Microseguros

Rafael González AñorvePresidente del Comité de Microseguros

Mayo 2010

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I N D I C E Antecedentes

Microseguros

Marco regulatorio

Plan de Expansión de Mercados AMIS

Qué hemos realizado

Proyectos 2010

Conclusiones

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ANTECEDENTES

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ANTECEDENTESLos Microseguros se inician a partir del Microcrédito, concepto ideado porel pakistaní Dr. Akhter Hameed Khan.

El Dr. Muhammad Yunus desarrollador del microcrédito fuegalardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2006.

Los Microseguros se inician con la cobertura del saldo deudor.

Los Microseguros buscan ayudar a resolver el problema de la pobreza.

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En México:A partir del 2000 se da un desarrollo importante de las microfinanzas,actualmente un gran número de instituciones prestan serviciosfinancieros a los más pobres.

En 2007: Evento “Microseguros para Todos”

En enero del 2008 se realizaron cambios a la regulación paraincentivar el desarrollo de los Microseguros.

No pobres 56.1

Pobreza de patrimonio

50.6

Pobreza de capacidades 26.8

Pobreza alimentaria 19.5

100

80

60

40

20

0

Mill

ones

de

pers

onas

Población total

POBREZA NACIONAL 2008 (Millones de Personas)

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con cifrasestimadas en base a la ENIGH de INEGI 2008.

POBLACIÓNINGRESOS ZONA

URBANAINGRESOS ZONA

RURALNECESIDADES QUE SATISFACEN

Pobreza de patrimonio Menores a $1,624 Menores a $1,086Alimentación, educación, salud, vestido, calzado, transporte público y vivienda

Pobreza de capacidades Menores a $993 Menores a $708 Alimentación, educación y salud.

Pobreza alimentaria Menores a $810 Menores a $599 Alimentación

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SEGUROS Y MICROSEGUROSAtención por el Sector Asegurador

Población

Niv

el d

e in

gres

o

Bajo

Pobreza extrema19.8%, 21.2 millones

Medio

Alto B Mercado actualA

Mercado tradicionalPotencial

56.1 millones52.6%

6

27.6% , 29.4 millones

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval) con cifras estimadas en base a la ENIGH de INEGI 2008.

MICROSEGUROS

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MICROSEGUROS¿Para quién?

En general, la población de menores ingresos es la que se encuentra mayormente expuesta a los riesgos.

En México:La población total es de poco más de 107 millones de personas.Del total de la población ocupada, 45% recibe un ingreso menor de 2 salarios mínimos.Alrededor del 15% de la población subsiste con menos de 2 USD al día.

Esta importante porción de la población no tiene acceso amecanismos financieros convencionales, ni de proteccióny dispersión de riesgos.

Fuente: CONAPO, Banco Mundial8

MICROSEGUROS¿Para quién?

La estructura de distribución de ingreso prevaleciente enMéxico determina que:

1) La posibilidad de que estos estratos de la población tenganacceso a los seguros tradicionales será relativamente lenta.

2) Una variante de los productos de seguros orientados a lapoblación de ingresos bajos (microseguros), podrían tener undoble beneficio:

Desde una perspectiva social: mitigar los efectos de lamaterialización de ciertos riesgos para esta población y,con ello, facilitar su ruta hacia la obtención de mayoresingresos.Desde una perspectiva sectorial: elevar la penetracióndel seguro en la sociedad en el mediano y largo plazos.

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Seguros hechos para la población de bajos recursos,

acorde a sus necesidades de protección y capacidad de pago

MICROSEGUROS

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Los Microseguros son un mecanismo que ayuda a las familias de bajosrecursos a hacer frente a la ocurrencia de una catástrofe familiar, como lapérdida de su vida, daños a su salud o a su patrimonio y evitar unacondición de mayor sufrimiento económico.

SEGUROS Y MICROSEGUROSatención por el Sector Asegurador

Población

Niv

el d

e in

gres

o

Bajo27.6 % 29.4 millones

Pobreza extrema19.8%, 21.2 millones

Medio

AltoB Mercado actual

D Mercado potencial

AMercado tradicional

Potencial56.1 millones

52.6%

C

Mercado potencial de

Microseguros

EOtros mecanismos

de mitigaciónde riesgos

11Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)con cifras estimadas en base a la ENIGH de INEGI 2008.

