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APROVECHAMIENTO DEL TLCCON EEUU
VALLE DEL CAUCA
Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos
Mayo de 2012
VALLE DEL CAUCA
CONTENIDO
1. Marco general TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en el Valle del Cauca
3. Agenda de trabajo para el Valle del Cauca (ya iniciada)
EL PROCESO
2004-2005 2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012
Inician negociaciones TLC
“Agenda
“Agenda interna”:•4700 necesidades•Validación con
Insumos de Agenda Interna:
•Planes Nacionales de Desarrollo 2006-10 y 2010-14 •Planes Departamentales de Desarrollo
Reforma a las Regalías
Estrategia de Innovación
“Agenda interna”:
•Diálogo regional y sectorial:
•96 foros
•1.638reuniones con 36.651asistentes
•151 talleres
•Validación con gobierno territoriales
Desarrollo
Día 1: 15 de Mayo 2012
Sistema Nacional de Competitivi-dad:
•CNC y 32 CRC
•Participación pub-priv
Desarrollo y actualización de Política Nacional de
Competitividad y de 32 PRC
Programa de Transformación ProductivaCreado y consolidado
-14 sectores estratégicos-
Congreso EEUU aprueba
TLC
Innovación
Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU
TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO�Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos
�Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato
�Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia
�Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:
�Plazos de desgravación progresiva
�Plazos de gracia
�Cuotas de importación
�Salvaguardas especiales automáticas
�Servicios�Eliminación de barreras de acceso para servicios
�Establecimiento de reservas (ej. cultura, grupos étnicos, estabilidad macroeconómica, otros)
�Inversión�Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente
�Compras públicas�Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos
�Preferencia pymes para contratos por montos más bajos
�Propiedad intelectual
TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
�Propiedad intelectual�Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento
�Barreras no arancelarias�Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias
�Reglas de origen
�Procedimiento aduaneros simplificados
�Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping
�Otros:�Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación
�Estabilidad en las reglas de juego
�Mayor atracción de inversión
TLC CON ESTADOS UNIDOSVENTAJAS FRENTE A ATPDEA
�Mayor atracción de inversión
�Eliminación de demoras y problemas con devoluciones
�ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)
PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEAExportaciones a EEUU, 2011 # de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA
58
160
766
5.152 1.257
# de productos en Cat. A del TLC con EEUU
2.623
280
310
Agropecuario y agroindustrial
Químicos y farmacéuticos
Textil confecciones y cuero
5.774 TOTAL*
Expo a EEUU (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.
47
0
43
33
26
124
0 500 1000 1500 2000
# de productos en Cat. A del TLC con EEUU
Incluidos en ATPDEA
NO incluidos en ATPDEA
24
10
2.133
211
51
131
0100020003000
Muebles y madera
Elaborados de metal
Minerales metál. y no metál.*
Industrias metálicas básicas
Otras industrias
Maquinaria y equipo
Expo a EEUU (US$ millones)
ImplementaciónLíderes
Mincomercio Mintrabajo
Adecuación
•Ajustes normativos
•Irritantes comerciales
•Compromisos laboral
•Invima
•ICA
LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU
15 MAYO
ÁREAS DE ACCIÓN
Adecuación institucionalLíderes Altas Consejerías
Aprovechamiento
Lider Oficina TLC
•ICA
•Aduanas
•MCIT (ej. reglamentos técnicos)
•MT (ej. puertos, logística)
•Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos)
•Regional (desarrollo de clústers)
Crecimiento exportaciones a EEUU
AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU
Algunos sectores con alto crecimiento
PERÚ (09) 25%Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas,
alimentos para animales, metalmecánica
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
CENTRO-AMÉRICA (06)
