boletín de analisis de mercados internacionales sep/oct 2015

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Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

Septiembre - Octubre 2015

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2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Pamela NathDirectora de Comunicación Social, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaJaqueline Quishpe, LimaElizabeth Barsallo, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMa. Augusta Gómez, Los ÁngelesEduardo Borrero, EstocolmoJosé Francisco Mena, LondresRosa Nelly Castro, Hamburgo (E)Valeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez, TokioJosé Gabriel Eljuri, DubáiHéctor Cueva, Mumbai


Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 3

Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

MÉXICO - MÉXICO / Ecuador se consolida como primer proveedor de cacao en México

MILAN - ITALIA / Producción de flores en Italia y mercado de flores de San Remo en la provincia de Liguria

LONDRES - REINO UNIDO / Aceites vegetales en Reino Unido

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Sustentabilidad en la industria del cuero

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / La sequía en California: Oportunidades comerciales para los frutos secos

ecuatorianos

SANTA CRUZ - BOLIVIA / Potencial en los componentes del sistemas de escape

ONTARIO - CANADÁ / Cadena de distribución y tendencias del mercado de bebidas alcohólicas en Canadá

ESTOCOLMO - SUECIA / El consumo de productos libres de gluten aumenta en Suecia

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ECUADOR SE CONSOLIDACOMO PRIMER PROVEEDORDE CACAO EN MÉXICO

El cacao es un producto utilizado en varias industrias, principalmente en la industria del chocolate, en la industriacosmética y en la industria de licores. México es uno de los principales países productores de cacao en el mundo. Sin embargo, en los últimos años su producción ha tenido un descenso importante debido a la presencia de la moniliasis, que ha afectado a sus cultivos.

MÉXICO - MÉXICOElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

En el año 2014, la producción de cacao en México fue de 26,969 toneladas, y la superficie sembrada fue de 61,562 hectáreas. Dado que las condicionesambientales para el cultivo de este producto son varias, la producción seconcentra en tierras bajas tropicales. En México se cultiva en los estados de Tabasco (principal estado productor), Chiapas y Guerrero y su estacionalidad de producción corresponde a los últimos meses del año y los primeros meses del año siguiente.

A pesar de ser un país productor de cacao, México es también un paísimportador de cacao; de acuerdo a cifras oficiales de México, en el año 2014, se importaron alrededor de 29 mil toneladas para abastecer su mercado local y Ecuador es su principal proveedor.

Por su parte, el Banco Central del Ecuador, registra que Ecuador exportó aMéxico $62.8 millones de dólares en el 2014 (21.2 mil toneladas) y en elperíodo enero julio de 2015 Ecuador exportó aproximadamente $31.3 millones de dólares (10.8 mil toneladas) de cacao en grano (CCN51 y Fino Aroma).


Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Elaboración: OCE México



El cacao ecuatoriano es utilizado principalmente por importantes empresas mexicanas como materia prima para la elaboración de derivados del cacao como manteca y polvo, chocolates y galletería. El arancel vigente que aplica México a las importaciones de Cacao y enespecífico al cacao ecuatoriano se detalla a continuación:

Tabla No. 1

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan incrementar las ventas de cacao ecuatoriano en México.

Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: OCE México

Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México

Fuentes y links de interés:• Secretaría de Economía de México - http://www.economia-snci.gob.mx• Banco Central del Ecuador - http://www.bce.fin.ec• Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera - http://www.siap.gob.mx/• CAAAREM - http://www.caaarem.mx/


PRODUCCIÓN DE FLORES ENITALIA Y MERCADO DE FLORES DESAN REMO EN LA PROVINCIA DE LIGURIA

La producción de flores en la región de la Liguria que se encuentra al sur este de Italia, con capital Génova, data de 150 años y se generó con el fin de cubrir la demanda de países del norte de Europa, como Francia y Alemania donde por la temporada invernal no se encontraban disponibles flores cortadas.

Esto resultó en una inversión importante de cultivos al aire libre, dado que en la zona no se presentan heladas, luego también se generaron los invernaderos cerrados. Los cultivos a diferencia del Ecuador son muy pequeños.

Según el último censo de agricultura en Italia, existe una superficie de cultivo de flores y plantas de 28,614 hectáreas. De este total, 12,724 hectáreas corresponden a flores y plantas en vaso con 14,093 empresas. El tamaño promedio en hectárea de estas empresas es de 0.9.

MILAN - ITALIAElaborado por: Ma. Teresa Mijares / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán


El número de empleados que dependen de este sector es de 101,378.

Los altos costos de producción que tiene Italia y la región en particular, ha causado una reducción de la producción, la cual está enfocada principalmente en el ranúnculo. El costo medio de producción de una hectárea de ranúnculo es de 50,000 euros, siendo los gastos más representativos el material de propagación, seguido por pesticidas y fertilizantes.

En el 2013, la producción de flores y plantas fue de 1,224 millones de euros.

Existe un área importante denominada “mercato dei fiori” o mercado de flores que solo funciona los miércoles y viernes. Este espacio es utilizado como almacenamiento de laproducción de flores locales, principalmente de ranúnculos, que es la más demandada. Es así como ya se exportan los bulbos de ranúnculos a otros países, como Ecuador.

Estos mismos productores se abastecen de rosas y flores de países como Kenia y Etiopía, para surtir a sus vecinos del norte. Sin embargo reconocen que cuando requieren un producto de alta gama, prefieren la flor ecuatoriana, dado que tiene mayor durabilidad, es más larga y la consideran mucho más atractiva. De acuerdo al Departamento de Agricultura, Turismo, Deporte y Cultura de la Región Liguria, las empresas compran mediante una metodología just in time, emulando a la fábrica Toyota, en otras palabras, sólo compran lo que necesitan cuando tienen un pedido en modalidad pre-pago.