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Concepto Particularidades de los microsegurosProducto Diseño sencillo.

Ajuste de márgenes de seguridad en la medida en que se recabe más información.

Cobertura Pequeñas sumas aseguradas y beneficios perfectamente definidos.

Documentación Simplificada y sencilla de comprender.

Suscripción Tarifas fijadas conforme a experiencia grupal.Con exclusiones y restricciones mínimas.

Comercialización Uso de canales de distribución no tradicionales conbajos costos de transacción:

Redes bancarias (caso de remesas)Redes de micro-financierasRedes comercialesRecibos de servicios públicosNuevas redes de distribución basadas en intermediarios no tradicionales

MICROSEGUROS

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Concepto Particularidades de los microseguros

Pago de la prima Las primas regularmente se cobran en efectivo o a través del pago de otros servicios.El período de pago debe fraccionarse considerando el flujo irregular de ingresos del consumidor:

Deducida del pago de créditosDeducida de cuentas bancarias de ahorroDeducida de intereses ganados en cuentas bancariasDeducida en recibos de pago de otros serviciosCobrada mediante intermediarios no tradicionales

Administración Uso de tecnología para reducir sensiblemente los costos.

Pago de siniestros Prácticamente inmediato.Con requisitos documentales mínimos.

MICROSEGUROS

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Beneficios Adicionales

Brindan un primer acercamiento al mercado financiero,generando sinergias con otros productos y serviciosfinancieros.

En el caso de seguros de vida, al fallecer el sostén de lafamilia, brinda apoyo a los demás miembros para evitarhundirse más en su situación económica.

Con relación a los seguros de salud y del patrimonio, anteuna enfermedad o catástrofe, brindar apoyo económicoinmediato.

MICROSEGUROS

MARCO REGULATORIO

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Definición de la Circular CNSF S-8.1

Se consideran microseguros los Seguros de Vida,

Daños o Accidentes y Enfermedades que tengan

como propósito promover el acceso de la población

de bajos ingresos a la protección del seguro

mediante la utilización de medios de distribución y

operación de bajo costo.

MICROSEGUROSRegulación mexicana

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La regulación en materia de microseguros, tiene el propósito de

Facilitar la comercialización de este tipo de productos

La regulación prevé que podrán comercializarse los productos quecumplan con las condiciones establecidas y se registren ante laCNSF como microseguros, a través de:

Agentes y corredores de seguros,Intermediarios financieros (incluyendo microfinancieras),Personas morales distintas a las anteriores cuyos apoderadoscuenten con la autorización respectiva (equivalente a la de agentede seguros), yOtras personas físicas o morales debidamente autorizadas,Art. 41 de la LGISMS..

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MICROSEGUROSRegulación mexicana

Circular CNSF S-8.1

Algunos aspectos técnicos del producto

1) Suma Asegurada o prima máximaSeguros de Personas:

Individuales: suma asegurada máxima de 4 vecesel salario mínimo anual del D.F. ($84 mil pesos).Grupales o colectivos: suma asegurada máxima decada integrante de 3 veces el salario mínimo anualdel D.F. ($63 mil pesos).

Seguros de Daños: prima mensual máxima de 1.5 días de salario mínimo ($86 pesos).

2) Deberán formalizarse con contratos de adhesión.

3) No deberán considerar el pago de deducibles, copagos,franquicias o cualquier otra forma de participación en lossiniestros.

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MICROSEGUROSRegulación mexicana

Circular CNSF S-8.1

Algunos aspectos contractuales del producto

1)Redacción clara, precisa y sencilla de la póliza ocertificado.

2)Uso de cláusulas obligatorias simplificadas paraprotección del consumidor.

3)Las exclusiones sólo podrán ser generales y noguardar relación con el riesgo individualizado.

4)La vigencia de las pólizas de seguros depersonas pueden no ser anuales bajodeterminadas condiciones.

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MICROSEGUROSRegulación mexicana

Circular CNSF S-8.1

Algunos aspectos contractuales del producto5) Entrega de póliza o certificado con datos mínimos y

condiciones generales simplificadas (la institución tiene laobligación de entregar en cualquier momento la versióníntegra registrada ante la CNSF).

