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Análisis Sectorial N° 1Maquinaria Agrícola

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PwC Argentina Research & Knowledge Center

Oficina Rosario | 2013

04 Cadena de valor

06 Localización de las empresas

08 Claves que impulsan la producción

10 Estructura del sector

18 Características tecnológicas

20 Instituciones del sector

24 Perspectivas de crecimiento

32 Principales jugadores del sector

34 Conclusiones

Agenda

4 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

Cadena de valor

Insumos Semielaborados

Insumos Finales (Agropartes)

Fabricación Comercialización Consumidor

• Insumos siderúrgicos

LaminadosAceros planosResortes

• Insumos químicos

PlásticoVidrioCaucho

• Madera

• Piezasespecíficasbajo plano.

• Agricultura de precisión.

• Componentes mecánicos.

• Componentes no mecánicos.

• Transformación de insumos

• Ensamblado de partes

• Terminación

• Diseño

• I+D

• Concesionariosoficiales

• Concesionarios no oficiales

• Venta de usados

• Servicio al cliente

• Servicios de reparación

• Venta de repuestos

• Productores

Financiamiento

• Contratistas

• Mercados externos

TradicionalesNo tradicionales

Fuentes: PwC Argentina Research & Knowledge Center, en base a Subsecretaría de Comercio Internacional; Instituto de la Cadena de Valor del Ministerio de Producción de Santa Fe y Cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina (Albornoz, Anlló y Bisang)

PwC Argentina R&KC 5

• Insumos semielaborados: son aquellos productos siderúrgicos, químicos y madereros a partir de los cuales, por medio de un proceso llamado “mecanizado”, se elaboran piezas,componentesyelrestodelosinsumosfinales.

• Tareas de mecanizado: son generalmente subcontratadas a agropartistas.

• Insumosfinales:seclasificanencomponentesmecánicos(piezas que surgen del proceso de mecanizado) y componentes no mecánicos (comprenden una variedad de bienes como motores, cabezales, trenes de siembra, neumáticos, sistemas hidráulicos, sistemas de transmisión, cabinas, rodamientos, etc.).

Los insumos mencionados formarán parte, como conjuntos y subconjuntos,delprocesodefabricaciónydelproductofinal.

• El proceso de fabricación involucra diferentes etapas:

- Transformación de insumos semielaborados: entre estas tareas pueden mencionarse fundición, corte, estampado y maquinado. Son generalmente desarrolladas por las empresas más integradas verticalmente - Ensamblado de partes: soldado, armado y montaje. - Terminación: pintado, horneado y control de calidad. A

estas tareas se suman actividades de diseño e investigación y desarrollo.

• En el proceso de comercialización intervienen concesionarios(oficialesynooficiales),localesdeventademaquinarias usadas, talleres y venta de repuestos.

• Elusuarioestálocalizadoalfinaldelacadenaycontinúaagregando valor a partir de la utilización de la maquinaria en el proceso productivo. Adicionalmente al productor local y los mercados de exportación, en Argentina es muy relevantelafiguradelcontratista, quien adquiere maquinaria y brinda servicios al sector.

Análisis de la Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola


Localización

Porcentaje de empresas por provincia

Entre Ríos 5%

Santa Fe 45%

Córdoba 31%

Buenos Aires 19%

Fuentes: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA); Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe; I.N.T.A. Manfredi; Fundación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (Fundación C.I.DE.TE.R.)

• Industria localizada fundamentalmente en pueblos y ciudades delinteriordelpaís(impactosocioeconómicoydemográficolocal).

• Sector compuesto por 760 empresas aproximadamente, de las cuales casi el 50% se encuentran ubicadas en la provincia de Santa Fe.

• Importante clúster ubicado en el departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe (Armstrong, Las Parejas, Las Rosas).


