“sinergias para el desarrollo de las energías … · reservas de energías agotables....

Carrera de Especialización en la EstructuraJurídico-Económica de la

Regulación Energética - 2006

““Sinergias para el Desarrollo de lasSinergias para el Desarrollo de lasEnergEnergíías Renovables en el Uruguay,as Renovables en el Uruguay,

ante un nuevo Paradigma Energante un nuevo Paradigma Energéético.tico.””“¿“¿SerSeráá posible?posible?””

INTEGRACIINTEGRACIÓÓN SUSTENTABLE: DESAFIO PERMANENTEN SUSTENTABLE: DESAFIO PERMANENTE

Ing. Daniel Luis GIng. Daniel Luis Góómez Gmez Góómezmezdgomez@ute.com.uydgomez@ute.com.uyaitu@adinet.com.uyaitu@adinet.com.uy

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006

ParadigmasParadigmasEnergEnergééticosticos

SinergiasSinergias

SustentabilidadSustentabilidad

CrisisCrisis

Crisis EnergCrisis Energééticatica

Crisis FCrisis Fóósilessiles

Crisis PolCrisis Polííticatica

Crisis EconCrisis Econóómicamica

Crisis deCrisis de ““sabersaber””

Matriz energMatriz energééticatica

MundialMundial

RegionalRegional

NacionalNacional

SinergiasSinergias

PropuestasPropuestasy accionesy acciones

SeSeññalesalesparadigmparadigmááticasticas

CientCientííficafica

EstadosEstados

MercadoMercado

PolPolííticasticas

ConocimientoConocimiento

Saber y comenzarSaber y comenzaraa ”” hacerhacer””

ModalidadesModalidadesde Consumode Consumo

"Lo poco que he aprendido carece de valor,comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender"

René Descartes

SinergiasSinergias

CrisisCrisis

Crisis deCrisis de ““sabersaber””

Matriz energMatriz energééticatica

MundialMundial

RegionalRegional

NacionalNacional

SinergiasSinergias

EstadosEstados

MercadoMercado

Saber y comenzarSaber y comenzaraa ”” hacerhacer””

ModalidadesModalidadesde Consumode Consumo0

123456789

0100200300400500600700

Population Total Energy Consumed

Modalidades deModalidades deConsumo (II)Consumo (II)

Es estosuste

ntable??

Es estosuste

ntable??

ProyeccionesProyecciones dede DemandaDemanda de Gas Regionalde Gas RegionalAlguasAlguas proyeccionesproyecciones suponensuponen que laque la demandademanda

regional de gas natural seregional de gas natural se duplicaraduplicara en losen los proximosproximos1515 añosaños

2005 2010 2015 2020Argentina Bolivia Brazil Chile Uruguay Colombia Venezuela Peru

6,5%4,5%

] Es sustentable??

Es sustentable??

TOTAL PRIMARY ENERGY REQUIREMENTS (MTOE)WORLD 1850-2000

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Natural gas

Nuclear

Biomass

PRIMARY ENERGY MARKET SHARESWORLD 1850-2000

1850 1900 1950 2000

BiomassCoalOilNatural gasNew renewablesNuclear

Modelo Energético PreModelo Energético Pre -- agrícolaagrícolaPleistocenoPleistoceno

��Fuego, 400.000 AC, ChinaFuego, 400.000 AC, China

��CazaCaza--RecolecciónRecolección

��Fuente primaria: leña, tracción a sangre humanaFuente primaria: leña, tracción a sangre humana

��Hombre de PekínHombre de Pekín

��Barrera: incremento del aprovechamiento deBarrera: incremento del aprovechamiento de energíaenergía

per cápitaper cápita

��Asia CentralAsia Central��Revolución del Neolítico, 8000 a.C.Revolución del Neolítico, 8000 a.C.��UrUr, Jericó, Jericó��Grandes Valles (Grandes Valles (TigrisTigris--EufratesEufrates, Nilo, Indo,, Nilo, Indo,

Amarillo)Amarillo)��Potencia de tiro, Asia Occidental, 4.500 a.C.Potencia de tiro, Asia Occidental, 4.500 a.C.��Vehículos con ruedas,Vehículos con ruedas, SumerSumer, 3.000 AC, 3.000 AC��Fuentes primarias: leña.tracción a sangre animalFuentes primarias: leña.tracción a sangre animal

y humanay humana��Barrera: incremento de la productividadBarrera: incremento de la productividad

Modelo Energético AgrícolaModelo Energético AgrícolaNeolíticoNeolítico

Modelo Energético Agrícola AvanzadoModelo Energético Agrícola AvanzadoAntigüedadAntigüedad -- Medio OrienteMedio Oriente

�� Inventos: arado de hierro, herradura (agro), hacha

reja de hierro (bosques), martillo, tenazas, sierras,engranajes, palanca, tornillo, cuña, polea (hombre),arnés (buey vs caballo).

