bancarizaciÓn de las personas de bajos ingresos y la
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Línea de Investigación: Gestión de Mercadeo en el Contexto Venezolano
BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS
Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009
Autora: Yoskira Cordero
Bárbula, Julio de 2010
ESTUDIOS SUPERIORES PARA GRADUADOSFacultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Carabobo
POSTGRADO
UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MENCIÓN MERCADEO CAMPUS BÁRBULA
ii
Línea de Investigación: Gestión de Mercadeo en el Contexto Venezolano
BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS
Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009
Autor: Yoskira N. Cordero C.
Tutor de Contenido: Prof. Arelis Vivas
Trabajo de Grado presentado para optar al Título de Magíster en Administración de Empresas Mención Mercadeo
Bárbula, Julio de 2010
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iii
CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR
En mi carácter de Tutora del Trabajo presentado por la Ciudadana Yoskira Naylett Cordero Correa para optar al Grado de Magíster en _Administración de
Empresas, Mención _Mercadeo, considero que dicho trabajo reúne los requisitos
y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación
por parte del jurado examinador que se designe, cuyo título es:
BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS. Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009
Por: Prof. Arelis Vivas C.I. 3.845.007
Bárbula, Julio de 2010
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iv
VEREDICTO
Nosotros, Miembros del Jurado designado para la evaluación del trabajo de
grado titulado: “BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009” Presentado por el ciudadano Cordero C. Yoskira N. Titular de la Cédula de
identidad Nº 13.046.521, para optar al título de Magister en Administración de
Empresas, Mención Mercadeo, el mismo reúne los requisitos para ser
considerado como:________APROBADO___________________________
Nombre, Apellido C.I. Firma del Jurado _________________ ____________________ ________________ _________________ ____________________ ________________ _________________ ____________________ ________________
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v
DEDICATORIA
Al Creador, mi Amada Familia y a las personas excluidas de oportunidades.
La investigación de pregrado sentó las bases de la importancia de que las instituciones financieras
deberían escuchar a las personas pobres.
Y la presente investigación invita a las instituciones bancarias a que ya es el momento de cambiar la
visión de marketing masivo del portafolio a marketing por persona, es decir, estratificar
necesidades, para considerar a las personas en condición de vulnerabilidad, autoexclusión y
exclusión, como por ejemplo: las comunidades del Sur de Valencia.
Prometí no olvidarlos, esta investigación así lo demuestra… ustedes lo merecen.
vi
AGRADECIMIENTOS
A la institución que me ha formado e impulsado intelectualmente, la Universidad de Carabobo.
A la Prof.(a) Arelis Vivas por confiar en mi inquietud intelectual, ser mi mentor y ejemplo a seguir.
A la Prof.(a) Yadira Corral por su atención académica para lograr mi objetivo .
Al Prof. Pablo Polo y los participantes del Servicio Comunitario cohorte 2008-1 y 2008-2
A mis alumnos y ex-alumnos de la escuela de economía de la cátedra Productos y Servicios
Bancarios.
A Alejandra Quintero por su energía cuando la meta se hacia lejos y a Marielisa Aguilar por su apoyo
incondicional.
Gracias al Creador, a Sofía, mi compañero de vida Héctor, mi enérgica Mamá y mis nobles hermanos.
Con la familia todo es posible...
vii
ÍNDICE GENERAL
pp. LISTA DE CUADROS………………………………………………………. ix LISTA DE TABLAS…………………………………………………………. xi LISTA DE GRÁFICOS……………………………………………………… xii LISTA DE FIGURAS………………………………………………………… xiii RESUMEN…………………………………………………………………… xiv ABSTRACT…………………………………………………………………... xv INTRODUCCIÓN…………………………………………………………..... 1 CAPÍTULO I EL PROBLEMA Planteamiento del Problema………………………….……..... 3 Objetivos de la Investigación……………………………..…… 10 Objetivo General…………………………..………………… 10 Objetivos Específicos…………….…………………………. 10 Justificación de la Investigación.……………………………… 10
II MARCO TEÓRICO Antecedentes de la Investigación……………….…………… 12 Investigaciones internacionales……………….…….…… 12 Investigaciones nacionales…………………….…….…… 14 Bases Teóricas…………………………………………………. 17 Bancarización: Acceso y Uso de la Banca………….…… 19 A. Población Bancarizable y Bancarizada…..…..….…… 21 B. Diseño de productos y servicios bancarios…..…….. 22 C. Uso de indicadores macroeconómicos y del sector
bancario…………………………………………………… 28
D. Sistema de Pagos……….…………………………...... 32 La Teoría de los Costes de Transacción en la Banca.……. 38 Uso del Dinero: Banca y Costes de Transacción………….. 40 Definición de Términos………………………..………………. 45 III MARCO METODOLÓGICO
Tipo y diseño de la investigación……………….…..………... 47 Procedimientos…....……………………………………….…… 48 Procedimientos estadísticos…….……………………….…… 49 Población y muestra……………………………………….…… 50 Muestras de la investigación…………………………..……… 52
Instrumentos de investigación…..…………………………… 57 Operacionalización de Variables........................................... 59 Validez y Confiabilidad…………............................................ 69
viii
CAPÍTULO pp.
IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS Descripción de las Características de Bancarización……….. 73
Precisión de la Estructura de los Sistemas de Pagos Minorista.…………………………………...………………….…… 91
Relación de la Estructura de los Sistema de Pagos y la Bancarización…………………………………….……………..
109
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones……………………………--……………………. 116 Recomendaciones……………………………………………… 119
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………..….. 121 ANEXOS
A Cuestionario………………………..………………………….....…. 128
B Cuaderno Protocolo de Observación….………………………….. 131
C Formatos de validación de Juicio de Expertos….……………….. 134
D Urbanizaciones y número de manzanas de la investigación..... 135
E Cálculo del tamaño de la muestra……..………………………….. 137
F Cálculo de Confiabilidad….……………………………………….. 138
G Tabulación y cálculos de las alternativas positivas…………….. 140
H Tabulación y cálculos de las alternativas negativas……………. 141 I
Modelo de Díptico entregado a las personas entrevistadas…….
142
K
Ingresos por Comisiones por Servicios de toda la banca……….
144
ix
LISTA DE CUADROS
CUADRO pp.
1 Distribución de la población por Parroquia.…………………. 51 2 Comparación de significados de estrato social entre el
I.N.E y el Método Graffar- Méndez …………………………..
51 3 Ficha Técnica de la Muestra……..…..………………………. 54 4 Distribución total de la Muestra A por Parroquia………….. 56 5 Muestra de los bancos objeto de estudio………………….. 57 6 Técnicas e instrumentos utilizados para tomar datos…….. 58 7 Operacionalización de Variables..………………………….. 59 8 Estrato Social según puntaje del Método Graffar..……….. 61 9 Estructura de la Población por edad….…………………….. 62
10 Distribución del Ingreso Mínimo y Codificación..………….. 63
11 Distribución del Ingreso Mínimo Legal de Venezuela…….. 64
12 Codificación de las distintas razones para no tener cuenta bancaria………………….……………………………………..
66
13 Codificación de los distintos intervalos de tiempo en un
banco…………………………………………………………..
66
14 Codificación de las cuentas bancarias básicas…..……….. 67
15 Calificación de las afirmaciones es la escala de Likert…… 68
16 Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad…………….. 71
17 Total de personas encuestadas por estrato social..………..
73
18 Distribución del ingreso mínimo…….……………………….. 75
x
CUADRO pp.
19 Distribución de la ocupación…………………………..…….. 76
20 Proporción de la población bancarizada y no bancarizada.. 79
21 Otras razones para no tener cuenta bancaria ….………….. 82
22 Acceso a los productos de ahorro básicos de la banca doméstica………………..……………………………………..
84
23 Relación entre la ocupación de las personas y el tiempo en
banco……………………………………………………..…..
86
24 Acceso al producto de inversión básico de la banca doméstica…………………..….………………………………..
87
25 Distribución relativa de cada alternativa positiva….……….. 88
26 Distribución relativa de cada alternativa negativa………….. 90
27 Instituciones Financieras de Venezuela….………………….. 93
28 Clasificación de los tipos de bancos de Venezuela….…….. 95
29 Profundización de la banca en Venezuela en función al número de puntos de atención …….…………………..……..
99
30 Profundización de la banca a nivel Nacional, en función a
número de oficinas y trabajadores por oficina……….……..
103
31 Cobertura de tres bancos en el Municipio Valencia……….. 104
32 Algunas Tarifas y Tasas de Interés………………………….. 106
33 Portafolio de productos y servicios bancarios de bancos ubicados en el Municipio Valencia….………………………..
110
34 Requisitos para productos de ahorro……………………….. 112
35 Producto de Inversión: el Crédito…...……………………….. 113
36 Indicadores clásicos de bancarización en Venezuela…….. 114
xi
LISTA DE TABLAS
TABLA pp.
1 Productos Financieros que caracterizan a la Banca Doméstica……………………..…………………………………
22
2 Factores determinantes que influyen en la relación banco-
cliente…………………………….……………………………..
26 3 Síntesis de variables y criterios pertinentes para medir
bancarización………………………………….……………….
28
4 Clasificación de las escalas, variables y criterios………….. 49 5 Operaciones de cajeros automáticos de los bancos
seleccionados que están ubicados en el Municipio Valencia………………………………………………….……..
102
xii
LISTA DE GRÁFICOS
GRÁFICO pp.
1 Árbol causa-efecto sobre bancarización…………..…………. 9
2 Visión holística de la investigación.………………..…………. 18
3 Elementos que distinguen la Exclusión y Autoexclusión a los Servicios Financieros. …………………….…………..…………
20
4 Sistemas de Pago: entre oferentes y demandantes……….… 33
5 Distribución de personas entrevistadas por Parroquia y Estrato……………………………………………………………..
74
6 Edad de las personas entrevistadas ………..………………… 77
7 Personas Bancarizadas y no Bancarizadas…………………. 78
8 Fuente de créditos para las personas de bajos ingresos …… 79
9 Lo más importante de un banco para las personas ….……… 80
10 Algunas razones para no tener cuenta bancaria…...………… 81
11 Cuenta bancaria básica que posee una persona.……………
85
12 Tiempo promedio en transacciones bancarias.……………… 86
13 Estructura del Sistema Financiero…..………………………… 92
14 Distribución de la cantidad de puntos de atención a nivel Nacional, hasta febrero 2010……………………………………
101
15 Sistemas de Pago: relaciona a oferentes y demandantes..… 109
xiii
LISTA DE FIGURAS
FIGURA pp.
1 Mapa del Estado Carabobo... …………………………………. 50
xiv
Línea de Investigación: Gestión de Mercadeo en el Contexto Venezolano
BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS
Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009
Autor(a): Yoskira N. Cordero Correa Tutor de Contenido: Prof. Arelis Vivas
Fecha: Julio de 2010
RESUMEN
La presente investigación es analítica, descriptiva y de campo, el objetivo general ha sido analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca venezolana, Municipio Valencia, 2008 – 2009. La población objeto de estudio fueron personas naturales, mayores de 15 años y tres bancos. Las muestras, probabilística y no probabilística respectivamente, en la primera se utilizó estratificación bietápica y la segunda es intencional. Para la recolección de los datos se utilizaron dos instrumentos: 384 encuestas para medir bancarización y guía de observación para describir el sistema de pago minoristas con 3 bancos (Banesco, Federal y Bangente). Entre las conclusiones se obtuvo que, 59,4% de las personas no están bancarizadas, y entre las razones, 27% se debe a no tener suficiente ingreso para ahorrar, 20% a razones tales como: falta de tiempo, desconfianza en los bancos, flojera, no da beneficio, entre otras. Del 40% de las personas bancarizadas. 90% no recibe crédito, y del 10% que recibe crédito, el estrato C solo recibe 1 de cada 7, y en el estrato D, 1 de cada 10 personas. Resultó que tienen diferencias menores en el diseño de los productos y servicios, y en puntos de atención (cajeros automáticos, puntos de venta y agencias) entre más grande el banco mayor es el nivel de cobertura, al relacionarlo con la bancarización, la oferta no se adapta a las necesidades de las personas de bajos ingresos, las tasas de interés son muy bajas, lo que no es incentivo para una persona destinar parte del ingreso mensual al ahorro. En cuanto al financiamiento solo 6% recibe crédito bancario, el resto 46% de prestamistas, 27% de la familia, entre otros. Palabras Clave: Bancarización, Sistemas de Pagos Minoristas, Costos de Transacción, Marketing Financiero.
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xv
Investigation Line: Marketing Management within the Venezuelan Context
Bank penetration among low-income people and structure of retail payment systems. Analysis case: Municipality of Valencia. Years 2008-2009
Author: Yoskira N. Cordero C.
Tutor of Content: Prof. Arelis Vivas Adviser of Methodology: Msc. Yadira Corral
Date: July 2010
ABSTRACT The general subject of this field, analytic and descriptive investigation is bank penetration among low income people in connection to the structure of the retail payment system of the Venezuelan bank sector — Municipality of Valencia 2008-2009. The population considered were individuals over 15 years of age, and three banks. The samples were probabilistic and non-probabilistic, respectively. For the first of them, bi-stage stratification was applied, and the second intencional. For data gathering two instruments were used: 384 surveys and observation guides, for three banks (Banesco, Federal and Bangente.) were considered. It was concluded that 59.4 percent of the population use no bank services. Among the reasons for that is the fact that 27 percent lack enough income to save while for 20 percent there are other reasons: lack of time, no trust in banks, laziness and lack of benefits. Of the 40 percent of the people who do use bank services, 90 percent get no credit and of the 10 percent who get it, only one out of seven people in the C layer get it, and only one out of 10 in the D layer. They have minor differences regarding the design of products and services. As for attention facilities (ATMs, sales points and agencies) the largest a bank is, the widest its coverage is. Regarding bank penetration, offer doesn’t meet the needs of low-income people and interest rates are very low- which means no incentive for people to save part of their monthly income. With regards to financing, only 6 percent of the people get bank loans while the rest resort to money lenders (46 percent) or to their families (27 percent), among other sources Key words: bank penetration, retail payment system, transaction costs, financial marketing.
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xvi
“Yunus consideraba que los bancos eran organizaciones: antipobres, antipersonas sin
tierra y antimujeres”.
David Bornstein (2006:67)
1
INTRODUCCIÓN
La presente investigación es un análisis de la bancarización de las
personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de
pago minoristas de la banca venezolana, tomando como caso de estudio al
Municipio Valencia, años 2008 – 2009. Entendiendo por bancarización, el
acceso de las personas al sistema bancario y el uso de su portafolio a través
del tiempo.
Este estudio comprende, la descripción de las características de
bancarización de las personas de bajos ingresos del Municipio Valencia, la
precisión de la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca en
el Municipio Valencia, y la posible relación de la estructura de los sistemas de
pago minoristas con las características de bancarización que tienen las
personas de bajos ingresos del Municipio Valencia.
Ahora bien, el contenido de los capítulos que constituyen la
investigación se describe a continuación:
En el capítulo I, se desarrolla la situación problemática de lo que
significa que las economías tengan un bajo nivel de bancarización.
En el capítulo II, se desarrolla la fundamentación teórica de acuerdo a un
esquema de visión holística, a fin de integrar enfoques de la ciencia
económica, con el negocio bancario y un sector del mercado de servicios
como es el marketing financiero.
En el capítulo III, se describe la metodología empleada en la
investigación, que es analítica, descriptiva y de campo, se utilizan dos
instrumentos, uno es la encuesta personal aplicada en siete parroquias del
Municipio Valencia, y el otro instrumento es la guía de protocolo para
describir medios de pagos del sistema bancario en general, y de tres bancos
en particular ubicados en el mismo Municipio.
En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación
de la encuesta, en cuanto a: porcentaje de personas entrevistadas de los
2
diferentes estratos sociales (C, D ó E), porcentaje de las personas que se
encuentran bancarizadas y las que no están bancarizadas, las distintas
razones por la que las personas no bancarizadas no acceden a la banca, las
características socio-demográficas de la población y la percepción de las
personas bancarizadas sobre: la atención al cliente, los puntos de atención
disponibles para realizar sus transacciones monetarias, las posibilidades o
no de optar financiamiento, entre otros. Además, los resultados de la
aplicación del la guía de observación, como: la cantidad de bancos del
sistema, la categoría de acuerdo a la ley, de los tres bancos objeto de
estudio: los requisitos para abrir una cuenta de los productos de ahorro,
requisitos para optar a créditos, algunas: tarifas, comisiones y tasas, los
tipos de comisiones que representan ingresos por servicios en cada banco,
entre otros.
Finalmente, se listan las conclusiones de acuerdo a los datos obtenidos,
sobre nivel de bancarización, promedio de edad y de ingreso mensual de la
población, productos de ahorro y de inversión que poseen y utilizan las
personas bancarizadas, algunas percepciones de las personas en cuanto a
la atención al cliente, disponibilidad de puntos de atención, cobertura de las
instituciones bancarias, entre otras. Además, se proponen algunas
recomendaciones para el sistema bancario.
3
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
Cuando una persona utiliza un producto o servicio bancario y, además,
mantiene relación financiera con el banco a través del tiempo; se le llama
bancarización. Anastasi et al. (2006) la definen como la conjunción de dos
grandes aspectos “…el acceso y uso a los servicios financieros en general y
a los servicios bancarios en particular” (p.1). Estos dos aspectos son
transcendentes por ser equivalentes a los dos elementos que determinan a
cualquier mercado: oferta y demanda. En el caso del sector bancario, se
entiende, como oferta el portafolio de productos financieros de los bancos y
la demanda es la capacidad de proveerles a las personas tecnología,
procesos y dispositivos para que puedan acceder eficazmente tanto a los
servicios tradicionales de ahorro y crédito, como a otros de transferencia de
recursos y pagos.
Algunas instituciones, como el Banco Mundial (BM), la Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Banco Mundial de la Mujer, la
Asociación Bancaria, entre otras; y varios países están realizando estudios
para determinar las causas por las que los niveles de bancarización sean tan
bajos en las distintas economías, entre ellas las de América Latina, que
están muy rezagadas con respecto a los altos niveles que mantienen los
países desarrollados. La FELABAN (2007) afirma que “...en forma creciente,
tanto gobiernos como bancos y otras instituciones financieras privadas
vienen planeando y desarrollando iniciativas que buscan profundizar el
acceso de la población a los servicios financieros” (p. 2).
En cuanto a profundizar el acceso de la población a la banca, los
objetivos deben dirigirse a los estratos más bajos, Zahler (2008) puntualiza
4
que la bancarización “de los sectores sociales de ingresos medios y bajos de
la población se ha vuelto un tema prioritario para las economías emergentes”
(p.9). Distintas investigaciones confirman la necesidad de redirigir los
productos bancarios básicos hacia sectores desatendidos tradicionalmente,
el Informe Anual del Banco Mundial (2006) declara que, “la mejora del
acceso a servicios financieros como el ahorro, el crédito, los seguros y las
remesas es imprescindible para que los pobres puedan aprovechar las
oportunidades económicas y defenderse frente a la incertidumbre” (p. 23).
La importancia de incrementar la bancarización no es sólo por los
beneficios que podría generarle, tanto a las instituciones financieras como a
las personas naturales y/o jurídicas, sino también a la economía. Al respecto
Vera (2007a) afirma que:
...en años recientes se asocia grado de bancarización de una economía con el desarrollo económico... en esencia el mayor acceso a los servicios financieros reduce los costos de transacción de los agentes, suaviza los choques sobre el ingreso y ayuda a mitigar los riesgos de los más vulnerables, contribuye a incorporar a la población a la economía formal y potencia la capacidad productiva de los más pobres. (p. 2)
En este sentido, las instituciones financieras de países de América
Latina como: México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y El Salvador, entre otras,
están evaluando el porcentaje de bancarización que tienen sus economías
para establecer metas que les permita profundizar y ampliar la actividad
bancaria. La Asociación de Bancos de México (2005) destaca que se
requiere entender la Bancarización, como una relación que debe mantenerse
en el largo plazo entre una persona o empresa con la institución financiera,
para ello se debe empezar al menos con una cuenta bancaria.
Simultáneamente, personas y empresas demandan del sistema
bancario: disponibilidad de canales financieros seguros para canalizar sus
ahorros, sistemas de pagos novedosos que les permita realizar
5
transacciones en forma eficiente, opciones crediticias para financiar compra
de bienes inmobiliarios, diversidad de planes para adquirir seguros contra
eventos catastróficos, calidad de servicio, bajas tasas de interés y solidez
bancaria. (Datanálisis, 2003)
En atención a lo anterior, al parecer los bancos aún no responden
ampliamente a estas demandas ocasionándole a las personas y empresas
altos costes de transacción por usar el banco. Esto se evidencia en el grado
de bancarización de algunos países emergentes como: México, Colombia,
Brasil y Venezuela que de acuerdo al Banco Mundial están bancarizados
aproximadamente solo: 34%, 41,2%, 42,2% y 31,8%, respectivamente
(FONDESO, 2005). Siendo sumamente bajo al compararse con economías
desarrolladas como España y Estados Unidos que se caracterizan por tener
98% y 90% respectivamente de nivel de bancarización.
Distintas investigaciones, entre ellas: Gurley y Shaw (1955), Santomá y
Prior (2007, 2008), Kumar et al. (citados por FELABAN, 2007), Ghalib y Hailu
(2008) y otras, atribuyen la existencia de una relación inversa entre costes de
transacción y grado de bancarización de las economías, siendo notable en
aquellas que tienen poca profundización de su actividad bancaria. Se
atribuyen como costes de transacción los de tipo cuantitativo como los
cualitativos, es decir: las comisiones bancarias, los requisitos para adquirir un
producto bancario, el tiempo de gestión de los procesos en los bancos, las
tasas de interés de ahorro que ofrecen los bancos, además, los costos como
los que se generan por la ubicación geográfica de los bancos, el marco
regulatorio, los impuestos bancarios (ej. el impuesto al débito bancario), la
contribución para financiar la seguridad social, entre otros. (Kumar et al.,
citados por FELABAN, 2007).
Cuando una persona no puede asumir estos costes señalados,
sencillamente no puede bancarizarse. Y si además la población es pobre,
también es vulnerable, el BID (2007) afirma que “los pobres enfrentan
mayores riesgos de perder su trabajo, padecer crisis de salud e incluso son
6
más susceptibles a desastres climáticos y naturales” (p.195) y destaca que la
teoría económica sugiere que cuanto más vulnerable sea la población mayor
deberá ser su tasa de ahorro.
Entonces, si en Venezuela el grado de bancarización es
aproximadamente 31,8%, existe aproximadamente 70% de la población
expuesta a riesgos, sino realiza esfuerzos por destinar un porcentaje del
ingreso al ahorro. De acuerdo a un estudio de vulnerabilidad de la población
venezolana de Datanalisis (2008), los venezolanos en promedio solo asignan
2.5% del ingreso al ahorro, cabe preguntarse: ¿qué limitaciones tienen los
estratos sociales más bajos de la población para no bancarizarse?, según
Datanálisis (2003) hasta el año 2003 los estratos A-B, C, D y E no estaban
bancarizados 20%, 46%, 64% y 79%, respectivamente, es decir, que en
Venezuela el sistema bancario atiende menos las demandas de los
segmentos de la población de bajos ingresos (C, D y E).
Reconociendo la importancia de la participación de la población de bajos
ingresos en la dinámica bancaria, en Venezuela se inician cambios desde
noviembre del año 2001, al sancionarse un Decreto-Ley para que el sistema
bancario extendiera su cobertura de atención a segmentos de la población
de bajos ingresos, ofreciéndole oportunidades para que adquirieran
instrumentos financieros y potenciara la estructura de los sistemas pagos
minoristas de Venezuela, haciéndolos menos costosos y más accesibles
para las personas del sector económico informal, que generan ingresos por
trabajos a destajo, temporal, de forma artesanal, bien sea desde sus hogares
como de ambulantes.
Posteriormente entes reguladores de Venezuela han reconocido la
importancia de la bancarización, afirma Álvarez (citado por BCV, 2008)
Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela,
que:
7
Con la bancarización se incrementa el crédito, estimula la demanda, aumenta la producción, disminuye el desempleo, la informalidad, la evasión tributaria, el fraude y las actividades ilícitas. Asimismo, se reduce el costo de transacción de las operaciones bancarias y mejora la distribución del ingreso al disminuir los costos financieros para los más pobres. (p. 119)
A partir de la necesidad de aumentar la bancarización, se analizan los
elementos que la determinan y su relación con el sistema de pagos
minoristas del sistema bancario venezolano. Eligiéndose una región industrial
como: Valencia, que es representativa entre los ocho principales estados del
país. Así lo revela el estudio comparativo por estratificación de Datanalisis
(2008), Valencia ocupa el primer lugar entre los otros estados, de mayor
población de estrato social C, y en los estratos sociales de mayor pobreza
quinto y sexto lugar, estratos D y E respectivamente.
De continuar un bajo nivel de bancarización, las consecuencias serían
desfavorables para el desarrollo de la economía, porque disminuirían las
posibilidades de ahorro nacional, se intensificarían los altos costes de
transacción de las personas, los sistemas de pagos no se modernizarían, la
profundización de la banca sería limitada, y no se contribuiría a mejorar el
bienestar económico ni de las personas ni de las empresas.
