Panorama General de la Energía Eólica en México

2011

Asociación Mexicana de Energía Eólica, A.C.

Asociación Mexicana de Energía Eólica

• Acerca de AMDEE

• Parques eólicos

• El extraordinario recurso del Istmo

• Electricidad eólica

• Mas beneficios de la energía eólica

• Beneficio directo a propietarios

• Panorama Mundial

• Marco Regulatorio

• Principal sector de

aprovechamiento

• México: Evolución en Energía

Eólica

• Proyectos Actuales

• Proyectos en Proceso

• Atribuciones de la LAERFTE

• Oportunidades

Agenda

AMDEE (MEXWEA)

• Asociación mexicana constituida en enero de 2005

• Originada como una respuesta de los desarrolladores de proyectos eólicos en México de afrontar problemas comunes y promover el desarrollo eólico en nuestro país

Asociación Mexicana de Energía Eólica

AMDEE (MEXWEA)

AMDEE (MEXWEA)

ENERGIA RENOVABLE

DEL ISTMO, S.A DE C.V.

Asociados AMDEE (MEXWEA)

El extraordinario recurso del Istmo

El Extraordinario Recurso del Istmo AMDEE (MEXWEA)

Alta Presión

Baja Presión

1021.2 mb

1013.2 mb

766 mm

760 mm Montaña La Ventosa

Dirección

Del Viento

• El Istmo de Tehuantepec, Oaxaca es el principal sector de aprovechamiento

El extraordinario recurso del Istmo

AMDEE (MEXWEA)

El Extraordinario Recurso del Istmo

67,5 MW

293 GWh/año

175 GWh/año en Europa

en el Istmo 67,5 MW

33 447 kW x 8760 horas

66 894 residencias x 500 W

267 500 habitantes

5 x

25 x

Cantidades de Electricidad Eólica AMDEE (MEXWEA)

• Regularización de tierras • Regularización de tierras sin costo para el propietario • Obtención de títulos de propiedad, certificados parcelarios

• Contratos de arrendamiento a largo plazo

• Registro del contrato ante notario, dando certeza jurídica al

propietario • Los beneficios del contrato son transferibles ya sea por venta

del terreno, herencia, etc..

• Uso del terreno • Baja ocupación de superficie • Permite tener beneficios adicionales por el uso del terreno

Beneficio Directo a los Propietarios AMDEE (MEXWEA)

• Compatibilidad • Actividad actual:

• Agricultura • Ganadería • Nuevos desarrollos

• Caminos

• Mejora en el acceso a los predios • Facilidad de transporte de la producción

• Pagos

• Pagos por uso • Pagos por afectación • Pagos por producción

Beneficio Directo a los Propietarios AMDEE (MEXWEA)

Beneficio Directo a los Propietarios AMDEE (MEXWEA)

Panorama Mundial AMDEE (MEXWEA)

Capacidad Instalada Mundial Acumulada en 2010 (MW)

Fuente:

Panorama Mundial AMDEE (MEXWEA)

• Los 10 Primeros Países en Capacidad Instalada en 2010

Fuente:

• Los 10 Primeros Países en Instalación Adicional en 2010

• Lugar de México en 2009: 24vo lugar

1975 • Decreto LSPEE (Luis Echeverría)

1992 • Reforma de la LSPEE (Carlos Salinas)

1993 • Nuevo Reglamento LSPEE (Carlos Salinas)

1993 • Creación de la CRE (Carlos Salinas)

1998 • 1er permiso eólico: Fuerza Eólica del Istmo

1998 • Se otorgan 60 MW de permisos por CRE

2001 • Publicación del CIFER

2001 • Metodología de Porteo para ER

Marco Regulatorio

AMDEE (MEXWEA)

2001 • Permisos otorgados por 130 MW

2002 • Permisos otorgados por 510 MW

2005 • Depreciación 100% activos de ER

2005 • Permisos otorgados por 890 MW

2006 • Primera reunión de Temporada Abierta

2006 • CIFER: Reconocimiento de capacidad

2006 • Permisos otorgados por 1170 MW

2007 • Ratificación del convenio de TA

Marco Regulatorio

AMDEE (MEXWEA)

2007 • CIFER: Municipios, todo tipo de ER

2007 • Inauguración de La Venta II

2007 • Permisos otorgados por 1340 MW

2008 • Licitación de la Temporada Abierta

2008 • Reforma Energética (LAER y FTE)