Número de empresas en el clúster

108 en Las Parejas (Santa Fe)

102 en Armstrong (Santa Fe)

30 en Marcos Juárez (Córdoba)

18 en Las Rosas (Santa Fe)

2 en Tortugas (Santa Fe)

2 en Montes de Oca (Santa Fe)

Zona núcleo

911 M/US$ de ventas

Aprox. 66% de la facturación total

Clúster

442 M/US$ de ventas

Aprox. 32% de la facturación total

Fuente: Cluster Empresarial C.I.DE.TE.R. de la Maquinaria Agrícola (CECMA). Datos para 2012


Claves que impulsan la producción

• Siembra directa

• Silo bolsa

• Agricultura de precisión

Factores Tecnológicos

• Incremento de la demanda mundial de alimentos

• Incremento en el precio de los commodities

• Aumento de la producción argentina en siembra directa

• Disponibilidaddefinanciamientoparalacomprademaquinaria agrícola

• Figura del contratistaOtros factores

Aumento producción maquinaria agrícola

Factores Económicos


Factores Tecnológicos

Siembra directa

• Paquete técnico de siembra directa (SD): semillas (Gen RR) + herbicidas (glifosato) + maquinaria, con adaptación del paquete técnico (ej.: diseño de sembradoras para SD, incremento del uso de fumigadoras autopropulsadas).

• Argentina: país de mayor adopción del sistema con fuerte liderazgo a nivel mundial. 73% de los cultivos se realizan a través de la SD.

• El know how en siembra directa de las empresas argentinas otorga valor agregado a la producción de maquinaria.

Silo bolsa

• El silo bolsa impulsa la producción de implementos agrícolas asociados (Ej.: embolsadoras, extractoras de silo bolsa).

• Argentina es país líder en el almacenamiento en bolsas plásticas.

Agricultura de precisión

• Incremento en el uso de implementos de agricultura de precisión que se incorporan a la maquinaria tradicional.

Fuentes: Cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina (Albornoz, Anlló y Bisang); Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe; Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID)

Factores Económicos

• El aumento de la demanda mundial de alimentos (China + India) impulsa los precios y la producción agrícola.

• El buen contexto internacional y las condiciones macroeconómicas locales favorecen el incremento de la producción agrícola argentina.

• Existencia de excedentes que se vuelcan a la compra de maquinaria.

• Aumento de los rendimientos promedio (32 qq/Ha. en la producción de soja y 82 qq/Ha. en maíz).

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.)

Otros Factores

• Lafiguradelcontratistaruralesunafiguramuycaracterísticadelmercadoargentino.

• El contratista compra maquinaria y ofrece servicios a los productores, que en muchos casos no tienen la posibilidad de acceder a la maquinaria por cuestiones de escala de producción ycapacidaddefinanciamiento.

• Las características del negocio del contratista exige el mantenimiento de buenos estándares de calidad en las maquinarias, lo cual genera un impulso en la demanda.

• Reinversión en tecnología de vanguardia por parte de los participantes de la industria.


• Sembradoras

• Cosechadoras

• Tractores

• Implementos agrícolas: - Pulverizadores autopropulsados - Pulverizadores de arrastre - Acoplados - Máquinas forrajeras - Tolvas - Implementos agricultura de precisión - Cabezales - Otros

Estructura del sector Clasificación

Implementos 25%

Cosechadoras 26%

Tractores 29%

Sembradoras 20%

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Participación de cada tipo de maquinaria en la facturación total (Promedio 2010-2012)


Estructura del sector Configuracióndelasempresas

Empresas NacionalesDistintos niveles de tamaño y concentración en las empresas nacionales:

• Grupo 1: 20 empresas con más de 100 empleados promedio cada una – 40% de la facturación aproximadamente.

• Grupo 2: 80 empresas que ocupan entre 25 y 100 personas – 25% de la facturación aproximadamente.

• Grupo 3: resto de las empresas, con menos de 25 empleados – 35% de la facturación aproximadamente.

Empresas Multinacionales (filialeslocales)• Motores: John Deere, Deutz, Cummins.

• Tractores: Agco Argentina, John Deere, CNH.

• Representaciones comerciales e importaciones: New Holland, Agrale, Claas, Caterpillar, Case IH.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2012 el mercado de maquinaria agrícola presentó un volumen total de 5.617 millones de $, de los cuales 3.288 millones de $ corresponden a máquinas producidas en Argentina.

Fuentes: Subsecretaría de Comercio Internacional; Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A.


Estructura del sector Análisis por tipo de producto

Sembradoras

• 97% producción nacional.

• La oferta presenta un nivel moderado de atomización (7 empresas concentran el 60% del mercado, mientras que las dos primeras acumulan más del 20%).

• Parque aproximado de 85.000 sembradoras con una vida útil promedio de 12 años y un ritmo de reposición anual ideal de 5.800 sembradoras/año.

• En el período 2010-2012 se vendieron en promedio 3.100 sembradoras por año.