Para ilustrar el alcance del problema de bancarización, se destacará el
caso de Venezuela, en cuanto a las implicaciones sociales en términos de
bienestar económico que genera tener un limitado acceso de las personas
pobres a las oportunidades que tiene estar bancarizado. Desde el año 2007,
en la Universidad de Carabobo, se incorporó al Programa de Servicio
Comunitario en la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, un proyecto sobre Ahorro Infantil, luego de que se
identificarán a partir de revisión documental y de exploración en campo
algunas causas y posibles consecuencias de persistir un bajo nivel de
bancarización.
8
Gráfico 1. Árbol de Problema causa-efecto, sobre Bancarización, tomado del Proyecto Ahorro Infantil coordinado por Yoskira Cordero, en el Programa de Servicio Comunitario.
Es interesante lo revelado por el trabajo de campo realizado en el tercer
trimestre del 2007 cuando el BCV en etapa de difusión e información para
incorporar a la nueva moneda (bolívar fuerte) se evidenciaba comunidades y
parroquias que no tenían sucursales bancarias, en el gráfico 1 se integran los
elementos que argumentaron la necesidad de crear un proyecto para
informar periódicamente a los jóvenes desde edades muy tempranas sobre
9
la importancia de ahorrar y el alcance a futuro de participar en la experiencia
financiera.
En vista de lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son
las características más importantes para decidir acceder o no al sistema
bancario?, ¿Qué productos y servicios bancarios se les ofrece a la población
de bajos ingresos, que conforman los estratos C, D y E?, en general, ¿Las
características que explican la bancarización, se relaciona con la estructura
del sistema de pagos minoristas que ofrece la banca venezolana?
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación
con la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca venezolana.
Municipio Valencia. Período 2008 – 2009.
Objetivos Específicos
Describir las características de bancarización de las personas de bajos
ingresos del Municipio Valencia.
Precisar la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca
en el Municipio Valencia.
Establecer la relación de la estructura de los sistemas de pago
minoristas con las características de bancarización que tienen las
personas de bajos ingresos del Municipio Valencia.
Justificación de la Investigación
El presente estudio se circunscribe a la línea de investigación, Gestión
de Mercadeo en el Contexto Venezolano, que ofrece el Área de Estudios de
10
Postgrado en Administración de Empresas, Mención Mercadeo, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo.
La importancia de esta investigación radica en los aportes para distintos
ámbitos como los que se mencionan a continuación: (1) institucional: por la
importancia de intensificar la función que tienen el Banco Central de hacer
seguimiento y promover innovación en el Sistema de Pagos Minorista, a fin
de que disminuya los costes de transacción de las personas por usar la
banca; (2) financiero: ampliar la cobertura del sistema bancario para que
permita incrementar el acceso de las personas de distintos estratos al
sistema bancario; (3) económico: la contribución para el desarrollo
económico venezolano si se mejora el ingreso per-cápita debido a las nuevas
oportunidades que tendrían las personas naturales de ahorrar o invertir,
mejorar la participación de la banca en el sistema económico, diversificando
sus portafolios bancarios, de acuerdo a las necesidades reales de las
personas naturales, además se evidenciaría la necesidad de hacer más
eficiente los sistemas de pagos; y (4) social: permitirá ofrecer nuevas
oportunidades a las personas de bajos ingresos, al contribuir en el nivel de
bienestar generando mecanismos de acceso al sistema bancario.
Si bien la diversificación del portafolio que ofrecen los bancos no es la
panacea para resolver el problema de la pobreza, la realización de la
investigación podría beneficiar tanto a las personas como a las instituciones
bancarias y empresas (pequeñas y microempresas), al tener un mayor
número de oportunidades de negocio, para el ahorro y la inversión.
11
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
A continuación se integran reconocidas investigaciones internacionales
y nacionales sobre la bancarización y su relación con el crecimiento
económico, las políticas públicas y las necesidades financieras de las
personas. Los estudios sobre bancarización en Venezuela son escasos, entes
reguladores como: la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), Banco
Central de Venezuela (BCV) y la Asociación Bancaria de Venezuela
(ASOBANCA) no disponen de estadísticas que expresen explícitamente el
grado de bancarización del sistema bancario venezolano actualmente. En el
ámbito universitario investigaciones de pregrado y postgrado han abordado
el análisis del mercado bancario desde el enfoque de propuesta de productos
y/o servicios financieros para profundizar la cartera de clientes de estratos A,
B y C, pero no explícitamente para mejorar el acceso del resto de los estratos
como: D y E.
A continuación investigaciones internacionales
Algunas investigaciones, como las de Santomá y Prior del IESE Business
School y la Universidad de Navarra, relacionan la estructura del sistema de
pagos al por menor con la bancarización de Estados Unidos. En un estudio
del año 2007, titulado “Modelo de distribución de servicios microfinancieros
para los segmentos de bajos ingresos en los países en desarrollo”,
analizaron cómo resolver el problema de la falta de acceso a los servicios
financieros que padece la mayoría de la población en estos países,
12
caracterizados por un bajo nivel de bancarización, debido a la existencia de
problemas en la oferta, de productos y servicios financieros. El aporte del
estudio fue proponer un modelo de distribución de servicios microfinancieros
rentables que podrían ser utilizados por la banca tradicional para incrementar
la bancarización. Luego una investigación del año 2008, titulada “La
estructura de los sistemas de pagos al menor y la bancarización en Estados
Unidos”, se dedican a los elementos básicos que caracterizan el sistemas de
pagos al menudeo, las transacciones pagos y los consumos triviales que
requieren el uso de efectivo, tarjetas de debito/crédito, domicialiaciones y
otras. Entre las conclusiones a que llegan están: la necesidad de aumentar la
eficiencia del sistema de pagos de Estados Unidos para facilitar el acceso de
los hogares a la banca, la existencia de altos costes por parte de los
proveedores financieros no bancarios dificultan que los segmentos de la
población de bajos ingresos se desarrollen económicamente; por lo que
proponen que el desarrollo del sistema de pagos electrónicos debería ser un
objetivo de política pública, además se recomienda replantearse redes de
distribución financieras de bajo costo.
El aporte de estas investigaciones para la presente investigación, es
fundamental, porque en ellas se analiza explícitamente los estratos sociales
de bajos ingresos por su situación de vulnerabilidad en la participación de la
dinámica financiera y bancaria de una economía. Además, la relación con los
sistemas de pagos al menor como factor que determina los niveles de
bancarización.
Cabe citar entre las investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2007), el Informe Anual titulado ¿Los de afuera?, porque se
le dedica un capítulo a la relación entre Exclusión y Servicios Financieros, a
fin de analizar el problema de la baja bancarización en distintos países de
América Latina. La investigación revela que estos países disponen de una
gran variedad de instituciones y productos financieros, sin embargo, grandes
grupos de la población siguen realizando transacciones personales e incluso
13
empresariales a través de los canales informales utilizando sólo dinero en
efectivo. En el estudio del BID, se afirma que las instituciones
microfinancieras han probado que hacer negocios con quienes no son ricos
también puede ser rentable para los bancos; por consiguiente el reto de los
países de América Latina es ampliar éste éxito al resto de la población que
todavía no ha logrado bancarizarse.
La ponencia realizada por Borja (2005), Gerente de Mercadeo del
Banco Popular de Colombia, sobre los aspectos clave del mercadeo bancario
en América Latina y sus tendencias, sostiene que la importancia de aumentar
la bancarización es una tendencia en los distintos países de América Latina.
Destaca que el proceso de bancarización requiere la atención de aspectos
como: publicidad más segmentada, compartir más las redes dentro del
sistema bancario y buscar a los clientes desde niños.
De lo anterior, el aporte para la presente investigación radica en la
relevancia de precisar la estructura de sistemas de pagos que caracteriza
actualmente a los bancos del sistema bancario venezolano, porque el nivel
de bancarización podría aumentar si se crean o mejoran productos y
servicios financieros acordes a las necesidades de las personas de bajos
ingresos.
A continuación investigaciones nacionales
En los últimos 10 años algunas empresas de estadísticas privadas e
instituciones financieras han estado realizando estudios exploratorios sobre
el nivel de bancarización que tiene el mercado bancario venezolano a fin de
destacar que existe un amplio mercado desatendido que puede representar
oportunidades para el negocio bancario.
Un aporte importante sobre Bancarización, lo realiza Vera (2007a) al
exponer los resultados de sus investigaciones ante el Banco Central de
Venezuela, Alcances y Retos de la Bancarización en Venezuela, destacó la
14
importancia de aumentar la bancarización para el desarrollo económico;
porque podría ayudar a potenciar las capacidades productivas de los más
pobres, reducir los costos de transacción de las personas al acceder a la
banca, contribuir a que la población vulnerable se incorpore en el mercado
formal e incluso ayudar a diversificar el riesgo del mercado bancario.
Al respecto, es pertinente el estudio expuesto por Álvarez (2007 citado
por BCV, op.cit.) en la misma oportunidad ante el Banco Central de
Venezuela, sobre las iniciativas emprendidas por ésta autoridad monetaria, al
vincular la estructura de los pagos minoristas con la bancarización. Destaca
entre sus conclusiones, la necesidad de ampliar el nivel de acceso que tiene
la población al portafolio de los bancos, pero a través del funcionamiento
eficiente del sistema de pagos minoristas, es decir, medios de pagos
adaptados a las necesidades de una población con características
económicas y sociales diferentes, como son los estratos D y E.
Atendiendo a la necesidad de afrontar estos retos señalados por los
autores, la presente investigación identifica las características que podrían
influir en el acceso de las personas de bajos ingresos al sistema bancario.
Sobre el particular, los autores Borgucci y Cubillán (2006), al estudiar
el negocio bancario en Maracaibo, encontraron que los criterios cualitativos
utilizados por los ejecutivos de negocios de los bancos al momento de
atender a los clientes potenciales son clave para lograr el objetivo de
bancarizar. Ésta investigación consistió en demostrar la existencia de
estrategias funcionales emergentes por parte de los ejecutivos de negocios
de los bancos.
Como resultado, afirman los investigadores que la serie de habilidades
personales y operativas del ejecutivo de negocios no son solamente la
habilidad para comunicarse, cruzar ventas o servir de asesor sino que estas
personas son una especie de departamento informal de gestión que
contribuye a alcanzar las metas de captación y colocación de recursos
financieros del banco.
15
Por tanto, el aporte a la presente investigación radica en la importancia
de considerar aspectos cualitativos cuando se diseñan los portafolios
bancarios, y esto es posible porque subyacen en la relación continua de los
trabajadores bancarios con los clientes o usuarios.
En este orden de ideas, un aporte sobre Bancarización, lo realiza
Datanálisis (2003) al describir la imagen del sistema financiero venezolano
durante el período 1993-2003. Fue un estudio descriptivo, a nivel nacional en
8 regiones del país, utilizando un muestreo exploratorio, polietápico,
probabilístico y estratificado, las unidades de estudio estaban conformadas
por personas naturales de ambos sexos, mayores de 18 años y de estratos
económicos tanto A-B, C, D y E. Entre los aportes destaca, que para el año
2003 la bancarización es de 31,8% siendo éste el punto más bajo desde
1993 cuando se tenía 60% de la población venezolana bancarizada.
Además, presentan una relación alentadora del nivel de bancarización con la
dinámica macroeconómica, debido a que la relación del nivel de
bancarización con el nivel de inflación resulto inversa y con el nivel de
desempleo presentó el mismo comportamiento, y no menos importante fue la
relación que se obtuvo con el Producto Interno Bruto Real (PIB) la cual fue
directa, es decir, positiva. La contribución de éste estudio a la presente
investigación, radica en que se señala que las consecuencias serían
desfavorables para el mercado bancario venezolano sino se toman medidas
para incrementar el nivel de bancarización.
Al respecto, cabe citar la Asociación Bancaria de Venezuela
(ASOBANCA, 2004) la ponencia realizada sobre el sistema financiero
venezolano y sus aportes al desarrollo del país. Destaca el acuerdo que
firmaron BCV, ASOBANCA y el ejecutivo nacional en abril de 2003, sobre los
compromisos que adquirieron para contribuir a la estabilidad económica,
algunos de ellos: promover el uso de los productos bancarios y adaptarlos a
las condiciones vigentes, como una manera de contribuir a la profundización
del mercado financiero del país y además procurar el consenso sobre las
16
disposiciones legales que refieren al crédito selectivo para el sector agrícola
y microfinanciero. Seguidamente, el autor al reflexionar sobre la bancarización, afirma que
la concentración de las instituciones financieras en los clientes de bajos
recursos podría ser fundamental para el desarrollo del país, a la vez ellas
aprenderían a atender los segmentos de escasos recursos y generarían un
mayor nivel de competitividad. Estos señalamientos son importantes para la
presente investigación porque deja en evidencia que los principales entes
reguladores del sistema bancario venezolano están convencidos de la
necesidad de invertir esfuerzos institucionales, monetarios y no monetarios,
para ampliar los sistemas de pagos a fin de contribuir con el desarrollo de la
economía.
A manera de resumen, se evidencia en las distintas conferencias y
estudios realizados citados anteriormente, que la necesidad de aumentar el
nivel de bancarización del sistema bancario es de interés nacional, porque va
mas allá de la acción simple de adquirir una cuenta de ahorro o adquirir un
crédito, implica la posibilidad de reducir los niveles de vulnerabilidad
económica de la familia y por ende de la economía, además de crear la
oportunidad de expandir la cartera de clientes y diversificar los riesgos en
segmentos antes no considerados y subestimados, pero que representan
aproximadamente el 70% de la población económicamente activa como es el
caso de Venezuela.
Bases Teóricas
Se desarrolla a continuación la fundamentación teórica de acuerdo a un
esquema de visión holística, a fin de integrar enfoques de la ciencia
económica, con el negocio bancario y una rama del mercadeo de servicios,
como es el marketing financiero.
17
En este espacio va el Grafico de visión holística en horizontal, se
encuentra al final del documento
18
Bancarización: Acceso y Uso de la Banca
La cantidad de personas que no participan de las oportunidades
financieras del sistema bancario, es tan elevado que puede considerarse un
problema de políticas públicas. El acceso de las personas y empresas a los
productos del sector bancario se entiende como Bancarización. El término
accesibilidad de acuerdo a Santomá y Prior (op. cit.) “normalmente se refiere
a la localización y horas de operación de las agencias bancarias y cajeros
automáticos” (p.16). Para Vera (2007b), la bancarización no sólo es el
acceso a los servicios tradicionales de ahorro y crédito que ofrecen los
bancos, sino también la capacidad de proveer otros servicios, transferir
recursos y la realización de los pagos a través de la red bancaria.
Para diferenciar los términos, acceso y uso que determinan el concepto
de bancarización, se considerará la propuesta por Demirgüç-kunt et al.
(citados por Ghalib y Hailu, 2008): “el acceso básicamente se refiere a la
provisión de servicios, en tanto que el uso esta determinado por la demanda
y la oferta” (p. 3), ampliaremos estos conceptos diferenciando:
Acceso: como la oferta (provisión, portafolio) de los distintos productos y
servicios financieros y/o bancarios.
Uso: la integración de los elementos de la oferta que se canalizan a través
del sistema de pago minorista, como: dispositivos tecnológicos, ubicación
geográfica, canales de distribución y los factores requeridos de la demanda
como: seguridad, calidad de servicio, atención al cliente, beneficios
económicos.
En el gráfico 3, se muestran elementos que distinguen factores de
exclusión y factores de autoexclusión del sistema bancario, porque la
evidencia empírica revela que estos elementos influyen en la decisión de una
persona para acceder o no, a utilizar el banco con intermediario de sus
transacciones monetarias.
19
Gráfico 3. Elementos que distinguen la Exclusión y Autoexclusión a los Servicios Financieros. Demirgüç-kunt et al. (citados por Ghalib y Hailu, 2008)
El problema de bancarización es complejo, porque su efectividad esta
determinado por la integración de objetivos y esfuerzos de las instituciones
públicas y privadas que conforman un sistema económico. A pesar de lo
complejo de este problema, existen medios para analizarlo, comprenderlo y
generar soluciones, tales como son los fundamentos del marketing financiero
y la teoría monetaria.
Los elementos en los que se puede desagregar el fenómeno de
bancarización, pueden ser en cuanto:
A. Conceptualización de población bancarizable y bancarizada
B. Diseño de los productos y servicios bancarios
C. Indicadores macroeconómicos y del sector bancario.
D. Canales de distribución que ofrece la banca doméstica,
contempla los Sistemas de Pago.
Población
Usuarios de servicios financieros formales
No usuarios de servicios financieros formales
Autoexclusión voluntaria
Exclusión involuntaria
No necesitan usarlos
Motivos culturales/religiosos
l
Ingresos insuficientes
Discriminación
Marco institucional/contractual
Precio / características de los productos
20
A. Población Bancarizable y Bancarizada
No existe un criterio único, las instituciones reguladoras de cada país, la
definen de acuerdo: a la edad, según lo que establezca la Ley del Trabajo; el
ingreso, como medida de bienestar o capacidad de pago y gastos de las
personas; el sector en el que se especializa y atiende la banca; a la
ocupación, en cuanto al tipo de trabajo que le genera remuneración a las
personas, ej. formal o informal. A continuación se destacan definiciones,
entre población bancarizable y población bancarizada:
Población Bancarizable
• De acuerdo al Banco Central de Venezuela (2000): Población
activa mayor de 18 años, con ingresos superiores a U.S $5.000 al
año.
Población Bancarizada
• De acuerdo a Datanálisis (2003): Porcentaje de personas que
tienen una o más cuentas bancarias sobre el total de la población
de 18 años o más.
• De acuerdo a Ruíz J. M. (2007) investigador del Banco Central de
España: especifican el concepto como “objetivamente bancarizable”
y la definición coincide con la de la empresa Datanalisis, porcentaje
de la población que tienen una o más cuentas bancarias sobre el
total de la población de 18 años o más.
Cabe decir, siguiendo a la firma NLRussell Associates (2008) que uno
de los desafíos que ha enfrentado históricamente América Latina es el gran
21
número de adultos sin cuentas bancarias. Y a pesar de los avances en
ampliar los canales de distribución en las localidades, revelan sus
investigaciones que aun “el número de individuos que están fuera del
sistema bancario permanece por arriba del 50% de la población adulta de
muchos países” (p.2).
B. Diseño de los productos y servicios bancarios
En adelante nos referiremos solo a la banca doméstica, a fin de
diferenciar los productos financieros básicos de los más estructurados del
sistema bancario, siguiendo el criterio de Castelló (citado por Herranz et al.,
op.cit.) esa diferencia puede verse como dos segmentos y los clasifica,
como: banca doméstica y banca de empresas. Incluso para especificar el
portafolio también propone dos conjuntos de productos: financieros y
parafinancieros, estos últimos incluye: seguros, viajes, fondo de pensiones,
leasing, gestión de tesorería, entre otros.
En la tabla 1, se resume la clasificación de acuerdo a Castelló (ibídem),
con el propósito de destacar las categorías que luego se utilizarán en el
instrumento para medir acceso y uso de la banca en el Municipio Valencia.
Tabla 1 Productos Financieros que caracterizan a la Banca Doméstica
Portafolio Productos Productos Bancarios Básicos para el estudio
Ahorro
• Cuentas corrientes de alta remuneración
• Depósitos especiales • Deposito regalo • Cuentas nómina/pensión • Cuenta ahorro vivienda • Ahorro-previsión • Emisión activos financieros • Cesión temporal activos
• Cuenta corriente • Cuentas
nómina/pensión • Cuenta ahorro
22
Tabla 1 (cont.)
Inversión
• Crédito estudios • Prestamos a jóvenes
agricultores • Créditos impuestos • Préstamo coche • Crédito compra • Credi viajes • Préstamo vivienda
• Crédito
Nuevos sistemas de
pago
• Tarjeta y otras • Red cajeros automáticos • Eurocheques • Cheques de viaje • Autoservicio financiero • Transferencias electrónicas
de fondo
• Cajeros automáticos
Nota. Información citada por Herranz et al. (1998) y los productos financieros
seleccionados para ser utilizados como categorías en el presente estudio.
En lo tocante al diseño del portafolio bancario, es fundamental
conceptualizar algunos elementos que lo conforman, mencionar líneas de
productos que los caracterizan y destacar algunas necesidades de las
personas de menores ingresos en cuanto al portafolio, en el estudio se
considera una rama del marketing de servicios, especializada en el sector
bancario como es el Marketing Financiero o Bancario.
Se entenderá como portafolio, la cartera o conjunto de productos y
servicios que reportan un flujo a su tenedor o usuario titular. En cuanto a los
productos Barroso (citado por Herranz et al., op. cit.) diferencia productos
bancarios de financieros, así:
Productos bancarios: son aquellos que conllevan la mera transacción
monetaria, percibiendo generalmente a cambio un tipo de interés. Productos financieros: instrumentos de transferencia de fondos entre
agentes económicos que se caracterizan por su liquidez, riesgo y
23
rentabilidad. Suponen una forma de mantener riqueza para quienes las
poseen (los inversores) y un pasivo para quienes los generan.
En adelante nos referiremos a producto bancario y no a producto financiero, porque el segundo es más amplio se refiere no solo al sector
bancario sino también al sector de seguros y mercado de capitales. En
cuanto a los servicios que ofrece la banca, unas definiciones pertinentes son
las siguientes:
Servicios bancarios, es entendido como el conjunto de atributos o
características, o bien como una serie de beneficios que acompañan a un
producto. (Sundardas, 2005)
Servicios financieros, aquellos instrumentos que utilizan los hogares y
las empresas para la realización de transacciones financieras o económicas,
incluyendo no solo los servicios financieros de ahorro y crédito, sino la
transferencia de recursos y la realización de pagos. (Marulanda y Paredes,
2006: p. 3)
Para diseñar productos y servicios que beneficien a la amplia población
no bancarizada, se debería conocer inicialmente en general cuales son las
necesidades financieras de estas personas que en su mayoría son de
ingresos bajos. A continuación, productos y servicios bancarios requeridos
por los clientes de bajos ingresos de acuerdo al Banco Mundial de la Mujer y
la FELABAN (2005):
• Productos básicos de crédito productivo para impulsar el crecimiento
de sus empresas.
• Formas de ahorros flexibles que les permitan aumentar sus activos
y al mismo tiempo acceder a los fondos en caso de una necesidad de
la familia o del negocio.
• Seguros de vida, accidente y salud.
• Créditos de vivienda.
• Servicios de ahorro, crédito y seguro que faciliten la educación de los
hijos.
24
• Remesas como parte de su ingreso, para aumentar las líneas de
crédito y efectuar inversiones en sus negocios, vivienda y contratar
servicios para contrarrestar riesgos.
• Servicios transnacionales y derivados de cuenta de crédito que les
permitan efectuar sus operaciones de manera eficaz.
• Microcrédito: es un producto financiero del sector de microfinanzas,
que se caracteriza por ser ofrecido con metodologías distintas es
decir de forma individual o grupal, y el monto en dinero de este
producto es bajo porque se ofrece con el objetivo de financiar capital
de trabajo y no creación de empresas.
De hecho, los bancos de países desarrollados caracterizados por una
elevada bancarización, diseñan el portafolio bancario orientado a las
necesidades de los usuarios cautivos y potenciales, y se focalizan
intensivamente en conocer individualmente a cada uno de los
clientes/usuarios. Normalmente, la adopción de la orientación al cliente
implica la implantación de sofisticados sistemas informáticos como por
ejemplo: Customer Relationship Management o CRM, para poder gestionar
con la rapidez y eficacia que el enfoque de gestión requiere, inmensa
cantidad de datos e información (Alcaide y Soriano, 2006). Para Kotler
(2003) “el marketing de relaciones, o relacional, conlleva un cambio de
paradigma. De pensar solamente en términos competitivos y de conflicto se
pasa a pensar en términos de interdependencia mutua y cooperación” (p.
85).
Lo que permite sea, una estrategia básica cuando se quiere expandir y
profundizar la cartera de clientes bancarios. Para Borgucci y Cubillán (2006)
“la captación de clientes implica la realización de una serie de actividades no
incluida en la planificación y organización formal del banco sino que se vale
de ella” (p. 20). A fin de comprender que los intereses del banco son
25
diferentes a los intereses de las personas que acuden a los bancos, se
muestra en la tabla 2 algunas diferencias:
Tabla 2 Factores determinantes que influyen en la relación banco-cliente
Banco
Objetivos y necesidades, comprende en general: rentabilidad, riesgos, estabilidad, crecimiento. Portafolio de productos y servicios, ¿hasta donde la oferta del banco satisface las necesidades y expectativas del cliente? Historial del cliente con el banco, ¿hasta que punto el cliente es apetecible para el banco? Factores estratégicos y tácticos, implica factores
Cliente
Objetivos y necesidades, se refiere a factores como valores y necesidades percibidas por el cliente. Beneficios que percibe el cliente bien sean tangibles o intangibles Costes que tiene para el cliente mantener la relación con el banco Productos y servicios que utilizan y determinan la relación con el banco Niveles de satisfacción alcanzados por el cliente con el banco Nivel de confianza del cliente en el banco
Nota. Alcaide y Soriano (2006, p. 49)
La calidad siempre se ha considerado como un atributo del producto. La
calidad implica categoría, personalidad incluso importancia de un producto
con respecto al otro. Sostiene, Herranz et al. (op.cit.) que “...nuestro producto
es el servicio al cliente, por tanto nuestro servicio es el que debe tener
calidad” (p. 209). Así, cuando lo que el cliente espera recibir de un banco
coincide con lo que recibe se habrá logrado su satisfacción y se podría
hablar entonces de calidad en el servicio y hasta de atención al cliente.