COSTA RICA (09)
metalmecánica
47%
41%
Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero,
Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración
Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho,
azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores
MÉXICO (94) 28%Embarcaciones, cereales, partes de
máquinas de ingeniería civil, azúcar, algodón, fertilizantes, secciones y
varillas de hierro o acero
1000
1200
1400
1600
Exp
ort
acio
ne
s a
EEU
U (
US$
mil
lon
es)
Otros
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones)
0
200
400
600
800
1000
2008 2009 2010 2011
Exp
ort
acio
ne
s a
EEU
U (
US$
mil
lon
es)
Azúcar y productos con azúcar
Pescados y crustáceos
Prep. de frutas y verduras
Frutas
Verduras y tubérculos
Café, pimienta, similares
Fuente: UNComtrade
Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011
Sector Nº de productos
Tradicional 16Agrícola 3
Minero 1
Petróleo/gas natural/derivados 12
No Tradicional 402
• En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron
Ejemplo Perú-Nuevos productos-
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
No Tradicional 402Agropecuario 41
Artesanías 1
Maderas y papeles 16
Metal-mecánico 135
Minería no metálica 21
Pesquero 7
Pieles y cueros 2
Químico 82
Siderometalúrgico 18
Textil 48
Varios (inc. Joyería) 31
Total 418Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales
• Destacan sectores metalmecánico, químico y textil
Grande >= US$ 10
millones Mediana >= US$ 1
Micro < US$ 100
• A partir de la entrada en vigencia del TLC con
Ejemplo Perú-Nuevas empresas
exportadoras-
Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1er y 2º año vigencia TLC con EEUU
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
millones 0%
>= US$ 1 millón y <
a US$ 10 millones
4%Pequeña
>= US$ 100 mil y < a
US$ 1 millón
18%
US$ 100 mil78%
en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras
• 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES)
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
0,44
0,43
0,97
1,89
0,32
0,39
1,33
1,47
1,75
2,02
2009
2008
PrimariosBasados en rec. nat. Manuf. tecn. baja
5,35
4,34
Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Entrada en
0,75
0,65
0,44
2,59
1,77
0,97
0,42
0,37
0,32
1,88
1,40
1,33
2,36
2,11
1,75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011
2010
2009
Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)
Manuf. tecn. bajaMaquinaria y equipoOtras manuf. tecn. media y alta
4,34
5,82
7,43
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
en vigencia
CONTENIDO
1. Marco general TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en el Valle del Cauca
3. Agenda de trabajo para el Valle del Cauca (ya iniciada)
Medicamentos
Acumuladores eléctricos
Papel y cartón, sin estucar ni recubrir
Café
Llantas de caucho
Oro
Confitería de azúcar
Azúcar
EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA (US$ MILLONES), 2011
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Libros de registro, contabilidad, etc.
Agentes de superficie orgánica (excepto …
Preparaciones de belleza
Chocolate y preparaciones similares
Artículos de mesa, cocina y similares de vidrio
Ácidos carboxílicos
Jabón y similares
Hilos, cables y demás conductores eléctricos
Medicamentos
Exportaciones de Valle del Cauca, 2011
(US$ millones)
A EEUU
A otros países
Fuente: DIAN, cálculos propios
ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010
VALLE DEL CAUCA HOY
4.9815.2786.5687.370
20.27321.428
69.332134.563
17,2%98%
3,3%10,3%
13,3%5,6%
9,3%76,8%
CítricosArroz riegoCaña paneleraBananoMaíz tecnificadoPlátanoCaféCaña de azúcar
Fuente: Agronet
1.1291.1301.2241.3201.6101.8082.2202.8883.4113.4923.8464.981
Área cultivada Valle del Cauca(hectáreas)
20,8%5,6%
11,0%10,4%
7,9%11,6%
87,3%2,4%
11,2%38,4%
1,0%17,2%
PapayaAguacatePiñaGuayabaSorgoTomateUvaFríjolSoyaChontaduroMaíz tradicionalCítricos
% del área cultivadatotal del producto en el país
CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES DEL VALLE
ProductoProducción Valle
del Cauca (toneladas)
Condición de acceso¿Existencia en el país
de protocolos para mejorar cultivos?