�Madera: máquinas, barcos, carros, herramientas, casa.�Expansión a regiones áridas y semiáridas. Ingeniería

hidráulica para riego. Control centralizado del agua.Planificación.

�Comienza el consumo indiscriminado de madera.�Fuentes de Energía: las mismas con mayor productividad y

se agrega viento.�Barrera: soberanos y burócratas poco afectos al cambio.

Modelo Energético PreindustrialModelo Energético PreindustrialEuropa FeudalEuropa Feudal

��Europa feudal. Cambio de régimen político.Europa feudal. Cambio de régimen político.�� Agro dependencia de lluvias no controlables.Agro dependencia de lluvias no controlables.��Sociedad hábil en adaptar inventos de otras (timón,Sociedad hábil en adaptar inventos de otras (timón,

brújula, pólvora, papel, imprenta, estribo, molinos).brújula, pólvora, papel, imprenta, estribo, molinos).��Arnés de collera (caballoArnés de collera (caballo vsvs buey).buey).��Molinos hidráulicos, 1Molinos hidráulicos, 1--3,5 CV, 50.000 en Inglaterra, S XI.3,5 CV, 50.000 en Inglaterra, S XI.��Molinos de viento, 10Molinos de viento, 10--30 CV Holanda.30 CV Holanda.��Fuentes de Energía: tracción a sangre, madera, agua,Fuentes de Energía: tracción a sangre, madera, agua,

viento.viento.��Industria textil.Industria textil.��Barrera: escasez de madera (primer cuello de botella)Barrera: escasez de madera (primer cuello de botella)

�� Hasta aquí, en esencia, se tiene unHasta aquí, en esencia, se tiene unúnico sistema en cuanto a fuentesúnico sistema en cuanto a fuentesprimarias de energía.primarias de energía.

��El único cambio es el aumento deEl único cambio es el aumento deproductividadproductividad

Modelo Energético IndustrialModelo Energético IndustrialGran Bretaña, S XVIIIGran Bretaña, S XVIII

(pero el candidato era Holanda)(pero el candidato era Holanda)

La Revolución IndustrialLa Revolución Industrial

El cómo y el quéEl cómo y el qué

Por primera vez en la historia el productocrece en forma más rápida que la

población en forma sostenida

Por primera vez en la historia el productoPor primera vez en la historia el productocrece en forma más rápida que lacrece en forma más rápida que la

población en forma sostenidapoblación en forma sostenida

26-V-1733 Patente de lanzadera volante (John Kay, relojerode Bury)

24-VI-1738 Patente de huso de hilar lana y algodón (JohnWyatt, carpintero de Lichfield y Lewis Paul,hijo de un exiliado francés.

1764 Desarrollo en forma casual y sin patentamientode la máquina de hilar promovida denominadajenny (James Hargreaves, carpintero enBlackburn).

1768 Patente de hilar hilo de algodón para urdimbre enreemplazo del lino importado (RichardArkwright, peluquero analfabeto de Prestony denominada water frame.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ES UN HECHOLA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ES UN HECHO

17121712 Diseño y construcción de la máquina atmosféricaDiseño y construcción de la máquina atmosféricade Thomasde Thomas NewcomenNewcomen, herrero de, herrero de DevonshireDevonshireque se carteabaque se carteaba concon RobertRobert HookeHooke,, secretario de lasecretario de laRoyalRoyal SocietySociety, empleada en la extracción de aguas, empleada en la extracción de aguasen minas, con alto consumo de energía.en minas, con alto consumo de energía.

55--II--17691769 Patente de la “máquina de vapor” del empresarioPatente de la “máquina de vapor” del empresarioJames Watt con reducción considerable delJames Watt con reducción considerable delconsumo de energía.consumo de energía.

LA INDUSTRIA TEXTIL SE LIBERA DELA INDUSTRIA TEXTIL SE LIBERA DELA ENERGÍA HUMANALA ENERGÍA HUMANA

17091709 Introducción del coque para producción deIntroducción del coque para producción dearrabio en un alto horno (Abrahamarrabio en un alto horno (Abraham DarbyDarby,,CoalbrookdaleCoalbrookdale))

EL HIERRO SE LIBERA DEL BOSQUEEL HIERRO SE LIBERA DEL BOSQUE

La Revolución IndustrialLa Revolución Industrial

El por quéEl por qué

�� Explicación sociológica:Explicación sociológica:

MaxMax WeberWeber

�� Explicación económica:Explicación económica:

E.A.E.A. WrigleyWrigley

Explicación EconómicaExplicación Económica

El Modelo Energético PreindustrialEl Modelo Energético Preindustrial

��CapitalCapital

��TierraTierra

��TrabajoTrabajo

Utilidades decrecientes y losUtilidades decrecientes y loseconomistas clásicoseconomistas clásicos

Modelo Energético PreindustrialModelo Energético Preindustrial

Las cuatro necesidades básicas:Las cuatro necesidades básicas:

��AlimentaciónAlimentación��VestimentaVestimenta��AlojamientoAlojamiento��LumbreLumbre

AgroAgro -- dependencia.dependencia.

