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ARTICULACIN ESTRATGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL
NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO
INFORME SECTORIAL
SECTOR LNEA BLANCA
Manizales, Noviembre 2012
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Contenido 1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ............................................................................ 3
Anlisis de Expertos y Empresarios del Sector: ....................................................................... 4
2. OPORTUNIDADES SECTORIALES .................................................................................................. 6
A. Para refrigeracin .................................................................................................................... 6
B. Para alimentacin.................................................................................................................. 10
C. Para lavado. ........................................................................................................................... 15
D. Para comodidad .................................................................................................................... 17
3. DEFINICIN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ......................................... 21
4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ......... 23
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1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS
El sector de lnea blanca hace parte de una subdivisin de los electrodomsticos, abarcando
principalmente las lneas de Refrigeracin, estufas, lavadoras y ventiladores.
Es un sector muy relacionado con la construccin.
En la actualidad existen nueve (9) empresas en el pas pero siete (7) producen electrodomsticos
categorizados como lnea blanca: Haceb, Mabe, Indusel, Challenger, Indufrial, Sudelec y Superior.
Se generan 9.000 empleos directos y 20.000 indirectos.
La caracterizacin del sector Lnea Blanca a nivel nacional indica que:
- Se reconoce en la lnea de Refrigeracin a aquella con los ms altos estndares y costos de
tecnologa; con produccin local; la de ms alta competencia y como la de mayor
necesidad dentro de un hogar. Segn el nivel de sofisticacin (Convencional, No Frost,
Nevecones) a medida que ste aumenta va disminuyendo la participacin de empresas
colombianas dentro de la oferta.
- La lnea Estufas se caracteriza por ser la ms fuerte en manufactura local, alcanzado un
96% de participacin, dejando el restante a producto de origen ecuatoriano, mexicano,
brasileo y americano. Segn su funcionamiento, las hay a gas, elctricas y mixtas. En el
mercado colombiano se encuentran en tres tipos de ancho: 50, 60 o 76 cm.
- Por su parte, las Lavadoras destacan por el aumento en su uso a nivel mundial durante los
ltimos aos, hacindose cada vez ms populares entre la poblacin colombiana. A
diferencia de Refrigeracin y Estufas, en Colombia no existen plantas de produccin de
lavadoras, siendo importadas principalmente de Mxico, Brasil y Corea. En lavadoras hay
dos segmentos: Automticas donde se destacan ms las marcas asiticas; y las Manuales o
Semiautomticas, con marcas como Centrales, Electrolux y Haceb
Desde el punto de vista de su desarrollo, cabe destacar:
- Sector que en 2010 inici su recuperacin, luego de un 2009 donde se contrajo a causa de
la crisis financiera internacional, de la menor actividad econmica del pas y de la prdida
del mercado con Venezuela. Entre 2010 2011 el buen comportamiento en la demanda
de bienes durables y el aumento en las exportaciones continu favoreciendo al sector.
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Durante el primer semestre de 2012 se presentaron reducciones tanto en la produccin
como en las ventas reales, lo cual afect la generacin de empleo. Lo anterior se debi a la
menor dinmica en la inversin del pas y el menor ritmo de crecimiento de las
exportaciones con destino a USA, Ecuador, Costa Rica, Mxico, Puerto Rico y Per frente a
2011.
- Se estima que el mercado de electrodomsticos de lnea blanca nacional sea de 1.520.000
unidades pertenecientes a las lneas de refrigeracin, cocinado y lavado.
Anlisis de Expertos y Empresarios del Sector:
A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del
mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinmica sectorial en Caldas:
Sector que se ha mantenido ms bien estable con incrementos menores que los que se
presentan en otros sectores como el de motopartes (4-5% semestral), segn la visin de
una empresa que participa en los dos sectores.
En las empresas de carcter multinacional (dependientes de una casa matriz), es comn
que trabajen bajo el esquema de unin continental en donde cada pas maneja una
especialidad, como por ejemplo: Colombia en Refrigeracin y Ecuador en Estufas. Bajo
ste esquema se planea, a futuro, que cada pas fabrique las piezas de su especialidad y las
exporte, para que sean ensambladas en el mercado destino de consumo, haciendo un
manejo global, unificando la gestin.
