boletín de analisis de mercados internacionales oct/nov 2014

AÑO 3 - NÚMERO 10

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Boletín de Análisis deMercados Internacionales

BOLETÍNOCT / NOV 2014

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Francisco Rivadeneira SarzosaMinistro de Comercio Exterior

Antonio Ruales GarcíaDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Víctor Jurado CarrielCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordoñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezErnesto Roca PachecoHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Maite FreireDirectora de Comunicación Social, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaAlejandro Dávalos, LimaDaniel Carofilis, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáMa.Gabriela Araujo, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkAdela Muenala, Los ÁngelesEduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, LondresJuan Diego Stacey, HamburgoValeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez,TokioAbo Hussam, DubáiHéctor Cueva, MumbaiJuan Terán, Panamá

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Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

BUENOS AIRES - ARGENTINA / El mercado de textil en Argentina

BOGOTÁ - COLOMBIA / La pesca ecuatoriana puede conquistar el mercado colombiano

CARACAS - VENEZUELA / Anuncio de simplificación de trámite para importación de vehículos con dólares propios

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / Pronóstico de la industria de chocolate, crecimiento de la demanda de chocolate orgánico.

PARÍS - FRANCIA / Envejecimiento de la población francesa, una oportunidad comercial para Ecuador

HAMBURGO - ALEMANIA / Aguacates frescos en Alemania

MADRID - ESPAÑA / Las frutas y verduras, segundo rubro en importancia de compras para el consumidor español

SAO PAULO - BRASIL / Oportunidades para el pescado ecuatoriano en Brasil

ESTOCOLMO - SUECIA / El consumo del café en Suecia

MÉXICO - MÉXICO / La estacionalidad del mango mexicano y ecuatoriano se complementan

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador


BUENOS AIRES - ARGENTINADannylo Subía Pinto / Oficina Comercial del Ecuador en Buenos AiresEl mercado de textil en Argentina

El presente documento tiene por objeto mostrar un panorama del sector textil argentino,sus oportunidades para el exportador ecuatoriano, haciendo énfasis en dos de losproductos donde Ecuador es competitivo, las telas Denim y los Hilados acrílicos. Cabedestacar que el sector textil es el sector que más dinamismo muestra luego del automotriz y la metalmecánica, por la capacidad de absorción de mano de obra y la espiral productiva que genera por quienes intervienen en la cadena de valor.

La política del gobierno actual, ha sido en pro mejora de la actividad industrial interna, lo cual deriva en un incremento del empleo y también de capacidad de consumo. Esto se complementa con medidas de Protección (DJAI, Licencias no automáticas) que hacen de la importación una tarea difícil de cumplir (en especial para producto terminado). Sobre esto la industria textil argentina se ha abierto espacios, desde la caída de la actividad en un 20% en 2009, ha visto una recuperación a tal punto que hoy es un sector que ha invertido más de USD 3,000 millones en tecnología de punta y emplea a más de 500 mil trabajadores1.

El sector en la actualidad ha experimentado un incremento record de importaciones, ya que para fines de 2013 ha sido mayor a USD 1,700 millones, es decir, un 50% mayor al pico más alto durante la convertibilidad. En tal sentido, cabe señalar, la tasa promedio anual de crecimiento de la producción nacional entre 2002 y 2013 fue del 15%, al tiempo que la de las importaciones en el mismo lapso fue del 31.5%.2

Para sumar a las complicaciones que ha vivido el sector, el encarecimiento en dólares, la mayor presión impositiva y el alza en los costos -que no fue acompañada por una mejora sustancial en la competitividad- dio lugar a un déficitcomercial de USD 1,100 millones sólo en 2013, según datos de Abeceb3, producto -entre otros factores- de la crecientedificultad para colocar las confecciones argentinas en el exterior. En consecuencia el nivel de importaciones supera al de las exportaciones, esto también se explica por una recuperación del consumo interno y por problemas de competitividad que Argentina no ha podido superar.

Para comprender la cadena de valor del sector textil, debemos considerar los elementos que la integran para así identificar las oportunidades que se presentan:

Gráfico # 1

1. Datos Obtenidos de la Fundación Pro Tejer. www.protejer.com2. Datos INDEC3. Consultora de Negocios.

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Del gráfico se observa que en dos de los ciclos de producción que integran la cadena de valor es donde podríamos proveer a la industria con las telas Denim y los Hilados acrílicos, ya que la producción local no es suficiente y en dichos productos tenemos ventaja arancelaria y ambos son reconocidos por la calidad.

Las importaciones del sector son básicamente de tres capítulos: En primer lugar, Fibras sintéticas o artificiales discontinuas (Cap. 55), este producto, representó el 28% de las compras externas argentinas totales del sector. En segundo lugar se ubican los Filamentos sintéticos o artificiales (Cap. 54), este capítulo por sí mismo representó el 17.2% de las compras argentinas externas totales del sector, finalmente, en tercer lugar se encuentra el algodón (Cap. 52) este capítulo representó el 16.1% de las importaciones del sector.

Los principales proveedores en orden de Importancia son: Brasil (34%) China (23%), Indonesia (5.57%), Estados Unidos (4.73%) e India (4.5%). Estos países proveen a la Argentina de los tres capítulos de mayor importación del sector textil. El resto es compuesto por una serie de países en los que se encuentra el Ecuador con una participación menor al 1%. El Ecuador exportaba tejido Denim en valores cercanos a los USD 3 millones, no obstante por la coyuntura actual el valor ha disminuido considerablemente. Se estima que el potencial podría estar entre los 6 a 8 millones de dólares solo para este rubro.

Las plantas fabriles tanto de Telas, Hilados y Denim se encuentran dispersas por toda la argentina. Siendo su ubicación en función de localización cercana de las materias primas como también de zonas libre de impuestos por 20 años lo que se llama, zonas de promoción industrial como son:

Tabla # 1

Estas 13 fábricas son las líderes en hilanderías y tejedurías y están ubicadas en la región del norte, oeste y sur del país.

