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Ayuda en lnea de Oracle CRM On Demand

Versin 18

Agosto 2010

2 Ayuda en lnea de Oracle CRM On Demand Versin 18

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Ayuda en lnea de Oracle CRM On Demand Versin 18 3

Contenido

1 Introduccin 23 Qu hacer primero 24

Iniciar sesin como un nuevo usuario 25 Acerca de la interfaz 27 Informacin general de pginas de Oracle CRM On Demand 31 Mi pgina inicial 33

Revisar las alertas 35 Trabajar con el centro de mensajes 36 Trabajar con subprogramas de contenidos actualizables RSS 37 Operaciones con registros 38

Crear registros 39

Buscar registros 42

Copia de registros 57

Vista previa de registros 58

Actualizar detalles de registro 59

Enlazar registros al registro seleccionado 60

Actualizar los registros vinculados desde registros principales 68

Pgina Registros de favoritos 69

Trabajar con listas 69

Transferir la propiedad de los registros 83

Compartir registros (Equipos) 84

Actualizar grupos de registros 86

Contenido


Combinar registros 87

Agregar notas 88

Trabajar con la lista de notas 91

Suscribirse a notas 91

Enviar notas a otros usuarios 92

Trabajar con archivos adjuntos 92

Usar guiones de evaluacin 101

Eliminar y restaurar registros 102

Visualizacin de seguimientos de auditora para registros 107

Acerca de duplicados al crear registros 108

Imprimir informacin que aparece en las pginas 113

Salir de Oracle CRM On Demand 113 Visualizacin de informacin de servicio de Oracle CRM On Demand 114 Recuperacin de ID de inicio de sesin de usuario o restablecimiento de contrasea 115 Requisitos del sistema para Oracle CRM On Demand 117 Notas de la versin para Oracle CRM On Demand 117 Ponerse en contacto con Oracle 117

2 Agenda y actividades 119 Trabajar con pginas de la agenda 119 Gestionar agendas y actividades 120

Ver actividades 121

Crear actividades 122

Actualizar actividades 123

Trabajar con listas de actividades 123

Limitar los registros de actividades que se muestran 126

Marcar tareas como finalizadas 126

Asignar actividades a otro empleado 127

Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes 127

Contenido


Ajuste de respuestas de mensajes 135

Programar citas con otros 137

Ver las agendas de otros 139

Pgina Configuracin de la agenda 140

Compartir su calendario 141

Configurar la vista de calendario predeterminada 141

Agregar vistas de agenda personalizadas 141

Ver listas de tareas del grupo 142 Campos Actividad 143

3 Marketing 147 Gestin del marketing 147

Proceso de gestin de campaas. 147

Proceso de gestin de oportunidades potenciales 148 Campaas 148

Trabajar con la pgina inicial de la campaa 149

Gestin de campaas 152

Campos de una campaa 155 Oportunidades potenciales 157

Trabajar con la pgina inicial de oportunidades potenciales 162

Gestin de oportunidades potenciales 165

Campos de pistas 173

4 Ventas 177 Gestin de ventas 177

Proceso de gestin de oportunidades 178

Proceso de gestin de cuentas 178

Proceso de gestin de contactos 179

Proceso de gestin de pronsticos para usuarios de ventas 180

Proceso de gestin de pronsticos para administradores de pronsticos 181

Contenido


Proceso de gestin de la agenda y las actividades 181 Oportunidades potenciales (aspectos relacionados con las ventas) 181 Cuentas 182

Trabajar con la pgina inicial de la cuenta 182

Gestin de cuentas 184

Campos de la cuenta 199 Contactos 202

Trabajo con la pgina inicial de contactos 202

Gestin de contactos 204

Campos de contacto 215 Oportunidades 219

Acerca de las oportunidades y los pronsticos 219

Trabajar con la pgina inicial de oportunidades 221

Gestin de oportunidades 223

Acerca de los equipos de la oportunidad 235

Campos de una oportunidad 236 Pronsticos 238

Trabajar con la pgina inicial del pronstico 239

Gestin de pronsticos 240

Pgina Detalles de pronstico 248

Campos de un pronstico 251

5 Planificacin empresarial 253 Escenario para gestionar planes para una nica cuenta 254 Escenario para gestionar planes para un grupo de cuentas o zona geogrfica 255 Escenario para gestionar planes para contactos 256 Escenario para gestionar planes para objetivos y productos 257 Planes de negocio 258

Trabajar con la pgina inicial de los planes de negocio 259

Gestin de planes de negocio 260

Contenido


Campos de los planes de negocio 262 Objetivos 264

Trabajar con la pgina inicial de objetivos 264

Gestin de objetivos 266

Campos de objetivos 267 Cuentas del plan 269

Trabajar con la pgina inicial de la cuenta del plan 269

Gestin de cuentas del plan 271

Campos de la cuenta del plan 272 Contactos del plan 273

Trabajar con la pgina inicial de contactos del plan 273

Gestin de contactos del plan 275

Campos del contacto del plan 276 Oportunidades del plan 277

Trabajar con la pgina inicial de oportunidades del plan 277

Gestin de oportunidades del plan 278

Campos de oportunidades del plan 279

6 Servicio y comunicaciones 281 Gestin de servicios y comunicaciones 281

Proceso para crear una solicitud de servicio 281

Proceso para trabajar con una solicitud de servicio 282

Proceso para resolver una solicitud de servicio 282

Proceso para cerrar una solicitud de servicio 282 Solicitudes de servicio 283

Trabajar con la pgina inicial de solicitudes de servicio 283

Gestin de solicitudes de servicio 285

Campos de solicitud de servicio 290 Soluciones 291

Acerca de la gestin de soluciones 292

Contenido


Trabajar con la pgina inicial de solucin 294

Gestin de soluciones 296

Campos de solucin 298 Comunicaciones 300

Acerca de Oracle Contact On Demand 300

Gestionar el centro de llamadas 303

Trabajar con la pgina inicial sobre comunicacin 304

Gestin de Oracle Contact On Demand 306

Pgina de comunicacin Lista de actividades (Oracle Contact On Demand) 325

Campos de actividad de comunicacin (Oracle Contact On Demand) 327

Pginas Detalle de visita, Detalle de mensaje de voz y Detalle de correo electrnico 328

7 Gestin de relacin de socios y alta tecnologa 331 Gestin de PRM y la alta tecnologa 332 Socios 332

Trabajar con la pgina inicial de socios 333

Gestin de cuentas de socio 334

Campos de socio 337 Programas de socios 338

Trabajar con la pgina inicial de programas de socios 339

Gestin de programas de socios 341

Campos de programas de socios 345 Solicitudes 346

Trabajar con la pgina inicial de solicitudes 347

Gestin de solicitudes 348

Campos de solicitudes 353 Registros del negocio 356

Trabajar con la pgina inicial de registros del negocio 356

Gestin de registros del negocio 358

Campos de registro del negocio 369

Contenido


Solicitudes de MDF 371

Trabajar con la pgina inicial de solicitudes de MDF 372

Gestin de solicitudes de MDF 374

Campos de solicitudes de MDF 381 Solicitudes de precios especiales 383

Trabajar con la pgina inicial de solicitud de precios especiales 384

Gestin de las solicitudes de precios especiales 386

Gestin de productos de precios especiales como elementos relacionados 395

Campos de solicitud de precios especiales 399 Fondos 401

Trabajar con la pgina inicial de Fondos 402

Gestin de fondos 404

Campos de fondos 412 Cursos 414

Trabajar con la pgina inicial de curso 415

Gestin de cursos 417

Campos de curso 421

Campos de inscripcin en el curso 423 Exmenes 424

Trabajar con la pgina inicial de examen 425

Gestin de exmenes 427

Campos de examen 431

Campos de registro de examen 434 Certificacin 435

Trabajar con la pgina inicial de certificacin 436

Gestin de certificaciones 438

Campos de certificacin 442

Campos de solicitud de certificacin 444 Acreditacin 445

Contenido


Trabajar con la pgina inicial de acreditacin 446

Gestin de acreditaciones 448

Campos de acreditacin 452

Campos de Solicitud de acreditacin 455

8 Ciencias naturales 457 Procesos de ciencias naturales 457 Formacin mdica 460

Trabajar con la pgina inicial de eventos de formacin mdica 460

Gestin de eventos de formacin mdica 463

Campos de eventos de formacin mdica 464 Permiso del contacto en la regin 466

Trabajar con la pgina inicial de permiso del contacto en la regin 467

Permiso del contacto en la regin 468

Campos de permisos del contacto en la regin 469 Gestin de muestras 470 Perodo de inventario 472

Trabajar con la pgina inicial del perodo de inventario 474

Gestin de perodos de inventario 476

Campos del perodo de inventario 482

Inventario de muestra 483

Informe de auditora de inventario 488 Transacciones de muestra 492

Trabajar con la pgina inicial de transacciones de muestra 492

Gestin de transacciones de muestra 495

Campos de las transacciones de muestra 508

tems de transaccin 511

Campos de producto 514 Asignaciones 516

Trabajar con la pgina inicial de asignaciones 516

Contenido


Gestin de asignaciones 518

Campos de asignaciones 519 Lotes de muestra 521

Trabajar con la pgina inicial de lote de muestra 521

Gestin de lotes de muestra 523

Campos de lote de muestra 524 Renuncia de muestra 525

Trabajar con la pgina inicial de la renuncia de muestra 525

Gestin de renuncias de muestra 527

Campos de la renuncia de muestra 528 Entrega de contenido personalizado 529 Planes de mensajes 531

