INFORME!SECTORIAL

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

SERVICIOS: TERCERIZACIÓN, SOFTWARE & HOTELERÍA

SEPTIEMBRE 2014

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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO - COLCAPITAL!Carrera 7 No. 71-21 Torre B!Teléfono: 3251159!Correo: info@colcapital.org

El presente informe pretende recopilar información relevante del estado en que se encuentran los sectores servicios, así como las oportunidades inmersas en dichos sector y recopila los principales informes a nivel nacional e internacional y no pretende reemplazar a su fuentes originales

1SOBRE!COLCAPITAL

!!!SOBRE COLCAPITAL!!Nosotros!!ColCapital pretende congregar a los diferentes participantes de la industria incluyendo entidades del sector público y privado, así como a una variedad de consultores profesionales en búsqueda de un objetivo común de lograr el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. Asimismo, ColCapital busca incrementar el flujo de capital en la industria y expandir el rango de oportunidades de inversión a través del acercamiento entre los actores interesados en la misma.!

Nuestra Misión!!Fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia, como motor de ahorro colectivo y crecimiento económico, bajo los más altos estándares de gestión.!

Nuestra Visión!!Ser el principal agente transformador, facilitador y articulador de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia a través de la representación común de sus miembros y la consideración de los intereses de todos los actores de la industria, y la promoción de los más altos estándares de gestión y gobierno.!

Nuestros Objetivos!!1. Representar los intereses comunes de la industria y promover los cambios necesarios

en su beneficio. !

2. Promover la participación de la comunidad inversionista local y global en   la industria.!

3. Gestionar el conocimiento profesional y académico, así como difundir la información relevante para su desarrollo. !

4. Posicionar y promocionar a la Industria entre los demás actores de la economía y grupos de interés relevantes!

ColCapital congrega a los gestores profesionales con operación en Colombia, además de firmas proveedores de servicios de la industria!

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Industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor en Colombia!Monto Comprometido e Invertido Septiembre 2014!

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SectorNúmero de Fondos En Operación

Valor Compromisos

de Capital Fondos en

Fundraising con cierre

parcial USD M

Valor Compromis

os de Capital USD

M

Valor de los Compromisos de Capital

Destinados a Colombia

USD M

Número de Empresas

y/ Proyectos Invertidos

Número de

Empresas y/

Proyectos Invertidos

en Colombia

Multisectorial* 19 - 6.016 2.506 180 69Inmobiliario y Turismo 14 307 1.690 1.532 243 225

Infraestructura 5 - 852 764 21 20Energía 4 346 533 449 10 9Microfinanzas 3 - 374 56 53 5Petróleo & Gas 1 - 350 350 50 50

Recursos Naturales y Forestal

3 69 135 95 4 1

Agronegocios 2 93 93 93 1 1TIC's 3 81 81 49 154 17TOTAL 54 896 10.124 5.894 716 397

SECTOR!SERVICIOS!

TERCERIZACIÓN DE PROCESOS

2

2.1. Sub-Sector Servicios de Tercerización de Procesos !de Negocio BPO!!La tercerización hace referencia cuando una empresa o entidad contrata de forma permanente a otra para que realice algunas tareas o procesos que originalmente estaban a cargo de la primera. De acuerdo a la definición anterior, pueden externalizarse una multitud de actividades y procesos de la cadena productiva de una empresa dependiendo de las necesidades de la misma. !!Para brindar mayor claridad el Estado Colombiano determinó la definición y delimitación de la taxonomía del sector de tercerización y de los subsectores pertenecientes a este; tercerización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés), tercerización de tecnologías de la información (ITO, por sus siglas en inglés) y tercerización de procesos de conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés). Esta quedó como se ilustra en la Tabla 1. !!

TABLA 1. DEFINICIÓN DEL SUB-SECTOR DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN !

Fuente: Programa de Transformación Productiva (2013) !!!!

Definición Taxonomía

BPO

Se entiende como la delegación de uno o más procesos de negocio, intensivos en el uso de tecnologías de la información, a un proveedor externo, quien a su vez posee, administra y gerencia los procesos seleccionados, basado en métricas definidas y medibles.

• Front office: Servicio al cliente, contact centers (español, bilingües)!!

• Back office: Gestión de recursos humanos (nómina, pruebas de ingreso), Facturación, cartera, finanzas, contabilidad, Gestión de compras, Logística analítica de negocio, análisis de información, CRM.

ITO

Definido como la delegación a un proveedor externo de uno o más procesos de negocio relacionados con las tecnologías de información, sistemas de información y plataformas tecnológicas, cuyo modelo de prestación esté basado en la modalidad del cobro por servicio.

• Software como servicio!• Plataformas tecnológicas como servicio!• Infraestructura como servicio!• Servicios de IT prestados desde la “nube”!• Tercerización de la gerencia!• Manejo de centros de datos (data centers)!•! Servicios de testing de software.

KPO

Entendido como la delegación a un proveedor externo de una o más actividades o procesos de negocio intensivos en manejo de conocimiento y cuyo modelo de negocios esté basado en el cobro por demanda de acuerdo con el servicio prestado

• Investigación y desarrollo!• Tele medicina y salud!• Ingeniería!• Analítica de negocio!• Análisis de información!• Servicios legales!• Diseño de video y juegos!• Diseño gráfico!• Análisis financiero y riesgos!• Investigación de mercados !• Educación remota.

!2.1.1. Tipos de Mercado!!El Gobierno colombiano se ha propuesto impulsar el desarrollo del sector Servicios de Tercerización dentro de su Programa de Transformación Productiva (PTP), con el objetivo de generar valor agregado a todos los sectores que se encuentren relacionados con los beneficios de la tercerización de proceso, al mismo tiempo que busca ampliar las oportunidades de empleo dentro de la industria. De acuerdo con el PTP se reconocen en el sector cuatro grandes tipos de mercados para evolucionar integralmente los dos objetivos de Colombia. !!