Oportunidades ComercialesEn el sector textil, particularmente en los dos productos mencionados, Telas Denim e Hilos Acrílicos, el Ecuador mantiene una preferencia del 88% mientras que los derechos de importación de extrazona son del 35%, no obstante hay que considerar los actores del mercado en China e India que ingresan con productos a buen precio y de calidad aceptable.

La demanda nacional está ubicada geográficamente en todo el territorio nacional (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,Patagonia, Mendoza, Tucumán y Corrientes) y eso permite localizar zonas o regiones donde se podría ofrecer estosproductos con mayores posibilidades comerciales. Es un mercado descentralizado y esto es una oportunidad para llegar a aquellos lugares donde no se llega.

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BOGOTÁ - COLOMBIAMaría Teresa Sevilla / Oficina Comercial del Ecuador en BogotáLa pesca ecuatoriana puede conquistar el mercado colombiano

Colombia se ha caracterizado por ser un país tropical con una gran variedad de cuencas hidrográficas, posicionándose en un lugar destacado en recursos hídricos en el mundo, posee una de las mayores diversidades de peces del planeta y uno de los más altos índices de biodiversidad.

Cuenta con múltiples sistemas hidrológicos diversificados en cuerpos de agua dulce, salados y marinos; terrenos aptos para acuicultura, una red fluvial que recorre aproximadamente todo el país ofreciendo un muy alto potencial en la acti-vidad de la pesca.

Sin embargo, a pesar de la gran variedad de recursos hídricos, la industria pesquera está pasando por momentos difíciles ya que se ha evidenciado una disminución considerable de la producción de pescado, situación que se ha vuelto realmen-te complicada para los pescadores.6 En un artículo publicado por el Diario el Espectador el 29 de abril de 2012, se reveló que “la pesca en el río Magdalena pasó de 80,000 toneladas/año en los años setenta a menos de 8,000 toneladas/año en la actualidad”, los grandes problemas a los que el sector ha tenido que enfrentar y los cuales no han permitido un optimo desarrollo son:

•Reduccióndelaproducciónnacional •Agotamientoderecursos •Contaminaciónambiental,derramedecrudo,minería •Losinsumossonmuycostosos •Altoscostosenloscombustibles •Preciosmásaltosenlaproducciónnacional

La producción nacional ahora se queda corta para atender el mercado de consumo local que está creciendo, no por consumo individual, sino por el tamaño de la población. Esto ha desencadenado un incremento del consumo de pescado importado, por ejemplo, en semana santa que es la época de mayor demanda en Colombia, mas de las tres cuartas partes de la demanda nacional de pescado es cubierta por pescado importado.

4. Informe completo estudio Producto Mercado Textil e Hilados, Pro Ecuador Buenos Aires5. Plan del Gobierno para incentivar el consumo a 12 meses sin intereses.6. Centro Virtual de Negocios: Artículo publicado por el Espectador “Importación de Pescado ha crecido 41%”

De la encuesta realizada a mayoristas de la ciudad de Buenos Aires4 se determinó que el 67% de los encuestados piensa que el producto nacional no alcanza a abastecer la demanda interna. Por otro lado el 54% de los mayoristas trabajan con producto importado y un 74% afirman proveerse tanto de fabricantes como de importadores.

Finalmente, como son productos intermedios en la cadena de industrialización textil, cuenta con muchas facilidades para la importación ya que de no ser así, se produciría un faltante importante en el mercado de productos textilesmanufacturados, afectando la producción interna y el mercado de exportación. Adicionalmente se estima el crecimiento del mercado textil argentino entre un 10% y 15% debido a diferentes planes de incentivos (Ahora 125) que el gobierno tiene para esta industria en el corto plazo, de 3 a 5 años. Consecuentemente esto hará crecer la demanda de toda la cadena de industrialización textil.

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CARACAS - VENEZUELAVicente Márquez / Oficina Comercial del Ecuador en CaracasAnuncio de simplificación de trámite para importación de vehículos con dólares propios

Durante el último año, y como parte de las medidas a lo que el gobierno venezolano llama “ofensiva contra la guerraeconómica”, se han venido implementando algunas medidas tendentes a resolver algunos elementos principales que ciernen sobre la Economía Venezolana, así como al comercio exterior de este país.

Los ministerios de Finanzas, Comercio e Industrias publicaron las normas que regirán la importación de vehículos por parte de personas o empresas sin fines comerciales con divisas propias, indistintamente si se encuentran en bancos nacionales o en el extranjero. La medida se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial N° 42,522 con fecha 20 de octubre.

La resolución regula y facilita la importación de vehículos para uso productivo y personal a personas mayores de edad capacitadas y con posesión de las divisas necesarias para iniciar este tipo de procedimiento económico. Entre las medidas publicadas en el decreto se encuentra la dispensa temporal de la licencia de importación, siempre que la compra externa del carro cumpla con los requisitos establecidos. Las personas solo tendrán que pagar los impuestos de nacionalización.

El Gobierno había aprobado una resolución que permitía la adquisición de vehículos de forma directa, pero entre losrequisitos se encontraba la obtención de la licencia de importación, ahora fue modificada esta condición para simplificar el proceso, por lo que no es necesario este requisito. De igual forma, se elimina “cualquier otro requisito, certificado, permiso o constancia de registro, salvo la presentación del Certificado de Origen y el Número de Identificación Vehicular (NIV)”.

7. Centro Virtual de Negocios: Artículo publicado por el Espectador “Importación de Pescado ha crecido 41%”

De acuerdo con el más reciente estudio del centro virtual de Negocios (CVN), basado en las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), los colombianos están consumiendo cada vez más pescados importados7.

Detalla el documento que las compras externas de ese alimento “se han incrementado 41% en el último año, teniendo en cuenta que en 2012 llegaron al país 55 mil toneladas y en 2013 unas 78 mil toneladas. Lo anterior se traduce en importaciones por un valor de US$136 millones y US$188 millones en 2012 y 2013, respectivamente”.