Trabajar con la pgina inicial de planes de mensajera 531

Gestin de planes de mensajera 533

Campos de plan de mensajera 534 tems del plan de mensajera 536

Trabajar con la pgina inicial de tem del plan de mensajera 536

Gestin de tems del plan de mensajera 538

Campos del tem del plan de mensajera 539 Relaciones de tems del plan de mensajera 541

Trabajar con la pgina inicial de relaciones de tem del plan de mensajera 541

Gestionar relaciones de tems del plan de mensajera 543

Campos de relaciones de tem del plan de mensajera 544

9 Gestin de bienes 547 Unidades familiares 547

Trabajar con la pgina inicial de la unidad familiar 548

Gestin de unidades familiares 550

Campos de unidades familiares 552 Carteras 555

Contenido


Trabajar con la pgina inicial de cuenta de cartera 555

Gestin de cuentas de cartera 557

Campos de cuentas de cartera 559 Cuentas financieras 562

Cmo trabajar con la pgina inicial de cuentas financieras 564

Gestin de cuentas financieras 565

Campos de cuentas financieras 566 Titulares de cuentas financieras 568

Cmo trabajar con la pgina inicial de titulares de cuentas financieras 568

Gestin de titulares de cuentas financieras 570

Campos de titulares de cuentas financieras 570 Ttulos de la cuenta financiera 571

Cmo trabajar con la pgina inicial de ttulos de cuentas financieras 572

Gestin de ttulos de cuentas financieras 573

Campos de ttulos de cuentas financieras 574 Planes financieros 575

Cmo trabajar con la pgina inicial de planes financieros 576

Gestin de planes financieros 577

Campos de planes financieros 578 Productos financieros 579

Cmo trabajar con la pgina inicial de productos financieros 581

Gestin de productos financieros 583

Campos de productos financieros 584 Transacciones financieras 585

Trabajar con la pgina inicial de transacciones financieras 586

Gestin de transacciones financieras 587

Campos de transacciones financieras 587

10 Seguros 591 Gestin de seguros 591

Contenido


Proceso de planificacin de un canal 592

Proceso de contratacin y establecimiento de relaciones entre agentes e intermediarios 592

Proceso de gestin de relaciones entre agentes e intermediarios 593

Proceso de planificacin de ventas y clculo de presupuestos 593

Proceso de gestin de solicitudes de servicio 594

Proceso de bsqueda de clientes potenciales y persecucin de oportunidades potenciales y referencias 594

Proceso de creacin de reclamaciones de primera notificacin de prdida 594 Reclamaciones 595

Cmo trabajar con la pgina inicial de reclamaciones 596

Gestin de reclamaciones 597

Campos de reclamacin 598 Coberturas 601

Cmo trabajar con la pgina inicial de coberturas 602

Gestin de coberturas 603

Campos de cobertura 604 Daos 605

Trabajo con la pgina inicial de daos 605

Gestin de daos 607

Campos de daos 607 Propiedades de seguro 609

Cmo trabajar con la pgina inicial de propiedades de seguro 609

Gestin de propiedades de seguro 611

Campos de propiedades de seguro 611 Partes implicadas 612

Trabajar con la pgina inicial de partes implicadas 612

Gestin de partes implicadas 614

Campos de partes implicadas 614 Plizas 615

Contenido


Cmo trabajar con la pgina inicial de plizas 616

Gestin de plizas 617

Campos de plizas 618 Titulares de plizas 620

Cmo trabajar con la pgina inicial de titulares de plizas 620

Gestin de titulares de plizas 622

Campos de titulares de plizas 622 Perfil de intermediario 624

Trabajar con la pgina inicial de perfiles de intermediarios 624

Gestin de perfiles de intermediarios 626

Campos de perfiles de intermediarios 626

11 Automocin 629 Concesionarios 629

Trabajar con la pgina inicial del concesionario 629

Gestin de concesionarios 631

Campos de distribuidores 632

Campos personalizados 633 Vehculos 633

Trabajar con la pgina inicial del vehculo 634

Gestin de vehculos 635

Campos de vehculos 641

12 Personalizar la aplicacin 645 Actualizar los datos personales 646

Acerca de configuraciones de perfil para usuarios 652

Acerca de la configuracin de Elemento basado en rol puede leer todos los registros 654 Establecer el tipo de registro de bsqueda predeterminado 655 Establecimiento del tema 655 Configurar el modo de vista previa de registro 656 Cambiar la configuracin de idioma 657

Contenido


Ver campos de seguimientos de auditoras 657 Gestionar una cuota 658 Revisar la actividad de inicio de sesin 658 Cambiar la contrasea 659 Configurar sus preguntas de seguridad 659 Aadir usuarios delegados 660 Revisar la actividad de PIM Sync Client 661 Conceder acceso de inicio de sesin al servicio de asistencia tcnica 662 Visualizar sus fichas 662 Cambiar el diseo de las pginas de detalles 663 Cambiar los diseos de la pgina inicial 664 Cambiar el diseo de la barra Accin 664 Configurar su calendario 665 Acceso a las herramientas de integracin y datos 666 Acerca de los widgets de On Demand 667

Incrustar un widget Listas de favoritos 668

Incrustar un widget Centro de mensajes 668

Incrustar un widget Informes 669

Incrustar un widget Lista sencilla 670

13 Trabajar con otras aplicaciones 671 Usar el Offline Client 672

Qu registros puede usar fuera de lnea 673

Instalar el Offline Client 674

Configuracin de Offline Client 676

Acerca de la administracin de Offline Client 677

Descargar registros en el Offline Client 677

Agregar y actualizar registros en Offline Client 680

Cargar registros del Offline Client 680

Acerca de la resolucin de conflictos con el Offline Client 681 Sincronizar con PIM 682

Contenido


Acerca de la sincronizacin y la asignacin de campos 685

Proceso de sincronizacin de datos entre Oracle CRM On Demand y una aplicacin PIM 688

Ejecutar la sincronizacin inicial con PIM 689

Cambiar la configuracin de sincronizacin 697

Ejecutar sesiones de sincronizacin adicionales 697

Revisin de los resultados de la sincronizacin 698

Acerca de la resolucin de conflictos con PIM 699 Aadir mensajes de correo electrnico de Microsoft Outlook y Lotus Notes 700 Usar Oracle CRM On Demand Integration for Office 707 Usar Combinar correspondencia para Word 708

Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Combinar correspondencia para Word 708

Descargar la plantilla de Combinar correspondencia para Word 709

Crear plantillas de Combinar correspondencia para Word 710

Crear correo ordinario o correo electrnico masivo con Combinar correspondencia para Word 711

Usar informes y anlisis para Excel 713

Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Informes y anlisis para Excel 713

Acerca de crear informes con Informes y anlisis para Excel 714

Descarga de la plantilla de informes y anlisis para Excel 714

Crear informes mediante Informes y anlisis para Excel 715 Usar el Asistente de segmentacin 717

Acerca de la barra de herramientas Generador de destino en el Asistente de segmentacin 717

Acerca del Asistente de segmentacin 718

Descargar el Asistente de segmentacin 719

Crear segmentos 719

Cargar segmentos 722

Exportar segmentos 722

Contenido


14 Informes 725 Acerca de la visibilidad de los registros en analticas 726 Acerca de los informes predefinidos 733 Acerca del calendario fiscal personalizado en Oracle CRM On Demand Answers 737 Gestin de informes 738

Configurar carpetas de informes 739

Configurar la visibilidad para usuarios de las carpetas de informes compartidos. 741

Revisar datos de informes 743

Imprimir informes 744

Ejecutar informes 745

Descargar informes 747

Eliminar informes 748

Cambiar el nombre a los informes 749

Copia y movimiento de informes 749 Introduccin a las respuestas (informes personalizados) 750

Acerca de las limitaciones en los informes 752

Acerca de las reas temticas en informes 756

Cambiar el aspecto de los informes 877 Paso 1: definir los criterios 879

Agregar columnas a informes 880

Agregar campos personalizados a informes 880

Aadir filtros a columnas 881

Editar propiedades de columnas 889

Configurar frmulas de columnas 901

Adicin de enlaces de accin a resultados 902

Ordenar columnas y cambiar su orden 906

Acerca del uso de direcciones en informes 907

Combinar resultados de varios informes mediante operaciones de configuracin 908 Paso 2: crear el diseo 909

Contenido


Aadir ttulos a resultados 911

Aadir tablas a resultados 912

Mostrar los resultados en grficas 914

Mostrar los resultados en tablas dinmicas 929

Mostrar resultados como indicadores mediante la vista de indicador 940

Mostrar los filtros aplicados a los resultados 945

Aadir texto de marcado a los resultados 946

Agregar leyendas a informes mediante la vista de leyenda 948

Permitir a los usuarios cambiar columnas en informes 949

Permitir a los usuarios seleccionar una vista especfica con la vista Selector de vistas 950

Mostrar los resultados en grficas de embudo 951

Aadir texto narrativo a los resultados 953

Mostrar los resultados en teletipos 956

Avisar a los usuarios de que no hay datos 959 Paso 3: definir las peticiones (opcional) 960

Agregar peticiones de filtros de columna 961

Agregar peticiones de imgenes 963 Paso 4: revisar los informes 965

Designar informes personalizados como pblicos 965

Finalizar el anlisis 966 Usar funciones en anlisis 967

Expresin de literales 968

Funciones de agregacin 970

Ejecutar funciones de agregacin 976

Funciones de cadena 980

Funciones matemticas 988

Funciones de fecha/hora de calendario 995

Funciones de conversin 1003

Funciones del sistema 1004

Contenido


Operadores 1004

Instrucciones Case 1005

Variables de sesin 1008 Acerca del rendimiento de informes 1010 Optimizar rendimiento 1011