Según lo manifestado por dicha institución, el principal problema para la importación de productos desde Ecuador, es el aspecto logístico. Ellos aspiran que las flores lleguen directo a Italia para evitar el pago de aduana en países intermediarios, como Holanda. Actualmenteestán planteando la opción de que la flor que tiene como destino Liguria, arribe a unaeropuerto más cercano como el de Niza.

La tendencia general de la distribución europea, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Florencia, se resume en dos puntos muy importantes: el aumento de lasadquisiciones directas vía internet y el aumento de revendedores especializados. Estosúltimos continúan siendo la mayoría, dentro del comercio al detalle. Según el BGI, losfloristas pierden importancia con una reducción estimada al año 2020, del 20%.

En este sentido, sería viable establecer vínculos comerciales con Ecuador, a través de la Asociación de Comerciantes y Exportadores de Flores -ANCEF- y la Cámara de Comercio de Liguria.

Con el objeto de evaluar el trabajo mancomunado de este sector, del 7 al 9 de abril se llevará a cabo en Génova, el European Floristry Championship 2016, evento que incluye el ‘Europe Cup for Florists’ donde participarán reconocidos diseñadores europeos y jueces internacionalescertificados. La sede del encuentro será en el Centro de Exhibición de Génova en conjunto con FLORINT, institución que celebra 60 años de labor.

El último evento de este tipo fue el INTERFLORA WORLD CUP en Berlín. Mientras que elúltimo campeonato europeo de floristas, se desarrolló en el 2011 en República Checa.

Fuentes y links de interés:• Dr. Agr. Fiorenzo Gimelli, Centro de Servicios para la floricultura de la Región Liguria. Departamento de Agricultura, Turismo, Deportes y Cultura de la Región Liguria.• FLORINT www.florint.it• ANCHEF Azzociazione Nazionale di Commercianti ed Esportatori di Fiori http://www.ancef.eu/index.htm• Silvia Scaramuzzi. Departamento de Ciencia para la Economia y Empresas de la Università degli studi di Firenze



ACEITES VEGETALESEN REINO UNIDO

El aceite de palma es el aceite vegetal más consumido en el mundo y su demanda global se ha incrementadorápidamente. Cerca del 50% de los alimentos que se venden en los supermercados del Reino Unido contienen aceite de palma, incluyendo Ben & Jerry´s, Pot Noodle, Crunchy Nut Clusters y Hovis, al igual que los productos propios de Tesco o Waitrose. Sin embargo, el consumo responsable de este producto ha hecho eco en la industria.

LONDRES - REINO UNIDOElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres


Durante los últimos cinco años, el consumo de aceite de palma sustentablecertificado se incrementó en el Reino Unido, esto con el fin de cumplir con la meta de que el 100% de las importaciones de palma, cuenten con unacertificación de sustentabilidad verificable para finales de 2015. El aceite de palma certificado representa entre el 55% y el 71% de todo el aceite de palma que se consume en Reino Unido.

Esta iniciativa fue presentada en 2010 y compromete al Gobierno, productores y comercializadores, fabricantes de alimentos y bebidas, fabricantes de piensospara animales, minoristas, industria hotelera, sector de las energías renovables,ONG, entre otros. Muchos de estos actores se han obligado a utilizarúnicamente aceite de palma o sus derivados certificados, como es el caso del Gobierno.

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a trabajar junto con las ONG’s y la industria alimenticia para promover y monitorear el consumo de aceite de palma sustentable, en especial en lo que respecta a la trazabilidad de la cadena de producción para otros productos con aceite de palma. Además, ha asegurado que fomentará el consumo de aceite de palma certificado dentro de la Unión Europea. No obstante, aún se observa que dentro de la industria alimenticia y de producción de servicios de alimentación se debe fomentar el consumo de aceite de palma sustentable.

Es importante que los productores y exportadores tomen en cuenta lastendencias del mercado a exigir productos sustentables. Los últimos datos de Fairtrade muestran que los productos que ostentan sustentabilidad, han tenido un crecimiento ocho veces más rápido que el total de la economía del Reino Unido en estado de contracción.

Estos cambios han sido liderados en su mayoría por el consumidor. Por ejemplo, para Unilever es importante tomar medidas que sean relevantes para la empresa, para la sociedad y para las personas que compran los productos, puesto que los consumidores buscan marcas éticas y las tres cuartas partes de los compradores piensan que este tipo de certificaciones conlleva una mejor calidad de producto. Las compañías enfrentan una mayor presión debido a la transparencia de lainformación gracias al internet. Existe un incremento en la percepción social sobre el origen de los productos que consumen, sobre todo en las generacionesmás jóvenes, además que prevalece una conciencia social por los efectosnegativos medioambientales de las cosechas y de la producción de palma.




Tabla No. 2

Tabla No. 3

Se vuelve fundamental tomar encuenta las crecientes regulaciones dentro de Reino Unido y de la Unión Europea para las importacionesde aceite de palma; esta última busca contar con el 100% de susimportaciones certificadas para el 2020. Los requerimientos detrazabilidad de la cadena deproducción que se espera imponer en Europa, podrían representar unproblema para los productores yexportadores, aunque generaría una mayor transparencia en cuanto a la procedencia de dicho aceite. En ese sentido, la colaboración entreempresas es crucial para podersobrellevar las nuevas reglas delmercado, así como fomentar la proactividad de la marca a través del compromiso de ofrecer un producto certificado que cumpla con las normas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si este tipo de regulaciones se vuelven más rigurosas, es posibleque se afecte a los pequeñosproductores de palma, puesto queentre el 30% y 40% de la producción total se la realiza a pequeña escala.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Londres, PRO ECUADOR

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Londres, PRO ECUADOR


SUSTENTABILIDAD ENLA INDUSTRIA DEL CUERO

Todas las industrias están volcando sus ojos al mejoramiento de sus procesos productivos tradicionales con el objeto de alcanzar procesos sustentables que cumplan con las demandas actuales del mercado. La industria de la moda ha sido siempre cuestionada por su afectación directa al medioambiente y a la violación de los derechos laborales. Las constantes demandas y cuestionamientos de los consumidores han obligado a esta industria a buscar materiales alternativos para la creación de sus productos.

