voz a voz
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1www.brandstrat.com
Pro-consumdior (Voz a Voz Activo)
Colombiano
Mayo de 2012
2www.brandstrat.com
Antecedentes Objetivos Objetivos Específicos Metodología Proceso de análisis
2. Pro-consumidor - Voz a Voz Activo2. Pro-consumidor - Voz a Voz Activo
2
Emisión de comentarios vía WEB Tipo de comentarios Emisión de comentarios verbalesTipo de comentarios
Recepción de comentarios Medios Tipo de comentarios
1. Conceptualización de la Investigación1. Conceptualización de la Investigación
Conceptualización de la Investigación
3. Recordación del voz a voz.3. Recordación del voz a voz.
3
Conceptualización de la InvestigaciónAntecedentes
Hoy en día millones de personas en todo el planeta poseen productos con tecnología avanzada, como Celulares, Computadores, Ipad, entre otros, hablan su idioma y aprenden otros más , utilizan páginas web y redes sociales como Facebook, Yahoo, Twiter, Skype, Google, para interactuar con otras personas, opinan, buscan, obtienen y brindan información sobre diferentes temas de interés social, político, cultural, comercial, ambiental y financiero.
La web es un medio que permite expresar de manera abierta cada una de las experiencias positivas o negativas que se encuentran viviendo a diario los diferentes usuarios, ya sea con un amigo, familiar, producto o servicio, es un sitio que ayuda a conocer un mercado virtual, a evaluar y determinar las comentarios que tiene cada uno de los consumidores en las redes sociales, muchas empresas han encontrado en estas comunidades un canal idóneo para evaluar comentarios, sentimientos, sensaciones que tienen los usuarios de sus marcas publicitarias. En definitiva, la WEB es una plataforma estratégica de INSIGHTS
4
Conceptualización de la InvestigaciónObjetivo Específico y Generales
Determinar si el consumidor colombiano emite comentarios sobre productos o marcas, y si estos son positivos o negativos y a través de que canales
Determinar si el consumidor colombiano recuerda / recibe los comentarios dados por terceros sobre productos o marcas, y si estos son positivos o negativos y a través de que canales.
5
Conceptualización de la InvestigaciónMetodología
Técnica
Mercado
Grupo/ Población objetivo
Características de la técnica de recolección de datos / Captación
Características del instrumento
Encuestas presenciales con cuestionario estructurado.
BogotáBarranquillaBucaramanga CaliCartagenaManizales MedellínPereira
Duración: ____ 10 minutos ________% Preg. Abiertas: 22%% Preg. Cerradas: 78%
Hombres y mujeres, pertenecientes a los NSE del 1 al 6, de 18 a 76 años.
Hombres y mujeres mayores de edad habitantes de las principales ciudades de Colombia, en estratos del 1 al 6
Fecha de campo
Del 25 de febrero al 1 de Mayo de 2012
6
Metodología
Distribución de la muestra
Método del muestreo
Probabilístico _____No Probabilístico __X__
Marco Muestral
Aplica para Probabilístico _____
Uso de factores de Ponderación
Tamaño poblacional de cada ciudad, NSE y Edad
A un nivel de confianza del 95%
Conceptualización de la Investigación
Bogotá B/quilla B/manga Cali Cartagena Manizales Medellín Pereira Total Margen
de error
2011197 100 100 159 98 98 150 98 1000 3,10
2012* 89 51 56 79 50 46 81 48500 4,38
2012**202 99 104 150 99 101 149 97 1001 3,10
*Estudio correspondiente al de 2011 pero con muestra 500**Estudio quid bs I Trim 2012
El cambio en el tamaño de la muestra no afecta la comparabilidad de los resultados
7
21% 9% 14% 11%
EMISIÓN RECEPCIÓN
2011 2012
72% 63% 65% 85%
28% 37% 8% 4%
Experiencias de marca en los medios virtualesResultados Globales
Redes Sociales 62%
Voz a Voz 66%
Páginas WEB 67%
2011 2012
Voz a Voz 32%
Página WEB 47%
Redes Sociales 67%
Medios a través de los cuales escuchó comentarios…
8
Antecedentes Objetivos Objetivos Específicos Metodología Proceso de análisis
2. Pro-consumidor - Voz a Voz Activo2. Pro-consumidor - Voz a Voz Activo
8
3. Recordación del voz a voz activo.3. Recordación del voz a voz activo.
Emisión de comentarios Tipo de comentarios
Recepción de comentarios Canales Tipo de comentarios
1. Conceptualización de la Investigación1. Conceptualización de la Investigación
9
¿En el último mes ha comentado o escrito comentarios, recomendaciones o sugerencias sobre empresas productos o marcas en
internet
Experiencias de marca en los medios virtualesEmisión de comentarios
Tan solo el 9% de las personas ha realizado comentarios , recomendaciones o sugerencias a través de internet. sin embargo, el porcentaje de personas que han
realizado este tipo de comentarios de manera verbal es mucho mayor (21%)
9%
91%
B: 1001
Si No
21%
79%
B: 1001
SiNo
En Internet Verbalmente
¿En el último mes ha comentado o dado opiniones, verbalmente a otras personas sobre empresas productos o marcas?