26
Es necesario comenzar a diseñar estrategias que le permita a los
bancos conocer a sus clientes, los indicadores pueden ser aliados para
lograr la efectividad en esta estrategia. Al respecto el estudio realizado por
Borgucci y Cubillán (op.cit.), revela que las fuentes de información de clientes
potenciales usadas por los Ejecutivos de Negocios Bancarios son:
• Estudios de mercado
• Guía industrial
• Directorio de la Cámara de Comercio
• Directorio de la Cámara Petrolera
• Registro electrónico de clientes
• Listado de clientes de crédito
• Guía telefónica
• Informadoras comerciales
De tal modo, que las estrategias de servicios requieren abordarse en dos
dimensiones, calidad de servicio y conjunto de indicadores de servicios, para
comprender la complejidad de las decisiones que caracteriza a las personas
para decidir adquirir algún producto o servicio del sistema bancario. Deben
los bancos mejorar su visión en cuanto ampliar sus cuotas de mercado e
incluir la visión del marketing relacional que considera que se debe tratar
diferente a clientes diferentes (Alcaide y Soriano, op. cit.).
Las actividades de los bancos han cambiado gracias a los avances
tecnológicos, que les ha permitido expandirse geográficamente, por ende, se
han obligado a diversificar los canales de distribución de sus productos y
servicios. “Las economías subdesarrolladas que tienen un bajo nivel de
intermediación financiera y pequeños mercados financieros pocos líquidos
pueden no ser capaces de encauzar eficientemente los ahorros” (ibídem,
p.10)
27
C. Uso de indicadores macroeconómicos y del sector bancario.
Comprendiendo los fundamentos de la bancarización, el siguiente
problema es cómo medirla efectivamente, no existen indicadores únicos,
pero si los más usados hasta el momento por las instituciones que regulan el
sistema bancario. Estos son relaciones que se hacen de la profundización
del negocio bancario (créditos, depósitos o captaciones) con respecto al
volumen de transacciones que se realizan en la economía en un año fiscal y
que es medida a través del Productos Interno Bruto (PIB), ej:
• Índice de Bancarización = Depósitos/PIB ó Captaciones/PIB
• Índice de Bancarización = Créditos/PIB
Una referencia generalizada en distintos estudios sobre cómo medir
bancarización es la propuesta por Morales y Yanez (2005), proponen tres
dimensiones para medirla:
• Profundidad: utilizando los indicadores comunes, total de depósitos y
créditos sobre PIB.
• Cobertura: a través de indicadores como, número de medios de pagos
sobre la población, número de cajeros y sucursales por cada 100.000
habitantes, entre otros.
• Intensidad de uso: medida por la cantidad de transacciones realizadas
por una población en particular.
En general para medir bancarización se requiere mínimo, de variables
que integran aspectos sobre el diseño de los productos bancarios que se
ofrecen y los canales básicos para distribuirlos de forma efectiva. En la tabla
3, se listan algunas variables y los posibles criterios que podrían dar
información importante a las instituciones financieras de la cobertura y
28
efectividad que tienen en la mayoría de la población de una localidad, región
o país:
Tabla 3
Síntesis de variables y criterios pertinentes para medir bancarización
Variables Criterios
Acceso de las personas a los servicios financieros
Nº Oficinas/Sucursales por habitantes Nº Cajeros (ATMs) por habitantes Nº Autoservicios por habitantes
Acceso a líneas de financiamiento en la banca
Tipos de créditos
Unidades económicas que acceden
Familias Microempresas Empresas
Costos de las operaciones bancarias
Comisiones Tarifas
Cercanía Distribución geográfica de los bancos Zonas urbanas vs zonas rurales
Ingreso de la población Trabajo formal vs informal Uso de medios de pagos Físicos (Efectivo, Cheques)
Electrónicos (Domicialiación, Transferencias, Cajeros, Puntos de venta) Pagos de facturas (servicios básicos, impuestos, alquileres, otros)
Cultura financiera Innovación de productos bancarios Nota. Criterios para medir bancarización que fueron utilizados en la encuesta
que se aplicó en las Parroquias del Municipio Valencia.
Lo interesante de prestar atención a indicadores que miden
bancarización, es para identificar la población que es bancarizable y la que
esta bancarizada porque usa elementos del portafolio del sistema bancario.
En consecuencia, se dispondría de información para tomar decisiones de
política públicas y se contribuiría a mejorar la situación de crecimiento de las
economías rezagadas en bancarización. Esto es plausible, porque existen
29
estudios, Beck, Levin y Loayza (2000), Rajan y Zingales (1998), que han
demostrado que se relacionan positivamente bancarización y crecimiento
económico.
Con respecto a la atención a un amplio porcentaje de personas excluidas,
o desatendidas, la diferenciación de la sociedad por estratos ha conllevado a
procesos indirectos de exclusión. Cabe destacar, que la estratificación tiene
como común denominador la desigualdad y la ordenación social establece
los parámetros que regirán las relaciones entre categorías de individuos
considerados superiores con otras categorías definidas como inferiores.
El concepto de estratificación social es también un concepto dinámico ya
que cada sociedad desarrolla un modelo de estratificación relacionado con
situación y lo va modificando para acomodar sus nuevas realidades.
A pesar de la evolución que han tenido las sociedades, dos vertientes
se siguen relacionando, la distribución de los recursos y la desigualdad de
acceso y disfrute de los recursos (Ferreira, 2007). La variable accesibilidad
en el ámbito bancario, puede ser entendida como las limitaciones para las
personas de menos recursos económicos de adquirir algún producto o
servicio del portafolio que ofrece los bancos.
De acuerdo al BID (2008), la evidencia empírica destaca que el
problema es más de acceso que de uso de los productos. A su vez sostiene,
que para “...amplios segmentos de la población, las transacciones financieras
tienen lugar con una participación mínima de instituciones financiera formales
y semiformales, y los particulares recurren mecanismos extremadamente
informales en lugar de emplear cuentas de depósito y crédito” (p. 199).
Por lo tanto, la distinta posición de los grupos y de los individuos dentro
de la estructura social dependerá de su relativa capacidad económica,
política y normativa. De acuerdo con la concepción de pobreza y exclusión,
la visión de capacidades propuesta por Sen (1992) para entender la pobreza
como un problema de distribución y no de escasez, es otra visión para
entender que el escaso nivel de bancarización de los países en desarrollos,
30
es producto a sus sistemas financieros imponen barreras al acceso, no
brindan al sector de la población de bajos ingresos, las oportunidades para
desarrollar las capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de
vida.
Al respecto, la unidad de estudios de Pobreza del PNUD (2008),
declara que los responsables en la formulación de medidas y políticas para
mejorar el acceso al sistema financiero, deben focalizarse en dar respuestas
diferentes a las necesidades de las personas que son excluidas de forma
involuntaria del sistema.
En definitiva, el reto es hacer compatible la promoción de oportunidades
de acceso al financiamiento y al capital por parte de esta población pobre y
de las unidades de producción microempresariales y asociativas, con la
sustentabilidad del sistema financiero.
En la investigación se presta atención a los estratos de la población de
ingresos bajos, calificados como: C, D y E. Comúnmente, las sociedades
humanas y animales se clasifican de alguna manera, al hacer clasificaciones
es posible distinguir diferencias entre las capacidades o características
individuales como aquellas que aluden a la posición social de las personas.
En todas las sociedades independientemente de su nivel de desarrollo se
puede encontrar diferenciación social, siendo posiciones diferentes pero de
nivel o jerarquía equivalentes, la estratificación social se puede basar en la
reputación o la riqueza y se expresa en un orden jerarquizado de status
sociales. (Dahrendorf citado por Ruíz, 1998). Después de todo lo anterior sobre el fenómeno de la baja
bancarización, y el reconocimiento de que parte del problema es la existencia
de obstáculos o limitaciones de las personas al acceder a la banca. La teoría
monetaria ha adoptado fundamentos de la teoría de la firma, al calificar estas
fricciones (obstáculos o limitaciones) costos de transacción. Estos costes
están presentes tanto para acceder a la banca como para permanecer en
ella. Por lo tanto, no solo encuentran las personas limitaciones para optar a
31
un producto o servicio financiero sino también para consolidarse en el
sistema bancario a largo plazo. Más adelante se dedica un apartado a la
teoría de los costos de transacción como una razón más para comprender
porque las personas prefieren mantener el dinero en efectivo para realizar
sus transacciones y no utilizan al banco como intermediario.
D. Sistema de Pagos: una función del Sistema Financiero
El sistema de pagos se entiende como el conjunto de sistemas o medios
de pagos que se utilizan para transar, es decir realizar pagos, liquidaciones
y transferencias de dinero en cualquier país. Concretamente el Banco
Mundial (2002) lo define como “el sistema que consta de una serie de
instrumentos, procedimientos bancarios, y por lo general, sistemas
interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del
dinero” (p. 75). De acuerdo a Freixas y Rochet (1997) el origen del término
sistemas de pagos fue producto de la frecuencia de:
…grandes desequilibrios de efectivo entre los comerciantes durante las ferias comerciales y los bancos desempeñaban un importante papel en la compensación de sus posiciones. Las actividades de compensación cobraron especial importancia en Estados Unidos y en Europa a finales del siglo XIX, creando el concepto de sistemas de pagos, que son redes que facilitan las transferencias de fondos de las cuentas bancarias de unos agentes económicos a otros. (p.5)
Los medios o instrumentos de pagos, son fundamentales en todo sistema
financiero. Su función de acuerdo a Ortiz (2001), es: “…proporcionar a la
sociedad mecanismos alternativos y eficaces para realizar los pagos, que
implican la adquisición de bienes y servicios y contribuciones fiscales” (p.
343). Concretamente plantea Bardot (citado por BCV, 2008) que, “los
procesos principales de la banca consisten en intermediar fondos y
administrar sistemas de pago” (p.25).
32
En el gráfico 4, se muestra una visión del sistema financiero, como
sistema que integra todas las relaciones entre instituciones y personas que
impliquen transan con dinero y que son posibles gracias a los medios e
instrumentos de pagos.
SISTEMA FINANCIERO (Instituciones Reguladoras)
SISTEMA BANCARIO
(Instituciones Financieras)
SISTEMAS DE PAGO
(Instrumentos y medios de pagos:
efectivo, cheques, tarjetas, etc.)
CLIENTES
(Personas naturales
y/o jurídicas)
Gráfico 4. Sistemas de Pago: relación entre oferentes y demandantes.
El intercambio económico entre las personas, se materializa en
transacciones monetarias, independientemente del nivel de desarrollo de las
economías, la cultura, las costumbres, la ubicación geográfica, el sistema
político o el avance tecnológico. La institución por excelencia que contribuye
a potenciar las transacciones es el Sistema Financiero. De acuerdo a
Herranz et al. (op.cit.) un sistema financiero, es el “...conjunto de
instituciones, mercados, activos y técnicas a través de los cuales se canaliza
33
el ahorro de un país y se dirige el mismo hacia la inversión” (p. 80). Para
Ortiz (op.cit.) éste sistema es más que una institución, “es el conjunto de
mercados, instituciones, leyes, regulaciones y sistemas de operaciones a
través de las cuales los instrumentos financieros se intercambian” (p. 341).
De tal manera que, es un mercado que se caracteriza por ser un
escenario donde acuden oferentes y demandantes a satisfacer necesidades
financieras. En el ámbito bancario se le llama ahorradores e inversionistas, y
a los bancos independientemente su naturaleza se les denomina
intermediarios, cabe destacar, la afirmación de Facchin y Ponte (2004) que,
la existencia de intermediarios bancarios se justifica en la opción que tienen
los ahorristas de disfrutar una gran variedad de beneficios financieros que los
clientes individualmente considerados no podrían lograr si quisieran hacer
inversiones directas de sus fondos. Además señalan, que “es evidente que
las instituciones bancarias actuando como intermediarios financieros proveen
a sus clientes, cuando menos, tres beneficios fundamentales que justifican
su propia existencia: diversificación, experticia y seguridad” (p.121).
A partir de las definiciones anteriores, la relevancia de éste sistema
radica en las funciones que cumple en la economía, siguiendo a Ortiz (op.
cit., p. 342) existen siete funciones básicas en todo sistema financiero, estas
son:
• Estimular el ahorro
• Estimular el crecimiento patrimonial
• Estimular la liquidez del sistema económico
• Crear un sistema de pago
• Canalizar el crédito
• Abatir el riesgo financiero
• Posibilitar la implementación de las medidas de política económica.
Otros autores, como Freixas y Rochet (op. cit.) afirman que “la teoría
actual de la banca clasifica las funciones de los bancos en cuatro grandes
categorías: facilitan el acceso a un sistema de pago, transforma activos,
34
gestionan el riesgo y procesan la información y supervisan a los prestatarios”
(p. 3). Los bancos son empresas que presentan servicios como cualquier otra
empresa, sólo que sus servicios se caracterizan por ser de tipo financiero y
monetario, su capital puede ser de origen privado o público, nacional o
extranjero, etc.
Como el sistema de pago comprende todas las transacciones que
impliquen dinero, ya sea físico o electrónico, se coordina y estudia en dos
categorías:
A) Medios de Pago de Alto Valor: se caracteriza porque se usan
para transferencias interbancarias y comerciales, además de las
liquidaciones que se originan por las distintas cámaras. Se entiende
por pago de alto valor, “pagos por lo general de importe o monto muy
grande, que se intercambian principalmente entre bancos o entre
participantes de los mercados financieros y que suelen requerir una
liquidación urgente y rápida” (Banco Mundial, 2002, p. 57).
B) Medios de Pago de Bajo Valor, este sistema incluye dos grupos
de instrumentos de pagos:
a. Instrumentos de efectivo y papel (ej. Cheques)
b. Instrumentos de pago electrónico: ej. Transferencia de créditos,
débitos directos (domiciliación), tarjetas de crédito y de débito.
Describe NLRussell Associates (2008) en un estudio para América
Latina, que este sistema la mayoría de las veces es reconocido como,
sistemas de pagos minoristas (retail) a pesar de que algunos de estos
instrumentos puedan ser usados por compañías y consumidores (p.2). Se
entiende por pagos minoristas “todos los pagos que no están incluidos en la
definición de pagos de altos valor. Son principalmente pagos de consumo
cuyo valor y urgencia son relativamente bajos” (Banco Mundial, 2002, p.83).
El grado de progreso de este sistema, varía entre los países, el avance
y modernización depende de los esfuerzos que realicen los bancos centrales
de las economías.
35
Los sistemas de pagos o medios de pagos, se conforman
concretamente en instrumentos de pago, de acuerdo al Banco Mundial
(2002) son “instrumentos que le permite a los clientes tener acceso a sus
cuentas de depósitos y transferir desde éstas los fondos depositados” (p. 17).
Algunos ejemplos, son las transferencias electrónicas de fondos en el punto
de venta y los servicios bancarios accesibles desde el hogar.
Instrumentos de Pagos Minorista
• Efectivo o Dinero, medio de cambio admitido por un sistema
económico. Incluye monedas y billetes, de curso legal.
• Cheques, un medio de cambio que puede utilizarse si el titular posee
una cuenta bancaria. Se define como una “orden escrita que va de
una parte (el librador) a otra (el librado normalmente el banco). Los
cheques se pueden utilizar para liquidar deudas y para retirar dinero
de los bancos” (p. 27)
• Cajeros automáticos o ATM´s (Automatic Teller Machine): tienen la
ventaja de ser canales para ahorrar tiempo a los usuarios y ahorra
costos a la gestión bancaria. Se define como, “dispositivos
electromecánicos que permite a los usuarios, generalmente
utilizando tarjetas de plástico que la máquina puede leer, retirar
dinero en efectivo de sus cuentas y acceder a otros servicios por
ejemplo: consulta de saldos” (Banco Mundial, 2002, p. 19).
Tarjeta de débito: “instrumento magnético, electrónico o de
cualquier otra tecnología, que permite al o al tarjetahabiente
realizar consumos o hacer retiros de dinero en efectivo con
cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que
es emitida previa solicitud de parte del titular de la cuenta
bancaria” (BCV, 2010)
36
Tarjeta de crédito: “instrumento magnético, electrónico o de
cualquier otra tecnología de identificación del o la
tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el
emisor y el tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un
crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo el
cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios,
cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de
efectivo, entre otros consumos. (BCV, 2010)
• Punto de venta: se entiende como “el dispositivo que les permite
a las personas realizar sus pagos y más recientemente como
fuente de aprovisionamiento de efectivo si es titular.
Institucionalmente, se refiere al uso de tarjetas de pago en
establecimientos comerciales minoristas” (BM, 2002, p.77).
• Domiciliaciones: significa débitos directos, es decir, cargo a la
cuenta bancaria de un pagador, que ha sido autorizado en forma
previa y que es iniciado por el beneficiario. (BM, 2002).
La Teoría de los Costes de Transacción en la Banca
La decisión de una persona de adquirir un producto bancario esta en
función de varios factores como: precio, rendimiento, tiempo, atención,
ubicación geográfica, tecnología, moda, religión, entre otras. Estos factores,
tanto cuantitativos como cualitativos, medibles y no medibles, responden al
patrón de decisiones de cada persona incidido por su percepción,
necesidades, preferencias y costumbres. Cada decisión financiera, es una
elección que genera costos, tanto monetarios como no monetarios, el
reconocimiento de estos costos explica la existencia de los bancos en las
economías.
En lo que respecta a la existencia de costos en toda transacción
económica, es de importante referencia la Teoría de los Costos de
37
Transacción. Reconocida por ser una doctrina que aporta fundamentos útiles
para comprender porque existen las empresas y su influencia en la formación
de precios como mecanismo para asignar recursos.
Po lo tanto, ha sido pertinente en la presente investigación incluir la
variable costos de transacción para comprender que existen además de los
tradicionales factores precio y cantidad, otros factores de decisión que
determinan el precio de contratar (consumir, adquirir) productos y servicios
que ofrecen (venden) las instituciones financieras.
En la literatura se considera que la doctrina o corriente de pensamiento
conocida como Nueva Economía Institucional se originó con la teoría de los
costes de transacción del economista y Premio Nobel (1991) Ronald Coase
(Parada, 2003), dado a que esta teoría fue históricamente ignorada por la
doctrina Neoclásica. Es en la década de los setenta cuando comienza a
prestársele atención al Teorema de Coase, porque argumento la existencia
de distintos costos en la formación de precios de una firma (empresa), que la
corriente neoclásica no había considerado, debido a los supuestos, éstos
básicamente son (Ayala, 1999):
• Los precios son flexibles.
• Los costes de transporte son cero, por lo tanto la distribución de
recursos es gratuita.
• No existen fricciones institucionales, ni costes de negociación.
• La información es completa y perfecta, por lo tanto no hay costos para
adquirirla y procesarla.
• Los productos son homogéneos, así las personas no incurren en
gastos para investigar sobre calidad y precios.
• Los costos de transacción son nulos.
Ahora bien, cuando el supuesto de los costes de transacción no se
cumple y estos costos son positivos, los escenarios para transar en cualquier
mercado no son óptimos, los contratos son incompletos, la información no
esta disponible de la misma manera entre las partes, en definitiva quiere
38
decir que tanto las transacciones como sus cualidades afectan la formación
de precios y por lo tanto la decisión para transar (Montijano y Ruiz, 2004).
Los costos de transacción incluyen los costos de búsqueda y de información,
costos de negociación y de decisión, y los costos de inspección y de
cumplimiento (Parada, 2003).
Algunas definiciones de costes de transacción destacan en general, que
el sistema de precios no funciona perfectamente porque existen costos, para
Parada (2003) “los costes de transacción consisten básicamente, en los
costos de usar el mecanismo de precios…” (p.102), en Willianson son “los
costos de manejo del sistema económico.” (Parada, op. cit.)
En 1960, Coase publica un artículo transcendente, el problema del
costo social, en el cual proporciona los elementos que extienden las ideas
sobre los costos de transacción, sostiene “que el enfoque tradicional ha
tendido a obscurecer la naturaleza de la elección que encierra” (p.2). En este
ensayo se incluyen dos conceptos clave que ayudaron a completar el marco
analítico: derechos de propiedad y problemas de información.
Concretamente, “el modelo introduce el problema del costo social, lo cual
permite una distinción explícita entre el mundo ideal sin costos de
transacción y el mundo real donde las transacciones son costosas” (Ayala,
1999, p. 201).
Coase (1960) explica que las transacciones de mercado son costosas,
porque es necesario “entre otras cosas, descubrir con quien deseamos
transar, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos,
conducir negociaciones que lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar
a cabo la inspección necesaria para asegurar que los términos del contrato
que se observan” (p.18).
En otras palabras, tanto costos monetarios como no monetarios (ej. el
tiempo en que se incurre buscando información) no deberían ser
subestimados del mecanismo de formación de precios, si se entiende que
39
estos costos afectan las decisiones de las personas cuando realizan
cualquier transacción económica, que implique el uso del dinero.
Uso del Dinero: Banca y Costes de Transacción
La decisión de una persona de administrar personalmente su ingreso y
no a través de una institución financiera, ha sido explicada por modelos de la
teoría monetaria clásica y moderna, en esencia, como la necesidad de una
persona en un determinado momento de demandar (aumentar) saldos
monetarios (stock de dinero) para realizar transacciones en un periodo finito.
Con base a lo anterior, es pertinente destacar que la Teoría Monetaria
ha desarrollado modelos sobre los motivos que pueden tener las personas
para decidir usar o mantener el efectivo (dinero) en mano y no en el banco, lo
que a la vez implicaría no participar en el sistema bancario.
Históricamente, se han desarrollado modelos para explicar y determinar
la cantidad óptima de dinero que debe tener una economía para funcionar de
acuerdo a su oferta y demanda de bienes. Desde pensadores como:
Aristóteles, Tomás de Aquino, Oresme, Cantillón, Smith, Ricardo, Mill, entre
otros, el dinero era considerado fundamental para activar el comercio y
generar prosperidad económica. En 1566, el filosofo francés J. Bodin
relacionando la cantidad de monedas con los precios, introduce la
revolucionaria la teoría cuantitativa del dinero, luego Fisher en 1911 ante la
inquietud de estimar la cantidad de dinero que requería una economía para
funcionar formaliza ésta teoría con el nombre de Ecuación de Cambio,
dándole importancia a dos funciones básicas del dinero: unidad de cuenta y
medio de cambio (Mies y Soto, 2000).
Seguidamente, Pigou en 1917 y Marshall en 1923, extienden el análisis
transaccional del dinero al considerar la función de depósito de valor, estos
economistas centran la atención en el análisis microeconómico, al considerar
la cantidad de dinero que necesitan los agentes económicos para realizar las
40
transacciones. Y el modelo funciona con los supuestos clásicos, como los
mencionados en el apartado anterior: que las instituciones están dadas, no
hay costes de transacción ni problemas de negociación entre otros; y no hay
posibilidades de que existan fricciones en el acto de transar.
Sin embargo, ¿Por qué las personas demandan dinero? fue la
interrogante de Keynes en 1936, que lo llevó a incorporar al modelo de
demanda de dinero un motivo adicional, el especulativo, y destaca
explícitamente que las variaciones de las tasas de interés influyen en las
expectativas de las personas para usar el dinero en inversión, esta visión del
uso del dinero revela la necesaria relación de las personas con las
instituciones financieras.
Positivamente los modelos de demanda de dinero, fueron
evolucionando, en el sentido de pensar en la importancia de usar y disponer
del dinero no solo desde el escenario macroeconómico sino también desde
el ámbito microeconómico, en las transacciones corrientes que realizan
diariamente las personas.
Las variables por excelencia que en general se han considerado en los
modelos de demanda de dinero, han sido: el ingreso, la tasa de interés, el
precio, el volumen de transacciones, el número de veces que una moneda
pasa de una mano a otra, y después de la década de los ochenta se han
realizado esfuerzos en el ámbito microeconómico y conductual, incorporando
variables, como: costes de transacción, expectativas, edad, percepción del
riesgo, entre otras.
En este sentido, la corriente post-keynesiana abre el compás de análisis
al intentar dar respuesta, no solo por qué las personas demandan dinero sino
cuánto es la cantidad óptima de dinero en manos de las personas. En esta
corriente de modelos de demanda de dinero, surge un modelo de inventario,
propuesto por Baumol en 1952 y Tobin en 1956, ellos coinciden en sus
propuestas individuales en la importancia de incluir una variable hasta el
momento no explicada en otros modelos: los costes de transacción. Como
41
bien destaca el autor García “evitar los costes de transacción que supone la
obtención del dinero necesario para comprar un bien que se desea, da origen
a la demanda de dinero para transacciones” (2004, p. 78)
Sobre la base de lo anterior, se entiende el uso intensivo de efectivo
para realizar los pagos, como demanda de dinero transaccional. El modelo
de Baumol y Tobin es el primer modelo en brindar una aproximación de la
influencia de estos costes en la demanda de dinero. La variable costos de
transacción es entendida solo de tipo monetario, por ejemplo: la comisión fija
que se debe pagar cuando se realiza una transacción bancaria, cuando se
desinvierte un bono, entre otras. Concretamente, se supone que las
personas pueden utilizar sólo dos tipos activos, efectivo y bonos. Se plantea
en el modelo que mientras se tiene efectivo se reducen costos de
transacción, pero se pierden intereses que se ganarían teniendo bonos, sin
embargo teniendo bonos se incurriría en mayores costos de transacción
(Roca, 1998).
