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ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL

NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO

INFORME SECTORIAL

SECTOR METALMECÁNICA

Manizales, Noviembre 2012

Contenido 1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ............................................................................ 3

Análisis de Expertos y Empresarios del Sector: ....................................................................... 4

2. OPORTUNIDADES SECTORIALES .................................................................................................. 7

A. Dispositivos para el transporte, transformación o almacenamiento de fluidos

B. Alambre metálico y elaborados. ........................................................................................... 12

C. Elementos estructurales........................................................................................................ 16

D. Herramientas ......................................................................................................................... 19

E. Materiales Construcción. ...................................................................................................... 22

F. Elementos de Oficina. ........................................................................................................... 25

3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ......................................... 28

4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ......... 32

1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS

Representa casi un 15% del total de la industria nacional.

Es un sector muy amplio que reúne varios subsectores. Esto es de especial atención en el

momento de realizar negocios internacionales.

Entre estos subsectores se encuentran:

Hierro y Acero.

Metales no Ferrosos.

Productos Metálicos.

Maquinaria de Uso General.

Maquinaria de Uso Especial.

Maquinaria y Equipos Eléctricos.

La cadena del sector siderúrgico y metalmecánico está compuesta por 14 capítulos del arancel de

aduanas: Del 72 al 86 (Exceptuando el 77).

El total de la cadena siderúrgica – metalmecánica incrementó en un 232,8% su producción,

durante la primera década del siglo XXI (2000 – 2010).

La producción real para el 2010 creció en 20,7%, mientras que el año anterior había decrecido en

21,8%.

El valor de la metalmecánica dentro de la cadena es del 24,6%.

La caracterización del sector Metalmecánica en Manizales indica que:

- Comparte junto con los sectores de Agroindustria y Textil/Confecciones una característica

común como lo es que sus materias primas, maquinaria y equipo son traídos de fuera de la

ciudad, lo que incrementa el costo de producción global.

- Como puntos destacables del sector, se tiene la calidad de sus productos que se ciñe a las

normas técnicas; las exportaciones que impulsan tanto el desarrollo interno como externo

del sector y la estrategia hacia la innovación orientada a la modernización de las

empresas.

- En cuanto a los puntos por mejorar, se presenta un atraso en inversiones y desarrollo de

Tecnología; la insuficiente capacitación a la mano de obra y formación de técnicos y;

algunas restricciones normativas en temas de Seguridad Industrial y Ambiental.

- Sobre la distribución de procesos en el sector, en 24% de las empresas hacen Soldadura;

12% Corte y Laminado; 10% Fresado; Forja en 9%; 6% en Troquelado; Pintura 4%;

Fundición 3%; Otros procesos, 12% (incluye Calibración de Instrumentos, Acabados

Electrolíticos, Trefilado, Extrusado, Embobinado, Revestimiento de Superficies y,

Fabricación de Troqueles y Moldes).

Desde el punto de vista de la estrategia, cabe destacar:

- Los ejes de atención son: Materias Primas (escases y alto costo); Infraestructura

(fortalecer la logística); Desarrollo y Acceso a Mercados (Posicionamiento); Proyectos de

Expansión (aumentar consumo del Acero); Capacitación (actualización en conocimientos);

Inversión en I + D + i (otorgar mayor valor agregado); Economías de Escala (asociatividad);

Impacto Ambiental (manejo de residuos) y Formalización (mejorar la accesibilidad a

programas).

- Con base en la oferta de procesos del sector, las instituciones de formación técnica,

tecnológica y profesional dirigen sus esfuerzos al momento de diseñar sus programas de

capacitación; así como los Centros de Investigación de las universidades pueden

establecer líneas y acciones de investigación y desarrollo.

Análisis de Expertos y Empresarios del Sector:

A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del

mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinámica sectorial en Caldas:

Participa dentro del sector Herramientas Agrícolas y Automotriz siendo su mayor

orientación hacia el sector de la construcción. Son 2 las empresas representativas: Incolma

y Bellota; destacando de ésta última sus plantas (línea Herramientas) en Brasil, Colombia,

España, México y Estados Unidos; así como su política de innovación en producto

tradicional, nuevos productos y nuevos negocios.

La percepción es hacia el estancamiento del sector, en lo que a herramienta básica se

refiere, pues la tendencia es hacia las herramientas mecánicas, en donde el sector aspira a

convertirse en proveedor de componentes para las mismas.

El sector automotriz, por su parte, crece a menor ritmo que la construcción, que, a nivel

local, ha presentado desaceleración (se manifiesta en el otorgamiento de licencias de

construcción).

Minería e Hidrocarburos están jalonando tubería para distribución, así como

herramientas.

