anÁlisis de competitividad del sector...

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Análisis de competitividad del sector Automotriz en el Estado de México

S E C T O RA U T O M O T R I Z

ESTADO DE MÉXICO

A N Á L I S I S D E C O M P E T I T I V I D A D D E L

E NE L

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Sector AutomotrizDiseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquensede Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México

Índice

Resumen ....................................................................................................................3Introducción ..............................................................................................................4Caracterización del sector automotriz .................................................................5Cadena de valor de la industria automotriz ........................................................7Clasificación del sector automotriz según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 ..........................9Panorama Mundial del Sector Automotriz .........................................................10 Producción de vehículos a nivel mundial ........................................................10 Comercio internacional de automóviles ..........................................................12 Países exportadores e importadores de automóviles ..................................14 Empresas líderes en la industria automotriz en el mundo ..........................15Panorama del sector automotriz en México ......................................................19 Producción del sector automotriz en México ................................................19 Exportaciones de vehículos ligeros y pesados de México ..........................23 Importación de vehículos en México ...............................................................25 Balanza Comercial del sector automotriz de México ...................................26 Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector automotriz en México ......28 Empleo en la industria automotriz en México ................................................30Panorama socioeconómico del Estado de México ..........................................31Sector automotriz en el Estado de México ........................................................37 Antecedentes del sector automotriz en el Estado de México ....................37 Principales indicadores de la industria automotriz en el Estado de México .......................................................................................37 Empleo en el sector automotriz en el Estado de México .............................38 Subsector y ramas más relevantes del sector automotriz en el Estado de México .................................................................................................39 Ubicación de plantas automotrices en el Estado de México ......................42Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector automotriz en el Estado de México ......................................................................44 Instituciones de Educación Superior (IES) en el sector automotriz ........45 Centros de Investigación en el sector automotriz ........................................46 Dependencias de gobierno relacionadas con el sector automotriz en el Estado de México ......................................................................................47 Empresas del sector automotriz en el Estado de México ..........................48Otros actores relacionados con el sector automotriz en el Estado de México .....................................................................................................49 Asociaciones, Cámaras, etc. ...........................................................................49Conclusiones .............................................................................................................50Referencias bibliográficas ......................................................................................51

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A nivel internacional, el sector automotriz ha sido fuertemente impulsado por las economías nacionales debido a que ha mostrado ser un sector muy dinámico y competitivo, así como impulsor de otros sectores de alto valor agregado.

En México la industria automotriz es considerada un sector estratégico por su participación en las exportaciones, ventas nacionales, producción, generación de empleo y atracción de inversión extranjera directa.

En la actualidad, México está posicionado en el lugar número siete en el mundo como país exportador, lo que ha sido posible gracias al nivel de competitividad alcanzado en algunas regiones y/o estados del país como es el caso del Estado de México, dando como resultado la generación de empleos altamente calificados y mejor remunerados. Se estima que las remuneraciones de la industria automotriz terminal representan 2.3 veces el salario de las demás manufacturas.

El desarrollo de proveeduría en el Estado de México es un tema fundamental en el avance del sector, para hacerse más competitivo fue preciso acercar el abastecimiento a las plantas ensambladoras para reducir costos y tiempo y hacer más efectivo el proceso de producción.

En el Estado de México la rama fabricación de automóviles y camiones tiene una mayor participación en el Valor Agregado Bruto, actividad que se considera intensiva en conocimiento. En cuanto a personal ocupado y unidades económicas el mayor rubro es cubierto por la fabricación de partes para vehículos automotores.

En cuanto a las subramas más dinámicas del sector en la entidad, en la fabricación de partes para vehículos destacan la fabricación de otras partes para vehículos autónomos, y asientos y accesorios interiores, en conjunto estas dos subramas suman el 47% de la rama. Mientras que, fabricación de carrocerías y remolques aun cuando presenta cifras importantes, quedan detrás de partes para autos.

De acuerdo con estos datos, México puede incrementar su productividad de vehículos y autopartes siempre y cuando desarrolle estratégicamente su proveeduría de manera integral.

Resumen

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La industria automotriz ha sido considerada un impulsor de la economía en el mundo, por ser un sector generador de empleo y divisas; así como un importante tractor de inversión extranjera directa que detona una amplia cadena de suministro e invierte continuamente en actividades de I+D+i, por lo que está en constante relación con otras disciplinas y tecnologías.

En México, el sector automotriz es percibido como uno de los más dinámicos y competitivos. La creación de empleos, servicios y productos derivados de éste resulta relevante para la economía nacional y estatal. A nivel internacional, nuestro país está posicionado en el séptimo lugar como productor, desplazando a países como Canadá y Francia.

Al respecto, uno de los estados que concentra el mayor número de ensambladoras en el sector automotriz en el país, es el Estado de México, con nueve. En esta entidad existen alrededor de 280 empresas proveedoras (fabricantes de carrocerías y remolques, partes y componentes y productos de hule), empleando a más de 80 mil personas. Los municipios en los que se localizan estas plantas son Toluca, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Santiago Tianguistenco; además, la entidad colinda con cuatro estados que cuentan con plantas armadoras, Morelos, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Tiene cercanía al Bajío, región con un importante auge en el sector.

Para el Estado de México, el sector automotriz es estratégico porque incentiva la economía a través de la inversión y el empleo, además establece redes de conocimiento con las universidades y centros de investigación y fomenta la empleabilidad de los egresados de la entidad. Es por ello que la presente monografía pretende identificar dentro del sector automotriz las ramas más dinámicas, con el objetivo de proponer recomendaciones de política pública que las incentive o fortalezca.

Este documento, presenta la caracterización del sector automotriz, destacando su cadena de valor. En seguida, muestra el comportamiento del sector a través de sus principales variables en el contexto mundial. Después expone el marco nacional y estatal del sector automotriz, enfatizando sus ramas principales y, finalmente, se incluyen algunas conclusiones.

Introducción

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El sector automotriz ha actuado como impulsor del desarrollo de otros sectores de alto valor agregado y del crecimiento económico en los países productores de vehículos; por ello, muchas naciones buscan consolidar esta industria mediante la creación de políticas industriales.

El sector automotriz se caracteriza por tener una composición definida a nivel mundial, la cual se divide en: industria terminal e industria de autopartes.

La industria terminal comprende actividades como diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y vehículos pesados. En ésta, se encuentran las ensambladoras conocidas como OEM (Original Equipment Manufacturer), propiedad de las marcas comerciales de empresas transnacionales.1 Las ensambladoras forman el eslabón principal de su cadena y pertenecen a un mercado caracterizado por ser altamente concentrado y dominado por pocas empresas.

La industria de autopartes se compone de las proveedoras de las ensambladoras. Los proveedores se distinguen según su grado de integración con las empresas ensambladoras. Los proveedores se clasifican en diferentes niveles: los proveedores directos de la industria terminal (primer nivel), conocidos internacionalmente bajo la denominación Tier 1, son las más integradas y proveen de partes originales a las ensambladoras, básicamente de subensambles y tienen capacidad de diseño; sus productos deben cumplir con la exigencia de calidad, tiempo y costos de todos sus componentes y partes de subensambles, éstas son empresas que emprenden proyectos de I+D+i para desarrollar sus productos y servicios, siguiendo los lineamentos de las OEMs o las tendencias mundiales de tecnología. Las Tier 1 proponen a las ensambladoras proyectos de innovación conforme a su especialización. Las Tier 2 y 3 son empresas proveedoras –indirectas- de partes con diseños suministrados frecuentemente por las Tier 1, usualmente suministran productos básicos y partes individuales. Las Tier 2 proveen de componentes a las Tier 1, mientras que las Tier 3 abastecen a las Tier 22. Los proveedores de segundo y tercer nivel abastecen productos relativamente de menor valor agregado (figura 1). (SE, 2012).

En México, la industria automotriz (ProMéxico, 2016; Conacyt, 2014) tiene la siguiente clasificación:

Vehículos ligeros: son vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que contienen hasta ocho asientos.

Vehículos comerciales ligeros: son vehículos usados para transportar productos y personas, en esa clasificación se encuentran las pickups, SUV, minivan y camiones panel.

Vehículos pesados: vehículos usados para transportar mercancías, su peso es mayor a siete toneladas.

Autobuses: vehículos con más de ocho asientos y capacidad mayor a siete toneladas. La industria de autopartes se compone de las siguientes actividades (Conacyt, 2014):

Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices

1 https://comertia.com/es/report/como-exportar-autopartes-mexico/definicion-sector-automotriz2 https://www.vanguardia-industrial.net/lo-que-hay-que-entender-de-la-industria-automotriz-en-mexico/

Caracterización del sector

automotriz

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Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices (sistema de iluminación, cableado, conectores, multimedia, etc.).

Sistema de transmisión y sus partes (embrague, flecha, cardar, etc.).

Sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices y sus partes.

Sistemas de frenos para vehículos automotrices y sus partes.

Asientos para vehículos automotores.

Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices (toldos, costados, puertas, pisos, accesorios, ventanillas, etc.).

Fabricación de llantas y cámaras.

Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico.

Otras partes y accesorios para vehículos automotrices.

Figura 1. Sector automotriz.

Nota: Alrededor de una tercera parte de las empresas de autopartes son Tier 1.Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de diseño.Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos relativamente básicos y partes individuales. Fuente: SE, 2012.

1. Ensambladora Automotriz

(OEM)

3. Componentes del Chasis, del motor y de las

transmisión (T1, T2)

2. Estampados Transmisiones, Motores,

Módulos (T1)

4. Asientos, frenos, arneses, partes eléctricas

(T1, T2, T3)

5. Consolas, palancas, componentes de plástico, etc. (T3)

6. Textiles, acero, plástico, vidrio, resinas, etc. (T4)

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Las constantes transformaciones tecnológicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, para ello, es preciso conocer a la organización y/o sector económico con el propósito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades, estas acciones son posibles con base en un análisis serio de la cadena de valor.

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector económico, para generar valor al cliente final. De acuerdo con Michael Porter (1987), se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van añadiendo valor a un producto conforme éste pasa por cada una de ellas. Analizar cada uno de los eslabones permite identificar las fortalezas, sobre todo, aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas; asimismo, reconoce los eslabones más débiles y sus repercusiones con el propósito de mejorarlos.

El análisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena, la cual se compone desde el diseño de un producto hasta los servicios de postventa; por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros: i) actividades primarias o de línea y, ii) actividades de apoyo o soporte.

Las actividades primarias, son aquellas que están relacionadas con la producción y comercialización del producto, como recepción, almacenaje, distribución de insumos; transformación de materias primas en el producto final; almacenamiento del producto y su distribución; marketing, ventas y servicios.

Las actividades de apoyo, no están directamente relacionadas con la producción y comercialización, pero son actividades que añaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa, como las áreas de planeación, finanzas, cobranza, compras, recursos humanos; actividades de investigación y desarrollo, etc.

Por su parte, la cadena de valor automotriz se define por una fuerte interconexión con los demás sectores económicos, lo que conlleva la demanda de materias primas, componentes intermedios como servicios financieros, transporte, software, entre otros; así como servicios legales y normativos (figura 2).