Brevemente, el modelo es una aproximación sobre la decisión de las
personas de minimizar el costo de acudir a la banca. La demanda de dinero
para transar aumenta cuando, por una parte aumentan los costos de
transacción, es decir las comisiones por tener dinero en el banco en bonos, y
por otra parte cuando aumenta el ingreso de la persona.
En sentido amplio, el modelo es interesante para comprender por qué
una persona prefiere mantener el efectivo en mano y no en banco, cuanto
mayor sea; el costo de acudir a un banco (ceteris paribus la ubicación
geográfica), las comisiones que debe pagar para retirar el dinero del banco o
los intereses (o rendimiento) que paga el banco por ahorrar (a corto plazo)
sean muy bajos, las personas no invertirán o no harán esfuerzos por estar
bancarizadas.
La teoría de los costos de transacción destaca que una de las causas
de los problemas de intercambiar activos es la presencia de fricciones
institucionales, es decir, los obstáculos o limitaciones que existen en el
42
sistema bancario, que generan costos adicionales e innecesarios a las
personas. Las transacciones comerciales y financieras generan comúnmente
costos de transacción cuando se realizan contratos, como por ejemplo: de
servicios bancarios, seguros, arrendamientos, franquicias, concesiones,
mercadotecnia y publicidad, cobranza, contratación de servicios legales y
jurídicos, servicios contables, fiscales de tramitación de licencias, y otros.
(Ayala, 1999)
Distintas investigaciones, entre ellas: Gurley y Shaw (1955), Santomá y
Prior (2007, 2008), Kumar et al. (citados por FELABAN, 2007), Ghalib y Hailu
(2008) y otras coinciden en que participar en la banca reduce los costos de
las transacciones económicas y financieras de las personas. Tal como ya se
refirió, en los países desarrollados la bancarización es más del 90%, como
por ejemplo en España y Estados Unidos, lo que revela que las
transacciones de elevadas cantidades de dinero (o alto valor) como las de
poco dinero para transacciones triviales (o bajo valor), interviene la banca
intensivamente a través de la tecnología de los distintos canales que tiene.
Al respecto, Vera (2007b) señala que “…un mayor acceso a los
servicios bancarios reduce los costos de transacción de los agentes, suaviza
los choques sobre el ingreso y ayuda a mitigar los riesgos de aquellos
sectores más vulnerables… potenciando las capacidad productivas de los
mas pobres” (p. 2).
A partir de la teoría de los costes de transacción y sus aportes para
comprender las transacciones financieras en el sector bancario, en la
presente investigación se consideran dos tipos de costes: monetarios y no
monetarios:
• Costes de Transacción Monetarios: Comprende desembolsos
monetarios que una persona bancarizada o no, debe realizar para gestionar
las transacciones con los bancos. Estos costos son regulados por las
autoridades monetarias de cada economía, en el caso de Venezuela, es
43
regulado por el BCV, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y
Finanzas y la SUDEBAN.
o Comisión bancaria: implica el precio que debe pagar una persona
por utilizar un producto del banco. El BCV (2010) la define, como
la cantidad única o fija que las entidades financieras cobran a sus
clientes por las operaciones que realizan y los servicios que
utilizan (por ejemplo, enviar una transferencia, mantenimiento de
cuentas, etc.). o Tarifas bancarias: de acuerdo al BCV (2010), representan el
cuadro de comisiones que perciben los bancos, entidades de
ahorro y préstamo y demás instituciones financieras por su
actividad.
• Costes de transacción no Monetarios: o Tiempo: entendiéndose, como lo que tarda una persona en
realizar una transacción bancaria dentro en una entidad bancaria.
También no tener cajeros disponibles en la localidad porque se
obliga a una persona a buscar el más cercano.
o Atención al cliente: una persona incurre en un costo cuando no es
bien atendida, esto puede significar fundamentalmente: rapidez,
efectividad, sinergia con los promotores, calidad de servicio, otros.
Definición de Términos
Cámara de Compensación: se entiende como “una entidad central o
mecanismo de procesamiento centralizado por medio del cual las
instituciones financieras acuerdan intercambiarse instrucciones de pago u
otras obligaciones financieras” (BM, 2002, p.29).
Compensación: en Venezuela el termino compensación se utiliza
frecuentemente para definir el acto de extinción de las obligaciones, lo que
en la terminología internacional es el concepto de liquidación (BM, 2002).
44
Costo de oportunidad: comprende los intereses que una persona deja de
ganar (devengar) por no tener el dinero en el banco depositado.
Costo de transacciones financieras: comprende los pagos que debe
realizar una persona para disponer de su dinero, por ejemplo: pagar el
transporte hasta el banco, comisión por utilizar el cajero automático, el
tiempo que deja de trabajar para convertir el bono en efectivo.
Instituciones semiformales: comprende las instituciones microfinancieras,
las cooperativas y las instituciones de ahorro y crédito popular que están
sujetas a alguna regulación en comparación con lo bancos comerciales.
Microfinanzas: es el sector que se caracteriza por realizar actividades
financieras tradicionales pero con productos y servicios financieros que
requieren inversión de menor escala.
Portafolio financiero: se refiere al conjunto de productos y servicios
financieros que ofrece un banco, también se le llama cartera.
Profundización bancaria: se refiere al alto desarrollo, diversificación y
avance tecnológico que tiene el sistema bancario de una economía.
Puntos de venta: “número de terminales de punto de venta que pueden
procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador
del grado de aceptación” (BCV, 2010).
Tarjetahabiente: “persona natural o jurídica, a la cual el Emisor otorgue
tarjetas de debito, crédito, prepagadas o demás tarjetas de financiamiento o
pago de electrónico, para el uso de un crédito o cargo en cuenta” (BCV,
2010).
Sistema de Variables
45
Variable 1: Bancarización
Definición Operacional:
Comprende el acceso que tienen las personas de distintos estratos
socio-económicos a la banca, y también la frecuencia de uso de los sistemas
de pagos.
Variable 2: Sistemas de pagos minoristas
Definición Operacional:
Es el conjunto de medios e instrumentos de pagos, que se utilizan para
realizar transacciones financieras y operaciones bancarias domésticas; se
utilizan para realizar pagos de valor relativamente bajos.
31
Gráfico 2. Visión Holística de la Investigación. Modelado a partir de Vivas (2008).
28
La Bancarización de las Personas de Bajos Ingresos y los Sistemas de Pago Minoristas.
Nivel I Ejes Temáticos
Nivel II Teorías de
Fundamentación
Nivel IV Perspectiva teórica
metodológica
Mercadeo Banca Economía
Marketing Financiero
Sistema Bancario
Sistemas de Pagos Minorista
Teoría de los Costos de Transacción
Teorías de Demanda
de Dinero
Nivel III Autores centrales
Alcaide, Soriano, Herranz, Martín,
Zorrilla y Sundardas
Santomá y Prior Leonardo Vera CEMLA, BCV
Ronald Coase
Baumol y Tobin
Holística - Analítica
17
33
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Tipo de Investigación
La investigación es de tipo analítica, de acuerdo a Hurtado de Barrera
(2007) por su nivel aprehensivo, en el sentido de que se aborda el objeto de
estudio de forma holística para comprenderlo, considerando las dimensiones,
relaciones y vinculación de las variables. Además, la investigación es
descriptiva y de campo, de acuerdo a Hernández Sampieri et al. (2008)
porque se indagó en la incidencia de los niveles de una y más variables en la
población. Los datos se recogieron en forma directa de la realidad, al
aplicarse un instrumento de medición, como el cuestionario. A las personas
residentes en el Municipio Valencia del estado Carabobo que pertenecen a
estratos sociales de ingresos bajos, estas personas expresaron su opinión
sobre el acceso y uso de los productos bancarios que ofrecen las
instituciones financieras, en definitiva la información que se obtuvo fue de
tipo original ya que se obtuvo de fuentes primarias.
Diseño de la Investigación
El tipo de diseño de la investigación es no experimental y transversal,
porque no se modificaron variables y se aplicó la encuesta en un solo
momento, lo que significa de acuerdo a Malhotra (1997), que la muestra es
individual y no múltiple. El método de investigación aplicado dependió de las
unidades objetos de estudio, estas fueron: personas y bancos (instituciones
bancarias).
34
Población y Muestra
De acuerdo a los objetivos específicos de la investigación se abordo
dos tipos de población para realizar el estudio analítico:
Población A
La población fue de tipo infinita, comprende el número de habitantes
del Municipio Valencia del Estado Carabobo (ver Figura 1), el censo de la
Alcaldía de Valencia para el año 2006 era de 820.628 personas y se estimó
para el año 2008 una población de 833.566 personas, de acuerdo a la tasa
de crecimiento histórica de las estadísticas publicadas por el INE. Pero, la
población objeto de estudio se delimitó, a personas naturales de ingresos
bajos, mayores de 15 años y residentes en el Municipio Valencia, es decir,
640.020 personas aproximadamente. En el cuadro 1, se muestra la
distribución de la población en cada Parroquia del Municipio, de acuerdo al
censo realizado por la dirección de investigación de la Alcaldía de Valencia
(antes llamada Alexis de Tocqueville), encargada de coordinar los Estudios
Estratégicos Comunales de Valencia.
Figura 1. Mapa del Estado Carabobo
35
Cuadro 1 Distribución de la población por Parroquia
Población mayor de 15 años Parroquias Población Total Año
2006 2006 2007(*) 2008(*) Candelaria 32.687 27.217 27.431 27.646 Catedral 3.451 2.878 2.901 2.923
El Socorro 7.171 5.900 5.946 5.993 Miguel Peña 351.598 256.771 258.787 260.819
Rafael Urdaneta 177.737 137.348 138.426 139.513 San Blas 29.328 23.408 23.592 23.777 San José 131.529 111.272 112.146 113.026
Santa Rosa 80.438 60.754 61.231 61.712 Negro Primero 6.689 4.538 4.574 4.610 Municipio Valencia 820.628 630.086 635.033 640.020
Nota. Datos del Estudio Estratégico Comunal de Valencia (CEECOVAL: 2006). (*) Población estimada para el año 2007 y 2008, cálculos propios.
Dado a que el propósito es analizar la accesibilidad y uso de la banca
de las personas de ingresos bajos, se abordó a la población de acuerdo al
tipo de estrato social al que pertenecían, entendiéndose como estrato una
variable equivalente a clase social, estas son: A, B, C, D ó E. Siguiendo la
clasificación del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), lo que
diferencia a un estrato de otro es el nivel de ingreso, en este sentido los
estratos C, D y E agrupa a las personas que tienen niveles de ingresos
bajos, específicamente ingresos medios hasta ingresos muy bajos también
llamada clase marginal (ver cuadro 2).
Cuadro 2 Comparación de significados de Estrato Social, entre el I.N.E. y el Método Graffar-Méndez:
Estratos Estratificación para el INE
Estratificación con el Método Graffar y Méndez Castellano (*)
I = A Clase alta Población con mejores condiciones de vida II = B Clase media alta Buenos niveles de vida pero sin óptimos.
36
Cuadro 2 (cont.) Estratos Estratificación
para el INE Estratificación con el Método Graffar y Méndez
Castellano (*) III = C Clase media
baja Población con posibilidades de satisfacer necesidades básicas, desarrollo intelectual y capacidad para disfrutar beneficios culturales.
IV = D Clase obrera Población que no alcanza los niveles de vida satisfactorios, son grupos vulnerables a los cambios económicos.
V = E Clase marginal Personas sin condición de satisfacer las necesidades básicas.
Nota. (*) Phelan (2006), La Pobreza en Venezuela. Fundación Escuela de
Gerencia Social.
Población B
La segunda población considerada es de tipo finita, siendo las unidades
de análisis los bancos universales, comerciales y especializados que
conforman el sistema bancario venezolano y activos hasta enero de 2010. La
población se delimitó a criterio del investigador seleccionando de forma no
probabilística, intencional, un banco representativo por su naturaleza de
acuerdo a la clasificación de la Ley de Bancos y Otras Instituciones
Financieras: Universal, Comercial y Especializada, por su alta rentabilidad,
número de sucursales, cuota de mercado, y diversidad de productos y
servicios (ver Anexo K). La información suministrada por esta población
permitió identificar las características del sistema de pagos minoristas o de
bajo valor, de la banca doméstica de Venezuela, siguiendo la clasificación
del Banco Central de Venezuela (BCV). Muestras de la Investigación
Dado que la investigación implicó describir e identificar características
de dos tipos de poblaciones para ser posteriormente analizadas, se requirió
estudiar dos tipos de muestras:
37
• Muestra A, las unidades de análisis fueron las personas de ingresos
bajos residentes en el municipio Valencia, y el instrumento utilizado
fue el cuestionario.
• Muestra B, las unidades de análisis fueron bancos del sistema
bancario, ubicados en el municipio Valencia. El instrumento de
recolección utilizado fue una Guía de Observación.
A continuación se describe el proceso para calcular cada una de las
muestras, considerando; el método, el muestreo, la ficha técnica y la
determinación del tamaño de cada tipo de muestra:
Muestra A
El tamaño de la muestra se determinó utilizando el Método
Probabilístico, de tipo Polietápico (etapas múltiples), porque en cada
parroquia se seleccionó, como: primera etapa las áreas: urbanizaciones (ver
Anexo D); segunda etapa: las manzanas; tercera etapa, las viviendas (se
excluyó edificios); y cuarta etapa, los jefes de familias o persona mayor de 15
años residente en la vivienda.
El territorio del Estado Carabobo esta dividido en Municipios y sub-
dividido en Parroquias (ver Figura 1). Se seleccionó el Municipio Valencia por
ser representativo en densidad, el municipio está conformado por nueve (9)
parroquias: Santa Rosa, Miguel Peña, Rafael Urdaneta, Candelaria,
Catedral, El Socorro, San Blas, San José y Negro Primero. Y se aplicó el
cuestionario solo en siete (7) parroquias.
Se dividió en subgrupos al Municipio Valencia, es decir, en Parroquias,
y las personas encuestadas se seleccionaron a partir del listado de
urbanizaciones y manzanas utilizando Muestreo Aleatorio Simple, de tipo
proporcional (la muestra a partir del total de personas mayores de 15 años
de cada parroquia). Se determinó sub-muestras (población por parroquia), y
luego se seleccionaron urbanizaciones no lujosas, de forma aleatoria el
38
número de manzanas a abordar y finalmente se aplicaba la encuesta en
aquellos hogares donde había al menos un miembro de la familia mayor de
15 años, en el cuadro 3 se resumen los aspectos técnicos de la muestra A.
Cuadro 3 Ficha Técnica de la Muestra A
Universo de estudio Personas naturales, ambos sexos, mayores de 15 años.
Cobertura Geográfica Local, región de 7 parroquias Tipo de Población Infinita Tamaño de la muestra 384 Error muestral 5% (e = 0.05) Nivel de confianza 95% (Z = 1,960) Proporción de la población variable
p = 0,5: Probabilidad de éxito q = 0,5: Probabilidad de fracaso (1 – p)
Tipo de muestreo Probabilístico Estratificado – Polietápico Fecha de campo Diciembre 2008
Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para
población infinita, porque el tamaño de la muestra es menor que el 5% del
tamaño de la población (ver Anexo E).
La fórmula para determinar el tamaño de la muestra y estimar la
proporción de población del municipio (N = 640.020)) es la siguiente:
2
2 ...e
qpZn = 384)05,0(
5,05,0.)960,1.(2
2
==x
384=n personas de ingresos bajos
El tamaño de muestra total es 384 personas de ingresos bajos (estratos
sociales C, D ó E), mayores de 15 años y residentes en el Municipio
Valencia. Se distribuyó las 384 encuestas entre siete (07) parroquias del
39
Municipio, por ausencia de estudios de bancarización en la localidad se
desconocía la desviación estándar de la población de todos los estratos.
Se entrevistó una persona por familia, lo que significo entrevistar 384
familias/hogares, y para disminuir tiempo de aplicación por desplazamiento
de los encuestadores, se estimó entrevistaran 6 familias por manzana, lo que
requirió visitar: 384/6=64 manzanas de distintas urbanizaciones entre las
siete parroquias objeto de estudio.
Selección de las personas que conformaron la muestra A
Esta etapa del proceso de muestreo se procedió utilizando el listado de
la Dirección de Investigación de la Alcaldía de Valencia, realizado en el
censo del año 2006 e identificado como “Anexo 2: Marco Muestral”. Para la
aplicación del cuestionario, se evaluó primero a cuál estrato social pertenecía
la persona, preguntando los cuatro (04) primeros ítems del cuestionario,
luego se calculaba de acuerdo al baremo del Método Graffar-Méndez (ver
Cuadro 8) si el puntaje era 10 ó más se continuaba aplicando el cuestionario
pero si el puntaje era 9 ó menos, se le agradecía la receptividad a la persona
y se le obsequiaba el díptico con información de productos financieros de
algunas instituciones financieras del municipio (ver Anexo I) y se acudía a la
vivienda siguiente.
Se descartó de acuerdo al listado, las urbanizaciones lujosas, a fin de
entrevistar a familias/hogares que cumplieran con la condición de la
investigación, personas de estratos sociales: C, D ó E, definidos como
estratos de ingresos bajos.
40
Cuadro 4 Distribución del total de la muestra A por Parroquia
PARROQUIAS Población
mayor de 15 años (2008)
Proporción de la población
por parroquia (%)
Nº de encuestas
proporcional por Parroquia
(a)
Nº de manzanas
seleccionadas por Parroquia
(b)
Nº de encuestas
proporcional aplicadas
(c)
Candelaria 27.646 4,3% 17 3 17 Catedral 2.923 0,5% 2 0 0
El Socorro 5.993 0,9% 4 2 9 Miguel Peña 260.819 40,6% 155 26 155
Rafael Urdaneta 139.513 21,8% 84 14 84 San Blas 23.777 3,7% 14 2 14 San José 113.026 17,7% 68 11 68
Santa Rosa 61.712 9,6% 37 6 37 Negro Primero 4.610 0,7% 3 0 0 Municipio Valencia 640.020 100% 384 64 384
Notas. (a) Número de encuestas estimadas a aplicar por parroquia.
(b) Número de manzanas que se obtienen aplicando el criterio de entrevistar
a 6 personas (una por familia) por manzana, 384/6=64.
(c) Dado a que la importancia relativa de número de manzanas en las
parroquias Catedral y Negro Primero resulto cero (0) no se aplicó
encuestas en esas parroquias y se redistribuyó las encuestas determinadas
en la columna (a) a la Parroquia El Socorro siendo finalmente, 9 encuestas
para dos manzanas en esa parroquia.
Muestra B
El tamaño de la muestra se determinó utilizando método no
probabilístico, de tipo Intencional, porque se seleccionaron instituciones
financieras que tuviésen amplia diversificación de su portafolio, oferta de
41
productos y servicios bancarios. La muestra seleccionada para identificar las
características de sistema de pagos minoristas, se conformó de tres (3)
instituciones financieras (universal, comercial y especializada) que operan en
el Municipio Valencia, y que se mantenían activas de acuerdo a SUDEBAN
hasta enero de 2010. De la muestra se obtuvo información que sirvió de base
para la investigación, como: requisitos, comisiones, costos de mantenimiento
y tipos de productos y servicios financieros básicos. Cuadro 5 Muestra de los Bancos objeto de estudio
Bancos Cuota del Mercado Total %
Banco Universal BANESCO 12,55%
Banco Comercial FEDERAL 2,59%
Banco Especializado BANGENTE Menos de 1%
Nota. SUDEBAN, enero 2010.
Instrumentos de Investigación
A continuación en el cuadro 6, se presentan las técnicas para la
recolección de datos utilizadas para las dos muestras, y sus respectivos
instrumentos, el cuestionario y la guía de observación.
42
Cuadro 6 Técnicas e Instrumentos utilizados para recolectar los datos Tipo de Técnica Instrumento Tipo de Instrumento
Encuesta A: Cuestionario Medición
Observación (No asistida técnicamente)
B: Guía de observación (Cuaderno de Protocolo) Captación y registro
Nota. Esquema de selección de instrumentos. Barrera (2007, p.155)
Instrumento A: Encuesta
De acuerdo a Barrera (2007), el cuestionario se caracteriza por ser “un
conjunto de preguntas relacionadas con el evento de estudio” (p. 157). El tipo
de cuestionario utilizado consistió en respuestas semi-cerradas, porque
incluía; preguntas de selección: distintas alternativas para posibles
respuestas y con una alternativa para respuesta abierta (Por ejemplo: Otro);
preguntas dicotómicas; y preguntas tipo escala: como la escala de Likert que
sirvió para medir actitudes.
La modalidad de encuesta empleada para administrar el cuestionario
fue la entrevista personal, en la cual se requiere de un entrevistador para
aplicar el instrumento, debidamente entrenado, es decir, capacitado en la
técnica de entrevista y con buen conocimiento del instrumento (Ruíz Bolívar:
2002).
A continuación se presenta el cuadro técnico metodológico (Cuadro 7)
de acuerdo a los objetivos específicos planteados, las dimensiones e ítems:
43
Aquí va el cuadro de operacionalizacion de variables al momento de
imprimir
44
A continuación se describe la estructura de la entrevista y se definen las
variables (ítems) consideradas (ver Anexo A):
Parte I: Comprende información socio-demográfica de la persona
entrevistada.
Estratificación social: dado a que el objetivo es la participación en el
sistema bancario de las personas de bajos ingresos, se utilizó un método
para estratificar, como el Graffar para entrevistar solo a aquellas personas de
bajos ingresos (estratos: C, D y E). En Venezuela, desde 1978 se ha
utilizado este método para estratificar a la población, la Fundación
Fundacredesa lo denomina Estratificación Social y Ambientes (ESA). Es un
cuestionario elaborado de acuerdo al método Graffar y modificado por
Méndez Castellano y comprende cuatro ítems que miden la condición socio-
económica.
Es un cuestionario estandarizado, aplicado en otras muestras y
poblaciones, por el éxito en la caracterización de los resultados se considera
confiable estadísticamente. Surgió de una prueba preliminar aplicada en
Caucagua, los resultados de la estratificación social alcanzaron un nivel de
confiabilidad comparable con los obtenidos por Graffar en la aplicación de su
método en los trabajos realizados por él, de manera simultánea, en: Londres,
París, Berlín y Bruselas. (Fundacredesa, 2007)
Para aplicar toda la encuesta a una persona, primero se le realizaban las
4 primeras preguntas, estas se ponderan del 1 al 5 en sentido decreciente
cada una, luego se sumaban las categorías que la persona identificaba y se
obtenía el estrato social que en promedio pertenecían de acuerdo al baremo
(ver Cuadro 8). Las variables para obtener la estratificación social son las
siguientes:
o Profesión del Jefe y/o Jefa de Familia, es una pregunta para
identificar la instrucción, específicamente la profesión de la persona,
45
en general las 5 categorías de la pregunta son: universitaria, técnico
superior, técnico medio, primaria completa y primaria incompleta.
o Nivel de instrucción de la Madre, esta pregunta se adaptó a la
modificación realizada por el Instituto Nacional de Estadística, y se
pregunta por el Nivel de Instrucción de la Esposa(o) o Conyugue del
jefe del hogar. Las categorías para esta variable son: universitaria,
secundaria completa o técnico medio, secundaria incompleta,
primaria completa y analfabeta (no sabe leer y escribir). Si el jefe
del hogar no tiene esposa(o) o cónyuge el nivel de instrucción, se
coloca el mismo nivel de instrucción del jefe del hogar.
o Principal fuente de ingreso de la familia/hogar, las categorías
para esta variable son: fortuna heredada, beneficios por trabajo
formal como cuenta propia, ingreso como empleado en el sector
formal, ingreso como trabajador puede ser en el sector formal o
informal y por último ingreso por donaciones.
o Condiciones de la vivienda: comprende edificaciones separadas
una de otra. No se especifica por tipo de edificación (quinta, casa,
etc.), sino por el bienestar en cuanto a condiciones sanitarias y
calidad de los ambientes internos a las edificaciones.
Cuadro 8 Estrato social según puntaje del Método Graffar – Méndez
Número de alternativa y codificación
Estratos Puntaje
1 A = I 4, 5, 6 2 B = II 7, 8, 9 3 C = III 10, 11, 12 4 D = IV 13, 14, 15, 16 5 E = V 17, 18, 19, 20
Nota. Tomado de Laxague, Noguera y Méndez Castellano (1986).
46
• Sexo: se refiere al genero de la persona entrevistada, las categorías
son: femenino y masculino.
• Edad: se establecieron intervalos de grupos etarios, personas de más
de 15 años de edad hasta más de 60 años, debido a que es la edad mínima
en que una persona en Venezuela, de acuerdo a la Ley del Trabajo, puede
legalmente trabajar. En el cuadro 9, se muestra que significativamente el
75% de la población en el Municipio Valencia tiene más de 15 años.
