boletin anual ce-ied 2012 nicaragua

espacio MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Km 6 Carretera a Masaya / Tel. 22489300 / www.mific.gob.ni

Direccin de Poltica Comercial

MIFIC-DGCE

Informe Anual de Comercio Exterior e IED 2012

Informe Anual de Comercio Exterior e IED Ao 2012

DPC-DGCE-MIFIC Pgina 2

Contenidos

Introduccin. ................................................................................................................................................................... 3

I. Intercambios Comerciales y Saldo Comercial. ........................................................................................ 6

II. Exportaciones (Rgimen Nacional). ......................................................................................................... 10

Principales productos exportados. ................................................................................................................ 10

Exportaciones por productos seleccionados. ............................................................................................ 12

Principales mercados de destino. ................................................................................................................... 37

Exportaciones CIIU. .............................................................................................................................................. 42

III. Importaciones (Rgimen Nacional). .................................................................................................... 44

Principales productos importados. ............................................................................................................... 44

Origen de las importaciones. ............................................................................................................................ 46

Importaciones segn Uso o Destino Econmico. ..................................................................................... 48

IV. Exportaciones (Zonas Francas). ............................................................................................................ 52

V. Comercio exterior de Servicios................................................................................................................... 56

VI. Indicadores especializados. .................................................................................................................... 58

ndice de concentracin o diversificacin de las exportaciones. ...................................................... 58

ndice de Dinamismo de las exportaciones. ............................................................................................... 60

ndice de Grubel Lloyd. ....................................................................................................................................... 60

ndice de Balanza Comercial Relativa. .......................................................................................................... 62

Trminos de Intercambio. ................................................................................................................................. 64

VII. Acciones de poltica comercial. .............................................................................................................. 65



Introduccin. La Direccin General de Comercio Exterior del MIFIC, a travs de la Direccin de Poltica Comercial, presenta el Boletn de Comercio Exterior correspondiente al ao 2012, donde se analiza el comportamiento de las exportaciones, importaciones, inversiones, zonas francas, comercio de servicios, trminos de intercambios y otros temas de inters comercial relacionados con la implementacin de la poltica comercial diseada por Nicaragua, basada en el comercio justo, la cooperacin, mercado justo, crdito justo, solidaridad y complementariedad. Asimismo, se indican las acciones realizadas por el MIFIC en materia de poltica comercial, encaminadas a mejorar la situacin competitiva de Nicaragua en el sector externo e interno. Se trata de poner a disposicin de los agentes econmicos y la sociedad en general informacin actualizada y oportuna que permita mejorar los conocimientos sobre el desempeo del comercio exterior de Nicaragua en un ambiente de mayor acceso a mercados, as como las oportunidades que ofrece el mercado internacional para la economa nicaragense, que ayuden a la toma de decisiones en materia comercial e inversiones, propiciando mayores ingresos en divisas, empleos e ingresos, pilares bsicos establecidos en el Plan de Desarrollo Humano promulgado por el Gobierno de Reconciliacin y Unidad Nacional (GRUN). La poltica comercial de Nicaragua sigui basndose fundamentalmente en la bsqueda de nuevos mercados y el reforzamiento de los ya existentes para la oferta exportable real y potencial del pas dentro de un comercio internacional justo, que sustituya las relaciones comerciales internacionales injustas que todava se presentan en el mercado internacional, donde los pases capitalistas desarrollados distorsionan el comercio internacional mediante la utilizacin de medidas proteccionistas, adems de imponer sus condicionalidades econmicas y financieras. En ese sentido, la Asamblea Nacional ratific el 20 de marzo de 2012 la adhesin de Nicaragua a la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), donde Nicaragua podr optar a preferencias arancelarias, sin reciprocidad de los otros pases miembros de ALADI, tanto de bienes agrcolas como industriales, si bien lo anterior estar en dependencia de los resultados obtenidos en el proceso de negociacin bilateral con el resto de pases miembros; y la facilitacin de inversiones provenientes de los pases que integran ALADI. El 19 de octubre de 2012 entr en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y Chile, luego de la firma del Acta de Canje entre las autoridades correspondientes de cada pas de los Instrumentos de Ratificacin del "Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica y Chile" y el "Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre la Repblica de Chile y la Repblica de Nicaragua". La firma del Acta de Canje de los Instrumentos de Ratificacin fue el ltimo paso administrativo para poner en vigencia el Protocolo Bilateral Chile-Nicaragua en el marco del TLC Chile- Centroamrica. Se prev que con la vigencia del TLC entre Nicaragua y Chile se incrementen y dinamicen las relaciones comerciales entre ambas naciones, ya que presentan economas complementarias, de tal forma, que Chile puede ser un buen mercado para productos nicaragenses como carnes, sanitarios, frutas tropicales, hortalizas, cacao, caf, etc., adems de los que ya se exportan hacia el mercado chileno como son el azcar y ron. Por su parte, Nicaragua puede ser un buen mercado para Chile en productos manufacturados, alimentos envasados, vinos, productos de ferretera, medicamentos, etc. Adems, se estima que la firma de este Protocolo promovern las inversiones



recprocas, lo cual redundar en mayor generacin de empleo y posibilidades de transferencia de tecnologa. As mismo, en septiembre del ao 2012, en el caso de Nicaragua, entr en vigencia el TLC nico Mxico Centroamrica, aprobado por todas las Partes en noviembre de 2011, donde convergen y sustituyen los tratados bilaterales suscritos entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de Costa Rica (1995); Nicaragua (1998) y el Tringulo del Norte (2001), conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. El nuevo Tratado permitir agilizar el comercio entre los pases, recordando que Mxico representa un mercado de ms de 110 millones de habitantes y mediante este nuevo acuerdo se crea un espacio econmico y jurdico ampliado que contribuir a facilitar el comercio, a fomentar la integracin regional y a reducir los costos de las transacciones comerciales. La decisin de iniciar este proceso de negociacin fue adoptada en el marco del Mecanismo y Concertacin de Tuxtla por los presidentes de Centroamrica y Mxico, con el propsito de converger y modernizar los tres acuerdos comerciales mencionados y adaptarlos a la nueva realidad productiva de la regin. Este proceso de convergencia inici en mayo de 2010 y finaliz en noviembre de 2011. Posteriormente, el Tratado se someti a la ratificacin de las Asambleas y al cumplimiento de las dems formalidades jurdicas necesarias para ponerlo en vigencia a partir de del primero de septiembre 2012. Por otro lado, la Comisin Europea aprob el Acuerdo de Asociacin entre la Unin Europea y Centroamrica, siendo Nicaragua el primer pas centroamericano en aprobarlo el 17 de octubre de 2012, proyectndose que entre en vigencia a mediados del ao 2013. En el caso de la Unin Aduanera, Nicaragua continu trabajando en la obtencin de un slo territorio aduanero, lo que agilizar el comercio intra y extra regional en Centroamrica en un contexto de mayor apertura comercial. Es importante sealar que Nicaragua tuvo la presidencia pro tmpore del Sistema de Integracin Centroamericana (SICA) en el segundo semestre de 2012, la cual fue entregada en diciembre a Costa Rica. Nicaragua realiz su tercer examen de poltica comercial ante la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) para el perodo 2006-2011, con resultados satisfactorios para el pas, reconocindose los esfuerzos encaminados a la promocin de un comercio ms libre, mediante la utilizacin limitada o eliminacin de las barreras arancelarias y no arancelarias. Respecto a las medidas de salvaguardia, se prorrog la vigencia de salvaguardias de productos destinados al abastecimiento de materias primas para la produccin nacional y del consumo. Estos productos incluyen bienes de primera necesidad como harina de trigo, avena en hojuela, cebada en grano, otros productos elaborados a base de avena y cebada, y pastas alimenticias. El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua, EEUU y Repblica Dominicana (CAFTA-DR), cumpli seis aos de vigencia el 1 de abril de 2012, acuerdo comercial que abri grandes oportunidades para los productores y exportadores nicaragenses, las cuales han sido aprovechadas en gran medida, propiciando mayores intercambios comerciales entre Nicaragua y EEUU. Cabe destacar, el aprovechamiento de la mayora de las cuotas libres de arancel establecidas en el Tratado, los resultados favorables en las exportaciones de los productos textiles fabricados en Zonas Francas debido a la utilizacin de los TPL y en las inversiones de origen estadounidense y de otras naciones que siguieron creciendo en el pas para exportar hacia los EEUU.



Nicaragua sigui participando activamente en todos los foros auspiciados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica, (Alba-TCP), promoviendo la cooperacin, solidaridad, complementariedad y el comercio justo; destacando las relaciones comerciales, econmicas y sociales con Venezuela. La adhesin al ALBA-TCP signific para Nicaragua una oportunidad ms para continuar expandiendo su insercin en el comercio mundial y diversificando sus mercados, en el marco de una propuesta que abarca objetivos vinculados a la integracin latinoamericana y cooperacin para el comercio, donde se pone nfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusin econmica y social. En otro orden, el GRUN dentro de sus prioridades continu impulsando una serie de programas y proyectos encaminados a seguir impulsando el desarrollo de la pequea y mediana empresa, que les permita no solamente satisfacer la demanda interna, sino tambin acceder al mercado internacional, aprovechando las oportunidades comerciales que presentan los diferentes acuerdos comerciales negociados por Nicaragua. En esa direccin apunta la creacin del Ministerio de Economa Familiar, Comunitaria y Cooperativa, aprobado por la Asamblea Nacional en julio del 2012, con la finalidad de fortalecer a dichos subsectores, responsables del 40.0% del PIB del pas y. 70.0 % de los empleos. Por ltimo, los datos estadsticos indican que el dficit comercial de Nicaragua en el 2012 (USD3,339.3 millones) creci en 20.7% con respecto al ao 2011 (USD2,766.4 millones), significando en trminos absolutos un aumento de USD572.9 millones, situacin que fue el resultado del mayor incremento de las importaciones (19.4%) en comparacin a las exportaciones (17.8%) en el mismo perodo. Cuando se eliminan las importaciones de petrleo y sus principales derivados de las importaciones totales, el dficit comercial se incrementa en 12.7%, menor al 20.7% cuando se incluyen este tipo de bienes, lo cual se debi al menor crecimiento de las importaciones no petroleras (15.6%) si las comparamos con las petroleras que aumentaron en 32.8%. La participacin de las compras de combustibles pas de 21.8% en 2011 a 24.3% en 2012 con respecto al total importado por Nicaragua en esos aos, lo cual indica la fuerte incidencia de la factura petrolera en la estructura del valor de las importaciones totales y la magnitud del saldo comercial, as como en el desenvolvimiento de ambas variables. El incremento de las importaciones tiene su explicacin, adems del crecimiento de los precios del petrleo y sus derivados, en el dinamismo de la economa, la apertura comercial y un tipo de cambio que las favorece. Las cifras utilizadas en el presente boletn son preliminares, de modo que las mismas pueden sufrir modificaciones. Las fuentes de los datos empleados son la Direccin General de Aduanas (DGA), Banco Central de Nicaragua (BCN), Direccin de Polticas de Fomento a las Inversiones y la Direccin General de Comercio Exterior, ambas del MIFIC.