• Las grandes corporaciones globales con presencia en Colombia, que prestan servicios al mercado local y a clientes en otros países. Se ubican allí ́empresas como Unisys, IBM, Accenture, Genpact, Infosys, Capgemini, Convergys. De las empresas locales con perspectiva global surgen ejemplos como Carvajal. Se incluyen aquí ́ las operaciones de corporaciones globales que atienden desde Colombia procesos corporativos de sus filiales en el mundo o la región. !!

• Empresas grandes locales y multinacionales, con capacidad de atención del mercado local y penetración de otros mercados. Su viabilidad se sustenta en la capacidad de generación de valor al cliente y en la capacidad de introducir verdaderas practicas de confiabilidad y productividad en las operaciones tercerizadas. Como ejemplos pueden citarse Refinancia, Telecenter Panamerica (DirectTV), Citibank. !!

• Empresas de alta escalabilidad en empleo con propuestas de valor básicas, volcadas a procesos de valor estándar intensivas en tecnología y con requerimientos técnicos en procesos y en el capital humano que contratan. !!

• El mercado de Impact Sourcing, o mercado de bajo valor agregado pero de alto contenido e impacto social especialmente en comunidades y personas vulnerables. !!

2.1.2. El Sector en Cifras!!Existen en Colombia aspectos relevantes que han favorecido el desarrollo de la industria de Contact Centers y BPO en el país y que lo han constituido como un líder potencial en América Latina. Estos son la infraestructura de comunicaciones, la ubicación geográfica estratégica, el apoyo gubernamental, la mano de obra calificada y la estandarización de procesos. Aunque esta industria en el país es relativamente joven, cada vez toma mayor fuerza y se posiciona como una industria sólida, prueba de ello es que en los últimos 10 años se ha registrado un crecimiento promedio anual del 15% .!1

!2.1.2.1. Ingresos Operacionales!!La evolución de los ingresos operacionales del sector BPO&O en Colombia ha presentado un crecimiento promedio anual del 14,5% , demostrando la viabilidad de la industria y su 2

posicionamiento como uno de los servicios de mayor impacto en el sector. !! Fuente: ACDCC. Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO. (2013)1

Fuente: ACDECC: Cámara de procesos tercerizados – Andi. Consultoría (2012)2

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Fuentes: ACDECC: Cámara de procesos Tercerizados – Andi. Consultoría (2012)!

!2.1.2.2.Generación de Empleo!!De igual manera como se evidencia el crecimiento operacional de la industria, es posible determinar la evolución del impacto en número de empleos del sector BPO&O en Colombia, el cual ha mostrado un crecimiento promedio anual del 20,2%, logrando de esta forma acercarse a uno de los objetivos del PTP. !!!!!!!!!!!!!!!!

Fuentes: ACCYC: Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO. (2012)!

!2.1.2.3. Tipos de empresas Colombianas dentro del Sector BPO !3!De acuerdo a la clasificación tipológica de empresas en Colombia, el sector de servicios BPO se encuentra ampliamente marcado por la aparición de microempresas y pequeñas

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2012)3

empresas dedicadas a brindar este tipo de servicios. Aspectos como el tele-trabajo, el FreeLancer y las aplicaciones móviles permiten que cada día un mayor número de prestadores de servicios de tercerización se integren al mercado. Adicionalmente, se resalta las disminución de las barreras de entrada puesto que los frentes de acción de la industria son ampliamente multi-disciplinarios. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fuente: Supersociedades (2012)!

!2.1.2.4. Principales actividades desarrolladas por el sector !4!Al observar la distribución de la actividades con mayor rango de operación desarrolladas por el sector de servicios BPO, el soporte al cliente, que incluye todas las acciones relacionadas con el front office de la organización, ocupa el mayor porcentaje con un 30% del total, seguido por un 20% de actividades relacionadas con el diseño y la creatividad, donde también se destacan el business analytics y las finanzas y contabilidad, con un 11% y un 9% respectivamente, tele-medicina con el 6%, procesamiento de nomina con el 4% y otros sectores con el 20%. !!

Fuente: Informe PTP (2012)!

Fuente: Informe Programa de Transformación Productiva (2012)4

!2.1.2.5. Segmentos atendidos por la Industria BPO en Colombia !5!En relación con el amplio alcance de actividades en las cuales el sector de servicios BPO se desempeña, el impacto empresarial del mismo se ve reflejado en múltiples sectores de la economía nacional. El sector de las telecomunicaciones es el mayor captador de servicios tercerizados acumulando un 39% del total de servicios BPO que se solicitan en el país, donde es importante anotar el uso de estos servicios por sectores como banca y servicios financieros con un 13% de participación y el sector seguros con un 6%. !!!!!!!!!!!!

Fuente: ACDCC (2011)!

!2.1.2.6. Regionalización !6!El notable crecimiento de sector y su posicionamiento en el mercado ha generado en Colombia un veloz desplazamiento regional de las diferentes actividades de tercerización, logrando de esta forma descentralizar la industria hacia ciudades de amplio valor económico. Bogotá, Cali y Medellín dominan la industria con 56,1%, 21,7% y 18,3% de participación en el mercado respectivamente.!!!!!!!!!!!!!!!!

Fuente: Informe PTP (2012)!

Fuente: ACDCC. Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO. (2011)5

Fuente: Informe Programa de Transformación Productiva (2012)6

!2.1.3. Polos de Desarrollo Regional !La expansión presencial de empresas enfocadas a los servicios de tercerización en todo el territorio nacional, se encuentra acompañada del aumento potencial de la demanda de diferentes actividades desempeñadas por los diferentes subsectores. La siguiente tabla recopila los servicios de mayor demanda de acuerdo con la Cámara de procesos Tercerizados – ACDECC (2013). !!

TABLA 2: DEMANDA DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN POR CIUDAD !

Fuente: Proexport Colombia (2013)!

!2.1.4. Compromisos del Gobierno con el Sector !!

