análisis, estrategias y herramientas para mejoría de la...
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Análisis, Estrategias y herramientas para mejoría de la logística de cargas y comercio en logística de cargas y comercio en Mesoamérica – El Salvador
Reinaldo Fioravanti
División de Transporte
20 de Junio de 2013
Agenda
�La Iniciativa de Logística en el BID
�Estudios y Observatorio Regional en Mesoamérica
�El Estudio de Logística de Cargas y Comercio en
Mesoamérica
�Conectividad Portuaria
�Transporte Automotor de Carga
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�Transporte Automotor de Carga
�Agenda País y Próximos Pasos
�Definir Prioridades y Planes
� Identificar Actores Logísticos
3
La iniciativa de Logística del BID
Por que Logística de Cargas y Facilitacion Comercial en LAC?Evidencia de los Expertos…
� La Logística de Cargas se volvió muy importante para reducir las barreras no tarifarias y contribuir a la competitividad (1);
� Evidencias sugieren que las deficiencias en la infraestructura logística de los países de ALC ha privado los productores de parte sustancial de sus
ganancias;
4
� Países de ALC presentan mal desempeño en la eficiencia logística en
comparación con otras regiones: (2)
• Costos Logísticos son entre 50% y 100% mas altos (como porcentaje del PIB) comparado a países de la OECD
• La mayoría de los países de ALC están debajo de la posición 50 (de un
total de 150) de acuerdo con el Logistics Performance Index
(1) Unclogging the Arteries: The impact of transport costs on Latin America and Caribbean Trade, Moreira, Volpe, Blyde, BID, 2008
(2) Freight logistics in Latin America and Caribbean: An agenda to improve performance, Jose Barbero, BID, 2009
La experiencia del Banco indica que los países exitosos tiene una visión integral en el desarrollo de una agenda nacional
• De uso genérico y no dedicada exclusivamente a la logística de cargas
• Expansión de la red y su adecuado mantenimiento
Provisión de infraestructura
• Dedicado a la logística de cargas, predomina el rol privado en la operación, APP y regulaciones son de importancia
• Diseño e implementación de regulaciones, establecer estándares de servicios
• Aplicada en puertos, ferrovías y carreteras
Servicios de transporte,
regulaciones, política comercial
• Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores Mejoras en servicios
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• Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores de carga y operadores
• Ej.: seguridad a la carga, control de aduna, facilitación comercial
servicios prestados por el
Estado
• Impulso a las plataformas logísticas y a los mercados competitivos de servicios
• Ej.: asociaciones y co-operativas, innovación en los generadoras de carga, empresarización de los transportistas, gestión logística de las PyMES , 3PLs
Apoyo al desarrollo del sector privado
• Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras
• Ej.: consejo logístico y empresario, sistemas de información y monitoreo, planificación logística y capacidades institucionales
Organización y fortalecimiento
institucional
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8
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Estudios y Observatorio Regional en Mesoamérica
•El Estudio de Logística Regional
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•El Estudio de Logística Regional Mesoamérica (El Salvador)
•Conectividad Portuaria
•Transporte Automotor de Carga
Mexico
USA
Mesoamérica: Los mayores beneficios se alcanzan con una visión regional
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Colombia
Belize
GuatemalaEl Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa RicaPanama
Dominican
Republic
BR
• Estudio en 10 países
• Anuario de logística, repositorio de información, GIS de infra,
herramientas de planificación y análisis
• Agendas logísticas nacionales y agenda logística regional
• Bien Público Regional
• Continuidad estudio regional
Propuesta de un Enfoque Integral para Mesoamérica
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Continuidad estudio regional
• Capacitación y diálogo de política
• Monitoreo y seguimiento
• Benchmark
• Apoyo para elaboración de planes nacionales y políticas de inversión
• Definiciones estratégicas
• Institucionalidad, capacidades y sostenibilidad
• Implementación de proyectos
Productos del Estudio Regional en Mesoamérica:
– Repositorio Mesoamericano
• Estudios previos
• Oportunidades de inversión
– Sitio web http://67.228.126.86/
• Público
• Orientado a la difusión
– Indicadores logísticos
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Indicadores logísticos – Anuario Mesoamericano de transporte de carga y
logística
– SIG para el análisis de los flujos de comercio y
desempeño logístico
– Modelo de análisis de corredores y cadenas logísticas
– Productos por país
• Análisis estudios existentes
• Agenda nacional
Observatorio- El Benchmarking Regional como punto de partida
17
Observatorio- El Benchmarking Regional como punto de partida
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Observatorio- El Benchmarking Regional como punto de partida
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Caracterización productiva
• Población• PIB
• Agropecuaria• Manufacturera• Pesca, minería, etc.
