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1CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

Octubre, 2014

La Economía del Bajío Mexicano

Análisis Actinver

Generando Ideas con Valor

Estudios Sectoriales y Regionales


• Características Principales de la región del Bajío Pág. 3

• Actividad Económica Pág. 4

• Producto Interno Bruto Pág. 6

• Sector Agropecuario Pág. 8

• Sector Servicios Pág. 9

• Actividad Industrial Pág. 10

• Construcción Pág. 11

• Manufactura Pág. 12

• Automotriz Pág. 13

• Aeroespacial Pág. 14

• Tren Rápido Pág. 16

• Parques Industriales Pág. 17

• Clústers Pág. 21

• Vivienda Pág. 23

• Fibras en la región Pág. 25

• Centros Comerciales Pág. 26

• Inversión Extranjera Directa Pág. 28

• Inversión Fija Bruta Pág. 29

• Financiamiento Pág. 30

• Empleo Pág. 32

• Consideraciones Pág. 34

Principales PuntosPrincipales Puntos


Características Principales de la región del Bajío

• El documento está enfocado en los Estados de Querétaro,Guanajuato, SLP, Aguascalientes, para su mejor comprensión,aunque la región abarca zonas de Michoacán, Zacatecas yJalisco.

• La región cuenta con 30 ciudades de tamaño medio y grande,destacando León que es la ciudad más industrial de la región.

• Por su posición geográfica la región se consolida entre las demayor crecimiento económico del país.

• Concentra 17.0% de la industria nacional, destacando el sectorde la manufactura y en su interior la fabricación de productosmetálicos, maquinaria y equipo.

• Tiene excelentes vías de comunicación como carreteras,aeropuertos internacionales, transporte en ferrocarril, ciudades yparques industriales, excelentes universidades, una crecienteclase media, y alta calidad de vida.


Actividad Económica

Actividad EconómicaActividad

Económica

• El Bajío se está caracterizando por una fuerte reactivacióneconómica.

• El Bajío se está caracterizando por una fuerte reactivacióneconómica.

• Los sectores más importantes están relacionados con laactividad agroindustrial, automotriz, metal-mecánica,industria química, cuero y calzado, manufactura, servicio s,sector educativo, financiero y de salud.

• Los sectores más importantes están relacionados con laactividad agroindustrial, automotriz, metal-mecánica,industria química, cuero y calzado, manufactura, servicio s,sector educativo, financiero y de salud.

• Guanajuato y SLP son los que cuentan con mayorinfraestructura en la región, destacando el número deaeropuertos, vías férreas, unidades médicas, yestablecimientos para hospedaje.

• Guanajuato y SLP son los que cuentan con mayorinfraestructura en la región, destacando el número deaeropuertos, vías férreas, unidades médicas, yestablecimientos para hospedaje.

Vías Férreas Unidades Establecimientos

(Km) Médicas para Hospedaje

Total del País 76 12 64 26,727 24,802 21,738 3,064 17,662 661,392

Total Región 6 2 4 3,019 2,142 1,779 363 1,441 48,370

Aguascalientes 1 0 1 223 151 133 18 129 5,148

Guanajuato 2 1 1 1,085 931 705 226 648 21,185

Querétaro 1 0 1 476 381 307 74 309 10,810

San Luis Potosí 2 1 1 1,235 679 634 45 355 11,227

Fuente: SCT 2014, y Anuario Estadístico por Entidad Federativa 2013 de INEGI.

Habitaciones

Infraestrutura 2013

Aeropuertos Nacionales Internacionales Públicas ParticularesEntidad

• Qro. Presentará en 2015 el proyecto para la construcción de s u aeropuerto internacional. Costo estimado entre P$ 300 y P4 400 millones.• Qro. Presentará en 2015 el proyecto para la construcción de s u aeropuerto internacional. Costo estimado entre P$ 300 y P4 400 millones.



Principales actividades económicas dentro del PIB

Principales actividades económicas dentro del PIB



• La región concentra casi el 9.0% del PIB nacional, y la señal marca la pauta de seguir mejorando.

• La dinámica de crecimiento de la región del Bajío entre 2009 y 2012 fue superior a la media nacional.Durante los últimos tres años -después de la recesión 2009-, el PIB del Bajío creció a una tasa promedio de5.9% mientras que la tasa nacional creció 4.4%

• Por tamaño Guanajuato es el de mayor valor con P$ 503 mil millones de pesos, seguido de Querétaro conP$ 261 mil millones, pero la dinámica de crecimiento de este Estado es mayor durante los últimos años.

