anÁlisis estratÉgico de los sectores espaÑoles del …

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS SECTORES ESPAÑOLES DEL TEXTIL, CUERO CALZADO Y CONFECCIÓN LOCALIZADOS EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA.

WP3 Diseñar un marco transfronterizo de sectores tradicionales impulsado por el valor

Antecedentes.

Objetivos

• Visión general se los sectores T3C españoles.• Efectos del COVID-19

Introducción.

• Vision general.• Volumen de negocio• Empresas.• Empleo.• Salario

Estructura de los sectores T3C.

• Actividad.• Indicadores financieros.• Comercio exterior.• Indicadores de desempeño.

Aspectos importantes.

• PASO1: Factores externos PESTEL y COVID-19• PASO2: Factores internos• PASO 3: Análisis DAFO

Análisis de los factores externos e internos.

Conclusiones

• Fuentes empleadas• Resultados de la encuesta

Anexos

3

8

20

35

4756

456

911131719

21242733

374142

5759

1

El Proyecto Europeo CRE@CTIVE (2021-2023) busca activar los sectoresdel Textil, de la Confección, del Calzado y del Cuero (T3C de aquí enadelante) del territorio mediterráneo a través de la creatividad como clavepara aumentar las oportunidades económicas para las PYMES, estimulandoel crecimiento a través de la innovación tecnológica, gerencial y operativaconectando estos sectores con las industrias creativas.

En este contexto, AITEX con la colaboración de MODACC, ha realizado unestudio con el fin de conocer en profundidad la situación actual de dichossectores .

ANTECEDENTES

T3C comprende las empresas con CNAE C-13 C-14 y C-15

1

C. Industria manufacturera

13- Industria textil

131- Preparación e hilado de fibras

textiles132- Fabricación de tejidos textiles

133- Acabados textiles.

139- Fabricación de otros productos

textiles

1391- Fabricación de tejidos de punto

1392-Fabricación de artículos confeccionados

con textiles, excepto prendas de vestir.

1393-Fabricación de alfombras y moquetas.

1394-Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

1395- Fabricación de telas no tejidas y artículos

confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir.

1396- Fabricación de otros productos textiles de uso

técnico e industrial

1399- Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p

14- Confección de prendas de vestir

141- Confección de prendas de vestir,

excepto de peletería.

1411- Confección de prendas de vestir de

cuero.

1412- Confección de ropa de trabajo.

1413- Confección de otras prendas de vestir

exteriores.

1414- Confección de ropa interior.

1419- Confección de otras prendas de vestir y

accesorios.

142- Fabricación de artículos de

peletería.143- Confección de

prendas de vestir de punto

1431- Confección de calcetería.

1439- Confección de otras prendas de vestir de punto.

15Industria del cuero y del calzado.

151- Procesamiento del cuero y pieles; fabricación

de artículos de marroquinería.

1511- Preparación, curtido y acabado del cuero;

preparación y teñido de pieles.

1512- Fabricación de artículos de marroquinería,

viaje y guarnicionería y talabartería.

152- fabricación de calzado

CNAE: ClasificaciónNacional de ActividadesEconómicas

Estructura de los sectores

2

1. Disponer de un estudio exhaustivo que permita analizar la situación actual delos sectores T3C , implicados en el proyecto CRE@CTIVE, en el territoriomediterráneo español.

OBJETIVOS

Territoros mediterráneos en España

2. Establecer un diagnóstico que permita conocer el potencial y el impacto decada sector. Sirviendo este de ayuda para enfocar nuevos modelos denegocio transfronterizos, estableciendo alianzas entre diferentes territorioscompensando las debilidades de unos con las fortalezas de otros.

3

INTRODUCCIÓN

Realizado por

INTRODUCCIÓN. Visión general de los sectores en España

Las industrias de los sectores T3C son las más fuertes de España, contribuyendo conmás de 6.000 millones de euros en impuestos cada año.

En 2019, solamente la industria textil:

• Contribuyó al 2,8% al PIB nacional

• Representó más del 4,2% del empleo total.

• Exportó el 8,9% del total fabricado en España

• Atrajo el 13% del total del turismo de compras mundial.Fuente: “Informe sector moda en España” EY

fuente: EUROSTAT

PIB Producción industrial Exportaciones Tasa empleo

5

INTRODUCCIÓN. Efectos de la pandemia COVID-19

Según datos de KANTAR, entre los meses de enero y junio de 2021 el consumo de modaen España ha crecido un 23,5% respecto el mismo semestre del 2020, aunque aún semantiene un 25,2% por debajo del 2019. Parte de este consumo es debido alincremento de las cifras del ecommerce. El comercio electrónico tiene una penetracióndel 43,4% de la población española.

La cifra de negocios para el textil – confección ha caido un 14,3% y las exportacionesun19% según datos de Cityc.

IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva (cantidad y calidad, eliminando la influencia de los precios) de las ramas industriales, excluyendo la construcción.

Fuente: “Informe sector moda en España” Ernst & Young, S.L

-7,9 -3,9 -20,8-53,4 -39,9

-10,4 1,4

-100,0-80,0-60,0-40,0-20,0

0,020,0

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20Variación del Índice de Producción Industrial (IPI)

La industria textil fue la primeraen recuperar su actividadproductora, siendo el primerincremento (1,4%) en julio del2020.

6

• El 70% de las empresas textiles cambiaron parte de su producción del mercado de lamoda al de la salud.

• La industria textil evitó la caída de las importaciones debido a la demanda de productossaludables.

• El cambio en los modelos de negocio del sector de la moda necesita adaptarse a losnuevos hábitos de consumo

• Disminución del 6,6% de las personas que trabajan en estos sectores.

Fuente: “Informe sector moda en España” EY

%INTRODUCCIÓN. Efectos de la pandemia COVID-19

-4,2 3,4

-61

81,998

36,6 21,3

-100

-50

0

50

100

150

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Variación del comercio exterior en 2020 (%)

exportaciones textil exportaciones confecciónexportaciones cuero y calzado importaciones textilimportaciones confección importaciones cuero y calzado

-2,9 -2,9

-6,7

-15,7

-13,6

-15,9

-9,3

-6 -6,6

-18-16-14-12-10

-8-6-4-20

Variación de la tasa de empleoen 2020 (%)

7

ESTRUCTURA DE LOS SECTORES T3C

Realizado por

ESTRUCTURA DE LOS SECTORES

Panorama general España zona del mediterráneo (2020)

Fuente: INE, DIRCE, MINCOTUR

~4.500

~29.000

# Empresas # Empleados millones € millones € millones € millones €

~39.000

~90.000

~ (-)700

~ (-)3.800

~4.300 ~5.000

~16.000 ~20.000

~4.300

~10.000

9

12,6%

8,5%9,2%

7,7%8,0%7,0%

5,6%6,7%

#compañias producción empleo Valor añadido

% España con respecto al total de EU

cuero y calzado textil y confección

ESTRUCTURA DE LOS SECTORESPanorama general en España

Fuente: INE

T3C son sectores fundamentales para España ya que representan el 12,6% y el8,0% del total de empresas del textil-confección y el cuero-calzado en Europa,respectivamente.