• Considerandounpreciopromedio(sinI.V.A.)de$ 381.372,seestima un “piso de demanda” de reposición de aproximadamente 1.000 M/$ al año.

• El 90% de las sembradoras producidas y vendidas son utilizadas para producir bajo el sistema de siembra directa. Argentina se posiciona como país líder del segmento.

• Tendencias tecnológicas: equipos con mayor autonomía de tolva, mayor ancho de trabajo y mayor cantidad de equipamiento de agricultura de precisión.

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; INDEC

% Nacionales 97%

Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC

% Importadas 3%

Proporción nacional/extranjera (Promedio 2010-2012)



Tractores

• Existen cinco fabricantes nacionales, dos de los cuales adquirieron plantas industriales de empresas multinacionales queabandonaronsuproducciónafinesdelosaños90’.

• El parque de tractores es de aproximadamente de 170.000 unidades, observándose un alto grado de obsolescencia. La vida útil promedio de una unidad se calcula en 10 años, mientras que la tasa de reposición estimada es de 5.000 unidades anuales.

• En el período 2010-2012 se vendieron en promedio 5.600 tractores por año.

• Rasgo de funcionamiento análogo al funcionamiento de la industria automotriz.

• Considerando un precio promedio unitario (sin I.V.A.) de $ 411.450,seestimaqueexisteuna“demandapiso”dereposición aproximada de 1.800 M/$ al año.

• Sector local con buen nivel tecnológico pero baja utilización de capacidad instalada (implica altos costos medios de producción).

• Tendencias tecnológicas: requerimiento de tractores con tecnología 4x4 y potencia media cercana a 180 CV.

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; www.futurosyopciones.com; Diario La Nación; INDEC

% Nacionales 39%

% Importados 61%





Cosechadoras

• Fuerte peso de las importaciones.

• Al igual que en el caso de la producción de tractores, es un segmento dominado por empresas multinacionales.

• Rasgo de funcionamiento análogo al de la industria automotriz.

• Parque de 25.000 cosechadoras aproximadamente con una vida útil de 15 años. La tasa de reposición estimada en cosechadoras es de aproximadamente 1.800 unidades al año.

• En el período 2010-2012 se vendieron en promedio 1.440 cosechadoras por año.

• Considerando un precio promedio unitario (sin I.V.A.) de $ 1.814.473,seestimauna“demandapiso”dereposicióndeaproximadamente 1.400 M/$ al año.

• Oferta industrial local con elevado nivel de concentración (cuatro fabricantes de origen nacional, concentrando el de mayor producción el 80% de las ventas nacionales– Vasalli Fabril).

• Tendencias tecnológicas: mayor potencia de motor, mayor capacidad de tolva y mayores anchos de cabezales.

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi, I.N.T.A. PRECOP (Actualización técnica n° 38); INDEC

% Nacionales 29%

% Importadas 71%





Pulverizadores

• Escasa penetración de las importaciones (cercana al 20%).

• Al igual que en el caso de las sembradoras, su producción es impulsada por la producción bajo el sistema de siembra directa, debido a que demanda un uso más intensivo de fertilizantes y biocidas (herbicidas y plaguicidas) que el sistema de siembra convencional.

• Equipos con mayor capacidad de tanque y amplitud de labor.

• Gran diferencia en complejidad tecnológica y capital de trabajo requerido según se trate de pulverizadoras autopropulsadas o de arrastre.

• Oferta altamente atomizada en la producción de equipos de arrastre.

• En el caso de las pulverizadoras autopropulsadas, el 70% del mercadolocalseconcentraendosfirmaslíderes(PlayMetalfor), mientras que el 30% restante se distribuye en un número reducido de empresas.

• Tendencias tecnológicas: mayor capacidad de tanque, ancho de barrales y mayor potencia de motor.

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; Situación productiva y gestión del cambio técnico en la Industria de maquinaria agrícola argentina (Baruj)



Implementos

• Cabezales: si bien existe una buena participación de las importaciones,seobservaunaltogradodeeficienciayadaptabilidad de los cabezales nacionales que otorga buena competitividad tecnológica.

• Tolvas: comienzan a ser un elemento relevante dado el aumento de la capacidad de trabajo de las cosechadoras. Este segmento demanda escasa inversión tecnológica y, por lo tanto, existe atomización sin gran competencia externa.

• Maquinaria forrajera: fuerte demanda de maquinaria forrajera originada por el incremento de la producción ganadera por sistema de feedlot (incremento en la demanda de picadoras, acoplados, mixers y enfardadoras).