15 Cuadros de mandos 1017 Gestionar cuadros de mandos 1019 Crear cuadros de mandos interactivos 1020 Desplazarse al editor de cuadros de mandos 1021 Agregar pginas a cuadros de mandos interactivos 1021 Agregar y mostrar contenido en pginas del cuadro de mandos interactivo 1022

Controlar la apariencia de las pginas del cuadro de mandos interactivo 1023

Hacer que el contenido aparezca condicionalmente en pginas del cuadro de mandos interactivo 1025

Agregar enlaces de navegacin guiada a las pginas del cuadro de mandos interactivo 1026

Agregar enlaces de texto y de imgenes a las pginas del cuadro de mandos interactivo 1027

Agregar vistas de carpetas de catlogo de presentacin a pginas del cuadro de mandos interactivo 1030

Agregar contenido guardado en el catlogo de presentacin a pginas del cuadro de mandos interactivo 1030

Controlar la forma en que se visualizan los resultados cuando los usuarios se desplazan por las pginas del cuadro de mandos interactivo 1031

Editar las propiedades de peticiones e informes de cuadros de mandos interactivos 1032

Aplicar formato a cuadros de mandos interactivos 1033 Cambiar el nombre de objetos de cuadro de mandos 1034 Eliminar objetos de cuadro de mandos 1035 Cambiar opciones de impresin y PDF en cuadros de mandos interactivos 1035 Cambiar propiedades de cuadros de mandos interactivos 1036 Crear peticiones de cuadros de mandos interactivos 1039 Cambiar el nombre o la descripcin de un cuadro de mandos interactivo 1042

Contenido


Visualizacin de cuadros de mandos 1043 Acerca de la navegacin guiada en cuadros de mandos interactivos 1043 Notas de uso de reas temticas 1044

16 Administracin Oracle CRM On Demand 1045 Procesos de administracin de Oracle CRM On Demand 1050 Usar plantillas de administrador durante la configuracin 1053 Acerca del seguimiento del uso en Oracle CRM On Demand 1054 Administracin de la compaa 1055

Configurar el perfil de la compaa y los valores predeterminados 1055

Acerca de la proteccin contra la falsificacin de solicitudes entre centros 1066

Activar idiomas 1067

Verificar los estados de licencia y usuarios activos 1067

Definir las directivas de inicio de sesin y contraseas 1068

Definir los controles de contraseas de la compaa 1069

Acerca de los calendarios fiscales 1073

Definir un calendario fiscal personalizado 1075

Restablecer todas las contraseas 1077

Revisar la actividad de inicio de sesin de todos los usuarios 1078

Restringir uso a direcciones IP. 1078

Revisar el uso de recursos de la compaa 1079

Alertas 1080

Publicar alertas para toda la compaa 1080

Campos de alerta 1081

Gestionar monedas 1082 Personalizacin de aplicaciones 1085

Pgina de personalizacin de aplicaciones de tipos de registro 1087

Mostrar pginas Web externas en fichas 1136

Acerca de los subprogramas Web personalizados 1137

Crear subprogramas Web personalizados 1138

Contenido


Creacin y gestin de diseos de la barra de accin 1143

Crear subprogramas Web globales 1144

Ejemplo de configuracin de un applet web de canal RSS 1145

Personalizar Mi pgina inicial de su compaa 1147

Crear temas nuevos 1149

Habilitar informes personalizados en Mi pgina inicial 1152

Cambiar el nombre de tipos de registro 1153

Cambiar el icono de un tipo de registro 1155

Aadir tipos de registro 1155

Acerca de campos, listas de opciones y mtricas 1158

Acerca de la configuracin de los archivos adjuntos 1159

Acerca de las relaciones de muchos a muchos de objetos personalizados 1162 Gestin de usuarios y controles de acceso 1164

Gestin de usuarios 1166

Autoadministracin de socio 1185

Gestin de perfiles de acceso 1191

Gestin de roles 1226

Gestin de libros 1238

Gestin de grupos 1267

Gestin de territorio 1272 Gestin del proceso de negocio 1274

Configuracin de flujo de trabajo 1275

Supervisor de flujo de trabajo 1312

Reglas y asignacin de datos 1319 Herramientas de administracin de datos 1350

Herramientas de importacin y exportacin 1350

Pgina Cola de eliminacin por lotes 1547

Pgina Cola de libros de asignacin de lotes 1548

Acerca de los eventos de integracin 1549

Contenido


Crear colas de eventos de integracin 1550

Gestin de la configuracin de eventos de integracin 1551 Gestin de contenidos 1553

Configurar categoras de productos 1554

Configurar los productos de la compaa 1555

Configurar listas de precios para PRM 1557

Gestin de archivos adjuntos de la compaa 1560

Configurar guiones de evaluacin 1562 Integrar servicios web 1569

Descargar archivos WSDL y de esquema 1569

Revisar la utilizacin de servicios Web 1571 Gestin de ciencias naturales 1573

Descarga de Oracle CRM On Demand Offline Client for Life Sciences 1574

Gestionar visitas inteligentes 1574

Hacer seguimientos de las modificaciones en los objetos 1578 Expression Builder 1587

Acerca de Expression Builder 1587

Uso de Expression Builder 1588

Acerca de las expresiones 1591

Tipos de datos de Expression Builder 1594

Operadores del Expression Builder 1597

Funciones de Expression Builder 1601

Ejemplos del Expression Builder 1648

ndice 1651


1 Introduccin

Bienvenido a Oracle CRM On Demand, la solucin inteligente para gestionar las relaciones con los clientes a la que se accede a travs de la Web. Oracle CRM On Demand ayuda a gestionar toda la informacin de ventas, servicio a clientes y marketing de su compaa:

Si es un profesional en ventas, utilice Oracle CRM On Demand para optimizar su eficacia y efectividad en ventas mediante el anlisis de su estrategia de ventas, la creacin de pronsticos ms exactos y el uso compartido de informacin fundamental de ventas con todo el equipo.

Si es un representante del servicio a clientes, utilice Oracle CRM On Demand para aumentar la satisfaccin de sus clientes y el rendimiento del servicio mediante el seguimiento de las cuentas, la gestin de las solicitudes de servicio, la identificacin de oportunidades de venta cruzada y venta superior, as como la aportacin de soluciones a las consultas de clientes.

Si es un representante de marketing, utilice Oracle CRM On Demand para aprovechar sus esfuerzos en marketing al generar ms pistas, asignar automticamente pistas y realizar un seguimiento cuantitativo de los resultados de campaas.

Si es un ejecutivo, utilice Oracle CRM On Demand para gestionar todas las reas de la compaa al examinar las perspectivas de ventas, resolver rpidamente cuestiones empresariales fundamentales y realizar anlisis complejos.

En Oracle CRM On Demand, la informacin se agrupa en las siguientes reas principales:

Calendario y actividades. Realiza un seguimiento de las actividades, que incluyen las llamadas telefnicas, los eventos y las listas de pendientes.

Campaas. Gestiona las campaas de marketing y genera oportunidades y pistas calificadas.

Pistas. Realiza un seguimiento de las pistas en busca de nuevas oportunidades de ventas y automatiza el proceso de conversin de pistas.

Cuentas. Realiza un seguimiento de las compaas con las que se desarrollan actividades comerciales.

Contactos. Realiza un seguimiento de las personas asociadas a las cuentas y oportunidades.

OportunidadesOportunidades. Gestiona las oportunidades potencialmente generadoras de ingresos.

Pronsticos. Genera pronsticos de los gastos trimestrales previstos basados en las oportunidades existentes.

Solicitudes de servicio. Gestiona solicitudes de clientes relativas a productos o servicios.

Socios. Realiza un seguimiento de las compaas externas o de los contactos de las compaas que venden o prestan servicios para los productos que pertenecen a la compaa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

C A P T U L O

Introduccin


Programas de socios. Realiza un seguimiento de los requisitos y beneficios de las compaas que forman parte de los programas de socios de la compaa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Soluciones. Almacena las respuestas a preguntas o problemas relativos a servicios comunes.

Comunicacin. Gestiona las interacciones con los clientes mediante el centro de llamadas (Oracle Contact On Demand).

Informes. Genera diversos informes que proporcionan ms de 250 anlisis independientes, incluidas la visibilidad de los pipelines y la efectividad en ventas.

Cuadro de mandos, Muestra una serie de grficas y tablas organizadas en torno a las reas empresariales ms importantes.

Adicionalmente, las soluciones especficas del sector contienen estos tipos de registros:

Vehculos. Realiza un seguimiento del historial de servicio y el historial de ventas de vehculos (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Concesionarios. Realiza un seguimiento de las asociaciones con los concesionarios (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Fondos. Gestiona solicitudes, crditos y aprobaciones de fondos (Oracle CRM On Demand High Tech Edition y Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Formacin mdica. Gestiona eventos y asistentes de formacin mdica (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition).

Carteras. Realiza un seguimiento de las cuentas de cartera (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Unidades familiares. Realiza un seguimiento de la informacin para un grupo de contactos relacionados (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Tambin puede ver otros tipos de registro dependiendo de las soluciones especficas del sector que haya implementado.

NOTA: el administrador de la compaa puede cambiar el nombre de los tipos de registro estndar y, por lo tanto, puede ver etiquetas de fichas distintas. Por ejemplo, el administrador de la compaa puede cambiar "Cuentas" por "Compaas". El administrador de la compaa tambin puede agregar tipos de registro personalizados, segn sea necesario.

