ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO DE LA MURTILLA

Carahue, 24 junio 2011

Luis Torralbo Barría

Investigador de Rentabilidad y MercadoProyecto FONDEF INIA – UACH -UFRO

Al igual que cualquier otro tipo de producto,

proceso o servicio: La murtilla y sus derivados

dependen de “sus atributos” para que su valor

comercial intrínseco sea mayor o menor.

HOY SE HAN DESCUBIERTO NUEVOS ATRIBUTOS A LA MURTILLA

¿POR QUÉ, LA MURTILLA ES MÁSINTERESANTE HOY?

Sabor distinto

Aroma especial

Color: Rojo

Diámetro < a 8 mm

ATRIBUTOS DE LA MURTILLA ANTES DE 1996

POCOS ATRIBUTOS

SOLO ATRIBUTOS ORGANOLEPTICOS

BAJO “VALOR”

NUEVOS ATRIBUTOS QUE SUMAN

Tamaño de los frutos: incluso >

1,5 cm de diámetro.

Color frutos: rojo intenso

al blanco

Calidad de Poscosecha

frutos

Altacapacidad

antioxidante

Altos Contenidos de sólidos solubles

Altos contenidos de Antioxidantes frutos y hojas

Propiedades antioxidantes y anti-age: uso cosmético

Actividad antiinflamatoria y cicatrizante: uso farmacológico:

SE SUMAN…….

Fruto Nativo Producto Estratégico

Calidad de Postcosechafrutos

Fruto de contraestación

Su cultivo no compite con otros berries

Toda la variabilidad genética en Chile

Ductilidad en preparados alimentarios: dulces, salados y

agridulces

INVERSIÓN MURTILLA CULTIVADA1 HECTÁREA

Labor o Insumo Unidad $/Un Nº/Há $ Total M$ TotalAño 0 Año 0 Año 0

Asesoría Técnica Cultivo Hr 43663.42 5 218317.1 218.3171Infrestructura BásicaCierre perimetralEstacas de Pellin Polín 1754 68 119272 119.272Malla Rollo 25401 8 203208 203.208Instalacion riego Equipos de Riego ha 1400000 1 1400000 1400Equipos Fertirriego ha 300000 1 300000 300OtrosMalla Antimaleza (400X1,22) m 116000 9 1044000 1044Pasto entre hilera ha 60000 1 60000 60Subtotal Infraestructura básica 3126480 3126.48Manejo de sueloHerbicidas - barbecho quimico 1 Lt 2500 4 10000 10Herbicidas - barbecho quimico 2 Lt 2500 4 10000 10Aplicación de herbicidas HT 12000 2 24000 24Aradura de Cincel HT 15000 2 30000 30Aradura de Discos HT 15000 2 30000 30Rastraje de Disco HT 10000 3 30000 30Preparación camellones HT 12000 5 60000 60Combustible riego - fertirriego Lt 550 650 357500 358Subtotal Manejo de suelo 551500 552

Inversión1 hectárea de Murtilla

(En Miles de pesos, junio de 2011)

Mano de Obra Instalación infraestructura básica JH 7500 10 75000 75Instalación Malla antimalezas JH 7500 2 15000 15Aplicación de Fertilizantes JH 7500 2 15000 15Plantación JH 7500 15 112500 112.5Control Químico de Malezas JH 7500 1 7500 7.5Aplicación Fitosanitarios JH 7500 6 45000 45Limpias Manuales JH 7500 5 37500 37.5Poda JH 7500 5 37500 37.5Riego JH 7500 8 60000 60Subtotal Mano de obra 55 405000 405Control Fitosanitario a) Fungicida 1 Lt 50000 1 50000 50a) Fungicida 2 Lt 70000 1 70000 70a) Fungicida 3 Kg 18623 2 37246 37Control plagasa) Insecticida follaje Lt 31775 1 31775 32b) Insecticida suelo Lt 20000 1 20000 20Subtotal C. fitosanitarios . . . 209021 209Fertilización . . . 0Análisis de suelos UN 30700 1 30700 31Nitrodoble KG 400 200 80000 80Superfosfato Triple KG 340 100 34000 34Muriato de Potasio KG 540 100 54000 54Fertirriego Kg 750 50 37500 38Azufre- Magnesio - Potasio Kg 360 50 18000 18Fertilizante foliar Lt 2400 8 19200 19Subtotal Fertilización . . . 273400 273Plantas Planta 1666 3333 5552778 5553Fletes (incluye traslado de plantas) Total 70000 1 70000 70SUBTOTAL Inversiones Directas (I) . . . 10406496 10406Imprevistos (II) 3% de (I) 312195 312Gastos Financieros 6,5% interés (I+II) 696715 697TOTAL DE INVERSION DIRECTA . . . 11415406 11415

Participación distintas partidas

Asesoría

Técnica; 2%Infraestr.

