analisis del mercado de telefonia celular en chile dic2008

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 1

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile

Oferta, tendencias y proyecciones del mercado en nuestro país

IGT-Centro de Gestión del Conocimiento

Santiago, Diciembre de 2008

Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto


1. Los cambios en la Telefonía Móvil2. El Mercado de las Telecomunicaciones3. El Subsector de la Telefonía Móvil4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades6. Requisitos para optar a un plan de postpago7. Prepago v/s Plan


Hoy en día el celular es una herramienta indispensable para trabajar

La telefonía móvil ha evolucionado a

gran velocidad


Para los clientes que contratan planes, las compañías de celulares son capaces de

confeccionar a cada uno un “Traje a la Medida”

Todos los clientes buscan conectividad, sin embargo enfrentan

distintas necesidades


Telefonía celular tendrá un 100% de penetración en los hogares de Chile a mediados de 2009. Banda ancha seguirá creciendo

El Mercado de las Telecomunicaciones

*TV, se refiere a televisión pagada (cable/satelital)Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 y Encuesta de satisfacción Subtel Abril 2008

6

%

habitantes

% hogares

Crecimiento promedio en móviles

27% 2%

55%52%52%

54%52%52%53%52%

54%51%

34%

24%21%20%20%20%19%18%17%

15%

6%5%

9%7%

4%1%0%0%

81%80%78%

2%1%0%

31%

44%

3%

15%

19%22%

34%

41%

47%

53%

59%

14%

65%

19%

28%

24%

29%

Líneas

TV*

Banda Ancha

Móviles

1991

23%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Durante el año 2007 el Subsector de la Telefonía Móvil tuvo ingresos por MMUS$ 3.350, equivalentes al 50% del total de la industria


*Otros: Larga Distancia 5%, TV Pagada 6%, TI 11%, Arriendo de Redes 1%, Datos 3%Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008

Participación de mercado de los “subsectores” de telecomunicaciones (Ingresos por Subsector)

50%

15%

Telefonía Móvil

9%

Telefonía Local26%

Internet

otros

TotalMMUS$ 6.700


Existe una alta concentración de mercado en esta industria, dos firmas acaparan el 91% de la Telefonía Fija y otras 2 el 86% de la Móvil

Nota: En un hogar puede haber más de una línea y más de un abonadoFuente: Memorias, FECUS, presentaciones a inversores y Subtel

TOTAL PAIS(millones)

3,4líneas

14,6abonados

Market ShareAbr. 2008

-

0,9%

0,1%

14,3%

4,6% -

-0%

2,4% -

Resto mercado 1% -

-


-

-

- Movistar y

Telefónica Chile son

las compañías que tienen mayor

cantidad de clientes en subsectores de

Telefonía Móvil (7,08 millones de

abonados) y Fija (2,28 millones de

líneas) respectivamente

67,2%

23,5%

48,5%

36,8%

1,3conexiones

-

4%

-

-

-

13%

1,3accesos

50%

40%

2%

1%

4%

2%

1%

-

- -

- -

66%

17%


En este mercado las principales compañías son ENTEL con ingresos de MMUS$ 1.943 y Telefónica Chile con MMUS$ 1.474


(1) Otros: Telmex 2%, Telsur 2%, GTD 2%, Resto compañías 6%.Fuente: Telecomunicaciones (FitchRating 2008).

Distribución volumen de negocio sector Telecomunicaciones (Ingresos por Compañía) en 2007

29%

Telefonica

22%20%

ENTEL

Movistar9%

VTR

8%

Claro

12%

Otros1

TotalMMUS$ 6.700

Movistar y Telefónica Chile suman el 42%

del sector de telecomunicaciones

lo que corresponde a MMUS$ 2.814


Telefonía celular tiene espacio de crecimiento sólo en C3-D

Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de ChileSubtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos al a Abril 2008 según cierre informado porlos operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP

Porcentaje de hogares con servicio , Abril 2008

HogaresMiles

MóvilFijo

318

1.181

1401

4.470

590

96%

88,7%

89%

89,5%

91,9%

Grupo Socio-Económico

88,2%

59,7%

54%

79%

ABC1

C3

C2

D

TOTALhogares


La penetración en el mercado de la Telefonía Fija decrece en la medida que disminuye el

nivel socioeconómico

986 86,8%E

46,2%

19,6%

MóvilFijo

73%

34%

26%

34%

54%

76%

29%

29%

56%

8%

17%

5%


En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar, estimaciones indican que aprox. 12,6 millones de Chilenos poseen celular propio

El Subsector de la Telefonía Móvil

(1) Cifra calculada aproximando el número promedio de personas por hogar a 3,5 y considerando un universo de 4,47 millones de hogaresNota: según el Censo 2002, el número promedio de personas por hogar es 3,5Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)

Tenencia del servicio de Telefonía Móvil en el hogar

89,5%

Posee

10,5%

No posee



*Base: todos los hogares con servicio de telefonía celular. La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañía.

