reforma energética en méxico: avances y resultados a dos años. francisco salazar
Post on 18-Jan-2017
991 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Reforma energética en México:Avances y resultados a dos años
IV Simposio Empresarial Internacional Funseam
El sector energético frente a los retos del 2030
Parc Científic de Barcelona, 1 de febrero de 2016
Francisco X. Salazar Diez de Sollano
9 Leyes expedidas
12 Leyes modificadas
1941 Artículos
203 Transitorios
12 Nuevos reglamentos
14 Reglamentos
modificados
13 Estatutos
2519 Artículos
270 Transitorios
1 Ordenamiento
3 Artículos
21 Transitorios
58 Instrumentos
>5000 Disposiciones
42
106
0
10
20
30
40
50
CRE Sener CNH
Etapas de Implementación legal
Permisos otorgados (sin petrolíferos)
19 11 25 14
6027 26 22 36 48
24
171
90
156
78
31 37 3761
134153
303
4 18
18
17 189
1011
10
10
12
8
10
512 15
26
17
26
47
1
2
1
2
16 8
1
4
21
0
50
100
150
200
250
300
350
400
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Electricidad Gas GLP Hidrocarburos varios
Permisos otorgados (con petrolíferos)
15
1
18
3
37
11
3.7
87
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Resto Petrolíferos
Permisos administrados (sin petrolíferos)
19 3055 69 129 156 182 204 240 288 312
483573
729 807 838 875 912 9731107
1260
1563
4 22 40 57 75 84 94105 115
125137
145155 160
172187
213
230
256
303
1
34
66 6
2230
31
31
35
3521
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Electricidad Gas GLP Hidrocarburos varios
Permisos administrados (con petrolíferos)
13
68
15
51
19
22
13.787
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Resto Petrolíferos
Licitaciones 1-3, Ronda 1
1ª Licitación: Exploración y extracción en aguas somerasInversión estimada: 2.7 millardos de dólares• Modelo: Producción
compartida• Fecha de otorgamiento: 15
de julio de 2015• 2 contratos otorgados
2ª Licitación: Extracción en aguas somerasInversión estimada: 3.1 millardos de dólares• Modelo: Producción
compartida• Fecha de otorgamiento: 30
de septiembre de 2015• 3 contratos otorgados
3ª Licitación: Extracción en campos terrestres madurosInversión estimada: 623 millones de dólares• Modelo: Licencia• Fecha de otorgamiento: 15
de diciembre de 2015• 25 contratos otorgados
Composición de los resultados
Licitación1ª
14 contratos2ª
5 contratos3ª
25 contratosTotal
Fecha de presentación de ofertas 15-07-2015 30-09-2015 15-12-2015
Contratos otorgados 2 3 25 30
Ganadores 1 3 14 18
Consorcios 1 2 5 8
Compañías individuales 0 1 9 10
Compañías ganadoras 3 5 22 30
Compañías en consorcio 3 4 13 20
Individuales 0 1 9 10
País
Estados Unidos 1 1 2 4
Inglaterra 1 1
Italia 1 1
Argentina 2 2
Canadá 1 1
Holanda 1 1
México 1 1 18 20
4ª Licitación: aguas profundas
Perdido
Salina del Istmo
• Tipo de desarrollo: Exploración en aguas profundas y ultra-profundas (recursos prospectivos por 10 889 barriles)
• Modelo de contrato: Licencia• Fecha de lanzamiento: 17 de
diciembre de 2015• Fecha de apertura de ofertas y
fallo: se dará a conocer el tercer trimestre de 2016
• Áreas de exploración: 10• Periodo de exploración: 4 a 10 años• Vida del proyecto: 35 a 50 años• Inversiones estimadas: 44 millardos de dólares
Migraciones de Pemex (Farm-outs)
• Pemex ha solicitado la migración (farm-out) de 14 asignaciones a 8 contratos
• Las licitaciones para escoger al contratante se llevarán a cabo en 2016
• El acuerdo establece términos no-negociables de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos (Art. 29)
• También se encuentran en proceso de migración 8 Contratos Incentivados de Exploración y Producción (CIEP) y 2 Contratos de Obra Pública Financiada (COPF).
Plan quinquenal de exploración y producción
Plan quinquenal 2015-2019• 4 rondas licitatorias.• Area superficial total: 235,000 km2
• Plan indicativo que comprende las áreas que se pretenden licitar en los próximos 5 años.
• Primer propuesta: 30 de junio de 2015
• Se sometió a consulta para recibir retroalimentación y nominaciones
• Versión final del plan: 21 de octubre de 2015
• De acuerdo con la ley mensualmente se publica la versión actualizada (si es el caso)
Reconocimiento y exploración superficial
• 41 solicitudes recibidas
• 29 autorizaciones otorgadas a 12 compañías distintas
• Estas autorizaciones representan:
- 65% de toda las sísmica 2D recolectada por Pemex en su historia
- 3.2 veces la sísmica 3D (Wide Azimuth seismic data o WAZ) recolectada por Pemex en su historia.