• Programa de Transformación Productiva – PTP: Estrategia del Gobierno encaminada a promover el crecimiento del sector, que en años recientes ha creado un ambiente favorable para consolidar su reconocimiento a nivel mundial. El trabajo del programa con el sector gira en torno a cuatro ejes transversales: capital humano, marco normativo y regulatorio, fortalecimiento, promoción e innovación sectorial, e infraestructura y sostenibilidad. !!

• Vive Digital: Plan del Gobierno que tiene como objetivo generar crecimiento económico basado en el uso y apropiación de las TICs en la población colombiana y

Ciudad Demanda de Servicios

Bogotá

•! BPO de voz: tele mercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente.!

•! Back Office: servicios financieros y contables, recursos humanos.!

•! KPO: servicios de ingeniería, tele medicina, diseño gráfico, servicios legales.

Cali•! BPO de voz: cobranza, servicio al cliente.!•! Back Office: servicios financieros y contables.!•! KPO: salud, farmacéutico, aeroespacial.

Medellín

•! BPO de voz: tele mercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente.!

•! Back Office: servicios financieros y contables, recursos humanos, manejo de documentos, help desk. !

•! KPO: servicios de inteligencia de negocios.

Barranquilla•! BPO de voz: call centers.!•! KPO: servicios de ingeniería.

Bucaramanga •! BPO: servicios de voz.!•! KPO: servicios de ingeniería, tele medicina.

Eje Cafetero•! BPO: servicios de voz, tele ventas. !•! KPO: biodiversidad

Tunja – Santa Marta – Ibagué – Neiva – Popayán – Cúcuta

•! BPO: servicios de voz.

el desarrollo de un ecosistema digital nacional. Este proyecto está liderado por la Presidencia de la República y el MinTIC. Entre otros resultados, en términos de conectividad se espera tener para el año 2014 conectados 1.078 municipios de un total de 1.100 en el país. !!!

2.1.5. Oportunidades en la industria local !!Actualmente el Gobierno nacional está llevando a cabo un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria en el país, la cual supera los COP $90 billones para los próximos años. Ellos requieren servicios de soporte en contabilidad, finanzas y logística. !!A través de una expansión sostenida del sector de la salud, y la creciente demanda de la población (47 millones) que necesita cada vez más un respaldo de servicios en áreas de seguimiento a pacientes (Tele-medicina) y consolidación de información (Data Entry). !!El país ofrece un amplio rango de sectores que demandan un alto componente de servicios tercerizados, no solo las empresas que invierten en el país, sino también la base de empresas nacionales que requieren recientemente de estos servicios.!!!2.1.6. Balance del sector para el 2015!!El crecimiento de la industria y los aspectos positivos antes mencionados, tales como la infraestructura de comunicaciones, la ubicación geográfica estratégica, el apoyo gubernamental, la mano de obra calificada y la estandarización de procesos, proyectan un horizonte muy positivo para Colombia. Tal como se desprende del Estudio de caracterización y formulación estratégica del Sector de BPO, KPO e ITO en Colombia de IDC (2013), el cual revela un crecimiento esperado del 18% al final del 2014 y se tiene una perspectiva de aumento en ingresos operacionales a 2015 del 23,1%. !!De acuerdo con la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO – ACDCC (2013), en el país existen cerca de 332 Contact Center, en su mayoría Colombianos, aunque en los últimos años han ingresado nuevos jugadores internacionales al país, los cuales están empleando a cerca del 37% de la fuerza laboral del sector. !!Solo la tercerización de procesos de negocio genera 182.084 empleos, que representan el 73,81% del total de empleos que se generan por tercerización. En total sumando BPO, KPO e ITO la industria aporta 246.709 puestos de trabajo. Según datos del Programa de Transformación Productiva (PTP), se espera que para 2032 se alcancen los 600.000 empleos directos.!!Los ingresos en los tres servicios representan cerca del 1,45% del PIB colombiano, y el BPO predomina con el 0,90% de la contribución total. Los ingresos por BPO ascienden a $6 billones, esto es el 62,40% del total por tercerización.!!!!!!

!!!TABLA 3: CONGLOMERADO DE ESTUDIO BPO&O 2013 !

Fuente: Estudio BPO, ITO y KPO. IDC (2013)!

!2.1.7. Colombia como destino de inversión!!Importantes empresas extranjeras han escogido a Colombia como destino de inversión y desarrollo de operaciones para América Latina, demostrando así el liderazgo nacional en el sector de servicios de tercerización. !!IBM, Estados Unidos: abrió en Colombia un nuevo centro orientado a la integración de sistemas, tercerización de procesos y servicios de soporte. !!Genpact, India: centro líder de servicio de operaciones de valor agregado actualmente presta sus servicios especialmente en áreas financieras y contables para la región.!!HP, Estados Unidos: estableció en Colombia un nuevo centro global de servicios en la ciudad de Medellín, el cual congrega a toda la red latinoamericana de HP.!!Convergys, Estados Unidos: contact center que facilita a empresas colombianas atender el mercado de EE. UU. !!! !!!!!!!!!!!!!