Cuadro 9 Estructura de la Población por Edad
Grupo Etario Población de Venezuela 1997 (a)
(%)
Población del Municipio Valencia 2001 (b)
(%)
Población del Municipio Valencia 2007 (c)
(%) 0 – 14 35,4 30 21
15 – 64 60,4 65,23 68 65 y más 4,2 4,77 11
Total 100 100 100
Nota. (a) OCEI (1997), (b) INE (2005), (c) CEECOVAL (2006). Cálculos propios.
• Ingreso promedio mensual: la pregunta sobre la fuente de ingreso del
hogar (parte I: N 3) solo permite obtener información del promedio de
ingreso de la familia/hogar, por tal motivo se realizó una pregunta
adicional (parte I: N 7) para obtener una aproximación del promedio de
ingreso cuantitativo que percibe el jefe de familia o la persona que
atendió a la entrevista en el hogar y se le pidió dijera un promedio en
bolívares (Bs.F) de su ingreso mínimo del mes anterior a la fecha de la
entrevista, haya sido por trabajo temporal o permanente. Se estableció en intervalos el promedio de ingreso mensual (ver
Cuadro 10), este ingreso es equivalente al ingreso mínimo legal, es
47
decir, salario mínimo más promedio de ingreso por cesta ticket. Las
categorías se construyeron de acuerdo al ingreso mínimo legal para el
año 2008, publicado por Ministerio del Poder Popular para la
Planificación y Desarrollo (MPPPD), cabe destacar que las categorías:
o “no genera ingreso”: se consideró para personas que no
generan ingresos ni temporal ni permanente.
o “menos de Bs.F 799”: se consideró para personas que
generan ingreso mínimo sin cesta ticket (ver Cuadro 11), lo cual
es característico si se labora en el sector informal de la
economía, porque el patrono no esta obligado a pagarlo, por lo
tanto son trabajadores que no tienen seguridad social ni
protección laboral.
o Las siguientes categorías incorporan el promedio de ingreso
que podría recibir de acuerdo a lo que establece la ley por
alimentación si tiene trabajo permanente, pero también en estas
categorías se incluyeron a las personas que obtienen estos
montos promedios de ingresos por trabajar en el sector
informal.
Cuadro 10 Distribución del Ingreso Mínimo y Codificación
Codificación Categorías 1 No genera ingreso 2 Menos de Bs.F 799 3 Bs.F 800 a Bs.F 1.200 4 Bs.F 1.201 a Bs.F 1.600 5 Bs.F 1.601 a Bs.F 2.000 6 Bs.F 2.001 a Bs.F 2.400 7 Más de Bs.F 2.401
48
Cuadro 11 Distribución del Ingreso Mínimo Legal de Venezuela (Unidad: Bolívares Fuertes, Bs. F)
Componentes del Ingreso
(Bs. F) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Salario Mínimo 247 321 405 512 615 799 967
Promedio de Ticket
Alimentación 165 211 255 292 327 399 639
Ingreso Mínimo Legal 412 532 660 804 941 1.199 1.606
Nota. MPPPD, Indicadores de Salario e Ingreso, (2008).
• Situación ocupacional: se refiere solamente a la posibilidad de
obtener ingreso, es la relación entre una persona trabajadora y los
medios de producción. Las categorías son: o Trabajo temporal S.I.: se refiere a una persona que solo
trabaja en el sector informal, de acuerdo al INE (2008), se
considera a la persona ocupada en éste sector: servicio
doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales
(vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros,
buhoneros) y patrones, empleados, obreros que laboran en
empresas con menos de 5 personas ocupadas.
o Trabajo Permanente S.F.: se refiere a una persona que solo
trabaja en el sector formal, de acuerdo al INE (2008), es una
persona que labora en empresas de cinco personas o más, del
sector público o privado. También incluye a trabajadores por
cuenta propia profesionales universitarios.
o Jubilado: persona que no trabaja y percibe mínimo como lo
establece la Ley Orgánica del Trabajo el ingreso mínimo
mensual.
49
o Desempleado: persona que no tiene trabajo y no genera
ingreso ni temporal ni permanente.
Parte II: Se estructuró en preguntas básicas, para identificar los posibles
factores que contribuyen a explicar la bancarización. En correspondencia a la
operacionalización de variables (ver Cuadro 7) las dimensiones consideradas
fueron: el portafolio de la banca domestica, accesibilidad y uso de las
personas de bajos ingresos en la banca domestica. Las categorías de cada
pregunta fueron mejoradas y definidas luego de aplicar la prueba piloto.
• Banca Doméstica o Productos financieros, se decidió solamente por los básicos
como productos para ahorro que incluye: depósitos a la vista
(cuenta de ahorro y corriente). Y como producto de inversión el
crédito.
o Servicios financieros, se consideraron los servicios generales:
cheque, tarjeta de debito – crédito y nómina, y los de banca
electrónica: banca telefónica, puntos de venta, banca por
Internet, cajeros automáticos.
• Nivel de bancarización 1) Qué le importa a las personas de bajos ingresos de un banco,
las categorías planteadas: altos intereses por ahorrar, buena
atención, que le den créditos, que este cerca de la casa o trabajo,
nada de las anteriores, todas de las anteriores, otra razón de
importancia.
2) Quién le presta, las categorías planteadas: prestamista. Familia,
amigo, fundación, banco u otro.
3) Si tiene o no actualmente la persona cuenta bancaria.
4) Si no tiene cuenta bancaria, se le pidió al entrevistado
seleccionar de una lista de 7 razones la razón más importante que
justifique por qué actualmente no tiene cuenta bancaria y una
50
alternativa abierta para que indicará una razón en particular. Las
razones de la lista se obtuvieron de la prueba piloto y de
investigaciones sobre bancarización en otros países. (ver Cuadro
12)
Cuadro 12 Codificación de las distintas razones para no tener cuenta bancaria
Código Categorías
1 No tiene información de los productos financieros de los bancos.
2 Es menor de edad 3 Actualmente no tiene trabajo 4 Pierde tiempo en el banco (por ejemplo: colas) 5 Los bancos piden muchos requisitos 6 El sueldo/salario que tiene es muy bajo, no le queda para
ahorrar en el banco 7 No lo necesita / No lo ha planificado / No le interesa 8 Otra razón, cuál.
5) Tiempo: se propusieron unos intervalos aproximados característico
con el tiempo en promedio que consume una persona en realizar
alguna transacción en un banco, la prueba piloto contribuyo
también a establecer las categorías.
Cuadro 13 Codificación de los distintos intervalos de tiempo en un banco
Código Categorías 1 Menos de 30 minutos 2 30 min a 1 hora 3 1 hora a 2 horas 4 Más de 2 horas
51
6) Los productos de ahorro financiero: se simplificó en tres cuentas
bancarias básicas. (ver Cuadro 14)
Cuadro 14 Codificación de las cuentas bancarias básicas
Codificación Categorías 1 Ahorro 2 Corriente 3 Nómina
7) Los productos de inversión financiero: solo se preguntó por un
producto financiero, el crédito. Y las categorías fueron: Si y No.
Parte III: Se estructuró en diecinueve (19) proposiciones o afirmaciones.
Estas fueron validadas en la prueba piloto, con la prueba Alpha de Cronbach,
y posteriormente mejoradas, se consideraron variables para identificar
actitudes de las personas que están bancarizadas con respecto al uso de
medios de pagos para realizar sus transacciones y la relación con el banco.
En correspondencia a la operacionalización de variables (ver Cuadro 7) las
dimensiones son: el portafolio de la banca domestica, accesibilidad y uso de
las personas de bajos ingresos a la banca doméstica.
En el capítulo IV se listan las proposiciones que son positivas y las que
son negativas, y los resultados obtenidos en cada una. Se entiende como
positivas aquellas que beneficia a las personas por estar bancarizadas y las
proposiciones negativas son aquellas que les podría generar costos u
obstáculos a las personas por hacer uso de la banca. En el cuadro 15 se explica la codificación para las proposiciones
(positivas y negativas) de respuestas policotómicas que caracterizo a la
escala de Likert utilizada en la encuesta.
52
Cuadro 15 Calificación de las afirmaciones en la escala de Likert
Escala de Likert Afirmaciones positivas implica una puntuación mayor (descendente)
Afirmaciones negativas implica una puntuación
menor (ascendente) (TA)Totalmente de acuerdo 5 1 (PA)Parcialmente de acuerdo 4 2 (I) Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 3 (PD)Parcialmente en desacuerdo 2 4 (TD)Totalmente en desacuerdo 1 5
Nota. Tomado de Hernández et al. (2008) los criterios de Likert para
alternativas afirmativas y negativas (343-344).
Para obtener las puntuaciones de la escala, se utilizó uno de los tipos de
evaluación sugeridos por Hernández et al. (2008), afirman que Likert es una
escala aditiva y se puede calificar como el promedio resultante en la escala
mediante la formula PT/NT (PT puntuación total en la escala y NT es el
número de afirmaciones). Siguiendo la metodología de los autores, se aplicó
la fórmula para el conjunto de alternativas positivas de forma independiente
al conjunto de alternativas negativas, porque la escala es inversa entre ellas
por lo tanto la codificación también.
Instrumento B: Guía de Observación
La guía de observación utilizada fue el “cuaderno de protocolo”, el
cual, es un instrumento que no requiere ser asistido técnicamente, porque se
complementa con la revisión documental. Se diferencia de otros instrumentos
porque se utilizan matrices de registro en el que se asientan datos obtenidos
de archivos o registros institucionales (Barrera, 2007:155-159). Fue el
instrumento apropiado para compilar información de las categorías del
sistema de pagos minoristas que caracteriza la oferta de productos de los
bancos que se seleccionaron como objeto de estudio.
53
A continuación se listan los Ítems que conformó el Cuaderno de
Protocolo sobre Productos y Servicios del sistema de pagos de tres bancos
diferentes en su naturaleza de acuerdo a la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras ubicadas en el Municipio Valencia:
1. Instituciones financieras de Venezuela.
2. Clasificación de los tipos de bancos de Venezuela
3. Profundización de la banca en Venezuela, en función al “número de
oficinas y trabajadores por oficinas”.
4. Operaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos de los
tres bancos ubicados en el Municipio Valencia
5. Profundización de la banca en Venezuela, en función al “número de
puntos de atención”.
6. Tarifas, Comisiones y Tasas de la muestra de bancos ubicados en el
Municipio Valencia
7. Número de oficinas y trabajadores por oficina principal, sucursales y
agencias.
8. Cobertura de tres bancos en el Municipio Valencia.
Validez y Confiabilidad
Validez
Para validar las tres (3) partes de la encuesta, en cuanto a la
accesibilidad y uso de las personas de ingresos bajos en el sector bancario,
se dispuso de la colaboración de tres expertos en el área de mercadeo y
banca, utilizaron un cuestionario como baremo para evaluar la encuesta (ver
Anexo J). La prueba piloto mostro la preocupación de las personas en
atender preguntas sobre, la edad, el ingreso mensual, si tenían cuentas
bancarias, y qué medios de pagos acostumbraban a utilizar para pagar. Se
modificó la redacción de las preguntas de los aspectos mencionados y se
54
diseño un díptico sobre las oportunidades bancarias en el Municipio Valencia
para regalárselo a las personas encuestadas y se alivió la preocupación de
responder las preguntas (ver Anexo I).
Confiabilidad
Antes de aplicar las 384 encuestas, se aplicó una prueba piloto de 25
encuestas para medir la confiabilidad de las preguntas de las tres partes de
la encuesta. Posteriormente se realizaron ajustes de lenguaje, redacción y
alternativas de las preguntas. La prueba piloto se aplicó en la Parroquia El
Socorro al azar. La parte III de la encuesta se estructura en escala de Likert,
y se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para comprobar que las
proposiciones (afirmativas y negativas) eran consistentes con las variables y
las dimensiones planteadas. El coeficiente se conforma por la varianza de los
ítems y la varianza del puntaje total, la fórmula es la siguiente (ver Anexo F):
65,0.
1.1 2
21 =⎥
⎦
⎤⎢⎣
⎡ ∑−⎥⎦
⎤⎢⎣⎡
−= =
t
iki
SS
KKα
Nomenclatura:
:. 21 i
kt S=Σ Suma de varianzas de cada proposición o ítems
:2tS Varianza del total de filas (proposiciones propuestas)
K: Número de proposiciones o ítems
El resultado del coeficiente “α” fue de 0,65 lo que significó una
confiabilidad Alta, según el criterio de Ruíz Bolívar (2002), por lo tanto, las
diecinueve (19) proposiciones de la parte III de la encuesta, son consistentes
entre si, de acuerdo a las respuestas que se obtuvieron en la prueba piloto.
55
En el cuadro 16 se muestra la clasificación de distintos niveles de
confiabilidad:
Cuadro 16 Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad
Confiabilidad Coeficiente - Rangos Muy Alta 0,81 a 1,00
Alta 0,61 a 0,80 Moderada 0,41 a 0,60
Baja 0,21 a 0,40 Muy Baja 0,01 a 0,20
Nota. Clasificación de Ruíz Bolívar (2002)
Procedimientos
El alcance del objetivo general estuvo determinado por la información que
se obtuvo al abordar los dos instrumentos: el cuestionario y el cuaderno de
protocolo, el primero se aplicó en siete (07) Parroquias del Municipio
Valencia, a tales efectos como se precisa en el aparte del calculo de la
muestra, intervinieron dos muestras que a efectos de esta investigación se
denominan “A” y “B”, el segundo instrumento se utilizó para la muestra “B”
que fueron las tres (03) Instituciones Financieras del sistema bancario
venezolano ubicadas también en el municipio Valencia. A continuación se
sintetizan las fases en función a cada objetivo específico:
Fase 1: Se examinó la bancarización de las personas de bajos ingresos
(Muestra A), residentes en el Municipio Valencia. El instrumento utilizado, fue
el cuestionario.
56
Fase 2: Se precisaron las categorías de los medios de pagos minoristas, es
decir, los productos y servicios financieros que ofrecen los bancos ubicados
en el Municipio Valencia (Muestra B), utilizando como instrumento el
Cuaderno de Protocolo (matriz de registros), siendo la fuente principal de
información, los medios impresos y publicados en la WEB.
Fase 3: Por último, para el análisis se relacionaron las categorías del sistema
de pagos minorista con las características de bancarización de las personas
de bajos ingresos del Municipio, y se identificó los factores que influyen en la
decisión de las personas de acceder y/o usar un banco.
Procedimientos Estadísticos
Para el análisis descriptivo se utilizaron técnicas estadísticas, como:
las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y coeficientes de
correlación. Previamente, se realizó el proceso de edición de los datos
recolectados, codificando y tabulando las respuestas del cuestionario, a
continuación se describen las fases de los procedimientos estadísticos:
• Fase 1: Se utilizaron indicadores de tendencia central: moda y media
ponderada. Indicadores de dispersión: varianza y desviación típica.
• Fase 2: Se realizó análisis inferencial de los datos obtenidos y
agrupados de acuerdo a las dimensiones planteadas en el estudio:
o Análisis estadístico inferencial univariado, como técnicas
estadísticas que dependen de las escalas en las que se
expresan las preguntas del cuestionario, ver la Tabla 4, en
donde se describen, algunas escalas:
57
Tabla 4 Clasificación de las escalas, variables y criterios
Escalas Variable / Items Criterio
Sexo Dicotómico Nominal: La prueba de significancia estadística es la Prueba de ji cuadrada y prueba Z de una proporción.
Profesión Policotómico
Ordinal: La prueba de significancia estadística es la Prueba de Kolmogorov—Smirnov.
Estrato Social Nivel (C, D, E)
Grupo Etario Edades (15-19, …) Intervalo
Ingreso Mensual Ingreso (BsF. 799,3, …)
1
Cuadro 7 Operacionalización de Variables Objetivo General: Analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de pagos minoristas de la banca venezolana. Municipio Valencia. Período 2008 – 2009.
OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DE
MEDICION ITEMS
1. Describir las características de bancarización de las
personas de bajos ingresos del Municipio Valencia.
Bancarización Accesibilidad y Uso
Nivel de Bancarización
Características socio-demográficas
Cuestionario
Parte I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parte II: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parte III: 1…19
2. Precisar la estructura de los sistemas de pago minoristas de
la banca en el Municipio Valencia.
Sistemas de pagos
minoristas Banca
Doméstica
Productos Financieros
Servicios Financieros
Guía de Observación
Parte I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3. Establecer la relación de la estructura de los sistemas de
pago minoristas con las características de bancarización
que tienen las personas de bajos ingresos del Municipio
Valencia.
Bancarización y Sistemas de
Pagos Minoristas
Banca Doméstica
Bancarización
Medio de pago minoristas
Acceso y uso
Guía de Observación y Cuestionario
Ambos Instrumentos
59
56
33
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se realiza la descripción y análisis de las variables objeto
de estudio: bancarización de las personas de bajos ingresos residentes en
las parroquias del Municipio Valencia, los sistemas de pago de la banca
domestica, y la posible relación entre ellas, las tres constituyen los objetivos
específicos de la investigación (ver Cuadro 7). Se presentan los resultados
obtenidos, luego de la aplicación de los dos instrumentos de recolección de
datos utilizados, estos fueron: la encuesta y la guía de observación. Descripción de las Características de Bancarización de las Personas de
Bajos Ingresos del Municipio Valencia
34
Luego de la revisión de estudios anteriores, se profundizó el análisis con
las encuestas realizadas en las siete parroquias seleccionadas de acuerdo
criterios estadísticos. El ámbito de la información obtenida es solo del sector
urbano del Municipio Valencia.
Bancarización: Características Socio-Demográficas
Para identificar el estrato social al que pertenecía cada persona
entrevistada, se utilizó el método de puntuación Graffar-Méndez, los
aspectos metodológicos se describen en el capítulo II, el resultado de las 384
entrevistas que se presentan, están distribuidas en los estratos de ingresos
medios a bajos: C, D y E.
De los tres (3) estratos sociales objeto de estudio, el de mayor valor fue
el estrato D con 58% de las personas entrevistadas, cualitativamente éste
estrato social se caracteriza por tener una capacitación media el jefe de
familia y su conyugue igual o menor capacitación, en las condiciones de la
vivienda es ausente el lujo con espacios reducidos, y la fuente de ingreso
varía, puede ser: salario mensual, semanal o de destajo. El estrato C estuvo
representado por 23,9% de las personas, éste estrato se califica como
personas de clase media, en cuanto al ingreso y algunas comodidades en la
vivienda. Pero, el estrato social asociado con la pobreza crítica es el estrato
E, y el porcentaje de personas que resultaron en esta situación fue 17,7% de
la muestra.
Cuadro 17 Total de personas encuestadas por estrato social
Estrato INE Estrato Social Puntaje
Total por estrato
%
35
A I 4, 5, 6 0 0 B II 7, 8, 9 0 0 C III 10, 11, 12 92 23,95D IV 13, 14, 15, 16 224 58,33E V 17, 18, 19, 20 68 17,71
Total Encuestas 384
100
En el gráfico 5, se muestra la distribución de los tres estratos sociales en
cada una de las siete parroquias, para obtener esta información se realizó
inicialmente la suma de las alternativas seleccionadas por la persona de los
cuatro primeros items de la encuesta aplicada (ver Anexo A).
Gráfico 5. Distribución de personas entrevistadas por Parroquia y Estrato
Dado que los ítems del Método Graffar-Méndez, sólo dan información
socio-demográfica de tipo cualitativa, se realizaron preguntas adicionales
36
para conocer lo mínimo sobre el bienestar, en función al ingreso y la
ocupación de la persona.
Se consideró el ingreso mínimo legal, es decir, salario mínimo más
promedio de ingreso por cesta ticket (ver Cuadro 11, Capítulo III) el salario
pivote fue el salario mínimo oficial para diciembre de 2008 (fecha de
aplicación del instrumento en las comunidades). De las 384 personas
encuestadas 328 (85%) afirmaron percibir ingreso, y el promedio de ingreso
per-cápita fue de Bs.F 1.136,86
Cuadro 18 Distribución del ingreso mínimo
Ingreso Promedio Mensual F.A. F.R.(%)
No genera ingreso 56 15 Menos de Bs.F 799,3 113 29
Bs.F 800 - 1200 132 34 Bs.F 1201 - 1600 54 14 Bs.F 1601 - 2000 21 5 Bs.F 2001 - 2400 2 1 Más de Bs.F 2401 6 2
Total 384 100
Utilizando una distribución de frecuencias por intervalos, se estimó el
promedio de ingreso mínimo mensual de las personas residentes en el
Municipio Valencia, de acuerdo a un intervalo de 95% de confianza.
Datos: n = 328 (de 384 encuestas no se incluyeron 56 personas que están en la categoría “No genera ingreso”)
37
=_
X Bs.F 1.136,86 S = 484,606 95% Nivel de Confianza y Z = 1,96
[ ]3,189.1;4,084.1. =±=−−
nSZXI
El promedio de ingreso mensual de las personas encuestadas es de
Bs.F 1.136,86 y se estima con 95% de confianza que también es el ingreso
promedio del Municipio Valencia, en un intervalo de Bs.F 1.084 a Bs.F1.189.
En correspondencia con la situación ocupacional, 56 personas no perciben
ingreso porque se encuentran desempleadas, es decir, 15% de los
entrevistados.
El 85% restante percibe en promedio mensual el ingreso mínimo legal,
de los cuales 63% de las personas laboran en el sector informal y 21% en el
sector formal. Es interesante el resultado de una proporción tan elevada de
personas de los estratos sociales medio-bajos (C, D y E) que perciban al
menos un ingreso mínimo mensual. Porque, estas personas que realizan con
frecuencia transacciones monetarias y utilizan mínimo un medio de pago
como, es el efectivo, podrían utilizar otros medios de pagos que ofrece la
banca.
Si la única variable de interés para los bancos es una persona que
perciba al menos un ingreso, estas personas cumplen la condición para ser
bancarizables.
Cuadro 19 Distribución de la ocupación
Situación F.A. F.R.(%)
38
Ocupacional Trabajo temporal 243 63
Trabajo permanente 80 21
Jubilado 5 1 Desempleado 56 15
Total 384 100
Otra condición para acceder a la banca, es la edad. De acuerdo a la
normativa de todos los bancos en Venezuela, una persona debe tener
mínimo 18 años para abrir una cuenta bancaria, es decir, ser mayor de edad.
En tal sentido, no deberían tener limitaciones por edad las personas
entrevistadas, porque el resultado de la edad promedio de las personas fue
34 años y se estimó en 95% de confianza que la población tiene una edad
promedio entre 33 a 35 años. En el Gráfico 6, se observa la importancia
relativa de los distintos intervalos de edad considerados en el instrumento.
Datos: n = 384 personas encuestadas
=_
X 34 años
S = 35,784
95% Nivel de Confianza y Z = 1,96
[ ]98,34;67,32. =±=−−
nSZXI
39
Gráfico 6. Edad de las personas entrevistadas Bancarización: Accesibilidad y Uso De las 384 encuestas realizadas en siete parroquias del Municipio
Valencia, 229 personas (59,6%) no tienen al menos una cuenta bancaria, es
decir, no están bancarizadas, en consecuencia no utilizan las instituciones
bancarias para realizar transacciones de pagos, compras, entre otras. Lo que
evidencia la alta proporción de personas que utilizan como principal medio de
pago el efectivo (monedas y billetes). El resto, 40.4% de las personas si
están bancarizadas, es decir, poseen al menos una cuenta bancaria (ver
Gráfico 7). En cuanto a los estratos sociales, 65% de las personas
bancarizadas pertenecen al estrato D, 31% estrato C y 4% estrato E.
40
Gráfico 7. Personas Bancarizadas y no Bancarizadas
La elevada importancia relativa en el estrato D puede ser explicada por
la alta proporción de personas que resultaron pertenecer a éste estrato, al
ser residentes en las comunidades objeto de estudio, caracterizada por: una
mayor densidad poblacional en espacios reducidos, el valor de mercado de
la tierra es bajo, la vialidad y los servicios básicos son deficientes, entre
otros.
Cuadro 20 Proporción de población “bancarizada” y “no bancarizada”
Estratos Sociales
Personas Bancarizadas (%) Personas No
Bancarizado (%) TOTAL
C 48 31 44 19 92 D 101 65 123 54 224 E 6 4 62 27 68
Total 155 100 229 100 384
41
Partiendo de que 85% de las personas percibe en promedio un ingreso
de Bs.F 799 mensual y el ingreso mínimo legal es de Bs.F 1.199 (para
diciembre 2008), las posibilidades de las personas para atender los gastos
mensuales es limitada. En tal sentido, qué alternativas tienen las personas
para atender sus necesidades cuando el ingreso es insuficiente (ver Gráfico
8), 46% de las personas acude a los prestamistas, 27% recibe apoyo de la
familia, 17% de otros, como: consejos comunales, créditos rotativos con
grupos de personas en el trabajo o residencia, venden productos o servicios,
entre otros).
Gráfico 8. Fuente de créditos para las personas de bajos ingresos Considerando que sólo 6% de las personas recibe apoyo financiero de
los bancos, observese en el gráfico 9 lo qué esperan las personas de los
bancos. Los resultados de mayor representatividad fueron: 35% de las
personas espera recibir buena atención, 21% de las personas consideran
que lo más importante es que el banco este cerca de ellos (casa o trabajo) y
14% de las personas afirma que los bancos deberían ofrecer altos intereses
por ahorrar. Paradojicamente lo más importante que ofrezcan los bancos, no
42
es financiamiento sino buena atención, cercanía y rendimiento, la
importancia del crédito sólo representó 8% de las respuestas.