Qu hacer primero El administrador de la compaa probablemente ha importado registros de toda la compaa para cuentas, contactos, oportunidades potenciales, etc. Siga estas instrucciones para aprender rpidamente su utilizacin:

Iniciar sesin como un nuevo usuario (en la pgina 25) Actualizar los datos personales (en la pgina 646) Visualizar sus fichas (en la pgina 662) Importar contactos (en la pgina 206) Crear registros (en la pgina 39)

Qu hacer primero


Buscar registros (en la pgina 42) Actualizar detalles de registro (en la pgina 59) Enlazar registros a cuentas (en la pgina 187) CONSEJO: Haga clic en el enlace Ayuda desde cualquier pgina para obtener informacin sobre procedimientos, conceptos y directrices especficas para el tipo de registro con el que est trabajando. Desde cualquier ventana de ayuda puede acceder a la versin en PDF del contenido de la ayuda, lo que permite imprimir diversos temas o toda la ayuda.

Nota para los nuevos usuarios:

Es posible que no pueda ver los datos de informes durante las primeras 24 horas despus de iniciar una sesin, ya que la mayora de los informes se actualizan por la noche. Por ejemplo, los informes que aparecen en las pginas iniciales de Cuentas, Contactos y Oportunidades no mostrarn datos hasta que transcurra este perodo inicial.

Es posible que tampoco pueda ver los pronsticos, porque los registros de pronsticos se generan una vez a la semana o una vez al mes. Cuando se generan registros de pronsticos, el sistema comprueba varios campos en los registros para determinar la informacin que se va a incluir en los clculos de pronsticos. Por consiguiente, los registros de pronsticos no aparecen hasta que haya transcurrido el perodo especificado y haya datos para incluirlos en la previsin.

Acerca de la ejecucin de otras aplicaciones Es posible que otras aplicaciones que se ejecutan en segundo plano puedan interferir con Oracle CRM On Demand. Por ejemplo, los bloqueadores de elementos emergentes pueden bloquear el ratn. Si se encuentra con algn comportamiento inhabitual, asegrese de que estas aplicaciones no se estn ejecutando:

Verificadores de virus Entornos de ejecucin Java externos Bloqueadores de elementos emergentes Barras de herramientas externas para el explorador NOTA: Asegrese de que la configuracin del explorador permite JavaScript a fin de ejecutar y seleccionar los cuadros de dilogo emergentes para visualizarlos.

Iniciar sesin como un nuevo usuario Para iniciar sesin en Oracle CRM On Demand como un nuevo usuario, debe disponer de una URL temporal para Oracle CRM On Demand y tambin de una contrasea temporal. Oracle CRM On Demand le enva esta informacin distribuida en dos correos electrnicos:

El primer correo electrnico contiene la direccin URL temporal que debe usar para acceder a Oracle CRM On Demand por primera vez.

El segundo contiene la contrasea temporal.

Introduccin


Es posible que tambin se facilite el ID de usuario en el correo electrnico que contiene la contrasea temporal, pero esto depende de la forma en que el administrador de la compaa haya configurado la cuenta de usuario.

NOTA: el ID de inicio de sesin de usuario aparece en la pgina de Oracle CRM On Demand despus de iniciar sesin por primera vez. Aunque no es necesario que facilite el ID de usuario la primera vez que acceda a Oracle CRM On Demand, s lo necesitar para volver a acceder a Oracle CRM On Demand en futuras ocasiones. Por tanto, se recomienda que tome nota del ID en cuestin a fin de tenerlo como referencia.

Al iniciar sesin por primera vez, se le solicita que establezca varias preguntas de seguridad. Tome nota de las preguntas de seguridad y de las respuestas que establezca. Si con posterioridad olvida su contrasea, se le solicitar que responda a las preguntas de seguridad para restablecerla. Para obtener ms informacin sobre el restablecimiento de la contrasea, consulte Recuperacin del ID de inicio de sesin o restablecimiento de la contrasea (consulte "Recuperacin de ID de inicio de sesin de usuario o restablecimiento de contrasea" en la pgina 115).

Puede cambiar las preguntas de seguridad en cualquier momento en Oracle CRM On Demand. Para obtener ms informacin, consulte Configurar sus preguntas de seguridad (en la pgina 659).

Para iniciar sesin como un nuevo usuario

1 Haga clic en la direccin URL de Oracle CRM On Demand que ha recibido en un correo electrnico.

2 En la pgina Inicio de sesin, introduzca la contrasea temporal que ha recibido en un correo electrnico.

3 Anote el ID de inicio de sesin de usuario, que aparece en el campo ID de inicio de sesin de usuario de la pgina Actualizacin de contrasea.

4 En la pgina Actualizacin de contrasea, introduzca una nueva contrasea de su eleccin en el campo Nueva contrasea y, a continuacin, vuelva a introducirla en el campo Verificar la nueva contrasea.

CONSEJO: No olvide anotar la contrasea para no tener que repetir este proceso.

5 En la pgina Mis preguntas de seguridad, seleccione aquellas preguntas que desee utilizar como preguntas de seguridad y, a continuacin, indique la respuesta para cada una de ellas.

El administrador de la compaa se encarga de determinar el nmero de preguntas de seguridad que debe configurar.

NOTA: anote las preguntas de seguridad y las respuestas que ha indicado.

6 Guarde las preguntas de seguridad.

En Mi pgina inicial aparece la informacin que necesita para empezar a utilizar Oracle CRM On Demand. Las fichas y caractersticas que aparecen de forma predeterminada dependen del rol que le haya asignado el administrador de la compaa.

NOTA: si su estado cambia a fuera de lnea debido a problemas de conexin de red mientras utiliza la seccin Comunicaciones en Oracle CRM On Demand, su sesin de inicio de sesin se volver a conectar automticamente al servidor de Oracle Contact On Demand cuando Oracle CRM On Demand detecte que la red vuelve a estar operativa.

Acerca de la interfaz


Acerca de la interfaz Oracle CRM On Demand est basado en una interfaz de pginas Web. Si est familiarizado con la Web, la apariencia de la interfaz de usuario tambin le resultar familiar.

Todas las pginas de la aplicacin comparten la misma estructura bsica de interfaz.

CONSEJO: En el explorador Internet Explorer, se puede mejorar el rendimiento si la opcin No guardar las pginas cifradas en el disco no est seleccionada. En caso de estarlo, el cdigo JavaScript no se guardar en cach y deber descargarse en cada ocasin. En la versin 6 de Internet Explorer, se puede acceder a esta opcin a travs del men Herramientas. En este men, seleccione Opciones de Internet, Opciones avanzadas.

Barra de accin La barra de accin aparece en la parte izquierda de la pgina web. El administrador de la compaa puede personalizar el diseo de la barra de accin para cada rol de usuario. La barra de accin puede contener todas o algunas de las siguientes secciones:

Centro de mensajes La seccin Centro de mensajes contiene notas personales, notas recibidas de otros usuarios y notas agregadas a los registros a los que se suscriba. Para obtener ms informacin sobre el centro de mensajes, consulte Trabajar con el centro de mensajes (en la pgina 36).

El centro de mensajes slo aparece si el perfil de la compaa tiene activado el centro de mensajes.

Buscar La seccin Buscar permite buscar registros existentes. Por ejemplo, puede realizar una bsqueda para determinar si existe un registro antes de crearlo, reduciendo as la duplicacin de registros. Para obtener instrucciones sobre cmo utilizar la seccin Buscar, consulte Buscar registros (en la pgina 42).

Herramientas de comunicacin Si la compaa utiliza Oracle Contact On Demand, la aplicacin de centro de llamadas, utiliza las secciones Herramientas de comunicacin y Controles de voz en la barra de acciones para realizar tareas en Oracle Contact On Demand.

Crear La seccin Crear contiene una lista de enlaces para los tipos de registros. Cuando hace clic en un enlace, se abre un formulario emergente que permite aadir rpidamente nuevos registros. El formulario funciona de manera independiente de las pginas Web principales, por lo que seguir en el mismo lugar dentro de la aplicacin. Para obtener instrucciones sobre cmo utilizar la seccin Crear, consulte Crear registros (en la pgina 39).

Visto recientemente La seccin Visto recientemente muestra los 10 registros vistos, editados o creados ms recientemente, incluidos los de sesiones anteriores. Al profundizar en la pgina Detalle para un registro, se lanza la inclusin de ese registro en la seccin Visto recientemente. El nombre del registro aparece en la lista como un enlace junto con un icono correspondiente al tipo del registro.

Esta caracterstica le facilita el acceso a los registros activos. Si elimina un registro, se quita de la lista Visto recientemente. Si otro usuario elimina un registro, ste permanece en la lista Visto

Introduccin


recientemente y, si selecciona el vnculo, aparece un mensaje informndole de que el enlace ya no existe.

Registros de favoritos Esta seccin contiene los registros que ha marcado como sus registros de favoritos. El nombre del registro aparece en la lista como un enlace junto con un icono correspondiente al tipo del registro. Esta caracterstica le permite un acceso ms rpido a los registros que utiliza con ms frecuencia. Si hace clic en el enlace Mostrar la lista completa, se abre la pgina Registros de favoritos y puede gestionar sus registros de favoritos.

Listas de favoritos Esta seccin contiene las listas que ha marcado como sus listas de favoritos. El nombre de la lista aparece en la lista como un enlace junto con un icono correspondiente al tipo del registro. Esta caracterstica le permite un acceso ms rpido a las listas que utiliza con ms frecuencia. Si hace clic en el enlace Mostrar la lista completa, se abre la pgina Listas de favoritos y puede gestionar sus listas de favoritos.

CONSEJO: Puede agregar listas a las listas de favoritos. Para ello, haga clic en el icono Agregar a favoritos, que se encuentra junto al nombre de lista de la pgina Gestin de listas y en la barra de ttulos de la pgina de las listas.