2008 • Permisos otorgados por 1590 MW

2008 • Convocatorias La Venta III y Oaxaca I

2009 • Inauguración 1er parque eólico de autoabastecimiento

Marco Regulatorio

AMDEE (MEXWEA)

2009 • Publicación del Programa Esp. Aprov. Energías Renovables

2009 • Creación del Consejo Consultivo para las Energías Renovables

2010 • Inauguración Proyecto en Baja California 10 MW

2010 • Se Aceptan Todas las tecnologías de ER en el SEN

2010 • Inauguración Proyecto Bii Nee Stipa 26.35 MW

2010 • Publicación Regs. Claves ER: Anexo CIFER, Net-metering

2010 • Reducción de Cargos de Porteo

2010 • Inauguración Central Eólica La Mata-La Ventosa 67.5 MW

Marco Regulatorio AMDEE (MEXWEA)

• Capacidad Instalada Total en México en 2010: 518.63 MW

México: Evolución de la Energía Eólica AMDEE (MEXWEA)

0

50

100

150

200

250

300

350

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

- Eurus 2nd Phase 212.5 MW

- Gob BC 10 MW - Bii Nee Stipa I 26.35 MW - La Mata - La Ventosa 67.5 MW

- Parques Ecológicos de México 79.9 MW

- Eurus, 1st Phase 37.5 MW

La Venta II 83.3 MW

La Venta 1.6 MW

• Oaxaca • Proyectos eólicos en operación:

• La Venta I y II: Proyectos eólico de CFE bajo la modalidad OPF, con capacidad nominal 86.5 MW.

• Parques Ecológicos de México (Iberdrola): Proyecto de

autoabastecimiento, con capacidad nominal de 79.90 MW.

• Eurus (CEMEX): Proyecto de autoabastecimiento, con capacidad nominal 250 MW.

• Baja California 10 MW: Proyectos eólico en modalidad de Autoabastecimiento para el Gobierno de Baja California.

Proyectos Actuales

AMDEE (MEXWEA)

Desarrollo Eólico en Oaxaca AMDEE (MEXWEA)

• Proyectos Eólicos:

• La Venta III: Proyectos eólico de CFE bajo la modalidad de Productor Independiente de energía (PIE).

• Oaxaca I: Proyectos eólico de CFE bajo la modalidad de PIE.

• Infraestructura de Temporada Abierta:

• Red de transmisión asociada al Proyecto de Temporada Abierta: 145 km de Línea de transmisión y subestación colectora para 2000 MW eólicos.

• CEV: Segunda fase del proyecto de Temporada Abierta.

Proyectos en Proceso AMDEE (MEXWEA)

• Baja California (2010): • Baja California (Gobierno B.C.): 10.00 MW

• Oaxaca: • Proyectos Inmediatos (2010):

• Bii Nee Stipa I (Cisa-Gamesa): 26.35 MW • La Mata-La Ventosa (EVM): 67.50 MW • Fuerza Eólica del Istmo I(PÑ): 50.00 MW

• Proyectos de Modernización (2009-2010):

• Eurus (Cemex/Acciona): 250 MW • La Venta III (CFE/Iberdrola): 100 MW

• Tamaulipas (2010-2011): • Los Vergeles (GSEER): 161 MW

143.85 MW

350 MW

Proyectos en Proceso AMDEE (MEXWEA)

161 MW

10 MW

Total: 664.85 MW

Total: 1898.1 MW

Proyectos en Proceso AMDEE (MEXWEA)

• Proyectos de Temporada Abierta (2010-2014):

• Bii Nee Stipa II (Cisa-Gamesa): 288 MW • Demex (Renovalia): 227.5 MW • Bii Stinú (EDF-EVM): 164 MW • Snto. Domingo (EDF-EVM): 160 MW • Fuerza Eólica del Istmo II (Peñoles): 30 MW • Oaxaca I (Reomex): 101 MW • Oaxaca II, III y IV (Acciona): 304.2 MW • Vientos del Istmo (Macquaire): 395.9 MW • Bii Hioxio (Gas Natural Fenosa): 227.5 MW

• Proyectos de Exportación (BC): 4800 MW • Otros Proyectos en Otros Estados: 1756.77MW

Total: 9,119.72MW

Proyectos Eólicos en México 2011 AMDEE (MEXWEA)