10

Volumen de negocio

Con carácter general, la facturación agregadade las industrias de estos sectores en Españaaumentó en 2018 un 1,2% por segundo añoconsecutivo, superando la barrera de los15.000 millones de euros por primeravez desde 2008

Fuente:INE

Fuente: INE

0

2000

4000

6000

8000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mill

€

cifras de negocios (M €)

textil

confección

cuero y calzado0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mill

€

beneficio de explotación (M €)

servicios5%

ventas productos91%

comercio4%

generación de ingresos


11

El volumen de negocios fue casiigual entre los tres sectorestradicionales.

industria cuero; 29,20%

fabricación calzados; 70,80%

Volumen de negocio


Fuente: MITES

textil40%

confección30%

cuero y calzado

30%

turnover

preparación de hilos e hilado; 12,80%

fabricación tejidos; 18,70%

acabados textiles; 11,50%

fabricación otros

productos textiles; 57,10%

confección; 88,10%

fabricación artículos de

punto; 0,40%

fabricación artículos de

pelo; 11,50%

12


Evolución del número de empresas

sin empleados

41%

micro43%

pequeña14%

mediana2%

Distribución de tamaño empresa (2019)

En los últimos años el número de empresas haido disminuyendo (~12% menos).La mayoría de las empresas son pymes.

disminución registradaen el # empresas del 1de enero de 2019 al 1 deenero de 2020

2.1%

Fuente: INE

Fuente: DIRCE

#em

pres

as

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 202012500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

Empresas

Sociedad limitada

44%

Corporación4%

Individuos47%

Otros5%

compañias por forma legal del 2019

13

1,92

-1,9

-12-10

-8-6-4-20246

variación anula de # empresas (%)

textil confección cuero y calzado

Evolución del número de empresas

2.0% incremento registrado en las #empresas de la industria textil en 2019

-1.9% disminución registrada en las # empresas de la industria del calzado y el cuero en 2019

1.9% aumento registrado en las # empresas del sector confección en 2019

Fuente:INE. DIRCE

#com

pañi

as

%

Empresas

Confección

Cuero y calzadoTextil


14

Número de industrias de distribución por región (2019)

ESTRUCTURA DEL SECTOR

Fuente:INE. DIRCE

Empresas

15

Ubicación de la empresa

El mayor número de empresas se localiza en Cataluña y ComunidadValenciana, seguida de Andalucía.

Fuente:INE. DIRCE

ESTRUCTURA DEL SECTOREmpresas

16

Número de trabajadores por sector (2018)

El empleo en la industria española cayó un 3% en2019, con un total de 137.358 afiliados a laSeguridad Social

Distribución de # trabajadores por sector

Variación anual de # trabajadores (%)

Fuente: SS Gobierno España

# pe

rson

as

%

0

10000

20000

30000

40000

50000

textil confección Cuero y calzadoPersonal ocupado Personal remunerado Equivalente a personal remunerado a tiempo completo

-3,9

-2,7

-5,2

-0,3

3,7 3,4

0,9

1,1 0,2

-3

-10

-5

0

5

10

textil, confección, cuero y calzado textil confección cuero y calzado

Empleo

textil34%

confección34%

calzado y cuero32%


17

Comparación del número de trabajadores en España con otros sectores industriales (%)

Fuente: MITES

%

Empleo

2,52

4,52

4,82,2

4,32,72,8

11,45

1,23,2

0,44,2

7,41,8

4,1

corcho y maderaabastecimiento de energía, gas y vapor

Goma y plásticosProductos farmaceuticos

Papel y artes gráficasotros material de transporte

otros productos minerales no metáicosmuebles

metalurgiaproductos metálicos

maquinaria y equipos mecánicoselectrónica y ICT

equipamiento electricocoke y derivados del petróleo

productos químicosautomovil

cuero y calzadotextil y confección


18

Los salarios de cada sector se comparan con toda la industria manufacturera por región (2018)

Las industrias de estos sectores en España dedicaron en 2018 el equivalente del 20%de su facturación al pago de personal.

Fuente:INE

SalarioESTRUCTURA DEL SECTOR

19

Cuero y calzado

Confección

textil

La Rioja

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad de Murcia

Comunitat Valenciana

Cataluña

Castilla la Mancha

Isla Baleares

Aragón

Andalucía

Millones €

ASPECTOSIMPORTANTES

Realizado por

ASPECTOS IMPORTANTES

Resultados de cada sector

Tasa de valor agregada=valor añadido a costa de los factoresvalor de la producción

Fuente:INE 21

ASPECTOS IMPORTANTESResultados de cada sector

productividad=valor añadido al costo de los factorespersonal medio empleado

Fuente:INE

22


Resultados de cada sector

Fuente: MITES

% %

1,313,3

4,23,3

3,92,6

3,91,2

3,57,9

4,51

2,92,5

6,37,9

0,82

corcho y madera

Goma y plásticos

Papel y artes gráficas

otros productos minerales no metáicos

metalurgia

maquinaria y equipos mecánicos

equipamiento electrico

productos químicos

cuero y calzado

% valor bruto

1,29,5

3,52,3

3,32,7

3,21

5,36,2

3,60,8

36

6,911,9

0,81,8

corcho y madera

Goma y plásticos

Papel y artes gráficas

otros productos minerales no metáicos

metalurgia

maquinaria y equipos mecánicos

equipamiento electrico

productos químicos

cuero y calzado

% productividad

23


Indicadores financieros

Índice de Producción Industrial (IPI)

• Textil: en julio se registró la primera subida de 2020, con un incrementointeranual del 1,4%, tras un ciclo de descensos con máximos de hasta el50%.

• Confección: El IPI llegó a caer cerca del 80% y no ha parado de caer en losúltimos meses con los datos disponibles, con caídas del 23,9% en julio.

• Los resultados son similares en la industria del cuero y el calzado.

24

o Industria textil: cayó de forma continua en 2019 para todos los subsectores, con lamayor caída en el segmento de preparación de fibras e hilatura.

o Confección de prendas de vestir: finalizó con una caída media acumulada del 0,4%,la más baja de los tres sectores.

o Industria del cuero y el calzado: sufrió el cuarto descenso consecutivo, pero también elmás bajo de los registrados desde 2015. Fue el calzado el que permitió mitigar las caídasde la actividad productiva en 2019.


Fuente: INE

%


7,1

-5,4 -5,0

1,1 2,55,1

3,51,0

-1,9-5,1-10,0 -7,7 -7,0

3,6

-6,2 -6,8

13,5

10,3

-4,3

-0,4

2,13,0

-8,6

-2,9

3,0

0,1

-4,9 -4,7 -1,6-1,1

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variación annual del IPI (%)


IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva (cantidad y calidad, eliminando la influencia de los precios) de las ramas industriales, excluyendo la construcción. 25

o Industria textil: en 2019, tras un periodo de años de continuo crecimiento, la demandade los productos textiles se vio afectada, teniendo un descenso del 1,2 %.

o Confección de prendas: finalizó el año con una caída del 2,9%.

o Industria del cuero y el calzado: la demanda cayó en 2019, como ocurrió en los años2012 y 2017, como hechos ocasionales.


