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Abril 2009
Universidad Simón BolívarEspecialización en Gerencia del Negocio del Gas Natural
Aspectos Regulatorios del Gas Natural
Realizado por:
Berríos Geral
De Oliveira Jorge
Méndez Gerardo
González Angelberth
Márquez Jairo
ASPECTOS REGULATORIOS DE NIGERIA EN MATERIA
DE GAS NATURAL LICUADO
Abril 2009
Universidad Simón BolívarEspecialización en Gerencia del Negocio del Gas Natural
Aspectos Regulatorios del Gas Natural
CONTENIDO
• Datos Generales del País
• Reservas
• Producción de GNL en Nigeria
• Estructura de la Empresa de GNL
• Cadena de Valor Desarrollada
• Desarrollo del Gas Natural
• Impuestos y Regalías
• Importación y Exportación
• Aspectos regulatorios del GNL en Nigeria
• Comercialización
• Estructura de los Contratos
• Precios
• Solución de Controversias
• Referencias Bibliográficas
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
• La República Federal de Nigeria es un país en el Oeste de África. Es el más poblado del continente africano. Limita al Oeste con Benín, al Este con Chad y Camerún, el Lago Chad en el noreste, Níger en el Norte y el Golfo de Guinea en el Sur.
DATOS GENERALES DEL PAIS
NIGERIA
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
RESERVAS
Se estima que Nigeria tiene 182 TCF de reservas (probadas y probables) del gas
natural a enero de 2007, las cuales provienen actualmente de campos de gas natural
(no asociados), pero se anticipa que dentro de algunos años la mitad de la materia
de base del gas natural consistirá en el gas natural asociado a yacimientos de
petróleo existentes. Nigeria es el séptimo más grande poseedor de reservas del gas
natural del mundo y el más grande de África.
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
Bonny Island fue construido en un área de 2,27 Km2 en la zona en reclamación de Finina en
Nigeria. La producción de planta Bonny Island comenzó en 1999 con el primer de dos trenes
programados. Dos trenes comenzaron más a producir el LNG en 2000 y 2002, mientras que dos
más comenzaron operaciones en 2005 y 2006.
PRODUCCION DE GNL EN NIGERIA
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
• La planta de licuefacción de Bonny Island ha alcanzado una capacidad total a 22 millones de
toneladas por año LNG (MMTPY).
Tren N° 1 3,0 MMTPY
Tren N° 2 3,0 MMTPY
Tren N° 3 4,0 MMTPY
Tren N° 4 4,0 MMTPY
Tren N° 5 4,0 MMTPY
Tren N° 6 4,0 MMTPY
• Los trenes N° 7 y N° 8 producirán 8.5 MMTPY de LNG cada uno.
• Al incorporarse el tren 7, la capacidad de la producción en la facilidad entonces será alrededor
30.5 MMTPY A (estimada 2012).
• El tren 8 empujará la producción a 39 MMTPY.
PRODUCCION DE GNL EN NIGERIA
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE GNL
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
La empresa posee diferentes tipo de asociaciones en las diversas etapas de las cadena de
valor del gas natural licuado.
A nivel de producción consta de un Joint Venture para el suministro de gas, tal y como se
puede ver la tabla siguiente:
* - OperatorNNPC - Nigerian National Petroleum CorporationSPDC - Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (Shell affiliate)NAOC - Nigerian Agip Oil Company Limited (ENI affiliate)EPNL - Elf Petroleum Nigeria Limited (Total affiliate)POCNL - Phillips Oil Company (Nigeria) Limited
Fuente: www.nlng.com
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE GNL
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CADENA DE VALOR DESARROLLADA
Joint Venture
Consorcio
Filial NLNG
Terceros
Terceros
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
• Sección 44 (3) de la Constitución de la República Federal de Nigeria, de 1999 y el artículo 1 (1)
de la Ley del Petróleo, 1990 ( "Ley del Petróleo") confiere la propiedad y el control de todas las
zonas donde exista petróleo y gas natural dentro de las fronteras territoriales y aguas de Nigeria, y
la zona económica exclusiva en el Gobierno Nacional.
