boletín mensual de comercialización

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D e sc u e n to S o ya v s. A c e ite d e p a lm a B M D M 3 S o y a A ce ite p a lm a B M D M 3

Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 041 Enero - 2014

Comportamiento de los precios internacionales

Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2012-2013)

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización

de ComercializaciónBoletín mensual

$USD

El precio internacional del aceite de palma

Bursa Malasia posición tres, fue de 806

US$/Ton. en diciembre, registrando una leve

disminución del 0,8 % respecto al mes de

noviembre. De manera similar, los precios del

aceite de soya registraron una disminución del

4,3%. La prima de descuento de la palma vs.

soya continuó reduciéndose, y llegó a US $87

por tonelada, después de haber estado por

encima de los US $300 a principios de año.

Un factor importante que explica la caída del

precio del aceite de palma durante el mes está

asociado a las bajas exportaciones de aceite de

palma en Indonesia, que disminuyeron en

noviembre y en diciembre con respecto al año

anterior, esto se explica por la baja producción,

el aumento en el consumo local de biodiesel y

la pérdida de competitividad del precio

internacional del aceite de palma con respecto

al precio del aceite de soya. Los inventarios de

Malasia, por su parte, registraron un leve

incremento del 0,5% y las exportaciones de

aceite de palma, registraron una disminución

del 6,6%. Dichos factores tambíen pueden

estar asociados con la caída del precio del

aceite del palma durante el mes de diciembre.

En cuanto al precio internacional del aceite de

palma crudo Ciff Rotterdam durante 2013,

este fue de 857 US$/Ton., 14% menor a los

994 US$/Ton. en 2012. La disminución en el

precio, está asociada a tres factores: el

aumento de la producción en el sudeste

asiático, la caída en el precio internacional del

aceite de soya y la caída del precio del petróleo

Brent. Según datos de la industria del aceite de

palma en Malasia, se registró un incremento

del 3% en la producción de aceite de palma del

mismo país, debido a que este al ser el

JUAN ANTONIO SANCHEZ

.

Junio - 2010

.

Evolución del mercado local

70% respecto a 2012. Las importaciones de

aceite de palma refinado llegaron a 49 mil

toneladas en el mismo periodo, 53% menos

que en 2012. Adicionalmente, se registró un

aumento de 11 mil toneladas en las

importaciones de aceites vegetales, como

el aceite de soya, de girasol, entre otros.

Este cambio de aceite refinado por crudo

responde al incremento del arancel variable

del aceite de palma en el sistema andino de

franja precios durante la segunda mitad del

año, ya que se vuelven más costosas las

importaciones de Malasia e Indonesia de

donde venían los refinados en relación a

las importaciones de Ecuador, que fuel el

orígen de los de crudo de palma

2 Enero - 2014

Tabla 01. Evolución de la producción de aceite de palma por zonas palmeras Ene-Oct 12/13 (miles de toneladas)

Fuente: Sispa, Fedepalma.


segundo país productor mundial de aceite de

palma, su oferta incide sobre los precios.

El año agrícola 2012/2013, se caracterizó por

el buen comportamiento de la producción de

soya, principalmente en Estados Unidos y

Brasil que registraron récords de producción

de 82 millones de toneladas cada uno. Este

hecho, sumado a una menor demanda de

soya por parte de China, explica la

disminución en el precio del aceite de soya

que pasó de 1156 US$/Ton. a 961 US$/Ton.

Cabe aclarar que al ser el aceite de soya un

competidor directo del aceite de palma, las

tendencias en sus precios están

fuertemente ligadas. Por otro lado, se

registró una leve disminución del 3% en el

precio del petróleo. Debido a que el petróleo

es el principal insumo para la producción de

diesel, el cual es competidor del biodiesel

de palma, su precio está muy ligado al del

aceite de palma.

La producción nacional de aceite de palma

sumó 1040 mil toneladas entre enero y

diciembre de 2013, superando en 7% la

producción de 2012.

La Zona Oriental, con 398 mil toneladas, y la

Zona Norte, con 332 mil toneladas, se

mantuvieron como las zonas de mayor

producción entre enero y noviembre de 2013.

Aunque la Zona Norte disminuyó su

producción en 3% . La Zona Central y la Zona

Suroccidental por su parte mostraron

crecimientos de 11% y 38%, respectivamente.