Básica; 27%

Manejo

Suelo; 5%

Mano Obra;

3%Fitosanitario;

2%

Fertilizantes;

2%

Plantas; 49%

Fletes; 1%

Imprevistos;

3%

Gastos

Financieros ; 6%

PARTIDAS DE INVERSIÓN (Miles de pesos y Porcentaje)

Partida M$/Há

Asesoría Técnica 218

Infraestr. Básica 3,126

Manejo Suelo 552

Mano Obra 405

Fitosanitario 209

Fertilizantes 273

Plantas 5,553

Fletes 70

Imprevistos 312

Gastos Financieros

697

Total 11,415

Costos Directos por HectáreaMurtilla Cultivada

Labor o Insumo Unidad $/UnNº/H

á Año1

$ Total Año 1

Nº/Há Año

2

$ Total Año 2

Nº/Há Año

3

$ Total Año 3

Nº/Há Año

4

$ Total Año 4

Nº/Há Año

5

$ Total Año 5

Nº/Há Año

6

$ Total Año 6 y

siguientesAsesoría Técnica Hr 44 1 44 1 44 1 44 1 44 1 44 1 44Arriendo Suelos Ha 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120Aplicación de herbicidas HT 10 1 10 1 10 2 20 1 10 3 30 3 30Aplicación de fungicidas HT 15 1 15 2 30 3 45 3 45 3 45 3 45Energía Riego KW 0.075 90 7 150 11 200 15 300 23 360 27 360 27Subtotal Manejo de suelo

152 171 200 198 222 222

Aplicación de Fertilizantes

JH 7 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14

Aplicación de Fungicidas JH 7 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28Control Químico de Malezas

JH 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Limpias Manuales JH 7 10 70 12 84 12 84 12 84 14 98 14 98Poda JH 7 20 140 25 175 30 210 40 280 45 315 45 315Riego JH 7 9 63 15 105 20 140 30 210 36 252 36 252Cosecha JH 7 0 0 100 700 233 1633 367 2567 500 3500 600 4200Subtotal Mano de obra 46 322 159 1113 302 2116 456 3190 602 4214 702 4914Goal LT 16 2 32 2 32 2 32 0 0 0 0 0 0Sulfato Cobre KG 6 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36Defense KG 28 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8Hongos entomopatógenos

KG 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

Tricoderma KG 35 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70Subtotal Control fitosanitario

176 176 176 144 144 144

Costos Directos por HectáreaMurtilla Cultivada

Nitrodoble KG 0.400 50 20 50 20 75 30 150 60 200 80 200 80Superfosfato Triple KG 0.340 100 34 100 34 125 43 300 102 350 119 350 119Muriato de Potasio KG 0.540 50 27 50 27 50 27 100 54 125 68 125 68Fertirriego KG 0.750 60 45 70 53 80 60 100 75 120 90 140 105Subtotal Fertilización 126 134 160 291 357 372Fletes Ton 30 0.0 0 1.5 45 3.5 105 5.5 165 7.5 225 9.0 270SUBTOTAL Costos Directos (I)

820 1683 2801 4031 5206 5966

Imprevistos (3% de (I)) 25 50 84 121 156 179Gastos Financieros (7,5% interés)

63 130 216 311 402 461

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS ($)