El sector podría verse en riesgo a causa de que mucha de la producción actual en Acero

migre hacia el Plástico, ante lo cual las empresas podrían responder diversificando su

portafolio a productos en éste material. Otro factor es la caída en la demanda de los

productos metálicos, por ejemplo en la industria de moldes y troqueles.

Frente al entorno internacional, se tienen dos visiones: la primera orientada hacia

aprovechar el menor nivel de desarrollo tecnológico en los países de la CAN y la segunda a

medirse en mercados más exigentes (Argentina, Brasil y México) por cuanto la oferta

productiva tiene Calidad a la altura de esos escenarios. Se estima que el mercado externo

crece más que el interno. Se debe conocer, de primera mano, éstos mercados para que

Colombia les ofrezca lo que necesitan y no lo que dispone actualmente.

Se percibe un espacio mínimo en Estados Unidos por especialización de producto, e

incluso, la oferta en el sector construcción no es la apropiada para satisfacer éste

mercado.

Los grandes ‘cuarteles generales’ del sector: México, Colombia y Brasil tienen una definida

segmentación y alcance en sus mercados de atención. El caso es distinto para una

empresa no multinacional (sin presencia corporativa en estas otras regiones) donde

podrían por iniciativa propia buscar materializar sus oportunidades y tener presencia

comercial.

Según expertos del sector, los Talleres, que son el 95% de la industria nacional, tienen

rezagos en tecnología, que no es lo suficientemente competitiva y moderna.

De igual forma, la financiación para el sector resulta bastante costosa y ante el elevado

costo de actualizar el parque mecánico industrial, las empresas están optando por hacer

repotenciación de los equipos actuales, elaborar dispositivos hechizos o trabajar con

máquinas usadas. Ello hace menos competitiva, por ejemplo, a la actividad de Prensado y

Transformación de Láminas.

Se cuentan entre 200 – 250 robots actualmente en uso dentro del país, incluso hay una

empresa caldense (Micromac) que los fabrica, pero el mercado tiene baja demanda a

pesar que a nivel empresarial se reconoce el valor de la robótica así como la

automatización.

De la coyuntura nacional se resalta la necesidad de mejorar las vías para poder atender los

pedidos y llevarlos a puerto, con intervenciones en la Vía Panamericana, la vía al mar, así

como urge la construcción de la Ruta del Sol.

El mercado está a la expectativa que los TLC con USA, Corea y el eventual con Turquía

tengan más desenvolvimiento para ver su nivel de incidencia en el sector, en donde el

acero podría estar en riesgo, considerando que ya el 50% del que se consume es

importado. Igualmente la inversión está detenida a la espera de los primeros impactos de

la implementación.

El sector debe enfocarse en los componentes pequeños, pues se necesita más desarrollo

para afrontar la industria de máquinas y productos de gran tamaño. Debe actuar como

Clúster proveedor de los componentes pequeños que demande la gran industria (por

ejemplo en Autopartes y Línea Blanca) donde puede ofrecer sus componentes en los

mercados internacionales y dejar a las grandes casas matrices las labores de

sistematización, programación de la producción y el ensamblaje.

Los expertos del sector sugieren que se explore en la UE la venta de los diseños de Moldes

y Troqueles por cuenta de la experiencia del sector en éste tipo de productos que podría

ser muy apreciada en el viejo continente.

2. OPORTUNIDADES SECTORIALES

A partir de la investigación realizada de la demanda internacional de productos que participan

dentro del sector, y de las oportunidades que traen consigo los distintos Tratados de Libre

Comercio, se identificaron las siguientes oportunidades de corto, mediano y largo plazo para el

sector en Manizales y Caldas:

A. Dispositivos para el transporte, transformación o almacenamiento de fluidos: Calderas,

Intercambiadores de Calor, Aires acondicionados, Tubería revestimiento perforación petrolera,

Depósitos, cisternas, cubos, Maquinaria petroquímica, Maquinaria producción biodiesel,

Maquinaria procesamiento café.

i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:

CAN (Perú y Ecuador)

CARICOM (Haití)

CUBA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

TRIANGULO NORTE

ii. Partidas Arancelarias:

Calderas: 8402; 8403.

Intercambiadores Calor: 841950.

Aires Acondicionados: 8415.

Tubería Petrolera Con Costura: 7305.

Depósitos, Cisternas, Cubos: 7309.

Maquinaria petroquímica: 8405; 8419.

Maquinaria Producción Biodiesel: 8439.

Maquinaria Procesamiento Café: 841989.

iii. Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés

De la anterior tabla de datos se puede concluir:

- Es destacable la relevancia de Perú como mercado para las Calderas, mostrando una

tendencia de crecimiento durante el más reciente quinquenio.