Agenda Esta seccin contiene una agenda con la fecha actual resaltada. Al hacer clic en una fecha de la agenda, se muestra la pgina Agenda diaria de dicha fecha. La seccin de agenda no aparece de forma predeterminada, pero puede agregarla a la barra de acciones en su diseo de pgina personal. Para editar la barra de acciones en su diseo de pgina personal, haga clic en el vnculo global Mi configuracin, seleccione Diseo de pgina personal y, a continuacin, Diseo de barra de accin.

Applets web personalizados El administrador de su compaa puede crear applets web que se pueden agregar a la barra de accin para mostrar contenido web HTML (por ejemplo, encuestas, vdeos) y contenidos actualizables RSS. Para obtener ms informacin sobre los applets web personalizados, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados (en la pgina 1137).

Si su rol de usuario tiene los privilegios correspondientes, puede cambiar el diseo de la barra de accin a travs del enlace global Mi configuracin. Puede mostrar u ocultar cualquiera de las secciones de la barra de accin, incluidos los applets web, que el administrador de la compaa haya hecho disponibles en el diseo de la barra de accin para su rol de usuario. Para obtener ms informacin, consulte Cambiar el diseo de la barra Accin (en la pgina 664).

La barra Accin permanece cuando se desplaza por la aplicacin, independientemente del resto de la aplicacin. Por ejemplo, mientras actualiza informacin de una cuenta, puede crear una oportunidad en la barra Accin. Aparecer un formulario, en el que especificar la informacin necesaria de la oportunidad y despus guardar el registro. La nueva oportunidad se guarda en la base de datos y puede continuar actualizando la informacin de la cuenta.

Si es necesario, las secciones en la barra Accin se pueden ampliar o contraer. Para contraer una seccin, haga clic en el icono - y, para ampliar la seccin, haga clic en el icono +.

Acerca de la interfaz


Fichas En la parte superior de cada pgina se encuentran las fichas correspondientes a los tipos principales de registros. Haga clic en la ficha de un tipo de registro para acceder a la pgina inicial correspondiente. Por ejemplo, si hace clic en la ficha Contactos, acceder a la Pgina inicial de contactos.

El nmero de fichas que aparece depende del tamao y la resolucin de la ventana del explorador y de cuntas fichas hay en el diseo de las fichas. En caso de que haya ms fichas en el diseo de las fichas de las que caben en la ventana del explorador, aparecer una flecha justo al lado de la ficha situada ms a la derecha. Al hacer clic en la flecha, se abre un lista en la cual puede seleccionar cualquier ficha que se encuentre en el diseo de las fichas, pero que no aparece actualmente.

NOTA: en caso de que el tamao de la ventana del explorador sea inferior a 1024 pxeles y no se visualicen algunas de las fichas disponibles, aparecer una barra de desplazamiento en la parte inferior de la pgina que le permitir desplazarse hasta la flecha que abre la lista de las fichas disponibles.

Para obtener ms informacin sobre el diseo de las fichas, consulte Visualizar sus fichas (en la pgina 662).

Secciones Cada pgina contiene reas llamadas secciones. Estas secciones agrupan informacin relevante sobre los tipos de registros en los que se trabaja.

Por ejemplo, la pgina inicial de la cuenta contiene las secciones Listas de cuentas, Tareas relacionadas con la cuenta y Cuentas modificadas recientemente y la grfica Anlisis de cuentas.

Una seccin puede contener los tipos de informacin siguientes:

Listas. Muestra los registros en filas. Formularios. Muestra los campos de los registros en un formulario. Grficas. Muestra la informacin en diversos tipos de grficas. En las pginas de detalles, puede ampliar o contraer el formulario completo, as como secciones individuales del formulario. Esto resulta til para evitar demasiados desplazamientos y para ocultar informacin en la que no est interesado. Para contraer un formulario o una seccin, haga clic en el icono del signo menos (-) y, para ampliar la seccin o formulario, haga clic en el icono de signo ms (+). Los botones de cada seccin se visualizan aunque la seccin est contrada. El estado ampliado o contrado permanece en todas las sesiones.

Las pginas de listas y las pginas de edicin no cuentan con esta funcionalidad de ampliar y contraer.

Mensajes de error y texto de ayuda en pantalla El icono que indica que se trata de un mensaje de error es el siguiente:

El icono que indica que se trata de texto de ayuda en pantalla es el siguiente:

Introduccin


Enlaces globales Cada pgina de Oracle CRM On Demand contiene varios vnculos situados en la parte superior. En esta tabla se describe la accin que se realiza al hacer clic en cada vnculo:

Al hacer clic en este enlace

Realiza este

Formacin y asistencia

Abre la pgina inicial de formacin y soporte, que ofrece acceso a una amplia variedad de recursos de formacin y soporte, incluida la programacin de seminarios Web de Oracle CRM On Demand gratuitos y otros cursos formativos.

Desde esta pgina se puede crear una solicitud de servicio. Asegrese de disponer de la siguiente informacin:

Todos los mensajes de error mostrados en la ventana Una descripcin del problema, incluidos los pasos que se estaban

realizando cuando se produjo el error

Administrador Muestra las pginas en las que los administradores pueden personalizar la aplicacin. Este enlace se muestra nicamente para los usuarios que tengan asignada una funcin con privilegios administrativos.

Mi configuracin Abre la Pgina inicial personal, donde puede actualizar su perfil personal y editar el diseo de las pginas.

tems eliminados Abre la pgina tems eliminados, donde puede ver y restaurar la mayora de los tems eliminados hasta un mximo de 30 das despus de su eliminacin.

Ayuda Muestra la ayuda en lnea en el tema principal, la tabla de contenido y la ficha Bsqueda para buscar informacin en los archivos de ayuda. Desde cualquier ventana de ayuda puede acceder a la versin en PDF del contenido de la ayuda, lo que le permite imprimir diversos temas o toda la ayuda.

Cerrar sesin Sale de Oracle CRM On Demand.

Enlaces adicionales Cada pgina tambin contiene varios enlaces que aparecen a la derecha del nombre de la pgina. En esta tabla se describe la accin que se realiza al hacer clic en cada uno de estos enlaces:

Al hacer clic en este enlace

Accin

Editar diseo (Slo en pginas iniciales y de detalles). Abre la pgina Editar diseo, donde puede agregar, reorganizar u ocultar secciones de la pgina de detalles mostrada.

Ayuda Abre el tema de la ayuda en lnea especfico de esa pgina o procedimiento.

Versin para imprimir Abre la pgina Imprimir, donde puede imprimir una versin de los datos de la pgina. Disponible desde todas las pginas excepto las pginas de edicin.

Informacin general de pginas de Oracle CRM On Demand


Informacin general de pginas de Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand proporciona varias pginas Web para cada tipo de registro (cuentas, contactos, etc.).

Pginas iniciales En la mayora de las pginas iniciales se muestran tareas relacionadas con los tipos de registros que corresponden a cada pgina, como las tareas relacionadas con cuentas. Generalmente tambin se muestran listas filtradas que ha definido el administrador de la compaa, as como una grfica analtica relevante para el trabajo. Las pginas iniciales tambin pueden contener widgets web, contenidos actualizables RSS y otro tipo de contenido web, en funcin de lo que haya configurado el administrador de la compaa.

Desde la pgina inicial, puede profundizar en otras pginas para gestionar los distintos tipos de informacin cuando se necesite.

Pginas de listas En las pginas de listas se muestra el subconjunto de registros en funcin de la lista seleccionada en la pgina inicial. Desde estas pginas se puede:

Revisar varios registros de un vistazo. Encontrar un registro que revisar, eliminar o actualizar. Actualizar los campos de la pgina de la lista en lnea. Crear nuevos registros. Agregar la lista a la seccin Listas de favoritos en la barra de acciones. Asimismo, puede usar el men de nivel de registro (junto a cada nombre de registro) para realizar varias acciones en los registros enumerados, incluida algunas de las siguientes acciones o todas:

Abrir la pgina de edicin para el registro (seleccionando la opcin Editar), donde puede editar todos los campos del registro.

Crear un nuevo registro copiando el registro existente. El administrador de la compaa se encarga de determinar qu valores de campo se copian automticamente en el nuevo registro.

Eliminar un registro.

Pginas Gestin de listas En las pginas Gestin de listas se muestran las listas filtradas estndar y las listas que ha creado para uso propio o que el gerente ha creado para uso de los empleados. Desde las pginas de este tipo, se puede:

Eliminar una lista.

Introduccin


Revisar toda la lista de listas filtradas. Editar una lista que haya creado usted o los gerentes o iniciar el proceso de creacin de otra lista filtrada. Seleccionar listas para agregarlas a la seccin Listas de favoritos en la barra Accin.

Pginas de detalles Las pginas de detalles muestran informacin de un registro. La seccin superior muestra los campos de dicho registro y puede actualizar estos campos en lnea (si est activada la edicin en lnea). Las secciones inferiores de las pginas de detalles son las secciones de registros vinculados en las que puede:

Crear otros registros vinculados al registro seleccionado, como notas o actividades. Revisar los registros ya vinculados. Editar alguno de los campos del registro vinculado al registro principal (si est activada la edicin en

lnea).

La pantalla de visualizacin frontal debe aparecer en la parte inferior de la ventana del explorador. La pantalla de visualizacin frontal es una lista de enlaces a las secciones de informacin relacionada de la pgina (como secciones de registros enlazados). Para que aparezca esta pantalla, es necesario que est activada la funcin pertinente.