6) Mecanismos simplificados para el cobro de la prima.

7) El comprobante de pago de la prima sirve como elementoprobatorio de la celebración del contrato de seguro.

8) Procedimiento simplificado para la reclamación y pago deindemnizaciones (no superior a 5 días hábiles).

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MICROSEGUROSRegulación mexicana

Circular CNSF S-8.1

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PLAN DE EXPANSIÓN DE

MERCADOSAMIS

2007-2020

PLAN DE EXPANSIÓN DE MERCADOS AMIS 2007 – 2020

OBJETIVO CENTRALCrear las condiciones para que el seguro alcance en el año2020 una penetración de el 5% en el PIB.

OBJETIVO RECTOREliminar los obstáculos a la expansión del mercado de segurosen México

PROYECTOS SUSTANTIVOS1. Canales de distribución2. Seguro de Salud3. Pensiones4. Regulación5. Riesgos catastróficos6. Aseguramiento masivo, Microseguros7. Seguros obligatorios8. Marco fiscal

PLAN EXPANSIÓN DE MERCADO

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En AMIS se definió como proyecto relevante el tema delos Microseguros.

ObjetivoAumentar el número de asegurados, a través de:

Impulsar la creación de modelos de aseguramientoenfocados a la base de la pirámide de la población ya los micronegocios, para que las aseguradoraspuedan ofrecer y colocar estos seguros y

Promover reformas a la normatividad y desarrollaracciones que ayuden al crecimiento.

PLAN EXPANSIÓN DE MERCADO

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Líneas de AcciónCrear las condiciones para la expansión del mercado comouna estrategia de crecimiento de estos seguros.

Eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo operacionalde estos seguros.

Crear los canales adecuados para la distribución de éstos.

Conjuntar esfuerzos con Instituciones gubernamentales a finde diseñar y desarrollar modelos que aumenten la demandade estos seguros.

Realizar acciones, para que a través de AMIS se haga unfrente común ante terceros para generar negocio (ejemplo:producto único, dar una sola imagen) o lograr menorescostos en temas como encuestas.

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Qué hemos realizado

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En los últimos años la SHCP, la Secretaría de Economía, laSecretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría deComunicaciones y Transportes, entre otras, han incorporadocomo un objetivo en su Programa Nacional, el implementar unacultura de prevención de riesgos en la población de bajosrecursos, a través de un seguro.

Para lograrlo han establecido que las características que debecumplir este seguro son las siguientes:

Producto único, estándar, con cláusulas homogéneas ysimples,Precio único (sin distinción por sexo, edad, etc.),Medios de distribución y operación de bajo costo,Pago simplificado de siniestros.

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En AMIS, tomando en cuenta que esto es un nuevo mercado, endonde no hay experiencia y donde los márgenes son muyreducidos, las aseguradoras participantes han decidido que estosproyectos sean manejados a través de un esquema decoaseguro o consorcio.

El papel de AMIS como representante de las compañías eneste proyecto, es el de conjuntar esfuerzos para la definición ydiseño del producto, procedimientos o diagramas de flujos ydifusión.

Una vez que el proyecto se empieza a comercializar, vender yoperar queda bajo la vigilancia y supervisión del coaseguro oconsorcio.

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EVENTOS Y TRABAJOS

Creación de los comités directivo y operativos y reunionesmensuales de trabajo.

Seminario de Microseguros AMIS en septiembre del 2007.

18º Convención Nacional de Aseguradores (2008), plática deCK Prahalad con el tema “La oportunidad de negocio en labase de la pirámide”.

Participación de AMIS y Compañías en eventosinternacionales

Estudios de Mercado para Vida en 2008, Salud y Daños en2009, con el propósito de conocer la percepción, valoración y nivelde aceptación de los Seguros, que presenta el sector popular, a finde apoyar y sustentar las estrategias que se emprendan con estesegmento.

ESTUDIO DE MERCADO VIDAAlgunos hallazgos relevantes

Interés en asegurarDe todos los seguros, el de mayor interés es el de seguro de vida

(71%)

Cobertura por fallecimiento

El principal beneficio que se percibe es ayudar y proteger si algo le pasa al jefe(a) de la familia.

Institución de SegurosExiste confusión y desconocimiento de la gran mayoría de las

aseguradoras.