La cadena productiva del sector automotriz en México se compone por empresas ensambladoras de automóviles y camiones, fabricantes de carrocerías y remolques, productoras de partes y accesorios para automóviles y camiones, fabricantes de pinturas, barnices, lacas, fibras químicas, aceites no comestibles, laminados de acero, fundición y moldeo de piezas metálicas, fibras químicas. También se consideran parte de la cadena el comercio al por menor de automóviles nuevos, llantas y cámaras para autos y el comercio al por mayor de refacciones y accesorios nuevos para automóviles, entre otras.

De acuerdo con la SE (2017), los actores de mayor relevancia en el sector automotriz son: las ensambladoras, proveedores y distribuidores, mencionados previamente.3

El sector automotriz tiene una cadena de suministro muy amplia y diversificada, principalmente por las relaciones entre clientes y proveedores, éstos últimos son empresas que se localizan estratégicamente en diversas partes del mundo. Sin embargo, las ensambladoras también resultan ser tractoras de empresas proveedoras que se ubican cada vez más cerca (Jiménez 2006), generando impactos económicos y sociales positivos en la región.3 Proveedores, principalmente fabricantes de carrocerías y remolques, partes y componentes y productos de hule. Productores o distribuidores de bienes y servicios, su interés es ubicarse en un lugar (espacio) y tiempo establecido como parte de su cadena de valor.

Cadena de valor de la industria

automotriz

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Figura 2. Cadena de valor del sector automotriz.

Fuente: elaboración propia.

Los proveedores adquieren cada vez más relevancia en la cadena productiva, impulsando el desarrollo tecnológico no sólo del sector automotriz, sino de otros sectores como eléctrico electrónico, tecnologías de información y comunicaciones (TIC), etc. (Calderón, 2017).

Acero Transmisión

Frenos

Asientos

Suspensión

Chasis

Motor

Red de proveedores

Materia prima Componentes Subensamble

Aluminio

Caucho

Autopartes

Ensambladoras

Otros Otros Otros

Red de Distribuidores

Fabricación de Automóviles, camionetas,

camiones

Comercio y Servicios

Canal de mercadeoNacional/InternacionalTratados Comerciales

Ensamble

Consumidores

Inst

rum

ento

s fin

anci

eros

Mar

co le

gal /

regu

lato

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fisca

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Inte

rnac

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l

Instituciones de Educación Superior / Centros de Investigación (Públicos y Privados)Recursos humanos / Certificaciones / Capacitación

Tecnologías de la Información y Comunicación / Flujos de Información

• Proveedores de materias primas• No hay gran complejidad en transformación

• Proveedores de partes para empresas Tier 1• Alta calidad en

manufactura• Certificaciones

requeridas

• Proveedores de partes y sistemas

• Relación fuerte con pocas OEM

• Diseño• Manejo de proveedores

• Ensamblaje• Comercialización

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Clasificación del sector automotriz según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013Conforme el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013, la industria automotriz pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 336 Fabricación de equipo de transporte, el cual se compone de 7 ramas, 15 subramas y 17 clases.

De acuerdo con el SCIAN 2013, el sector automotriz comprende las ramas: fabricación de automóviles y camiones, fabricación de carrocerías y remolques y fabricación de partes para vehículos automotores (cuadro 1). (Inegi, 2013).

Cuadro 1. Clasificación del sector automotriz en México.

336 Fabricación de equipo de transporte

3361 Fabricación de automóviles y camiones 33611 Fabricación de automóviles y camionetas

336110 Fabricación de automóviles y camionetas

33612 Fabricación de camiones y tractocamiones

336120 Fabricación de camiones y tractocamiones3362 Fabricación de carrocerías y remolques

33621 Fabricación de carrocerías y remolques 336210 Fabricación de carrocerías y remolques

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 33631 Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices

336310 Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices33632 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores

336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores

33633 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices


33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

33635 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores 336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores

33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 336360 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores

33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices

33639 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices


Fuente: INEGI, 2013.

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Panorama mundial del sector automotriz Nuevas tecnologías han impulsado el desarrollo del sector automotriz a nivel mundial promoviendo un conjunto de políticas que fomenten el desarrollo y trabajo articulado entre fabricantes y proveedores, con el propósito de desarrollar tecnologías que sean amigables con el ambiente y sustentables en los países productores de la industria automotriz.

Producción de vehículos a nivel mundialDe acuerdo con la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA por sus siglas en francés), en el año 2017 se produjeron poco más de 97 millones de vehículos a nivel mundial, de los cuales el 70% corresponde a la suma de los principales siete países productores: China (29.01 millones), Estados Unidos (11.1 mill.), Japón (9.6 mill.), Alemania (5.6 mill.), India (4.7 mill.), Corea del Sur (4.1 mill.) y México (4.06 mill.) (gráfica 1).

En el último año, la producción mundial de vehículos aumentó más de dos millones de unidades, lo que representa el 2.3%. De los siete países mencionados, China, México, India y Japón fueron los países que lograron un mayor crecimiento con 3.19%, 13.09%, 6.55% y 5.31%, respectivamente en comparación con 2016.

Gráfica 1. Principales países productores de vehículos, 2010-2017.Unidades

Fuente: elaboración propia con datos de OICA, 2017.

En 2017, México se posicionó en el séptimo lugar como productor de vehículos en el mundo y el primero en América Latina, superando a países como España, Brasil y Francia, y contribuyó con el 4.2% de la producción mundial. Mención especial merece Brasil al incrementar su producción en 25.2% con 2.6 millones de unidades, después de que en los años 2015 y 2016 registró decrecimiento del 22.8 y 11.2 por ciento respectivamente, debido a una reducción en el tamaño de su mercado interno.

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

vehí

culo

s

China Estados Unidos Japón Alemania Corea del Sur India México

11


Cuadro 2. Principales países productores de vehículos, 2010-2017.Unidades

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

China 18,264,761 18,418,876 19,271,808 22,116,825 23,731,600 24,503,326 28,118,794 29,015,434

Estados Unidos 7,743,093 8,661,535 10,335,765 11,066,432 11,660,702 12,100,095 12,198,137 11,189,985

Japón 9,628,920 8,398,630 9,943,077 9,630,181 9,774,665 9,278,238 9,204,813 9,693,746

Alemania 5,905,985 6,146,948 5,649,260 5,718,222 5,907,548 6,033,164 6,062,562 5,645,581

Corea del Sur 4,271,741 4,657,094 4,561,766 4,521,429 4,524,932 4,555,957 4,228,509 4,114,913

India 3,557,073 3,927,411 4,174,713 3,898,425 3,844,857 4,125,744 4,488,965 4,782,896

México 2,342,282 2,681,050 3,001,814 3,054,849 3,368,010 3,565,469 3,597,462 4,068,415

Brasil 3,381,728 3,407,861 3,402,508 3,712,380 3,146,386 2,429,463 2,156,356 2,699,672

España 2,387,900 2,373,329 1,979,179 2,163,338 2,402,978 2,733,201 2,885,922 2,848,335

Canadá 2,068,189 2,135,121 2,463,364 2,379,834 2,394,154 2,283,474 2,370,271 2,199,789

Francia 2,229,421 2,242,928 1,967,765 1,740,220 1,821,464 1,970,000 2,082,000 2,227,000

Otros 15,802,426 16,830,137 17,485,152 17,593,863 17,199,169 17,202,452 17,664,138 18,816,768

TOTAL 77,583,519 79,880,920 84,236,171 87,595,998 89,776,465 90,780,583 95,057,929 97,302,534


Por su parte, los países que se posicionan dentro de los primeros siete lugares pero que disminuyeron su producción en el último año fueron: Estados Unidos (8.26%), Alemania (6.88%) y Corea del Sur (2.69%).

Se estima que para los próximos años, la producción de vehículos seguirá encabezada por China, México se mantendrá posicionado como uno de los principales productores del sector (particularmente de vehículos ligeros), para ello, es preciso aumentar la competitividad por medio de tecnología para fabricar vehículos de mejor calidad, mayor innovación y valor agregado. (ProMéxico, 2017).

La actividad más representativa de la industria automotriz es la manufactura de vehículos (producción terminal) con el 62.1%, mientras que el sector autopartes tiene una participación del 37.9%.

Gráfica 2. Participación de los sectores terminal y autopartes en la producción del sector automotriz, 2015.

Fuente: ProMéxico, 2016.

Autopartes, 37.90%

Manufactura de vehículos

(producción terminal), 62.10%

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Comercio internacional de automóviles

Las ventas mundiales de automóviles en 2017 sumaron 96 millones 804 mil 390 unidades, lo que representa el 3.1% en relación al año anterior y una TMCA de 2.15% entre 2010 y 2017 (gráfica 3), esta moderada tasa es resultado de la tendencia decreciente entre 2012 y 2015 por la desaceleración de la economía mundial definida por una demanda global debilitada, afectando el comercio internacional.

Gráfica 3. Ventas mundiales de automóviles, 2010-2017.


La gráfica muestra que en 2016 las ventas registraron un importante crecimiento del 4.7%, sin embargo, en el último año, el mercado se desaceleró nuevamente.

Las ventas de vehículos y motores a nivel global han mantenido una tendencia creciente. En 2015, las ventas de vehículos ligeros en el mundo se estimaron por 1,755 miles de millones de dólares (mmd), lo que representa un incremento de 1.2% con relación al año anterior. De acuerdo con ProMéxico (2016), las ventas de este tipo de vehículos alcanzarán un valor de 1,932 mmd en 2020, lo que equivale a una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.

En 2015, las ventas de vehículos pesados registraron un valor por 696 mmd a nivel mundial, lo que significó un aumento de 8.5% en comparación con 2014. Se espera para 2020 que este segmento alcance un valor de 830 mmd, lo que representará una TMCA de 3.6% en el periodo referenciado.

En cuanto a la venta de motores, se calcula que en 2015 las ventas fueron por 280 mmd, esto es una disminución del 3.9% con respecto a 2014. Se considera que para 2020, las ventas de la industria de manufactura de motores obtendrán 297 mmd y una TMCA de 1.4% durante el periodo 2015-2020 (gráfica 4).

74.9678.16 82.12

85.5988.33 89.71

93.91 96.8014.3

4.35.1

4.23.2

1.6

4.7

3.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variación anual (%)M

illon

es d

e U

nida

des

Millones de unidades Variación anual

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Gráfica 4. Consumo mundial de vehículos y motores, 2014-2020.(miles de millones de dólares)


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

1932

1909

1973

1833

1792

1755

1734

830

810

791

777

759

696

641

297

299

297

292

292

282

292

Motores

Vehículospesados

Vehículosligeros

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

1932

1909

1973

1833

1792

1755

1734

830

810

791

777

759

696

641

297

299

297

292

292

282

292

Motores

Vehículospesados

Vehículosligeros

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Países exportadores e importadores de automóviles

En 2016, las exportaciones de automóviles a nivel mundial alcanzaron un valor total de 1.349 billones de dólares. México se posicionó en el cuarto lugar con 88.1 mmd por ventas al exterior, atrás de Alemania, Japón y Estados Unidos que en conjunto suman el 4.% de las exportaciones en el mundo (gráfica 5). Por su parte, en ese mismo año, Estados Unidos fue el mayor importador con 284.8 mmd, seguido de Alemania, Reino Unido y China (gráfica 6).

Gráfica 5. Países exportadores de automóviles, 2016.(millones de dólares)

Fuente: CEFP, 2018.

Gráfica 6. Países importadores de automóviles, 2016.(millones de dólares)

Fuente: CEFP, 2018.

