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Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Programa Maestro Tilapia para el
Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
colEgio dE PosTgraduados
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su
función de Organismo Intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia
del Estado de Veracruz. Bajo convenio de colaboración con la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca.
Responsable del proyecto:
Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola
Profesor Investigador Adjunto del Colegio de Postgraduados.
Km. 88.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Municipio de Manlio Fabio
Altamirano, Veracruz, México.
Tel: 2299207256
Correo electrónico jretam@colpos.mx
Colaboradores:
MC. Francisco Javier Luna
MC. Pedro Zetina Córdoba
Ing. Carlos Suárez Santacruz
Ing. Manuel Mena Guillermo
Ing. Adolfo Ramos Hernández
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
inTroducción
El Colegio de Postgraduados, en su carácter de organismo
intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia de Veracruz,
ha sido contratado por la CONAPESCA con la intención de
desarrollar el Plan Maestro de la cadena productiva Tilapia
para el Estado de Veracruz. El presente documento refleja
el trabajo desarrollado en ese contexto, siguiendo los puntos
de referencia marcados por la CONAPESCA. El propósito del
Programa Maestro es, ser un documento de referencia que
guíe en la planeación estratégica de los diferentes proyectos
que se propongan para lograr establecer una economía inte-
grada en relación a la cadena productiva de tilapia.
El programa maestro esta constituido por cuatro grandes
secciones, la primera que es referente a la descripción del
estado actual de la cadena productiva estudiando eslabón
por eslabón, la segunda que esta avocada básicamente al
análisis de los proveedores de insumos para todos y cada
uno de los eslabones de la cadena productiva, la tercera
estudia la demanda e integra el mercado y finalmente se in-
tegra la información y se hacen propuestas de proyectos.
En este contexto, el principal reto es lograr una producción
estatal consolidad, es decir se deberá transformar la estruc-
tura tipológica del producción, invirtiendo esta a que en su
mayoría los productores puedan ser clasificados como em-
presariales, en lugar de estar en la clasificación de iniciales
(sin experiencia, sin productividad y sin recursos) es decir
que puedan producir como mínimo 10 ton anuales y como
optimo 30 toneladas anuales.
La técnica de producción que actualmente es más aplica-
da y divulgada en el Estado de Verarcruz, es una técnica
intensiva de alta productividad y de altos insumos, como
lo es la utilización de piletas circulares, con aireación y al-
tas densidades . No obstante la eficiencia de esta técnica,
esta demanda un costo de operación alto, lo que la hace
estar en una posición competitiva cada día mas vulnerable
en el mercado internacional. Por lo que habrá que hacer
más eficientes las técnicas de producción aprovechando al
máximo los recursos naturales, como el agua, la tierra y la
productividad natural.
Referente a la industrialización, en Veracruz no existe un
proceso como tal, es decir, la mojara de cultivo general-
mente se consume entera frita, o bien en postas para pla-
tillos regionales como el caldo de pescado. El industrializar
en filete no es factible por los costos de la tilapia de cultivo,
es decir la materia prima para hacer el filete tiene un costo
de producción elevado y por otra parte también tiene un
precio de oportunidad en el mercado local alto. Existe una
iniciativa de transformación de tilapia en un producto regio-
nal cotizado que es conocido como “Minilla de Pescado”,
el cual es elaborado con tilapia, por uno de los productores
empresariales del municipio de Martínez de la Torre, y que
se produce y comercializa en forma artesanal.
Debido a la demanda que hay de tilapia y a la oferta a partir
de la producción obtenida a través de las pesquerías de los
cuerpos de aguadulce en Veracruz y otros estados, existen
puntos de venta de tilapia en Veracruz los cuales correspon-
den a una tipologia en cinco niveles, en donde va desde la
comercialización con el mas elemental manejo de métodos
de conservación, hasta llegar a utilizar procesos sofisticados
no solo para la conservación sino para su presentación. En
este mercado los productos de tilapia son diversos pudien-
do encontrar tilapia entera de diferentes tallas y diferentes
precios, filete fresco y congelado, y mojarra entera conge-
lada, empaquetada. El filete congelado y la mojarra entera
eviscerada congelada, en muchas ocasiones son productos
de importación, sobre todo de países asiáticos como China
y Vietnam entre otros. En términos generales existen pun-
tos de venta de pescado, no solo tilapia, en cada una de
las ciudades del Estado de Veracruz, pudiendo encontrar
tilapia en los mercados municipales, en los mercados espe-
cializados como la Plaza del Mar en la ciudad de Veracruz y
las diferentes cadenas de supermercados.
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colEgio dE PosTgraduados
En relación a los insumos, el principal es el alimento balan-
ceado, el cual ocupa en porcentaje alto de los costos de
operación de la unidades de producción, y con justifica-
da razón pues es básicamente la materia prima con la que
se produce la carne de tilapia en un tiempo que permita
asegurar una rentabilidad y un mercado. La industria de
la producción de alimentos tiene su propia problemática y
uno de los problemas que afecta a la acuacultura es que el
precio de la materia prima, es decir los ingredientes, fluctua
libremente en los mercados internacionales. En este senti-
do un cambio en algún ingrediente del alimento implica
una variación en su precio lo que afecta directamente la
rentabilidad de la producción de tilapia.
Existen otro tipo de insumos como son los equipos utiliza-
dos en los sistemas de soporte de vida, como aireadores,
bombas de agua, y equipo accesorio, cuyo mercado es de
importación, lo cual incrementa los costos de inversión de
las unidades de producción.
Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de
proyectos concretos y se presenta una aproximación en
tiempo para lograr contar con una producción estatal cer-
cana a los 24,000 ton anuales, en el Estado de Veracruz,
con esto dinamizar el consumo de pescado de buena cali-
dad y también dinamizar una economía regional basada en
los diferentes mercados de tilapia y de los insumos requeri-
dos para su producción.
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
rEsuMEn EjEcuTiVo
El programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz es
un documento que presenta el estudio de la situación actual
de la producción de Tilapia en el Estado de Veracruz desde
el punto de vista económico de “Cadenas Productivas”, por
esta razón sirve como instrumento rector de planeación es-
tratégica que defina las políticas y acciones necesarias para
orientar el desarrollo de esta cadena productiva y acotar
acciones a corto mediano y largo plazo.
Se parte del contexto de una economía dirigida al consu-
midor con gustos y preferencias variadas, y se propone un
cambio de visión hacia la integración de las cadenas consi-
derando las relaciones entre los eslabones a través de alian-
zas estratégicas, buscando más allá de la rentabilidad por
eslabón la rentabilidad de la cadena en su conjunto.
La metodología para la elaboración del Plan Maestro se ape-
ga a los términos de referencia otorgados por la CONAPES-
CA y considera la opinión de los actores principales de la
cadena mediante consultas directas y dinámicas participa-
tivas. Incluyendo: productores de crías, engordadores de
tilapia, industrializadores, comercializadores, e instituciones
que coadyuvan a su desarrollo como, las de financiamiento,
investigación y operativas de los tres niveles de gobierno.
El estudio incluye como eslabones de la cadena productiva
de tilapia, la producción de crías, la engorda, la industriali-
zación y comercialización, así como los proveedores de in-
sumos para estos diferentes eslabones. Para la obtención
de la información se partió de la generación de una base de
datos constituida a través de entrevistas a engordadores de
tilapia, a partir de esta información se pudo rastrear a los
diferentes productores de cría, alimento y diferentes insu-
mos, así como industrializadores y comercializadores.
En el estudio se hacen comparaciones de cada eslabón con
sus similares a nivel regional, nacional e internacional. Se
observa que la acuacultura en el Estado de Veracruz es in-
cipiente, que existen un bajo porcentaje de granjas nivel
empresarial y en su mayoría son productores iniciales. Esto
repercute en los otros eslabones que mueven su mercancía
en relación a este. Es decir aun no existe una economía in-
tegrada entorno a la producción y consumo de tilapia. Aun
se importa insumos y equipos de uso común lo que enca-
rece los procesos de producción. En gran medida se ha di-
fundido una tecnología productiva de altos insumos, por lo
que hay que hacer una erogación elevada en los principales
rubros como, alimento, energía eléctrica y mano de obra.
Son escasos los casos en donde la acuacultura extensiva se
desarrolla aprovechando los recursos naturales adecuada-
mente para el cultivo.
Finalmente el análisis llega a los siguientes objetivos estra-
tégicos:
Referente al primer eslabón de la cadena productiva que es
la producción de crías, el objetivo es satisfacer la demanda
estatal de crías y ampliar el mercado al exterior del estado. El
segundo objetivo estratégico que es referente a la engorda
de tilapia como agente económico, se plantea llegar a me-
diano plazo a 800 productores empresariales con un prome-
dio anual de 30 toneladas por unidad de producción, lo que
significa un producción anual integral estatal de 24,000. Re-
ferente al mercado se pretende asegurar la movilización del
producto desde las granja hasta el consumidor final a través
de nuevas técnicas de comercialización y aplicando proceso
de industrialización para diversificar los productos y aprove-
char los subproductos. Referente a los insumos se pretende
hacer eficiente el suministro e incrementar la calidad del ali-
mento, actuando conjuntamente con las plantas productores
de alimento y los proveedores de materias primas. Evitar cos-
tos de importación de equipo de uso común y hacer factible
la instalación de más y mejores unidades de producción.
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ÍNDICE GENERAL
inTroducción
rEsuMEn
caPíTulos
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO
3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO
7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
12. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS
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Venta de mojarra viva en las unidades de producción y entera eviscerada fresca en pescaderías
Presentaciones potenciales de tilapia en el Estado de Veracruz
Variación de precios de acuerdo al nivel de industrialización
Proyección del precio de la tilapia entera fresca en el periodo 2004-2013
Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual
Aclimatación de crías de tilapia O. niloticus
Mapa concentrador de los productores de cría en el Estado de Veracruz
Participación de las granjas en el mercado actual de Veracruz
Participación anual en el mercado por la iniciativa privada y los centros acuícolas
Proporción de los costos de operación en la producción de crías
Crecimiento de la demanda de crías
Estructura del eslabón de producción según el nivel productivo
Unidades de producción de productores actuales y potenciales, infraestructura para el cultivo
intensivo de tilapia
Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz
Concentración a nivel municipal granjas productoras de tilapia
Ejemplos de granjas productoras de tilapia en Veracruz según su tipología
Composición del eslabón de producción según nivel productivo de las unidades
Aportación de las unidades productivas según tipología
Estructuras de cultivo usadas en el eslabón producción
Rentabilidad de los diferentes sistemas de producción
Nivel tecnológico por tipología
Ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano
Marcas industrializadores de pescado en México
Logotipo de Aquaculture Production Technology
Estructura de las empresas Centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta
procesadora de filetes
Productos potenciales que pueden producirse en el estado de Veracruz de manera industrial
ÍNDICE DE FIGURAS
capítulo i1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
capítulo ii2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
capítulo iii3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
capítulo iV4.1.
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capítulo V5.1. Niveles de comercializadores
5.2. Presentaciones del producto tilapia que ofrecen los comercializadores de la tipología 2
5.3. Productos que ofrecen los integrantes de esta tipología
5.4. Transportador de Mojarra viva
5.5 .Presentación gastronómica de tilapia
5.6. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores de tilapia
5.7. Participación en el mercado de cada una de las tipologías
5.8. Presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras
capítulo Vi6.1. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores complementarios de insumo biológico
capítulo Vii7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz
7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa
7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver
7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur
7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz
7.1.6. Participación en el mercado del Estado de Veracruz de los proveedores actuales de alimento balanceado
7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de proteínas y por empresa.
7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (México)
7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de proteína
7.1.10. Rentabilidad del alimento balanceado con 30 % de proteína
7.1.11. Rentabilidad del alimento balanceado con 35 % de proteína
7.1.13. Proyección de la producción de tilapia y requerimiento de alimento balanceado en Veracruz
capítulo Viii8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey
8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX
8.3. Logotipo de la empresa Vallen
8.4. Ubicación de lo proveedores en el Estado de Veracruz.
capítulo iX9.1. Distribución de los proveedores complementarios del eslabón de industrialización
9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeración a nivel nacional
9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey
9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey
9.5. Juego de cuchillos
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capítulo X10.1 Imágenes del proceso productivo de tilapia en China
capítulo XiCApÍtULo XI
11.1 Clasificación tipologica de productores
11.2 Marca de alimentos por Empresa
11.3 Granjas productoras e industrializadoras de tilapia China
capítulo Xiii13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado
de Veracruz.
13.2. Gráfica de la optimización de la oferta en un periodo de nueve años.
13.3. Número de granjas para lograr la producción estimada
13.4. Relación de número de productores y años requeridos para lograr la producción planteada.
13.5. Valor de la producción de filete en miles de pesos.
13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 años
13.7. Representación de la inversión requerida para el financiamiento de cada productor estimado
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ÍNDICE DE CUADRoS
capítulo i1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz
1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías
1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia
1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia
1.5. Costos de inversión y operación de los comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica
1.6. Temporadas de venta de tilapia
1.7. Variación de los precios de la tilapia viva en el periodo 2004-2007
1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita
1.9. Producción anual de tilapia potencialmente demandada
1.10. Proyección de costos actuales y potenciales
capítulo ii2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales
2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia actuales y potenciales nacionales
2.3. Características del producto comercializado
2.4. Localización de las granjas productoras de crías del Estado de Veracruz
2.5. Capacidad de producción de insumo biológico
2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores
2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia
2.8. Costos de inversión en miles de pesos para una unidad de producción estándar
2.9. Función de producción de crías de tilapia
2.10. Rentabilidad de la producción de crías de tilapia
2.11. Costos de inversión para una unidad de producción de crías de tilapia
2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz
2.13. Producción proyectada de crías de tilapia para el Estado de Veracruz
2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas en el mercado de Veracruz
capítulo iii3.1. Datos generales de productores actuales detectados con mayor productividad
3.2. Datos de productores potenciales que pueden formar parte del eslabón productivo a nivel intermedio o
empresarial
3.3. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
3.4. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. (Continuación)
3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado
3.6. Distribución de productores por municipio
3.7. Producción anual y capacidad instalada de las 25 principales granjas productoras de tilapia (datos ordenados
en forma aleatoria)
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3.8. Tiempo de producción de tilapia
3.9. Precios de insumos del eslabón producción
3.10. Canales de comercialización según el nivel de la unidad productiva
3.11. Precios de comercialización de tilapia en Veracruz según nivel productivo
3.12. Costos de inversión y producción
3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Margen Bruto
3.14. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo
3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz
3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal
3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia
3.18. Participación de la tipología empresarial en la producción de Veracruz
3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el Estado de Veracruz
3.20. Análisis comparativo de producción
capítulo iV4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia
4.2. Pescado seco salado más común en los mercados locales
4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional
4.4. Granjas de Centroamérica productoras y fileteadoras de tilapia
4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros productos de la pesca y
acuacultura a nivel Internacional
4.6. Requerimientos de calidad del producto de tilapia para el eslabón de comercialización
4.7. Características de la tilapia para su comercialización
4.8. Industrializadores potenciales de tilapia en Veracruz
4.9. Industrializadores nacionales de tilapia
4.10. Líneas de producción en el Estado de Veracruz
4.11. Líneas potenciales de producción en el Estado de Veracruz
4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales
4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo a la clasificación tipologica de los comercializadores
4.14. Tiempo de conservación de las presentaciones de tilapia
4.15. Industrializadoras a nivel nacional
4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional
4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia
4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales
4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México
4.20. Costos incurridos para la industrialización de tilapia en filetes
4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia
capítulo V5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología
5.2. Información general de los comercializadores de Tilapia de la Tipología 1
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5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipología 2
5.4. Rangos de empleados laborales
5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipología 3
5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta los comercializadores de esta Tipologia
5.7. Datos generales que corresponden a la Tipología 4
5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipología 4
5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipología alta
5.10. Rango de trabajadores que laboran con los comercializadores de la tipología 5
5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos
5.12. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional
5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes según la importancia que le da cada tipología
5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992
5.15. Venta de toneladas de pescado por año por topologías
5.16. Tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones de tilapia por parte de los
comercializadores
5.17. Destinos actuales a los que se dirige el producto tilapia de cada tipología
5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología
5.19. Tiempo de conservación de cada una de las presentaciones
5.20. Precios de los insumos utilizados en el eslabón de comercialización
5.21. Precios de venta de cada una de las presentaciones del producto tilapia por tipología
5.22. Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones de los comercializadores del producto tilapia
5.23. Costos de operación que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías
5.24. Costos de inversión en que incurren los comercializadores de cada tipología
5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías
capítulo Vi6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría tilapia
6.2 Descripción de insumos/equipos y proveedores para la producción de cría tilapia
6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren
6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón
6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz
6.7. Descripción de la capacidad de producción por parte de los proveedores de insumo y equipo
6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio
6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores
6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos
6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón
6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores
6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales
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capítulo Vii.17.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz
7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa
7.1.3. Datos generales de Nutriver
7.1.4. Datos generales de Alpesur
7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado
7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado
7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas proveedoras actuales
en el Estado de Veracruz
7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales
7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales extranjeras
7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protéico en alimento comercial
7.1.11. Distribución nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el
Estado de Veracruz
7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz
7.1.13. Distribución de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia para
el Estado de Veracruz
7.1.14. Distribución de algunos proveedores de alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica
7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos proveedores actuales y
potenciales
7.1.16. Tiempo requerido para producir una unidad de alimento
7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los proveedores actuales y potenciales de alimento
balanceado
7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores actuales del Estado de Veracruz
7.1.19. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores potenciales nacionales del Estado de Veracruz
7.1.20. Precio del alimento balanceado fijado por fabricantes en otros países
7.1.21. Descripción de los insumos de inversión de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
extranjeros de alimento balanceado
7.1.22. Costos de operación generales de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
potenciales extranjeros de alimento balanceado
7.1.23. Materias primas básicas para la producción de alimento balanceado para peces.
7.1.24. Posibles combinaciones de materias primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y
precios estimados calculados.
7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado.
7.1.27. Distribución del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y consumo de alimento en un periodo de 5 años.
7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales.
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colEgio dE PosTgraduados
capítulo Vii.27.2.1. Equipos e insumos comúnmente utilizados en el eslabón de producción
7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de
producción.
7.2.4. Proveedores de equipo de aireación.
7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de equipo para acuacultura, ubicadas en México
7.2.11. Estándar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores
7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabón de producción.
7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos e insumos para
acuacultura
7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo al equipo e insumo que maneja cada proveedor
7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores
7.2.20. Certificados de calidad de los insumos y equipos que comercializan los proveedores de este eslabón.
7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
capítulo Viii8.1. Datos generales de la casa matriz de la empresa Tor Rey.
8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz.
8.3. Datos generales de SERVINOX.
8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido por las tres empresas.
8.6. Tiempo de producción de la empresa SERVINOX.
8.7. Precio de los cuchillos fileteros.
8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg.
8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé.
8.11. Precio de los artículos para higiene personal.
8.12. Precio de las mesas tipo fileteras.
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158
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170
172
175
178
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181
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183
183
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207
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209
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capítulo iX9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración
9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey
9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos
9.5. Cuchillos que se utilizan en el manejo del pescado
9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa Tor Rey en México
capítulo X10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
10.2. Infraestructura energética en Veracruz.
10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz.
10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz.
10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura.
10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
capítulo Xi11.1. Estructura tipológica de productores.
11.2. Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje
11.3. Consumo per cápita de Tilapia
11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia
11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del cálculo.
11.6. Producción y capacidad de producción
11.7. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
capítulo Xii12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena.
12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
12.3. Proyección del incremento de producción de crías y nuevas empresas productoras.
12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la producción de tilapia planteada.
12.5. Diversificación del uso de la tilapia.
capítulo Xiii13.1. Proyección a nueve años del incremento de productores y la producción.
13.2. Matriz de optimización de la oferta en un periodo de nueve años.
13.3. Producción de crías.
13.4. Producción de tilapia en tres escenarios.
13.5. Rendimiento de la producción de tilapia en toneladas de filete
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13.6. Beneficio/Costo de la producción de filete en relación al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del filete.
13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado.
13.8. Inversión de capital en miles de pesos para cada productor considerado.
13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo.
capítulo XiV14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia.
14.2. Propuestas de capacitación y asesoria para los diferentes eslabones.
14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales
14.4. Fuentes de financiamiento privadas.
14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro del Sistema Producto Tilapia para el
Estado de Veracruz
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CAPITULO 1
15INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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a) Presentaciones actuales y potencialesde la región.
En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentación más importante de la tilapia es viva a pie de estanque (ver
figura 1.1), debido a que por ahora representa la mejor opción de venta del productor. Esto puede adjudicarse a ideas o costumbres de compra-venta tanto del productor como del consumidor, estas ideas pueden ser:
1) El consumidor prefiere pescado vivo por que se satis-face al ver que consume un producto fresco.
2) El productor considera un ahorro el vender el pescado vivo al no darle un manejo post-cosecha a su producto (conservarlos en hielo o filetearlos).
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.
3) El productor considera que le da un valor agregado a su producto al venderlo en vivo, por la frescura y la cali-dad en sabor, olor, color y textura que esto representa.
Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva a pie de estanque son la falta de información y de tec-nología por parte de los productores para darle un valor agregado a su producto a través de la industrialización. (ver figura 1.1)
Fuente: elaboración propia.
Presentaciones Actuales:ViVa a piE dE EstanquE
Presentaciones Actuales:EntEra EViscErada frEsca
presentaciones y características presentaciones y características
Figura 1.1 Venta de mojarra viva en la unidades de producción y
entera eviscerada fresca en pescaderías.
16 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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Las presentaciones consideradas como potenciales para los productores y que actualmente se encontrar en el mercado se muestran en la figura 1.2. (ver figura 1.2.)
Fuente: elaboración propia.
tiLapia EntEra cOngELadaCaracterísticas: de procedencia chino, taiwánes o tailandés, vienen en empaques individuales. su peso varia de 150 g. a 350 g.
fiLEtE frEscO
tiLapia sEca-saLadaCaracterísticas: En Veracruz no se vende este tipo de productos. Lo elaboran de manera artesanal en el Estado de puebla.
fiLEtEs dE tiLapia EmpanizadO cOngELadOs
tiLapia EntEra cOngELadaCaracterísticas: Es importada de china y viene en distintas presentaciones desde 350 g. hasta 1 kg.
Figura 1.2 Presentaciones potenciales de la
tilapia de cultivo en Veracruz
17INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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b) Precios de las presentaciones actuales y potenciales.
para analizar los precios de las presentaciones actuales y potenciales se realizaron encuestas en diferentes zonas del Estado de Veracruz, los resultados que se presentan a continuación muestran los precios más altos y más bajos de cada presentación por municipio registrado.
De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1 podemos observar que los precios de cada producto varían en cada municipio y por presentacion. Los precios que se presentan aquí son de las pescaderías entrevistadas. Los precios varían por que no todos son producto de granja, además por la libre demanda que este producto tiene. El flete incrementa su costo final. (ver cuadro 1.1).
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz.
Viva a pie de estanque
Entera fresca
Entera congelada
Filete fresco
Filete Congelado
Filete empanizado (Potencial)
Barritas de pescado (Potencial)
Nuggets (Potencial)
Conservas (Potencial)
$ 45.0 Paso de Ovejas
$ 30.0 Alvarado
$ 60.0 Catemaco
$ 20.0 Alvarado
$ 45.0 Catemaco y Tierra Blanca
$ 25.0 Poza Rica
$ 85.0 Ángel R. Cabada
$ 35.0 Tlacotalpan
$ 100.0 Xalapa
$ 50.0 Minatitlan
$ 40.4 Veracruz
$ 56.3 Veracruz
$ 60.3 Veracruz
Se presentan a nivel experimental
$ 45.0 Paso de Ovejas
$ 36.0 La Antigua
$ 57.0 Boca del Rió
$ 10.0 Alvarado
$ 45.0 Tierra Blanca
$ 18.0 Tlacotalpan
$ 135.0 Tierra Blanca
$ 42.0 Alvarado
$ 75.0 La Antigua
$ 43.0 Veracruz
presentaciones
actuales
registro de precios $/kg. y presentaciones por municipio
grande mediana
18 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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La figura 1.3, nos muestra las variaciones de los pre-cios conforme aumenta el nivel de industrialización del producto final. Es importante mencionar que el produc-to industrializado tiene mermas, es decir existen cortes de la tilapia que pueden ser utilizados y dispuestos en mercados específicos, entre ellos están: la cabeza, ca-chetes, pechos, lomos, piel, esqueleto y vísceras, que de no ser procesados, su pérdida es considerable, llegando hasta un 70% del peso del pez en merma.
c) Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial.
En el cuadro 1.2, podemos observar la cantidad deman-dada de pescado entero fresco por tipología de comercia-lizador. para estructurar dicho cuadro, se tomo en cuenta la tipología realizada de acuerdo a la base de datos de las encuestas que se practicaron a los comercializadores de pescado del Estado de Veracruz.
El primer cuadro nos indica a que tipología pertenece cada dato, la segunda columna nos muestra el volumen de venta anual (Kg) en la temporada normal (332 días), posteriormente la tercera columna describe la suma de las ventas (Kg) de pescado en las dos temporadas altas (33
80
60
40
20
0
$
Entera congelada
Entera fresca
Viva
filete empanizado
Barritas de pescado
filete fresco
nuggets
filete congelado
presentaciones
Figura 1.3. Variación de precios de
acuerdo al nivel de industrialización
días) incluyendo cuaresma y diciembre, la cuarta co-lumna hace referencia al volumen de venta total anual incluyendo temporadas altas y la temporada normal. Es importante mencionar que estos datos son solo una muestra del mercado, no representa su totalidad.
La tipologia consiste en la clasificación de los comer-cializadores. Esta clasificación se realizó en base a las cantidades vendidas de tilapia anualmente y por su grado de tecnificación. refrente a la demanda que existe por otros consumidores que no son las pescade-rias como los hoteles, restaurantes no se obtuvo infor-mación pues muchos manifestaron como confidencial su información.
Fuente: elaboración propia.
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Presentación: ViVa a piE dE EstanquETiempo: 6-8 mesesCaracterísticas: tiempo del cultivo
Presentación: EntEra frEsca EViscErada Tiempo: 6-8 meses y un díaCaracterísticas: tiempo del cultivo, de cosecha y transporte
d) Tiempo de entrega requerido de cada presentación actual y potencial de la región.
En el cuadro 1.3 se muestran los tiempos de entrega requeridos de acuerdo a la presentación que tenga la tilapia.
Cuadro 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes pre-
sentaciones de tilapia.
Cuadro 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías.
Fuente: elaboración propia.
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
77
996
9,591
27,667
28,773
20
250
2,300
6,500
7,000
97
1246
11,891
34,167
35,773
no. de topologías
Venta normal anual (kg.)
Venta por tempo-radas pico (kg.)
Volumen de Venta total anual (kg)
Presentación: EntEra cOngELadaTiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, transporte, proceso y distribución.
Presentación: fiLEtEs cOngELadOs Tiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, transporte, proceso y distribución.
Presentación: tiLapia sEca-saLadaTiempo: 6-8 meses y 2 semanas Características: tiempo de cultivo, proceso de secado, y transporte
Presentación: fiLEtEs EmpanizadOs cOngELadOsTiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, transporte,proceso y distribución.
presentaciones de tilapia
20 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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Presentación: fiLEtEs frEscOsTiempo: 6-8 meses y un díaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte.
Presentación: nuggEtsTiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte.
Presentación: cOnsErVas Tiempo: 6-8 meses y una semanaCaracterísticas: tiempo de cultivo, cosecha, proceso y transporte.
Generalmente, se entrega tilapia durante toda la semana para cubrir la demanda que se va teniendo de las diversas presentaciones de este producto. En la mayoría de los es-tablecimientos donde se realizaron las encuestas mencio-naron que la tilapia es entregada cada tercer día puesto que un gran número de entrevistados no tiene la manera de conservar su pescado por más tiempo.
para obtener los costos que representan las presentacio-nes actuales y potenciales se tomaron en cuenta tanto insumos como equipos que utilizan los distintos estable-cimientos que se encuestaron en todo el Estado de Vera-cruz, con estos datos se hizo una tipología para clasificar a los comercializadores, en el cuadro 1.5 se puede ver la clasificación tipológica, los costos de inversión y opera-ción mas representativos en que incurre cada tipología.
Fuente: elaboración propia.
Presentación: VIVA A PIE DE ESTANquECostos: Cosecha
Presentación: ENTERA FRESCA EVISCERADACostos: Cosecha, poscosecha.
Presentación: ENTERA CONGELADACostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentación: FILETES CONGELADOSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentación: TILAPIA SECA-SALADACostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentación: FILETES APANADOS CONGELADOSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentación: FILETES FRESCOSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentación: NuGGETSCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentación: CONSERVASCostos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Fuente: elaboración propia.
presentaciones y costos
e) Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región.
En el cuadro 1.4 se muestran las actividades que impli-can la erogación de capital lograr cada presentación de tilapia. se puede observar en que costos inciden las diferentes presentaciones de tilapia, de acuerdo con su grado de industrialización. Los valores que tiene cada costo está en función del lugar donde se realice la industrialización. puesto que en el Estado de Vera-cruz no existe industrialización, es difícil determinar los costos numéricos.
Cuadro 1.4. Costos de las presentaciones actuales y
potenciales de tilapia.
21INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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f) Temporadas óptimas de venta de cada presentación actual y potencial en la región.
de acuerdo al análisis que se realizó existen tres tempora-das, 1. diciembre, 2. semana santa y 3. periodo normal. diciembre y semana santa son denominadas temporadas altas puesto que durante estos dos periodos que en con-junto hacen 33 días, 18 días de diciembre y 15 días de semana santa, hay un repunte de ventas del 80%. no obstante se incrementa el precio, la venta repunta debido a que los clientes no son los habituales, son consumidores por temporada.
Cuadro 1.6. Temporadas de venta de tilapia.
Es decir el cliente de consumo cotidiano, prefiere no comer pescado en esta temporada pues el precio no es al que el se ha habituado. de forma opuesta los clientes que por aspectos de costumbres sociales como la cua-resma o el estar de vacaciones los incita a comer pesca-do, lo compran aun a precios elevados. de esta forma la temporada normal con pescado a precio y demanda estable, se puede definir como la temporada optima, es decir los 332 días del año fuera de temporada alta.
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Cuaresma
Diciembre
Normal
29,200
60,800
102,520
283,670
624,100
15
18
332
6,600
7,060
11,280
19,900
24,010
80 %
80 %
Normal
45
45
35
no. de topologías
temporada
costos de inVersión ($)
días
costos de operación mensuales ($)
precio del producto generalizado de tilapia fresca
incremento en Ventas %
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 1.5. Costos de inversión y operación de los
comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica.
22 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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g) Proyecciones.
1.- precios de las presentaciones actuales y potencia-
les en los mercados conocidos y desconocidos.
debido a que en Veracruz no existe otra presentación más representativa de venta por parte de los produc-tores, que la tilapia viva a pie de estanque, se proyec-tó el incremento del precio en un lapso de seis años a partir del año vigente tomando en cuenta el precio que tenia esta presentación en los tres años anteriores, dicha proyección es valida si la economía nacional per-manece estable y todos los insumos relacionados con la producción siguen el ritmo de incremento de su precio conforme a años pasados.
En la figura 1.4 podemos ver la proyección de precios de la tilapia viva a pie de estanque en un lapso de seis años a partir del año corriente (2007). (ver figura 1.4)
año precio
2004
2005
2006
2007
30
30
35
40
Figura 1.4. Proyección
del precio de la tilapia entera
fresca en el periodo 2004-2013.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Tendencia del incremento del precio de la tilapia vivaNewVar2 = -6650+3.3333*x
65
60
55
50
45
40
35
30
252004 2007 2010 2013
PREC
IO
AñOS
En el cuadro 1.7 podemos ver como aumento el precio de la tilapia viva en el periodo 2004-2007.
Cuadro 1.7. Variación de los precios de la Tilapia viva
en el periodo 2004-2007.
23INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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año producción estimada (ton.)
2007
2008
2009
2010
2011
6,372
7,010
7,711
8,482
9,330
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Esta proyección implica también un fenómeno inflacio-nario no deseable.
2.- cantidades demandadas de cada presentación actual.
de acuerdo con datos estimados el consumo per cápita de pescado a nivel nacional es de 8.3 Kg, considernado como un dato alto de consumo se definio un rango mas conservador de 0.5 a 2.5 Kg. de tilapia consumi-da anualmente por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111 habitantes) http://www.veracruz.com.mx/
datos_poblacion.html#), el resultado se comparó con la producción anual de tilapia por acuacultura en Vera-cruz para tener una idea de la oferta y la demanda. (ver cuadros 1.8 y 1.9).
0.5
1
1.5
2
2.5
6´901,111
6´901,111
6´901,111
6´901,111
6´901,111
3,450.5
6,901.1
10,351.6
13,802.2
17,252.7
6,372
6,372
6,372
6,372
6,372
2,921.5
-529.1
-3,979.6
-7,430.3
-10,880.7
consumo per cápita (kg)
no. de habitantes
demandatoneladas
producción actual (ton)
déficit de producción (ton)
Cuadro 1.9.
Producción anual de tilapia potencialmente demanda.
Cuadro 1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita.
En la figura 1.5 se muestra una comparación entre el in-cremento de la demanda de tilapia de acuerdo al rango de consumo per cápita (0.5 a 2.5 Kg.) en el periodo 2007-2011 por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111) y la producción proyectada.
de acuerdo con la figura 1.5 cuando el consumo per cápita es de 0.5 Kg. en el año 2007 hay una demanda de 3,450 ton. de tilapia lo que significa que hay un sobrante de 2,921 ton. de pescado, en 2008 el consumo de 1 Kg. de pescado por habitante iguala la producción de tilapia, a partir de 2009 la producción es superada claramente por la demanda.
24 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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3.- proyección de costos de las presentaciones actuales
y potenciales de la región.
En el cuadro 1.10 se muestra la proyección de los costos actuales a dos años tomando en cuenta una inflación constante de 4.2%.
Cuadro 1.10. Proyección de costos actuales y potenciales.
Figura 1.5 Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual.
Relación Demanda-Producción anualNewVar = -71270.6+738.8*x
NewVar2 = -3.5886E5+3450.55*x
Fuente: elaboración propia.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
20002007 (0.5) 2008 (1.0) 2009 (1.5) 2010 (2.0) 2011 (2.5)
PREC
IO
$
PERIODO y CONSuMO PER CáPITA (KG.)
Producción Anual (2007-2011)
Demanda con respecto al consumo per cápita
Fuente: elaboración propia.
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
29,200
60,800
102,520
283,670
624,100
30,429
63.36
106,836
295,613
650,375
31,700
66,027
111,334
308,068
677,755
6,600
7,060
11,280
19,900
24,010
6,878
7,357
11,755
20,738
25,021
7,167
7,667
12,250
21,611
26,070
no. de tipología
costos $ de inVersión en el 2007
2008 (4.21% de
inflación)
2009 (4.21% de
inflación)
costos $ de operación en el 2007
2008 (4.21% de
inflación)
2009 (4.21% de
inflación)
25INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
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h) Metodología.
para este apartado se utilizó la información recabada mediante encuestas que fueron aplicadas a los produc-tores y comercializadores de tilapia. Esta información fue capturada y analizada en términos de: presentación del producto, tiempo requerido para la entrega, precios de cada presentación e industrialización.
posteriormente se hace una proyección de producción, demanda, precios y consumo per cápita, con la finalidad de proyectar a futuro la situación de la acuacultura.
15Análisis del eslAbón insumo biológico
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CAPITULO 2
26Análisis del eslAbón insumo biológico
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a) datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
El abastecimiento de cría es una parte fundamental en la cadena productiva tilapia, en el estado de Veracruz, existen centros de producción de cría, tanto privadas como de gobierno federal, que permiten un abasteci-miento durante todo el año. (ver cuadro 2.1)
La demanda también es abastecida por granjas foráneas, sin embargo, su participación no es significativa, por lo que ésta se satisface principalmente con productores estatales. La mayor parte de las unidades de produc-ción se concentran en el centro del Estado, ocasionando que algunos productores, principalmente residentes del norte y sur, cubran su demanda con crías provenientes de estados colindantes.
2. Análisis del eslAbón insumo biológico
EMPRESAS ACTUALES
AgRoindusTRiAs PARgo, s.A de c.V. Contacto: Ricardo Sedano (01 296 97 16 185) Dirección: Camino Viejo a San Pancho Localidad: La Antigua, Vercruz
gRAnJA gRuPo ATAlA, s.A. de R.l. Contacto: Fabiola Herrera Martínez (01 229 16 10 624 /25) karrera_000@hotmail.com Dirección: km 5.5, Palmas de Abajo Localidad: Actopan, Vercruz
lA FincA, s.A de R.l. Contacto: José Alfredo Velásquez Uscanga (01 285 96 70 655) lafinca@hotmail.com Dirección: Nicolás Bravo No. 114 Localidad: Tlalixcoyan, Veracruz.
Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
Fuente: elaboración propia.
27 Análisis del eslAbón insumo biológico
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
EMPRESAS ACTUALES
mARgARiTo llAmAs ceRVAnTes Contacto: Margarito Llamas Cervantes Dirección: Puebla No. 57, El Zacatal, Localidad: Lerdo de Tejada, Veracruz.
lA RAYAnA g.T.R.s.i. Contacto: Raymundo Hernández Dworak (01 285 97 12 429, 97 12 430) rayana28@hotmail.com Dirección: Campesinos Ilustres 7, Playa de Vacas Localidad: Medellín, Veracruz.
TilAPiA 1 AcuAculTuRA Contacto: Mario Garduño Lugo (01 232 32 4 39 87) tilapia1@prodigy.net.mx Dirección: Nicolás Bravo No. 604 Localidad: Mtz. de la Torre, Veracruz.
cenTRo AcuÍcolA TAbAncA Contacto: Moisés Hernández Estévez (01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com Dirección: Ejido Tebanca., Localidad: Catemaco, Veracruz.
cenTRo AcuÍcolA, sonTecomAPAn Contacto: Moisés Hernández Estévez (01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com Dirección: Sontecomapan, Localidad: Catemaco, Veracruz.
cenTRo AcuÍcolA, los AmATes Contacto: Miguel Ángel Cabrera Díaz (01 931 97 56 99) macabrera@hotmail.com Dirección: Ejido Los Amates, Localidad: Tlacotalpan, Veracruz.
cenTRo AcuÍcolA, lA ToRTugA Contacto: Raúl Pérez Drouaillet (01 931 97 56 99) pedrouaillet@yahoo.com Dirección: Col. La Angostura, Pánuco, Localidad: Pánuco, Veracruz.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
28Análisis del eslAbón insumo biológico
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comisión nacional de acuacultura y pesca
EMPRESAS POTENCIALES
RodRÍgueZ TeJedA, Contacto: Antonio Martínez Pulido
s.c.P.A.A.F; s.c. de R.l. (01 (274) 74 6 57 27, 10 28 463) Dirección: Rancho El Mirador, Localidad: Tierra Blanca, Veracruz.
AcuAguAdAluPe, s.c. de R.l. Contacto: Abelardo Coello Lagunes (01 229 9 86 23 58, 12 161 21) ecoello@remax.net Dirección: Río Morelos 13, Boca del Río, Localidad: Boca del Río, Veracruz.
el colibRÍ de lA AnTiguA Contacto: Vicente Camporredondo Porragas (01 296 97 16 175) camporredondo@hotmail.com Dirección: Km 223+400 autopista Cardel Veracruz Localidad: Veracruz, La Antigua.
TecnoPeZ, s.P.R. de R.l Contacto: Nemesio Álvarez Arrojo (01 272 10 30 352) Dirección: Sur No. 143, Col Centro Localidad: Orizaba, Veracruz.
Figura 2.1. Aclimatación y siembra de crías de tilapia
O niloticus.
La actividad acuícola esta en constante crecimiento, por ende, la demanda de cría sigue la misma tendencia, ra-zón por la cual, están próximas a entrar a la cadena pro-ductiva, algunas granjas estatales y foráneas.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
29 Análisis del eslAbón insumo biológico
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
c) calidad del producto
El tamaño de la cría ofertada, es principalmente de 1 pulgada, aunque algunas granjas ofrecen 2 e incluso 3 pulgadas, tallas que se alcanzan desde los 30 hasta los 90 días y que determina invariablemente, el precio. Un porcentaje alto de los productores de crías ofrece crías revertidas, con un rango de sobrevivencia de 95% - 98%, sin embargo, cada granja determina y aplica cri-terios sobre la reposición en caso de mortalidad, como por ejemplo: reposición total, 5% - 10% más sobre el total de la adquisición, reposición de acuerdo a los fac-tores que influyeron en la mortalidad, entre otros.
De las granjas analizadas, solo una no revierte las crías, concordante con el bajo nivel de tecnología utilizado y la baja capacidad de producción instalada. Las principales variedades que se producen en Veracruz según la infor-mación de las encuestas recabadas, incluyen: “Rocky
Mountain” que es el hibrido de Oreochromis aureus x Oreochromis niloticus, La Tilapia Nilótica línea egipcia (O. niloticus) y Nilótica gris (O. niloticus) conocida como “Stirling” debido a que el laboratorio de procedencia esta ubicada en el Pueblo de Stirling, Escocia GB. Tam-bién se produce el Pargo Cerezo que es un hibrido de O. mossambicus x O. niloticus, y la tilapia Mozámbica (O. mossambicus). Están por comercializarse tilapia con nombres comerciales como: Chitralada, Dorado Golden y Red Jumbo.
La calidad de la cría depende del manejo que se le de o del nivel tecnológico de la granja y esto se refleja en la sanidad, la mortalidad, el tamaño y si la cría es mas-culinizada. (ver cuadro 2.3).
Para definir los criterios de calidad primero debemos tener claro su concepto a groso modo podemos decir que: “calidad es satisfacer las necesidades del cliente”. El manejo o nivel tecnológico de la granja incide en acentuar estas características de calidad, por lo tanto el cliente es quien determina dicha calidad de las crías
b) datos de proveedores actuales y potenciales nacionales
Aunque la mayor parte de la demanda de crías es satis-fecha por la producción estatal, en la parte norte y sur del estado se introduce cría de San Luis Potosí y Tabasco, según lo reportado en las encuestas la distancia es un factor importante para comprar fuera del estado.
A continuación se presenta en el cuadro 2.2 algunas de las empresas foráneas detectadas que inciden en el Estado de Veracruz. (ver cuadro 2.2)
Cuadro 2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia
actuales y potenciales nacionales.
EL PUCTE DEL USUMACINTAContacto: Eduardo Mendoza Quintero(01 993 312 67 31, 120 51 17) puctesa@prodigy.net.mx Dirección: Av. Univ. 212-A altos, Col. Magisterial Localidad: Emiliano Zapata, Tabasco
GRANJA KAB-JAContacto: Francisco Romero Cornelio(01 993 314 24 52, 314 81 73) kab_ja@hotmail.comDirección: Rancho Ixtacomitán 4ª Sección, Localidad: Villahermosa, Tabasco
AQUATIC DEPOT S.A. DE C.V.Contacto: Biologo Héctor Fabio Castillo C.(01 331 201 11 00, 47 47, 47 00)aquatic_hector@yahoo.com.mxDirección: Av. Mariano Otero 3661, Col. La Calma,Localidad: Guadalajara, Jalisco
DESARROLLO ACUÍCOLA POTOSINOContacto: Ing. Agustín Loyo(01 444 813 80 84, 817 86 58) acuico@prodigy.net.mxDirección: Basalenque No. 250,Localidad: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fuente: elaboración propia.
PROvEdORES dE CRIAS
30Análisis del eslAbón insumo biológico
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
EMPRESA 1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 SI NO
√ √
√ √
√ √
√ √ √ √
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Fuente: elaboración propia.
por efecto de la demanda. Con esto podemos concluir que la granja que ofrezca diversos tamaños, más varie-dades y opciones de reversión, todo esto aunado a un buen manejo, puede satisfacer a mas clientes con dife-rentes necesidades. La calidad de la cría depende del nivel tecnológico de la unidad de producción, caracterizándose la iniciativa pri-vada por ofrecer cría de calidad y asegurando un 95% de reversión sexual, sin embargo, en algunas de esta, la línea genética se descuida, demeritando la calidad de las crías y la reversión en ocasiones no es adecuada. Los centros acuícolas, que se caracterizan por tener una par-ticipación social, no aseguran una calidad genética en sus líneas y el porcentaje de reversión es baja.
De acuerdo con el cuadro 2.3 se puede mencionar que los proveedores de cría ofrecen su producto en diferentes tamaños, con una edad diferenciada, rever-tidas o no revertidas, así como, distintas variedades de tilapia.
Rocky Mountain, Pargo Cerezo
nilótica, mozámbica
Rocky mountain, stirling
stirling
nilótica
Rocky Mountain, Pargo Cerezo
áurea
áurea
Rocky mountain
Rocky mountain
margarito llamas c.
Agroindustrias Pargo, s.A. de c.V
la Finca, s.A. de c.V.
granja grupo Atala, s.A. de R.l
Tilapia 1 Acuacultura
la Rayana g.T.R.s.i.
c. A. Tebanca
c. A. sontecomoapan
c. A. los Amates
c. A. la Tortuga
TAMAÑO (“) EdAd (dÍAS) REvERTIdA vARIEdAd
Cuadro 2.3. Características del producto comercializado.
31 Análisis del eslAbón insumo biológico
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
d) mapa concentrador de ubicación de proveedores
La mayor parte de las granjas productoras de crías, están ubicadas en la región centro del Estado de Veracruz, que es donde se ubican la mayor cantidad de engordadores de tilapia (ver figura 2.2). Asimismo, las granjas con mayor nivel tecnológico se concentran en esta área, algunas son: Agroindustrias Pargo, La Rayana, La Finca, entre otras. Lo que permite un abasto de cría de calidad en el área de in-fluencia, dificultándose la expansión a la parte norte y sur del estado. En el cuadro 2.4 se muestra la localización de algunas granjas productoras actuales y potenciales de cría de tilapia. (ver cuadro 2.4)
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
N
S
Figura 2.2. mapa concentrador de los productores de cría en el estado de Veracruz
Fuente: elaboración propia.