Satisfacción del servicio

De las personas que han contado con seguros temporales. Su experiencia con estos seguros es positiva aunque comentan que

tardan mucho en pagar y el pago no compensa sus pérdidas.

PrecioLa mayoría acepta $5 pesos mensuales. La capacidad disminuye cuando se incrementa a $10 y a $15, pero hay quienes podría

pagar hasta 50 mensuales.

Interés por tipo de Seguro

Los seguros de vida que más interesan son de fallecimiento para el jefe(a) de familia, seguro mancomunado para los cónyuges y para

gastos de defunción.

Contratación

Lugar y forma de pagoLe tienen confianza a canales populares y a tiendas de abarrotes y

SEPOMEX y TELECOMM.

Imagen Desconfianza por desconocimiento.

ESTUDIO DE MERCADO SALUDAlgunos hallazgos relevantes

Servicios MédicosUn 32% de los entrevistados no cuenta con ningún Servicio

Médico. El 37% tiene Seguro Social, 24% cuenta con Seg. Popular

EnfermedadesEnfermedades más recurrentes son fracturas (28%) y cirugías de

hueso (27%)

Satisfacción del servicio

8 de cada 10 en cirugías y quemaduras solucionaron el problema satisfactoriamente pero en accidentes sólo 5 de cada 10.

Interés en asegurar 7 de cada 10 adquirirían el producto.

Evaluación del Seguro de Gastos Médicos

El 50% ven el SGM como un apoyo económico, sin embargo existe desconfianza en las Aseguradoras.

Precio estimadoEl precio estimado más bajo fue de $50 y el más alto fue de

$5,000

MódulosEl precio en módulos que pagarían por ellos sería de $191.47, el precio por adulto que vive en casa de $205 y el precio por menor

de $141.33

Lugar y forma de pago

4 de cada 10 prefieren hacer un pago anual en el banco

ImagenEl 80% tiene gran desconfianza en los seguros porque no saben lo

qué cubren

ESTUDIO DE MERCADO DAÑOSAlgunos hallazgos relevantes

Percepción de dañosSólo un 16% conoce a alguien que ha sido afectado por

inundaciones, es el daño que más mencionaron.

Interés en asegurar6 de cada 10 considera que vale la pena asegurar sus hogares por

incendio, inundación por lluvia y terremoto.

Evaluación del Seguro de Daños

Ven al seguro como un apoyo económico.

PrecioAdquirirían el Seguro entre $127 y $253. El precio óptimo es de

$180, por una suma asegurada entre $20,000 y $25,000.

Contratación El lugar donde les gustaría contratar este seguro es en los Bancos

41%. En segunda instancia en tiendas de electrodomésticos y Supermercados

Lugar y forma de pago

En Bancos, tiendas y supermercados 42% pago anual

Positivas8 de cada 10 ven como un beneficio el tener el seguro, para no

perder el patrimonio familiar en caso de una contingencia

ImagenEl 80% lo ve como un beneficio patrimonial.El 80% desconfía porque no sabe qué cubre.

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ADECUACIONES REALIZADAS

Circular S-8.1 (registro de productos), semodificó en enero del 2008 para adecuarla a losMicroseguros.

Reformas fiscales, eliminación de la leyenda“PARA ABONO EN CUENTA” en los cheques queentregue la aseguradora al beneficiario hasta porun monto no superior a $20 Mil Pesos, en Marzodel 2009.

Simplificación reglas en Lavado de Dinero.

Estadísticas Microseguros, en forma trimestral

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ESTADISTICAS DE MICROSEGUROSMéxico Diciembre 2009

Esta estadística está conformada por la información de 10 compañías: Argos; Atlas; Azteca; Banamex; General de Seguros; Hir; Mapfre; Metropolitana; Tokio Marine; Zurich.