Gráfico 9. Lo más importante de un banco para las personas. Características de las Personas “No Bancarizadas” El hecho de que aproximadamente 60% de las personas no estén
bancarizadas, debe responder alguna razón. De allí, que luego de
preguntárseles, sí tenían una cuenta bancaria, se les pidió seleccionaran
entre las alternativas presentadas, la razón más importante por la que no
tenían cuenta bancaria. En el gráfico 10, se muestra la importancia relativa
de las ocho (08) razones propuestas, el resultado fue plausible al nivel de
ingreso que caracteriza estos estratos sociales. El 27% de las personas
entrevistadas no tiene cuenta bancaria porque su sueldo/salario es muy bajo
para destinar algún porcentaje al ahorro en banco, 19% de las personas
seleccionó la alternativa abierta, llamada “otra razón” y expresó una razón
43
que no estaba en las alternativas propuestas, 16% de las personas no tiene
cuenta bancaria porque le ocasiona pérdida de tiempo y el resto de las
razones es explicado por: exceso de requisitos de los bancos, personas
menores de edad, personas en condición de desempleo y otras afirman no
tener información de los productos que ofrecen los bancos.
Gráfico 10. Algunas razones para no tener cuenta bancaria.
Considerando que 19% de las personas no están bancarizadas por una
razón en particular, se listaron todas las razones y se agruparon de acuerdo
a la frecuencia en que se repetían estas razones entre las distintas personas
entrevistadas. En el cuadro 21, se listan las razones y el número de
coincidencias. En total 44 personas seleccionaron la alternativa abierta
llamada “otra razón”.
Cuadro 21 Otras razones para no tener cuenta bancaria
Razones FrecuenciaAbsoluta
Frecuencia Relativa (%)
Cerró la cuenta 1 2,3
44
No confía en los bancos 9 20,5 Prefiere ser prestamista 1 2,3 No me gustan los bancos 1 2,3 Prefiero tener el dinero en la casa 3 6,8 Estoy viejo 2 4,5 No da beneficio 3 6,8 Quitan mucho en comisiones 1 2,3 Tuvo problemas con un banco 1 2,3 Miedo 1 2,3 Por flojera 5 11,4 Mi esposo ya tiene cuenta 4 9,1 Falta de tiempo 11 22,7 No esta nacionalizada 1 2,3
Total 44 100
Para analizar las razones que se listan en el cuadro 21, se agruparon las
similares y se relacionaron con los fundamentos teóricos, esto permitió
ampliar la visión tradicional que caracteriza a la banca, evidenciándose otras
posibilidades que pudieran ser de interés para quienes diseñan las
estrategias y portafolio en los bancos:
• 22,7% de las personas afirman que no estar bancarizados por “falta
de tiempo”, 6,8% “prefiere tener el dinero en la casa”, es decir, que un
coste de transacción no monetario, como: el tiempo, influye en las
decisiones de las personas, porque les es costoso usar el banco como
herramienta para administrar su dinero.
• 20,5% no está bancarizado porque “no confían en los bancos”, 6,8%
dice que “no da beneficio”, 2,3% por “miedo”, estas razones son
consistentes con investigaciones en varios países de Latinoamérica,
que han demostrado que la vulnerabilidad y poca profundización de la
banca en la dinámica de las transacciones minoristas, afecta las
finanzas personales y por ende financieramente al país.
45
• 11,4% de las personas manifestó “por flojera”, 9,1% no se implica
porque el esposo “ya tiene cuenta”, 4,5% por la edad “estoy viejo”. Si
las instituciones financieras adquirieran información del porcentaje de
personas que no se bancarizan por éstas razones, no se generarían
inversiones millonarias en criterios simplemente de masificación, y
buscarían desviarse del enfoque tradicional de mercadeo para
transacciones, a otro enfoque, uno centrado en las relaciones banco-
cliente, persona a persona (one to one), esto sería una novedad en el
mercado bancario, porque los bancos identificarían necesidades
particulares y las estratificarían.
Características de las Personas “Bancarizadas” Hasta el momento, se ha centrado la atención en el 60% de las personas
“no bancarizadas”, de los tres estratos sociales considerados. En adelante,
se analizan las características que influyen en el acceso y permanencia de
las personas que son clientes de algún banco, es decir, son personas
bancarizadas. Una persona bancarizada en el presente estudio, es aquella
que tiene al menos una cuenta bancaria, ej.: un producto de ahorro. En el
cuadro 22, se presenta el tipo de cuenta que poseen con el banco para
diciembre 2008 las personas de los estratos sociales del estudio.
El resultado, de tenencia de cuenta bancaria es: 63% cuenta de ahorro,
32% cuenta corriente y 5% cuenta nómina. Este resultado es plausible,
porque los requisitos para optar a una cuenta de ahorro, es menos que para
abrir una cuenta corriente, pero en cuanto a monto mínimo requerido para
abrir una cuenta, es más mayor lo exigido parta abrir una cuenta de ahorro
que una cuenta corriente.
Como producto, la cuenta de ahorro es limitada para realizar
transacciones de pagos de valor relativamente alto, ofrece tres medios de
pagos: efectivo, tarjeta de débito y transferencia a otras cuentas bancarias si
46
se utiliza banca online. Los bancos exigen al titular mantener realizar mínimo
una (1) transacción mensual de la cuenta porque sino la bloquean o la
suspenden calificándola como cuenta inactiva. El rendimiento mensual es
bajo, particularmente por ser Venezuela un país con inflación creciente y
persistente, por lo tanto es costoso mantener dinero ocioso en estas cuentas.
Cuadro 22 Acceso a los productos de ahorro básicos de la Banca Doméstica
Estrato Social Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Cuenta Nómina
Total por estrato social
C 29 16 3 48 D 65 31 5 101 E 4 2 0 6
Total por cuenta bancaria 98 49 8 155
En el gráfico 11, se muestra la importancia relativa de cada producto de
ahorro básico en cada uno de los tres estratos sociales, la Cuenta Nómina
tiene una participación muy baja, es decir que una alta proporción de la
población bancarizada no trabaja en el mercado trabajo formal. En este
mercado, el patrono es responsable de la seguridad en la compensación del
trabajo de las personas y le apertura cuenta bancaria para realizarle
periódicamente los pagos de sueldo o salario a través de transferencia
bancaria. En este sentido, los trabajadores tienen el beneficio de este tipo de
cuenta bancaria, porque funciona de manera preferencial, no se le exige al
titular mantener saldo mínimo mensual en la cuenta, los requisitos son muy
pocos, usualmente: fotocopia del documento de identidad y constancia de
trabajo.
47
Gráfico 11. Cuenta bancaria básica que posee una persona.
Al relacionar la ocupación de las 155 personas bancarizadas con el
tiempo que en promedio requieren para realizar una transacción bancaria,
resultó ser muy costoso en términos de tiempo y costo de oportunidad. Más
de 83% de las personas que son clientes de algún banco, requieren en
promedio más de 30 min (media hora) para realizar una transacción dentro
del banco (ver Gráfico 12).
48
Gráfico 12. Tiempo promedio en transacciones bancarias.
En el cuadro 23, se observa el alto porcentaje de personas bancarizadas
que incurren en costos adicionales para realizar sus transacciones bancarias,
ese costo, por ejemplo: es el tiempo. El 90% de las personas que trabajan en
el sector informal requieren más de media hora para realizar una transacción
en el banco.
Cuadro 23 Relación entre la ocupación de las personas y el tiempo en banco
Frecuencias Relativas (%) Situación Ocupacional de
personas Bancarizadas
Trabajo temporal
Trabajo permanente Jubilado Desempleado Total
Menos de 30 min. 10 25 0 27 17 30 min. a 1 hora 41 43 0 45 41
1 a 2 horas 29 20 60 27 26 Más de 2 horas 19 13 40 0 16
Total 100 100 100 100 100
49
Cabe destacar, entre los resultados que se muestran en el cuadro 23,
que 75% de las personas que pertenecen al sector formal también incurren
en el costo no monetario, que es el tiempo para realizar transacciones
bancarias. Entre los distintos productos de inversión que caracterizan al negocio
bancario, como: crédito compra, inversiones a plazo, credi-viajes, préstamo
vivienda, etc., se preguntó en la encuesta, solo por el crédito, porque es el
más básico y además de importancia para las personas, así lo revela la
evidencia empírica, no se especificó en la pregunta por tipos o categorías de
créditos. En el cuadro 24, se muestra el elevado número de personas (90%)
que son clientes de un banco y no tienen el beneficio de recibir créditos.
Cuadro 24 Acceso al producto de inversión básico de la Banca Doméstica
Tiene crédito No tiene crédito Estrato Social
F.A. F.R. % F.A. F.R. % Total
C 6 38% 42 30% 48
D 9 56% 92 66% 101
E 1 6% 5 4% 6
Total 16 100% 139 100% 155
De los tres estratos, los que proporcionalmente resultaron tener más
acceso a la banca fueron, los estratos: C y D, pero no son ampliamente
beneficiados de financiamiento bancario, porque una de cada 7 personas del
estrato C recibe crédito y en el estrato D, una de cada 10 personas.
50
Banca Doméstica: Accesibilidad y Uso
Se utilizaron variables para identificar actitudes de las personas
bancarizadas, con respecto al uso de los medios de pagos minoristas en sus
distintas transacciones. Las variables consideradas fueron: tiempo, puntos de
atención, ubicación de las agencias y cercanía, medios de pagos avanzados,
acceso al financiamiento, entre otras, todas implicaban relacionarse directa o
indirectamente con el banco.
El conjunto de variables, se estructuraron en doce (12) alternativas
positivas y siete (7) alternativas negativas. Para medir la escala de cada
alternativa, se utilizó la fórmula propuesta por Hernández et al. (2008) en la
que se relaciona el puntaje total con el número de alternativas, es decir:
PT/NT.
Luego de medir de forma aditiva las doce (12) alternativas positivas, en
cada una de las 155 personas que estaban bancarizadas. Se obtuvo como
promedio en la escala 2,21 (ver Anexo G). La escala de Likert es un
intervalo del 5 al 1, es decir, en el orden de totalmente de acuerdo a
totalmente en desacuerdo.
Cuadro 25 Distribución relativa de cada alternativa positiva
Escala de Likert 5 4 3 2 1 Proposiciones Positivas f
% Totalmente
de Acuerdo
Parcialmente de Acuerdo
Ni Acuerdo ni en
Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo
f 0 21 0 41 93 2- La atención al cliente es excelente % 0 14 0 26 60
f 3 42 1 67 42 3- Cuando realizo una transacción dentro del banco me atienden Rápido % 2 27 1 43 27
f 18 39 4 61 33 4- Los productos de los bancos están adaptados a mis necesidades % 12 25 3 39 21
51
Cuadro 25 (cont.)
Escala de Likert 5 4 3 2 1 Proposiciones Positivas f
% Totalmente
de Acuerdo
Parcialmente de Acuerdo
Ni Acuerdo ni en
Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo
f 21 34 3 56 41 5- Ahorrar en el banco me da beneficios económicos % 14 22 2 36 26
f 12 28 7 19 89 7- Prefiero realizar las operaciones bancarias a través de Internet
% 8 18 5 12 57 f 17 31 0 34 73 9- Tengo cuenta bancaria en un
banco cerca de mi casa % 11 20 0 22 47 f 0 11 0 31 113 12- El cheque es lo que más utilizo
para pagar % 0 7 0 20 73 f 22 23 4 46 60 14- En cualquier tienda o comercio
pago con tarjeta de débito % 14 15 3 30 39 f 24 16 9 37 69 15- Cuando necesito telecajeros
consigo en cualquier parte % 15 10 6 24 45 f 24 36 1 32 62 16- Siempre he tenido cuenta en un
solo banco % 15 23 1 21 40 f 4 28 2 65 56 17- El banco me llama para
ofrecerme sus nuevos servicios financieros % 3 18 1 42 36
f 14 32 0 42 67 18- Abrir una cuenta bancaria es muy fácil % 9 21 0 27 43
El resultado fue una proporción significativa de personas que en
promedio están parcialmente en desacuerdo, en la funcionalidad de los
medios de pagos y como se gestiona el negocio bancario para el sector
minorista.
Luego se midió aditivamente las siete (7) alternativas negativas, en cada
una de las 155 personas bancarizadas. Se obtuvo un promedio de escala de
2,33 (ver Anexo H). El intervalo de la escala de Likert se invierte en el orden
cuando las alternativas tienen sentido contrario, por lo tanto para estas
52
alternativas el intervalo va del 1 al 5, la escala es la misma, de totalmente de
acuerdo a totalmente en desacuerdo.
El resultado, fue una alta proporción de personas encuestadas que en
promedio están parcialmente de acuerdo, significa, que reconocen que es
costoso usar los medios de pagos electrónicos de la banca, son difíciles de
conseguir algunos de los requisitos para optar a financiamiento, las agencias
están lejos de la casa o el trabajo y las tasas de interés no compensan el
sacrificio de destinar una proporción del ingreso para consumo futuro,
reteniendo en el presente el dinero en el banco en algún producto de ahorro.
Cuadro 26 Distribución relativa de cada alternativa negativa
Escala de Likert
1 2 3 4 5 Proposiciones Negativas f
% Totalmente
de Acuerdo
Parcialmente de Acuerdo
Ni Acuerdo ni en
Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo
f 76 41 1 21 16 1- Las comisiones que me cobra el banco son caras (altas) % 49 26 1 14 10
f 71 41 2 26 15 6- Para tramitar un reclamo acudo al banco para hacerlo personalmente con los promotores % 46 26 1 17 10
f 86 34 5 15 15 8- La tasa de interés que paga el banco por ahorrar es muy baja % 55 22 3 10 10
f 87 40 1 8 19 10-Los bancos piden muchos requisitos para dar créditos % 56 26 1 5 12
f 57 54 1 20 23 11- Los requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir % 37 35 1 13 15
f 39 25 1 39 51 13- Para pagar mis compras debo utilizar efectivo % 25 16 1 25 33
f 72 20 1 23 39 19- Existen bancos en mi parroquia pero tengo cuenta en un banco de otra Parroquia / Municipio % 43 13 1 15 25
53
En general, 40% de las personas bancarizadas, no se benefician
significativamente de los bancos. Teóricamente una persona bancarizada no
debería tener costes adicionales por realizar transacciones de pago u otros,
pero la evidencia empírica en el presente estudio demuestra que los costes
de estas personas son positivos, es decir existen y por lo tanto subutilizan el
portafolio bancario y los medios de pagos disponibles en el sistema bancario
de Venezuela.
Precisión de la Estructura de los Sistemas de Pagos Minoristas de Bancos en el Municipio Valencia
En adelante, se describe la estructura del sistema financiero de
Venezuela, seguidamente se mencionan las funciones del Banco Central de
Venezuela, para centrarse en una de ellas, la de gestión, innovación y
coordinación del Sistema Nacional de Pagos, específicamente en la
categoría establecida por la autoridad monetaria (BCV) llamada, Sistema o Medios de Pagos de Bajo Valor, para referirse a los instrumentos que
utilizan las personas naturales y jurídicas para realizar sus pagos menores en
las distintas transacciones financieras y comerciales.
El Sistema Financiero Venezolano
En Venezuela, el sistema financiero se divide en: Sistema Bancario,
Mercado de Valores y Mercado de Seguros. En el estudio sólo se consideró
el Sistema Bancario, conformado por bancos universales, comerciales y
especializados. Dentro del sistema, el más representativo es el bancario,
para el 2001 abarcaba el 70% del sector financiero (CEMLA, 2002) y en el
2002 su participación es 76% del sector (Banco Mundial, 2003). En el gráfico
13 se presenta la estructura del sistema financiero.
54
Gráfico 13. Estructura del Sistema Financiero. SUDEBAN (2008)
En lo que respecta al ámbito legal, el sistema bancario es regulado por
la Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. La primera ha tenido una reforma el 25 de
marzo de 2010, y la segunda en el 2001. Estas leyes contemplan los
requisitos de constitución, funcionamiento, y atribuciones más importantes
del BCV, las instituciones financieras y los otros entes reguladores, estos
son: la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SUDEBAN), el Consejo Bancario Nacional y el Fondo de Garantía de
Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).
En cuanto a las funciones de los bancos, la Asociación Bancaria de
Venezuela – ASOBANCA (2004) las resumen en cuatro actividades:
• Facilitar el acceso a los sistemas de pagos
Banco Central de Venezuela
Ministerio de Finanzas
Consejo Bancario Nacional
SUDEBAN FOGADE
Asociación Bancaria de Venezuela
Banca Universal y
Banca Especializada: de Inversión, Hipotecaria, Entidades de Ahorro y
Préstamo, Arrendadoras Financieras, Fondo del Mercado Monetario.
Instituciones
55
• Transformar los activos
• Gerenciar los riesgos
• Procesar información y supervisar a los prestatarios.
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SUDEBAN) hasta enero de 2010, el sistema bancario nacional
estaba conformado por 51 instituciones financieras (ver cuadro 27). En la
reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año
2000 se benefició al sistema, al establecerse un respaldo jurídico para la
constitución de Bancos de Desarrollo y Bancos de Segundo Piso.
Estos últimos bancos, se diferencian de los demás porque están
dirigidos a prestar servicios financieros para fomentar, financiar y promover,
proyectos de desarrollo y actividades microempresariales. El conjunto de
bancos nacionales (públicos y privados) y extranjeros representan las
oportunidades de la población para solicitar créditos e incrementar sus
ahorros, entre otras. Esta desagregado, 78% Bancos Privados y 22% Bancos
Públicos.
Cuadro 27 Instituciones Financieras de Venezuela
Instituciones Privadas Públicas TotalBanca Universal 18 4 22 Banca Comercial 10 0 10 Banca Especializada: Banca con Leyes Especiales 0 4 4 Banca de Desarrollo 5 1 6 Banca de Inversión 2 1 3 Banca Hipotecaria 1 0 1 Empresas de Arrendamiento Financiero 0 1 1 Entidades de Ahorro y Préstamo 2 0 2 Fondos del Mercado Monetario 2 0 2
Total 40 11 51 Nota. SUDEBAN, enero 2010.
56
A pesar de la diversidad de instituciones financieras, las estimaciones
de la empresa Datanálisis hasta el año 2003 revelan que sólo atienden en
promedio 30% de la población bancarizable, esto indica que una amplia
población es desatendida.
Aunque, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, incluye derechos que tienen los ciudadanos del país de realizar
trabajo, dedicarse a la actividad económica de su preferencia y el deber del
Estado de fomentar empleo, con el objeto de promover desarrollo humano y
existencia digna.
Es en el año 2001, cuando se incluye en el Sistema Financiero el sector
de Microfinanzas, un sector importante para proveer financiamiento de menor
monto a las iniciativas productivas de las personas de bajos ingresos. Dada
la necesidad económica y social de atenderlos, y como parte de un conjunto
de medidas de políticas públicas, se sanciona ese año, el Decreto-Ley para
Crear, Estimular, Promover y Desarrollar el Sistema Microfinanciero. Con el propósito de facilitar el acceso a los servicios financieros y no
financieros de las comunidades populares, personas naturales
desempleadas y autoempleadas. Este Decreto-Ley se complementa con la
reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en el
2001, al decretarse que los bancos deben destinar 3% de la cartera de
créditos a microcréditos, al cierre del ejercicio semestral anterior y en caso de
que incumplan la cuota, se sancionan los bancos con multa desde 0,1%
hasta 0,5% de su capital pagado.
A partir de lo planteado, se precisa a continuación los elementos que
estructuran el sistema de pagos. Para empezar, en el cuadro 28, se listan
todos los bancos de país, y se destaca cuáles están ubicados en el Municipio
Valencia y cuáles no. El resultado es una participación en el Municipio del
68,6% de los bancos, por lo tanto dadas las exigencias a la banca en
términos de proveer financiamiento a iniciativas emprendedoras, debería
haber oportunidades para atender las necesidades bancarias, no solo de los
57
estratos A y B, sino también de las personas de bajos ingresos (estratos C, D
y E) que también son residentes en el Municipio.
Cuadro 28 Clasificación de los tipos de Bancos de Venezuela
Ubicados en el Municipio Valencia Tipos de
Bancos Bancos Si No
Banesco X Mercantil X Provincial X Occidental de Descuento X Exterior X Del Caribe X Nacional de Crédito X Bancoro X Corp Banca X Fondo Común X Venezolano de Crédito X Banco Caroní X CITIBANK X Sofitasa X Del Sur X Activo X Internacional de Desarrollo X Totalbank X Venezuela X Tesoro X Agrícola de Venezuela X
Banca Universal
Bicentenario X Federal X Inverunión X Plaza X Guayana X Helm Bank de Venezuela X 100% Banco X Banplus X Banvalor X ABN AMRO Bank N.V. X
Banca Comercial
De Exportación y Comercio X
58
Cuadro 28 (cont.)
Ubicados en el Municipio Valencia Tipos de
Bancos Bancos Si No
BANGENTE X BANDES X Del Sol X Mi Banco X Bancrecer X Bancamiga X Sofioccidente X Federal Banco de Inversión X De Inversión Industrial de Venezuela FIVCA X Industrial de Venezuela X Instituto Municipal de Crédito Popular X De Comercio Exterior BANCOEX X Nacional de Vivienda y Hábitat X Hipotecario de Inversión Turística X Arrendadora financiera empresarial X Mi Casa X
Bancos Especializados
Casa Propia X Total Bancos en el Municipio Valencia 35 16
Nota. SUDEBAN, enero 2010.
Sistemas de Pago Minoristas en Venezuela
La regulación del sistema de pagos es una de las funciones del BCV,
así se muestra en la Ley del Banco Central de Venezuela (2010), el artículo 7, los siguientes numerales:
3. Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero, 4. Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero, 8. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de pagos del país y establecer sus normas de operación y en el numeral 14. Promover acciones que fomenten la solidaridad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social, a los fines de contribuir al desarrollo de la población y su formación socioeconómica (p. 8).
59
En el artículo 21, también se destaca la gestión del Sistema de Pagos
como parte de las atribuciones del Banco Central, numeral 18, dice:
Ejercer la supervisión y dictar las reglas de funcionamiento de los distintos sistemas de pagos del país, sean operados o no por el Banco Central de Venezuela con el objeto de asegurar que los mismos funcionen de manera eficiente dentro de los más altos niveles de seguridad para los participantes y el público en general (p. 12). A nivel operativo existen distintas resoluciones del BCV para mejorar
continuamente el funcionamiento de los sistemas de pago. También
interviene la SUDEBAN, porque tiene la facultad de autorizar, suspender o
revocar los servicios de transferencia de fondos por parte de las entidades
financieras no reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (BM, 2003)
Como el sistema de pagos comprende todas las transacciones que
impliquen dinero, ya sea en físico o en electrónico, la unidad coordinadora de
este sistema, el BCV (2006), establece dos categorías al Sistema Nacional
de Pagos (SNP):
• Sistema de Pagos de Alto Valor, comprende: Mercado Monetario,
Mercado de Divisas, Mercado de Títulos Valores.
• Sistema de Pagos Minoristas, comprende: Efectivo, Cheques, Red
de Cajeros (Tarjetas de Crédito, Débito, Prepago, POS),
Transferencias, Domicialiaciones, Nóminas e Internet.
A la vez, el BCV (2006) establece diferencia entre medios e
instrumentos, éstos son:
• Medios de pago: Billetes y monedas.
60
• Instrumentos de pago: Cheques, Tarjetas de Crédito y Débito,
Transferencias electrónicas de fondos, Domicialiaciones, dinero
electrónico.
En cuanto al sistema de pagos minoristas, afirma el BCV (2006) que se
caracteriza por un elevado volumen de transacciones de bajo valor y pueden
existir varios sistemas de pagos minoristas en un país. En la investigación se
consideraron algunos de estos medios e instrumentos de pago que se
mencionan.
Sobre la base de lo anterior, se especifica a continuación elementos de la
cobertura de los servicios bancarios, debido a que es un indicador para
evaluar el nivel de profundización de la banca en la economía. La cobertura
se refiere a los canales de distribución de los medios e instrumentos del
sistema de pago minorista. La Asociación Bancaria de Venezuela
(ASOBANCA) como ente regulador del sistema, denomina por ejemplo, como
puntos de atención: puntos de venta, cajeros automáticos, sucursales –
agencias:
• Cajeros Automáticos: Se incorporan al sistema bancario desde
el año 1987, 50 cajeros automáticos y fue aumentando cada año, para el
2002 habían 4.302. Y la cámara de compensación automatizada se inicia en
1997. Funciona en redes, “en el país existen varias redes de cajeros
automáticos (automated teller machines, ATMs). SUICHE 7B y Conexus son
las dos principales redes con un total de 4.302 ATMs. Estas redes son
interoperables en entre ambas afilian a la mayor parte de los bancos. Los
saldos interbancarios por operaciones en ATMs se liquidan a través de
bancos comerciales privados, normalmente con cheques. Las tres redes
restantes son redes privadas de tres bancos comerciales. Los pagos con
tarjetas de crédito se liquidan también en un banco comercial (BM, 2002b,
p.7).
En el cuadro 29, se muestra la cantidad de puntos de atención del
sistema de pagos minorista de Venezuela hasta febrero 2010, incluye a los
61
bancos objetos de estudio: Banesco, Federal y BANGENTE. Este último, no
estaba en las estadísticas, porque es un banco de desarrollo (especializado)
que no tiene dispositivos propios para proveer de efectivo a las personas,
tiene alianzas con el banco Bancaribe y utiliza todos sus puntos de atención.