32Análisis del eslAbón insumo biológico
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comisión nacional de acuacultura y pesca
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A. DE C.VLocalidad: La Antigua Municipio: La Antigua
GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L Localidad: Palmas de Abajo Municipio: Actopan
LA FINCA, S.A. DE R.LLocalidad: Tlalixcoyan Municipio: Tlalixcoyan
MARGARITO LLAMAS CERVANTES Localidad: Lerdo de Tejada Municipio: Lerdo de Tejada
LA RAyANA G.T.R.S.I. Localidad: Playa de Vacas Municipio: Medellín de Bravo
TILAPIA 1 ACUACULTURA Localidad: Martínez de la Torre Municipio: Martínez de la Torre
CENTRO ACUÍCOLA TEBANCALocalidad: Tebanca Municipio: Catemaco
CENTRO ACUÍCOLA SONTECOMAPAN Localidad: Sontecomapan Municipio: Catemaco
CENTRO ACUÍCOLA LOS AMATESLocalidad: Ejido Los Amates Municipio: Tlacotalpan
CENTRO ACUÍCOLA LA TORTUGA Localidad: Pánuco Municipio: Pánuco
EMPRESAS ACTUALES
Cuadro 2.4. Localización de las granjas productoras de
crías del estado de Veracruz.
De acuerdo al mapa concentrador podemos observar que en la zona centro hay una mayor concentración de productores de cría. El motivo principal es que en esta zona también se encuentran la mayoría de las granjas que se dedican a la engorda de tilapia. (ver cuadro 2.4)
EMPRESAS POTENCIALES
RODRÍGUEZ TEJEDA, S.C.P.A.A.F; S.C. DE R.L Localidad: Rodríguez Tejeda Municipio: Tierra Blanca
ACUAGUADALUPE, S.C. DE R.L. Localidad: Boca del Río Municipio: Boca del Río
EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA, S.P.R. DE R.L. Localidad: La Antigua Municipio: La Antigua
TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L. Localidad: Paso del Toro Municipio: Medellín de Bravo
Fuente: elaboración propia.
33 Análisis del eslAbón insumo biológico
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e) datos de producción y capacidad de producción Actualmente la capacidad de las instalaciones para pro-ducción de cría de tilapia sobrepasan la producción para cubrir la demanda que se tiene, como se observa en el cuadro 2.5, por lo tanto en Veracruz existe la capacidad de crecimiento inmediato dependiendo del crecimiento
de la demanda.
De las diez granjas presentadas en este cuadro, las cuatro que operan al cien por ciento son los centros acuícolas, se puede notar que la capacidad instalada de cada uno es menor que la mayoría de los demás productores de cría. Además hay tres granjas que operan cerca del cien por ciento (entre 80 y 96 %), dos de ellas producen can-tidades mayores comparándolas con los centros acuíco-las y la última aunque produce al 97 % de su capacidad, su producción máxima de acuerdo a sus instalaciones es
de 10,000 crías. (ver cuadro 2.5)
Agroindustrias Pargo, s.A. de c.V
granja grupo Atala, s.A. de R.l
la Finca, s.A. de c.V.
margarito llamas c.
la Rayana g.T.R.s.i.
Tilapia 1 Acuacultura
c. A. Tebanca
c. A. sontecomoapan
c. A. los Amates
c. A. la Tortuga
5,000,000
6,000,000
10,000,000
10,000
10,000,000
500,000
500,000
500,000
800,000
2,000,000
4,800,000
50,000
1,080,000
10,200
2,180,000
400,000
500,000
500,000
800,000
2,000,000
96%
1%
11%
97%
22%
80%
100%
100%
100%
100%
1,800,000
-------------
480,000
1,200
180,000
200,000
------------
------------
------------
------------
3,000,000
-------------
600,000
9,000
2,000,000
200,000
------------
------------
------------
------------
EMPRESAS TOTALCAPACIdAd INTALAdA (crias x año)
CAPACIdAd OCUPAdA
CAPACIdAd (crias x año) Temp. alta Temp. baja
cuadro 2.5. capacidad de producción de insumo biológico.
Fuente: elaboración propia.
34Análisis del eslAbón insumo biológico
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comisión nacional de acuacultura y pesca
f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio. El tiempo para producir los cardúmenes de crías, depen-diendo de la capacidad instalada, esta en función de la talla a la cual se comercializa el producto, ver cuadro
2.6, de esta manera, cuando las crías se comercializan de una o dos pulgada el tiempo máximo utilizado es
EMPRESA
√ √ √ √
√ √
√ √
√ √ √
√ √ √
√
√ √
√
√
√
√
√ √
√
√
margarito llamas c.
Agroindustrias Pargo, s.A. de c.V
la Finca, s.A. de c.V.
granja grupo Atala, s.A. de R.l
Tilapia 1 Acuacultura
la Rayana g.T.R.s.i.
c. A. Tebanca
c. A. sontecomoapan
c. A. los Amates
c. A. la Tortuga
TAMAÑO (“) EdAd (dÍAS)
1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
g) capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
Debido la cria de tilapia es un organismo vivo, que tiene un desarrollo, es decir crece a través del tiempo, no se puede almacenar y se vende directamente después de haber hecho la reversión sexual, aproximadamente 30 días después de consumir el saco vitelino.
de 30 – 70 días, dependiendo del nivel tecnológico, o hasta 90 días si la comercialización se realiza cuando la cría alcanza una talla de 3 pulgadas. (ver cuadro 2.6)
Es importante mencionar que estos datos consideran únicamente el periodo de crecimiento de las crías y no el periodo de gestación que generalmente es un pro-ceso continuo en las unidades de producción.
cuadro 2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores.
Fuente: elaboración propia.
Se puede retener más tiempo la venta para obtener una talla más grande predefinida, pero una vez que llega a esta no es posible almacenar. Por lo que este concepto esta en función de la capacidad de producción. Para una unidad de producción especializada sería entre tres y cin-co millones de crías anuales.
35 Análisis del eslAbón insumo biológico
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h) Participación en el mercado
A continuación se presenta en la figura 2.3 la participa-ción porcentual en el mercado de las granjas entrevista-das en Veracruz. (ver figura 2.3)
Como se puede observar en la gráfica existen diez pro-ductores de cría actuales en el Estado de Veracruz. Si se toman en cuenta a los tres mas representativos se puede observar que abarcan el 67% de la participación anual en producción y comercialización de cría. Este fenómeno puede deberse al tamaño de las instalaciones de cada granja destinadas a la producción de crías, al uso de la tecnología disponible en relación al manejo de las mis-mas, calidad de los organismos y por ende la preferencia de los engordadores de tilapia.
Participación anual en el mercado
Figura 2.3. Participación de las granjas productoras de crías de tilapia en
el mercado actual de Veracruz.Fuente: elaboración propia.
C. A. La Tortuga
Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L
La Finca, S.A. de C.V. Margarito Llamas C.
La Rayana G.T.R.S.I.
Tilapia 1 Acuacultura C. A. Tebanca C. A. Sontecomoapan C. A. Los Amates
19.8%
25.7%
0.5%
10.7%
0.1%
21.5%
4.0%
4.9%
4.9%
7.9%
PARTICIPACIóN ANUAL EN EL MERCAdO
21.5%
4.0%
4.9%
4.9%
7.9%
0.1%
25.7%19.8%
0.5%
10.7%
36Análisis del eslAbón insumo biológico
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comisión nacional de acuacultura y pesca
i) Precios de cada uno de los insumos y cotizaciones de economía de escala.
A continuación se presentan en el cuadro 2.7 los insu-mos utilizados en la producción de crías de tilapia y sus costos. La información se ha obtenido de la base de da-tos correspondiente a las encuesta a productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz.
Referente a la economía escala, las unidades de produc-ción de crías, generalmente se calculan tomando como referencia la cantidad de hembras reproductoras que se
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Centro Acuícola 38%
Iniciativa privada 62%
Figura 2.4. Participación anual en el mercado por la
iniciativa privada y los centros acuícolas.
En la figura 2.4 se presenta la participación de la ini-ciativa privada contra la producción subsidiada por el gobierno federal, a través de sus centros acuícolas. De acuerdo a la gráfica se puede observar una participación importante del gobierno federal proporcionando crías a precios que dependen del nivel de marginación donde se encuentre la granja. Se observa una participación empre-sarial importante que abarca el 62 % del mercado total
38%62%
Participación anual en el mercado
INSUMO PRECIO UNIdAd ECONOMÍA dE ESCALA
Alimento para producción de crías
Mano de obra
Medicamento
Sal
Energía eléctrica
Agua
9-14.6
700
2.5
0.9
1.5
Kg
Semanal
kg
Kw
M3
No
No
No
No
No
No
Cuadro 2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia
puedan manejar, en espacios determinados de estan-quearía y sistemas de soporte de vida.
Los costos presentados en el cuadro Cuadro 2.7 sa-tisfacen las necesidades de un lote de 300 hembras. Con excepción de la mano de obra todos los insumos son costos variables. Por lo tanto para poder crecer en términos de productividad, se deberá de calcular un cardumen similar en las condiciones de infraestructura y costos de operación similares. (ver cuadro 2.7)
37 Análisis del eslAbón insumo biológico
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j) costos en que incurren.
Las inversiones principales incluyen: Los peces reproduc-tores que en muchas ocasiones son líneas genéticamen-te mejoradas, la obra civil para la construcción del área de reproducción, los estanques para reproductores, incu-badora, estanques de alevinaje y sistemas de: aireación, hidráulico y eléctrico (Ver cuadro 2.11).
Referente a los costos operativos (Cuadro 2.8), a continua-ción se presenta en la figura 2.5 la proporción de cada uno de los conceptos operativos.
En el cuadro 2.8 se desglosan los costos de operación para una unidad de producción que tiene un rendimien-to de 1,000,000 de crías anuales con un costo de pro-
ducción de 0.10 pesos por cría.
Alimento
Alimento hormonado
Energía eléctrica
Mano de obra
Medicametos
Agua
55%
11%
19%
9%
6%
0
k) Rentabilidad del eslabón.
Se considera el ejercicio de rentabilidad partiendo de una función de producción teórica en base a valores obteni-dos en las encuesta y otros datos referenciales.
Cuadro 2.9.Función de producción de crías de tilapia
Cuadro 2.8. Costos de inversión en miles de pesos para
una unidad de producción estándar.
Alimento
Alimento hormonado
55,000
11,000
CONCEPTO COSTO
Energía eléctrica
Mano de obra
Medicametos
Agua
19,000
9,000
6,000
0
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.La rentabilidad se expresa en el cuadro 2.10 en térmi-nos de indicadores estáticos, es decir sin considerar la variación a través del tiempo. (ver cuadro 2.10)
Las unidades de producción son muy heterogéneas, por lo que estos valores fluctúan para cada una de ellas. Exis-ten factores biológicos y climatológicos que hacen que estos indicadores fluctúen en rangos amplios. Por ejem-plo el estado de condición de la hembra para generar la gónada y producir entre 1 y 2 huevos por gramo del peso propio; las condiciones de temperatura ambiental restringiendo los desoves en la temporada de invierno o nortes en el Estado de Veracruz, son factores que provo-can variaciones entre las unidades de producción.
Figura 2.5. Proporción de los costos de
operación en la producción de crías
Fuente: elaboración propia.
No. de Hembras
Peso de las hembra gramos
No. de huevos por gramo de hembra
Rendimiento No. de crías
Desoves anuales No.
250
400
1.3
1,300,000
10
55%
9%
11%
6%
0%
19%
38Análisis del eslAbón insumo biológico
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comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro No. 2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz.
Referente a la inversión necesaria para operar una unidad de producción de crías de tilapia, a continuación se presen-ta una estimación de costos (ver cuadro 2.11).
Se puede observar que el total de la inversión se puede amortizar en 2 años considerando la utilidad total anual, como pago, sin considerar tasa de descuento
l) nivel tecnológico de los proveedores
Los niveles de producción varían dependiendo del nivel de tecnificación y fluctúan entre 10,000 crías para los artesanales hasta 3, 000,000 o mas crías anuales para los empresariales. El tipo de productor inicial es aquel que aun estando tecnificado no ha logrado produc-ciones mayores a 150,000 crías anuales, bien sea por manejo o por demanda en el mercado. En el cuadro
2.12 se clasifican las granjas entrevistadas dedicadas a la producción de crías. (ver cuadro 2.12)
Fuente: elaboración propia.
CONCEPTO COSTOS
Obra civil
Sistema hidráulico
Sistema neumático
Sistema eléctrico
Reprodutores
Total
30,000
198,000
38,480
57,026
45,000
368,506
Cuadro 2.10.
Rentabilidad de la producción de crías de tilapia
Cuadro 2.11. Costos de inversión para
una unidad de producción de crías de tilapia
CONCEPTO vALOR
Producción anual en No. de crías
Costos de operación $
Precio de venta $/ crías
Ingreso $
Utilidad $
Punto de equilibrio $
Relación B/C
1,300,000
419,520
0.50
650,000
230,480
0.32
1.55
Llamas Cervantes
Agroindustrias Pargo
La Finca
Granja Grupo Atala
Tilapia 1
Acuaguadalupe
Rayana
El colibrí
Tecnopez
10,200
4,800,000
1,080,000
50,000
400,000
ND
2,180,000
ND
ND
mas de 5 años
mas de 5 años
mas de 5 años
mas de 5 años
mas de 5 años
mas de 5 años
mas de 5 años
Aun no inician
Aun no inician
Artesanal
Empresariale
Empresariale
Inicial
Intermedio
Potencial
Empresariale
Potenciale
Potenciale
Artesanal
Tecnificado
Tecnificado
Tecnificado
Tecnificado
Tecnificado
Tecnificado
Tecnificado
Tecnificado
Estanques de concreto
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación
EMPRESANIvEL dE dE PROdUCCIóN
USO dE TECNOLOgÍA ExPERIENCIA TIPOLOgÍATIPO
39 Análisis del eslAbón insumo biológico
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colegio de postgraduados
m) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones
En Veracruz, al igual que en otros estados, el Comité de Sanidad Acuícola (cosAP) es de reciente conforma-ción, actualmente en Veracruz el personal técnico de campo incluye 2 especialistas para todo el Estado.
El cosAP da capacitación a los productores para desa-rrollar revisiones periódicas a las unidades de produc-ción para determinar calidad del agua y del cultivo en general, así como determinar aspectos sanitarios. La capacitacion se aplica para que la mayoría de los pro-ductores logren el reconocimiento de tener Buenas Prácticas de Producción Acuicola.
Además se promueve que los productores logren reali-zar sus muestreos periódicamente y mantener rutinas sanitarias.
Referente a la inocuidad
La procedencia de los alimentos balanceados es cono-cida por los productores, sin embargo, la calidad de los ingredientes utilizados para la formulación de estos, es desconocida, mismos que varían dependiendo de la compañía.
Dado que la mayoría de las crías son utilizadas en la región de influencia de la unidad de producción, los productores tienen identificadas las zonas donde se consumen el producto derivado de sus crías. Actual-mente, no existe una certificación oficial para la pro-ducción de crías de tilapia así como para la movilización de éstos en el país, sin embargo, existen procedimien-tos de cuarentena para importaciones y exportaciones, así como de control de enfermedades bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece los requisitos sanitarios para la importación de orga-nismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional y la Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993, para regular la aplicación de cuarente-nas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de
40Análisis del eslAbón insumo biológico
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
demanda de crías para productores empresariales con rendimientos de 30 ton anuales
0
200
400
600
800
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
No. de Productores
Ciento de miles de crias
n) Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a Pms
Para responder a esta proyección de datos a través el tiempo es necesario comentar que la Producción Máxima Sostenible, se interpreta para este punto específico de la producción de crías, como la cantidad necesaria de producción para mantener la demanda a través del tiempo de la producción de tilapia en el Estado de Vera-cruz, teniendo como meta involucrar 800 engordadores empresariales con una productividad de 30 toneladas anuales, este número de productores se definió en fun-ción a las bases de datos proporcionadas por las diversas dependencias gubernamentales relacionadas con la acuicultura. Es decir se prevé la cantidad requerida de crías para abastecer el crecimiento productivo, como se muestra en el cuadro 2.13.
En la figura 2.6 se observa la tendencia de crecimiento de productores y demanda de crías. Existen otros muchos factores que afectan la sostenibilidad de la producción, como lo son los financieros, económicos, sociales y ecoló-gicos y políticos, que por el momento no se abordan.
NO. dE PROdUCTORES MILLONES dE CRÍAS
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
16.7
33.3
66.7
133.3
200.0
266.7
333.3
400.0
466.7
533.3
Cuadro 2.13. Producción proyectada de crías de tilapia
para el Estado de Veracruz.
Figura 2.6. crecimiento de la demanda de crías.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
41 Análisis del eslAbón insumo biológico
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
o) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
El eslabón insumo biológico puede ser comparado a ni-vel regional e internacional usando diferentes paráme-tros, como los son la velocidad de crecimiento de las crías, la facilidad de su manejo para evitar problemas de consanguinidad, la aceptación en el mercado. La línea comercial de tilapia que mejores resultados ha mostra-do en los diferentes sistemas de cultivo en el Estado de Veracruz en la última década, es la Tilapia Oreochromis
niloticus, de la variedad “Gris Silvestre”, introducida a las granjas de Veracruz proveniente de la Universidad de Stirling Escocia UK, por la iniciativa privada y por centros de investigación en acuacultura. Esta ha mantenido una velocidad final promedio de 2 a 3 g. diarios, dependien-do de las diferentes condiciones especificas de las uni-dades de producción.
De forma similar existen hibridos de tilapia conocidos comercialmente como Rocky Mountain White Tilapia, la cual se reproduce y distribuye en Veracruz y el hibri-do conocido como Pargo Cerezo, el cual es de color rojo. Estos dos últimos según los datos de las encuestas han presentado una velocidad de crecimiento menor a la tilapia Nilotica antes mencionada. Se ha generado en Veracruz una línea sintética de tilapia llamada co-mercialmente Pargo UNAM, que presenta velocidades de crecimiento similares a la Nilotica. La característica importante en este sentido es que su color es rojo.
A nivel internacional se han desarrollado variedades que presentan una mejor velocidad de crecimiento, a través de técnicas de manipulación genética como la del Súper Macho o bien la tilapia GIFT (por su siglas en Ingles: Ge-netical Improved Farmed Tilapia) la cual ha tenido mucho éxito en los países asiáticos. Actualmente la empresa Tec-nopez inicia su producción como una unidad de produc-ción especializada produciendo una tilapia denominada comercialmente en Veracruz como “Tilapia Noruega”, presentando en forma experimental velocidades de cre-
cimiento superiores a la Nilotica Gris. En el cuadro 2.14 se pueden ver las principales características de las crías que se ofrecen en el mercado de Veracruz.
CARACTERÍSTICAS dE LAS CRÍAS OfERTAdAS EN vERACRUz
Revertidas y no revertidas
95 % de machos
Sin certificado sanitario de las crías
Sin certificado sanitario de instalaciones
10 % de reposición por muerte
Talla variables de 1 a 3 pulgadas
Diversas variedades
Fuente: elaboración propia.
p) Anexo. metodología.
La información se obtuvo a través de encuestas a pro-ductores que conforman la base de datos del proyecto. Además se complementa con datos bibliográficos o de comunicaciones personales con expertos. Las técnicas para obtener los indicadores de tipo financiero son las de uso común en esta materia.
Cuadro 2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas
en el mercado de Veracruz.
Para concluir, se debe aclarar que en el Estado de Ve-racruz no se importan crías para engorda, la actividad mas cercana es la importación de reproductores para obtener pie de cría que servirá para comercializar o engordar en las propias granjas importadoras. A nivel internacional existen diversas formas de producción de crías, por ejemplo la producción de crías en agua verde es una práctica común en países asiáticos, como Tailan-dia, Filipinas, China. En estos países existe también un comercio a pequeña y mediana escala de productores y un servicio de entrega de crías, a oferta y demanda, sin importar el número de crías en la transacción.
15Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 3
42Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
a) datos de productores actuales y potenciales en el estado de Veracruz.
Algunas estimaciones sugieren que la actividad acuícola en Veracruz esta integrada por 2,500 productores, de ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes niveles tecnológicos y productivos, basando en la pro-ducción señalada por los propios productores se observa que el 90 % de las unidades no alcanzan a producir 10 ton/año o se están iniciando en la actividad. Adicional-mente se percibe que las granjas más importantes se concentran en 15 municipios de la entidad.
En la figura 3.1, se presentan las empresas ordenadas según sus registros productivos.
En los cuadro 3.1 se presentan los datos de los 25 produc-tores más sobresalientes según producción reportada. En los anexos se presentan las bases de datos que aglutinan los productores manejados por las dependencias que apoyan la actividad en el estado de Veracruz y la informa-ción recabada durante la fase de campo de este proyecto. (ver cuadro 3.1).
Cuadro 3.1.Datos generales de productores actuales
detectados con mayor productividad
3. Análisis del eslAbón de PROdUCCión
inicial o no lleva registro
empresarial (10,000 ó más)
intermedio (5,000 - 10,000)
Artesanal (1,000 - 5,000)
inicial (1,000)
37%
10%
6%
20%
27%
Clasificación de productores según producción anual (Kg/año)
Nomb. de la UNidad de ProdUccióN
direccióN localidad ymUNiciPio
coNtacto y teléfoNo
aNtigüedadaños
e-maily móvil
Piscicultores de santa Mónica dom. conocido Palmas de Abajo Actopan
Mónica barradas C. 6 años coverac_ac@yahoo.com.mx045 2281140453
el Jagüey Km 6 carr. el Tajo - Tinajitas
Palmas de Abajo Actopan
ángel Herrera Atala 3 años karrera_000@hotmail.com
Granja los beltrán dom. conocidos Ídolos Actopan
Fernando F. beltrán Glez. 01 279 8311196
6 años
Fuente: elaboración
propia en base a encuesta.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3.1.- estructura del eslabón de producción según el nivel productivo.
37%
10% 6%
20%
27%
43 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Nomb. de la UNidad de ProdUccióN
direccióN localidad ymUNiciPio
coNtacto y teléfoNo
aNtigüedadaños
e-maily móvil
Granja los Pérez dom. conocido Mandinga y MatosaAlvarado
Alberto Rivera Molina01 2291997271
1 años riveram74@hotmail.com045 2291376529
el niño y yo desviación Mandinga Cardón
la PiedraAlvarado
José luis Fierro Hermida01 2291121003
3 años
estrella del Mesón dom. conocidos laguna coloradaángel R. Cabada
braulio Coto Chaga 01 29419496 (Caseta)
9 años
Rancho las Gualdras dom. conocido ejido san José novillero boca del Río
Francisco Yee Rubio01 2859712648
4 años aculsin-ver014@hotmail.com
Granja Mariscal las Golondrinas
29 de junio y Acayucan Parcela
ejido boca del Ríoboca del Río
lauro Ramírez Vázquez01 2299860466
14 años
Acuícola Avemar dom. conocido ejido MexcalaCarrillo Puerto
Avelino García Rendón 01 2781006039
15 años
Productores Acuícola las Pepescas
Carr. Fed. Veracruz Paso de Ovejas Km. 30
Tierra ColoradaPaso de Ovejas
Manuel lagunes Hernández01 2299085779
7 años
Maria dolores dom. conocido Km 76 54
Cerro GuzmánPaso de Ovejas
Jorge M. luna Rodríguez01 2859810963
2 años
el Acuario dom. conocido los naranjosPuente nacional
José Abel Grajales Zapata01 2798311271
4 años
Fuerte de 1847 dom. conocido ejido Plan del Ríoemiliano Zapata
Arturo landa García01 2798312200
10 años
Acuícola santa Martha dom. conocido ejido Plan del Ríoemiliano Zapata
sergio Rosales Montes01 2798312472
6 años
Agroindustrias Pargo dom. conocidos la Antiguala Antigua
Vicente Camporredondo Porragas
10 años
Cooperativa Granja Acuícola Colibrí
dom. conocido salmoralla Antigua
Jessica Pérez Cortes01 2961040033
2 años Jessi_pupies@hotmail.com045 2961040033
el Yagual dom. conocido el YagualM.F Altamirano
david lópez Alducin01 2291527450
3 años045 2291524450
Rayana dom. conocidos Playa de vacasMedellín de bravo
Raymundo Hernández dworak 01 285 9712429
28 años rayana28@hotmail.com045 2291684823
Acuícola los Chapingos dom. conocido el HatitoPaso de Ovejas
diego Platas Rosado 01 2859713868
3 años dplatas@colpos.mx
Granja acuícola Rebolledo
dom. conocido TamarindoPaso de Ovejas
efrain Rebolledo Moraless
3 años err_84@hotmail.com
Granja acuícola Agua Fría
dom. conocidos Rancho Agua fríasan Andrés Tuxtla
Antonio s. lópez Velarde 01 2949426994
1 años asuarezlv@yahoo.com045 2949482715
la Mulata Hidalgo no. 10 Tlacotalpan,Tlacotalpan
evelia Romero Vergara 01 28888 42244 01
2 años045 2888895337
Fuente: elaboración propia.
la Finca nicolás bravo 14 Tlalixcoyan,Tlalixcoyan
José Velásquez Uscanga01 2859670655
25 años045 2299048829
Renacimiento las Mojarras Km. 12.5 Rancho el Renaci-miento, Tlalixcoyan
Arturo leal banderas 2 años045 2851006075
Guillermo de la Rosa dom. conocidos la PalmillaTlapacoyan
Guillermo de la Rosa 2años
44Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
A continuación se presentan algunas imágenes de las granjas en construcción y operando (ver figuras 3.2)
Granja acuícola santa Mónica, Lugar: Palmas de abajo, Municipio: Ursulo Galván
Granja acuícola Agua Fría,Lugar: Caleria, Municipio de San Andrés Tuxtla
Granja: Agroindustrias pargoLugar: La Antigua, Municipio: de la Antigua
Referente a la infraestructura, este tipo de productores utiliza estanques de diversos materiales y diseños, entre ellos, estanques circulares de concreto o geomem-brana, estanques rústicos rectangulares. En relación a la fuente de agua, esto depende de la ubicación de la granja, se usa agua de pozo, manantial, ríos y lagunas, así como la construcción de “tajos”. El personal que opera en estas granjas es de tipo familiar y empresarial, el empresarial se distingue por procurar la capacitación mínima a sus técnicos y personal de campo y adminis-trativo. En la empresa familiar es menos frecuente este tipo de entrenamiento.
En el Estado de Veracruz se cultivan diferentes varie-dades de Tilapia, y esto depende directamente de las granjas de crías, es decir del eslabón inicial de la cadena. Se producen variedades que tienen como origen el genero Oreochromis de la cual se asocian especies como niloticus y mossambicus. Estas especies han tenido cru-zamientos y se han generado hibridos y líneas sintéticas que se distribuyen en el mercado con nombres comercia-les como: Tilapia Stirling, Pargo UNAM, Rocky Mountain, entre otras.
datos de productores potenciales en Veracruz:
La acuacultura es una de las actividades de mayor cre-cimiento en el sector agropecuario, por ello despierta el interés de diversos inversionistas, en el cuadro 3.3 se presentan las nuevas granjas que pueden formar parte del eslabón productivo, los criterios de selección se basan en el tamaño de las instalaciones, el avance en la construcción y la experiencia de los inversionistas.
Figura 3.2 Unidades de producción de productores actuales y potenciales,
infraestructura para el cultivo intensivo de tilapia.
45 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
EL CoLibRi dE LA ANTiGUAContacto: Carlos Nachón Localidad: José ingenieros Municipio: La Antigua Dirección: domicilio conocido
GRANJA ACUíCoLA MARiNAContacto: Minerva AlarcónLocalidad: Km. 2 Carr. Carrizal Municipio: Juchique de FerrerDirección: domicilio conocido
GUAdALUPE ALFARoContacto: Guadalupe Alfaro Localidad: Mata de Lázaro Municipio: TlalixcoyanDirección: domicilio conocido
GRANJA ACUíCoLA ChAyiTo Contacto: Antonio Martínez PulidoLocalidad: Rancho el Mirador Municipio: Tierra blancaDirección: domicilio conocido GRANJA ACUíCoLA SALMoRAL, SC dE RLContacto: Miguel MartínezLocalidad: El Salmoral Municipio: La AntiguaDirección: domicilio conocido
Nombre de la UNidad de ProdUccióN Nombre de la UNidad de ProdUccióN
Adicional a la información arriba citada, se consiga información de 19 granjas que a pesar de ser tamaño limitado pueden convertirse en productores constantes y localmente importante si cuentan con las estrategias apropiadas (ver cuadros 3.3 y 3.4), los criterios de selec-ción se basan en la experiencia, condiciones ambienta-les favorables y existencia de un mercado local.
GRANJA ACUíCoLA REboLLEdoContacto: Efraín Rebolledo MoralesDirección: domicilio conocidoLocalidad: Tamarindo Municipio: Paso de ovejas
GRANJA LoS bELTRáNContacto: Fernando Francisco beltrán Glez.Dirección: domicilio conocidoLocalidad: ídolos Municipio: Actopan
ESTRELLA dEL MESóNContacto: braulio Coto ChagaDirección: domicilio conocidoLocalidad: Laguna colorada Municipio: ángel R. Cabada
EL Niño y yoContacto: José Luis Fierro hermidaDirección: desviación Mandinga CardonLocalidad: La PiedraMunicipio: AlvaradoTeléfono: 01 2291121003
MATEo LANdETA LUNAContacto: Mateo Landeta LunaDirección: domicilio conocidoLocalidad: Paso JuliánMunicipio: Tierra blanca
ACUACULToRES 2 bARRASContacto: Miguel A. Vázquez domínguezDirección: domicilio conocidoLocalidad: El viejonMunicipio: Actopan Teléfono: 01 12968217008
Cuadro 3.2. Datos de productores potenciales que
pueden formar parte del eslabón productivo a nivel
intermedio o empresarial.Cuadro 3.3. Datos de productores artesanales que
pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
46Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
GRANJA ACUíCoLA ToLoMEContacto: Simón Pulido AburtoDirección: domicilio conocido, TolomeLocalidad: TolomeMunicipio: Paso de ovejasTeléfono: 01 12299144636 GRUPo SALhER “
APoLiNAR CAMACho ChAVARRiAContacto: Apolinar Camacho ChavarriaDirección: Parcela Ejidal Salinas Roca PartidaLocalidad: Salinas Roca PartidaMunicipio: San Andrés Tuxtla
EMETERio GUTiéRREz GRAJALESContacto: Emeterio Gutiérrez GrajalesDirección: domicilio conocidoLocalidad: No contestoMunicipio: Tierra blanca
ACUACULToRES CAño GALLEGoSContacto: Carlos E. Noyola RojasDirección: domicilio conocidoLocalidad: El CedroMunicipio: Actopan
SERAFíN REyES MoNToyAContacto: Serafín Reyes MontoyaDirección: domicilio conocidoLocalidad: Ejido Martínez de la TorreMunicipio: Martínez de la Torre
LoS ALMENdRoSContacto: Crecencio Témix EchevarriaDirección: Toro PrietoLocalidad: Toro PrietoMunicipio: San Andrés Tuxtla
GRUPo SALhER “ LA MoJARRA” Contacto: Mateo Salgado hernándezDirección: Km. 10 S. Carretera.Localidad: El MichiteMunicipio: Tlalixcoyan
ALFREdo AGUiRRE SáNChEzContacto: Alfredo Aguirre SánchezDirección: Parcela Ejidal, La Pureza, Ver.Localidad: La Pureza Municipio: La AntiguaTeléfono: 01 12969634039
PRodUCToRES RANCho FERMíNContacto: Román Ramírez V.Dirección: domicilio conocidoLocalidad: Rancho Fermín Municipio: AtoyacTeléfono: 01 12737350511
bUENA ViSTAContacto: Gonzalo MurgiaDirección: domicilio conocidoLocalidad: El AcacioMunicipio: Paso del MachoTeléfono: 01 12299181522
GRANJA ACUíCoLA SAN RAMóNContacto: Miguel ángel Santiago RamónDirección: Juan de la Luz Enríquez No. 304Localidad: Lerdo de TejadaMunicipio: Lerdo de TejadaTeléfono: 01 12849440096
LoS TRES MARTíNEzContacto: Guadalupe Martínez RiveraDirección: domicilio conocidoLocalidad: Rodríguez TejedaMunicipio: Tierra blancaTeléfono: 01 2292070630
GRANJA MozoMboAContacto: daniel domínguez MoralesDirección: Entrada a la comunidadLocalidad: Mozomboa Municipio: ActopanTeléfono: 01 2969630025
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
47 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 3.4. Datos de productores artesanales que
pueden transitar a nivel intermedio o empresarial.
Nombre de la UNidad de ProdUccióN
socios giro aNtigüedad
Fuente: elaboración propia.
Granja acuícola Rebolledo
Granja los beltrán
Estrella del Mesón
El niño y yo
Mateo Landeta Luna
Grupo Salher “ La Mojarra”
Alfredo Aguirre Sánchez
Apolinar Camacho Chavarria
Productores Rancho Fermín
Acuacultores Caño Gallegos
Los Almendros
buena Vista
Acuacultores 2 barras
Emeterio Gutiérrez Grajales
Granja Mozomboa
Los tres Martínez
Granja Acuícola Tolome
Granja Acuícola San Ramón
Serafín Reyes Montoya
4
10
11
8
17
6
10
6
7
10
6
4
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda y cría
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda y cría
Engorda
Engorda
Engorda
3
6
9
3
1
1
12
2
2
3
5
5
5
6
2
4
2
3
2
48Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) datos de productores actuales y potenciales en México.
Las granjas productoras de tilapia consideradas en este apartado son aquéllas que se dedican exclusivamente a la engorda de la especie, o aquéllas dedicadas a la engorda y alguna otra actividad en otro eslabón de la cadena como la producción de crías y la comercializa-ción de tilapia de otros productores.
Según la información recabada, el cuadro 3.5 muestra los datos de empresas citadas por participantes de la cadena local y que son reconocidos como productores de su mismo nicho.
Cuadro 3.5. Datos de productores nacionales con pre-
sencia en el estado
GRANJA ACUíCoLA EL CACho S.C.dE R.LContacto: Carlos Saray AlvaradoCargo: PresidenteDirección: Km. 3 Palo blanco El GrulloLocalidad: El GrulloMunicipio: JaliscoTeléfono: 01 3213872421
GRANJA KAb -JAContacto: Apolinar Camacho ChavarriaCargo: GerenteDirección: Ranchería ixtacomitán 4ta. SecciónLocalidad: VillahermosaMunicipio: TabascoTeléfono: 01 9933142452
EL PUCTE USUMACiNTA, SA dE CVContacto: Eduardo MendozaCargo: director GeneralDirección: Pino Suárez 83-5 Col. CentroLocalidad: Emiliano zapataMunicipio: TabascoTeléfono: 01 93-43481240
Nombre de la UNidad de ProdUccióN
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
c) datos de la calidad del producto ofrecido y comparación de los estándares requeridos
por el siguiente eslabón.
Por lo general el comercio de productos pesqueros requiere estándares de calidad en términos de sabor, tamaño, línea, presentación y forma de entrega. Sin embargo, los productores de tilapia independientemen-te de su nivel empresarial hacen referencia al tamaño y al sabor cuando se les pregunta sobre la calidad del producto que ofrecen, adicionalmente una gran propor-ción desconoce las preferencias de los consumidores o los intereses del eslabón siguiente. (figura 3.3).
Estos aspectos no corresponden totalmente a las especi-ficaciones señaladas por los comercializadores quienes además de tamaño señalan frescura, textura, olor y certifi-cados sanitarios como estándares de calidad.
Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz
30%22%
43%
5%
sabor
Color
43%
5%
Tamaño
no sabe
30%
22%
Figura 3.3. Caracteísticas de calidad de la tilapia ofrecida por
los productores de Veracruz
49 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
d) Mapa concentrador de la ubicación de los productores
La piscicultura de tilapia tiene presencia en 96 municipios del Estado de Veracruz, esta distribuida a lo largo de la entidad con limitada presencia en la zona norte y en las regiones montañosas. La mayor incidencia de unidades de producción las registran los municipios de Acayucan, Agua dulce, Alamo, Alvarado, Chacaltianguis, Cosoleaca-que, hidalgotilan, ixhuatlan, J. Carranza, La Choapas, Mtz. de la Torre, Minatitlan, Misantla, Tierra blanca, Tlalixco-yan y yecuatla. Sin embargo los municipios de La Antigua, Medellín, Paso de ovejas y boca del Río destacan por la importancia en terminos de rendimiento de las granjas que alojan.
En la figura 3.4 se presentan la ubicación de granjas productoras de tilapia detectadas en el estado y en la
Ubicación de granjas productoras de tilapia
detectadas en el estado de Veracruz
Productor artesanal
Productor intermedio
Productor empresarial
Figura 3.5 ejemplos de granja productoras de tilapia en Veracruz según su tipología
1 - 4 Unidades
5 - 9 Unidades
10 - 14 Unidades
15 o más Unidades
Fuente: elaboración propia.
Productor inicial
Figura 3.4. Concentración a nivelmunicipal de granjas productoras de tilapia.
50Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
El municipio con más unidades de producción obser-vadas es Tierra blanca, sin embargo todas son de bajo nivel productivo, las unidades de nivel empresarial se
A.R. Cabada
Actopan
Alvarado
Atoyac
Atzalan
boca del Río
Carrillo Puerto
Catemaco
e. Zapata
Huatusco
ixtaczoquitlan
Jaltipan
Jamapa
Juchique de Ferrer
la Antigua
lerdo
M.F. Altamirano
Martínez de la Torre
Medellín de bravo
nautla
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Puente nacional
s. ixmatlahuacan
saltabarranca
san Andrés Tuxtla
san Rafael
santiago Tuxtla
Tepatlaxco
Tierra blanca
Tlacotalpan
Tlalixcoyan
Tlapacoyan
Total
mUNiciPio emPresarial iNtermedio artesaNal iNicial siN registro total
---------
2
---------
---------
---------
---------
---------
---------
2
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
1
---------
1
---------
2
---------
1
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
11
---------
---------
1
---------
---------
1
1
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
1
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
---------
---------
---------
1
---------
---------
---------
---------
1
1
---------
9
2
2
1
1
---------
---------
---------
---------
4
---------
---------
1
---------
---------
1
---------
---------
---------
3
---------
2
2
---------
---------
---------
2
1
---------
---------
4
1
---------
2
29
3
---------
1
1
1
1
---------
1
---------
6
2
---------
---------
---------
---------
3
---------
1
1
2
---------
2
---------
---------
8
---------
1
---------
1
3
1
1
---------
40
1
---------
3
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
1
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
5
---------
---------
---------
---------
15
2
---------
---------
29
6
4
6
2
1
2
1
1
6
6
2
1
1
1
4
3
1
1
5
2
5
4
1
1
13
3
2
0
1
22
5
3
2
118
concentran en 8 municipios de la entidad, la mayoría de las unidades detectadas corresponden a los estratos artesanales o iniciales (ver cuadro 3.6).
Cuadro 3.6. distribución de productores por municipio
51 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
El eslabón productivo presenta una dinámica particular, esta integrado por granjas de tipo empresarial que proveen de la mayoría de la producción, sin embargo este eslabón se enriquece con un contingente considerable de unidades artesanales e iniciales que representan un verdadero potencial para el desarrollo de la actividad, esto se muestra en la figura 3.6.
E= Empresarial (10,000 0 x Kg.)
i= intermedio (5,000-10,000 kg)
A= Artesanal (1,000-5,000kg)
in= inicial (<1,000 kg)
SR=No lleva registros o empieza
Composición del eslabón de producción según nivel productivo de las unidades.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total
5,000
12,000
3,000
3,000
18,000
6,000
70,000
12,000
8,000
6,000
40,000
10,000
70,000
6,000
12,000
3,000
8,000
3,000
18,000
3,000
12,000
45,000
12,000
6,000
25,000
416,000
5,000
12,000
4,880
3,720
25,736
12,000
70,000
23,400
8,000
6,000
40,000
10,000
70,000
6,000
15,600
3,000
8,000
4,540
18,000
4,000
12,000
45,000
28,000
6,000
34,200
475,076
100%
100%
61%
81%
70%
50%
100%
51%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
100%
100%
66%
100%
75%
100%
100%
43%
100%
73%
88%
emPresasProdUccióN
aNUal KgcaPacidad
iNstalada KgUso de la caPaci-dad. iNstalada
0
10
20
30
40
50
s/r in a i e
e) datos de producción y capacidad de producción
Los datos de producción y capacidad de producción de los principales productores de tilapia en el estado de Veracruz revelan que por lo menos la mitad de ellos llegaron al limite de su capacidad instalada, el resto utiliza entre el 43 al 81% de su capacidad, la falta de equipo, de asesoría y de capital de trabajo, son algunas de las razones por las que estas granjas no utilizan el 100% de su capacidad.
Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.
Cuadro 3.7. Producción anual y capacidad instalada de
las 25 principales granjas productoras de tilapia(datos ordenados en forma aleatoria)
Figura 3.6. Composición del eslabón de producción según
nivel productivo de las unidades.
52Análisis del eslAbón de PROdUCCión
Programa Maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
f) Tiempo que se lleva producir una unidad
En Veracruz el tiempo de producción depende princi-palmente del tamaño deseado del pez por factores de tipo económico como rentabilidad (optimo económico), la velocidad de crecimiento propia de línea genética de la cría, de la alimentación, del sistema de producción es decir la tecnología empleada (optimo tecnológico), así como de las exigencias de mercado en términos de las tallas demandadas (mercado).
En el cuadro 3.8 se presenta la información recabada referente al tiempo de producción de tilapia de cultivo, indicado por los principales productores partiendo de una talla de 2.5-3 cm.
Cuadro 3.8. Tiempo de producción de tilapia
g.- Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
La piscicultura de tilapia en Veracruz se caracteriza por la falta de conservación y procesamiento de los produc-tos, existe una tradición muy fuerte de vender en vivo o en fresco, de tal manera que no hay necesidad de conservar el producto, razón por la cual las granjas no tienen infraestructura y equipo de conservación.
Cuando llega a ser necesario, la forma de almacena-miento más frecuente es mantener el producto vivo, lo anterior no requiere infraestructura especial, solo la infraestructura productiva, esta práctica solo dura el tiempo necesario para realizar la venta.
tamaño Peso (gr)
tiemPo eN meses míNimo máximo
Chica
Medina
Grande
300-450
450-600
600 -1000
6
7
8
8
8
Referente a la cosecha, esta puede hacerse de manera to-tal de los estanque de engorda cuando esto así se requiere o se hacen cosechas graduales conforme a la demanda. Como se menciono en los párrafos anteriores el productor no maneja ningún método de conservación poscosecha. En las unidades de producción tipo empresarial, general-mente se utilizan estanques de purgado, tanques cons-truidos con materiales que no contienen materia orgánica denominados “inertes” en donde los peces dejan de ser alimentados por un periodo definido (24-48 hrs.) y se su-ministra agua de primera mano (que no haya estado en los estanques de producción).
h) Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala
Los productores de tilapia informan que los principales in-sumos para la producción son: crías, alimento para cada etapa de producción, mano de obra, agua, combustibles, energía eléctrica y medicamentos, en el cuadro 3.9 se observan los precios respectivos.
iNsUmo Precio UNidad
Cría 30-35 días
Cría 60-70 días
Cría 90 días
Alimento migaja
Alimento Cría
Alimento engorda
Alimento hormonado
energía eléctrica tarifa domestica
energía eléctrica tarifa domestica
Mano de obrapractica
salarios profesionale
ecoNomía de escala
0.50-0.60
1.00-5.00
5.00
6-20
5.5-14
6.25-7.5
45
0.54-2.18
1.66-2.22
100-200
2,500-6,500
Unidad
$/pza
$/pza
$/pza
$/kg
$/kg
$/kg
$/kg
$/kilowatt-hrs
$/kilowatt-hrs
$/día
*
*
*
*
*
** economia de escala invertida
** economía de escala invertida
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 2.10. Precios de insumos del eslabón producción.
53 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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colegio de postgraduados
* El costo de los insumos puede reducirse al hacer compras de
mayor volumen, pero ese diferencial depende del proveedor y
no hay un patrón definido.
** Tarifa de energía eléctrica correspondiente al mes de abril de
2007 en la zona de Veracruz.
El consumo de energéticos como energía eléctrica y com-bustibles es sumamente variable, ya que depende de la disponibilidad y del sistema de producción. En cuanto al costo por mano de obra, es importante resaltar que mu-chas de las unidades de producción son del sector social, esto implica que la acuacultura actualmente en Veracruz, es una actividad, con una importante participación de autoempleo o mano de obra familiar.
i) Participación en el mercado de cada uno de los productores
durante el proceso de análisis de la cadena productiva se visitaron 125 unidades de producción, estas unida-des presentan diferentes niveles productivos y tecno-lógicos, según la información recabada el 89% de la producción informada la aportan las 25 granjas más importantes (ver figura 3.7).
Cuadro 3.10. Canales de comercialización según el nivel
de la unidad productiva
89%
Empresarial
intermedio
Artesanal
inicial
Sin registros
Total cadena
2
4
7
20
4
37
7
3
15
20
7
52
1
1
3
5
1
1
2
Nivel aUtocoNsUmo y veNta
coNsUmidor detallista mayorista
Figura 3.7 Aportación
de las unidades productivas
Fuente: elaboración propia.
Resto de productores
25 mayores
11%
89%
Fuente: elaboración propia.
otro de los aspectos importantes en el análisis de la cadena son los canales de comercialización, en este sentido se observa que independientemente del nivel de producción, el autoconsumo sigue siendo importan-te, por otro lado los piscicultores de tilapia tienen muy arraigada la costumbre de venta directa a los consu-midores, la intervención de detallistas y mayoristas es mínima a lo largo de la cadena no obstante participan en comercializar la producción de las unidades artesa-nales a industriales. Las unidades iniciales comercializan su producción sin intervención de agentes externos, este fenómeno se muestra en el cuadro 3.10.
