boletín mensual de comercialización...01 /13 02 /13 03 /13 04 /13 05 /13 06 /13 07 /13 08 /13 09...
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D e s c u e n t o S o y a v s . A c e it e d e p a lm a B M D M 3 S o y a A c e it e p a lm a B M D M 3
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 043 Marzo - 2014
Comportamiento de los precios internacionales
Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2012-2013)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de ComercializaciónBoletín mensual
$USD
Los precios del aceite de palma y del aceite de
soya, aumentaron en febrero con respecto al
mes anterior, manteniendo la tendencia alcista
durante el mes de marzo. El precio promedio
internacional del aceite de palma Bursa Malasia
posición tres, fue de 811 US$/Ton, en febrero de
2014, registrando un aumento del 4,5 %
respecto al mes de enero de 2014.
El precio promedio del aceite de soya registró un
aumento del 6,2%. La prima de descuento de la
palma vs. soya presentó un leve alejamiento, y
llegó a US $69 por tonelada.
Un factor importante que explica el aumento del
precio del aceite de palma durante el mes de
febrero está asociado a las expectativas del
aumento de la demanda, al incremento de las
exportaciones y la disminución de los inventarios
de aceite de palma.
Por otro lado el tiempo seco afectó la
producción de aceite de palma en Malasia e
Indonesia, donde se cultiva la mayor parte de
aceite de palma, debido a que la falta de lluvia
afectó los rendimientos de los racimos de fruta.
El aumento de la demanda en Indonesia de
a c e i t e d e p a l m a p a r a e l u s o e n
biocombustibles, también fue un factor clave
durante el mes de febrero que contribuyó a
apuntalar los precios del aceite de palma.
En cuanto al precio internacional del aceite de
palma crudo Ciff Rotterdam durante febrero,
fue de 903 US$/Ton., 5,2% mayor a los 858
US$/Ton. en enero de 2014.
JUAN ANTONIO SANCHEZ
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
En el periodo comprendido entre enero y
febrero de 2014 se presentaron
crecimientos en la zona centro (21%), norte
(28%), oriental(0,3%) y suroccidental (50%)
2 Marzo - 2014
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
El Gobierno de Argentina subió los precios
del biodiésel para el mercado doméstico
luego de tres meses sin cambios, una
medida muy reclamada por los productores
ante el alza de los costos por la elevada
inflación general y una abrupta devaluación
en enero. En el país sudamericano, uno de
los mayores exportadores mundiales del
biocombustible, el diésel comercializado en
los surtidores debe poseer un 10 por ciento
de biodiésel.
Argentina elabora su biodiésel en base al
aceite de soya, del que es el mayor
exportador mundial y cuyo precio se disparó
tras la devaluación de la moneda local,
aunque por lo general es producido por las
mismas empresas que elaboran el
biodiésel.
Los aumentos del precio de la soya se
debieron en parte por la firmeza de las
exportaciones de los Estados Unidos y por
las demoras que registró la cosecha de la
oleaginosa en Brasil, como consecuencia
de las abundantes lluvias en el estado de
Mato Grosso.
La producción nacional de aceite de palma
sumó 107 mil toneladas en febrero de 2014,
superando en 12% la producción de febrero
de 2013.
Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo por zonas(miles de toneladas)
Figura 02. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
78,85 91,54107,3
87,25
95,79
107
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014
Miles de Ton.
Producción de aceite de palma crudo (Ene-Feb 2014)
Febrero
Enero
166,1
187,3
214,3 14%
12%
17%
54,4
81,6
49,4
1,9
66,1
81,9
63,5
2,90,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Central Oriental Norte Suroccidental
Ene- Feb2014Ene-Feb2013
21%
0,3%
28%
50%
El comportamiento de las ventas de aceite de
palma por segmentos en el periodo
comprendido entre enero y febrero de 2014,
señalan caídas en biodiesel, alimentos
concentrados y jabonería, y crecimiento en el
tradicional. Durante el periodo comprendido
entre enero y febrero de 2014, las primeras
ventas de aceite de palma crudo alcanzaron
149.600 toneladas, 2% inferior a lo
registrado a dicho periodo en 2013. En lo
que tiene que ver con las primeras ventas de
exportación de aceite de palma crudo, estas
sumaron 54 mil toneladas entre enero y
febrero de 2014 registrando un aumento del
189% respecto al mismo periodo en 2013.