Por países, las importaciones vienen de Vietnam (36%), Argentina (9%), Costa de Marfil (8%) y Ecuador (8%). “Desde Estados Unidos, que en el ranking de los principales proveedores de pescado se encuentra en el quinto puesto, las im-portaciones en el último año se han incrementado 922%, al registrar 553 toneladas (2012) y 5,600 toneladas (2013)”.

El centro virtual de negocios especifica que “las importaciones de pescado congelado registraron el mayor crecimiento entre 2012 y 2013, con un 75%. Los secos, salados o en salmuera y ahumados se incrementaron 28%, mientras que los pescados frescos o refrigerados registraron una caída del 21%.

La industria pesquera ecuatoriana tiene oportunidad de ampliar sus exportaciones de pescado a las distintasciudades colombianas donde se presentan los mayores niveles de consumo, entre ellas podemos encontrar a Bogotá, Cali,Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio; beneficiando así a las empresas exportadoras de pescado del Ecuador.

Links de interés:•http://www.youtube.com/watch?v=v6iVbyk03MU•http://www.elmeridianodesucre.com.co/editorial/columnistas/item/48439-la-pesca-de-capa-caida•http://www.elespectador.com/noticias/economia/importacion-de-pescado-ha-crecido-41-articulo-519718

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Con el cumplimiento de estas condiciones se pueden importar carros de transporte de personas, nuevos y sin uso de cualquier marca o modelo del año, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación coincida con el año que se realiza la importación o con el año siguiente. Dentro de las condiciones también aparecen los vehículos para transporte de mercancía, excepto los tipos Pick Up nuevos y tractores. En este caso, el año de fabricación no debe ser mayor a cinco años con respecto al año en el que se realice la importación. Y vehículos de transporte de personas nuevos y sin uso de cualquier marca y modelo debidamente homologados.

La Gaceta hace especial énfasis en que las personas naturales podrán comprar un carro cada tres años y deberán realizar como requisito indispensable una declaración jurada del origen de los fondos. Sin embargo, para las personas jurídicas no existen límites en cuanto a la cantidad de importaciones.

De igual forma, la resolución también establece que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) debe informar al Ministerio de Comercio los bienes ingresados por esta vía a fin de mantener un control estricto en los procedimientos de importación sin fines comerciales. El Seniat deberá entregar los al Ministerio de Comercio de manera mensual para conocer el comportamiento del mercado.

La medida fue puesta en marcha a través del plan que viene desarrollando el Ejecutivo nacional para la racionalización y eficiencia en el uso de divisas, necesarias para el financiamiento de las áreas estratégicas de interés económico y social. Estas nuevas condiciones buscan facilitar el proceso de importación de vehículos para personas o empresas sin fines comerciales.

Posibles escenarios:

1) Impacto frente a las Exportaciones Ecuatorianas hacia Venezuela.Con la aplicación de esta medida, se da la posibilidad de concretar exportaciones de vehículos ensamblados en el Ecuador (en cantidades limitadas, habida cuenta de que son importaciones personales), hacia el mercado venezolano (al menos durante este año). Esta medida es de alto impacto, puesto que las ensambladoras ecuatorianas, concentran una buena parte de su producción a la exportación al mercado venezolano. Es importante señalar que, para que las distribuidoras locales puedan importar estos vehículos, necesitan obligatoriamente que el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de Venezuela, asigne la correspondiente licencia de importación de vehículos.

2) Posibles competidores.Sin duda que, el establecimiento de esta medida también podría generar un impacto favorable para nuestroscompetidores, puesto que se presentaría la misma situación mencionada en el párrafo anterior.

3) Industria Nacional venezolana y exportacionesLa Industria Nacional presentaría inconvenientes, puesto que al haber retrasos en la asignación de divisas, para la compra de insumos para el sector automotriz local, la producción interna no tendría perspectivas de aumentar. Paradójicamente, esta medida planteada en este boletín, debería significar un punto de apoyo al sector ensamblador local, pero lo antes mencionado, frustra tal escenario.

Oportunidades para los exportadores ecuatorianos.- Aunque las medidas anunciadas, pueden tener un impacto aparentemente beneficioso, serían una oportunidad, si se toma en cuenta que puede haber asignaciones en base a las solicitudes individuales de importación de vehículos hechas por particulares o por empresas.

Recomendaciones: 1. Se debe considerar que esta medida, no solo puede beneficiar al exportador ecuatoriano, sino que abarca a todos los competidores en el sector automotriz.

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CHICAGO - ESTADOS UNIDOSRicardo Falla / Oficina Comercial del Ecuador en ChicagoPronóstico de la industria de chocolate; crecimiento de la demanda de chocolate orgánico

En 2013, el mercado de EEUU representó el primer destino de las exportaciones de chocolate y cacao ecuatoriano (34% del total de exportaciones), es decir, aproximadamente USD 530 millones.

Durante 2013 la industria de confitería de chocolate en EEUU tuvo ventas por USD 18,459 millones, las cuales hancrecido anualmente a un 3.73% desde 2009. Dentro de los distintos segmentos de chocolate en el mercado estadounidense, el chocolate orgánico ha sido el segmento con mayor crecimiento en ventas desde 2009, creciendo a un 4.94% anual8. Para 2014 se espera que las ventas de chocolate orgánico lleguen a los USD 185 millones.

En el siguiente gráfico muestra el pronóstico de crecimiento de las ventas año a año (2014-2019), de los distintossegmentos de chocolate en EEUU.

Gráfico No. 1PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE CHOCOLATE EN EEUU

POR CATEGORÍA, 2014 AL 2019

Fuentes y links de interés:•ElMundo:EconomíayNegocios:http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/simplifican-tramite-para-importacion-de-vehiculos-.aspx•Fedecámaras:http://www.fedecamaras.org.ve/detalle.php?id=2616

8. Datos Euromonitor

Fuente: EUROMONITORElaboración: OCE-Chicago

2. Es importante tener en cuentas que, aparte de la situación excepcional planteada, deberá evaluarse planes de oferta exportable del sector para el año 2015, habida cuenta de lo planteado por la contraparte venezolana.