11%
89%
54Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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comisión nacional de acuacultura y pesca
j) Precios al siguiente eslabón y cotizaciones de economía de escala
El análisis de la información recabada por medio de la encuesta indica que las unidades de producción en lo general comercializan su productos a un precio medio para todo el eslabón de $ 34.00 en un rango que va de los $15.00 a los $50.00. Las unidades empresariales e intermedias son las que mejores precios alcanzan quizás por la experiencia con la que cuentan, mientras que las granjas artesanales y en proceso de inicio logran los me-nores precios de mercado
Cuadro 3.11. Precios de comercialización de tilapia en
Veracruz según nivel productivo.
k) Costos en los que incurren definición de sistema de producción para la determina-ción de las inversiones y costos.
Los sistemas de producción detectados en la encuesta consisten en engorda en estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques es la práctica mas frecuente (91%), el tipo de estructuras consiste en estanques rústicos, de concreto y últimamente los estanques de membrana han cobrado auge, los sistemas de producción basados en jaulas y encierros no se han posicionado como opción tecnológica ha pesar de ser una estrategia que podría brindar mayor competitividad (ver figura 3.8).
Precio medio ($)
empresarial
intermedios
Artesanal
inicial
sin registros
Todo el eslabón productivo
36.08
36.55
35.27
32.58
31.42
34.26
30.00
25.00
25.00
15.00
30.00
15.00
40.00
45.00
50.00
50.00
35.00
50.000
Nivel de la UNidad
Precio míNimo ($)
Precio máximo ($)
estanque concreto
estanque rústico
Jaula
encierro
estanque geomembrana
37%
40%
7%
2%
14%Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Las evidencias sugieren que los precios están en función del nivel de la explotación, sin embargo a pregunta ex-presa los entrevistados manifiestan que los precios tam-bién se ven influenciados por la temporada, volumen de compra, tipo de comprador y el tamaño del producto.
Cuando los productos se venden a comercializadores a pie de granja y a un volumen considerable el precio disminuye, por otro lado cuando el producto es de ma-yores tallas se logran mejores precios ya que el merca-do presenta un demanda por esta presentación. Aun cuando en Veracruz la producción de tilapia no recibe algún proceso de valor agregado, cuando los compra-dores (detallistas) demandan pescado vivo los precios alcanzados también se incrementan.
37%40%
14%7%
2%
Figura 3.8.- estructuras de cultivo
usadas en el eslabón producción.
55 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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colegio de postgraduados
Por su nivel de insumos los sistemas se puede considerar en extensivos que corresponden a los basados en en-cierros, semiintensivos que pueden incluir jaulas y estan-ques rústicos e intensivos que pueden utilizar estructuras de cultivo consistentes en jaulas, estanques de concreto o de geomembrana.
Las inversiones y los costos de producción son función del sistema de cultivo, estas variables definen: las necesi-dades de terreno, construcciones, equipo de soporte de vida, la cantidad de agua, crías, alimento, energéticos y mano de obra.
Análisis de las principales inversiones y costos incurridos en el análisis del eslabón.
Las principales inversiones en las que se incurre según el sistema de cultivo se muestran en el cuadro 3.12.
Cuadro 3.12. Costos de inversión y producción.
encierro
Jaula
estanques rústicos
estanques de
concreto y geomembrana
encierrocaseta de vigilancia
Jaulacaseta de vigilancia
TerrenoCasetaestanquesdesagüesCanales
TerrenoCasetaestanquesdesagüesCanales
sistema
lancha
lancha
bomba
soplador / aireador
bomba
soplador/aireador
iNversioNes fijas
iNversioNes semifijas
Fuente: elaboración propia.
Costos variables:
• Mano de Obra.- Considerando que gran parte de las granjas detectadas corresponden al sector social y que los niveles iniciales y artesanales utilizan mano de obra familiar, este concepto solo es de importancia en los casos empresariales y en menor medida a nivel inter-medio, aunque este concepto es variable, su compor-tamiento dependerá de la forma de contratación de los empleados, el costo de este insumo puede variar entre $600 a $1500 por semana.
• Alimento y cría.- Estos conceptos son los de mayor
importancia en el proceso productivo del eslabón los costos en los que se incurre dependen de la intensidad de los sistemas, los precios dependen de la marca, línea y de los volúmenes en que se consuman.
• Otros.- incluye electricidad, agua, gasolina, manteni-miento, teléfono.
Costos fijos:
• Salarios profesionales: Por cuanto hace a los salarios profesionales la mayoría de las unidades de producción solo llega a pagar este salario por asistencia técnica, es poco frecuente el pago por servicios administrativos y en menor medida por servicios contables. de las uni-dades iniciales encuestadas solo una utiliza asistencia técnica, en tanto que las granjas empresariales, inter-medias y artesanales pueden contratar técnicos cuyo costo dependiendo del servicio prestado puede ser en-tre $2,400 a $6,000 mensuales.
• Gastos de Oficina.- Está formado principalmente por, teléfono, energía eléctrica y papelería.
56Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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l) Rentabilidad del eslabón de producción
Uno de los grandes problemas de los acuacultores de Veracruz es su falta de registros económicos y produc-tivos, esta situación solo permite realizar análisis básicos de rentabilidad. Los resultados de la encuesta realizada en el presente estudio permiten establecer que la uti-lidad bruta obtenida por las unidades productoras de tilapia varia en función del tamaño de la explotación, intensidad y método de cultivo, inversión inicial, paque-te tecnológico, disponibilidad de recursos financieros y nivel tecnológico.
En el caso del eslabón de producción los productores del nivel empresarial obtienen la mayor rentabilidad y muy cerca de estos están los productores artesanales. Se pue-de interpretar que estos dos tipos de productores tienen una tecnología productiva definida y estable. La tipolo-gia de intermedios se encuentra en transición y hasta no encontrar su nivel productivo la rentabilidad será menor. Finalmente los iniciales y sin registros presentan una ren-tabilidad baja debido a su situación inestable(ver cuadro 3.13).
Cuadro 3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de
producción, Margen Bruto
En este eslabón se encuentra un amplio espectro de granjas, las hay desde baja inversión y limitada produc-ción hasta granjas con gran inversión y gran volumen de producción, en los análisis realizados, la rentabilidad de la inversión expresada como rendimiento del activo va del 24 al 56 por ciento.
Los productores iniciales y artesanales obtienen un ma-yor rendimiento del activo que los productores interme-dios y empresariales, es decir corren menos riesgo pero obtienen menos ingresos, este indicador se debe anali-zar a la luz del tamaño de las inversiones.(ver cuadro 3.14 y figura 3.9).
Preciode veNta
empresarial
intermedios
Artesanal
inicial
sin registros
36.08
36.55
35.27
32.58
31.42
Nivel de la UNidad costo
margeN brUto %Utilidad b/c
17.4
23.5
17.6
17.8
22.1
18.68
13.05
17.67
14.78
9.32
52%
36%
50%
45%
30%
2.1
1.6
2.0
1.8
1.4
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3.9. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo.
reNdimieNto del activo
Nivel de la UNidad
36%
Sin registro
56%
iniciales
47%
Artesanales
24%
intermedios
40%
Empresarial
60
50
40
30
20
10
0
57 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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colegio de postgraduados
m) nivel tecnológico del eslabón
Como se vio en apartados anteriores, la producción de tilapia se realiza en sistemas de producción basados en estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques es la práctica más frecuente (91%), el tipo de estructuras consiste en estanques rústicos, de concreto y últimamen-te los estanques de membrana han cobrado auge, los sistemas de producción basados en jaulas y encierros no se han posicionado como opción tecnológica ha pesar de ser una estrategia que podría brindar mayor competi-tividad. Muchas de las unidades productivas cuentan con una combinación de tipos de estanques mencionados o combinaciones de estanques y otro tipo de estructuras. El modelo tecnológico puede incluir el uso de energía eléctrica para los sistemas de aireación y bombeo, el sis-tema de aireación más común en las granjas de tilapia esta basado en aireadores de paleta, propela y turbinas.
Para describir el eslabón de producción en términos del nivel de tecnología, la encuesta aplicada incluyo reacti-vos relacionados con: manejo de fases de cultivo, uso de tablas de alimentación, uso de fertilizantes, muestreo biométrico y de variables ambientales, manejo sanitario y uso de equipos de soporte de vida, del análisis efectuado se desprende un índice de uso de tecnología el cual se relaciona con el nivel de producción (ver figura 3.10).
Figura 3.10. nivel tecnológico por tipologías.
UsO de TeCnOlOGÍA
sin ReGisTRO iniCiAles ARTesAnAl inTeRMediOs eMPResARiAl
50454035302520151050
niVel
n) Análisis de sanidad e inocuidad
En el estado de Veracruz funciona el Comité de Sanidad Acuícola quien supervisa la práctica de producción. En el marco de su función, el comité efectúa análisis de rela-cionados con la sanidad acuícola entre ellos de la calidad del agua y bacteriológicos y parasitológicos. Por su parte algunas de las granjas realizan periódicamente análisis de calidad de agua con equipos colorimétricos y hacen mues-treos sanitarios consistentes en observaciones externas e internas. Con mucho menor frecuencia se realizan análisis microscópicos a partir de preparaciones húmedas, análisis bacteriológico, histopatológico y virológico.
La normatividad a la que están sujetas las unidades pro-ductivas es amplia e incluye ordenamientos en materia de: figuras asociativas, fiscales, sanitarias, aguas, fores-tales, equilibrio ecológico, vida silvestre y pesca. debido al nivel socioeconómico de los productores y a la escala de la unidades productivas, la producción de tilapia se realiza por pequeños productores y la tilapia cultivada se consume en el mercado local, adicionalmente las uni-dades productoras no han visto la necesidad de buscar alguna certificación enfocada a la inocuidad y al acceso a tiendas de conveniencia. Sin embargo, existen algunos intentos como es el caso de GTRSi Rayana que pretende obtener la Certificación México Calidad Suprema
Fuente: elaboración propia.
58Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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o) Proyección de los datos de producción hasta llegar a la PMs.
Se presentan los datos en diferentes escenarios:
El primero es la situación actual de la estructura tipológica de los productores en donde se calcula una producción estatal de 978 toneladas anuales. Esto es considerando el censo de SEdARP el cual incluye un registro de cerca de 1000 productores, cifra que se tomo como base del ejer-cicio. El cálculo de la productividad promedio se obtuvo de las encuestas aplicadas (ver cuadro 3.15).
El segundo escenario hipotético presenta la tipología ar-tesanal como la mas importante llegando hasta un 97% de productores artesanales incrementando la producción a 2, 462.6 ton., o 2.5% (ver cuadro 2.17).
empresarial
intermedios
Artesanal
inicial
Total
36.08
36.55
35.27
32.58
31.42
tiPología del ProdUctor estrUctUra
%
Núm. de ProdUctores
ProdUccióN aNUal Por ProdUctor Kg aNUales
ProdUccióN aNUal estatal Kg aNUales
20
10
100
870
1000
29,357
6,125
1,870
164
587,143
61,250
187,000
142,680
2%
1%
97%
0%
100%
tiPología del ProdUctor
estrUctUra Núm. de ProdUctores
ProdUccióN aNUal Por ProdUctor
ProdUccióN aNUal estatal
20
10
970
0
1000
29,357
6,125
1,870
164
37516
587,143
61,250
empresarial
intermedios
Artesanal
inicial
Total
aPoyo a artesaNal
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz.
Cuadro 3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal.
59 Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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Un tercer escenario presenta un incremento en la pro-ducción intermedia o en transición incrementando la producción a 6,545.0 ton o un 6.6 % (ver cuadro 3.17)
Finalmente se presenta diferentes escenarios de la estruc-tura tipológica, variando el rubro empresarial. Conside-rando el escenario de mayor participación empresarial se obtiene una productividad de 23,486.00 ton. Lo que equivale a un incremento del 24% (ver cuadro 3.18).
Se puede observa en el cuadro siguiente como el creci-miento en el rubro empresarial impulsa la producción en su conjunto y el diferencial entre la integrada y la empre-sarial es bajo en proporción a la productividad total. Este ejercicio muestra la importancia del impulso a la produc-ción empresarial cambiando la estructura tipológica ac-tual en sus porcentajes como se presenta a continuación en el cuadro 3.19.
2
3
10
20
40
50
80
978
1,806
3,850
7,365
13,800
16,719
24,806
587
881
2,936
5,871
11,743
14,679
23,486
esceNario emPresarial% de ParticiPacióN
ProdUccióN estataliNtegrada emPresarial
Cuadro 3.18. Participación de la tipología empresarial
en la producción de Veracruz.
Cuadro 3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia.
Cuadro 3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el estado de Veracruz.
2%
97%
1%
0%
100%
80%
20%
5%
1%
100%
tiPología del ProdUctor
tiPología del ProdUctor
estrUctUra
estrUctUra
Núm. de ProdUctores
Núm. de ProdUctores
ProdUccióN aNUal Por ProdUctor
ProdUccióN aNUal Por ProdUctor
ProdUccióN aNUal estatal
ProdUccióN aNUal estatal
20
970
10
0
1000
800
200
50
10
1000
29,357
6,125
1,870
164
37,516
29,357
6,125
1,870
164
587,143
5,941,250
18,700
0
6,547,093
23,485,714
1,225,000
93,500
1,640
empresarial
intermedios
Artesanal
inicial
Total
empresarial
intermedios
Artesanal
inicial
Total
aPoyo a iNtermedio
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
60Análisis del eslAbón de PROdUCCión
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p) Análisis comparativo
En el cuadro 3.20 Se hace una comparación en cuanto a volumen de producción a nivel Estatal, Nacional e inter-nacional (China). (ver cuadro 3.20)
Cuadro 3.20. Análisis comparativo de producción
En el estado de Veracruz la producción de tilapia (16, 625 ton) por acuacultura ha sido considerada incluyendo las pesquerías acuaculturales (CoNAPESCA 2003) lo cual no refleja en dato la producción acuícola en cultivo de ciclo completo. El censo desarrollado por SEdARP en 2005 muestra una realidad muy diferente, llegando a detectar un número de productores de tilapia aproximadamente de 1000, de los cuales el 87% producen menos de 1000 kg y de estos un porcentaje elevado menos de 100 kg. Ponderando la producción por tipología se obtuvo una producción actual de 978 ton anuales.
La proyección, invirtiendo la estructura tipologica y otor-gando un porcentaje mas importante al rubro empre-sarial, se calcula en 24,805 ton anuales potenciales, lo cual para su realización necesita una estrategia definida y comprometida.
La producción mas alta del mundo los tienen los países asiáticos, en primer lugar China, los cuales presentan un nivel de desarrollo de toda la cadena productiva. En Centroamérica se encuentran empresas altamente pro-ductivas que cubren toda la cadena productiva, llegan-do a existir ejemplos de granjas con producciones entre 3000 y 9000 ton anuales (http://www.aquaculture.co.il/
Projects/S_Honduras.html)
Actual calculada estatal
Proyectada estatal
Reportada estatal
nacional
China
ProdUctividad ProdUccióN toN aNUales
978.0
24,805.0
16, 625
66,666.0
978,000.0
independientemente de la productividad, el principal factor a considerar es la eficiencia productiva reflejada en el Punto de Equilibrio. En el caso de Veracruz este punto de equilibro esta alrededor de $18 y $25/ kg., siendo que en China se reporta un P.E de $8.0/kg (iTAM 2007), lo cual nos mantiene en una desventaja compe-titiva en este mercado internacional.
Fuente: elaboración propia.
q) Metodología
Los datos de productores actuales se obtuvieron median-te la aplicación de entrevistas dirigidas a productores que realizaron actividad acuícola durante el último año. Los de productores potenciales se obtuvieron de una base de datos construida con información de la encuesta, regis-tros de instituciones y programas que apoyan la actividad y datos proporcionados por informantes clave.
Los datos de productores actuales y potenciales en México se obtuvieron de plan maestro nacional (iTAM 2007) y sondeos de mercado. datos de producción y capacidad de producción obtuvieron de una base de datos construida con información de la encuesta, los datos se ordenaron en forma aleatoria para respetar la privacidad de las empresas.
La concentración a nivel municipal de las granjas pro-ductoras de tilapia es una elaboración propia con datos del levantamiento elaborado por la dirección de pesca y Acuacultura del Estado de Veracruz utilizando un soft-ware de imágenes. datos de la calidad del producto ofre-cido y comparación de los estándares requeridos por el siguiente eslabón. Se obtuvieron mediante la aplicación de entrevistas dirigidas a productores, comercializado-res e introductores de tilapia, y datos de iNTERNET. de igual manera la información de tiempos de producción, capacidad de almacenamiento, precios y cotizaciones, participación en el mercado, costos, rentabilidad, nivel tecnológico y sanidad, provienen de la encuesta aplicada para este fin.
1Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 4
61Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
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a) datos de industrializadores actuales y potenciales en Veracruz.
Actualmente la industrialización de la tilapia no es una actividad que se presente con frecuencia en el estado de Veracruz, si bien algunos expendios de pescados llegan a procesar filete, esto es por alguna solicitud especial para ello. Una de las posibles causas es que la mojarra tilapia tiene una forma popular de consumo y esta es entera frita para el mercado turístico o bien en trozo, en sopa o caldo para el consumo de tipo familiar y restaurante.
No obstante existe una demanda por filete de pescado u otras presentaciones potenciales como”Dedos de pescado” o “Nuggets” (ver figura 4.1) estas presenta-ciones no se procesan en Veracruz, son
4. Análisis del eslAbón de industriAlizAción.
tilapia entera
nuggets de tilapia
Filetes de tilapia
deditos de tilapiaFigura 4.1. ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano
62 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Potencialmente la tilapia pudiera se industrializada por empresas expendedoras de pescado, al gusto del cliente.
En el estudio no se encontraron empresas dedicadas al procesamiento de la tilapia, con dos excepciones:
1. Existe una empresa enlatadora llamada “Procesadora del Golfo”, ubicada en la zona industrial Bruno Pagliai, a 10 km de la ciudad de Veracruz, en la carretera fede-ral Xalapa-Veracruz, que enlata sardina entre otros productos, la cual potencialmente pudiera enlatar tila-pia, como una opción de la diversificación productiva.
2. Existe un productor que industrializa parte de su pro-
ducción, transforma la tilapia en un platillo típico regio-nal llamado “Minilla de pescado” y lo envasa en reci-pientes de plástico, el proceso es aún elemental, no obstante se realizan los estudios pertinentes para transformarlo en un proceso industrial (ver cuadro 4.1).
enlatado
Minilla
seco salado
Filete
empacadora “del Golfo”
tilapia 1
Proceso artesanal
Pescaderías convencionales
Tipo de producTo
ubicación empresa
cuidad industrial bruno Pagliai, Veracruz.
Martínez de la torre
Mercados locales por ejemplo Xalapa, Orizaba
Mercados locales por ejemplo Alvarado coatzacoalcos
nombre comercial precio $/kg
chopa
róbalo
corbina
charal
bacalao
35
108
80
32
90
Existe dentro del estado de Veracruz el consumo de pes-cado seco salado, se encuentra en los mercados loca-les de los núcleos poblacionales productos tales como se muestran en el cuadro 4.2. Este tipo de industrializa-ción de tilapia pudiera ser considerado para este nicho de mercado.
Cuadro 4.2. Pescado seco salado más común en los mer-
cados locales.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia.
63Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) datos de industrializadores actuales y potenciales fuera del estado de Veracruz.
En el Estado de Veracruz no existen plantas procesadoras que industrialicen Tilapia. En el cuadro 4.3 se muestran tres empresas que se ubican fuera del Estado de Vera-cruz, dos de ellas se dedican a industrializar tilapia en forma de filete congelado y con valor agregado; el giro de la tercera es la congelación de productos pesqueros y renta de cámaras de congelación. Una cuarta empre-sa ubicada en Costa Rica complementa dicho cuadro, esta se dedica a la engorda e industrialización de tilapia en filetes frescos para su exportación. Las marcas de estas empresas se presentan en la figura 4.2.
PisciMeX
costa Products
empresa distribuidora de: “Ocean Garden
Products” y “Ocean
Storm”.
Frigorífico de Jalisco
tilapias del sol
dirección, Félix Guzmán no. 16 col. el Parque naucalpan, edo. de México. c.P. 53390
su pagina web es: www.piscimex.com.mx
Av. lópez Mateos sur 5076-A-1, la calma, zapopan, Jalisco
Gobernador curiel #3323 sector reforma c.P. 44940, Guadalajara, Méx.teléfono: 33 363 1274.Fax: 33 312 4304tiene dos puntos de venta: zapopan y Guadalajara, Jalisco
Gobernador curiel #3323 sector reforma c.P. 44940, Guadalajara, Méx.teléfonos: (01) 33 3670 9979 y 3670 6516.Fax: (01) 33 3670 9200.
bagaces, Guanacaste, costa rica.teléfono: 506 671 8445telefax: 506 671 8444celular: 506 389 8091sitio web: www.tilapiasdelsol.comemail: info@tilapiasdelsol.com
empresa producTos ubicación
Filete congelado en las presentaciones de blanco del nilo, barbero, blanco de Oriente. existen presentaciones con valor agregado como: Filete blanco del nilo Pimienta limón, el filete de pescado barbero empanizado, las barritas de Pescado empanizadas, el filete de pescado blanco de Oriente al Guajillo.la marca de los productos es sierra Madre.la etiqueta de las bolsas dice: “pescado de granja cultivado en china”. las etiquetas presentan certificado de calidad HAccP.
Pescados y mariscos congelados
congelación y refrigeración de productos pesqueros, renta de cámaras de congelación y servicios.
Filete de tilapia
Cuadro 4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional.
Fuente: elaboración propia.
64 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Algunos ejemplos de estos sistemas que integran gran-jas y procesadoras de filete de tilapia se presentan en el cuadro 4.4.
Cuadro 4.4. Granjas de Centroamérica productoras y
fileteadoras de tilapia.
nombre del proyecto:
Fuente de tecnología:
especie:
Producto principal:
Principales mercados:
Año de iniciación:
nivel actual de producción:
superficie cubierta por el proyecto:
Fuente hídrica:
etapas de desarrollo:
belice
Fresh catch belize ltd.
APt
tilapia nilotica y nd-21
Filetes frescos sin piel, sin espinas,
de 150 a 200 gramos
estados unidos y México
2001
1,300 toneladas anuales
38 hectáreas
bombeo del río sibum
tres etapas, desde 1300 t/año hasta 4000 toneladas anuales
Figura 4.2. Marcas industrializadores
de pescado en México.Fuente: internet.
Fuente: internet.
Fuente: internet.
La empresa Aquaculture Production Technology de ori-gen Israelita (APT) tiene en el mercado un modelo de producción e industrialización, que oferta llave en mano (ver figura 4.3). Este sistema lo ha instalado en diversos países de Centroamérica, Sudamérica y Asia.
Figura 4.3. logotipo de Aquaculture Production technology
65Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Todas estas empresas, son de alto rendimiento produc-tivo como se puede apreciar en los cuadros anteriores entre 1300 y 9800 toneladas anuales, lo que permite un flujo de tilapia para abastecer un proceso de indus-trialización y comercialización propios.
nombre del proyecto:
Fuente de tecnología:
especie:
Producto principal:
Principales mercados:
Año de iniciación:
nivel actual de producción:
superficie cubierta por el proyecto:
Fuente hídrica:
nombre del proyecto:
Fuente de tecnología:
Producto principal:
Principales mercados:
Año de iniciación:
nivel actual de producción:
superficie cubierta por el proyecto:
Fuente hídrica:
el salvador
perú
Aquacorporacion el salvador s.A.
APt
tilapia nilotica y variedad roja nd-56
Filetes frescos sin piel, sin espinas, Variedad roja, enteros
estados unidos a través de empresa de comercialización de propiedad parcial Mountain Stream, y mercados locales
1999
1,600 toneladas anuales
60 hectáreas
rio limones
American Quality Aquaculture s.A.
APt
Filetes de tilapia frescos / congelados, de 150 / 200 g (5 – 7 onzas)
estados unidos, comunidad europea y mercados locales
2001
2,200 toneladas anuales
40 hectáreas
Flujo por gravedad desde canal de irrigación, 6.0 m³/seg.
Fuente: internet.
nombre del proyecto:
Fuente de tecnología:
especie:
Producto principal:
Principales mercados:
Año de iniciación:
nivel actual de producción:
superficie cubierta por el proyecto:
Fuente hídrica:
Honduras
Aquacorporacion de Honduras s.A.
APt
tilapia nilotica
Filetes frescos sin piel, sin espinas, de 150 a 255 gramos (5 – 9 onzas)
estados unidos a través de su propia compañía de mercadeo Mountain Stream™
1996
9,800 toneladas anuales
45 ha hasta 2004, actualmente 120 hectáreas
descarga de una planta hidroeléctrica sobre el lago Yojoa
Fuente: internet.Fuente: elaboración propia.
66 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Planta procesadora de tilapia
A nivel mundial existen empresas industrializadoras y comercializadoras, algunas de las más importantes son asiáticas, chinas, taiwánesas, tailandesas, entre otros paí-ses. A continuación se presenta información sobre algu-nas de estas empresas en el cuadro 4.5.
Fuzhou V&H World Wide Marine Product co., ltdwww.vhworldwide.com
rizhao Yongxing Foodstuff co.,ltd www.yxfoods.com
north supreme seafood co.,ltd.www.royalsupreme.cn
Fuzhou Honton industrial co.,ltd.www.hondone.com
comercio industrial co., ltd. de Xiamen www.xmitc.com.cn
blue Max seafood ltd., co.www.tradekey.com/product_view/id/192176.htm
Omoshiroi trading co.,ltd.www.omoshiroitrade.com
Aquafinca saint Peter Fish, s.A.afcarlos@netsys.hn
Proveedora de Productos Marinos J.M. Ancer s.A. de c.V.www.jmancer.com
itc de México
0
nombre de la empresa
responsable de la empresa
ubicación Teléfono
nd
sr. Mike caomaster@yxfoods.com
Ms. eunice zengzhtrade7@royalsupreme.cn
Ms. chen linKelly@seachina.com.cn
Ms shelly cheeitc@xmitc.com.cn
Mr. bryan lin
nd
Mr. Jack sakanomoshiroi_info@yahoo.co.th
carlos tróchezHonduras
nd
informes@jmancer.com
nd
nd
rm.902,building 17,Great town,no.168,FuMa rd.,JinAn district,Fuzhou,P.r.china.china.
shenlan rd, rizhao, shandong, china. china.
Pinsha Jinwan district, zhuhai, Guangdong, chinachina.
bonded, Fuzhou, fujian, china.china.
unit b, 39/F, international trade building, south Hubin road, Xiamen, china.
5F-4, no2-6, ching nian 1st rd., Kaohsiung, taiwan, taiwan.taiwan.
Vipavadee, bkk, thailand.tailandia.
bo. los Andes, 14 Av., 9na. cll. b, n.O., edif. Plaza Marinas, local 4, san Pedro sula, Honduras
cananea 1859 nte. col. Martínez, Monterrey, nuevo leónMéxico.
laguna de Pajarillos # 68, Veracruz, México.
México.
86-591-83925518-8005
86-633-2881345 y 2623977
86-756-7725767
0591-83989999
86-592-5166-381
886-7-2220238
66-02-5613208
(504) 553 0633
01(81) 8354-0824, 8354-0823
01152-2299-816856
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros
productos de la pesca y acuacultura a nivel Internacional.
Figura 4.4. estructura de las empresas centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta procesadora de filetes.
Planta Procesadora de tilapia Granja acuícola
Fuente: internet.
67Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
c) datos de la calidad del producto ofrecido y com-paración con los estándares del siguiente eslabón.
El siguiente eslabón es la comercialización, según los da-tos obtenidos en la clasificación tipológica de los comer-cializadores en el Estado de Veracruz, se presentan cinco diferentes tipos de comercializadores, los cuales manejan diferentes tipos de productos de tilapia, en el cuadro 4.6 se presentan estos productos y sus requerimientos en términos de calidad.
En este cuadro se presenta una tipologia de comercia-lizadores basados en un índice que considera aspectos de uso de tecnología e infraestructura.
El principal factor de calidad es la talla, esto difereníia de un producto a otro con variación de precios. La cali-dad en términos de frescura, lo solicitan en todas las ti-pologías, generalmente el pescado de pesquerías, llega fresco enhielado a los comercializadores. El producto de cultivo se vende vivo.
Cuadro 4.6. Requerimientos de calidad del producto
de tilapia para el eslabón de comercialización.
tilAPiA GrAnde FrescA (g)
tilAPiA GrAnde cOnGelAdA (g)
tilAPiA MediAnA FrescA (g)
tilAPiA MediAnA cOnGelAdA (g)
tilAPiA cHicA FrescA (g)
tilAPiA cHicA cOnGelAdA (g)
Filete (g)
ViVA (g)
Tipología
*
*
*
1
*******
2
********
3
********
4
*******
5 Talla
*
*
*
*
frescura
>500
>500
500-400
500-400
250-300
300-250
100
500-350
A nivel internacional se piden diferentes tamaños de ti-lapia para industrializar. En el Cuadro 4.7 se observan dos empresas comercializadoras (Omoshiroi Trading co, ltd, de China y Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen de Tailandia), que ofrecen tallas de tilapia que van desde los 300 g a los 800 g demandando tres tallas para ser presentadas congeladas, evisceradas y desescamadas. La demanda es todo el año.
Cuadro 4.7. Características de la tilapia para su
comercialización.
1) Tilapia congelada, eviscerada y desescamada, 85% peso neto
2) Nombre científico: Oreochromis niloticus
3) Tallas: 300/500, 500/800, 800+ g/pza excluyendo 15% glazing
4) Empaque: IQF/IWP,8kg/carton,NW CTN: 8kg including 15% glazing
5) Periodo: Todo el año
caracTerísTicas de producTo
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
68 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
d) Mapa concentrador de laubicación de los industrializadores.
Al no existir empresas industrializadoras de tilapia, el mapa concentrador que se presenta únicamente inclu-ye a los industrializadores potenciales (ver cuadro 4.8).
Cuadro 4.8. Industrializadores potenciales de tilapia
en Veracruz.
Enlatadora “Del Golfo”
Tilapia 1
PISCIMEX
Costa Products
empresa indusTrializadora
empresa indusTrializadora
Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Mpo. de Veracruz
Martínez de la Torre, Veracruz
Naucalpan Edo. De México
Guadalajara Jalisco
ubicación ubicación
línea de producción
Aliñado y filete
Entera, eviscerada, con escamas ybranquias; Filete congelado.
Dedos de pescado, nuggets
Enlatado, seco salado, envasado
Fresco
Congelados
Procesados
Conservas
A petición del cliente detallista y de forma artesanal
Importación
Importación
Potencial
producTo siTuación acTual
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
A nivel nacional se presentan dos Industrializadoras, sus ubicaciones se muestran en el cuadro 4.9.
e) líneas de producción de las presentaciones actuales.
En el estado de Veracruz la tilapia se comercializa de muy pocas maneras, existiendo dos líneas muy comunes y otra que se encuentra en proceso de investigación.(Ver cuadro 4.10).
Debido a que no se detecto procesos de industrializa-ción formales tecnificados establecidos en el Estado de Veracruz, se presentan las líneas potenciales en el cuadro 4.11.
Cuadro 4.9. Industrializadores nacionales de tilapia.
línea de producción
Menudeo a solicitud del cliente
Menudeo a solicitud del cliente
Proceso artesanal
Tilapia aliñada
Filete
Minilla
caracTerísTicas
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 4.10. Líneas de producción en el estado de
Veracruz.
Cuadro 4.11. Líneas potenciales de producción en el estado de Veracruz
69Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
En la figura 4.5 se pueden observar diferentes presen-taciones potenciales de tilapia.
Filetes frescos
tilapia fresca
Filete congelado
nuggets de tilapia
deditos de tilapia
tilapia seca-salada
tilapia congeladaFigura 4.5. Productos potenciales que pueden
producirse en el estado de Veracruz de manera industrial.
Fuente: elaboración propia.
70 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
f) tiempo que se lleva industrializar una unidad de las presentaciones actuales y potenciales.
El tiempo de industrialización de la tilapia fresca aliñada, en filetes y congelada se muestra en el cuadro 4.12.
g) datos de producción y capacidad de producción de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con el proceso de industrialización formal, no se pueden infe-rir los datos de industrialización actuales para el estado. Referente a las presentaciones potenciales, se encontró que las industrias procesadoras actuales a nivel inter-nacional llegan a procesar potencialmente 4 a 5 ton de filete por día, es el caso de la empresa Tilapias del Sol ubicada en Costa Rica, el dato mas alto detectado de industrialización lo presenta la empresa Aquacorporacion de Honduras S.A. procesando 9800 ton anuales (http://
www.aquaculture.co.il/Projects/S_Honduras.html). Es-tas cifras son de proporciones elevadas en relación a la productividad actual en Veracruz.
línea de producción
Aliñado y filete
Entera, eviscerada, con escamas ybranquias; Filete congelado.
Dedos de pescado, nuggets
Enlatado, seco salado, envasado
Fresco
Congelados
Procesados
Conservas
Manual 100 peces/hr/personaManual 60 peces/hr/personaAutomatizado depende del tamaño del equipo pudiendo procesar hasta 10 ton/día
Túneles de congelación 1 ton por hora El gas criogénico logra congelar en menos de 3 a 5 min.
ND
ND
producTo siTuación acTual
Cuadro 4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales.
Fuente: elaboración propia.
h) capacidad de almacenamiento y tiempo de conser-vación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con el proceso de industrialización formal, no se pueden in-ferir los datos de almacenamiento de tilapia industriali-zada, no obstante los comercializadores de tilapia fresca según su tipología presenta los siguientes datos. Es im-portante observar que estas empresas no solo acopian el producto sino que también lo distribuyen, por lo que en ocasiones su capacidad de manejo de lotes es mayor a la de almacenar. (Ver cuadro4.13).
71Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo
a la clasificación tipologica de los comercializadores.
Cuadro 4.14. Tiempo de conservación de las presenta-
ciones de tilapia.
i) tiempo de conservación de los productos de tilapia por línea de producción.
De acuerdo al nivel de industrialización al cual es someti-do el pescado, dependerá el tiempo de conservación del producto final, esto se puede ver en el cuadro 4.14.
Tipología de comercializador
capacidad de almacenamienTo (kg).
equipos
Fuente: elaboración propia.
Baja
Media Baja
Media
Media Alta
Alta
50-100
500-1000
1000-3000
1000-5000
1000-20000
Hieleras y exhibidores
Congeladores
Cámaras de congelación
Cámaras de congelación
Cámaras de congelación
línea de producción
Aliñado y filete
Entera, eviscerada, con escamas ybranquias; Filete congelado.
Dedos de pescado, nuggets
Enlatado, seco salado, envasado
Fresco
Congelados
Procesados
Conservas
El producto fresco enhielado adecuadamente y en con-tenedores especializados puede durar hasta 15 días
Dependiendo de la temperatura en que se Mantenga el pescado puede permanecer congelado durante dos años. La empresa PISCIMEX presenta en sus productos una etiqueta de control con 18 meses de duración
Congelados pueden mantenerse hasta 2 años en refri-geración hasta 2 meses
La vida de anaquel de estos productos puede ser de uno a dos años
producTo siTuación acTual
Fuente: elaboración propia.
72 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional.
j) Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores.
Debido a que no se presentan industrializadores formales en el estado de Veracruz, a continuación se presentan algunas de las empresas a nivel nacional e internacional en el cuadro 4.15.
Resalta la empresa PISCIMEX para el Estado de Veracruz, debido a que no se encontraron en los mercados locales del Estado, productos de la empresa Costa Products. Se puede inferir que actualmente Piscimex es la empresa na-cional que cubre este nicho de mercado en Veracruz.
A nivel internacional las empresas industrializadoras lo-gran producciones de filete con altos rendimientos. Al-gunas de estas empresas se presentan a continuación en el cuadro 4.16.
Se puede observar la proporcionalidad de las empresas.En primera instancia las empresas chinas tienen mayor capacidad posteriormente las latinoamericanas. Referente a las empresas mexicanas no se obtuvo infor-mación y a nivel estatal no existe la industrialización.
capacidad Ton anuales de producTo enTero para fileTear
30% rendimienTo en fileTe (Ton anuales)
Fresh Cath Belice Ltd.
Aquacorporación de El Salvador S.A.
American Quality Acuacultura S.A
Nanning China
1300
1600
2200
30 000
390
480
660
9000
Belice
El Salvador
Perú
China
paísempresa
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 4.15. Industrializadoras a nivel nacional.
empresas indus-Trializadoras
localización parTicipación
Naucalpan Edo. México
Zapopan Jalisco
ND
ND
Grupo Piscimex Costa Products
Fuente: elaboración propia.
73Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
k) Precios de los insumos y economías de escala.
Debido a la falta de industrializadores en el Estado de Veracruz a continuación se presenta un ejercicio teórico para el procesamiento de filete en forma manual en el cuadro 4.17.
l) Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón.
A continuación se muestran los precios de venta de las presentaciones actúales y potenciales de tilapia en el es-
tado de Veracruz al siguiente eslabón ( ver cuadro 4.18).
Cuadro 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia.
Cuadro 4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales.
Entera eviscerada
Chica
Mediana
Grande
Filete fresco
Filete congelado
22.5
27
31.5
61
81
25
30
35
70
90
2.5
3
3.5
7
9
presenTacionesacTuales de Tilapia
precios al consumidor final $/kg.
ganancia $/kg.
precio calculado $/kg. de venTa al siguienTe eslabón 10%
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
precio observaciones
Tilapia entera ($/ton)
Hielo ($)
Mano de obra ($)
Costo aproximado ($)
Rendimiento (Kg.)
Valor de producción aproximado ($/Kg.)
15,000
700
400
16,100
330
48.7-50
Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en barra transformado a frapé.
2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, únicamente salarios.
No se considera costo de agua ni energía eléctrica
Considerando un 30% de rendimiento
Costo aproximado dividido entre el rendimiento
insumo
74 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
m) nivel tecnológico del eslabón.
Existen diferentes niveles tecnológicos, partiendo del procesamiento artesanal hasta Llegar a una industrializa-ción de alto rendimiento, utilizando equipo especializa-do. A continuación se presentan ejemplos de diferentes niveles tecnológicos en el cuadro 4.19.
El nivel tecnológico se determinó por el equipo que uti-lizan las empresas para elaborar su producto, Piscimex y American Quality son empresas que poseen maqui-naria especializada para el tipo de producto que elabo-ran, además de que manejan un mercado nacional e internacional. La empresa Tilapia 1, es de tipo familiar y elabora sus productos de manera artesanal, por lo consiguiente no poseen equipo especial, manejan un mercado local, se ubica como una empresa artesanal familiar.
n) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
En el Estado de Veracruz, no existen empresas que se de-dique a la industrialización de tilapia, el único producto ofertado es viva a pie de estanque. De las dos empresas Mexicanas detectadas, se constato que PISCIMEX cuen-ta con certificación de HACCP. Lo que implica Buenas Prácticas de Manufactura. Las empresas internacionales no presentan esta información disponible.
Cuadro 4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México.
Fuente: elaboración propia.
nivel Tecnológico ejemplo de empresa
Estado de Veracruz Filete y Minilla dentro del Estado
Estado de México industrialización y valor agregado
Industrialización Internacional Pro-ducción de filete.
Artesanal
Alto
Alto
Tilapia 1
Piscimex
America quaility acuaculture (Perù)
Tipología
75Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
o) costos en que incurren
Los costos en que se incurren para industrialización de la mojarra en filetes se muestran en el cuadro 4.20.
Para realizar este ejercicio se tomaron en cuenta los in-sumos más importantes como hielo y mano de obra, así como el costo de una tonelada de tilapia producida por el mismo industrializador. Se debe tener en cuenta que el rendimiento de la tilapia en filetes es del 33%. Al saber el rendimiento de pescado, se calculó el costo de producción por Kg de filete, que es de $55.00. Este au-menta al considerar los costos de transporte, que inclu-yen pago de jornal, gasolina e imprevistos.
Debe considerarse también el aumento del costo de producción por pago de electricidad y agua, a esto se le aumenta el margen de ganancias, lo que eleva aun más el precio de venta. Podemos concluir de este análisis que, el costo de la materia prima es muy elevado, por consiguiente deben planearse estrategias de producción que favorezcan la reducción de costos a fin de poder in-dustrializar un producto que pueda ofrecerse de manera competitiva en el mercado.
Fuente: elaboración propia.
precio observaciones
Tilapia entera $/ton
Hielo $
Mano de obra $
Costo aproximado $
Rendimiento Kg.
Valor de producción aproximado $/Kg.
17,000
700
400
18,100
330
55
Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en barra transformado a frapé.
2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, únicamente salarios.
No se considera costo de agua ni energía eléctrica
Considerando un 30% de rendimiento
Costo aproximado dividido entre el rendimiento
insumo
Cuadro 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia.
76 Análisis del eslAbón de industriAlizAción
Programa Maestro tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
p) rentabilidad del eslabón.
En el cuadro 4.21 se muestran los indicadores de renta-bilidad de la industrialización de la tilapia en filetes.
En el cuadro 4.21 se puede observa una rentabilidad con el indicador de B/C de 1.2 es decir que tiene un retorno de capital del 20 %. Es importante mencionar que el va-lor de mercado del l producto en el Estado de Veracruz llega en ciertas regiones hasta $50.00 kg y en promedio es de $35.00 kg lo hace no rentable la transformación a filete, debido básicamente a este costo de oportunidad de la tilapia entera en el mercado veracruzano, que es la materia prima de la industrialización.
q) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Actualmente la “oferta China” tiene ventajas a nivel mundial. En Veracruz se percibe el producto de origen Chino industrializado en sus diferentes presentaciones. Ingresa a Veracruz industrializado de origen y en oca-siones se le da un valor agregado, como es el caso de PISCIMEX. Comparativamente el estado de Veracruz no logra producciones de acuacultura que permitan el
Fuente: elaboración propia.
indicadores de renTabilidad
evaluación
Costo de producción de filete ($/Kg.)
Precio de venta ($)
Utilidad ($)
B/C
55
70
15
1.2
Cuadro 4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia.
procesamiento industrializado, por ejemplo una maqui-na fileteadora requiere de una suministro de tilapia de 10 toneladas al día, lo que implica una producción de 3,600 ton al año. En Veracruz actualmente no existen producciones de esa magnitud, aun haciendo acopio, lo cual requiere de organización e infraestructura.
s) Anexo. Metodología
Las actividades que se realizaron para el análisis de este eslabón consistieron en:
Búsqueda de información vía Internet.
Encuesta personales y por Internet a industrializadoras.
Visita a supermercados para obtener datos acerca de los productos actuales y potenciales que se comercializan.
Con la información de la recabada se infirió: El tiempo en producir una unidad, Participación en el mercado de cada uno de los proveedores y Rentabilidad.
1análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 5
77análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
A) Presentaciones actuales y potencialesde la región.
Para el análisis de este eslabón, se realizó un mues-treo de los comercializadores del producto Tilapia (Oreochromis spp.) mediante la aplicación de encues-tas, haciendo un total de 73 comercializadores encues-tados en los diferentes mercados de los municipios del Estado de Veracruz (Zona Norte, Central Norte, Central, Poniente, Central Sur, y Sur). Posteriormente la informa-ción recaba fue capturada y analizada para agrupar a los comercializadores en tipologías, a través del desa-rrollo de un Índice de Tecnología (I.T.C).
Las variables que se utilizaron para desarrollar el Índice de Tecnología fueron: Información general, clientes, pro-ductos que maneja, número de trabajadores, calidad, comercialización, métodos de conservación, tiempo que se lleva en vender cada una de sus presentaciones, parti-cipación en el mercado, precios de sus insumos, precios de cada una de las presentaciones del producto, análi-sis de sanidad. Todo esto dio origen a 5 tipos de comer-cializadores del producto tilapia, los cuales se agruparon en tipologías jerarquizadas en los siguientes niveles: Bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto, de acuerdo a los puntos obtenidos después de su evaluación, en un rango de 0.1 a 5 puntos (ver figura 5.1)
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
Comercializador de nivel bajo
Comercializador de nivel medio bajo
Comercializador de nivel medio
Comercializador de nivel medio alto
Figura 5.1 Niveles de comercializadores.Comercializador de nivel alto
78 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Tipología No. de ComerCializadores puNTuaCióN obTeNida
El cuadro 5.1 presenta las tipologías de los comercializa-dores del Estado de Veracruz con su respectiva puntua-ción al ser evaluados para obtener el ITC. La columna de puntuación obtenida es el resultado de la media aritme-tica (x) que se obtuvo de los puntos obtenidos por los integrantes de cada tipología.
A continuación se describen las tipologías que resulta-ron después de la aplicación del Índice de Tecnología a la base de datos.
Los comercializadores con un ITC Alto se encuentran dentro de la tipología 5, ya que tienen mayor número de clientes, mayor volumen de venta, manejan diferen-tes presentaciones del producto, cuentan con mayor capacidad de almacenamiento y calidad del producto ofrecido. 1.- Tipología (I.T.C. Bajo)
Cuadro 5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología.
I.T.C. Bajo
I.T.C. Media baja
I.T.C. Media
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3.60
79análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
1.- Tipología (I.T.C. Bajo)
a) datos generales de los comercializadores.
Esta tipología se caracteriza por contar con poca o nula tecnología, un volumen de venta mínimo, escasos clien-tes, poca variedad en presentación de sus productos, escasa mano de obra contratada y por ende el Índice de Tecnología de Comercialización es mínimo como lo demuestra el resultado de su evaluación. En el cuadro
5.2 se muestra la información general de los integrantes de la tipología 1.
b) clientes
Dentro de los clientes con que cuentan los integrantes de esta tipología, únicamente se encontraron 2 tipos: consumidor final y restaurantes. Cuando hablamos del consumidor final, estamos hablando de todas aquellas personas que compran el producto para consumo di-recto, sin que este sea revendido a terceras personas en ninguna otra presentación. En cuanto a los restaurantes, estos regularmente compran el producto al comercializa-dor, la expenden en otra presentación a la que se com-pra inicialmente por lo que le dan un valor agregado al producto y por consecuencia el precio de este aumenta.Estos son los dos tipos de clientes que se encontraron para esta tipología: consumidor final y restaurantes.
c) Productos que maneja.