908 1863 3101 4464 5764 6605

Supuestos

ITEM PERIODO

1 2 3 4 5 6 - 15

RENDIMIENTOS

TOTALES POR AÑO0.0 1.5 3.5 5.5 7.5 9.0

TIPO/DESTINO MURTILLA Porcentajes precios

M$/Ton Murtilla Fresca 70% 3.995

M$/Ton Murtilla IQF 20% 900

M$/Ton Murtilla País 10% 800

TIR 31%

VAN (10%) 245.427

Resultados Financieros Huerto de 5 hectáreas

Precio Exportación de equilibrio

$2002/kilo

MERCADOACTUAL Y POTENCIAL

Precios a productor por envíos de fruta

Productor Exportador Temp.US$ / kilo Productor

Tipo de Murtilla

Observaciones

Berries La Unión

Berries La Unión

Temp 88/90

12.7De

recolección: Silvestre

Los despachos se hicieron a Francia(Paris), Alemania (Frankfort, Reino Unido(Londres) y también a EUA (Miami, NewYork). Los recibidores la consideraban unafruta exótica y novedosa.

Europatagonia Food S.A.

Fresh Connecction

Temp 05/06

16.0De

recolección: Silvestre

Los despachos se hicieron a Japón (Tokio).Consideraron que la fruta tenía un saborúnico, con un buen calibre y colorrelativamente uniforme.

Werner Schurch

Vital BerryMarketing

Temp06/08

5.4De

recolección: Silvestre

Los despachos se Estados Unidos.Lamentablemente la fruta no era debuena calidad.

Cooperativa Multiberries Ltda.

Vital Berry Marketing

Temp 09/10

8,6Cultivada: Ecoptipos

locales

Los despachos se hicieron a Japón (Tokio).La fruta tuvo que ser fumigada y no llegoen buen estado.

Estudio de Mercado RIRDC 2005

Estudio encargado por: TasmanianMyrtus BerriesPty. Ltd.

RIRDC: Corporación de Investigación y el Desarrollode las Industrias Rurales, de Australia.

ObjetivosEstudio de Mercado

Conocer la demanda por fruta demurtilla, especialmente, las preferencias demercados asiáticos específicos.

Conocer un protocolo preliminar de almacenajey empaque para la exportación de lafruta, murtilla.

¿Por qué se realizo este estudio?

Porque, la Empresa Tasmanian, Pty. Ltd. deTasmania, tenía en ese momento sobre 30.000arbustos plantados pero carencia de unaindustria compradora de murtilla.

Asia fue vista como un mercado potencial, y porlo tanto fue el objeto de este estudio.

La Investigación

Se realizaron demostraciones de cocina en Taipei yHong-Kong, y de manera paralela se realizaronencuestas a los participantes en las degustaciones.

En Taipei, los contactados abarcaron a dueños delrestaurantes, a cocineros, a pasteleros, a panaderos ya importadores.

En Hong-Kong, un grupo contactado fue maspequeño. Se seleccionó los más importantesrestaurantes de esa ciudad, los clubs y las principalesempresas del suministro de alimentos.

Datos de los Mercados

HONG KONG

Entidad Región administrativa especial

• País República de China

PIB per capita 42.123 dólares

Población

• Total 7.008.900 hab. (2008)

• Densidad 6.054,5 hab/km²

TAIPEI

• País República de China

PIB per capita 29.800 dólares

Población

• Total 2.630,872 hab. (2007)

• Densidad 9.632 hab./km²

Datos de los Mercados

Principales Resultados

Solamente un encuestado había oído hablar de la murtilla.

Hubo una respuesta aplastantemente positiva después deprobar los frutos de murtilla y los alimentos preparados apartir de este.

Casi tres cuartos de los encuestados indicó que sus clientesquerrían consumir este berry.

Hubo buena disposición, aunque no universal de considerarla compra de “bayas” congeladas o secas cuando no haydisponible en el mercado fruta fresca.

No parece ser una necesario proporcionar una fruta másácida (o más dulce) más parecida al gusto asiático.

Estos mercados están dispuestos a pagar más que loacostumbrado por frutas más conocidas por ellos, comolas frambuesas.

De manera conservadora, la demanda combinada enestos dos países se estimó en aproximadamente 30toneladas de fruta. Sin embargo, dado el estudio estapodría alcanzar 300 toneladas.