3. En el marco de las negociaciones ya llevadas a cabo con el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, se puedeconsiderar como una posibilidad de concretar algunas importaciones hacia Venezuela de este rubro, a través de laempresa pública Suministros Industriales, C.A. (SUVINCA), la cual está adscrita justamente a este despacho, y que en el pasado reciente, mostró interés en concretar algunas compras de vehículos. Quedaría pendiente evaluar la pertinencia de este escenario.

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Como se ilustra en el Gráfico 1, las proyecciones de ventas de chocolate orgánico en EEUU muestran un crecimiento anual al 5%, de 2014 al 2019, lo que lo convierte en el segmento con mayor crecimiento año a año en el sector de chocolates. Esto se debe a la tendencia creciente en EEUU de consumir productos con certificación orgánica, por motivos de salud y bienestar.

Las principales marcas en el mercado de EEUU de chocolate orgánico son Green & Black de Mondelez International,Dagoba Organic Chocolate de Hershey Co y Thompson Organic Candy de Nature’s SunGrown Foods. El gráfico acontinuación muestra la distribución del mercado de chocolate orgánico por marca en 2013.

Gráfico No. 2DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE CHOCOLATE ORGANICO POR MARCA

POR VENTAS, 2013

Como se muestra en el Gráfico 2, el mercado de chocolate orgánico en EEUU es dominado al momento por la marca Green & Blacks del Grupo Mondelez, con el 41% del mercado total. En 2013 las ventas de esta marca alcanzó los USD 73 millones en EEUU.

Imagen No. 1CHOCOLATES DE LA MARCA GREEN & BLACKS

Fuente: EUROMONITORElaboración: OCE-Chicago

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La proyección de alto crecimiento de chocolate orgánico en EEUU, representa una gran oportunidad de negocio para los exportadores de grano orgánico, al igual que exportadores de chocolate orgánico. Las fincas de cacao y las empresas del sector que quieran tomar ventaja del creciente mercado de chocolate orgánico, deberán asegurarse de tener lasrespectivas certificaciones orgánicas para su producción y/o productos.

Con la respectiva certificación de producto orgánico, las empresas ecuatorianas pueden tener acceso al mercado dechocolate orgánico creciente en EEUU, que aparte de ser el mercado número 1 de exportación de cacao ecuatoriano y sus elaborados, también es el país que más chocolate consume en el mundo en término de ventas.

PARÍS - FRANCIAOficina Comercial del Ecuador en ParísEnvejecimiento de la población francesa, una oportunidad comercial para Ecuador

La evolución de la demografía europea muestra un envejecimiento en la población y Francia no es la excepción. En los años 50 el segmento de la población de “65 años en adelante” era del 11.6%, para el año en 2014 esta proporción aumentó al 18% y las previsiones para 2060 son del 29.5%, lo que representaría casi un tercio de la población total francesa, por lo tanto los desafíos ante esta evolución son numerosos, tanto a nivel económico, como social y político.

Tabla N°1Población francesa según edad y género - Enero 2014

Gráfico N°1Comparación pirámides de edades de la población francesa - 2007 y 2060

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, INSEEElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en París

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, INSEE

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en París

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El envejecimiento de la población implica un cambio en el consumo. Si la esperanza de vida en 1945 era de 8 añosdespués de la jubilación, hoy en día el promedio es de 25 años, lo que significa que los jubilados tienen más tiempo y más recursos económicos para gastar, puesto que ya no destinan sus gastos en reembolsar préstamos ni mantener hijos.

Aunque el mercado de los mayores es heterogéneo y existen diferentes tipos de consumidores, el mayor sector deconsumo del segmento de “65 años en adelante”, es el alimenticio. Según un estudio del Centro de Investigación para los Estudios y las Condiciones de vida (CREDOC), el mercado de los seniors representará más de tres quintos de las compras de alimentos a domicilio y de la salud. Adicionalmente, las tendencias de consumo cambian con el fin de aprovechar de la jubilación y los seniors podrían ser capaces de reactivar la economía francesa.

Tabla N°2Estructura de gastos de la población comprendida en el rango de ‘’65 años en adelante’’

Año 2011

Otro tema relevante es que actualmente los mayores son innovadores, abiertos a las nuevas tecnologías y dispuestos a probar nuevos productos. Por ejemplo, en Francia más de un tercio de esta parte de la población hace sus compras por internet y en estos últimos 14 años, los mayores de 50 años se volvieron los primeros compradores virtuales; en el año 2011 el monto promedio gastado en compras de alimentos vía internet fue de 5,751 euros, comparado con 3,088 euros que fue destinado para la confección. Francia registra el mayor poder de compra en Europa del segmento de “65 años en adelante”.

Considerando todos estos elementos, las compañías deberían empezar a desarrollar nuevas estrategias comerciales y de marketing. Actualmente, una gran proporción de esta población, en general exigente y pragmática, se quejan de no recibir servicios y productos adaptados; publicidad que no se dirige a ellos, empaques difíciles de abrir, etiquetas que no pueden leer, acceso limitado y servicios insuficientes en los supermercados.

Algunas compañías iniciaron su producción de alimentos más sanos (con menos colesterol, por ejemplo), cadenas de supermercados en Alemania y España, abrieron también tiendas a la medida para los adultos mayores. Sin embargo, la oferta todavía es insuficiente, considerando el potencial, pero responder a las necesidades de este grupo tampoco es

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, INSEEElaboración: Oficina Comercial de Ecuador en París

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prioridad de las compañías, muchas marcas blancas no revelan sus estrategias y no desean tener una connotación de producir artículos para mayores, por temor a perder su clientela más joven.