- Más de 2.5 millardos de dólares de inversión en los próximos 3 años.
Principal regulación expedida
• DA en materia de licitaciones de contratos de E&P (28-11-2014)
• Lineamientos para el análisis y evaluación de los recursos prospectivos y contingentes (29-11-13)
• DACG en materia de reconocimiento y exploración superficial (15-04-2015)
• Lineamientos para la presentación, aprobación y supervisión de proyectos de exploración y explotación (13-11-15)
• DACG en materia de asignaciones de contratos de gas grisú (09-12-15)
• DT para el aprovechamiento del gas natural asociado (17-12-15)
• Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos (29-09-15) DA: Disposiciones administrativas
DACG: Disposiciones administrativas de carácter generalDT: Disposiciones técnicas
Estrategia regulatoria
Identificación y definición de aspiración regulatoria Identificación
de mercados clave
Propuesta de herramientas
regulatorias de alto nivel
Revisión de estrategia regulatoria
A B
C
D
ECaracterización
de arquetipos de mercado
Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
Partiendo de los principios de política energética establecidos en el marco legal, para atender
los retos estratégicos que enfrentaba la CRE, se trabajó con un enfoque basado en 5
pasos
Criterios para la determinación de mercados
Intercambio Existe un intercambio de bienes y/o servicios entre productores (oferta) y consumidores (demanda)
Precio Se fija un precio para el intercambio, que puede determinarse por acuerdo entre consumidores y productores, o bien estar fijado por regulación
Espacio El intercambio ocurre dentro de un espacio físico o virtual que está definido por la infraestructura relevante por la transacción, la cual permite acercar a la oferta y la demanda
Sustitución Los productos y/o servicios que conforman el mercado son sustituibles en su uso final o en su producción
Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
Desarrollo y naturaleza de los mercados
Emergente En transición
Maduro
Naciente
Etapa dedesarrollo
Inexistencia de participantes
Falta de infraestructura básica
Comienzo de desarrollo de infraestructura
Consolidación de mercados nacionales
Transición a mercados más competitivos
Necesidad de atraer participantes
Mercado liberalizado
Fuerte presión competitiva
Características
Crear abastecimiento Desarrollar la
infraestructura básica
Asegurar sostenibilidad del mercado
Promover precios competitivos
Atraer inversión privada
Promover eficienciaObjetivo deregulación
Asegurar la eficiencia del mercado
Naturaleza del mercado
Mercado competido
Monopolio natural
Mercado disputado
Caracterización de mercados y modelos regulatorios
Grado de madurez
Naciente Emergente En transición Maduro
Nat
ura
leza
CompetidoMercado competitivo naciente
Mercado competitivo emergente
Mercado competitivo en transición
Mercado competitivo maduro
MonopólicoMonopolio natural naciente
Monopolio natural emergente
Monopolio natural en transición
Monopolio natural maduro
Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
Caracterización inicial: mercados competidos
8
7
7
3
25
0
5
10
15
20
25
30
Nacientes Emergentes En transición Maduros Total
Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
Caracterización inicial: monopolios naturales
4
3
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nacientes Emergentes En transición Maduros Total
Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
Grado de regulación en hidrocarburos
Compresión, descompresión,
transporte y distribución por
ruedas
Licuefacción y regasificación
Comercialización Almacenamiento y expendio al
público
Almacenamiento en aeropuertos
Distribución por ducto
Transporte por ducto
Crudo
Petroquímicos
Petrolíferos
GLP
Gas
Producto
Actividad
(–)
(+)
Principal regulación en hidrocarburos (1)
• DACG que establecen los requisitos para permisos en materia de:– Servicios de transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público y gestión de
sistemas de petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles (27-01-2015)
– Servicios de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, gasificación, expendio al público y gestión de sistemas de gas (08-09-2015)
– Servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de GLP (15-12-2015)
– Tratamiento y refinación de petróleo, así como de procesamiento de gas (19-11-15)
– Comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos (09-06-15)
• DACG que establecen formatos para entrega de información:– Para permisionarios de tratamiento y refinación de petróleo, así como de procesamiento
de gas (01-10-15)
– Para comercializadores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (06-01-16)