• Nodos de comercio exteriorDiagnóstico Sistema Logístico Nacional
• Estudios previos• Planes y políticas públicas• Indicadores internacionales
Revisión de estudios y literatura
Caracterización económica
Estudio : Enfoque y Metodología para el Diagnostico del Sistema Logístico Nacional
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Entrevistas y visitas de campo
Comercio exterior
Análisis funcional
• Nodos de comercio exterior• Modos de transporte
• Nodos logísticos• Ámbitos logísticos• Corredores logísticos
Diagnóstico Sistema Logístico Nacional
Análisis cadenas logísticas• Desempeño de la cadena• Prácticas logísticas
Caracterización infraestructuras y servicios
• Transporte Carretero• Transporte Aéreo /p. frontera• Transporte marítimo
Participación por tipo de actor (58 entrevistados)
34%
26%
23%
8%9% Ente o institucion sector
público
Generador de Carga
Proveedor de servicios
logísticos
Consultor Independiente
Estudio: Análisis Funcional : La visión Logística Integral del País
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Pto. Progreso
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EE.UU.
EE.UU.
Asia
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.EE.UU.
EE.UU.
Pto. Manzanillo
EE.UU.
Mexicali
D.F.Colima
Chihuahua
Pto. Veracruz
Sto. Domingo
Pto. Haina
Pto. Santo
Belmopán
EE.UU.
Michoacán Puebla
Mapa del comercio de los países de Mesoamérica
Baja Verapaz
Santiago
AM Monterrey
Carretero Aéreo
Modos de Transporte:
Estudio: Análisis de Cadenas. Ex: Textiles y Confecciones
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San José
Cd. PanamáZona Libre Colón
EE.UU.
Asia
Asia
Ecuador
Bogotá
Medellín
Venezuela
Pto. Buenaventura
Asia
EE.UU.
EE.UU.
Venezuela
Cd. Guatemala
Tegucigalpa
Managua
Pto. Quetzal
Pto. Quepos
Pto. Manzanillo
Pto. Cortés
Pto. Cartagena
Pto. Santo
Tomás
San Salvador
Cali
Baja Verapaz
Chimaltenango
San Pedro Sula
1
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6
Comercio entre Mesoamérica y el resto de países (2) :Más de 1,000 MUSD
Más de 250 M USD
Más de 25 M USD
Principales zonas cultivo algodón
Industria de hilado, fibras sintéticas y telas
Industria de fabricación de prendas
Lana y pelo
Algodón
Fibras sintéticas o artificiales
Tejidos de punto
Prendas y complementos de vestir excepto punto
Prendas y complementos de vestir de punto
Más de 1,000 M USD
Más de 250 M USDMás de 25 M USD
Comercio entre los países de Mesoamérica:
Principales zonas de producción (3)
Principales productos
Carretero
Marítimo
Aéreo
Ferrocarril
Aeropuerto
Puerto
Paso de Frontera
Panamá Ports Co.
Balboa
Punto de distribución (1)
(2) Los flujos comerciales representan entre el 80 y el 90% del valor total de los intercambios dentro de la
región y con el resto de países
(3) Se han señalado las principales zonas productivas de la región analizada, dando mayor relevancia a
aquellos países para los que se han seleccionado lascadenas representadas
(1) Se señalan los nodos de comercio exterior que son únicamente puntos de entrada de carga en el país
para la cadena en análisis, con el fin de indicar que existe una posterior distribución al resto del
país, pese a que no se represente gráficamente la red viaria / ferroviaria de conexión a los puntos de
consumo
Ámbitos logísticos
Santa AnaSanta Cruz
TexistepequeTejutla
Chalatenango
Citalá (EL Poy)Metapán
Anguiatú
GUATEMALA
HONDURAS
El Área Metropolitana de San Salvador se
constituyen en el principal ámbito logístico del
país. Además de tener una relación directa con
todos los municipios aledaños por las actividades
industriales y logísticas, desde este punto se
articulan todas las relaciones hacia el resto del país San Miguel, al ser el principal centro urbano
del sur del país, se establece como otro
ámbito logístico que sirve a poblaciones
cercanas que no alcanzan a ser servidas
desde San Salvador directamente
Santa Ana, al ser un nodo logístico principal por
su nivel de consumo y producción
industrial, conforma un ámbito logístico con
municipios cercanos como Chalchupa, y
Ahuachapán
Identificación de Ámbitos Logísticos
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Santa Ana
San Salvador
Chalchuapa
Santa Lucía
Armenia
Sensuntepeque
San Miguel
Usulatán
Zacatecoluca
La Herradura
Ilobasco
El Triunfo
El Cuco
Intipucá
La UniónEl Carmen
Sta. Rosa de Lima
San FranciscoSesori
Lislique
Victoria
Cojutepeque
ComalapaLa Libertad
La Hachadura
AhuachapánSuchitoto
Aguilares
San Vicente
Pto. El TriunfoLa Canoa
Nueva San Salvador
Apopa
Sonsonate
Acajutla
Izalco
El Amatillo
NICARAGUA
Leyenda
Ciudades secundarias
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