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total nacional 10,119,898 10,545,910 10,870,105 11,410,946 11,778,878 11,941,199 11,374,630 11,965,979 12,435,058 12,933,677

Bajío 827,025 871,777 892,814 953,247 988,363 1,018,335 976,555 1,041,786 1,100,392 1,159,431

Contribución del Bajío al PIB 8.3% 8.2% 8.4% 8.4% 8.5% 8.6% 8.7% 8.8% 9.0%

% PIB Nacional 4.2% 3.1% 5.0% 3.2% 1.4% -4.7% 5.2% 3.9% 4.0%

% PIB Bajío 5.4% 2.4% 6.8% 3.7% 3.0% -4.1% 6.7% 5.6% 5.4%

PIB Precios constantes Base=2008, P$ millones

Producto Interno BrutoProducto Interno Bruto


• La mayor contribución al PIB la genera Guanajuato con 3.89% (2012), seguido de Querétaro con 2.1%,SLP con 1.9% y Aguascalientes con 1.1%

• Mientras que la mayor dinámica de crecimiento dentro de los cuatro estados lo registra Querétaro conun promedio de 6.4% entre 2011 y 2012, seguido de SLP con 6.1%, Guanajuato con 5.7% yAguascalientes con 5.1% La expectativa para los siguientes años genera una proyección de mayorcrecimiento en Aguascalientes, seguido de SLP, Querétaro y al final Guanajuato.


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Querétaro 7.5% 5.4% 7.7% 7.2% 3.2% -2.6% 6.9% 6.5% 5.9% 6.4%

San Luis Potosí 6.2% 3.5% 5.2% 2.6% 3.5% -4.2% 6.3% 5.6% 6.4% 6.1%

Guanajuato 4.1% 0.3% 6.6% 1.2% 3.4% -4.7% 6.6% 5.6% 5.0% 5.7%

Aguascalientes 5.6% 3.2% 8.5% 8.6% 0.8% -4.6% 7.3% 4.3% 3.7% 5.1%

PIB Nacional 4.2% 3.1% 5.0% 3.2% 1.4% -4.7% 5.2% 3.9% 4.0% 4.4%

PIB % anual Promedio 2009-2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

Aguascalientes 2.8% 4.3% 3.9% 3.6% 3.5% 4.3% 3.7%

San Luis Potosí 2.7% 3.3% 3.8% 3.6% 3.4% 4.6% 3.6%

Querétaro 2.0% 4.5% 4.8% 4.0% 3.8% 4.8% 4.0%

Guanajuato 1.4% 3.0% 3.3% 3.3% 3.3% 4.4% 3.1%

Proyección PIB


Desempeño Sectorial

• A nivel nacional, el sector sólo representa 3.0% dentro del valor agregado del PIB.• El crecimiento es desigual entre las distintas regiones del país.• La dinámica del sector en el Bajío es apenas superior al total nacional, pues durante 2004-2012 registró

un crecimiento promedio de sólo 1.3%, 10 pb apenas arriba del 1.2% del total nacional. No obstante, esimportante la contribución de la región con casi 10.0% dentro del total nacional.

Sector AgropecuarioSector Agropecuario

Entidad Federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 011R 2012R

Nacional 360,290 364,847 351,456 373,045 390,308 392,984 377,848 390,856 366,831 397,078

Bajío 34,235 35,682 33,560 33,592 35,792 38,603 34,535 36,578 36,277 37,978

Var % Agropecuario 1.3% -3.7% 6.1% 4.6% 0.7% -3.9% 3.4% -6.1% 8.2%

Var % Bajío 4.2% -5.9% 0.1% 6.5% 7.9% -10.5% 5.9% -0.8% 4.7%

Contribución dentro del sector 9.5% 9.8% 9.5% 9.0% 9.2% 9.8% 9.1% 9.4% 9.9% 9.6%




Sector ServiciosSector Servicios

• El sector registra una mayor dinámica de crecimiento en la región respecto del total nacional. Totalregional 4.0% en promedio 2004-2012 vs 3.5% total nacional.

• El sector de la región representa 8.06% del total nacional.• Dentro de los cuatro Estados de la región, el mayor valor agregado lo registra Guanajuato con una

contribución dentro del total por 3.7%, seguido de Querétaro con 1.8%, SLP con 1.6% y por últimoAguascalientes con 0.9%

Entidad Federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 011R 2012R

Nacional 5,875,443 6,137,912 6,376,239 6,715,059 7,002,883 7,183,008 6,902,764 7,294,514 7,640,629 7,988,600

Bajío 452,054 473,339 494,588 525,948 553,134 572,518 551,386 584,555 616,518 643,896

Var % Servicios 4.5% 3.9% 5.3% 4.3% 2.6% -3.9% 5.7% 4.7% 4.6%

Var % Bajío 4.7% 4.5% 6.3% 5.2% 3.5% -3.7% 6.0% 5.5% 4.4%





Sector IndustrialSector Industrial

• La Actividad Industrial representa 33.0% del valor agregado del PIB nacional. El Bajío contribuye con el10.5% del total, destacando Guanajuato con 4.2%, seguido de SLP con 2.5% y después Querétaro con2.46%

• Mientras que la manufactura registra un crecimiento mayor al del total de la actividad nacional con una tasade crecimiento promedio anual 4.4% entre 2004 y 2012, frente a 2.2% nacional. En este sector la mayordinámica la registra Aguascalientes con un crecimiento de 6.6%, seguido de SLP con 4.4% y Querétaro con4.1%, rezagado se encuentra Guanajuato con 2.4%

