prospecto obligaciones automotores y anexos

PRosPEcro DE oFERTA púsllcnoeEMISION DE OBLIGACIONES

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.,,A.Y.A.S.A.,,

USD 15.000.000,oo(Quince millones de dólares de los Estados Unidos de América)

Serie Valor Nominal PlazoTasa deInterés

Amortización Pago de Intereses

A usD.3'000.000 1080días 7.,25Yo Cada 90 días a partirde la fecha de emisión

Cada 90 días a partirde la fecha de emisión

B usD. 4'000.000 1440días 7,sOYo Cada 90 días a partirde la fecha de emisión

Cada 90 días a partirde la fecha de emisión

c usD.8'000.000 1800 días 7,75yo Cada 90 días a partirde la fecha de emisión

Cada 90 días a partirde la fecha de emisión

CALIFICACIÓN DE RIESGO: AA+Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.A.

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.

Categoría AA: Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad delpago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada enforma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen V enla economía en general

La categoría de calificación descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo indicará que la

calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descensoa la categoría inmediata inferior.

Mediante Resolución No. Q.1MV.2012.6043 de 19 de noviembre de 2012, la Superintendencia deCompañías aprueba la emisión y el contenido del Prospecto de Oferta Pública, autoriza la Oferta Públlcay dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores:

lnscripción como Emisor; 2Ot2.1.01.00604Inscripción como Valores: 20L2.L.02.0LL22

Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías:La aprobación del Prospecto de Oferta Pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías

Estructurador:Agente Colocador:

ni de los miembros del Consejo Nacional

adquiSición de las obligaciones emitidapronunciamiento en sentido alguno sobre s

rentabilidad de la emisión.

la suscripción o

A.Y.A.S.A.., ni

a, el riesgo o la

Quito, l9 i|0V.20,|2

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