Por ello, una estrategia interesante es el diseño universal que consiste en proponer un producto para todos los consumi-dores independientemente de las deficiencias visuales, auditivas, cognoscitivas o físicas. En resumen, no distinguir entre los diferentes perfiles de potenciales compradores. Podemos dar el ejemplo de la compañía americana de cocina OXO y su secadora de ensalada con pistón para facilitar su uso. Otra invención es el cuchillo para untar la mantequilla que usa el calor corporal para cortar y extender la mantequilla, el SpreadTHAT.

El diseño universal es excelente en el sentido de tener un producto adecuado para todos, sin embargo hay que tener cuidado con este concepto puesto que las necesidades de cada uno son diferentes y por lo tanto es importante serminuciosos en las investigaciones.

Volviendo al sector alimenticio, los consumidores seniors buscan productos en su mayoría saludables. Las compañías ofrecen cada vez más productos con bajo contenido en materia grasa, ricos en vitaminas C, etc. Este segmento de lapoblación desea disfrutar sin engordar lo que significa que los productos deben tener un sabor agradable y unacomposición natural asegurando una seguridad alimentaria.

Para muchos consumidores la prevención y la salud se relaciona con la alimentación y es también una de las causas del crecimiento del segmento orgánico y “superfood”. Además, los estudios se centran en el “vivir mejor”, encontraralimentos que permitan un buen envejecimiento, tal como luchar contra el envejecimiento celular.

La compañía productora de alimentos congelados, Jacques Maes, elaboró una gama de producto especialmenteconcebido para los mayores: de fácil utilización y lectura, con un perfil nutricional adaptado a sus necesidades.

En resumen, los alimentos funcionales, dietéticos y la nutrición médica tienen mucho potencial de crecimiento y por el momento sólo los grandes grupos agroalimentarios y farmacéuticos se posicionaron en dichos segmentos. La nutrición médica debería crecer en 6% en 2014 en Francia y en la compañía Danone este mercado representa 1.3 mil millones de euros con un crecimiento de 5.8% en 2013.

Tomando en cuenta que los productos ecuatorianos tienen cualidades nutricionales excepcionales, el potencial de los alimentos transformados dirigidos a los mayores es muy importante y sería relevante dirigir su producción y su promoción a dicho nicho de mercado.

HAMBURGO - ALEMANIAHugo Armijos / Oficina Comercial del Ecuador en HamburgoAguacates frescos en Alemania

Dentro de Europa, el mercado alemán constituye uno de los mercados de mayortamaño para el aguacate, acompañado por Francia, España y Reino Unido.Actualmente el aguacate de mayor demanda es el de la variedad Hass, seguido por la variedad Fuerte. Alemania es un país con cero producción de aguacate, haciéndolo en un país totalmente dependiente de sus importaciones.

Un análisis de la partida 0804.40 (Aguacates frescos o secos) permite determinar que el volumen importado por Alemania se incrementó en 14.45% de 7,929 T en elsegundo semestre de 2013 a 9,075 T en el segundo semestre de 2014, con una

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participación de Holanda de 66.07% del total importado, seguido por España (23.95%), Francia (4.03%), Israel (2.52%), Bélgica (0.94%), Grecia (0.94%), Reino Unido (0.66%), Perú (0.58%), entre otros. Se debe indicar que, Holanda a su vez importa aguacate desde Sudáfrica, Perú, Chile, e Israel. Por otro lado, no se no registran importaciones provenientes de Ecuador.

En el siguiente gráfico se observa la evolución que han tenido las importaciones de aguacate en Alemania desde el año 2008, mostrando claramente el crecimiento que ha tenido este producto en el mercado Alemán.

Gráfico N°1

La mayor presencia de aguacates en los supermercados es un claro indicador del incremento en el consumo de este producto. Para que el sector exportador ecuatoriano pueda ingresar en el mercado alemán debe tomar en cuenta los altos estándares de calidad que el mercado demanda. Estos incluyen estar libres de humedad externa anormal, limpios, intactos, y libres de enfermedades que afecten la calidad visual del producto.

Adicionalmente deben cumplir con la normativa Europea para productos alimenticios para asegurar la inocuidadalimentaria, la normativa referente a los niveles máximos de residuos. En este sentido cabe indicar que muchas cadenas de supermercados permiten únicamente hasta el 30% de los niveles máximos de residuos permitidos por la UE, sinembargo esto limites dependen del comprador y son conocidos únicamente durante las negociaciones entre comprador y proveedor. Además la legislación Europea y alemana han fijado niveles máximos para ciertos contaminantes o productos específicos estos pueden ser observados bajo los siguientes links:

•http://www.cbi.eu/system/files/marketintel/2012_germany_legislation_contaminants_in_food_additional_requirements.pdf•http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20120401:EN:PDF

Además de la legislación europea, muchos compradores alemanes exigen la certificación Global G.A.P. Adicionalmente se observa un incremento en el número de compradores alemanes que exigen la certificación G.R.A.S.P (Global G.A.P. Risk Asessment on Social Practice).

Entre las principales características del incremento en popularidad del aguacate, encontramos que es una fruta conaltísimas propiedades antioxidantes, alto contenido de potasio y una buena fuente de fibra, grasa monosaturada, omega

Fuente: Global Trade Atlas 2014Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo-Pro Ecuador

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3, vitaminas y minerales; por lo que se articula perfectamente con la tendencia por el consumo de alimentos saludables. Dentro de los aguacates, el segmento de más rápido crecimiento, es el de aguacates listos para comer, lo que implica un grado de maduración óptimo al momento de exhibirse en percha.

Por otro lado es importante que los exportadores ecuatorianos conozcan el canal de distribución del aguacate. Elmismo funciona de manera similar al de muchas frutas y vegetales frescos, generalmente los productores/exportadoresvenden a traders, agentes de compra, brokers o importadores/mayoristas. Estos son los encargados de vender elproducto a los minoristas o a los servicios de comida (restaurantes o servicios de catering). Se debe indicar que debido a lascaracterísticas de la fruta, este canal resulta rígido y complejo de cambiar, ya que los volúmenes necesitados por losminoristas son reducidos, frecuentes y con alto grado de maduración (listos para comer), por lo que resultaría sumamente complejo para exportadores ecuatorianos cumplir con estos requisitos de manera directa al minorista.