Oficios.Oficios.

Modelo Energético PreindustrialModelo Energético Preindustrial

Sistema de economía dela producción con

realimentación negativa

Sistema de economía deSistema de economía dela producción conla producción con

realimentación negativarealimentación negativa

Modelo Energético PreindustrialModelo Energético PreindustrialLo que no tuvieron en cuenta los economistasclásicos:

� SXVI-XIX aumenta la producción agrícola percápita.

�Aumenta el área destinada a pasturas frente acultivos.

�Comienza a emplearse carbón mineral al escasearla madera.

Como consecuencia:

� Aumenta la capacidad de tracción a sangre animaly de forraje.

�El agro libera mano de obra.�Nueva fuente de energía, disminuye la

agrodependencia.

y Holanda?...y Holanda?...y Holanda?...

TransiciónTransiciónTransición

El gran dilema:El gran dilema:

Flujos de energías renovablesFlujos de energías renovables

versusversus

Reservas de energías agotablesReservas de energías agotables

ExplicaciónExplicaciónExplicación

Sistema con realimentaciónSistema con realimentaciónnegativanegativa

versusversus

Sistema con realimentaciónSistema con realimentaciónpositivapositiva

Además...Además...

El hierroy

la máquina a vapor

El hierroy

la máquina a vapor

La transición no fue brusca:La transición no fue brusca:

Ruedas MáquinasHidráulicas Vapor

Sheffield, 1794 106 5

Industria TextilBritánica, 1839 2.230 (28.000 CV) 3.051 (74.094 CV)

Sustitución de ruedas hidráulicas por máquinas a vapor

Pero el crecimiento de la máquina aPero el crecimiento de la máquina avapor fue vertiginoso:vapor fue vertiginoso:

010000200003000040000500006000070000

18401850

18601870

18801888

Gran BretañaResto EuropaEstados UnidosMundo

Matrices EnergéticasMatrices Energéticas

Caballos, 53 %

Humanos, 13 %

Hidráulica, 9 %

Madera, 6 %

Carbón mineral,6 %Ot 13 %

Matriz energética en Estados Unidos, en 1851

Energía mecánica, 6 %

Energía Humana, 15 %

Energía Animal, 79 %

Energía mecánica, 96 %

Energía humana, 3 %

Energía Animal, 1

Matriz energéticaen Gran Bretaña,en años previos ala RevoluciónIndustrial

Matriz energéticaen Gran Bretaña,

en años posteriores ala Revolución

Industrial

Después del carbón...Después del carbón...

El gas de hullay

el petróleo

El gas de hullaEl gas de hullayy

el petróleoel petróleo

Tengamos presente ……Tengamos presente ……

Las transformaciones son elresultado de procesos evolutivos

No fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que se

pasara de una era a otra!!!

Sino de las sinergias entre modelos

Las transformaciones son elLas transformaciones son elresultado de procesos evolutivosresultado de procesos evolutivos

No fue necesario que se acabasenNo fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que selas piedras ni el carbón para que se

pasara de una era a otra!!!pasara de una era a otra!!!

Sino de las sinergias entre modelosSino de las sinergias entre modelos

SinergiasSinergias

CrisisCrisis

CrisisCrisisEnergEnergééticatica

Crisis EnergCrisis Energéética (II)tica (II)

Elipse estratégica del petróleo70% de las reservas m undialesCrisisCrisis

GeopolGeopolííticatica

CrisisCrisisFFóósilessiles

CrisisCrisis

FFóósiles (II)siles (II)0

1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125

History

USGS Estimates of Ultimate Recovery

Ultimate RecoveryProbability BBls

-------------------- ---------Low (95 %) 2,248Mean (expected value) 3,003High (5 %) 3,896

Note: U.S. volumes were added to the USGS foreign volumes to obtain world totals.

Peak in 2037Decline @ R/P = 10

Peak in 2030Decline @ 5 %

2 %Growth

CenitCenit

PetrPetróóleoleo

812509

212177160

110Iraq

Nigeria

Venezuela

Argelia

E.E.U.U.

E.A.U.

Arabia Saudita

TCF Posición MundialReservas Probadas de Gas

TCF:Trillones de Pies Cúbicos (1012 PC)

Reservas Probadas de Gas Natural afines del 2004 (BP)

0 40 80 120 160

ARGENTINA

BOLIVIA

ECUADOR

OTROS Y CENTROAMERICA

COLOMBIA

BRASIL

TRINIDAD y TOBAGO

VENEZUELA

TCF Posición RegionalReservas Probadas de Gas

TCF: Trillones de Pies Cúbicos (1012 PC)

Reservas y Recursos Costa Afuera

Más de 500,000 km² Costa AfueraMás de 500,000 km² Costa Afuera

GOLFO DE VENEZUELALos Monjes

FALCÓN NE FACHADA CARIBE FACHADAATLANTICA

PLATAFORMADELTANA

� Reservas Probadas : 150 BPC� Expectativas: 196 BPC (50 % Costa Afuera)� Producción de Gas: 6.300 MMPCD (2005)� Pronóstico 2012: 11.500 MMPCD