Existen tres tamaños diferentes de tilapia que ofrecen los comercializadores de esta tipología en la modalidad de fresca: tilapia grande, tilapia mediana y tilapia chica.
d) número de trabajadores.
En cuanto al número de trabajadores o mano de obra que utilizan los comercializadores de esta tipología se re-fleja con un índice bajo, ya que la mayor parte de los co-mercializadores argumentan que no tienen la capacidad para solventar los gastos por este concepto, esto se debe principalmente por su bajo volumen de venta razón por la que no cuentan con empleados
Cuadro 5.2. Información general de los comercializadores de tilapia de la tipología 1
Fuente: elaboración propia.
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Rubén Hernandez
Soriana
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Plaza Boca del Río
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Formando Hogar
Ambulante
Boca del Río
Veracruz
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Veracruz
Veracruz
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80 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
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81análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) clientes.
Se encontraron 4 tipos de clientes con los que cuentan los comercializadores de esta tipología, estos son: con-sumidor final, restaurantes, revendedores y cantinas. El consumidor final es la persona que compra el produc-to para consumo directo. Mientras que los restaurantes le dan valor agregado y lo venden a terceras personas, los revendedores son aquellas personas que compran el producto y lo distribuyen a otros lugares a mayor precio, para el cuarto caso que son las cantinas, estas regular-mente compran el producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.
c) Productos que maneja.
Las presentaciones de los productos que ofrecen los co-mercializadores de esta tipología van desde tilapia gran-de fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fres-ca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca y filete, generalmente se venden productos frescos y una mínima parte ofrecen productos congelados (ver figura 5.2).
d) número de trabajadores.
En comparación con la tipología 1 (I.T.C. Bajo), pode-mos notar que los comercializadores que integran esta tipología, comienzan a tener mano de obra contratada como parte de sus gastos de operación.
El cuadro 5.4 se muestra el rango de empleados que comúnmente utiliza cada comercializador.
Cuadro 5.4. Rangos de empleados laborales
Tilapia fresca en diferentes tamaños Fileteo por pedido de mojarra tilapia
No. DE EMpLEADOS
EMpLEADOS ADMINISTRATIvOS
EMpLEADOS OpERATIvOS
1-5 1-2 1-4
Fuente: elaboración propia.
Figura 5.2. presentaciones del producto tilapia que
ofrecen los comercializadores de la tipología 2.
82 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
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83análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) clientes.
Dentro de los clientes que tienen los comercializadores de esta tipología se encuentra el consumidor final, quien compra el producto para consumo directo, los restau-rantes y comedores quienes venden a terceras personas con un valor agregado, y las cantinas que compran el producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.
c) Productos que maneja.
Los productos que ofrecen los integrantes de esta ti-pología son los siguientes: tilapia grande fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia chica fresca, filete y tilapia viva (ver figura 5.3).
Figura 5.3 productos que ofrecen los integrantes de esta tipología 3.
Comercializador de Mojarra Viva Anuncio de venta de mojarra Viva
d) número de trabajadores.
La mayor parte de estos comercializadores cuentan con trabajadores en sus locales, factor que contribuye a co-locarlos en la tipología media del Índice de Tecnología de Comercialización (I.T.C), Estos empleados se clasifi-can en dos niveles (administrativos y operativos) como lo muestra el cuadro.5.6.
Cuadro 5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta
los comercializadores de esta Tipologia 3
No. DE EMpLEADOS
EMpLEADOS ADMINISTRATIvOS
EMpLEADOS OpERATIvOS
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Fuente: elaboración propia.
84 análisis del eslabón de comercialización
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85análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) clientes.
Los clientes de los comercializadores de esta tipología esta comprendida a partir del consumidor final (es la per-sona que compra por uno o dos kilos), Restaurantes (en ocasiones establecen convenios de compra venta), Re-vendedores (quienes se encargan de vender el producto a mayor precio y en lugares mas lejanos) y las cantinas.
c) Productos que maneja
Manejan diferentes presentaciones del producto moja-rra tilapia, por lo regular la cantidad que comercializan por día es expresada en kilogramos. El filete es realizado por los propios comercializadores y la tilapia viva se co-mercializa a pie de estanque o es llevada directamente a los consumidores de los pueblos en transportadores, garantizando así la venta de un producto completa-mente fresco y en buenas condiciones (ver figura 5.4).
Además de estas presentaciones se ofrecen las siguien-tes: tilapia grande fresca, tilapia mediana fresca y tilapia mediana congelada.
Figura 5.4. Comercialización de tilapia viva
d) número de trabajadores.
En cuanto al número de trabajadores de esta tipología, la mayor parte de los comercializadores cuentan con empleados de los dos niveles (administrativos y opera-tivos) como lo presenta el cuadro 5.8, por lo que llevan un mejor control de sus ventas.
Cuadro 5.8. Rango de empleados que utilizan los co-
mercializadores de la tipología 4.
No. DE EMpLEADOS
EMpLEADOS ADMINISTRATIvOS
EMpLEADOS OpERATIvOS
1-16 1-2 1-14
Fuente: elaboración propia.
86 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
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116
87análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) clientes.
La mayor parte de los comercializadores de esta tipolo-gía cuenta con más de un tipo de cliente, desde el consu-midor final hasta los revendedores, por lo que su Índice de Tecnología de Comercialización resulto ser la mas alta en comparación con las otras tipologías.
Existe una diferencia bien marcada entre la tipología baja y la tipología alta, ya que en la primera solo muy pocos lograron conocer o diferenciar a sus clientes, mientras que en esta, no solo los diferencian, si no que también cuentan con más de un tipo de cliente, como son: con-sumidor, restaurantes, revendedores y cantinas.
c) Productos que maneja.
Los productos que expenden los comercializadores de esta tipología van desde tilapia grande fresca, mediana fresca, filete y viva; se presentan los tipos de productos que manejan y se aprecia claramente que no expenden productos congelados: tilapia grande fresca, tilapia me-diana fresca, tilapia chica fresca, filete y viva.
d) número de trabajadores.
Los comercializadores de esta tipología cuentan con al menos 1 trabajador.
En el cuadro 5.10, se muestra el rango de trabajadores de los comercializadores de la tipología 5.
Cuadro 5.10. Rango de trabajadores que laboran con
los comercializadores de la tipología 5
No. DE EMpLEADOS
EMpLEADOS ADMINISTRATIvOS
EMpLEADOS OpERATIvOS
1-5 1 1-4
Fuente: elaboración propia.
88 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
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89análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) clientes.
En cuanto a los tipos de clientes con que cuentan los co-mercializadores de tilapia, se encontró que únicamente tienen dos tipos: consumidor final y restaurantes. El con-sumidor final, es la persona que compra directamente al comercializador, este se caracteriza por ser minoritario llegando a comprar 1 o 2 kg.
En cuanto a los restaurantes, son aquellos establecimien-tos que compran el producto tilapia y le dan un valor agregado, por lo que su valor inicial aumenta al expen-der estos productos en diversas presentaciones gastro-nomicas. (ver figura 5.5).
c) Productos que maneja
Los productos que se ofrecen por parte de los comer-cializadores de nivel nacional van desde: tilapia grande fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca, tilapia chica congelada, filete y tilapia viva.
Cuadro 5.12. Rango de empleados que laboran con los
comercializadores del mercado regional.
Figura 5.5 presentación gastronomica de tilapia
No. DE EMpLEADOS
EMpLEADOS ADMINISTRATIvOS
EMpLEADOS OpERATIvOS
1-5 1 1-4
Fuente: elaboración propia.
d) número de trabajadores.
En cuanto a mano de obra o número de trabajadores, podemos notar que la mayor parte de los empleados son operativos y solo una mínima parte son empleados administrativos
Los empleados operativos son aquellos que se encargan de todo lo relacionado a cargar y descargar, acomodar, y vender el producto. Por otra parte los empleados ad-ministrativos son los que llevan el control de las com-pras, ventas y todo lo relacionado con el área, esto por lo general lo hace el dueño del establecimiento.(ver cuadro 5.12).
90 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
B) datos de calidad del producto ofrecido y com-paración con los estándares requeridos por el consumidor final.
La calidad del producto que ofrecen los comercializado-res encuestados, se basa en 3 aspectos importantes a los que ellos se refirieron como calidad: propiedades or-ganolépticas, talla y certificados (Salubridad y HACCP). La cantidad expresada en porcentajes indica el grado de importancia que le da cada tipología a estos aspectos, como lo muestra el cuadro 5.13.
El estándar requerido se presenta en el cuadro 5.14 (FAO. Larsen et al., 1992), considerando como clientes a restaurantes, intermediarios y al consumidor.
Cuadro 5.13. Aspectos de calidad expresados en por-
centajes según la importancia que le da cada tipología
Cuadro 5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992.
ASpECTOS DE CALIDAD TIpOLOgíA 1 TIpOLOgíA 3 TIpOLOgíA 3TIpOLOgíA 2 TIpOLOgíA 4 MERCADO
ExTERNO
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Fuente: elaboración propia.
CaraCTerísTiCa aspeCTo
Apariencia general
Ojos
Branquias
Piel
Manchas de sangre en opérculo
Dureza
Vientre
Olor
Claridad
Forma
Color
Olor
Brillante, resplandeciente
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Duro, en rigor mortis
Firme
Fresco
Claros
Normal
Rojo característico
Fresco, algas marinas/metálico Fuente: elaboración propia.
91análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
C) mapa concentradores de ubicación de los comercializadores.
En la figura 5.6 podemos observar la distribución de los comercializadores en todo el Estado de Veracruz de acuerdo con su tipologia
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los comercializadores del producto tilapia en las regiones del Estado de Veracruz, notamos que en la
Figura 5.6. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores de tilapia.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Fuente: elaboración propia.
zona norte inciden tres tipologías de los niveles bajos, lo que indica que los comercializadores de tilapia de esa región tienen muy pocas ventas, Por otro lado la zona central tiene ubicadas a los comercializadores de todos los niveles por lo que es evidente que a pesar de estar cerca de un lugar turístico, aun existen comercializado-res que tienen un índice de tecnología bajo. La zona sur tiene comercializadores de todas las topologías.
92 análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
colegio de postgraduados
D) datos de comercialización (Ventas) y capacidad de comercialización.
La información recabada respecto a comercialización, gira entorno a los volúmenes de ventas de cada tipolo-gía. Es evidente que la tipología 1 tiene un volumen de venta bajo, principalmente por los bajos recursos eco-nómicos con que operan.
La tipología que más sobresale es la que tiene un volu-men de venta de 4,593 ton/año, que corresponde a la tipología 3, como lo muestra el cuadro 5.15. Estos datos parecen contradecir a las tipologías 4 y 5 quienes tienen un índice de superior, no obstante, su producto princi-pal de venta no es la tilapia, si no más bien, venden por mayoreo otra clase de productos pesqueros.
Cuadro 5.15. Rango de empleados que laboran con los
comercializadores del mercado regional.
TIpOLOgíA TONELADAS ANuALES
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Mercado externo
0.09
1,943
4,593
2,202
549
117
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 5.16. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional.
pRESENTACIÓN OBSERvACIONESTIEMpO EN vENDER uNA uNIDAD (DíAS)
Tilapia entera fresca
Tilapia entera congelada
Filete Fresco
Filete congelado
Viva
1 - 8 Días
1 - 16 Días
2 - 4 Días
2 - 16 Días
1 - 2 Días
Generalmente la tilapia fresca es de la región, los pescadores y productores son los que ofrecen estos productos a los comercializadores
La tilapia congelada por lo regular es de origen chino
Existen empresas mexicanas que se dedican a elaborar filetes y el tiempo de conservación es de 1 año
El filete congelado por lo regular es de países extranjeros y deben mantenerse en este estado para su venta
La tilapia viva es llevada en trasportadores para su venta al consumidor, y su venta es diaria.
Fuente: elaboración propia.
E) Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.
Se ofrece tilapia fresca en diferentes tamaños (grande, mediana y chica), estos productos generalmente son de la región y se venden en un rango de 1 a 8 días, una vez agotados los productos frescos se comercializa el
producto congelado. Los principales proveedores de tilapia fresca son los pescadores y los acuicultores lo-cales, regionales, estatales y nacionales; mientras que el producto congelado regularmente es importado de otros países asiáticos como China y Taiwán. El tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones se muestra en el cuadro 5.16.
93análisis del eslabón de comercialización
Programa maestro Tilapia para el estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
F) Participación en el mercado de cada una de las tipologías de los comercializadores
La participación en el mercado esta en base al volumen de venta de cada tipología además, se incluyeron datos de una muestra relativamente pequeña (0.9%) del Mer-cado Regional de los estados de Puebla y Morelos.
En la figura 5.7 se puede observar como esta divido el mercado de tilapia de acuerdo a las encuestas que se realizaron. Se observa que la tipologia 3 es la que comercializa mas tilapia, puesto que se considera una tipologia mas equilibrada, tanto en índice de tecnolo-gía como el producto que maneja (tilapia), puesto que las otras tipologías, son muy pequeñas y venden poco pescado o son demasiado grandes y su diversidad de productos muy amplia, que la tilapia es un producto mas y no su principal venta. (ver figura 5.7)
Figura 5.7 participación en el mercado
de cada una de las tipologías.
participación en el Mercado de cada una de las Tiplogías de comercializadores por volumen de venta
Fuente: elaboración propia.
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Mercado externo
0%
21%
49%
23%
6%
1%
49%
23%21%6%
1%0%
g) destinos actuales
La tilapia se comercializada en diversas presentaciones dirigida al consumidor final, restaurantes y revendedores, estos adquieren los productos en las diversas presenta-ciones que se ofrecen por parte de los comercializadores de cada tipología (ver cuadro 5.17).
Consumidor final y restaurantes
Consumidor final, restaurantes, Intermediarios y Cantinas
Consumidor final, restaurantes, Detallistas y Cantinas
Consumidor final, restaurantes, Revendedores y Cantinas
Consumidor final, restaurantes y revendedores
Consumidor final y restaurantes
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Mercado externo
Cuadro 5.17. Destinos actuales a los que se dirige el
producto tilapia de cada tipología.
TIpOLOgíA CApACIDAD DE ALMACENAMIENTO kg.
Fuente: elaboración propia.
94 análisis del eslabón de comercialización
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H) capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
La capacidad de almacenamiento, esta en base al volu-men de los equipos de conservación que posee cada una de las tipologías tales como: cámara de congelación, cá-mara de refrigeración, refrigeradores, hieleras, taras, etc. Esta capacidad se muestra en el cuadro 5.18 y se expresa en kilogramos almacenados según la capacidad de los equipos con que cuentan.
I) Tiempo de conservación de cada una de las presentaciones
El tiempo de conservación varía de 1 a 16 días, depen-diendo del equipo de conservación y de la presentación del producto, como se muestra en el cuadro 5.19. Se
muestra que los tiempos promedio de conservación de la tilapia en sus diferentes presentaciones varían. La cau-sa es que pocos comercializadores cuentan con el equi-po adecuado para el almacenamiento de sus productos. Comúnmente usan hielo para mantener en buen estado su pescado.
Cuadro 5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología
TIpOLOgíA CApACIDAD DE ALMACENAMIENTO kg.
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
100
500
1000
2 000
10 000
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 5.19. Tiempo de conservación de cada una de
las presentaciones.
pRESENTACIÓN TIEMpO DE CONSERvACIÓN (DíAS)
Tilapia entera fresca
Tilapia entera congelada
Filete Fresco
Filete congelado
Viva
4 Días
16 Días
4 Días
16 Días
2 Días
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 5.20. Precios de los insumos utilizados en el
eslabón de comercialización.
preCio de Cada uNo de los iNsumos
Hielo
Energía eléctrica/día
Mano de obra
Empaque
Flete o transporte
Material de limpieza
$70
$12
$150
$25
$50
$20
Fuente: elaboración propia.
J) Precios de cada uno de los insumos.
El precio de cada uno de los insumos se presenta en el cuadro 5.20. Es importante mencionar que los precios pueden variar de acuerdo a la región y a la temporada de venta. Se muestran los precios promedio que tienen los insumos utilizados por los comercializadores de tilapia. Estos costos son variables de acuerdo a su municipio. El hielo es usado por la mayoría de los comercializadores, solo algunos que cuentan con tecnología adecuada ex-hiben su pescado en congeladores.
95análisis del eslabón de comercialización
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k) Precios de venta de cada una de las presentaciones.
El precio de cada presentación difiere mucho de una y otra, además del tipo de tipología, los precios oscilan des-de $25.00 a $135.00 como se muestra en el cuadro 5.21.
L) nivel tecnológico del eslabón.
El nivel tecnológico, se realizo a través de la aplicación de un Índice Tecnológico a las variables consideradas como tecnológicas. El resultado de la aplicación de este índice, fue la agrupación de los comercializadores en tipologías
Cuadro 5.21 Precio del los diferentes presentaciones de
tilapia
Fuente: elaboración propia.
pRECIO pOR pRESENTACIÓN TIpOLOgíA 3TIpOLOgíA 2TIpOLOgíA 1 TIpOLOgíA 5pRODuCTO TIpOLOgíA 4
Entera fresca Grande
Mediana
Chica
Filete grande
Filete mediano
Filete chico
Viva grande
Viva mediana
Viva chica
28
0
25
0
0
0
0
90
0
45
0
0
0
0
0
35
40
30
30
25
25
60
60
0
60
0
0
0
0
0
40
35
30
35
25
25
80
100
50
50
50
0
45
45
0
40
35
35
35
30
30
85
80
135
75
0
0
40
36
30
40
0
35
0
30
0
80
95
70
0
60
0
30
0
0
$/Kg.
Precio/Kg. (entera congelada)
Precio/Kg. (Entera fresco)
Precio/Kg.(entera Congelada)
Precio/kg. (entera fresco)
Precio/Kg. (entera congelada)
Precio/Kg. (Fresco)
Precio/kg. (congelado)
Precio/Kg. (fresco)
Precio/kg. (congelado)
Precio/kg. (Fresco)
Precio/kg. (congelado)
Precio/Kg.
Precio/Kg.
Precio/Kg.
del 1 al 5, con sus respectivos niveles de Índice de Tecno-logía que va desde Índice Tecnológico Bajo, Índice Tec-nológico Medio Bajo, Índice Tecnológico Medio, Índice Tecnológico Medio Alto e Índice Tecnológico Alto.
96 análisis del eslabón de comercialización
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Posteriormente se agruparon a los comercializadores que obtuvieron 0.13 a 0.95 puntos (Tipología baja), 1.05 a 1.50 puntos (tipología media baja), 1.52 a 2.02 puntos (tipología media), 2.05 a 3.04 puntos (tipología media alta) y de 3 a 5 puntos (tipología alta), quedando de la siguiente forma: Tipología 1, Índice Tecnológico bajo; Tipología 2, Índice Tecnológico medio bajo; Tipología 3, Índice Tecnológico medio; Tipología 4, Índice Tecnológi-co medio alto y Tipología 5, Índice Tecnológico alto.
5.22. Aspectos de calidad expresados en certificaciones
No. DE TIpOLOgíAS CERTIFICADOS TIpO DE pROvEEDOR LugAR DE ORIgEN
Salubridad
Salubridad
Salubridad y HACCP
Salubridad y HACCP
Salubridad
Salubridad y HACCP
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Mercado externo
Pescadores, Permisionarios
Pescadores, Cooperativas
Pescadores, Cooperativas, Productores y Central de abastos la viga
Pescadores, Cooperativas, Intermediarios
Pescadores, Acopiadores, Distribuidores
Pescadores, Acopiadores, Distribuidores
Tamaulipas
China, la Viga México,
Tamiahua Ver.
Tamaulipas, Colima, D.F.
Alvarado, Ver. Y Tlacotalpan Ver.
China, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Alvarado y Tlacotalpan
Nuevo León, Tampico,
Tabasco Nayarit y Tamaulipas
Guerrero, Jalisco e Hidalgo
Fuente: elaboración propia.
M) análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.Uno de los aspectos que se les pregunto a los comer-cializadores fue que si contaban con el Análisis de Peli-gros y Puntos Críticos de Control (Por su siglas en ingles, HACCP) y el resultado fue que únicamente MEGA CO-MERCIAL MEXICANA de la tipología 3, y COSTCO de la tipología 4 lo conocen y lo aplican. En el Mercado externo, la empresa Fish Market conoce y aplica HACCP. Las otras empresas desconocen HACCP y por lo tanto no lo aplican. Otro aspecto que se pregunto fue que si conocen de donde proviene el producto que comer-cializan, pregunta que fue respondida afirmativamente por todos los comercializadores, como se presenta en el
cuadro 5.22.
97análisis del eslabón de comercialización
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N) costos en que incurren.
Los costos en que incurren los comercializadores difieren de una tipología a otra principalmente por su volumen de venta. Los principales costos de operación en que in-curren son hielo, energía eléctrica, mano de obra y em-paque, como se presenta en el cuadro 5.23.
Los principales conceptos de inversión en que incurren los comercializadores son en: básculas, vehículos, y equipos de congelación y refrigeración. Se presentan los montos de inversiòn en el cuadro 5.24.
O) rentabilidad del eslabón
La rentabilidad de la comercialización se obtuvo al restar el ingreso por concepto de ventas anuales y los costos de operación. Podemos notar en el cuadro 5.25 que para la tipología 1 y 2 según la información proporcionada y analizada en este apartado, no es rentable la comerciali-zación de tilapia por los altos costos de operación de esta tipología. (ver cuadro 5.25)
Cuadro 5.23. Costos de operación en que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías.
Cuadro 5.24. Costos de inversión en que incurren los
comercializadores de cada tipología
CosTos de operaCióN $/mes CosTos de operaCióN $/añoNo. de Tipologías
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Mercado externo
6,600.00
7,060.00
11,280.00
19,900.00
24,010.00
7,510.00
79,200.00
84,720.00
135,360.00
238,800.00
288,120.00
90,120.00
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
No. de Tipologías
CosTos de iNversióN $
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
$29,200.00
$60,800.00
$102,520.00
$283,670.00
$624,100.00
98 análisis del eslabón de comercialización
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p) análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Existen empresas a nivel internacional que se dedican a la industrialización de tilapia, se encontró que en países como Honduras, China y Tailandia tienen mucha tecno-logía e infraestructura para exportar a otros países, todas estas empresas ofrecen productos de excelente calidad, ya que estos han sido aprobados por diversas organiza-ciones dedicas a verificar la calidad de los productos.
Cuadro 5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías.
iNgreso/año uTilidad aNualCosTos de operaCióN /añoNo. de Tipologías
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Mercado externo
3,411
43,610
416,189
1,195,833
1,252,067
339,757
-75,789
-41,110
280,829
957,033
963,947
249,637
79,200
84,720
135,360
238,800
288,120
90,120
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
En México la mayor parte de las empresas comercializa-doras de tilapia cuentan con el certificado de Salubridad otorgado S.S.A. Sin embargo, desconocen los certifica-dos de HACCP y la calidad del producto que ofrecen no es garantizada con alguna institución dedicada exclusiva-mente a este aspecto (ver figura 5.8).
Figura 5.8. presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras
Empresa: Mountain Stream Tilapia País: Honduras
Empresa: Fuzhou V&H World wide marine products co. Ltd.
País: China
Empresa: Omoshiroi Co. Ltd.País: Tailandia
99análisis del eslabón de comercialización
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Q) metodología. anexos.
Para la elaboración de este capitulo se relizaron encues-tas personales a comercializadores de tilapia en varias zonas del Estado de Veracruz incluyendo centros comer-ciales. Con la información recabada se creo una base de datos de precios de venta, presentaciones de tilapia, vo-lúmenes de venta, etc. De acuerdo con la base de datos se realizó una tipología para definir los tipos de comer-cializadores que existen en el mercado de Veracruz. Esta tipologia ayudó para cubrir los puntos de referencia que se pedían en este apartado.
1Análisis de proveedores
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CAPITULO 6
100Análisis de proveedores
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a) datos de productores actuales y potenciales nacionales.
En el cuadro 6.1 se presentan los equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de tilapia. Así como también el nombre de los proveedores existen, además de estos existen más insumos para el transporte y entrega de crías, como: oxígeno, bolsas, ligas, cajas de cartón, etc. que se pueden adquirir en Veracruz en luga-res cercanos a los núcleos poblacionales urbanos.
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO.
Cuadro No. 6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de tilapia.
Fuente: elaboración propia.
Insumos /EquIpos provEEdorEs
Peces reproductores
Alimento balanceado hormonado
Incubadoras
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Granja “Tilapia 1”
El Pedregal-Silver Cup
Enrique Rendón Bumat, PMA de Sinaloa SA de CV Equipesca
Generalmente son de obra civil, acero inoxidable o fibra de vidrio (mandadas a hacer)
Rotoplas M. R. Industrial.
101 Análisis de proveedores
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Cuadro. 6.2 Descripción de insumos/equipos y provee-
dores para la producción de cría tilapia.
En el cuadro 6.2 se describen las características de los insumos y equipos que necesitan los productores de in-sumo biológico.
Insumos /EquIpos provEEdorEs
Reproductores
Alimento balanceado (hormonado)
Incubadoras
Charolas
Tinas
La calidad de la cría esta en base a la línea de los reproductores, estos se adquieren en el Estado de Veracruz en las granjas que mantienen líneas co-merciales, para el caso del estado de Veracruz, la Granja “Tilapia 1”, ubicada en Martínez de la Torre, es el único productor que comercializa reproducto-res de tilapia. En general las granjas que comercializan cría, evitan la venta de reproductores como política interna para mantenerse en el mercado con crias de peces de características comerciales únicas.
Dentro de la gama de alimentos balanceados que se comercializan en el Es-tado de Veracruz, el único que produce y provee alimento hormonado para la reversión sexual de tilapia es El Pedregal-Silver Cup, que tiene su fábrica en Toluca estado de México, con distribuidores en el estado de Veracruz. Los proveedores de alimento para engorda se presentan en el capitulo 7.1.
Las empresas que comercializan este tipo de equipos son: Equipesca y PMA de Sinaloa SA de CV, distribuidores de Aquatic Eco Systems. Inc. en el Estado de Veracruz.
Estas son de acero inoxidable, mandadas a hacer en talleres especializados de pailería, tal es el caso de la granja La Finca en el Municipio de Tlalixcoyan, mientras que otras granjas emplean piletas de concreto para recibir después de incubar alevines, en piletas de concreto someras, tal es el caso de la Raya-na, en la comunidad de Playa de Vacas, Municipio de Medellín de Bravo.
Las tinas para la reversión sexual se emplean a 30 días después de la eclo-sión del huevo, suministrando alimento en harina, con hormona. Las tinas pueden ser circulares de 1.50 m. de Ø, siendo el proveedor Rotoplas M. R. Industrial, teniendo su distribuidor autorizado en la Ciudad industrial Bruno Pagliai, de Veracruz, o bien de fibra de vidrio hechas exprofeso.
Fuente: elaboración propia.
102Análisis de proveedores
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Cuadro 6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren.
Ubicación de clientes por proveedor en los diferentes municipios del Estado de Veracruz (ver cuadro 6.3).
provEEdor EquIpo/InsumomunIcIpIo dE ubIcacIón dEl clIEntE
Granja “Tilapia1” “Acuacultura
El Pedregal-Silver Cup
PMA de Sinaloa SA de CVEquipescaEnrique Rendón Bumat
Charolas de alevinaje
Rotoplas M. R. Industrial
Reproductores
Alimento balanceado (hormonado)
Incubadoras
Charolas de aceroinoxidable y/o de concreto
Tinas de alevinaje y reversión sexual, circularesde 1.50 m. de Ø.
Amplia distribución regional
La AntiguaTlalixcoyanLerdo de TejadaActopanMartínez de la TorreBoca del RíoMedellín de BravoPlaya de Vacas Boca del Río Medellín de bravoTlalixcoyan
Boca del Río Medellín de bravoTlalixcoyan
La AntiguaTlalixcoyanLerdo de TejadaActopanMartínez de la TorreBoca del RíoMedellín de BravoPlaya de Vacas
Fuente: elaboración propia.
103 Análisis de proveedores
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b) datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros.
El principal introductor de insumos y equipos extranjeros a Veracruz, es Aquatic Eco Systems, Inc. Referente a pe-ces reproductores, a nivel internacional existen diversas opciones como se observa en el cuadro 6.4.
c) Calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.
Considerando la garantía, soporte técnico, entrega in-mediata, buenos precios, disponibilidad de productos y variedad de productos con los estándares de calidad requeridos, se muestra a continuación en el cuadro 6.5 la comparación de estos estándares de acuerdo a cada equipo e insumo.
Cuadro 6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
Cuadro 6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón
Insumos /EquIpos provEEdorEs
Incubadoras y equipos especializados para acuacultura
Reproductores
Aquatic Eco Systems, Inc. USAInstituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia GB.La empresa Akvaforsk en Noruega, Cherry Snaper (Mike Sipe) Florida USA
TIL-GEN L.A.S.A. Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
Fuente: elaboración propia.
EquIpos E Insumos calIdad dE los EquIpos E Insumos
Reproductores El único proveedor de reproductores en el estado de Veracruz es la Granja “Ti-lapia 1”, donde la garantía que ofrece es de sobre vivencia de los organismos al llegar a su destino, dado que el soporte técnico lo muestra en la calidad de los reproductores obtenidos de líneas pura y de la experiencia de la empresa, la disponibilidad de organismos es inmediata y los precios son adecuados.
Fuente: elaboración propia.
104Análisis de proveedores
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d) Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
En el cuadro 6.6 se presenta la distribución territorial de los principales proveedores para la producción de cría tilapia en el Estado de Veracruz y en la figura 6.1 se ilustra su ubicación.
Cuadro 6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz.
Insumos /EquIpos provEEdorEs
Los equipos para incubación, son extranjeros, estos son garantizados por la em-presa Aquatic Eco System, Inc. por que los productos que comercializa son sobre catalogo, la disponibilidad no es inmediata, ya que es un equipo de importación y el tiempo de entrega va desde los 10 a 15 días hábiles. Los distribuidores de estos productos en el estado de Veracruz son Equipesca, PMA de Sinaloa SA de CV. Existe un proveedor que construye las incubadoras, el Ing. Enrique Rendón Bumat, con buenos resultados en la eficiencia y durabilidad.
Es el insumo más importante, en relación a producción de crías, debido a que la reversión sexual, objetivo que el proveedor cumple a satisfacción, cabe recordar que Silver Cup, es el único proveedor de alimento balanceado hormonado en el mercado del Estado de Veracruz, actualmente.
No existen proveedores, estas estructuras son mandadas a hacer mediante ace-ro inoxidable, como el caso de la granja La Finca en Tlalixcoyan y de concreto como en La Rayana en Medellín de Bravo.
Rotoplas M. R. Industrial, maneja todos los estándares requeridos.
provEEdor ubIcacIón En El Estado dE vEracruz
ubIcacIón dE la casa matrIz
Reproductores
Tilapia 1 Acuacultura
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat
Martínez de la Torre
Veracruz, Ver. Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Incubadoras
Alimento balanceado (hormonado)
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
105 Análisis de proveedores
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provEEdor ubIcacIón En El Estado dE vEracruz
ubIcacIón dE la casa matrIz
PMA de Sinaloa SA de CV
Equipesca
Alimento balanceado (hormonado)
El Pedregal-Silver Cup
Charolas de alevinaje
Contratación directa del productor, ya sea a taller de pailería para charolas de acero inoxidable y/o maestro albañil si estas son de concreto.
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Veracruz, Ver.
Mazatlán, Sinaloa
Toluca Estado de México
Disposición por localidad
Rotoplas M. R. Industrial
Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Proveedores en el Estado de Veracruz
Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Municipio de Veracruz.
Fuente: elaboración propia.
Figura 6.1. Mapa concentrador de laubicación de los proveedores
complementarios de insumo biológico.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Reproductores
Equipo
Alimento hormonado
Tinas de alevinaje
Fuente: elaboración propia.
106Análisis de proveedores
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Cuadro 6.7. Descripción de la capacidad de producción
por parte de los proveedores de insumo y equipo.
e) datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio. ver cuadro 6.7.
Insumos /EquIpos provEEdorEs produccIón/sErvIcIo y capacIdad dE produccIón
Reproductores
Incubadoras
Alimento balanceado (hormonado)
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Granja “Tilapia 1”
Enrique Rendón Bumat PMA de Sinaloa SA de CVEquipesca
El Pedregal-Silver Cup
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversiónsexual
De acuerdo a la demanda
De acuerdo a la demanda, estas dos empresas solicitan los equipos al extranjero, mientras que el Ing. Enrique Rendón, construye, teniendo antecedentes de buena calidad, incrementándose con la experiencia que sigue adquiriendo, aunado a la capacidad de producción, ya que cuenta con proveedor de materias primas, como es el tubo de acrílico.
La capacidad de producción es importante en su planta procesadora ubicada en el Estado de México. El servicio esta en relación con los distribuidores existentes en el Es-tado de Veracruz, estos no padecen de abasto del pro-ducto para poderlo distribuir. Se ofrece por saco según la demanda.
El servicio en la producción y la capacidad de produc-ción, están en base a la demanda solicitada, este tipo de trabajo se solicita directamente a personal especializado o en su defecto vía contratista.
Este proveedor es distribuidor en el Estado, la capacidad de producción es muy grande, sin que tenga problemas tanto en el servicio como en la capacidad de producir.
Fuente: elaboración propia.
f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio.
El tiempo que se tarda en prestar un servicio o producir un insumo o equipo, esta en relación al tipo de pro-ductor y a las condiciones de entrega que establece la empresa, como se presenta en el Cuadro 6.8.
107 Análisis de proveedores
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Cuadro 6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.
Cuadro 6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
EquIpos E Insumos
Reproductores
Incubadoras
Alimento balanceado (hormonado)
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
provEEdorEs En El Estado
Granjas que manejan líneas puras, Granja “Tilapia 1”
Enrique Rendón BumatPMA de Sinaloa SA de CVEquipesca
El Pedregal-Silver Cup
Generalmente son de obra civil y/o acero inoxidable (mandadas a hacer)
Rotoplas M. R. Industrial.
tIEmpo dEl sErvIcIo
Generalmente la entrega es inmediata
Entrega de 15 a 20 días
Entrega inmediata
Tiempo que demora la obra
Entrega inmediata
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
En el cuadro 6.9 se presenta la capacidad de almacena-miento de los proveedores en cuanto a equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de Tilapia.(ver cuadro 6.9).
EquIpos E Insumos
Reproductores
Incubadoras
Alimento balanceado (hormonado)
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
capacIdad dE almacEnamIEnto
El vigor reproductivo de una tilapia se maneja en 2 años
Sin caducidad
Caducidad 6 meses
Sin caducidad
Sin caducidad
108Análisis de proveedores
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Cuadro 6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores
Cuadro 6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
h) participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
En el cuadro 6.10 se muestra el tipo de Mercado que abarcan los proveedores de insumos y equipos que se utilizan para la producción de cría de tilapia.
Granja “Tilapia 1”
Enrique Rendón Bumat
PMA de Sinaloa SA de CV
Equipesca
El Pedregal-Silver Cup
Talleres de pailería y/o
Rotoplas M. R. Industrial.
partIcIpacIón En El mErcado
Estatal
Regional
Regional
Estatal
Estatal
Local
Estatal
provEEdor ubIcacIón En El Estado dE vEracruz
Martínez de la Torre
Veracruz
Representante en Veracruz
Representante en Veracruz
Distribuidores en Veracruz
Localidad interesada
Veracruz
i) precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala.
En el cuadro 6.11 se presenta información sobre precios de equipos e insumos
EquIpos E Insumos provEEdorEs costos En quE IncurrEn
Reproductores Granja “Tilapia 1 ” Para este caso los gastos en que se incurre, es en la ope-ración, en lo referente al alimento balanceado que equivale a una relación de 2:1, considerando un promedio del precio del alimento a $ 7.00/Kg. y 200 g. de peso del reproductor a comercializar. (aprox.$3.50/Reproductor)
109 Análisis de proveedores
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EquIpos E Insumos provEEdorEs costos En quE IncurrEn
enrique rendón Bumat pMA de sinaloa sA de Cvequipesca
el pedregal-silver Cup
Talleres de pailería y/o albañilería
rotoplas M. r. industrial
Estos proveedores incurren en gastos de importación, como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproxi-mado que se da a los producto es del 40 %.Para el caso particular del Ing. Enrique Rendón Bumat, único proveedor que fabrica incubadoras, los costos en que incurre son de inversión y operación al adquirir la materia prima para fabricar el producto.
El hormonado del alimento es un costo de inversión ya que el tipo de alimento es diferente al convencional, así mismo, el costo de almacenamiento y trasporte a los centros de acopio es un costo operativo en que se incurre
Para el caso de este tipo de actividad, el costo en que se incurre es operativo, ya que es un producto que requiere la mano de obra de personal especializado.
La empresa ofrece entregar a domicilio el producto, el costo en que incurre es de transporte o flete.
Fuente: elaboración propia.
incubadoras
Alimento balanceado
(hormonado)
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
j) rentabilidad de los principalesproveedores del eslabón
Los proveedores de equipos para el eslabón insumo bio-lógico producen y/o distribuyen diversos productos, no solo para este eslabón de la cadena productiva, ni ex-clusivamente para tilapia. Por esta razón no es factible determinar una rentabilidad en este caso específico en relación a este eslabón. Por lo tanto la rentabilidad, en
esta ocasión, es decir para el caso especifico del presen-te documento, se refiere a la estabilidad y presencia de las empresas en la región y no al cálculo de la eficiencia del uso del capital a través de sus relaciones entre ingre-sos vs egresos. (ver cuadro 6.12.)
Cuadro 6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón
Fuente: elaboración propia.
EquIpos E Insumos provEEdorEs En El Estado rEntabIlIdad
Reproductores Granja “Tilapia 1 ” Es rentable siendo la única empresa del Estado dedicada a la comercialización de reproductores.
110Análisis de proveedores
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comisión nacional de acuacultura y pesca
enrique rendón Bumat pMA de sinaloa sA de Cvequipesca
el pedregal-silver Cup
Talleres de pailería y/o albañilería
rotoplas M. r. industrial
La empresa más rentable en relación a incubadoras es Aquatic Eco Systems. Inc., las demás empresas son distribuidores de sus productos. Los mas rentables en el Estado son, Equipesca con cobertura Estatal y Nacional, mientras que Enrique Rendón y PMA de Sinaloa SA de CV , su cobertura es Estatal
La única que provee alimento hormonado a granjas que produ-cen cría revertida.
No existe realmente una empresa en particular, ya que este tipo de infraestructura se contrata localmente.
Existen tinas similares a las que comercializa Rotoplas MR Indus-trial, sin embargo la calidad de sus productos la convierte en la más rentable del Estado.
Fuente: elaboración propia.
incubadoras
Alimento balanceado (hormonado)
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversión sexual
EquIpos E Insumos provEEdorEs En El Estado rEntabIlIdad
k) nivel Tecnológico de los proveedores
El nivel tecnológico de los proveedores para este eslabón es referido a desarrollo empresarial, es decir, si cuenta con departamentos organizados, estrategias de marke-ting y sistemas de distribución, a continuación se descri-ben estos niveles: Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remolques y camionetas), oficinas, tiendas y puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo
de cómputo, exhibidores para productos de catálogo, se promociona y negocia en Internet.
Medio: Cierto grado de promoción, oficina, vehiculo, no muestra una pagina Web. Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes en el medio, vehículo y teléfono. En el cuadro 6.13 se presenta la ubicación y nivel tecnológico de los proveedores.
Cuadro 6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores
provEEdor ubIcacIón En El Estado dE vEracruz
nIvEl tEcnológIco dE provEEdorEs
Fuente: elaboración propia.
Reproductores
Granja “Tilapia 1”
Incubadoras
Enrique Rendón BumatEquipesca
PMA de Sinaloa SA de CV
Martínez de la Torre
Veracruz Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems
Medio
BajoAlto
Medio
111 Análisis de proveedores
programa Maestro Tilapia para el estado de veracruz
colegio de postgraduados
provEEdor
provEEdor cErtIfIcacIonEs
ubIcacIón En El Estado dE vEracruz
nIvEl tEcnológIco dE provEEdorEs
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Alimento balanceado (hormonado)
El Pedregal-Silver Cup
Charolas de alevinaje
Talleres de pailería y/o albañilería
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Rotoplas M. R. Industrial.
Toluca Estado de México, con distribuidores en Veracruz
Disponibilidad Local.
Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Municipio de Veracruz.
Alto
Bajo
Alto
l) Análisis de sanidad, inocuidad, y certificaciones
En el cuadro 6.14 se presentan aspectos relevantes de sanidad e inocuidad en términos de certificaciones.
Cuadro 6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
Reproductores
Granja “Tilapia 1”
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat
Equipesca
PMA de Sinaloa SA de CV
Alimento balanceado (hormonado)
El Pedregal-Silver Cup
Charolas de alevinaje
Talleres de pailería y/o albañilería
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Rotoplas M. R. Industrial.
-
-
ISO 9002
ND
-
-
ISO 9001-2000 Certificada
112Análisis de proveedores
programa Maestro Tilapia para el estado de veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
m) Análisis comparativo contra losmejores a nivel mundial.
En el cuadro 6.15 se presenta información de provee-dores nacionales e internacionales
Cuadro 6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales.
EmprEsas IntErnacIonalEs y nacIonalEs provEEdorEs
Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia UK.La empresa Akvaforsk en Noruega, CherriySnaper (Mike Sipe) Florida USATIL-GEN L. A S. A Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores más importantes en el Estado de Veracruz.
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas norteamericanas
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas norteamericanas
No determinado (no se ha adquirido alimento hormonado extranjero en el estado de Veracruz.)
No Aplica
PAXTON Products for the ACUACULTURE INDUSTRY Aquatic Eco Systems Inc. ( Tanks polyethylene)
Fuente: elaboración propia.
Reproductores
Granja “Tilapia 1”
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat
Equipesca
PMA de Sinaloa S.A. de C.V.
Alimento balanceado (hormonado)
El Pedregal-Silver Cup
Charolas de alevinaje
Talleres de pailería y/o albañilería
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Rotoplas M. R. Industrial.
n) Anexo metodología
Para lograr el “Análisis de proveedores complementa-rios en el eslabón de insumo biológico”, se empleo la base de datos generada de las diferentes encuestas en el sector de proveedores, así mismo se realizaron las
diferentes cotizaciones, se empleo como herramienta de trabajo la Internet y catálogos actualizados de dife-rentes empresas para corroborar los datos plasmados en el presente trabajo.
1Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 7
113Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
7.1 Producción de alimentos balanceados
a) datos de los proveedores actuales y potenciales del estado de veracruz.
Actualmente los proveedores de alimento balanceado para tilapia son cuatro, en el cuadro 7.1.1 se muestran los datos generales de cada uno de ellos y en la figura
7.1.2 las marcas de estos productos.
7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
Fuente: elaboración propia.
Nombre de la empresa: Origen: Localización en México: Tiempo de operación: Responsable de la empresa: Ubicación: Teléfono:Fax: Página de Internet: E-mail: Giro de la empresa: Productos que maneja:
Nombre de la empresa:Origen:Localización en México:Tiempo de operación:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina de Internet:Giro de la empresa:Productos que maneja:
Alimentos de Alta Calidad el Pedregal, S.A. de C.V.
Nacional
Toluca, Edo. de México.
18 Años
Ing. Jaime Almazán de la Rosa
Juan Gutenberg N° 112, Col. Reforma - Ferrocarriles Nacionales.
(722) 2 13 40 08
(722) 2 15 71 02
www.el-pedregal.com
información@el-pedregal.com
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Silver Cup; Franquicia de Nelson & Sons Inc. EUA.
Malta – Cleyton de México S.A. de C.V
Fusión de varias empresas internacionales.
México
11 Años
Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.
(55) 53 68 05 12 y 01 800 5074600
(55) 53687202
www.maltacleyton.com.mx
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Api Tilapia
Cuadro 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz.
114 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Corporativo:Nombre de la empresa:Origen:Localización en México:Tiempo de operación:Responsable de la empresa:
Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina de Internet:Email:Giro de la empresa:Productos que maneja:
Corporativo:Nombre de la empresa:Origen:Localización en México:Responsable de la empresa:Ubicación:Teléfono:Email:Giro de la empresa:Productos que maneja:
Cargill
Purina
EUA
Guadalajara, Jalisco
Mas de 50 años
Tarcicio Delgado Martel , Gerente de Planta.
David Montalvo Aguilar Gerente especialista en peces.
Sombrete 4425 Zona industrial, Guadalajara Jalisco
(01)36702656
(01)36702656
www.nutrimentospurina.com.mx
irmar@agribrands.com
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Nutripec
Bachoco
Alimentos Balanceados Campi
Mexicana
Guadalajara
MVZ. Hipólito Jacobo Rosas gerente de ventas
Distribuidora, La Granja, Tierra Blanca, Veracruz.
01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74
jrojaship@hotmail.com
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Aquaplus
Figura 7.1.1. Proveedores actuales dealimento balanceado en Veracruz.
115Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
Referente a los productores de alimento para animales en Veracruz, durante el trabajo de campo se visito a la empresa Alimentos Balanceados Ochoa la cual esta ubicada en Orizaba, Veracruz (ver cuadro 7.1.2 y fi-gura 7.1.2), esta empresa se dedica a la producción de alimento para ganado bovino, porcino y aves, sin em-bargo, mostró interés en producir alimento balanceado para tilapia. Hacer este tipo alimento implica contar con extrusor, equipo que las empresas productoras de ali-mentos para especies no acuáticas, no necesitan, por lo tanto no tienen en este momento, dada esta circuns-
tancia están dispuestos a adquirirlo siempre y cuando el resultado del análisis de mercado les resulte favorable y rentable para colocar su producto en el mercado. La ventaja competitiva pudiera ser su ubicación, en la re-gión central del Estado de Veracruz.
