100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

HAN AUGMENTAT MÉS D’UN 10%

HAN AUGMENTAT MENYS D’UN 10%

S’HAN MANTINGUT IGUAL

S’HAN REDUÏT MENYS D’UN 10%

HAN AUGMENTAT MÉS D’UN 10%

HAN AUGMENTAT MENYS D’UN 10%

S’HAN MANTINGUT IGUAL

S’HAN REDUÏT MENYS D’UN 10%

AUGMENTARAN MÉS D’UN 10%

AUGMENTARAN MÉS D’UN 10%

ESTÀ PREVIST QUE ESMANTINGUIN IGUAL

HAN AUGMENTAT MÉS D’UN 10%

HAN AUGMENTAT MENYS D’UN 10%

ESTÀ PREVIST QUE ESMANTINGUIN IGUAL

10%

VENDES NÚMERO DE PERSONES

EN ELS PROPERS6 MESOS

VENDES NÚMERO DE PERSONES

60%

5%

25%

10%

55%

35%

25%

65%

10%

40%55%

5%

EN ELS DARRERS6 MESOS

INVERSIONSPREVISTES

ELS PROPERS 6 MESOS

DINS I FORA DE CATALUNYA

SÍ NO SÍ NO

DINS DE CATALUNYA

FORA DE CATALUNYA

60%

40%

55%

45%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

INCORPORARINNOVACIÓ EN ELS PROPERS

6 ANYS

SÍEN LÀMBIT

DEPRODUCTE

SÍEN LÀMBIT

DESERVEI

SÍEN LÀMBIT

DE PROCESSOSINTERNS

NO SÍ

5%

20%

55%

20%

95%

2014

2015RESUM D’ACTIVITATS

20 DE JUNY DE 2014

TALLER DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA El passat juny del 2014, el Clúster Foodservice va portar a terme un taller de canvi estratègic amb el suport d’ACCIÓ i en sessió oberta a tots els seus socis, on van assistir 31 socis. Es van establir quatre grups de treball entre els socis per reflexionar entorn de 2 àmbits: Què creiem que ha de fer el clúster? Identificació de les línies estratègiques i Com? Iden-tificació d’actuacions concretes.El resultat d’aquests grups de treball van ser tot un seguit d’iniciatives i propostes que s’han inclòs dins la proposta de pla d’accions 2014-2015.

17 DE SETEMBRE DE 2014

PRESENTACIÓ UPDATE FOODSERVICEAnalitzat el potencial competitiu del sector i les tendències i canvis en el negoci en l’àmbit mundial es va presentar l’es-tudi realitzat amb assistència de més de 60 empreses representatives del sector foodservice. Tot això, amb una visió molt aplicada per tal d’arribar a proposar actuacions per a la millora de la competitivitat de les empreses.

22 D’OCTUBRE DE 2014

FÒRUM GASTRONÒMIC / HOSTELCO. REINVENTAR-SE I CONCEPTUALITZAR DE NOU La celebració conjunta de Fòrum Gastronòmic i Hostelco va convertir-se en el gran punt de trobada del sector Foodservice. En aquest context el Clúster va organitzar una jornada “Reinventar-se i conceptualitzar de nou” on es va abordar els as-pectes més rellevants del treball en clau clústers “Clústers com a eina de competitivitat” amb en Joan Martí d’ACC1Ó i amb la ponència del professor Carles Torrecilla que va girar al voltant de reptes, reinvenció i reinterpretacions del mercat i nous conceptes en el nou contex. Va comptar amb una assistència de 65 persones representant a una quarantena d’empreses del sector. Totes elles van manifestar l’alt nivell de la sessió, ja que es van repassar aquests canvis i noves estratègies que segueixen les empreses d’alt creixement i que han sabut reinventar-se important conceptes o creant-ne de nous.També vàrem comptar amb el Sr. Vicenç Bosch, el Sr. Raimon Bagó i el Sr. Artemi Nolla, membres de la junta del Clúster Foodservice que des de tres visions empresarials (la d’un fabricant, la d’un distribuïdor i la d’un restaurador) van reflexio-nar sobre com millorar les relacions de la cadena de valor, com incrementar la innovació, com augmentar la visibilitat del sector i el coneixement del consumidor.