NOTA: cada usuario o administrador de la compaa puede activar o desactivar la funcin de la pantalla de visualizacin frontal. La configuracin personal sustituye la configuracin de la compaa. Para obtener informacin sobre cmo cambiar la configuracin de la pantalla de visualizacin frontal, consulte Actualizar los datos personales (en la pgina 646). Los colores de esta pantalla se determinan en funcin del tema que est utilizando. Para obtener informacin acerca de cmo elegir un tema, consulte Establecimiento del tema (en la pgina 655).

Cuando aparezca la pantalla de visualizacin frontal, puede hacer clic en los enlaces de la pantalla para ir a las secciones de informacin relacionada sin necesidad de tener que desplazarse hacia abajo en la pgina. Puede contraer la pantalla haciendo clic en el signo de menos (-) de la pantalla. Para volver a ampliarla, haga clic en el signo de ms (+). Esta configuracin de la pantalla de visualizacin frontal se mantiene para todos los tipos de registros hasta que vuelva a cambiarla, incluso si cierra la sesin de Oracle CRM On Demand y vuelve a iniciarla posteriormente.

Tambin puede eliminar por completo la pantalla de visualizacin frontal de las pginas de detalles. Para ello, desactive la funcin en su perfil personal.

En las pginas de detalles, tambin puede hacer lo siguiente:

Crear un nuevo registro copiando el registro existente (para la mayora de los tipos de registros). El administrador de la compaa se encarga de determinar qu valores de campo se copian automticamente en el nuevo registro.

Ampliar y contraer las secciones de las pginas de detalles segn sea oportuno. Esta configuracin se mantiene hasta que vuelve a cambiarla, incluso si cierra la sesin de Oracle CRM On Demand y vuelve a iniciarla posteriormente.

Hacer clic en un icono de la pgina de detalles para agregar el registro a la seccin Listas de favoritos en la barra Accin.

Hacer clic en el icono Nota para agregar o ver notas de otros usuarios.

Mi pgina inicial


Enviar una nota a otro usuario desplazando el puntero por encima del nombre del usuario, consulte Enviar notas a otros usuarios (en la pgina 92).

Las pginas de detalles tambin pueden contener applets web personalizados configurados por el administrador de la compaa. Estos se utilizan para incrustar en la pgina widgets web, contenidos actualizables RSS y otro tipo de contenido web. Para obtener ms informacin, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados (en la pgina 1137).

Pginas de edicin Las pginas de edicin muestran los campos de un registro en formato editable. Puede utilizar estas pginas para actualizar la informacin del registro. Los campos de registros en las pginas de edicin son idnticos a la parte superior de la pgina de detalles.

Tanto las pginas de edicin como las pginas de detalles pueden contener campos de vnculos Web personalizados. Para un vnculo Web concreto, el administrador puede especificar si desea que aparezca en la pgina Editar, en la pgina Detalle o en ambas, como se describe en Configurar enlaces Web (en la pgina 1105).

Mi pgina inicial Desde Mi pgina inicial, puede revisar la informacin de su da de trabajo. Puede:

Comprobar las citas programadas en la seccin Agenda del da. Revisar alertas sensibles al tiempo que le informan de fechas/horas lmite, como la entrega de

pronsticos, en la seccin Alertas. El administrador de la compaa configura las alertas.

Recorrer la lista de tareas abiertas, ordenadas por fecha de vencimiento y prioridad (flecha hacia arriba para 1 - Alto, ninguna flecha para 2 - Medio y flecha hacia abajo para 3 - Bajo), en la seccin Tareas abiertas.

NOTA:Si el administrador de la compaa ha cambiado los valores predeterminados del campo Prioridad, puede que no se muestren flechas en dicho campo en las listas de tareas.

Revisar los registros creados o modificados recientemente. En la aplicacin estndar, en la seccin Oportunidades potenciales creadas recientemente, aparecen las ltimas oportunidades potenciales que se han creado. Tanto el usuario como el administrador de la compaa pueden personalizar Mi pgina inicial para que aparezcan otros tipos de registros.

Revisar un anlisis relevante. Se pueden mostrar una o ms secciones del informe en Mi pgina inicial, en funcin de cmo haya configurado el administrador de la compaa Mi pgina inicial. En la aplicacin estndar, Mi pgina inicial muestra un anlisis de la calidad de las oportunidades del trimestre actual (Calidad del pipeline para el trimestre actual).

Ver widgets Web, contenidos actualizables RSS y otro tipo de contenido Web. En funcin de la configuracin del administrador de la compaa y de lo que se haya incluido en el diseo de pgina, se puede ver contenido Web incrustrado en Mi pgina inicial. Este contenido Web puede incluir widgets Web, como mapas de Google o vdeos corporativos y contenidos actualizables

Introduccin


RSS. Para obtener ms informacin acerca de la forma de configurar el contenido Web externo, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados (en la pgina 1137).

El administrador de la compaa puede personalizar el diseo de Mi pgina inicial. Adems, si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar pginas principales, puede agregar secciones a la pgina as como eliminarlas.

En la siguiente tabla se facilitan instrucciones para las tareas tpicas que puede realizar desde Mi pgina inicial.

Para Realice estos pasos

Alertas

Ver todas las alertas En la seccin Alertas, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. Aparecer la pgina Alertas.

Ver una alerta En la seccin Alerta, haga clic en el enlace de la alerta. Aparecer la pgina Alerta con informacin adicional sobre la alerta.

Citas

Crear una cita En la seccin Agenda del da, haga clic en Nuevo. En la pgina Editar cita, rellene la informacin necesaria y guarde el registro.

Revisar un registro de cita

En la seccin Agenda del da, haga clic en el enlace Asunto de la cita que desea revisar. Aparecer la pgina Detalles de la cita.

Revisar las citas de este mes

En la barra de ttulo Agenda del da, haga clic en el icono 31. Aparecer el Calendario con la programacin del mes.

Revisar las citas de esta semana

En la barra de ttulo Agenda del da, haga clic en el icono 7. Aparecer el Calendario con la programacin de la semana.

Revisar las citas de ese da

En la seccin Agenda del da, haga clic en el enlace Ver la agenda o en el icono 1. Aparecer el Calendario con las citas para ese da.

Diseo

Cambiar el diseo de Mi pgina inicial

Para cambiar la informacin que aparece dividida en dos secciones en Mi pgina inicial, haga clic en Editar diseo y, a continuacin, haga clic en las flechas para agregar o eliminar secciones y para organizar las secciones en la pgina.

Registros

NOTA: en la aplicacin estndar, en la seccin Oportunidades potenciales creadas recientemente, aparecen las ltimas oportunidades potenciales que se han creado. Tanto el usuario como el administrador de la compaa pueden personalizar Mi pgina inicial para que aparezcan otros tipos de registros como, por ejemplo, Cuentas modificadas recientemente.

Crear un registro Haga clic en Nuevo en la barra de ttulo de la seccin en que aparecen los registros. En la pgina de edicin, rellene la informacin necesaria y, a

Mi pgina inicial



continuacin, guarde el registro.

Revisar un registro En la seccin en que aparecen los registros, haga clic en el enlace del registro que desea revisar. Aparecer la pgina de detalles del registro.

Revisar una lista de registros

En la seccin en la que aparecen los registros, haga clic en Mostrar la lista completa; a continuacin, se abrir la pgina de lista de registros.

Informes

Mostrar la grfica por otra categora

En funcin del anlisis que aparezca, haga clic en la lista desplegable y cambie la seleccin. La grfica y la tabla muestran los datos segn la categora seleccionada.

En la aplicacin estndar, puede hacerlo en la seccin Calidad del pipeline para el trimestre actual.

Ver los registros correspondientes a un segmento en la grfica o tabla

En funcin del anlisis que aparezca, desplcese a un segmento o enlace para ver los registros comprendidos en esa categora.

En la aplicacin estndar, puede hacerlo en la seccin Calidad del pipeline para el trimestre actual.

Tareas

Crear una tarea En la seccin Tareas abiertas, haga clic en Nuevo. En la pgina Editar tarea, rellene la informacin necesaria y guarde el registro.

Revisar un registro de tarea

En la seccin Tareas abiertas, haga clic en el enlace Asunto de la tarea que desea revisar. Aparecer la pgina Detalles de la tarea.

Revisar las alertas Las alertas para toda la compaa aparecen en Mi pgina inicial. Los administradores de la compaa pueden utilizar alertas para difundir informacin para toda la compaa, como avisos de reuniones y cambios de poltica. Si es un representante de ventas cuya informacin se incluye en los pronsticos de ventas de la compaa, tambin recibir una alerta cuando se haya generado el pronstico.

Para revisar las alertas

7 Haga clic en la ficha Pgina inicial.

8 En la seccin Alertas, puede hacer lo siguiente:

Haga clic en el vnculo de la alerta que desea revisar, si aparece actualmente en Mi pgina inicial.

Introduccin


Se abre la pgina Alertas con informacin de alertas adicional sobre dicha alerta.

Haga clic en el vnculo Mostrar la lista completa.

Se abre la pgina Alertas (lista) en la que puede seleccionar una alerta; seleccione una opcin en la lista desplegable para limitar los tipos de registros de alerta que ve o cree su propia lista filtrada de alertas.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener informacin relacionada:

Campos de alerta (en la pgina 1081) Trabajar con listas (en la pgina 69)

Trabajar con el centro de mensajes El centro de mensajes en la barra de acciones, le permite gestionar notas propias, notas de otros usuarios y notas sobre registros, todo en un mismo lugar. El centro de mensajes promueve una colaboracin y una comunicacin ms eficaces dentro de Oracle CRM On Demand.

