“oportunidades y desafíos en la producción de cerezas...
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“Oportunidades y desafíos en la producción de cerezas frescas en
la zona sur”
Osorno - Agosto 2017
____________________Exportadora Rancagua
• Exportadora Rancagua es una exportadora especializada en CEREZAS, con 27 años de experiencia en la exportación de esta especie a distintas partes del mundo.
• Nuestro desafío es acercar al productor al cliente final, hacer su negocio más rentable. Que se involucre y tenga visibilidad de las variables que mueven su resultado.
• Nuestra estrategia comercial está orientada a agregar valor a la fruta de buena calidad, y entregar mayor estabilidad en los resultados de largo plazo.
Degustación en supermercados Vanguard, China, Enero 2017
Cerezas Ranco en supermercados Bama en Noruega, Dic. 2016
¿ Donde se producen las cerezas en el hemisferio sur?
Fuente: Odepa T 2014/2015.
RegiónAño
Catastro
Superficie
Estimada
2016
% Superficie
en
Producción
Ton /
há
Toneladas
Estimadas
2016
IV-COQUIMBO 2015 24,60 100% 0,0 0
V-VALPARAISO 2014 266,05 67% 8,3 1.479
METROPOLITANA 2014 2.842,71 41% 8,0 9.290
VI-O´HIGGINS 2015 9.753,67 61% 7,9 47.022
VII-MAULE 2016 11.130,30 70% 8,0 62.318
VIII-BIOBIO 2016 1.615,80 74% 6,3 7.582
IX-LA ARAUCANIA 2016 725,02 100% 3,5 2.538
XIV-LOS RIOS 2016 44,00 60% 6,9 182
X-LOS LAGOS 2016 50,00 93% 6,1 285
XI-AYSEN 2016 206,50 69% 5,8 822
TOTAL 26.658,65 65% 7,7 131.517
¿Dónde se producen las Cerezas hoy en Chile?
Fuente: Catastro frutícola, proyección propia de crecimiento.
El 89% de la superficie plantada se concentra
entre la RM y la VII Región
RegiónAño
Catastro
Superficie
Estimada
2016
% Superficie
en
Producción
Ton /
há
Toneladas
Estimadas
2016
IV-COQUIMBO 2015 24,60 100% 0,0 0
V-VALPARAISO 2014 266,05 67% 8,3 1.479
METROPOLITANA 2014 2.842,71 41% 8,0 9.290
VI-O´HIGGINS 2015 9.753,67 61% 7,9 47.022
VII-MAULE 2016 11.130,30 70% 8,0 62.318
VIII-BIOBIO 2016 1.615,80 74% 6,3 7.582
IX-LA ARAUCANIA 2016 725,02 100% 3,5 2.538
XIV-LOS RIOS 2016 44,00 60% 6,9 182
X-LOS LAGOS 2016 50,00 93% 6,1 285
XI-AYSEN 2016 206,50 69% 5,8 822
TOTAL 26.658,65 65% 7,7 131.517
¿Dónde se producen las Cerezas hoy en Chile?
Fuente: Catastro frutícola, proyección propia de crecimiento.
El 65% de la superficie plantada está en
producción. 130.000 Tons equivalen a 26
millones de cajas de 5 Kgs.
Gran variabilidad de la producción por eventos climáticos:
- Falta de frío invernal
- Heladas en Primavera
- Lluvia en Cosecha
Temporada 2016/17:
Del potencial de 130.000 Tons sólo se exportaron 95.000 Tons por heladas en Primavera y lluvias en precosecha
¿ Cuál es la proyección de crecimiento de la Industria los próximos años?
• Se están plantando anualmente entre 2.000 y 3.000 hás de cerezas
• De las 26.000 hectáreas catastro año 2016 se llegará rápidamente a 40.000 hectáreas en 4 – 5 años.
• Con la superficie plantada actualmente, aumentará el potencial de producción de 26 a 40 millones de cajas de 5 Kgs, en la medida entre en producción lo ya plantado.
• GRANDES DESAFÍOS….
¿Dónde van las Cerezas chilenas?
Comportamiento clientes en China:
Atributos más valorados de las Cerezas:
• Producto Fresco• Sabor• Beneficios para la salud
2) Razones para comprar Cerezas:
• Consumo en el hogar (38%)• Snack saludable (25%)• Lujo (25%)• Regalo (12%)
Fuente: Promar Internacional 2016
Estas dos razones
de compra han aumentado un
>300% en el último año
¿Cómo se distribuye la oferta actual por semana?
CNY
17
CNY
18
Arribos producción zona SurProducción zona central
Producción zona temprana
Actualmente menos del 2% de la producción corresponde a fruta de la zona sur (cosechas del 05 de enero en adelante).
¿ Cuál es la proyección y situación de las cerezas para la zona sur?
• De la superficie actual que se está plantando anualmente en cerezas, entre el 10 y 20% se está plantando en el sur = 200 a 400 hás / año a partir de 2017.
• De las 100 hás plantadas el año 2016, se llegará a 2.000 hás en los próximos 4 a 5 años.
