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MAN/NOT/CALCISR 0002 13/06/2016 1 de 16

Anexo 5 sin cálculo ISR

CONTENIDO CONTENIDO ........................................................................................................................................... 1

I. DESCRIPCIÓN ................................................................................................................................. 2

II. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO .................................................................................................. 2

III. ¿CÓMO INGRESAR ? ................................................................................................................... 2

1. Desde el menú principal ........................................................................................................................... 22. Desde la sección de datos de la propiedad de la hoja de trabajo. ........................................................... 2

IV. BOTONES Y COMANDOS ............................................................................................................ 3

V. PANTALLA PRINCIPAL DE LA CALCULADORA .......................................................................... 4

VI. SECCIONES .................................................................................................................................. 5

1.- GENERALES ................................................................................................................................................ 52.- CAPTURAR DATOS DEL INMUEBLE ......................................................................................................... 7

A. Domicilio...............................................................................................................................................................7

B. Datosdeinscripción..............................................................................................................................................83.-GENERAR AVISO DE OPERACIONES VULNERABLES ............................................................................ 94.-GENERAR ARCHIVOS PARA EXPORTAR A DECLARANOT................................................................... 11

VII. DECLARANOT (IMPORTAR ARCHIVOS GENERADOS DESDE LA CALCULADORA) ........ 12

A. ¿Cómoinstalar?.................................................................................................................................................12

B. ¿Cómocrearunanuevadeclaración?...............................................................................................................13





I. DESCRIPCIÓN

Con la calculadora del I.S.R. en la modalidad de Aviso (Anexo 5), usted podrá realizar: 1. Realizarel aviso de operaciones vulnerables en operaciones que no causaron ISR por enajenación o por

adquisición.

2. Generar los archivos a ser exportados a Declaranot.

3. Exportar los archivos de texto que son 100% compatibles con el sistema de DECLARACIÓN

INFORMATIVA DE NOTARIOS PÚBLICOS Y DEMÁS FEDATARIOS (DECLARANOT V8.0), el cual es

un sistema del SAT.

II. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Este documento le instruye sobre como operar la funcionalidad de Exportar el Aviso de Operaciones Vulnerables

sin cálculo de ISR del sistema DBASystem® Notarial®, así como la metodología de importación de información

al DECLARANOT.

III. ¿CÓMO INGRESAR ? Existen 2 metódos para accesar a la calculadora, las cuales son:

1. Desde el menú principal

2. Desde la sección de datos de la propiedad de la hoja de trabajo. En la sección “Generales de la Operación”, y en la caja de “Tipo Predio”, deberemos seleccionar la opción “SIN

CALCULO” como se muestra a continuación:





Posteriormente, y al igual que en la calculadora tradicional, accederemos a la calculadora mediante el botón

IV. BOTONES Y COMANDOS

Este botón se encuentra en la sección de datos de la propiedad

de la Hoja de trabajo, y nos permite acceder a esta calculadora.

Nos permite guardar el aviso para futura referencia.

Nos permite clonar los avisos para replicar volúmen de

operaciones similares

Imprime el reporte visual del aviso realizado, así como la calidad

y errores de captura en la información que será incluída en los

archivos a exportar a Declaranot.

Busca un aviso realizado.

Limpia la pantalla de la calculadora.

Retorna los valores (en este caso ceros) a la hoja de trabajo bajo

el nombre del cálculo

Agrega un registro adicional en las secciones:

1) ENAJENANTES

2) ADQUIRENTES

3) DETALLE DE PAGO DEL INMUEBLE

Elimina registros en las secciones antes mencionadas.

Caja que nos permite seleccionar Avisos, Notarios, Municipios,

Expedientes, Enajenantes, Adquirentes, Predios, Tipo de Predio,

Solicitante, Tipo de Alerta, Tipo de Operación, Tipo de Inmueble,

Tipo de Transmisión, Forma de Pago, Instrumento Monetario y

Divisa; estos deben de estar previamente capturados en el

sistema.

Nos permite Ingresar fecha de enajenación y fecha de pago

Refiera al apéndice 6.- Capturar Fechas en el sistema.





Si selececcionamos esta opción, el sistema creará los archivos

necesarios para importar o incorporar el aviso a DECLARANOT.