Fuente: INE

%

Aspectos importantes

8,9

0,4

-6,2-1,3

0,8

4,62,6 3,3

0,4

-3,5-6,3

-9,4

-1,1-5,9

4,94,4

-0,1

3,7

-0,4

-2,9

6,1 7,4

-6,4

2,4

2,11,3

2,2

-2,5

4,3

-1,2

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variación anual del RIC


RIC mide la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. 26

ASPECTOS IMPORTANTESEvolución del comercio exterior

Fuente: ICEX (October of each year)

-105

3113

-117

9796

-121

1002

-241

3493

-339

9384

-476

3023

-563

1904

-636

6333

-654

1704

-454

4784

-577

9887

-525

2266

-410

5730

-274

7330

-385

0935

-511

8101

-540

3874

-462

8360

-521

4066

-593

3402

-593

9264

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-10000000

0

10000000

20000000

30000000 ImportacionesExportacionesBalanza comercial

k €

En 2020 el comercio exterior se ha visto afectado por el COVID-19, rompiendo con latendencia creciente que se mantenía desde el 2000.

La balanza comercial se ha mantenido estable, en comparación al 2019. Por el contrario, enla anterior crisis (2013), mientras que las importaciones se mantuvieron constantes, lasexportaciones crecieron siguiendo la tendencia de los años anteriores.

Fuente: MITES, Dpto de Aduanas and estimates from CITYC

k €

2010 2012 2014 2016 2018 20200

10000000

20000000

30000000Exportaciones

2010 2012 2014 2016 2018 20200

10000000

20000000

30000000Importaciones

27

ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior en 2019

Fuente: INE

millo

nes

€

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Importaciones textil

Exportaciones textil

Importaciones confección

Exportaciones confección

Importaciones calzado y cuero

Exportaciones calzado y cuero

En España, en general, se importan más productos de los que se exportan, aunquerealizando un análisis por sectores, es la confección el sector que inclina la balanzacomercial ya que, a grandes rasgos, los sectores del textil, cuero y calzado, mantienen labalanza equilibrada.

Entre los tres sectores estudiados, la confección en España es el sector que domina elcomercio exterior.

28

ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior 2019

En cuanto al destino de las exportaciones de España en el sector textil,calzado y cuero, los principales países receptores en 2019 fueron:Marruecos*, Francia, Italia, Portugal y Alemania.

En cuanto a los productos exportados, destaca en 2019 "Fabricación deprendas de vestir, excepto pieles".

Fuente: ICEX

Marruecos31%

Francia15%

Portugal12%

Italia12%

Alemania10%

Reino Unido6%

Bélgica4%

Turquía4%

Polonia3%

Paises Bajos3%

Principales destinos

fibras10%

hilos12%

tejidos24%

tejidos de punto5%

recubrimientos y acabados

4%

artículos de uso técnico

19%

Tejido de hogar y otros

26%

Principales productos exportados

29*Marruecos es un mercado de exportación fruto del tráfico de perfeccionamiento (se exporta, se procesan y se vuelven a importar).

ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior

Las exportaciones teniendo encuentra los sectores T3C cayeron en 2018.

Por el contrario, el sector de textil vio incrementadas sus exportaciones en dicho año, siendoel subsector de los artículos de uso técnico el caso a destacar.

El subsector de fabricación de hilos, fue el único que experimentó una disminución en cuantoa exportaciones.

Fuente: MITES, Dpto de Aduanas y estimaciones CITYC

millo

nes

€

2014 2015 2016 2017 20180

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Exportaciones (millones €)

fibras

hilos

tejidos

tejidos de punto




30

En cuanto al origen de las importaciones en 2019 fueron: China, Bangladesh, Italiay Turquía.

De la misma manera, el principal producto de las importaciones en 2019 fue la "Fabricaciónde prendas de vestir, excepto pieles".Fuente: ICEX

China26%

Italia12%

Turquía8%Alemania

8%Portugal

6%

India6%

Paquistán6%

Francia5%

Marruecos5%

Corea del Sur4%

Bangladesh14%

Principales destinos

fibras7%

hilos10%

tejidos32%

tejidos de punto8%


3%


24%


16%

Principales productos importados

ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior 2019

31

Las importaciones de cuatro sectores (T3C) se incrementaron en 2019 por sexto año consecutivo.

En el caso del sector textil, los subsectores de fabricación de tejido (tejido, tejido de punto y tejidode hogar), sufrieron una disminución en la cantidad de productos importados.

Fuente: MITES, Dpto de Aduanas y estimaciones CITYC

milli

on €

2015 2016 2017 20180

200

400

600

800

1000

1200

1400

Importaciones (millones €)

fibras

hilos

tejidos

tejidos de punto




ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior

32

ASPECTOS IMPORTANTESIndicadores de desempeño

sector % de empresas con actividad innovadora sobreel # total de empresas de cada sector

Intensidad de la innovación

Industria textil y confección 16,7 1,2

Footwear and leather industry 12,3 0,7

Intensidad de la innovación: % de los gastos de actividad innovadora sobre el volumen de negocios de las empresas dedicadas a actividades innovadoras

Fuente: Global Blue report

%

0,410,60 0,59 0,53 0,49 0,45 0,44 0,39 0,44 0,46

0,71 0,600,79 0,71 0,78 0,93 0,98 1,01

1,281,01

0,00

0,50

1,00

1,50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% gastos en I+D sobre el volumen de negocios de las empresas dedicadas a actividades innovadoras

cuero y calzadotextil y confección

33

35,438,339,338,6

46,629,729,5

25,443,1

48,778,4

64,777,876,374,9

66,060,0

69,419,4

62,945,0

Preparación e hilatura de fibras textilesfabricación de tejidos

Acabados textilesfabricación tejidos de punto

fabricación de productos textiles no confeccionadosfabricación de alfombras y estores

Fabricación de cuerdas, cuerdas, fuelles y redesFabricacion de no tejidos y articulos hechos con ellos no confeccionados

fabricacion de otros productos textiles de uso industrialFabricación de otros productos textil n.c.o.p.

Fabricacion articulos cueroFabricacion prendas de trabajo-uniformes

Fabricación prendas de exteriorFabricación prendas intimas

Fabricación accesorios y articulosFabricación articulos peludos-pelo

Making socksfabricación otros articulos de tejido de punto

Preparación, curtido y acabado de cueroFabricacion de bienes de cuero: marroquineria...

fabricación de calzado

Tasa de participacion femenina en empleados remunerados

Las empresas líderes del sector (Inditex, Tendam o Mango) son un referente en materia de igualdadde género, teniendo entre el 60% y el 80% de mujeres en puestos directivos y mandosintermedios.