BPO % del Total Total: BPO/ITO/KPO

Número de empresas 837 empresas 32,01% 2.615 empresas

Ingresos por tercerización

6.053.665 (COP$ Millones) 62,40% 9.700.942 (COP$

Millones)

Exportaciones 1.364.482 (COP$ Millones) 63,29% 2.155.771 (COP$

Millones)Empleos 182.084 personas 73,81% 246.709 personas

3SECTOR!SERVICIOS!SOFTWARE & SERVICIOS TI

3.1. Sub-sector Software y Servicios de TI!!La aplicación del software y servicios asociados en el mercado es tremendamente heterogénea. Prácticamente el 100% de las actividades pueden ser objeto de aplicación de las TI: se aplican para mejorar la productividad y calidad de los procesos empresariales; el software se involucra en los productos y soluciones de todo tipo haciéndolos más sofisticados y más inteligentes; o contribuyen para crear redes TIC que interrelacionan proveedores y consumidores de servicios digitales de manera que era inimaginable hace pocos años. !!Y sin embargo, en Colombia existe una brecha, entre su potencialidad, y lo que realmente se explota comercialmente, la realidad en un mercado prácticamente ilimitado. La industria debe desarrollar ventajas competitivas sostenidas que permitan alcanzar un aprovechamiento efectivo de estos servicios y, con ello, permitir que el impacto en la generación de riqueza en Colombia sea progresivamente mayor. !!Existen diversos factores, tanto internos como externos, que afectan a la competitividad del sector. Según el Índice de Competitividad de la Industria de TI (IT Industry Competitiveness Index) creado por la Economist Intelligence Unit para la Business Software Alliance, Colombia es hoy más competitiva en el sector de TI a nivel mundial, al subir del puesto 52 del año 2009 al 49 en el 2011. Este índice de competitividad mide una serie de factores que permiten calificar el rendimiento de la industria TI por países: entornos comerciales generales, infraestructura de TI, capital humano, investigación y desarrollo, entorno legal y apoyo público para el desarrollo industrial. !!

TABLA 4: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA TI !Fuente: Índice de competitividad de la industria TI (2011)!

!3.1.1. El Sector en Cifras!!El aumento sustancial de la demanda de software y servicios TI en Colombia viene generado un amplio potencial de desarrollo de nuevos proveedores de servicios, garantizando cada vez más la oferta efectiva que requiere el país en términos de TI. El mercado de TI ha crecido más del 26% en los últimos 5 años. Entre los años 2010 y 2011

Posición 2011

Puntaje 2011

Posición 2009

Puntaje 2009

Estados Unidos 1 80,5 1 78,9Canadá 7 67,6 4 71,3Chile 32 43,2 27 46,1India 34 41,6 44 34,1China 38 39,8 39 36,7Brasil 39 39,5 40 36,6México 44 37,0 48 32,0Colombia 49 33,7 52 28,4Perú 55 25,5 55 26,0Venezuela 58 24,5 57 24,4

las ventas presentaron un incremento significativo de aproximadamente un 44%. IDC, 2012. Señalando de esta forma, que el país está evolucionando a una era de mayor impacto tecnológico, posicionándose como un competidor capaz y sostenible. !!!3.1.1.1. Producción Bruta!!La evolución de la producción bruta de software y servicios TI ha mostrado un comportamiento exponencial, donde la participación del sector en el PIB se hace cada vez más sustancial. El crecimiento promedio anual evidenciado por la producción bruta es del 15,1%, donde la producción bruta en el 2012, según el IDC, ascendió a $4,4 Billones de pesos. De igual forma, el valor agregado del sector ha logrado un crecimiento anual promedio de 19,6%, con lo que se expone un potencial crecimiento del precio de mercado y representa un incentivo en términos de remuneración a los factores de producción. !!

Fuente: Programa de Transformación Productiva. Consultoría IDC (2012)!! !3.1.1.2. Participación en ventas por tipo de tecnología !!El gasto de TI en Colombia alcanzó en el 2013 la cifra de US $6.119 millones, 7

distribuidos respectivamente en los nichos de hardware: US $3.568 (58%); servicios de TI: US $1.851 (31%), y software: US $698 (11%). Los hogares y las industrias de comunicaciones y media, banca y Gobierno, representan más del 50% del gasto total en TI en el país, PTP (2013). !!! !!!!!!!!! Fuente: Informe Programa de Transformación Productiva. (2013)7

!!!!!!!!!!!!!!Fuente: Informe Programa de Transformación Productiva (2013).!!!

3.1.1.3. Participación por tipo de servicio de TI !8!Los servicios TI continúan siendo el segundo mercado de tecnología más importante, manteniendo más del 30% de participación del mercado. Siendo los servicios de despliegue y soporte (Outsourcing) los que representan más del 65% de participación del mercado. IDC, 2012. Sin embargo, Colombia ha venido ampliando su oferta en términos de consultoría e integración y desarrollo de software con la entrada de nuevos proveedores y el fomento académico de profesiones enfocadas a estos servicios. ! !!!!!!!!!!!!!!! !

Fuente: IDC. (2012)!!!3.1.1.4. Generación de Empleo!!La Gran Encuesta Integrada de Hogares , 2008 – 2013, define que en Colombia existen 9

117 mil ocupados en el sector Software & TI, donde la tasa de crecimiento anual promedio

Fuente: Programa de Transformación Productiva. Consultoría IDC (2012)8

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2013.9

equivale al 4,5%. Destacando dentro del total de ocupación, la concentración en la generación de empleo en servicios de transmisión de datos a través de redes y consultoría en programas de informática y suministros de los mismos. !!

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2013.!!3.1.1.5. Regionalización 10!En relación con los requerimientos del mercado, el despliegue de ofertas laborales para la prestación de servicios en términos de tecnología ha mostrado un gran desarrollo en las principales regiones del país, como se muestra en la siguiente gráfica, dejando rezagadas las regiones intermedias y evidenciando factores de atraso en términos de infraestructura y capital humano. Cerca del 75% de la ocupación del sector de Software y servicios TI está concentrada en Bogotá (36,7%), Antioquia (11%), Valle del Cauca (8,3%), Cundinamarca (5,5%), Atlántico (4,6%), Santander (4,3%) y Nariño (3,4%), marcando así una t e n d e n c i a e n c u a n t o a l o s requerimientos del mercado laboral en este sector por departamento. !! ! Fuente: DANE- Gran Encuesta

Integrada de Hogares, 2008-2013. !!!!

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2013.10

3.1.2. Polos de desarrollo regional! !La tasa de ocupación por regiones está relacionada directamente con la demanda de servicios TI en las diferentes regiones, donde se observan con claridad los requerimientos y la concentración de los mismos en ciudades especificas del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Como se indica en la siguiente tabla, donde se sintetizan los servicios demandados por ciudades, la gama de servicios es bastante amplia, brindando un horizonte de acción y emprendimiento prometedor. !!