A nivel interno, adems de la produccin, la venta es el factor que dinamiza el sector.
Como reto se tiene la alta competencia que suponen Samsung y LG (empresas Coreanas
que participan de un 35% del mercado nacional). Definitivamente lo que marca la
diferencia son los atributos del producto, pero hay que diferenciar entre nuevos atributos
y ya los componentes que son de norma y de carcter genrico (aunque hace algn
tiempo fueran atributos). Conceptos como el Diseo, Tipo de Producto, Inteligencia y
Economa se estn convirtiendo en los pilares del sector de cara a la conquista de los
clientes. La historia y tradicin de las empresas sigue siendo un factor que las fortalece a
nivel local, pero que deben complementar con estrategias para agrandar el mercado,
como por ejemplo sustitucin de neveras.
La visin de los mercados internacionales identifica a Chile como uno de los ms
exigentes, mientras que Per se perfila como un mayor consumista que ha ayudado a
rescatar el mercado perdido en Venezuela.
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Por su parte, Brasil y Mxico son mercados de gran tamao, siendo Brasil autosuficiente y
recuperndose de una poca en la que el negocio estuvo cado pero que ahora es ms
dinmico. Argentina se encarga del abastecimiento para Cono Sur y como mercado tiene
una poltica exterior restrictiva.
En el entorno Centroamericano, adems de Mxico, Costa Rica se caracteriza como
abastecedor de los mercados nicaragense y hondureo. Se debe evaluar la posibilidad de
aproximarse a mercados donde Mxico no tenga jurisdiccin.
Es claro que coreanos, turcos (TLC a futuro) y chinos tienen un excelente desempeo en la
lnea de Refrigeracin.
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2. OPORTUNIDADES SECTORIALES
A partir de la investigacin realizada de la demanda internacional de productos que participan
dentro del sector, y de las oportunidades que traen consigo los distintos Tratados de Libre
Comercio, se identificaron las siguientes oportunidades de corto, mediano y largo plazo para el
sector en Manizales y Caldas:
A. Para refrigeracin: Dispositivos sean de uso comercial o domstico destinados para ofrecer
soluciones de almacenamiento en ptimas condiciones de conservacin.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CAN (Per y Ecuador)
CHILE
ESTADOS UNIDOS
TRIANGULO NORTE
ii. Partidas Arancelarias:
Refrigeracin Domstica: 841821.
Refrigeracin Industrial: 841850.
Refrigeracin Comercial: 841810.
Congeladores verticales / horizontales: 841830-40.
iii. Partidas Arancelarias vs Mercados de Inters
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De la anterior tabla de datos se puede concluir:
- Dentro del grupo de oportunidades, slo la Refrigeracin Comercial es la que se encuentra
claramente sectorizada para un pas (Estados Unidos). Un mercado con niveles de
crecimiento en cantidades y valores importados durante los ltimos 5 aos y con
destacables valores y cantidades importadas durante 2011.
- Le sigue la Refrigeracin Industrial, delimitada a los mercados de la CAN: Ecuador y Per,
con cifras muy parejas, en lo que a crecimiento durante los ltimos aos se refiere, pero
son una ligera superioridad peruana en trminos den valores y cantidades importadas
durante 2011.
- Tanto Congeladores Verticales como Horizontales estn ubicados como oportunidad en
los 3 pases de Tringulo Norte, siendo ms demandados los primeros en Honduras y los
segundos en Guatemala. Crecimientos parejos en Congeladores Verticales, tanto para
Honduras como para Guatemala.
- Sin duda, es la Refrigeracin Domstica la que ms versatilidad ofrece en cuanto a
oportunidades, participando actualmente dentro de 4 pases. Sin considerar a Estados
Unidos (cuyos valores y cantidades importadas no se comparan con el resto), el mercado
con mejor desempeo es Per que supera en cantidades, valores y crecimientos a sus
contrapartes Ecuador y Chile.
iv. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CAN (PER - ECUADOR)
Refrigeracin Domstica (841821)
- En Per, Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a su
competidor.
- En Ecuador, Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a
su competidor.
Refrigeracin Industrial (841850)
- En el periodo 2007-2011 las importaciones peruanas a Colombia
crecieron 21% en valor y 19% en cantidad.