ASPECTOS IMPORTANTESIndicadores de desempeño

Las mujeres representan más del 50% del empleo según indica Global Blue (2019)

Fuente: MITES

34

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DEL SECTOR T3C

Realizado por

Políticos

Económicos

Socio-culturales

Tecnológicos

Medioambientales

Legales

Análisis de factores externos

MET

OD

OLO

GÍA

PASO 1

Datos obtenidos a través de encuestas

P

E

S

T

RESULTADOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Análisis Interno del sectorPASO 2

Datos obtenidos a través de encuestas

RESULTADOS: FORTALEZA Y DEBILIDADES

DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)PASO 3

E

L

Análisis de los factores externos e internos del sector T3C

36

Políticos

Económicos

Socio-culturales

Tecnológicos

Ecológicos

Legales

ELEMENTOS EXTERNOS QUE AFECTAN A LOS

SECTORES TRADICIONALES

PE

TS

EL

Análisis de factores externos.PASO 1

37

FACTORES DETALLES

IMPACTOMuy

negativoNegativo Indiferente Positivo Muy

positivo

PolíticosPolíticas de apoyo a la inversión, I+D y emprendimiento. O

Inestabilidad política. Cambios de gobierno. O

Económicos

Disponibilidad de inversores externos (públicos o privados) O

Inestabilidad de precios. O

Accesibilidad a financiación y disponibilidad de subvenciones. O

Disminución del desempleo O

Socio-culturales

Desarrollo reciente de la igualdad (género, raza…). O

Expansión del comercio online y e-commerce. O

Influencia de personajes famosos: influencers, deportistas, cantantes… O

Interés por la imagen física, la belleza y el estilo de vida. O

Tendencia al cambio por parte del consumidor, productos con vida útil más corta. O

Tendencia a la personalización y exclusividad del producto. O

Globalización. O

*Evaluación obtenida mediante las encuestas llevadas a cabo.

38

FACTORES DETALLES

IMPACTOMuy

negativoNegativo Indiferente Positivo Muy

positivo

Tecnológicos

Creciente digitalización y conectividad de sistemas O

Inversión en nuevas tecnologías emergentes. O

Automatización de procesos. O

Expansión en internet y redes sociales. O

Ecológicos

Restricciones sobre el desecho de residuos y su control. O

Existencia de certificaciones sobre prácticas eco sostenibles: SteP, ISO14001, OEKO-Tex, ECO PASSPORT, MadeInGreen... O

Presión socio ambiental por parte de los clientes actuales. O

Legales

Extensión de los ERTE por fuerza mayor y exoneración de las cotizaciones a la S.S. durante el ERTE. O

Deducción de Impuesto sobre Sociedades por actividades I+D y por actividades de innovación tecnológica. O

Aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la S.S. prevista en el RDL 11/2020 a empresas. O

Facilidades para afrontar el arrendamiento de locales comerciales para PYMES y autónomos. O

Aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones O

*Evaluación obtenida mediante las entrevistas llevadas a cabo

39

49

2

164

122

102

78

9

218

196

198

114

98

6

Las ventas han aumentado

otros

Búsqueda de nuevosconsumidores o entrada en…

Desarrollo de nuevos productos.

Inversión en nueva tecnología.

Inversión en maquinaria paraadaptarse a las nuevas…

otros

Las ventas han disminuido

realización de ERTES o ERES ocesión temporal de parte de la…

Retrasos en la recepción de lamateria prima.

Perdida e consumidoderespertenecientes a mercados…

Peridia de proveedores.

Otros

posi

tivam

ente

ni n

egat

iva

ni p

ositi

vam

ente

nega

tivam

ente

EFECTOS DEL COVID-19

Total empresas entrevistadas : 277

La necesidad ha conducido a la mejora.Aceleración de la digitalización.Abrirse a mercado extranjeros mundiales.Fabricación de productos de protección: uniformes,batas y mascarillas.Investigación de nuevas formas de producción.Perdida de ventas debido a retrasos.Mayor coste de la materia prima.Cierre temporal de la empresa.Reorganización de los trabajadores.Defunción de algún trabajador debido al COVID.Retrasos en algunos proyectos.

* OTROS:

NS/C2%

positivamente5%

ni negativa ni positivamente…

negativamente48%

Análisis de factores externos.PASO 1

40

Fortalezas superfluas Fortalezas clave

zona irrelevante Debilidades clave

RECURSOS CAPACIDADES

R1 Recursos humanos - C1 Creatividad +

R2 Cultura empresarial - C2 Medioambiente -

R3 Tecnologías - C3 Diversificación geográfica

R4 Recursos tangibles - C4 Innovación -

C5 Cadena productiva -

C6 Disposición de materiales -

C7 Certificación +C8 Prestigio +

Análisis interno de los sectores: recursos y capacidades.PASO 2

C1: El diseño tiene un papel importante en dichos sectores.

C1: Combinación de locreativo con lo tradicional.

C8: Empresas reconocidas con importantes marcas.

C7: Productos certificados.

C3: Promoción del comercio local.

C5: Producción local que reduce la huella de carbono.

R1: No adquisición de nuevo talento.

R2: No existe plan de igualdad, los roles asociados al género son fuertes.

R3: falta de inversión en nuevas tecnologías empleadas en la cadena deproducción.

R4: Escasa inversión en activos

C2: Falta de preocupación y concienciación por el medioambiente. Simplesseguidores de tendencias y normativas.

C4: Falta de promoción de actividades de I+D.

C6: Falta de desarrollo de nuevos materiales.*

* A excepción de la industria del cuero 41

PASO 3 DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)

ANÁLISIS EXTERNO

FFORTALEZAS

DDEBILIDADES

OOPORTUNIDADES

AAMENAZAS

ANÁLISIS INTERNO

42

D

DEB

ILID

ADES

• Industria compuesta principalmente por PYMES, factor que condiciona la capacidadempresarial y la inversión en innovación, posicionamiento e internacionalización.• Fragmentación del sector en una cadena de valor extensa y poco integrada.• Pequeñas empresas débiles en operaciones y con bajo poder de negociación tantocon clientes como con proveedores.• Elevada dependencia externa de las materias primas.• Precio de las materias primas y la energía.• Estructura de altos costos en un contexto de globalización.• Baja cooperación entre los miembros de la cadena de valor.• Falta de profesionalización en el sector, dificultades para hacer el cambio generacional, ypara captar nuevos talentos.• Escasa formación para mandos intermedios del sector.• Necesidad de reciclar a los trabajadores actuales con conocimientos que aprovechen lasnuevas tecnologías para optimizar los procesos.• Retroceso en el comercio internacional como consecuencia de la pandemia.• Baja relevancia internacional de las PYMES en el sector derivada del tamaño de la propiaempresa.• Escasa inversión en la renovación de tecnologías industriales, el fomento de la Industria4.0, y la digitalización sectorial.• Falta de adaptación a los nuevos canales de distribución y venta.• Resistencia al cambio y al emprendimiento en empresas con menor cultura deinnovación para responder a los cambios en relación con el comportamiento delconsumidor, las plataformas de distribución y los cambios tecnológicos, entre otros.• Necesidad de una gran inversión en I+D+i en nuevos materiales.• Iniciativas públicas descoordinadas de apoyo al sector, generalmente desenfocadas ycon falta de capilaridad entre las PYMES.• Empresas muy enfocadas en el producto y no en la comercialización.• Fuerte dependencia de las grandes empresas del sector.