�� Reservas Probadas : 150 BPCReservas Probadas : 150 BPC�� Expectativas: 196 BPC (50 % Costa Afuera)Expectativas: 196 BPC (50 % Costa Afuera)�� Producción de Gas: 6.300 MMPCD (2005)Producción de Gas: 6.300 MMPCD (2005)�� Pronóstico 2012: 11.500 MMPCDPronóstico 2012: 11.500 MMPCD

BPC: Billones de Pies Cúbicos (1012 PC); MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios

Relación Reservas / Produccion de GasNatural por region a fines del 2004 (BP)

Proven and Probable Gas Reserves [Tcf](free + associated gas)

� 90 % de las reservas de gas de Venezuela son gas asociado.

� Bolivia tiene potencial para incrementar su importancia comoproveedor regional.

� En Argentina la relación Reservas/Producción esta declinando.

� En Brasil las reservas de la Bahía de Santos deben entrar enproducción en el mediano plazo.

Venezuela

Bolivia

Argentina

Brazil

Colombia

Ecuador

Proven Reserves Probable Reserves

14 14 6 5 4

Reservas Regionales de Gas Natural

Source: Natural Gas Reserves Oil & Gas Journal : EIA

CrisisCrisis

PolPolíítica (II)tica (II)

CrisisCrisisEconEconóómicamica

CrisisCrisisEconEconóómica (II)mica (II)

WTI en u$s/bblHenry Hub en u$s/MMbtu

MatrizMatrizenergenergééticatica

MundialMundial

RegionalRegional

NacionalNacional

MundialMundial

Mundial (II)Mundial (II)

TOTAL PRIMARY ENERGY REQUIREMENTS (MTOE)WORLD 1850-2000

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Natural gas

Nuclear

Biomass

MatrizMatrizenergenergééticaticaPRIMARY ENERGY MARKET SHARES

WORLD 1850-2000

1850 1900 1950 2000

BiomassCoalOilNatural gasNew renewablesNuclear

RegionalRegional

¿¿2007?2007?

NacionalNacional

MercadoMercado

EstadosEstados

SinergiasSinergias

Propuestas yPropuestas yaccionesacciones

Cruz del Sur 2002

Pacífico 2000

Methanex 1997

GasAndes 1997

Entrerriano

Transredes

Salto Grande 1979

Yacireta 1994

Itaipú 1984

Garabí-Itá II 2002

Colón-Paysandú 1998

TSB 2004

TBG 1999/2000

Transpetro

TGM 2000

Garabí-Itá I 2000

S. Cruz- Yacuiba 1972

Nor Andino 1999

GasAtacama 1999

Interandes 1999

Methanex II 1999

Interconexiones EnergéticasInterconexiones Energéticas

InterInterconexionesconexiones gasíferasgasíferas o deo de transitotransitoconcon BrasilBrasil

MontevideoBuenos Aires

Uruguaiana

Paraná

San Pablo

Porto Alegre

Punta ArenasRío Grande

SuárezSanta Cruz

BRAZILCHILE

BOLIVIA

URUGUAY

BCRio deJaneiro

BOLNOA

Transredes

2- Entreriano/Litoral (1998) 3 400

3- Bolivia - Brasil (1999) 30 3150

7- TGM (2000) 15 400

8- Cruz del Sur (2001) 6 400

9- TSB (2003) 15 200

PROYECTOPROYECTOCAPACIDADCAPACIDAD

(MMm3/d)(MMm3/d)LONGITUDLONGITUD

(Km)(Km)

TGN / TGS / ExistentesGasoductos de integraciónProyectosCuenca

Interconexión de mercadosproductores con centros deconsumo.

RESERVAS PROBADAS - 2004(BCM)

Uruguaiana

San Pablo

Porto Alegre

Punta Arenas

SuárezSanta Cruz BRAZIL

BOLIVIA

URUGUAY

C.Austral

C.San Jorge

C.Neuquen

C. SantosC. Noroeste

C. Bolivia

Camisea

Uruguaiana

San Pablo

Porto Alegre

Punta Arenas

BOLIVIA

URUGUAY

C.Austral

C.San Jorge

C. Bolivia

Camisea

DEMANDAS - 2010(MMm3/d)

TransaccionesTransacciones InternacionalesInternacionales masmasimportantesimportantes de gas natural (BP)de gas natural (BP)

Gran Gasoducto del SurGran Gasoducto del Sur –– Posibles TrazasPosibles Trazas

INTERCONEXIONES NOINTERCONEXIONES NONECESARIAMENTE CONDUCEN A LANECESARIAMENTE CONDUCEN A LAINTEGRACIÓN ENERGETICAINTEGRACIÓN ENERGETICA