Principales Resultados

EXPORTACIONES DE FRUTA

PROBLEMAS:

• ESFUERZOS ESPORÁDICOS (USA, EUROPA, ASIA, AMERICA LATINA)

• VOLUMEN, CALIDAD Y ABASTECIMIENTO DEFICITARIOS

OPORTUNIDADES (solo algunas …):

• CIRCUITOS COMERCIAL DE FUNCIONALES

• CIRCUITO COMERCIAL DE PRODUCTOS EXÓTICOS

• CONOCIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN DE BERRIES

• PRODUCTO AUN ÚNICO

• BARRERAS DE ENTRADA AL NEGOCIO

• BASE GENÉTICA AMPLIA (TODA) PARA DIVERSIFICAR TIPOS

• POSIBILIDADES DE OFERTA JUNTO A OTROS BERRIES

• LA MURTILLA ES DE GUSTO DE DIFERENTES MERCADOS

¿COMPETIDORES?

AUSTRALIA –NUEVA ZELANDA

20 HECTÁREAS DE CULTIVO

SANTIAGO : 33º LAT SUR

TEMUCO : 38º LAT SUR

VALDIVIA : 39º LAT SUR

OSORNO : 40 LAT SUR

CASTRO : 42 LAT SUR

MELBURNE : 37º LAT SUR

BURNIE : 41º LAT SUR

HOBART : 42º LAT SUR

DUNEDIN : 45º LAT SUR

AUCKLAND : 43º LAT SUR

LATITUDES:

UTILIZACIÓN EN GASTRONOMIA

19,5 DOLARES LA BOTELLA GRANDE Y LA CHICA 11

FERIA DE HOBART

Murtilla Orgánica 6 DOLARES UNIDAD Y 2 POR 11 DOLARES

TAZZIBERRYTM

ES SOLO UNA MARCA COMERCIAL EN IP

AUSTRALIANO.

PROTEGE LA CLASE 30QUE INCLUYE :

CAFÉ, TÉ, HELADOS, SALSAS, MASAS, CONDIMENTOS

• El desarrollo productivo de la murtilla en Tasmania, no es de

gran envergadura, la superficie plantada no supera las 20

hectáreas.

• Los precios alcanzados por este fruto indican su alta

aceptación en los mercados, principalmente en la industria

gourmet.

• El fruto cosechado y comercializado por los agricultores es de

calidad “Premium”, definido como un fruto de diámetro igual o

superior a 1 cm, color rojo, 100% tapado.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA GIRA

• El desarrolló de la murtilla en Australia es liderado por un Chef

y por los productores.

• No existe un programa sistemático de investigación, liderado

por Universidades o Institutos de Investigación que considere

la obtención de variedades, el desarrollo productivo y otros

temas afines.

DESAFIOS DEL MERCADO DE LA MURTILLA EN CHILE

AMPLIAR LA BASE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

AUMENTAR EL CONSUMO AGROINDUSTRIAL DEL PAÍS

AUMENTAR EL CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTA FRESCA DEL

PAÍS

DESARROLLAR NUEVOS DERIVADOS INDUSTRIALES

DESAFIOS DEL MERCADO DE LA MURTILLA HACIA EL EXTERIOR

POSICIONAR LA MURTILLA Y SUS DERIVADOS COMO BIENESDISTINTIVOS DE CHILE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.

GENERAR UNA INDUSTRIA DE LA MURTILLA CONSOLIDADA YARTICULADA.

CONVENCER A LOS PRODUCTORES DE BERRIES QUE LAMURTILLA ES UN COMPLEMENTO PARA SU PROCESOPRODUCTIVO.

COMPARACIONES QUE NO CORRESPONDEN

NO ES POSIBLE COMPARAR

MURTILLA ARÁNDANO

AVANCE RELATIVODOMÉSTICACIÓN Y MERCADO

ARANDANOS: Los primeros pasos de la domesticaciónse realizaron transplantando Arándanos silvestres a loscampos de cultivo, en el Smithsonian Institute en elaño 1830.

MURTILLA: Los primeros pasos de la domesticación serealizaron a partir del proyecto del FONDECYTejecutado por INIA Carillanca a partir del año 1996.

¿A QUE TIPO DE NEGOCIOCORRESPONDE LA MURTILLA?

SE TRATA DE UN NEGOCIO …..

INCIPIENTE

NO SE TRATA DE UNA SANDÍACALADA

AUN CON MUCHA INCERTIDUMBRE

¿ALGUIEN HA HECHO ESTO ANTES?

GRACIAS