- Es inevitable desconocer el peso de Estados Unidos como mercado para los

Intercambiadores de Calor, siendo Perú, sin embargo, quien más se destaca en los

mercados regionales.

- Es evidente la superioridad de Ecuador con respecto a Cuba, en lo relacionado con

Depósitos, Cisternas y Cubas.

- Oportunidades como la Tubería Petrolera con Costura, Aires Acondicionados, Maquinaria

Petroquímica y Maquinaria para el Procesamiento de Café están claramente delimitadas

en cuanto al mercado objetivo.

iv. Oportunidades y Retos:

OPORTUNIDADES RETOS

CAN (PERÚ - ECUADOR)

En Perú:

- Calderas (8402): Dentro de sus competidores inmediatos,

Colombia se destaca por tener el mayor valor unitario.

- Intercambiadores de Calor (841950): Colombia se destaca por

contar con el mayor valor unitario a nivel regional. Crecimiento

41% en valores importados entre 2007-2011.

- Tubería Petrolera con costura (7305): En el periodo 2007-2011

las importaciones peruanas desde Colombia crecieron 200% y

180% en valor y cantidad.

En Ecuador:

- Calderas (8402): En el periodo 2007-2011 las importaciones

ecuatorianas desde Colombia crecieron 31% y 32% en valor y

cantidad.

- Intercambiadores de Calor (841950): En el periodo 2007-2011

las importaciones ecuatorianas desde Colombia crecieron 54%

y 76% en valor y cantidad.

- Depósitos, Cisternas, Cubas (7309): En el periodo 2007-2011 las

importaciones ecuatorianas desde Colombia crecieron 17% y


En Perú:

- 8402: Colombia es el quinto exportador (1%) al mercado

peruano, superado por Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos y

China; necesita mostrarse en licitaciones internacionales en

éste país.

- 841950: Colombia es el décimo exportador (1,3%) a Perú;

competencia regional de Brasil.

- 7305: Colombia es el octavo exportador (0,3%; debe competir

regionalmente frente a Brasil y Chile; menor valor unitario

frente a los dos.

En Ecuador:

- 8402: Colombia es el tercer exportador (7%) al mercado

ecuatoriano, superado por Estados Unidos y Alemania; menor

valor unitario frente a estos dos mercados.

- 841950: Colombia es el quinto exportador (6,9%) a Ecuador

superado por Corea, USA, Suecia e Italia; menor valor unitario

frente a éstos.

- 7309: Colombia es el séptimo exportador (3%) a Ecuador;

menor valor unitario.

CARICOM (HAITÍ)

- Calderas (8402) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, abastecido

a excepción de Estados Unidos y Canadá por países de Europa y

Asia.

CUBA

- Depósitos, Cisternas, Cubas (7309) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

compitiendo regionalmente con Canadá, México, Brasil y

Uruguay.

ESTADOS UNIDOS

- Calderas (8402)

- Aires Acondicionados (8415)

- Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

compitiendo regionalmente con Canadá, México y Brasil (8402,

8415 y 841950).

OPORTUNIDADES RETOS

- Intercambiadores de Calor (841950) - No se puede desconocer la afectación de la crisis económica

por la cual hubo caída en los valores importados de 8402 entre

2010-11 (57%); y de 4% y 6% en cantidades para 8415 y

841950, respectivamente.

MÉXICO

- Maquinaria Petroquímica (8405)

- Maquinaria Petroquímica (8419)

- 8405: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

abastecido a excepción de Estados Unidos y Canadá por países

de Europa y Asia.


compitiendo regionalmente con Estados Unidos, Canadá,

Argentina, Brasil y Chile.

TRIÁNGULO NORTE

- Maquinaria Producción Biodiesel (8439): Importaciones de

Honduras en 2011 de 39 toneladas por valor de 50.000 USD.

- Maquinaria Producción Biodiesel (8439): Importaciones de

Guatemala en 2011 de 51 toneladas por valor de 1.336.000

USD, creciendo al 11%.

- Maquinaria Producción Biodiesel (8439): Importaciones de El

Salvador en 2011 de 110 toneladas por valor de 3.174.000 USD.

- Maquinaria Procesamiento de Café (841989): En Guatemala.

En el periodo 2010-2011 las importaciones guatemaltecas

desde Colombia crecieron 884% en valor.

- 8439: Colombia es el decimosegundo exportador (0,1%) a

Guatemala, debe competir regionalmente frente a USA, Brasil,

Canadá, México y Honduras.

- En Honduras la competencia regional se reduce a USA, Brasil y

Canadá.