TABLA 5: DEMANDA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TI!Fuente: Proexport Colombia (2013)!

!En relación con la creciente demanda de servicios TI en el país, el gobierno nacional ha determinado una priorización regional . Para la priorización regional se han seleccionado 11

el principal mercado prioritario de cada región, de acuerdo a las capacidades endógenas existentes y al potencial de desarrollo del sector TI asociado a esos mercados: tamaño del mercado y claves de crecimiento, principales empresas del mercado, principales empresas del sector TI, existencia de asociatividad y clústeres, existencia de planes e iniciativas, programas e inversiones, titulaciones y capital humano. !!De igual forma, la voluntad regional de progreso del sector TI se ha valido del apoyo de representantes de las empresas, la academia e instituciones interesadas en suplir la demanda existente. La focalización regional de este mercado se puede observar en la siguiente síntesis de apuestas regionales: !

Ciudad Demanda de Servicios

Bogotá

•! Outsourcing Servicios TI: Infraestructura, network & develop, manejo de aplicaciones alojadas, Infraestructura alojada.!

•! Soporte y Entrenamiento de TI: Soporte, implementación y soporte de hardware y software, educación y entrenamiento.

Cali, Barranquilla y Bucaramanga

•! Outsourcing Servicios TI: Network & develop, manejo y mantenimiento de aplicaciones.!

•! Soporte y Entrenamiento TI.!•! Soporte: Implementación y soporte de hardware y software.

Medellín

•! Outsourcing Servicios TI: Infraestructura, network & develop, manejo de aplicaciones alojadas, infraestructura alojada.!

•! Soporte y Entrenamiento de TI: Implementación y soporte de hardware y software. !

•! Educación y Entrenamiento: Animación digital, desarrollo de aplicaciones móviles.

Eje Cafetero

•! Outsourcing Servicios TI: Network & develop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. !

•! Soporte y Entrenamiento de TI: Implementación y soporte de hardware y software. !

•! Educación y Entrenamiento.

Fuente: Visión estratégica del sector de software y servicios asociados – plan de mercadeo y ventas 11

regionalizado del PTP (2013)

!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fuente: Visión estratégica del sector de software – plan de mercadeo regionalizado del PTP (2013)!!!

3.1.3. Compromisos del Gobierno con el Sector !!Adicionalmente a la ubicación estratégica que privilegia a Colombia, el Gobierno nacional se encuentra comprometido con el desarrollo de la infraestructura, con el fin de garantizar que esta sea capaz de soportar operaciones de talla mundial. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2012), Colombia trabaja en la implementación de 5 cables submarinos, complementados por un anillo de fibra óptica interior que conectará 1.078 municipios terminando el 2014. !!Vive Digital : Dentro del componente de aplicaciones, una de las principales iniciativas 12

del Plan Vive Digital es la de Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de la Información (TI) del país, iniciativa FITI, haciendo la precisión de que en el contexto internacional, la industria TI hace referencia a la industria de software y servicios asociados. FITI define 8 dimensiones estratégicas para lograr sus objetivos: Visión Estratégica del Sector (VES), Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), emprendimiento, calidad y vigilancia tecnológica en la producción de software, asociatividad, normatividad, talento humano e infraestructura. Mediante la actuación coordinada en estas dimensiones estratégicas se busca consolidar la industria de software y servicios asociados en una industria de talla mundial. !!!!3.1.4. Oportunidades en la industria local !!

Fuente: Plan Vive Digital Colombia (2014)12

• El sector financiero es en términos de la demanda de servicios TI uno de los más dinámicos a partir del objetivo del Gobierno de bancarización masiva, que permite a los usuarios el uso de la tecnología para manejar sus finanzas. !!

• La disponibilidad de capital humano calificado, su ubicación geográfica estratégica y competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales -y localización en el centro de 5 zonas horarias, compartiendo zona horaria con importantes centros de negocios- ha permitido a Colombia convertirse en un hub de distribución de servicios de TI y software a nivel regional. !!

• Los sectores de gas y petróleo demandan cada vez más servicios relacionados con las telecomunicaciones móviles para control de pozos y perforación, extracción de petróleo y los procesos de transporte para sus actividades diarias. !!

• Colombia ha tenido un gran crecimiento de sus empresas de generación, transporte y distribución de energía, las cuales están en un proceso de expansión en la región que generan una creciente demanda por servicios de TI. !!

!3.1.5. Perspectivas del Sector !!Respecto a la visión del PTP, el sector espera lograr un incremento en el valor agregado de los servicios relacionados con Software y Tecnologías de la Información y promover una especialización en líneas de negocio específicas, con miras a enfocar los esfuerzos de educación, investigación y desarrollo, política pública, e infraestructura estatal. De acuerdo con el informe del PTP (2012) el sector software y TI tendrá ingresos cercanos a los US$ 4500 millones en el 2019 y una meta de creación de empleos directos al 2019 de 70 mil ocupados en el sector.!!Entre los retos principales para el sector se encuentra la falta de capital humano calificado para poder responder a las necesidades de esta industria. Esto quiere decir, profesionales, técnicos o tecnólogos, con formación y experiencia que les permitan trabajar a lo largo de la industria y garantizar el desarrollo de las empresas nacionales. !!Colombia cuenta con una gran oportunidad, pues el país tiene características geográficas que lo hacen muy atractivo para ser el proveedor de servicios de tecnologías de la información para muchos países alrededor del mundo. !!Las oportunidades del sector también podrán lograr encadenamientos productivos con otros sectores, para los cuales es posible desarrollar herramientas que faciliten la comercialización de productos, la comunicación entre empresas del sector, el levantamiento de datos para estudios de producto, entre otras utilidades.  !!!!!!!!!

