audatex 3 j

Evolución & Previsión

Postventa

Ávila, 18 de Abril de 2012

Grupo Solera

Claves y Cifras

2005 Tony Aquila fundó

2006 Adquiere a

2007 Solera cotiza en la Bolsa de Nueva York

Tony Aquila

Proveedor global de software y servicios.

Más de 100 millones de siniestros

procesados al año en todo el mundo.

Líderes en los mercados.

Nuestra cuota mundial supera el 50% en

la valoración electrónica de siniestros

con la mayor cobertura de datos.

Gestionamos más de $50 billones en

piezas y mano de obra.

Grupo Solera

Claves y Cifras

2011 Solera está presente en más

de 50 países

Ahora Solera invierte más de $90 millones al

año en I+D+i

Tony Aquila

Grupo Solera

Claves y Cifras

2011 El valor de Solera supera los

3.1 billones de dólares

Ingresos por región

33.000 talleres

7.000 peritos

3.000 desguaces

900 compañías

38%

AMÉRICA

62%

EMEA

Grupo Solera

Claves y cifras 2013

Clientes

80% de la producción mundial concentrada en 12 países

DDC

CHINA

JAPÓN

EE.UU

ALEMANIA

COREA DEL SUR

BRASIL

INDIA

ESPAÑA

FRANCIA

MÉXICO

CANADA

RUSIA

19%

13,50%

9,76%

8,79%

5,88%

4,95%

4,05%

3,76%

3,38%

2,69%

2,61%

1,33%

DDC-Spain

DDC-France

DDC-Germany

DDC-China

DDC-Brazil

DDC-Mexico

DDC-US DDC-Korea

DDC-Poland

DDC-Japan

7

Base de Datos de Reparación Base de Datos de Pérdida Total

40 años de historia en la reparación de siniestro de vehículos

2 billones de puntos de información que representan más de 140 millones de siniestros reales valorados y reparados

Base de Datos de Siniestros

Solera – Gestor y propietario de Bases de Datos

Coste de piezas y mano de obra requerida para realizar la reparación del vehículo

Más de 85 fabricantes de automóviles y 36.000 modelos de vehículos

Más de 5 millones de piezas de vehículos con más de un millón de gráficos

Informa del valor justo y real del vehículo en el mercado antes de la colisión

La información obtenida proviene de más de 10.000 distribuidores y más de 4.500 fuentes de mercados locales

Los registros de más de 2 millones de compras de vehículos son añadidos a nuestras bases de datos

Cadena

Servicio Postventa

Evolución y previsión ventas 2009- 2014 (Turismos + TT)

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

1.200.000

1.000.000

200.000

800.000

600.000

400.000

0

The information contained herein constitutes proprietary and confidential information of Audatex. It must not be copied, transmitted or distributed in any form or by any means, without the express written permission of Audatex. La información contenida en este documento es confidencial y pertenece a Audatex. No debe ser copiada, transmitida o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin la expresa autorización escrita de Audatex.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

Crecimiento -17,65% 3,11% -17,86% -3,90% 3,43% 14,36%

Total 955.655 985.417 809.427 777.872 804.567 920.068

10%

1.400.000 15%

Fuente: MSI

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2009 2010 2011 2012 2013

Empresas Particulares Rac

21,65%

69,94% 60,31%

25,93% 33,61%

48,94% 47,5%

36,01%

46,86%

36,97%

8,41% 13,76% 17,45% 16,49% 16,17%

Evolución y previsión canales de ventas 2009- 2013 (Turismos + TT)


Fuente: MSI

Parque total Incremento %

Evolución y previsión parque 2009- 2014 (Turismos + TT)


0 . 0 %

0 . 5 %

1 . 0 %

1 . 5 %

2 . 0 %

2 . 5 %

3 . 0 %

3 . 5 %

4 . 0 %

4 . 5 %

1 7 , 5 0 0 , 0 0 0

1 8 , 0 0 0 , 0 0 0

1 8 , 5 0 0 , 0 0 0

1 9 , 0 0 0 , 0 0 0

1 9 , 5 0 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 0 , 5 0 0 , 0 0 0