Actualmente hay dos empresas de alimentos balancea-dos en Veracruz que al igual que alimentos Ochoa no fábrica alimento para tilapia, pero se consideran como proveedores potenciales estatales. (ver cuadros 7.1.3 y 7.1.4
y figuras 7.1.3 y 7.1.4).
Cuadro 7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa.
Cuadro 7.1.3. Datos generales de Nutriver.
Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:
Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Ubicación:Giro de la empresa:
Alimentos Balanceados Ochoa
Lic. Carlos Ochoa Faure
Veracruz
22 años
Sur 11 No.2101, Orizaba, Veracruz
(272) 724 2320
Ext. 117
www.albaosa.com.mx
direccion@albaosa.com.mx
Fabricación y Comercialización de alimento balanceado
Nutriver S.A. de C.V.
Andrés Sedano Zapata
Veracruz
Carretera Km. 1.2 Carretera libramiento s/n, Medellín de Bravo, Veracruz.
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Figura 7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa.
Figura 7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver.
116 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 7.1.4. Datos generales de Alpesur.
Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Ubicación:Teléfono:Giro de la empresa:
Alpesur S.A. de C.V.
Guillermo Medeno
Veracruz
Km. 33.5 Carretera federal fortín-Córdoba, Col. San Nicolás, Córdoba, Veracruz.
(271) 716 1313 y 0300, 01800 215 3340
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Cuadro 7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado.
Nombre de la empresa:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Email:Giro de la empresa:
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.
Jalisco
19 Años
Boulevard José Guadalupe Zuno 52, Colonia: Belenes U de G, Zapopan, Jalisco
(33) 3633-2043, 0277 y 7745
(33) 3633-7692
ppalafoxo@hotmail.com
Fabricación y comercialización de alimentos balanceados
Fuente: elaboración propia.
Nombre de la empresa:Responsable:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Giro de la empresa:
Flagasa – Alimentos Balanceados
Ing. Salvador Amaya T.
México
52 Años
Poniente 146 No. 900 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.
50 10 87 00
55 67 08 05
www.flagasa.com
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Los datos generales de los proveedores potenciales naciona-les y extranjeros se muestran en los cuadro 7.1.5 y 7.1.6.
Fuente: elaboración propia.
Figura 7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur.
117Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Nombre de la empresa:Estado:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Giro de la empresa:
Nombre de la empresa:Estado:Tiempo de operación: Responsable:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:
Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación: Responsable:Ubicación:Teléfono:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:
La Hacienda - Alimentos Balanceados
México
62 Años
Km. 16.3 Carr. Los Reyes-Texcoco, Texcoco, Edo. de Méx.
(595) 922•0280 / (595) 922•0286
(595) 922•0274
www.la-hacienda.com.mx
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Nassa
Sonora, México
18 años
Ing. Miguel E. Ochoa Apodaca.
Pequeña Industria 2135-A Col. Parque Industrial, Cd. Obregón, Sonora, México
52+644 4109600 Ext. 150
52+644 4109600
www.nutrinas.com.mx
miguel.ochoa@nutrinas.com.mx
Fabricación, Comercialización y Servicio técnico sobre alimentos balanceados
Inversiones San Miguel (ISM)
Nicaragua
7 Años
Ing. Enrique J. Moncada
Km. 139 Carretera a Jiquilillo, El Viejo, Chinandega, Nicaragua
(505) 344-2469, 344-0748, 344-0750, 887-6975
www.ism.com.ni
ventas@ism.com.ni
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
118 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación: Responsable:Ubicación:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:
Nombre de la empresa:País:Responsable:Ubicación:Teléfono:Fax:Email:Giro de la empresa
Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación: Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:
Nutritional Technologies SAC
Lima, Perú
5 Años
Ing. Horacio Salkeld
Calle General Borgoña 250 4to. Piso, 4464720 Lima, Perú
www.naltech.com.pe
informes@naltech.com.pe
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)
Honduras
José ReyesDesvió a El Calan, Atrás de las bodegas de Coalsa, Búfalo Villanueva, San Pedro Sula
(504) 574 9704 al 07
(504) 574 8362 / 8276
josereyes@cargill.com
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Alimentos Balanceados ABA
Ecuador
9 años
Km. 19 ½ vía a la Costa Guayaquil-Ecuador
(593 4)287 0214 / 287 0216
(593 4)287 3725
www.empagran.com
ventas_balanceados@empagran.com
Integra la cadena productiva desde cría de tilapias hasta industrialización
Fuente: elaboración propia.
Nombre de la empresa:País:
Master Blend
Jamaica
119Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Nombre de la empresa:País:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Email:Giro de la empresa:
Nombre de la empresa:País:Tiempo de operación:Ubicación:Teléfono:Fax:Pagina Web:Giro de la empresa:
Ewos Chile S.A.
Chile
Parque Industrial Escuadrón, Km. 20 Corone, Concepción
56 41 205700 y (56-65) 272222
56 41 751033 y (56-65) 272223
www.ewos.com/cl/
andres.tagle@ewos.com
Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
ALIMENTSA
Ecuador
15 años
Km. 4,5 vía Durán Tambo Casilla: 9092, Ecuador
593-4-2806039, 593-4-2812014, 593-4-206093
593-4-2805561
www.alimentsa.com/spanish/
Fabricación y comercialización de alimento balanceado para diferentes especies
b) datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridospor el siguiente eslabón.
Los factores de calidad que se tomaron en cuenta para compararlos con los que requiere el siguiente eslabón fueron: el contenido proteínico del alimento y el tama-ño del pellet (ver cuadros 7.1.7, 7.1.8 y 7.1.9), por que se considero que los productores de alimento deben pro-veer a los productores de tilapia de un alimento bien ba-lanceado que contenga los niveles de proteína y energía y de otros elementos necesarios para que haya una bue-na respuesta de crecimiento por parte de los peces.
Los niveles de proteína requeridos por las tilapias en sus di-ferentes etapas de desarrollo se utilizaron para hacer un cuadro comparativo con el alimento comercial (ver cuadro
7.1.10). No obstante su calidad esta dada por la digestibili-dad y en su potencial para que genere crecimiento en los peces en diversas ámbitos de calidad el agua.
De acuerdo con el análisis los productores actuales y po-tenciales cumplen satisfactoriamente con los requeri-mientos proteínicos de los peces.
120 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas
proveedoras actuales en el Estado de Veracruz.
EmprEsa producto protEína (%) tamaño mm.
Malta Clayton Api-Tilapia 1 40 Migaja triturada
Api-Tilapia 2 35 1/8”
Api-Tilapia 3 30 1/8”
Api-Tilapia 4 25 3/16”
El Pedregal Silver Cup 52 0.6-0.85 y 0.85-1.18
Silver Cup 45 Mini pellets 1.5 y 2.5
Silver Cup 45 Migajas 1.18 a 2 y 2 a 3
Silver Cup 32 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Silver Cup 25 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Purina Nutripec 45 Mini pellets 0.35
Nutripec 45 Migajas 0.35
Nutripec 44 1.7-2.5
Nutripec 35 3.5-4
Nutripec 30 3.5-4
Nutripec 25 4.8
Bachoco Acuaplus 40 Migaja
Acuaplus 35 3
Acuaplus 30 3.5
Acuaplus 25 4.5Fuente: elaboración propia.
De acuerdo con el cuadro, se puede ver que los cuatro proveedores actuales de alimento balanceado para tila-pia en Veracruz manejan porcentajes de proteína y tama-ño de alimento similares. Dichos porcentajes de proteina y tamaño de alimento por cada proveedor pueden utili-zarse para todas las etapas de crecimiento de los peces, desde alevines hasta reproductores, pasando por la ta-lla comercial. El alimento que producen es extruido para mejorar la digestibilidad y flotabilidad.
121Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimen-
to balanceado por empresas potenciales nacionales.
Este cuadro muestra a los proveedores potenciales de alimento balanceado, el porcentaje de proteínas del alimento que producen, así como su tamaño. Com-parándolos con los proveedores actuales se ve que en porcentaje de proteína y tamaño son similares, por lo tanto podrían utilizarse sin problemas para la produc-ción de tilapia. La desventaja que pueden tener estos proveedores potenciales es que los productores están familiarizados con las marcas actuales de alimento, pero pueden diseñarse estrategias que capten la aten-ción y aceptación de los productores por estos nuevos productos.
EmPrEsa UBICaCIÓN ProtEíNa (%) tamaño mm.
Los Belenes Jalisco 45 1.5
Los Belenes Jalisco 30 3.5 y 4.5
Los Belenes Jalisco 25 3.5 y 4.5
Flagasa México 36 ND
Flagasa México 32 ND
Flagasa México 25 ND
La Hacienda México 40 ND
La Hacienda México 35 ND
La Hacienda México 30 ND
La Hacienda México 25 ND
Nassa Sonora 0 NDFuente: elaboración propia.
122 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento
balanceado por empresas potenciales extranjeras.
Fuente: elaboración propia.
Con respecto a los proveedores potenciales extranjeros, el porcentaje de proteína y el tamaño de su alimento son similares al de los proveedores actuales y potencia-les nacionales. El alimento también es extruido. El precio es mas bajo con los productores extranjeros, el inconve-niente es la distancia, puesto que con el pago del flete el precio del alimento iguala o supera el precio del alimen-to nacional.
EmprEsa
ISM
ISM
ISM
Nutritional Technologies
Nutritional Technologies
Nutritional Technologies
Nutritional Technologies
Nutritional Technologies
Alimentos Concentrados S de R.L
Alimentos Balanceados ABA
Alimentos Balanceados ABA
Master Blend
Ewos
ALIMENTSA
ALIMENTSA
ALIMENTSA
ALIMENTSA
ubicación
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Honduras
Ecuador
Ecuador
Jamaica
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
protEína (%)
35
32
28
45
35
32
30
28
0
32
28
28
54-36
46
32
28
24
tamaño (mm)
3 y 5 mm
5 y 7 mm
3 y 5 mm
ND
ND
ND
ND
ND
ND
5 y 7 mm
3 y 5 mm
3 mm
ND
ND
ND
ND
ND
123Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en
sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protéico en alimento comercial.
Fuente: elaboración propia.
Ref.(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/pesca/acuicultura/cultivo/nutricion
Estadio
Alevín
Juvenil
Engorda
Reproductor
rEquErimiEnto dE protEínas
45-60 %
35 - 45 %
25 - 35 %
25 - 35 %
% ofrEcido En El mErcado
52
35-36-40-44-45
25-28-30-32-35
25-28-30-32-35
c) Mapa concentrador de la ubicación de los fabricantes de alimento actuales.
Los mayoría de los proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz tienen distribuidas sus plantas procesadoras en los diferentes estados de la Republica Mexicana. Silver Cup tiene su planta de ali-mentos en Toluca, Estado de México. Purina tiene diez plantas establecidas en México de las cuales la planta de Guadalajara produce alimento para tilapia y esta a su vez la envía a la planta de Tehuacan, Puebla que es la que se encarga de distribuir el alimento a Veracruz; Malta Clayton tiene establecidas ocho plantas de ali-mento, de estas las plantas de Guadalajara y Sinaloa
son las que fabrican alimento para tilapia, la encargada de la distribución del alimento en Veracruz es la planta establecida en Panzacola, Tlaxcala, que recibe el alimen-to de Guadalajara; por último Campi tiene su planta en Guadalajara y distribuye por medio de su planta en “La Granja”, Tierra Blanca, Veracruz (ver cuadro 7.1.11).
En la figura 7.1.5 se muestra la ubicación de cada uno de los proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz.
124 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Figura 7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz.
En esta figura se puede observar que la mayor concen-tración de proveedores se encuentra en la zona central norte y la central. Esto se debe a que la mayoría de las granjas se encuentran ubicadas en esta zona.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Bachoco
Fuente: elaboración propia.
125Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cu
adro
7.1
.11.
Dis
trib
uci
ón
nac
ion
al d
e lo
s p
rove
edo
-
res
actu
ales
de
alim
ento
bal
ance
ado
par
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lap
ia e
n e
l
Esta
do
de
Ver
acru
z.
Fuen
te: e
lab
ora
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n p
rop
ia.
Empr
Esa
ub
ica
ció
nd
irEc
ció
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xEm
ail
tElé
fon
os
Mal
ta c
leyt
on
Mal
ta c
leyt
on
Mal
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leyt
on
Mal
ta c
leyt
on
Mal
ta c
leyt
on
Mal
ta c
leyt
on
Mal
ta c
leyt
on
Mal
ta c
leyt
on
purin
a
purin
a
purin
a
purin
a
purin
a
purin
a
purin
a
purin
a
purin
a
purin
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edre
gal
Cam
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Méx
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Gua
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por
20
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indu
stria
l.
Km. 2
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arre
tera
pan
amer
ican
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Km. 3
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arr.
Huim
angu
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Mez
cala
pa, r
anch
ería
ost
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Carr.
inte
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fres
no K
m. 1
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128 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Los proveedores potenciales nacionales se encuentran ubicados en su mayoría en los mismos estados que los proveedores actuales, solo Nassa esta ubicada en un estado diferente, Sonora (ver cuadro 7.1.13).
Cuadro 7.1.13. Distribución de los proveedores poten-
ciales nacionales de alimento balanceado de tilapia
para el Estado de Veracruz.
En el cuadro 7.1.14 se muestra la ubicación de los provee-dores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Cuadro 7.1.14. Distribución de algunos proveedores de
alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
EmprEsa
ISM
Nutritional Technologies SAC
Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)
Alimentos Balanceados ABA
Master Blend
Ewos
ALIMENTSA
país
Nicaragua
Perú
Honduras
Ecuador
Jamaica
Chile
Ecuador
EmprEsa
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.
Flagasa - Alimentos Balanceados
La Hacienda - Alimentos Balanceados
Nassa
Estado
Jalisco
México
México
Sonora
municipio
Zapopan
D.F.
Texcoco
Cd. Obregón
129Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
EmprEsacapacidad dE producción (ton/hora)
(ton/anualEs) para tilapia (ton/año)
c) datos de producción y capacidad de producción
En el cuadro 7.1.15 se muestra la capacidad de produc-ción de algunas empresas productoras de alimento ba-lanceado para tilapia a nivel Nacional.
El volumen y la capacidad de producción de cada plan-ta de alimento actual y potencial tanto nacional como extranjera están en función del equipo que poseen, del tiempo destinado a producir alimento para tilapia, y de la demanda.
De acuerdo al análisis del cuadro 7.1.15 se puede con-cluir que cada planta de productora de alimento balan-ceado tanto nacional como extranjera tiene volúmenes y capacidades de producción distintas. Dichas caracte-rísticas de producción están determinadas por el equipo que posea cada planta, por el tiempo que destinen a la producción de alimento para tilapia, al análisis de la demanda que tienen para poder producir, así como el territorio donde se encuentren ubicados.
Cuadro 7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos
proveedores actuales y potenciales.
Los Belenes
Purina
El Pedregal
Nutritional Technologies SAC
10
10
10
2 a 5
24,000
36,000
13,000
ND
ND
12,000
5,500
ND
130 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
e) Tiempo que se lleva producir una unidad
La unidad de producción esta determinada y asociada a la capacidad del equipo que posee cada planta pro-cesadora de alimento balanceado. En lo que respec-ta a los proveedores actuales del Estado de Veracruz existen equipos de extrusión hasta de 10 toneladas de alimento por hora.
Para los proveedores potenciales nacionales especiali-zados en alimento para peces, la situación es similar, sus tiempos de producción no son distintos de los pro-veedores. Se encontró una diferencia en el tiempo de producción con los proveedores potenciales en Latino-américa. Producir una unidad igual a la producida en México les lleva un tiempo de dos horas o más, esto se debe a que sus extrusores tienen capacidades que van de 2 a 5 toneladas por hora.
En el cuadro 7.1.16 se muestra el tiempo que se lleva producir una unidad de alimento balanceado por las fábricas proveedoras actuales, potenciales nacionales y potenciales extranjeras.
Cuadro 7.1.16. Tiempo requerido para producir una
unidad de alimento balanceado.
f) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
La capacidad de almacenamiento de cada empresa de alimentos balanceados es muy diferente puesto que no solo se dedican a la producción de un solo tipo de ali-mento, en este caso el que nos interesa es para tilapia, sino que incluyen para otros animales como bovino, porcinos, aves, caballos y mascotas, en el cuadro 7.1.17
se muestra el volumen de almacenamiento de las em-presas proveedoras actuales y potenciales.
Cuadro 7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los
proveedores actuales y potenciales de alimento ba-
lanceado.
Proveedores actuales y potenciales 5,500 a 25,000 ton.
En cuanto al tiempo de conservación del alimento balan-ceado intervienen diversos factores como el manejo de los bultos, la humedad, la luz del sol, la temperatura.
Para los lugares fríos el tiempo de conservación es de seis meses y en lugares calientes y húmedos tres meses aproximadamente.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Los Belenes
Purina
El Pedregal (potencial, por instalar)
Nutritional Technologies SAC
10
10
10
2 a 5
1
1
1
1
EmprEsaproducción
(ton)tiEmpo (hora)
131Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
marca prEcio $ porcEntajE dE protEína
g) participación en el mercado de cadauno de los proveedores actuales
Se analizaron las 137 cuestionaros que se aplicarón a los productores de tilapia en las diferentes regiones del Estado de Veracruz, preguntando que alimento es de su preferencia. De acuerdo con los resultados obtenidos se realizó nos muestra el porcentaje de mercado que ocu-pa cada marca de alimento balanceado (figura 7.1.6).
purina
no contesto
Bachoco
Malta Cleyton
el pedregal
34%
19%
3%
10%
34%
34%
34%
19%
10%
3%
Cuadro 7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado
por los proveedores actuales del Estado de Veracruz.
El PedregalEl PedregalEl PedregalEl PedregalEl PedregalMalta ClaytonMalta ClaytonMalta ClaytonMalta ClaytonPurinaPurinaPurinaPurinaPurina
12.4714.514.56.86.4
6.445.925.725.511.6
13.487.4
6.886
5245453225403530254544353025
La figura 7.1.6 Participación de proveedores de alimento
balanceado en el Estado de Veracruz.
h) precios de venta al siguiente eslabón de la cadena.
El precio de venta del alimento balanceado al siguiente eslabón se muestra en el cuadro 7.1.18.
132 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
marca prEcio $ porcEntajE dE protEína
CampiCampiCampiCampi
8.98.77.967.36
40353025
En la figura 7.1.7 Podemos observar los precios del alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de proteína y por empresa proveedora actual de alimento en el estado de Veracruz.
20 25 30 35 40 45 50 55
16
14
12
10
8
6
4
Porcentaje de proteina
Prec
io
Precios del alimento balanceado de los proveedores actuales
el pedregal
Malta Clayton
purina
Campi
Figura 7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de proteínas y por empresa.
133Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
EmprEsa
EmprEsa
ubicación
ubicación
prEcio ($)
prEcio ($)
% dE protEínas
% dE protEínas
Los Belenes Los Belenes Los Belenes FlagasaFlagasaFlagasa
ISMISMISMISMISMISMNutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Nutritional Technologies SAC Alimentos Balanceados ABAAlimentos Balanceados ABA
NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua
PerúPerúPerúPerúPerú
EcuadorEcuador
10.749.799.098.88.998.35.394.93.963.963.525.225.22
35353232282845353230283232
JaliscoJaliscoJaliscoD.F.D.F.D.F.
9.055.985.286.45.454.83
453025363225
En la figura 7.1.7 Podemos observar los precios del alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de proteína y por empresa proveedora actual de alimento en el estado de Veracruz.
En esta gráfica se puede observar que Malta Cleyton ofrece alimento a menor costo sin embargo como se observa en la figura 7.1.6 es en el que menor venta se detectó. En los cuadros 7.1.19 y 7.1.20 se muestran los precios del alimento balanceado por los proveedores potenciales nacionales y extranjeros.
Cuadro 7.1.19. Precio del alimento balanceado fijado
por los proveedores potenciales nacionales del Estado
de Veracruz.
Cuadro 7.1.20. Precio del alimento balanceado fijado
por fabricantes en otros países.
134 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
EmprEsa ubicación prEcio ($) % dE protEínas
Alimentos Balanceados ABAAlimentos Balanceados ABAMaster Blend
EcuadorEcuadorJamaica
5.045.04
4
282828
Fuente: elaboración propia.
En la figura 7.1.8 se comparan los precios de los provee-dores potenciales extranjeros con un proveedor actual, que en este caso es Purina (México).
Porcentaje de proteina
Prec
io
Precios internacionales vs Purina (México)
20 28 30 32 35 40 44 55
13.48
11.60
10.74
9.79
8.30
6.88
6.00
4.90
3.52
México
perú
nicaragua
ecuador
Jamaica
Figura 7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (México)
135Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
i) Costos en que incurren
En el cuadro 7.1.21 se mencionan los conceptos de in-versión en que incurren las plantas de alimento balan-ceado nacionales y extranjeras. (ver cuadro 7.1.21)
De forma general una planta de producción de alimen-tos balanceados, no exclusiva de alimento para tilapia, esta en el orden de inversión de 56 millones de pesos.
Es importante mencionar que un extrusor moderno con un rendimiento de 10 ton. por hora es proporcional-mente una cuarta parte de los costos de esta inversión (aproximadamente un 14 millones de pesos, equivalen-te a 1 millòn de Euros).
Debido a que la mano de obra y los insumos energéticos son prorrateados con los otros productos elaborados con el mismo equipo,no es posible conocer sus montos es-clusivamente para el alimento de tilapia, por lo que solo se presentan referencias de sus costos (ver cuadro 7.1.22). Como dato anexo un extrusor que cuente con un mo-tor de 400 hp equivale a un gasto de 298.4 Kw.
Cuadro 7.1.22. Costos de operación generales de los
proveedores actuales, potenciales nacionales y poten-
ciales extranjeros de alimento balanceado.
Fuente: elaboración propia.
rEfErEncia $ por unidad no. dE unidadEs costo total En $
Mano de obraGas Electricidad (Extrusor)Total $
150 / Jornal8.26 / Kg.0.90 / Kw.
751000298.4
11,2508,260268.6
20,138.60
Cuadro 7.1.21. Conceptos de inversión de los provee-
dores actuales, potenciales nacionales y extranjeros
de alimento balanceado.
maqUINarIa INfraEstrUCtUra VEhíCUlos
Extrusor Edificio administrativo Trailers
Mezcladora Nave de producción Rabonesde listones
Secador Bodegas Camionetas
Empacadora Montacargas
Etiquetadora
Cosedora de costales
Fuente: elaboración propia.
136 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Referente a los costos de operación correspondientes a materias primas, se entrevistaron a las diferentes fábri-cas de alimento y se argumento que los datos tanto del balance de ingredientes como su costo son confidencia-les por políticas de las empresas. Por esta razón se hizo un cálculo aproximado tomando al azar fuentes protéi-cas de origen animal y vegetal así como fuentes ener-géticas y complementos. Con estos datos se calcularon posibles combinaciones hasta obtener los diferentes porcentajes de proteína de las presentaciones vigentes en el mercado y con esto un costo aproximado de estas. Según estos cálculos, aproximadamente una tonelada de alimento demanda $3,300.0 de ingredientes como materia prima (ver cuadro 7.1.23)
ComPlEmENto aCEItEs y Pasta VItamINas mINEralEs harINas GraNos EmBalajE
Lecitina de Soya Aceites de pescado A Selenio Harina de pescado Sorgo Costales para alimento
Colina Aceites vegetales B12 Manganeso Harina de trigo Maíz Etiquetas
Riboflavina Aceite de sémola C Zinc Harina de sangre
Tiamina Aceite de Linaza D3 Cobre
Piridoxina Pasta de soy E Yodo
Niacina
Ácido fólico
Menadiona
Ácido pantoténico
Biotina
Cloruro de colina
Ácido propionico (fungicida)
Etóxiquina (antioxidante)
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 7.1.23. Materias primas básicas para la produc-
ción de alimento balanceado para peces.
En el cuadro 7.1.24 se muestran las posibles combina-ciones de ingredientes para la formulación del alimen-to balanceado para tilapia en diferentes porcentajes de proteína, así como el costo de los ingredientes que se utilizarían. (ver cuadro 7.1.24)
137Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 7.1.24. Posibles combinaciones de materias
primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y
precios estimados calculados.
28 % dE ProtEíNa PrECIos % dE INClUsIÓN $ PrECIo dE INClUsIÓN % ProtEíNa aPortE ProtEICo
Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3
Pasta de canola 2,500 10% 250 37 3.7
harina de algodón 2,600 15% 390 43 6.45
Sorgo 2,500 30% 750 14 4.2
Maíz 3,500 16% 560 14 2.24
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceite de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 18% 468 47 8.46
total 100% 3,248 28.05
30 % dE ProtEíNa PrECIos % dE INClUsIÓN $ PrECIo dE INClUsIÓN % ProtEíNa aPortE ProtEICo
Harina de pescado 8,000 6% 480 60 3.6
Pasta de canola 2,500 5% 125 37 1.85
harina de algodón 2,600 20% 520 43 8.6
Sorgo 2,500 26% 650 14 3.64
Maíz 3,500 15% 525 14 2.1
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceites de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 22% 572 47 10.34
total 100% 3,302 30.13
35 % dE ProtEíNa PrECIos % dE INClUsIÓN $ PrECIo dE INClUsIÓN % ProtEíNa aPortE ProtEICo
Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3
Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07
harina de algodón 2,600 16% 416 43 6.88
Sorgo 2,500 14% 350 14 1.96
Maíz 3,500 10% 350 14 1.4
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceites de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 38% 988 47 17.86
total 100% 3,209 35.17
138 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
40 % dE ProtEíNa PrECIos % dE INClUsIÓN $ PrECIo dE INClUsIÓN % ProtEíNa aPortE ProtEICo
Harina de pescado 8,000 8% 600 60 4.5
Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07
harina de algodón 2,600 27% 702 43 11.61
Sorgo 2,500 5% 125 14 0.7
Maíz 3,500 4% 140 14 0.56
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceites de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 40% 1,027 47 18.565
total 100% 3,299 40.005
45 % dE ProtEíNa PrECIos % dE INClUsIÓN $ PrECIo dE INClUsIÓN % ProtEíNa aPortE ProtEICo
Harina de pescado 8,000 9% 720 60 5.4
Pasta de canola 2,500 0% 0 37 0
harina de algodón 2,600 6% 156 43 2.58
Sorgo 2,500 0% 0 14 0
Maíz 3,500 0% 0 14 0
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceites de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 79% 2,054 47 37.13
total 100% 3,360 45.11
Fuente: elaboración propia.
j) rentabilidad de los principalesproveedores del eslabón
En el proceso para obtener la rentabilidad de los pro-veedores actuales se puede mencionar que intervienen los siguientes aspectos:
a) Los costos de producción (costos operativos + insumos), que definen el costo del alimento para la fábrica
b) El precio de venta al siguiente eslabón.
De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de la diferen-cia entre las dos cantidades marca el ingreso que tiene cada proveedor.
Siendo así cada proveedor tiene un porcentaje de ren-tabilidad en sus alimentos balanceados y estos márge-nes van de un 10 % hasta un 30 %.
En el cuadro 7.1.25 pueden observarse las fábricas de alimento que son proveedores actuales y la rentabilidad de sus alimentos balanceados.
139Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1.28
1.1
1.2
1.47
1.144
1.376
1.592
1.36
1.184
1.48
1.74
1.288
1.78
2.696
2.9
2.32
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.96
0.825
0.9
1.1025
0.858
1.032
1.194
1.02
0.888
1.11
1.305
0.966
1.335
2.022
2.175
1.74
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.64
0.55
0.6
0.735
0.572
0.688
0.796
0.68
0.592
0.74
0.87
0.644
0.89
1.348
1.45
1.16
rEntabilidad (20%)
rEntabilidad (15%)
rEntabilidad (10%)
Ganancia ($)
Ganancia ($)
Ganancia ($)
EL Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Purina
Campi
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Campi
Purina
El Pedregal
Purina
EL Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Purina
Campi
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Campi
Purina
El Pedregal
Purina
Cría
Cría
Cría
Cría
Alevín-Juvenil-Cría-Engorda
Alevín-Juvenil-Cría-Engorda
Alevín-Juvenil-Cría-Engorda
Alevín-Juvenil-Cría-Engorda
Alevín-Cría
Alevín-Cría
Alevín-Cría
Alevín
Alevín
Alevín
Alevín
Alevín
6.4
5.5
6
7.35
5.72
6.88
7.96
6.8
5.92
7.4
8.7
6.44
8.9
13.48
14.5
11.6
25
25
25
25
30
30
30
32
35
35
35
40
40
44
45
45
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1.92
1.65
1.8
2.205
1.716
2.064
2.388
2.04
1.776
2.22
2.61
1.932
2.67
4.044
4.35
3.48
1.6
1.375
1.5
1.8375
1.43
1.72
1.99
1.7
1.48
1.85
2.175
1.61
2.225
3.37
3.625
2.9
compañía
compañía
fasE dE dEsarrollo
% dE protEína
rEntabilidad (30%)
rEntabilidad (25%)
Ganancia ($)
Ganancia ($)
prEcio ($)
Fuente: elaboración propia.
Continuación de tabla
Cuadro 7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
140 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
En las siguientes figuras (7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 y 7.1.12) se muestran los diferentes porcentajes de rentabilidad y la ganancia en pesos por cada kilogramo de alimento ba-lanceado en sus diferentes proporciones de proteínas.
Figura 7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de proteínaFuente: elaboración propia.
10 15 20 25 30
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
Pesos $ ganados por kg. de alimento
balanceado
Porcentaje de rentabilidad
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentajey pesos ganados por kg. de alimento
el pedregal
Malta Clayton
purina
Campi
141Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
10 15 20 25 30
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.410 15 20 25 30
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Uti
lidad
$ p
or
kg. d
e al
imen
toba
lanc
eado
Uti
lidad
$ p
or
kg. d
e al
imen
toba
lanc
eado
Porcentaje de rentabilidad %
Porcentaje de rentabilidad %
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentajey pesos ganados por kg. de alimento
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentajey pesos ganados por kg. de alimento
Figura 7.1.10. Rentabilidad del
alimento balanceado con 30 % de proteína
Figura 7.1.11. Rentabilidad del
alimento balanceado con 35 % de proteína
el pedregal (32%)
Malta Clayton
purina
Campi
Campi
purina
Malta Clayton
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.410 15 20 25 30
142 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Uti
lidad
$ p
or
kg. d
e al
imen
toba
lanc
eado
Porcentaje de rentabilidad %
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentajey pesos ganados por kg. de alimento
Figura 7.1.12. Rentabilidad del
alimento balanceado con 40, 44 y 45%
de proteína.
el pedregal (32%)
purina (44%)
purina (45%)
Campi (40%)
Malta Clayton(40%)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.010 15 20 25 30
k) nivel tecnológico de los proveedores
Proveedores actuales
De acuerdo a la investigación realizada a las plantas procesadoras de alimento balanceado que son provee-doras actuales en el Estado de Veracruz (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se concluyo que todas poseen un alto nivel tecnológico y utilizan equipo mo-derno (extrusores con capacidad de 10 ton/h) debido a esto son capaces de producir la cantidad de alimento suficiente para cubrir las necesidades de los acuaculto-res de Veracruz. Además cuentan con certificados de calidad (ISO 9000 y HACCP) que garantizan el producto tanto en contenido de nutrientes como en su buen es-tado general. Otros indicadores no menos importantes de su alto nivel tecnológico son su tiempo de operación (más de 20 años en promedio) que les da la experiencia necesaria para poder garantizar un producto que reúna las características de un alimento balanceado, la oferta de una diversidad de productos con diferentes porcen-
tajes de proteína (25% hasta un 52 % de proteína) que se adaptan a cada etapa de crecimiento de las tilapias es otro aspecto que indica un alto nivel tecnológico. Proveedores potenciales nacionales
Respecto a los productores potenciales nacionales la mayoría de ellos reúnen las mismas características que los proveedores actuales en el Estado de Veracruz (Ex-trusores, certificaciones, tiempo de operación y varie-dad de raciones), lo que nos indica que pueden compe-tir fácilmente en el mercado actual en Veracruz.
Proveedores potenciales extranjeros
De los proveedores potenciales extranjeros podemos decir que cumplen con certificaciones de calidad (HAC-CP), y algunos poseen tecnología con menor capacidad de producción (extrusores con capacidad de 2 a 5 ton.), ofrecen una diversidad de productos considerable y tie-nen un tiempo importante en el mercado.
143Análisis de proveedores
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comisión nacional de acuacultura y pesca
l) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
En el cuadro 7.1.26 se muestran a las empresas provee-doras de alimentos balanceados actuales, potenciales nacionales y potenciales extranjeras, así como también sus certificados de calidad que garantizan el producto en aspectos como su buen estado físico y químico (con-tenido de proteínas).
Cuadro 7.1.26. Referencias de calidad de los provee-
dores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado.
cErtificación purina malta claYton campi nassa los bElEnEs nutritional alimEntos tEchnoloGiEs sac balancEados aba
HACCP SI SI ND ND SI SI SI
BPM SI ND ND ND SI ND ND
OTRA ND ISO-9000 ISO-9000 ISO 9001 ND ND ND 2000
Fuente: elaboración propia.
m) proyecciones de los datos para todos los años necesarios para llegar a pMs
En el cuadro 7.1.27 se muestra la distribución del mer-cado actual según los datos proporcionados por los proveedores de alimento (fábricas de alimento), en este se muestran los porcentajes de mercado acaparados por cada planta de alimentos en el estado de Veracruz, así como también los volúmenes comercializados men-sualmente por empresa y el volumen total anual de ali-mento balanceado distribuido en el estado.
Con estos datos se calculó la producción anual de tila-pia considerando un Factor de Conversión de Alimento (FCA) de 1.5.
proVEEdor % ton/mEs ton/anual actual
El Pedregal 17 128 1,536
Purina 43 350 4,200
Malta Cleyton 10 79.6 955.2
Campi 3 23.9 286.8
ND 27 215.1 2,581.2
Total 9,559.2
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 7.1.27. Distribución del mercado por proveedo-
res actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
144 Análisis de proveedores
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colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
En el Cuadro 7.1.28 se muestra como aumenta la pro-ducción de tilapia y alimento balanceado en un periodo de 5 años de acuerdo con el porcentaje de crecimiento anual de la producción de tilapia en el estado de Vera-cruz 10 %. (ver cuadro 7.1.28)
Cuadro 7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y
consumo de alimento en un periodo de 5 años.
año toN/año dE alImENto toN/año dE tIlaPIa
2,007 9,559 6,372
2,008 10,515 7,010
2,009 11,566 7,711
2,010 12,723 8,482
2,011 13,995 9,330
En la figura 7.1.13 podemos observar la proyección de la producción con los datos actuales a un periodo de cinco años tomando en cuenta que el aumento de la producción por acuacultura anual en el estado de Vera-cruz es de un 10 %.
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
60002007 2008 2009 2010 2011
Tone
lada
s
años
Figura 7.1.12. Proyección a cinco años de la producción de tilapia y la demanda de aliemento.
Toneladas de alimento balanceado utilizado anualmente
Toneladas de Tilapias producida anualmente
145Análisis de proveedores
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comisión nacional de acuacultura y pesca
Podemos concluir que el consumo y producción ali-mento balanceado siempre va a estar en función del aumento de producción de peces puesto que, mientras mas volumen de tilapia se produzca mas alimento será elaborado y consumido.
Actualmente El pedregal y Purina, juntos producen 17,500 ton. de alimento para tilapia anualmente, los datos de Malta Clayton y Campi no se tienen disponi-bles. Falta agregar la producción que tienen los provee-dores potenciales nacionales. En conclusión podemos mencionar que el abasto de alimento puedes ser sufi-ciente de acuerdo a la proyección que se muestra en la figura 7.1.12.
n) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
Actualmente en el estado de Veracruz no existe algu-na planta de alimento balanceado que se dedique a la producción de alimento para tilapia, los proveedores ac-tuales (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se en-cuentran establecidos en otros estados de la republica, sin embargo han ubicado distribuidores de sus produc-tos en todo el territorio estatal.
Cabe mencionar que tres de las empresas mencionadas anteriormente (El Pedregal, Purina y Malta Clayton) que
están establecidas actualmente en México son franqui-cias de compañías extranjeras, solo Campi es una divi-sión del Corporativo Bachoco de origen nacional.
Desde el punto de vista objetivo de un análisis compa-rativo entre estos cuatro proveedores actuales podemos mencionar que tienen un nivel tecnológico y productivo similar
Los conceptos que se tomaron en cuenta para hacer el análisis de los proveedores actuales se muestran en el cuadro 7.1.29.
CoNCEPtos CoNsIdErados El PEdrEGal PUrINa malta ClaytoN CamPIPara El aNálIsIs
Certificaciones Calidad Interna BPM y HACCP ISO 9000 y HACCP ISO 9000
Equipo (Extrusores, Mezcladoras, SI SI SI SI
Cosedora de costales y Etiquetadora)
Laboratorios de investigación SI SI SI SI
Laboratorio de análisis bromatológicos SI SI SI SI
Contacto con franquicias extranjeras SI SI SI SI
Equipo de reparto SI SI SI SI
Red de distribuidores SI SI SI SI
Cuadro 7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales.
Fuente: elaboración propia.
146 Análisis de proveedores
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o) Metodología.
Las actividades que se realizaron para el análisis de este eslabón consistieron en:
1) Entrevistas con empresas productoras de alimento balanceado in situ.
2) Búsqueda de información vía internet.
3) Encuesta personales y por internet a proveedores de alimento balanceado.
4) Cotizaciones por medios de comunicación diversos (teléfono, fax, internet).
Con los datos obtenidos durante el trabajo de campo se creó una base de datos para satisfacer los términos de referencia.
Además con la información de la base de datos se infirió:• El tiempo en producir una unidad• Participación en el mercado de cada uno de los proveedores• Costos en que incurren• Rentabilidad• Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegas a PMS.
147Análisis de proveedores
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comisión nacional de acuacultura y pesca
a) datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.
Equipos e insumos para producción de tilapia.
Para la producción de tilapia, los equipos e insumos son importantes para lograr el objetivo final que es la cose-cha del ciclo productivo. De acuerdo a la información que arrojaron las encuestas sobre equipos e insumos que más se utilizan en el eslabón productivo, son los que se presentan en el cuadro 7.2.1.
7.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
Cuadro 7.2.1. Equipos e insumos comúnmente utiliza-
dos en el eslabón de producción
rubro dE sistEma Equipos/insumos
Hidráulico Bombas Manguera Tubería y accesorios de PVC Agua
Neumático Sopladores Aireadores Piedras difusoras Mangueras
Infraestructura Estanques Geomenbrana Materiales para obra civil Renta de maquinaria pesada
Sanitario Sal Cloro Azul de Metileno Licor de Forje
Calidad del agua Oxímetro Potenciómetro Refractómetro Disco secchi Kits de calidad del agua
Fuente: elaboración propia.
Los proveedores de materiales e insumos más frecuente-mente demandados, son del tipo local o regional, es de-cir, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada granja productora, existe un proveedor de equipos e insumos, en caso de contar con dicha presencia, el productor sa-tisface su demanda ya sea al interior del Estado, de la Republica, e inclusive fuera del país. Esta demanda de equipos esta en función de la calidad, por lo que pro-ductores estatales persiguen el mejor producto, aunque su costo sea mayor.
Los principales proveedores de insumos y equipos, de acuerdo a las encuestas se presentan en el cuadro 7.2.2.
148 Análisis de proveedores
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Cuadro 7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
ProVEEdorEqUIPotIPo dE EqUIPo
Fuente: elaboración propia.
ConstruramaEl GalloFerremorseEl ClavoMatusaLa Terminal FerretianguisEl Trébol Consorcio Comercial ArviAzteca Casa Molina Ferretería el Venado Mercado Local
Enrique Rendón BumatKatzu el AcuícolaEquipesca PMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaRosa Herminia FernándezFerretería. GómezMercantil de HuatuscoMacarsa
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomenbrana del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraConstrurama Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP)Constructora Luna Rodríguez. Ayuntamientos Municipales
Bombas
Manguera
Tubería PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Estanques Geomenbrana
Materiales para obra civil
Maquinaria pesada
Hidráulico y ferretería
Neumático
Infraestructura
149Análisis de proveedores
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comisión nacional de acuacultura y pesca
ProVEEdorEqUIPotIPo dE EqUIPo
Fuente: elaboración propia.
Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Equipesca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vásquez Mercado LocalLa Cumbre
TENAX SA de CV Ferretería Jáltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana Moyatlan Redes de Veracruz
Enrique RendónEquipesca PMA de Sinaloa SA de CV
Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Antipájaro
Jaulera
Malla sombra
Oxímetro
Potenciómetro
Refractómetro
Disco secchi
Kits de calidad del agua
Sanitario
Redes
Calidad de agua
Sistema hidráulico y ferretería
Los proveedores de equipos en relación con los sistemas hidráulicos de producción de tilapia en el Estado de Ve-racruz, se basan principalmente en la comercialización de bombas, estas generalmente son equipos de entre 1.0 y 4.0 hp, sin embargo las encuestas arrojaron equi-pos de hasta 6.0 hp, así mismo las bombas de inmersión son comunes en granjas productoras de tilapia.
Construrama, Ferremorse, Matusa y el Clavo, son las ferreteras más demandadas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Aunque en el caso de Construrama y Matusa, cuentan con sucursales en otros municipios del Estado de Veracruz y en otros Es-tados del país. Sin embargo, es común que producto-
res se trasladen a la ciudad de Veracruz a surtirse de equipos para sus granjas.
Los mercados locales en las diferentes comunidades son la fuente que provee equipos a las personas que deciden no viajar a las casas comerciales más grandes y surtidas, apostando por la calidad que brindan en sus distintas localidades, siendo los precios más altos, refi-riendo los productores que el gasto de traslado, incre-menta el costo del equipo, sin embargo la calidad de los materiales y sobre todo de los equipos en las casas comerciales más importantes es mejor, ya que se tiene la oportunidad de escoger marca y sobre todo se cuen-ta con garantía.
150 Análisis de proveedores
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colegio de postgraduados
Los sistemas de bombeo están relacionados con mate-riales como: manguera, tubería de PVC, llaves, coples, niples, adaptadores, codos, uniones, etc. Estos de igual manera que las bombas pueden ser de diferente cali-dad, misma que en acuacultura se conoce de inmedia-to, ya que los equipos y sus accesorios son empleados en uso rudo, por lo que el productor establece una con-fianza con el proveedor.
Infraestructura
La estanquería de vanguardia es la geomembrana, y los proveedores de esta en el Estado de Veracruz son realmente pocos, la competencia entre ellos los ha he-cho innovar ideas para emplear tanto materiales como estructuras de sostén de los estanques, empleando di-ferentes tipos de mallas electro soldadas y cubre cantos. Los proveedores más reconocidos son Promotora Mexi-cana de Industrias SA de CV, provee líneas de PVC flexi-ble, Reef Industries. Inc. emplea materiales plásticos con alma de hilo y por último, Geomembranas del Bajío SA de CV, emplea liners de polietileno, los tres materiales han mostrado versatilidad en los cultivos de tilapia, por lo que los productores buscan la garantía mas adecua-da o que más convenga a sus intereses.
Existen proveedores independientes, regularmente ven-den como geomembranas materiales plásticos o lonas ahuladas, como es el caso de Elena Fernández Zamorano.
Un proveedor importante de mallas para jaulas es TE-NAX SA de CV, que comienzan a incursionar en la venta de materiales para estanquería prefabricada, utilizando lonas ahuladas.
Sanitario.
Para la limpieza de granjas y desinfección de materiales, así como para manejos preventivos en cultivo de tilapia el cloro y la sal, son de uso común en la acuacultura veracruzana. Estas substancias químicas, son adquiridas en los mercados locales de cada comunidad en donde se ubica la granja, sin embargo la veterinaria La Potran-ca, misma que cuenta con varias sucursales en el Estado de Veracruz, es la que mas demanda tiene de productos químicos que se emplean en el cultivo de tilapia, hablan-do específicamente de: Licor de Forje, Azul de Metileno y químicos para prevenir y /o controlar infecciones.
Redes.
Los proveedores de mallas para la conformación de jaulas flotantes, es principalmente TENAX S.A. de C.V., en el Estado de Veracruz, aunque, los materiales más comunes que le solicitan es “Malla Arena” y “Cuadra 10”, además de malla antipajaros y malla sombra. No solo ellos son proveedores de mallas, ya que al estar en un Estado pesquero, existen otras casas comerciales que ofertan productos y equipos de pesca como son: Equipos Pesqueros de Alvarado, Equipesca, Artículos de pesca de Veracruz, y Redes de Veracruz, que ofrecen paños pesqueros e implementos para artes de pesca que son usados en acuacultura.
151Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de producción.
ProVEEdor mUNICIPIo INsUmo tIPoloGía dEl ClIENtE
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Artesanal
Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada Sal, Cloro
Licor de forje Productor Artesanal
Medico Miguel Santiago Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal
Farmacia azteca Medellín de Bravo Azul de metileno Productor Empresarial
Equipesca La Antigua Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Empresarial
Proveedor Químico Ixtaczoquitlan Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Artesanal
Casa Vásquez Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal
Mercado Local Ixmatlahuacan Sal, Cloro Productor Artesanal
Actopan Azul de metileno Productor Intermedio
La Antigua Licor de forje
Tuxtepec. Oax.
Paso de Ovejas
Lerdo de Tejada
Ángel R. Cabada
Santiago Tuxtla
San Andrés Tuxtla
Alvarado
Tlacotalpan
Puente Nacional
Boca del Río
Tlalixcoyan
Catemaco
Tierra Blanca
Jamapa
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
M. F. Altamirano
Fuente: elaboración propia.
Ubicación de clientes en los diferentes Municipios del estado de Veracruz.
En el cuadro 7.2.3. Se muestra la ubicación de clientes, e insumos adquiridos de las casas comerciales, localizadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
152 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
equipo de Aireación.