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011r/ 2012

Total Nacional 3,884,165 4,043,151 4,142,410 4,322,843 4,385,686 4,365,207 4,094,017 4,280,609 4,427,598 4,547,999

Bajío 340,736 362,755 364,665 393,707 399,437 407,213 390,633 420,654 447,597 477,558

Var % S. Industrial 4.1% 2.5% 4.4% 1.5% -0.5% -6.2% 4.6% 3.4% 2.7%

Var % Bajío 6.5% 0.5% 8.0% 1.5% 1.9% -4.1% 7.7% 6.4% 6.7%




Sector ConstrucciónSector Construcción

• El sector de la Construcción es de los más dinámicos.• El sector registró una fuerte caída durante la recesión/2009 para recuperarse de manera importante el

siguiente año y mantener crecimiento con tasas arriba del total nacional. Querétaro es la entidad en laregión con mayor ritmo de crecimiento con 86.0% entre 2004 y 2012, seguido de SLP con 46.7%

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011r/ 2012

Construcción 787,139 842,252 872,476 948,296 992,914 1,030,710 968,200 975,507 1,015,099 1,035,854

Bajío 78,447 80,851 81,606 96,346 93,116 105,217 105,398 95,781 105,913 111,512

Var % S. Construcción 7.0% 3.6% 8.7% 4.7% 3.8% -6.1% 0.8% 4.1% 2.0%

Var % Bajío 3.1% 0.9% 18.1% -3.4% 13.0% 0.2% -9.1% 10.6% 5.3%





Sector ManufacturaSector Manufactura

• La manufactura registra un crecimiento mayor al del total de la actividad nacional con una tasa promedioanual 4.4% entre 2004 y 2012, frente a 2.2% nacional.

• En este sector la mayor dinámica la registra Aguascalientes con un crecimiento de 6.6%, seguido de SLPcon 4.4% y Querétaro con 4.1%, rezagado se encuentra Guanajuato con 2.4%

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011r/ 2012

Manufactura 1,824,420 1,889,526 1,941,123 2,028,482 2,047,910 2,027,255 1,857,907 2,016,704 2,109,315 2,193,069

Bajío 238,211 255,997 256,617 268,767 275,572 269,487 249,422 285,714 302,274 323,097

Var % S. Manufactura 3.6% 2.7% 4.5% 1.0% -1.0% -8.4% 8.5% 4.6% 4.0%

Var % Bajío 7.9% 1.3% 6.7% 5.7% -2.8% -9.5% 16.6% 6.8% 7.0%


PIB Precios constantes Base=2008, P$ Millones



Sector AutomotrizSector Automotriz

• La producción nacional automotriz ha alcanzado máximos históricos en los últimos años, lo cual se hareflejado en la llegada de nuevas armadoras y una mayor demanda de autopartes.

• La región del Bajío es la segunda en aportación al PIB del país. Por su gran actividad automotriz, a laregión se le conoce como el Detroit Azteca y está en proceso de la construcción del Clúster EmpresarialAutomotriz del Bajío, con el objetivo de fortalecer al sector regional y establecer alianzas con empresasmultinacionales.

• La región cuenta con varias plantas armadoras: Aguascalientes (2 plantas de Nissan y se construirá otrade Renault Nissan Alliance), Guanajuato (General Motors Silao, Honda Celaya, y Mazda Salamanca),Plantas de Motores (Volkswagen Silao y Honda Celaya), y una armadora de autobuses en Silao, HinoMotors. En SLP se encuentra una planta de GM y otra de VMW.

• Por producción Guanajuato aporta 7.6% (4ºlugar nacional) de la producción automotriz,Querétaro aporta 4.1% (9º lugar), y SLP3.2% (11º lugar).

• De al IED en el sector Qro es el Estado querecibe más recursos.



Sector AeroespacialSector Aeroespacial

• México ocupa el 15º lugar en la producción aeroespacial.• El sector ha registrado un crecimiento anual de 5.0% en los últimos años.• En 2013 el crecimiento fue de 9.0% y un valor de USD 5,400 millones.• A nivel nacional genera más de 34 mil empleos, y la inversión directa tanto nacional como extranjera es de

USD 15 mil millones.• Querétaro se está conformando como uno de los motores de la industria aeroespacial a nivel nacional,

además de Sonora, NL, BC y Chihuahua. Dentro de las empresas más importantes en el Estado destacanBombardier Aerospace México, CAV-Aerospace, Eurocopter e Hemaq.

• Querétaro destaca en laregión por su producción.

• La producción creció 12.0% en2013

• El Estado cuenta con 38empresas, representando14.0% del total nacional 270empresas).

• Genera 8 mil empleos directosde los 43 mil contabilizados anivel nacional.

• Querétaro destaca en laregión por su producción.

• La producción creció 12.0% en2013

• El Estado cuenta con 38empresas, representando14.0% del total nacional 270empresas).

• Genera 8 mil empleos directosde los 43 mil contabilizados anivel nacional.