Nodos logísticos secundarios
Ciudades principales
Ámbitos funcionales
Usulután, al ser un importante centro agrícola del
país, representa igualmente un nodo y ámbito
logístico con escala e importancia menor en el
esquema funcional de El Salvador
El puerto de Acajutla y la
frontera terrestre de
Anguiatú (conexión
multimodal con Puerto de
Santo Tomás) son los puntos
principales por donde entra y
sale la carga de comercio
exterior que usa el modo
marítimo (casi 50% del
comercio exterior)
Santa AnaSanta Cruz
TexistepequeTejutla
Chalatenango
Citalá (EL Poy)Metapán
Anguiatú
GUATEMALA
HONDURAS
Corredores logísticos
El actual corredor que une el
puerto de Acajutla con el
Área Metropolitana de San
Salvador resulta
fundamental, toda vez que
conecta el principal puerto en
el Pacífico con el principal
nodo industrial y de consumo
Los corredores que conectan las
fronteras de Anguiatú (conexión
con puerto de Santo Tomás, y
puerto Barrios) y El Amatillo con el
Área Metropolitana de San
Salvador, se configuran como los
principales ejes terrestres logísticos
del país para comercio exterior
Asimismo, en su recorrido se
encuentran ciudades de
importancia como Santa Ana y San
La nueva carretera Longitudinal del
Norte se configura como un corredor
potencial de carga a consolidar a futuro
Estudio: Identificación de Corredores Logísticos
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Santa Ana
San Salvador
Chalchuapa
Santa Lucía
Armenia
Sensuntepeque
San Miguel
Usulatán
Zacatecoluca
La Herradura
Ilobasco
El Triunfo
El Cuco
Intipucá
La UniónEl Carmen
Sta. Rosa de Lima
San FranciscoSesori
Lislique
Victoria
Cojutepeque
ComalapaLa Libertad
La Hachadura
AhuachapánSuchitoto
Aguilares
San Vicente
Pto. El TriunfoLa Canoa
Nueva San Salvador
Apopa
Sonsonate
Acajutla
Izalco
El Amatillo
NICARAGUA
Leyenda
Eje estructurante nacional
Corredores logísticos consolidados
Corredores logísticos a consolidar
Ciudades secundarias
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
Ámbitos funcionales
Nodos logísticos secundarios
Ciudades principales
importancia como Santa Ana y San
Miguel, con lo cual se potencia aun
más este corredor
Como corredores consolidados de
carga están los ejes que de San
Salvador conducen a la frontera
de El Poy (conexión con puerto
Cortés), y a La Hachadura, así
como la carretera del Litoral que
recorre el país de Este a Oeste
De igual manera, la futura
consolidación de las operacionesportuarias del puerto de LaUnión requerirá de un uso
intensivo del corredor entreeste puerto y la frontera de ElAmatillo, y su posteriorconexión con Honduras y demáspaíses
1
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4
5Chalatenango
GUATEMALA
HONDURAS
Mejoras infraestructura puerto Acajutla
Creación de zona de actividades logísticas de apoyo alpuerto de Acajutla
Mejoras infraestructura terminal de carga aéreaaeropuerto internacional
Definición de modelo gestión, y puesta en marcha depuerto de la Unión
Corredor logístico desde el puerto de la Unión, hastaPuerto Cortés, y Puerto Santo Tomás, pasando por SanPedro Sula
Propuestas – Oportunidades de mejora - EL SALVADOR
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11 12
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11 12
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Oportunidades de Mejora: la base para la agenda país
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Usulután
Santa Ana
San Miguel
San Vicente
La Paz La Unión
Cabañas
Morazán
Cuscatlán
La Libertad
Sonsonate
Ahuachapán
San Salvador
NICARAGUA
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Pedro SulaPlataforma logística de distribución urbana de mercancíasen el Área Metropolitana de San Salvador
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1213
Corredor logístico puerto de Acajutla –Amatillo
7
8 Corredor logístico San Salvador – Honduras (El Poy)
8
9 Corredor logístico San Salvador – Guatemala (Anguiatú)
Corredor logístico San Salvador – Guatemala (La
Hachadura)10
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Facilitación de comercio y gestión fronteriza
Mejoras en infraestructura de los principales pasos de frontera
Mejora en la capacitación del personal de aduanas
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Mejor coordinación entre los diferentes actores involucrados en
las operaciones de comercio exterior
Negociación de acuerdos binacionales para la implementación
de aduanas integradas
Otros Estudios Regionales: Conectividad Portuaria
� En CA se transporta una
cantidad significativa de carga
por tierra. la región es pequeña
y no maneja un volumen
suficiente que justifique una red
marítima densa.
