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Reacción Proteccionista ante la Crisis
Dr. José Antonio de la Puente
Socio
21 de Julio de 2009
FORO: Tratados Comerciales - COMEXPERU
Crisis Financiera Internacional
2
Crisis Inmobiliaria en USA
• Crédito Hipotecario a clientes de baja calificación crediticia, altos intereses (sector subprime).
• Incremento en morosidad y caída de precio de las viviendas.
Crisis Financiera en USA
• Crisis de confianza• Caída en precios de acciones• Quiebra de bancos de inversión que adquirieron certificados subprime.
Crisis Económica USA
• Agudiza Recesión• Caída de la Demanda• Desempleo Economías Emergentes
• Caída en el precio de los commodities,
• Caída de exportaciones, Menores remesas y
• Flujo de capitales.
Economías Desarrolladas
• Crisis financiera • Apreciación de moneda, pérdida de competitividad de exportaciones
• Recesión
Buenas Políticas dieron resultados en América Latina
Mejor situación para enfrentar la crisis:
• Manejo presupuestal sólido permitió logro de superávit fiscales.
• Se lograron los objetivos de baja inflación.
• Se reduce la deuda pública y se mejoran las condiciones.
• Se obtienen grados de inversión (riesgo) que permiten reducir el costo del crédito.
• Se logran niveles importantes de crecimiento que comienzan a reducir la pobreza.
• Se profundiza la Apertura Comercial: vía suscripción de Tratados Comerciales
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Reformas Pendientes
• Mejorar la administración del estado (incluyendo mejor educación, salud y servicios)
• Ampliar base tributaria
• Infraestructura
• Base energética
• Incentivo a la investigación
• Incentivo al ahorro
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Efectos de la Crisis
CONTRACCION DE LA
DEMANDA EXTERNA
Indice de Volúmen deExportaciones Global -10% (2009)
Exp. Países Desarrollados -14%
Exp. Países en Desarrollo -7%
• USA• UE• Japón
• China
COLAPSO EN DEMANDA AGREGADA
Se extiende por Economía Global
Crisis y Política Comercial
CONTRACCION DE LA DEMANDA
EXTERNA
REDUCCION DE EXPORTACIONES
MENOR EMPLEO
REFUGIO EN MERCADOS INTERNOS
APLICACIÓN DE RESTRICCIONES COMERCIALES
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
DISTORSION DE CONDICIONES DE
COMPETENCIA
RIESGO• Permanencia de distorsiones
DEFENSAS• TLCs• Reglas Multilaterales
Efectos del Proteccionismo
• Se frustra el acceso a mercados ganados.
• Se vulneran las reglas de juego globales en materia comercial.
• Se genera incertidumbre en el comercio internacional.
• Se establecen programas anticrisis que potencialmente distorsionan la competencia.
• Las capacidades de promoción son asimétricas, se distorsionan la asignación de los recursos y los flujos de inversión.
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No son pasajeros, pueden trascender a la crisis
Declaración del G20 respecto al Proteccionismo
“Resistir al proteccionismo y promover el comercio y la inversión mundiales:•Abstenernos de levantar nuevas barreras a la inversión o al comercio de bienes y servicios, de imponer nuevas restricciones, o aplicar medidas incoherentes de la OMC para estimular las exportaciones. •Minimizaremos cualquier impacto negativo para el comercio y la inversión de nuestras acciones de política interior incluyendo la política fiscal y las medidas de apoyo al sector financiero. No nos refugiaremos en el proteccionismo financiero y especialmente en medidas que limiten el movimiento de capitales, especialmente hacia los países en vías de desarrollo;….() ”
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Declaración del G20 , Londres 02/04/2009
Preocupaciones del Director General de la OMC frente al Proteccionismo
Se observa acelerada imposición de restricciones entre marzo y junio de 2009:
• Restricciones comerciales– Incremento de Aranceles y Para arancelarias
– Preocupación por el Antidumping y Salvaguardias
• Programas anticrisis– Subsidios de difícil medición
– Medidas “Buy / Invest / Lend / Hire Local”
• Sectores:– Productos Agrícolas (Lácteos), Hierro y Acero, Vehículos Motorizados y
sus partes, Químicos y Plásticos, Textiles y Confecciones.