Respecto a las importaciones de aceite de

palma crudo, estas sumaron 62 mil toneladas

en 2013, lo que representó un aumento del

Zona Nov. Dic. 2012 2013 Abs. %

Central 17,0 19,6 265,8 294,8 28,9 10,9

Oriental 27,8 25,6 354,3 398,0 43,7 12,3

Norte 23,6 23,7 343,3 332,8 -10,6 -3,1

Suroccidental 1,5 1,2 10,3 14,3 4,0 38,5

Total 69,8 70,1 973,8 1039,8 66,0 6,8

Ene-Dic Variación

.

Junio - 2010

.

Tabla 04. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma 2012/2013 (miles de toneladas)

Durante el año 2013, las primeras ventas de

aceite de palma crudo al mercado local

aumentaron en 10% con respecto a las de

2012, con un total de 872 mil toneladas,

equivalentes a 77 mil toneladas adicionales a

2012. El 52% se destinó al segmento de

biodiesel y el 48% restante al mercado

tradicional. Dicho segmento tuvo un

crecimiento del 18% en el año 2013 , frente al

año 2012, mientras que el segmento de

biodiesel apenas creció 3% en el mismo

periodo.

En lo que tiene que ver con las primeras

ventas de exportación de aceite de palma,

estas sumaron 171 mil toneladas durante

2013 registrando una disminución del 3%

respecto a 2012.

Finalmente, es importante resaltar, que en el

año 2013, se estima que el consumo

aparente de aceite de palma crudo en

Colombia fue de 984.000 toneladas, lo que

representa un crecimiento del 8% frente al

mismo periodo en el año 2012.

3 Enero - 2014


2012 2013 Abs. %

Producción 974,0 1040,0 66,0 7%

Importaciones* 122,0 112,0 -10,0 -8%

Ventas de exportación 177,0 171,0 -6,0 -3%

Oferta disponible 919,0 981,0 62,0 7%

Cambio inventarios 9,0 -3,0 -12,0 -133%

Consumo aparente 910,0 984,0 74,0 8%

Var.Año

Balance de Aceite de Palma Crudo 2012-2013. (Miles de Ton.)

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, Sobordos, FEP Palmero

Tabla 03. Colombia. Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).

2012 2013 Variación Abs. Variación %

Industria de aceites y grasas comestibles 304,0 366,0 62,0 20%

Industria de alimentos concentrados 28,0 37,0 9,0 32%

Industriales jaboneros 6,0 8,0 2,0 33%

Otros industriales 12,0 3,0 -9,0 -75%

Subtotal 350,0 414,0 64,0 18%

Biodiésel 445,0 458,0 13,0 3%

Total General 795,0 872,0 77,0 10%

Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (Miles deTon.)

Ene-Dic.

7 5 0

8 5 0

9 5 0

1 .0 5 0

1 .1 5 0

1 .2 5 0

1 .3 5 0

d ic -1 3 e n e -1 4 fe b -1 4 m a r -1 4 a b r -1 4 m a y -1 4 ju n -1 4

A c e ite d e P a lm a C ru d o C IF R o tt A c e ite C ru d o S o y a D u tc h A c e ite C ru d o d e P a lm is te C IF R o tt

Por el lado de las perspectivas del sector, se

espera una producción de 1.160.000 toneladas

de aceite de palma en 2014

En cuanto a las perspectivas del precio

internacional del aceite de palma, el consultor

internacional “INTL FC STONE” estima un

record de producción de soya para el siguiente

año en Brasil (90 millones de toneladas),

mientras que el Departamento de Agricultura de

Estados Unidos también elevó su pronóstico de

producción de soya en Estados Unidos (88

Millones de Toneladas), en el caso del aceite de

palma “Oil World” estima también producciones

récord de aceite de palma en Malasia (19.5

millones de toneladas) y en Indonesia

(29 Millones de toneladas); un buen

comportamiento de la producción de aceites

vegetales ocasionaría una disminución en los

precios. Sin embargo, James Fry de LMC

International, prevé que los precios serán

soportados por el mayor consumo de aceite

de palma en Malasia, Indonesia y Tailandia y

de aceite de soya en Brasil, como

consecuencia del aumento en la mezcla de

ACPM-Biodiésel en dichos países. Se espera

un consumo adicional de 700.000 Toneladas

de aceite de soya al año en Brasil y un

consumo adicional de 3 millones de toneladas

de aceite de palma en Indonesia.

Figura 02. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)

Perspectivas

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508

Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org

4

A pesar de las expectativas tan altas de

producción de soya tanto en Estados Unidos

como en Brasil y en Argentina, la ola de calor en

el sur del continente está afectando los cultivos

de soya.