23 I 24 D’OCTUBRE DE 2014

DENMARK MEETS CATALONIA. WHO IS WHO Trobada internacional amb clústers mànagers de Denmark per generar aliances estratègiques, oportunitats de negoci o tecnològiques compartides, i transferència de coneixement entre clúster mànagers.

21 DE NOVEMBRE DE 2014

I SESSIÓ OPORTUNITATS DE NEGOCI PER A RETAIL EN BASE A TECNOLOGIES MÒBILS Anàlisis de l’aplicació de tecnologies mòbils i digitals a sectors relacionats amb el Retail del foodservice amb la consultora SARTIA, va comptar amb assistència d’una vintena d’empreses. Des del desenvolupament de plataformes pròpies de eCommerce, fins a l’optimització de l’estructura operativa per a la reducció de costos, passant per la millora en la gestió relacional amb el client, aquest tipus de tecnologia incideixen potencialment en qualsevol de les tres fases en les quals el retailer pot afegir valor: pre-compra, compra i post-compra.

30 DE GENER DE 2015

INNOVATION WORKSHOP PACKAGING AND FOODSERVICE Taller focalitzat a buscar solucions concretes en matèria de packaging en el Foodservice. La jornada interclúster, que va treballar en 4 reptes concrets (sostenibilitat, seguretat, fresc i smart packaging) va servir per fer realitat propostes de mi-llora en àmbit de packaging de les empreses i grans grups del canal horeca (hotels, restaurants i cafeteries).

26 DE FEBRER DE 2015

II OPORTUNITATS DE NEGOCI PER A RETAIL D’ACORD AMB TECNOLOGIA MÒBILMATCHMAKING ENTRE OFERTA I DEMANADA A partir dels tòpics identificats en la primera sessió, es va apropar l´oferta de solucions en tecnologia mòbil i digital a les empreses del sector foodservice i es va fomentar la realització de projectes reals amb la participació d’empreses tecnològiques (oferta) i empreses del sector retail. Sessió amb gran participació de les empreses del foodservice amb 40 empreses assistents.

5 I 6 DE MARÇ DE 2015

I CONVENCIÓ ANUAL DEL CLÚSTER FOODSERVICE Jornada d’immersió estratègica on es van debatre els principals reptes estratègics del clúster, es va fomentar l’intercanvi de bones pràctiques amb empresaris del sector o sectors complementaris i es van generar idees conjuntes respecte a accions estratègiques a incorporar al pla d’actuacions.

19 DE MARÇ DE 2015

III SESSIÓ OPORTUNITATS DE NEGOCI PER A RETAIL D’ACORD AMB TECNOLOGIES MÒBILS- MATCHMAKING ENTRE OFERTA I DEMANDA, TECNOLOGIES MÒBILS APLICADES AL FOODSERVICE Concreció de projectes identificats en la sessió 2 de problemàtiques en el foodservice on les tecnologies mòbils tenen un paper important.Vam treballar el projecte de màrqueting industrial i llançament de productes. Inclusió de publicitat, definició de canal i plataforma (publicitat push o pull, SDK).

20 DE MARÇ DE 2015

VIII TROBADA INTERCLUSTERS AMB EXPERT INTERNACIONAL_ WERNER PAMMINGER CEO OF CLUSTERLAND UPPER AUSTRIA LTD. Trobada orientada a impulsar vies de col·laboració i projectes entre clústers, per posicionar-nos internacionalment amb prescriptors claus i ser permeables a experiències de referència amb el Sr. Werner Pamminger (CEO,Clusterland Upper Austria LTD).

ESTUDI RESTAURACIÓ INDEPENDENTEl projecte té l’objectiu de conèixer el sector dels bars i restaurants independents a Catalunya per millorar l’eficièn-cia de la cadena de subministrament.S’ha clusteritzat l’univers dels restaurants d’acord amb les variables que han permès una segmentació del negoci útil perquè els fabricants i distribuïdors tinguin criteris per oferir propostes comercials diferenciades.La metodologia que s’ha seguit és una investigació qualitativa, quantitativa i una anàlisi estadística.