**Base: Proyección Censo 2002. Cada compañía dentro de cada hogar era considerada como un sólo celular. Por lo tanto, este cuadro sólo permite tener una imagen aproximada de la distribución del total de celulares existentes.

Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)

51%

Movistar

39%

ENTEL PCS

15%

Claro

% de hogares por servicio* % de celulares por compañía – Abril 2008**

49%

37%

14%

Distribución de los servicios de Telefonía Celular según proveedor

Movistar y ENTEL PCS son las compañías de mayor presencia en el servicio de Telefonía Móvil

Movistar proporciona su servicio a más de 2 millones de hogares y ENTEL PCS a 1,56

millones

Movistar es la compañía más prevalente, alcanzando 7,2 millones de abonados de

un total de 14,6 millones


Movistar aumentó su participación de mercado entre 2007 y 2008, capturando nuevos clientes y de su competencia


Porcentajes de hogares con servicio de celulares por compañía(Nov. 2007 y Abr. 2008)

Nota: La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañíaBase: Todos los hogares con servicio de telefonía celularFuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)

17%

41%40%

15%

39%

51%

+27%

Movistar ENTEL Claro

nov-07

abr-08

-11%

-4%

ENTEL y Claro disminuyeron su presencia en los hogares en un 2% entre nov. 2007 y abr.

2008


Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene más homogéneo en todos GSE, aunque con una tendencia hacia C2-C3-D


Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico(Por proveedor del servicio, Abril 2008)

Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celularFuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)

51,743,6

36,0 35,125,6

36,8

44,3

4,0

ABC1

48,0

8,4

C2

46,8

16,9

C3

46,6

17,6

D

62,2

11,6

E

48,5

14,3

Total

Entel PCS

Movistar

Claro


La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008

Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008)

Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil


La penetración en el mercado de la Telefonía Móvil

aumentó en cerca de 62.580

hogares. C3 aumentó en 3.543 y D en

12.690 hogares entre nov. 2007 y

abr. 2008

838888

929087898992

96

EDC3

Abr. 2008

ABC1

Nov. 2007

C2

+7%

+5%


2007 - 2008

6,2%

0,9%

1,4%

0,3%

4,2%

2008

96%

88,7%

89%

89,5%

91,9%

86,8%

2007

89,8%

88,4%

88,1%

88,1%

91,6%

82,6%

17

La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008

Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008)

Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil

Grupo Socio-Económico

ABC1

C3

C2

D

TOTALhogares


La penetración en el mercado de la Telefonía Móvil

aumentó en cerca de 62.580

hogares. C3 aumentó en

3.543 y D en 12.690 hogares

entre nov. 2007 y abr. 2008

E

Variaciónporcentual

0,3%


La alta cobertura en telefonía móvil contrasta con los altos precios que enfrentan los clientes de prepago


Fuente: http://www.dii.uchile.cl/cea/academicos/fischer/Columnas/La%20Segunda_26_8_2008.pdf

Las compañías llegan a cobrar 3 veces más por llamadas a un teléfono

de la competencia

Los elevados precios están relacionados con cargos de acceso

altos. Este cargo es mucho mayor que sus costos efectivos

El número telefónico es no portable, desincentiva el cambio a

otra compañía

Menos competencia y altas tarifas

Reducir cargos de acceso aumenta la competencia y reduce precios


Las compañías ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo prepago la alternativa que elijen el 73% de los hogares

Servicios: Prepago y Plan

Nota: 72% representan 2,88 millones de hogares y 27% corresponden a 1,08 millonesBase: Todos los hogares con servicio de telefonía celularFuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)

Claro es la compañía que

posee el mayor

porcentaje de prepago

Distribución de los servicios de telefonía celular según tipo de contrato(Abril 2008)

69%

73%

84%

73%

Claro 16%

100

10027%ENTEL PCS

31%Movistar

TOTAL 27%

100%

Contrato Prepago


En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el ABC1 priman los contratos


Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico(Por tipo de contrato, Abril 2008)

Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular.Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)


Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos C3-D-E, a quienes se les puede ofrecer un plan


*: base 4.470 mil hogares, un 89.5% de los hogares posee servicio de telefonía móvil**: La distribución de % de clientes es: Movistar 49%, Entel 37% y Claro 14% sobre 4.001 mil hogaresFuente: Análisis IGT, Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones

(U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos a Abril 2008 según cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP

Cantidad de hogares de segmentos C3-D-E por compañía

Compañía

Movistar

Cliente C2-C3-D-E (cifras en miles de hogares)