I. Intercambios Comerciales y Saldo Comercial. El saldo comercial de Nicaragua sigui siendo deficitario al terminar el ao 2012 registrando un valor de USD3,339.3 millones, superior en 20.7% al dficit comercial observado en el 2011 cuando se ubic en USD2,766.4 millones, es decir, un crecimiento en trminos absolutos de USD572.9 millones, situacin que fue el resultado del mayor incremento de las importaciones (19.4%) en comparacin a las exportaciones (17.8%) en el mismo perodo. A pesar del incremento del saldo comercial negativo de Nicaragua se considera todava manejable de acuerdo al tamao de la economa nicaragense, recordando que el pas en los ltimos aos ha entrado en la senda del crecimiento econmico propiciando mayores importaciones de bienes intermedios y de capital no producidos en Nicaragua. Si se deducen las importaciones de petrleo y derivados de las importaciones totales de Nicaragua, el dficit comercial en el ao 2012 refleja un aumento de 12.7% con respecto al 2011, menor al 20.7% cuando se incluyen este tipo de bienes, lo cual se debi al menor crecimiento de las importaciones no petroleras (15.6%) si las comparamos con las petroleras que aumentaron en 32.8%, denotando la fuerte incidencia de la factura petrolera en la estructura del valor de las importaciones totales y la magnitud del saldo comercial, as como en el desenvolvimiento relativo de ambas variables. La participacin de las compras de combustibles pas de 21.8% en 2011 a 24.3% en 2012 con respecto al total importado por Nicaragua en esos aos.

Grfico No.1

Los valores exportados aumentaron de USD2,280.9 millones en 2011 a USD2,686.8 millones en 2012, para un incremento porcentual de 17.8%, que en trminos absoluto signific USD405.9 millones, manteniendo la tendencia creciente de los ltimos aos, permitiendo que Nicaragua sobrepasara los USD2,500 millones, cifra histrica para el pas. Sin embargo, el crecimiento del ao 2012 (17.8%) se desaceler con relacin a los observados en los aos 2010 (32.6%) y 2011 (23.4%), jugando un papel importante en ese comportamiento la cada de precios de algunos bienes que forman parte de la oferta exportable de Nicaragua, si bien el dinamismo del sector exportador continu influyendo sobremanera en el crecimiento de la economa nacional bajo el impulso del sector privado y Gobierno Nacional. Los volmenes exportados crecieron en 11.3% durante 2012.

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Exportaciones FOB

Importaciones CIF

Saldo comercial Saldo comercial sin

combustibles

2,280.9

5,047.3

-2,766.4

-1,666.0

2,686.8

6,026.2

-3,339.3

-1,877.7Mill

on

es

de

D

lare

s

Nicaragua: Saldo comercial con el Mundo

2011 2012



Grfico No.2

Por su parte, las importaciones del ao 2012 fueron por el orden de los USD6,026.2 millones, superando en 19.4% los USD5,047.3 millones en concepto de compras en el mercado internacional registrados en el 2011, observndose una tendencia creciente en los ltimos aos, acorde con el mayor dinamismo experimentado por la economa nicaragense que desde esa perspectiva demanda una mayor cantidad de bienes para la produccin y el consumo de la poblacin. El crecimiento de las importaciones en 2012 estuvo determinado principalmente por las mayores importaciones de petrleo, combustibles y lubricantes que crecieron en 32.8%, mucho mayor al 21.9% reflejado en el 2011, donde los mayores precios promedio internacionales de dichos bienes result decisivo. Las compras no petroleras aumentaron en 15.6%. En otro orden, el dficit comercial de Nicaragua aument de USD2,345.0 millones en 2007 a USD3,339.3 millones al finalizar 2012, para un crecimiento de 42.4%, con un crecimiento promedio de 7.3% en el perodo 2007-2012, reflejndose el menor saldo negativo en el 2009 cuando se ubic en USD2,088.0 millones, recordando que en ese ao la crisis econmica afect con mayor fuerza al sector externo nicaragense, propiciando un menor dficit comercial dado la cada significativa de las importaciones (18.9%). Sin la factura petrolera, el dficit comercial mostr un incremento promedio de 3.9% en el mismo perodo, como consecuencia del mayor crecimiento promedio de las importaciones petroleras (12.9%) sobre las importaciones no petroleras (10.7%). En el caso de las exportaciones, crecieron de USD1,194.5 millones en el 2007 a USD2,686.8 millones al finalizar el 2012, significando un incremento porcentual de 124.9%, observndose un crecimiento promedio de 17.6% durante el perodo 2007-2012, superando el aumento promedio de las importaciones (11.2%), lo cual ha sido el resultado de varios factores como un mayor acceso a mercados tradicionales y emergentes, mejores precios internacionales, mayor demanda a nivel internacional, mejoramiento de la capacidad productiva de los exportadores, mejor clima de negocios, mayor apoyo a la pequea y mediana produccin, etc. El mayor crecimiento en el perodo 2007-2012 ocurri en 2010 con 32.6%, luego que en el ao 2009 se haba experimentado una cada de 6.3% debido a la crisis econmica mundial. As mismo, las importaciones crecieron de USD3,539.5 millones en 2007 a USD6,026.2 millones en el ao 2012, es decir, un poco menos del doble en trminos absolutos, mientras de manera porcentual se incrementaron en 70.3%, registrndose un crecimiento promedio de 11.2% durante

1,048.81,194.5

1,487.31,393.1

1,847.8

2,280.9

2,686.8

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

on

es

de

D

lare

s

Nicaragua: Valor de Exportaciones FOB (Sin ZF)



el perodo 2007-2012. Las importaciones de petrleo, combustibles y lubricantes mantuvieron una participacin arriba del 20.0% con relacin a las compras totales de Nicaragua en el mercado internacional en el mismo perodo, pasando de USD795.3 millones en 2007 a USD1,461.7 millones en el 2012, para un crecimiento de 83.8%, mostrando un incremento promedio de 12.9% durante 2007-2012, en un ambiente de precios internacionales altos.

Cuadro No.1 Nicaragua: Saldo comercial. Millones de Dlares.

Conceptos Aos Crec. prom.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012

Exportaciones FOB 1,048.8 1,194.5 1,487.3 1,393.1 1,847.8 2,280.9 2,686.8 17.6

Importaciones CIF 3,004.9 3,539.5 4,295.0 3,481.1 4,190.8 5,047.3 6,026.2 11.2

Saldo Comercial -1,956.1 -2,345.0 -2,807.7 -2,088.0 -2,343.0 -2,766.4 -3,339.3 7.3

Impor. de petrleo y derivados 692.0 795.3 998.9 770.1 903.0 1,100.4 1,461.7 12.9

Importaciones no petroleras 2,312.9 2,744.2 3,296.1 2,711.0 3,287.8 3,946.9 4,564.5 10.7

Saldo comercial sin combustibles -1,264.1 -1,549.7 -1,808.8 -1,317.9 -1,440.0 -1,666.0 -1,877.7 3.9

Tasas de crecimiento (%)

Conceptos Aos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones FOB - 13.9 24.5 -6.3 32.6 23.4 17.8

Importaciones CIF - 17.8 21.3 -18.9 20.4 20.4 19.4

Saldo Comercial - 19.9 19.7 -25.6 12.2 18.1 20.7

Impor. de petrleo y derivados - 14.9 25.6 -22.9 17.3 21.9 32.8

Importaciones no petroleras - 18.6 20.1 -17.8 21.3 20.0 15.6

Saldo comercial sin combustibles - 22.6 16.7 -27.1 9.3 15.7 12.7

Participacin de los combustibles en el total importado 23.0 22.5 23.3 22.1 21.5 21.8 24.3

Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA.

Por otro lado, analizando el comercio exterior de Nicaragua mediante el coeficiente importaciones/exportaciones de mercancas, se puede observar que este se ubic en el ao 2007 en 2.96, significando que por cada dlar exportado se importaron U$2.72, o sea USD1.72 ms; reflejando una tendencia decreciente hasta registrar en el ao 2011 un ndice de 2.21, lo cual indica que en entre 2007 y 2011 las exportaciones crecieron ms rpido que las importaciones (sin incluir Zonas Francas). Lo anterior se sustenta cuando en ese mismo perodo en promedio las primeras crecieron en 17.6% y las segundas en 9.3%. Sin embargo, para el 2012 el ndice subi a 2.24, mayor al del 2011 (2.21), lo cual fue el resultado del mayor crecimiento de las importaciones (19.4%) sobre las exportaciones (17.8%), es decir, en el ao 2012 aument la cantidad de dlares importados por cada dlar exportado; si bien todava result menor en comparacin a los coeficientes calculados durante el perodo 2007-2010. Otro ndice que est relacionado con el anterior es de la cobertura de las exportaciones, en este caso solamente relacionado con el comercio de mercancas, es decir no se incluyen los servicios, ni tampoco las Zonas Francas; utilizndose para medir el grado de cobertura de las exportaciones en



funcin de las importaciones totales de un pas determinado en un ao dado. En el caso de Nicaragua, los clculos arrojan en los aos 2007 y 2008 un ndice de 0.3, subiendo levemente a 0.4 en 2009 y 2010, y 0.5 en 2011, para luego volver a bajar a 0.4 en 2012; todos muy por debajo de la unidad (1.0), lo cual ratifica un comercio deficitario, que requiere ser financiado con reservas, donaciones y/o prstamos extranjeros.

Cuadro No.2 Nicaragua: Relacin entre importaciones y exportaciones

Millones de Dlares. Aos Exportaciones Importaciones Impor./Expor.

2007 1194.5 3539.5 2.96

2008 1487.3 4295.0 2.89

2009 1393.1 3481.1 2.50

2010 1847.8 4190.8 2.27

2011 2280.9 5047.3 2.21

2012 2686.8 6026.2 2.24 Elaborado por la DPCE en base a datos de la DGA. No incluye cifras de zonas francas

La relacin existente entre el ndice de la cobertura de las exportaciones y el coeficiente importaciones/exportaciones consiste en que entre ms alto es el primero, ms bajo es el segundo, o viceversa; escenario que se ejemplifica en el ao 2012. Mientras el ndice resultante de dividir las importaciones entre las exportaciones subi con relacin al 2011, el correspondiente a la cobertura de las exportaciones disminuy. Es obvio, si se gasta ms en importaciones, el poder adquisitivo de los ingresos en concepto de divisas se reduce, y en un escenario de mayor demanda de bienes extranjeros, la balanza comercial tiende a debilitarse.

Grfico No.3

Es importante destacar la importancia de continuar creando condiciones para que en el largo plazo reducir el dficit comercial, sin renunciar a la posibilidad de obtener un supervit, estimulando y ayudando a los productores a incrementar la productividad y produccin con calidad; adems de lograr mayor valor agregado mediante los encadenamientos productivos o sectoriales, coadyuvando a incrementar exportaciones, sustituir importaciones y desarrollar el mercado

1,393.1

2,473.8

1,847.8

3,250.8

2,280.9

4,132.5

2,686.8

4,686.1

0

1,000

2,000

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5,000

Exportaciones sin Zonas Francas Exportaciones incluyendo Zonas Francas

Mill

on

es

de

USD

Nicaragua: Exportaciones totales sin y con Zonas Francas

2009

2010

2011

2012



interno, en un marco de polticas pblicas enfocadas en apoyar e integrar a todos los sectores productivos independientemente del tamao de la empresa, tal a como se ha ocurrido desde el ao 2007, en un contexto de estabilidad macroeconmica y social, hacindole frente a las condiciones adversas externas que se han presentado. Las exportaciones totales de Nicaragua (incluyendo Zonas Francas) se ubicaron al finalizar el ao 2012 en USD4,686.1 millones, lo que signific un incremento porcentual de 13.4% (USD553.6 millones) con relacin al 2011 cuando se registr un valor exportado de USD4,132.5 millones; sin embargo, result menor al aumento del 27.1% reflejado en el ao 2011 con respecto al 2010 (USD3,250.8 millones), experimentndose una desaceleracin en ese sentido.

II. Exportaciones (Rgimen Nacional).

Principales productos exportados.

Si analizamos la estructura de la oferta exportable de Nicaragua en el perodo 2011-2012 haciendo uso de la participacin porcentual por producto se observa que todava unos cuantos rubros concentran la mayor cantidad de valores exportados, histricamente pertenecientes al grupo de productos tradicionales de exportacin. Efectivamente, los valores exportados de caf, carne bovina, oro y azcar en 2011 y 2012 representaron aproximadamente el 60.0% de las ventas totales de Nicaragua en el mercado internacional en esos aos. No obstante, a pesar que es un porcentaje elevado, no se puede obviar que en los ltimos aos una buena cantidad de bienes han venido incorporndose a la canasta de productos exportables en la medida que la produccin nacional aprovecha las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

Cuadro No.3 Nicaragua: Principales productos exportados. Millones de Dlares.

Productos Valores Tasa de crec. % Participacin %

2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

Caf oro 341.5 429.3 521.8 25.7 21.6 18.5 18.8 19.4

Carne de bovino 307.7 427.0 451.4 38.8 5.7 16.7 18.7 16.8

Oro en bruto 222.2 364.1 432.0 63.9 18.6 12.0 16.0 16.1

Azcar de caa 126.9 156.3 194.9 23.2 24.7 6.9 6.9 7.3

Man sin cocer 61.8 96.1 132.5 55.5 37.9 3.3 4.2 4.9

Quesos 68.7 81.4 94.7 18.4 16.3 3.7 3.6 3.5

Camarones 58.8 62.2 68.6 5.8 10.2 3.2 2.7 2.6

Aceite comestible 12.4 19.0 50.4 53.4 164.8 0.7 0.8 1.9

Frijoles rojos 41.4 19.9 49.6 -52.0 149.3 2.2 0.9 1.8

Aceite en bruto 18.2 36.5 48.8 100.4 33.7 1.0 1.6 1.8

Langostas 41.0 47.4 46.8 15.5 -1.2 2.2 2.1 1.7

Leche en polvo 43.2 36.2 41.5 -16.2 14.8 2.3 1.6 1.5

Petrleo crudo 0.0 0.0 34.0 - - 0.0 0.0 1.3

Leche fluida 21.3 14.7 27.5 -31.0 87.4 1.2 0.6 1.0

Productos de panadera, galletera 15.9 22.7 25.9 42.3 14.4 0.9 1.0 1.0

Caf instantneo 21.2 24.4 21.7 14.8 -10.9 1.1 1.1 0.8



Productos Valores Tasa de crec. % Participacin %

2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

Cueros y pieles de bovino semi procesado 8.6 18.4 21.4 113.5 16.3 0.5 0.8 0.8

Pescado entero 20.8 20.1 20.0 -3.3 -0.2 1.1 0.9 0.7

Ganado bovino 21.5 18.6 18.4 -13.6 -0.9 1.2 0.8 0.7

Ron 16.6 15.6 17.5 -6.2 12.2 0.9 0.7 0.7

Residuos para alimento de animales 9.4 9.9 13.5 6.2 36.1 0.5 0.4 0.5

Despojos de bovino 7.7 12.8 13.3 66.3 3.5 0.4 0.6 0.5

Alcohol etlico sin desnaturalizar 4.2 2.9 13.3 -32.3 362.2 0.2 0.1 0.5

Puros y puritos de tabaco 11.6 11.5 11.9 -1.2 3.2 0.6 0.5 0.4

Plata en bruto 4.5 9.4 10.8 108.7 15.1 0.2 0.4 0.4

Subtotal exportaciones 1,507.2 1,956.4 2,382.4 29.8 21.8 81.6 85.8 88.7

Otras exportaciones 340.6 324.5 304.4 -4.7 -6.2 18.4 14.2 11.3

Total exportaciones 1,847.8 2,280.9 2,686.8 23.4 17.8 100.0 100.0 100.0 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA.

Los principales 25 productos exportados en el ao 2012, adems de los cuatros mencionados en el prrafo anterior, son prcticamente similares a la de los ltimos aos, con pocas diferencias, sobresaliendo rubros como man, queso, camarn, aceite comestible, frijol rojo, aceite en bruto, langosta, leche en polvo, petrleo, leche fluida, pan, galletas, caf instantneo, cueros y pieles de bovino semiprocesado, pescado entero, ganado bovino, ron, residuos para alimento de animales, despojos de bovino, alcohol etlico, puros y plata, con participaciones an muy bajas que oscilaron entre 4.9% y 0.4%, aunque en trminos de valor su aporte a la generacin de divisas no es nada despreciable, mayor a los USD10.0 millones.

Cuadro No.4 Nicaragua: Volumen de exportaciones de principales productos.

Productos Toneladas Mtricas Tasa de crec. %

2010 2011 2012 2011 2012

Caf oro 101,894.0 87,187.2 119,193.6 -14.4 36.7

Carne de bovino 84,133.4 104,528.3 104,004.7 24.2 -0.5

Oro en bruto 10.6 11.9 13.5 11.8 14.0

Azcar de caa 271,775.4 272,683.8 343,502.1 0.3 26.0

Man sin cocer 66,468.0 73,642.8 76,394.2 10.8 3.7

Quesos 26,022.0 30,211.4 32,715.8 16.1 8.3

Camarones 11,637.4 12,509.2 13,694.7 7.5 9.5

Aceite comestible 8,497.3 11,578.8 29,937.9 36.3 158.6

Frijoles rojos 40,205.7 16,460.8 49,235.6 -59.1 199.1

Aceite en bruto 18,004.5 30,528.5 31,507.5 69.6 3.2

Langostas 1,501.1 1,672.4 1,800.2 11.4 7.6

Leche en polvo 10,449.7 8,242.1 8,036.8 -21.1 -2.5

Petrleo crudo 0.0 0.0 53,656.6 - -

Leche fluida 26,881.4 19,038.3 35,538.2 -29.2 86.7

Productos de panadera, pastelera o galletera 10,880.0 14,018.5 15,498.1 28.8 10.6

Caf instantneo 3,476.2 3,104.6 2,367.1 -10.7 -23.8



Productos Toneladas Mtricas Tasa de crec. %

2010 2011 2012 2011 2012

Cueros y pieles de bovino semi procesado 6,924.6 9,693.7 11,059.9 40.0 14.1

Pescado entero 5,237.1 4,990.3 4,383.2 -4.7 -12.2

Ganado bovino 17,448.8 13,466.5 12,592.6 -22.8 -6.5

Ron 8,087.0 9,275.3 10,304.6 14.7 11.1

Residuos para alimento de animales 49,579.6 45,868.7 47,998.8 -7.5 4.6

Despojos de bovino 4,498.8 5,917.0 6,272.6 31.5 6.0

Alcohol etlico sin desnaturalizar 4,177.8 2,054.6 12,255.1 -50.8 496.5

Puros y puritos de tabaco 720.1 713.5 584.2 -0.9 -18.1

Plata en bruto 10.2 11.5 14.8 13.7 28.5

Subtotal exportaciones 778,520.7 777,409.5 1022,562.3 -0.1 31.5

Otras exportaciones 666,351.5 681,487.3 601,817.0 2.3 -11.7

Total exportaciones 1444,872.2 1458,896.9 1624,379.4 1.0 11.3 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA.

Es importante mencionar que los cuatro principales bienes exportados (caf, carne bovina, oro y azcar) son parte de los rubros que han experimentado buenos precios en los ltimos aos, si bien sufrieron cierta desaceleracin o disminucin en el ao 2012. Precisamente esos mejores precios en el mercado internacional, junto a un mayor volumen exportado, propici una mayor concentracin de esos rubros en trminos de valor, dando la idea de poca diversificacin exportadora. De todas formas, es preciso que otros bienes que conforman la oferta exportable mejoren sus niveles productivos que permitan elevar sus volmenes exportados, ayudando a diversificar an ms las exportaciones de Nicaragua. En ese sentido, se pueden mencionar otros bienes fuera de los 25 principales que por su monto de exportacin (arriba de los USD2.0 millones en 2012) tienen un gran potencial para seguir creciendo, a pesar que en trminos porcentuales su participacin es todava muy baja: agua mineral, gaseosas, naranjas, solventes minerales, desechos de hierro o acero, melaza de caa, ajonjol, tabaco en rama, loza sanitaria, madera aserrada, harina de trigo, pltano, desechos de cobre, moluscos y otros invertebrados, cueros de bovino en bruto, tripas y estmagos de bovino, quequisque, okras, helados, mango, cacao, frutos secos, hortalizas, frijoles negros, banano, avena, candelas, jabn, etc.

Exportaciones por productos seleccionados.

Caf oro. Las cantidades fsicas exportadas de caf oro durante el ao 2012 se ubicaron en 119,193.6 T.M., superando en 36.7% las 87,187.2 T.M. exportadas en el ao anterior, luego de haber registrado una cada de 14.4% en 2011 con relacin al 2010 (101,894.0 T.M.); mientras, los valores de exportacin aumentaron 21.6% en 2012, inferior al crecimiento registrado en el 2011 que fue de 25.7% en comparacin al 2010, manteniendo una participacin entre 18.0% y 19.0% en esos aos. Las divisas generadas por las exportaciones de caf pasaron de USD429.3 millones en 2011 a USD521.8 millones en 2012, siendo el principal producto de exportacin.



La desaceleracin del crecimiento de las exportaciones de caf en el 2012 con respecto al 2011 se debi a la cada del precio promedio FOB de exportacin en 11.1%, ya que los volmenes exportados crecieron en 36.7% evitando una mayor desaceleracin o disminucin. El precio promedio FOB se redujo de USD223.34/qq en 2011 a USD198.58/qq en 2012, si bien ste ltimo sigui siendo mayor al reflejado en el 2010 cuando se ubic en USD152.02/qq. Un bajo crecimiento en la demanda en parte por la crisis europea sumado al incremento de algunas producciones como la de Brasil, fueron elementos que provocaron la cada en el precio internacional del caf en el 2012.

Grfico No.4

Uno de los problemas que pueden enfrentar los cafetaleros nicaragenses en el futuro es la posibilidad que la industria mundial empiece a demandar variedades de caf ms baratas como la robusta cuya produccin en Nicaragua es muy poca. Se prev que el bajo precio del caf robusta, que se produce principalmente en China e India, pueda provocar que la gran industria pierda el inters en los cafs arbigos que se producen en Latinoamrica, afectando a los productores va precios. Segn estadsticas de la Organizacin Internacional del Caf (OIC) el precio promedio del caf robusta durante el 2011 fue USD115.0/qq. Esta variedad es ms cida y generalmente es usada para la fabricacin de caf soluble o instantneo y mezclas. Los principales mercados de destino de las exportaciones de caf durante el perodo 2010-2012 fueron EEEUU, Venezuela, Unin Europea, Canad, Japn, Noruega, Australia, Rusia, entre otros. Los valores exportados del rubro hacia el mercado estadounidense aumentaron de USD177.0 millones en 2011 a USD196.8 millones en 2012, observndose un crecimiento porcentual de 11.2%, si bien su participacin disminuy de 41.2% a 37.7% en el mismo perodo; recordando que en el marco del CAFTA-DR el caf oro nicaragense entra bajo la modalidad de libre arancel (0.0%). As mismo, las ventas de caf en Canad, Unin Europea y Japn tienen acceso libre sin ninguna restriccin arancelaria, beneficio otorgado por dichos pases como parte de lo establecido en los Sistemas Generales de Preferencias (SGP).

Hacia la Unin Europea se enviaron en el 2012 un total de USD159.0 millones en concepto de exportaciones de caf oro, superando en 12.1% los valores exportados del ao anterior que fueron de USD141.9 millones; sin embargo, ese porcentaje result menor al 23.4% registrado en el 2011 en comparacin al monto exportado del 2010 (USD115.0%). La participacin del mercado europeo

64.772.1

101.3109.6

117.6132.4 133.6

152.0

223.3

198.6

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

/QQ

Nicaragua: Precio Promedio FOB de exportacin del Caf



como destino de las ventas de caf nicaragense en el mercado internacional se mantuvo en un rango entre 30.0% y 33.0% en el perodo 2010-2012, menor a la reflejada por los EEUU, es decir sigui siendo el segundo mercado en importancia para dicho rubro. Con la vigencia del ADA el caf oro seguir entrando a la Unin Europea sin ninguna restriccin arancelaria.

Grfico No.5

Cabe destacar el crecimiento sostenido de las exportaciones de caf hacia Venezuela en los ltimos aos hasta ubicarse en los USD100.7 millones en el 2012, registrando un crecimiento significativo de 147.8% con relacin a 2011 (USD40.6 millones), cuando en ste ltimo ao el incremento fue de solamente 9.1% en comparacin al 2010 (USD37.3 millones). Aqu lo determinante ha sido el aprovechamiento del mercado venezolano en el marco del ALBA, ya que el pas sudamericano no ha sido un destino tradicional del caf nicaragense, observndose que su participacin aument de 10.9% en 2010 a 19.3% en 2012, convirtindose en el tercer mercado en importancia para el caf oro de Nicaragua.

Cuadro No.5 Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones de caf oro. Millones de Dlares.

Productos Valor de exportaciones Tasa de crec. % Participacin %

2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

EEUU 150.6 177.0 196.8 17.5 11.2 44.1 41.2 37.7

Unin Europea 115.0 141.9 159.0 23.4 12.1 33.7 33.1 30.5

Venezuela 37.3 40.6 100.7 9.1 147.8 10.9 9.5 19.3

Canad 15.5 21.4 22.7 38.3 5.9 4.5 5.0 4.4

Japn 9.7 17.1 15.6 76.5 -8.9 2.8 4.0 3.0

Noruega 0.8 8.3 9.5 900.6 14.3 0.2 1.9 1.8

Australia 4.3 3.7 5.1 -13.4 38.1 1.3 0.9 1.0

Rusia 0.7 2.9 4.0 300.5 37.7 0.2 0.7 0.8

Emiratos Arabes Unidos 2.4 3.2 3.2 33.9 1.7 0.7 0.7 0.6

Costa Rica 0.6 8.7 1.0 1,350.0 -88.7 0.2 2.0 0.2

Otros 4.7 4.5 4.2 -4.1 -5.7 1.4 1.0 0.8

Total Caf 341.5 429.3 521.8 25.7 21.6 100.0 100.0 100.0 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

EEUU UE Venez. Otros

Caf: Participacin de mercados de destino

2011

2012



Carne de bovino. Al finalizar el ao 2012 los volmenes exportados de carne bovina fueron por el orden de las 104,004.7 T.M., registrando una cada leve de 0.5% con relacin a las 104,528.3 T.M. exportadas en el 2011, lo cual contrasta con el crecimiento de 24.2% experimentado en el ao 2011 con respecto al 2010 cuando se vendieron 84,133.4 T.M. Por su parte los valores de exportacin crecieron de USD427.0 millones en 2011 a USD451.4 millones en 2012, significando un incremento relativo de 5.7%, muy inferior al observado en el 2011 con relacin al 2010 que se ubic en 38.8%, es decir, se experiment una desaceleracin en el crecimiento.

Grfico No.6

El crecimiento en los valores exportados de carne bovina en el 2012 a pesar de la cada leve en los volmenes estuvo determinado por el crecimiento del precio promedio FOB de exportacin, el cual pas de USD4,085.2/T.M. en 2011 a USD4,339.7/T.M. al finalizar 2012, para un incremento porcentual de 6.2%, aunque inferior al 11.7% de crecimiento del precio de exportacin FOB experimentado en el ao 2011 con relacin al 2010 (USD3,656.9/T.M.). En otras palabras, el precio FOB de exportacin de la carne bovina nicaragense en el 2012 sigui siendo atractivo, si bien sufri una desaceleracin en su crecimiento, compensando la disminucin en los volmenes exportados, lo cual se tradujo en un aumento moderado de los montos de exportacin. A partir del ao 2010 el mercado venezolano se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de carne bovina originaria de Nicaragua, relegando a un segundo y tercer puestos a los mercados tradicionales de EEUU (incluyendo Puerto Rico) y El Salvador, escenario que est relacionado con una mayor apertura del mercado venezolano desde la adhesin de Nicaragua al ALBA. Los valores exportados de carne de bovino hacia Venezuela aumentaron de USD134.7 millones en 2010 a USD209.4 millones en 2012, para crecer porcentualmente en 55.5%, mejorando su participacin de 43.8% a 46.4% en el mismo perodo. Los precios pagados por el mercado venezolano por lo general han sido mayores a los ofrecidos por otros importadores, sin embargo, presentan cierto estancamiento en el tiempo, incluso otros mercados comienzan a sobrepasar los precios ofertados por Venezuela, lo que ha creado preocupacin en el sector industrial crnico, demandando la revisin de los precios de la carne

-3.0

10.0

6.0

8.2

-0.2

9.9

-2.7

12.911.7

6.2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Po

rce

nta

jes

Variacin (%) del precio Fob de la carne bovina



bovina en el mercado de Venezuela, si bien sigue siendo el principal destino del rubro desde la incorporacin de Nicaragua al ALBA. En el siguiente grfico aparecen los precios de exportacin FOB pagados por los diferentes mercados de destino del tipo de carne que se exporta hacia Venezuela, lo cual permite tener una mejor claridad al realizar las respectivas comparaciones. De acuerdo a los datos de la Direccin General de Aduanas (DGA) de Nicaragua, los cortes de carne bovina enviados hacia el mercado venezolano corresponden principalmente a la partida 0202.30.00.99 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), siendo la que se utiliz para hacer los clculos de los precios FOB.

Grfico No.7

Como se mencion anteriormente, el mercado estadounidense result ser el segundo en importancia para las exportaciones de carne bovina nicaragense, las cuales sufrieron una cada de 5.5% en el 2012 (USD156.5 millones) con relacin al ao 2011 (USD165.6 millones), comportamiento totalmente diferente en comparacin al crecimiento registrado del 55.9% en el 2011 con respecto al ao 2010 (USD106.2 millones). La participacin del mercado de EEUU que haba subido al 38.8% en el 2011, se redujo en 4.1 puntos porcentuales en el 2012 cuando se ubic en 34.7%, lo cual es consecuencia del incremento de las exportaciones hacia Venezuela en ese ao (24.9%) combinado con la cada de las ventas en el mercado norteamericano (5.5%). En el marco del CAFTA-DR, adems de estar sujeta la carne bovina a un programa de desgravacin, EEUU otorg a Nicaragua un contingente por un volumen inicial de 10,000 T.M. con incrementos anuales en los primeros aos de 5.0% hasta un mximo posterior de 10.0%, mientras avanza el proceso de desgravacin que culminar con el libre comercio. Dicho contingente es adicional al otorgado por Estados Unidos dentro de la OMC para el grupo otros pases. El contingente CAFTA-DR no ha sido utilizado por Nicaragua, debido a que las exportaciones destinadas hacia los EEUU ingresan bajo el contingente OMC. Un importante mercado para las exportaciones de carne bovina nicaragense es el salvadoreo, ubicndose en tercer lugar a nivel mundial y primero a lo interno de la regin centroamericana en el perodo 2010-2012; sin embargo, su participacin desmejor de 14.5% en 2010 a 10.2% en 2012 dado al mayor dinamismo del mercado venezolano, sumado a la cada del 3.6% que sufrieron las ventas de carne bovina en El Salvador durante el ao 2012 (USD46.2 millones) con respecto al

0

2

4

6

8

VEN EEUU P. Rico E SAL TAIW C. Rica PAN JAP GUAT

USD

/KIL

O

Precios FOB de la carne bovina por mercados seleccionados

2010

2011

2012



2011 (USD48.0 millones), diferente al 7.5% de crecimiento experimentado en ste ltimo ao con relacin al 2010 (USD44.6 millones). En Centroamrica, despus del mercado salvadoreo le siguen en orden descendente Costa Rica con USD12.3 millones en 2012; y Guatemala, USD1.8 millones. En el caso de Honduras no se realizaron exportaciones en 2011 y 2012, aduciendo los exportadores problemas relacionados con la aplicacin por parte de las autoridades hondureas de trabas no arancelarias.

Grfico No.8

A raz de la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Taiwn y Nicaragua, el pas asitico se ha convertido en una excelente alternativa para los exportadores de carne bovina nicaragense, aprovechando que dicho rubro tiene un acceso libre de arancel. Se observa una tendencia creciente desde el ao 2008, con la excepcin del 2009 cuando la crisis econmica mundial se profundiz afectando el comercio internacional va demanda y precios. Las exportaciones de carne bovina hacia Taiwn crecieron 19.8% en el 2012, experimentando una fuerte desaceleracin ya que en el 2011 haban registrado un incremento de 67.1%. Su participacin como mercado de destino todava es muy baja (menor al 3.5%), si bien su potencial es alto. Otros mercados de destino de la carne bovina en el 2012 fueron Rusia, Panam, Mxico y Japn, presentando participaciones por debajo del 1.5% cada uno de ellos. Las relaciones comerciales con Panam se realizan dentro del Tratado de Libre Comercio entre ambos pases vigente desde el mes de enero del ao 2010, donde Nicaragua negoci una cuota inicial de 1,500 T.M. de carne bovina (al 1 de enero del 2013 es de 1,815 T.M.) libre de arancel con un incremento anual del 7.0% hasta lograr el libre comercio en el 2019. A finales del ao 2012 Panam elimin el sistema de subasta para asignar la cuota de carne bovina, aplicando el procedimiento primero llegado, primero servido (primero en tiempo, primero en derecho), hasta agotar el volumen disponible. Segn datos de la Direccin General de Aduanas (DGA) durante 2012 se exportaron 933.4 T.M., representando un poco ms del 50.0% de la cuota establecida para ese ao. Para el resto de los productos las cuotas siguen asignndose por subasta.

0

50

100

150

200

250

Venezuela EEUU* El Salvador Taiwn

Mill

on

es

de

D

lare

s

Exportaciones de carne bovina hacia pases seleccionados

2008

2009

2010

2011

2012



En el caso de las exportaciones de carne bovina hacia Mxico, que lograron un repunte en el ao 2011 con USD9.5 millones despus que en el 2010 se redujeron a su mnima expresin (USD31.0 miles), solamente registraron un valor exportado durante el ao 2012 de USD0.8 millones. Hay que recordar que dichas exportaciones han estado siendo afectadas por la implementacin de trabas no arancelarias como la no adjudicacin de permisos de importacin y el cierre del puesto de verificacin de Hidalgo en la frontera entre Mxico y Guatemala, entrada natural al mercado mexicano de la carne bovina nicaragense.

Cuadro No.6 Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones de carne bovina. Millones de Dlares.

Productos Valor de exportaciones Tasa de crec. Participacin %

2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

Venezuela 134.7 167.7 209.4 24.5 24.9 43.8 39.3 46.4

EEUU* 106.2 165.6 156.5 55.9 -5.5 34.5 38.8 34.7

El Salvador 44.6 48.0 46.2 7.5 -3.6 14.5 11.2 10.2

Taiwn 7.6 12.6 15.1 67.1 19.8 2.5 3.0 3.4

Costa Rica 6.1 9.8 12.3 59.7 26.0 2.0 2.3 2.7

Rusia 2.4 11.3 5.0 365.9 -56.2 0.8 2.7 1.1

Panam 0.7 1.2 3.1 82.9 149.8 0.2 0.3 0.7

Guatemala 0.9 0.5 1.8 -39.0 228.7 0.3 0.1 0.4

Mxico 0.0 9.5 0.8 - -91.3 0.0 2.2 0.2

Japn 0.1 0.7 0.5 1,103.8 -26.7 0.0 0.2 0.1

Otros 4.4 0.1 0.7 -97.6 560.8 1.4 0.02 0.2

Total Carne bovina 307.6 427.0 451.4 38.8 5.7 100.0 100.0 100.0 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Puerto Rico.

Sin embargo, esos obstculos al comercio en el mercado mexicano tendieron a superarse en el 2012 con la flexibilizacin de la entrega de los permisos de importacin, mejor an cuando Nicaragua cuenta con la certificacin de riesgo controlado de Encefalopata Espongiforme Bovina, conocida como el mal de vacas locas, otorgado por la Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE); y la posible reapertura del puesto de inspeccin fitosanitario en la aduana de ciudad Hidalgo, Chiapas. El 1 de julio del 2012 entr en vigencia el Tratado Regional de Libre Comercio entre Centroamrica y Mxico, que no es ms que la consolidacin en uno solo de los diferentes Tratados de Libre Comercio que Mxico haba negociado y suscrito con anterioridad con los diferentes pases centroamericanos, previndose mayores oportunidades y beneficios para los productores y exportadores de Centroamrica, lo cual originara mayores intercambios comerciales entre ambas regiones.

Oro. Los valores exportados de oro en el 2012 se ubicaron en USD432.0 millones, superando en 18.6% los UD364.1 millones exportados en el ao anterior, sin embargo, ese porcentaje fue inferior al 63.9% de crecimiento registrado en el ao 2011 con relacin al 2010 (USD222.2 millones), es decir, hubo una desaceleracin en el aumento de las exportaciones de oro en el 2012. La participacin de las ventas de oro en el mercado internacional con respecto al total exportado por Nicaragua creci de 12.0% en 2010 a 16.1% en 2012, ocupando el tercer lugar dentro del grupo de principales productos exportados, superado solamente por el caf y la carne bovina.



Si bien el precio del oro en el mercado mundial sigui presentando una tendencia ascendente durante el 2012, su crecimiento se desaceler en ese ao en comparacin al crecimiento observado en el 2011, lo cual precisamente desaceler el crecimiento de las exportaciones del rubro de origen nicaragense. Como promedio simple, y de acuerdo a datos del Banco Mundial, el precio del oro fue de USD1,224.66/Onza Troy en el 2010, aumentando hasta los USD1,568.31/Onza Troy al finalizar el 2011, es decir, un incremento de 28.0%. Mientras, en el 2012 el precio del oro se ubic en USD1,668.81/Onza Troy, superando en solamente 6.4% el reflejado en el 2011.

Grfico No.9

Fuente: Banco Mundial

Los principales mercados de destino de las exportaciones de oro nicaragense han sido tradicionalmente EEUU y Canad, libres de arancel en el marco del CAFTA-DR y SGP, respectivamente. En el ao 2012 se vendieron en el mercado canadiense un total de USD261.1 millones en concepto de oro, mayor a los USD231.6 millones registrados en 2011, significando en trminos absolutos un incremento de USD30.0 millones (12.7%), con una participacin aproximada de 60.0%. Por su parte, al mercado estadounidense se enviaron USD170.8 millones en 2012, reflejando un crecimiento porcentual de 29.1% con relacin a los USD132.3 millones exportados en el 2011, mostrando una participacin cercana al 40.0%. A pesar de la desaceleracin en el crecimiento del precio internacional del oro durante 2012, se prev que las exportaciones del rubro sigan aumentando de manera sostenida en los prximos aos, con precios todava extraordinarios (arriba de los USD1,600/Onza Troy) debido a que la crisis econmica que todava experimentan los pases desarrollados estimula una mayor demanda de oro por parte de los Bancos Centrales e inversionistas como medida de proteccin financiera y para la obtencin de altas ganancias especulativas. En ese sentido, las inversiones en la minera metlica en Nicaragua tienden a incrementarse para aumentar la produccin y exportaciones, proyectndose que el oro se pudiera convertir en unos aos en el principal generador de divisas para Nicaragua. Dentro de las acciones futuras, el sector minero nicaragense y las autoridades gubernamentales se preparan para participar en el mes de marzo de 2013 en la Convencin Internacional de la

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Precio Internacional del Oro

2010 2011 2012

Precio Prom.: USD1,224.66





Asociacin de Exploradores y Desarrolladores de Canad (PDAC, por sus siglas en ingls) donde tendrn la oportunidad de mostrar a Nicaragua como un pas en el que an hay espacio para invertir en la bsqueda de metales preciosos. La delegacin nicaragense pretende mostrar el desarrollo del sector minero nacional y sus oportunidades de inversin, ante un pblico integrado por personas, empresas y organizaciones lderes a escala mundial relacionadas con la exploracin y explotacin minera.

Azcar. El 2012 result un buen ao para las exportaciones de azcar nicaragense. Los volmenes exportados aumentaron de 272,683.8 T.M. en 2011 a 343,502.1 T.M. en 2012, para un incremento porcentual interanual de 26.0% (70,818.3 T.M.), mucho mayor al crecimiento observado en el 2011 con respecto al 2010 que fue de solamente 0.3%. Por otro lado, los valores de exportacin se ubicaron al finalizar el 2012 en USD194.9 millones, superando en 24.7% los USD156.3 millones exportados en el ao anterior, ligeramente superior al 23.2% registrado en el 2011 con respecto al 2010. Nicaragua exporta principalmente azcar cruda (1701130000), cuya participacin en el ao 2012 fue de 66.2% del total de azcar exportada. Durante el perodo 2010-2012 el azcar fue el cuarto rubro en importancia como generador de divisas para Nicaragua, siendo considerado un producto de exportacin tradicional, con un fuerte impacto en la economa del pas. Su participacin dentro del total de las exportaciones realizadas por Nicaragua en el 2012 se ubic en 7.3%, mayor al 6.9% registrado en 2010 y 2011, lo cual es producto del crecimiento en trminos de valor arriba del 20.0% en esos aos, en un ambiente de mejores precios internacionales.

Grfico No.10

Cabe mencionar como los precios promedio FOB de exportacin han incidido en el comportamiento de las exportaciones de azcar en la relacin volumen - valor, recordando que dichos precios han mostrado una tendencia ascendente en los ltimos aos, si bien sufrieron una desaceleracin en el 2012. Mientras en el 2011 los volmenes exportados crecieron solamente 0.3%, las divisas generadas aumentaron en 23.2% como resultado del aumento del precio FOB en 22.8%, el cual pas de USD21.17/qq en 2010 a USD26.00/qq en 2011; para el ao 2012 los

8.9 8.59.9

12.214.2

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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or

QQ

Precios FOB de exportacin del Azcar



volmenes obtuvieron un crecieron mayor de 26.0%, sin embargo los valores reflejaron un incremento parecido al del 2011 (24.7%), ya que los precios FOB disminuyeron levemente en 1.0%, aunque siguieron siendo mayores que los del 2010. Siguiendo con el anlisis anterior, se observa que el leve incremento de 0.3% en los volmenes exportados de azcar en el 2011 se debi principalmente al crecimiento de los volmenes vendidos en Venezuela, Corea del Sur, Mxico y Canad (mercados que ofrecieron mejores precios), ya que las cantidades fsica enviadas hacia los EEUU se redujeron con relacin al 2010. No obstante para el 2012 ocurri lo contrario. El crecimiento del 26.0% en ese ao de los volmenes exportados de azcar se debi esencialmente al crecimiento de las cantidades fsicas exportadas hacia EEUU que pasaron de 65,863.9 T.M. en 2011 a 136,040.1 T.M. en 2012, mientras se registraban reducciones en los mercados de Venezuela, Corea del Sur, Hait y Mxico, entre otros. El incremento de 70,176.2 T.M. en los volmenes exportados de azcar hacia EEUU durante 2012 con relacin al ao 2011 se explica por la mayor demanda del mercado estadounidense como consecuencia de los problemas de produccin que experiment ese pas debido a las afectaciones de carcter climtico. Adems, habra que agregar el menor precio promedio FOB pagado por Venezuela (segundo en importancia), el cual disminuy de 0.74/Kilo en 2011 a USD0.63/Kilo al finalizar 2012, es decir 14.9%, situacin que pudo haber provocado la cada en los volmenes exportados hacia ese mercado en 2012. El precio en el mercado de EEUU, si bien disminuy en 2012, su reduccin fue mucho menor (4.7%) en comparacin a la reflejada en Venezuela.