• Guanajuato tiene pocapresencia en el sector con tresempresas, pero en 2013 elGobierno destinó 80 hectáreaspara que se instalen empresasdel ramo que tenga interés.

• La entidad tiene tres empresasinstaladas: Bodycote ThermalProcessing México, Rototek, yServicios IntegralesAeronáuticos.

• Guanajuato tiene pocapresencia en el sector con tresempresas, pero en 2013 elGobierno destinó 80 hectáreaspara que se instalen empresasdel ramo que tenga interés.

• La entidad tiene tres empresasinstaladas: Bodycote ThermalProcessing México, Rototek, yServicios IntegralesAeronáuticos.

• SLP cuenta con 5empresas del sector:Centro Bonanza, GKNAerospace, HitchinerManufacturing Company deMéxico y TigHitcoLatinoamérica..

• SLP cuenta con 5empresas del sector:Centro Bonanza, GKNAerospace, HitchinerManufacturing Company deMéxico y TigHitcoLatinoamérica..



• Principales productos fabricados en Querétaro:• Fusilaje trasero para aviones modelo 5000, 6000, 7000 y 8000 de Borbardier, para el avión

Learjet• Estabilizadores para avión y helicóptero• Controles de vuel-timón, elevador y estabilizador• Tren de aterrizaje• Arneses eléctricos• Maquinados de alta presión

Monto Part. % # de empresas

Canadá 793.4 44.4 4

EUA 724.7 40.5 51

España 98.2 5.5 12

Luxemburgo 88.0 4.9 2

Francia 84.4 4.7 7

Total 1,788.7 100.0 76

IED Sector Aeroespacial USD millones



Construcción del Tren Rápido México-QuerétaroConstrucción del Tren Rápido México-Querétaro

• Se espera entre en operación en 2017 y su construcción iniciará en 2015.• Operará a 300 km/hora y será el primero en su tipo en AL. Transportará 23 mil pasajeros al día, y generará

60 mil empleos durante su construcción.• Cubrirá una distancia de 210 km, y correrá de Buenavista a la ciudad de Querétaro, con un tiempo

aproximado entre 2 y 4 hrs.• Se tiene planeado ampliar la línea hasta la ciudad de Guadalajara, generando con ello un eje por la región

del Bajío y sus principales capitales.• El tren tendría un impacto turístico y económico adicional importante en la región.• La construcción y operación estará a cargo de la empresa china Railway Construction Corporation Limited,

y las empresas mexicanas Constructora y Edificadora GIA + A, Prodemex, Constructora TEYA y GHP Infraestructura Mexicana.

• El costo total será por P$ 58,951 millones.



Empresas y parques industrialesEmpresas y parques industriales

• Los cuatro Estados cuentan con poco más de 108 mil empresas registradas dentro del SIEM (15.2% deltotal nacional), destacando el sector de la manufactura, comercio y transportes.

• Guanajuato y Querétaro destacan con poco más de 90 mil empresas registradas dentro del SIEM.• En los cuatro Estados hay 3,243 empresas medianas, destacando Querétaro con 1,503, seguido de

Guanajuato con 1,199, SLP con 374 y Aguascalientes con 167 empresas.• Cuentan con 2,162 grandes empresas, destacando Querétaro con 1,002 seguido de Guanajuato con 799,

mientras que SLP cuenta con 250 y Aguascalientes con 111.

Estado Agropecuario Minería Electricidad Construcción Ma nufactura Comercio Transportes Total

Aguascalientes 7 5 4 166 643 3,462 1,276 5,563

Gunajuato 44 2 11 1,021 2,676 29,010 7,189 39,953

Querétaro 35 4 5 305 209 38,083 11,472 50,113

SLP 5 4 6 128 179 9,792 2,364 12,478

Total 688 192 189 19,284 30,776 476,578 179,938 707,645

Nota: 95.0% de las mepresas corresponden a Pymes

Número de empresas registradas en SIEM en la región

• En cuanto a franquicias la región está despegando en los últimos tres años, cuenta con 200 marcas localesy cerca de 15 mil puntos de ventas.

Empresas


Aguascalientes (12)

• Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA)• Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA)• Parque Industrial San Francisco (Pisf1)• Parque Industrial San Francisco 2 (Pisf2)• Parque Industrial San Francisco 3 (Pisf3)• Parque Industrial San Francisco 4 (Pisf4)• Parque Industrial Gigante de los Arellano (PIGA)• Parque Industrial el Llano (PILL)• Parque Industrial Calvillo (PICA)• Parque Industrial Chichimeco (PICH)• Parque Industrial Tecnopolo 1 (PITP1)• Parque Industrial Tecnopolo 2 (PITP2)

Parques industrialesParques industriales

• En cuanto a parques industriales, Aguascalientes cuenta con 12, Guanajuato con 15, Querétaro tiene 23 ySLP tiene 17 parques.