43

A

AMEN

AZAS

• Creación de nuevos modelos de negocio con base tecnológica• Cambios en el modelo de distribución (por ejemplo, declive de las tiendas multimarca)• La creciente importancia de los nuevos canales de venta con impacto en toda la cadena de

valor y adaptación a las nuevas demandas de los consumidores (transparencia, experiencia,ext)

• Polarización de la oferta nacional en el sector retail en grandes empresas• Progresiva devaluación del producto textil en el mercado en los últimos años.• Creciente necesidad de nuevos perfiles especializados en nuevas tecnologías aplicadas al

sector, internacionalización, etc.• Creciente posicionamiento en España de empresas extranjeras líderes (Primark, H&M,

UNIQULO...)• Países competidores con marcas nacionales fuertes como Italia y Francia.• Neoprotección en algunos mercados internacionales.• La creciente competencia de otros países productores europeos (que, al tener menores costes

salariales y un claro compromiso tecnológico, están tomando una mayor cuota de mercadocomo proveedores de, por ejemplo, marcas de distribución como Turquía, Portugal y Oriente).

• Inversiones necesarias para adaptarse a los nuevos requerimientos relacionados con laeficiencia energética y la contaminación ambiental.

• Colapso en la cadena de suministro (materiales, proveedores y transporte) comoconsecuencia de la pandemia.

• Diferencia digital entre los grandes actores y las PYMES del sector

44

F

FORT

ALEZ

AS

• Tradición textil, creatividad y talento de diseño.• Flexibilidad, agilidad y adaptabilidad.• Artesanía de calidad.• Competitividad en precios, materiales, diseños y servicio de calidad.• Existencia de importantes clusters, grupos empresariales nacionales yentidades colaboradoras con capacidad para coordinar y alinearesfuerzos.• Colaboración público-privada para desarrollar campañas decapacitación y captar nuevos talentos.• Número importante de marcas.• Colaboración entre instituciones de formación y empresas, paradiseñar planes de formación adaptados a las necesidades del sector.• Posicionamiento reconocido internacionalmente en textiles técnicos.• La proximidad al mercado europeo y el dinamismo de las exportacionesen las dos últimas décadas.• Capacidad de innovación en modelos de negocio, segmentos yproductos.• Respeto de las cuestiones medioambientales, sanitarias y laborales.• Fuerza de trabajo experimentada.

45

O

OPO

RTUN

IDAD

ES

• Aumento de la eficiencia - mejora de los procesos a través de la capacitación y la digitalización.• Recuperación de los procesos productivos previamente reubicados y recuperación de laproducción de proximidad para agilizar el suministro.• Utilice la tecnología para reducir el tamaño de los lotes, el tiempo de comercialización y laintegración de la cadena de suministro.• Alineación y trabajo conjunto de todos los agentes públicos y privados relacionados con elsector.• Creación de marcas regionales y globales.• Desarrollo de la industria 4.0 y omnicanal y la combinación con la artesanía• Creación de una división de marca diferenciada que genere experiencias• Apuesta por la innovación, el acercamiento a nuevos segmentos y el desarrollo de nuevos nichos• Nuevo marketing centrado en el crecimiento (growth hacking)• Alineación de la formación con las necesidades de las empresas• Fortalecimiento y prestigio de la formación profesional y recuperación de artesanías, patronistas,bordadores, aparadores, modistas, etc.• Apoyo al talento joven creativo y tecnológico vinculado al sector que existe en España.• Creación de proyectos de colaboración transversal entre empresas del sector, centrostecnológicos y universidades para afrontar grandes retos de futuro.• Desarrollo de la economía circular (materiales, procesos, modelos de negocio, otros).• Promoción de la economía circular y la sostenibilidad en las marcas como factor de diferenciacióncompetitiva.• Cambios en las preferencias de los consumidores en relación con los productos y los procesos deproducción, creando nuevos nichos de mercado a los que responder.• Simplificación de procesos, desintermediación y acceso al consumidor final para ganarmercado y margen.• Impulso para salir de la zona de confort y desarrollar nuevos productos (por ejemplo sanitarios)debido a las presiones del mercado causadas por COVID-19.• Penetración de manera positiva de las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) enla industria española y en la sociedad.

46

CONCLUSIONES

Realizado por

CONCLUSIONES FINALES

Este estudio ha permitido analizar la situación actual de los sectores mediterráneosTextil, de la Confección, del Calzado y del Cuero (T3C) de la Península Ibérica. Eldiagnóstico del potencial e impacto de dichos sectores ha demostrado que sonconsiderados sectores importantes y fuertes en España y Europa, sobre todo en el áreamediterránea.

Este estudio servirá para encontrar un nuevo enfoque para los modelos de negocios,sirviendo como herramienta de impulso económico de dichos sectores. El conocimientode las fortalezas permitirán tomar las oportunidades que ofrece el mercado focalizandolos nuevos planes de acción del modo que cubran al mismo tiempo las necesidades delos sectores y, de este modo, hacer frente a las amenazas con una propuesta de valorcompetitiva.

Para ello, a continuación se van a destacar dichos aspectos clave como las necesidadesde los sectores en España para, en un futuro, poder reforzarlas con los modelos denegocio que se establecerán, los cuáles se fundamentarán en el fomento de la cadenade valor y las alianzas transfronterizas respaldándose con la creatividad y la innovación.

48

Aspectos generales

En los últimos años el número de empresas ha ido disminuyendo (~12% menos).Lamayoría de las empresas son pymes.

El empleo ha seguido la misma tendencia que el resto de sectores disminuyendo enlos últimos años, representado por mujeres en más del 50%.

En general, en cuanto al comercio exterior, las importaciones se incrementaron en2019 principalmente de China, Italia y Turquía por sexto año consecutivo y lasexportaciones principalmente a Marruecos, Francia, Italia y Portugal, cayeron porsegundo año consecutivo. Este incremento exponencial de las exportaciones delsector durante la última década, demuestra la competitividad que mantiene laindustria (creatividad y calidad a un precio razonable).

La intensidad de la innovación ha disminuido en el último año estudiado. No se llevanacabo actividades de investigación por las siguientes razones: falta de personal, faltade capacitación y por razones económicas.

En los últimos años las empresas no han invertido en recursos: nuevas tecnologías,reclutamiento o desarrollo de talento.


49

Aspectos generales

Las medianas empresas invierten más en desarrollo e innovación, son másconscientes de las regulaciones ambientales, sus políticas de empresa son másinclusivas (tienen un plan de igualdad), invierten más en activos como las nuevastecnologías y contribuyen al talento del capital humano.