2 1 , 0 0 0 , 0 0 0

2 1 , 5 0 0 , 0 0 0

2 2 , 0 0 0 , 0 0 0

2 2 , 5 0 0 , 0 0 0

Fuente: MSI

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Depreciación de vehículos

-18%

-29%

-41%

-50%

-59%

-68%

-74% -79%

-84% -87% -90%

-92%

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 2010 2011

AÑOS

-18%

-29%

-41%

-50%

-59%

-68% -74%

-79% -84%

-87% -90% -92%

AÑOS

2009 2010 2011

Colisiones

16% Colisiones

laterales

56% Colisiones

frontales

Colisiones

traseras 28%

10,4% Renault

9,1% Citröen

8,8% Peugeot

8,4% Volkswagen

6% BMW

5,6% Audi

4,1% Toyota

3,5% Nissan 3,3% Fiat

Porcentaje de Reparaciones de Siniestros en 2011

8,2% Ford

8,0% Seat 7,2% Opel

6,8% Mercedes-Benz

20 Fabricantes

90% del mercado

Evolución Reparaciones Siniestros

-3,6%

-2,1%

-2,9%

-4,9%

-3,2%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

5.000.000

5.200.000

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

6.200.000

6.400.000

6.600.000

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Reparaciones %

% Reparaciones Siniestros Segmento Vehículos 2011

3%

Segmento B 19%

Segmento C 33%

Segmento D 23%

5%

2%

11%

3%

Segmento A 3%

Segmento B 19%

Segmento C 33%

Segmento D 23%

Segmento E 5%

Segmento F 1%

Deportivo 2%

Monovolumen Medio 11%

Monovolumen Grande 3%

Importe Medio Reparaciones Siniestros

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Importe Medio Reparaciones Siniestros 2011 Segmento Vehículos

Importe Medio Parque

% Reparaciones Siniestros & % Parque

3%

19%

33%

23%

5%

1% 2%

11%

3%

9,4%

25%

32%

19%

3,8%

0,4% 2%

7,5%

1,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%Se

gmen

to A

Sege

men

to B

Segm

ento

C

Segm

ento

D

Segm

ento

E

Sege

men

to F

Dep

ort

ivo

Mo

no

volu

men

M.

Mo

no

volu

men

G.

% Reparaciones % Parque

Segmento B C D Resto Segmentos

Parque 76% 24%

Reparaciones 75% 25%

59% Reparaciones

se realizan en

vehículos con

una antigüedad

inferior

a 5 años

41% Reparaciones

se realizan en

vehículos con

una antigüedad

superior

a 5 años

Evolución % Parque 5 años (Turismos + TT)

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Parque < 5 Años % Parque 5 Años

19% 20,4%

38%

7.576.280

20,40%

4.433.482

Reparaciones Siniestros VS Parque

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Reparaciones Parque Total

4%

9%

15%

31%

21% 18%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

% Facturación % Reparaciones

% Reparaciones y Facturación

€

€

€

€

€ €

Evolución Coste Medio Reparaciones Siniestros

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2008 2009 2010 2011

1.031 €

991 € 982 €

1.029 €

778 €

Años

Facturación Repuestos

Las reparaciones de siniestros

representan el 40% del total de las ventas

de repuestos.

60% Reparaciones y

Mantenimiento

40% Carrocería

60% piezas de carrocería

31% Piezas mecánicas

9% Otros materiales

Costes Mantenimientos 100.000km

2.131

851 613

1.032

1.729

998

585

945

1.830

961

592

966

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Correctivos Preventivos Neumaticos Carroceria

Coste Reparaciones Turismos 4 Años 100.000km

Premium Generalista Media

533

213 153

258

432

250

146

236

0

100

200

300

400

500

600

Correctivos Preventivos Neumaticos Carroceria

Coste Medio Reparaciones Turismos 1 Año

Premium Generalista

El estudio está basado en motores 2.0 Diesel

Talleres Reparadores Reparaciones 2011 % Parque 2011 Rep. vs Parque

Mantenimiento y Reparación 30.000.000 22.000.000 1,4

Carrocería 5.800.000 22.000.000

84%

16% 0,26

35.800.000TOTAL

Cálculo Reparaciones año 2011

Mantenimientos y Reparaciones General

Reparaciones Carrocería

35% 12.565.800

65% 23.234.200

Concesionarios

Multimarca

Talleres Reparadores % Lealtad Reparaciones Reparaciones

35.800.000TOTAL 100%

Talleres Reparadores % Lealtad Reparaciones Reparaciones

35% 2.035.800

65% 3.764.200

Concesionarios

Multimarca

5.800.00TOTAL 100%



Materiales M. Obra Total Facturación Horas Técnicos

2011

Carrocería 3.498.846.851 2.210.802.036 5.709.648.887 60.710.995 38.547

Mecánica 4.307.723.912 2.319.543.645 6.627.557 57.988.591 36.818

TOTAL 7.806.570.763 4.530.345.681 12.336.916.444 118.699.587 75.365

Serían necesarios

25.000 talleres

Motivos del cliente para elegir taller

Confianza

Mantenimiento

garantía

Cercanía

Precio

Otros

Red oficial Multimarca Fuente:

Coches.net

68%

62%

19%

0,3%

6%

9%

1%

22%

5%

7%

Proceso de recepción

y reparación de vehículos

Clave Proceso

Confianza

Proceso Recepción

Vehículos Ocasión

1

3

4 2

Conocer las

necesidades

de nuestro

cliente actual 1.

Futuro sector. Estrategia

Innovación,

creatividad

e iniciativa para

aplicar en los

procesos

Aprovechar

sinergias

para conseguir

la máxima

eficiencia

Ser competitivos

y hacer rentable el negocio

Desarrollar un

plan de negocio

real, a medio y

largo plazo

1.

Futuro sector. Estrategia

GRACIAS

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