Empresas


Guanajuato (16)

• Inició en sep/2014 la construcción del parque Colinas de León. (Monto USD 50 millones y tendrá 60 empresas)

• Incubadora INCUVEN de la Universidad de Guanajuato en Silao, Gto.• Incubadora INCUBAJÍO del CRECE Guanajuato, en León, Gto.• Incubadora del ITESM Campus León, en León, Gto.• Incubadora del ITESM Campus Irapuato, en Irapuato, Gto.• Incubadora de la Universidad Iberoamericana León, en León, Gto.• Centro de Incubación de Empresas de la Universidad Tecnológica de León, en

León, Gto.• Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas de la Universidad Tecnológica del

Norte de Guanajuato, en Dolores Hidalgo, Gto.• Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Celaya, en Celaya, Gto.• Incubadora ProEmpleo, León, Gto.• ITESM LEÓN, Parque CIEN• Universidad de Guanajuato, Guanajuato Tecno Parque• Universidad de la Salle Bajío; Parque de innovación de Lasalle• Universidad Iberoamericana; Unidad de Innovación, Aprendizaje y Competitividad

(UIAC)• Gobierno del Estado de Guanajuato; Parque de Innovación Agrobioteg• Universidad SSC; Parque Tecnológico San Miguelense• Centro Mexicano de Energías Renovables (CMER

Empresas


Querétaro (23)

• Global Park Qro., inaugurado en octubre/2014• Querétaro• Santa Rosa• Jurica• Santiago Micro• Benito Juárez• Tecnológico• La Montaña• San Pedrito Peñuelas• La Cruz• Aeropuerto• Agro• El Pueblito• La Noria• Finsa• Bernardo Quintana• El Marqués• Querétaro Aerospace• Balvanera• Valle de Oro• Nuevo San Juan• Aerotech• Parque Tecnológico Innovación

SLP (17)

• Zona Industrial de San Luis Potosí• Zona Industrial del Potosí• Zona Industrial de Villa de Reyes• Integra, Parque Industrial de Proveedores• Zona Industrial de Matehuala, SLP• Parque Industrial de Ébano, SLP• Parque Industrial de Ciudad Valles, SLP• Parque Industrial del Acero Inoxidable• Parque Industrial Tres Naciones• Parque Industrial de Fundidores• Parque Industrial Pueblo Viejo• Millennium Industrial Park• Impulso Parque Industrial• World Trade Center Industrial• Parque Industrial Logistik• Parque Industrial Provincia de Arroyos• Interzona Parque Industrial

Empresas


ClústerClúster

• Aguascalientes y Querétaro son los Estados de la región con más Clústeres establecidos -empresasrelacionadas con sectores con importante dinámica exportadora-.

• Los sectores más relevantes, son equipo de transporte (incluye el sector automotriz y aeroespacial),productos electrónicos y aparatos eléctricos.

• Aguascalientes cuenta con 7 Clústeres y Querétaro con 6.

Empresas


Clúster en Aguascalientes • Consejo de la Industria del Mueble y Accesorios Afines de Aguascalientes, A.C. (CONIMUEBLE)• Consejo de la Cadena Industrial Textil y del Vestido de Aguascalientes. (COCITEVA)• Consejo de la Electrónica y Suministro de Aguascalientes S.C (CELESA)• Clúster de Tecnologías de la Información de Aguascalientes A.C (INNOVATIA)• Clúster de la Industria de los Alimentos y su Tecnología (CIATAC)• Clúster de Autotransporte Logístico de Aguascalientes A.C.(CLUSTRANS)• Clúster de Robótica y Automatización de Aguascalientes (CRAA)

Clúster en Querétaro • Clúster de software y servicios especializados en tecnologías de la información• Clúster Automotriz, Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro • Clúster Aeroespacial • Clúster de la Construcción• Clúster de Biotecnología (Confirma)• Clúster de Plásticos (UTEC).

Empresas


ViviendaVivienda

• Después de la desaceleración del sector de la vivienda en años previos, durante 2014 está mejorando elsector.

• El crédito bancario a la vivienda a nivel nacional registró en junio un avance 43.0% en términos reales.• Para 2014 se espera una demanda por 572 mil créditos hipotecarios.• Dentro de los cuatro Estados analizados, la mayor demanda de vivienda se encuentra en Guanajuato,

seguida de Querétaro, SLP y al final Aguascalientes.

Nacional 572,555 134,891 30.0%

Aguascalientes 4,395 3,968 45.0%

Guanajuato 19,244 5,908 25.0%

Querétaro 8,287 5,222 28.0%

SLP 7,268 2,268 21.0%

Fuente: Canadevi

Vivienda

Cifras a junio/2004

Avance crédito ortogado vs oferta

Créditos otorgados vivienda nuevaDemandaEstado

Componente 2013 2014 %

Fromación de hogares 334,767 329,556 -1.6%

Rezago habitacional 677,826 650,325 -4.1%

Movilidad habitacional 92,538 89,500 -3.3%

Total 1,105,131 1,069,381

Fuente: Est. SHF

Demanda de Vivienda por componente

Vivienda y sector inmobiliario


• Dentro del sector inmobiliarioindustrial, ciudades comoGuanajuato y Aguascalientes hanregistrado un importantecrecimiento en infraestructura,sumado a ciudades del norte dela República como Monterrey,Nogales, Cd Juárez, Saltillo, yMexicali, con potencial de mayorcrecimiento.