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOSElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam



Diseñadores holandeses han desarrollado proyectos de moda sustentable, utilizando cuero sostenible y cuerovegetal para la elaboración de sus colecciones. Estasprácticas innovadoras y sostenibles son reconocidas en los Países Bajos mediante el premio Sustainable Leather Award, un premio que incentiva el desarrollo de estaindustria alternativa.

Con mayor frecuencia se encuentra en el mercado, tiendasque ofrecen productos elaborados con materialessostenibles, que constituyen en el valor agregado que la empresa entrega a sus consumidores. El cuero sosteniblees una de las nuevas opciones utilizadas para laelaboración de productos de marroquinería. Myuze es una de las empresas holandesas que trabaja con cuero curtido de manera sostenible provisto de fincas que utilizan buenasprácticas de manejo de ganado, seguido de unprocesamiento del cuero libre de cromo. Estas fincascuentan con certificación de Rainforest Alliance quegarantiza de cierta manera el cumplimiento de las normas.

Cada uno de sus bolsos tiene un código que permiteal cliente conocer la trazabilidad del producto. Para ladiseñadora de Myuze, el bienestar animal es uno de sus valores tanto personal como empresarial. Conocer el origen de las pieles es fundamental para ella y para sus clientes.

Dentro de estas iniciativas sostenibles también participan empresas proveedoras de químicos para las curtiembres como la empresa Stahl. Esta empresa ha generado unafórmula especial que permite curtir al cuero sin el uso del

cromo, dándole mayor durabilidad a la piel y manteniendosu flexibilidad. Adicionalmente la utilización de estosproductos le ayuda a la empresa a reducir costos en el consumo de sal para curtir al cuero, de agua, reducción de energía y reducción en los costos de los tratamientos de aguas.

Las iniciativas para crear cuero vegetal continúan, debidoa que el procesamiento de frutas es otro medio para la obtención de esta materia prima. Este proyecto estáencabezado por diseñadores holandeses que buscanalternativas sostenibles para la creación de productos de moda. El mercado de Rotterdam es el principal proveedor de frutas como mangos y piñas, materia prima, que esutilizada por los diseñadores para mediante elprocesamiento de piña y de otros frutos, crear una fibra muy parecida al cuero que sirve para la elaboración debolsos, calzado y demás accesorios.

Por su parte, la empresa de moda sostenible EveaEcofashion ha generado un proyecto en la Amazoníaperuana con una comunidad que se dedica a la elaboración de cuero vegetal, mediante la obtención de resina de unárbol conocido como siringa. Esta resina se la procesa de manera artesanal, convirtiendo al látex en una manta y que en conjunto con el algodón, alcanzan una textura parecida a la del cuero. Las tinturas utilizadas también son naturales. En este proyecto también están involucrados diseñadores de modas, quienes unen sus conocimientos técnicos con los conocimientos ancestrales de la comunidad, para generar responsablemente productos de moda.


En la actualidad, los términos lujo y sostenibilidad se han convertido en sinónimos que representan a un consumidor cada vez másexigente, que no busca solamente un producto de alta calidad, sino también que está interesado en conocer la trazabilidad de losproductos que consume. Esta tendencia conocida como eco-lujoestá en constante crecimiento, lo que ha obligado a que otrasmarcas como Giorgio Armani, Jil Sander, Moschino, Stella McCartney,Calvin Klein, Givenchy, Donna Karan, Ralph Laurent, Versace y Hérmes,desarrollar proyectos que muestren su interés por el medioambiente. Ahora no es sorpresa que las grandes marcas impongan en las pasarelas sus nuevas líneas ecológicas, producidas con cuerosostenible o en su defecto con cuero ecológico. Es así, como en 2013 la ONG Rainforest Alliance lanzó conjuntamente con GUCCI unalínea de carteras y bolsos con cuero sostenible. Este proyecto fuetrabajado con fincas brasileñas ubicadas en el estado de Mato Grosso.El objetivo de este proyecto es promover en las comunidadesamazónicas el cuidado al medioambiente, permitiendo también eldesarrollo sostenible de las comunidades y garantizando un tratohumanitario al ganado. Estas carteras se venden en las tiendasemblemáticas de Gucci y vía online en Estados Unidos y Europa.

Por el lado latinoamericano, la marca colombiana Vélez, lanzó suproyecto “libre de cromo”. La empresa ha invertido en elmejoramiento de sus procesos curtidores, reemplazando el cromo, un elemento básico en el tratamiento del cuero, por elementos sinquímicos, que son amigables con el ambiente. Las empresas reconocen que estos cambios implican mayores gastos y costos más altos para el producto final. Sin embargo están conscientes que la tendencia de manejar productos ecológicos y la constante demanda por parte de sus clientes, los obliga a tomar medidas urgentes que les permiten cumplir con estos requisitos.