10
Bogotá (B: 202)
Cali (B: 150) Medellín (B:149)
Barranquilla (B: 99)
Bucaramanga (B: 104)
Pereira (B: 97) Cartagena (B: 99)
Manizales (B: 101)
12%7% 4% 7% 18% 13% 2% 4%
88% 93% 96% 93% 82% 87% 98% 96%Si
No
Experiencias de marca en los medios virtualesEmisión de comentarios en Internet –
Ciudad & NSE
NSE
Ciudad
NSE 1 (B: 162) NSE 2 (B: 314) NSE 3 (B: 295) NSE 4 (B: 109) NSE 5 (B: 72) NSE 6 (B: 49)
12% 11% 4%18% 11% 9%
88% 89% 96%82% 89% 92%Si
NoTotal (B: 1001)
9%
91%Si
No
¿En el último mes ha comentado o escrito comentarios, recomendaciones o sugerencias sobre empresas productos o marcas en internet?
11
De 18 a 24 (B: 207) De 25 a 35 (B: 231) De 36 a 45 (B: 205) De 46 a 55 (B: 197) De 56 a 65 (B: 161)
9% 8% 8% 11% 12%
91% 92% 92% 89% 88%Si
No
Experiencias de marca en los medios virtualesEmisión de comentarios en Internet –
Edad & Género
Género
Edad
Hombre (B: 450) Mujer (B: 551)
11%8%
89% 92%Si
NoTotal (B: 1001)
9%
91%Si
No
¿En el último mes ha comentado o escrito comentarios, recomendaciones o sugerencias sobre empresas productos o marcas en internet?
12
Bogotá (B: 202)
Cali (B: 150) Medellín (B:149)
Barranquilla (B: 99)
Bucaramanga (B: 104)
Pereira (B: 97) Cartagena (B: 99)
Manizales (B: 101)
23% 27% 21%5%
25% 14% 16% 25%
77% 73% 79%95%
75% 86% 84% 75%Si
No
Experiencias de marca en los medios virtualesEmisión de comentarios Verbalmente –
Ciudad & NSE
NSE
Ciudad
NSE 1 (B: 162) NSE 2 (B: 314) NSE 3 (B: 295) NSE 4 (B: 109) NSE 5 (B: 72) NSE 6 (B: 49)
16% 25% 17%31% 23% 23%
84% 75% 83%69% 77% 77%
Si
NoTotal (B: 1001)
21%
79%
Si
No
¿En el último mes ha comentado o dado opiniones, verbalmente a otras personas sobre empresas productos o marcas?
13
De 18 a 24 (B: 207) De 25 a 35 (B: 231) De 36 a 45 (B: 205) De 46 a 55 (B: 197) De 56 a 65 (B: 161)
23%18% 27% 18% 17%
77% 82% 73% 82% 83%Si
No
Experiencias de marca en los medios virtualesEmisión de comentarios Verbalmente –
Edad & Género
Género
Edad
Hombre (B: 450) Mujer (B: 551)
21% 21%
79% 79%Si
NoTotal (B: 1001)
21%
79%
Si
No
¿En el último mes ha comentado o dado opiniones, verbalmente a otras personas sobre empresas productos o marcas?
14
63%
37%
B: 97
POSITIVOS
NEGATIVOS
¿En el último mes ha comentado o escrito comentarios, recomendaciones o sugerencias sobre empresas productos o marcas en internet?Estos comentarios u opiniones han sido positivos o negativos?
Experiencias de marca en los medios virtualesTipos de Comentarios
Los comentarios que expresé fueron…
En Internet Verbalmente
72%
28%
B: 199
POSITIVOS
NEGATIVOS
En general, los comentarios que realizan las personas ya sea por internet o de manera verbal, son positivos.
¿En el último mes ha comentado o dado opiniones, verbalmente a otras personas sobre empresas productos o marcas?
Estos comentarios u opiniones han sido positivos o negativos?
15
Antecedentes Objetivos Objetivos Específicos Metodología Proceso de análisis
2. Nivel de Emisiones de comentarios (Voz a Voz Activo) 2. Nivel de Emisiones de comentarios (Voz a Voz Activo)
15
3. Recordación del voz a voz activo.3. Recordación del voz a voz activo.
Emisión de comentarios vía WEB Tipo de comentarios Emisión de comentarios verbalesTipo de comentarios
Recepción de comentarios Canales Tipos de comentarios
1. Conceptualización de la Investigación1. Conceptualización de la Investigación
16
14%
86%
2011 (B: 1000)
Si No
11%
89%
2012 (B: 500)
SiNo
Recepción de comentarios –Totales
Un porcentaje no muy grande de la población Colombiana ha visto, leído o escuchado comentarios sobre marcas/productos, en medios masivos.