MADRID - ESPAÑACarolina Mafla / Oficina Comercial del Ecuador en MadridLas frutas y verduras, segundo rubro en importancia de compras para el consumidor español

Durante la feria Fruit Attraction realizada entre el 15 y 17 de octubre pasado, la más importante del sector de frutas y hortalizas del mercado español, especialistas del área de distribución de la consultora Nielsen manifestaron que en 2013, la partida de frutas y verduras generó más de 8,000 millones de euros representando el 11.5% del total del gasto en la canasta de compra del consumidor español, únicamente superado por la partida de productos cárnicos.

Desde 2008 hasta 2013, se ha incrementado el volumen de compra de frutas y verduras en la canasta de los españoles. En 2013 han sido los únicos productos de la categoría de productos frescos que aumentaron sus ventas en un 5.8% y 4.6% en verduras y frutas respectivamente.

De acuerdo a las estadísticas de consumo mensual elaboradas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas, FEPEX, de enero a mayo de 2014 el consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares españoles fue de 3,451’867,000 kilos y 4,546’477,000 euros; teniendo un decrecimiento de 1.74% en kilos y 6.12% en euros con respecto al año 2013. Este acontecimiento, es una alerta para el sector, debido a que por la recuperación económica las tendencias de consumo fuera del hogar, empiezan a incrementarse.

Adicionalmente, el 67% de la población española consume frutas y verduras frescas a diario, y un 64% realiza las compras al menos dos veces a la semana; el consumidor está optando cada vez más por snacks saludables entre comidas, es así que el 56% de los consumidores eligen una fruta fresca; siendo la naranja, la manzana y el banano, las frutas de mayor demanda en el mercado.

Según comenta el especialista de Distribución de Nielsen, hoy en día un 40% de fruta y verdurase compra en tiendas tradicionales, mientras que el 60% restante se hace en grandessuperficies. Las razones de esta apuesta de los grandes distribuidores por los productos frescos como fruta y verdura es una estrategia que consiste conseguir la fidelización de los clientes, a fin de generar una mayor frecuencia de visitas al establecimiento.

Links de interés:•www.fepex.es•http://www.revistaaral.com/?p=367428

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SAO PAULO - BRASILRoberto Betancourt Guerra / Oficina Comercial del Ecuador en Sao PauloOportunidades para el pescado ecuatoriano en Brasil

El consumo de pescados en Brasil ha presentado un gran crecimiento en los últimos años. Una de las principales razones es que el Gobierno Federal viene incentivando a la población para que consuma estos productos, ya que proporcionan altos beneficios para la salud del ser humano.

Esta política tiene como fin mejorar la calidad de vida de los brasileños y reducir los gastosen salud pública, generados por crecimiento del consumo de alimentos dañinos y elaumento del sedentarismo.

Debido a la rigidez en la concesión de licencias ambientales para los productores nacionales en Brasil, el país se ha convertido en un gran importador de pescados, principalmente de especies de alto valor comercial, como bacalao y salmón. Pero también de otras especies como róbalo y pescados blancos, así como de otros tipos de pescados procesados y en conservas como el atún, las sardinas y las anchoas.

Brasil es un gran productor de pescados, que a su vez cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de la acuicultura. Sus condiciones ambientales son muy favorables; posee 12% del total del agua dulce del mundo y 5.5 millones de hectáreas de agua distribuidas entre reservatorios, ríos y represas, además de ser favorecido por su clima tropical.

A pesar de todas estas condiciones privilegiadas, la producción en Brasil no es suficiente para abastecer la creciente demanda de los consumidores locales que ven en los productos del mar una alternativa más saludable que las carnes rojas, más tradicionales en la culinaria típica brasileña.

Por esta razón el país se ve en la obligación de importar una gran cantidad de pescados,haciendo que la balanza comercial brasileña (de este rubro) sea negativa, ya que lasimportaciones superan ampliamente a las exportaciones, como se puede observar en las tablas a continuación.

Tabla N°1

Año USD FOB Peso Líquido (kg) Año USD FOB Peso Líquido

(kg)2013 1,332’898,463 383,391,965 2013 200’822,999 31’253,7292012 1,158’482,545 340,705,871 2012 188’019,528 35’470,9662011 1,190’682,874 323,819,069 2011 201’923,221 32’901,9872010 956,592,724 264,001,562 2010 199’374,163 28’454,023

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Capítulo 03 - Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos.

Capítulo 03 - Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

Fuente: AliceWeb / Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior

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Sin duda alguna esto representa una gran oportunidad para las empresas ecuatorianas exportadoras de pescado.Muchas de ellas ya se han dado cuenta de la potencialidad de este mercado, algo que se ve reflejado en los números de las exportaciones anuales desde Ecuador hacia Brasil.

Tabla N°2

Ecuador es el 17avo proveedor de esta subpartida para Brasil con un poco más de USD 2.3 millones de dólares al año.

Aunque la situación es positiva para las empresas del Ecuador, pues las exportaciones de este capítulo hacia Brasil han venido aumentando durante los últimos 5 años - a pesar de haber sufrido una gran caída en 2012 – y hasta septiembre del presente año se ha vendido técnicamente la misma cantidad de pescado que durante los 12 meses de 2013 (apenas USD 5,000 FOB menos).Las ventas de nuestro país aún están muy por debajo de otros proveedores como Chile, China y Noruega, así como también de uno de nuestros principales competidores como es el Perú.

Según fuentes oficiales y revistas especializadas del sector, entre enero y septiembre de 2014, el Perú ha duplicado sus exportaciones hacia Brasil en comparación al mismo período de 2013. Superando así la cifra de USD 10 millones FOB y convirtiéndose en uno de los países que más aumenta sus ventas de pescado a Brasil.