ECONOMIA CIRCULAR I OPTIMITZACIÓ DE PACKAGINGProjecte amb els reptes següents: • Reduir l’impacte econòmic vinculat a la gestió dels residus mitjançant estalvis i sinergies. • Transformar els residus en recursos i reintroduir-lo en un procés productiu implantant una estratègia d’econo-

mia circular. • Ecoinnovar en els packagings del sector tenint en consideració els aspectes següents:

- Seguretat alimentaria (traçabilitat, control al·lèrgens, patògens)

- Sostenibilitat (eliminar o minimitzar les etiquetes, reducció de materials, optimització i millora del cicle de vida, reutilització versus reciclatge)

- Packaging actiu (sistemes intel·ligents, allargar la vida del producte, escalfar adequadament, control de l’estat dels productes envasats)

- Aspectes logístics (resistents a l’aigua i a la humitat, apilable, atmosfera controlada i termosegellat)S’ha realitzat la diagnosi de la generació i gestió de residus i de les tipologies de packaging primari i secundari de les empreses consorciades. I en una segona fase es farà el Benchmarquing i la definició d’oportunitats de millora.

PROJECTE AAMProjecte que compta amb l’objectiu de plantejar la problemàtica del canvi climàtic, en relació a la biodiversitat, les energies renovables i la gestió de l’aiguaPresentació a desembre del 2014 d’un projecte dins l’àmbit de R+D+I, d’una empresa del Clúster Foodservice amb la col·laboració del clúster de l’aigua (www.cwp.cat) pel desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari, alimentari i forestal per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.

BUTLLETÍ PERIÒDIC DE VIGILÀNCIA SOBRE TENDÈNCIES I NOVETATS EN FOODSERVICEÉs un seguiment continu de novetats i tendències relacionades amb foodservice mitjançant l’elaboració de butlletins trimestrals.Les empreses operen en un context cada vegada més globalitzat i per a poder encarar els reptes de competitivitat i internacionalització, és indispensable conèixer les innovacions que apareixen en productes i tecnologies, així com les principals tendències dels mercats.S’han identificats els factors crítics de vigilància del clúster juntament amb la informació que ha estat notícia al llarg del període en curs i s’ha estructurat en seccions com:- Innovació en productes i tecnologies: resum de productes i envasos apareguts al mercat, notícies de projectes,

esdeveniments, legislació, fires, etc. en l’àmbit internacional amb l’enllaç al link de la informació destacada. - Tendències i mercats: notícies sobre evolucions, tendències de consum, nous mercats, etc.- Cerca de patents: filtratge i selecció de patents més rellevants aparegudes per trimestre sobre productes i tecno-

logies relacionades amb l’àmbit foodservice. Breu descripció de les patents cercades amb l’enllaç al pdf complet de la patent.

- Destacats: Comentaris per part d’experts valorant el tema, tecnologia o informació més rellevant.- Newsletter: Integració de les notícies i continguts rellevants generats pel mateix clúster i que s’inclouria en el

butlletí en una secció específica.