Francia

Reino Unido

España

China

Corea del Sur

Canadá

México

Estados…

Japón

Alemania

45383

51311

53917

60145

62561

64288

88082

124564

141799

244400

México

España

Italia

Bélgica

Francia

Canadá

China

Reino Unido

Alemania

Estados…

37243

40922

43458

47017

59272

67493

71506

74177

111293

284835

15


Empresas líderes en la industria automotriz en el mundo

En 2015, las empresas que destacaron por el mayor valor de ventas fueron Volkswagen (268 mmd), seguida de Toyota (248 mmd) Daimler (172 mmd) y Exor (162 mmd). Ver cuadro 3.

Cuadro 3. Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional, 2011 – 2015.(miles de millones de dólares)

Empresa 2011 Empresa 2012 Empresa 2013 Empresa 2014 Empresa 2015

Toyota 222 Toyota 235 Toyota 266 Volkswagen 261 Volkswagen 268

Volkswagen 168 Volkswagen 221 Volkswagen 128 Toyota 256 Toyota 148GM 135 GM 150 GM 152 Daimler 157 Daimler 172Daimler 129 Daimler 148 Daimler 147 GM 155 Exor 162Ford 129 Ford 136 Ford 142 Ford 147 GM 152


De acuerdo con OICA (2014), “la industria automotriz genera alrededor de 12.5 millones de empleos directos en todo el mundo y aproximadamente 60 millones de empleos indirectos. Se estima que cada empleo directo de automóviles es compatible con al menos otros cinco puestos de trabajo indirectos”4.

Cuadro 4. Plantas del sector automotriz a nivel mundial.

Empresa/Origen Número de plantas/Ubicación

Marcas Generador de empleo en el mundo

Wolkswagen

Empresa con sede en Wolfsburg, Alemania.

Esta empresa se ha colocado como una de las más grandes de su país.

En 2015 contaba con 100 plantas en el mundo.

Alemania, Europa del Este, México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Sudáfrica, China, India, Tailandia.

12 marcas Volkswagen, Audi,

Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen (vehículos comerciales).

Emplea a más de 592 mil personas.

Toyota

Es la empresa japonesa más grande del mundo por el número de unidades producidas. Se orienta al diseño, manufactura y comercialización de vehículos ligeros, minivans y camiones.

En 2016 tenía 53 plantas en 28 países.

Estados Unidos, Colombia, Japón, Australia, Canadá, Indonesia, Polonia, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, Francia, Brasil, Pakistán, India, Argentina, República Checa, México, Malasia, Tailandia, China, Venezuela y Filipinas.

Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu, Crown y Century. Prius (vehículo híbrido).

Emplea a 344 mil 104 personas.

4 http://www.alianzaautomotriz.com/noticias/genera-la-industria-automotriz-12-5-millones-de-empleos/

16


Daimler

Empresa con sede en Stuttgart, Alemania.Orientada al diseño, manufactura y comercialización de vehículos de lujo y vehículos pesados a nivel internacional. En 2015 fue considerada la 2ª empresa más grande de Alemania.

Actualmente cuenta con plantas en 22 países.

Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa, Serbia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Compuesta por las divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler AG, que se divide en Daimler Trucks, M e r c e d e s - B e n z Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Service.

Daimler AG emplea a 280 mil empleados.

Grupo Exor (Fiat-Chrysler Automobile FCA)

Empresa con sede legal en Países Bajos y su centro de operaciones en Reino Unido. Esta empresa fue Chrysler hasta su compra en 2014.Produce y comercializa automóviles.En 2015, Exor ocupó el lugar 19 entre las 500 empresas más grandes del mundo y se posicionó como la empresa más grande de Italia.

Al cierre de 2016 la empresa operaba con 162 plantas de fabricación, de las cuales 40 estaban en Italia, 34 en Europa, 29 en Estados Unidos, 18 en Brasil, 14 en México, 6 en Canadá y el resto en otros países.

Las marcas que comercializa la empresa son Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Professional, Jeep Lancia, Ram y SRT, Ferrari, Maserati y Mopat.

Exor opera empresas de autopartes como Mahnetti, Teksid y Comau.

En 2014 contaba con 228 mil 690 empleados en el mundo.

General Motors (GM)

Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan.Orientada al diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de automóviles.En 2015 ocupó la posición 21 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupó el séptimo lugar entre las empresas más grandes de Estados Unidos.

La compañía tiene presencia en 31 países.

Las principales marcas que comercializa GM son Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun, Wuling y Jiefang*.

La empresa emplea a 180 mil personas*.

Ford

Empresa ubicada en Auburn Hills, Michigan.

La empresa está orientada al diseño, manufactura y distribución de automóviles.En 2015 se posicionó en el lugar 27 entre las 500 empresas más grandes del mundo y décimo lugar entre las empresas más importantes de Estados Unidos.

Cuenta con 65 plantas en el mundo.

Las marcas que comercializa son Ford y Lincoln. También comercializa autopartes con la marca Motorcraft.

Emplea a 171 mil personas a nivel mundial.

17


Nissan

Empresa de origen japonés. Dedicada a la producción y comercialización de automóviles.En 2015 la empresa ocupó el lugar 59 entre las 500 empresas más grandes del mundo y el cuarto lugar entre las empresas más grandes de Japón.

La empresa opera en 20 países.

Las marcas comercializadas son Nissan, Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine.

La empresa emplea a 161 mil 513 personas a nivel internacional.

Renault

Empresa de origen francés. Dedicada a la producción y comercialización de automóviles. En 2015 ocupó el lugar 191 entre las empresas más grandes del mundo y fue la décimo cuarta empresa más importante de Francia.

La empresa tiene 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribución de accesorios y partes, tres centros de plataforma logística y un centro de reparación de partes y vehículos.

Las marcas que comercializa son Renault, Dacia y Renault Samsung Motors.

Cuenta con 127 mil empleados a nivel mundial.


La inversión en I+D es la clave para mantener un alto nivel de competitividad y permanencia en el mercado. Los fabricantes que desarrollan constantes innovaciones y tienen un alto desempeño de I+D son Tesla Motors, Volkswagen, Tata Motors, BMW, Renault, Honda Motor, General Motors, Ford Motor, Daimler AG, Nissan Motor.

Por su parte, las empresas proveedoras con alta intensidad de I+D son Hella KGaA Hueck & Co., Visteon Corp., Denso Corp,, Delphi Automotive, Robert Bosch GmbH, Valeo S.A., Continental AG, Nexteer Automotive. Gentex Corp., Autoliv Inc. (gráfica 7).

Gráfica 7. Participación de los fabricantes de vehículos en el valor agregado, por módulos, 2002-2025.

Fuente: Calderón, 2017.

2002

2012

2025

2002

2012

2025

2002

2012

2025

2002

2012

2025

2002

2012

2025

2002

2012

2025

2002

2012

2025

2002

2012

2025

ProveedoresFabricantes de vehìculos

Chasis

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Sistema deTransmisión

Sistemaselectricos depropulsión

Estructura de la

carroceria

Carroceria Exterior

InteriorS istemaselectricos y electrónicos

Motores de Combustión

interna

18


La fuerte vinculación entre fabricantes y proveedores de todos los niveles del sector automotriz ha generado una red de colaboradores que propicia constantes mejoras, innovaciones y desempeño de la I+D:

La incorporación de conocimientos como la electrónica, el software, la inteligencia artificial, la impresión 3D, etc., está transformando las características de los vehículos.

La automatización está supliendo las acciones manuales, conducción autónoma, sistemas de autodiagnóstico.

La electrificación del automóvil propició la automatización del automóvil en puertas, ventanas, arranque, etc.

La digitalización generó componentes integrados a sistemas de radiodifusión en aparatos como cámaras, sensores de piezas de trabajo.

La conectividad implica la interconexión de componentes digitales, conectividad incorporada en el vehículo, monitoreo en tiempo real de la información de operación del automóvil.

Las innovaciones en baterías está impulsando la electromovilidad.

Desde la perspectiva de innovación, el sector automotriz es clasificado como el sexto con mayor intensidad en I+D en el mundo5 con una inversión de 3.5% de su producción y 14% en su valor añadido, posicionando al sector en el primer lugar dentro de las industrias de tecnología media-alta.

El sector de alta tecnología clasifica a las empresas que invierten entre 6% y 14% de su productividad y entre 15% y 40% de su valor agregado, mientras que el sector de tecnología media-alta cataloga a las empresas que invierten entre 1% y 5% de su productividad en I+D y entre 2.5% y 15% de su valor agregado.

El principal factor que separa al sector automotriz de las industrias de tecnología alta es su nivel de producción, registrando un índice menor con base en la inversión generada en I+D. (Indra Consulting, 2014). Como ejemplo de industrias de alta tecnología se encuentran la aeroespacial y farmacéutica por mencionar algunas en las que esta relación es más alta.

5 De acuerdo con la OCDE, la clasificación de industrias basada en intensidad en I+D se sustenta en tres rubros: Gasto en I+D dividido por valor añadido, Gasto en I+D dividido por producción y Resultado de I+D en tecnologías.

19


Panorama del sector automotriz en MéxicoEl sector automotriz de México es maduro, competitivo y está en constante evolución, se ha consolidado como una de las industrias que más aporta al crecimiento económico y como una de las principales fuentes de divisas del país, en tanto se mantiene como uno de los sectores con más participación en los flujos de inversión extranjera directa.

Producción del sector automotriz en MéxicoEn 2017, el sector automotriz contribuyó con el 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 18.2% del PIB en la industria manufacturera en México (gráfica 8). En tanto, la producción de la industria automotriz creció 9.37% con relación al año anterior y presentó una TMCA de 5.5% entre 2007 y 2017. En los últimos siete años, la participación del sector automotriz ha evolucionado favorablemente.

Gráfica 8. Participación de la industria automotriz en el PIB total y PIB manufacturero en México, 2007-2017.

Fuente: INEGI-SCNM.

La participación de la fabricación de automóviles y camiones es la rama que contribuyó con el 53.8% en el PIB de la industria automotriz, seguida de la fabricación de autopartes con el 44.1% y la fabricación de carrocerías y remolques con 2.1%. Evidentemente, las primeras dos ramas resultan las más dinámicas pues sumaron el 97.8% de la producción total (gráfica 9).

2.06 1.99 1.52 2.06 2.23 2.41 2.51 2.67 2.76 2.70 2.90

12.30 12.20

9.83

12.9114.02

15.1115.84

16.68 17.25 17.1518.22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

% en PIB total % en PIB manufacturero

20


Gráfica 9. Sector automotriz por rama de producción en México, 2007-2017.(Porcentaje)

Fuente: INEGI-SCNM.

En la última década, la participación de la rama fabricación de automóviles y camiones registró un crecimiento sostenido, con excepción de un pequeño decremento de 1.6% en 2016. Así, en 2017 creció 12% con respecto al año anterior y registro una TMCA de 6.24% entre 2007 y 2017. Por su parte, la rama fabricación de partes para vehículos automotores mantuvo un crecimiento constante a partir de 2010, logrando un crecimiento del 6% en el último año de referencia y una TMCA de 5.2% en el periodo referenciado (cuadro 5).