EXPORTACIONES DE GAS POR CUENCA Y RESTRICCIONES

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

4Aug-04Sep

-04Oct-

04Nov-0

n-05Feb

-05Mar-

05Apr-0

n-05Ju

Aug-05Sep

-05Oct-

05Nov-0

n-06Feb

-06Mar-

06Apr-0

AUSTRAL

NEUQUEN

RESTRICCIONES

Energy FlowsEnergy FlowsObjetivo: complementariedad

Estacionalidad de la demanda de Gas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Baja demanda Baja demanda

Invierno:Alta

demandaen Argentina

Agua en los embalses de Brasil

Energíatérmica deArgentina aBrasil

Energíahidraulicade BrasilaArgentina

BRASIL

ARGENTINA

Energíatérmica deArgentina a

BrasilBRASIL

ARGENTINA

Brasil

BRASIL

ARGENTINA

Energíahidraulicade Brasil aArgentina

BRASIL

ARGENTINA

BRASIL

ARGENTINA

¿¿PorquPorqué laé la decisiondecision política de avanzarpolítica de avanzaren la integración no se materializa?en la integración no se materializa?

�� Problemas limítrofesProblemas limítrofes

�� Inexistencia de un MarcoInexistencia de un Marco RegulatorioRegulatorio e Institucional quee Institucional quedisminuya las incertidumbres (no los riesgos)disminuya las incertidumbres (no los riesgos)

�� Pretensión de que todos los países tengan un conjuntoPretensión de que todos los países tengan un conjuntoúnico de reglasúnico de reglas

�� Pretensión de los países importadores de establecer unPretensión de los países importadores de establecer unprincipio de no discriminación en caso de falta deprincipio de no discriminación en caso de falta desuministrosuministro

�� Pretensión de los países exportadores de ignorarPretensión de los países exportadores de ignorarcualquier compromiso de seguridad de suministrocualquier compromiso de seguridad de suministro

RRed de Gasoductos del Surde Gasoductos del Sur -- ReferencialReferencial

Alternativa TRAZA 1

– Antofagasta

1700 km

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

Montevideo

Cuiabá

San Pablo

Porto Alegre

Rio Grande

Colonia

Asunción

Uruguayana

Paysandú

Tarija

Rosario

Santiago

C. Neuquina

Campo Durán

Buenos Aires

Camisea

Antofagasta

Mejillones

Tocopilla

Gasoductos existentes que podrían serafectados total o parcialmente a la Redde Gasoductos del Sur

Gasoductos nuevos que podríanser afectados a la Red deGasoductos del Sur

Gasoductos existentes

Gas en Tránsito yGas en Tránsito y swapsswaps

Alternativa TRAZA 1

– Antofagasta

1700 km

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

Montevideo

Cuiabá

San Pablo

Porto Alegre

Rio Grande

Colonia

Asunción

Uruguayana

Paysandú

Tarija

Rosario

Santiago

C. Neuquina

Campo Durán

Buenos Aires

Camisea

Antofagasta

Mejillones

Tocopilla

Gasoductos existentes que podrían serafectados total o parcialmente a la Redde Gasoductos del Sur

Gasoductos nuevos que podríanser afectados a la Red deGasoductos del Sur

Gasoductos existentes

Libre tránsito: El gas en tránsito no estaría sujeto areducciones o interrupciones

Swaps: Definición y protección regulatoria de las operacionesde sustitución

Alternativa TRAZA 1

Pisco – Antofagasta

1700 km

ARGENTINA

PiscoLima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

Santiago URUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruzde la Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

Asunción

Reservas de gas

Demanda insatisfecha o

No Abastecida

SITUACIÓN ACTUAL:SITUACIÓN ACTUAL:

DEMANDA INSUFICIENTEMENTE ABASTECIDADEMANDA INSUFICIENTEMENTE ABASTECIDA

ProblemasProblemas concon lala IntegraciónIntegración EnergéticaEnergéticaenen AmericaAmerica deldel SurSur

• Conflitos históricos de fronteras• Inestabilidad Institucional y Economica• Grandes asimetrias de mercados• Dificuldades de Financiamento• Dificultad para coordinar los procesos de Integración

BoliviaBolivia

5 Mm3/d5 Mm3/d

5252 TcfTcf Brasil

1212 TcfTcf

40 Mm3/d

Paraguai

0,5 Mm3/d0,5 Mm3/d

Uruguay

110 Mm3/d110 Mm3/d

31 Tcf

ArgentinaArgentina

22 Mm3/d

PerúPerú88 TcfTcf

+ 3+ 3 TcfTcf

2,8 Mm3/d2,8 Mm3/d

Mecanismo de Solución deMecanismo de Solución deControversiasControversias -- ParticularesParticulares

�� Alcance LimitadoAlcance Limitado

�� Adoptado por elAdoptado por el MercosurMercosur

�� Los particulares noLos particulares noacceden directamente aacceden directamente ala instancia arbitral sino ala instancia arbitral sino através de su Estadotravés de su EstadoNacionalNacional