Cuadro 29 Profundización de la Banca en Venezuela, en función al “número de puntos de atención”
Puntos de Atención Cajeros Automáticos (ATMs) Bancos
Remotos (1)
Agencia (2)
Total (1) + (2)
Nº Puntos de Venta
100% Banco 0 25 25 269 Activo 0 0 0 827 Agrícola 17 48 65 0 Bancaribe 15 153 168 5.776 Bancoro 21 43 64 2.273 Banesco 906 1.016 1.922 53.140 Banplus 0 9 9 525 Banvalor 1 14 15 35 BFC 22 147 169 2.904 Bicentenario 423 314 737 11.777 BOD 301 207 508 20.148 Caroní 16 99 115 2.217 Casa Propia 6 48 54 974 CITIBANK 0 15 15 0 Corp Banca 85 154 239 24.853 Del Sur 15 45 60 2.151 Del Tesoro 43 94 137 700 Exterior 14 117 131 4.511 Federal 63 151 214 12.078 Guayana 9 60 69 1.775 Industrial 166 138 304 126 Mercantil 666 683 1.349 40.153 Nacional de Crédito 67 194 261 4.866 Plaza 2 5 7 4.602 Provincial 261 832 1.093 33.463 Sofitasa 22 109 131 2.163 Totalbank 0 0 0 0 Venezolano de Crédito 104 156 260 389 Venezuela 336 668 1.004 27.943 BANGENTE (3) 168 0 168 5.776
Nota. Información del BCV, febrero 2010. (1) Ubicados fuera de las agencias. (2) Ubicados dentro de las agencias. (3) No estaba incluido en el informe por no tener puntos propios.
62
En el cuadro 29, se muestra el total de puntos de atención disponibles a
nivel nacional, hasta febrero del 2010, la proporción varía entre un banco y
otro y significativamente de acuerdo a la naturaleza del banco, es decir, los
bancos universales tiene una cantidad superior con respecto a los bancos
comerciales y especializados, por elementos como: el tamaño de la cartera
de clientes o cuota de mercado, el volumen de ingresos, el cantidad de sus
inversiones, entre otros. Por lo tanto, los bancos universales en general,
tienen una infraestructura física y tecnológica que podría contribuir a atender
a las personas de bajos ingresos.
• Puntos de Venta: 60% de las personas no bancarizadas, posiblemente
desconocen las distintas operaciones que podrían realizar teniendo una
cuenta bancaria para utilizar su dinero a través de tarjetas en los cajeros
automáticos, distribuidos entre centros comerciales y megatiendas, centros
médicos, cadenas de supermercados, instituciones de educación superior,
red de farmacias y agencias independientes.
A) Tarjetas de débito: La cobertura en Venezuela hasta febrero de
2010 (ver gráfico 14).
Gráfico 14. Distribución de la cantidad de puntos de atención a nivel Nacional, hasta febrero 2010
63
B) Tarjetas de crédito: el BCV (2010) señala que, “la cobertura de las
tarjetas es nacional e internacional (…) algunas instituciones financieras
ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los
comercios afiliados a nivel nacional” (p.4). El BCV clasifica por niveles las
tarjetas de crédito, según el tipo en: clásicas, doradas, platinum, black.
En la tabla 5, se resumen las operaciones que ofrecen los cajeros
automáticos de los tres bancos seleccionados, cabe destacar que
actualmente en estos dispositivos se pueden realizar operaciones que hasta
finales de la década de los noventa no se podían realizar, por lo tanto abre
nuevas oportunidades a las personas que estén bancarizadas de realizar
transacciones en menor tiempo.
Tabla 5 Operaciones de Cajeros Automáticos de los Bancos seleccionados que están ubicados en el Municipio Valencia
Bancos Operaciones en Cajeros Automáticos
Banesco
• Consulta de Saldos diarios e históricos. • Retiro de efectivo hasta de Bs.F 800 • Depósitos a cuenta de ahorro y crédito. • Retiro de chequeras • Emisión de Referencias Bancarias • Avances de Efectivo para Tarjeta de Crédito • Cambio de Clave de la Tarjeta de Débito • Retiro de efectivo con la Tarjeta de Débito Maestro. • Transferencias a otras cuentas asociadas
Federal
• Retiro de efectivo hasta de Bs.F 600 • Avances de Efectivo con Tarjeta de Crédito • Cambio de Clave de la Tarjeta • Consulta de Saldos • Retiro de efectivo con la Tarjeta de Débito Maestro. • Transferencias entre Cuentas • Proceso a Tarjetas de Débito y Crédito asociadas a la Red
Suiche 7B y Conexus.
Bangente (A través de Bancaribe)
• Consulta de Saldos • Retiro de efectivo hasta de Bs.F 600 • Cambio de Clave de la Tarjeta de Débito • Retiro de efectivo con la Tarjeta de Débito Maestro. • Transferencias entre Cuentas
64
Entre los canales de distribución más importantes que ofrece la banca
para promover el acceso de las personas las ofertas de productos y servicios
son: las sucursales y agencias, porque en ellas se tiene oportunidad de
realizar cualquiera de las transacciones posibles de la actividad bancaria. El
número de agencias y sucursales, es reconocido como un indicador de
cobertura y de profundización de la banca en el sistema económico, y se
complementa con la cantidad de trabajadores en cada entidad bancaria. En
el cuadro 30, se muestran todos los bancos hasta septiembre de 2009, y se
resaltan a los tres bancos considerados en la muestra que tienen sedes en el
Municipio Valencia.
Cuadro 30 Profundización de la banca a nivel Nacional, en función al “número de oficinas y trabajadores por oficinas”
Número de Trabajadores Bancos
Número de
Oficinas Total Oficina Principal
Sucursales y Agencias
Banesco 473 13.510 6.628 6.882 Mercantil 322 7.920 2.849 5.071 Provincial 317 5.695 1.773 3.922 Occidental de Descuento 204 4.895 1.773 3.122 Bancaribe 109 2.542 34 2.508 Bancoro 48 963 525 438 Federal 147 2.943 17 2.926 Corp Banca 114 2.049 952 1.097 Canarias de Venezuela 166 2.433 929 1.504 Helm Bank de Venezuela 5 132 17 115 Banorte (2) 66 591 14 577 Venezuela 273 6.336 3.221 3.115 Banfoandes (1) 232 4.117 1.710 2.407 Bancrecer 1 245 245 0 Bangente 14 449 138 311 Banco del Tesoro 47 1.362 25 1.337 Guayana 45 454 30 424
Total 2.583 Nota. Tomado de la SUDEBAN (Sep. 2009). (1) Banco fusionado en Banco Bicentenario. Surge en dic. 2009, con: Central Banco Universal, Banfoandes, Central, Bolívar Banco, Confederado y Banorte.
65
En los cuadros 29 y 30 se describe la cobertura a nivel nacional, es decir
los canales de acceso disponibles de cada banco, que podría beneficiar a
una persona que tenga al menos una cuenta bancaria. Ahora bien, en el
cuadro 31, se muestra la cobertura de los tres bancos seleccionados, en
función a la cantidad de puntos de atención, como: número de agencias y
cajeros en cada Parroquia del Municipio Valencia.
Cuadro 31 Cobertura de tres Bancos en el Municipio Valencia
Bancos Parroquias Población mayor de 15 años 2008(*)
Cantidad Banesco Federal Bangente (1)
Agencias 1 0 0 Candelaria 27.646 Cajeros 1 0 0
Agencias 1 0 0 Catedral 2.923 Cajeros 1 0 0
Agencias 0 0 0 El Socorro 5.993 Cajeros 0 0 0
Agencias 1 0 0 Miguel Peña 260.819 Cajeros 1 0 0
Agencias 5 1 1 Rafael Urdaneta 139.513 Cajeros 6 1 0
Agencias 2 0 0 San Blas 23.777 Cajeros 2 0 0
Agencias 5 3 1 San José 113.026 Cajeros 8 3 0
Agencias 0 0 0 Santa Rosa 61.712 Cajeros 0 0 0
Agencias 0 0 0 Negro Primero 4.610 Cajeros 0 0 0 Total
Agencias 15 4 2 Municipio Valencia 640.020 Total
Cajeros 19 4 0 Nota. (1) Los clientes de Bangente pueden utilizar cualquier agencia y cajero
de Bancaribe, en Valencia Bancaribe tiene 6 agencias y cajeros.
De acuerdo al cuadro 31, la ubicación en las distintas parroquias de los
tres (3) bancos seleccionados, dió como resultado que la mayoría de las
personas tienen desventajas para realizar con rapidez transacciones
66
bancarias en una agencia o cajero de alguno de los bancos que se muestran,
con respecto a las personas que viven en la Parroquia San José. Por lo tanto
dada la ubicación geográfica de sus viviendas, deben incurrir en costos de
transporte y tiempo para desplazarse a la agencia más cercana y realizar
alguna transacción bancaria, es el caso de las personas que estén
residentes en las parroquias: Miguel Peña, Catedral, El Socorro, San Blas,
Negro Primero.
Continuando con los costos de estar bancarizado, también influyen el
conjunto de tasas de interés, tarifas/recargos, comisiones y servicios por
operaciones accesorias que se realicen a través de los bancos. Las
instancias que regulan el sistema a través de las leyes, decretos,
providencias y regulaciones determinan los costos de cada acto de
transacción bancaria, entre esas leyes está, el Decreto con Fuerza de Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (LGBOIF, 2005). Esta
ley en el art. 49 dicta que:
El Banco Central de Venezuela es el único organismo facultado para regular las tasas de interés del sistema financiero (…) fijar las tasas máximas y mínimas que los bancos y demás instituciones financieras, privados o públicos, regidos por la Ley General de Bancos (…) pueden cobrar y pagar por las distintas clases de operaciones activas y pasivas que realicen.
Además se incluye, que el BCV “queda facultado para fijar las comisiones
o recargos máximos y mínimos causados por las operaciones accesorias y
los distintos servicios a los cuales califique como relacionados, directa o
indirectamente, con las mencionadas operaciones activas y pasivas. Y
finalmente declara que el BCV esta “facultado para fijar las tarifas que podrán
cobrar dichos bancos o Institutos de crédito por los distintos servicios que
presten” (LGBOIF, 2005).
Para ilustrar algunos costos en los que debe incurrir una persona para
acceder y usar el banco, es decir bancarizarse y mantener la relación con el
67
banco, a fin de realizar sus transacciones monetarias, se resumen en el
cuadro 32, algunas, tarifas, comisiones y tasas de interés de los tres bancos
seleccionados.
Cuadro 32
Algunas Comisiones, Tarifas y Tasas de Interés
Bancos (Miles de Bs.F) Items
Banesco Federal Bangente
Apertura de cuenta de ahorro (1) 2.000 200 50
Apertura de cuenta de corriente 250 500 100
Tasa de interés para cuentas de Ahorro
12,5% 12,5% 12,5%
Tasa de interés para cuentas de Corriente
(2) 3% (3) 1%, 9% 2%
Cuota de Mantenimiento de cuenta de ahorro
5 5 3
Consulta en cajeros automáticos de otros bancos
3 4 2
Retiro de dinero en cajeros automáticos de otros bancos
3.25 3.25 3.25
Notas. Datos obtenidos en agencias bancarias.
(1) Desde abril 2010 está suspendido, la apertura de cuentas de ahorro.
(2) Si se mantiene mensual hasta Bs.F 10.000 se percibe 0% y para percibir
3% se debe mantener en cuenta más de Bs.F 1.000.000.
(3) Se debe mantener como saldo promedio mensual más de Bs.F 2.000.000
para percibir 9%.
De hecho, la Resolución Nº 10-03-01, BCV (12/03/2010) indica en el Art. 5: Los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones
68
financieras regidos por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras y demás leyes especiales, no podrán efectuar cobro alguno por
concepto de comisiones, tarifas o recargos a sus clientes o al público en
general, según sea el caso, en los siguientes supuestos:
a) Por la emisión de cheques depositados, cobrados por taquilla, dentro del horario bancario regular establecido por el Consejo Bancario Nacional, o que sean procesados a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica. Dicha prohibición no se extiende al cobro de comisiones, tarifas o recargos por concepto de la devolución de cheques por falta de fondos. b) Por el pago de cheques emitidos y/o cobrados en plazas distintas de aquella en la que sus clientes mantienen la respectiva cuenta corriente. c) Por la falta de mantenimiento de saldos mínimos e inactividad en cuentas corrientes. d) Por la emisión de tarjetas de débito a personas naturales, así como por el mantenimiento mensual de la misma.
Después de todo, es importante tener claro que los costos de las
personas bancarizadas representan en cierta medida ingresos para el banco,
en cuanto a los cargos, comisiones, tarifas que se generan por utilizar los
productos y servicios bancarios, aproximadamente representa 5% de los
ingresos totales del banco.
El mayor ingreso proviene de la inversión en títulos de valores, cartera
de créditos, intereses por cobrar y otro conjunto de comisiones por servicios,
también reguladas y permitidas por la SUDEBAN y el BCV, ver detalle en el
Anexo K, en donde se describen diez (10) tipos de comisiones y montos
devengados entre enero y febrero de 2010 de todos los bancos del país.
A manera de conclusión, se evidenció que en el Municipio Valencia,
están ubicados 68,6% de los bancos del sistema bancario, pero están
desigualmente distribuidos entre las parroquias, porque existe una alta
69
concentración de bancos solo en las parroquias San José y Rafael Urdaneta.
Al ser escasas las agencias o sucursales en las comunidades, la cobertura
para atender a la población depende de la tecnología de los canales de
distribución.
Estos canales, son conocidos como puntos de atención, entre ellos, los
cajeros automáticos y los puntos de ventas, resultaron más representativos
en cada uno de los tres bancos de la muestra, en cuanto a cantidad por cada
categoría (universal, comercial y especializado). Pero, en cuanto al número
de operaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos entre los 3
bancos, el banco Banesco es el que provee más operaciones que el resto de
los bancos.
Relación de la Estructura de los Sistemas de Pagos Minoristas con las Características de Bancarización que Tienen las Personas de Bajos
Ingresos del Municipio Valencia.
Luego del desarrollo de los objetivos específicos precedentes, a
continuación se integran las características relevantes entre ellos. Se
describió, el sistema financiero, el sector bancario, así como las funciones
que permiten hacer eficiente las transacciones monetarias, que se originan
de las actividades productivas, comerciales y domésticas. Para ilustrar la
complejidad del Sistema de Pagos Minorista, se utiliza el gráfico 4 del
capítulo II, y se especifica las instituciones que lo conforman.
70
SISTEMA FINANCIERO Instituciones Reguladoras
SISTEMA BANCARIO
Instituciones Financieras
SISTEMAS DE PAGO
Medios de pagos
CLIENTES Personas naturales
y/o jurídicas.
Gráfico 15. Sistema de Pagos: Caso Venezuela
En el cuadro 33, se resume el portafolio general que conforma la oferta
de cada uno de los bancos seleccionados: Banesco, Federal y Bangente,
cabe destacar, que estos en esencia son similares a los que ofrecen todos
los bancos en el país, se diferencia uno de otro, en requisitos y
marginalmente en los beneficios que ofrecen.
Banco Central de Venezuela MPPPF
SUDEBAN ASOBANCA
Banco Comercial
Bancos Especializados
Banco Universal
Efectivo
Tarjetas de débito
Tarjetas de crédito
Transferencias
Cheques
71
Cuadro 33 Portafolio de Productos y Servicios Bancarios de Bancos ubicados en el Municipio Valencia
Banco Portafolio
Banco Banesco
• Puntos de venta • Cajeros automáticos • Taquilla de Atención Federal T.A.F • Cuentas (5 tipos) • Operaciones con cheque • Tarjetas de Crédito • Banca electrónica • Planes (4 tipos) • Inversiones • Créditos (13 tipos) • Tarjetas (24 tipos) • Fideicomisos • Seguros • Otros servicios • Más otros 14 productos – servicios
Banco FEDERAL
• Pago de nómina • Puntos de venta • Cajeros automáticos • Taquilla de Atención Federal T.A.F • Cheque de gerencia • Credi Espresso, Espresso Plus • Cta. Ahorro Classic, Ultra, ambas. • Cta. Corriente Dinámica, Ultra y Classic • Tarjeta Maestro, VISA y Mastercad • Tarjeta de crédito sin limite pre-establecido • Servicio CADIVI • Compensación electrónica • Mas otros 14 productos – servicios
Banco BANGENTE
• Centro de atención telefónica • Cajeros automáticos Bancaribe • Conexión online Bancaribe • Puntos de venta Bancaribe • Créditos • Cta. Ahorro / Depósito
Nota. Datos suministrados por promotores de los bancos.
Más allá de lo diversificado que puede ser el portafolio del banco, lo
importante es que asegure accesibilidad, en el sentido, de que les sea útil a
las personas de cualquier estrato estar bancarizada para utilizar los distintos
medios de pago, sin que les genere costos adicionales. Para empezar, no es
muy fácil abrir una cuenta afirmó 73% de las personas, luego si requieren
72
utilizar los cajeros automáticos 69% afirmó que no es muy fácil conseguir
cajeros en sus localidades.
Pero, la percepción del 40% de las personas bancarizadas es que
resulta muy costoso mantener los productos bancarios, 78% de estas
personas afirma que el banco no los llama para ofrecerle la novedad de sus
servicios, por lo tanto una persona para enterarse de lo nuevo del portafolio
deberá buscar personalmente esta información.
En cuanto a las ofertas de los bancos, el estudio consideró dos tipos de
productos bancarios, los productos de ahorro (Cuenta de Ahorro, Corriente y
Nómina) y un producto de inversión (Crédito). En cuanto a los productos de
ahorro se obtuvo que más de 60% de las personas de los tres estratos: C, D
y E que están bancarizados, tienen cuenta de ahorro.
Además, 77% de las personas afirmó que las tasas para ahorrar son
muy bajas y 75% de las personas afirmó, que las comisiones que cobra el
banco son muy altas. Comparando esta percepción con los requisitos para
abrir una cuenta de ahorro (ver cuadro 34), una persona natural que devenga
un ingreso promedio mensual de BsF 1.136,86, no le es accesible en el corto
plazo abrir una cuenta en el banco universal.
Cuadro 34 Requisitos para Productos de Ahorro
Bancos Requisitos para apertura de cuenta de ahorro
Banco Banesco • Monto mínimo Bs.F 2.000 • Copia de la cédula de identidad vigente
Banco FEDERAL
• Monto mínimo Bs.F 200 • Copia de la cédula de identidad vigente • Referencias personales (2) • Copia de recibo de servicio público o carta de residencia
Banco BANGENTE
• Monto mínimo de apertura Bs.F 50 • Documento de identidad, copia de la cédula • Referencias personales (2) • Copia del recibo de servicio público básico, sino tiene buscar en la
alcaldía una carta de residencia.
Nota. Datos suministrados por promotores de los bancos.
73
Los bancos desde el año 2008, han venido aplicando como política
interna sin alguna regulación especifica, que el monto mínimo de apertura
para las cuentas de ahorro sea mayor que para las cuentas corrientes. La
percepción de 77% de las personas bancarizadas es que la tasa de interés
que paga el banco por ahorrar es muy baja y 62% de las personas afirman
no estar de acuerdo que ahorrar en el banco les dé beneficios económicos.
Cuadro 35 Producto de Inversión: el Crédito
Bancos Requisitos para un Microcrédito
Banco Banesco
• Poseer una cuenta bancaria con Banesco • Llenar planilla de solicitud • Copia de la cédula y la del cónyuge en caso de casado • Copia del RIF y RIF del cónyuge en caso de casado • Copia de los 3 últimos recibos de 2 servicios básicos • Referencia bancarias vigentes • Estados de cuenta de tarjetas de crédito con otros bancos • Estados de cuenta últimos 6 meses de cuenta ahorro o crédito de
otros bancos • Constancia de trabajo original, y sí es independiente Certificación
de Ingresos certificado por Contador • Balance personal certificado por Contador • Fiador (tiene unos requisitos aparte) • Además de llenar planillas del Banco de Autorizaciones
Banco FEDERAL
• Poseer una cuenta bancaria con Federal mínimo 6 meses • Planilla de solicitud • Copia de cédula y del cónyuge en caso de casado • Copia del RIF y RIF del cónyuge en caso de casado • Copia de los 3 últimos recibos de 2 servicios básicos • 2 Referencia bancarias vigentes • Estados de cuenta últimos 6 meses de cta. Ahorro o crédito de
otros bancos • Constancia de trabajo original, y si es independiente Certificación
de Ingresos certificado por Contador • Balance personal certificado por Contador • Fiador (tiene unos requisitos aparte) • Además de llenar planillas del Banco de Autorizaciones
Banco BANGENTE
• Ser microempresario activo dueño del negocio • Copia de la cédula del empresario y el cónyuge • Factura de compra de mercancías • Foto tipo carnet • Abrir cuenta con Bangente
Nota. Datos suministrados por promotores de los bancos.
74
En otro orden de ideas, es cierto, que las instituciones reguladoras del
sistema financiero desde el año 2000, han institucionalizado la necesidad de
ofrecer créditos, como por ejemplo: microcréditos, a los estratos de la
población de menos recursos (no es objeto en la investigación extenderse al
sector de microfinanzas), se describe en el cuadro 35, los requisitos de tres
bancos del sistema bancario para otorgar microcréditos.
Para finalizar, cabe destacar que los requisitos que se listan en el
cuadro 35, se contrasta con el resultado de las entrevistas, donde sólo 10%
de las personas bancarizadas reciben crédito de algún banco. Entre los
argumentos, 86% de las personas entrevistadas dijeron que “los bancos
piden muchos requisitos para dar créditos”, 72% personas manifestó que los
“requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir”.
En este sentido, la percepción de las personas del Municipio Valencia,
sobre la falta oportunidad para tomar créditos, y el limitado producto de
ahorro del que disponen para realizar múltiples transacciones monetarias,
tiene correspondencia con la tendencia que han revelado los indicadores
clásicos de bancarización tanto en la región como a nivel nacional.
La relación crédito/PIB para el año 2007 no alcanzaba 12%, según
Vera (2008), y en el 2003 era sólo 6,3%. Se muestran estas tendencias en
los seis (6) principales estados de Venezuela, en el cuadro 36, se diferencian
sus indicadores clásicos y la cobertura bancaria encada estado.
En el cuadro 36, se observa que a excepción del Distrito Capital, el
resto de los principales estados de Venezuela, que se caracterizan por
concentrar la actividad económica, tienen mayor densidad poblacional,
mayor cantidad de instituciones bancarias, entre otros aspectos, el nivel de
bancarización es relativamente bajo. Porque el nivel de crédito con respecto
al PIB es escaso así mismo la intensidad de ahorro a través del depósito
bancario al relacionarse con el PIB.
Se ha destacado en la investigación que la bancarización requiere
medirse con distintos indicadores, actualmente existen indicadores clásicos,
75
Crédito/PIB, Depósitos/PIB, y otros que dan cuenta de la profundización
bancaria conocidos como indicadores de cobertura, representados en
número de puntos de atención es decir: cajeros automáticos y puntos de
venta, además de contabilizarse número de trabajadores por agencia,
número de agencias, entre otros.
Cuadro 36 Indicadores clásicos de Bancarización en Venezuela
Algunos Estados Créditos % PIB Depósitos %
PIB Nº de Oficinas+ATMs Prom. p/c 100 mil hab.
Distrito Capital Miranda
Zulia Táchira Aragua
Carabobo
112,3 2,1 6,0 8,2 9,7 9,0
112,5 5,6 9,8
14,1 18,3 18,0
54,3 5,8 8,4
11,6 12,1 12,2
Nota. Datos del Informe sobre Bancarización en Venezuela, Vera y Noguera
(2008) Banco Mercantil.
Todos los indicadores están relacionados con la estructura del sistema
de pagos minoristas de un sistema bancario. Las personas harán uso
eficiente del dinero en las transacciones en la medida que las instituciones
bancarias inviertan en tecnología para sus canales de distribución,
diversifiquen medios de pagos que sean útiles para diferentes estratos
sociales independientemente el ingreso, porque se debe pensar también en
la ubicación geográfica, el tipo de ocupación, y otros.
El municipio Valencia, es el más representativo entre los catorce
municipios que tienen el estado Carabobo, por disponer de 68,6% de las
instituciones bancarias que existen en Venezuela, también, se caracteriza
por tener una elevada población que no accede a la banca, se evidenció por
los indicadores del cuadro 36, en cuanto al estrato social predominante fue el
76
estrato D (ver cuadro 17). En suma, existen una amplia población que utiliza
el dinero fuera de la dinámica bancaria porque es costoso, en tiempo,
comisiones, distancia, rendimiento, incluso porque la atención al cliente es
deficiente. Y la población bancarizada también utiliza en la mayoría de sus
transacciones el efectivo, así lo evidencia los resultados (cuadro 25 y 26). A
manera de colofón, se menciona lo que puede mejorar la Bancarización, a
través de experiencia que ha sido exitosa:
El presidente del Banco Cooperativo Sicredi, Ademar Schardong,
expuso en el año 2007 en el BCV, cómo Brasil un país igual a otros de
Latinoamérica con bajo nivel de bancarización, viene dando ejemplo de que
los servicios de la banca si pueden llegar a los sectores más pobres.