• Embolsadoras y extractoras: demanda creciente impulsada por el uso del silo bolsa como herramienta de conservación de granos.

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; Situación productiva y gestión del cambio técnico en la Industria de maquinaria agrícola argentina (Baruj)

% Importadas 69%

% Nacionales 31%




Características tecnológicas

Funciones de producción y diferencias por segmento

Tractores y cosechadoras Sembradoras

Proceso seriado de montaje Producción en lotes menores

Economías de escala Menores niveles de escala requerida

Altoscostosfijos Alta diferenciación (menor volumen de demanda en cada modelo)

Rasgos de funcionamiento similares a los de la industria automotriz

Menor complejidad de producción

Dadas las exigencias productivas presentan empresas de mayor tamaño y con mayor presencia de compañías multinacionales

De acuerdo a las menores exigencias productivas del segmento, se aprecia una mayor cantidad de empresas participantes de menor tamaño y en su mayoría nacionales

Fuente: Dirección de Comercio Internacional.

• Escala de Producción: las escalas son en general reducidas. Muchas empresas presentan una organización de tipo “taller”, mientras que en otras ya surgen lay-outs tendientes a construir líneas de montaje. Alta cantidad de fabricantesyproduccióndiversificada.

• Exportaciones: dependencia de la demanda local. Es necesario el fortalecimiento de las exportaciones (esto contribuye a la escala de producción reducida).

• Estandarización: falta de normalización y estandarización en piezas, procesos y productos. Escasa difusión de prácticas deaseguramientodecalidadbajonormasISO.Modificacióndelosproductosconaltaflexibilidadenlaproducción.

• Propiedad Intelectual: baja protección de activos intelectuales e intangibles.

• Baja disponibilidad de mano de obra especializada.

• Rol de Brasil: Brasil cuenta con mayor nivel de competitividad dado su alto grado de inserción en mercados internacionales, la existencia regímenes de promoción y mayores escalas de producción. Desde Brasil se importan el 70% de las cosechadoras y el 60% de los tractores que ingresan a nuestro país. Alta sensibilidad de la industria argentina al tipo de cambio del real.

• Adaptación a la demanda local: los productos están altamente adaptados a condiciones y necesidades locales. Si bien constituye una protección natural ante la competencia externa, puede implicar una barrera a la exportación.

• Costos de I+D: las pequeñas y medianas empresas presentan altos costos de diseño y desarrollo de producto.

• Acceso a crédito: si bien existen líneas de crédito existentes desde el gobierno nacional, la mayoría de las empresas encuentra problemas para fondearse.

Fuentes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.), Ministerio de la Producción de Santa Fe, Dirección de Comercio Internacional, Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang)

Principales desafíos del sector


• Desarrollo de esquemas de subcontratación.

• Mejoras en tecnologías de proceso: reorganización y ampliación de capacidad instalada.

• Avances en la integración horizontal: empresas productoras de sembradoras están incorporando nuevos productos a sus líneas de producción.

• Difusión de actividades de I + D: incorporación de departamentosespecíficosenlasempresasmásimportantesyde grupos de ingenieros y técnicos en empresas más reducidas.

• Búsqueda de orientación exportadora tendiente a mitigar las fluctuacionesdelademandainterna.Misionescomercialesanuevos mercados.

• Aparición de experiencias asociativas: consorcios de exportación y asociaciones con vistas al desarrollo del clúster de maquinaria agrícola.

Características tecnológicasTendencias del sector


Instituciones del sector

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.)• Grupodetrabajoespecíficosobremaquinariaagrícolaconelfindepaliarlasnecesidadestecnológicasydeinnovaciónensus procesos y productos.

• La propuesta se orienta a articular capacidades técnicas de los centros I.N.T.I., como de otras instituciones públicas (I.N.T.A., Universidades, etc.) y privadas (Cámaras, asociaciones empresarias, etc.).

• I.N.T.I. Rosario trabaja muy fuertemente en tecnologías blandas(temasorganizativosqueabarcancosto,eficienciaindustrial, procesos, distribución de planta, etc.). Objetivo de descentralización, con sedes en Firmat, Bell Ville y Las Parejas.

• Desde 2007 existe un programa de “Optimización masiva de la gestión de la producción para la industria de la maquinaria agrícola”,orientadoamejorarlaeficienciadelclúster,elcualfue desarrollado entre el I.N.T.I. Rosario y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (C.I.DE.TE.R.).