3.1.6. Colombia como destino de inversión!!Grandes multinacionales enfocadas a la prestación de servicios de TI, han identificado el potencial colombiano a nivel de geografía, infraestructura, apoyo estatal y crecimiento del mercado para instalar sucursales transnacionales de sus compañías, reafirmando de esta forma que Colombia es un competidor relevante en la región. !!Globant, Argentina: la multinacional de desarrollo de software, servicios TI y outsourcing de mantenimiento, estableció un centro de desarrollo de software en Bogotá con el objeto de servir al Mercado internacional. !!Indra, España: la compañía experta en servicios de consultoría y soluciones tecnológicas, abrió en Pereira su segundo laboratorio de software en el país, con el fin de atender la demanda interna así ́como también los mercados internacionales. !!Synapsis, Chile: adquirió las operaciones en Colombia del proveedor Latinoamericano de banda ancha y servicios TI Diveo (inversión: US $35 millones). !!Capgemini, Francia: la compañía de TI abrió una subsidiaria en Bogotá con el fin de ofrecer servicios a sus clientes locales y de la región, empleando a Colombia como su base de operaciones regional (empleos generados: 400). !!Stefanini, Brasil: la firma de soluciones TI adquirió la compañía colombiana de desarrollo TI Informática & Tecnología, reforzando la presencia de la firma brasileña en Latinoamérica. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HOTELERIA & TURISMO

SECTOR!SERVICIOS!

4

4.1. Sub-Sector Servicios Hoteleros y Turísticos!!!El sector de servicios hoteleros y turísticos en Colombia presenta una perspectiva prometedora de acuerdo con las t e n d e n c i a s d e l m e r c a d o y e l posicionamiento del país como destino para turistas. La llegada de viajeros extranjeros a Colombia aumentó de 600 13

mil en el año 2000 a más de 1.6 millones en 2012, mostrando un crecimiento promedio anual del 10%, casi cuatro veces el promedio mundial y uno de los más altos en la región. Paralelamente, el número de visitantes al país en cruceros internacionales se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años. Colombia se está consolidando como un importante destino dentro del circuito de cruceros del Caribe con sus tres puertos en Cartagena

de Indias, Santa Marta y San Andrés. Finalmente, Colombia subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en el ranking de eventos in ternacionales del ICCA (International Congress and Convention Assoc ia t ion ) en t re 2006 y 2012 , posicionando al país como una de las o p c i o n e s m á s a t r a c t i v a s p a r a organizaciones internacionales. !!El turismo en Colombia es un sector bastante dinámico y en constante crecimiento. Entre 2005 y 2012 se han sumado a la oferta hotelera más de 17 mil habitaciones aproximadamente. Para el 2015 se estima la apertura de 4.441 habitaciones nuevas, demostrando así el ampl io potencial del sector y las perspectivas que se tienen del mismo.

!!!!!!!!!!!!!!!!Fuente: MICT (2014)!!

4.1.1. Polos de desarrollo!!Colombia es un país rico en opciones de turismo, con diferentes ofertas de entretenimiento y servicios específicos para los turistas. De esa forma, las diferentes regiones del país han potencializado sus factores económicos, sociales y naturales para fomentar el número de visitas y el desarrollo de la industria turística, logrando porcentajes de ocupación hotelera bastante relevantes y tarifas acorde con las expectativas y calidad

Fuente: Migración Colombia 2013. 13

del servicio. A continuación se presenta una síntesis de las regiones que actualmente lideran la industria a nivel nacional:!!

TABLA 6: OCUPACIÓN HOTELERA Y TARIFA PROMEDIO POR REGIÓN - 2013!

!! ! ! Fuente: Cotelco (2013)!!!4.1.2. Colombia como destino de inversión !!Importantes cadenas hoteleras extranjeras han escogido Colombia como foco de desarrollo de nuevos negocios, con un rango de acción en diferentes ciudades del país, brindando espacios y experiencias acorde con la demanda de servicios y necesidades de los turistas. La llegada de éstas grandes marcas internacionales es muestra de la confianza que se tiene en el país. !!Hoteles Hilton: La cadena americana Hilton Hotels Corporation inauguró su primer hotel en la capital colombiana, con alrededor de 240 habitaciones (en el área financiera de Bogotá (calle 73)). Hilton hace presencia también en el caribe colombiano con su marca Hampton en Cartagena y Barranquilla. !!Accor: El ibis Bogotá museo está ubicado en el centro internacional (una de las zonas de negocios más importantes de la ciudad), asimismo un hotel en Medellín de 216 habitaciones. !!Marriott: La cadena hotelera estadounidense hace presencia en Bogotá con un hotel de 239 habitaciones cerca al aeropuerto de la ciudad. Asimismo, el Hotel JW. Marriott en la zona financiera de Bogotá con 264 habitaciones. Se espera la apertura de un Hotel Marriott en Cali de 180 habitaciones. !!Intercontinental: De esta cadena hotelera se destaca la llegada de su marca Holiday Inn en Bogotá y en Cartagena de indias, ambos hoteles suman 331 habitaciones. asimismo, un Holiday Inn Express en Bogotá de 76 habitaciones, en Cúcuta de 98 y en Bucaramanga de 170 habitaciones. Actualmente se construye un intercontinental en Cartagena de indias. !!

Región Ocupación Hotelera

Tarifa Promedio US

Bogotá – Cundinamarca 58,6% $142

Cartagena de Indias 58,9% $195

Barranquilla 60,1% $92

Santa Marta 61,3% $134

Medellín 58,5% $88

Cali 44,6% $68

Paisaje cultural cafetero 46,4% $82

Santander 42,8% $92

San Andrés 63,4% $137

4.1.3. Categorías de Servicios Hoteleros y Turísticos !!El turismo en Colombia esta definido por dos grandes categorías de acuerdo al propósito de los viajeros en el momento de entrar al país, el turismo de bienestar y el turismo de salud. Ambas categorías han mostrado un constante crecimiento, ampliando las líneas de negocio de agencias de viajes y cadenas hoteleras, adaptando sus servicios a los requerimientos y expectativas de los turistas internacionales. !!4.1.3.1. Turismo de Bienestar!!El subsector de turismo de bienestar corresponde a los viajes que tienen como objetivo primordial realizar actividades de mantenimiento y reforzar la salud, física y espiritual. Para brindar mayor entendimiento el PTP ha determinado tres servicios en los cuales se enfocan los esfuerzos de mejora y desarrollo del subsector en Colombia, tal y como se definen a continuación: !!