- En el periodo 2010-2011 las importaciones ecuatorianas a
- 841821: Colombia es el segundo exportador tanto a Per
(20,4%) como a Ecuador (36%) , slo superado por China en
ambos casos (a pesar de tener 0% de arancel exclusivo con
Per). Descensos del 2% y 7% en valor y cantidad de
importaciones peruanas entre 2007-2011; Descenso del 16% en
los valores importados por Ecuador entre 2010-2011.
- 841850: Colombia es el quinto exportador a Per superado por
Mxico, Guatemala, Chile y Brasil, con un 8,3% de participacin
en sus importaciones. El menor valor unitario; Mantener en
Ecuador el primer lugar como exportador con el 61,5% de
participacin en las importaciones.
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OPORTUNIDADES RETOS
Colombia crecieron 59% en valor.
CHILE
- Refrigeracin Domstica (841821) - Hacerse relevante como proveedor y competir regionalmente
con Mxico, Brasil, USA, Argentina, Per, Bolivia, Ecuador, El
Salvador y Paraguay.
ESTADOS UNIDOS
- Refrigeracin Comercial (841810)
- Refrigeracin Domstica (841821)
- 841810: Colombia es el decimotercer exportador a USA con
menos del 0,1% de participacin en las importaciones.
- 841821: Colombia importa de USA la totalidad del producto en
cuestin.
TRINGULO NORTE
Congeladores verticales (841830)
- En Honduras, Colombia tiene el segundo mayor valor unitario.
Congeladores horizontales (841840)
- En Honduras, Colombia tiene el segundo mayor valor unitario.
- En el periodo 2010-2011 las importaciones guatemaltecas a
Colombia crecieron 100% en valor.
- 841830: En Honduras, Colombia es el quinto exportador
superado por USA, China, Brasil y Guatemala con 0,5% de
participacin en las importaciones.
- En El Salvador, hacerse relevante como proveedor compitiendo
regionalmente con USA, Mxico, Honduras, Costa Rica,
Guatemala y Nicaragua.
- En Guatemala, Colombia importa la totalidad de bienes desde
all.
- 841840: En Honduras, Colombia es el quinto exportador
superado por USA, Italia, Brasil y Austria con 1,5% de
participacin en las importaciones.
- En Guatemala, es el cuarto exportador superado por USA,
Honduras y Mxico con 1,3% de participacin en las
importaciones.
- En El Salvador, hacerse relevante como proveedor compitiendo
regionalmente con USA, Honduras, Mxico y Guatemala.
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v. Matriz de Priorizacin de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para productos de Refrigeracin, teniendo en cuenta las variables
analizadas, son:
Oportunidad de Corto Plazo: - Refrigeracin Domstica / Industrial (CAN) - Congeladores Verticales / Horizontales (TN)
Oportunidad de Mediano Plazo: - Refrigeracin Comercial (USA)
Oportunidad de Largo Plazo: - Congeladores Verticales / Horizontales (El Salvador)
- Refrigeracin Comercial (Chile)
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B. Para alimentacin: Elementos involucrados en la preparacin de alimentos, o relacionados con
el manejo de la loza para su manipulacin con aplicacin domstica.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CAN (Per y Ecuador)
CANAD
CUBA
ESTADOS UNIDOS
MERCOSUR (Brasil y Argentina)
MEXICO
TRIANGULO NORTE
ii. Partidas Arancelarias:
Cocinas: 7321.
Hornos: 7321.
Lavaplatos: 842211.
Secadores: 842220.
Cocinas elctricas: 851660.
Hornos microondas: 851650.
Gasodomsticos: 732111.
Cocinas Empotrables: 73211100.
iii. Partidas Arancelarias vs Mercados de Inters
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De la anterior tabla de datos se puede concluir:
- En cuanto a oportunidades sectorizadas, cabe mencionar los casos de Cuba y Mxico con
Cocinas Elctricas y Cocinas Empotrables, respectivamente. Siendo, en trminos
nominales, mucho ms atractivo el mercado mexicano.
- Otra oportunidad delimitada es la correspondiente a Gasodomsticos en Argentina, con
significativas cifras de valores y cantidades importadas durante 2011.