Este sobre nos permite abrir los archivos generados.

* Campos Obligatorios Los campos señalados con el asterisco rojo son aquellos de

ingreso obligatorio y que provienen de la hoja de trabajo

*Campos Obligatorios Manuales Son los campos de ingreso obligatorio que deberán ir ingresados

en la calculadora del ISR (requisitos nuevo DECLARANOT) y que

se llenan en la hoja de la Calculadora de ISR de manera manual

*Campos Obligatorios Consecuencia Son los campos de ingreso obligatorio en la calculadora del ISR

(requisitos nuevo DECLARANOT) y que se llenan producto de

selecciones previas

Consultar valores

Despliega los catálogos de los valores que son utilizados para el

cálculo del ISR que se está trabajando. Los catálogos disponibles

son: INPC Enajenación, INPS Adquisición. UDIS a partir de la

fecha de Enajenación, Factor de tabla de ajuste inflacionario y

Tarifa ISR.

Recordatorio. Al presionar este comando, se desplegará el

sustento de la sección que corresponda.

Liga para desplegar el presente manual

V. PANTALLA PRINCIPAL DE LA CALCULADORA





A diferencia de las versiones anteriores de la Calculadora del I.S.R. y la presentación de avisos a

DECLARANOT en DBASystem, ésta nueva versión permite cumplir los requerimientos del Anexo 5

sin realizar ningún cálculo de ISR. Al igual que en la calculadora de ISR tradicional, la operativa se

realiza por medio de cuatro secciones.

Cada una de las secciones se encuentra “escondida” y se desplegará o colapsará presionando el

número de sección correspondiente.

VI. SECCIONES La calculadora cuenta con 4 secciones, las cuales son:

1. GENERALES 2. CAPTURAR DATOS DEL INMUEBLE 3. GENERAR AVISO DE OPERACIONES VULNERABLES 4. GENERAR ARCHIVOS PARA EXPORTAR A DECLARANOT

1.- GENERALES

En esta sección debemos de ingresar la información básica del cálculo, la cual comprende:

Nombre Aviso Es el nombre que le queramos poner a nuestro aviso. Si dejamos vacia

esta caja el sistema propondrá el nombre “AVISO (Más el número de

aviso asignado por el sistema)”, ejemplo: AVISO 1 (el sistema asignará

un consecutivo cuando no se nombre el aviso.





Notario En este campo, aparecerá el Notario titular de la Notaría, salvo en el

caso en el cual existan dos o mas notarios firmantes. De ser éste el

caso, se deberá seleccionar de qué notario se trata para cada aviso en

particular.

Municipio Municipio en donde está localizado el predio, esto con la finalidad de

determinar la tasa del I.V.A. y consideraciones especiales del estado;

como puede ser por ejemplo el impuesto cedular.

Avalúo En esta casilla se captura el avalúo comercial, es muy importante la

captura de esta casilla para determinar el I.S.R. sobre adquisición de

bienes inmuebles, sin embargo, su llenado no es de carácter obligatorio.

Fecha de Enajenación Fecha en la cual se enajenó la propiedad.

Monto Enajenación Monto total por el cual se enajenó el inmueble, en caso de no capturar el

monto del terreno y la construcción, en el caso de enajenación de terreno

y construcción el sistema aplicara la regla 80/20. 80% del monto a la

construcción y el 20% restante al terreno.

Debe de capturarse el monto exacto en base a la información física, es

decir para fechas anteriores a 1993, es necesario capturar los 3 ceros

adicionales, ya que el sistema al realizar el cálculo hara las conversiones

de moneda pertinentes.

Monto Avalúo Ingresar el mencionado monto en caso de que se cuente con el avalúo

correspondiente.

M^2 Terreno Superifie del terreno

M^2 Construcción Superficie de construcción

Expediente Expediente al cual pertenece el cálculo que estamos efectuando

Nombre En esta casilla se agregan los enajenantes/adquirentes, estos deben de

existir en nuestra agenda de contactos, si no deseamos agregar algún

contacto, el sistema nos sugerirá el contacto “GENERICO”. A través del

ícono se podrár verificar los datos que tengamos registrados de ese

adquirente en concreto dentro del sistema a través de su archivo único

de identificación.