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.)• Equipos mixtos de trabajo con el I.N.T.I. y con el Centro de

Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (C.I.DE.TE.R.).

• Plan conjunto de I.N.T.A., I.N.T.I. y Secretaría de Comercio Interior para el apoyo a la industria en los siguientes temas:

- relevamientodeequipamientoycapacidades paraasistiralaindustriaenlanormalización,certificaciónyestandarización, - organizacióndejornadasdecapacitaciónconelfin

de incentivar la colaboración en proyectos concretos.

• Desarrollo de nuevos mercados de exportación. Misiones técnicas a Rusia, Kazajstán y Ucrania. Misiones cruzadas de productores.

• Trabajo conjunto con C.I.DE.TE.R. y empresarios para la implementación de campos experimentales en tierras foráneas, transmitiendo conocimientos técnicos sobre el esquema productivo argentino. Primeros destinos: Sudáfrica y Australia.

• Aporte a la difusión de conceptos técnicos.

Fuentes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.)

Fuente: I.N.T.A. Manfredi


Cámaras y asociaciones

Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (C.A.F.M.A.)

Promueve la consolidación del sector, provee información y contribuye al perfeccionamiento tecnológico de la especialidad.

Cámaras regionales

• ASIMA (Santa Fe)• AFAMAC (Córdoba)• MAGRIBA (Buenos Aires)

Cluster Empresarial C.I.DE.TE.R. de la Maquinaria Agrícola (C.E.C.M.A.)

Red organizativa e institucional que abarca a gran parte del Conglomerado de la Región Centro, en la que, además de empresas, intervienen centros empresariales, gobiernos provinciales y municipales, y organizaciones del sectorcientífico-tecnológico.Promoviórecientemente la constitución de la Asociación “Cluster de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Agropartes”, que tiene como propósito principal promover una estrategia común de desarrollo de capacidades tecnológicas internacionalmente competitivas, sustentado en la investigación y la innovación local.

Red de Maquinaria Agrícola

Reúne a cámaras, instituciones, universidades y gobiernos provinciales yregionales,conelfindepromoverlamejora tecnológica, el intercambio de información y la inserción en mercados internacionales (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional -C.I.DE.TE.R.-, Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola-CAFMA-, Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la Provincia de Córdoba -AFAMAC-, Asociación Santafesina de Industriales de la Maquinaria Agrícola -ASIMA-, Maquinaria Agrícola de Buenos Aires -MAGRIBA-, I.N.T.A., Fundación ExportAR, ProArgentina, Cancillería, Gobiernos provinciales).

Fuentes: I.N.T.A. Manfredi, Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Innovaciones organizacionales e Institucionales en la industria de la maquinaria agrícola (Pellegrini)


Fuentes: I.N.T.A. Manfredi, Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe

Iniciativas existentes en el sectorGobierno

Nivel nación

“Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”

• Créditos a tasa subsidiada y Leasing del Banco de la Nación Argentina, para la compra de Maquinaria Agrícola.

• Créditos para las empresas fabricantes de Maquinaria Agrícola.


Fuentes: I.N.T.A. Manfredi, Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe

Nivel provincia

“Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe”

• Desarrollo de un plan y líneas estratégicas tendientes a atacar las debilidades intrínsecas del sector.

Iniciativas existentes en el sectorGobierno


Perspectivas de crecimiento del sector

Sustitución de importaciones

Incremento de las exportaciones

Panorama mundial del mercado

Crecimiento del mercado local


• La producción nacional cubre aproximadamente el 52% de la demanda, existiendo por lo tanto margen para sustituir.

• Los segmentos “tractores” (40% nacional) y “cosechadoras”(53% nacional) presentan mayor margen para avanzar en sustitución. En el rubro “sembradoras”, casi la totalidad de la producción es nacional.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Infocampo, Todoagro.com, Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anilló y Bisang), adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center

Unidades vendidas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 201220100

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Nacionales

Importadas

Facturación (M/$)

Nacionales

Importadas

2004 2005 2006 2007 2008 20112009 201220100

500

1000

4000

1500

4500

2000

5000

2500

5500

3000

6000

3500

Perspectivas de crecimiento del sectorSustitución de importaciones


• Para el año 2013, se prevé un impulso hacia la sustitución de importaciones originado en políticas gubernamentales.