Sistemas neumáticos
Este tipo de equipo actualmente es muy importante en la producción de tilapia y otras especies, hoy en día, exis-ten proveedores de estos equipos en el estado de Vera-cruz, ya que con anterioridad, estos se adquirían única y exclusivamente en el mercado extranjero, el ejemplo más recurrido para esto es: Aquatic Eco Systems Inc., casa co-mercial norteamericana de gran prestigio, que hace al-gunos años creo sucursales en el Estado de Sinaloa, que proveía de equipos a los acuacultores del país, hoy en día en el Estado de Veracruz, existen varios representantes y proveedores de este tipo de equipos, siendo los más comunes, sopladores, equipos de aireación de turbina, de paleta, piedras difusoras, entre otros aditamentos, re-
conociendo a los proveedores más comunes en el Estado a Enrique Rendón Bumat, quien ha sido proveedor de equipos e instalador de sistemas de aeración en varias partes del Estado de Veracruz, siendo prácticamente el único proveedor, ahora cuenta con competencia en este sentido, como es el caso de PMA de Sinaloa SA de CV., con representante de planta en Veracruz y con casas comerciales como Karvel Acuícola, que comercializan los mismos productos.
A continuación en el cuadro 7.2.4 se presentan los equi-pos de aireación, utilizados en las unidades de produc-ción acuícola y los principales proveedores ubicados en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
Cuadro 7.2.4. Proveedores de equipo de aireación.
proVEEdor
Enrique Rendón Bumat
Equipesca
Aquatic Eco Systems. Inc.
PMA de Sinaloa SA de CV
Katzu el Acuícola
Corvel Acuícola
municipio
Boca del Río
Puente Nacional
Actopan
Alvarado
Boca del Río
La Antigua
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Actopan
Tuxtepec, Oax.
Medellín de Bravo
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Equipo/insumo
Soplador,
Piedras difusoras,
Manguera, adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras,
Manguera, adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
tipoloGía dEl cliEntE
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Empresarial
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Intermedio
153Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
ProVEEdor
Rosa Herminia Fernández
Fernández
Ferretería Gómez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
La Cumbre
mUNICIPIo
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepatlaxco
Ixtaczoquitlan
EqUIPo/INsUmo
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
tIPoloGía dEl ClIENtE
Productor Intermedio
Productor Intermedio
Productor Intermedio
Productor Intermedio
Productor Intermedio
Fuente: elaboración propia.
Es importante destacar que las granjas que cuentan con sistemas de aireación, solicitan al proveedor, los si-guientes equipos: soplador, piedras difusoras, mangue-ra y adaptadores, aunque es de igual manera relevante, comentar que en la granja de Piedras Negras, del mu-nicipio de Tlalixcoyan, Paso de Ovejas y Tierra Colorada, del municipio de Paso de Ovejas, fabrican ellos mismos sus equipos de aireación, siendo estos equipos inge-niosamente diseñados y construidos con materiales y accesorios de uso común local
Infraestructura en Estanques
Existen en Veracruz diversas empresas que proveen estanques de diferentes capacidades y características. Como se presenta en el Cuadro 7.2.5. Además en la encuesta se menciona como proveedor a la CODEPAP (Comisión para el Desarrollo de La Cuenca del Papaloa-pan), instancia de gobierno que apoya con infraestruc-tura al sector acuícola del Estado de Veracruz
154 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
proVEEdor municipio Equipo/insumo tipoloGía dEl cliEntE
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV
Reef Industries. Inc.
Elena Fernández Zamorano
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)
AlvaradoVega de AlatorrePajapanÁngel R. CabadaNautla
Lerdo de TejadaToro PrietoSan Andrés Tuxtla
Alvarado IxmatlahuacanTlacotalpan
Lerdo de Tejada
Estanquería de Geomembrana
Estanquería de Geomembrana
Estanquería de liners de lona
Estanquería de Geomembrana
Productor Intermedio
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Gomembranas del Bajío SA de CV
Boca del Río Alvarado
Estanquería de Geomembrana
Productor Intermedio
Productor Artesanal
SAMS CLUB del Grupo Aurrera.
Boca del Río Albercas plásticas Productor Inicial y Artesanal
Materiales y Equipos Hidráulicos
Las ferreterías mencionadas en las encuestas son gene-ralmente locales, sin embargo, es interesante observar que en el caso de Ferremorse, que es una casa comercial ubicada en la ciudad de Veracruz y con sucursales en el mismo municipio, cuenta con clientela de Medellín de Bravo, Paso de Ovejas y Catemaco, siendo este último el más distante, sin embargo los productores reconocen la calidad de los equipos que esta empresa provee. (Ver cuadro 7.2.6.)
155Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
proVEEdor municipio Equipo/insumo tipoloGía dEl cliEntE
La Terminal
Construrama
Ferretería El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trébol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ángel R. Cabada
Lerdo de TejadaSan Andrés Tuxtla
Lerdo de Tejada
Medellín de BravoPaso de Ovejas Catemaco
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho Atoyac
Paso del Macho
Bombas, MangueraTubería PVC
Bombas, MangueraTubería PVC
Bombas, MangueraTubería PVC
Bombas, MangueraTubería PVC
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesorios de ferretería en general
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesorios de ferretería en general
Bombas, MangueraTubería PVC ,Accesorios de ferretería en general
Bombas, MangueraTubería PVC
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesorios de ferretería en general
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesorios de ferretería en general
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor IntermedioProductor empresarialProductor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
156 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
proVEEdor
proVEEdor
municipio
municipio
Equipo/insumo
Equipo/insumo
tipoloGía dEl cliEntE
tipoloGía dEl cliEntE
Ferretería el Venado
Matusa
Mercado local
TENAX SA de CV
Ferretería Jaltipan
Tierra Blanca
Acatlan de PérezTuxtepec, Oax.
TlacotalpanAlvaradoActopanBoca del Río Paso de OvejasTlalixcoyanLa Antigua Puente Nacional Carrillo PuertoEmiliano ZapataManlio F. AltamiranoPaso del Macho
Ángel R. Cabada San Andrés Tuxtla Medellín de Bravo
Jaltipan
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesorios de ferretería en general
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesoriosde ferretería en general
Bombas, MangueraTubería PVC, Accesoriosde ferretería en general
Malla ArenaCuadra 10 Malla AntipajaroMalla sombra
Mallas de mosquitero y malla pajarera
Productor Intermedio
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Redes.
Existen diversas empresas proveedoras de redes para pesca, ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz, como lo muestra el cuadro 7.2.7.
Cuadro 7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
157Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
proVEEdor
proVEEdor
municipio
municipio
Equipo/insumo
Equipo/insumo
tipoloGía dEl cliEntE
tipoloGía dEl cliEntE
Equipesca
San José ferretería
Artículos de Pesca de Veracruz
Tecno agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Enrique Rendón Bumat,Equipesca, PMA de Sinaloa SA de CV
Actopan
Santiago Tuxtla
Paso de Ovejas
Boca del Río
Alvarado
Juchique de Ferrer
La Antigua
La AntiguaMedellín de BravoTlalixcoyan
Distribuidor de mallas TENAX SA de CV
Malla Mosquitera
Mallas Alquitranadas, mallas de polipropileno retorcido negro
Distribuidor de Mallas TENAX SA de CV
Malla Mosquitero
Malla Mosquitero Mallas Alquitranadas y mallas de Polipropileno retorcido negro
OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
Productor Intermedio
Productor Artesanal Productor Intermedio
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor EmpresarialProductor intermedio
Equipo de calidad de agua
La calidad del agua es muy poco registrada en bitácoras de granja, únicamente los productores empresariales son los que emplean este equipo electrónico y colorimétrico para evaluar su calidad de agua. (ver cuadro 7.2.8.)
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
158 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
proVEEdor
tipo dE Equipo
municipio
Equipo
Equipo/insumo
proVEEdor
tipoloGía dEl cliEntE
Aquatic Eco Systems, Inc.
SAMS CLUB de Grupo Aurrera
Neumático
Infraestructura
ActopanTuxtepec, Oax.
Boca del RíoMedellín de Bravo
Sopladores, Aireadores Aero2,Piedras difusoras, Mangueras
Estanques Geomembrana,Albercas plásticas
Soplador, Piedras difusoras, Manguera, adaptadores.
Albercas Plásticas
Aquatic Eco Systems Inc. USA,PMA de Sinaloa SA de CV (proveedor
de Aquatic Eco Systems. Inc., Sinaloa)
Reef Industries. Inc. SAMS CLUB de Grupo Aurrera
Productor Intermedio y empresarial. Productor Empresarial
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
b) datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros
Los principales proveedores de insumos y equipos, de casas comerciales extranjeras, de acuerdo a las encues-tas son las que se presentan en el cuadro 7.2.9.
Cuadro 7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
Cuadro 7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de
equipo para acuacultura, ubicadas en México
Los proveedores de origen extranjero, comercializan sus productos mediante representantes de ventas y/o promotores de su empresa en el país, los equipos son importados y canalizados al cliente que los solicito, para el caso de los equipos de aireación, en cuanto a es-tanques de geomembrana, existen representantes en el Estado de Michoacán.
159Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
C) Calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridospor el siguiente eslabón.
La calidad del equipo esta en base a la política de venta de cada empresa y del producto ofrecido, (Ver cuadro 7.2.11.)
Cuadro 7.2.11. Estándar de calidad requerido y com-
parado con la calidad ofrecida por los proveedores
Equipos E insumos EstándarEs rEquEridos calidad dE los Equipos E insumos
BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores
SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras
Estanques GeomembranaMateriales para obra civil
GarantíaSoporte técnicoEntrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos
GarantíaSoporte técnicoEntrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos
GarantíaSoporte técnicoEntrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos
La calidad de productos empleados en sistemas hidráuli-cos, se basan principalmente en la garantía, sin embargo, cabe indicar, que el responsable de la instalación es el principal responsable de que esta garantía sea real, por lo que la instalación junto con la capacitación y aseso-ría técnica están sujetas a la calidad del los equipos, que aunque independientemente de la garantía brindada al equipo por el proveedor, el Técnico del productor es par-te importante del eslabón.
La calidad de los sistemas neumáticos, se relaciona con el proveedor y/o el técnico del productor, ya que estos generalmente proyectan las instalaciones.
Para el caso de las geomembranas, existen diferentes tipos de calidades, dependiendo de los materiales, por ejemplo: Las empresas que manejan PVC, argumentan resistencia de un 200 % de elongación, protección con-tra rayos UV, y calcula una vida útil de 20 años, además ofrece una garantía de 7 años. Referente a otras geo-membranas, se ofrece un año de garantía y 10 años de vida útil, su material es rígido. La variedad de materiales que trae como consecuencia variedad de precios, tiem-pos de garantía, vidas de uso, etc. Otros proveedores, manejan más o menos años de vida útil, al igual que las garantías, el soporte técnico que ofrece el proveedor, permite al cliente tomar la dedición mas adecuada, y orilla al proveedor a garantizar su material, junto con su diseño y construcción.
Fuente: elaboración propia.
160 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Equipos E insumos EstándarEs rEquEridos calidad dE los Equipos E insumos
SalCloroAzul de MetilenoLicor de Forje
AntipájaroJaulera Malla sombra
OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
Entrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos
GarantíaSoporte técnicoEntrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos
GarantíaSoporte técnicoEntrega inmediataBuenos preciosDisponibilidad de productosVariedad de productos
La calidad de las sustancias químicas, presentan una ca-ducidad, cuando se trata Azul de Metileno, y Licor de Forje, sin embargo el cloruro de sodio o sal común, así como el cloro, se obtienen en el mercado local.
Las diferentes mallas para la elaboración de jaulas flotan-tes, proteger las estanquearías de aves y de la incidencia solar en algunos casos, requiere de materiales resistentes que manejen garantías adecuadas y vidas útiles prolonga-das, en Veracruz existen este tipo de materiales desde las mallas de mosquitero que se emplean para elaboración de jaulas de alevinaje y preengorda, hasta la cuadra 10 y malla arena que se emplean en jaulas mas sofisticadas. Las calidades son más que adecuadas para esos materia-les, mismos que garantizan las ferreteras y las casas co-merciales especializadas en la venta de estos productos, tal es el caso de TENAX SA de CV.
Todos los aparatos empleados para el muestreo de ca-lidad del agua son extranjeros, la importación de estos equipos obliga al proveedor a garantizar el equipo, ade-más de soportarlo técnicamente mediante la asesoría en su uso, los precios son similares por cualquiera de los proveedores ya que su distribuidor es el mismo, Aquatic Eco Systems, Inc., la disponibilidad de los productos es en base al catalogo y el tiempo de adquisición de acuerdo a los tramites de importación.
Fuente: elaboración propia.
d) Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
En el cuadro 7.2.12 se presenta la distribución de los proveedores de equipos e insumos en los diferentes Municipios de Veracruz, así mismo la ubicación de la casa matriz a nivel estatal, nacional e internacional.
161Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz UBICaCIÓN dE la Casa matrIz
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca
Veterinaria 2001
Medico Miguel Santiago
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vásquez
Proveedor Químico
Equipos de aireación
Enrique Rendón Bumat
Equipesca Mazatlán/Aquatic Eco Systems Inc.
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems, inc.
PMA de Sinaloa SA de CV
Karvel Acuícola
Katzu el Acuícola
Corvel Acuícola
Rosa Herminia Fernández Fernández
Ferretería. Gómez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
La Cumbre
Estanquería de geomembrana
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV
Reef Industries. Inc.
Elena Fernández Zamorano
Geomembranas del Bajío SA de CV.
SAMS CLUB del Grupo Aurrera
Equipo hidráulico y ferretería
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Lerdo de Tejada
Ángel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medellín de Bravo
Distribuidores en el Estado Veracruz
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz Puerto, Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems Inc.
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepetlaxco
Ixtaczoquitlan
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz
Ángel R. Cabada
Sucursales en todo el Estado de Veracruz
Lerdo de Tejada
Veracruz Puerto
Santiago Tuxtla
Mazatlán, Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa
Florida EEUU
Mazatlán, Sinaloa
Sede en Michoacán, matriz en EEUU
Jalisco
Sucursales al interior de la República., Empresa de EEUU
162 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz UBICaCIÓN dE la Casa matrIz
Ferretianguis
El Trébol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretería el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV.
Ferretería Jaltipan
Equipesca
San José ferretería
Artículos de Pesca de Veracruz
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems, inc.
Enrique Rendón
Equipesca
PMA de Sinaloa SA de CV
Alvarado
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Atoyac
Paso del macho
Tierra Blanca
Veracruz
Veracruz
Jaltipan
Distribuidores en el Estado Veracruz
Santiago Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Juchique de Ferrer
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems Inc.
Veracruz , Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems Inc.
Guadalajara Jal.
Mazatlán, Sinaloa
Florida E.E.U.U.
Mazatlán, Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa
Fuente: elaboración propia.
e) datos de producción y servicio
Los proveedores de equipos e insumos para la acuacultu-ra, se mueven en el mercado en base a la oferta y la de-manda, es decir, de acuerdo a la necesidad existente. Un aspecto importante de los equipos, es que son de precios altos para productores que se encuentran dentro de la ti-pología intermedia y artesanal, lo que ha orillado a estos, a construir sus propios equipos a base materiales locales, logrando construir aireadores con resultados adecuados, tal es el caso de productores de los municipios de Piedras Negras, Tlalixcoyan, y Paso de Ovejas.
163Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
UBICaCIÓN dE la Casa matrIz f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio.
Los equipos de importación pueden demorar de 15 a 20 días para su entrega, ya que la importación requie-re del paso por aduana y transporte desde la matriz. Para el caso de los insumos nacionales, como substan-cias químicas y artículos de ferretería, las entregas son inmediatas.
En lo referente a la geomembrana, regularmente el pe-dido del material, demora de 20 a 30 días, debido a que
se trata de un trabajo artesanal, que consiste en termo-fucionar la geomenbrana e instalar el estanque
En cuanto a las redes y mallas, son productos que ge-neralmente hay en existencia, y si así no lo fuera, el proveedor, solicita al cliente una semana para hacerle la entrega, ya que es necesario solicitar el producto a las fabricas o matrices de la empresa, mismas que se ubican en el Estado de Jalisco y Estado de México, por lo que a comparación de los productos de importación, el período es más corto cuando estos se encuentran al interior del país. (ver cuadro 7.2.13.)
Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado tiEmpo dEl sErVicio
BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores
SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras
ConstruramaEl GalloFerremorseEl ClavoMatusaLa Terminal FerretianguisEl Trébol Consorcio Comercial ArviAzteca Casa Molina Ferretería el Venado
Enrique Rendón Bumat,Equipesca Mazatlán,PMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaKatzu el AcuícolaRosa Herminia Fernández FernándezFerretería. GómezMercantil de HuatuscoMacarsa
Generalmente la entrega es inmediata
Entrega de 15 a 20 días
Cuadro 7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en pro-
ducir o prestar un servicio al eslabón de producción.
164 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado tiEmpo dEl sErVicio
Estanques GeomembranaMateriales para obra civil
Estanques GeomembranaSalCloroLicor de Forje
Antipajaro, Jaulera Mallasombra
OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomembranas del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraCOSTRURAMA Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)
Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vásquez La Cumbre
TENAX SA de CVFerretería Jaltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana
Enrique Rendón BumatEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV
Entrega de un mes a mes y medio, excep-tuando SAMS CUB del Grupo Aurrera, que la entrega es inmediata
Entrega inmediata
La entrega es inmediata, exceptuando TE-NAX SA de CV, que si no cuenta con el material en existencia, entrega en 8 días hábiles
Entrega de 15 a 20 días, dependiendo del tiempo administrativo de importación.
Fuente: elaboración propia.
g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
Los artículos para acuacultura que se mantienen alma-cenados, al ser insumos no perecederos como: equipos mecánicos, eléctricos, y de accesorios, su vida de ana-quel es prolongada, para el caso de las redes y mallas, su soporte al almacén es de igual manera amplio. Para sustancias químicas existe una fecha de caducidad, que si bien su periodo es de años, no se recomienda em-
plear un químico en vísperas de caducar. Para este caso el control de la humedad es importante, ya que este es factor determinante en la vida útil del producto. (ver cuadro 7.2.14.)
165Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Equipos E insumos capacidad dE almacEnamiEnto
Hidráulico y Ferretería:BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores
Neumático:SopladoresAireadores Aero2Piedras difusoras
ManguerasInfraestructura:Estanques GeomembranaMateriales para obra civil
Sanitario:SalCloroLicor de Forje
Redes:Antipajaro, Jaulera, Malla sombra
Calidad de agua:OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
Sin caducidad
Sin caducidad
Sin caducidad en relación a las geomembranas , en cuanto a materiales de construcción, como el cemento y la calidra tienen un mes de vida útil en almacén
Para el caso de la sal, no tiene caducidad, si las condiciones de humedad son adecuadas, para los químicos la caducidad es diversa dependiendo de su configuración.
Sin caducidad
Sin caducidad
Fuente: elaboración propia.
h) participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
Existen distribuidores de equipos importados que tie-nen la capacidad de distribuir en todo el País. Existen también empresas que compiten con presencia de dis-tribuidores a nivel estatal y otras que su cobertura es re-gional y abarcan municipios circunvecinos, además hay otro tipo que compite a nivel local. (ver cuadro 7.2.15.)
Cuadro 7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos
e insumos para acuacultura
166 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo
al equipo e insumo que maneja cada proveedor
proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz PartICIPaCIÓN EN El mErCado
Equipo hidráulico y ferretería
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trébol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretería el Venado
Matusa
Equipos de aireación
Enrique Rendón Bumat
Equipesca Mazatlán
Estados Unidos/Aquatic Systems Inc.
PMA de Sinaloa SA de CV
Katzu el Acuícola
Corvel Acuícola
Rosa Herminia Fernández Fernández
Ferretería. Gómez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
La Cumbre
Estanquería de geomembrana
Promotora Mexicana de Industrias
SA de CV.
Reef Industries. Inc.
Elena Fernández Zamorano
Geomembranas del Bajío SA de CV
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca
Veterinaria 2001
Medico Miguel Santiago
Farmacia azteca
Ángel R. Cabada
Sucursales en todo el Estado de Veracruz
Lerdo de Tejada
Veracruz Puerto
Santiago Tuxtla
Alvarado
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Atoyac
Paso del macho
Tierra Blanca
Veracruz
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic
Eco-Systems
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepetlaxco
Ixtaczoquitlan
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz
Emplea comisionistas en el estado de Veracruz
Lerdo de Tejada
Ángel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medellín de Bravo
Local
Estatal
Local
Local y regional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Estatal
Estatal
Estatal y Nacional
Estatal y Nacional
Estatal
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Estatal, Nacional y Extranjero
Estatal, Nacional y Extranjero
Estatal
Estatal y Nacional
Local y municipios vecinos
Local
Local
Local
167Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
PartICIPaCIÓN EN El mErCado
Cuadro 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo
al equipo e insumo que maneja cada proveedor
proVEEdor ubicación En El Estado dE VEracruz PartICIPaCIÓN EN El mErCado
Casa Vásquez
Proveedor Químico
Redes
TENAX SA de CV
Ferretería Jaltipan
Equipesca
San José ferretería
Artículos de Pesca de Veracruz
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Enrique Rendón
Equipesca Mazatlán
PMA de Sinaloa SA de CV
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Jaltipan
Distribuidores en el Estado Veracruz
Santiago Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Juchique de Ferrer
Veracruz
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Local
Local y municipios vecinos
Estatal
Local
Estatal y nacional
Local
Local y regional
Regional
Regional
Local
Regional
Local, Regional y Estatal
Estatal y nacional
Estatal y nacional
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Equipos E insumos prEcios dE VEnta
Hidráulico y Ferretería:BombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores
$ 1500 Bomba de 2.0 hp.$ 6.0 /m.$ 210 tubo de 6.0m. x 4.0 “ Ø$ 80 llave PVC 2.0” Ø$ 7.0 PVC 4.0” Ø$ 7.0 PVC 4.0” Ø$ 25 PVC 4.0” Ø
i) precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.
En el cuadro 7.2.16 se presentan los precios de cada uno de los equipos e insumos requeridos por los pro-ductores
Cuadro 7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
168 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Equipos E insumos prEcios dE VEnta
Neumático:SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras
Infraestructura:Estanques GeomembranaMateriales para obra civil
Sanitario:SalCloroLicor de Forje
Redes:AntipajaroJauleraMalla sombra
Calidad de agua:OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
$ 15000 2.0 hp.$ 15000 1.0 hp. de turbina $ 150 por Pza. C/ entrada de 3/4 “ de Ø$ 6.0 /m.
$ 11000 tanque 6.0 m. Ø - $ 110 m2 instalación$ 68.0 bulto de cemento 50 Kg, $ 4.0 block gris/Pza.,$ 25.0 bulto calidra $ 25 Kg. $ 600.00 / hora 2,205/8hrs mas operador 200/día mas diesel 40 l/día
$ 5.0 Kg.$ 20.0 / galón$ 25.00/100 ml.
$ 38.00/100 ml.$ 1800 rollo 200 x 2.0 m. y 2.0 x 2.5 cm. ◊ de malla $ 2500 cuadra 10 rollo 1.0 m. x 100 m.$ 5000 rollo 30 m. x 2.50 m. / 50 % sombra
$ 15000.00$ 1463.00$ 2249.00$ 77.00$ 2910.00
j) Costos en que incurren.
Las empresas mencionadas en general son distribuido-res, no fabricantes. Por lo que sus costos se reducen a comercialización y almacenaje. Los productos son diver-sos y no son empresas que vendan el equipo exclusivo para el eslabón de la cadena de tilapia específicamen-te. Por todo esto determinar los costos específicos en que incurren no es factible. Para el caso de la venta de equipos extranjeros, tienen mayor costo la adquisición de estos, puesto que además del precio que tiene el producto, se debe de gastar en la importación legal y el traslado o flete que implique. No obstante se presentan algunos de los rubros en que se incurre.
169Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Equipos E insumos proVEEdorEs costos En quE incurrEn
Hidráulico y ferretería:BombasMangueraTubería PVC Llaves de pasoCoplesNiplesAdaptadores
Neumático:SopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras
ConstruramaEl GalloFerremorseEl ClavoMatusaLa Terminal FerretianguisEl Trébol Consorcio Comercial ArviAzteca Casa Molina Ferretería el Venado
Enrique RendónEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaKatzu el AcuícolaRosa Herminia Fernández FernándezFerretería. GómezMercantil de HuatuscoMacarsa
Para el caso de las ferreterías los gastos en que se incurre son de inversión y almacenamiento, ya que son artícu-los que no presentan caducidad y son adquiridos por los proveedores manteniéndolos en bodega hasta que salen a la venta.
Estos proveedores incurren en gastos de importación, como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Cuadro 7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
Infraestructura:Estanques de GeomembranaMateriales para obra civilMaquinaria pesada
Sanitario:SalCloroLicor de Forje
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomembranas del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraCONSTRURAMA Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)
Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vásquez La Cumbre
El costo es el de traslado de los materiales y mano de obra en la elaboración de los estanques, además la ad-quisición de artículos de ferretería para conformar la es-tructura soporte.
El gasto es de almacenamiento e inversión
Fuente: elaboración propia.
170 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Equipos E insumos proVEEdorEs costos En quE incurrEn
Redes:AntipajaroJaulera Mallasombra
Calidad del agua:OxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
TENAX SA de CVFerretería Jáltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana
Enrique Rendón BumatEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV
El gasto es de almacenamiento e inversión
Estos proveedores incurren en gastos de importación, como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
k) rentabilidad de los principales proveedores del eslabón
La rentabilidad de los proveedores esta en base al nicho de mercado que abarcan, por lo que su rentabilidad se jerarquiza en tres niveles:
Alto: Tiene una cobertura estatal.Medio: Tiene una cobertura regional y local.Bajo: Tiene una cobertura únicamente local.
Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado rEntabilidad
Hidráulico y ferreteríaBombasMangueraTubería PVC LlavesCoplesNiplesAdaptadores
ConstruramaEl GalloFerremorseEl ClavoMatusaLa Terminal FerretianguisEl Trébol Consorcio Comercial ArviAzteca Casa Molina Ferretería el Venado
Alto BajoAltoBajoAltoBajoBajoBajoMedioBajoBajoMedio
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
171Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Equipos E insumos proVEEdorEs En El Estado rEntabilidad
NeumáticoSopladoresAireadores Aero2Piedras difusorasMangueras
InfraestructuraEstanques GeomembranaMateriales para obra civil
SanitarioSalCloroLicor de forje
RedesAntipajaroJaulera Malla sombra
Calidad de aguaOxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
RedesAntipajaroJaulera Malla sombra
Aquatic Eco Systems, Inc.Equipesca Mazatlán Enrique RendónPMA de Sinaloa SA de CVKarvel AcuícolaKatzu el AcuícolaRosa Herminia Fernández FernándezFerretería. GomezMercantil de HuatuscoMacarsa
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.Elena Fernández ZamoranoGeomembranas del Bajío SA de CVSAMS CLUB del Grupo AurreraCONSTRURAMA Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP)
Veterinaria la PotrancaMardupolVeterinaria 2001 Farmacia azteca Proveedor Químico Medico Miguel SantiagoCasa Vasquez La Cumbre
TENAX SA de CVFerretería Jaltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana
Enrique RendónEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV
TENAX SA de CVFerretería Jaltipan Equipesca San José ferreteríaTecno agroArtículos de Pesca de VeracruzSantana
AltoMedioBajoMedioMedioMedioBajoBajoBajoBajo
AltoAltoBajoMedioAltoAltoBajo
MedioMedioBajoBajoMedioBajoBajoBajo
AltoBajoAltoBajoMedioMedioBajo BajoMedioMedio
AltoBajoAltoBajoMedioMedioBajo
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
Fuente: elaboración propia.
172 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Equipos E insumos
Equipos E insumos
proVEEdorEs En El Estado
ubicación En El Estado dE VEracruz
rEntabilidad
niVEl tEcnolóGico dE proVEEdorEs
Calidad de aguaOxímetroPotenciómetroRefractómetroDisco secchiKits de calidad del agua
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca
Veterinaria 2001
Medico Miguel Santiago
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vásquez
Proveedor Químico
Equipos de aireación
Enrique Rendón Bumat
Equipesca
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.
Enrique RendónEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA de CV
Lerdo de Tejada
Ángel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medellín de Bravo
Distribuidores en el Estado Veracruz
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
BajoMedioMedio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
l) nivel tecnológico de los proveedores.
De la misma forma el nivel tecnológico fue jerarquizado a tres niveles, que se describen a continuación.
Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remol-ques y camionetas), oficinas, tiendas y puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo de cómputo, exhi-bidores para productos de catálogo, se promociona y negocia en Internet.
Medio: Cierto grado de promoción, oficina, vehiculo, no muestra una pagina Web.
Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes en el medio, vehículo y teléfono. (ver cuadro 7.2.19).
Cuadro 7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores
173Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Equipos E insumos ubicación En El Estado dE VEracruz niVEl tEcnolóGico dE proVEEdorEs
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca
Veterinaria 2001
Medico Miguel Santiago
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vásquez
Proveedor Químico
Equipos de aireación
Enrique Rendón Bumat
Equipesca
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.
PMA de Sinaloa SA de CV
Katzu el Acuícola
Corvel Acuícola
Rosa Herminia Fernández Fernández
Ferretería. Gómez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
La Cumbre
Estanquería de geomembrana
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.Reef Industries. Inc.
Reef Industries. Inc.
Elena Fernández Zamorano
Geomembranas del Bajío SA de CV
SAMS CLUB del Grupo Aurrera
Lerdo de Tejada
Ángel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medellín de Bravo
Distribuidores en el Estado Veracruz
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Eco-Systems, Inc.
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepetlaxco
Ixtaczoquitlan
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
174 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Equipos E insumos ubicación En El Estado dE VEracruz niVEl tEcnolóGico dE proVEEdorEs
CONSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP)
Equipo hidráulico y ferretería
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trébol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretería el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV
Ferretería Jaltipan
Equipesca
San José ferretería
Artículos de Pesca de Veracruz
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad del agua
Enrique Rendón
Equipesca Mazatlán
PMA de Sinaloa SA de CV
Estatal
Veracruz
Ángel R. Cabada
Sucursales en todo el Estado de Veracruz
Lerdo de Tejada
Veracruz
Santiago Tuxtla
Alvarado
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Atoyac
Paso del macho
Tierra Blanca
Veracruz
Veracruz
Jaltipan
Distribuidores en el Estado Veracruz
Santiago Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Juchique de Ferrer
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Medio
Bajo
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
175Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
m) Análisis de sanidad, inocuidad, y certificaciones.
En este apartado no aplican los términos de sanidad e inocuidad, Sin embargo, se necesitan certificaciones que respalden la calidad y garantía del producto.(ver cuadro 7.2.20)
Cuadro 7.2.20. Certificados de calidad de los insumos
y equipos que comercializan los proveedores de este
eslabón.
proVEEdor cErtificacionEs
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca
Veterinaria 2001
Medico Miguel Santiago
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vásquez
Proveedor Químico
Equipos de aireación
Enrique Rendón Bumat
Equipesca
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.
PMA de Sinaloa SA de CV
Katzu el Acuícola
Corvel Acuícola
Rosa Herminia Fernández Fernández
Ferretería. Gómez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
La Cumbre
Estanquería de geomembrana
-
-
-
-
ISO 9002
-
-
-
ISO 9002
ND
ND
-
-
-
-
-
-
-
Fuente: elaboración propia.
176 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
proVEEdor cErtificacionEs
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.
Reef Industries. Inc.
Elena Fernández Zamorano
Geomembranas del Bajío SA de CV
SAMS CLUB del Grupo Aurrera
Construrama
Consejo del Desarrollo de la Cuencadel Papaloapan (CODEPAP)
Equipo hidráulico y ferretería
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trébol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretería el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV
Ferretería Jaltipan
Equipesca
San José ferretería
Artículos de Pesca de Veracruz
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
ND
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ND
-
ISO 9002
-
-
-
-
Fuente: elaboración propia.
177Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
proVEEdor cErtificacionEs
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Enrique Rendón
Equipesca Mazatlán
PMA de Sinaloa SA de CV
-
-
ISO 9002
ND
Fuente: elaboración propia.
n) proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a pMs
La producción máxima sostenible de un complejo sis-tema de abastos como el que se ha mostrado implica el seguimiento de cada uno de los insumos en sus si-guiente nivel de proveeduría, lo cual sale del alcance del presente proyecto. El principal problema con el abasto es la necesidad de importación es decir la casi nula fa-bricación de insumos y equipos en Veracruz. Existen algunos ejemplos que pudieran ilustrar la fragilidad del sistema de producción en termino de abasto de insu-mos, como es el caso del Permanganato de potasio,
que es utilizado como control de algas y bactericida en acuacultura pero tamben es utilizado en la industria de los fuegos artificiales, en la cual se restringe su venta, a esta situación los proveedores han introducido el mismo reactivo solo que en base liquida y diluido, para lo cual habrá que reajustar dosis y probar nuevamente esta producto alternativo. Es decir existen los productos pero no son fabricados ex profeso para acuacultura, lo cual restringe la estabilidad de esta economía generada al entorno el sistema de producción de la tilapia.
178 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
o) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
En el cuadro 7.2.21 se presentan las empresas estatales, nacionales e internacionales
Cuadro 7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
proVEEdor En VEracruz dEscripciónEmprEsas intErnacionalEs Y nacionalEs
GeomembranaPromotora Mexicana de Industrias SA de CV.(Mediante la empresa de instalación Tevalver, instala las geomembranas)
Reef Industries. Inc.(con concesionario en Michoacán Méx. Denominados Grifolin)
Mallas TENAX SA de CV.
Alcorplan
Ten Cate Nicolon Mcelroy
SADMX
Central Plástica Company
Plexo de México SA de CV
HILDRE fiskevegnfabrik
TEVALVER, es parte de PMI, SA de CV, por lo que las mejores calidades de geomembrana del mundo son trabajadas por la empresa. Existe una competencia, leal con respecto a precios, por lo que el productor tiene la ventaja de escoger entre los diferentes tipos de material, siendo estos de excelente calidad.
TENAX, SA de CV es una empresa italiana con una calidad en sus productos muy alta, teniendo una base matriz en el estado de Jalisco, Méx. Las mallas y redes para la conformación de jaulas flotantes, protección contra aves depredadoras y sombrear algunos módulos, son de materiales que cada ves se fabrican con resistencias mayores, tanto para soportar las corrientes, si en su caso lo requieren, como para resistir los rayos UV, que es el principal agente de desgaste de dichos materiales, de igual manera estos pueden competir con los mejores del mundo.
179Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
proVEEdor En VEracruz dEscripciónEmprEsas intErnacionalEs Y nacionalEs
Bombas Ferremorse Matusa
Sopladores, piedrasEquipesca Mazatlán Enrique Rendón Bumat,PMA de Sinaloa SA de CV
Equipo de calidad de aguaEquipesca MazatlánPMA de Sinaloa SA
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.Leader Pumps Jacuzzi Pumps
Aquatic Eco Systems Inc. Point four Systems Inc.(sopladores)Aireation Industries International, Inc.Dryden acuaculture ltd
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores más importantes en el Estado de Veracruz.
Con respecto a los materiales para conformar sistemas hidráulicos con productos adquiridos en ferreterías, las calidades son variables, sin embargo, la vida útil que muestran estos productos es mas que aceptable, mencionando la tubería de PVC por poner un ejemplo, productos que podrían competir con cualquier similar del mundo, sobre todo en el de tipo PVC hidráulico
Aquatic Eco Systems, es en el estado, través de los intermediarios y proveedores ligados a ellos, como es el caso de Equipesca y PMA de Sinaloa SA de CV., por ello se puede decir, que los equipos que se emplean para la producción de tilapia en el Estado de Veracruz, son de los mejores a nivel mundial, sin menospreciar a los productores que ingeniosamente han elaborado sus propios equipos de aireación, manufacturando sus equipos con materiales de desecho y de reciclaje, como es el caso de Piedras Negras Mpio. de Tlalixcoyan y de Tierra Colorada y Paso de Ovejas.
180 Análisis de proveedores
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
p) Anexo Metodología.
Para lograr el “Análisis de proveedores complementa-rios en el eslabón de producción”, se empleo la base de datos generada de las diferentes encuestas en el sector productivo, así mismo se realizaron las diferentes cotiza-ciones para manifestar con veracidad los puntos que así lo requieren, aunado a lo anterior se utilizo como herra-mienta de trabajo el internet, para corroborar en su mo-mento que los datos capturados por los encuestadores y manifestados por los productores, no se alejaran de la veracidad exigida.
1ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 8
181ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
a) Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.
La capacidad de distribución de la empresa Tor Rey abarca desde el mercado local (Veracruz) y nacional (Republica Mexicana) hasta el internacional (Europa, Asia, África, America Latina y E.U.), por lo cual se considero como pro-veedor para los tres niveles de mercado .
Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa son las cuatro ciudades del Estado de Veracruz donde se encuentran ubicados los proveedores de equipo de la empresa Tor Rey (ver cuadro 8.2).
La empresa cuenta con el equipo necesario para proce-sar alimentos, así como también con los insumos para higiene personal, que se necesitan durante el procesa-miento de los mismos. En la figura 8.1 podemos ver el logotipo de esta empresa.
8.- ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
Tor reyNombre de la empresa
Ubicación:
Giro de la empresa:
Productos que maneja:
Pagina Web general:
Pagina Web de México:
Capacidad de distribución:
Monterrey, N.L., México
Fabricación equipo para el procesamiento, conservación y pesaje de alimentos.
Basculas electrónicas,Cuchillos, Empacadora al vació, Bolsas para vació.
www.tor-rey.com
www.torrey.com.mx
Europa, Asia, África, America Latina, México y E.U.
Cuadro 8.1. Datos generales de la casa matriz de la
empresa Tor Rey.
Figura 8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey.
Cuadro 8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz.
CÓRDOBACasa Araujo
Email adame_angelica@yahoo.com.mx
POZA RICARefrigeración El Águila, S.A. De C.V.
Blvd. Ruiz Cortinez # 517 Col. Tajín Cp. 93330
Poza Rica, Ver.
Tel 01 782 823-19-80, 824-70-80 Y 824-70-82
Email. refrigeración_aguila@hotmail.com
VERACRUZRefacciones y Equipos del Puerto
Alacio Pérez # 1479 x Gzlz. Pages
Centro C.P. 91700
E.Mail magda_2205@hotmail.com
XALAPAMás Equipos, S.R.L. De C.V.
20 Noviembre Ote. # 8 Zona Centro
Xalapa, Ver.
Tel 01 228 815-7162, 843-5676 Y 843-5677
Email. masequiposxalapa@hotmail.com
182 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
empresa serVINoX
SERVINOX figura 8.2 es una empresa mexicana dedica-da a la fabricación de mobiliario en acero inoxidable para todo tipo de industria, en este caso el equipo que es de interés son las mesas para filetear pescado, esta empresa cuenta con la ventaja de fabricar el equipo de acuerdo a las necesidades de cada cliente (ver cuadro 8.3).
La empresa VALLEN figura 8.3 tiene una capacidad de distribución internacional, nacional y local puesto que existe una sucursal en el Puerto de Veracruz. El giro de la empresa es la seguridad industrial, en este caso los materiales que interesan son: cofias, cubre bocas, guantes, batas y botas de pvc. Todos estos equipos usa-dos adecuadamente proporcionan la higiene necesaria durante la manipulación de alimentos. En el cuadro 8.4
se muestran los datos generales de esta empresa.
Figura 8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX.
Figura 8.3. Logotipo de la empresa Vallen.
Cuadro 8.3. Datos generales de SERVINOX.
Años:
Origen:
Ubicación:
Giro de la empresa:
Productos:
Planta:
Teléfono:
Fax:
Email:
Sucursal:
Teléfono:
Fax:
Email:
15
Mexicana
Guadalajara, Jalisco
Fabricar equipo y mobiliario de acero inoxidable a necesidades del cliente
Mesas de acero inoxidable
Manuel J. Ruvalcaba N0. 1898 Col. Benito Juárez, Zapopan Jalisco
(33) 3861 5732
(33) 3861 9983
www.servinox.com.mx
Av. de la Paz No. 930 A Guadalajara, Jalisco
(33) 33 45 0650
(33) 33 45 0652
ventas@servinox.com.mx
183ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
empresa ValleN proVeedora de segurIdad INdusTrIal del golfo
Cuadro 8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
Años:
Responsable:
Origen:
Planta Matriz:
Giro de la empresa:
Productos:
Pagina Web:
Sucursal Veracruz:
Ventas al mostrador:
Responsable:
Teléfono:
Fax:
Email:
22
Director General, C.P. Camilo Kuri Con
México-E.U.-Holandesa
Tampico, Tamps.
Venta de productos para seguridad industrial
Batas, Cofias, Cubre bocas, Botas, Guantes
www.vallenproveedora.com.mx
Veracruz: Miguel Alemán No. 5096-2 Col. María C. de Rojas C.P. 91960
I. Allende No. 1849 Esq. Esteban Morales C.P. 91700
Gerente. Guadalupe Cabello
(229) 130 92 70 y 932 45 45
(229) 130 92 74
gcabello@hagemeyermexico.com
b) Datos de la calidad del producto ofrecido.
Como podemos observar en el cuadro 8.5, cada empre-sa maneja diferentes normas de calidad, algunas son nor-mas mexicanas, otras son bajo aprobación de organismos internacionales y también están las que manejan políticas de calidad interna. No todas garantizan un mismo nivel de calidad pero todas están enfocadas a satisfacer las ne-cesidades de cada cliente.
c) Mapa concentrador de la ubicación delos proveedores en el Estado de Veracruz.
TOR REy es una empresa que cuenta con una red de su-cursales en la mayoría de la República Mexicana, no men-ciona alguna casa matriz que distribuya a cada sucursal.
VALLEN por su parte cuenta con una casa Matriz en Tampico, Tamaulipas, con sucursales en varios esta-dos de la República Mexicana y centros regionales en distintos Estados.
SERVINOX es una empresa que cuenta con una planta y una sucursal ubicadas en Guadalajara, Jalisco.
En la figura 8.4 se muestra la ubicación de los provee-dores del eslabón de industrialización en el Estado de Veracruz. (ver figura 8.4)
Cuadro 8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido
por las tres empresas.
Tor Rey
Vallen
SERVINOX
NOM, ETL, CETL, ETL sanitation
Aprobación por Organismos Internacionales
Garantías de calidad internas
empresa CalIdad
184 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Figura 8.4. Ubicación de lo proveedores en el Estado de Veracruz.
De acuerdo con la figura 8.4 se puede ver que las empre-sas “Tor Rey” y “Vallen” tienen presencia en el Estado de Veracruz, específicamente en el Puerto de Veracruz. La empresa Servinox esta ubicada en el Estado de Guadala-jara, pero entrega sus productos sobre pedido a todo el territorio nacional
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
VALLEN
SERVINOX (Guadalajara y Zapopan Jalisco)
Fuente: elaboración propia.
185ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
d) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio.
De Tor Rey y Vallen no se tienen datos de producción de alguna unidad, sin embargo SERVINOX al no contar con un equipo en existencia se lleva de 15 a 30 días en fabricar dicho equipo, dependiendo el volumen solicitado y de 72 hrs. a 10 días en entregar el pedido (ver cuadro 8.6)
Cuadro 8.6. Tiempo de producción de la empresa
SERVINOX.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Tiempo que lleva producir una unidad
Tiempo de entrega
15 A 30 días
72 hrs. a 10 días
serVINoX
modelo preCIo ($)e) Precios de venta al eslabón.
Los precios de los artículos aquí mencionados son direc-tos del distribuidor autorizado de Tor Rey, SERVINOX.
En los cuadros 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 se mues-tran los precios de los diversos equipos necesarios para procesar pescado en filetes.
TIpo preCIo ($) medIda (pulgadas)
Descamador
Filetero para pescado
Filetero para pescado
Filetero para pescado
Filetero para pescado
Filetero para pescado
6”
7” hoja angosta
8” hoja angosta
8” hoja ancha
6” hoja rígida
7” hoja rígida
$136.00
$145.00
$167.00
$158.00
$132.00
$149.00
Cuadro 8.7. Precio de los cuchillos fileteros.
Cuadro 8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
EV-4
EV-8
EV-16
EV-20
EV-48
EV-76
EV-105
$20,400
$26,400
$31,600
$35,150
$77,900
$79,600
$126,500
186 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
arTíCulos
modelo dImeNsIoNes
modelo CapaCIdad (Kg)
CapaCIdad (Kg)
preCIo ($)
preCIo ($)
preCIo ($)
preCIo ($)
Cuadro 8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg.
Cuadro 8.11. Precio de los artículos para higiene personal.
Cuadro 8.12. Precio de las mesas tipo fileteras.Cuadro 8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé.
Botas
Cofias / 100 pzas.
Cubre bocas / 150 pzas.
Guantes
Guantes para filetear
MTRE-110
MTRE-140
MTRE-180
1.10 x 0.70 x 0.90 m
1.40 x 0.70 x 0.90 m
1.80 x 0.70 x 0.90 m
PCR-20
496 kg
1000 kg
20 kg
$217.00
$76.00
$68.00
$104.00
$1,823.00
$5,270.00
$6,670.00
$7,900.00
$1,950
$69,000
$120,000
187ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
f) Conclusión.
Los datos obtenidos acerca de equipos, materiales y pre-cios, están enfocados para la elaboración de un producto potencial en particular, los filetes de tilapia, ya sean frescos o congelados, los cuales podrían colocarse directamente en el mercado o usarse para la elaboración de conservas con lo que se daría mayor valor agregado al filete.
g) Metodología
Las actividades que se realizaron para el análisis de este eslabón fueron:
1) Entrevistas personales con distribuidores de lasempresas.
2) Búsqueda de información vía internet de equipos y materiales.
3) Cotizaciones por medios de comunicación diversos(teléfono, fax, internet).
Con estas actividades se obtuvo la información necesaria para cubrir los puntos de referencia de más importancia para aquellos que necesitan material y equipo para es-tablecer alguna pequeña empresa cuyo fin sea obtener filetes de tilapia o cualquier otro pescado.
1ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
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comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 9
188ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
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comisión nacional de acuacultura y pesca
a) Datos de proveedores actuales y potenciales en el Estado de Veracruz.