2.- CAPTURAR DATOS DEL INMUEBLE

En esta sección deberemos capturar los detalles del inmueble en dos secciones:

A) Domicilio B) Datos de Inscripción

A. Domicilio

Esta sección será pre-llenada con el trabajo de la Hoja de Trabajo, exepto el campo DESCRIPCIÓN cuando

hayamos seleccionado el campo OTROS. Por disposición oficial, los campos para el llenado de esta sección

son limitados, por lo que la autoridad ha dado la indicación de que se llenen hasta donde alcance la longitud

determinada para este efecto (la referencia de las longitudes de los campos se encuentra en la liga Datos de identificación de la Operación en la siguiente sección).

Para poder exportar las impresiones es MUY IMPORTANTE haber

guardado los datos, de otra manera, no nos proporcionará los datos de

escritura, volúmen, expediente y fecha firma.

Predio Es la dirección longitudinal del predio y proviene de la hoja de trabajo. Se

deberá seleccionar para poblar los siguientes campos que provienen de

la hoja de trabajo.

Tipo de Predio Se refiere al catálogo del SAT consistente en Casa Habitación,

Comercial, Industrial, Terreno, Otros y Sin Selección.





*Descripción (OTROS) En caso de haber seleccionado en el inciso anterior la sección OTROS,

se activará esta casilla para ingresar por medio de texto abierto la

descripción del mismo.

Obtuvo Ingresos Exentos

Este campo solamente aplica en Casa Habitación (UDIS autorizadas por

el SAT en el ejercicio fiscal) y se selecciona automáticamente SI o NO

basado en el cálculo de la hoja de trabajo.

Escritura Es el número que fue asingado (manualmente o por sistema) en la hoja

de trabajo del instrumento para el cual estamos calculando el ISR.

Fecha Escritura Fecha de firma que proviene de la hoja de trabajo

Calle Calle del predio

Número Exterior Número del predio

Número Interior Número interior (en caso de existir)

Colonia Proveniente de la hoja de trabajo

Código Postal El asentado en el expediente. Proviene de la hoja de trabajo

Localidad Este campo proviene de la sección Datos de la Propiedad de la hoja de

trabajo.

Medidas y Colindancias Este campo deberá ser ingresado manualmente y tiene un carácter de

Obligatorio.

B. Datos de inscripción

Los datos de inscripción provienen igualmente de la Hoja de Trabajo en la sección Escrituras y se refieren a la

información de la operación en el Registro Público de la Propiedad ya sea anteriores a la presente transacción

o a la que se llevó a cabo actualmente





3.-GENERAR AVISO DE OPERACIONES VULNERABLES

En esta sección se introducirán los campos para generar el aviso de operaciones vulnerables

consistentes con la ley de lavado de dinero, los cuales servirán para generar los archivos a ser

subidos por medio del DECLARANOT.

*Indique si el aviso es modificatorio

Seleccionar en caso de que la operación que se esté trabjando,

corresponde a la modificación de un aviso previo.

*Folio del aviso previo que se modifica

El campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-999999999 que

representa el formato año-consecutivo. El campo debe corresponder al

folio entregado por la UIF de un aviso reportado con anterioridad por la

entidad de una misma actividad.

*Descripción de la modificación

Se debe ingresar la descripción de dicha modificación cuando se haya

seleccionado la opción previa.

*Prioridad del aviso De deberá seleccionar cualquiera de las dos opciones en caso de ser

aviso Normal o de 24 Hrs con operaciones.

*Solicita Este es un campo que proviene de la hoja de trabajo y nos ingresará el

compareciente “Solicitante” que tengamos dado de alta en el expediente

del que se trate.





*Tipo Alerta De igual manera, el tipo de alerta vendrá del expediente único de

identificación para dicho solicitante.

*Descripción de la alerta Campo a ingresar cuando previamente se haya seleccionado en “Tipo de

Alerta”, la opción “Otra Alerta”

*Tipo de operación Proviene del catálogo de operaciones vulnerables del SAT. Por el

momento, solo acepta la opción “Compreventa de Inmuebles”

*Tipo de inmueble De igual manera, proviene del catálogo proporcionado por las

autoridades.

*Tipo de transmisión Catálogo que proviene de las autoridades. OJO: No posee la opción de

OTROS.