• El Departamento de Recursos Petroleros (DPR) es responsable de regular tanto el sector aguas
arriba y aguas debajo de la industria del petróleo y gas natural, mientras que NNPC (a través de
Nigeria Gas Company (NGC)) supervisa la transmisión y la distribución de gas.
• La propiedad de las reservas de gas natural corresponde al Estado. A los participantes en el sector
de petróleo y gas se le conceden licencias, es decir la Licencia de Exploración de Petróleo (OEL),
las licencias de prospección de petróleo (OPL), Arrendamientos en Mineria y Petróleo (OML) y
contratos de participación en la producción (CSP) para explorar, explotar y producir petróleo incluido
el gas natural en el área de concesión. Los Contratistas en el marco del CSP tienen los derechos, en
una base de participación en la producción con NNPC, para explorar, producir y exportar petróleo
incluido el gas natural en virtud de OML / OPL en poder de NNPC en nombre del Gobierno Federal.
DESARROLLO DE GAS NATURAL
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Las Regalías e impuestos devengados por el Gobierno Federal son los siguientes:
• Tipo Impositivo: 30% de impuesto de los beneficios obtenidos y un 2% de impuesto para la educación.
• Impuesto sobre el Valor Agregado: 5% aplicable a los costes internos.
• Regalías del 7% y 5% del Gas Natural producido en tierra y mar respectivamente. En caso de que el gas natural sea utilizado a nivel local, es decir, para los efectos de la generación de energía, no se pagan regalías.
IMPUESTOS Y REGALIAS
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• Un certificado de exportación de gas natural o la importación de GLP se debe obtener del
Ministerio de Comercio e Industria. La licencia se tramita a través del DPR y tiene una duración
de 3 meses. El certificado contiene los términos y condiciones permitidos en la importación o
exportación de gas natural.
• No existen reglamentos sobre la fijación de precios o condiciones del servicio para el sector de
gas natural licuado.
IMPORTACION Y EXPORTACION
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• La Ley del Petróleo establece el marco normativo aplicable a la industria de petróleo y gas
incluido el sector de gas natural licuado. El DPR es responsable de la expedición de los
permisos necesarios, licencias y autorizaciones para la construcción (incluida la ampliación), el
funcionamiento y el cumplimiento ambiental en instalaciones de GNL. El Ministerio Federal de
Medio Ambiente (FME) también tiene autoridad para supervisar las cuestiones ambientales
relativas a las instalaciones de GNL.
• Sólo hay una instalación de GNL (compuesta por siete trenes productores), propiedad de GNL
Nigeria Limited. Esta es una empresa conjunta entre la NNPC y otras empresas multinacionales.
La única legislación específica de GNL de Nigeria es una normativa que establece incentivos
específicos para la el proyecto NLNG, y no es aplicable a otros proyectos de GNL previstos para
un futuro.
ASPECTOS REGULATORIOS DE GNL EN NIGERIA
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ASPECTOS REGULATORIOS DE GNL EN NIGERIA
• Para poder construir y operar instalaciones de GNL en Nigeria es necesario tener varios
permisos, dentro de los cuales figuran:
• Presentación de un informe de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental para
que el FME otorgue un certificado que soporte el proyecto.
• Previa presentación de un plano de diseño se le otorga a la empresa un permiso para
construcción.
• Una vez finalizada la obra, la misma es supervisada por el DPR y el FME para otorgar una
licencia para poder operar la planta de GNL.
• Para una ampliación en la planta es necesario solicitar un permiso nuevamente de construcción.