�� Alcance AmplioAlcance Amplio

�� Recomendado por el BIDRecomendado por el BID

�� Da expresamente laDa expresamente laopción al particular deopción al particular derecurrir al Mecanismo derecurrir al Mecanismo deSolución de controversiasSolución de controversiasdel Acuerdodel Acuerdo(Intervención del(Intervención del OrganoOrganoy Arbitraje)y Arbitraje)

�� Arbitrajes adArbitrajes ad--hochoc dedeotros tratados vigentesotros tratados vigentes

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

� Las interconexiones sin una visión estratégica y un marcoregulatorio que disminuyan las incertidumbres no conduce ala integración energética

� Es posible crear un marco regulatorio e institucional quecontemple dos principios contradictorios:

� La prioridad de abastecimiento interno

� La seguridad del suministro

�� Los acuerdos para la Red de Gasoductos del Sur reflejan “laLos acuerdos para la Red de Gasoductos del Sur reflejan “laintegración real y posible” teniendo en cuenta lasintegración real y posible” teniendo en cuenta lasnecesidades y compromisos de los países miembrosnecesidades y compromisos de los países miembros

Energy FlowsEnergy FlowsEstacionalidad de la demanda de Gas

Baja demanda Baja demanda

Invierno:Alta

demandaen Argentina

Agua en los embalses de Brasil

Energíatérmica deArgentina aBrasil

Energíahidraulicade BrasilaArgentina

BRASIL

ARGENTINA

BrasilBRASIL

ARGENTINA

Brasil

BRASIL

ARGENTINA

BRASIL

ARGENTINA

BRASIL

ARGENTINA

Uruguaiana

San Pablo

Porto Alegre

Punta Arenas

SuárezSanta CruzBRAZIL

BOLIVIA

URUGUAY

C.Austral

C.San Jorge

C. Santos

C. Noroeste

C. Bolivia

Camisea

AVERAGE NATURAL GASDEMAND(MMm3/d)

INTERNAL DEMANDINTERNAL DEMAND(MMm3/d)

ARGENITNA 150ARGENITNA 150

BRASILBRASIL 100100

CHILE 26CHILE 26

BOLIVIA 14BOLIVIA 14

PERUPERU 1515

URUGUAY 3URUGUAY 3

TOTAL 308TOTAL 308

AVERAGE NATURAL GASDEMAND (MMm3/d) 2015

PEAK DELIVERABILITY - 2015(MMm3/d)

Uruguaiana

San Pablo

Porto Alegre

Punta Arenas

BOLIVIA

URUGUAY

C.Austral

C.San Jorge

C.Neuquen

C. Santos/Campos

C. Bolivia

Camisea

LNGLNG

17.717.7

Bolivia deliverability will hardly reach80 MMm3/d

The Southern Cone shortage will beabout 100 MMm3/d of Natural Gas

Uruguaiana

San Pablo

Porto Alegre

Punta Arenas

BOLIVIA

URUGUAY

C.Austral

C.San Jorge

C. Bolivia

Camisea

San Pablo

Porto Alegre

Punta Arenas

SuárezSanta CruzBRAZIL

BOLIVIA

URUGUAY

LNGLNG

17.717.7LNGLNG

AVERAGE FLOW(MMm3/d)

ConclusionesConclusiones

Autarquía Integración energética total

(Reglas comunes)

Polo energético yAnillo de gas

Cada país mantieneindependencia en susesquemas regulatoriosy decisiones en materiaenergética

Cada país recurre al polo en la medida que este ofrece mejores preciosy seguridad de abastecimiento

� Precio de referencia

� En una integración total debería ser el costo marginalde largo plazo de abastecimiento de la región

� Polo (“segundo mejor”). Representa el costo marginalde expansión conjunta de Argentina y Brasil para undeterminado riesgo de cobertura de abastecimiento

� Permite arbitrar los efectos distributivos internos de laintegración al limitar tanto el crecimiento de precios enel mercado exportador como la disminución en elmercado importador.

� Se evita la resistencia de grupos afectadosnegativamente que usualmente configuran barreras ala integración

�� Ganancias de 1500Ganancias de 1500 u$su$s en los próximos 8 añosen los próximos 8 años�� Se limita la volatilidad de los precios regionales deSe limita la volatilidad de los precios regionales de

energíaenergía�� Se da una señal de largo plazo estimulando lasSe da una señal de largo plazo estimulando las

inversiones y administrando la competencia entreinversiones y administrando la competencia entrefuentes energéticasfuentes energéticas

�� Aumenta la seguridad de abastecimiento en ambosAumenta la seguridad de abastecimiento en ambospaísespaíses

�� No se requiere una homogeneizaciónNo se requiere una homogeneización regulatoriaregulatoria eeinstitucionalinstitucional