* DETALLE DE PAGO

DEL INMUEBLE

Este campo deberá llenarse manualmente y corresponde a los nuevos

requerimientos del SAT.

*Fecha Pago Se debe de ingresar manualmente la fecha en la que se realizaron cada

una de las partidas para liquidar la operación.

*Forma Pago Seleccionar del catálogo la forma en la que sea realizó el pago

*Instrumento monetario Se debe de ingresar a partir del catálogo, el instrumento para llevar a

cabo la liquidación de cada una de las partidas (parciales o totales) de la

operación.

*Especifique el tipo de Instrumento Monetario

En caso de haber seleccionado la opción Otro en el apartado anterior, se

deberá indicar por medio de texto abierto el tipo de instrumento

monetario.

*Divisa Seleccionar el tipo de divisa el la cual se realizó la operación.

*Monto Cantidad de cada una de las partidas de pago en la divisa previamente

seleccionada.

TOTAL Sumatoria de todos los pagos.





4.-GENERAR ARCHIVOS PARA EXPORTAR A DECLARANOT

La generación de los archivos para exportar a DECLARANOT es súmamente riguroso con respecto a

la calidad de la información registrada en la hoja de trabajo y en los avisos. Por lo que se recomienda

tener la certeza de que todos los datos –particulamente de los comparecientes- se encuentren

asentados de manera correcta. Para ello, se ha desarrollado la funcionalidad de visor de la calidad

del llenado. Éste visor se accede presionando el botón en el apartado 4.

Al presionar el botón se crean los archivos que guardaremos para ser pegados en

DECLARANOT. Sabremos que éstos archivos se generaron adecuadamente cuando en los cinco

apartados del inciso 4, aparezcan sus correspondientes.

Datos de identificación de la Operación

Nos permite descargar el archivo con el detalle del inmueble mediante el

botón .

Datos de Enajenantes Nos permite descargar el archivo con el detalle de los enajenantes

mediante el botón .

Datos de Adquirentes Nos permite descargar el archivo con el detalle de los adquierentes


Datos del domicilio del inmueble

Nos permite descargar el archivo con el detalle del domicilio del inmueble


Detalle de pago del inmueble

Nos permite descargar el archivo con el detalle de pago del inmueble






Persona que solicita la formalización

Nos permite descargar el archivo con el detalle de la persona solicitante

de la formalización mediante el botón .

VII. DECLARANOT (IMPORTAR ARCHIVOS GENERADOS DESDE LA CALCULADORA)

Sitio de descarga:

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/notarios_publicos/Documents/NOT_2015.zip

A. ¿ Cómo instalar ?

1. Instalar con la configuración recomendada, es decir, darle clic en siguiente en todas las

opciones.

2. Abrir el programa de DECLARANOT

3. Verificar que la fecha de la versión del DECLARANOT sea del 25 de enero del 2016 en la

primera pantalla:

4. Dar de alta un notario:

a) Crear el notario.

b) Capturar los datos del notario.





c) Cerrar el programa.

B. ¿ Cómo crear una nueva declaración ?

1. Dar de alta la declaración.





2. Señalar la periodicidad de la declaración, para este caso utilizar la opción Mensual y el Mes

inicial y final debe de corresponder con la fecha de la escritura.

3. Dar clic en el ícono localizado en la parte inferior derecha de la pantalla del

DECLARANOT.





4. Seleccionar: Tipo de declaración: Normal, así como Aviso de actividades vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, la opción de Presenta con Datos

5. Dar clic en el menú Herramientas, la opción de Importar Declaración. Aparecerá la siguiente

ventana:





Es en este apartado donde subiremos los archivos que generamos en DBA. Para la consistencia de

nombres de archivos, utilizar la siguiente tabla de referencia:

Operaciones Temas(NombreSAT) ArchivoDBADatosdeIdentificacióndelaoperación generalLavado.txtDatosdelcompradorocesionario adquirenteLavado.txtDatosdelvendedorocedente enajenanteLavado.txtDomiciliodelinmueble DireccionLavado.txtPersonaquesolicitalaformalización SolicitaLavado.txtDatosdeliquidacióndelaoperaciónoacto PagoLavado.txt

AvisodeActividadesVulnerables