PROJECTES 2014-2015

PRODUCTES CARNIS

PRODUCTES LACTIS

FRUITES, VERDURES I HORTALISSES

PEIX I CONSERVES

VI, CAVA I ALTRES BEGUDES ALCOHÒLIQUES

AIGÜES I ALTRES BEGUDES ANALCOHÒLIQUES

SUCRE, XOCOLATES, CAFÈS I INFUSIONS

FLECA, PASTES I ALTRES PRODUCTES DE MOLINERIA

PLATS PREPARATS

DIRECTE RESTAURACIÓ COMERCIAL

RESTAURACIÓ SOCIAL

MAJORISTES I DISTRIBUÏDORS

OPERADORS LOGÍSTICS

CASH & CARRY

FABRICANTS CANAL RESTAURACIÓ

GASOLINERES IBOTIGUES DE

CONVENIÈNCIA

OPERADORSVENDING

RESTAURACIÓD’OCI

CÀTERINGS,BANQUETS I

ESDEVENIMENTS

RESTAURACIÓEN RUTA

MENJAR PEREMPORTAR

RESTAURACIÓORGANITZADA

BARS ICAFETERIES RESTAURANTS HOTELS

EDUCACIÓ SANITATMENJADORSD’EMPRESA

CÀTERING DETRANSPORTS

CENTRESPENITENCIARIS

GERIÀTRICS

FORCESARMADES

COMUNITATSRELIGIOSES

RETAURACIÓ INDEPENDENT

INSTITUCIONS

CONSUMIDOR

MÀRQUETING DIGITALPROJECTE NFC FOOD CROSS SELLINGOBJECTIUS: • Aconseguir que el producte sigui un canal de comunicació. • Augmentar els ratis de conversió (ROI) per cross-selling.• Millora de l’experiència del procés de compra per augmentar

les vendes.• Comunicació relacional de producte per fidelitzar els

intermediaris.• Personalització de continguts per potenciar el cross-selling.

FABRICANTS I PROVEÏDORS CANAL DISTRIBUÏDOR HORECA OUT-OF-HOME

DONA A CONÈIXER ELS SEUS PRODUCTES, PROMOCIONS I

OFERTES DIRECTAMENT

POT VENDRE MÉS SENSEESFORÇ COMERCIAL

TINDRÀ ACCÉS A INFORMACIÓ QUEHABITUALMENT NO LI

ARRIBA DE FORMA DIRECTA

19 DE MAIG DE 2015

PROJECTE DE MARQUETING B2C Després de diverses reunions mantingudes entre membres del clúster foodservice i empreses tecnològiques digi-tals, es va fer la sessió per presentar el Projecte Marqueting B2C: PROJECTE D’INNOVACIÓ EN MOBILE MARKE-TING PEL SECTOR FOOD SERVICE que s’havia estat treballant, per identificar aquelles empreses que estaven inte-ressades a formar-ne part.Va ser una sessió oberta a tots els socis del clúster foodservice per endegar el projecte. El projecte estava centrat en crear experiències de compra basades en intel·ligència contextual. I els seus objectius eren: millorar l’experiència del procés de compra per augmentar vendes, potenciar la comunicació relacional del producte per fidelitzar intermediaris de primer i segon nivel, crear un sistema promocional de producte basat en la personalització de continguts, reforçar l’especificitat de cada empresa facilitant eïnes de comunicació individual, utilitzar tecnologia de darrera generació (compatible, econòmica, escalable i de fàcil implantació), fer arribar els continguts promocionals adequats a cada unitat de compra directament als departaments de presa de decisions i augmentar els ratis de conversió per cross-selling entre productes.

MAIG DE 2015

MISSIÓ INTERNACIONAL DE CLUSTER MANAGERS La Missió Internacional de Clúster managers és una activitat anual organitzada per ACCIÓ, amb un triple objectiu: per una banda promoure l’adquisició de coneixement dels clústers managers participants per esdevenir world class clusters, promoure la creació de sinèrgies i els projectes en col·laboració entre els clústers participants i posicionar els clústers catalans en l’àmbit internacional.La missió del 2015 va tenir lloc a la ciutat de Montréal, i van participar 12 clústers catalans: Nutrició i Salud, Food-service, Railgrup, Aquicat, Innovi, Tecnologies mèdiques, Packaging, Salud mental, Secartys, FEMAC, Clúster de l’Aigua (CWP) i l’Habitat Cluster Barcelona. Acompanyats per dos representants d’ACCIÓ.L’agenda de la missió estava configurada amb tres tipus d’activitats: reunions amb empreses i agents d’entorn, formació en temes de creativitat i innovació i trobades amb catalans d’èxit instal·lats al país.Els Clúster Mànagers van poder conèixer la política de clústers de Montreal i del Quebec, entrar en contacte amb al-tres organitzacions clúster del territori, participar en sessions d’innovació i creativitat com el C2M visitar empreses i universitats de referència com El Cirque du Soleil i rebre formacions especifiques en e-learning o gestió de patents.En concret el Clúster Foodservice, va tenir l’oportunitat de reunir-se amb el Technopole Saint-Hyacinthe, Casca-jares, Cintech Agroalimentaire, Collège lasalle i Tourisme Montréal. Les reunions van estar enfocades en conèixer l’oferta tecnològica agroalimentaria de Montréal, la visió d’una empresa espanyola instal·lada allà i com realitzen la transferència de la tecnologia i les tendències del sector.