El centro de mensajes puede contener:

Notas propias. Puede crear notas propias en el centro de mensajes. Esto resulta prctico a la hora de registrar acciones de las que desea realizar un seguimiento o informacin que desee consultar posteriormente. Estas notas privadas se indican con un icono que contiene una llave.

Notas sobre registros a los que desea suscribirse. En los tipos de registros en los que est admitida la funcin de notas, para realizar un seguimiento de las conversaciones sobre un registro determinado, desplcese a la pgina de detalles y suscrbase a las notas nuevas agregadas al registro. Recibir una copia de estas notas en el centro de mensajes y podr responder al registro desde ah. Slo recibir una copia de las notas nuevas agregadas al registro, no recibir notas sobre otros cambios realizados en l.

Notas enviadas por otros usuarios. Otro usuario puede hacer clic en el icono de nota situado junto a su nombre en una pgina de la aplicacin y enviarle una nota. Las notas que se le enven de este modo se indican con un icono donde aparecen dos personas.

El centro de mensajes contiene un icono de nota (chincheta) y el nmero de mensajes nuevos aparece junto al icono de nota.

Al hacer clic en el icono de nota del centro de mensajes, aparece la lista de notas. En cada nota, aparece el nombre del usuario que la ha creado, junto con el asunto o la primera parte del texto de la nota, si no hay asunto. Aparece tambin la fecha de la nota o, si la nota es de la fecha actual, la hora.

Desde la lista de notas puede realizar las acciones siguientes:


Ver una nota Desplcese hasta la nota en cuestin. Si la nota se ha enlazado con un registro al que est suscrito, puede desplazarse al registro desde el enlace de la nota.

Trabajar con subprogramas de contenidos actualizables RSS



Crear una nota nueva Haga clic en Nueva nota. Escriba un asunto en la primera lnea si es necesario y haga clic en Guardar. El asunto es opcional; si no proporciona un asunto, se copian los primeros caracteres del texto de la nota a la lnea de asunto.

Responder a una nota Desplcese hasta la nota en cuestin, haga clic en Responder y escriba la nota. Al hacer clic en Guardar, se enva la respuesta al centro de mensajes del usuario que le haya enviado la nota. Si selecciona Publicar, la respuesta se publica en la pgina de detalle relevante y se les enva a todos los usuarios suscritos al registro.

Eliminar una nota Desplcese hasta la nota en cuestin y haga clic en Eliminar. Esta accin elimina la copia de la nota del centro de mensajes, pero no elimina la nota real de la pgina de detalle del registro.

Ver detalles del usuario que ha enviado una nota

Desplcese hasta la nota en cuestin y haga clic en el nombre de usuario. Aparece la pgina de detalles del usuario.

Puede incrustar el centro de mensajes como widget Web en otras aplicaciones. Para obtener ms informacin, consulte Incrustar un widget Centro de mensajes (en la pgina 668).

Una vez incrustado el centro de mensajes como widget Web, puede hacer clic en el botn Actualizar para actualizar el centro de mensajes con los ltimos mensajes de Oracle CRM On Demand.

Trabajar con subprogramas de contenidos actualizables RSS En Oracle CRM On Demand, los subprogramas de contenidos actualizables RSS se pueden utilizar para suscribirse a contenido actualizado con regularidad en el que tenga inters, como entradas de blog, titulares de noticias o podcasts. Este contenido puede, por ejemplo, complementar la informacin de CRM con informacin procedente de proveedores de noticias a los que est suscrito. Podra mostrar noticias generales del mercado en su pgina inicial. Adems, podra tener noticias e informacin especficas de los empleados de cliente en la pgina de detalles de los contactos.

Oracle CRM On Demand dispone de un lector para este tipo de contenido integrado en la aplicacin, que agrega contenido para que nunca tenga que salir de la aplicacin. Por ejemplo, en lugar de visitar otra pgina Web para consultar noticias del mercado, la informacin se facilita en Oracle CRM On Demand. Adems de agregar contenido, este lector puede aceptar parmetros de campos de registro y de usuario.

Los subprogramas de contenidos actualizables RSS son un tipo de subprograma Web personalizado, creado por el administrador de la compaa, en el que se especifica la direccin URL de un contenido RSS. Este tipo de subprogramas, por tanto, puede aparecer en los siguientes lugares:

Mi pgina inicial Pginas iniciales de tipos de registro Pginas de detalle de tipos de registro La barra Accin

Introduccin


Para obtener ms informacin sobre subprogramas Web personalizados, consulte Acerca de los subprogramas Web personalizados (en la pgina 1137).

Debe agregar el subprograma al diseo de la pgina inicial, al diseo de la pgina de detalle o al diseo de la barra Accin, si no aparece ya en la pgina o en la barra Accin.

El administrador de la compaa puede especificar si un subprograma de contenidos RSS es configurable. Si es el caso, aparece un enlace de configuracin junto con el subprograma y se puede cambiar el nombre del subprograma y la direccin URL asociada a ste, de forma que aparezca un contenido RSS diferente. Si el subprograma de contenidos actualizables RSS no es configurable, no aparece este enlace.

El administrador de la compaa slo permitir la configuracin de algunos subprogramas de contenidos actualizables RSS.

Si el administrador de la compaa elimina un subprograma de contenidos actualizables RSS, las versiones personalizadas del subprograma tambin se eliminan de la aplicacin. Por ejemplo, si un usuario tiene un subprograma de contenidos sobre noticias de la CNN en su pgina inicial y otro usuario configura el subprograma para noticias de la NBC en la suya, ambos usuarios pierden acceso al contenido del subprograma si se elimina el original.

Para configurar un subprograma de contenidos actualizables RSS

1 Haga clic en el enlace Configurar.

2 En el campo Nombre, escriba el nombre correspondiente al subprograma.

3 En el campo Direccin URL, edite la direccin segn sea necesario.

4 Haga clic en Guardar.

El contenido se actualiza con datos de la direccin URL configurada.

Nota: Puede hacer clic en Utilizar predeterminado para volver a la direccin URL que haya definido el administrador de la compaa.

Operaciones con registros En esta seccin se describen los procedimientos habituales que se pueden realizar en la mayora de los registros. Haga clic en el tema para ver las instrucciones paso a paso para realizar lo siguiente:

Crear registros (en la pgina 39) Buscar registros (en la pgina 42) Vista previa de registros (en la pgina 58) Actualizar detalles de registro (en la pgina 59) Enlazar registros al registro seleccionado (en la pgina 60) Actualizar los registros vinculados desde registros principales (en la pgina 68) Trabajar con listas (en la pgina 69)

Operaciones con registros


Crear y restringir listas (en la pgina 74) Exportar registros en listas (en la pgina 81) Transferir la propiedad de los registros (en la pgina 83) Actualizar grupos de registros (en la pgina 86) Combinar registros (en la pgina 87) Aadir notas (consulte "Agregar notas" en la pgina 88) Adjuntar archivos y direcciones URL a registros (en la pgina 95) Eliminar y restaurar registros (en la pgina 102) Imprimir informacin que aparece en las pginas (en la pgina 113)

Crear registros Puede crear registros desde distintas reas de la aplicacin. El rea que elija depender de si desea:

Crear el registro en una ventana emergente independiente de los registros en los que est trabajando. Seguir situado en el rea principal de la aplicacin.

Crear el registro mediante el botn Nuevo de la pgina inicial, de listas o de detalles. Cada una de estas pginas abre el mismo formulario que los otros mtodos, pero el foco se desplaza desde la pgina actual a la pgina Editar. Deber utilizar el enlace Atrs para volver a la pgina donde estaba trabajando.

Crear el registro de un tipo distinto que se enlace automticamente al registro en el que est trabajando actualmente.

Tambin puede crear registros de las siguientes formas:

Mediante la importacin de registros de archivos CSV externos si su rol de usuario cuenta con el privilegio Importacin personal o mediante la sincronizacin de registros con otras aplicaciones. El tipo de registros que puede importar depende de los privilegios asignados a su rol de usuario.

Mediante la conversin de los registros de oportunidades potenciales. En funcin de las opciones que seleccione en la pgina Convertir oportunidad potencial, puede crear uno o varios de los siguientes registros mediante la conversin de un registro de oportunidad potencial:

Un registro de cuenta

Un registro de contacto

Un registro de oportunidad

Para obtener ms informacin sobre la conversin de oportunidades potenciales, consulte Conversin de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades (en la pgina 168).

Mediante la conversin de los registros del registro del negocio. En funcin de las opciones que seleccione en la pgina Convertir registro del negocio, puede crear uno o varios de los siguientes registros mediante la conversin de un registro del negocio:

Un registro de cuenta

Introduccin


Un registro de contacto

Un registro de oportunidad

Para obtener ms informacin sobre la conversin de registros del negocio, consulte Convertir registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades (consulte "Conversin de registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades" en la pgina 366).

CONSEJO: Para impedir la duplicacin de registros, busque el registro antes de crear uno nuevo; consulte Buscar registros (en la pgina 42).

NOTA: un asterisco (*) junto al nombre del campo indica que es un campo necesario.

Para crear un registro mediante la seccin Crear

1 Desde cualquier pgina, vaya a la seccin Crear en la barra Accin.

2 En la lista, haga clic en el enlace correspondiente al tipo de registro.

3 En el formulario Nuevo registro, introduzca la informacin de registro.

4 Guarde el registro.

Para crear un registro desde la pgina inicial, de listas o de detalles

1 Desde cualquiera de estas pginas, haga clic en el botn Nuevo en la barra de ttulo.

2 En la pgina Editar, introduzca la informacin de registro.


Para crear un registro enlazado al registro seleccionado

1 Seleccione el registro.

Para obtener instrucciones sobre cmo seleccionar registros, consulte Buscar registros (en la pgina 42).