Cuadro 5. Sector automotriz por rama de producción en México, 2007-2017.(Millones de pesos)

Industria Automotriz

2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fabricación de automóviles y camiones

154,244 159,856 159,856 114,828 171,162 196,654 216,256 221,795 241,693 256,234 252,090 282,525

Fabricación de carrocerías y remolques

11,086 10,125 10,125 6,401 9,308 7,950 8,964 8,069 8,916 9,533 9,906 11,198

Fabricación de partes para vehículos automotores

139,856 128,598 128,598 95,046 128,067 141,227 162,133 178,405 196,342 210,562 218,508 231,743

Fuente: INEGI-SCNM.

50.54 53.54 53.09 55.48 56.86 55.83 54.33 54.08 53.79 52.46 53.77

3.63 3.39 2.96 3.02 2.30 2.31 1.98 1.99 2.00 2.06 2.13

45.83 43.07 43.95 41.51 40.84 41.86 43.70 43.93 44.21 45.47 44.10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de automóviles y camiones

21


En cuanto al tipo de vehículos, la última década ha mostrado una tendencia creciente en el nivel de producción y exportaciones en México. La fabricación de vehículos ligeros alcanzó cifra record histórica en 2017 con 3 millones 932 mil 119 automóviles, esto es 13.5% por encima de la producción del año anterior y una TMCA de 6.8% entre 2007 y 2017. Por su parte, la producción de vehículos pesados sumó 152 mil 903 unidades, lo que significa un incremento de 1.3% con respecto al año anterior y una TMCA de 5.8% (gráfica 10). Cabe mencionar que en el último año, la producción de vehículos ligeros representa el 96.3% de la producción total, mientras que la producción de vehículos pesados equivale al 3.7%.

Gráfica 10. Producción de vehículos ligeros y pesados en México, 2007-2017.(miles de unidades)

Fuente: AMIA, 2018 y ANPACT, 2018.

De acuerdo con el Estudio de capacidades de los servicios I+D+i de la industria automotriz mexicana de ProMéxico (2017), los subsectores de mayor participación en la cadena de proveedores de la industria mexicana son automotriz (40.9%), maquinado de control numérico computarizado (CNC) (22.7%), metalmecánico (22.7%), diseño y fabricación de maquinaria y equipo, estampado (15.2%) y maquinado convencional con (15.2%), entre otros. Esto refleja la vocación de dichos subsectores donde destaca el sector metalmecánico automotriz.

Por su parte, en México, el proveedor de insumos más importante de la industria de automóviles y camiones es la fabricación de partes para vehículos automotores con 45.5% del total de insumos. Le siguen los productos de plástico 6.3%, la fabricación de productos de hule 4.9%, la fabricación de motores, turbinas y transmisiones 4.8% y la fabricación de componentes electrónicos 3.9% que en conjunto suman el 65.4% del total de insumos.

2,022 2,102

1,507

2,2602,557

2,884 2,9333,219

3,399 3,465

3,932

86 79 57 87 133 138 137 169 191 151 152

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción vehículos ligeros Producción vehículos pesados

22


Figura 3. Encadenamientos de la industria automotriz.

Fuente: INEGI-AMIA, 2016.

Dentro de de la industria de autopartes, los insumos de mayor demanda corresponden también a la rama de la fabricación de partes para vehículos automotores con 16.1% (motores de gasolina para vehículos automotrices; equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores; sistemas de dirección, suspensión y frenos para vehículos automotrices; sistemas de transmisión, asientos y accesorios interiores para vehículos automotores; piezas metálicas troqueladas y otras partes para vehículos automotrices), seguida por la fabricación de productos de plástico 5%, la fabricación de componentes electrónicos 4.5%, la fabricación de otros productos metálicos 4.1% y la fabricación de productos de hierro y acero 3.9%.

El sector automotriz, al requerir insumos para su producción, genera una derrama económica en 157 ramas del total de 259. Las actividades en las que provoca mayor impacto son las industrias manufactureras (84) y comercio y servicios (73).

Por lo anterior, los encadenamientos productivos de la actividad automotriz son la principal fuente de empleo en el país. A diferencia de las compañías transnacionales, las empresas del sector autopartes concentra mayor mano de obra. El empleo directo generado por empresas automotrices fue de 730 mil 923 personas que representaron el 15% de la ocupación en las industrias manufactureras (INEGI-AMIA, 2016).

La instalación de empresas manufactureras del sector automotriz para cada eslabón de la cadena de valor, ha contribuido significativamente al crecimiento de las economías de las regiones donde se ubican, provocando efectos positivos como:

Maduración y diversificación de la fuerza de trabajo local, se fomenta la estabilidad y experiencia.

Aprendizaje industrial, se difunden nuevas prácticas de organización entre empresas locales.

Fomento de la vinculación con instituciones de educación superior de la región.

Fabricación de partes para vehículos automotores

Fabricación de productos de plástico

Fabricación de componentes electrónicos

Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones

Fabricación de productos de hule

Importaciones

Industria Automotriz

Exportaciones Fabricación de automóviles

y camiones Fabricación de partes para

vehículos automotores Autotransporte de carga

general Transporte colectivo

foráneo de pasajeros de ruta fija

Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

Consumo privado Inversión fija de las

empresas

Encadenamientos hacia atrás de las actividades económicas Principales proveedores

(Insumos)

Encadenamientos hacia adelante de las actividades económicas

Principales clientes (Productos)

23


Exportaciones de vehículos ligeros y pesados de México

En 2017, las exportaciones mexicanas del sector automotriz también registraron cifras récord históricas, los vehículos ligeros presentaron un crecimiento de 12% con relación a 2016 con 3 millones 102 mil 604 unidades y una TMCA de 6.7%, mientras que las exportaciones de vehículos pesados sumaron 114 mil 251 unidades, lo que equivale a un incremento de 7.6% en comparación al año previo y una TMCA de 6.9% durante el periodo citado (gráfica 11).

Gráfica 11. Exportación de automóviles ligeros y pesados, 2007-2017.(miles de unidades)

Fuente: elaboración propia con información de AMIA, 2018 y ANPACT, 2018.

El principal destino de los vehículos mexicanos de exportación es Estados Unidos con 75.3% y en menor medida Europa con 5.4% (cuadro 6).

Cuadro 6. Destino de las exportaciones de vehículos de México, 2016-2017.(enero-diciembre)

Región de destino Ene-Dic Cambio %

Participación %2016 2017 2016 2017

Estados Unidos 2,133,724 2,335,245 9.4 77.1 75.3Canadá 246,324 267,229 8.5 8.9 8.6Europa 115,739 168,058 45.2 4.2 5.4Asia 28,214 38,969 38.1 1.0 1.3África 402 2,383 492.8 0.0 0.08Otros 41,559 50,299 21.0 1.5 1.6Exportación Total 2,768,268 3,102,604 12.1 100 100

Fuente: AMIA, 2017.

En 2017, las exportaciones por región registran el mayor crecimiento para Europa y Latinoamérica. El principal destino de las exportaciones mexicanas es la región del TLCAN con el 83.9% del total de ventas al exterior del sector.

El destino de las exportaciones por país en el último mes de 2016 y 2017 se centró en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil e Italia (cuadro 7).

1,613.31 1,661.41

1,223.33

1,859.522,143.88

2,355.56 2,423.082,642.89 2,758.90 2,768.27

3,102.60

39.91 36.74 42.70 62.65 105.39 104.16 97.50 124.02 156.89 106.16 114.25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones vehículos ligeros Exportaciones vehículos pesados

24


Cuadro 7. Principales destinos de exportación de México, 2016-2017.

Ranking 2016

Ranking 2017

País Diciembre 2016

Diciembre 2017

Participación %

VariaciónPorcentual Absoluto

1 1 Estados Unidos

169,283 187,474 74.2 10.7 18,191

2 2 Canadá 17,084 14,843 5.9 -13.1 -2.2413 3 Alemania 6,418 9,572 3.8 49.1 3,1545 4 Brasil 4,116 5,515 2.2 34.0 1,39926 5 Italia 164 3,884 1.5 2268.3 3,7204 6 Colombia 5,276 3,020 1.2 -42.8 -2,2567 7 Chile 1,445 2,519 1.0 74.3 1,07411 8 China 406 2,144 0.8 428.1 1,7386 9 Argentina 2,539 1,892 0.7 -25.5 -64716 10 Ecuador 291 1,609 0.6 452.9 1,318

Otros países

9,623 20,251 8.0 110.4 10,628

Total 216,645 252,723 100 16.7 36,078

Fuente: AMIA, 2018.

En ese año, los vehículos ligeros exportados por México tuvieron como destino principal además de los Estados Unidos, Canadá (8.6%) y Alemania (3.1%).

En diciembre de 2017, los vehículos mexicanos participaron con el 11.7% del total de vehículos ligeros comercializados en Estados Unidos, en tanto que en el año referenciado, se exportaron 2 millones 335 mil 245 unidades, dado que representan el 13.6% del total de las ventas de vehículos ligeros en ese país.

En ese mismo año, en América Latina, Brasil y Argentina mejoraron su desempeño en sus mercados internos después de haber disminuido sus ventas en años anteriores, cerraron 2017 con un incremento de 9.4% y 22.5%, respectivamente. Por su parte, México redujo en 4.6% la venta interna de vehículos ligeros después de siete años de crecimiento (gráfica 12).

Gráfica 12. Mercado interno en países seleccionados de América Latina, 2011-2017.enero-diciembre(miles de unidades)

Fuente: elaboración propia con datos de AMIA 2017.

883 830 963613 587 721

883

3,425 3,634 3,5793,333

2,480

1,9882,175

905 987 1,063 1,1351,351

1,603 1,530

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina Brasil México

25


El gráfico muestra que en el último año Brasil creció 9.4% con 2 millones 175 mil 987 unidades vendidas en comparación con 2016, aunque no superó su máximo histórico alcanzado en 2012. Argentina tuvo un crecimiento de 22.5% con 883 mil 802 vehículos ligeros vendidos. En el caso de México, se presenta una disminución en las ventas del 4.6% con 1 millón 530 mil 317 unidades vendidas con respecto a 2016 cuando obtuvo su máximo nivel.

Importación de vehículos en México

En 2017, del total de ventas en México, 984 mil 081 unidades pertenecían a automóviles (64.3%), mientras que 546 mil 236 correspondieron a camiones ligeros (35.7%). Los modelos que registraron mayores ventas de automóviles en 2016 y 2017 fueron: Versa con 90 mil 543 y 93 mil 041; Aveo con 80 mil 052 y 65 mil 772 y Vento con 63 mil 201 y 63 mil 402 unidades, respectivamente (gráfica 13).

Gráfica 13. Los quince modelos más vendidos en México. Enero – Diciembre, 2016-2017.Automóviles.(miles de unidades)

La ubicación de los modelos es conforme al volumen de venta acumulada en 2017.Los modelos marcados con un asterisco (*) son importados.Fuente: AMIA, 2018.

Por su parte, los modelos de camiones ligeros que registraron mayores ventas en 2016 y 2017 fueron: NP300, CR-V y Xtrail (gráfica 14).

91

80

6356

61

46

61

0

4945

18 2015 16 13

93

66 63

54

45 43

3325 23 23 21 19 19 16 16

VERSA Vento* NUEVO JETTA SPARK* TSURU Figo Sedan* GOL* YARIS SEDAN*

2016 2017

26


Gráfica 14. Los quince modelos más vendidos en México. Enero - Diciembre 2016-2017.Camiones ligeros.(miles de unidades)

La ubicación de los modelos es conforme al volumen de venta acumulada en 2017.Los modelos marcados con un asterisco (*) son importados.Fuente: AMIA, 2018.