- En El Salvador la competencia regional se incrementa a Costa

Rica, Guatemala, Perú y República Dominicana.

- Tanto en Honduras como en El Salvador, hacerse relevante

frente a la competencia regional mencionada anteriormente.

- 841989: Colombia es el quinto exportador (3,4%) a Guatemala;

superado por México, Bélgica, Alemania y USA; a excepción de

éste último, tiene el segundo menor valor unitario.

v. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada

Las Oportunidades priorizadas para dispositivos para el transporte, transformación o

almacenamiento de fluidos, teniendo en cuenta las variables analizadas, son:

Oportunidad de Corto Plazo: - Calderas e Intercambiadores de Calor - Tubería con Costura; Depósitos, Cisternas, Cubas - Maquinaria Procesamiento de Café

Oportunidad de Mediano Plazo: - Maquinaria Producción Biodiesel

Oportunidad de Largo Plazo: - Maquinaria Producción Biodiesel - Calderas, Aires e Intercambiadores (USA) - Tubería con Costura; Depósitos, Cisternas, Cubas

.

B. Alambre metálico y elaborados: Clavos, tachuelas, puntillas, Alambre de púas, Telas,

enrejados, rejas y cercas.


CAN (Perú y Ecuador)

CARICOM (Trinidad y Tobago)

COREA DEL SUR

CUBA

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR (Brasil)

TRIANGULO NORTE


Clavos, tachuelas, puntillas: 7317.

Alambre de púas: 7313.

Telas, enrejados, rejas, cercas: 7314.

Alambre hierro o acero sin alear: 7217.



- Es inevitable no considerar a Estados Unidos como importante mercado para los Clavos,

Tachuelas y Puntillas. Sin embargo, a nivel regional, Ecuador muestra un mercado

dinámico y con mejores niveles de compra, seguido por Perú y Honduras.

- En Alambre de Púas, Cuba muestra cifras mayores a mercados como Ecuador y Perú. Sin

embargo, los destinos andinos han experimentado, durante los últimos quinquenios,

comportamientos comerciales más dinámicos.

- No se puede desconocer la superioridad ecuatoriana en Telas, Rejas, Enrejados y Cercas

frente a sus contrapartes en CARICOM.

- En cuanto a Alambre de Hierro o Acero sin alear, claramente Brasil presenta las mayores

cifras, seguido de Corea del Sur, que si bien ofrece crecimientos mayores a los

representantes de la CAN, queda en desventaja por la distancia geográfica.


OPORTUNIDADES RETOS

CAN (PERÚ y ECUADOR)

En Perú:

- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): En el periodo 2010-2011 las

importaciones peruanas a Colombia crecieron 32% en valor.

- Alambre de Púas (7313)

- Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217)

En Ecuador:

- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): En el periodo 2010-2011 las

importaciones ecuatorianas a Colombia crecieron 33% en valor.

- Alambre de Púas (7313): En el periodo 2010-2011 las

importaciones ecuatorianas a Colombia crecieron 44% en valor.

- Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217): En el periodo 2007-

2011 las importaciones ecuatorianas a Colombia crecieron 2% y


- Telas, Enrejados, Rejas y Cercas (7314): Dentro de sus

competidores inmediatos, Colombia ostenta el segundo mayor

valor unitario después de USA.

En Perú:

- 7317: Colombia es el segundo exportador (27,3%) a Perú,

superado por China, que tiene arancel de 6% frente al 0% para

Colombia.


compitiendo regionalmente con Ecuador, Argentina, USA,

Brasil, México, Bolivia, Chile y Panamá.

- 7217: Colombia es el noveno exportador (4,3%) a Perú,

compitiendo regionalmente con México, Chile, Brasil y Ecuador.

Descenso en cantidades y valores importados.

En Ecuador:

- 7317: Colombia es el tercer exportador (18%) a Ecuador,

superado por China y Japón que tienen arancel de 20% para

frente a 0% para Colombia.

- 7313: Colombia es el cuarto exportador (13,8%) a Ecuador,

superado por China, USA y Japón; no obstante la ventaja de

arancel 0% para Colombia frente al 20% de los otros 3

- 7217: Colombia es el noveno exportador (1,8%) a Ecuador,

compitiendo regionalmente frente a USA, México y Brasil a

pesar del 0% de arancel exclusivo.

- 7314: Colombia es el quinto exportador (6%) a Ecuador,

superado por Perú, China, USA y Chile, comparten

exclusivamente con Perú la condición de arancel 0%.


- Telas, Enrejados, Rejas y Cercas (7314) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

compitiendo regionalmente con USA, Canadá, Chile, Panamá,

México y Brasil.