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MWLa Venta Oaxaca OPF CFE Vestas 1994 1.6La Venta II Oaxaca OPF CFE Gamesa 2006 83.3Parques Ecológicos de México Oaxaca Autoabastecimiento Iberdrola Gamesa 2009 79.9Eurus, 1st Phase Oaxaca Autoabastecimiento Cemex/Acciona Acciona 2009 37.5Eurus 2nd Phase Oaxaca Autoabastecimiento Cemex/Acciona Acciona 2010 212.5Gobierno Baja California Baja California OPF GBC/Turbo Power Services Gamesa 2010 10Bii Nee Stipa I Oaxaca Autoabastecimiento Cisa-Gamesa Gamesa 2010 26.35La Mata - La Ventosa Oaxaca Autoabastecimiento Electrica del Valle de México (EDF-EN) Clipper 2010 67.5 518.63

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MWFuerza Eólica del Istmo I Oaxaca Autoabastecimiento Peñoles Clipper 2010-2011 50Fuerza Eólica del Istmo II Oaxaca Autoabastecimiento Peñoles Clipper 2011-2012 30La Venta III Oaxaca PIE CFE/Iberdrola Gamesa 2011 101Oaxaca I Oaxaca PIE CFE/EYRA Vestas 2010 101Oaxaca II, III y IV Oaxaca PIE CFE/Acciona Acciona 2011-2012 304.2Demex Fase I Oaxaca Autoabastecimiento Renoval ia Gamesa 2011-2012 90

Stipa Nayaa Oaxaca Autoabastecimiento CISA-Gamesa Gamesa 2012 74Los Vergeles Tamaulipas AutoabastecimientoGSEER Siemens 2011 161 911.2

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MWDemex Fase II Oaxaca Autoabastecimiento Renoval ia Gamesa 2012-2013 137.5Sureste I Oaxaca PIE CFE Por Definir 2012 100Energía Alterna Istmeña Oaxaca Autoabastecimiento FEMSA-Macquaire (antes Preneal) Vestas 2012 215.9Energía Eólica Mareña Oaxaca Autoabastecimiento FEMSA-Macquaire (antes Preneal) Vestas 2013-2014 180Bii Stinú Oaxaca Autoabastecimiento EDF-EVM Eoliatec del Istmo (antes Eolia) Gamesa 2012-2013 164Santo Domingo Oaxaca Autoabastecimiento EDF-EVM Eoliatec del Istmo (antes Eolia) Gamesa 2012-2013 160Zopi loapan Oaxaca Autoabastecimiento CISA-Gamesa Gamesa 2012 70Dos Arbol i tos Oaxaca Autoabastecimiento CISA-Gamesa Gamesa 2012 70El Retiro Oaxaca Autoabastecimiento CISA-Gamesa Gamesa 2013 74Bií Hioxio Oaxaca Autoabastecimiento Gas Natural-Fenosa Por Definir 2013-2014 227.5

1398.9

Proyectos Eólicos en Operación (en Líneas de Transmisión Anteriores)

Proyectos Eólicos Bajo Construcción (Temporada Abierta)

Proyectos Eólicos en Desarrollo con Capacidad de Transmisión (Temporada Abierta)

Proyectos Eólicos en México 2011

Proyectos Eólicos en México 2011 AMDEE (MEXWEA)

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MW Oaxaca Autoabastecimiento Grupomar Por Definir 2014 140

ENEL Oaxaca Autoabastecimiento ENEL Por Definir 2014 150

Centra l Eól ica de México I Oaxaca Autoabastecimiento Mexión Por Definir 2014 200

CFE-POISE-Surestes II , I I y IV Oaxaca PIE CFE Por Definir 2014 1100

Fuerza Eólica del Istmo III Oaxaca Autoabastecimiento Peñoles Por Definir 2014 100Fuerza Eólica del Istmo IV Oaxaca Autoabastecimiento Peñoles Por Definir 2015 80

1,770.00

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MWEól ica Santa Catarina, S.A. de C.V. Nuevo León Autoabastecimiento Next Energy de México, S.A. de C.V. Por Definir 2012 22

Proyecto Municipio de Comondu Baja California Autoabastecimiento Next Energy de México, S.A. de C.V. Por Definir 2012 16