Las empresas del sector del cuero se diferencian del resto por tener más interés enlas actividades de desarrollo de la innovación, tener una política empresarialigualitaria y contratar personal. Además de ser más conscientes en el cuidado delmedio ambiente.

En relación con la creatividad, los resultados han demostrado que las empresas delsector del calzado y la confección tienen mayor interés que los otros dos sectores(textil y cuero).


50

Efectos del COVID-19

El 60% de las empresas entrevistadas se ha visto afectado negativamente contra la pandemia de COVID-19.

Consecuencias generales: pérdida de empleo y reducción del volumen de ingresos.

A lo largo del 2020 se ha podido observar una recuperación paulatina de los efectos del COVID-19 siendo abril 2020 el mes más crítico.

Esta situación ha afectado de diferentes maneras a cada sector y tamaño de la empresa.

Para la industria del cuero, esta situación no ha sido tan negativa ya que ha perdido menos proveedores que el resto de sectores

Las medianas empresas han invertido en maquinaria para el desarrollo de nuevos productos como mascarillas destacando esto como un insumo positivo.

Únicamente el sector textil ha podido situar los valores del IPI y RIC en positivo a partir de julio 2020. El sector confección ha diversificado su producción hacía productos sanitarios.


51

FORTALEZAS:

Combinación de la creatividad y el diseño con lo tradicional, permitiendo un ágil proceso de adaptación a las demandas del mercado.

Organización del sector en clústeres o identidades permitiendo una flexibilidad en el acceso de mercado europeo y local.

Colaboración constante entre las entidades públicas y privadas permite acercar la políticas al mundo industrial.

Sectores competentes teniendo presente el respeto a cuestiones sanitarias, medioambientales y laborales.


52

DEBILIDADES:

El 93% de las empresas encuestadas fueron micro y pequeñas empresas, siendouna representación real de la situación actual. La flaqueza que tienen este tipo deempresas es su baja capacidad económica frente a las grandes empresas lo queconlleva a:

Baja capacidad de inversión en activos, tecnología, innovación y formación.Debido a esto existe una falta de profesionalización.

No poseen poder de decisión y, por ende, crean una total dependencia consus clientes o proveedores. Es por ello que no pueden ejecutar planes depaliación de preocupaciones personales, como la preocupaciónmedioambiental o igualdad. Solo si sus clientes lo solicitan.

Disminución de comercio internacional .


53

OPORTUNIDADES

Las tendencias actuales de la industria 4.0 y la economía circular.

• La penetración de las TICs en la industria permite eliminar intermedios teniendorelación directa con el consumidor final y simplificando el proceso.

• La capacitación y digitalización permite una disminución del tiempo de integraciónen la cadena productiva o el tamaño de lote y por tanto, aumentar la eficiencia.

Colaboraciones o sinergias:

• Proyectos de colaboración transversal empresa y centros tecnológicos y/ouniversidades.

• Alineación formación con la necesidad de la empresa.• Apoyo del talento joven, creativo y tecnológico.

El COVID-19 ha conllevado a:

• Una producción de proximidad.• Impulsar una salida de la zona de confort, accediendo a nuevos mercados como

los productos sanitarios.


54

AMENAZAS

Modelos de negocio y distribución cambiantes con elevada frecuencia.

Devaluación progresiva del producto

Dependencia de la cadena productiva en agentes exteriores.

Incremento del coste de la energía.

Numerosa competencia internacional tanto por valor (Italia, Francia) como porprecio (China, Turquía, Portugal)


55

ANEXOS

ANEXO I Fuentes empleadas

ACRÓNIMO NOMBRE

DIRCE Directorio Nacional de Empresas EspañaINE Instituto Nacional de Estadística EspañaEUROSTAT Statistical Office of the European UnionEY Ernst & Young consulting

MITES Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España

MINCOTUR Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España

SS Seguridad Social del Gobierno de EspañaCITYC Centro de Información Textil y de la Confección

58

ANEXO II Resultados de la encuesta

Metodología empleada para la recolección de datos.

La recogida de información para el desarrollo de esta investigación cuantitativa se ha llevado a cabo a través de encuestas a pymes de los sectores T3C en los territorios mediterráneos españoles.La metodología cuantitativa es ideal para obtener información segura y fiable que proporcione una reducción de los riesgos en su interpretación y uso en la toma de decisiones.

HOJA TÉCNICA

tamaño Número de empleadosMicro 1-10

Pequeña 11-50Mediana 55-350

European Commission Enterprise classification

60

• UNIVERSO empresas de los territorios mediterráneos españoles con código deactividad principal (IAE 43, 44, 45 Industrias textil, del cuero, y de la confección ycalzado, respectivamente).

• TECNICA encuesta telefónica de duración máxima 10 minutos, utilizando uncuestionario estructurado de 7 preguntas cerradas.

• TAMAÑO MUESTRAL: 277 empresas, lo que implica operar con un errorestadístico del 4% respecto al total de empresas de estos sectores, dentro de unintervalo de confianza de 95.

• CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA: El estudio se ha centrado en las empresasque caen en el UNIVERSO y de diferentes tamaños, para acercarlo lo más posiblea la realidad del mercado.

HOJA TÉCNICA

61

Datos de partidaLa fuente utilizada para obtener la base de datos de empresas y la información necesaria parallevar a cabo la clasificación ha sido el Sistema de Análisis de cuentas de Balanzas Ibérico (SABI)con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil.Esta base de datos cuenta con un total de 2190 empresas con las siguientes características:

FICHA TÉCNICA

Actividad económica43: Industria textil 67444: Industria del cuero 13945: Industria del calzado y confección 1377

Tamaño empresaMedia 203Micro 872

Pequeña 1115

Provincias mediterráneasAlicante 698 Barcelona 653Valencia 222 Girona 53Castellón 33 Tarragona 21Zaragoza 62 Lleida 16Teruel 5 Albacete 78Huesca 5 Cuenca 5Málaga 33 La Rioja 98Granada 23 Murcia 89Almería 6 Baleares 43Burgos 22 Navarra 25

43: Industria textil 10244: Industria del cuero 2045: Industria del calzado y confección 178

El criterio para seleccionar al entrevistado ha sido aleatorio, tratando de tener una distribución de lamuestra por actividad económica.

62

Definición de la muestra (N=277)

HOJA TÉCNICA

Albacete4%

Alicante34%

Baleares1%

Barcelona33%

Castellón2%

Girona3%

Granada1%

La Rioja4%

Lleida1%

Málaga1%

Murcia2%

Tarragona1%

Valencia10%

Zaragoza3%

DISTRIBUCIÓN POR TERITORIO

7%

46%47%

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑOMedia Micro Pequeña

63%6%

31%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Industria calzado y confección

industria cuero

industria textil

10596

2017

9886

221111

Encargado del departamento de administraciónGerente de la compañía o propietario del negocio

Gerente del productoEncargado del departamento de marketing y…

Encargado del departamento de I+D+iEncargado del departamento finanzas y cuentas.