La comercialización es apoyada por equipos medición, conservación y transporte. Una de las empresa mas importantes y la que cuenta con mas información dis-ponible es Tor Rey, no obstante existen algunas otra a menor escala, la información que a continuación se presenta se enfoca ha esta empresa, debido a la dispo-nibilidad de información
Se encuentra 3 distribuidores de equipos de refrigera-ción para el Estado de Veracruz de la empresa Tor Rey (Ver cuadro 9.1.)
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
Fuente: elaboración propia.
Nombre del establecimieNto
Forma de coNtactarlomuNicipio
Cuadro 9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
Casa Araujo
Refrigeración el águila, S.A. de C.V
Refacciones y equipos del Puerto
Mas Equipos, S.R.L. de C.V
Córdoba
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
e-mail: adame_angelica@yahoo.com.mx
Blvd. Ruiz Cortinez No.517 Col. Tajín CP. 93330,
Tel. 01782 823-19-80, 824-70-82. e-mail:refrigeración_aguila@hotmail.com
Alacio Pérez No. 1479 x Gzlz Pages, Centro C.P. 91700. e-mail: magda_2205@hotmail.com
20 de Noviembre Ote. No.8, Zona centro, Xalapa, Ver. Tel 01 228 815-7162, 843-5676 y 843-5677e-mail: masequiposxalapa@hotmail.com
189 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Como se puede observar en el mapa hay proveedores de equipo de refrigeración en el Distrito Federal. Tor Rey, esta presente en el estado de Veracruz y ofrece produc-tos como basculas, refrigeradores, congeladores, cuchi-llos, además de artículos de higiene como batas, cubre bocas, cofias, guantes, etc. Referente a otros materiales como las taras, contenedores, cloro y jabón, los comer-cializadores los obtienen del mercado local en donde es-tén ubicados. (ver figura 9.1)
Figura 9.1. Distribución de los proveedores complementarios del eslabón de industrializaciónFuente: elaboración propia.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
CEFRISA e IRECSA (Distrito Federal)
Comercio local (agua, hielo, cloro, taras, contenedores y transporte)
190ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) Datos de proveedores actuales nacionales
En el cuadro. 9.2 se presenta las empresas actuales na-cionales que proveen equipo de refrigeración
En la figura 9.2 y en el cuadro 9.2 se presentan las em-presas proveedoras de equipos de refrigeración, tales como CEFRISA S.A.DE C.V, IRECSA S.A. DE C.V y Tor Rey. Esta última es una de las más importantes en México con sucursales en todo el País.
Figura 9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeración a nivel nacional.
Fuente: elaboración propia.
direccióN electróNica
Nombre de la empresa
Forma de coNtactarlo
sucursales eN méxico (distribuidores)
Cuadro 9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración
TORREY WWW.TORREY.COM.MX
http://www.cefrisa.com/
proyec.htm
direccion@cefrisa.com
ventas@cefrisa.com
servicios@cefrisa.com
Blvd. Adolfo López Mateos.
No. 47 Bis Col. El potrero,
Atizapan Edo. De México
01 (55) 53 62 72 86
01 (55) 53 62 72 89
01 (55) 53 65 20 54
Equipos para Mercados, S.A.
de C.V, Guerrero # 1133 Nte.
Centro, Monterrey, N.L. C.P.
64000, Tel (81) 8375 0306,
(81)8375 0429
Aguascalientes, Baja California Norte,
California Norte, Coahuila, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelia,
Morelos, Nuevo León, Puebla, San
Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán
CEFRISA S.A.DE C.V
191 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
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colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
direccióN electróNica
Nombre de la empresa
Forma de coNtactarlo
sucursales eN méxico (distribuidores)
http://www.irecsa.com/
proyectos_f.html
Calle 5 No. 1233, Col. Aguilera,
02900 México, D.F.
(+55) 5556-3074
Fax: (+55) 5556-4751
IRECSA S.A. DE C.V
Clientes.
La empresa TORREY, nace en 1985 en la Ciudad de Mon-terrey, N.L. Fundada por el Sr. Juan Rodríguez Ochoa. Para satisfacer la demanda de los clientes, se agrupo en diversas compañías mexicanas dedicadas principalmente al diseño, producción y venta de productos y servicios relacionados con la fabricación de equipo para el pro-cesamiento de alimentos. Actualmente cuenta con una gran cantidad de clientes en todo el territorio Mexicano y exporta a Europa, Asia, África, Latino América y E.E U.U
Productos que maneja
La empresa Tor Rey tiene más de 20 sucursales en el País y ofrece diferentes equipos para emprender nego-cios que tengan que ver con productos perecederos y de transporte. Así también cuenta con una gran va-riedad de equipos para pesar como se presenta en la figura 9.3 y en el cuadro 9.3.
Figura 9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
Cuadro 9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey.
1.- Multifuncionales
2.- Impresoras
3.- Bascula de cocina
3.- Básculas de recibo
4.- Básculas de banco
5.- Porcionadoras
6.- De grúa
7.- Camioneras
Modelo LPCR
Modelo LSQ
Modelo PS-5
Modelo PLP
EQB 50/100
Modelo PS-5
Modelo CRS-500/1000 (1-2)
Modelo BTR (1-3) Bull Truck scale
Capacidad de 20 o 40 Kg.,
Capacidad de 20 a 40 kg.
Capacidad de 5 Kg.,
Capacidad de 200, 400 y/o 1000 kg.
Capacidad de 50 Kg.
Capacidad de 5 kg.
Capacidad de 500 a 30000 kg.
Capacidades desde 40 hasta 80 toneladas.
Fuente: elaboración propia.
modeloproductos que maNeja características
192ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Refrigeradores
Congeladores
Congeladores horizontales
Fabricadoras de Hielo
Cuartos fríos
Existen diferentes modelos
Existen diferentes modelos
Existen diferentes modelos
Modelo MHCD-94 (1-9)
Cuarto frió Modular
Capacidad de 14, 16, 25 y 36 pies cúbicos
Capacidad de 14, 16 y 32Pies cúbicos,
Capacidad de 4.3, 5.3, 10, 14.8 y 25.1 Pies cúbicos
Capacidad para producir 94 Kg.
Existen en diferentes capacidades
Fuente: elaboración propia.
modeloequipos para reFrigeracióN características
Equipos de refrigeración
Existen diferentes modelos, con características muy par-ticulares, que pueden ser adquiridos de acuerdo a las necesidades del negocio (ver figura 9.4 y cuadro 9.4).
Cuadro 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos
Juego de Cuchillos
Uno de los elementos que forman parte del equipo de trabajo en el manejo de pescado son los cuchillos. En la figura 9.5 se presentan tres modelos diferentes que se utilizan según su función (Desescamar, filetear, alinear, etc.). En el cuadro 9.5 se muestran los diferentes tamaños de cuchillos para descamar.
Figura 9.5. Juego de cuchillos
Figura 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
193 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
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colegio de postgraduados
Cuchillo para desescamar de 6” de hoja angosta
Cuchillo para desescamar de 7” de hoja ancha
Cuchillo para desescamar de 8” de hoja ancha
producto característica
Cuchillos para descamar
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Dueños
Son varias las empresas las que fabrican equipo para el procesamiento, conservación y pesaje de alimentos.
La mayoría de las empresas que fabrican equipo bajo la marca Tor Rey, están ubicadas en Monterrey, Nuevo León, México (ver cuadro 9.6).
Cuadro 9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
Nombre de la empresa giro empresarial
Fabricante de sierras, molinos para carne, rebanadoras, cortado-
ras de pollo y licuadoras industriales.
Manufactura refrigeradores comerciales, vitrinas, congeladores,
cuartos fríos, así como rosticeros y palomeras.
Dedicada a la fabricación de básculas electrónicas para diferen-
tes ramos de la industria.
Fabrica bandas para sierra, cedazos y otros accesorios.
Esta dedicada a la fundición de aluminio que satisface nuestras
necesidades, así como la de algunos clientes en México y En
Estados Unidos.
División Maquinaria, S.A. de C.V.
Fabricantes de Equipos para refrigeración, S.A.
Fabricantes de Básculas TORREY S.A.de C.V.
Partes y accesorios TORREY S.A. de C.V
Fundición TORREY S.A. de C.V.
Cuadro 9.5 Diferentes tamaños de cuchillos para descamar.
194ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
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comisión nacional de acuacultura y pesca
c) Datos de la calidad del producto ofrecido
La empresa Torrey cumple con los siguientes certificados de calidad:
NOM: Norma Oficial Mexicana.
ETL (Edison Testing Laboratory): Certifica que cumplen con la normatividad sobre electricidad para maquinaria industrial.
CETL: Norma que se otorga a productos que han supe-rado con éxito las pruebas llevadas a cabo por Intertek Testing Services (ITS)*.
El ITS es un laboratorio acreditado por el Instituto Nacio-nal de Normativas y Tecnología de E.E.U.U y nombrado "Laboratorio de pruebas de reconocimiento nacional" por la Administración de Salud e Higiene Ocupacionales y ha sido acreditado por el Consejo de Normativas de Canadá como una "Organización de examen y certificación".
d) Mapa concentrador de la ubicaciónde los proveedores a nivel nacional.
Actualmente la empresa TOR REY cuenta con una gran cantidad de sucursales en la mayor parte de México (ver cuadro 9.7).
Cuadro 9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa
Tor Rey en México
estado
estado
muNicipio
muNicipio
Fuente: elaboración propia.
Aguascalientes
Baja California norte
Coahuila
Chiapas
Chihuahua
Distrito federal
Aguascalientes
Mexicali, Baja California Norte
Saltillo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua, Cd. Cuauhtemoc
Chapultepec
Pedregal San Nicolás
Itztapalapa
Juan Escutia
Delegación Cuauhtemoc
Durango Dgo.
Chalco
Toluca
Irapuato
Celaya
León Guanajuato
Cd. Altamirano
Huejutla
Pachuca
Tulancingo
Guadalajara
Centro
Cuernavaca
Monterrey
Puebla
San Luís Potosí
Cd. Valles
Culiacán
Los Mochis
Cd. Obregón
Hermosillo
Guaymas
Navojoa
Altamira
Cd. Victoria
Matamoros
Tampico
Córdoba
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
Mérida
Distrito federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Morelia
Morelos
Nuevo León
Puebla
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
195 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
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e) Metodología.
Para el análisis de proveedores complementarios del es-labón de comercialización, se utilizo como herramienta de trabajo el Internet, la información fue recabada en tres niveles que son: estatal, nacional e internacional.
Se encontró que existen tres empresas proveedoras de equipos. Sin embargo una de las empresas que se en-cuentra ubicada a nivel estatal, nacional e internacional fue la empresa Tor Rey.
1ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 10
196ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
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comisión nacional de acuacultura y pesca
a) Infraestructura (Red carretera, luz, agua, canales de distribución).
A continuación se muestra en el cuadro 10.1 la infraestruc-tura de comunicación con que cuenta el Estado de Veracruz.
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED.
Fuente: elaboración propia.
Infraestructura de comunIcacIón en el estado de Veracruz descrIpcIón
Cuadro 10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
En Veracruz, la red carretera es suficiente para comunicar a la totali-dad de la Entidad, mediante carreteras, seguidas de caminos munici-pales, hasta caminos vecinales, con los que se comunican las comu-nidades mas alejadas de las zonas urbanizadas. La acuacultura en el Estado no carece de comunicación terrestre.
La comunicación telefónica, abarca todo el estado de Veracruz, TEL-MEX, maneja desde telefonía particular, hasta la telefonía rural me-diante la captación de señal satelital, aunado a ello el empleo del celular, es cada día más común, ya que la cobertura se extiende a las comunidades más alejadas.
El empleo de la red es empleado en el Estado, llegando a comunida-des rurales, aprovechando la señal telefónica, ya sea satelital o línea convencional de TELMEX.
En el estado de Veracruz existen:Aeropuerto internacional en el municipio de Veracruz.Aeropuerto de Minatitlan, con vuelos nacionales, al igual que el Ae-ropuerto de Poza Rica., mientras que en la capital del Estado, Xalapa de Enríquez, existe una aeropista para uso de avionetas y helicópteros y vuelos comerciales a la ciudad de México.
Veracruz cuenta con el Puerto de Coatzacoalcos al Sur de la entidad, Tuxpan al Norte y al Centro, siendo el de mayor importancia, el Puer-to de Veracruz.
Sistema de comunicación ubicado en toda la entidad, sin embargo el correo electrónico ha disminuido el uso de este sistema de comu-nicación.
Al igual que el correo, este sistema de comunicación ha sido des-plazado por la internet, sin embargo es empleado para el envío de dinero a través de giros postales.
Red carretera
Telefonía
Internet
Aeropuertos
Puertos
Correo
Telégrafo
197 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
El cuadro 10.2 describe la infraestructura en materia energética con que cuenta el Estado de Veracruz.
En el cuadro 10.3 se detalla el la red de suministro de agua potable así como también su origen para distri-bución.
Los canales de distribución de la tilapia en Veracruz y lugares de venta se describen en el cuadro 10.4.
Cuadro 10.2. Infraestructura energía electrica en Veracruz.
Cuadro 10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz.
Cuadro 10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Infraestructura de energía eléctrIca en el estado de Veracruz
Infraestructura de agua en el estado de Veracruz
Infraestructura de dIstrIbucIón en el estado de Veracruz
descrIpcIón
descrIpcIón
descrIpcIón
En el Estado de Veracruz existe una cobertura muy amplia en el su-ministro eléctrico, alguna comunidad rural que no cuente con este servicio, emplea plantas de combustión interna, para generar energía eléctrica, principalmente por las noches.
El suministro de agua potable cuenta con una red que abastece casi la totalidad de la entidad, mientras que las comunidades rurales que no cuentan con este servicio, han empleado los ríos, arroyos y manantia-les de sus comunidades para derivar mediante mangueras y/o tubería el recurso a sus domicilios, parcelas, estanques, etc., la acuacultura se abastece de agua mediante pozos, ríos, arroyos, canales de riego, manantiales, lagos y lagunas costeras.
El mercado de tilapia en Veracruz, es más local que regional o estatal, es decir, la comercialización se realiza en las localidades y/o comuni-dades circunvecinas, sin embargo, se cuenta con una basta infraes-tructura carretera y rutas de comunicación, para distribuir el producto a lo largo y ancho del Estado, si así se requiere.
Suministro eléctrico
Agua
Distribución
198ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
a. Programas de apoyo gubernamental.
Los programas de apoyo financiero gubernamental para acuacultura a nivel federal, estatal y municipal se detallan en el cuadro 10.5.
Cuadro 10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
Fuente: elaboración propia.
tIpo de programas de apoyo fInancIero para la acuacultura
en el estado de VeracruzdescrIpcIón
Las fuentes financieras federales mayormente presentes en el es-tado son: SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) DIF (Desarrollo Integral de la Familia) CONAPESCA.(Comisión Nacional de Acua-cultura y Pesca), mediante FIFOPESCA (Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y Fundación Produce que apoya a proyectos de Investigación y Trans-ferencia de Tecnología.
Los programas PRODESCA (Programa para el Desarrollo de Capa-cidades), PAPIR (Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural) y PROFEMOR (Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural), son programas que aunque de índole federal, dentro del Programa Alianza Contigo, los maneja el INVEDER, Insti-tuto Veracruzano de Desarrollo Rural.
Por otro lado, pero en el mismo sentido, el Gobierno del Estado, mediante el PRONAR (Programa Nacional de Acuacultura Rural) y el FIES (Fondo de la Inversión Económica y Social) son manejados por la Dirección General de Pesca de Gobierno del Estado.
Generalmente los municipios por conducto de las Direcciones de Fomento Forestal Agropecuario y Pesquero, canalizan recursos eco-nómicos para dar soporte a proyectos acuícolas.
Apoyos federales
Apoyos estatal
Apoyos municipal
Programas de apoyo gubernamentales.
1. SEDESOLDescripción:
SEDESOL implementa apoyos para productores como:
1. Apoyo a la palabra.2. Crédito social.
3. Crédito productivo para mujeres. 4. Impulso emprendedor. 5. Integración productiva.6. Agencia de desarrollo local.
199 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Apoyos
1. Productores agrícolas temporaleros, con un monto de hasta $ 550.00 por hectárea con un máximo de 3 hec-táreas. 2. Apoyos a personas, unidades familiares o gru-pos sociales de hasta $15,000.00 y hasta $150,000.00 por proyecto. 3. Apoyo de hasta $15,000.00 por per-sona activa en el proyecto y hasta $150,000.00 por proyecto. 4. El apoyo servirá para pagar hasta el 100% del costo del análisis del emprendedor, de factibilidad económica y social, así como para elaboración del pro-yecto, plan de negocios y el desarrollo de acciones de seguimiento operativo. 5. El monto federal máximo será de $15,000.00 por socio y de hasta $5, 000,000.00 por proyecto. 6. El monto de los apoyos en esta modalidad será de hasta $1, 500,000.00.
2. FIFOPESCADescripción
FIFOPESCA contempla a toda persona física o moral, que se dedique o realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento y comercialización de productos acuícolas y pesqueros, bajo un esquema de atención de tres líneas de acción estratégica, que son reconversión y diversificación productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atención flexible y opor-tuna de las necesidades y problemáticas de los estados en materia acuícola y pesquera.
Apoyos
Infraestructura acuícola.
3. PAPIRDescripción
Otorga apoyos de inversión para proyectos destinados a la población rural.
Apoyos
Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capi-tal de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posiciona-miento en los mercados. Los apoyos financieros van de los $15,000.00 hasta los $500,000.00.
4. PRODESCADescripción
El objetivo de PRODESCA es la implementación de pro-yectos que desarrollen las capacidades de la población rural elegible.
Apoyos
El objetivo de este programa es desarrollar las capacida-des de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en marcha y consoli-dar proyectos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales. los montos de apoyo van de los $16,000.00 hasta los $500,000.00.
5. PROFEMORDescripción
Pretende incorporar a las unidades de producción fa-miliar rurales en forma organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participación social de la población rural en la toma de decisiones en los dife-rentes ámbitos del desarrollo de las regiones.
Apoyos
Consolidación OrganizativaFortalecimiento de organizaciones de 1er nivel:
200ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
*Hasta 75 mil pesos para fortalecimiento de la estructura interna y equipamiento informático y de oficina.
Fortalecimiento de organizaciones de 2o. y 3o. Nivel: * Organizaciones con menos de 3 años de operación
hasta el 80% del costo si rebasar los 250 mil pesos. * Organizaciones con más de 3 años de operación, has-
ta el 80% del costo sin rebasar los 150 mil pesos.
Fomento Empresarial:
* El monto es en función de las necesidades de la orga-nización y la pertinencia de la solicitud.
6. PRONARDescripción
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Estatales para impulsar el desarrollo de pro-
yectos de pequeña escala a través del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados en comunidades marginadas.Apoyos
• Asistencia Técnica.• Capacitación.• Elaboración de Estudios.• Infraestructura (Obra Nueva y Rehabilitación).• Equipamiento.• Adquisición de Insumos.• Creación de Módulos Demostrativos.• Desarrollo de Proyectos Alternativos a la Pesca Ribereña.
b. Fuentes de financiamiento privadas.
Las fuentes de financiamiento privado para apoyo de la acuacultura se muestran en el cuadro 10.6.
Cuadro 10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura.
Fuente: elaboración propia.
fuentes de fInancIamIento prIVado en acuacultura en el estado de Veracruz
descrIpcIón
Los apoyos de índole privada, son aquellos que pertenecen a instancias financieras, como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agri-cultura), quienes cuentan con oficinas en Veracruz.
FONAES (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad), cuenta con ofici-nas centrales en Xalapa, mientras que sus oficinas regionales se ubican en Acayucan, Papantla, Poza Rica y Cerro Azul.
Secretaría de Economía, mediante su programa Fondo PYME (Pequeña y Mediana Empresa) con oficinas en Veracruz y/o Bancos con programas que apoyan al rubro acuícola, como es el caso de Financiera Rural, que cuenta con oficinas centrales en Veracruz, aunque cabe mencionar que cuenta con sucursales por todo el país.
FIRA
FONAES
Secretaría de Economía, Fondo PYME
Financiera Rural.
201 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Apoyos de organizaciones privadas
1. FIRADescripción
El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capa-citación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamental-mente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.
Apoyos
Fondeo FIRA – Se otorga a través de nuestros Inter-mediarios Financieros a personas físicas y/o morales dedicadas a la producción primaria, agroindustrial, co-mercio y/o servicios, en moneda nacional o en dólares estadounidenses. Las tasas de interés pueden ser fijas y/o variables.
Financiamiento Rural – Se otorga para proyectos de in-versión lícitos, destinados a todas las actividades económi-cas que se realizan en los medios rurales diferentes a las agropecuarias, forestales y/o pesqueras, en poblaciones menores de 50 mil habitantes.
Garantía FIRA - Se otorga a la Banca Múltiple, SO-FOLES, Arrendadoras, Almacenadoras y Empresas de Factoraje, para facilitar el acceso al crédito institucional de productores y/o empresarios, al complementar sus garantías para proyectos de inversión en los sectores agroalimentario, rural y pesquero.
Financiamiento Estructurado - Los productos estruc-turados que ofrece FIRA se integran como esquemas especiales de operación, adecuados a las necesidades financieras de cada acreditado, actividad o proyecto.
Programas Especiales – FIRA cuenta con diversos pro-gramas especiales de apoyo tales como Financiamiento
para la Adquisición de Acciones - Cuasi Capital; Apoyo Financiero a Plantaciones Forestales y Otros Proyectos con Largos Períodos de Maduración; Apoyo Financiero a la Industria Azucarera, entre otros.Desarrollo Empresarial FIRA- Se compone de cinco mo-dalidades de subsidios tecnológicos, cuyo principal ob-jetivo es fortalecer la competitividad de las empresas.
2. FONAESDescripción
Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Eco-nomía que atiende las iniciativas individuales y colecti-vas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas sociales y la participación en esquemas de fi-nanciamiento social.
Apoyos
* Capacitación, asesoria y capital. * Capacitación técnica y empresarial. * Asesoria para la comercialización. * Capital para el desarrollo. * Promoción de tu empresa a través de ferias, tianguis nacionales y regionales.
202ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
d. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
A continuación en los cuadros 10.7 y 10.8 se muestran los análisis comparativos referentes al marco legal y pro-ductivo entre el estado de Veracruz y en China.
Cuadro 10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
Fuente: elaboración propia.
Veracruz (marco productivo) chIna (marco productivo)
La Oficina de Pesca, del Ministerio de Agricultura, es el
principal cuerpo administrativo que gobierna el sector de
pesca y acuicultura.
Las funciones de la Oficina son formular planes, estrate-
gias, políticas y programas para el desarrollo pesquero,
guiar la reforma económica pesquera, implementar y mo-
nitorear las leyes pesqueras, reglamentos, regulaciones y
los acuerdos pesqueros internacionales/bilaterales, forta-
lecer el manejo de las pesquerías para asegurar la utiliza-
ción de los recursos pesqueros y acuáticos y proteger el
ambiente pesquero, apoyar la educación e investigación
científica en pesquerías y administrar la industria pesquera
de procesamiento.
A nivel federal: La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es el
administrador de la legislación pesquera y acuícola, es
responsable de la demarcación de zonas aptas para la
acuicultura, reglamenta la introducción de especies y
promociona el desarrollo de la acuicultura.
La Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPES-
CA), parte administrativa de la SAGARPA, responsable
de administrar, coordinar y desarrollar las políticas del
uso y explotación sustentable de los recursos pesqueros
y acuícolas. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional
de Pesca (INP) órgano desconcentrado de la SAGARPA,
responsable de la investigación científica y tecnológica,
brinda asesoría en conservación, repoblación, promo-
ción, cultivo y desarrollo de especies acuáticas.
El INP, toma las decisiones de la administración pes-
quera y acuícola nacional e identifica y realiza, median-
te sus Centros Regionales de Investigación Pesquera
(CRIP) líneas de investigación acuícola
203 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
Fuente: elaboración propia.
Veracruz (marco productivo) chIna (marco productivo)
- Su acuacultura se remonta a épocas milenarias
- Los cotos de producción de tilapia son bajos.
- Manejan un mercado exterior importante, siendo
México su segundo importador, después de EEUU.
- Manejan tecnología de vanguardia en procesamiento
de tilapia.
El gobierno chino maneja programas de apoyo pro-
ductivo en acuacultura además, China, a nivel Interna-
cional es apoyado en producción acuícola por:
- Asian Development Bank ADB
- ICLARM (Instituto en Filipinas)
- AKVAFORSK (Empresa Noruega)
- Programas de la ONU
- Fuente: Evaluación en el desarrollo de la mojarra gift.
Artículo publicado por Asian Development Bank (ADB)
El Gobierno estatal y federal y municipal, apoyan la acuacultura mediante programas productivos, en el mismo sentido no existen apoyos de índole internacional.
En la figura 10.1 se muestran imagines del proceso pro-ductivo Chino.
Producción Industrialización
Insumos Comercialización
Fotos: Ing. Nemesio Alvarez
1INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 11
204INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
a) Producción máxima sostenible.
Para presentar un cálculo de la producción máxima sosteni-ble, es necesario adaptar este término eminentemente pes-quero a un entorno productivo acuícola. En este sentido la PMS del cultivo de tilapia en Veracruz es la producción que pueda mantenerse en el mercado de manera competitiva a través del tiempo. Para su análisis se han seleccionado dos parámetros: la demanda de tilapia y la proveeduría de insu-mos, en especial el alimento balanceado, como factores limi-tantes. Es importante mencionar que existen otros factores limitantes que afectan la sustentabilidad, aspectos de índole social, política, financiera y ambiental, las cuales no han sido consideradas en este estudio.
El escenario actual calculado, presenta una producción anual baja de 978 ton. en comparación con las estadísticas ofi-ciales de 16,516 ton. (CONAPESCA, 2003), esto es debido a que se incluye a las pesquerías acuaculturales como parte de la producción acuícola. No obstante este fenómeno de baja productividad se manifiesta debido a que el 87% de los productores pertenecen a la tipología Inicial, es decir tienen producciones menores de 1000 kg. anuales y actualmente un porcentaje alto reporta menos de 100 kg (SEDARP, 2005). (ver cuadro 11.1 y figura 11.1.)
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Tipo de producTor
esTrucTura Número de producTores
produccióN aNual por producTor
produccióN aNual esTaTal Kg.
Empresarial
Intermedio
Artesanal
Inicial
Total
2%
1%
10%
87%
100%
20
10
100
870
1000
29,357
6,125
1,870
164
587,143
61,250
187,000
142,680
978,073
Cuadro 11.1 Estructura tipológica de productores.
205 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
El cuadro 11.1 muestra el número total de productores de tilapia en el Estado de Veracruz clasificados de acuer-do a su tipologia, según la fuente SEDARP. Es correspon-diente al eslabón de producción solamente y reporta a los 25 productores con más volumen de producción de tilapia en el Estado de Veracruz (Cuadro 11.2).
Productor inicial
Productor intermedio
Productor empresarial
Productor artesanal
Figura 11.1. Clasificación tipologica de productores.
Una forma indirecta de determinar la producción es a través de los insumos utilizados, como lo son las crías producidas o el alimento que entra al estado. En térmi-nos del alimento balanceado actualmente se distribu-yen en Veracruz aproximadamente 9,559.2 ton, lo que puede redituar en una producción de 6,372.8 ton de tilapia con un FCA de 1.5. Debido a que la producción de cría se exporta a otros estados se considera a la in-troducción de alimento como una cifra mas adecuada, por lo tanto la producción actual en Veracruz calculada es de 6,372 ton. anuales.
Presentando un escenario alternativo en donde los pro-ductores empresariales fueran el mayor porcentaje de esta estructura productiva, sin cambiar el número de pro-ductores, se obtienen cifras de 24,805 ton., más cerca-na a lo reportado oficialmente (20,000 ton.). Para dicho efecto se observa que, continuando con una estructura de 1000 productores a nivel estatal, 800 tendrían que ser de tipo empresarial, con una producción promedio de 30 toneladas anuales. (ver cuadro. 11.2)
206INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 11.2 Escenario alternativo en donde los pro-
ductores empresariales fueran el mayor porcentaje
Fuente: elaboración propia.
Tipo de producTor
esTrucTura Número de producTores
produccióN aNual produccióN aNual ToTal
Empresarial
Intermedio
Artesanal
Inicial
Total
80%
20%
5%
1%
100%
800
200
50
10
1000
29,357
6,125
1,870
164
23,485,714
1,225,000
93,500
1,640
24,805,854
El potencial productivo de alimento balanceado que os-tentan las cuatro marcas de alimento balanceado actua-les (figura 11.2) y las dos potenciales, pueden cubrir esta demanda de alimento 37,207 ton anuales, debido a que cuentan con los equipos de alta productividad como los extrusores con rendimiento hasta de 10 ton/hr.
La problemática esta en el abasto de materias primas, las cuales en su mayoría son importadas y en las fluctua-ciones de precios que presenta, principalmente la harina de pescado ($8,000.0 ton.-$12,000.0 ton).
PURINA http://www.purina.com.mx/
MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/ MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/
EL PEDREGAL http://www.el-pedregal.com.mx/
Figura 11.2. Marca de alimentos por empresa
207 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Referente a la producción de crías esta tendría que elevarse a una producción de 70, 000,000, por lo que habría que incentivar la empresa en este sentido tripli-cando su infraestructura.
Referente a la demanda, la canasta básica de consumo, en Veracruz presenta el pescado como uno de sus pro-ductos. Definiendo un consumo per cápita de tilapia
Cuadro 11.3 Consumo per cápita de Tilapia
Cuadro 11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia
para el Estado de Veracruz, hipotético de 1 Kg. anual, resulta en 6,901 ton. para lograr un consumo interno en el estado de toda la producción calculada es necesa-rio tener un consumo per cápita de 4 Kg. anuales.
Como dato adicional tenemos un consumo per cápita nacional de 8 Kg. anuales de pescado no específica-mente de tilapia. (ver cuadro 11.3)
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
coNsumo per cápiTa (Kg.)
rubro
demaNda (ToN.)
produccióNacTual ToN
base de cálculo
ToNeladas de Tilapia aNuales
No. de habiTaNTes
déficiT de produccióN ToN
0.5
1
1.5
2
2.5
4
Producción actual calculada en Ton
Producción actual calculada Ton.
Producción actual reportada Ton
Producción en el escenario empresarial Ton
Demanda potencial Ton
Importación de mojarra China en México en 2006 (ton)
En base a encuestas y al censo de SEDARPA
En base a la distribución actual de alimento balanceado en Veracruz con FCA 1.5
Reportada junto con las pesquerías acuaculturales CONAPESCA 2003
Se requieren de 800 empresarios de 30 ton anuales
Consumo per capita en Veracruz de 4 kg. anuales
Josupeit Helga (2006)
978
6, 372
16, 625
24,805
27,604
32,894
6´901,111
6´901,111
6´901,111
6´901,111
6´901,111
6´901,111
3,450.5
6,901.1
10,351.6
13,802.2
17,252.7
27,604
6,372
6,372
6,372
6,372
6,372
6,372
2,921.5
-529.1
-3,979.6
-7,430.3
-10,880.7
-21232
Finalmente se presenta un escenario futuro, en donde el porcentaje de productores empresariales es del 80%, en donde existe una demanda proporcional a la oferta y a la producción de insumos como se observa en el cuadro siguiente. (ver cuadro 11.4)
208INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Estos escenarios de crecimiento se consideran factibles, no obstante la competitividad. Como punto de referen-cia de la oferta es importante mencionar que en 2006 México se importó de China 32,894 toneladas de tila-pia entera y en filete, a un precio de US$ 1/ kg ente-ra (MEX$11/kg) (Jousupeit, 2006). Siendo el punto de equilibro de cultivo en Veracruz de US$1.5-2.0 Kg. se observa una desventaja competitiva importante
A continuación se presenta en el cuadro 11.5 las dife-rentes cantidades de producción de tilapia en el Estado de Veracruz.
Cuadro 11.5. Diferentes producciones de tilapia en Ve-
racruz de acuerdo al origen del cálculo.
Fuente: elaboración propia.
ToN. de Tilapia (350 g)
ToN. de alimeNTo coNsumido
produccióN de crías
Instalada
Real
Calculada
Actual
Reportada
35,010,000
12,320,200
18,205,714
2,794,285
47,500,000
12,254
4,312
6,372
978
16,625
18,380
6468
9,559
1467
24,938
Capacidad instalada de producción de cría
Capacidad real de producción de cría
Capacidad calculada de producción en base al consumo de alimento
Capacidad actual de producción de cría según SEDARP
Capacidad reportada según CONAPESCA
Instalada
Real
Calculada
Actual
Reportada
Actualmente la producción máxima sostenible se basa en la capacidad instalada para producción de cría, se-gún los datos aportados por el análisis de los produc-tores de insumo biológico. La producción real se basa en ese mismo análisis. La producción calculada se infirió por el consumo de alimento que se consume en Vera-
cruz relacionándolo con el Índice de Conversión Alimen-ticia que es de 1.5. la producción actual se basó en los datos según SEDARP. Finalmente CONAPESCA reporta los datos de producción que se mencionan y los datos consecuentes se extrapolaron.
209 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
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colegio de postgraduados
b) Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena.
Cuadro 11.6 Producción y capacidad de producción
Cuadro 11.7 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
produccióN aNual
15,000 000
6,372
No existe
Canales no definidos se vende a pie de estanque
4 marcas compitiendo y 2 potenciales por entrar al mercado
2 empresas a nivel nacional que importan y distribuyen
Veracruz
eslabóN de la cadeNa producTiVa
Insumo biológico
Producción Ton. anuales
Industrialización
Comercialización
Alimento balanceado
Equipos especializados
chiNa
c) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Tradición acuícola milenaria
Mano de obra socialista
Precio del producto chino en México al
mayorista $US1.0
Importación en México 32,894 ton. de tilapia China (2006)
Industrialización tecnificada
Canales de comercialización desarrollados
30 años de la introducción de la Tilapia a Veracruz
Mano de obra capitalista $150 jornal
Punto de equilibrio US $1.5-2.0 en los
sistemas instalados en Veracruz
Producción calculada en Veracruz 6,372 ton (2006)
No existe
No existen
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
El país líder en el mercado es China. China tiene una tradi-ción y cultura acuícola milenaria. Cuenta con una cadena integrada de producción de tilapia enraizada en la cultura productiva. Por su situación social y política el costo de los insumos como mano de obra entre los principales se pue-de considerar bajo. Tecnológicamente utilizan variedades
mejoradas como la tilapia conocida como GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) y en términos de alimentos se conoce como utilizar la productividad natural en combi-nación con los alimentos balanceados buscando reducir el FCA al máximo. Tiene tecnología de industrialización y comercialización con un nivel tecnológico alto. Lo cual
210INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
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comisión nacional de acuacultura y pesca
no sucede en el Estado de Veracruz. Es decir no hay un conocimiento del cultivo generalizado, si bien se utilizan variedades mejoradas, aun existen productores que obtie-nen sus crías del medio silvestre, no existen los centros de acopio ni de transformación, ni canales de comercializa-ción. Se cuenta con número reducido de productores em-presariales e intermedios. Sin considerar a los productores artesanales que tiene un objetivo definido, la mayoría de las unidades de producción son incipientes y mal dimen-sionadas para ser rentables. El rubro mas relevante de esta comparación es en el costo de producción, que en China es menor a $US1.0 (Valor de importación) siendo que en Veracruz el punto de equilibrio esta en un rango de $US1.5 a 2.0. (ver figura 11.3.)
Figura 11.3.Granjas productoras e industrializadotas de Tilapia China
Producción de Tilapia en China
Industrialización de Tilapia en China
En países latinoamericanos se tienen experiencias im-portantes, pero son escasas, es decir, su producciones es a base de unidades de producción, con inversiones elevadas que consideran toda la cadena productiva in-tegrada, desde la producción de crías hasta su industria-lización y comercialización, como es el caso de Tilapias del Sol en Costa Rica entre otras ya mencionadas a lo largo del trabajo, sin embargo se encuentra poca infor-mación sobre la producción rural.
d) Metodología.
Para obtener los indicadores en este apartado, se uti-lizaron las cifras obtenidas a lo largo del trabajo en los diversos capítulos correspondientes a los eslabones de la cadena productiva y fuentes bibliográficas.
1PROGRAMA ESTRATÉGICO
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 12
211PROGRAMA ESTRATÉGICO
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
a) Matriz de crecimiento
En el cuadro 12.1 se plantea el incremento de la producción actual de cada eslabón de la cadena productiva de tilapia.
12. PROGRAMA ESTRATÉGICO
Eslabón dE la cadEna productiva
visión dE futuro
Estado actual
objEtivo dE la EstratEgia
Cuadro 12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena.
Mejorar la calidad en las granjas ya existentes y generar nuevas unidades de producción espe-cializadas. Satisfacer la demanda estatal y am-pliar el mercado al exterior del estado.
Mejorar las condiciones de las granjas empresa-riales e incrementar la productividad de los inter-medios en un rango de 10 a 30 ton anuales.
Consumir la producción de las granjas estable-cidas y diversificar el mercado.
Establecer Alianzas estratégicas con centrales de abastos regionales y pescaderías a través de los centros de acopio
A través de alianzas se establecen vínculos que hacen eficiente la distribución de alimentos y estabilizan los costos.
Comprar equipos de fabricación regional efi-cientes y a buen precio
Se establecen centros de acopio a lo largo del Es-tado y procesos de trans-formación diversificada.
Se incrementa el consu-mo de tilapia cultivada en las pescaderías y centrales de abasto y centros co-merciales a precio deter-minados por la calidad.
Se estabilizan los costos de producción y se opti-miza la distribución. Se hacen estudios para esta-blecer una planta repro-ducción de alimentos en Veracruz.
Se arman y/o fabrican los equipos e insumos a nivel regional
Insumo biológico No. de crías
Producción Ton anuales
Industrialización
Comercialización
Proveedores de Alimento
Proveedores de equipos e insumos diversos
12,000,000
1000-6,125
No existe
Desvinculada
Desvinculados y costos elevados
Desvinculados y sin producción local, ni nacional.
35,000,000
24,000
212 PROGRAMA ESTRATÉGICO
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
plaZoproducción (tonEladas)
insumo biológico (crías) industrialiZación comErcialiZación
Generación de un Fideicomiso para producto-res de tilapia en Veracruz
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de aranceles y estudios necesarios
Tener acceso a fuentes de financiamiento barato y expedito.
Las cuotas y tarifas no son accesibles a los producto-res de tilapia
Corto
Mediano
Largo
Financiamiento
Normatividad
12, 000,000
25, 000,000
35, 000, 000
35, 000,000
35, 000,000
35, 000,000
1, 000
12, 000
24, 000
6, 000
24, 000
24, 000
0
0
0
0
0
2,748*
Total de producción
Total de producción
Total de producción
Total de producción
Total de producción
Total de producción
Desvinculado
Descontextualizada
En el cuadro 12.2 se muestra la matriz de crecimiento que se propone para los eslabones de la cadena pro-ductiva de tilapia en Veracruz.
*Este número se obtuvo tomando en cuenta el cuadro
4.6 del capitulo 4 referente a Integración de Mercados, donde se considero el consumo per capita de tilapia por cada habitante del Estado de Veracruz.
Proyecto por eslabón.
Insumos1. Especialización de granjas productoras de insumo biológico.2. certificaciones de calidad y sanidad.
Producción1. Especialización de granjas engordadoras.2. Certificaciones de inocuidad.
Cuadro 12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
pa cp pa cp ia ci ca cc
Industrialización1. Establecimiento de planta procesadora que permita una diversificación de productos.
Comercialización1. Creación de una empresa integradora.2. Formulación de alianzas estratégicas entre eslabones.
213PROGRAMA ESTRATÉGICO
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
b) Estrategias para la cadena
Se observa eslabones necesarios, que no existen en la cadena y otros que están desvinculados. Como lo es la industrialización y la comercialización. La estrategia para corregir esta situación pudiera considerar las siguientes acciones.
1. Transferencia de tecnología tanto para el insumo bio-lógico como para la engorda de tilapia que optimice la producción y llegue a certificar los procesos tanto en calidad, sanidad e inocuidad.
2. Transferencia de tecnología para procesos de indus-trialización, que diversifique la producción y logre esta-bilizarse en los mercados.
3. Transferencia de tecnología para consolidación de una o más empresas integradoras, encargadas de ven-der y distribuir los productos a diferentes nichos y ob-tener insumos para distribuirlos de forma optima a sus socios. Así como establecer alianzas estratégicas entre los eslabones (por ejemplo: Acuacultura por contrato).
c) Estrategias para la red de valor.
La red de valor necesita de las siguientes acciones es-tratégicas.
1. Transferencia de tecnología financiera, para innovar procesos adecuados a las necesidades de los producto-res de tilapia en Veracruz.
2. Estudios de la normatividad con la finalidad de ade-cuarla a la realidad actual.
d) Estrategia para el eslabón de insumo biológico
Situación actual.
Generalmente en el Estado de Veracruz, las granjas que producen crías actualmente, no son especializadas, es decir su objetivo principal es abastecer su propia deman-da y después participar con crías en el mercado. Estas granjas pioneras en el estado, necesitaron de esto debido que no había quien la proveyera de crías de la calidad requerida, y poco a poco, con los excedentes se estable-cieron como proveedores de cría y además engordado-res. La calidad de la oferta de crías es variable y depende de cada unidad de producción, las cuales han definido su propia estrategia de producción y su línea de crías de tilapia. Se han importado líneas mejoradas a nivel inter-nacional, de tilapia gris y roja e híbridos que, debido a su mayor velocidad e crecimiento y eficiencia en la conver-sión de alimento, han impulsado la producción regional. Todas estas granjas masculinizan y venden únicamente crías revertidas con la premisa al cliente de mejor veloci-dad de crecimiento y la política interna de conservar su línea exclusiva.
Escenario
Considerando el escenario de incrementar la producción de Tilapia en el Estado de Veracruz, es necesario la espe-cialización de las unidades de producción de crías, que certifiquen la calidad de sus crías, logren una manipu-lación genética adecuada para conservar el vigor y de ser posible incrementarlo y aseguren el abasto oportuno. Esto trae como consecuencia que el engordador sea tam-bién especializado. Es decir que se dedique a la engorda de tilapia con la confianza que tendrá un abasto de crías competitivas en términos de precio y calidad.
Para lograr un producción estatal proyectada de 20,000 ton es necesario producir 45 millones de crías aproxima-damente como se observa a continuación, lo que implica una cantidad de 9 unidades de producción de cría con un rendimiento en promedio de 3, 000,000 anuales
214 PROGRAMA ESTRATÉGICO
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Alternativa
Las granjas que actualmente producen crías, cuentan con cierto nivel de especialización y cuenta con una cartera de clientes cautivos, estas granjas deberán de optimizar su producción para mantenerse competitivos.
Existen iniciativas nuevas en el mercado con visión de es-pecialización del eslabón de la cadena. La iniciativa de la empresa TECNOPEZ es la de ser una unidad de producción especializada en la producción de cría. TECNOPEZ esta co-ordinada con empresas internacionales como AKVAFOR-SK que han participado en la generación de líneas mejora-das como la GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) en Asia y se dedican al mejoramiento productivo a través de manipulación genética, TECNOPEZ manifestó en las encuestas un producción potencial programada hasta de 5,000,000 de crías anuales.
Existe otra unidad de producción especializada en el me-joramiento genético de Tilapia en el Estado de Veracruz,
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que han desarrollado líneas de tilapia para cul-tivo como lo es el Pargo UNAM, esta línea se encuentra en proceso de validación para ser liberada al mercado. El Pargo UNAM es una tilapia de coloración roja, el cual tiene un mercado definido en particular. Se espera que esta cría pueda ser distribuida en el mercado Veracruza-no a través de una unidad de producción especializada de tipo empresarial.
A continuación se presenta una cuadro en donde se ob-serva que para la producción actual de tilapia calculada entre 900 ton y 6500 ton es necesario producir entre 2 millones a 15 millones de crías, para la última cifra se requieren de 5 empresas productoras con capacidad de 3, 000,000 crías cada una, lo que coincide con las cifras actuales. Para incrementar la producción a 20,000 ton anuales como meta estatal es necesario producir mínimo 40 millones de crías, por lo que es necesario establecer 15 empresas productoras de crías a lo largo del Estado (ver cuadro 12.3)
Cuadro 12.3. Proyección del incremento de producción
de crías y nuevas empresas productoras.
no dE EmprEsa quE produZcan 3 millonEs dE crías
producción potEncial ton.
dE tilapia a 450 g
costo dE producción a $0.2/cría En milEs dE $
valor dE la producción a
$0.5 En milEs dE $
millonEs dE crías
2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1
2
4
5
7
9
10
12
14
15
17
900
2,250
4,500
6,750
9,000
11,259
13,500
15,750
18,000
20,250
22,500
180
450
900
1,350
1,800
2,252
2,700
3,150
3,600
4,050
4,500
450
1,125
2,250
3,375
4,500
5,630
6,750
7,875
9,000
10,125
11,250
Fuente: elaboración propia.
215PROGRAMA ESTRATÉGICO
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
e) Estrategias para el eslabón producción.
Situación actual.
Existen cerca de 1000 productores de tilapia según el cen-so de la SEDARPA (2005). Tipificando a los productores se observa que existe un porcentaje muy bajo de produc-tores empresariales y la población es eminentemente de tipo inicial, es decir productores con rendimientos menores a 1000 kg, siendo un porcentaje también alto de estos productores con rendimientos menores a 100 kg anuales. Los productores empresariales son considerados aquellos con rendimientos mayores a 10 ton anuales, no obstante existen productores con rendimientos de 70 ton anuales. Tipificando al grupo de productores en cuatro grupos: Empresariales (>10 ton), Intermedios o en transición (>5 ton), artesanales (>1 ton) e iniciales (< 1 ton), se obtiene un producción media anual de 1000 ton. A través de cálcu-los indirectos, utilizando la información de proveedores de insumos como la producción de crías y alimento se infiere que la producción de tilapia en el Estado de Veracruz es de 6,125 ton anuales. De forma contrastante la produc-ción formalmente reportada por CONAPESCA haciende a 16,625 ton, en el año 2003 (Anuario estadistico). En esta cifra estadística se incluyen las pesquerías acuaculturales y el concepto de producción es de “Mojarra” el cual es un
nombre común que abarca más especies que las de tilapia, por lo que no es una referencia objetiva de producción.