TABLA 7: DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TURISMO DE BIENESTAR

Fuente: Plan de Negocio del PTP (2012)!!4.1.3.1.1. Regionalización !14

!Los servicios de turismo de bienestar en Colombia se encuentran acumulados en las cuatro ciudades con mayor flujo de turismo, Bogotá (45%), Medellín (21%), Cartagena (20%) y Cali (14%) que canalizan la llegada de turistas que tienen como motivo de viaje buscar experiencias de bienestar. Esta regionalización de la industria, muestra amplias opciones de mejora e integración de negocios en estas ciudades, al mismo tiempo que expone las regiones del país que no están explotando oportunidades de negocio en este sector. !!!!!!!!!!

Servicios Turismo de Bienestar Descripción

Talasoterapia Uso del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino en los tratamientos, como lodos, algas, arena, entre otros. Los centros de Talasoterapia están siempre relacionados con hoteles.

Spas Lugar dedicado al bienestar, a la relajación gracias a profesionales que promueven la renovación del cuerpo, mente y espíritu en un entorno único.

Termalismo Uso de aguas termales, barros y lodos para tratamientos preventivos y curativos con ingestión de agua de manantial.

Fuente: Programa de Transformación Productiva. Consultoría T&L (2013)14

Fuente: Informe PTP (2013)!!!4.1.3.1.2. Perspectivas del sector !!Dentro de la estrategia de turismo de Colombia, el turismo de bienestar representa un producto atractivo y complementario a productos como el turismo cultural o de naturaleza, convirtiéndose en un potencial líder de experiencias de viaje: !!

• Colombia podría ser el destino líder que integraría en su territorio las experiencias del turismo de bienestar marcando la diferencia con un producto de alto nivel centrado en la talasoterapia.!

• Convertir el termalismo en un producto normalizado y de calidad controlada, basado en estaciones termales y diferenciado por su enfoque en la prevención. !

• Fortalecer la oferta existente y desarrollar spas / centros de bienestar de primera clase que cumplan con las expectativas de la clientela internacional. !!

De acuerdo con los tres servicios que lideran el turismo de bienestar, en Colombia se observan oportunidades claras de desarrollo, expansión y nuevos negocios para cada uno de los servicios, tal como se observa en la siguiente tabla resumen:!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

TABLA 8: OPORTUNIDADES DE DESARROLLO POR SERVICIO DEL TURISMO DE BIENESTAR!

Fuente: Plan de Negocio del PTP (2012)!!!4.1.3.1.3. Compromisos del Gobierno con el Sector !!El plan de negocios de Turismo de Bienestar del PTP, determina las siguientes acciones como esenciales para desarrollar el turismo de bienestar en Colombia, así como los mecanismos que permitirán un desarrollo sostenible del sector a nivel nacional e internacional.!!Las 6 acciones prioritarias son los pilares del plan de negocio del subsector del Turismo de Bienestar en Colombia: !!

• Creación de un capítulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar.!

• Definir y promover la implementación de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional.!

• Organizar y desarrollar la capacitación del sector del turismo de bienestar.!• Gestionar y desarrollar mecanismo para la atracción de inversión extranjera directa.!

Oportunidades por ServicioTermalismo Talasoterapia Spas – Centros de

Bienestar•! Existe una oferta de

termalismo en Colombia !•! Se han i den t i fi cado

muchos pozos pero se ha de definir el uso médico de cada uno para su desarrollo potencial.!

•! Actualmente, existen poca infraestructura; no son adecuadas para un público internacional !

•! Fuerte competencia en la zona (Perú, Venezuela, Ecuador, Argentina) !

•! Oferta de spa asociada al t e r m a l i s m o c o m o complemento de los tratamientos !

•! T i p o d e i n v e r s i ó n público / privada !

•! Operación pr ivada a cargo de un operador internacional (Chaine Thermale du So le i l , Eurothermes)

•! No existen centros de talasoterapia en esta parte del mundo, solo en México y en Argentina de nivel incipiente !

•! Potencial de desarrollo e n l a s z o n a s m á s turísticas y asociado a productos como sol y playa, cultura y golf.!

•! Se puede desarrollar la talasoterapia en la costa Caribe o en la costa Pacífica, son 2 zonas q u e p r o p o n e n experiencias y tipo de aguas distintas !

•! Oferta de spa asociada a la talasoterapia como complemento de los tratamientos !

•! Tipo de inversión privada ! •! Operación privada a

cargo de un operador internacional (Thalacap, Thalazur, Accor, Groupe Phelippeau)

•! Existen spa/centro de bienestar, pero pocos t i e n e n l a c a l i d a d internacional deseada !

•! Existen spa/centro de bienestar en hoteles de n i v e l m e d i o , s p a s urbanos, spa/centro de bienestar de destino (hotel/ resorts) !

•! D e s a r r o l l a r s p a asociados con clínicas !

•! Desarrollar spa/centro de b i e n e s t a r t i p o S h a We l l ness ( concep to bienestar médico) !

•! Desarrollar spa/centro de bienestar asociados con n a t u r a l e z a ( f r u t a s , plantas,..) y medicinas tradicionales, culturas a n c e s t r a l e s , p e r o también “lodges” y eco- resort.!

•! Tipo de inversión privada ! •! Operación privada con

marcas internacionales

• Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional.!