• Mientras que los estados deGuanajuato y SLP son mercadosque tienen capacidad máximainstalada.

• En general, en el Bajío se hanconstruido 550 mil m2 enespacios inmobiliarios para laindustria automotriz yaeroespacial. La región destacafrente a otras zonas que luchanpor mejorar su sector después dela recesión.


Fuente: Jones Lang Lasalle, Datos al 4T-2013


Expansión de las Fibras en la regiónExpansión de las Fibras en la región

• Ante el gran atractivo que representa la región para la inversión, las Fibras como FibraHotel y FibraInnaceleraron su expansión durante la primera parte de 2014, con una inversión adicional por P$ 1,125millones y de P$ 1,470 millones, respectivamente. En la segunda parte del año tienen programada unainversión adicional por P$ 830 millones de pesos.

• La región del Bajío, por su sector aeroespacial y automotriz, y la franja del Golfo de México, por losbeneficios de la reforma energética, son regiones preferidas por las Fibras.


Apuestas de las Fibras por zonas:


Centros ComercialesCentros Comerciales

• La mayor estabilidad macroeconómica del país registrada a partir de la década del 2000, con control en lainflación, menores tasas de interés y el aumento del poder adquisitivo de la clase media y alta, detonó elmayor interés por los centros comerciales, generando mayor captación de recursos externos y nuevosactores en el mercado interno.

• En 2012 había 550 centros comerciales, con 15 millones de metros cuadrados de área en arrendamiento.Incluyen modalidades como los Community Center, Neighborhood Center, Fashion Mall, Power Center yEntertaiment Center.

• Aguascalientes cuenta con 19 centros comerciales, Guanajuato con 24, Querétaro con 7 centrosimportantes (se caracteriza por tener un gran número de plazas pequeñas) y SLP con 9 centros.

• La tendencia en la construcción de centros comerciales sigue siendo positiva, aunque en el último año laremodelación ha dado la pauta.

• Dentro de los cuatro Estados analizados, Guanajuato es la entidad con más plazas comerciales,destacando la ciudad de León, la cuarta ciudad del país por actividad económica, mientras que le sigueAguascalientes, SLP y al final Querétaro. La ciudad capital en los Estados sigue siendo el principal polo deatracción. La excepción la tiene Guanajuato, con León, la ciudad del calzado.

Centros Comerciales


Centros ComercialesCentros Comerciales

Aguascalientes Guanajuato Querétaro San Luis Potosí

Centro Comercial Galerías Aguascalientes - Aguasca lientes Plaza Mayor - León Antea LifeStyle Center - Santiago de Querétaro, la más grande de AL por espa cio costruido Plaza El Dorado - San Luis Potosí

Centro Comercial Altaria - Aguascalientes Altacia C entro Comercial - León Galerías Querétaro - Santiag o de Querétaro Plaza Tangamanga - San Luis Potosí

Centro Comercial Villasunción - Aguascalientes Cent ro Max - León Plaza del Parque - Santiago de Querét aro Plaza Sendero - San Luis Potosí

Centro Comercial El Parián - Aguascalientes La Gran Plaza - León Plaza Boulevares - Santiago de Querét aro Plaza Chapultepec 1200 - San Luis Potosí

Centro Comercial Expoplaza - Aguascalientes Mulza O utlet - León Plaza las Americas - Santiago de Queré taro Soriana El Paseo - San Luis Potosí

Centro Comercial El Dorado - Aguascalientes Centro Factory Outlet - León Plaza El Punto Queretaro - San tiago de Querétaro Soriana Glorieta Juárez - San Luis Potosí

Centro Comercial El Cilindro - Aguascalientes Plaza del Zapato - León Plaza Sendero - Santiago de Queré taro Plaza Roble - Matehuala

Centro Comercial Santa Anita - Aguascalientes Galer ias Las Torres - León Plaza Constituyentes - Santiago de Querétaro Plaza San Luis - San Luis Potosí

Plaza Universidad - Aguascalientes Galerias León - León Citadella - San Luis Potosí

Plaza San Marcos - Aguascalientes Plaza Cibeles - I rapuato

Plaza Vestir - Aguascalientes Plaza Jacarandas - Irapuato

Plaza Santa Fe - Aguascalientes Plaza Fiesta - Irap uato

Plaza Onssa - Aguascalientes Galerías Celaya - Celaya

Plaza Patria - Aguascalientes Galerías Tecnológico - Celaya

Plaza Krystal - Aguascalientes Parque Celaya - Celaya

Plaza Norte - Aguascalientes Plaza Las Américas - Celaya

Plaza de la Tecnología - Aguascalientes Galerías Sa lamanca - Salamanca

Torre Plaza Bosques Comercial - Aguascalientes Pati o Salamanca - Salamanca

Chedraui Comercial - Aguascalientes Plaza San Javie r - Guanajuato

Plaza Pozuelos - Guanajuato

Paseo San Francisco (Galerías Metropolitana de San Francisco del Rincón) - San Francisco del Rincón

Plazarella - San Francisco del Rincón

Paseo Palmas - San Francisco del Rincón

Plaza la Luciérnaga - San Miguel de Allende

Centros Comerciales

Centros Comerciales


Inversión Extranjera Directa e IFBInversión Extranjera Directa e IFB

• Durante la última década el Bajío ha sido de las regiones con mayor captación de Inversión ExtranjeraDirecta, destinada principalmente a los sectores automotriz, electrónico y aeroespacial.