Esta producción de 16,526 ton tiene valor aproximado de 578 millones de peso ($35.0 kg.) y proporcionalmen-te pudiera representa el 0.01% PIB estatal, lo que podría considerarse como una aportación significativa para un gremio de aproximadamente 1000 productores.
Escenario
Para lograr el escenario productivo de lograr la produc-ción de 16, 516 ton es necesario invertir la estructura tipológica actual y considerar un 80% de producto-res empresariales (800) con una producción media de 20,000 ton anuales (ver cuadro 12.4).
Alternativa
Es necearía una estrategia de transferencia de tecnología, en donde el productor inicial se apropie del conocimiento en el menor tiempo posible y pase al nivel intermedio o en transición y que el productor en transición logre rendi-mientos arriba de las 10 toneladas con una visión a futuro de obtener 30 ton. anuales. Esto resulta en un gremio productivo de 800 productores empresariales.
Cuadro 12.4. Porcentaje de productores empresariales ne-
cesarios para lograr la producción de tilapia planteada.
porcEntajE dE productorEs EmprEsarialEs dE 1000
rEndimiEnto dE tilapia ton. anualEs
10 ton
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
80%
70%
60%
50%
40%
20 ton
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
30 ton
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
Fuente: elaboración propia.
216 PROGRAMA ESTRATÉGICO
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colegio de postgraduados
Cuadro 12.5. Diversificación del uso de la tilapia.
procEso dE industrialiZación
porcEntajE tonEladas tonEladaspuntos dE vEnta
Viva a pie de estanque
Tilapia viva en exhibidores
Fresca enhielada
Fresca fileteada
Entera congelada
Conservas
30%
10%
20%
10%
20%
10%
100%
4954.8
1651.6
3303.2
1651.6
3303.2
1651.6
800
800
800
800
800
800
6.2
2.1
4.1
2.1
4.1
2.1
Fuente: elaboración propia.
f) Estrategia para el eslabón de industrialización
Situación actual
Actualmente en el Estado de Veracruz no existe la indus-trialización de tilapia. Existen algunos ejemplos incipien-tes y aislados de proceso de fileteo y transformación, sin embrago no existe esta eslabón como tal.
Escenario
Considerando el escenario de incrementar la producción a 16,516 ton anuales es necesario diversificar la oferta en el mercado con productos varios, como lo son: tilapia viva en exhibidores, tilapia fresca aliñada en hielo, con-gelada, filete fresco y congelado: productos varios como nuggets, dedos de pescado, surimi y minilla. En este pro-ceso se obtienen subproductos como piel, vísceras, cabe-zas y huesos.
Alternativa.
La generación centros de acopio que permite conjuntar las cantidades necesarias para desarrollar los procesos. Esto permite diversificar la producción y obtener subpro-ductos (ver cuadro 12.5).
217PROGRAMA ESTRATÉGICO
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comisión nacional de acuacultura y pesca
Estos centros de acopio podrán tener la estructura de empresa integradora, complementaria a una figura jurí-dica como por ejemplouna Sociedad Anónima de Capi-tal Variable (SA de CV) entre otras, en donde los socios accionistas pudieran ser los productores engordadores de tilapia. De esta forma se asegura el abasto del princi-pal insumo que es la tilapia, funcionando de esta forma por “acuacultura por contrato” generando una alianza estratégica entre estos dos eslabones.
g) Estrategia para el eslabón de comercialización
Situación actual
La comercialización para llegar al productor final suce-de de dos formas actualmente, a pie de estanque y en pescaderías. No obstante la tilapia de cultivo llega a las pescaderías es muy escaso el producto de cultivo que se vende a través de estas empresas. Las pescaderías gene-ralmente venden tilapia de pesca local e introducida a Veracruz de diferentes estados de la republica y de cul-tivo mayoritariamente es importada de países asiáticos (China, Taiwán, etc.). A través del análisis se detecto cinco tipos de comerciliazadores de tilapia, con diferente nivel tecnológico: bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. El nivel bajo no esta tecnificado y utiliza únicamente hielo como forma de conservación, el medio bajo cuenta con mas tecnología usa hielo frapé y recipientes y neveras, el siguiente nivel usa energía eléctrica para refrigeración y hielo para presentar el producto y conservarlo, solo en las dos últimas se usa energía eléctrica para conservar en congelación y refrigeración, y al exhibición de productos se hace en hielo y en refrigeradores. El caso extremo en la región (en el Estado de Puebla) es la empresa “El Cha-ral” que únicamente vende tilapia congelada importada, no vende fresca, siendo su giro únicamente congelado. Los comercializadores formales establecidos diversifican sus productos llegando a empresas que vende más de 100 productos relacionados con el consumo de pesca-dos y mariscos. Conforme mas tecnificada es la empresa comercializadora menos importante es el volumen pro-porcional de tilapia. Se detectaron comercializadores am-
bulantes tecnificados, con tilapia viva como producto. Se detectaron también expendios de tilapia viva.
Es importante mencionar que no existe vinculación entre el productor y comercializadores, la venta a pie de estan-que es a oferta y demanda.
Escenario
Incrementando la producción a nivel empresarial y ejecu-tando la acuacultura por contrato, es factible establecer empresas integradoras que dinamicen la comercialización y diversifiquen la oferta de productos de tilapia.
Alternativa
Establecer acuerdos de comercialización de tilapia entre el centro(s) de acopio propuesto en el eslabón de indus-trialización y en este eslabón como empresa integradora dar el servicio de comercialización, en donde los comer-cializadores actuales de tilapia serían cliente de esta em-presa. Esta empresa especializada en industrialización y comercialización de tilapia, podrá manejar los diferentes productos que se han venido mencionando, variantes de pescado vivo, fresco y en conservas, además de manejar los subproductos.
h) Estrategias para los proveedores complementarios de los diferentes eslabones.
Proveedores de alimentos
Situación actual
La producción de alimentos es el insumo mas importante actualmente en la producción de tilapia en Veracruz, los sistemas de producción instalados han seguido el modelo intensivo de producción en donde el alimento balanceado es el principal elemento que se debe de transformar en carne de pescado. Se observan conversiones de alimento (FCA) altas arriba de 1.5 lo que implica una demanda alta de alimento y por lo tanto una dependencia productiva
218 PROGRAMA ESTRATÉGICO
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de estas empresa y por lo tanto también económica. Es decir si por alguna razón el distribuidor deja de surtir la acuacultura empresarial dejaría de existir. Si el proveedor de alimento sufre un alza en sus insumos esto repercute hasta consumidor final, pasando por todos los eslabones.
Actualmente no se tienen alianzas estratégicas entre los acuicultores veracruzanos y los fabricantes del alimento, hasta la fecha no existe una estrategia para surtir en tiempo y forma definida la necesidad de alimento. El fenómeno de oferta y demanda es lo que rige actual-mente esta relación.
Los proveedores actuales de alimento diversifican su pro-ducción en otros tipos de alimento lo que les permite estabilidad económica, es decir que si en este momento deciden dejar el nicho de mercado, puede continuar su empresa con la demanda de otros productos balanceados para otras especies, como, aves, cerdos, rumiantes, mas-cotas, otras especies acuáticas, etc.
Debido a que los ingredientes para elaborar el alimento en su mayoría son importados y están sometidos a oferta y demanda, los precios del alimento no son estables y cam-bian según las variaciones del mercado de materia prima y energéticos.
Las empresas proveedoras de alimento para tilapia que abastecen al Estado de Veracruz producen alimento ex-trudido lo que implica flotabilidad y mayor digestibilidad del alimento, y menor impacto en el medio ambiente, sin embargo el proceso es más caro.
En las entrevistas hechas a este tipo de empresas se detec-tó un interés en participar como proveedores de alimento de tilapia y se tiene una expectativa de crecimiento del sector en base a la producción de tilapia. La capacidad de producción de estas empresas es alta, un extrusor moder-no puede producir 10 ton por hora, sin embargo el costo de inversión también es alto, un extrusor se cotiza en un millón de Euros, y este es una cuarta parte de la inversión, aproximadamente. Es decir una planta de producción de
alimentos llega a valer 4 millones de euros (56 millones de pesos).
En el Estado de Veracruz no existe la fabricación de ali-mento, el cual se hace en los Estados de Jalisco y México, teniendo que incrementar el costo por fletes. Si bien exis-ten distribuidores de cada empresa a lo largo del estado, cada uno de estos implica un incremento al precio del producto, del 10%.
Escenario
Proveer al Estado de Veracruz con alimento de calidad y con oportunidad para surtir 800 productores empresa-riales, con una producción media anual de 30 toneladas. Considerando un FCA de 1.5 la necesidad de alimento sería de 36 000 toneladas de alimento anuales. Consi-derando un precio de $7000 ton resulta en valor de pro-ducción de $252, 000,000.0 anuales.
Alternativa
Las alianzas con los proveedores de alimento son muy importantes, el conocer las fluctuaciones del mercado de las materias primas y los energéticos por parte del productor de toda la cadena productiva, estabilizará la suposición de estar en desventaja con el productor de alimento balanceado y poder conocer el por que de estas fluctuaciones que afectan a toda la cadena. En estos dos eslabones existe el conflicto de por un lado el productor necesita reducir costo por alimentación y por otra parte el productor de alimento le beneficia incrementar estos costos. Para resolver este conflicto es importante que ambas partes conozcan ambos procesos y sepan cual es la implicación de una alta o baja en el precio y suminis-tro de alimento. Una vez teniendo este acercamiento se debe trabajar en conjunto para reducir al máximo el FCA, en los diferentes sistemas de producción existentes y hacer recomendaciones al productor, manteniéndolo informado constantemente, lo que implica desarrollar in-vestigación participativa.
219PROGRAMA ESTRATÉGICO
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comisión nacional de acuacultura y pesca
La presencia de empresas integradoras que aglutinen a los productores, para la industrialización y comercializa-ción, pueden participar también en la proveeduría de in-sumos y tener esta relación directa con los productores eliminando intermediarios y evaluando la eficiencia del alimento continuamente.
Proveedores de equipos
Situación actual
Los equipos especializados para acuacultura como, airea-dores, sopladores, piedras de aireación, entre otros equi-pos, normalmente son importados. Algunos productores han incursionado en construir sus propios equipos, con éxito, sin embargo en general los costos son inflados por la importación. De la misma forma los equipos de medi-ción de calidad del agua y substancias, no hay un merca-do local que abastezca a precios competitivos.
Escenario
Proveer al estado de Veracruz con equipos especializa-dos para acuacultura, que pueden ser competitivos en términos de precios y eficiencia. Es necesario involucrar a la industria de manufactura (armadora) y desarrollar la innovación necesaria para surtir el mercado local. De la misma forma los equipos de medición de calidad del agua, entre otros.
Alternativa
Hacer alianzas con proveedores de materias primas y con empresas de manufactura mecánica y electrónica. Desarrollar la innovación tecnológica correspondiente en relación con los diferentes institutos y centros públicos de investigación, aprovechando los recursos de instancias locales y nacionales que puedan financiar este tipo de desarrollo.
Proveedores de apoyo financiero
Situación actual
Existen programas de apoyo y fomento a la acuacultura, estos se manejan a los tres niveles de gobierno, siendo el más popular e importante los programas de Alianza para el Campo de CONAPESCA., sin embargo los apo-yos otorgados en los últimos tres años para el estado de Veracruz por este programa es de 7 proyectos. No obs-tante en este mismo programa se ofrecen apoyos para la implementación del proyecto y estudios de impacto am-biental, la limitante principal en este sentido es contar con la normatividad actual para hacer acuacultura, lo que in-volucra: Registro de Nacional Pesquero (RNP), evaluación de impacto ambiental ante SEMARNAT, el cual incluye aranceles ($22,000) mas el costo del estudio $30,000.0 (varia según el despacho), permiso de uso del agua CNA incluyendo un integrador con un costo de $20,000 (en el caso de pozos un estudio geohidrlógico de $15,000) haciendo un total de $82,000 mas los costos de gestión en términos de trámites que involucran viáticos, trans-porte y tiempo invertido. Haciendo una ponderación de $100,000, que hay que invertir para cumplir con las espe-cificaciones poder acceder a un apoyo financiero.
El monto de los apoyos varían dependiendo del progra-ma. Para el programa Alianza para el campo de acuacul-tura y pesca se pueden proyectar hasta $3, 000,000.0 (SAGARPA, 2007), con una participación al 50% del pro-ductor. FIFOPESCA es una alternativa específica de finan-ciamiento es el Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, en esta reconversión pes-quera se incluye la acuacultura y se otorgaron 9 apoyos en el año 2006.
La Comisión de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP) ha financiado cerca de 50 proyectos en los últimos cuatro años y el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Ru-ral aproximadamente 100 proyectos en los últimos dos años, entre otras instancias, como el Programa Nacional de Acuacultura Rural.
220 PROGRAMA ESTRATÉGICO
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La banca comercial otorga créditos a través de instan-cias como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) en donde también son escasos los proyectos acuícolas de tilapia incluidos, en los últimos años.
Escenario
Contextualizar los requerimientos normativos para hacer acuacultura, los proyectos deberán considerar los costos de gestión normativa como parte de los costos de inver-sión y calcular su rentabilidad.
Alternativa
Mayor divulgación de los programas de apoyo para cu-brir los costos de elaboración de proyectos y para cubrir los costos emanados por la Manifestación de Impacto Ambiental.
Generación de un Fideicomiso como fondos revolvente para imprevistos operativos, que pueda ser operado por una empresa integradora o una dispersora de crédito.
i) Anexo. Metodología.
La metodología usada para escribir este capitulo fue, el análisis que de los capítulos anteriores referentes a los eslabones que integran la cadena productiva del sistema producto tilapia en Veracruz. Debido a que el análisis nos arrojo las deficiencias que existen en dicha cadena y nos dio un panorama más amplio para decidir que proyectos podrían impulsar la producción de tilapia a nivel estatal.
1OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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CAPITULO 13
221OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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comisión nacional de acuacultura y pesca
Estrategia para la cadena y red de valor
Situación actual
Los eslabones de la cadena productiva de tilapia y los elementos que en conjunto forman la red de valor, se representan en la figura 13.1.
Se observa que en el contexto actual existen eslabo-nes no desarrollados como lo son: la industrialización y la comercialización. Se observa también que los esla-bones existentes son incipientes, es decir que no están plenamente desarrollados.
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Figura 13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.Fuente: elaboración propia.
rojo potencial al 100%
verde situación actual
Equipos y suministros
Alimento
Normatividad
Financiamiento
Producción de crías
Engorda
Industrialización
Comercialización
222 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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La estrategia debe incluir un crecimiento en todos los elementos de la red de valor y la generación de escena-rios para cada uno de ellos, que en su conjunto forme un plan estratégico para el desarrollo de una economía regional en base a la producción de tilapia y a la diversi-ficación de sus productos e insumos.
Se plantea el crecimiento a lo largo de 10 años, en los cuales los productores actuales en sus diversas tipolo-gías, tienden a producir mas eficientemente hasta lograr pasar a ser productores empresariales con un rango de producción anual entre 10 y 30 ton anuales. Esto no impide que haya unidades de producción que puedan crecer a rendimientos más altos en menor tiempo, de hecho existen en Veracruz. La tendencia entonces, es ser un gremio con un número grande productores con cosechas rentables y no con pocas empresas con ten-dencias monopólicas. El número de productores involu-crados finalmente se plantea en 800, se tendrá un inicio
de 25 productores, al segundo año otros 25 produc-tores, al tercer año, 50 mas haciendo una totalidad al tercer año de 100. En los años subsecuentes se plantea un crecimiento de 100 productores hasta llegar a 800.
Matriz de optimización anual
La inferencia de los datos a través del tiempo es com-pleja y presenta múltiples escenarios y dimensiones no solo de la acuacultura sino de la economía en general. Con la finalidad de poder observar una aproximación cualitativa se planeta un escenario con productores empresariales en cultivo intensivo, considerando costos de operación (energía eléctrica, alimentación, mano de obra, crías de tilapia) e inversión o capital (Infraestruc-tura), con un precio del mercado del producto final de $35/kg, con peces de 450g con una producción teórica de 30 ton anuales (ver cuadro 13.1).
Cuadro 13.1. Proyección a nueve años del incremento
de productores y la producción.
Año Productores No.
toN críAs AlimeNto toN
oPerAcióN miles de $
iNversióN miles de $
vAlor de lA ProduccióN
miles de $
Fuente: elaboración propia.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
750
1,500
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24000
1,666,667
3,333,333
6,666,667
13,333,333
20,000,000
26,666,667
33,333,333
40,000,000
46,666,667
53,333,333
1,125
2,250
4,500
9,000
13,500
18,000
22,500
27,000
31,500
36,000
23,860
47,721
95,441
190,883
286,324
381,766
477,207
572,648
668,090
763,531
30,824
61,649
123,297
246,595
369,892
493,190
616,487
739,784
863,082
986,379
26,250
52,500
105,000
210,000
315,000
420,000
525,000
630,000
735,000
840,000
223OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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comisión nacional de acuacultura y pesca
Independientemente de la tendencia a través del tiempo en el cuadro se puede observar el monto de inversión necesario a nivel estatal para poder alcanzar diferentes niveles productivos y con esto contribuir a los diferentes niveles de desarrollo.
Es importante mencionar que la tendencia tecnológica en el Estado de Veracruz actualmente es el cultivo inten-sivo, el cual es de altos insumos. Esta tendencia deberá ser ajustada buscando mayor eficiencia en el cultivo, es decir que sea competitivo en términos energéticos y de aprovechamiento de los recursos naturales, presen-tando escenarios de acuacultura en estanques rústicos, fomentando la productividad primaria y controlándola con la finalidad de disminuir el factor de conversión de alimento (FCA) la más cercano a 1.
Actualmente es factible el cultivo intensivo debido a que en el Estado de Veracruz el costo de la tilapia ha alcan-zado valores altos, en ocasiones hasta de $40/kg., sin embargo el punto de equilibrio (P.E.) se ubica en valores entre $20 y $25/ kg., siendo que los competidores mas fuertes como la importación de tilapia de países asiá-ticos encuentran el PE a niveles tan bajos como $8.0/kg., claramente encontrando un área de oportunidad para vender su producto en nuestra región con ampli-tud económica. Es urgente la innovación y adaptación tecnológica que conlleve a FCA mas eficientes y PE mas competitivos, lo cual redunda en indicadores económi-cos y macroeconómicos para Veracruz más estables y competitivos. Implica además ser mas eficientes en tér-minos energéticos, consecuentemente se obtiene una producción mas estable, con tendencia sostenible.
En el cuadro 13.2 se observa la matriz de optimización de la oferta que se plantea para la producción y comer-cialización de tilapia en un periodo de nueve años. Las presentaciones que se muestran son las actuales en el Estado de Veracruz, tilapia viva a pie de estanque y en-tera eviscerada.En el cuadro 13.2 se puede observar la matriz de opti-mización de la oferta, esta se plantea en un periodo de diez años a partir de la producción actual. Se establece a partir de las 2 presentaciones actuales de tilapia que existen en el mercado del Estado de Veracruz. Los cos-tos totales incluyen todos los rubros implicados en la producción y comercialización de la tilapia.
En la figura 13.2 se ilustra el crecimiento de la produc-ción en el periodo de diez años que incluye la matriz de optimización de la oferta.
224 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
1
3
7
5
9
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1,000
4,000
12,000
8,000
16,000
$20,000.000
$80,000.000
$240,000.000
$160,000.000
$320,000.000
40
40
40
40
40
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
500
2,000
6,000
4,000
8,000
$11,000.00
$44,000.00
$132,000.00
$88,000.00
$176,000.00
1,500
6,000
18,000
12,000
24,000
$31,000.000
$124,000.000
$372,000.000
$248,000.000
$496,000,000
45
45
45
45
45
Vivo a pie de estanque
Entero eviscerado
total
Vivo a pie de estanque
Entero eviscerado
total
Vivo a pie de estanque
Entero eviscerado
total
Vivo a pie de estanque
Entero eviscerado
total
Vivo a pie de estanque
Entero eviscerado
total
Cuadro 13.2. Matriz de optimización de la oferta en un
periodo de diez años.
Año PreseNtAcióNcosto
totAl $/kgPrecio de
mercAdo $/kgBeNeficio
$/kg toNelAdAsBeNeficio totAl $
020 20 500 $10,000.00040
23 22 250 $5,500.000
750 $15,500.000
45
Vivo a pie de estanque
Entero eviscerado
total
225OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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comisión nacional de acuacultura y pesca
En la figura 13.2 se puede ver como aumentaría la produc-
tividad y oferta de tilapia en el periodo de diez años que se
tiene planteado en la matriz de crecimiento, si se tuvieran los
recursos disponibles para poner en marcha los proyectos de
crecimiento que se plantean en el capitulo 14.
Optimización de la oferta
Producción
0 1 3 5 7 9años
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Eslabón de insumo biológico.
El cuadro 13.3 se muestra la producción de crías necesa-rias para satisfacer el mercado en los próximos 10 años.
Fuente: elaboración propia.Figura 13.2. Gráfica de la optimización de
la oferta en un periodo de nueve años.
226 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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Granjas productoras de crías requeridas 5 millones de crías por granja anuales
Año 10 toN 20 toN 30 toN
ProductoresNúmero de críAs requeridAs
En la figura 13.3 muestra el número de granjas para lograr la producción estimada.
1
2
3
4
5
25
50
100
200
300
555,556
1,111,111
2,222,222
4,444,444
6,666,667
1,111,111
2,222,222
4,444,444
8,888,889
13,333,333
1,666,667
3,333,333
6,666,667
13,333,333
20,000,000
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
6
7
8
9
10
400
500
600
700
800
8,888,889
11,111,111
13,333,333
15,555,556
17,777,778
17,777,778
22,222,222
26,666,667
31,111,111
35,555,556
26,666,667
33,333,333
40,000,000
46,666,667
53,333,333
En la figura 13.3 muestra el número de granjas para lograr la producción estimada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Núm
ero
de
gran
jas
12.00
10.00
8.00
4.00
2.00
0.00
Figura 13.3. Numero de granjas productoras de cría requeridas.
227OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
50
100
200
300
400
500
600
700
250
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
500
1000
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
750
1500
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
Figura 13.4. Relación de número de productores y años requeridos para lograr la producción planteada.
En la figura 13.4 se muestra el número de productores y años para lograr la producción estimada
Fuente: elaboración propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Número de productores
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Año 10 toN 20 toN 30 toN
ProductoresesceNArios Productivos toN
Cuadro 13.4. Producción de tilapia en tres escenarios.
Eslabón de producción
El cuadro 13.4 se muestra la producción de Tilapia en tres posibles escenarios
228 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
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colegio de postgraduados
Eslabón de industrialización (rendimiento en filete)
En el cuadro 13.5 se muestra el rendimiento en filetes de la producción estimada en 10 años.
Año 10 toN 20 toN 30 toN
ProductoresesceNArios Productivos toN
Fuente: elaboración propia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
83
167
333
667
1,000
1,333
1,667
2,000
2,333
2,667
167
333
667
1,333
2,000
2,667
3,333
4,000
4,667
5,333
250
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Cuadro 13.5 Rendimiento de la producción de tilapia
en toneladas de filete
Es importante mencionar que el valor del filete en el mercado fluctúa entre $70 y $120/kg y que el valor de la tilapia como materia prima, en este caso es el precio de la tilapia a pie de granja, es decir a $35/kg, lo cual hace no rentable la producción de filetes con estos costos de insumos (ver figura 13.5).
Aun considerando los costos de producción de tilapia de granja en su punto de equilibrio, es decir $20/kg, los indicadores de rentabilidad como la relación B/C se muestran bajos.
229OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Valor de la producción en filete
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempo en años
Miles de pesos $
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
En el cuadro 13.6 se muestra el beneficio costo de la pro-ducción de filete con los precios actuales, los números en rojo presentan sistemas de producción no rentables.
Cuadro 13.6. Beneficio/Costo de la producción de file-
te en relación al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del filete.
$15 mojarra viva
$20 mojarra viva
$25 mojarra viva
$30 mojarra viva
$35 mojarra viva
70
1.1
0.9
0.7
0.6
0.5
80
1.3
1
0.8
0.7
0.6
90
1.4
1.1
0.9
0.8
0.7
110
1.7
1.4
1.1
1
0.8
100
1.6
1.3
1
0.9
0.8
120
1.9
1.5
1.2
1.1
0.9
75
1.2
0.9
0.8
0.7
0.6
85
1.3
1.1
0.9
0.8
0.7
95
1.5
1.2
1
0.8
0.7
115
1.8
1.4
1.2
1
0.9
105
1.7
1.3
1.1
0.9
0.8
Precio del filete $
Figura 13.5. Valor de la producción de filete en miles de pesos.
230 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Oferta calculada de tilapia
Fuente: elaboración propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
Toneladas
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Serie 1
Eslabón de comercialización
En la figura 13.6 se muestra la oferta estimada de la Tilapia en los próximos 10 años, la cual podría ascender a 24,000 ton.
Financiamiento para la producción.
Inversión operativa
En el cuadro 13.7 se muestran los costos de operación por cada productor propuesto.
Figura 13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 años.
10 toN 20 toN 30 toN No. de Productores
costos de oPerAcióN eN miles de $
Fuente: elaboración propia.
25
50
100
200
300
6,552
13,103
26,206
52,412
78,618
13,815
27,631
55,261
110,523
165,784
23,860
47,721
95,441
190,883
286,324
Cuadro 13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado.
231OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
10 toN 20 toN 30 toN No. de Productores
costos de oPerAcióN eN miles de $
Fuente: elaboración propia.
400
500
600
700
800
104,824
131,031
157,237
183,443
209,649
221,046
276,307
331,568
386,830
442,091
381,766
477,207
572,648
668,090
763,531
10 toN 20 toN 30 toN No. de Productores
costos de iNversióN eN miles de $
Fuente: elaboración propia.
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
11,073
22,147
44,293
88,586
132,880
177,173
221,466
265,759
310,052
354,346
20,811
41,623
83,245
166,491
249,736
332,981
416,227
499,472
582,717
665,962
30,824
61,649
123,297
246,595
369,892
493,190
616,487
739,784
863,082
986,379
Cuadro 13.8. Inversión de capital en miles de pesos
para cada productor considerado.
Financiamiento para la producción.
Inversión de capital
En el cuadro 13.8 se muestra la inversión por productor para obtener la producción planteada.
232 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Inversión requerida
Fuente: elaboración propia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años
Pesos
1,200.000
1,000.00
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Cuadro 13.9. Requerimiento de alimento por cada es-
cenario productivo.
Producción de alimento
Se estima que para alcanzar la producción estimada ha-brá un incremento notable en los requerimientos de ali-mento balanceado. (ver cuadro 13.9)
En la figura 13.7 se muestra la inversión necesaria para solventar a los productores y obtener la producción es-timada. (ver figura 13.7)
Figura 13.7. Representación de la inversión requerida para
el financiamiento de cada productor estimado.
10 toN 20 toN 30 toN Productores
esceNArios Productivos toN
Fuente: elaboración propia.
25
50
100
375
750
1,500
750
1500
3000
1,125
2,250
4,500
Inversión
Operación
233OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
10 toN 20 toN 30 toN Productores
costos de iNversióN eN miles de $
Fuente: elaboración propia.
200
300
400
500
600
700
800
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
9,000
13,500
18,000
22,500
27,000
31,500
36,00
Proveedores complementarios
Los proveedores complementarios de equipos y suminis-tros tienen un área de oportunidad creciente en este plan-teamiento. Se deberán hacer alianzas estratégicas para cada uno de los insumos para poder producir lo esencial en la región e incrementar la autonomía regional.
Metodología
Se desarrollaron cálculos utilizando los datos obtenidos a través de las encuestas y una hoja de cálculo electró-nica Excel de Microsoft.
1CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
CAPITULO 14
234CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
En el cuadro siguiente (14.1) se presentan de manera resumida los proyectos para los eslabones que forman la cadena productiva de tilapia para el Estado de Vera-cruz. Posteriormente se presenta una descripción breve, tipo perfil, de cada uno de estos proyectos.
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.
Cuadro 14.1. Propuestas de proyectos para los eslabo-
nes de la cadena productiva de tilapia.
Eslabón dE la cadEna productiva
alianza Estratégica
objEtivo dE la EstratEgia
proyEcto 1 proyEcto 2
Fuente: elaboración propia.
Insumo biológico No. de crías
Engorda de tilapia
Industrialización
Comercialización
Proveedores de Alimento
Mejorar la calidad en las granjas ya existentes
Mejorar las condiciones de las granjas empresa-riales Mejorar las con-diciones de las granjas empresariales
Desarrollo de centros de acopio
Desarrollo de centros de acopio
Distribución de alimento
Satisfacer la demanda estatal y ampliar el mercado al exterior del estado.
Invertir la estructura tipologica del productor hasta lograr 800 pro-ductores empresariales para producir 24000ton anuales
Consumir la producción de las granjas estable-cida
Asegurar la movilización del producto desde las granja hasta el consu-midor final Incrementar la demanda y asegurar la venta
Hacer eficiente el sumi-nistro e incrementar la calidad del alimento
Engordadores de tilapiaProveedores de alimentoProveedores de insumos y equipos
Centros de acopioProveedores de alimento Proveedores de insumos y equipos
Centros de acopio
Centrales de abastoPescaderías Centros comerciales
Empresa integradora
Generar nuevas uni-dades de producción especializadas
Incrementar la producti-vidad de los intermedios en un rango de 10 a 30 ton anuales
Diversificar los produc-tos comercializables en el mercado: Mojarra viva, Fresca en hielo Congelada, Filete y Conservas
Venta y promoción de tilapia en sus diferentes presentaciones (Sistema de información de mercado)
Sistema de información de mercado y calidad. (Transparencia en los costos, materias primas y distribución: mejores FCA)
235 CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Eslabón dE la cadEna productiva
alianza Estratégica
objEtivo dE la EstratEgia
proyEcto 1 proyEcto 2
Fuente: elaboración propia.
Proveedores de equipos e insumos diversos
Financiamiento
Normatividad
Construcción de equipos básicos para acuacultura (mecánicos electrónicos, químicos)
Generación de un Fideicomiso para pro-ductores de tilapia en Veracruz
Legalizar a los produc-tores actuales fuera de la normatividad
Evitar costos de importa-ción de equipo de uso común y con esto dismi-nuir costos de operación
Creación de un sistema de apoyo a contingen-cias financieras para los productores de tilapia
Hacer factible la instala-ción de más y mejores unidades de producción
Empresa integradora
Empresa integradora Dispersora de crédito
Comité Sistema Producto. Congreso Estatal
Sistema de información de mercado y calidad
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de aranceles y estudios necesarios
1. Insumo biológico
a. Mejorar la calidad en las granjas ya existentes de producción de crías
Objetivos.Asegurar que las granjas que compitan en el mercado es-tatal y regional estén certificadas en términos sanitarios.
Asegurar que las crías ofertadas cumplan con un están-dar definido de calidad públicamente conocido.
Justificación.Evitar la transmisión de enfermedades y parásitos de una unidad de producción a otra.
Proveer de un insumo que complemente en términos de eficiencia, al siguiente eslabón de la cadena la producti-vidad, las granjas de engorda.
Instrumentación.Colaboración de los productores con el Comité Estatal de Sanidad acuícola, (COSAP), a través de alianzas estra-tégicas para gestionar y financiar, áreas de cuarentena regionales y monitoreos periódicos de las unidades de producción.
Monitoreo del desarrollo de las crías en las granjas co-merciales y reportar su desempeño.
b. Generar nuevas unidades de producción especializadas.
Promover la inversión y proveer asesoría necesaria para el desarrollo de unidades de producción de crías espe-cializadas, ubicadas estratégicamente en el territorio.
2. Engorda de tilapia
a. Mejorar las condiciones de las granjas de engorda
empresariales
Objetivos.Asegurar que las granjas de tipo empresarial que ac-tualmente funcionan se involucren en el uso de las Bue-nas Prácticas de Producción de Tilapia.
Justificación.Actualmente la organización productiva de muchas de las unidades de producción empresariales, cometen
236CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
omisiones en el manejo que conllevan a la disminución de los rendimientos programados. Llevar a las unidades de producción a su capacidad instalada.
InstrumentaciónA través de técnicas de Procesos de Innovación Rural que incluyan los elementos de las Buenas Prácticas de Producción de Tilapia.
b. Incremento de la productividad de los Productores
Intermedios en un rango de 10 a 30 toneladas anuales.
Objetivos.Estabilizar la economía productiva de las unidades de producción intermedias.
Justificación.Los productores intermedios tienen rendimientos muy cercanos al punto de equilibro económico, por lo que su riesgo de inversión es alto.
El incrementar la eficiencia productiva los lleva a con-diciones menos riesgosas y aporta a la sostenibilidad de la actividad.
Instrumentación.Reingeniería de las unidades de producción buscando la eficiencia productiva y búsqueda de financiamiento para complementar el nuevo diseño productivo.
3. Industrialización.
a. Desarrollo de centros de acopio.
Objetivos.Asegurar la demanda de tilapia de los procesos de in-dustrialización determinados
Justificación.No existen los procesos de industrialización actualmente
en Veracruz, por lo que no se ha hecho posible incursio-nar en nichos de mercado diferentes a la venta a pie de estanque. A través de un centro de acopio se incentiva la organización productiva para concentrar el producto y aprovechar estos nichos.
Implementación.Desarrollo de la acuicultura por contrato y alianzas es-tratégicas entre productor y el centro de acopio. b. Diversificación de productos.
Objetivo.Dar valor agregado que asegura la rentabilidad de la cadena en su conjunto, a través del transporte y oferta en vivo, enhielada, refrigerada, en conservas y en filete. Incluyendo en el proceso el uso de subproductos, como piel, vísceras, etc.
Justificación.Actualmente en Veracruz el pescado se consume en di-versas presentaciones que ayudan al posicionamiento del producto en el mercado. La diversificación de pre-sentaciones aumentará la demanda y en consecuencia la producción tiene más opciones para ser consumida.
Implementación. Diversificar la presentación partiendo desde el producto más elemental: pescado vivo en puntos de venta espe-cializados, enhielada y congelada. Es importante men-cionar que debido al precio actual de la tilapia en el mercado ($35/kg) y al punto de equilibro de la produc-ción en las granjas ($20/kg) la transformación en filete o en conservas se considera poco factible en términos financieros, es decir actualmente no es rentable.
237 CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
4. Comercialización.
a. Desarrollos de centros de acopio
Objetivos. Asegurar la oferta productiva para competir por nichos de mercado estables.
Justificación.La venta de producto a píe de estanque es lenta y pue-de llegar a alargar los tiempos de residencia de los pe-ces en las granjas, ocupando espacios productivos. Si la cosecha es oportuna y completa los estanques de cultivo estarán disponibles para iniciar un nuevo ciclo de manera oportuna beneficiando el retorno de capital optimizando el tiempo.
Implementación.Proporcionar un servicio de venta del producto a través de puntos de venta especializados en el territorio, un sistema de información de mercado y alianzas estraté-gicas negociando precio y volumen.
Los centros de acopio mencionados pudieran ser parte de un empresa integradora que pertenezca a los mis-mos productores.
5. Proveedores de alimento.
a. Distribución de alimento.
Objetivo.Disminuir los costos de transporte del alimento balan-ceado.
Justificación.La producción de alimentos balanceados utiliza una tec-nología y equipo caros (extruido), y a demás los insu-mos que utiliza como materia prima son en su mayoría importados por lo tanto son caros. Generalmente son
empresas con costos energéticos altos y responsabilida-des de tipo laboral con personal de planta. Por todo esto se plantea complejo disminuir los costos actuales del alimento balanceado, sin menoscabo de la calidad. La opción que parece factible en términos de disminuir costos es en el transporte y en el envase del alimento.
Implementación. Si el alimento fuera comprado en envases mayores (sa-cos de 1 ton) y distribuido directamente a las granjas, el costo del transporte y empaque seria prorrateado entre las granjas participantes. Se tendrá que implementar en las granjas los almacenes con espacios y equipo de des-carga de bultos adecuados.
b. Sistemas de información de mercado y calidad del producto
Objetivo.Conocer los costos de la elaboración de los alimentos balaceados, especialmente materias primas y energé-ticos, con la finalidad de estar prevenidos y enterados de los precios del alimento. Además evaluar en las pro-pias granjas los alimentos balanceados en términos de la reducción del FCA y dar a conocer las estrategias de alimentación y la calidad del producto.
Justificación.Al conocer el mercado de los alimentos balanceados por parte del productor de tilapia, tendrá argumentos para decidir sobre el tipo de alimento a adquirir y la estrategia de alimentación mas adecuada.
Implementación. Establecer un servicio de comunicación de mercados en vía electrónica e impresa, en donde se presenten las fluctuaciones del mercado de alimentos y su calidad.
238CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
6. Proveedores de equipos e insumos
a. Construcción y venta de equipos básicos para acuacultura
Objetivos.Disponer en el mercado local de equipos de uso diario en acuacultura como lo son aireadores, sopladores, pie-dras difusoras, medidores químicos y electrónicos de la calidad del agua, etc.
Justificación.La mayoría de estos insumos son importados y son fac-tibles de hacer en la región.
Implementación. Involucrar a innovadores tecnológicos de las áreas de metal mecánicas, químicas y electrónicas en proyectos de innovación tecnológica, que implica todo el proceso hasta la comercialización.
b. Establecimiento de un sistema de información de mercado y calidad.
Objetivo.Conocer las mejores opciones de compra de equipos y suministros sin intermediarios.
Justificación.Al comprar equipos y suministros a distribuidores auto-rizados se evita el intermediarismo que incrementa el precio de los productos.
Implementación. Establecer un servicio de comunicación de mercados en vía electrónica e impresa, en donde se presenten las fluctuaciones del mercado de equipos e insumos mos-trando su calidad.
7. Financiamiento.
a. Generación de un Fideicomiso para productores de tilapia en Veracruz.
Objetivo.Apoyar al productor con crédito barato y oportuno. Justificación.
Existen eventos imponderables durante el ciclo de cul-tivo de la tilapia en donde se pueda requerir el apoyo financiero para complementar la operación del sistema de producción. O bien para desarrollar la productividad con mayor eficiencia.
Implementación. Diseñar la operación del fondo, y la constitución de una figura legal de crédito. Gestionar el recurso para operar.
8. Normatividad.
a. Normalizar la actividad acuícola en el Estado de Veracruz
Objetivo.Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de aranceles y estudios necesarios para desarrollar la acua-cultura.
Justificación.Existe un costo aproximado de $100, 000.00 que es ne-cesario erogar para hacer acuacultura en Veracruz, en pagos de aranceles, estudios y costos de gestión. Implementación.
Desarrollar proyectos de tipo legislativo que coadyuven a hacer pertinentes los costos que se demandan en las diferentes instancias de gobierno, para estatales y des-pachos privados.
239 CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
9. Descripción de capacitación y asesoría técnica necesaria.
A continuación se presentan en el cuadro 14.2 los te-mas de capacitación y asesoría técnica necesaria para el desarrollo del Plan Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz. Se presenta según la secuencia de eslabones de la cadena productiva y los elementos necesarios para consolidar la red de valor, como lo son los aspectos de normatividad y organización de productores y gestión de recursos.
Cuadro 14.2. Propuestas de capacitación y asesoria
para los diferentes eslabones.
1. Eslabón Insumo biológico.
Buenas Prácticas de Producción de Crías de Tilapia
Certificación sanitaria de crías de tilapia
2. Eslabón producción.
Buenas Prácticas de producción de Tilapia
Reingeniería de unidades de producción
Formulación de proyectos productivos para tilapia
3. Industrialización.
Desarrollo de empresas integradoras (alianzas estratégicas)
Desarrollo de acuacultura por contrato (alianzas estratégicas)
Formulación de proyectos de industrialización de tilapia
4. Comercialización.
Empresas integradoras
Empresas comercializadoras
Formulación de proyectos para comercializar Tilapia
Sistemas de comunicación de mercados
5. Proveedores de alimento.
Empresas integradoras
Empresas comercializadoras
Sistemas de información de mercados
Evaluación biológica de la calidad de alimentos y
reporte de datos
6. Proveedores de equipos en insumos.
Innovación tecnológica
Empresas Integradoras
Empresas comercializadoras
Sistemas de información de mercados
7. Financiamiento.
Figuras Jurídicas
Formulación de proyectos
Gestión de recursos
Alternativas de financiamiento como: Fideicomisos,
Dispersoras de crédito, cajas de ahorro.
8. Normatividad.
Normatividad, legislación y formas de incidir en su es-
tructuración y vigilancia.
9. Organización de productores.
Procesos innovación tecnológica (vinculación)
Procesos de innovación rural (Equipos transdisciplinarios
de trabajo)
Fuente: elaboración propia.
240CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
10. Fuentes de financiamiento
En los cuadros 14.3 y 14.4 se muestran las fuentes de financiamiento gubernamentales y privadas que apoyan proyectos relacionados con la acuicultura y otras activi-dades productivas.
Cuadro 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales
dEscripción
SEDESOL implementa apoyos para productores como: 1. Apoyo a la pala-bra. 2. Crédito social. 3. Crédito productivo para mujeres. 4. Impulso em-prendedor. 5. Integración productiva. 6. Agencia de desarrollo local.
FIFOPESCA contempla a toda persona física o moral, que se dedique o realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento y comercialización de productos acuícolas y pesqueros, bajo un esquema de atención de tres líneas de acción estratégica, que son reconversión y di-versificación productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atención flexible y oportuna de las necesidades y problemáticas de los estados en materia acuícola y pesquera.
El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres subprogramas:1. Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y3. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-merciales, organizativos, financieros y empresariales.
Pretende incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participa-ción social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del desarrollo de las regiones.
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Esta-tales para impulsar el desarrollo de proyectos de pequeña escala a través del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados en comunidades marginadas.
dEpEndEncia
SEDESOL
FIFOPESCA
ALIANZA PARA EL CAMPO
1. PAPIR
2. PRODESCA
3. PROFEMOR
PRONAR
Fuente: elaboración propia.
241 CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Cuadro 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales
dEscripción
Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía que atiende las iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.
El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Interme-diarios Financieros.
El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tressubprogramas:1. Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y3. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-merciales, organizativos, financieros y empresariales.
Pretende incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participa-ción social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del desarrollo de las regiones.
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Es-tatalespara impulsar el desarrollo de proyectos de pequeña escala a través del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados en comunidades marginadas.
dEpEndEncia
SEDESOL
FIFOPESCA
ALIANZA PARA EL CAMPO
1. PAPIR
2. PRODESCA
3. PROFEMOR
PRONAR
Fuente: elaboración propia.
242CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Cuadro 14.4. Fuentes de financiamiento privadas.
Cuadro 14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro
del Sistema Producto Tilapia para el Estado de Veracruz
dEscripción
Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía que atiende las iniciativas individuales y colec-tivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.
El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tec-nología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.
dEpEndEncia
FONAES
FIRA
11. Cronograma de actividades destinadas al Plan Maes-tro Sistema Producto Tilapia Veracruz.
El cuadro 14.4 muestra las actividades que se necesitan realizar para lograr una interacción entre los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.
Fuente: elaboración propia.
ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO
Mejoramiento de la calidad de crías en las granjas ya existentes
Capacitación y seguimiento de Buenas Prácticas de Producción de Crías de Tilapia
Certificación sanitaria de crías de tilapia
Generación de nuevas unidades de producción
Formulación de proyectos de producción de crías según "Territorios y Demanda"
Desarrollo de proyectos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
243 CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
ESLABÓN PRODUCCIÓN
Mejoramiento de las condiciones de las granjas empresariales
Capacitación en Buenas Prácticas de Producción de Tilapia
Certificación de granjas en “Tilapia Calidad Suprema”
Incrementar la productividad de productores intermedios
Reingeniería de unidades de producción
Formulación de proyectos productivos para tilapia
Puesta en marcha
ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Creación de la empresa integradora
Asesoría en la creación de la Empresa Integradora
Consolidación de la figura jurídica
Establecimiento de los sistemas operativos
Establecimiento de gerencia
Formulación de proyectos
Desarrollo de proyectos de la empresa integradora
Sistema de información de mercado de productos e insumos
Transporte y distribución de alimento
Desarrollo de centros de acopio transformación y venta
Campaña de consumo de tilapia cultivada
ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
Diversificación de productos de tilapia
Innovación tecnológica en industrialización de tilapia
Formulación de proyectos de industrialización de tilapia
Desarrollo de proyectos en industrialización de tilapia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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244CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisión nacional de acuacultura y pesca
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
ESLABÓN DE PROVEEDORES DE ALIMENTO
Formulación de proyectos de evaluación de la calidad de alimento
Investigación participativa para definir calidad del alimento FCA
Publicación de resultados
ESLABÓN DE PROVEEDORES DEEQUIPOS E INSUMOS
Formulación de proyectos de innovación tecnológica
Desarrollo de investigación participativa
Publicación de resultados
Aplicación de la innovación en las granjas
NORMATIVIDAD
Estudios de contextualización de la normatividad para fomentar la acuacultura
Plan de normalización de productores
Operación del plan de normalización
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
Familiarización con los procesos de vinculación, innovación y transferencia
Procesos de innovación rural (Equipos transdisciplinarios de trabajo)
Procesos innovación tecnológica (vinculación y transferencia de tecnología)
ESLABÓN DE FINANCIAMIENTO
Fideicomiso para contingencias en la producción
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
245 CONCENTRADO DE PROYECTOS
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de postgraduados
Anexo. Metodología.
La metodología usada para este apartado fue analizar a fondo cada uno de los capítulos que integran la cade-na productiva del sistema producto tilapia en Veracruz, con la finalidad de tener una idea definida del estado en que se encuentra dicha cadena. De igual forma se aportaron ideas de proyectos y se discutió con el grupo de trabajo cuales serian los proyectos propuestos que resultarían más rentables y estables para poder llevarse a cabo en cada eslabón que conforma la cadena de productiva de tilapia en Veracruz.
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