El cambio de procesos tradicionales a procesos sostenibles, implica para la empresa incurrir en una inversión importante, cuyos resultados los obtendrá a mediano y largo plazo. Pero este nuevo enfoque es necesario que sea considerado por la empresa, tomando en cuenta la velocidad con la que el mercado está cambiando el concepto deconsumo actual. Ofrecer un producto con fibras alternativas, es elfactor diferenciador que le permitirá a una empresa acceder a nuevos mercados con potencial de crecimiento, cuyos consumidores valoran el compromiso ambiental y social que tiene la empresa manufacturera.

Fuentes:• http://www.styleinsumos.com/newsdetalle.php?id=969• http://mvonederland.nl/csr-netherlands• http://modabiologica.blogspot.nl/2012/01/cuero-vegetal-y-vegano-mercados.html• http://www.glits.mx/NuevosdisenosdeGucciconcuerosostenible/• http://evea-ecofashion.com/es/moda-sostenible/que-es-el-latex-natural-o-cuero-vegetal/• http://vidamasverde.com/2012/la-empresa-de-cueros-velez-toma-la-iniciativa-de-una-produccion-mas-verde/• http://www.lastampa.it/2013/08/02/scienza/ambiente/moda-e-beauty/herms-regina-delleco-fashion-feGOYesLW2VU4jeWRsTaCO/pagina.html• http://www.cbi.eu/sites/default/files/tailored-study-alternative-materials-europe-2014.pdf• http://www.grensverleggers.nl/mode/nieuwe-sustainable-leather-award-nadert-ont-knoping/• http://www.stahl.com/• http://www.rainforest-alliance.org/es/newsroom/press-releases/gucci-carteras-cuero-sostenible



LA SEQUÍA EN CALIFORNIA:OPORTUNIDADES COMERCIALESPARA LOS FRUTOS SECOS ECUATORIANOS

Según, Word Express1, “La sequía de California es algo más que una simple sequía” refiriéndose a los 4 últimos años

en que la sequía viene reduciendo el agua de California en un 25% de disponibilidad del líquido vital para los 37 de 39millones de habitantes existentes en California. En este contexto, más del 60% del territorio está en sequía severa y un 41% con sequía excepcional, de ahí que, el sector agrícola californiano consume el 80% del agua del Estado y estásituación está afectando algunos sectores, en particular a la producción de los frutos secos.

LOS ÁNGELES – ESTADOS UNIDOSElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles

1. Acorde a la página web de Ciencias y Cosas, Word Express, al Abril 5 del 2015.

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 17Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 17

California produce el 82% de las almendras que se consumen anualmente en el mundo; pero el antecedente de la sequía y su persistencia está replanteando este tipo de producción, la cual necesita por lo menos 5 años para comenzar su producción con una hectárea de cultivo estimada en 12 mil dólares deinversión. Así también, California produce el 99% de frutos secos (grupo de las almendras, nueces, otros) que consume la población de Estados Unidos.

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Existen unas 800 mil hectáreas de almendras para exportación mundial enCalifornia que generan de 4 a 6 millones de ingresos, situación que ha generado que los agricultores californianos busquen cultivos que añadan diversificación a su cartera agrícola y generen mayores ingresos. Las almendras, como otros frutos secos, están llenando ese nicho, de aquí que esta sequía está generando una importante alerta, debido a su permanencia durante los últimos 4 años.

Demanda

Dentro de la partida 0802: Los Demás frutos de cáscara, frescos o secosincluso sin cáscara, en 2014, se importaron USD $733’148 (miles de dólares),de los cuales México ocupa el primer lugar como proveedor para EstadosUnidos, 49.38%, seguido por China, Australia, Sudáfrica y Kenia. Ecuadorocupa el Puesto 71, Perú en el puesto 67, Bolivia en el puesto 55, Brasil 16 y Chile 13, entre los países competidores de Sudamérica.

2. Norma de la Vega de la Universidad de California y declaraciones de David Doll, Asesor agrícola deExtensión Cooperativa de la Universidad de California-y autor del blog The Almond Doctor



Gráfico 1Importaciones de frutos secos 2013-2014

Crecimiento de la demandaVince Macciocchi, presidente de Wild Flavors e Ingredientes Especiales, mani-fiesta que la empresa se encuentra adquiriendo equipos para el empaque de las almendras y otros frutos. Según Macciocchi, la demanda mundial de almendras, nueces de macadamia, semillas de calabaza, nueces de la India y frutos secos está en crecimiento. Esta demanda en crecimiento es evidenciada estadística-mente, a través de los porcentajes de crecimiento en importaciones para el rubro de 0802 para Estados Unidos, los cuales demuestran que en los años 2011 y 2012, se obtuvo un crecimiento del 15% al 28%. Mientras que en el 2013 se reduce al 24%, pero tiene una fuerte recuperación en el 2014, llegando a un 73% respecto del año 2010.

Gráfico 2Importación de frutos secos

Fuente: Trade Map Septiembre 2015

Fuente: Trade Map Septiembre 2015


Oportunidad

Tomando en cuenta que los californianos consumen almendras,macadamia, pistachos, semillas de Calabaza (zapallo), nuez, maní, uvilla deshidratada, habas, entre otros frutos secos mezclados con fruta deshidrata en mínima cantidad, como se puede apreciar en las imágenes precedentes; existe una brecha de oportunidad para laexportación ecuatoriana como por ejemplo: las semillas de lacucúrbita (nombre científico de la calabaza, zapallo, zambo y otros del mismo grupo) y la macadamia.

La reducción en la producción de alimentos, empuja a que elconsumidor tenga que pagar un mayor precio, o busque nuevasalternativas de frutos secos disponibles, en el momento de la decisión de compra, validando alimentos ricos en energías y vitaminas.