• La IED pasó de sumar USD 7,200 millones durante el periodo 1993-2012 a USD 18,900 millones entre2003-2013.

• Este aspecto destaca el mayor interés de empresas europeas y asiáticas, que buscan entrar el mercadode EUA, en instalarse en la región del Bajío.

• La participación de la región pasó de 2.2% en 2003 a 11.2% en 2013. La mayor parte de la inversión hasido destinada al sector automotriz, electrónico y aeroespacial

Inversión

Nacional Agsc. Guanajuato Querétaro SLP Suma Estados % de l Total

2003 18,898 35 242 56 84 416.9 2.2%

2004 25,095 304 73 157 58 591.6 2.4%

2005 24,680 105 319 97 128 648.7 2.6%

2006 20,863 113 -68 222 96 362.9 1.7%

2007 32,253 208 269 251 191 919.1 2.8%

2008 28,313 428 287 469 145 1,328.4 4.7%

2009 17,331 368 138 469 -14 960.6 5.5%

2010 23,353 328 126 452 323 1,229.4 5.3%

2011 23,354 161 287 503 167 1,117.4 4.8%

2012 17,628 449 751 672 107 1,978.8 11.2%

2013 38,286 692 856 552 503 2,603.2 6.8%

IED

Millones de dólares


El gasto en Inversión Fija Bruta (IFB) en construcción y maquinaria y equipo, en la región ha tenido un mejordesempeño respecto del total nacional, aunque la recesión 2009 tuvo un mayor efecto al registrarse un menorgasto entre 2010 y 2012. El mayor gasto se registra en Guanajuato sumando P$ 36,103 millones pesos,seguido de Querétaro con P$ 24,392 millones.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Nacional 59,624 71,648 93,487 110,355 120,448 175,559 184,639 189,313 194,084 162,135

Región Bajío 4,134 4,992 9,311 9,968 9,168 14,875 15,915 13,516 13,711 10,185

Total Nacional 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% anual 20.2% 30.5% 18.0% 9.1% 45.8% 5.2% 2.5% 2.5% -16.5%

Región Bajío 20.8% 86.5% 7.1% -8.0% 62.2% 7.0% -15.1% 1.4% -25.7%

Inversión Fija Bruta, P$ millones de pesos, base 20 08

Inversión


Requerimiento de Financiamiento Requerimiento de Financiamiento

• De acuerdo con la última encuesta realizada por Banxico al sector privado sobre la evaluación coyunturaldel mercado crediticio, la mayor fuente de financiamiento de las empresas siguen siendo los proveedorescon el 82.7% con datos al 2T14, la segunda fuente lo representa la banca comercial con 39.7%, y en tercerlugar de importancia el financiamiento con empresas del grupo corporativo/casa matriz.

• Los sectores más representativos son la manufactura y el de servicios. Otro aspecto relevante es que lasempresas con más de cien empleados recurren en mayor medida al financiamiento, sobre todo deproveedores y de la banca comercial.

• Durante dicho periodo, 48.3% de las empresas encuestadas contaba con crédito bancario y 24.9% de lasempresas utilizó nuevos créditos bancarios. Mientras que la principal limitante de acceso al crédito bancarioson las altas tasas de interés, seguido de las condiciones de acceso al crédito.

Financiamiento

Fuentes de Financiamiento a las empresas por tipo de oferent ePor ciento del total de las empresas


• Conforme a una encuesta realizada por KPMG, Perspectivas de Alta Dirección en México 2014, 44.0% delos encuestados señaló que requiere financiamiento para consolidar su financiamiento, de los cuales 34.0%recurrirá a instituciones financieras, y 9.0% a crédito gubernamental y fondos de capital.

• Dentro de dicha encuesta, 61.0% de las empresas considera expandir sus operaciones a otros Estados enlos siguientes tres años, en donde Jalisco, Querétaro y Nuevo León, comparten el primer lugar (19.0%)dentro de la preferencia de dicha expansión. Otro Estado que sobresale dentro de la región del Bajío esGuanajuato.

• Conforme Banxico, durante el 2T14 mejoró la colocación de crédito en la región del Bajío, repuntando enQuerétaro 29.0% en términos anuales, mientras que en Guanajuato subió 7.3% y en menor medida SLPcon 1.2% En Guanajuato 41.0% se canalizó al sector servicios, 36.0% al sector industrial. En Querétaro elsector industrial absorbió 45.0% del crédito total y 42.0% el sector servicios.