COREA DEL SUR

- Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales, abastecido

a excepción de Estados Unidos y Brasil por países de Europa y

Asia.

OPORTUNIDADES RETOS

CUBA

- Telas, Enrejados, Rejas y Cercas (7314): Colombia ostenta el

mayor valor unitario frente a su competencia regional.

- Alambre de Púas (7313): Colombia presenta mayor valor

unitario frente a China, menor con México.

- 7314: Colombia es el octavo exportador (0,6%) a Cuba,

compitiendo regionalmente con Panamá, México y Canadá.

Descenso en Q y Val., imp., entre 2007-2011.

- 7313: Colombia es el tercer exportador (9,8%) a Cuba,

superado por México y China, no obstante el arancel 0%

exclusivo para nuestro país.

ESTADOS UNIDOS

- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): En el periodo 2010-2011

las importaciones estadounidenses a Colombia crecieron 98%

en valor.

- Colombia es el decimotercer exportador (0,6%); enfrentando la

competencia regional de Canadá y México.

MERCOSUR (BRASIL)

- Alambre de Hierro o Acero sin alear (7217): En el periodo

2007-2011 las importaciones brasileñas a Colombia crecieron

153% y 167% en valor y cantidad.

- Colombia es el vigesimocuarto exportador (0,2%) a Brasil,

compitiendo regionalmente con USA y Argentina, a pesar que

con éste último comparten 0% de arancel.

TRIÁNGULO NORTE

- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): Importaciones de Honduras

en 2011 de 2011 toneladas por valor de 3.009.000 USD.

- En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureñas a

Colombia crecieron 34% en valor. Mayor valor unitario frente a

su competencia.

- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): Importaciones de

Guatemala en 2011 de 1.206 toneladas por valor de 3.573.000

USD.

- Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a su

competencia.

- Clavos, Tachuelas, Puntillas (7317): Importaciones de El

Salvador en 2011 de 1.372 toneladas por valor de 2.232.000

USD.

- En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureñas a

Colombia crecieron 17% en valor.

- En Honduras, Colombia es el tercer exportador (17,6%),

superado por El Salvador y China.

- En Guatemala, Colombia es el cuarto exportador (10,1%),

superado por China, México y USA no obstante el arancel 0%

exclusivo para Colombia.

- En El Salvador, Colombia es el cuarto exportador (10,3%),

superado por Honduras, USA y Alemania y con el tercer menor

valor unitario del grupo, superando sólo a Honduras.


Las Oportunidades priorizadas para Alambre metálico y elaborados, teniendo en cuenta las

variables analizadas, son:

C. Elementos estructurales: Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes.


CAN (Perú)


Oportunidad de Corto Plazo: - Clavos, Tachuelas, Puntillas - Alambre de Púas

Oportunidad de Mediano Plazo: - Alambre de Hierro / Acero sin alear - Telas, Rejas, Cercas, Enrejados - Clavos, Tachuelas, Puntillas (USA)

Oportunidad de Largo Plazo:

- Alambre de Púas (Perú) - Telas, Rejas, Cercas, Enrejados (T&T) - Alambre de Hierro / Acero sin alear (Corea)

TRIANGULO NORTE (Honduras)


Construcciones y sus partes: 7308.

Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés


- Claramente se destaca Perú como el mercado con las mayores cifras para los Elementos

Estructurales, o aquellos conformados por puentes, secciones de puentes, torres y

castilletes.

- En segundo lugar de relevancia, se encuentra Honduras, cuyas cifras son casi la cuarta

parte de lo que ha representado Perú durante 2011.

- Cierra el grupo Trinidad y Tobago, con unas cifras nada despreciables, considerando que

se trata de un país antillano, quizá el más importante de las Antillas menores.

iii. Oportunidades y Retos:

OPORTUNIDADES RETOS

CAN (PERÚ)

- Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes (7308):

Colombia experimentó crecimiento en cantidades y valores

importados entre 2007-2011 del 16% en ambos rubros.

- Colombia es el décimo exportador (3,7%) a Perú, compitiendo

regionalmente con USA y Chile.

- Entre 2010 y 2011 el valor importado por Perú de Colombia

descendió por encima del 30% (situación compartida con USA y

China en menor proporción).

OPORTUNIDADES RETOS

CARICOM (TRINIDAD Y TOBAGO)

- Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes (7308) - Colombia es el vigesimotercer exportador (0,1%) a Trinidad y

Tobago, compitiendo regionalmente con USA, Venezuela,

Canadá, México, Panamá y Chile.

- Descenso en Cantidades y Valores importados entre 2007-2011.