2 En la pgina de detalles del registro, desplcese a la seccin adecuada.

3 En la barra de ttulo de esa seccin, haga clic en el botn Nuevo o Aadir.

4 En la pgina Editar, introduzca la informacin de registro.




Introducir informacin en registros Cuando crea registros, puede introducir directamente la informacin en algunos campos o bien seleccionar valores en una lista desplegable. Adems, en algunos campos puede hacer clic en un icono situado a la derecha del campo para mostrar una ventana desde la cual seleccionar valores o introducirlos. Los iconos en los que puede hacer clic son los siguientes:

Icono de telfono. Le permite introducir los detalles de un nmero de telfono. Icono de agenda. Le permite seleccionar una fecha. Icono de moneda. Le permite buscar y seleccionar una moneda. Icono Bsqueda (lupa). Le permite buscar y seleccionar un registro, o varios registros, que se asociarn

al registro que est creando. El icono Bsqueda tambin se utiliza para seleccionar valores en campos de lista de opciones de seleccin mltiple.

Acerca de las listas de opciones de seleccin mltiple Una lista de opciones de seleccin mltiple es una lista de opciones desde la que puede seleccionar varios valores. Cuando hace clic en el icono Bsqueda de una lista de opciones de seleccin mltiple, aparece una ventana emergente que le permite seleccionar los valores necesarios moviendo los valores de una lista de disponibilidad a una lista de elementos seleccionados. Tambin puede ordenar los valores de la lista de elementos seleccionados.

Los siguientes tipos de registros admiten las listas de opciones de seleccin mltiple:

Cuenta

Actividad

Contacto

Objeto personalizado 01

Objeto personalizado 02

Oportunidad potencial

Oportunidad

Socio

Solicitud de servicio

Acerca de los campos de nmeros de telfono

Los campos de telfono tienen un icono de telfono al lado. Al hacer clic en el icono aparece una ventana de verificacin de telfono que le permite determinar si la aplicacin ha identificado correctamente el nmero: cdigo de pas, cdigo de rea, nmero local y cualquier extensin del nmero.

Cuando cierra la ventana de verificacin de telfono o guarda el registro, la aplicacin ajusta el nmero de telfono para las llamadas internacionales, por lo que ver toda la secuencia que debe marcar. Por ejemplo, si la configuracin regional es Ingls - Estados Unidos y especifica un nmero para Espaa (pas, ciudad y nmero local), la aplicacin aadir el cdigo internacional de acceso 011 al nmero de telfono.

Adems, si desea averiguar el cdigo de un pas determinado, puede hacer clic en el icono de telfono, seleccionar el pas y guardar la informacin. El cdigo de ese pas aparecer en el campo Telfono.

Introduccin


Acerca de los campos de direccin

En las direcciones, la aplicacin muestra distintos campos para poder indicar informacin especfica del pas. Por ejemplo, si selecciona Japn como pas para la direccin de facturacin de una cuenta, los otros campos de direccin cambiarn y aparecern los campos necesarios para las direcciones de Japn, como Chome, Ku y Shi/Gun.

Por lo general, las direcciones se almacenan con el tipo de registro especfico. Sin embargo, algunas direcciones se traspasan cuando enlaza registros. Por ejemplo, si introduce la direccin de facturacin y envo de una cuenta, la direccin de facturacin aparecer en la pgina Detalle del contacto cuando enlace la cuenta con el contacto.

Si el administrador de la compaa ha agregado la seccin Direcciones a la aplicacin, podr realizar un seguimiento de las direcciones adicionales de registros como las cuentas y los contactos. Cuando realice seguimientos de direcciones de contactos, la direccin principal es siempre la introducida en la seccin Direccin alternativa.

Buscar registros Puede buscar un registro especfico, como una cuenta, contacto u oportunidad mediante cualquiera de los siguientes mtodos:

Seccin Buscar en la barra Accin La seccin Buscar, ubicada en la esquina superior izquierda, es una forma rpida de buscar un registro existente. Puede usar la seccin Buscar para realizar una bsqueda para la mayora de los tipos de registros. Antes de crear una cuenta o contacto nuevos, entre otras cosas, es conveniente comprobar si ya existe.

Ventanas de bsqueda para algunos campos Al especificar la informacin del registro, puede ver el icono Bsqueda situado junto a un campo. Esto indica que puede seleccionar un registro existente para que rellene el campo en lugar de escribir la informacin.

Pgina de listas para el tipo de registro Todos los tipos de registro tienen una pgina de listas donde puede ver un subconjunto de registros u ordenar registros.

Usar la seccin Buscar para buscar registros El primer campo de la seccin Buscar de la barra Accin contiene el tipo de registro que se va a buscar. Puede seleccionar Todo para buscar todos los tipos de registro o, si lo prefiere, puede seleccionar un tipo de registro individual. Puede establecer el tipo de registro predeterminado para la seccin Buscar, consulte Establecer el tipo de registro de bsqueda predeterminado (en la pgina 655) para obtener informacin.

Oracle CRM On Demand admite dos tipos de bsqueda: la bsqueda dirigida y la bsqueda por palabras clave. El administrador de la compaa se encarga de determinar el tipo de bsqueda.

Bsqueda dirigida. En caso de que el administrador de la compaa seleccione la bsqueda dirigida como el tipo de bsqueda para la compaa, es posible que vea varios campos de bsqueda en la seccin Buscar de la barra de acciones. Los campos que se visualizan dependen del tipo de registro y de los diseos de bsqueda que configure el administrador de la compaa. Una bsqueda dirigida busca



registros donde los valores de determinados campos coincidan con los valores que introduzca en los campos de bsqueda correspondientes. Asimismo, slo muestra los registros donde se encuentra una coincidencia para cada uno de los valores introducidos, lo que equivale a utilizar la condicin AND. La bsqueda dirigida funciona como si se agregara un comodn al final del texto introducido en los campos.

Por ejemplo, en una bsqueda dirigida de registros de cuenta, el diseo de bsqueda predeterminado le permite introducir cadenas de bsqueda para los campos Nombre de cuenta y Ubicacin. Si introduce C en el campo Nombre de cuenta y Oficina central en el de Ubicacin, se visualizarn todas las cuentas cuyo nombre de cuenta empiece por C y cuyo valor de ubicacin sea Oficina central.

Bsqueda por palabras clave. En caso de que el administrador de la compaa seleccione la bsqueda por palabras clave como el tipo de bsqueda para la compaa, slo ver un campo de bsqueda en la seccin Buscar de la barra de acciones. Este tipo de bsqueda busca determinados campos para encontrar coincidencias con el texto que ha introducido en el campo de bsqueda. Muestra todos los registros en los que se ha encontrado la cadena de texto introducida en alguno de los campos buscados, lo que equivale a utilizar una condicin OR en los campos predeterminados.

Por ejemplo, en una bsqueda por palabras clave sobre registros de solicitud de servicio, se busca en los campos Nmero de servicio y Asunto. Si introduce el valor 1234 en el campo de bsqueda de la barra de acciones, los resultados sern los siguientes:

Todos los registros cuyo valor del campo Nmero de servicio contenga la cadena 1234, como el nmero de solicitudes de servicio 12345 y 01234.

Todos los registros en los que el texto del campo Asunto contenga la cadena 1234, como El cliente ha informado de un problema con el nmero de producto 1234.

Por lo general, la bsqueda dirigida ofrece mayor rendimiento en trminos de consulta.

Para consultar una lista de los campos en los que se busca en una bsqueda por palabras clave, consulte Campos de bsqueda predeterminados para la bsqueda por palabras clave (consulte "Campos de bsqueda predeterminados para bsqueda por palabras clave" en la pgina 48).

Las bsquedas en campos basados en texto no distinguen entre maysculas y minsculas, a no ser que aparezca el texto distingue entre maysculas y minsculas aparezca atenuado en el campo de entrada. El texto atenuado desaparece al hacer clic en el campo.

La seccin Bsqueda tambin contiene un vnculo a la pgina Bsqueda avanzada, que le permite buscar en varios tipos de registros a la vez, buscar en fechas y proporcionar mejores capacidades de filtro. Para obtener ms informacin, consulte Usar bsqueda avanzada (en la pgina 46).

En caso de que se trate slo de una bsqueda dirigida, es posible que aparezca un selector de libros, que le permite restringir la bsqueda para buscar slo los registros que pertenezcan a un libro de usuario determinado (al que normalmente se hace referencia como un usuario) o un libro personalizado (al que normalmente se hace referencia como un libro). Para obtener ms informacin, Usar el selector de libros (consulte "Uso del selector de libros" en la pgina 56).

Si realiza la bsqueda en un nico tipo de registro, los resultados de bsqueda aparecen en una pgina de listas y, por tanto, podr trabajar con la lista de registros. El nmero de campos (columnas) que aparecen en la lista se basa en el diseo de bsqueda que haya definido el administrador de la compaa para su rol y para el tipo de registro. Puede restringir an ms la lista mediante las caractersticas de gestin de listas de Oracle CRM On Demand y tambin puede guardar los resultados de bsqueda como una nueva lista. Para obtener ms informacin sobre cmo gestionar las listas de registros, consulte Trabajar con listas (en la pgina 69).

Si busca en todos los tipos de registros, se muestra la pgina Resultados de la bsqueda con distintas secciones para cada tipo de registro encontrado en la bsqueda.

Introduccin


Para buscar un registro usando la seccin Buscar

1 Desde cualquier pgina, vaya a la seccin Buscar en la esquina superior izquierda.

2 Para buscar en todos los tipos de registros o para restringir la bsqueda a slo un tipo de registro:

a En la lista desplegable, sele

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