Técnico general Administrativo con capacidad de toma de decisiones

Encargado de diseñoEncargado de ventas

Encargado del departamento de calidadGerente de compras

Gerente de exportacionesResponsable de logística

PERFIL DEL ENTREVISTADO

63

Características de la muestra (N=277)

HOJA TÉCNICA

MAPEO DE LA MUESTRA

Industria del cuero Industria del textil

MedianaMicroPequeña

Industrias del calzado y confección

64

7 de cada 10 empresas entrevistadas dicen que trabajan en un mercado creativo, dandoimportancia al diseño de productos y promoviendo la creatividad. También aseguran que ya hancolaborado con diseñadores y entidades creativas.

Es por ello que solo el 27% de ellos admite que necesita ayuda para reforzar este valor en laempresa.

CREATIVIDAD

27%

52%

57%

57%

60%

65%

65%

43%

41%

40%

35%

29%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Necesidad de soporte para fortalecer el diseño del los productos de la…

Actualización del diseño de los productos.

Fomentar la creatividad.

Colaboraciones existentes con diseñadores y creativos.

Diferenciación del producto por el diseño.

Trabajar en un mercado creativo.Sí No No, pero lo haré pronto NS/C

65

El 70% de las empresas entrevistadas ha dicho que no realiza actividades de I+D. El50% de las empresas que realizan proyectos de I+D son medianas empresas. Lastareas de innovación que se llevan a cabo en su mayoría son la creación de nuevosproductos y el uso de nuevos materiales.

INNOVACIÓN

54%

40%

35%

9%

46%

59%

63%

88% 1%

1%

2%

1%

Creación de nuevos productos/servicios.

Uso de nuevos materiales.

Uso de nuevos procesos productivos.

Abarcar nuevas aplicaciones no textiles: biomedicina, cosmética uso de aparatos inteligentes o tecnológicos…

Sí No No, pero lo haré pronto NS/C

Sí27%No

71%

NS/C2%

DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I .

57%19%24%

MediaMicro

66

La mayoría de las empresas desconocen por completo las regulaciones ambientales. Peroesto no significa que no implementen medidas que reduzcan la huella de carbono. Como seobserva, las medidas que aplican principalmente son las más demandadas por los clientes,ya que el uso de productos químicos más respetuosos y la reducción del consumo de agua yelectricidad no es tan controvertido.

SOSTENIBILIDAD

Sí37%

No62%

CONOCIMIENTO SOBRE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

74%

67%

65%

42%

34%

15%

25%

24%

57%

60%

6%

4%

7%

5%

4%

4%

1%

5%

La materia prima emplada es reciclable, reusable, biodegradable o compostable(o otras)

Uso de material complementario o auxiliar reciclables (envase, embalaje, soporte,etiquetas, perchas...)

La materia prima ha sido reciclada o reusada.

Implementación de mejoras para reducir la generación de residuos.

Implementación de mejoras para sustituir el consumo de productos químicos ofchemicals por otros más mediambientalmente respetuosos.

Sí No No, pero lo haré en un futuro NS/C

67

El tamaño de las empresas

entrevistadas es importante para la implementación de

regulaciones, contratar personal,

desarrollar proyectos de I+D e

invertir en tecnologías/metodologías o cambios en

sus cadenas de valor.

25%

52%

44%

25%

77%

73%

35%

68%

57%

35%

64%

65%

75%

48%

56%

70%

21%

27%

65%

30%

41%

65%

34%

34%

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Crea

ción

de n

uevo

spr

oduc

tos

yap

licac

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sDe

sarro

llo d

epr

oyec

tos

I+D+

iCo

ntra

taci

ónem

plea

dos

Impl

emen

taci

ónm

edid

asm

edio

ambi

enta

les

No Sí

CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos

68

Las medianas y pequeñas empresas

entrevistadas son conscientes de la importancia de la

internacionalización y han aplicado

políticas.

7%

42%

49%

15%

51%

38%

25%

55%

56%

10%

38%

49%

73%

42%

44%

80%

40%

54%

70%

37%

42%

75%

37%

37%

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Uso

de n

ueva

ste

cnol

ogía

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sten

ible

s en

los

proc

esos

prod

uctiv

os

Disp

osic

ión

de u

napo

lític

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inte

rnal

izaci

ón

Aplic

ació

n de

tecn

olog

ias

en e

ldi

seño

del

pro

duct

o

Aplic

ació

n de

tecn

olog

ias

inno

vado

ras

resp

etuo

sas

con

elm

edio

aam

bien

te

No Sí


69

Las empresas entrevistadas

necesitan reforzar su conciencia sobre el impacto ambiental y mejorar las políticas

de género.

20%

68%

57%

35%

70%

55%

20%

59%

62%

80%

28%

40%

55%

28%

37%

80%

39%

38%

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Mediana

Micro

Pequeña

Impl

emen

taci

ón d

e un

plan

de

igua

ldad

Impl

emen

taci

ón d

em

ejor

as p

ara

rem

plaz

arpr

oduc

tos

quím

icos

por

otro

s m

ás re

spet

uoso

sco

n el

med

ioam

bien

te.

Impl

emen

taci

ón m

ejor

aspa

ra re

duci

r la

gene

raci

ónde

resid

uos

No Sí


70

Es importante destacar que las

empresas de cuero entrevistadas son

más conscientes de los temas

ambientales y han invertido en la aplicación de

nuevos procesos de producción.

66%

61%

35%

69%

55%

35%

62%

60%

41%

32%

37%

65%

30%

44%

65%

32%

34%

59%

Calzado y confección

Textil

Cuero


Textil

Cuero


Textil

Cuero

Aplic

ar n

uevo

s pr

oces

ospr

oduc

tivos

Impl

emen

tar r

egul

acio

nes

med

ioam

bien

tale

s

Sust

ituir

prod

ucto

s qu

ímic

ospo

r otro

s m

ás re

spet

uoso

sco

n el

med

ioam

bien

te.

No Sí


71

Casi todas las empresas

entrevistadas se animan sobre la

importancia de la creatividad.

La incorporación de la electrónica ha sido

llevada a cabo por empresas de cuero.

Las empresas de textiles, prendas de vestir y calzado han

destacado la importancia de trabajar en los

mercados locales.

40%

41%

53%

63%

68%

29%

23%

30%

53%

58%

59%

47%

21%

27%

71%

75%

66%

41%


Textil

Cuero


Textil

Cuero


Textil

Cuero

Fom

enta

r la

crea

tivid

adIn

corp

orar

ele

ctro

nida

a lo

spr

oduc

tos

Trab

ajar

en

mer

cado

loca

l

No Sí


72

Las empresas de textil, confección y

calzado entrevistadas son

conscientes del uso del diseño como

uno de los factores diferenciadores de

sus productos, pero solo las empresas

de calzado y confección han actualizado y/o

reforzado su diseño de producto.