- Lavaplatos y Secadores tiene a Brasil como su mercado de destino exclusivamente. El pas
carioca se destaca, adems de las considerables cifras de importaciones en valor y en
cantidad, con crecimientos a dos dgitos en ambos rubros durante el periodo 2077-2011.
- Siguen los Hornos Microondas, con posibilidades ya en tres mercados, correspondientes al
bloque de Tringulo Norte, donde es Honduras quien lleva el liderazgo, tanto en
cantidades como en valores importados durante 2011, y con muestras de crecimiento
durante el quinquenio inmediatamente anterior.
- Cierra el grupo Cocinas y Hornos, cuyo abanico de destinos abarca a 7 pases: Estados
Unidos y Canad, destacados por el nivel de importaciones en valor; Per y Ecuador con
mercados ms dinmicos; y Tringulo Norte con un Guatemala que supera en cantidades
y valores importados en 2011 a Ecuador.
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iv. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CAN (PER y ECUADOR)
Cocinas y Hornos (7321)
- En el periodo 2007-2011 las importaciones peruanas a Colombia
crecieron 183% en valor y 119% en cantidad.
- En el periodo 2010-2011 las importaciones ecuatorianas a
Colombia crecieron 87% en valor. Colombia ostenta el mayor
valor unitario frente a competidores.
- En Per, Colombia es el quinto exportador superado por
Ecuador, China, Brasil e Italia con 2,5% de participacin en las
importaciones.
- En Ecuador, Colombia es el cuarto exportador superado por
China, Mxico y Per con 13% de participacin en las
importaciones.
CANAD
- Cocinas y Hornos (7321) - Hacerse relevante como proveedor compitiendo regionalmente
con USA, Mxico y Argentina.
CUBA
- Cocinas Elctricas (851660) - Colombia es el dcimo exportador a Cuba con 0,7% de
participacin en las importaciones y competencia regional de
Panam, Canad y Guatemala.
ESTADOS UNIDOS
- Cocinas y Hornos (7321) - Hacerse relevante como proveedor compitiendo regionalmente
con Mxico, Canad, Costa Rica, Brasil y Argentina.
MERCOSUR (Brasil y Argentina)
Lavaplatos (842211) (Bra.)
Secadores (842220) (Bra.)
- En el periodo 2010-2011 las importaciones brasileras a
Colombia crecieron 2056% en valor.
Gasodomsticos (732111) (Arg.)
- 842211: Hacerse relevante como proveedor y competir
regionalmente con USA y Canad.
- 842220: Colombia es el quinto exportador a Brasil superado
por Alemania, Suecia, Italia y USA con 3,6% de participacin en
las importaciones. El segundo menor valor unitario despus de
Alemania.
- 732111: Hacerse relevante como proveedor y competir
regionalmente con Chile, Brasil y USA.
MXICO
Cocinas Empotrables (73211100)
- En el periodo 2010-2011 las importaciones mexicanas Colombia
- Restricciones normas NOM 19, 22 y 23. Colombia es el quinto
exportador con el 9% de participacin en las importaciones.
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OPORTUNIDADES RETOS
crecieron 106% en valor.
TRINGULO NORTE
Considerar la poltica de vivienda guatemalteca para 2013 (construccin 40 mil viviendas). Considerar la construccin de edificaciones
de vivienda en San Pedro Sula en Honduras.
Cocinas y Hornos (7321)
- En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureas
Colombia crecieron 49% en valor.
- Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a
competidores.
- En el periodo 2007-2011 las importaciones guatemaltecas a
Colombia crecieron 210% en valor y 250% en cantidad.
- En el periodo 2007-2011 las importaciones salvadoreas a
Colombia crecieron 83% en valor.
- Colombia ostenta el mayor valor unitario frente a
competidores.
Hornos Microondas (851650)
- En el periodo 2010-2011 las importaciones hondureas a
Colombia crecieron 17% en valor.
- 7321: En Honduras, Colombia es el sexto exportador superado
por Mxico, China, Costa Rica, Ecuador y USA, con el 6,6% de
participacin en las importaciones y el mayor valor unitario del
grupo.
- En Guatemala, es el sptimo exportador con el 2,8% de
participacin en las importaciones.