Tabla N°3

Año US$ FOB Peso Líquido (kg)

Ene-sept 2014 2’376,588 766,3042013 2’381,039 787,5752012 1’720,082 628,2832011 4’659,588 1’702,1262010 1’812,161 895,9792009 1’055,306 451,407

IMPORTACIONES DESDE ECUADORCapítulo 03 - Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

País US$ FOB Peso Líquido (kg)

Chile 502’125.440 81’623.488China 236’934.312 92’280.477

Noruega 149’712.778 26’314.352Argentina 112’929.382 37’794.871Vietnam 109’173.798 54’699.950Portugal 96’856.924 14’046.385

Marruecos 30’218.656 28’468.520Uruguay 27’972.177 11’472.905Taiwán 19’560.173 9’667.183España 9’238.217 2’959.799

Perú 7’931.444 3’752.975Omán 7’826.990 12’408.970

Islandia 6’534.415 1’727.162Estados Unidos 3’265.838 1’811.962Nueva Zelandia 3’027.771 272.706

Singapur 2’431.297 840.817Ecuador 2’381.039 787.575

IMPORTACIONES 2013Capítulo 03 - Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

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El aumento del consumo y la exigencia de productos de alta calidad, hace que el sector pesquero ecuatoriano cuente con una gran oportunidad para aumentar sus exportaciones hacia este mercado. Pues los productos ecuatorianos son cada vez más reconocidos, no solo en Brasil, sino en el mundo entero, por su calidad y propiedades.

Hay que considerar que los consumidores de pescado en Brasil exigen esta calidad; frescura y congelamientocorrecto, junto con el precio y tipo de especie ofertada son los principales factores que afectan la toma de decisiones delconsumidor final.Fuentes y links de interés:•MinisteriodePescayAcuicultura–www.mpa.gov.br•MinisteriodeDesarrollo,IndustriayComercioExterior–www.mdic.gov.br•AliceWeb–SistemadeanálisisdeinformaciónComercioExteriordelaSecretariadeComercioExteriordelMDIC–www.aliceweb.gov.br•RevistaSeaFoodBrasil–www.seafood.com.br

ESTOCOLMO - SUECIANatalia Jiménez / Oficina Comercial del Ecuador en EstocolmoEl consumo del café en Suecia

El gran consumo del café en Suecia, con un mercado anual de USD 136 millones de USD, representa una excelente oportunidad de negocios para los empresarios ecuatorianosinteresados en ingresar su producto a este mercado. El presente documento tiene comofinalidad dar a conocer brevemente los principales factores que hacen de Suecia unexcelentemercado potencial para exportar café.

Comprendiendo el mercadoSi bien, Suecia cuenta con un número de población más bajo que otros países europeos, el consumo per cápita de café se encuentra entre los 5 primeros del mundo, ya que cuando se trata de bebidas calientes, los suecos tienen una clara preferencia por el café.

En promedio un sueco consume alrededor de 3.5 tazas de café al día lo que representa unos 7.32 kilos de café al año.

La gran mayoría de café consumido en Suecia es café Arábica, el consumidor sueco también disfruta mucho del café fuerte como el expreso, cuyos granos Robusta, son importados principalmente desde Italia.

El café como parte de la tradición suecaEn Suecia, es costumbre tomar café en su tradicional FIKA una o varias veces al día, endonde los amigos, familia o colegas de trabajo se reúnen a tomarlo acompañado de un pastel o algo dulce. También en los restaurantes cotidianos tienen siempre disponible café para sus clientes así como las tiendas de consumo rápido como 7-eleven y Pressbyràn.

El consumo sustentableEl consumidor sueco, es por cultura socialmente responsable, por lo que las principalestendencias a la hora de consumir café son la calidad y las preocupaciones de índole social que pueden darse en la producción de café.

Por este motivo, las certificaciones como Fair Trade (Comercio Justo), UTZ, RainforestAlliance son cada vez más populares en los coffee shops. Es importante mencionar que Suecia es el segundo mayor importador de café orgánico en la UE, luego de Alemania.

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Producción localPor las condiciones climáticas, Suecia no produce café, por lo que es completamente dependiente de las importaciones de este producto desde otros países. Los principales proveedores de café verde son: Brasil 44%, Perú 10%, Colombia 8%, Etiopia 7% y Kenia 7%. Las importaciones de café se las realizan a través de “tostadores” y agentes, hay una gran concentración del mercado importador donde grandes empresas importadoras y tostadoras de cómo Löferbrgs Kaffe o Gevalia se destacan, sin embargo hoy en día los pequeños importadores de café especial ya sea con marcas propias o con marcas que resaltan su denominación de origen, están creciendo y ganando participación de mercado

Principales actores en el negocio del caféSuecia cuenta con excelentes actores en este negocio, se identifica a la multinacional Kraft (marcas Gevalia y Blå) con una participación del 42%, seguido de Zoégas con el 22% y Lörbergs Lila con el 12%. También existen cadenas de retailers como ICA con un 5% y COOP con un 3% de participación en el mercado. A continuación nos permitimos colocar links de interés para los empresarios interesados en conocer a las empresas activas en el negocio del café en Suecia:

Gevalia - http://www.kraftfoodsnordic.com - principal marca de café de Kraft. Zoégas - http://www.zoegas.se - principal marca de café de Nestlé.Löfbergs Lila - http://www.lofbergslila.se - tostador doméstico que provee café orgánico y de Comercio JustoArvid Norquist - http://www.arvid-nordquist.se - tostador domésticoLindvalls Kaffe AB - http://www.lindvallskaffe.se - tostador domésticoBergstrand & Bergstand AB - http://www.bergstrands.se - productor de café premiumICA - http://www.ica.se - importante minorista con un surtido de productos orgánicos COOP - http://www.coop.se - importante minorista con un surtido de productos orgánicos

Principales contactos para los exportadores ecuatorianosGood Trade - http://www.goodtrade.se – tienda online para productos orgánicos y de Comercio Justo.Fairtrade Sweden - http://www.fairtrade.se – Organización de etiquetado Comercio Justo.KRAV - http://www.krav.se – Organización para certificación orgánica

Cadenas de CafeteríasEs muy común encontrar en todos los barrios una cafetería dónde los consumidores suecos se reúnen a tomar café y a disfrutar del “fika”, siendo la más importante de estas Espresso House, la empresa que cuenta con 120 tiendas a nivel nacional de las cuales 53 cafeterías se encuentran en la ciudad de Estocolmo. Espresso House comenzó en 1996 en la ciudad de Lund y tuvo un crecimiento exponencial en toda Suecia.