Experiencias de marca en los medios virtuales
¿Pensando en los últimos 30 días , ha escuchado, visto ó leído comentarios u opiniones de alguna marca / productos diferente a la publicidad ó propaganda en medios masivos, como tv, radio, revistas o periódicos ?
17
2011(B: 178)
2012(B: 102)
2011(B: 221)
2012(B: 106)
2011(B: 207)
2012(B: 76)
2011(B: 183)
2012(B: 71)
2011(B: 121)
2012(B: 78)
2011(B: 70)
2012(B: 46)
2011(B: 20)
2012(B: 21)
19%13% 11% 14% 15% 13% 16% 9% 10% 2% 13% 16% 7% 4%
81% 87% 89% 87% 85% 88% 84% 91% 90% 98% 87% 84% 93% 97%Si No
2011(B: 141)
2012(B: 100)
2011(B: 290)
2012(B: 109)
2011(B: 266)
2012(B: 118)
2011(B: 179)
2012(B: 108)
2011(B: 86)
2012(B: 36)
2011(B: 38)
2012(B: 29)
10% 6% 11% 8% 17% 15% 11% 10% 22% 26% 27% 32%
90% 94% 89% 92% 83% 85% 89% 90% 78% 74% 73% 68%Si
No
Experiencias de marca en los medios virtualesRecepción de comentarios –
Edad & NSE
NSE
Edad
18 a 24 años 25 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 56 a 65 años 66 a 75 años 76 en adelante
Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Medio Medio Alto Alto
¿Pensando en los últimos 30 días , ha escuchado, visto ó leído comentarios u opiniones de alguna marca / productos diferente a la publicidad ó propaganda en medios masivos, como tv, radio, revistas o periódicos ?
18
2011(B: 197)
2012(B: 89)
2011(B: 159)
2012(B: 79)
2011(B: 150)
2012(B: 81)
2011(B: 100)
2012(B: 51)
2011(B: 100)
2012(B: 56)
2011(B: 98)
2012(B: 48)
2011(B: 98)
2012(B: 50)
2011(B: 98)
2012(B: 46)
17%13% 25% 14% 3% 8% 5% 12% 1% 9% 6% 16% 24%
1% 5% 2%
83% 87% 75% 87% 97% 92% 95% 88% 99% 91% 94% 85% 76%99% 95% 98%
Si
No
2011(B:485)
2012(B: 239)
2011(B: 515)
2012(B: 261)
16% 11% 12% 12%
84% 89% 88% 88%Si
No
Experiencias de marca en los medios virtualesRecepción de comentarios –
Ciudad & Género
Género
Ciudad
Hombres Mujeres
Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Pereira Cartagena Manizales
¿Pensando en los últimos 30 días , ha escuchado, visto ó leído comentarios u opiniones de alguna marca / productos diferente a la publicidad ó propaganda en medios masivos, como tv, radio, revistas o periódicos ?
19
CanalesSe observa que en 2011, los medios por los que se ha visto, leído o escuchado comentarios son los Sitios virtuales, las conversaciones face to face y las redes sociales. En 2012, se mantienen los Sitios virtuales y las redes sociales, siendo este último el más utilizado. El material POP presenta un alto porcentaje mientras que las conversaciones face to face se encuentran en el último lugar.
¿A través de que medio escucho ó estos comentarios u opiniones de..___________?
Experiencias de marca en los medios virtuales
Medio por los cuales ha visto, escuchado o leído comentarios u comentarios de marcas
2011(B: 128)
2012(B: 47)
Voz a Voz 66% 32%Páginas de Internet 39% 31%Comentarios de Amigos/Familiares en Facebook 33% 26%Páginas de Internet de las Marcas 16% 3%Blogs 13% 19%Páginas de Internet Especializadas en Temas Específicos 12% 13%Twitter 9% 16%Foros de Discusión Internet 7% 6%Bombas de Gasolina 5% --Transmilenio 2% --New Balance 2% --Vallas, Pendones, Volantes 2% 30%Ipod 2% --Parque 2% --Clientes 2% --Paraderos 1% 4%Supermercado 1% 2%Tienda 1% --Oficinas 1% --Televisión -- 3%Radio -- 2%
Voz a Voz
Páginas Web Institucionales
Redes sociales & Blogs
32%
47%
67%
20122011Voz a Voz
Páginas Web Institucionales
Redes sociales & Blogs
66%
67%
62%
20
Se aprecia un aumento en los comentarios positivos que las personas han visto, leído o escuchado.
¿ Los comentarios que escucho de la marca.._______(ENC: PREGUNTE POR CADA UNA DE LAS MARCAS RESPONDIDAS EN P2) fueron principalmente positivos, neutros ó negativos
Tipos de comentarios –Totales
Experiencias de marca en los medios virtuales
Los comentarios que escuché fueron…
65%
28%
8%
2011 (B: 172)
POSITIVOS
NEUTROS
NEGATIVOS
85%
12% 4%
2012 (B: 52)
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