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
• Comercialización de acuerdos de compra y venta con cinco compradores principales Europa: Enel
de Italia, Gas Natural de España, Botas de Turquía, Gaz Francia de Francia y Transgas de Portugal
• Entregas en diferentes terminales de regasificación en Europa y Norte América.
• Comercialización Spot con América del Norte, Asia y Europa .
• El volumen del tren 7, fue firmado con BG, Shell, Total, Eni con entregas a los terminales
norteamericanos.
El la siguiente lámina, se observa en resumen, los despachos de los diferentes trenes de producción,
el cliente al cual se le despacha y el terminal de regasificación escogido por los mismos para la
recepción del gas natural. El mismo no incluye los contratos del tren N° 7.
COMERCIALIZACION
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TÉRMINOS DESTACADOS EN LOS CONTRATOS
Tiempo Contrato: Largo plazo, Corto plazo (Spot)
Terminales de Entrega
Compañía Importadora
Contratos FOB, CIF o Ex Ship
Duración de 20 años en contratos a largo plazo
Volúmenes de entrega
En el cuadro resumen que se presenta a continuación, se puede observar tanto los terminales de
entrega para mercados a largo plazo, estos los constituye Norte América y Europa. Del mismo modo,
se deja ver que todos los contratos a largo plazo constan de 20 años de vida, así como la
negociación del transporte inmerso en el mismo, esto se debe a la existencia de la filial Transporte
Bonny, a través de la cual realizan los despachos a los diferentes destinos de contrato.
En la tabla anexa, también se especifica la modalidad de contrato del nuevo tren, el N° 7; sin
embargo, el tren N° 8 aún no presenta información al respecto.
ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
Fuente: Gas Matter
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Con respecto a las políticas de precios, resulta bastante complicado conocer exactamente los precios
al cual se comercializa el gas natural licuado; sin embargo, para los tipos de contratos que incluyen
transporte (como lo es el caso de Bonny Island), los precios varían de acuerdo a las distancias a
recorrer para la entrega del hidrocarburo.
Una referencia de estructura de precios se deja ver en la lámina siguiente, que aunque no
corresponde estrictamente a Bonny Island, refleja una idea general de los costos asociados al
combustible, tales como Upstream, Licuefacción, Transporte, Regasificación, e incluso el estimado de
margen de ganancia para los exportadores.
Del mismo modo, existe una referencia de precios, tomada de una fuente de data privada, que deja
ver los precios de importación de Estados Unidos y Turquía, esto para el caso específico de las
compras a Bonny Island. También se muestran referencias de otros países como importadores de
otras plantas de licuefacción.
PRECIOS
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Aspectos Regulatorios del Gas Natural
Fuente: Simmons & Company
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$/MMBtu
Fuente: Gas Matter
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• No hay una obligación legal de procedimientos de solución de controversias aplicables
específicamente a la industria del gas natural. Sin embargo, el párrafo 42 del Anexo I de la Ley
del Petróleo establece que si surge cualquier disputa en relación con cualquier licencia
concedida o el arrendamiento para la explotación de petróleo entre los Gobierno y el titular de la
licencia o arrendamiento, tal controversia se resolverá mediante arbitraje, excepto cuando se
refiera a una materia expresamente excluidas de arbitraje o que se expresó en la discreción del
Ministro.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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• http://www.ikuska.com/Africa/Paises/nigeria.htm
• http://www.iclg.co.uk/index.php?area=4&country_results=1&kh_publications_id=42&chapters_id=1056
• http://www.atlascopco.es/eses/News/Applicationstories/indexgnl.asp
• http://www.webislam.com/?idn=1657
• http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=21761
• http://www.cotizalia.com/cache/2008/05/21/85_natural_vuelve_iniciar_conversaciones_proyecto_nigeria.html
• http://www.petroleumworldbo.com/extrabolivia092305.htm
• http://www.iea.org/Textbase/country/n_country.asp?COUNTRY_CODE=NG&Submit=Submit
• www.nlng.com
• Gas Matter
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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