490

% del mercado*

42%581 532 1863+ + =

% de sus clientes**

96%

ENTEL PCS 377 28%438 219 1270+ + = 86%

CLARO 177 12%219 99 541+ + = 94.5%

Total 82%

C3 D E Tot

260 +

236 +

46 +

C2

Porcentaje de clientes de prepagosobre el total de sus clientes:

• Movistar: 75% 1465 mil• ENTEL: 65% 964 mil• Claro: 74% 425 mil

Para estimar cuantos clientes de prepago tiene

cada compañía, se multiplicó el porcentaje de personas

que corresponden a prepago en cada GSE por el total de clientes de cada compañía


Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o nivel de consumo de minutos mediante la diversificación de tarifas

Segmentación por uso horario y nivel de consumo

Fuente: Análisis IGT

Para tarifas de prepago pagas

aprox. 50% menos en horarios

nocturnos y fines de semana

Se ofrecen Tarifas de Precios no

lineales, “mientras más minutos compres más

ahorras”


Se ofrecen planes que permiten el acceso a múltiples usuarios para un pool de minutos, ideas para las familias. También se ofrecen paquetes con varios atributos: MSM gratis, I-phone, Black Berry

Segmentación por uso compartido (familias) y paquetes

Compartes los minutos del

plan entre los integrantes de tu familia. La mayor parte de

los minutos son sólo para comunicación entre los

usuarios del plan

Hay Ofertas de planes que ofrecen variadas gamas de

combinaciones de productos:

Internet móvil, mensajes de video o de texto,

equipos de vanguardia,entre otros


Cuando se desea adquirir un plan en cualquiera de las compañías es necesario no tener deudas publicadas en el boletín comercial

Requisitos para optar a un plan de postpago

Quienes pueden tener plan (requisitos):

Fuente: servicios de atención a clientes de las compañías

• Mayor de 24 años• Sin DICOM• Acreditar renta• Poseer cuenta

corriente o cupo disponible en tarjetas comerciales

• Acreditar renta de las últimas 3 liquidaciones de sueldo (presentando planilla cotizaciones AFP), Domicilio, Cédula

• Renta líquida superior a$ 250.000

• Cuenta corriente• Cupo disponible en

tarjetas mayor a $ 300.000

• Domicilio


Para el análisis tarifario se consideraron los siguientes supuestos simplificadores

Prepago v/s Plan

Se consideran los planes y prepagos con tarifa única

Fuente: Análisis IGT

1

Consumidos racional: No paga más de lo necesario para su elección de

consumo de minutos

2

El consumidor exige una cantidad mínima de consumo mensual

3

Los tramos analizados fueron escogidos arbitrariamente en beneficio de

representar varios niveles de consumo

4


A partir de consumos de 90 minutos hasta los 1.800 es aproximadamente un 200% más caro elegir un prepago

Prepago v/s Plan

Costo total del servicio (Pesos)

Para consumos de 90 minutos las

diferencias del pago entre plan y

prepago se reducen a un 38%

aproximadamente

*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales


La oferta de planes comienza a ser conveniente sobre el prepago después de los 30 minutos de consumo mínimo

Prepago v/s Plan

22.605

17.755

8.340

2.947

13.360

11.1509.9979.997

10 30 65 85

Prepago

Plan

Consumo mínimo de

minutos exigidos mensualmente

Costo total del servicio(Pesos)

En el mercado no existen planes que oferten menos de

30 min

La estrategia de precios incentiva el prepago, bajo consumos de 30

min


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago

Plan

Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente

Prepago v/s Plan

En promedio, antes de los 30 minutos el precio del prepago es más conveniente que el plan

Costo total del servicio/minutos exigidos por el consumidor(Pesos/min)

32


La compañía Movistar ofrece el plan de postpago con menor cantidad de minutos del mercado.

Prepago v/s Plan

1: minutos libres a cualquier compañía

Planes:

Compañía Monto Minutos1 Costo $/min

Movistar $9900 40’ 247,5

Claro $10000 67’ 149,2

ENTEL PCS $11000 65’ 169


Movistar ofrece planes convenientes para sus clientes desde los 25 minutos de consumo mínimo aproximadamente

Prepago v/s Plan

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

5.000

Prepago Movisar

Plan Movistar

Costo total del servicio(Pesos)

Consumo mínimo de



La estrategia de Movistar en tarifas de prepago es cobrar un precio mayor para clientes que llaman y cortan

Prepago v/s Plan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago Movisar

Plan Movistar

Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente)


EL precio/min del prepago en el intervalo de consumo [0-90] es aproximadamente un 34% más caro que consumiendo más


La estrategia tarifaría de Claro apunta a que sus clientes prefieran el plan a partir de un consumo mínimo de 30 minutos