Fuente: OMC / Informe Director General Julio 20099
Nuevas Restricciones según OMC(Marzo – Junio 2009)
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1
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2
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7
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0 5 10 15 20 25
Otras Medidas
Medidas de Valoración
Eliminacion Restricción a Servicios
Establecimiento de Cuotas
Restricción a Trabajadores Extranjeros
Restricciones a Prestacion de Servicios Extranjeros
Derechos Compensatorios
Licencias a la Importación
Restricción al Trato Nacional en Compras
Devolución para Exportadores
Salvaguardias
Incremento de Aranceles
Reducción de Aranceles
Medidas Antidumping
Medidas Generales de Estímulo Económico(Marzo – Junio 2009)
11
0 5 10 15 20 25
Inversion en Infraestructura
Estimulos al Sector Financiero
Part. mínima en Inversiones
Incentivos a la Demanda
Incentivos a Exportadores
Fondos Lineas Credito Diversas
Prestamos sectoriales
Ayudas anti-crisis a empresas
Ayudas al Sector automotriz
1
1
2
2
4
4
13
18
22
12
Consolidado y Arancel Promedio aplicados por Países Desarrollados y en Desarrollo
0
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20
30
40
50
60U
E
USA
Jap
ón
Can
adá
Ind
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Taila
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ia
Arg
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Bra
sil
Ch
ile
Co
lom
bia
Per
ú
po
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taje
Dif. con el consolidado NMF Aplicado
PEDPD
El Antidumping: Perspectivas
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1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
a
Source:
Shaded areas show the periods of economic recession.
WTO Secretariat.
Chart 6
Global anti-dumping initiations, 1979-2008a
Count
14
Participación en Antidumping según sectores OMC: 1999-2008
Metales comunes y manufacturas
28%
Productos químicos
23%Plástico, caucho y manufacturas
13%
Textiles y sus manufacturas
8%
Máquinas y aparatos,
material eléctrico8%
Pasta de madera, papel cartón
4%
Cemento, amianto, otros
3%
OTROS13%
El Antidumping: Por Sectores
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1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
a
Source:
Shaded areas show the periods of economic recession.
WTO Secretariat.
Chart 7
Global sectoral anti-dumping initiations, 1979-2008a
Count
Metals Chemicals Plastics Total
Solicitudes e Inicios de Investigación Indecopi - Perú
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•Solicitudes a marzo 09• Inicios a junio 09
Fuente: CFS - INDECOPI
Procedimientos contra Exportaciones Peruanas
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Medida Producto Año
UE: Subsidios Carmín de Cochinilla 1997-1998
Panamá: Salvaguardias Empaques Flexibles 2007-2008
Argentina: Antidumping Cierres (textil) 2008-en curso
Brasil: Antidumping Películas BOPP 2008-en curso
Ecuador: Salvaguardia por BP 630 subpartidas 2009-en curso
Derechos Compensatorios y Salvaguardias
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75
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1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
a
Source:
Shaded areas show the periods of economic recession.
WTO Secretariat.
Chart 8
Global CVD and safeguards initiations, 1979-2008a
Count
SafeguardsCVDs
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Diciembre-08 Enero-09 Marzo-09Febrero-09
R. 457 COMEXIEleva Arancel a 47
subpartidas
R. 457 COMEXIEleva Arancel a 47
subpartidas
R. 458 COMEXIEleva Arancel a 940
subpartidas
R. 458 COMEXIEleva Arancel a 940
subpartidas
R. 466 COMEXISalvaguardia 630
subpartidas
R. 466 COMEXISalvaguardia 630
subpartidas
INEN Aprueba 5 Normas Técnicas Obligatorias y 16
Voluntarias
INEN Aprueba 5 Normas Técnicas Obligatorias y 16
Voluntarias
R. 001, 002, 003-2008 CONCALControl a Importaciones que
poseen Normas Técnicas
R. 001, 002, 003-2008 CONCALControl a Importaciones que
poseen Normas Técnicas
Medidas Proteccionistas Aplicadas por el Ecuador 2008-2009
R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas
Agrícolas y Pecuarias
R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas
Agrícolas y Pecuarias
R. 494 COMEXI Aplica Salvaguardia Cambiaria a
Colombia a 1,346 subpartidas
R. 494 COMEXI Aplica Salvaguardia Cambiaria a
Colombia a 1,346 subpartidas
Julio-09
Impacto de la Salvaguardia de Ecuador en el Perú
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Galletas Dulces
Galletas Saladas
Pañales Llantas Maquillajeto
nel
adas
Perú: Volumen de Exportaciones al Ecuador según principales productos afectos
feb-abr 08 feb-abr 09
Las exportaciones peruanas de las 50 principales clasificaciones, se contraen en 36%, pasando de US$ 26,2 millones (febrero-abril 2008) a US$
16,7 millones en el 2009.