Frutos Secos

Frutos secos combinados

Mescla de frutos secos

Conclusión y RecomendaciónConsiderando las condiciones actuales de sequía permanente de California y las dificultades para continuar con el crecimiento de la producción de frutos secos, como las almendras, seevidencia la demanda efectiva del mercado estadounidense y la apertura de aceptación a la oferta importadade otros frutos secos por losconsumidores, tomando en cuentatambién que los precios de losproductos secos, como las almendras, son altas.

En este sentido, se constata que existeoportunidad para los frutos secos de Ecuador, tales como: semillas decalabaza o conocidas como semillas de zambo, zapallo, maíz tostado eincluso macadamia, que sonalternativas que pueden proveerse al mercado estadounidense.


Fuentes:• Ciencias y Cosas Word Express • Almond Board of California• Trade Map

Links• h t t p : / / u c a n r . e d u / s i t e s / S p a n i s h /Noticias/?uid=6205&ds=199

•http://www.reportlinker.com/d0105607712/Tree-Nut-Industry-in-the-US.html?pos=2http://www.latimes.com/business/la-fi-california-almonds-20140112-story.html



POTENCIAL EN LOSCOMPONENTES DELSISTEMAS DE ESCAPE

PANORAMASe reportó que al año 2014 el parque automotor en Bolivia alcanzó a 1,456,428 vehículos, cantidad superior en 9.8% a la registrada el 2013, cuando llegó a 1,326,833 unidades.

SANTA CRUZ - BOLIVIAElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz


Tabla No1: BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN TIPO DESERVICIO DEL VEHÍCULO

(Expresado en número de vehículos)

El 91.7% del parque automotor está registrado como Servicio Particular, elServicio Público es el segundo en importancia con una participación de 6.4%, en tanto que el Servicio Oficial alcanzó al 1.9%. Hasta 2014, el número devehículos de Servicio Particular se incrementó en 10% con relación a 2013, lo que significa un incremento de 121,685 unidades; el parque automotor de Servicio Oficial aumentó en 17.8% equivalente a 3,729 vehículos más, mientras que el Servicio Público creció en 4.2%, igual a 4,171 vehículos adicionales.

El departamento de Santa Cruz tiene la mayor cantidad de vehículos a nivel nacional, con 32.3% respecto al total de vehículos que transitan por el país. A 2014, Santa Cruz registró 470,378 vehículos, equivalente a 32.3% del total; le siguió La Paz con 358,015 vehículos y Cochabamba con 319,538 unidades. Estos departamentos concentraron el 78.8% del total del parque automotor, a nivel nacional.

Asimismo, según el tipo de combustible, la gasolina fue el combustible másutilizado por el parque automotor en Bolivia, debido a que el 81% de losvehículos que circulan en el país utilizaron este combustible; seguido por el diesel, cuya participación fue de 14.8% y finalmente el gas natural vehicular con 4.2%.

El parque automotor boliviano continua en la actualidad siendo obsoleto, ya que solo el 21.63% tiene una antigüedad comprendida de 0 y 5 años; el 8.37% tiene entre 6 y 10 años, desprendiéndose de estas cifras que el 70% del parque automotor tiene una antigüedad superior a los 11 años y lo que más llama la atención, es que existen circulando más de 100 mil vehículos que superan los 35 años.


(1) El Servicio Oficial incluye vehículos diplomáticosFuente: INE Y RUAT | Elaboración: OCE Bolivia



DEMANDA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Bolivia importa unas 185 marcas de vehículos cerokilómetros (0 km), de las cuales 12 constituyen el 80% del total de coches nuevos ingresados y las restantes 173, el 20%. Las marcas preferidas son de fabricación japonesa, coreana, alemana, estadounidense y china. De acuerdo la Cámara Automotor Boliviana (CAB), las marcas de autos tradicionales, así como algunas deorigen chino, son las que tienen mayor preferencia en el país, tanto en el sector productivo como familiar.

Un informe del periódico La Razón, informó el 21 de septiembre de 2014 que -al primer semestre 2014- tres marcas de coches japoneses (Suzuki, Toyota y Nissan) copaban el 51.61% del mercado local. De acuerdo a los datos proporcionados por la CAB, del 100% de los automóviles nuevos ingresados a Bolivia al 30 de junio del 2014, el 29.61% correspondían a Suzuki, el 13% a Toyota y el 9% a Nissan.

Asimismo, la Cámara Automotor Boliviana (CAB)proyectó que la importación de autos de fabricaciónchina en 2014 se redujo en 11.78%, de 9,406 a 8,298. Una de las razones es la falta de “precaución” por par-

te de algunas empresas que no importaron los repuestosnecesarios ni ofrecían servicios postventa, lo que desmotivó la compra de estos motorizados.

Paralelamente al crecimiento de marcas, existe unconstante crecimiento de repuestos y accesorios. En el 2010 se importó casi 25 millones de dólares, mientras que en el mismo período del 2014 se alcanzó casi 48 millones de dólares. Siendo Estados Unidos el principal país de donde se importa los repuestos y accesorios, seguido por Japón,Brasil y China. Siendo éste último el que cada año estáobteniendo más protagonismo.

Alrededor de los 100 mil dólares anuales se sitúan lasinversiones que realizan las empresas por 3 pedidos de contenedores.

Los compradores son principalmente las concesionarias y representantes de marcas de vehículos (quienes importan acorde al soporte técnico de las ventas realizadas, pedidos especiales y mejoras en su oferta de vehículos); asimismo, empresas de repuestos en general enfocados al sectorautomotriz, importando repuestos y accesorios nuevos y hasta usados (pudiendo ser empresas grandes y medianas).