¿Análisis mercado estratégico? *
Cítricos 113.646 Con acceso Si SiBanano 85.296 Con acceso Si SiPiña 80.771 Con acceso Si SiPapaya 66.239 Con acceso Si No
* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011
Papaya 66.239 Con acceso Si No
Tomate 37.138 Acceso solicitado Si SiUva 33.971 Con acceso Si NoMelón 22.609 Acceso solicitado Si SiMaracuyá 19.540 Acceso solicitado Si No
Aguacate 12.065 Acceso solicitado Si SíPimentón 7.930 Acceso solicitado Sí SíLulo 7.056 Acceso solicitado Si NoPepino 6.312 Acceso solicitado Si No
Cebolla junca 5.837 Con acceso Si NoArracacha 3.807 Con acceso No NoCoco 3.700 Con acceso Si Si
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: VALLE DEL CAUCA
�Paquetes tecnológicos para productos estratégicos*
�Fortalecimiento del ICA*
�Distribución de contingente de exportación de azúcar y productos con contenido de azúcar*con contenido de azúcar*
�Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS*
�Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente)
�Ejecución de vías terciarias críticas para el sector
*Crítico para el Valle del Cauca
VALLE DEL CAUCA HOYIngresos industriales Valle del Cauca (% del total), 2009
4,9%
5,2%
5,6%
6,3%
6,6%
8,5%
8,9%
22,8%
Aceites y grasas
Manufacturas elaboradas de metales
Edición e impresión
Molinería, almidones y panadería
Jabones, detergentes y similares
Carne y pescados
Papel y cartón
Azúcar, café, chocolate y similares
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
0,8%
1,0%
1,2%
1,6%
2,4%
2,4%
2,6%
2,8%
3,4%
4,0%
4,8%
4,9%
Muebles
Lácteos
Otras industrias
Aparatos y artefactos eléctricos y sus partes
Prendas de vestir
Otros productos químicos
Productos de plástico
Vehículos y otros equipos de transporte
Productos de caucho
Frutas y verduras
Farmacéuticos
Aceites y grasas
% de ingresos industriales del Valle del Cauca
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL VALLE DEL CAUCA
�Alimentos
�Químicos, farmacéuticos, cosméticos y
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
�Químicos, farmacéuticos, cosméticos y productos de aseo
�Cadena papel, cartón, edición e impresión
�Petroquímica
�Productos elaborados de metal
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS VALLE (participación en Valle y en total nacional), 2009
60%32% Papel y cartón
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
2%
38%
Participación de cadena madera, papel,
cartón, edición e impresión en ingresos en Valle (suma=100%)
11%
28%
Madera y silvicultura
Edición e impresión
Participación del Valle en ingresos totales de Colombia
para cada subsector
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009
20
25
30
35
So
fist
ica
ció
n (
má
s a
lto
, má
s so
fist
ica
do
)
Papel de imprenta y escribir
Papeles en bloque, sobres
Pulpa química de madera,soluble
Pulpa química de madera al sulfito
Papel de periódico
Placas fotográficas y películas planas Etiquetas, papel timbrado y otros
impresios
Calcomanías, tarjetas de navidad
Promedio sofisticación
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
-10
-5
0
5
10
15
0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22
So
fist
ica
ció
n (
má
s a
lto
, má
s so
fist
ica
do
)
Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)
Papel kraft y cartón
Desperdicios de papel y cartón
Papel y cartón modificadoPulpa mecánica de
madera
Pulpa distinta de la madera
Pulpa química de madera a la sosa y sulfato
Papel y cartón
de navidad sofisticación exportaciones colombianas
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009
Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros
Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros
Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros
Papel
Artículos sanitarios
Artículos de papel y cartón
Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros
Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros
Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros
Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros
Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad(1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros
Tipografías y litografías
Encuadernación
Editoriales de libros
Papeles especiales
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009
Silvicultura, Bagazo,
Reciclaje
Papel, cartón y
derivados
Editorial e impresiones
32%
44%
Valle
Antioquia
28%
55%
Valle
Bogotá
15%
45%
Antioquia
Bogotá
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
0%
0%
0%
1%
3%
5%
5%
10%
Quindío
Santander
Tolima
Cundinamarca
Atlántico
Bogotá
Risaralda
Cauca
Part. ingresos totales
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
12%
Risaralda
N. Santander
Caldas
Bolívar
Cundinamarca
Santander
Atlántico
Antioquia
Part. ingresos totales
1%
1%
2%
2%
3%
10%
10%
11%
Boyacá
Quindío
Bolívar
Caldas
Cauca
Atlántico
C/marca
Valle