- En El Salvador, es el undcimo exportador con el 0,1% de
participacin en las importaciones y competencia regional de
Mxico, Costa Rica, Ecuador, USA, Guatemala, Panam, Brasil,
Honduras y Mxico
- 851650: Hacerse relevante en los tres (3) pases como
proveedor, compitiendo regionalmente con USA, Canad,
Mxico, Panam, Costa Rica y los otros pases del Tringulo
Norte segn corresponda en el mercado objetivo.
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v. Matriz de Priorizacin de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para productos para Alimentacin, teniendo en cuenta las variables
analizadas, son:
Oportunidad de Corto Plazo: - Cocinas y Hornos (Per, Ecuador, TN) - Secadores (Brasil)
Oportunidad de Mediano Plazo: - Cocinas Empotrables (Mxico) - Cocinas Elctricas (Cuba)
Oportunidad de Largo Plazo: - Cocinas y Hornos (Canad, USA) - Hornos Microondas (TN) - Gasodomsticos (Argentina) - Lavaplatos (Brasil)
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C. Para lavado: Artefactos empleados para facilitar las labores de lavado y secado de ropa, con
destino principalmente domstico.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CHILE
MERCOSUR (Brasil y Argentina)
TRIANGULO NORTE
ii. Partidas Arancelarias:
Lavarropas: 845011.
Secarropas: 842112.
iii. Partidas Arancelarias vs Mercados de Inters
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
- En Secarropas, los destinos atractivos se ubican en Brasil y en los tres pases de Tringulo
Norte, con una ventaja para la nacin suramericana en trminos de valores importados en
2011. En Tringulo Norte, El Salvador asume el liderazgo regional en trminos de los
valores importados en 2011, as como en el crecimiento del valor importado entre el
periodo 2007-2001. Aunque en cantidades importadas durante 2011 cede el lugar de
privilegio a Honduras.
- En Lavarropas, el abanico es ms diversificado y aqu un total de 6 pases se disputan
honores: Chile, con los mayores niveles de cantidades y valores importados en 2011;
-
Argentina y Brasil en un segundo plano; muy parejos pero con economa ms dinmica el
pas carioca y Tringulo Norte, donde las mayores cantidades pertenecen a Honduras y los
mayores valores a Guatemala.
iv. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CHILE
- Lavarropas (845011) - Colombia importa en su totalidad de Chile ste producto.
MERCOSUR (Brasil y Argentina)
- Lavarropas (845011)
- Secarropas (842112)
- 845011: Colombia importa en su totalidad de Brasil ste
producto; En Argentina debe hacerse relevante como
proveedor compitiendo regionalmente con Brasil, USA y
Mxico.
- 842112: Hacerse relevante como proveedor, compitiendo
regionalmente con Argentina, Canad y USA.
TRINGULO NORTE
Considerar la poltica de vivienda guatemalteca para 2013 (construccin 40 mil viviendas). Considerar la construccin de edificaciones
de vivienda en San Pedro Sula en Honduras.
- Lavarropas (845011)
- Secarropas (842112)
- 845011: En Honduras, Colombia es el sexto exportador con el
0,1% de participacin en las importaciones.
- En Guatemala es el sptimo exportador con el 0,2% de
participacin en las importaciones y el menor valor unitario
compartido con Mxico.
- En El Salvador, hacerse relevante y competir regionalmente
con USA, Guatemala y Mxico.
- 842112: Hacerse relevante en los tres (3) mercados como
proveedor y competir regionalmente con USA, Mxico,
Argentina, Brasil y Guatemala.
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v. Matriz de Priorizacin de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para los productos para Lavado, teniendo en cuenta las variables
analizadas ,son:
D. Para comodidad: Unidades para uso preferiblemente domstico, relacionadas con otorgarle a
sus usuarios espacios y ambientes agradables que favorezcan su comodidad.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CANAD
ESTADOS UNIDOS
TRINGULO NORTE
ii. Partidas Arancelarias:
Calefaccin: 851621.
Aires Acondicionados: 841510.
Oportunidad de Largo Plazo: - Secarropas (TN, Brasil) - Lavarropas (Argentina)
-
Enseres menores calentamientos: 8516.
iii. Partidas Arancelarias vs Mercados de Inters
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
- Calefaccin y Aires Acondicionados son oportunidades delimitadas para los mercados de
Canad y Estados Unidos, respectivamente. Para el primero se destaca el crecimiento que
ha mantenido, tanto en valores como en cantidades importadas, durante el perodo de
2077-2011. Para el segundo, resultan sobresalientes las cifras de cantidad y valor
importado durante el ao 2011.