3 Marzo - 2014
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Figura 04. Colombia. Primeras ventas al mercado
local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Figura 05. Colombia. Primeras ventas de exportación
de aceite de palma crudo (miles de toneladas)
Tabla 1. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado(miles de toneladas).
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
8,34
13,0
8,6 14,6
40,7
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014
Febrero
Enero
16,918,6
53,7 189%
179%
225%
71,8 78,5 76,2
74,374,1 72,9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2012 2013 2014
Febrero
Enero
--3%
-2%
-2%
2013 2014 Abs. %
Industria de aceites y grasas comestibles66,1 71,4 5,3 8%
Industria de alimentos concentrados 7,9 5,9 -2 -25%
Industriales jaboneros 1,6 1 -0,6 -38%
Otros industriales 0,6 0,7 0,1 17%
Subtotal 76,2 79 2,8 4%
Biodiésel 76,6 70,6 -6 -8%
Total General 152,8 149,6 -3,2 -2%
Var
Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo ene-feb (2014)
Ene-Feb
Brasil produciría un récord de 86,92
millones de toneladas de soya esta
temporada, según analistas de la consultora
local Safras & Mercado. A fines de marzo, la
cifra era estimada en 86,14 millones de
toneladas. El mes pasado analistas
estuvieron preocupados por la sequía en el
sur de Brasil y el exceso de lluvias en el
importante estado productor Mato Grosso,
pero desde entonces el clima ha mejorado y la
cosecha de soya a nivel nacional está en un
73 por ciento completa, según Safras
(Fuente: Reuters)
El Ministerio de Agricultura de Argentina
estimó que la cosecha de soya del ciclo
2013/14 alcanzará un récord de 54 millones
de toneladas, un incremento del 9,5 por
ciento respecto de la temporada previa. "Se
estima una buena recuperación (de la soya) a
partir de las lluvias de febrero y marzo", dijo la
cartera agrícola en su reporte mensual de
marzo, en el que difundió sus primeras
estimaciones de cosecha para los cultivos de
verano austral (Fuente: Reuters).
Figura 07. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
Perspectivas
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508
Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org
4 Marzo - 2014
Fuente: Fedepalma-Sispa - LMC International
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Las importaciones de aceite de palma registraron una disminución del 49% en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2014.
Figura 06. Colombia. Importaciones de aceite de
palma (miles de toneladas).
La mayoría de las importaciones de aceite de palma son originarias de países que tienen acceso preferencial al país.
Tabla 02. Colombia. Importaciones de aceite de
palma por país de orígen (miles de toneladas).
7 5 0
8 5 0
9 5 0
1 .0 5 0
1 .1 5 0
1 .2 5 0
1 .3 5 0
1 .4 5 0
1 .5 5 0
1 .6 5 0
f e b - 1 4 m a r - 1 4 a b r - 1 4 m a y - 1 4 ju n - 1 4 ju l - 1 4 a g o - 1 4
A c e i te d e P a lm a C r u d o C IF R o t t A c e i te C r u d o S o y a D u tc h A c e i te C r u d o d e P a lm is te C IF R o t t
USD/Ton
Ecuador 4.223
Peru 3.999
Venezuela 207
Total Aceite de palma
crudo 8.429
Brasil 0
Colombia 30
Ecuador 478
Estados Unidos 0
Malasia 1.000
ZF de Palmaseca 340
ZF del Pacífico 217
Total Aceite de palma
refinado 2.065
Importaciones de aceite de palma por país (Ene-14)
Aceite de palma refinado
Aceite de palma crudo
Marzo - 2014
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
Dorab Mistry cree que el precio de Malasia
CPO podría llegar a 3.500 ringgits por
tonelada si se produce el fenómeno
meteorológico de El Niño y a 3.000 ringgits por
tonelada si no se produce. Mistry espera que
el ciclo estacional de baja producción que
comenzó en marzo de 2013 continúe hasta
mayo de 2014. El clima inusualmente seco de
Malasia y algunas partes de Sumatra, que
inició a principios de este año, podría reducir la
producción en el corto (seis meses) y mediano
plazo( 24 meses).