Principal regulación en hidrocarburos (2)
• DACG aplicables a la prestación de los servicios de almacenamiento y transporte de hidrocarburos –upstream– (04-11-15)
• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicio de almacenamiento y transporte de petrolíferos (12-01-16)
• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de almacenamiento y transporte de gas (13-01-16)
• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos (06-01-16)
Principal regulación en hidrocarburos (3)
• DACG para el registro estadístico de las transacciones comerciales y procedencia lícita de los petrolíferos (28-12-15)
• DACG en materia de medición aplicable a las actividades de transporte por ducto (17-12-15)
• DACG en materia de medición aplicable a las actividades de almacenamiento (11-01-16)
• Norma de Calidad de Petrolíferos (30-10-15)
• Norma de Calidad de Petroquímicos (28-12-15)
Principal regulación en electricidad (1)
• DACG que establecen los requisitos para en materia de:– Permisos de generación eléctrica (08-04-15)
– Permisos de suministro de Servicio Calificado y Último Recurso (24-09-2015)
– Permisos de suministro básico (06-01-2016)
– Autorizaciones para la importación de energía eléctrica (16-12-16)
– Autorización de unidades de inspección eléctrica (20-01-16)
– Verificación e inspección de la industria eléctrica (20-01-16)
• Modelos de contrato de participante de mercado para generador, suministrador, comercializador y usuario calificado (26-01-16)
• Modelo de convenio de transportista y distribuidor (26-01-2016)
• Requisitos para la agregación de cargas para ser calificado como usuario calificados (26-01-16)
Principal regulación en electricidad (2)
• Criterios para el otorgamiento de CEL (31-10-14)
• Requisito para la adquisición de CEL en 2018 (31-03-2015)
• Criterios que establecen las características de infraestructura requerida para interconexión y conexión (02-06-15)
• Bases del mercado (08-09-15)
• Manual de subastas eléctricas (19-11-15)
• Términos para la separación legal de CFE (11-01-16)
• Resolución que establece el mecanismo para migrar permisos del régimen anterior (18-12-15)
• Resolución que autoriza el inicio de operaciones del Mercado de Energía de corto plazo (28-01-16)
Extensión SNG y SNH: 8920 km Extensión sistemas privados: 2761 kmTotal: 11 681 km
76%
24%
Pemex Privados
Infraestructura de gasoductos en 2014
Plan quinquenal de gasoductos 2015-2019
43%57%
Cenagás Privados
Extensión SNG y SNH: 8920 km Extensión sistemas privados: 12 018 kmTotal: 20 938 km (79% de incremento con respecto al 2014)
• 3241 km de gasoductos ya licitados, en licitacion o en proyecto que suman una inversion de 4362 millones de dolares
• 5159 km del Plan Quinquenal, con una inversion estimada de 9736 millones de dolares (total de 14 098 millones de dólares)
Planificación eléctrica: Prodesen 2015-2029
Características:• Cenace propone el plan de expansión
para el Sistema Nacional de Transmisión
• Sener desarrolla el Plan de Expansión de Generación (indicativo)
Expansión planeada 2015-2029 (13.4 USBD)
Transmisión 24 599 km-c
Transformación 64 352 MVA
Compensación 12 090 MVAr
0
20
40
60
80
100
Existente Retiros Nueva
GW
Nueva Capacidad 2015-2029 (99 USBD)
Competitiva CFE Privada
> 60 GW nueva
capacidad
Mecanismos de intercambio y agentes (energía)
GeneradorComercializador no suministrador
SuministradorUsuario calificado
PM
Mercado del día enadelanto
Sí Sí Sí Sí
Mercado de tiempo real
Sí Sí Sí Sí
Mercado de hora en adelanto
Sí No Sí Sí
Contrato de cobertura
Sí Sí Sí Sí
Subasta de mediano plazo
SíSí Sí Sí
Subasta de largo plazo
Sí No Sí Sí
Mecanismos de intercambio y agentes (CEL)
GeneradorComercializador no suministrador
SuministradorUsuario calificado
PM
Mercado del día enadelanto
Sí Sí Sí Sí
Mercado de tiempo real
Sí Sí Sí Sí
Mercado de hora en adelanto
Sí Sí Sí Sí
Contrato de cobertura
Sí Sí Sí Sí
Subasta de largo plazo
Sí No Sí Sí
Mecanismos de intercambio y agentes (potencia)
GeneradorComercializadorno suministrador
SuministradorUsuario calificado
PM
Contrato de cobertura
Sí Sí Sí Sí
Subasta de mediano plazo
SíSí Sí Sí
Subasta de largo plazo
Sí No Sí Sí
Mecanismos de intercambio y agentes (conexos)
GeneradorComercializadorno suministrador
SuministradorUsuario calificado
PM
Contrato de cobertura
Sí Sí Sí Sí
Mercado del día enadelanto
Sí Sí Sí Sí
Mercado de tiempo real
Sí Sí Sí Sí
Mecanismos de intercambio y agentes (DFT)
GeneradorComercializador no suministrador
SuministradorUsuario calificado
PM
Contrato de cobertura
Sí Sí Sí Sí
Subastas anuales Sí Sí Sí Sí
Asignación inicial Sí No Sí No
Entrada paulatina del mercado eléctrico