� La integración de una red
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� La integración de una red marítima eficiente y el mejoramiento de la conectividad por vía terrestre constituyen un imperativo para
el desarrollo integral y la
competitividad de la región.
La Conectividad portuaria depende de infraestructura, localización, regulaciones y operaciones eficientes, factores claves para que las navieras decidan utilizar el puertoLa Conectividad portuaria depende de infraestructura, localización, regulaciones y operaciones eficientes, factores claves para que las navieras decidan utilizar el puerto
� El Salvador y Nicaragua: proporción del
transporte terrestre con respecto a la total (57,1% y 43,1%) es mucho mayor
que en Guatemala y Costa Rica (20,5% y
15,3%), donde la carga marítima tiene
más importancia
� Mejorar la eficiencia y productividad
– Actualizar y aplicar acuerdos internacionales
Otros Estudios Regionales: Transporte Automotor de Carga
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– Actualizar y aplicar acuerdos internacionales
– Infraestructura de apoyo (truck centers,
estacionamientos, servicios a conductores,
almacenes, etc)
– Bolsa de carga regional
– Cursos de formación y capacitación
– Infraestructura vial interfronteriza. Ex:
Guatemala-El Salvador
– Seguridad y monitoreo de información
Agenda País
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Agenda País
Prioridades y Actores Logísticos
Áreas prioritarias de
acción
Sectores típicos y
problemas
Desarrollo de
infraestructura básica
Redes troncales,
caminos rurales,
mantenimiento
Servicios de transporte
y regulación
Transporte de carga,
puertos, ferrocarriles
Servicios provistos por Aduanas, pasos de
Visión del BID para el mejoramiento del desempeño logístico y comercial. Lineamientos de discusión en El Salvador
Prioridades para países de ingreso medio-alto
�Incremento de capacidad y red secundaria
�Conectividad áreas desarrollo logístico
�Acceso a puertos
�Ajustes regulatorio y servicio de calidad
�Desarrollo sistemas multimodales
�Incremento de inversión, implementar APPs
�Control integrado
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Servicios provistos por
el Estado
Aduanas, pasos de
frontera
Apoyo al desarrollo del
sector privado
RRHH, operadores
logísticos y de
transporte, parques
logísticos
Fortalecimiento
institucional
Consejos logísticos y
observatorio de
transporte de carga
�Control integrado
�Inspección unificada “paperless”
�Incremento seguridad y trazabilidad
�Desarrollo del recurso humano
�Plataformas logísticas y centros regionales
�Outsourcing logístico e innovación
�Desarrollo 3PL
�Coordinación entre áreas y jurisdicciones
�Participación del sector privado
�Entrenamiento de funcionarios públicos
�Mejorar la calidad de la información
La agenda del BID enfatiza la necesidad de involucramiento, entrenamiento y análisis de agencias públicasLa agenda del BID enfatiza la necesidad de involucramiento, entrenamiento y análisis de agencias públicas
Lineamento Institucional: Análisis de Actores en El Salvador
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Número de
actores y su
dimensión
logística
Infraestructura Logística Empresarial
Facilitación Comercial
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03
03
04
04
05
05
5
10
15
20
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30
41 25
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tipo de actores analizados
Privado Público
01
02
0
5
Desfavorable
Moderado
Neutral Favorable
Moderado
Favorable
Número de Actores Capacidad Promedio
Se reconoce que existen una diversidad de esfuerzos que enfatizan en la necesidad de
avanzar en el desarrollo logístico del país, pero sus acciones quedan dispersas sin tener la
capacidad de integrarse en una política general.
Se reconoce que existen una diversidad de esfuerzos que enfatizan en la necesidad de
avanzar en el desarrollo logístico del país, pero sus acciones quedan dispersas sin tener la
capacidad de integrarse en una política general.
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