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PROYECTOS REALIZADOS Y EN PROCESOPRONAFIM-AMIS-ASEGURADORAS. En el 2008, a travésde un esquema de coaseguro 11 aseguradoras iniciaron unprograma de Microseguros de Vida para los afiliados aPRONAFIM en Oaxaca y Veracruz, actualmente estamosiniciando con: Hidalgo, Estado de México, Culiacán, Puebla,Villa Hermosa, Querétaro y Tamaulipas. Este año buscamosllegar a nivel nacional

No. de Microfinancieras 15 operando y 9 en trámite

Asegurados: 43,084

Cartera alcanzada 95% en Oaxaca y Veracruzde la asegurable

Potencial actual 800,000 acreditados anivel nacional

Microfinancieras afiliadas 150 a nivel nacional

Proyecto Banco Mundial 300 millones de dólaresen proceso

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PROYECTOS REALIZADOS Y EN PROCESO

MIGRANTES. AMIS presentó a la SRE y al IME una propuestapara que las aseguradoras puedan ofrecer a los Mexicanos que seencuentran en EU y Canadá, un Microseguro de Vida con lassiguientes coberturas:

Fallecimiento 5,000 dólares

Gastos de repatriación del cuerpo al territorio mexicano.

No. de migrantes en EU 11.8 millones

Afluencia en los consulados al año 918,864 personas

Potencial esperado 10% en tres años 91,886 asegurados

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PROYECTOS REALIZADOS Y EN PROCESO

TELECOMM. AMIS presentó una propuesta para que a travésde ellos se pueda vender y cobrar Microseguros de Vida ensus sucursales.

No. de sucursales 1,591Personas atendidas 62 millones de personasNo. de asegurados esperados 3.1 millones (5% en tresaños)

Financiamiento BID-FOMIN-FIDESFirma del Convenio BID-FOMIN, 1,300,000 pesos por compañíaRecursos aprobados para México 650,000 pesos

Financiamiento ILO, Organización Internacional del Trabajo,Estudios de mercado USD$260,000Cultura de previsión y financiera en la base de la pirámide USD$300,000.

POTENCIAL PLAN DE NEGOCIOESTIMACIONES DE COBERTURA Y PENETRACIÓN.

(Potencial al 100% de penetración en los mercados)

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COBERTURA SUMA ASEGURADA

S.A. POR $1.00 DE PRIMA

PRIMA ANUAL

PRIMA MENSUAL

CONTRATANTES POTENCIALES

PRIMA ANUAL TOTAL

(Miles de Pesos)

GASTOS MÉDICOS $ 20,000 $ 212 $ 95 $ 7.92 12,650,000 $1,201,750ACCIDENTES PERSONALES $ 20,000 $2,000 $ 10 $ 0.83 12,650,000 $ 126,500

VIDA $ 10,000Por miembro en la familia.

$ 83.33 $ 120Por

hogar.

$ 10 29,000,000 $3,480,000

DAÑOS (Hogares)Cubre: Incendio, Terremoto

y Otros Catastróficos.

$250,000 $ 500 $ 500 $ 41.67 12,355,758 $6,177,879

DAÑOS (Micronegocios) $250,000 $ 500 $ 500 $ 41.67 2,755,717 $1,377,859

TOTAL $550,000 $1,225 $102.09 $12,363,988

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Proyectos Relevantes 2010

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PROYECTOS RELEVANTES 2010

Contamos con gran respaldo gubernamental1. PRONAFIM Vida, expandir el programa a otros estados

buscando obtener una cobertura nacional. Planteamientoactual de apoyo del Banco Mundial

2. IME, Vida Migrantes, aprobación de la propuesta por partedel IME y SHCP e implementación de la prueba piloto endos estados de la unión americana.

3. PRONAFIM Daños, diseño del producto, implementarprueba piloto, folletos y dípticos, procesos operativos, entreotros.

4. TELECOMM Vida, aprobación de la propuesta por parte delTELECOMM y SHCP y permitir que la promoción ycomercialización se haga a través de ventanilla.

5. Consorcio, concluir su conformación.

6. Proyectos BID-FOMIN-FIDES, financiamiento.

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Conclusiones

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CONCLUSIONESLos Microseguros son reconocidos a nivel mundialcomo una herramienta para ayudar a combatir lapobreza.

Existe una necesidad real no atendida.

Debemos diseñar productos diferentes al tradicionalcon lenguaje: claro, sencillo y concreto.

Debemos entender y conocer a la población aasegurar; involucrándonos y teniendo unaretroalimentación constante.

Éste debe ser un negocio que lleve implícito unaresponsabilidad social.

Existe un gran mercado, esperando ser atendido.

42

G r a c i a s