• Objetivo– Transparencia de precios y optimización del despacho
– Acceso al mercado para todos los generadores y comercializadores
– Confianza en el mercado que atrae nuevas inversiones
• Estrategia– Iniciar en Baja California: mayores pruebas, menor tamaño
– Seguir con el Sistema Interconectado Nacional dos días después
– Plazos transitorios de entre 30 y 360 días para funcionalidad completa
• Resultado– En los primeros días: CFE y unos participantes más
– Mayor participación a lo largo de 2016
– Ajustes a reglas durante el periodo de implementación
Calendario de implementación del mercado
Hito Baja California Sistema Interconectado
Verificación de Pruebas 5-22 enero 2016
Autorización para iniciar operaciones 25 enero 2016
Mercado del Día en Adelanto 26 enero 2016 28 enero 2016
Mercado de Tiempo Real 27 enero 2016 29 enero 2016
Estados de Cuenta Iniciales 3 febrero 2016 5 febrero 2016
Facturas Vinculantes 16 marzo 2016 18 marzo 2016
Transitorios para una implementación gradual:
• Mercado de Tiempo Real en fases (cantidades, precios y despacho)
• Plazos más largos en el primer ciclo de liquidación y pago
• Facilidades para el registro de participantes en un periodo inicial
• Se presentan garantías al completar el primer ciclo de liquidación
Provisiones transitorias
Sistema Resultado Observaciones
Registro de participantes y parámetros de Centrales Eléctricas
En operación
simplificada
Los participantes y activos se pueden registrar
con procesos manuales.
Firma de contratos de participación en el mercado
En operación Se publicó el 25 de enero; Cenace celebrará
con CFE y Grupo Fénix.
Recepción de ofertas diarias En operación parcial CFE envía ofertas de generación; Cenace
realiza ofertas de suministro.
Mercado del Día en Adelanto: cálculo y publicación de resultados
En operación Cenace ha realizado el mercado en pruebas
diariamente desde diciembre.
Mercado de Tiempo Real: cálculo, envío y publicación de resultados
En operación parcial Se usarán precios de sustituto por 3 meses
para asegurar su consistencia.
Liquidación, facturación y gestión de pagos
En pruebas Inicialmente se realizarán liquidaciones sin
facturar (sin exigir pagos).
Monitoreo de suficiencia de garantías En operación parcial Se debe coordinar con liquidaciones. No se exigirán garantías inicialmente.
Participación esperada
Tipo de Participante Fecha Esperada
CFE Generación/Suministro Básico Inmediata
Grupo Fénix Inmediata
Pequeños Autoabastecedores (2) Inmediata
CFE Subsidiarias y Filiales (8 o más) 1° semestre 2016
Generadores existentes (~10) 1° semestre 2016
Comercializadores puros (~10) 2016
Generadores con nueva inversión (30 o más) 2017 en adelante
Subastas de largo plazo: calendario y expactativas
Hito Fecha
Publicación de Convocatoria 30 de noviembre de 2015
Ofertas de Compra 20 de enero de 2016
Ofertas Técnicas de Venta 4-11 de febrero de 2016
Ofertas Económicas de Venta 28 de marzo de 2016
Fallo 31 de marzo de 2016
Objetivos:
• Poner a competir a todas las tecnologías entre sí.
• Pagar de acuerdo con el valor de cada planta.
• Permitir que los proyectos sean bancables para los generadores, minimizando costos al suministrador.
Resultados esperados:
• De las 190+ bases de licitación compradas, recibir ofertas de venta de 20-40 empresas generadoras
• Adjudicar contratos para la mayor parte de los 6 millones de CEL/año demandadas
• Contratos iniciarán en 2018 y 2019 principalmente
Resultados buscados
• Transparencia– Se puede verificar el despacho eficiente del Cenace con la publicación de modelos
– El monitor de mercado vigila el comportamiento del Cenace y participantes del mercado
– Confianza de que hay un campo parejo
• Señales de precio– Los precios reflejan el valor real de cada producto, considerando lugar y tiempo de entrega
– El historial completo es información pública
– Los generadores toman decisiones informadas ubicaciones y tecnologías de nuevas plantas
• Simplificación– No se requieren las sociedades de autoabasto o diversos otros procesos del viejo régimen
– Todos los generadores y comercializadores pueden comprar y vender libremente en el mercado
– La eliminación de barreras promueve la competencia
Siguientes pasos
Hito Fecha
Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo Marzo 2016
Convocatoria de la Segunda Subasta de Largo Plazo Abril 2016
Subasta de Mediano Plazo para Energía y Potencia Octubre 2016
Subasta de Derechos Financieros de Transmisión Noviembre 2016
Implementación completa del Mercado de Corto Plazo Enero 2017
Mercado de Balance de Potencia Febrero 2017
Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
top related