Balanza comercial del sector automotriz de México

En 2017, las exportaciones de productos automotrices crecieron 12% en comparación con el año previo, debido a que ese año alcanzaron cifras récord con 3 millones 216 mil 855 unidades vendidas. Asimismo, su participación en las exportaciones manufactureras y en las totales fue de 34.8% y 31%, respectivamente, lo que representó un crecimiento de 8.8% y 9.7% con relación a 2016, estas cifras son evidencia del dinamismo del sector en la economía mexicana (cuadro 8).

Cuadro 8. Exportaciones e importaciones totales, manufactureras y automotricesAcumulado enero-noviembre(millones de dólares)

2014 2015 2016 2017Exportación nacional 362,821 349,408 340,746 373,669Importación nacional 366,117 363,345 353,860 384,387

Exportación manufacturera 307,116 311,653 306,462 333,304

Importación manufacturera 315,543 321,423 314,177 334,293Exportación Productos Automotrices

100,396 105,255 103,482 115,924

Importación Productos Automotrices

45,344 46,852 46,251 50,991

Fuente: AMIA, 2018.

2319

30

5

19 19

27

149

2

12 12 10 128

75

28 2622 20 19 19 19

13 12 11 11 10 10 9

NP300 XTRAIL* SPORTAGE* TRAX CX-3* CX-5* Tucson* HIACE*

2016 2017

27


De acuerdo con información de AMIA (2018), en el periodo enero – noviembre de 2017, las balanzas comercial y manufacturera registraron déficit por 10 mil 718 y 989 millones de dólares (mdd) respectivamente, mientras que la balanza comercial de productos automotrices presentó superávit por 64 mil 933 mdd (gráfica 15), lo que representa un crecimiento de 13.4% con respecto al año anterior.

Gráfica 15. Balanza comercial total, manufacturera y automotriz.Acumulado enero-noviembre(millones de dólares)

Fuente: AMIA, 2018.

Por su parte, la mayor importación de vehículos ligeros (gráfica 16) realizada por México provino de Asia con el 51.2%, le siguieron las regiones de TLCAN (17.6%), Mercosur (15.4%) y la Unión Europea (UE) (9.5%).

Gráfica 16. Importación de vehículos ligeros por región, 2017.Porcentaje

Fuente: AMAI, 2018.

TLCAN, 17.62

U E, 9.51

MERCOSUR, 15.36

ASIA, 51.18

No especificada,

6.33

-3,295 -13,937 -13,115 -10,718-8,427 -9,771 -7,715 -989

55,05258,403 57,231

64,933

2014 2015 2016 2017

Saldo Nacional Saldo Manufacturero Saldo Productos Automotrices

28


Las ventas totales al público de vehículos fabricados en el país ha tenido en la última década una trayectoria positiva, con excepción del último año y lo mismo ha sucedido con los vehículos importados cuya tendencia fue creciente y mayor a la fabricación para venta nacional (gráfica 17).

Gráfica 17. Venta total al público de vehículos fabricados en México e importados, 2007-2017.

Fuente: AMIA, 2018.

Inversión extranjera directa (IED) en el sector automotriz en México

En 2017, la industria automotriz en México atrajo 23% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total, una cifra sin precedente. La industria automotriz y de autopartes fueron las actividades de mayor captación de IED de México, pues la producción de automóviles y camiones obtuvo poco menos de la mitad de la inversión en el sector con 3 mil 350 millones de dólares, considerado como un récord histórico. Por su parte, la fabricación de partes para vehículos automotores consiguieron 3 mil 516 millones de dólares (gráfica 18).

Desde hace un par de décadas, México se ha convertido en un país con certidumbre para la IED del sector automotriz, principalmente por su ubicación geográfica estratégica, su política industrial a favor de este sector, acceso preferencial a nuevos mercados, ventajas competitivas en mano de obra calificada, gran número de proveedores, y una producción de vehículos y autopartes sostenida.

400,

820

414,

253

324,

213

374,

646

432,

572

466,

108

520,

892

534,

795

630,

935

716,

896

624,

077

699,

046

611,

267

430,

705

445,

760

473,

314

521,

639

542,

471

600,

614 72

0,71

3

886,

776

906,

240

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vehículos fabricados en México Vehículos importados

29


Gráfica 18. Inversión extranjera directa en el sector automotriz en México, 2010-2017.Millones de dólares

Partes para vehículos automotores 3,516Automóviles y camiones 3,350El total incluye la inversión en fabricación de carrocerías y remolquesFuente: SE, 2017.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) (2017), el sector automotriz acumuló un total de 59 mil 723.9 millones de dólares (mdd) entre 1999 y 2017, distribuidos en 1 mil 334 sociedades, lo que representó 11.9% del total de la IED. La inversión en la fabricación de autopartes registró una inversión del 63% en ese periodo y 35% en vehículos ligeros, mientras que la inversión en la fabricación de vehículos pesados fue del 2%. (CEFP, 2018).

La IED captada por país de origen estuvo encabezada por Estados Unidos con el 52.4%, le siguieron Alemania (21.9%), Japón (15.2%), Corea del Sur (4.6%) y Francia (2.4%) entre otros (gráfica 19).

Gráfica 19. Participación de la Inversión extranjera directa de la industria automotriz en México según país de origen, 2017.Porcentaje

Fuente: SE, 2017; CEFP, 2018.

2,674.332,237.93

3,076.31

4,176.74

5,358.50

6,540.70

5,095.03

6,866.27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estados Unidos, 52.4

Alemania, 21.9

Japón, 15.2

Corea del Sur,4.6 Francia, 2.4

Canadá, 1.3Italia, 1.1

Otros, 1.1

30


En conjunto los tres países que lideran la lista suman el 89.5% de la IED total, en tanto que el 10.5% restante se distribuye entre países europeos y asiáticos principalmente.

En 2017, Estados Unidos redujo la IED en el sector, de 55% pasó a 52.4%, la razón se explica porque Alemania incrementó el flujo de capitales en mil mdd en su planta de Audi en el estado de Puebla; inversiones de BMW en San Luis Potosí y de Daimler, incrementando así su inversión en 21.9% de 12.4% de 2015.

Cabe mencionar que en el año de referencia, los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera 13 mil 439.8 mdd, 45.3%; transportes, correos y almacenamiento, 3 mil 212.9 mdd, 10.8%; construcción, 3 mil 053.6 mdd, 10.3%; comercio 2 mil 744.8 mdd 9.2%; servicios financieros 2 mil 674.7 mdd, 9.0%; minería 1 mil 016.5 mdd, 3.4% y; los sectores restantes captaron 3 mil 552.6 mdd, 12.0%.

Empleo en la industria automotriz en México

La industria automotriz es una de las actividades que mayor impacto tiene en la economía nacional. Cuenta con una amplia proveeduría y ventajas competitivas entre las que destacan su mano de obra calificada, posición geográfica y acceso a diversos mercados debido a los acuerdos comerciales firmados. Asimismo, es un sector que tiene un gran potencial de crecimiento y de generación de empleos altamente calificados. La evolución que México ha desarrollado en diseño e innovación tecnológica, le ha permitido ser competitivo y posicionarse dentro de los diez principales países como productor de vehículos y autopartes en el mundo. (ProMéxico, 2017).

De acuerdo con ProMéxico, en 2016 el personal ocupado total en la fabricación de equipo de transporte registró para la fabricación de vehículos y camiones 83 mil 813 personas (9.3%), mientras que para la fabricación de partes para vehículos automotores fue de 817 mil 603 empleados (90.7%).

Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM, 2018) de INEGI, muestran que en 2017, el 88.1% de la población ocupada total (POT) se ubicaba en la fabricación de partes para vehículos, el 10% se empleaba en la fabricación de vehículos y camiones y, apenas el 1.8% se ocupaba en la fabricación de carrocerías y remolques (cuadro 9).

Cuadro 9. Personal ocupado Total (POT) de la industria automotriz en México, 2013-2017.

Personal Ocupado

Total (POT)

POT Fabricación de vehículos y camiones (personas)

%POT Fabricación de carrocerías y remolques (personas)

%POT Fabricación de

partes para vehículos automotores (personas)

%

2013 62,704 10.0 11,513 1.8 550,934 88.12014 71,963 10.5 11,852 1.7 598,764 87.72015 76,586 10.4 12,649 1.6 642,186 87.82016 79,513 10.4 13,175 1..6 674,027 87.02017 87,560 10.6 14,002 1.7 722,384 87.7

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta mensual de la industria manufacturera de INEGI, 2018.6

El sector automotriz genera un importante número de empleos relacionados a actividades como la comercialización y servicios postventa en el mercado interno. 6 Empleos directos en el sector automotor: distribuidores 80,000; autopartes 438,158 y terminal 66,668. (SE, 2012). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/secundario/emim/datos_abiertos.aspx

31


La industria automotriz empleó a 823 mil 946 personas de manera directa al cierre de 2017, lo que equivale a 23% del personal ocupado en el sector manufacturero del país, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi. La misma fuente señala que en promedio, los sueldos en la industria automotriz terminal y de autopartes equivalen a 2.3 veces más que el resto de manufacturas.

Panorama socioeconómico del Estado de MéxicoEl Estado de México se localiza en la zona central del país, colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; al sur con Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la Ciudad de México, la que circunda al norte, este y oeste. Tiene una extensión territorial de 22 mil 351 km², lo que representa el 1.14% de la superficie del país, posicionándolo en el lugar 25, asimismo, se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones.7

Su ubicación geográfica le proporciona importantes ventajas logísticas, las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentración, almacenamiento, transporte e intercambio de mercancías y servicios con las entidades colindantes, con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos, localizados a menos de mil kilómetros que lo sitúan como un potencial centro logístico para el comercio internacional. El estado tiene conexión con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos ubicado en Toluca –considerado entre los de mayor número de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jiménez Cantú. También cuenta con el aeródromo de Valle de Bravo y la base aérea no. 1 Santa Lucía. La conexión a través de la creación de infraestructura, ampliará su capacidad gracias a dos grandes proyectos: el Tren Interurbano México – Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, localizado en Texcoco.

La entidad es considerada con un nivel no óptimo en la calidad de vida de su población. Al respecto, el documento Estudios de diagnóstico. Reporte sobre la complejidad económica del Estado de México (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE, analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento económico (cuadro 10). Según los resultados, solo dos indicadores (índice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional. Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situación económica para incrementar la calidad de vida de la población estatal. (Castañeda, 2017).

Cuadro 10. Indicadores de bienestar para el Estado de México.

Nombre del indicador y descripción Valor Posición1 Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud. 80.3

(2014)26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada, drenaje y electricidad).

91.62(2014)

14

3 Nivel educativo: porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más que cuenta con al menos educación media superior respecto a la población económicamente activa de 15 años y más.

41.7(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per cápita. 0.461(2014)

10

5 Tasa de pobreza: porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.

49.6(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema: porcentaje de la población que padece tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo.

7.2(2014)

19

7 Región I Amecameca (con 13 municipios), Región II Atlacomulco (16 municipios), Región III Chimalhuacán (4 municipios), Región IV Cuautitlán Izcalli (5 municipios), Región V Ecatepec (9 municipios), Región VI Ixtapan (15 municipios), Región VII Lerma (10 municipios), Región VIII Naucalpan (5 municipios), Región IX Netzahualcóyotl (1 municipio), Región X Tejupilco (4 municipios), Región XI Texcoco (7 municipios), Región XII Tlalnepantla (2 municipios), Región XIII Toluca (12 municipios), Región XIV Tultitlan (6 municipios), Región XV Valle de Bravo (9 municipios) y Región XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de México, 2018).