PARAGUAI

BRASIL

URUGUAI

BOLÍVIAPERU

URUGUAIANA

PORTO ALEGRE

SAN SEBASTIAN

BAHIA BLANCA

EL CONDOR

PAYSANDU

MEJILLONES

TOCOPILLA

LA MORA

LOMA LA LATA

CUIABÁSANTA CRUZ

São Paulo

SANTIAGO

CONCEPCIONBUENOSAIRES

TUCUMAN

PARANA

SAN JERONIMO

ARGENTINA

Energy consumption and GDP per capita

FranceUK

Venezuela

Argentina

BrazilChile

South Korea

-3.000 2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000

BOE per capita

GPD per capita (US$)

• Superfície: 13.767.000 km2

• Habitantes: 236 milhões

• PIB: $ 700 000 bi

0505 1010

Mm3/dMm3/d

Demanda de Gas NaturalDemanda de Gas Natural

LaLa IntegraciónIntegración GasíferaGasífera enen elel ConoConoSurSur no seno se alejaaleja deldel panoramapanoramacontinentalcontinental

Algunos países de la región tienenAlgunos países de la región tienen

importantes proyectos de GNLimportantes proyectos de GNL

extra regionales que maduraranextra regionales que maduraran

en pocos años cambiando deen pocos años cambiando de

manera significativa el escenariomanera significativa el escenario

ChileChile –– Proyecto de GNLProyecto de GNL

�� entre 13 y 20 millones de m3/día para el 2015(dependiendoentre 13 y 20 millones de m3/día para el 2015(dependiendodel suministro de Argentina).del suministro de Argentina).

�� Emplazamiento de la terminal en la Bahía de Quintero.Emplazamiento de la terminal en la Bahía de Quintero.�� El diseño incorpora suministro temprano en el 2008 yEl diseño incorpora suministro temprano en el 2008 y

capacidad full en el 2009capacidad full en el 2009�� Inversión aproximada u$s 400 millones (ENAP, ENDESA,Inversión aproximada u$s 400 millones (ENAP, ENDESA,

METROGAS, y BGMETROGAS, y BG GroupGroup))

�� Otros proyectosOtros proyectos�� Venezuela: Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA)Venezuela: Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA)�� BrasilBrasil�� UruguayUruguay

Saber y comenzar Saber y comenzar a a ”” hacerhacer””

Saber y comenzar a Saber y comenzar a ””hacerhacer””

Integração Energética Brasil-Argentina

Objetivo do Projeto Objetivo do Projeto

�� IdentificarIdentificar�� oportunidades de intercâmbiooportunidades de intercâmbio�� infrainfra--estrutura necessária estrutura necessária

�� Desenhar condições regulatórias e Desenhar condições regulatórias e institucionais adequadasinstitucionais adequadas

�� Propor políticas de promoção da Propor políticas de promoção da integraçãointegração

Cenários EconômicosCenários Econômicos

�� Passado: Passado: �� Vulnerabilidade ExternaVulnerabilidade Externa�� Stop and GoStop and Go�� Desequilíbrios internosDesequilíbrios internos

�� Cenários FuturosCenários Futuros�� Superação da vulnerabilidade: crescimento Superação da vulnerabilidade: crescimento

sustentado sustentado �� Persistência da vulnerabilidade: StopPersistência da vulnerabilidade: Stop and and

Go.Go.

Previsão de DemandaPrevisão de Demanda

�� Próximos 20 anosPróximos 20 anos�� BrasilBrasil

�� Mudança na matriz energéticaMudança na matriz energética�� Penetração do gásPenetração do gás

�� ArgentinaArgentina�� Continuidade na matriz atualContinuidade na matriz atual

Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia TEP TEP

milhões milhões –– CenCenáário Sustentadorio Sustentado -- BrasilBrasil

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

EletricidadeGN -> EletricidadeGN -> OutrosLíquidos

Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia TEP TEP

milhões milhões –– CenCenáário Stop and Go rio Stop and Go -- BrasilBrasil

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

EletricidadeGN -> EletricidadeGN -> OutrosLíquidos

Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia 101066

TEP TEP –– CenCenáário Sustentado rio Sustentado -- ArgentinaArgentina

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

ElectricidadGN-EEGN-otrosLíquidos

Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia 101066

TEPTEP–– CenCenáário Stop and Go rio Stop and Go -- ArgentinaArgentina

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

ElectricidadGN-EEGN-otrosLíquidos

OfertaOferta

�� ReservasReservas�� Brasil: Brasil:

�� Potencial HidrelétricoPotencial Hidrelétrico�� Reservas GNReservas GN

�� Argentina: Argentina: �� Potencial HidrelétricoPotencial Hidrelétrico�� Reservas GNReservas GN

�� BolíviaBolívia�� ReservasReservas GNGN

Potencial HidrelPotencial Hidreléétrico trico (GW)(GW) --BRBR

N NE SE CO S Brasil

EstimadoInventariadoOperacional

NOA NEA CENTRAL COMAHUE PATAGONIA ARGENTINA

EstimadoInventariadoOperacional

Potencial HidrelPotencial Hidreléétrico trico (GW)(GW) --ARGARG

Estrutura da Geração de EE Estrutura da Geração de EE –– Brasil SustentadoBrasil Sustentado