- Por su parte, los Enseres Menores de Calentamiento que se encuentran sectorizados para
el mercado de Tringulo Norte y el de Estados Unidos, muestran ms bien el
comportamiento de economas muy parejas, con un Honduras superando en cantidades
importadas durante 2011 a los otros 3 pases; y un Guatemala que lleva la delantera en
trminos de valores importados en 2011 y nivel de crecimiento durante el ms reciente
quinquenio.
iv. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CANAD
- Calefaccin (851621) - Hacerse relevante como proveedor y competir regionalmente
-
OPORTUNIDADES RETOS
con USA.
ESTADOS UNIDOS
- Aires Acondicionados (841510) - Colombia es el vigsimo exportador con menos del 0,1% de
participacin en las importaciones. Importa ms desde all.
TRINGULO NORTE
Considerar la poltica de vivienda guatemalteca para 2013 (construccin 40 mil viviendas). Considerar la construccin de edificaciones
de vivienda en San Pedro Sula en Honduras.
Enseres Menores de Calentamiento (8516)
- En el periodo 2010-2011 las importaciones guatemaltecas a
Colombia crecieron 184% en valor.
- Colombia tiene el segundo mayor valor unitario del grupo
despus de Brasil.
- En el periodo 2010-2011 las importaciones salvadoreas a
Colombia crecieron 21% en valor.
- 8516: En Honduras, Colombia es el sptimo exportador con el
3% de participacin en las importaciones y el segundo menor
valor unitario del grupo despus de USA. Descenso en valores
importados 10-11 del 16%.
- En Guatemala, es el noveno exportador con el 1,2% de
participacin en las importaciones.
- En El Salvador es el decimosexto exportador con el 0,2% de
participacin en las importaciones y competencia regional de
USA, Guatemala, Mxico, Brasil, Panam y Costa Rica. Descenso
en valores importados 07-11 del 10%.
v. Matriz de Priorizacin de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
-
Las Oportunidades priorizadas para Herramientas, teniendo en cuenta las variables analizadas,
son:
Oportunidad de Corto Plazo: - Enseres Menores de Calentamiento (Honduras, Guatemala)
Oportunidad de Mediano Plazo: - Enseres Menores de Calentamiento (El Salvador)
Oportunidad de Largo Plazo: - Calefaccin (Canad) - Aires Acondicionados (USA)
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3. DEFINICIN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO
A partir del anlisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de
posible alcance para el Departamento.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuacin:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
Las importaciones de Guatemala han crecido un 4% en el 2011 respecto del 2010, con un
valor de USD $3.353.000, para 783 toneladas totales registradas.
Guatemala es el mercado ms grande de Centroamrica por su PIB y su poblacin.
Guatemala est bien comunicada con el resto del rea y la mayora de distribuidores se
encargan de toda la regin desde el pas.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la bsqueda de aprovechar estas oportunidades:
El abastecimiento que ofrece en trminos de tiempo pases como Mxico y Estados Unidos
La posicin geogrfica de Guatemala, que le permite acceso fcil a pases competidores
directos de Colombia en el mismo sector.
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Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuacin:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
Las Importaciones conjuntas de estos pases han crecido 8% del 2010 al 2011, sumando un
total de 10.684 toneladas por valor de USD $ 51.286.000.
Unas diez marcas hoteleras procedentes de Estados Unidos, Mxico y Europa estaran por
ingresar al pas inca prximamente, como Hyatt y la otra Four Seasons.
Programas como lnea blanca para todos impulsado por el gobierno en Ecuador en el
2009.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la bsqueda de aprovechar estas oportunidades:
Per y Ecuador se soportan mutuamente en la comercializacin de estos productos,
siendo la competencia directa para Colombia.
Canales de comercializacin con un fuerte posicionamiento en la venta y distribucin de
estos productos.
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4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR
Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior
como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la
cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los
otros sectores.
De esta manera, se considera que los sectores estratgicos de Manizales pueden hacer lo siguiente
para el desarrollo del sector Lnea Blanca: