AUDITORIA TECNICO-OPERACIONAL REFINERIA

Marzo 2012

1. OBJETIVO En este documento se presenta la Descripción detallada de los servicios propuestos de acuerdo a lo establecido en los “Términos de Referencia para la Realización de Auditoria Técnica- Operacional de una Refinería” los cuales se detallan a continuación: La presente propuesta tiene por objeto ofrecer los servicios de consultoría para realizar una auditoría técnica y operacional de la Refinería partiendo de una evaluación de las condiciones actuales de la misma. Se realizarán visitas a las instalaciones para inspeccionar la infraestructura, revisar la documentación existente en las áreas de planificación, ingeniería y control de procesos, automatización industrial, operaciones, movimiento de crudos y productos y control de gestión, así como se realizarán entrevistas al personal involucrado en las diferentes áreas. En base a ello se emitirá un diagnostico de las condiciones de operación de la refinería, se verificará el nivel de adecuación de las instalaciones y de los procesos de trabajo, así como la identificación de los riesgos operativos que puedan afectar la continuidad operativa del negocio y la calidad del servicio.

Los objetivos específicos están dirigidos a validar la integridad mecánica de las instalaciones, validar la filosofía operacional definida, su documentación, implantación y el control establecido para tal fin, evaluando el cumplimiento de los estándares para asegurar la continuidad operacional y la actualización de los procesos, procedimientos y guías desarrolladas en cada una de las siguientes áreas: Instalaciones

Inspección técnica de instalaciones de la Refinería

Integridad mecánica de los equipos Condiciones de operación de las unidades de procesos y de servicios auxiliares

Medición física de variables críticas Condiciones de operación de los principales equipos

Medición física de variables críticas Evaluaciones de Riesgo de la instalación

Planificación Operacional

Revisión de los lineamientos y de las estrategias de operaciones de refinación y del área de movimiento de crudos y productos (Suministro)

Ingeniera de Procesos e Instrumentación Información de los procesos (Diagramas de Tuberías e Instrumentación -DTI, Diagrama de Flujo de Procesos - DFP) Documentación de Procesos, Procedimientos y Normas Operacionales y de Emergencia del área operacional Guías operacionales con los lineamientos y condiciones operacionales de las diferentes unidades de procesos

Control de Procesos y Automatización Integridad y lógica de los sistemas de control y verificar en el Sistema de

Control Distribuido (DCS) y en el campo. Estrategias de control avanzado y optimización Operación

Procedimientos operacionales

Procedimientos de arranque y parada de unidades

Procedimientos de emergencia

Análisis de Riesgo de Procesos

Indicadores de Eficiencia y Productividad Indicadores de Incidentalidad y Accidentalidad Prácticas de Trabajo Seguro Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Sistemas de Soporte

Movimiento de crudos y petróleo Control de inventarios de los insumos, componentes y productos Preparación de los productos terminados Optimización de mezclas Despacho y recibo de insumos y productos Sistema de Gestión y sus estándares

Índices utilizados para el control, seguimiento y optimización de la parte operativa de los procesos medulares 2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA

A fin de satisfacer las necesidades de LA CONTRATANTE, El CONSULTOR desarrollará las actividades que se resumen de acuerdos a las siguientes fases:

Fase I: Pre- Auditoría

1. Determinación del calendario o fecha de ejecución

2. Conformación del equipo auditor

3. Planificación General

a. Precisar el alcance

b. Reunir documentación de referencia

4. Preparar protocolos de auditoría y cuestionarios de comprobación

5. Reunión de coordinación equipo auditor

Fase II: Auditoría

1. Reunión de Inicio de la Auditoria

2. Recorrido inicial por la instalación con personal de cada instalacion

3. Inspección general de la instalación y observación de rutinas de trabajo para

búsqueda de evidencias y cumplimiento de las pautas de los estándares auditados.

4. Inspecciones técnicas en las diferentes unidades y equipos

5. Medición física de las variables críticas (Toma de datos)

6. Levantamiento de información en campo

7. Revisión de la información técnica y operacional relacionada con las áreas indicadas

en el Objetivo.

8. Entrevista abierta con personal clave, observación y verificación en sitio, aplicación de

cuestionarios de comprobación de cumplimiento de los estándares evaluados.

9. Valoración del grado de realización o cumplimiento de los aspectos indagados en el

cuestionario de cada estándar.

10. Identificar, ordenar, documentar los hallazgos, observaciones y excepciones

detectadas

11. Reunión de cierre y divulgación resultados preliminares.

Fase III: Post - Auditoría

1. Preparación informe con resultados definitivos

2. Presentación de los resultados

3. CRONOGRAMA DE EJECUCION

EL CONSULTOR prestará LA ASISTENCIA a satisfacción de LA CONTRATANTE, en un plazo estimado de nueve (9) semanas calendario, contados a partir de la fecha de firma del respectivo contrato, considerando que la información será entregada oportunamente al inicio de cada una de las actividades indicadas en el cronograma incluido en el anexo I.

4. MÉTODO PARA LA ASISTENCIA

Visitas a las instalaciones para inspeccionar la infraestructura y equipos

Revisión y Análisis de la documentación existente en las áreas de planificación,

ingeniería de procesos y automatización, operaciones, movimiento de crudos y

productos y control de gestión

Análisis de los procesos actuales

Identificación de áreas susceptibles de mejora

Conocimiento de las instalaciones y del proceso in situ

Entrevistas al personal supervisorio y técnico de cada instalación o complejo para

profundizar aspectos y para la verificación y/o identificación de riesgos operativos

Revisión e interpretación de información técnica, procedimientos, registros, etc.

Análisis e interpretación de la información recolectada

Enfoque positivo y dirigido a estimular la interacción

5. CAPACIDADES PROFESIONALES DE EL CONSULTOR

EL CONSULTOR prestará LA ASISTENCIA utilizando un equipo conformado por profesionales, con amplia experiencia y calificación en las áreas de Inspección de Infraestructura y equipos, Confiabilidad Operacional, Operaciones, Ingeniería de Procesos, Control de Procesos y Automatización; Mantenimiento de Refinería, Suministro y Seguridad y Ambiente, capacitado y experimentado para abordar aspectos relacionados con las actividades indicadas en la cláusula 3 . En el anexo II se incluyen la síntesis curricular de los principales integrantes del equipo de profesionales para la ejecución de LA ASISTENCIA.

Esta consultoría está enfocada en la utilización de la experiencia del personal que integra el equipo de consultores, con amplio reconocimiento internacional de sus integrantes, en procesos de operación y mantenimiento de refinerías y terminales petroleros.

6. INFORME FINAL Y PRESENTACIONES

Al final de LA ASISTENCIA, EL CONSULTOR entregara un informe final, el cual contendrá un resumen de la actividad realizada, listado de los hallazgos encontrados, interpretación de los mismos, conclusiones y recomendaciones. EL CONSULTOR entregará al representante de LA CONTRATANTE, designado para esta ASISTENCIA, un juego de ejemplares, en papel, de la documentación referida, conjuntamente con un juego de la versión electrónica de estos archivos.

Adicionalmente, EL CONSULTOR preparará una presentación en láminas de power point, la cual será presentada a LA CONTRATANTE en una reunión en República Dominicana.

7. FACTORES CLAVES DE EXITO Para asegurar la realización del servicio de auditoría en el tiempo y con la calidad esperada, se requiere cumplir con los siguientes aspectos:

Designación de la persona contacto dentro de LA CONTRATANTE que facilite todo las actividades del presente trabajo dentro de la empresa.

Disponibilidad del personal en posiciones claves de la Organizaciones involucradas, para efectuar entrevistas, reuniones, encuestas y visitas a las instalaciones.

Disponibilidad inmediata del material solicitado en el punto de requerimientos de información.

Disponibilidad de personal gerencial para validación de hallazgos durante la ejecución del servicio.

Acceso a las instalaciones operativas, acompañados de personal con altos grados de conocimiento sobre las operaciones y mantenimiento.

Espacio en las instalaciones de la empresa para ubicar al personal ejecutor del servicio por el tiempo de duración del mismo.

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES Opcionalmente se podrá ofrecer los servicios de evaluación e implementación de posibles oportunidades de optimización y/o modernización de las instalaciones de la Refinería. De decidirse su ejecución, las partes acordarían, caso a caso, los aspectos económicos y legales correspondientes.

Dr. Ing. Fermin Hernandez, Ing. Eduardo Henriquez y Dr. Ing. Fco. Javier Larrañaga 290312