32


7 Esperanza de vida: promedio de años que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un año determinado.

75.24(2015)

20

8 Satisfacción con la vida: mide la satisfacción que las personas tienen con su vida en general, en una escala del 0 al 10, considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al año anterior.

7.9(2014)

20

9 Tasa de condiciones críticas de ocupación: porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos.

13.9(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral: proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente.

58.34(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes. 82.7(2010)

9

Fuente: Castañeda, 2017.

Asimismo, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años en la entidad es de 9.5, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida, superando a la población a nivel nacional que tiene 9.2 grados en promedio (ver cuadro 11).

Cuadro 11. Nivel de escolaridad del Estado de México.

1 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.2 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato (general o tecnológico) y normal básica.3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015.

El cuadro anterior muestra que, de cada 100 personas de 15 años y más, 4 no tienen ningún grado escolar, 52.9 tienen educación básica terminada, 24.9 finalizaron la educación media superior y 17.9 concluyeron la educación superior. Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de años de estudio no están relacionados con la calidad de la educación.

Además, el Estado de México cuenta con poco más de 4.5 millones de estudiantes, mil 919 instituciones de educación media superior y superior, mil 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 10 Centros de Investigación y 75 programas universitarios, 125 bibliotecas digitales, y el Modelo de Educación Dual. (Sedeco, 2018; ProMéxico, 2017).

33


Por lo anterior, el estudio del CIDE recomienda aplicar políticas públicas que impulsen la educación, el empleo formal, la productividad y las exportaciones, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas. Este trabajo en conjunto debe estar acompañado de un marco metodológico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la región.

En material poblacional, al cuarto trimestre de 2017, el Estado de México registró 17 millones 455 mil 027 personas (47.9 hombres y 52.1 mujeres), ocupando el primer lugar a nivel nacional por su número de habitantes, lo que equivale al 14.07% de la población en el país. De la población total en la entidad, el 86.1% es urbana y 13.9% es rural.

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economía estatal, la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 14.2% de la PEA nacional- de las cuales el 96% está ocupada y de ésta el 61% son hombres y 38.5% son mujeres (STPS, 2018).

El Estado de México representa la segunda economía más importante del país por su contribución al PIB nacional con el 8.68% (1 478 587 mdp), superada solamente por la Ciudad de México que aporta el 17.4% (2 974 071 mdp) de su producción (gráfica 20) (Inegi, 2018).

Gráfica 20. Participación porcentual en el PIB* por entidad, 2016.

*Datos a precios constantesFuente: INEGI, SCNM.

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucatán

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosí

Sinaloa

Querétaro

Michoacán de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

0.57

0.60

0.70

0.78

0.93

1.13

1.19

1.27

1.40

1.42

1.51

1.54

1.55

1.70

2.03

2.24

2.26

2.39

2.87

3.07

3.08

3.17

3.28

3.35

3.43

3.53

4.06

4.77

6.82

7.22

8.68

17.47

34


En la última década, el sector que ha destacado en la economía del Estado de México por su contribución al PIBE es el terciario, en 2017, participó con el 72.7%, seguido por los sectores secundario y primario con el 25.7%y 1.6%, respectivamente (gráfica 21).

Gráfica 21. Composición del PIB del Estado de México por sectores, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: INEGI, SCNM.

Como se ha mencionado, la gráfica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017, el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente, con una TMCA de 3.4%; mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez más decreciente con una TMCA de 1.3%; en tanto que, el sector primario presentó la menor tasa con 1%.

Asimismo, la actividad económica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios 19.4%, seguida por el comercio al por mayor 11%, el comercio al por menor 12%, el transporte, correo y almacenamiento 6.2%, la industria alimentaria 5.7%, los servicios educativos 5% y la construcción 5.1%, que en conjunto suman 64.4% de la producción estatal (gráfica 22).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.86 1.89 1.62 1.69 1.88 1.72 1.54 1.56 1.27 1.46 1.46 1.49 1.49 1.5 1.6

31.77 31.39 30.97 30.3 29.71 29.09 28.33 29.16 28.95 28.15 28.01 26.62 26.16 25.8 25.7

66.37 66.72 67.4 68.02 68.41 69.2 70.13 69.28 69.79 70.39 70.53 71.89 72.35 72.7 72.7

Sector terciario Sector secundario Sector primario

35


Gráfica 22. Participación de las principales actividades económicas en el Estado de México, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: INEGI-SCNM.

La gráfica anterior muestra las actividades económicas con mayor participación en el PIB, sin embargo, han presentado una trayectoria decreciente en la mayoría de éstas. En 2016, el sector inmobiliario creció apenas 1.01% con relación al año anterior y presentó una TMCA de 2.6% en el periodo 2003-2016. Por su parte, el comercio fue el sector con el mayor incremento, en el último año creció 9.6% en comparación con 2015, a una TMCA de 6.2% durante el periodo referido. En contraste, pese a que el comercio al por menor es de las actividades más importantes, no ha alcanzado los niveles de mayor contribución de 2005 y 2006, así, en 2016 tuvo un crecimiento menor de 1.8% respecto al año anterior y una TMCA de 2.4%. Por su parte, el sector transporte, correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva, al final del periodo alcanzó un crecimiento de 8.8% y registró una TMCA de 3.9%, esta actividad resulta una de las más dinámicas en la década reciente.

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 15.7% de la producción nacional en la industria textil; 30.6% en la química farmacéutica, 13.4% en la alimentaria, 6.3% en bebidas y tabaco, y 9.6% en la industria automotriz (Gobierno del Estado de México, 2018).

En el Estado de México, la industria manufacturera contribuye con el 18.9% al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos, aunque en el último año registró una tasa decreciente de 1.7% con respecto al año anterior y una TMCA de 0.19% entre 2003 y 2016 (gráfica 23).

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.58

19.61

19.59

19.47

19.62

20.12

21.67

20.83

20.50

20.14

19.95

19.76

19.75

19.38

12.50

12.65

12.77

12.81

12.72

12.46

10.71

11.39

11.95

12.21

11.75

12.04

12.60

12.02

7.08

7.26

7.57

7.67

7.73

7.82

7.70

7.91

8.29

8.77

9.28

10.05

10.35

11.02

5.25

5.27

5.42

5.69

5.74

5.53

5.41

5.49

5.47

5.53

5.59

5.70

5.82

6.15

6.24

6.36

6.37

6.04

6.01

5.91

6.14

6.03

5.97

6.05

6.10

6.01

5.93

5.75

5.63

5.59

5.70

5.61

5.50

5.48

5.74

5.41

5.31

5.27

5.32

5.39

5.09

5.03

4.19

4.55

4.80

4.75

4.95

4.84

4.86

5.55

5.01

4.55

5.03

4.92

4.52

5.07

39.52

38.70

37.78

37.96

37.73

37.84

37.77

37.41

37.50

37.49

37.00

36.13

35.94

35.58

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes, correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construcción Resto

36


Gráfica 23. Composición de la industria manufacturera en el Estado de México, 2003-2016.Porcentaje

Fuente: INEGI-SCNM.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.74

24.91

25.80

25.05

25.98

26.12

28.55

27.71

27.10

27.64

28.79

30.24

30.00

30.47

33.16

29.81

27.68

27.46

25.91

25.91

20.66

24.10

26.38

27.14

24.56

23.69

25.14

23.34

16.18

16.58

17.55

18.01

18.40

18.04

19.53

18.48

17.53

17.05

17.64

17.36

17.26

18.33

6.98

8.02

7.12

7.06

6.85

6.80

6.74

6.14

6.09

6.07

5.37

5.87

6.07

6.06

4.11

4.11

4.11

4.14

4.31

4.72

5.11

4.77

4.33

4.21

4.27

4.42

4.46

4.57

3.73

3.66

4.91

5.47

5.58

5.56

6.17

5.93

5.89

5.90

6.81

5.01

3.38

3.60

12.10

12.91

12.84

12.81

12.95

12.85

13.23

12.86

12.68

11.99

12.56

13.40

13.69

13.63

Industria alimentaria

Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos;Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; FabricFabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule

Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos

Industria del papel; Impresión e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

37


Sector automotriz en el Estado de México

Antecedentes del sector automotriz en el Estado de México

En el Estado de México el sector automotriz ha sido por décadas una de las actividades económicas más dinámicas gracias a la derrama económica que genera y por el nivel de empleo que requiere, el cual ha crecido considerablemente, convirtiéndose en un factor impulsor de la economía no sólo a nivel estatal sino nacional.

La entidad estuvo presente en los inicios de esta industria en el país, pues ahí se establecieron las primeras ensambladoras en la década de los sesenta8. La instalación de estas empresas contribuyó no sólo a su crecimiento, sino a la creación y desarrollo de empresas productoras de autopartes. No obstante, el cambio de modelo económico de sustitución de importaciones al que promueve una economía exportadora en la década de los ochenta, obligó a la economía en su conjunto a hacer un reajuste de sus actividades, la principal es que la economía tendría apertura comercial, incursión en tratados comerciales y una política económica orientada hacia afuera.

En los años ochenta, el Estado de México concentraba 12% de las empresas del sector en el país y, junto con la Ciudad de México, fabricaba el 50% de la producción. Sin embargo, con los cambios realizados en la política económica nacional, disminuyó el valor agregado censal bruto del sector automotriz de la entidad, pasó de 32.9% a 19.0% entre 1980 y 1989, situación que influyó directamente en la captación de divisas y en la balanza comercial. (Carbajal, Almonte y Mejía, 2016).

Para la década de los noventa, el comportamiento del sector automotriz en la entidad mejoró, con excepción de 1995, debido a la fuerte crisis económica que atravesó el país. A finales del siglo XX, la industria automotriz presentó signos muy alentadores, pues el posicionamiento paulatino del sector, derivó en la necesidad de abastecer a las ensambladoras de materias primas e insumos para la fabricación de automóviles. Del lado de la fabricación de autopartes, en la entidad se han establecido empresas de proveeduría Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Actualmente existen alrededor de 280 empresas proveedoras y distribuidoras, principalmente en Tlalnepantla, Naucalpan, Lerma, Toluca, Ocoyoacac Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan, Ecatepec, Santiago Tianguistenco y Atizapán de Zaragoza, las que generan empleo a más de 83 mil personas.

La cadena de proveedores de la entidad se refiere a fabricantes de carrocerías y remolques, partes y componentes, y productos de hule.

En suma, pese a la competencia y los altibajos del sector, la participación del estado continua siendo importante y creciente.

Principales indicadores de la industria automotriz en el Estado de México

El Estado de México es líder nacional en la industria manufacturera. La industria automotriz aporta alrededor del 10% de la producción nacional. Cuenta con una amplia diversidad de industrias, lo que le permite posicionarse como la cuarta economía más compleja del país, debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido, entre ellas la automotriz.

8 Las ensambladoras que se instalaron fueron Nissan (1961), Automex, Chrysler (1962) y Ford (1964), años más tarde llegaron Mercedes Benz (1991), BMW (1994) y Volvo (1998).