James Fry de LMC International cree que si
el precio del petróleo Brent se mantiene en
110 dólares por barril, el precio del CPO de
Rotterdam podría llegar a 1.030 dólares este
año.
2013
2014 2014
Enero Febrero % Absoluta 2013 2014 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 107,3 109,4 2,0% 2,1 95,8 187,3 216,7 15,7% 29,4
Zona Central 33,8 35,4 4,8% 1,6 54,4 69,2 27,1% 14,8
Zona Norte 31,4 30,1 -4,0% - 1,2 49,4 61,5 24,6% 12,1
Zona Sur-Occidental 1,6 1,3 -15,2% - 0,2 2,0 2,9 46,7% 0,9
Zona Oriental 40,6 42,6 4,9% 2,0 81,6 83,2 1,9% 1,6
Aceite de palmiste* 9,1 9,4 3,7% 0,3 9,1 17,2 18,5 7,6% 1,3
Almendra de palma 21,7 22,5 3,7% 0,8 21,6 41,0 44,1 7,6% 3,1
Aceite de palma 10,5 5,0 -52,9% - 5,6 14,4 30,3 15,5 -48,9% - 14,8
Crudo 8,4 5,0 -41,3% - 3,5 6,3 14,3 13,4 -6,1% - 0,9
Refinado y fracciones 2,1 0,0 -100,0% - 2,1 8,1 16,0 2,1 -87,1% - 13,9
Aceite de palmiste crudo 0,6 0,0 -100,0% - 0,6 0,0 - 0,6 - -
Aceites y grasas vegetales 71,1 20,2 -71,6% - 50,9 43,1 97,0 91,3 -5,9% - 5,7
Aceites y grasas animales 3,5 0,3 -92,5% - 3,2 1,9 3,8 3,7 -1,3% - 0,0
Aceite de palma 7,0 18,9 169,4% 11,9 5,9 14,1 25,9 83,3% 11,8
Crudo 1,8 16,7 818,1% 14,9 3,4 9,4 18,5 96,9% 9,1
Incorporado en productos procesados 5,2 2,2 -58,5% - 3,0 2,4 4,7 7,3 56,0% 2,6
Aceite de palmiste 1,3 0,7 -48,1% - 0,6 4,7 8,4 2,0 -76,7% - 6,5
Crudo 0,0 0,1 #¡DIV/0! 0,1 3,8 7,0 0,1 -98,1% - 6,9
Incorporado en productos procesados 1,3 0,5 -58,1% - 0,8 0,9 1,4 1,8 28,0% 0,4
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 76,2 73,0 -4,3% - 3,3 74,2 152,8 149,2 -2,3% - 3,6
Aceite de palmiste 2,7 3,9 46,5% 1,3 3,2 6,7 6,6 -0,4% - 0,0
Aceite crudo de palma 33,0 37,5 13,8% 4,5 31,9
Almendra de palma 3,6 2,9 -19,2% - 0,7 8,4
ACTUALIDAD ACUMULADO
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
Variación Febrero
Ene-Febrero Variación
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
Marzo - 20146
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
Enero Febrero % Absoluta
Aceite de Palma Crudo 59 145 145,8% 86,0
Aceite de Palmiste 280 266 -5,0% - 14,0
Aceite de Palma Crudo Enero Febrero % Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
(1) Excepto EcuadorFuente: Resoluciones FEP Palmero
Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y
resto de la CAN(1), Centro América, El
Caribe, Puerto Rico y México; Europa y
115 185 60,9% 70
Variación
COMPENSACIÓN
Variación
Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y
resto de la CAN(1), Centro América, El
Caribe, Puerto Rico y México; Europa y
el resto del mundo (1)
306 257 -16,0% - 49,0
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2014
CESIÓN