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40
60
80
100
120
140
160
Otros Textil Calzado
152
134
17
92
40
3
Nº
de
Su
bp
arti
das
Reducción de Subpartidas por Efecto de Salvaguardia
feb-abr 2008 feb-abr 2009
Fuente: Banco Central del Ecuador
Proteccionismo en Argentina
Acuerdos de Restricción Voluntaria (Cuotas)
Licencias No Automáticas
Calzado, muebles, línea blanca, papel
Aumento de Precios de Referencia (Valores Criterios)
Inicio investigaciones Antidumping (Mar–Jun 2009)
• Tardan en promedio más de 100 días (hasta 4 meses)• Químicos, autopartes, fertilizantes, resinas y otros
• 800 productos de Brasil• Textiles, autopartes, productos electrónicos y otros
• Cuchillos de acero inoxidable (Brasil / China)• Denim (China)• CDs (Paraguay)• Accesorios para Tuberías (Brasil / China)• Productos de Acero (China)• Motores de ascensores (China)
Medidas afectan el 14% del comercio bilateral Cae el 67% de las importaciones desde Brasil
OMC podría perder Capacidad Disuasiva
LOGROS RONDA URUGUAY
• Consolidación de aranceles• Eliminación de medidas no arancelarias• Regulación de protección contingente• Reducción y regulación de subsidios
• Transparencia• Vigilancia
• Notificaciones• Exámenes de política comercial
CRISIS GLOBAL
Tendencia acelerada a restricciones y distorsiones contrarias a OMC
Menos Notificaciones
Solución de diferencias: riesgo aceptable frente a urgencia de la crisis
• Sanción de incumplimientos• Aclaración de reglas
Solución de Diferencias
SE ROMPE EQUILIBRIO
Menos cuestionamientos• Todos restringen• Menos recursos
EVENTO EXTRAORDINARIO
Foro de Negociación
Conclusiones
• Antes de la crisis, se había logrado un “statu quo” de cumplimiento relativo a las reglas comerciales internacionales.
• La protección buscaba caminos más sofisticados y complejos sobre todo en países desarrollados.
• Ante la urgencia de la crisis, están aprovechándose las zonas grises, el antidumping y están retornando las para arancelarias.
• Más aún, se están estableciendo programas de subsidios a la producción y exportación y reforzando los existentes, generándose distorsiones a la competitividad difíciles de investigar y de desmontar.
• Existe el riesgo de que la vigilancia en la OMC sea más difícil en un contexto en que ‘todos protegen’. Se rompe el equilibrio de la R.U.
• TLCs dan mayor seguridad pero no impiden la aplicación de estas medidas.
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Avances por Reforzar
• Para consolidar estos avances debemos defender nuestras exportaciones– Vigilar las políticas de nuestros socios comerciales (Sector Público y
Privado)
– Utilizar los canales bilaterales, subregionales y multilaterales para fiscalizar mediante consultas.
– Participar en procesos de solución de diferencias (ser activos, ganar experiencia)
– Adoptar medidas preventivas frente a estas restricciones (S. Privado)
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Mejora de competitividad
Apertura de mercados y cultura exportadora
Mejora de calidad y desarrollo de nuevos productos
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