38


Empleo en el sector automotriz en el Estado de México

En 2017, el Estado de México tenía una población ocupada en la Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores de 900 mil personas en empleos directos (gráfica 24), lo que equivale al 7.65% del empleo total del sector y un crecimiento del 49% con relación al año anterior, así como una TMCA de 2.9% entre 2005 y 2017.

Gráfica 24. Participación de la población ocupada en el sector automotriz* en el Estado de México, 2005-2017.Personas y participación (%)

*Personas ocupadas en la Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores.Fuente: STPS, 2018.

En los últimos años, la generación de empleo del sector automotriz ha mantenido una tendencia creciente, con excepción de 2016. De las 89 mil 098.5 personas ocupadas en la entidad, el 78.9% (70 mil 338.75) son hombres y 21.1% (18 mil 759.75) son mujeres (gráfica 25). Las cifras muestran que éste es un sector en el que predomina la presencia de los hombres, aunque en el último año se registró un crecimiento del 40%, en tanto que la participación de las mujeres creció 96.7%.

540,

762

580,

643

572,

958

556,

266

460,

990

548,

725

636,

788

723,

106

869,

000

977,

758

1,03

7,60

0

1,07

0,96

0

1,16

5,24

4

63,3

63

60,1

07

59,3

19

67,4

49

49,6

78

44,6

71

57,2

44

60,0

87

63,5

71

70,5

46

69,1

59

59,7

94

89,0

99

11.7210.35 10.35

12.1310.78

8.148.99

8.317.32 7.22

6.675.58

7.65

0

2

4

6

8

10

12

14

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población Nacional Ocupada en el Sector Población Estatal Ocupada en el Sector Participación (%)

39


Gráfica 25. Población ocupada en el sector automotriz* por sexo en el Estado de México, 2005-2017.(personas)

*Personas ocupadas en la Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores.Fuente: STPS, 2018.

En 2012, la industria automotriz y de autopartes en el país tenía 540 mil 436 personas ocupadas, y se estima que por cada empleo directo se crean 2.9 empleos indirectos (1 millón 026 mil 828 puestos) lo que suma un total de 1 millón 567 mil 264 personas ocupadas. (Sedeco, 2012). En ese año, el Estado de México registró 45 mil 449 empleos directos y 86 mil 353 empleos indirectos.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, el Estado de México requiere fortalecer su estructura económica para generar el número de empleos necesarios para la entidad. Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores, este objetivo no ha podido cumplirse, cerrando el año 2017 con una tasa de desempleo del 4% (310 mil 747).

Subsector y ramas más relevantes del sector automotriz en el Estado de México

El Estado de México cuenta con destacadas empresas del subsector 336 Fabricación de equipo de transporte, con el más alto valor tecnológico. El 10% de las unidades económicas fabricantes de equipo de transporte del país se localizan en el Estado de México. Destacan las subramas en fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices, fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores.

De acuerdo con Inegi (2014), la cadena de proveedores del Estado de México se conforma principalmente de fabricantes de carrocerías y remolques, parques y componentes y productos de hule.

En el sector automotriz de la entidad, las unidades económicas de mayor participación se concentran en las ramas fabricación de partes para vehículos automotores (51.6%) y fabricación de carrocerías y remolques (36.9%) que en conjunto suman el 88.5%. Por su parte, el personal ocupado tiene mayor participación en la rama fabricación de partes para vehículos automotores con el 66.6%.

45,1

64

43,5

29

44,6

19 54,6

10

42,9

68

35,5

43 48,8

00

49,9

57

53,8

86

57,8

68

59,2

89

50,2

55

70,3

39

18,1

99

16,5

78

14,7

00

12,8

39

6,71

0

9,12

8

8,44

4

10,1

30

9,68

5

12,6

78

9,87

0

9,53

9 18,7

60

63,363 60,107 59,319

67,449

49,678

44,671

57,244 60,08763,571

70,546 69,159

59,794

89,099

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hombres Mujeres Total

40


El Valor Agregado Censal Bruto tiene una mayor participación en fabricación de automóviles y partes para vehículos, que en conjunto suman el 97.2% del valor de la producción.

La producción bruta total del sector equivale a 158 mil 798.02 mdp de los cuales 3.26% corresponde a fabricación de carrocerías y remolques y 30.8% a fabricación de partes para vehículos automotores (cuadro 12).

Cuadro 12. Composición del sector automotriz en el Estado de México.


En el rubro de fabricación de partes para vehículos automotores, destacan las subramas fabricación de otras partes para vehículos automotrices, fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores, fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices (gráfica 26).

Actividad Económica Estatal Unidades económicas

Personal ocupado total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Producción bruta total

(millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto (millones de

pesos)

Inversión total (millones de

pesos)

336 Fabricación de equipo de transporte 238 46005 25908 5251.367 158798.022 36219.355 1140.249

3362 Fabricación de carrocerías y remolques 88 4617 3704 471.558 5182.327 1004.006 -34.834

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

123 30,648 16,601 3,169.60 48,930.31 9,599.20 641.795

Participación del subsector 336 del Estado de México en el subsector nacional (%)

336 Fabricación de equipo de transporte 9.95 5.91 4.45 5.99 10.61 9.61 3.32

3362 Fabricación de carrocerías y remolques 11.41 19.70 21.65 22.76 22.03 13.89 -1.86


9.50 4.91 3.53 5.14 7.81 5.64 3.65

Participación por rama en el sector automotriz del Estado de México (%)

3362 Fabricación de carrocerías y remolques 36.97 10.04 14.30 8.98 3.26 2.77 -3.05


51.68 66.62 64.08 60.36 30.81 26.50 56.29

Composición de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores en el Estado de México (%)

33631 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices

8.13 19.96 31.37 40.26 18.51 32.81 8.62

33632 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores

8.94 7.89 1.53 0.28 7.28 8.59 3.09


11.38 13.66 12.96 10.68 9.72 10.54 15.55

33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

12.20 8.00 14.57 12.67 6.41 9.06 20.24

33635 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores

5.69 2.91 5.34 5.87 2.22 3.07 2.05

33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores

18.70 14.06 8.48 7.20 19.12 19.70 6.01

33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices

10.57 7.73 1.44 0.89 6.30 5.94 23.49


24.39 25.78 24.32 22.14 30.44 10.29 20.96

41


Gráfica 26. Composición de la rama fabricación de partes para vehículos automotores.Porcentaje


De acuerdo con la Agenda Estatal de Innovación del Estado de México (2014), las actividades del sector automotriz entre las que destacan fabricación de carrocerías y remolques, fabricación de camiones y tractocamiones, fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices y fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices, entre otras, han incorporado nuevas tecnologías para mejorar los procesos de producción de las distintas etapas de la cadena productiva.

Por estas industrias habilitantes de la cadena, las tendencias tecnológicas se están concentrando básicamente en aspectos de seguridad, sostenibilidad y energías limpias, para lo cual los avances científicos, tecnológicos y de innovación están empleando el uso de las TIC, la robótica, inteligencia artificial y nuevos materiales, entre otros, para cumplir con las demandas y exigencias actuales del mercado.

En materia de empleo, el subsector fabricación de equipo de transporte registró poco más de 46 mil empleos directos en la entidad, lo que representa el 6% del empleo nacional en ese rubro. En el Estado de México, la rama que emplea al mayor índice de personas es fabricación de partes para vehículos automotores con el 66.7%, seguida de fabricación de carrocerías y remolques con el 10%, en tanto que fabricación de automóviles emplea al 23.3%.

En las remuneraciones del sector, la rama más representativa es fabricación de carrocerías y remolques con 8.9 mdp, seguida de fabricación de partes para vehículos automotores con 6.8 mdp, en esta última, la subramas mejor remuneradas son fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices, fabricación de otras partes para vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices.

La inversión total en el sector automotriz predomina en la rama fabricación de partes para vehículos automotores con 269.6 mdp. De ésta, las subramas que atrajeron mayor inversión son: fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotores, fabricación de otras partes para vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices. (Inegi, 2014).

Por su parte, entre 2000 y 2016, el Estado de México a través del clúster automotriz mexiquense atrajo 4 mil 186 mdd en IED. Lo anterior es gracias a la vocación industrial en actividades relacionadas a este sector económico. Esta entidad se posicionó en segundo lugar entre los estados que captan mayor IED para la fabricación de equipo de transporte, es superado solo por Chihuahua que captó 10 mil 285 mdd, mientras que Coahuila se ubica en el tercer lugar con 4 mil 022 mdd (SE, 2017).

33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices

33633 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículosautomotrices

33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores

33639 Fabricación de otras partes para vehículo automotrices

Otros

10.57

11.38

12.2

18.7

24.39

22.76

42


Ubicación de plantas automotrices en el Estado de México

Cuadro 13. Plantas en el Estado de México.

Empresa Producto Municipio

General Motors Fabricación de motores y Centro de Diseño.

Toluca

Fiat-Chrysler Ensamble de Fiat 500 y Dodge Journey; además de Centro de Distribución de Partes MOPAR).

Toluca

Ford Motor Co. Ensamble del Fiesta y de camiones serie F150.

Cuautitlán Izcalli

Mastreta* Ensamble de autos OcoyoacacBMW Planta de blindaje de autos y Centro

de entrenamiento.Toluca

Isuzu Ensamblado y Centro Técnico Cuautitlán IzcalliDaimler – Freightliner Ensamble de camiones. Santiago TianguistencoVolvo Trucks Ensamble de camiones y Centro de

Distribución de partes.Tultitlán

*En mayo de 2018 la empresa cerró su producción al menos temporalmente.Fuente: ProMéxico 2016: SE, 2012.9

Figura 4. Plantas de vehículos ligeros y pesados en el Estados de México.

Fuente: elaboración propia con datos de ProMéxico, 2016.

Vehículos PesadosVehículos Ligeros

VOLVO

DAIMLER

IZUZUFORD

GM

CHRYSLER

FIAT

BMW

9 http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/es/industria-automotriz-en-mexico

43


Cabe mencionar que diversas empresas ensambladoras de automóviles tenían la intención de operar en la entidad, sin embargo, están esperando a ver qué sucede con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con las decisiones que tomará la administración de Estados Unidos sobre el sector en los próximos meses.

En suma, el Estado de México se caracteriza por ser una entidad líder en el sector automotriz, según lo demuestran las evidencias de distintos indicadores:

Estas actividades ocupan el tercer lugar nacional en la industria automotriz y de autopartes, generando el 10% del valor total de la industria en el país, sólo después de Coahuila y Puebla.

Es el segundo mayor exportador de equipo de transporte, atrás de Coahuila.

Es la tercera entidad que atrae IED para la fabricación de automóviles y camiones, superado solo por Puebla y Aguascalientes.

Es la entidad con más plantas ensambladoras de la industria automotriz, con fábricas de producción en equipo pesado en los municipios de Santiago (Daimler), Tultitlán (Volvo), Cuautitlán (Ford e Isuzu) y Toluca (Chrysler, Fiat, General Motor y BMW).

Tiene una ubicación geográfica privilegiada, pues la entidad colinda con cuatro estados que tienen armadoras de autos y camiones: Morelos (Nissan), Puebla (Audi y Volkswagen), Hidalgo (Dina, Guitan Motors y King Autobuses), Querétaro (Man y Scandia) y el Bajío, región que está desarrollando ampliamente este sector.