Proyecto Eól ico en BC Baja California Autoabastecimiento Geomex, S.A. de C.V. Por Definir 2012 870

Proyecto Eól ico en Chiapas Chiapas Autoabastecimiento Geomex, S.A. de C.V. Por Definir 2012 39

Vaquerías-La Paz Jalisco Autoabastecimiento Eoliatec de México Por Definir 2014 60Chinanpas Jalisco Autoabastecimiento Eoliatec de México Por Definir 2014 64Unión Fenosa Baja California Exportación Gas Natural/Unión Fenosa Por Definir 2011-2014 1000Sempra Baja California Exportación Sempra Por Definir 2011-2014 1000Asociados Panamericanos Baja California Exportación Asociados Panamericanos Por Definir 2011-2014 1000Wind Power de México Baja California Exportación Wind Power de Mexico Por Definir 2011-2014 500Fuerza Eólica de Baja California Baja California Exportación Fuerza Eólica de Baja California Por Definir 2011-2014 300OPF: Obra Pública Financiada (Licitaciones de CFE) 4,871.0FOC: Fecha de Operación Comercial Total MW 9,469.725

PIE: Productor Independiente de Energía (Proyectos licitados por CFE)Autoabastecimiento: se trata de proyectos privados

Proyectos Eólicos en Desarrollo en Otros Estados

Proyectos Eólicos en Desarrollo sin Capacidad de Transmisión ya Asegurada

Estímulos para Proyectos Eólicos AMDEE (MEXWEA)

Esencialmente son tres: 1. Depreciación acelerada “… para deducir el100% de la inversión

total hecha en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente

de fuentes renovables dentro del primer año de su uso, … siempre que la

maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un

periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se

efectúe la deducción...” (Ley del ISR, art. 40 – XII, 2004).

2. Reconocimiento de capacidad y banco virtual de energía dentro del “…Contrato de Interconexión para Fuentes de

Energía Renovable y Cogeneración Eficiente (CRE)…” (CIFER ,2007).

3. Porteo reducido y fijo con la publicación de una nueva “… Metodología tipo “estampilla postal” para costos de transmisión

que preste el suministrador a los permisionarios con centrales de generación

de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración

eficiente…” …(nueva Metodología de Transmisión ,2010)

Desarrollo de Manufactura Nacional AMDEE (MEXWEA)

Qué es lo que ya se fabrica en México?

•Fábrica de palas de Mitsubishi •Generadores de Potencia Industrial •Torres Metálicas de Trinity y ahora CS Wind •Planes de manufactura de GE en Querétaro •Torres de Tubac en Monterrey

• Secretaría de Energía:

• Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.

• Coordinar el Consejo Consultivo para las Energías Renovables.

• Definir las políticas y medidas para fomentar una mayor integración nacional.

• Observar los compromisos internacionales adquiridos.

• Observar lo establecido en los programas nacionales en materia de mitigación del cambio climático.

• Establecer el Inventario Nacional de las Energías Renovables.

Atribuciones de la LAERFTE

AMDEE (MEXWEA)

• Comisión Reguladora de Energía: • Expedir disposiciones administrativas que regulen la

generación de electricidad a partir de energías renovables.

• Establecer la regulación para el cálculo de tarifas por los servicios entre CFE y Generadores.

• Revisión y adecuación de reglas de despacho.

• Expedir las metodologías para determinar la aportación de capacidad de generación de las tecnologías de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional.

• Expedir las reglas generales de interconexión al SEN

• Expedir el procedimientos de intercambio de energía y compensaciones, para todos los proyectos interconectados al SEN.

Atribuciones de la LAERFTE

AMDEE (MEXWEA)

• México cuenta con un potencial importante de recurso eólico: Mayor a 5,000 MW (en Oaxaca unicamente), y de cerca de 20,000 MW para todo México.

• Se requiere una regulación clara, que incentive la inversión con suficiente certidumbre jurídica y económica en el largo plazo.

• Es necesario la creación de un mercado estable de proyectos de energía renovable.

• Áreas de oportunidad:

• Inversión en infraestructura

• CIFER para zonas de bajo viento

• Buscar certidumbre en el precio de la energía

• Creación de más incentivos

• Mejora en tiempo de respuesta

• Seguridad en el despacho

Oportunidades AMDEE (MEXWEA)

Muchas Gracias

AMDEE (MEXWEA)

www.amdee.org