IMPORTACION DE REPUESTOS

La importación de repuestos y accesorios para vehículos se ha incrementando en alrededor de un 200% en su valor comercial durante el período 2010-2014. Asimismo, las tiendas de repuestos incrementaron la presenciade artículos chinos en el mercado interno, acarreando pérdidas a corto y mediano plazo a las pequeñas ymedianas empresas que comercializan productos originales.

Tabla No2: BOLIVIA: IMPORTACION DE REPUESTOS Y PARTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ(Expresado en millones de dólares y toneladas)

Durante la gestión 2014, Bolivia importó repuestos por un valor de 555 millones de dólares, cifra superior a la registrada en 2010, cuando las empresas de repuestos a nivel nacional invirtieron 185 millones de dólares.

El incremento en los precios de los repuestos en la gestión 2015 se ubicó entre un 5% y 20%, en comparacióncon 2014. Esto debido al encarecimiento del flete del transporte y la logística. Además que muchosimportadores de repuestos han venido teniendo problemas con la Unidad del Control Operativo Aduanero (COA), que durante sus operativos de inspección proceden a incautar los camiones y mercaderías, controlando duramente el contrabando; lo que retrasa los pedidos de entrega de los importadores.

Destacamos la importación de componentes del sistema de escape, el cual tuvo un crecimiento de 104% entre el 2010 al 2014. Durante el 2014, se importó cerca de 412 mil dólares de componentes del sistema de escape.

Tabla No3: BOLIVIA: IMPORTACION DE COMPONENTES DE (CAÑO) ESCAPES(Expresado en dólares y kilogramos)

Fuente: INE | Elaboración: OCE Bolivia

Fuente: INE | Elaboración: OCE Bolivia



A pesar que los compradores finalessuelen priorizar los precios, almomento de comprar un accesorioo repuesto, particularmente en el caso de los sistemas de escapes, lademanda muestra que el mercado ofrece productos de calidad; siendo Estados Unidos el principal proveedor,el cual está dirigido a marcas devehículos específicos, a diferencia de los chinos que ofrecen productosgenéricos y de menor calidad. Siendo este efecto, una potencialoportunidad para la introducción de la oferta exportable ecuatoriana en el mercado boliviano.

COMPRADORES POTENCIALES

Dentro de los compradores potenciales, tenemos a los principales intermediariosque son las concesionarias de vehículosy motorizados; y las empresasimportadoras de repuestos yaccesorios; los cuales se suelendiferenciar de la oferta con productos para vehículos específicos y de mayor calidad.

Algunas principales concesionarias que importan constantemente estosproductos son: Nibol, Toyosa,Ovando, Catercu, Imcruz, Autosud,Carmax, Hansa, Crown, Rodaria,Carmar, Saci, Autoplaza, ChristianAutomotors, y Andar Motors. Asimismo,las principales empresas importadorasde repuestos de estos productos son: Importadora Samer Truck, TotalAgro, Dimercruz, ImportadoraLandmaschinen, Le Mans, Eximbol, Usacruz Importaciones, Megapartes, Carripack, Aspa, Panabol, Expomotors, y FinningBolivia.


CADENA DE DISTRIBUCIÓN YTENDENCIAS DEL MERCADO DEBEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CANADÁ

El mercado de bebidas alcohólicas en Canadá continúa siendo un mercado atractivo para empresas alrededor del mundoque busquen nuevos nichos de mercado. El perfil del consumidor canadiense marcado por las nuevas tendencias deconsumo de los millennials y un creciente porcentaje de hombres , encargados de las compras de la casa, abren laspuertas a nuevas oportunidades en este sector. Estudios realizados por EUROMONITOR y por TFO CANADA aseguran que el mercado de vinos y bebidas espirituales resulta atractivo para empresas interesadas en ingresar al mercado canadiense. En efecto, aseguran que bebidas que presenten innovación, calidad Premium o sean orgánicas, artesanales y étnicas tienen gran espacio de mercado.

ONTARIO - CANADÁElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto

3. Los millennials son los consumidores del futuro; segundos en importancia después de los baby-boomers. Las actitudes y comportamientos de los millennials permiten establecer nuevos patrones de consumo. Esta generación valora las experiencias ante lo material, son la generación más “conectada” y buscan siempre “personalizar” el producto/servicio que compran. Weaber, 2015. 4. Actualmente, según un estudio de Mintel, en Canadá, aproximadamente en el 40% de hogares, los hombres han tomado el control de las compras de la casa (grocery shopping). Esto se debe a 3 razones: los hombres se quedan en casa cuidando a los hijos, solteros, tasas altas de divorcio. Esto implica un nuevo enfoque de apuntar al “blanco”. Chan, 2015.



EL MERCADO

El mercado canadiense de bebidas alcohólicas (BA) registró ventas por más de 21 mil millones de dólares canadiense para el 2013, con más de 3 mil millones de litros en volumen. La cerveza es la bebida de mayor consumo, sin embargo,desde 1994 hasta 2013, ha habido un crecimiento en lo que respecta alconsumo de vino y bebidas espirituales. En efecto, para 1994 el consumo de cerveza era del 85%, con relación al total del consumo de BA; mientras que para el 2013 se observó una reducción de 10 puntos en el consumo de cerveza (75%) y un aumento en el consumo de vinos (17%) y bebidas espirituales (8%). En lo que respecta a la participación en ventas, los vinos y las bebidas espirituales importadas representan el 60% y el 33%, respectivamente; mientras que las cervezas importadas alcanzan apenas el 14%, debido al monopolio que tienen las empresas MOLSON y AB. (Miles en TFO, 2015).