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2004 2013 2023

OutrosUTE GNUHE

Estrutura da Geração de EE Estrutura da Geração de EE –– Brasil Stop and GoBrasil Stop and Go

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2004 2013 2023

OutrosUTE GNUHE

Estrutura da Geração de EE –Argentina Sustentado

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año

Hidráulica Nuclear Térmica

Estrutura da Geração de EE –Argentina Stop and Go

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año

Hidráulica Nuclear Térmica

Políticas Energéticas (BR e ARG)Políticas Energéticas (BR e ARG)

��Até a década de 80Até a década de 80

��Década de 90Década de 90

��Momento atualMomento atual

Até a década de 80Até a década de 80

�� Empresas Estatais operando em Empresas Estatais operando em

regime monopolistaregime monopolista

�� Desenvolvimento do mercado, Desenvolvimento do mercado,

com base nos recursos com base nos recursos

energéticos domésticosenergéticos domésticos

�� Financiamento em condições Financiamento em condições

favoráveisfavoráveis

Até a Década de 80Até a Década de 80�� Eletricidade Eletricidade

�� EletrobrEletrobrááss�� Agua Y Energia, SEGBA, Hidronor e CNEAAgua Y Energia, SEGBA, Hidronor e CNEA

�� PetrPetróóleoleo�� PetrobrasPetrobras�� YPFYPF

�� GGáás Naturals Natural�� PetrobrPetrobrááss�� GasGas del Estadodel Estado

Década de 1990Década de 1990

��PrivatizaçõesPrivatizações��LiberalizaçãoLiberalização

��DesverticalizaçãoDesverticalização��Abertura das redesAbertura das redes�� Introdução da concorrênciaIntrodução da concorrência

��Regulador independenteRegulador independente

Momento AtualMomento Atual

�� ArgentinaArgentina�� Retomada da liderança estatalRetomada da liderança estatal

�� ENARSA + fundos estataisENARSA + fundos estatais�� Plano energético nacionalPlano energético nacional�� Investimentos NegociadosInvestimentos Negociados

�� Mercado spot para o gás naturalMercado spot para o gás natural�� Lei dos Serviços PúblicosLei dos Serviços Públicos�� Financiamento (?)Financiamento (?)

Momento AtualMomento Atual

�� BrasilBrasil�� Retomada da liderança estatalRetomada da liderança estatal

�� Planejamento IntegradoPlanejamento Integrado�� EletricidadeEletricidade

–– Mercado ReguladoMercado Regulado

�� GNGN–– Plano de MassificaçãoPlano de Massificação–– Lei do GásLei do Gás

�� FinanciamentoFinanciamento (PPP?)(PPP?)

�� Segurança do AbastecimentoSegurança do Abastecimento�� Estratégia cooperativaEstratégia cooperativa�� Eletricidade: pólo de integraçãoEletricidade: pólo de integração�� Gás Natural: anel de integraçãoGás Natural: anel de integração

�� ComercializaçãoComercialização�� Fluxos energéticos sustentadosFluxos energéticos sustentados�� Empresas binacionaisEmpresas binacionais

�� Recursos energéticosRecursos energéticos�� Explotação orientada pelos custos de Explotação orientada pelos custos de

oportunidade no mercado regionaloportunidade no mercado regional

Nova IntegraçãoNova Integração

Hydro Pole and Natural Gas RingHydro Pole and Natural Gas Ring

Crisis de Crisis de ““sabersaber””

Saber y comenzar Saber y comenzar a a ”” hacerhacer””

Regresando al origen de este trabajo .....Regresando al origen de este trabajo .....

““Sinergias para el Desarrollo de Sinergias para el Desarrollo de las Energlas Energíías Renovables en el as Renovables en el

Uruguay, ante un nuevo Uruguay, ante un nuevo Paradigma EnergParadigma Energéético.tico.””

“¿“¿SerSeráá posible?posible?””

Seremos capaces de dar Seremos capaces de dar los primeros pasos?los primeros pasos?

En mayo de 2004 planteamos:En mayo de 2004 planteamos:ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........

COOPERATIVA GANADERACOOPERATIVA GANADERA

COOPERATIVA AGRCOOPERATIVA AGRÍÍCOLACOLA

URUGAUAY PAURUGAUAY PAÍÍS NATURAL......S NATURAL......

COOPERATIVA DECOOPERATIVA DE

ENERGENERGÍÍA EOLICA ?A EOLICA ?

Ahora en noviembre de 2006 planteamos:Ahora en noviembre de 2006 planteamos:ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........

“¿“¿SerSeráá posible?posible?””

GRACIASGRACIASPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN

Ing. Daniel Luis GIng. Daniel Luis Góómez Gmez Góómezmez

dgomez@ute.com.uydgomez@ute.com.uy

aitu@adinet.com.uyaitu@adinet.com.uy

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