• La participación del sur aumentará del 2% actual al 5% al 2020 de la superficie en Chile (2.000 / 40.000 hás).
• La producción tardía aumentará de 200.000 cajas actuales a 2.500.000 cajas cuando esté en producción lo que se plante desde el 2017 en adelante.
¿Comportamiento del precio de Cerezas de la zona sur?
CNY
17
CNY
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
31-e
ne
.
01-fe
b.
02-fe
b.
03-fe
b.
04-fe
b.
05-fe
b.
06-fe
b.
07-fe
b.
08-fe
b.
09-fe
b.
10-fe
b.
11-fe
b.
12-fe
b.
13-fe
b.
14-fe
b.
15-fe
b.
16-fe
b.
17-fe
b.
18-fe
b.
19-fe
b.
20-fe
b.
21-fe
b.
22-fe
b.
23-fe
b.
24-fe
b.
25-fe
b.
26-fe
b.
27-fe
b.
28-fe
b.
01-m
ar.
02-m
ar.
03-m
ar.
04-m
ar.
Pre
cio
CN
F U
S$
(C
aja
)
Fecha recepción
Curva de Precios Promedio Jiangnan MarketCFR ( Costo y Flete en Destino CIF )
¿Comportamiento del precio de Cerezas de la zona sur?
5% participación futura con Industria de doble volumen
2% participación actualActual US$ 50 - 55 / caja
Futuro US$ 30 - 35 / caja
¿Cuál es el precio recibido por el productor?
US$/ caja US/Kg
50,0 9,0
Comisión 8% 4,0 0,8
3,0 0,6
6,0 1,2
Retorno Productor 37,0 7,4
M° Interno 0,40
FOB
Materiales y Exp.
Proceso
Precio de Venta de
Cerezas
55 8,32
50 7,40
45 6,48
40 5,56
35 4,64
30 3,72
US$ / FOB
caja
US$ Retorno
Productor / Kg
Precio Venta Cerezas
¿Costos e Inversión Inicial?
Inversiones de:
Tierra US$/há 15.000
N°/há 1.250
$/planta 4.000
US$/há 7.692
Riego US$/há 4.000
Techos US$/há 30.000
Total US $ 56.692
Plantas
Inversión Acumulada hasta producción:
US$ 60.000 a US$ 70.000 / há
Costos directos anuales en Producción:US$ 10.000 a US$ 15.000 há / año
Mayores costos cosecha y manejo techos
Costos de:
Plantación US$/há 1.500
Formación US$/há 2.000
Producción US$/há 4.000
Luz formación US$/há 300
Luz producción US$/há 400
Cosecha US$/kg 0,6
Administración US$/há 500
Rentabilidad: TIR (Tasa Interna Retorno)
#¡REF! 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
4,5 4% 8% 12% 15% 17% 19%
5,0 8% 12% 15% 18% 21% 23%
5,5 11% 15% 18% 21% 24% 26%
6,0 14% 18% 21% 24% 26% 29%
6,5 17% 21% 24% 27% 29% 31%
7,0 19% 23% 26% 29% 31% 34%
7,5 22% 25% 28% 31% 34% 36%
8,0 24% 27% 31% 33% 36% 38%
Ret
orn
o P
rodu
cto
r
(US$
/Kg)
Producción por Hectarea (Kg/Há)
Flujo considera compra de la tierra y flujo a 15 años
Rentabilidad: Payback ( período recuperación inversión)
Flujo considera compra de la tierra y flujo a 15 años
#¡REF! 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
4,5 11,5 10,0 9,1 8,2 7,6 7,2
5,0 10,1 8,9 7,9 7,4 7,0 6,7
5,5 9,1 7,9 7,2 6,8 6,6 6,4
6,0 8,0 7,2 6,8 6,5 6,3 6,2
6,5 7,3 6,7 6,5 6,2 6,1 6,0
7,0 6,8 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8
7,5 6,5 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7
8,0 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6
Ret
orn
o P
rodu
cto
r
(US$
/Kg)
Producción por Hectarea (Kg/Há)
Algunos puntos a considerar en la producción de cerezas
• Huerto comienza su producción entre 3er y 5to año: muy determinante calidad de planta inicial y manejo de primeros años.
• Variedad mejor adaptada a la zona es Regina: ventana de cosecha de 10 días
• Un buen cosechero rinde 200 Kgs / día : Producción de 10 Tons / há requiere 50 Jornadas hombre
Cada hectárea requiere de 5 personas en cosecha( 50 JH en 10 días)
• Para la producción estable de fruta es indispensable la protección con cobertores plásticos.
Consideraciones finales
• La producción de cerezas en la zona sur es un buen complemento a la producción en la zona central
• Desde la lógica de clientes y capacidad de proceso, hace mucho sentido extender la temporada por 2 – 3 semanas en enero
• La capacidad y/o asesoría técnica adecuada es fundamental para ser exitosos en el establecimiento del huerto y en lograr producciones consistentes en el tiempo
• La realidad de mercado a futuro obligará aumentar la productividad para mantener rentabilidades atractivas a la inversión