16 DE JUNY DE 2015

ASSEMBLEA GENERAL CLUSTER FOODSERVICE Va consistir en una primera part d’Assemblea General del Clúster Foodservice exclusiva per socis i a continuació van tenir una classe magistral oberta a empreses externes.

16 DE JUNY DE 2015

COM DISTRIBUEIX LA SEVA DESPESA EL CONSUMIDOR QUE TORNA? Com distribueix la seva despesa el consumidor que torna? Classe Magistral a càrrec del Professor José Luis Nueno, Professor Ordinari de Direcció Comercial a IESE, Doctor en Business Administration (Màrqueting) per la Harvard University, Màster of Business Administration per IESE i Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.Els darrers anys el sector Horeca ha estat sotmès a una gran tensió, amb resultats negatius per al seu conjunt i par-ticularment per als restaurants amb servei de taula. Les visites als establiments han caigut i el tiquet mitjà també.A una restauració pendent de formats menys modernitzats s’ha unit el creixement excessiu, resultat de les obertu-res dels darrers 20 anys, juntament amb la caiguda abrupta de la despesa del consumidor.Es van identificar els segments de consumidors clau i el seu perfil, es van revisar les principals tendències del con-sumidor i es va analitzar la seva afectació sobre les empreses que conformen el sectorL’acte va ser tancat pel Conseller d’Empresa i Ocupació Sr. Felip Puig i es va oferir un dinar a peu dret.

3 DE JULIOL DE 2015

SESSIÓ INICI PROJECTE ESTUDI DE LA RESTAURACIÓ INDEPENDENTPrimera sessió de treball del projecte l’estudi de la restauració independent.A la sessió van assistir 28 empreses del Cluster Foodservice interessades a avançar en el projecte.El projecte té l’objectiu de conèixer el Sector dels establiments independents a Catalunya per millorar l’eficiència de la cadena de subministrament.Es vol clusteritzar l’univers de restaurants d’acord amb variables que permetin una segmentació de negoci útil per-què els fabricants i distribuïdors tinguin criteris per oferir propostes comercials diferenciades.

25 DE SETEMBRE DE 2015

JORNADA II: INNOVATION WORSKHOP EN PACKAGING EN EL SECTOR FOODSERVICE Aquesta jornada va ser una continuació del taller focalitzat a buscar solucions concretes en matèria de PACKAGING en el Foodservice, segons els tòpics treballats seguretat alimentaria, sostenibilitat, envàs peix fresc i packaging actiu. L’objectiu del taller va ser donar continuïtat a la trobada entre ambdós clústers per tal de generar projectes coope-ratius entre les empreses proveïdores de packaging i les usuàries de foodservice. Després de detectar dos grups d’interès, packaging actiu i seguretat alimentària, es va convocar el 25 de setembre a una sessió de treball.Va ser una sessió dinàmica, on les empreses del foodservice van introduir la problemàtica que tenien i es va obrir un torn de debat amb les de packaging. Es va treballar en grups per tal de maximitzar el temps i valorar les aportacions dels especialistes assistents.

27 I 28 D’OCTUBRE DE 2015

VIATGE BENCHMÀRQUING A EXPO MILANO Cluster Foodservice va organitzar una Missió Comercial a MILAN aprofitant la EXPO MILANO 2015

La missió va consistir en un viatge a realitzat per un grup d’empreses a la Expo de Milà i amb un programa de visi-tes a empreses referents de la zona. Va ser un viatge de benchmàrquing a un ecosistema d’innovació referent amb objectiu d’inspirar-nos i aprendre d’entorns sofisticats, reforçar els reptes del clúster management, codissenyar projectes de futur i establir una agenda internacional pel clúster que permeti possibles aliances estratègiques en el futur.

El programa de treball va ser el següent:

- Visita a la EXPO MILANO

- Reunions amb empreses representatives del sector en la zona:

• Italia di gusto (www.italiadigusto.it)

• Costa Group. (www.costagroup.net)

• Slowfood (www.slowfood.es)

• Eataly (www.eataly.com)

• Milanocucina (www.milanocucina.it)

17 DE NOVEMBRE DE 2015

ELS NOUS REPTES DEL FOODSERVICE CATALÀ Una setantena d’empreses van assistir a la sessió dels Nous Reptes del Foodservice Català.