• El objetivo es llegar a cubrir el 50% de la facturación anual, con una inversión estimada de 100 M/US$.

• Inversiones para la fabricación de tractores de origen nacional, orientadas a sustituir importaciones (John Deere, Agco Allis, CNH, Apache, etc.)

• Inconvenientes para las importaciones (demoras en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones - DJAIs)

Participación de nacionales e importados sobre facturación (Promedio 2010-2012)


% Importadas 44%

% Nacionales 56%

Perspectivas de crecimiento del sectorSustitución de importaciones


• Si bien desde el año 2002 se ha observado un crecimiento sostenido en las exportaciones de maquinaria agrícola, existe margen para el incremento.

• La participación de Argentina en el mercado mundial de exportaciones de maquinaria agrícola no llega al 1%, alcanzando las exportaciones argentinas aproximadamente 250 M/US$ sobre un mercado mundial que asciende a 40.000 M/US$ anuales.

• Proyecciones del I.N.T.A. indican que se alcanzarían los 350 M/US$ de exportaciones en 2014 y los 1.000 M/US$ en 2020.

Exportaciones de Maquinaria Agrícola (en Millones de US$)

Revista I.N.T.A. Informa * Estimado

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014* 2020*

0

200

400

600

800

1000

1200

Perspectivas de crecimiento del sectorIncremento de las exportaciones


• Las exportaciones argentinas se concentran actualmente en mercados latinoamericanos (Venezuela, Brasil, Uruguay).

• Venezuela es el principal destino de exportación, asociada esta situaciónalconveniofirmadoenSeptiembre2005entrelosgobiernos de ambos países para la provisión de implementos y maquinaria agrícola.

• El acuerdo planteaba la exportación de 500 millones de dólares entre 2006 y 2011.

• La idea de sustitución de importaciones es adicional y complementaria a la búsqueda de mercados de exportación (casos John Deere, CNH, Apache, etc.).

• Se observa una necesidad de explotación de nuevos destinos comerciales.

• A partir de este año (2013) se concluye el Bono de reintegro de reintegro a los fabricantes de bienes de capital (Decreto 379/01). Se prorrogó hasta el 31/06/2013.

Principales Destinos de Exportación (Año 2011)

Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang), Fundación Exportar; Diario La Nación

Perspectivas de crecimiento del sectorIncremento de las exportaciones

Venezuela 14%

Resto 50%

Brasil 19%

Uruguay 17%



• La maquinaria agrícola muestra un mercado mundial con un volumen total aproximado de 98.000 M/US$.

• Las exportaciones totales de maquinaria agrícola alcanzan los $40.000 M/US$.

• China, Estados Unidos y Europa Occidental conforman la mayor parte de demanda mundial de maquinaria agrícola, aunque también están ganando un peso creciente otros países en desarrollo (Europa del Este, Sudáfrica, India).

• En nuestra región, los dos países de mayor importancia son Brasil y México, espacios mayormente elegidos por las compañías multinacionales para localizar su actividad productiva.

• Japón y Alemania son líderes exportadores de maquinaria agrícola, seguidos por Estados Unidos e Italia.

• A partir del crecimiento en la demanda, los precios y la producción en el mercado agroalimentario, puede considerarse que existen buenas perspectivas globales para el mercado de la maquinaria agrícola.

Fuentes: Fundación Exportar (Plan de Promoción Sectorial Maquinaria Agrícola, 2008); Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi

Perspectivas de crecimiento del sectorPanorama mundial del mercado de maquinaria agrícola


Mercados de potencial desarrollo para Argentina

Mercado Ventas Actuales Características Barreras para el ingreso

Sudáfrica y Angola

Aprox. 3,8 M/US$ (*)

• Creación de campos experimentales en Sudáfrica, los cuales han tenido muy buenos resultados de cultivos en siembra directa.

• Puerta de entrada al continente africano

• Feria argentina en Angola. (País con 150 millones de ha. Cultivables)

• Mercado de 300 M/U$S anuales.

• El objetivo es llegar a 15 M/U$S al año (15% del mercado de importación de maquinaria agrrcola sudafricano)

• Cultura productiva fuertemente arraigada en los productores sudafricanos.

• Necesidad de asociación con distribuidores.

Europa del Este (Rusia, Ucrania, Kazajstán)

Aprox. 3,8 M/US$ • Participación de productores argentinos en exposición Agrotech (asociada a Expoagro) e Interagro.

