tendencias del mercado fernando grados director gerente dominio consultores

Tendencias del MercadoFernando GradosDirector Gerente

Dominio Consultores

SUN TSU El arte de la guerra

• “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro;

• Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra

• Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla.”

3 19

Agenda

1. Tendencias en Hardware2. Tendencias en Software3. Tendencias en Servicios4. Tendencias en Comunicaciones5. Tendencias de Entorno6. Overview Mercado Peruano

4 19

TENDENCIAS

Tendencias en Hardware

• Aumento de poder de cómputo • Procesadores Multicore• Equipos Multiprocesador• Teras en el almacenamiento• Gygas en la RAM

• Virtualización de servidores• Consolidación de servidores• Almacenamiento corporativo• Almacenamiento móvil (USB y Flash Memory vs. CD, DVD o

diskettes)• Aumento en la adopción de computación móvil• RFID• HD DVD y Blu-Ray

6 19

Tendencias en Software

• SOA • Certificaciones CMMI, ITIL, CISSP, CISA • Linux• Blogs• Triple play y su impacto en el software para

administración de servicios el hogar• Windows Vista• Desarrollo sobre WAP• ASP

7 19

Tendencias en Servicios

• Outsourcing de infraestructura (core)• Trabajar con foco en la razón del negocio• Disminución de costos

• Outsourcing de Impresión• Mejor administración de recursos• Disminución de costos

• Outsourcing de personal• Procesos• Desarrollo• Call Centers

8 19

Tendencias en comunicaciones

• Aumento de redes inalámbricas• Smartphones• Aumento de la banda ancha y disminución de su

costo• Voz sobre IP

• Corporativa• Pequeñas empresas• Hogares

9 19

Tendencias de Entorno

• Empresas corporativas Regionalización de las decisiones.

• Tendencia a la disminución de barreras arancelarias

• Equipos de segunda• Piratería, Contrabando y Falsificación

10 19

OVERVIEW MERCADO PERUANO

Organizaciones privadas consumidoras del mercado de cómputo

12 19

Organizaciones públicas consumidoras del mercado de cómputo

Gobierno Central 184 organizaciones

Gobiernos regionales 25 organizaciones + anexos

Gobiernos locales 2006 organizaciones + anexos

13 19

Hogares consumidores del mercado de cómputo

Hogares rurales que tienen una computadora

31, 066 hogares (0.5%)

Hogares urbanos que tienen una computadora

1’ 095, 000 hogares (17.7%)

Hogares no tienen una computadora4´374, 000 hogares (70.6%)

14 19

Mercado Peruano de CómputoVariación anual

2005 2006E 2007PHardware 5.5% 20.3% 20.6%Software 4.8% 4.5% 5.9%Servicios 5.8% 7.8% 8.3%Total 5.5% 15.5% 16.3%

Variación anual del mercado de cómputo

Las cifras del 2007 son la proyección del escenario esperado a fines del 2006, realizada por el equipo de analistas de Dominio con la mejor información disponible en ese momento.

Fuentes: Diversos estudios de mercado e informes realizados por Dominio

Elaborado por Dominio.

15 19

Mercado Peruano de Cómputo

2005 2006E 2007PHardware 551,913,333 663,677,783 800,110,962Software 82,489,000 86,192,000 91,258,000Servicios 224,067,974 241,489,875 261,482,555Total 858,470,307 991,359,658 1,152,851,517

Mercado de cómputo en US$

Las cifras del 2007 son la proyección del escenario esperado a fines del 2006, realizada por el equipo de analistas de Dominio con la mejor información disponible en ese momento.

Fuentes: Diversos estudios de mercado e informes realizados por Dominio

Elaborado por Dominio.

2006E

Hardware67% Servicios

24%

Software9%

2007P

Hardware69%

Software8%

Servicios23%

16 19

Tamaño del mercado por segmentosPara el año 2007P

Categorías Empresas Gobierno Hogares TotalHardware 347,227,493 93,724,558 170,714,164 611,666,216Software 72,014,878 17,014,722 2,228,400 91,258,000Servicios 195,601,444 46,053,322 20,039,680 261,694,446Total 614,843,815 156,792,602 192,982,244 964,618,662Porcentaje 63.7% 16.3% 20.0% 100%

Elaborado por Dominio.

Fuentes: Diversos estudios de mercado e informes realizados por Dominio

Mercado de Cómputo 2007P por segmentos en US$

Mercado de cómputo 2007p

Empresas64%

Gobierno16%

Hogares20%

17 19

Comparación Anual Empresas

Segmento Empresas 2006E

Hardware53%

Software12%

Servicios35%

Segmento Empresas 2007P

Hardware55%

Software12%

Servicios33%

Segmento Gobierno 2006E

Servicios32%

Software12%

Hardware56%

Segmento Gobierno 2007P

Hardware60%

Software11%

Servicios29%

Comparación Anual Gobierno

Segmento Hogares 2006E

Hardware93%

Software1%

Servicios6%

Segmento Hogares 2007P

Servicios5%

Software1%

Hardware94%

Comparación Anual Hogares

Inversión en hardware por segmento de mercado para el 2007

47%

69%

68%

88%

76%

61%

77%

17%

13%

32%

12%

8%

15%

23%

36%

18%

16%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desktops/Workstations

Portátiles

Servidores x86

Servidores otras arquitecturas

Networking

Impresión

Almacenamiento ( DAS / NAS /SAN )

Empresas Gobierno Hogares

Inversión en software por segmento de mercado para el 2007

69%

74%

70%

78%

94%

100%

91%

23%

18%

30%

22%

6%

9%

8%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sistemas operativos

Aplicaciones de oficina

Herramientas de businessintelligence

RDBMS / DBMS

Aplicaciones de ERP/Gestión

Aplicaciones de CRM

Aplicaciones de SCM / Logística/ MRP / Operaciones

Empresas Gobierno Hogares

18 19

Inversión en servicios por segmento de mercado para el 2007

80%

81%

79%

69%

80%

74%

82%

20%

19%

21%

15%

20%

26%

18%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Consultoria y planeamiento IT

Integración de sistemas

Desarrollo de aplicaciones omodulos a la medida

Mantenimiento, soporte yservicio técnico

Arrendamiento

Data Centre (1)

Costos en enlaces de datos

Empresas Gobierno Hogares

19 19

PREGUNTAS