Grfico No.11

Los principales mercados de destino de las exportaciones de azcar originaria de Nicaragua en el ao 2012 fueron EEUU (incluyendo Puerto Rico), Venezuela, Corea del Sur, Canad, Tnez, Taiwn, Hait, Jamaica, Per, Mxico, Chile y Ecuador. En 2010 y 2011 se registraron exportaciones del rubro hacia Rusia y la India. El mayor incremento en trminos absolutos entre 2011 y 2012 lo obtuvieron las ventas en EEUU con USD41.6 millones y Canad con USD5.3 millones; aunque en trminos relativos el mayor crecimiento lo presentaron Taiwn (387.3%) y Jamaica (133.0%), entre los destinos principales.

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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USD

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QQ

Nicaragua: Volumen y Valor exportado de Azcar

Volumen Valor



En el marco de la O.M.C. Estados Unidos otorga un contingente de azcar a una serie de pases productores del edulcorante, en donde Nicaragua se beneficia con el 2.0% aproximadamente en el caso que Estados Unidos experimente algn dficit. Adicionalmente, en el marco del CAFTA-DR, Estados Unidos otorg inicialmente a Nicaragua un contingente de azcar de 22,000 TM a la entrada en vigencia del acuerdo comercial, con un incremento anual del 2.0%. Ambos contingentes han sido utilizados en un 100.0%. Las ventas de azcar en Venezuela se realizan aprovechando los beneficios derivados del ALBA.

Cuadro No.7

Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones de azcar. Millones de Dlares.


2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

EEUU* 41.3 41.8 83.4 1.3 99.2 32.5 26.8 42.8

Venezuela 18.6 43.2 34.2 132.1 -20.8 14.7 27.6 17.5

Corea del Sur 0.0 20.9 18.6 - -10.9 0.0 13.4 9.6

Canad 0.0 11.0 16.3 - 48.6 0.0 7.0 8.4

Tnez 0.0 0.0 13.7 - - 0.0 0.0 7.0

Taiwn 3.2 1.2 5.7 -64.2 387.3 2.6 0.7 2.9

Hait 9.7 5.0 5.2 -48.3 4.5 7.6 3.2 2.7

Jamaica 0.7 1.8 4.3 158.3 133.0 0.6 1.2 2.2

Per 1.6 0.0 4.1 -100.0 - 1.2 0.0 2.1

Mxico 11.6 15.9 3.8 37.1 -76.4 9.2 10.2 1.9

Chile 1.3 5.0 3.5 288.9 -29.5 1.0 3.2 1.8

Ecuador 2.9 3.4 1.5 17.2 -55.7 2.3 2.2 0.8

Colombia 0.0 0.9 0.6 - -33.6 0.0 0.6 0.3

Trinidad y Tobago 1.1 0.0 0.1 -100.0 - 0.9 0.0 0.0

Rusia 13.8 0.0 0.0 -100.0 - 10.9 0.0 0.0

Costa de Marfil 0.0 2.4 0.0 - -100.0 0.0 1.6 0.0

Sri Lanka 1.0 0.0 0.0 -100.0 - 0.8 0.0 0.0

India 18.5 0.0 0.0 -100.0 - 14.6 0.0 0.0

Nigeria 0.0 3.3 0.0 - -100.0 0.0 2.1 0.0

Israel 0.4 0.0 0.0 -100.0 - 0.3 0.0 0.0

Otros 1.1 0.4 0.0 -68.3 -100.0 0.9 0.2 0.0

Total Azcar 126.9 156.3 194.9 23.2 24.7 100.0 100.0 100.0 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Puerto Rico.

Como parte de lo establecido en los acuerdos comerciales vigentes, Mxico otorga a Nicaragua un contingente de azcar en caso que el primero presente un dficit en su produccin domstica. Los exportadores de azcar nicaragense podrn exportar el 10.0% de ese dficit. En el 2012 se exportaron 5,931.4 T.M., mucho menor a las 24,314.3 y 26,526.8 T.M. exportadas en los aos 2010 y 2011, respectivamente. As mismo, Taiwn concedi inicialmente a Nicaragua un contingente arancelario libre de arancel de azcar cruda por 5,000 T.M., que posteriormente aument a 10,000 T.M.; y azcar refinada por 25,000 T.M., ambos con crecimientos anuales. Dichas cuotas no han sido utilizadas todava en su totalidad. De acuerdo a los datos de la DGA, en el ao 2012 se exportaron hacia Taiwn aproximadamente 10,000 T.M. de azcar, la mayora refinada.



El mercado internacional del azcar no se encuentra desabastecido, sino ms bien en un punto de equilibrio, donde la oferta y la demanda estn en dependencia de la produccin mundial, demanda para la produccin de etanol, envejecimiento de los plantos como en Brasil, sequas en Mxico, etc., permitiendo que los precios internacionales todava mantengan niveles atractivos para los exportadores, entre los USD24 y USD25 por quintal, si bien el resurgimiento de las importaciones de etanol a base de azcar por parte de los Estados Unidos debido a los altos costos del petrleo, y la consecuente reduccin de los inventarios del edulcorante, podran producir mayores alzas en los precios internacionales del rubro, situacin que beneficiara a los exportadores nicaragenses.

Man. Los volmenes exportados de man se ubicaron al finalizar el 2012 en 76,394.2 T.M., superior en 3.7% a las 73,642.8 T.M. exportadas en el ao anterior, porcentaje que result inferior al 10.8% de crecimiento observado en el 2011 con respecto al ao 2010 (66,468.0 T.M.). Por su parte, los valores exportados en el 2012 crecieron en 37.9% a pesar del bajo aumento de los volmenes de exportacin (3.7%), lo cual se debi a los mejores precios promedio FOB de exportacin, los cuales pasaron de USD1,304.91/T.M. en 2011 a USD1,734.63/T.M. en 2012, es decir un incremento relativo de 32.9%, si bien experiment una desaceleracin con relacin al 40.3% de crecimiento registrado en el 2011 con respecto al 2010.

Grfico No.12

Las exportaciones de man ocuparon el quinto puesto en los aos 2011 y 2012 con una participacin de 4.2 y 4.9, respectivamente. El principal mercado de destino ha sido tradicionalmente Mxico con participaciones por encima del 50.0%, sin embargo desde el ao 2010 ese porcentaje se ha reducido hasta ubicarse en 38.6% al finalizar 2012, combinado con mayores participaciones de los mercados de la Unin Europea, Colombia y Canad, que le siguen al mercado mexicano. La Unin Europea aument de 21.3% en 2010 a 24.3% en 2012; Colombia, de 6.9% a 7.1%; y Canad, de 2.6% a 5.8%. Como regin, Centroamrica ocupa la tercera posicin con una participacin de 8.4% en el ao 2012.

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Variacin (%) del precio FOB de exportacin del Man



Grfico No.13

Cabe destacar los mayores incrementos en los valores exportados hacia el Canad, aumentando de USD2.6 millones en 2011 a USD7.6 millones en 2012, para un crecimiento porcentual de 191.9%, situacin que se debi a los mayores volmenes exportados (74.7%) y al mejor precio promedio FOB de exportacin que mostr una subida de 67.1%. As mismo, los montos exportados hacia Colombia crecieron en 49.9%, hacia la Unin Europea en 33.5% y las ventas en Mxico se incrementaron en 14.6%, en el mismo perodo, con mejores precios. Se registr un crecimiento de 133.2% de las exportaciones del rubro hacia Trinidad y Tobago, aunque dicho mercado mantiene todava una participacin muy baja (1.2% en 2012). Las ventas de man originario de Nicaragua en los mercados europeo, canadiense y mexicano gozan de libre comercio, ya que esos pases o regiones reflejan un arancel de Nacin Ms Favorecida (NMF) de 0.0%. En el caso de las exportaciones hacia Colombia, se realizan en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial que Nicaragua tiene en vigencia con ese pas sudamericano, donde se establecen preferencias arancelarias para el man nicaragense. Otros mercados de destino fueron EEUU, establecindose en el CAFTA-DR una cuota inicial para exportar libre de arancel de 10,000 T.M. con un incremento anual del 10.0% a partir del quinto ao de vigencia del acuerdo comercial; Australia, Rusia, Centroamrica, Trinidad y Tobago, entre los principales.

Cuadro No.8 Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones de Man

Millones de Dlares.


2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

Mxico 27.7 44.6 51.1 61.3 14.6 44.7 46.4 38.6

Unin Europea 13.2 24.1 32.2 82.9 33.5 21.3 25.1 24.3

Colombia 4.3 6.3 9.4 46.5 49.9 6.9 6.5 7.1

Canad 1.6 2.6 7.6 60.8 191.9 2.6 2.7 5.8

EEUU 0.0 0.1 6.5 - 8,054.4 0.0 0.1 4.9

Australia 2.7 3.2 6.3 20.5 95.8 4.3 3.4 4.8

Rusia 4.2 4.3 4.6 2.1 7.2 6.8 4.5 3.5

El Salvador 3.4 3.8 4.0 13.2 4.5 5.5 4.0 3.0

Costa Rica 1.9 2.9 3.5 55.4 19.6 3.0 3.0 2.6

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10%

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40%

50%

Mxico UE Colombia Canad EEUU Australia Otros

Man: Principales mercados de destino

2010 2011 2012




2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

Guatemala 1.1 1.4 1.8 32.7 29.1 1.7 1.5 1.4

Honduras 0.6 1.0 1.8 88.0 75.3 0.9 1.1 1.4

Trinidad y Tobago 0.0 0.7 1.6 2,749.1 133.2 0.0 0.7 1.2

Otros 1.3 1.0 2.0 -21.8 102.0 2.1 1.0 1.5

Total Man 61.8 96.1 132.5 55.5 37.9 100.0 100.0 100.0

Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA.