• Misiones del I.N.T.A. demostrando las ventajas de la siembra directa.

• Gran crecimiento de ventas a estos destinos. Desde 2006.

• Gran éxito de las misiones técnicas argentinas.

• Misiones inversas de productores y distribuidores.

• Competencia de Brasil por el ingreso a este mercado.

México Aprox. 4,2 M/US$ • Participación argentina en Expo Sinaloa.

• México es un país exportador de tractores, mientras que es importador del resto de los rubros.

• Dicho país importa entre 250 y 300 millones de dólares anuales de maquinaria agrícola.

• Existe lugar para la exportación de sembradoras de siembra directa e implementos, tales como embolsadoras, extractoras de silo bolsa, enfardadoras, mixers, etc.

• Dificultadesenelrubrotractoresy cosechadoras: muchas empresas multinacionales fabrican sus productos en México.

• En sembradoras, fuerte penetración de EE.UU. en el mercado (56% de las sembradoras importadas por México provienen de dicho país).

Fuentes: PwC Argentina Research & Knowledge Center, en base a InfoCampo, Clarín, engormix.com, webdelcampo.com

Perspectivas de crecimiento del sectorPanorama mundial del mercado de maquinaria agrícola

(*) ventas Sudáfrica


• La demanda local depende en gran medida de la evolución de la producción en el sector agropecuario.

• Los excedentes se vuelcan a inversión. El Estado nacional promueve la compra de maquinaria a través de créditos blandos a los productores. (Créditos Banco Nación).

• Objetivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: llegar a 145 millones de toneladas en el año 2015 y 160 millones de toneladas en 2020.

• Propuesta Maizar: propone para maíz y sorgo crecer de las 24,8 millones de toneladas a los 80 millones, con un aumento desuperficiesembradaquepasaríadelos4,3millonesdehectáreas a 10 millones de hectáreas.

• Proyección Fundación Producir Conservando: prevé una producción de 135 millones de toneladas para 2020.

• Dados los precios internacionales y la tendencia, las perspectivas para la industria nacional de la maquinaria agrícola en el mercado interno son buenas.

Perspectivas de crecimiento del sectorCrecimiento del mercado local


Segmento Tractores Cosechadoras Sembradoras Implementos

Principales Empresas Internacionales

John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Deutz, Case IH, Agco Allis, Valtra.

John Deere, New Holland, Claas, Case IH, Challrngrt, Massey Ferguson.

John Deere, New Holland, Case IH.

Valtra, Claas, Jacto, Montana.

Principales Empresas Locales

Pauny, Agrinar, Mainero, Apache.

Vasalli Fabril, Agrinar, Metalfor.

Crucianelli, Agrometal, Giorgi, Pierobón, Apache, Erca, Bertini, Gherardi, Super Walter/Bufalo, Fercam, CELE, Fabimag, Pla, Yomel, VHB, Victor Juri, Schiarre, Dolbi, Dumaire, Achilli y DiBatista, Gimetal.

Pluverizadores: Metalfor, Pla, Caiman, Praba, Favot, Pampero, Cinalfor.Otros implementos: Mainero, Ombu, Akron, Cestari, De Grande, Maizco, Montecor, Agromaq, Franco Fabril, Baima, Eisen.

Fuentes: PwC Argentina Research & Knowledge Center, en base a InfoCampo, Clarín, engormix.com, webdelcampo.com

Principales jugadores del sector


Conclusiones

• Si bien las empresas del sector poseen una tradición productivaafianzada,presentanmargenparaestablecermejoras. Los mayores desafíos radican en:

- Apertura a nuevos mercados, especialmente a mercados externos;

- Incremento de la participación de la producción nacional;

- Ganar en escala de producción;

- Mejorar procesos productivos, consolidando el funcionamiento de líneas de producción;

- Avanzar en estandarización y normalización.

• Existe una lógica de clúster en el sector, donde participan no sólo las empresas sino el gobierno en sus distintos niveles, cámaras empresariales e institutos de tecnología que brindan apoyo técnico. El clúster tiene un mecanismo de funcionamiento aceitado, con una asociatividad creciente, donde hay mucho conocimiento mutuo yconfianzaentrelasinstitucionesparticipantes.


• El funcionamiento de las empresas, si bien mantiene la lógica de “taller” en muchos casos, muestra una tendencia hacia la profesionalización.

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