De las 10 provincias que conforman Canadá, 4 provincias (Ontario, Quebec,Columbia Británica y Alberta) responden por el 85% del valor de ventas debebidas alcohólicas en este país. Quebec y Ontario son más significativas entérminos de ventas de la categoría vinos, mientras que Ontario, ColumbiaBritánica y Alberta son más importantes en la categoría licores.

CADENA DE IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN YREGULACIÓN DE VENTA DE ALCOHOL EN CANADÁ

A diferencia de la mayoría de los mercados mundiales, Canadá es, en gran parte, un sistema de monopolio, controlado y regularizado por los gobiernosprovinciales, a través de los Consejos de Licor (Liquor Boards, en inglés), que se ocupan de la importación, ventas al por mayor, distribución y venta al pormenor de bebidas alcohólicas. En este sistema, se pueden identificar tres actores importantes:

Concejo de Licor (Liquor Boards)Las provincias de Ontario y Quebec manejan sistemas completamente públicos,British Columbia tiene un sistema mixto (público-privado) y en Alberta elsistema es completamente privado. En Quebec la entidad responsable de

Fuente: Paul Miles, 2015Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá


importar y distribuir el alcohol es la SAQ (Société desAlcools de Québec) y en Ontario es la LCBO (Liquor ControlBoard of Ontario). Los Concejos tienen como principalobjetivo promover la responsabilidad social en la venta y consumo de bebidas alcohólicas, al igual que generar las ganancias máximas para financiar los programas delGobierno (salud, educación, infraestructura). Se concentranen el precio minorista final que desean cobrar por losproductos que ofrecen, no en el costo del proveedor. Elproveedor deberá calcular su precio ex-fábrica en base al PVP acordado (es decir cadena atrás); para esto el Concejoproveerá una fórmula oficial que transparenta susmárgenes de ganancia (fijos) y los impuestos.

Los agentesSon agencias de ventas y comercialización y representan a productores internacionales y domésticos de cerveza, vino ylicores. Pueden operar regionalmente (dentro de unaprovincia) o a nivel nacional. Se encargan de desarrollarun “caso de negocio” con la empresa proveedora; esdecir establecer la estrategia para lograr la penetración en el mercado y la rentabilidad con iniciativas de ventasy comercialización. Los agentes pueden vender tanto a los Concejos como a los consumidores institucionales(restaurantes, bares y hoteles). Para encontrar unagente, lo más recomendable es ponerse en contacto con las asociaciones comerciales de importadores de bebidas alcohólicas; por ejemplo, la Asociación de Importadores

de Vinos y Licores en Columbia Británica y Alberta, DrinksOntario en Ontario o Association Québécoise desAgences de Vins, Bières et Spiritueux (AQAVBS) en Québec, que tienen miembros reconocidos, con casos exitosos.

La empresa proveedora (PYME)Su principal función es la de trabajar con el agente para definir la estrategia de penetración y comercialización de su producto. Asegurar embarques precisos y oportunos de productos con alta calidad, que cumplan con la legislación federal y provincial canadiense.

Adicionalmente, es importante indicar que no es suficienteque una PYME cumpla con la reglamentación para lasimportaciones. La integración de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en los planes estratégicos del exportadores cada vez más importante, cuando se considera elmercado canadiense, particularmente en áreas en las que elexportador puede demostrar iniciativas en el consumoresponsable de licores, calidad y seguridad, consideraciones ambientales responsables y sistemas de gestión, al igual que llegar a la comunidad social e incluso consideraciones de igualdad de género.

Una empresa que desee ingresar a Canadá debe conocer el sistema y cuidadosamente considerar la designación de un agente para que represente los productos dirigidos al mercado canadiense.



En conclusión, el mercado canadiense de bebidas alcohólicas es un mercadoexigente pero que presentaoportunidades para bebidasecuatorianas innovadoras, sobre todo aquellas que se presenten como“auténticas, étnicas y/o orgánicas”. Para establecer una estrategia deentrada, es necesario familiarizarsecon el mercado canadiense, luegoestablecer una estrategia clara depenetración y si es necesario hacerlos ajustes pertinentes en lasfábricas; para esto PRO ECUADOR puede brindar importante información acerca de las regulaciones, precios de mercado de productos similares, principales competidores y demás. También es importante trabajar con el agente, quien ayuda a tener unacercamiento más directo con elConcejo y conocer más de cercael mercado. De igual manera, esnecesario hacer un presupuesto de marketing y promoción del producto, que corren por cuenta del provee-dor, para poder impulsar la bebida.Finalmente, lo más importante es no desanimarse y concentrar esfuerzos para ingresar al mercado canadiense.

Fuentes de información:

Chan, Marion (2015). Look who’s buying grocer-ies now. . Publicado en: Canadian Grocer, Julio 08. Disponible en: http://www.canadiangrocer.com/blog/look-who%E2%80%99s-buying-groceries-now-55466

EUROMONITOR INTERNATIONAL (2015). Alcoholic Drinks in Canada, executive summary. Disponible en: http://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-canada/report

Miles, Paul and TFO CANADA (2015). Webinar: How to engage the Canadian Alcoholic Beverages market.

TFO CANADA (2015) Bebidas Alcoholicas 2014 (2015).

Weaver, Susan (2015). Translating millennial values into opportunities. Publicado en: Canadian Grocer, Junio 12 Disponible en: http://www.canadiangro-cer.com/blog/translating-millennial-values-into-opportunities-54537

TENDENCIAS DEL MERCADO: INNOVACIÓN YRESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

En un mercado altamente competitivo, con una amplia gama deopciones de producto y niveles relativamente bajos de lealtad a la marca, la innovación es una herramienta crítica para entrar encontacto con los consumidores, impulsando tanto el reclutamiento de nuevos usuarios, como incrementando la frecuencia de compra entre los usuarios actuales. En este sentido, los productos “auténticos”, que puedan tener un patrimonio arraigado, que sean de artesanía local, o fabricados de manera “artesanal” (a mano), tienen apertura con el consumidor canadiense. Otra tendencia es cambiar a productos que rompen las definiciones convencionales de categoría, como whisky o ron con especias, donde se toma el producto más antiguo y se lo hace atractivo para consumidores nuevos y más jóvenes.