Part. ingresos totales
Nombre ocupaciónParticipación
en empleo (%)
Salario promedio
anual (US$)
Operadores de máquinas de impresión 13,9% 38.833
Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% 36.510
Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% 20.783
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010
Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% 20.783
Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% 28.087
Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% 61.297
Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% 39.750
Representantes de servicio al cliente 3,4% 39.550
Representantes de ventas mayoristas 3,2% 73.360
Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% 34.957
Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% 34.147
Otros 48,6%Fuente: BLS
Nombre ocupaciónParticipación en
empleo (%)Salario promedio
anual (US$)
Diseñadores gráficos 2,1% 45.307
Gerentes generales y de operaciones 1,7% 124.493
Gerentes de control de producción 1,1% 93.837
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010
Gerentes de control de producción 1,1% 93.837
Contadores y auditores 0,6% 66.293
Estimadores de costos 0,6% 56.630
Agentes de compras 0,4% 56.363
Ingenieros industriales 0,4% 75.757
Gerentes de ventas 0,4% 120.423
Ejecutivos en jefe 0,3% 568.260
Gerentes financieros 0,3% 324.150
Programadores de computadoras 0,2% 211.800
Fuente: BLS
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: VALLE DEL CAUCA
�Infraestructura y logística:
�Tramos finales corredor Bogotá-Buenaventura*�Obras de acceso y dragado Puerto de Buenaventura*�Vía Mulaló-Loboguerrero*
�Eficiencia en puertos y aduanas (Buenaventura)*
�Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados)
�Servicios 24-7
�Definición de scanners
�Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca)
�Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección
�Vías de acceso a puerto e infraestructura de cargue y descargue
*Crítico para Valle del Cauca
�Disminución de costos de energía eléctrica y gas natural*
�Certificaciones de productos, procesos y laboratorios* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos*
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: VALLE DEL CAUCA
�Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología*
�Fortalecimiento del INVIMA*
�Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo*
�Acompañamiento y normatividad certificados de origen
�Estrategias de coaching para modernización de empresas
*Crítico para Valle del Cauca
Construcción
Servicios empresariales
Comercio de vehículos
Obras civiles
Servicios sociales y de salud
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
VALLE DEL CAUCA HOYIngresos empresas de servicios, Valle y Colombia (% del total), 2009
0% 10% 20% 30% 40%
Expendio de alimentos
Electricidad y gas
Informática
Transporte
Radio, televisión y telefonía
Turismo y alojamiento
Inmobiliaria
Comercio de combustibles
Construcción
% de ingresos de empresas de servicios
Agregado Colombia
Valle del Cauca
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios
ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA EL VALLE
1. Servicios tercerizados a distancia
2. Turismo de salud
3. Logística
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: VALLE DEL CAUCA
�Certificación de competencias laborales*
�Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU*
�Estrategia de bilingüismo* �Estrategia de bilingüismo*
�Uso de TIC y difusión de comercio electrónico
�Marco Nacional de Cualificaciones
�Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales*
�Programas de coaching y apoyo para las pymes
*Crítico para Valle del Cauca
CONTENIDO
1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en el Valle del Cauca
3. Agenda de trabajo para Valle del Cauca (ya iniciada)
Diálogo empresas y gobiernos
locales
Identificación de oportunidades y necesidades de la
región
Priorización necesidades
FLUJO DE INFORMACIÓNSofisticación del aparato productivo
Competitividad
Desarrollo regional
CON BASE EN IMPACTO EN:
Agenda de trabajo Valle
regional
Definición de acciones
Priorización de acciones
Tiempo/Costo/Trámite normativo
Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)
Experiencia intnal (tema posicionado)
CON BASE EN DIFICULTAD DE:
Retro-alimentación
Coordinación con entidades
nacionales y de Valle del Cauca
Seguimiento
Mejores prácticas internacionales
�El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros.
�Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.
CONCLUSIONES
extranjera, importaciones.
�Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros)…
�….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…
�… y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados
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