2T13 2T14 Var %

Guanajuato 36,976 39,661 7.3%

Querétaro 14,731 19,002 29.0%

SLP 18,959 19,191 1.2%

Nacional 2,884,500 3,126,843 8.4%

Crédito de la banca comercial

P$ millones de pesos

Financiamiento


EmpleoEmpleo

• Guanajuato es el Estado de la región con más empleos, sumando 691,845 asegurados en el IMSS durante2012, seguido de Querétaro con 400,173, después está SLP con 326,381 y Aguascalientes con 228,592asegurados. Los cuatro Estados de la región representan 10.3% del total nacional.

• Por sectores, la industria de la transformación es la que concentra el mayor número de empleos, seguidodel comercio, y servicios para empresas y hogares.

S ec tor industria l

Tota lIndustrias

Extrac tiva sInd.

Transforma c ión Const.Ele c , gas y agua

Comerc io Transp. y Comun.

S e r. Pa ra empre sa s y

hoga re s

Se r. Soc y comuna les

2012 15,901,832 378,917 132,729 4,133,785 1,241,451 150,908 3,349,687 848,138 3,782,680 1,883,537

Aguascalientes 228,592 4,881 1,094 76,514 16,510 908 37,140 13,507 35,066 42,972

Guanajuato 691,845 14,649 4,417 265,993 56,476 7,845 127,417 34,240 110,185 70,623

Querétaro 400,173 7,123 1,666 142,399 35,619 3,289 59,601 21,089 84,084 45,303

SLP 326,381 11,847 4,311 114,222 25,230 2,418 56,030 15,621 46,287 50,415

Part. del Total

Aguascalientes 1.44% 1.29% 0.82% 1.85% 1.33% 0.60% 1.11% 1.59% 0.93% 2.28%

Guanajuato 3.03% 3.00% 3.33% 6.43% 4.55% 5.20% 3.80% 4.04% 2.91% 3.75%

Querétaro 0.58% 0.49% 1.26% 3.44% 2.87% 2.18% 1.78% 2.49% 2.22% 2.41%

SLP 0.82% 1.66% 3.25% 2.76% 2.03% 1.60% 1.67% 1.84% 1.22% 2.68%

Asegurados en el IMSS

Se c tor agropec ua rio

Se c tor se rvic ios


Participación

Total 17,180,093 10.86%

Aguascalientes 257,689 1.50%

Guanajuato 803,785 4.68%

Querétaro 445,610 2.59%

SLP 358,312 2.09%

Asegurados en el IMSS sep-14


• Mientras que en entre enero-julio/2014, Guanajuatofue el mayor generador de empleo en el paíssumando 39,875 plazas, Querétaro sumó 13,059nuevos empleos.

• De los cuatro Estados de la región, Guanajuato,Querétaro y SLP estuvieron dentro las entidadescon mayor tasa de crecimiento en la generación deempleos en dicho periodo.


• Respecto de la Tasa de Desempleo, parajunio/2014, dos de los Estados se encuentranpor arriba de la media nacional Aguascalientes(5.7%) y Querétaro (6.0% fuerte atracción depersonas de otros Estados de personas quellegan buscando empleo si encontrar), mientrasque Guanajuato y SLP están por debajo con4.6% y 3.2%, respectivamente


ConclusionesConclusiones

• La proyección de crecimiento económico de la región está por arriba de la media nacional.

Actividad económica regional, % anual

• La región se confirma como una de las más dinámicas y atractivas para la inversión. La IEDsumó USD 18,900 millones entre 2003 y 2013.

• La mayor IED captada se centra en los sectores automotriz, electrónico y aeroespacial.

Fuente: Banco de México


• Guanajuato y Querétaro son los dos Estados de la región con mayor crecimiento económico. De hecho,el PIB de Querétaro creció 4.7% durante el primer semestre de este año, siendo el quinto Estado conmayor crecimiento del país.

• Querétaro avanzó dos lugares en 2014 en el Índice de Competitividad Urbana, sólo por debajo del Vallede México y los Cabos.

• El sector de la construcción, sobre todo en Querétaro, presenta una fuerte recuperación este año,después de la caída en 2009. Aunque agosto fue un mal mes.

• Los sectores automotriz y aeroespacial son fuertes polos de atracción de inversión, sumados al sectorinmobiliario y de la vivienda, además de la atracción para el establecimiento de centros comerciales.

• Durante la México Cumbre de Negocios, el sector privado anunció inversiones por USD 2 mil millones enQuerétaro, destacando empresas como Huawie (telecom), Nexteer ( trasmisiones automáticas), GrupoFame Altozano (Desarrollo urbano), VUHl (Planta armadora automotriz) y Kelloggs México (alimentos).

• La construcción del tren rápido dará mayor atractivo tanto turístico como empresarial en la región.

• Es importante en la zona el requerimiento de financiamiento, siendo de las regiones más activas encuanto al crédito bancario colocado. Es un polo de atracción para colocación de crédito.

ConclusionesConclusiones

análisis actinver generando ideas con valor estudios sectoriales y ... · fuente: sct 2014, y...

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