Prepago v/s Plan

Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única

Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Plan Claro

Prepago Claro

9.900

Los Planes ofrecen una variada gama de equipos, incluso a

costo cero


Prepago v/s Plan


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago Claro

Plan Claro

La compañía claro no realiza diferenciación de precios de prepago para capturar el excedente de los clientes que llaman y cortan



Entel PCS es el que abarca el mayor rango de minutos que favorece la estrategia de prepago de tarifa plana

Prepago v/s Plan



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

0 50 100 150 200 250 300

Prepago ENTEL

Plan ENTEL


Prepago v/s Plan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago ENTEL

Plan ENTEL


Para consumos menores a 30 minutos mensuales, probablemente referidos a usuarios que “llaman y cortan”, ENTEL PCS cobra un recargo 25% superior a la tarifa normal



ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del mercado

Prepago v/s Plan


Sin embargo Claro y Movistar tienen mayor flexibilidad en sus tarifas de

prepago que apuntan a segmentos específicos


27.015

22.065

10.620

3.540

28.050

21.450

9.900

3.300

12.750

9.750

4.500

2.000

10 30 65 85

Prepago Movisar

Prepago Claro

Prepago ENTEL

Consumo mínimo de



ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del mercado

Prepago v/s Plan



0

50

100

150

200

250

300

350

400

85756555453525 30 8060

Prepago ENTEL

50 7015 20 4010

Prepago Claro

Prepago Movisar

Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única/consumo exigido por el consumidor (pesos/minutos)


Movistar es el que ofrece el plan más barato para consumidores de menos de 30 minutos y Claro es el más barato hasta los 90

Prepago v/s Plan


*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

65

Plan Movistar

Plan Claro

Plan ENTEL

3010 85


Para consumos mayores de 90 minutos, Claro es la compañía que ofrece la menor tarifa

Prepago v/s Plan




0

50.000

100.000

150.000Plan Movistar

180090

Plan Claro

Plan ENTEL

990300


Las estrategias de precios de planes de las tres compañías son muy similares en consumos menores a 90 minutos

Prepago v/s Plan

Total a pagar/consumo mínimo de minutos (pesos/minutos)



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Plan ENTEL

Plan Movistar

Plan Claro


Para consumos mayores de 90 minutos, la compañía claro es la que ofrece los precios más bajos

Prepago v/s Plan




0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Plan ENTEL

Plan Movistar

Plan Claro


Comparación de la oferta de equipos de prepago y plan con el mayor y menor precio disponible

Precio equipo de prepago

Fuente:http://www.entelpcs.cl/modequipos/http://www.clarochile.cl/equipos/

Celulares disponibles en modalidad prepago

Entel Claro

Equipo Precio Equipo Precio

Suscripción Prepago Equipo Suscripción Prepago

Menor precio Nokia 1200 No dispo. $21.900 Nokia 1200 No dispo. $14.900

Mayor precio Sony Ericsson W910 $119.900 $285.900Sony Ericsson

Xperia X1$361.900 $549.900

Variedad (Número de celulares)

58 139


En promedio el costo por el uso de minutos, para el caso de tarifa única, es 92% mayor para los usuarios de prepago

Prepago v/s Plan

Esto es valido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales

*Suponiendo que el gasto en minutos se ajusta perfecto al mix ofertado. Asumiendo que los minutos restantes los consume de forma igual entre números de red fija+compañía y los externos.**Minutos hablados promedios en 2001 (no necesariamente consumo). Fuente: PUC

*** Minutos hablados promedios en 2007 (no necesariamente consumo). Fuente: Ericsson ConsumerLab**** Suponiendo que el 30% de las llamadas duran menos de un minuto

CompañíaMinutos

Prepago Planes Comparación

Tarifa únicaTramos de

recargaTarifa única

Mixtos (Red fija+Compañía

/ externos)*(1)/(3)

Diario Mensual 1 2 3 4

3** 90 13.500 15.943 13.720 98%

10 300 45.000 40.500 26.590 169%

33*** 990 148.500 133.650 72.920 65.825 204%

60 1800 270.000 243.000 143.790 118.340 188%

3 90 10.800 11.490 94%

10 300 36.000 18.990 9.990 190%

33 990 118.800 54.990 15.900 216%

60 1800 216.000 105.990 99.890 204%

3 90 19.953 **** 13.720 145%

10 300 66.510 26.590 250%

33 990 219.483 80.360 19.790 273%

60 1800 399.060 143.790 26.290 278%

Notar que para consumos menores a 90 min no existen planes de postpago, siendo la única alternativa el prepago

En el margen para aquellos que consumen en torno a los 90 min, les es indiferente entre el prepago o postpago

Si existe estacionalidad en el consumo de minutos y esta es superior a 90 min, es irracional utilizar el prepago


todo lo que imaginas es real

analisis del mercado de telefonia celular en chile dic2008

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