TRIÁNGULO NORTE (HONDURAS)

- Cabe destacar las iniciativas hondureñas referentes a la

construcción de carreteras, así como el fortalecimiento del Plan

Nacional de Seguridad Vial.

- Para el grupo de productos, Colombia se encuentra ubicado

como exportador dentro del ‘Top 10’ en Honduras (0,5%) y

Guatemala (5,5%); compitiendo regionalmente con USA,

México, Costa Rica, países del TN, entre otros.

- Descenso general en los valores importados en 2010-11.

iv. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada

Las Oportunidades priorizadas para Elementos estructurales, teniendo en cuenta las variables

analizadas, son:

D. Herramientas: Hachas, zapapicos, barras, almádanas, machetes, palas y azadones, Juegos de

herramientas, Hojas de Sierras Rectas para trabajar metal, llaves de mano.


CHILE

ESTADOS UNIDOS

TRIANGULO NORTE


Hachas, machetes, palas, azadones: 8201.

Herramientas y Juegos de herramientas: 8203, 8206.

Hojas de sierra: 8202.

Llaves de mano: 8204.

Oportunidad de Corto Plazo: - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes -

Oportunidad de Mediano Plazo: - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes

Oportunidad de Largo Plazo: - Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes



- Los elementos como Hachas, Machetes, Palas y Azadones tienen como mercado objetivo,

exclusivamente, al Cono Sur, más exactamente a Chile, con crecimientos sostenidos

durante el más reciente quinquenio superiores a un dígito.

- En cuanto a Herramientas y Juegos de Herramientas, las oportunidades se concentran en

Triángulo Norte, cuyas cifras muestran a Guatemala como el líder en Herramientas y a

Honduras como el más destacado en Juegos de Herramientas.

- Hojas de Sierra y Llaves de Mano son oportunidades localizadas para Estados Unidos, que

de lejos innegablemente puede ostentar uno de los tamaños de mercado más grandes,

tanto en valor como en cantidad.


OPORTUNIDADES RETOS

CHILE

- Hachas, machetes, palas, azadones (8201) - Colombia es el vigesimotercer exportador (< 0,1%) a Chile,

competiendo regionalmente con Brasil, México, USA, El

Salvador, Argentina y Panamá.

- Colombia importa más a Chile éste producto de lo que le

exporta a éste mercado austral.

ESTADOS UNIDOS

- Hojas de sierra (8202): En el periodo 2007-2011 las

importaciones estadounidenses a Colombia crecieron 9% y 8%

en valor y cantidad.

- Llaves de mano (8204)

- 8202: Colombia es el vigesimocuarto exportador (0,3%) a USA,

compitiendo regionalmente con Canadá, México y Brasil.


compitiendo regionalmente con México, Canadá, Argentina y

Chile.

TRIÁNGULO NORTE

Herramientas (8203)

- En el periodo 2007-2011 las importaciones guatemaltecas a

Colombia crecieron 47% y 56% en valor y cantidad.

- En el periodo 2007-2011 las importaciones salvadoreñas a


Juegos de Herramientas (8206)

- En Honduras, Colombia supera a su competencia inmediata en

valor unitario.

- En el periodo 2007-2011 las importaciones guatemaltecas a


- 8203: Sólo en Guatemala, Colombia hace parte del ‘Top 10’ de

exportadores (1,2%).

- Para los otros 2 países está dentro de los 15 primeros

exportadores (0,3%, Honduras: 0,1%, El Salvador);

competencia regional de USA, México, Panamá y los otros

países del TN.

- Descenso en las importaciones hondureñas provenientes de

Colombia.

- 8206: Colombia es el cuarto exportador (3,3%) de Honduras,

superado por USA, China, Taipéi. En Guatemala es el décimo

(0,5%). Compite regionalmente con USA, México, Panamá y

Brasil.

- Con relación a El Salvador, hacerse relevante frente a la actual

competencia regional con USA, Panamá, México, Brasil,

Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.


Las Oportunidades priorizadas para Herramientas, teniendo en cuenta las variables analizadas,

son:

E. Materiales Construcción: Elementos (artículos) de ferretería, Puertas, clósets y sus marcos,

Ventanas.


CHILE

ESTADOS UNIDOS

TRIANGULO NORTE

Oportunidad de Corto Plazo: - Juegos de Herramientas - Herramientas

Oportunidad de Mediano Plazo: - Hojas de Sierra

Oportunidad de Largo Plazo: - Herramientas - Llaves de Mano


Elementos ferretería: 8207; 8301; 8302.

Puertas, clósets y sus marcos: 761010 (Aluminio); 730830 (Metal).

Ventanas: 730830 (Metal); 761010 (Aluminio).