48%

30%

29%

64%

47%

47%

28%

41%

48%

39%

53%

49%

34%

52%

41%

35%

52%

53%

67%

59%

47%

57%

41%

43%


Textil

Cuero


Textil

Cuero


Textil

Cuero


Textil

Cuero

Usar

tecn

olog

ías

inno

vado

ras

resp

etuo

sas

con

elm

edio

ambi

ente

.

Impl

emen

tar m

ejor

aspa

ra re

duci

r la

gene

raci

ón d

ere

siduo

s

Usar

el d

iseño

com

oun

o de

los

fact

ores

dife

renc

iado

res

de s

upr

oduc

toAc

tual

izar e

l dise

ñode

l pro

duct

o

No Sí


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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS

38%

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Implementar un plan de igualdad.

Contratar empleados.

Invertir en activos.

Usar nuevas tecnologias sostenibles en el proceso productivo.

Emplear tecnologia innovadora en el diseño del producto.

Emplear tecnologias innovadoras mediambientalmente sostenibles.

Implementar nuevas tecnologias en la cadena productiva.

Cultu

raem

pres

aria

lRe

curs

oshu

man

osRe

curs

osta

ngib

les

Tecn

olog

ía

Sí No No, pero lo haré pronto. NS/C

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2%

Trabajar en mercado tradicional

Trabajar en mercado local.

Trabajar en mercado creativo.

Acceder a nuevos mercados geográficamente estratégicos o expandirse territorialmente

Tener política internalizacion.

Crear nuevos productos o servicios.

Desarrollo de proyectos I+D+i

Creación de nuevos productos usando aparatos inteligentes o IT.

Incorporar electrónica en los productos.

Usar nuevos procesos productivos.

Usar nueva materia prima.

Abarcar nuevas aplicaciones no textiles: biomedicina, construcción…

Div

ersi

ficac

ión

Inno

vaci

ón

Cad

en apr

oduc

tiv

aM

ater

iapr

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uest

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valo

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Diferenciación por el diseño del producto

Fomentar la creatividad

Colaboración con creativos o artistas

Actualización del diseño de los productos

Necesidad de soporte para fortalecer el diseño de los productos.

La materia prima es recicable, reusable, biodegradable, compostable…

Uso de material reciclado en productos auxiliares o complementarios (envasado, embalaje, etiquetado, soporte…)

La materia prima ha sido reutilizada, reciclada…

Implementacion de mejoras para reducir la generación de residuos.

Implementación de regulación medioambiuental.

Iimplementación de mejoras para la sustitucion de químicos por otros másrespetuosos.

Cre

ativ

idad

Med

ioam

bien

te


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Muynegativamente Negativamente Nulo Positivamente

Muypositivamente Ns/Nc

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1%

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I N E S T A B I L I D A D D E L O S G O B I E R N O S

P O L Í T I C A S D E A P O Y O A L A I N V E R S I Ó N , I + D Y E M P R E N D I M I E N T O

D I S P O N I B I L I D A D D E I N V E R S O R E S E X T E R N O S ( P Ú B L I C O S Y P R I V A D O S )

E S T A B I L I D A D D E L O S P R E C I O S

D I S P O N I B I L I D A D D E S U B V E N C I O N E S

D I S M U N I C I Ó N D E L D E S E M P L E O

D E S A R R O L L O R E C I E N T E D E L A I G U A L D A D

G L O B A L I Z A C I Ó N

E X P A N S I Ó N D E L C O M E R C I O O N L I N E Y D E L E - C O M M E R C E

I N F L U E N C I A D E P E R S O N A J E S F A M O S O S : I N F L U E N C E R S , D E P O R T I S T A S . . .

P R E O C U P A C I Ó N P O R L A I M A G E N F Í S I C A , L A B E L L E Z A Y E L E S T I L O D E V I D A

E N D E N C I A A L C A M B I O P O R P A R T E D E L C O N S U M I D O R , P R O D U C T O S C O N V I D AÚ T I L M Á S C O R T A

T E N D E N C I A A L A P E R S O N A L I Z A C I Ó N Y E X C L U S I V I D A D D E L P R O D U C T O D E M A N D A D A P O R L O S C O N S U M I D O R E S

POLITICAL

ECONOMICAL

SOCIAL

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS

77

Muynegativamente Negativamente Nulo Positivamente

Muypositivamente Ns/Nc

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C R E C I E N T E D I G I T A L I Z A C I Ó N Y C O N E C T I V I D A D D E S I S T E M A S

I N V E R S I Ó N Q U E S U E M P R E S A R E A L I Z A E N N U E V A S T E C N O L O G Í A S E M E R G E N T E S

A U T O M A T I Z A C I Ó N D E L O S P R O C E S O S

E X P A N S I Ó N D E I N T E R N E T Y D E L A S R E D E S S O C I A L E S

R E S T R I C C I O N E S S O B R E E L D E S E C H O D E R E S I D U O S Y S U C O N T R O L

E X I S T E N C I A D E C E R T I F I C A C I O N E S S O B R E P R Á C T I C A S E C O S O S T E N I B L E S Y R E S P E T A B L E S M E D I O A M B I E N T A L M E N T E , C O M O S T E P , I S O 1 4 0 0 1 , O E K O - T E X , …

P R E S I Ó N S O C I A L - A M B I E N T A L A C T U A L P O R P A R T E D E L O S C O N S U M I D O R E S

L Í N E A E X T R A O R D I N A R I A D E C O B E R T U R A D E C E S C E

E X T E N S I Ó N D E L O S E R T E P O R F U E R Z A M A Y O R Y E X O N E R A C I Ó N D E L A S C O T I Z A C I O N E S A L A S . S . D U R A N T E E L E R T E

D E D U C C I Ó N D E I M P U E S T O S O B R E S O C I E D A D E S P O R A C T I V I D A D E S I + D Y P O RA C T I V I D A D E S D E I N N O V A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A

F A C I L I D A D E S P A R A A F R O N T A R E L A R R E N D A M I E N T O D E L O C A L E S C O M E R C I A L E S P A R A P Y M E S Y A U T Ó N O M O S

A P L A Z A M I E N T O E N E L P A G O D E L A S C O T I Z A C I O N E S A L A S . S . P R E V I S T A E N E L R D L 1 1 / 2 0 2 0 A E M P R E S A S

P R O G R A M A A C E L E R A P Y M E

A P L A Z A M I E N T O D E D E U D A S T R I B U T A R I A S C O R R E S P O N D I E N T E S A D E C L A R A C I O N E S - L I Q U I D A C I O N E S Y A U T O L I Q U I D A C I O N E S

TECHNOLOGICAL

ENVIRONMENT

LEGAL

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS

78

Este documento se ha elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea en el marco del Programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo en el marco del ENI CBC. El contenido de este documento es responsabilidad

exclusiva de AITEX y MODACC y en ningún caso puede considerarse que refleja la posición de la Unión Europea o las estructuras de gestión del Programa.

Este estudio ha sido elaborado por:

Este estudio se ha podido realizar gracias a la colaboración de 277 empresas participantes en la encuesta.

anÁlisis estratÉgico de los sectores espaÑoles del …

Documents