44


Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector automotriz en el Estado de MéxicoEl sector automotriz resulta ser de las actividades económicas más importantes, ha permanecido gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria, donde la presencia, vinculación y cercanía de estos agentes, permite hacer del sector una actividad productiva, competitiva y altamente rentable. El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia, pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversión. Asimismo, es una actividad que destina recursos a la I+D+i, convirtiéndose en uno de los sectores de mayor innovación.

Figura 5. Actores relevantes del sector automotriz en el Estado de México.


ACTORESDEL SECTORAUTOMOTRIZ

Empresas

GobiernoOtros

IES/ CIUniversidades PúblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnológicasInstitutos TecnológicosCentros Tecnológicos

CámarasAsociacionesClústersParques Industriales y Tecnológicos

OEMsTier 1Tier 2Tier 3

Gobierno del Estado de MéxicoSecretaría de economíaPro México,SedecoCOMECYTentre otros.

45


Instituciones de educación superior (IES) en el sector automotriz

En el Estado de México éstas son algunas de las Instituciones educativas y de investigación más importantes sobre el

sector automotriz (cuadro 14).

Cuadro 14. Instituciones de educación superior en el sector Automotriz en el Estado de México.

Institución Carreras relacionadas con la industria automotriz

Universidad Autónoma del Estado de México

Ingeniería MecánicaIngeniería de TransportesIngeniería en Sistemas InteligentesIngeniería ElectrónicaMaestría en Ingeniería de la Cadena de SuministroDoctorado en Ingeniería con áreas en Estructuras, Mecánica y

Transporte Centro Universitario Internacional de México

Ingeniería Mecánico Automotriz

Escuela Superior de Ingeniería Automotriz

Ingeniería en Electrónica AutomotrizIngeniería Mecánico Automotriz

Instituto Superior de Ingeniería Ingeniería Mecánico AutomotrizInstituto Tecnológico de Ingeniería Automotriz

Ingeniería Mecánico Automotriz

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México

Ingeniería en Diseño AutomotrizMaestría en Ingeniería Automotriz

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca

Ingeniería Mecánico Administrador

Universidad Bancaria de México Licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz

Universidad Politécnica de Tecámac

Ingeniería Mecánica Automotriz

Universidad Tecnológica de Tecámac

Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, Área Automatización Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales, Área

ManufacturaIngeniería en Procesos y Operaciones Industriales Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniría en Mecatrónica

Universidad Politécnica de Texcoco

Ingeniería Robótica Industrial

Universidad Politécnica del Valle de México

Ingeniería Industrial y de Sistemas Ingeniería Mecánica Electrónica

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Ingeniería Mecánica Automotriz Ingeniería Industrial y de Sistemas.Ingeniería IndustrialMaestría en Ingeniería de Manufactura

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, Área Industrial,Técnico Superior Universitario en Mantenimiento IndustrialIngeniería en Mantenimiento Industrial,

Universidad Privada del Estado de México Plantel Ecatepec

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Universidad Anáhuac Maestría en Ingeniería de Diseño Automotriz

46


Universidad Tecnológica de México (Atizapán de Zaragoza)

Ingeniería Industrial y de SistemasIngeniería MecánicaIngeniería en Sistemas Digitales y Robótica

Universidad Tecnológica de México Facultad de Ingeniería (Ecatepec)

Ingeniería Industrial y de SistemasIngeniería Mecánica

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales, Área Automotriz

FES Aragón UNAM Ingeniería MecánicaMaestría en Ingeniería Metalmecánica

FES Cuautitlán UNAM Ingeniería Mecánica

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

Ingeniería MecánicaMaestría en Ingeniería Mecánica

Instituto Tecnológico de Toluca Ingeniería MecánicaIngeniería IndustrialIngeniería en ElectromecánicaIngeniería ElectrónicaIngeniería Electromecánica

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Especialidad en Automatización Industrial

Fuente: ANUIES, 2018.

Centros de investigación en el sector automotriz

Cuadro 15. Centros de investigación en el sector automotriz en el Estado de México.

Centro de Investigación Actividad

Centro Regional de Ingeniería General Motors Se especializa en el diseño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.

Centro de Desarrollo Tecnológico, NISSAN (CDT Nistec)

Trabaja en la reducción de emisiones contaminantes de los motores en un 70%, detecta desgaste de partes y de la carrocería, y certifica el buen funcionamiento de sistemas y plásticos.

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)

Considerado un centro integrador de cobertura nacional, ofrece servicios de asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología.

Centro de Investigación y Desarrollo de Pintura Automotriz BASF

El trabajo de I+D que desarrollan les permite posicionarse como una de las más importantes empresas en el mundo sobre pintura y revestimiento.

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Desarrollo de I+D en automatización enfocada al ensamble de componentes automotrices, medición e inspección directa del producto, aplicación de fluidos y control de procesos. Nivel de automatización adaptable a requerimientos de producción.

Centro de Manufactura Avanzada y Logística Desarrolla y asimila tecnologías de punta y las transfiere a las empresas de la región, para que compitan exitosamente en los mercados globales.

Centro de Ingeniería y Tecnología del Plástico (CIATEQ)

Desarrolla investigación de productos plásticos. Posee laboratorios de prototipado rápido, construcción mecánica, transformación, ensayos no destructivos, biodegrabilidad y formulación de polímeros así como materiales avanzados.

47


Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. (CIDETEQ)

Desarrolla diversas líneas de investigación, entre ellas se encuentra Tecnología en materiales y recubrimientos avanzados.

Centro de Desarrollo Empresarial y de Transferencia de Tecnología (CEDETEC), cuenta con los instrumentos necesarios para llevar a cabo el trabajo de investigación.1. Laboratorios de cómputo 2. Laboratorio de automatización3. Laboratorio de ingeniería y control física, química y biotecnología 4. Laboratorio de tiempos y movimientos 5. Laboratorios mecánica y prototipos 6. Laboratorio de router, madera y metales (mecánica-prototipos) soldadura y fundición ingeniería mecánica, mecánica de materiales 7. Laboratorios de investigación

Fuente: CONACYT, 2017.

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector automotriz en el Estado de México

Algunas de las principales dependencias que son participes en el entorno del sector automotriz del Estado de México son las siguientes.

Cuadro 16. Dependencias de gobierno en el marco del sector automotriz del Estado de México.

Dependencia Relación de la dependencia con el sector automotriz del Estado de México

Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de México (Sedeco)

La Sedeco apoya al sector automotriz de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad. Asimismo, es un medio de divulgación sobre las actividades del sector.

Secretaría del Trabajo La Secretaría del Trabajo tiene la función de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria automotriz contrate a los trabajadores con la calificación adecuada. Asimismo, colabora con este sector para mantener de la forma más estable los factores de la producción.

Secretaría de Educación En colaboración con el sector automotriz, la Secretaría de Educación busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad. Así como, satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector.

Secretaría del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental, por lo que mantiene comunicación con las empresas del sector, haciendo de su conocimiento que su producción debe considerar las regulaciones en esta materia.

48


Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia que impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación de los sectores estratégicos como el automotriz en el Estado de México, mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad, las empresas y la academia.

Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero de forma directa o mediante la banca comercial a empresas del sector automotriz de la industria terminal y a empresas proveedoras de dicho sector, para exportar sus productos.

Secretaría de Economía (SE) La SE es la dependencia encargada de impulsar la competitividad del sector automotriz a través de diversos mecanismos que contribuyen a fortalecer su posición en los mercados nacional e internacional.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

La SHCP regula la autorización de otorgar el apoyo de financiamiento a través de programas como PROSEC para la importación con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación de los sectores productivos como el automotriz, mediante diversos programas en colaboración con entidades, empresas, centros de investigación, universidades, etc.


Empresas del sector automotriz en el Estado de México

Las empresas del sector automotriz que destacan por su desempeño y/o actividad son, por mencionar algunas:

Cuadro 17. Empresas ensambladoras del sector automotriz en el Estado de México.

General MotorsFiat-Chrysler

Ford Motor Co.Mastreta*

BMWIsuzu

Daimler - FreightlinerVolvo Trucks

Fuente: elaboración propia con datos de ProMéxico, 2016.

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Cuadro 18. Principales empresas proveedoras en los niveles Tier 1 y Tier 2 del Estado de México.

Dana de México Corporación Mccord Payen de México

Robert Bosch Zf Lemforder Sistemas Automotrices

Autoliv México Magna Car Top Systems Trinity Industries de México Trelleborg Ysh Manufacturera de Cigüeñales de México Hules Banda Dana Heavy Axle México Plastic Tec Gates de México Detroit Diesel Remanufacturing Mexicana

Dana Ejes Elring Klinger México Contitech Fluid Mexicana Auto Electricos de México

Hitchiner Usk International Raimsa Jetpro Sypris Technologies México Unisia Mexicana

Sanjiv Patel Decoplas

Fuente: Sedeco, 2012.

Otros actores relacionados con el sector automotriz en el Estado de MéxicoOtros actores relevantes vinculados con el sector automotriz son las Asociaciones, Cámaras, Redes y Clúster, etc., entre las que destacan:

Asociaciones, Cámaras, etc.

Clúster Automotriz del Estado de México.

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM).

Asociación de Industriales de Chalco y Zona Oriente del Estado de México, A.C.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (CMIC).

Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO).

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Estado de México (CANACINTRA).

Centro Empresarial del Oriente del Estado de México.

Incubadora de Empresas de la UT Nezahualcóyotl.

Incubadora de Empresas UAEM-Atlacomulco.

Incubadora de Empresas UAEM Ecatepec.

Incubadora de Empresas UAEM Toluca.

Aceleradora de Negocios IDEARSE-Anáhuac.

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El sector automotriz en el mundo registra un comportamiento creciente para los principales países fabricantes y exportadores. Sin embargo, también se presentan algunas excepciones de países exportadores por tradición como Brasil, Francia y Canadá.

En la economía mexicana, el sector automotriz es de los más relevantes por su contribución a diversas variables y por la influencia que predomina sobre otros sectores. Es un importante tractor de inversiones y generador de empleo en la economía nacional.

En México, la industria automotriz ha tenido un crecimiento considerable llegando a récords históricos. Asimismo, este comportamiento ha incentivado la IED en el país, enfocada en las innovaciones que demanda el sector para permanecer como uno de los sectores más competitivos a nivel mundial. También comienzan a tomar presencia importante empresas que anteriormente no figuraban como es el caso de KIA en el rubro de ventas.

El Estado de México cuenta con elementos fundamentales para el desarrollo del sector, como son: una posición geográfica estratégica, inversión de las armadoras, capital humano capacitado, IES para el estudio del sector, así como una formación dual, que le permite adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para colocarse en el mercado de trabajo.

No obstante, existen algunas situaciones que impiden fortalecer el sector, como es la falta de infraestructura, mayor articulación con proveedores, desarrollar competencias flexibles entre los egresados de los centros educativos, ofrecer sueldos competitivos, consolidar los lineamientos academia – empresa, etc. Para ello, diversos organismos internacionales (OCDE, BID) recomiendan una mayor interacción entre los agentes que participan en el sector, así como monitorear los vínculos existentes entre los actores y los trabajos de investigación que realicen.

Lo anterior con el objetivo de desarrollar una proveeduría eficiente, talento humano con las capacidades y cualidades esperadas tanto del empleador como del empleado. Sin olvidar la presencia del Estado para hacer efectivo y evidente el desempeño de cada participante.

Conclusiones

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anÁlisis de competitividad del sector...

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