- Útiles Intercambiables: Candados, Cerraduras y Cerrojos, Guarniciones y Herrajes tienen

en Chile al destino internacional exclusivo con potencial de oportunidad para el sector y su

industria.

- Con relación a las Puertas, Closets, Marcos y Ventanas en Metal, es innegable las mayores

cifras estadounidenses por cuenta de su tamaño de mercado. Sin embargo, retirando a

Estados Unidos de la consideración, Guatemala se consolidaría como el destino más

atractivo en el Triángulo Norte.

- Para las contrapartes de Aluminio del punto anterior, el comportamiento incluyendo a

Estados Unidos es similar. Sin considerarlo, Honduras pasaría a tener el comportamiento

más destacable frente a las otras economías del Triángulo Norte.


OPORTUNIDADES RETOS

CHILE

- Elementos de Ferretería: Útiles intercambiables (8207)

- Elementos de Ferretería: Candados, cerraduras y cerrojos

(8301)

- Elementos de Ferretería: Guarniciones, herrajes (8302)


compitiendo regionalmente con USA, Canadá, Argentina, Brasil,

Perú y México.

- 8301: Colombia es el vigésimo exportador (0,1%) a Chile,

compitiendo regionalmente con USA, Brasil, México, Canadá y

Argentina.


compitiendo regionalmente con USA, Brasil, Argentina, México

y Canadá.

ESTADOS UNIDOS

Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Metal (730830)

Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Aluminio (761010)

- Colombia tiene el segundo mayor valor unitario después de

Canadá. En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureñas

a Colombia crecieron 6% en valor.


compitiendo regionalmente con Canadá, México, República

Dominicana y Argentina.

- 761010: Colombia es el cuarto exportador (10,3%) a USA,

superado por Canadá, China y México. Descenso en cantidades

y valores importados entre ‘07-’11 del 34% y 24%.

TRIÁNGULO NORTE

Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Metal (730830)

Puertas, Clósets y sus Marcos + Ventanas en Aluminio (761010)

- Cabe destacar las iniciativas guatemaltecas hacia la

construcción de 5 cárceles de máxima seguridad, un centro de

convenciones y cerca de 40 mil viviendas para el año 2013; las

salvadoreñas enfocadas en 3 centros comerciales y las

hondureñas en edificaciones comerciales, de vivienda, bodegas y

9 cárceles.

- 730830: Sólo en Guatemala, Colombia hace parte del ‘Top 15’

de socios exportadores (0,4%), para los otros 2 países, hacerse

relevante dentro de los socios comerciales, compitiendo

regionalmente con USA, México, Canadá, Costa Rica, Jamaica,

República Dominicana, Panamá, Nicaragua y con los otros

países del TN.

- 730830: El Salvador presenta descenso en los valores y

cantidades importadas durante el último quinquenio (no

superiores a un dígito); mientras que Honduras se ha

mantenido estable en el mismo periodo.

- 761010: Hacerse relevante dentro de los socios comerciales

para los 3 países, compitiendo regionalmente con USA, Costa

Rica, Canadá, Nicaragua, México, Panamá, Chile y con los otros

países del TN.

- 761010: Honduras se presenta como la economía menos

dinámica de la región, creciendo sus valores de importación tan

sólo en 1% durante el último quinquenio.


Las Oportunidades priorizadas para Materiales Construcción, teniendo en cuenta las variables

analizadas, son:

F. Elementos de Oficina: Mobiliario y Accesorios, Máquinas.


CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MERCOSUR (Argentina)

Oportunidad de Corto Plazo: - Puertas Closets, Marcos, Ventanas en Aluminio

Oportunidad de Mediano Plazo: - Puertas, Closets, Marcos, Ventanas en Metal (Guatemala) - Candados, Cerraduras y Cerrojos (Chile)

Oportunidad de Largo Plazo: - Herrajes y Útiles Intercambiables (Chile) - Puertas, Closets, Marcos, Ventanas en Metal (USA, Salvador, Honduras) - Puertas en Aluminio (Guatemala)


a. Mobiliario y accesorios: 940310.

b. Máquinas: 8472.



- Mobiliario y Accesorios tiene en Canadá el representante exclusivo en cuanto a

oportunidad, manifestando comportamientos de un mercado maduro, por cuenta del

nivel de crecimiento de un dígito en valores y cantidades importadas.

- Con relación a las Máquinas, no se puede desconocer el peso que tiene Estados Unidos

por cuenta del tamaño de su mercado.

- Una posición secundaria en Máquinas ocupa Argentina, cuyo valor nominal de

importaciones es casi comparable con el valor de cantidad importada por Estados Unidos.