El buen desempeo de las exportaciones de man se sustenta en los excelentes precios en el mercado internacional, el prestigio de Nicaragua como productor de man de alta calidad, el alza de los rendimientos internos por mejoramiento tecnolgico y en las reas de cultivo. Mxico y Reino Unido siguen siendo los dos principales mercados, existiendo posibilidades de mayor comercializacin en pases como EEUU, Colombia, Australia, Taiwn, Canad y Venezuela. Estados Unidos y Argentina son dos de los cuatro actores de peso en el mercado mundial que junto a China y Brasil, superan a Nicaragua, como los grandes exportadores de man a nivel mundial. Los importadores lo utilizan como materia prima para sus productos tipo snacks.

Leche en polvo, leche fluida y queso. Los volmenes exportados de leche en polvo durante el 2012 se ubicaron en 8,036.8 T.M. sufriendo una cada de 2.5% con relacin al ao anterior (8,242.1 T.M.), despus de haber reflejado una disminucin mayor de 21.1% en el 2011 con respecto al 2010 (10,449.7 T.M.); sin embargo, los valores exportados en el 2012 (USD41.5 millones) experimentaron un incremento de 14.8% con respecto al 2011 (USD36.2 millones). La participacin de las exportaciones de leche en polvo es todava demasiado baja con 1.5% en 2012, si bien los valores absolutos no son nada despreciables. En esta dinmica jug un papel importante el precio promedio FOB de exportacin que present una tendencia creciente en los ltimos aos, pasando de USD4,132.07/T.M. en 2010 a USD5,169.43/T.M. en 2012, para un crecimiento de 25.1%, observndose que el tipo de leche en polvo que ms se exporta es la leche ntegra con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso ubicada en partida arancelaria 0402212100, siendo el principal destino Guatemala, donde se registran los mejores precios FOB, si bien dicho mercado en algunos momentos ha implementado trabas no arancelarias a los productos lcteos nicaragenses.

Cuadro No.9 Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones de productos lcteos seleccionados.

Millones de Dlares.


2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

LECHE EN POLVO

Guatemala 22.0 19.9 25.3 -9.9 27.2 51.0 54.9 60.8

El Salvador 17.5 11.4 11.0 -34.8 -3.2 40.5 31.5 26.6

Honduras 3.6 4.6 4.7 27.2 0.9 8.4 12.8 11.2

Singapur 0.0 0.0 0.6 - - 0.0 0.0 1.3

Otros 0.0 0.3 0.0 - -100.0 0.0 0.8 0.0

Leche en Polvo 43.2 36.2 41.5 -16.2 14.7 100.0 100.0 100.0




2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

LECHE FLUIDA

Venezuela 19.0 11.8 23.7 -38.0 101.4 89.2 80.2 86.2

Costa Rica 0.4 0.8 1.9 117.4 140.6 1.7 5.5 7.0

Honduras 0.2 0.0 0.8 -76.0 1,765.3 0.9 0.3 3.0

Guatemala 0.9 0.7 0.5 -24.7 -30.5 4.3 4.7 1.7

El Salvador 0.2 0.2 0.4 -10.2 125.7 1.0 1.3 1.6

Rep. Dominicana 0.1 0.9 0.2 536.9 -83.3 0.7 6.1 0.5

EEUU* 0.5 0.3 0.0 -40.0 -100.0 2.2 1.9 0.0

Leche Fluida 21.3 14.7 27.5 -31.0 87.4 100.0 100.0 100.0

QUESO

El Salvador 53.4 60.4 71.0 13.0 17.6 77.7 74.2 75.0

EEUU 8.0 9.6 12.0 19.2 24.7 11.7 11.8 12.6

Honduras 6.6 10.7 11.2 62.4 4.8 9.6 13.2 11.9

Costa Rica 0.5 0.7 0.5 25.5 -27.3 0.8 0.8 0.5

Guatemala 0.1 0.0 0.1 -100.0 - 0.2 0.0 0.1

Otros 0.0 0.1 0.0 - -100.0 0.0 0.1 0.0

Total Queso 68.7 81.4 94.7 18.4 16.3 100.0 100.0 100.0 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Puerto Rico.

Los valores exportados hacia Guatemala de leche en polvo durante el ao 2012 fueron por el orden de los USD25.3 millones, creciendo en trminos porcentuales 27.2% con relacin al 2011 (USD19.9 millones), mejorando su participacin como mercado de destino de 54.9% en ese ao a 60.8% en 2012. El crecimiento del 27.2%, contrasta con la cada experimentada en el 2011 de 9.9% con respecto al ao 2010. El segundo destino en importancia es el salvadoreo, aunque las exportaciones de leche en polvo hacia ese mercado en los aos 2011 y 2012 disminuyeron en 34.8% y 3.2%, respectivamente, lo cual propici que su participacin se redujera de 40.5% en 2010 a 26.6% en 2012. El tercer destino es Honduras con 11.2% de participacin en 2012.

Grfico No.14

Por su parte, los volmenes de exportacin de leche fluida reflejaron en el 2012 un crecimiento de 86.7%, comportamiento totalmente diferente al experimentado en el 2011 cuando disminuyeron en 29.2%; obteniendo igual dinamismo los valores exportados al crecer 87.4% en el 2012,

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27.5

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Nicaragua: Valores exportados de leche fluida



contrario a la cada de 31.0% reflejada en el 2011, manteniendo una participacin muy baja alrededor del 1.0%. Sin embargo, en trminos absolutos los montos exportados no son nada despreciables sobrepasando entre el 2010 y 2012 los USD14.0 millones, logrando generar hasta los USD27.5 millones en el 2012. El dinamismo de las exportaciones de leche fluida estuvo ligado fundamentalmente al comportamiento de las mismas en el mercado venezolano, en tanto representaron entre 2010 y 2012 ms del 80.0% de las exportaciones totales del rubro por parte de Nicaragua en ese mismo perodo, registrando una participacin de 86.2% en el 2012. Los valores exportados de leche fluida en Venezuela registraron en ese ao un crecimiento de 101.4% con respecto al 2011. El precio promedio FOB de exportacin de la leche fluida se situ en el 2012 en USD774.33/T.M., levemente superior en 0.4% con relacin al precio FOB reflejado en el ao 2011 que fue de USD771.36/T.M., si bien sigui siendo menor si lo comparamos con el precio FOB del ao 2010 (USD791.95/T.M.), en un ambiente de precios internacionales ms o menos estables en el mercado internacional, aunque siguen siendo impredecibles, como la mayora de los productos lcteos, donde la oferta y demanda mundiales inciden en la determinacin de los precios.

Grfico No.15

En el caso del queso, los volmenes exportados aumentaron de 30,211.4 T.M. en 2011 a 32,715.8 T.M. en 2012, para un incremento porcentual de 8.3%, sin embargo, los valores exportados presentaron un crecimiento mayor de 16.3% en el mismo perodo, lo cual se explica por el crecimiento del precio promedio FOB de exportacin en 7.4%, superando el 2.0% de incremento registrado en el 2011. Es decir, el precio FOB reflej una aceleracin en su crecimiento en 2012. La participacin de las exportaciones de queso se ubic en 3.5% en el ao 2012, ocupando la sexta posicin dentro de la estructura de las exportaciones de Nicaragua. Tradicionalmente el mercado salvadoreo ha sido el principal destino de las exportaciones de queso originario de Nicaragua, observndose que en el ao 2012 se exportaron USD71.0 millones, experimentando un crecimiento de 17.6% con respecto al 2011 (USD60.4 millones), llegando a representar ms del 75.0% de las exportaciones totales de queso hacia el mundo realizadas por los exportadores nicaragenses entre 2010 y 2012. Luego aparecen los mercados de EEUU y Honduras

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Destino de las exportaciones de leche fluida

Venezuela Centroamrica Otros



en los puestos segundo y tercero, respectivamente. El mercado estadounidense represent el 12.6% en el 2012, y Honduras, el 11.9%. En conclusin, las exportaciones de leche en polvo, leche fluida y queso se dirigieron principalmente durante el perodo analizado hacia los mercados de Centroamrica, Venezuela, Repblica Dominicana y EEUU. La leche en polvo goza de libre comercio en su principal destino que es el mercado de Centroamrica en el marco de la Integracin Centroamericana. Las ventas de leche fluida en Venezuela gozan de libre comercio aprovechando los beneficios del ALBA, y en Centroamrica y Repblica Dominicana tienen un acceso de 0.0% de arancel beneficindose de lo establecido en el mercado comn centroamericano y el Tratado de Libre Comercio entre Repblica Dominicana y Nicaragua, o en su defecto el CAFTA-DR; respectivamente.

Grfico No.16

As mismo, el queso se exporta libre de arancel hacia sus principales mercados. En EEUU aprovechando la cuota inicial libre de arancel de 875 T.M. a la entrada en vigencia del CAFTA-DR con un crecimiento anual de 5.0%. Para enero del 2013 el contingente libre de arancel aumentar a 1,231 T.M. Las exportaciones en Centroamrica gozan de libre comercio. En el caso del queso son las trabas no arancelarias las que de alguna manera han afectado en algunos momentos las exportaciones, esencialmente en el rea centroamericana, especficamente El Salvador, su principal destino.

Productos de la pesca. Entre el camarn, la langosta y el pescado se exportaron durante el ao 2012 un total de USD135.4 millones, superando en 12.3% y 4.4% los valores exportados en el 2010 (USD120.6 millones) y 2011 (USD129.7 millones), respectivamente; correspondindole el mayor monto a las exportaciones de camarn (esencialmente camarn de cultivo) con USD68.6 millones, es decir, el 50.7%. Le siguieron las ventas de langosta con USD46.8 millones (34.6%) y pescado, USD20.0 millones (14.8%). Los USD135.4 millones en concepto de exportacin registrados en el 2012 de los tres rubros mencionados anteriormente representaron el 5.0 de las exportaciones totales de Nicaragua en ese ao.

75.0%

12.6%

11.9% 0.6%

Destino de las exportaciones de queso (Ao 2012)

El Salvador EEUU Honduras Otros



Cuadro No.10 Nicaragua: Exportaciones de productos pesqueros seleccionados

Millones de Dlares.