Nous Reptes del Foodservice Català va tenir lloc al Fòrum Gastronòmic Girona. Aprofitant aquest marc de networ-king, negocis i difusió de coneixement d’empreses i professionals, el Clúster Foodservice va organitzar la jornada.

El Foodservice català té uns nous reptes i des del clúster vam voler ajudar a visualitzar-los i a treballar-los.

Durant la jornada es van fer diverses sessions que marquen el full de ruta del foodservice català. Experts en els diferents àmbits van parlar de: economia circular, internacionalització, la restauració independent, el lean manufacturing, la nova conceptualització del foodservice.

Cluster Food Service de CatalunyaMilà i Fontanals 14-26 1r-6è. 08012 BarcelonaT. 639 320 461 • E. info@clusterfoodservice.org

www.clusterfoodservice.org

CLÚSTER RECONEGUT PEL BRONZE LABEL

AMB EL SUPORT DE

ÀREES PRIORITÀRIES DEL CLÚSTER FOODSERVICE

INTEL·LIGÈNCIA DE MERCATCONEIXEMENT DEL MERCAT/CONSUMIDOR I DE LES TENDÈNCIES

MÀRQUETING DIGITAL

PLA D’INTERNACIONALITZACIÓNOUS MERCATS, NOUS CONCEPTES I ALTRES PROJECTES O ACCIONS PROPOSATS PELS SOCIS

ECONOMIA CIRCULARREDUCCIÓ DE RESIDUS, PACKAGING, ETC

FORMACIÓ

MILLORA DE LES OPERACIONSEFICIÈNCIA LOGÍSTICA I DE LA CADENA DE VALOR

QUI POT FORMAR PART DEL CLÚSTER?El clúster està obert a tota la cadena de valor i els seus agents, des de la indústria transformadora alimentària (fa-bricants de begudes, d’alimentació fresca, d’alimentació seca, plats preparats, etc.), a les empreses distribuïdores (operadors logístics, cash & carry, majoristes i distribuï-dors) i al canal restaurador.

CONSUMIDORFINAL

FIRESESPECIALITZADES

ESCOLES DECUINA

REVISTES IPROGRAMES

ESPECIALITZATS

CENTRESDE RECERCA

CUINERS DE RENOM

ASSOCIACIONS

FABRICANTS

CASH&

CARRY

CANALRESTAURADOR

MAJORISTES IDISTRIBUIDORS

OPERADORSLOGÍSTICS

• 20 socis del clúster Foodservice enquestats en el baròmetre de tardor 2015 han expressat, globalment, una evo-lució recent positiva tant en vendes com en creació de llocs de feina.

• Les perspectives a curt termini també son positives en termes globals, i destaca la perspectiva de fer inversions, així com un elevat percentatge de companyies que tenen previst innovar en productes, serveis o processos.

• Els socis del clúster es consideren en una situació igual o millor a la dels seus competidors.

BARÒMETRE HIVERN 2015. INFORME DE RESULTATS

DADES RELLEVANTS

CLÚSTER FOODSERVICE SOM UN CONJUNT D’EMPRESES I AGENTS QUE FORMEM PART DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE FOODSERVICE I QUE ENS ASSOCIEM PER ESTABLIR UN DIÀLEG CONSTANT, IMPULSAR PROJECTES I GENERAR NOVES OPORTUNITATS.

QUI SOM?

41EMPRESES

DEL SEGMENT FOODSERVICE 6.000

MILIONS D’EUROS

DE FACTURACIÓ AGREGADA

MÉS DE

45ACTIVITATS

DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL SECTOR

UN TOTAL DE

MÀRQUETING

REALITZACIÓ D’ESTUDIS

RECERCA

FORMACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

INNOVACIÓ

ECONOMIA CIRCULAR

SOCIS DEL CLÚSTER FOODSERVICE

NOUS PRODUCTES

www.clusterfoodservice.org

2014

2015RESUM D’ACTIVITATS