De éste mercado se destaca el crecimiento a dos dígitos entre 2007 a 2011.

Variables CANADÁESTADOS

UNIDOSARGENTINA

Importaciones Toneladas 31.021 - -

Importaciones Valor ($ USD) 155.064.000 - -

Crecimientos (TN/Val) 2% / 1% - -

Importaciones Toneladas - 47.682.811 -

Importaciones Valor ($ USD) - 870.055.000 47.165.000

Crecimientos (TN/Val) - - 16% (Val.)

Mobiliario y Accesorios

Máquinas


OPORTUNIDADES RETOS

CANADÁ

- Mobiliario y Accesorios (940310) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

compitiendo regionalmente con USA y México.

ESTADOS UNIDOS

- Máquinas (8472) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

compitiendo regionalmente con Canadá, México y Costa Rica.

MERCOSUR (ARGENTINA)

- Máquinas (8472) - Hacerse relevante dentro de los socios comerciales,

compitiendo regionalmente con Brasil, USA, Canadá, Chile,

México y Perú.


Las Oportunidades priorizadas para Elementos de Oficina, teniendo en cuenta las variables

analizadas, son:

Oportunidad de Largo Plazo: - Mobiliario y Accesorios - Máquinas

3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO

A partir del análisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de

posible alcance para el Departamento.

Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:

Y principalmente se debe a los siguientes puntos:

• Estos productos van dirigidos a suplir la demanda de sectores como el de construcción.

• Adicionalmente, los gobiernos en los 3 países se encuentran fomentando la inversión

extranjera en proyectos de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura.

• Las exportaciones colombianas a esos destinos han tenido un incremento entre el 17% y el

34%, ostentando el valor unitario más alto frente a sus competidores.

De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben

afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:

• El principal reto que tienen las empresas caldenses productoras de clavos, tachuelas y

puntillas, es el de posicionamiento de producto por encima de otros competidores como

China, Estados Unidos y Alemania.

• Otro reto es la producción y comercialización de estos productos en México, que tienen

una buena posición en estos mercados, además de la proximidad a los mismos.



• Colombia ocupa la tercera posición como país exportador de este tipo de producto a la

isla, con un incremento en la exportación del 23% en valor, entre el 2007 y 2011.

• En Cuba, la demanda superaba en 2009 las 5.000 toneladas para el acuartelamiento del

ganado y las cercas de los cultivos en la industria azucarera.

• Por su parte, las importaciones en Ecuador desde Colombia se han incrementado en un

44% en los últimos 5 años.



• La producción interna en Cuba es importante y las empresas actuales buscan satisfacer

toda la demanda de la isla.

• Competencia internacional principalmente de México y China, principales exportadores de

este producto hacia la isla, aunque Colombia tenga el mejor valor unitario por encima de

sus dos competidores.

• Incrementar calidad para un mercado como el ecuatoriano que prefiere importar desde

China, Estados Unidos y Japón que tienen un arancel del 20%, por encima de Colombia

que cuenta con arancel 0%.



• Estos materiales o productos tienen un alto reconocimiento en el mercado peruano por su

calidad.

• Perú experimentó crecimiento en cantidades y valores importados entre 2007-2011 del

16%, en los productos mencionados, por encima de USD $171 millones.



• La compra por parte de Perú ha disminuido en los últimos años, no solo para Colombia

sino en otros mercados internacionales.

• La presencia colombiana debe fortalecerse aprovechando el buen posicionamiento que

tienen los productos del país, frente a aquellos de la competencia.

• A pesar de lo anterior, Colombia ocupa la posición 10 dentro de los países a los cuales

Perú compra este tipo de productos.



• Existe una fuerte demanda de productos como Muebles para Oficina en Canadá, calderas

e intercambiadoras de calor en Perú (además de contar con excelente posicionamiento).

• Otras oportunidades radican en Puertas, Closets, Marcos y Ventanas en Metal en Estados

Unidos e incluso para el apoyo a viviendas en Triangulo Norte, anteriormente

mencionadas.

• Una última oportunidad es con la producción de maquinarias procesadoras de café,

dirigidas a mercados cafeteros como Honduras y Guatemala.



• El principal reto que tiene el sector en Caldas es la diversificación de sus productos,

adaptados específicamente a las necesidades identificadas.

4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR

Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior

como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la

cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los

otros sectores.

De esta manera, se considera que los sectores estratégicos de Manizales pueden hacer lo siguiente

para el desarrollo del sector Metalmecánica:

articulaciÓn estratÉgica para el …ccmpc.org.co/ccm/contenidos/37/metalmecanica.pdf · el sector...

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