Por otro lado Oil World estima que los

inventarios de aceite de palma a nivel mundial

caigan por tercer año consecutivo, alcanzando

9,7 millones de toneladas durante el periodo

enero/septiembre como consecuencia del

mayor consumo de aceite de palma en el

sudeste asiático y de mayores importaciones

por parte de China e India.

Esto último, mantendría los precios

soportados al menos hasta el tercer trimestre

del año en curso.

Enero - 2014

Fuente: Fedepalma-Sispa - LMC International


USD/Ton

Enero - 2014

Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)


5

“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.

2012

2013 2013

Noviembre Diciembre % Absoluta 2012 2013 % Absoluta

Aceite crudo de palma

Nacional 71,9 70,1 -2,5% - 1,8 60,7 973,8 1.039,8 6,8% 66,0

Zona Central 17,0 19,6 15,0% 2,6 265,8 294,8 10,9% 28,9

Zona Norte 23,6 23,7 0,6% 0,1 343,3 332,8 -3,1% - 10,6

Zona Sur-Occidental 1,5 1,2 -15,6% - 0,2 10,3 14,3 38,5% 4,0

Zona Oriental 29,8 25,6 -14,2% - 4,2 354,3 398,0 12,3% 43,7

Aceite de palmiste* 5,6 6,0 6,2% 0,4 5,4 90,5 94,3 4,2% 3,8

Almendra de palma 13,5 14,3 6,2% 0,8 13,0 215,5 224,5 4,2% 9,0

Aceite de palma 8,0 7,0 -13,1% - 1,1 7,3 122,1 112,2 -8,1% - 9,9

Crudo 2,6 4,5 69,8% 1,8 1,1 48,5 62,6 29,1% 14,1

Refinado y fracciones 5,4 2,5 -4,6% - 2,9 6,3 73,6 49,6 -32,6% - 24,0

Aceite de palmiste crudo - - - - - - - -

Aceites y grasas vegetales 39,4 73,3 86,3% 34,0 39,9 512,1 523,8 2,3% 11,7

Aceites y grasas animales 2,5 0,1 -94,7% - 2,3 1,8 26,7 23,4 -12,5% - 3,4

Aceite de palma 15,6 4,9 -68,4% - 10,7 4,7 189,9 203,9 7,4% 14,1

Crudo 9,9 3,7 -62,3% - 6,2 1,1 141,0 144,1 2,2% 3,1

Incorporado en productos procesados 5,7 1,2 -78,8% - 4,5 3,6 48,9 59,9 22,5% 11,0

Aceite de palmiste 1,8 3,7 107,9% 1,9 0,9 51,6 57,1 10,7% 5,5

Crudo 0,0 3,0 #¡DIV/0! 3,0 0,0 40,2 43,7 8,5% 3,4

Incorporado en productos procesados 1,8 0,7 -61,0% - 1,1 0,9 11,4 13,4 18,2% 2,1

VENTAS (Fuente: FEP Palmero)

Aceite de palma 69,8 63,2 -9,3% - 6,5 56,8 802,4 872,3 8,7% 69,9

Aceite de palmiste 2,5 3,4 34,0% 0,9 3,5 35,9 39,6 10,5% 3,8

Aceite crudo de palma 10,8 12,8 18,0% 2,0 12,8

Almendra de palma 2,2 2,3 6,4% 0,1 5,5

ACTUALIDAD ACUMULADO

PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)

Variación Diciembre

Ene-Diciembre Variación

IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

INVENTARIOS (Fuente: FFP)

Enero - 20146


Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia

Noviembre Diciembre % Absoluta

Aceite de Palma Crudo 29 25 -13,8% - 4,0

Aceite de Palmiste 262 170 -35,1% - 92,0

Aceite de Palma Crudo Noviembre Diciembre % Absoluta

Colombia Mercado Interno 0 0 - -

Aceite de Palmiste

Colombia Mercado Interno 0 0 - -

(1) Excepto EcuadorFuente: Resoluciones FEP Palmero

Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y

resto de la CAN(1), Centro América, El

Caribe, Puerto Rico y México; Europa y

190 245 28,9% 55

Variación

COMPENSACIÓN

Variación

Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y

resto de la CAN(1), Centro América, El

Caribe, Puerto Rico y México; Europa y

el resto del mundo (1)

397 358 -9,8% - 39,0

INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2013

CESIÓN

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