Espresso House con su ambiente “Vintage” y con salas hogareñas, es el lugar ideal para saborear un buen café y disfrutar la cultura del “fika”, además es un lugar apropiado para tomar cafés especiales con denominación de origen (Single Origin) que provienen de muchos lugares del mundo ya que sus creadores están muy interesados en el concepto de Direct Trade, comprando directamente desde el productor al consumidor.

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MÉXICO - MÉXICOOficina Comercial del Ecuador en MéxicoLa estacionalidad del mango mexicano y ecuatoriano se complementan

El mercado de las frutas en México, es de casi 10 millones de toneladas en ventas. En el año 2013, el volumencomercializado fue de 9.8 millones de toneladas, que representa un incremento del 2% con respecto al año 2012. De igual manera, se espera un crecimiento promedio anual del 2% hasta el año 2018. En el año 2013, el 78% del volumen comercializado correspondió al sector del retail.

Gráfico No. 1

México, es un importante productor de frutas a nivel mundial, ocupa los primeros lugares en la producción y exportación de ciertos tipos de frutas. En este sentido, el mango es el cuarto producto frutícola más importante (producido) en México con una superficie sembrada de 186,964 hectáreas en el año 2013 y una producción de 1.6 millones de toneladas. Es el cuarto producto de exportación de México y a su vez este país ocupa el primer puesto a nivel mundial en exportación de la fruta. Para el año 2014 se estima una producción similar al 2013.

Gráfico No. 2

Seis variedades de mango concentran el 90% del volumen y valor de producción:

9,555 9,784 9,963 10,165 10,364 10,558 10,755

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tone

lada

s (M

iles)

*Pronóstico

Ventas Totales de Frutas en México2012 - 2018*

(Miles de Toneladas)

Retail78%

Otros22%

Ventas de Frutas en México - 2013Canal de Distribución

Fuente: EuromonitorElaboración: OCE México/at

Fuente: SIAP/SAGARPAElaboración: OCE México/at (e) Cifra estimada

1.00 1.25 1.50 1.75

2010

2011

2012

2013

2014e

Toneladas (Millones)

Año

Producción de Mango en México(Volumen)

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A pesar del evidente potencial de México como productor y exportador de mango, se debe destacar una particularidad en su producción: la estacionalidad.

México no produce mango todo el año, el 90% de su producción se concentra entre marzo y septiembre, y debido a esta particularidad, se abre una oportunidad interesante para la exportación del mango ecuatoriano al inicio y al final de cada año, meses en los que el Ecuador sí produce mango.

Gráfico No. 3

Gráfico No. 4Estacionalidad del Mango y características sensoriales por variedad

Fuente: SIAP/SAGARPAElaboración: OCE México/at

Tomado de CONASPROMANGOhttp://mangomexicano.com.mx

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El Ecuador es uno de los principales proveedores de mango para el mercado de México. En el año 2013 fue el segundo proveedor en valor, superado únicamente por Tailandia, sin embargo, fue el primer proveedor en volumen.

Gráfico No. 5

El arancel general que México aplica a las importaciones de mango es del 20%, sin embargo, el arancel aplicado a las importaciones procedentes del Ecuador es del 12% (Acuerdo Regional No. 4). De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), los requisitos fitosanitarios que debe cumplir el importador para traer mango del Ecuador son:

Tabla No. 1

Valor (Miles USD) Volumen (TON)2013 2013

ene-dic ene-dicTailandia 2,148.41 538.76Ecuador 1,550.63 1,709.42India 1,050.62 142.36Perú 784.01 721.85Guatemala 167.07 193.99Filipinas 12.24 0.58China 0.64 0.02Estados Unidos de America 0.38 0.02Costa Rica 0.01 0.00

Fuente: SIAVIElaboración: OCE México/at

IMPORTACIONES DE MÉXICO

2251,5511,846

8179831,531

4,1634,228

2,2272,124

Ene-Jul 20142013201220112010

Importaciones de MéxicoPartida 08045003 - Mango

Miles USD.

Desde Ecuador Resto del Mundo

Medidas fitosanitarias para Importación1.- Certificado Fitosanitario emitido por la autoridad fitosanitaria2.- Inspección fitosanitaria en el punto de entrada al país3.- El Certificado Fitosanitario Internacional deberá especificar la siguiente declaración adicional: "Producto tratado conforme al Plan de Trabajo para el comercio bilateral de mango entre AGROCALIDAD de Ecuador y SAGARPA-SENASICA de México". Deberá cumplir con los demás requisitos especificados en el Plan de Trabajo.4.- Los vegetales sus productos y subproductos de importación deberan venir libres de suelo

Fuente: SENASICA / SAGARPAElaboración: OCE México/at

Fuentes y links de interés:•ServiciodeInformaciónAgroalimentariayPesquera(SIAP)http://www.siap.gob.mx/•FinancieraRuraldeMéxicohttp://www.financierarural.gob.mx/Paginas/Financieraruralini.aspx•CONASPROMANGOhttp://mangomexicano.com.mx •SecretaríadeEconomíadeMéxicohttp://www.economia-snci.gob.mx/ •SistemadeInformaciónArancelaria(SIAVI)http://www.economia-snci.gob.mx/•Euromonitorhttp://www.euromonitor.com

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w w w. p r o e c u a d o r . g o b . e c

w w w. p r o e c u a d o r . g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.


boletín de analisis de mercados internacionales oct/nov 2014

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