Adicionalmente, los consumidores demandan más productossostenibles y más información acerca de los mismos, para tomardecisiones de compra informadas que sean mejores para el medio ambiente, la sociedad y para su salud. De hecho, se ha acelerado el empaquetado biodegradable, reciclable y reusable; hay un mayorinterés en productos bajos en calorías y los consumidores canadienses esperan que las marcas en los países productores acepten y pongan en práctica estándares y reglamentaciones ambientales y laborales sólidas, que respeten, y que no violen los derechos humanos.


EL CONSUMO DE PRODUCTOSLIBRES DE GLUTEN AUMENTA EN SUECIA

La dieta libre de gluten es una tendencia que está creciendo entre los consumidores suecos. Uno de los factores deincremento del consumo de productos libres de gluten, es el deseo de evitar o aliviar la enfermedad celiaca, enfermedad que ataca al intestino delgado por consumir productos con gluten como el trigo, la avena, cebada y centeno, que a más de dañar el intestino, puede ocasionar varios problemas de salud como anemia, esterilidad, huesos débiles y quebradizos, así como otras enfermedades digestivas como el colon irritable.

ESTOCOLMO - SUECIAElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo



Las ventas de estos productos se han incrementado en más de un 50%, el año pasado se registraron ventas de 443 millones de coronas suecas (63 millones de dólares)

También es importante resaltar, que los productos libres de gluten que se comercializan en Estocolmo, son costososy raros, ya que no existe una percha especial en lossupermercados como en otros países. A continuación una tabla de los gastos promedio por persona que esintolerante al gluten:

De acuerdo a la perspectiva de un residente local, en su blog:

http://www.celiactravel.com/stories/getting-gluten-free-food-in-sweden-from-a-resident/, la enfermedad celiaca es común en las personas de ascendencia escandinava por un tema genético, 2 de cada 100 suecos sufren de laenfermedad celiaca, por lo que los fabricantes de alimentos y supermercados están conscientes de esto.

Varios ejemplos se dan al respecto:1. Según Anna Hedstrom, Jefa de Prensa de ICA, estesupermercado ha cuadruplicado las ventas de los productos libres de gluten en el último año y se cree que esta tendencia seguirá en crecimiento.

Fuente: Konsumentverket.se

Foto tomada del periódico DagensNyheter


Posibilidades para empresariosecuatorianos:

Este nicho de mercado es muyinteresante si los empresariosecuatorianos desean incursionar en el. Se trata de un segmento conperspectivas de crecimiento, ya que las personas que sufren de la enfermedad celiaca, deben consumir productoslibres de gluten para toda la vida.También hay que estar plenamenteconscientes en el etiquetado quecertifique que los productos son libres de gluten. Las personas con intolerancia oalergia al gluten, deben basar su dietaen alimentos naturalmente libres de gluten como arroz, maíz, yuca, papas, tapioca, soya, quinua,amaranto o chía. También hayproductos especiales como pasta libre de gluten, pan y cakes.

2. Finax, es una de las empresas más representativas de la industria de productos libres de gluten en Suecia y han reportado un crecimiento de participación de mercado entre un 20% y 30% los dos últimos años. Finax tiene una gran variedad de productos como harina, ga-lletas, pan, musli, flakes. Además presenta en su página web una no-vedosa forma de presentar sus recetas y las historias de las personas que han utilizado sus productos, lo cual genera un alto impacto en los compradores.

La elaboración de productos libres de gluten representa una alta prio-ridad de la empresa por lo que según Peter Odermark, Finax se con-centrará en el desarrollo de más productos y de su comercialización. Foto tomada de la página web de Finax.se

3. De la misma manera, las cadenas de comidas como McDonalds y Burger King han visto la necesidad de ofrecer a su clientes, productos como hamburguesas en pan libre de gluten, entre otras:

• Pizza Hut ofrece su masa de pizza libre de gluten (Glutenfriapizza-bottnar)

• Wayne’s Coffee ofrece sus galletas de cortesía libres de gluten

Alimentos que deben evitar las personas celiacas: Foto tomada de CNN- Pastas- Pan y pastas- Galletas - Pasteles, brownies, - Cereales y granola- Pancakes, crepes, waffles- Tortillas y nachos no hechos a base de maíz- Cerveza y derivados de malta- Los aderezos que contengan harina de trigo- Papas fritas - Comida procesada- Caramelos - Salsa de soya, entre otros

Más información:

•El gluten y las alergias en: http://www.livsmedels-verket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergi-er-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/gluten/

•Gran aumento de ventas de productos libres de gluten en: http://www.dn.se/ekonomi/forsaljning-av-glutenfritt-okar-stort/

•Fundación sueca para celiacos: http://www.ce-liaki.se/

•Swedish children are twice as prone to gluten in-tolerance.http://nordfalks.se/en/swedish-children-are-twice-as-prone-to-gluten-intolerance/

•Costo de la comida libre de gluten para presu-puesto de familias suecas:http://www.konsument-verket.se/Vart-arbete/Privatekonomi/Kostnadsber-akningar/Matkostnader/Glutenfri-kost/

Foto tomada de la página web de Finax.se

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Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

boletín de analisis de mercados internacionales sep/oct 2015

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