• Creación de colaboración del sector publico y privado.!!!4.1.3.2. Turismo de Salud!!El sub-sector de Turismo de Salud está compuesto por 4 categorías básicas (medicina curativa, preventiva, estética y bienestar), en las que Colombia podría competir con una propuesta estratégica clara. Sin embargo, el sector en Colombia es aún incipiente con una oferta de valor concentrada en la medicina estética, y para lograr posicionarse en el mercado, el país requiere cerrar brechas principalmente en percepción de calidad, cantidad de profesionales que ejerzan en el sector, bilingüismo e infraestructura. !!Además, para que el sector se ubique a nivel internacional y sea percibido como un destino potencial por los Turistas de Salud es necesario apalancarse en sus ventajas competitivas de costos; también debe promover la creación y actualización de un sistema de información que facilite la consolidación de estadísticas detalladas de los proveedores de servicios del sector. !!4.1.3.2.1. Número de turistas de salud!!El número de turistas registrados por migración que entraron al país con fines relacionados con tratamientos o procedimientos médicos en los últimos cuatro años ha incrementado significativamente, alcanzando en el 2013 un total de 49 mil turistas. La tasa de crecimiento promedio anual entre 2010-2013 ha sido del 52,6%, lo cual indica un crecimiento que sobrepasa el comportamiento de otros sectores en el país. Este crecimiento en el número de turistas para esta categoría, señala de igual forma, el potencial nacional y el campo de acción del turismo de salud en Colombia. !!! !!!!!!!!!!!! !

Fuente: Migración Colombia (2013)!!4.1.3.2.2. Ocupación hotelera !!Entre enero y abril de 2014, el porcentaje de huéspedes cuyo motivo principal de viaje fue salud fue de 2,14%. Este resultado contrasta significativamente con el observado en igual período de 2013. En los primeros cuatro meses de 2013, el porcentaje de huéspedes

cuyo motivo principal de viaje fue salud fue de 2,89%. Estas estadísticas nos indican que los hoteles en Colombia no estas ofreciendo los servicios correspondientes al turismo de salud, disminuyendo de esta manera la participación de los huéspedes por salud frente al total de huéspedes en los hoteles. Igualmente, este resultado evidencia que los principales focos de desarrollo de la industria no se relacionan con el turismo de salud, rezagando su participación en el mercado.!!!!!!!!!!!!!!!!

Fuente: DANE. Muestra mensual de hoteles!!!4.1.3.2.3. Regionalización 15!La concentración del porcentaje de turistas de salud en el primer semestre del 2014, se encuentra mayoritariamente en Bogotá con un 67% de la participación del mercado, seguida por otras ciudades, Medellín (26%), Cali (4%) y otros (3%). Estos porcentajes de regionalización presentan el rezago en oferta de servicios relacionados al turismo de salud, al mismo tiempo que ofrece una visión de las regiones que aún no han empezado a explotar ésta industria. !!!!!!!!!!!!!

!!

Fuente: Programa de Transformación Productiva. (2013)!

Fuente: Programa de Transformación Productiva. (2013)15

!4.1.3.2.4. Compromisos del Gobierno con el Sector !!Cotelco (2013) estima que estadísticamente en Colombia por un dólar que un turista de salud paga en un hospital, gasta 5 dólares en hoteles, transporte, compras, entre otros, por lo que se trata de una actividad muy rentable y con perspectivas de beneficio a diferentes cadenas productivas. Esta es una de las razones por las cuales el encadenamiento del sector y el trabajo guiado bajo el Plan de Negocio del PTP es vital para el crecimiento y desarrollo de servicios de salud. El PTP trabaja en planes de acción con clínicas y hospitales, hoteles, agencias de viaje, transportadores y facilitadores, con quienes se definen objetivos para el desarrollo del sector de Turismo de Salud, como las siguientes:!!

• A nivel mundial, el Turismo de Salud es un sector que representa más de 24,3 billones de dólares, con un flujo de 23,3 millones de turistas en busca de procedimientos en las diferentes categorías. Se espera que el sector en Colombia crezca a una tasa del 20% anual en los próximos años y así logre integrarse más activamente a la dinámica mundial.!

• De acuerdo a estimaciones del PTP con base en información de Migración Colombia y DANE, las exportaciones de Turismo de Salud de Colombia alcanzaron los US$ 216 millones de dólares en 2013, mostrando un crecimiento del 61% frente al año anterior. !

• Se estimó que el número de pacientes atendidos fue de 50.250 en el año 2013, con un incremento del 59,5% frente al 2012. !! !

4.1.3.2.5. Principales retos del sector !!Para superar las principales barreras que limitan el desarrollo efectivo del turismo de salud en Colombia y lograr un nivel de competitividad similar al de los países líderes a nivel mundial, el sector deberá ́ trabajar en el estimulo de las siguientes habilidades y estrategias, de acuerdo con el PTP: !!

• Mejorar los niveles de calidad percibida. Esto se logra con la acreditación y certificación internacional de instituciones y competencias, y generando estadísticas que permitan mercadear con hechos la calidad de los servicios en Colombia.!

• Desarrollar infraestructura suficiente y de clase mundial.!• Contar con recurso humano suficiente y bilingüe Para cerrar el déficit en recurso

humano se debe ampliar la oferta de cupos en instituciones educativas de alto nivel y aumentar la disposición de bachilleres para estudiar programas afines con el sector.!

• Investigar para innovar en procedimientos que permita mantener ventaja competitiva en costos. Este factor implica fortalecer la I+D+i en procedimientos con protocolos estándar, innovar para que los procedimientos sean menos invasivos y mejorar tiempos de recuperación de los pacientes, entre otros.!

• Facilitar el ingreso de turistas de salud al país. Para lograrlo el sector debe lanzar esfuerzos como la flexibilización del visado para turistas de salud, mejorar la conectividad aérea con países objetivo, tener líneas de espera especiales para turistas de salud en inmigración. !