Se creo la figura de Agente Bancario en los comercios, potenciando así
un tipo de canal de distribución de servicios financieros para atender a la
población pobre, utilizaron instituciones (empresas) ubicadas en las zonas
donde hacen vida la población, los pequeños comercios (farmacias,
bodegas, librerías, licorerías y otros) una especie de corresponsales no
bancarios. Para que tuviesen, capacidad de recibir pagos de servicios
básicos (luz, agua, teléfono), entregar dinero a través de tarjetas de débito,
captar depósitos, entre otros servicios de pagos.
Este avance requirió importante inversión en tecnología para asegurar
control y seguridad, y como afirma Schardong, el Banco Central de Brasil
tuvo que implementar medidas para desburocratizar el proceso de apertura
de cuentas bancarias, y “se obtuvo la reducción del costo de las
transacciones y se viabilizó el acceso de los más pobres a los servicios
bancarios” (p. 46). Desde el año 2006 Colombia utiliza ésta iniciativa entre
sus estrategias para bancarizar.
Discusión
Sistema de Pagos Minoristas: Banca domestica
77
Productos financieros
• Productos de Ahorro
• Productos de Inversion Servicios financieros
• Servicios generales
• Servicios de banca electrónica
Bancarizacion Accesibilidad y Uso Costos de de transacción Estratos Socio-Economicos
• Cabe destacar que las investigaciones de medición de nivel de
bancarización en Venezuela son escasas y para el Municipio Valencia
son casi nulas. Resaltan para el caso de Venezuela, la investigación
realizada por la empresa Datanalisis 1993-2002, el estudio realizado
por los investigadores Vera y Noguera (2007, 2008) investigadores
encargados de la Unidad de Investigación del Banco Mercantíl, y en
Carabobo la investigación analítica de Lozada, Quintero y Rojas
(2009), sobre las Políticas Públicas implementadas en Venezuela para
la promoción de acceso a los servicios financieros (1996-2008).
• En cuanto a los beneficios de formar parte de la cartera de clientes de
algún banco, la gran limitación es no recibir financiamiento. Del 40%
de la población bancarizada, el 90% no recibe créditos, y del 10% que
recibe crédito, del estrato C solo recibe una de cada 7 personas, y el
78
estrato D, una de cada 10 personas. El 46% acude a prestamistas,
27% recibe apoyo de préstamo de la familia, el resto de alguna
fundación u organismo.
• Finalmente, en correspondencia a todo lo anterior, el Banco Mundial en
el Informe Anual del 2006, resalta la importancia de encaminar y
vitalizar las medidas para alcanzar los prometidos Objetivos del
Milenio, afirma que “la existencia de sistemas financieros sólidos e
incluyentes es fundamental para conseguir esos ODM” (p. 23) El
criterio tradicional de los bancos de diversificar sus ofertas en función
a estratos sociales por su ingreso podría ser de mayor alcance y
significado si se identificaran los estratos de necesidades que tienen
las localidades.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La bancarización es un término, que se ha venido expandiendo en los
últimos 20 años, debido al reconocimiento que le han dado las autoridades
monetarias, de ser un factor que contribuye al crecimiento y desarrollo de las
economías, al aplicarse medidas que propicien condiciones para promover
acceso y uso de las personas a las instituciones financieras.
El negocio bancario es complejo, se ha mostrado en el estudio, que
entre sus diversas funciones, radica la de coordinar e innovar en los
instrumentos que conforman el sistema de pagos, para que responda a las
distintas necesidades de los potenciales usuarios.
• Los medios de pagos intervienen en todas las transacciones
monetarias, que impliquen realizar pagos, liquidar deudas y hacer
79
transferencias. Dada su importancia el BCV, coordina el sistema en
dos categorías: Sistema de Pagos de Alto Valor y Sistema de Pagos
de Bajo Valor. Siendo el último conocido como Sistema de Pagos
Minoristas, caracterizado por implicar transacciones al menor o baja
cantidad de dinero, en general, es utilizado por toda persona que
realiza una transacción monetaria, se ha mostrado que incluye el
efectivo como el más básico y otros como: cheques, tarjetas de débito
y crédito.
• El medio de pago de uso intensivo por parte de las personas
entrevistadas fue el efectivo, es decir, que la característica de
demanda de dinero de la población del Municipio Valencia es de tipo
transaccional.
• Por una parte más de la mitad de las personas no bancarizadas, al no
tener cuenta bancaria no disponen de cheques ni tarjetas de débito,
por lo tanto. son intensivos en el uso del efectivo para todas sus
transacciones que impliquen pagos. Por otra parte, de 40% de las
personas que resultaron bancarizadas, 63% tienen cuenta de ahorro,
lo que revela significativamente una alta propensión al uso de efectivo,
porque esta cuenta no incluye servicio de chequeras, solo ofrece
adicionalmente tarjeta de débito, la cual es percibida también como
poco funcional para 69% de las personas, por no poderse utilizar
extensivamente para realizar pagos en cualquier establecimiento
comercial.
• Cuando se evalúa la capacidad de ahorro de las personas de estratos
de ingresos bajos es plausible el resultado también de una baja tasa
de ahorro o el desinterés de bancarizarse, debido a que el promedio
de ingreso mensual de la población para el año 2008 era sólo de Bs.F
1.136,86.
• En este sentido, el limitado ingreso formo parte de las distintas razones
que manifestó 60% de las personas para no estar bancarizadas, 27%
80
dice que no tiene suficiente ingreso para ahorrar, 20% otras razones:
falta de tiempo, no confía en los bancos, desincentivos, no da
beneficio, el conyugue ya tiene cuenta, entre otras.
• Del conjunto de bancos del sistema bancario se seleccionó un banco de
cada categoría, universal, comercial y especializado, estos fueron:
Banesco, Federal y Bangente, banco grande, mediano y pequeño,
respectivamente. Resultó que tienen diferencias menores en el diseño
de los productos y servicios, y en puntos de atención (cajeros
automáticos, puntos de venta y agencias) entre más grande el banco
mayor es el nivel de cobertura, pero al relacionarlos con la
bancarización, la oferta no se adapta a las necesidades de las
personas de bajos ingresos, las tasas de interés pasivas son muy
bajas, lo que no es incentivo para una persona destinar parte del
ingreso mensual al ahorro.
• En este orden de ideas, se ha comprendido que cualquier persona, de
cualquier estrato social y nivel de ingreso, forma parte del Sistema
Nacional de Pagos Minorista. Por lo tanto es responsabilidad de los
entes reguladores del sistema financiero, contribuir con estrategias
que disminuyan los costos en los que incurren las personas por usar
estar bancarizadas y no bancarizadas, entendiéndose en la
investigación a partir de la teoría de los costes de transacción que da
nuevas consideraciones, en cuanto al tiempo de permanencia en
banco.
• Una economía que mejora su grado de bancarización implica que el
sistema bancario ofrece los canales de ahorro e inversión acorde a las
necesidades de las personas, conjuntamente con sistemas de pago
minoristas eficientes, que contribuyan a reducir los costos de realizar
transacciones monetarias.
Recomendaciones
81
• Las instituciones reguladoras del sistema bancario, además, de
plantearse objetivos anuales para mejorar el nivel de bancarización en
el país, de acuerdo a los lineamientos de políticas públicas. Deberían
crear y supervisar indicadores de impacto, para velar por el
cumplimiento no solo del logro de los microcréditos que se otorgan a
las personas naturales de forma obligatoria desde el año 2001, sino
también que esa población bancarizada mejora su estado de
bienestar.
• Las instituciones financieras requieren ampliar la visión de tradicional de
masificar las ofertas del portafolio bancario, y considerar los aportes
del marketing relacional, en cuanto a diseñar productos o servicios
bancarios estratificando las necesidades, del amplio sector de la
población que no participa en la banca por falta de incentivos, de
información, de beneficios y fundamentalmente por falta de buena
atención.
82
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88
ANEXOS
89
ANEXO A Cuestionario
Propósito: Analizar el acceso y uso de las personas al portafolio del sistema bancario.
PARTE I. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Instrucciones: Marque por favor con una equis (X) solo una alternativa en cada opción
1. Profesión del Jefe del Hogar (no su ocupación, su profesión o calificación)
1 Profesión universitaria, banquero, gerente de empresa, comerciantes, todos de alta productividad 2 Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes y productores 3 Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños comerciantes o productores 4 Obrero especializado, trabajador del sector informal (CON primaria completa) 5 Obrero no especializado, trabajador del sector informal (SIN primaria completa)
2. Nivel de Instrucción de la Esposa(o) o Conyugue del Jefe (no su ocupación, su profesión o calificación)
1 Profesión universitaria o su equivalente 2 Técnica Superior completa, técnica media, enseñanza secundaria COMPLETA 3 Enseñanza secundaria INCOMPLETA, técnica inferior 4 Enseñanza primaria, o alfabeta ( con algún grado de instrucción completa) 5 Analfabeta
3. Principal Fuente de Ingresos del Hogar
1 Fortuna heredada o adquirida 2 Ganancias o beneficios, honorarios profesionales 3 Sueldo mensual 4 Salario semanal, por día, entrada a destajo 5 Donaciones de origen público o privado
4. Condiciones de la Vivienda
1 Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo 2 Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujo sin exceso y suficientes espacios 3 Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero menor que 1 y 2 4 Vivienda con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en algunas condiciones sanitarias 5 Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas
5) Sexo: Femenino Masculino
6) Edad: 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 – 49 50 - 59 60 ó más
7) Ingreso promedio mensual:
No genera ingreso
Menos de
BsF 799 Bs.F 800- 1200 Bs.F 1201 –
1600 Bs.F 1601 -
2000 Bs.F 2001 –
2400 Más de BsF 2401
8) Situación Ocupacional: Trabajo
Temporal Trabajo
Permanente Jubilado Desempleado
Fecha de aplicación: ___ / ____ / ____ Parroquia: _______________Comunidad:______________
Nombre del encuestador:_________________________________________ Nº de encuesta: __________
90
PARTE II. ACCESO DE LAS PERSONAS A LA BANCA DOMÉSTICA
1) ¿Qué es lo más importante para usted de un banco?
Altos Intereses por ahorro Buena
atención Que le
den Créditos
Que este cerca de la casa o trabajo
Nada
Todo Otro:________________
2) ¿Cuándo necesita dinero (crédito) quién le presta? Prestamista Familia Amigo Fundación
Banco
Otro:_________________
3) ¿Tiene usted actualmente una Cuenta Bancaria? Sí ______ No _____
(Si la respuesta es Negativa, por favor responda la pregunta Nº 4. Y, sí la respuesta es Afirmativa por favor siga respondiendo desde la pregunta Nº 5):
4) Le leeré varias razones, por favor dígame la razón más importante por la que No tiene Cuenta Bancaria actualmente:
a. No tiene información de los productos financieros de los bancos b. Es menor de edad c. Actualmente no tiene trabajo d. Pierde tiempo en el banco (por ejemplo: las colas en taquilla) e. Los bancos piden muchos requisitos f. El sueldo/salario que tiene es muy bajo, no le queda para ahorrar en el banco g. No lo necesita / No lo ha planificado / No le interesa h. Otra razón. ¿Cuál?_______________________________________________
5) ¿En promedio cuánto tiempo tarda realizando una transacción en un banco?
Menos de 30 min. 30 min.
a 1 hora 1 a 2 horas Más de
2 horas
6) ¿Qué tipo de cuenta bancaria tiene? Ahorro Corriente Nómina
7) ¿Actualmente tiene crédito con algún banco? Si No
PARTE III. USO DE LOS MEDIOS DE PAGOS DE LA BANCA DOMESTICA
Instrucciones: A continuación le leeré varias proposiciones, por favor dígame que tan de acuerdo esta o no, de cada una de las proposiciones. (Marque solo una equis (X) por ítem)
ITEM PROPOSICIONES TAPA I PD TD1) Las comisiones que me cobra el banco son caras (altas)
2) Desde mi teléfono realizo transacciones con el banco
3) Cuando realizo una transacción dentro del banco me atienden rápido
4) Los productos de los bancos están adaptados a mis necesidades
5) Ahorrar en el banco me da beneficios económicos
6) Para tramitar un reclamo acudo al banco para hacerlo personalmente con los promotores
7) Prefiero realizar las operaciones bancarias a través de Internet
TA: TOTALMENTE DE ACUERDO PD: PARCIALMENTE EN DESACUERDO
PA: PARCIALMENTE DE ACUERDO TD: TOTALMENTE EN DESACUERDO
I: NI ACUERDO NI EN DESACUERDO
Leyenda
91
8) La tasa de interés que paga el banco por ahorrar es muy baja
9) Tengo cuenta bancaria en un banco cerca de mi casa
10) Los bancos piden muchos requisitos para dar créditos
11) Los requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir
12) El cheque es lo que más utilizo para pagar
13) Para pagar mis compras debo utilizar efectivo
14) En cualquier tienda o comercio pago con tarjeta de débito
15) Cuando necesito telecajeros consigo en cualquier parte
16) Siempre he tenido cuenta en un solo banco
17) El banco me llama para ofrecerme sus nuevos servicios financieros
18) Abrir una cuenta bancaria es muy fácil
19) Existen bancos en mi parroquia pero tengo cuenta en un banco de otra Parroquia / Municipio
¡Gracias por su valioso tiempo!
92
ANEXO B Cuaderno Protocolo de Observación
Propósito: Identificar características del Sistema de Pagos Minorista de Bancos ubicados en el Municipio Valencia – Venezuela.
1. Instituciones Financieras de Venezuela
Instituciones Privadas Públicas Total
Banca Universal
Banca Comercial
Banca Especializada:
Banca con Leyes Especiales Banca de Desarrollo Banca de Inversión Banca Hipotecaria Empresas de Arrendamiento Financiero Entidades de Ahorro y Préstamo
Total
2. Clasificación de los tipos de Bancos de Venezuela
Ubicados en el Municipio Valencia Bancos Si No
Tipos de Bancos
Bancos Universales
Banco Comerciales
Bancos Especializados
Total Bancos en el Municipio Valencia 3. Número de oficinas y trabajadores por oficina principal, sucursales y agencias
Número de Trabajadores Nº Bancos
Número de
Oficinas Total Oficina Principal
Sucursales y Agencias
1 … Total
93
4. Operaciones de Cajeros Automáticos de los Bancos seleccionados que están ubicados en el Municipio Valencia
Bancos Operaciones en Cajeros Automáticos Banesco •
Federal •
Bangente
•
5. Profundización de la Banca en Venezuela, en función al “número de puntos de atención”.
Puntos de Atención Cajeros Automáticos
(ATMs)
Nº Bancos
Remotos (1)
Agencia (2)
Total (1) + (2)
Nº Puntos de Venta Agencias
1 2 3 …
Total
6. Tarifas y Comisiones de la muestra de bancos ubicados en el Municipio Valencia
Cuadro 32. Algunas Tarifas y Tasas de Interés
Bancos (Miles de Bs.F)
Tarifas y Tasas de Interés Banesco Federal Bangente
Apertura de cuenta de ahorro
Apertura de cuenta de corriente
Tasa de interés para cuentas
94
de Ahorro
Tasa de interés para cuentas de Corriente
Cuota de Mantenimiento de cuenta de ahorro
Consulta en cajeros automáticos de otros bancos
Retiro de dinero en cajeros automáticos de otros bancos
7. Distribución de ingresos por comisiones de intereses
Ingresos por comisiones de servicios Bancos Comisión a Comisión b Comisión c
1
2
3
…
95
ANEXO C
FORMATOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
JUICIO DE EXPERTOS
96
ANEXO D Urbanizaciones y número de Manzanas de la Investigación
Manzanas de la Parroquia Miguel Peña
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
Monumental I 26 6 6 Lomas de Funval Manzana 02 19 8 12 Bella Vista 31 7 19 La Castrera 39 5 26
Total 26
Manzanas de la Parroquia Rafael Urdaneta
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
Bello Monte II 41 3 3 La Isabelica Sector 01 15 3 6 La Quizanda 23 3 9 Casco de Flor Amarillo 32 3 12 Tacarigua 30 2 14
Total 14
Manzanas de la Parroquia Candelaria
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
Atlas 11 3 3 Total 3
Manzanas de la Parroquia El Socorro
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
El Socorro 70 2 2 Total 2
97
Manzanas de la Parroquia San José
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
Caribean 10 4 4 El Recreo 6 3 7 Las Acacias 9 4 11
Total 11
Manzanas de la Parroquia San Blas
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
San Blas II 2 1 1 Michelena I 44 1 2
Total 2
Manzanas de la Parroquia San Rosa
Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización
Nº de manzanas seleccionadas como
muestra Nº de Manzanas
acumuladas
El Carmen Sur 27 3 3 El Terminal 6 3 6
Total 6
98
ANEXO E Cálculo del tamaño de la muestra
Error máximo muestreo € 5,0% nivel de
confianza Z Tamaño de la Población (N) 640.020 90% 1,645 Proporción de aciertos (p) 0,5 95% 1,960
Proporción de Fracasos (q) 0,5 98% 2,326 Nivel de Confianza 95% 1,960 99% 2,576
Población Infinita
Tamaño de muestra n =
384
Nota: Plantilla en Excel diseñado por el Prof. Pedro Juan para los
participantes del Postgrado FaCES.
2
2 ..e
qpZn =
41
ANEXO F Cálculo de la Confiabilidad
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
PUNTAJE 1 1 1 1 3 4 2 2 1 2 1 4 1 4 2 2 1 1 2 1 36 2 4 5 4 5 5 5 4 3 4 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1 55 3 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 1 5 1 1 2 4 5 5 59 4 2 1 4 2 5 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49 5 2 4 1 1 5 5 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 5 5 46 6 1 1 1 4 5 2 4 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 5 45 7 2 1 4 2 5 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49 8 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 1 5 1 1 2 4 5 5 59 9 4 4 4 3 5 2 3 2 4 3 4 4 1 2 1 1 4 5 2 58
10 1 4 2 5 3 3 1 1 5 2 2 4 4 1 1 1 3 1 1 45 11 2 2 2 2 5 2 2 4 5 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 47 12 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 50 13 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 2 4 5 4 2 4 4 4 5 71 14 2 3 2 5 4 4 4 1 1 1 2 4 4 1 1 2 2 3 2 48 15 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 2 5 1 1 2 4 5 5 60 16 2 2 2 2 5 2 2 4 5 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 47 17 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 2 4 4 4 2 4 4 4 5 70 18 4 4 4 3 5 2 3 2 4 3 4 4 1 2 1 2 4 5 2 59 19 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 2 4 5 4 2 4 4 4 4 70 20 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 1 5 1 1 2 4 5 5 59 21 2 2 2 2 5 2 2 4 5 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 47 22 2 3 2 5 4 4 4 1 1 1 2 4 4 1 1 2 2 3 2 48 23 2 1 4 2 5 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49 24 2 2 4 2 4 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49
SUJE
TOS
25 2 4 1 1 5 5 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 5 5 46
42
Continuación del Cálculo de Confiabilidad
SUMA 70 64 74 79 112 90 61 57 101 31 54 66 81 55 36 44 80 92 74 1321 PROMEDIO 2,8 2,6 3,0 3,2 4,5 3,6 2,4 2,3 4,0 1,2 2,2 2,6 3,2 2,2 1,4 1,8 3,2 3,7 3,0 52,84
DESVIACION 1,3 1,4 1,2 1,3 0,8 1,2 1,2 1,6 1,3 0,6 0,7 1,4 1,5 1,3 0,6 1,0 1,2 1,5 1,7 8,83 VARIANZA 1,8 2,0 1,5 1,6 0,6 1,5 1,5 2,7 1,8 0,4 0,6 1,9 2,4 1,6 0,3 1,0 1,4 2,2 3,0 77,89
SUMATORIA DE LAS VARIANZAS DE LOS ITEMS 29,8
RESUMEN DE RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 1 0 4 15 7 0 4 13 0 0 0 6 0 0 0 0 12 9 4 PARCIALMENTE DE ACUERDO 7 9 14 8 8 9 8 4 7 0 3 12 9 7 0 3 16 3 2 3 NI DE ACUERDO NI EN ACUERDO 0 2 0 3 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 PARCIALMENTE EN DESACUERDO 12 4 7 8 1 8 8 2 3 2 20 5 5 7 9 8 3 6 7 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 9 4 2 0 0 7 14 2 21 2 8 5 10 15 13 4 2 7
TOTALES 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Total ítems: 19
65.01*1 2
2
=⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡−
−= ∑
Total
i
S
Sk
kα
33
ANEXO G
Tabulación y cálculos de las doce (12) Alternativas Positivas
Nº Encuestas
/Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
PUNTAJE
Escala PT/NT=12
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 17 1,42 2 2 1 2 3 4 2 1 2 2 5 1 4 29 2,42 3 2 1 4 2 1 2 1 1 3 5 1 1 24 2,00 4 1 1 4 5 1 2 1 1 1 1 2 2 22 1,83 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 5 2 1 22 1,83 6 1 1 1 1 1 2 1 5 4 4 1 1 23 1,92 7 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 19 1,58 8 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1 4 2 22 1,83 9 1 2 2 1 1 5 2 5 1 1 1 1 23 1,92
10 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 18 1,50 11 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,25 12 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 23 1,92 13 1 1 5 5 1 2 1 4 1 5 2 4 32 2,67 14 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 18 1,50 15 1 2 5 5 1 1 1 4 1 1 1 2 25 2,08 16 1 2 5 5 1 2 1 2 1 1 1 4 26 2,17 17 1 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 5 23 1,92 18 1 2 5 5 1 2 1 2 1 5 1 5 31 2,58 19 1 2 5 5 1 1 1 4 1 4 1 5 31 2,58 20 1 2 5 5 1 1 1 4 1 5 2 5 33 2,75 21 1 2 2 4 5 1 1 2 1 2 2 4 27 2,25 22 1 2 5 5 1 1 1 2 1 5 2 5 31 2,58 23 4 2 4 4 4 1 2 2 2 5 2 4 36 3,00 24 1 2 5 4 1 1 1 2 1 1 2 5 26 2,17 25 1 4 4 2 1 2 2 4 1 1 4 1 27 2,25 26 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 22 1,83 …
153 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 2 2 35 2,92 154 2 4 2 2 2 1 1 4 1 4 2 2 27 2,25 155 4 2 2 2 5 4 2 4 2 4 2 2 35 2,92
SUMA 259 362 413 403 320 350 219 366 350 393 324 349 4108 342,3 PROMEDIO 1,7 2,3 2,7 2,6 2,1 2,3 1,4 2,4 2,3 2,5 2,1 2,3 26,50 2,21 DESVIACION 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 0,8 1,5 1,5 1,6 1,2 1,4 6,15 0,51 VARIANZA 1,0 1,4 1,9 2,0 2,0 2,2 0,7 2,2 2,2 2,5 1,3 2,0 37,86 0,26
140
34
ANEXO H
Tabulación y cálculos de las siete (7) Alternativas Negativas
Nº Encuestas/Ítems 1 6 8 10 11 13 19 TOTAL PUNTAJE
Escala PT/NT=7
1 2 5 1 5 5 1 2 21 3,0 2 2 5 4 1 2 2 5 21 3,0 3 1 5 1 1 1 2 4 15 2,1 4 1 2 1 2 2 5 5 18 2,6 5 2 2 2 1 2 2 5 16 2,3 6 2 1 5 5 5 1 1 20 2,9 7 2 5 5 5 5 1 1 24 3,4 8 1 3 1 5 5 1 1 17 2,4 9 2 5 1 2 5 1 1 17 2,4
10 1 2 4 2 2 5 1 17 2,4 11 1 5 1 1 1 5 5 19 2,7 12 1 1 1 1 2 5 5 16 2,3 13 4 2 5 1 1 5 1 19 2,7 14 5 1 1 1 1 5 5 19 2,7 15 1 5 1 1 1 5 5 19 2,7 16 1 4 1 1 1 4 1 13 1,9 17 1 2 1 1 1 2 1 9 1,3 18 1 2 1 1 1 4 1 11 1,6 19 1 5 1 1 1 2 1 12 1,7 20 1 4 1 1 1 5 5 18 2,6 21 5 5 1 1 1 1 5 19 2,7 22 1 4 1 1 1 4 1 13 1,9 23 1 2 1 1 1 2 5 13 1,9 24 1 4 1 1 1 4 5 17 2,4 25 2 2 4 2 2 4 1 17 2,4 26 1 4 2 2 2 2 1 14 2,0 27 1 2 2 3 4 1 4 17 2,4 28 1 4 1 1 4 1 1 13 1,9 …
151 2 1 2 2 2 5 1 15 2,1 152 1 1 4 2 2 5 1 16 2,3 153 1 1 1 1 4 5 1 14 2,0 154 1 2 2 2 2 4 1 14 2,0 155 1 1 2 1 5 4 1 15 2,1
SUMA 325 338 304 297 363 503 402 2532 361,71429PROMEDIO 2,1 2,2 2,0 1,9 2,3 3,2 2,6 16,34 2,33
DESVIACION 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 3,78 0,54 VARIANZA 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 2,7 3,0 14,29 0,29
SUMATORIA DE LAS VARIANZAS DE LOS ITEMS 15,5
141
35
ANEXO I
Modelo de Díptico, entregado a las personas entrevistadas
142
36
ANEXO K
Ingresos por Comisiones por Servicios, Según Banco