2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012

CAMARONES

Unin Europea 27.9 32.2 30.4 15.2 -5.4 47.5 51.7 44.4

EEUU 22.2 14.7 18.2 -33.5 23.5 37.7 23.7 26.5

Taiwn 4.1 8.2 14.5 103.0 75.7 6.9 13.2 21.1

Centroamrica 1.7 1.2 1.6 -31.1 33.9 2.9 1.9 2.3

Vietnam 0.0 1.4 1.5 - 9.4 0.0 2.3 2.3

Mxico 1.6 3.7 1.3 133.2 -63.8 2.7 6.0 2.0

Corea del Sur 0.0 0.0 0.6 - - 0.0 0.0 0.9

Japn 0.3 0.2 0.2 -37.2 -4.9 0.6 0.4 0.3

Otros 1.0 0.5 0.2 -47.3 -59.8 1.7 0.9 0.3

Total Camarn 58.8 62.2 68.6 5.8 10.2 100.0 100.0 100.0

LANGOSTAS

EEUU* 31.6 34.4 35.5 9.1 3.1 77.0 72.7 75.9

Unin Europea 9.4 12.6 9.7 34.1 -22.9 22.9 26.6 20.8

Otros 0.0 0.4 1.6 970.9 337.4 0.1 0.8 3.4

Total Langosta 41.0 47.4 46.8 15.5 -1.2 100.0 100.0 100.0

PESCADOS

EEUU* 18.0 17.4 17.9 -3.1 3.0 86.6 86.7 89.6

Mxico 1.3 0.8 0.6 -39.6 -20.4 6.5 4.0 3.2

Centroamrica 0.7 0.6 0.5 -8.2 -19.7 3.3 3.2 2.6

Jamaica 0.4 0.6 0.4 61.4 -32.1 1.7 2.8 1.9

Colombia 0.2 0.2 0.4 1.9 118.8 0.8 0.8 1.8

Rep. Dominicana 0.0 0.2 0.1 528.6 -52.6 0.2 1.0 0.5

Taiwn 0.2 0.1 0.1 -24.9 -37.1 0.9 0.7 0.4

Otros 0.0 0.1 0.0 931.8 -100.0 0.1 0.7 0.0

Total Pescado 20.8 20.1 20.0 -3.3 -0.2 100.0 100.0 100.0

Gran Total 120.6 129.7 135.4 7.6 4.4 - - - Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Puerto Rico.

Cabe destacar que el crecimiento de los valores exportados de camarn, langosta y pescado en 4.4% en el ao 2012 result menor al incremento del 7.6% registrado en el 2011 con relacin al 2010, presentndose en ese sentido una desaceleracin, escenario que se debi principalmente a la cada de las exportaciones de langosta en el ao 2012 en 1.2%, despus que en el 2011 haban experimentado un crecimiento de 15.5%; y la disminucin de las ventas de pescado en 0.2% durante 2012. Lo contrario sucedi con el camarn, cuyas exportaciones crecieron 5.8% en el 2011 y se aceleraron en el 2012 al aumentar en 10.2%. Los volmenes exportados de langosta se ubicaron al finalizar el ao 2012 en 1,800.2 T.M., lo cual signific un incremento de 7.6% con respecto a las 1,672.4 T.M. exportadas en el 2011, sin embargo, los valores de exportacin se redujeron en 1.2%, disminuyendo de USD47.4 millones en 2011 a USD46.8 millones en 2012, donde la cada del precio promedio FOB de exportacin fue determinante; despus que en el 2011 haban experimentado un incremento de 15.5% con respecto al ao 2010 (USD41.0 millones).



Grfico No.17

Grfico No.18

El precio FOB de la langosta se redujo de USD12.85/libra en 2011 a USD11.80/libra en 2012, es decir, una cada porcentual de 8.2%, registrndose la mayor cada en el mercado de la Unin Europea (Francia fue el principal destino), alrededor del 15.0%. En los EEUU (principal mercado de destino) el precio FOB se redujo en 6.2%. Problemas de demanda pueden estar influyendo en la determinacin de los precios dado la crisis econmica que atraviesan esas regiones. En cuanto a los valores exportados de camarn, aumentaron de USD62.2 millones en 2011 a USD68.6 millones en 2012, para un crecimiento relativo de 10.2%, superior al 5.8% registrado en el 2011, situacin que se explica por los mayores volmenes exportados que crecieron de 12,509.2 T.M. en 2011 a 13,694.7 T.M. en 2012, para un incremento porcentual de 9.5%, igualmente mayor al 7.5% observado en el ao 2011; y al mejor precio promedio de exportacin FOB que creci ligeramente de USD2.26/libra a USD2.27/libra entre 2011 y 2012, si bien ambos precios estuvieron levemente por debajo del reflejado en el 2010 (USD2.29/libra). Este rubro ocup el sptimo puesto dentro de los principales productos exportados por Nicaragua en el 2012, sin incluir Zonas Francas, con una participacin de 2.6%.

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Camarn Langosta Pescado

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Exportacin de productos pesqueros seleccionados

2008 2009 2010 2011 2012

75.9%

20.8%

3.4%

Destino de las exportaciones de langosta (Ao 2012)

EEUU*

Unin Europea

Otros



Grfico No.19

El camarn se exporta principalmente hacia la Unin Europea (USD30.4 millones en 2012) y los EEUU (USD18.2 millones en 2012) con preferencias arancelarias, mercados que representaron ms del 70.0% de las ventas totales del rubro en el mercado internacional entre 2010 y 2012. Adems, hay que agregar la apertura del mercado de Taiwn en el marco del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua que ha permitido incrementar sostenidamente las exportaciones de camarn hacia dicho pas. Tanto el camarn como la langosta gozan de libre comercio en el pas asitico, si bien las exportaciones del primero son las ms dinmicas, ubicndose en el 2012 en USD14.5 millones. Otros mercados son Centroamrica, Vietnam, Mxico y Corea del Sur.

Grfico No.20

Las ventas de camarn nicaragense en el mercado internacional han sido impulsadas por la mayor produccin y exportacin del camarn de cultivo, incluso dentro del rgimen de Zonas Francas. Las exportaciones de camarn de cultivo en el 2012 (sin incluir Zonas Francas) fueron por el orden de los USD61.2 millones, sobrepasando los USD55.6 millones registrados en el 2011, con

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

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USD

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RA

Precio Promedio FOB de exportacin del Camarn y Langosta

Langosta Camarn

44.4%

26.5%

21.1%

2.3%

2.3% 2.0%1.5%

Destino de las exportaciones de camarn (Ao 2012)

Unin Europea

EEUU

Taiwn

Centroamrica

Vietnam

Mxico

Otros



buenas perspectivas de crecer an ms en el 2013, llegando a representar en el 2012 el 90.0% de las exportaciones totales de camarn realizadas por Nicaragua en ese ao. Bajo el rgimen de Zonas Francas se exportaron en el 2012 un total de 5.4 miles de T.M. de camarn de cultivo correspondindole un valor de USD26.6 millones. Lo contrario ha estado sucediendo con las exportaciones de camarn de mar las cuales se han visto reducidas o estancadas en los ltimos aos. Por ejemplo, los volmenes de exportacin de camarn de mar disminuyeron de 1,671.9 T.M. en 2010 a 1,051.8 T.M. en 2012, que en trminos porcentuales signific una reduccin de 37.1%. Esos datos contrastan con los registrados en el perodo 2003-2005, cuando Nicaragua logr exportar arriba de las 3,000 T.M. de camarn de mar, si bien siguieron siendo menores a las ventas de camarn de cultivo. As mismo, los valores exportados de camarn de mar decrecieron de USD9.2 millones a USD6.3 millones entre 2010 y 2012, es decir 31.5%. En el 2005 se generaron USD16.3 millones.

Grfico No.21

El menor dinamismo de las exportaciones de camarn de mar tiene su explicacin en el cambio climtico que ha provocado la emigracin de esa especie a aguas tropicales, lo que eleva los costos de operacin, ya que se deben efectuar viajes ms largos para obtener el producto, requirindose un alto consumo de combustible y mayores gastos en la logstica pesquera, afectando la pesca del camarn, ya que se reduce la operatividad de la flota. Es decir, debido al cambio climtico los barcos tienen que adentrarse an ms en mar, incrementando los costos de produccin, de tal forma, que algunos prefieren disminuir sus actividades pesqueras, situacin que tambin de alguna manera est afectando al pescado. En efecto, los volmenes exportados de pescado en el ao 2012 se redujeron en 12.2% con respecto al ao anterior, cada mayor en 7.5 puntos porcentuales en comparacin a la registrada en el 2011 versus 2010 que fue de 4.7%. Por su parte, los valores exportados de pescado disminuyeron levemente durante 2012 en 0.2%, menor a la cada experimentada del 3.3% en el ao 2011 con respecto al 2010. En otras palabras, los mejores precios promedio FOB de exportacin del pescado evitaron que los valores de exportacin presentaran una cada mayor ante el decrecimiento importante de los volmenes exportados. Dicho precio FOB aument de USD1.82/libra en 2011 a USD2.07/libra en 2012, es decir, 13.7%.

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M.

Volmenes exportados de Camarn (sin ZF)

Camarn de cultivo Camarn de mar



Los principales compradores del pescado nicaragense en el mercado internacional en el perodo 2010 2012 fueron EEUU (incluye Puerto Rico), Mxico, Centroamrica, Jamaica, Colombia, Repblica Dominicana y Taiwn. Sin embargo, solamente las exportaciones de pescado hacia el mercado estadounidense representaron ms del 85.0% en el mismo perodo, si bien los otros destinos presentan un gran potencial para los productos pesqueros de Nicaragua. La mayor parte de las exportaciones de la pesca nicaragense entran a sus principales mercados de destino con aranceles preferenciales establecidos en acuerdos comerciales.

Grfico No.22

El incremento de los precios de los combustibles y los problemas de productividad han afectado el quehacer del sector pesquero en los ltimos aos. No obstante, Nicaragua tiene un gran potencial pesquero en ambos ocanos y aguas continentales de gran importancia estratgica para el desarrollo econmico y social del pas, ayudando a la generacin de divisas y empleo. En ese sentido, es importante priorizar un mayor desarrollo pesquero dentro de las normas estrictas de explotacin racional, mejorar la atencin a la pesca artesanal, apoyar financiera y tcnicamente al sector, hacerle frente a los problemas de productividad, diversificar mercados y productos con potencial exportador. Con la firma del Acuerdo de Asociacin (ADA) con la Unin Europea, ratificado por Nicaragua en octubre del 2012, se considera que las exportaciones de productos pesqueros hacia los mercados europeos tiendan a incrementarse aprovechando el tratamiento arancelario preferencial establecido en el componente comercial, abriendo oportunidades para los empresarios pesqueros y acucolas de Nicaragua. As mismo, se estima que las ventas de este tipo de rubros en mercados como Asia, Caribe y Centroamrica logren un mayor dinamismo, mantenindose el mercado estadounidense como uno de los destinos principales.

Frijoles. Las exportaciones de frijoles (rojo y negro) por parte de Nicaragua en el ao 2012 fueron de 51,126.7 T.M., superando en 89.0% los volmenes exportados del rubro durante 2011 cuando se ubicaron en 27,046.9 T.M., dinamismo explicado por el crecimiento de las cantidades fsicas exportadas del frijol rojo, ya que las ventas de frijol negro sufrieron una cada considerable en el mismo perodo. As mismo, los valores exportados de frijol aumentaron de USD30.2 millones en

89.6%

3.2%

2.6%1.9%

1.8% 0.5%0.4%

Destino de las exportaciones de pescado (Ao 2012)

EEUU*

Mxico

Centroamrica

Jamaica

Colombia

Rep. Dominicana

Taiwn



2011 a USD51.7 millones en 2012, para un incremento porcent

boletin anual ce-ied 2012 nicaragua

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