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Presentación de Resultados1T17
2 Agenda
Famsa México……..……………………….……. 9
Famsa USA..……………………….................... 11
Banco Famsa.…………………….….…………...... 13
Resultados Consolidados..……….............................16
Resultados consolidados…..………………...……62
3
4
5
6
1T17
Acontecimientos recientes..…………….....………….31
Cuentas de Balance..………...….........................................18 7
Acontecimientos recientes
4 Acontecimientos recientes
Avances en la monetización de activos: Banco del Bajío seleccionado como Fiduciario.
Fideicomiso de Garantía constituido el 20 de abril de 2017.
Aportación al Fideicomiso de 20 propiedades con valor de Ps.2,006 millones.
Venta de 10 inmuebles ubicados en los estados de San Luis Potosí, Edo. México,Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León por Ps.827 millones.
25 propiedades restantes, con un valor comercial estimado de Ps.2,258 millones, están enproceso de venta, para los cuales se estima un avance importante en su monetización parael 30 de junio de 2017.
5 Tiendas
Tiendas y Sucursales
Unidades de negocio
1T17 Aperturas Cierres 4T16 1T16 ∆% AsA
Total 868 1 19 886 920 (5.7%)Tiendas 429 0 5 434 431 (0.5%)
Famsa México 377 0 3 380 377 0.0%
Famsa USA Texas 26 0 0 26 26 0.0%
Sucursales PP USA 26 0 2 28 28 (7.1%)
Sucs. bancarias¹ 395 1 5 399 401 (1.5%)
Sucs. x reconvertir² 44 0 9 53 88 (50.0%)
6 Empleados
-5.8%
-1.6%
-10.5%
18,71517,771
17,088 17,039 16,830
705
691
648 628555
19,420
18,462
17,736 17,66717,385
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Famsa USA
Famsa MX
-2.0%
Resultados Consolidados
8
85.4% 87.7%
14.6% 12.3%3,840 3,979
1T16 1T17
Famsa USA
Famsa MX
Resultados Consolidados
Unidades-negocio Piso-Ventas
Ventas por mezcla
Ventas mismas tiendas (VMT)
Ventas por segmento1(MXP en millones)
Las Ventas Netas registraron un crecimiento anual de 3.6% en el 1T17
(MXP en millones)
377 377
26 2628 26
401 395
88 44920 868
1T16 1T17
449 449
66 664 4
41 406 3
1T16-m2* 1T17-m2*
Sucs. X ReconvertirSucs. Bancarias
Sucs. PP USA
Tiendas USA
Tiendas MX
-5.7%-0.9%
*m2 en miles.
5625671T16 1T17
Total +10.7% 2.3%
Famsa MX +10.0% +6.0%Famsa USA* (3.9%) (24.1%)
* Excluye efecto por tipo de cambio
21.2%31.8%
17.0%14.4%
12.7%9.4%
12.9% 13.3%9.9%9.5%5.7% 6.1%3.4% 3.0%1.9% 1.9%0.7%
0.8%14.0% 9.3%0.6% 0.4%
1T16 1T17
Famsa a FamsaOtrosTemporadaRopaComputadorasMotocicletasCelularesLínea BlancaElectrónicaMueblesPréstamos
3,840 3,979
+3.6%
1 Incluyen Intersegmentos y otros
Famsa México
10 Famsa México
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
Ventas por mezcla Crecimiento por categoría (1T17)
La contribución de las categorías de Préstamos Personales, Temporada, Motocicletas y Línea Blanca destacaron en el 1T17.
(MXP en millones)
7.5% 10.0%8.0%
11.5%10.0%
6.9%6.8%
12.4%
6.0%
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
Famsa MXANTAD22.7%
34.0%
10.8%9.5%12.9%9.1%
13.0%13.3%
11.6%10.9%6.6%7.0%3.7%
3.1%2.2%
2.2%0.8%
0.9%15.7%10.0%
3,2503,460
1Q16 1Q17
Otros
Temporada
Ropa
Computadoras
Motocicletas
Celulares
Línea Blanca
Electrónica
Muebles
Préstamos
-6% -1%8% 9% 12% 13%
60%
Elec
trón
ica
Com
puta
dora
s
Mue
bles
Cel
ular
es
Rop
a
Líne
a B
lanc
a
Mot
ocic
leta
s
Tem
pora
da
Prés
tam
os
-8%-25%
Famsa USA
12
Ventas por mezcla
Famsa USA
53.6%48.0%
12.4%12.2%
11.1%
11.0%
12.2%19.2%
4.4% 3.3%4.3% 4.3%
2.0%2.0%
562 487
1T16 1T17
Cómputo
Otros
Famsa a Famsa
Préstamos
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
F to F
Los ingresos en dólares durante el 1T17 disminuyeron 24.1% AsA por el impacto negativo en este segmento derivado de una débil demanda ante la incertidumbre política imperante en EEUU.
(MXP en millones)
562487
1T16 1T17
MXP: -13.3%USD: -24.1%
Ventas Totales(MXP en millones)
Banco Famsa
14
18,611 19,742 21,166 21,063 21,675
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Banco FamsaLa Captación Bancaria creció 16.5% AsA, sumando Ps.21,675 millones al cierre de 1T17.
Vista12%
Plazo con disponibilidad
21%Plazo67%
1T16
Vista11%
Plazo con disponibilidad
16%
Plazo73%
1T17Mezcla de Captación
(MXP en millones)
Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito,
Pyme, Fovissste, Credineroy Prendinero
Captación
BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s, Remesas, Transmisores y
Seguros
Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión
Servicios
Colocación
Captación+16.5%
4.1% 4.1% 4.3% 4.5%5.0%
Costo de Fondeo
15
4,1983,618
4,169 4,0044,483
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Banco Famsa
Índice de Morosidad (IMOR)**
*Cartera Bruta**Incluye derechos de cobroFuente: Banco Famsa
Cartera Comercial*
El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 8.5%, retrocediendo 20 pbs. vs. el 1T16, dado el fortalecimiento de nuestra base de créditos.
+6.8%(MXP en millones)Mezcla de Cartera Comercial
PYME36%
Microcrédito3%
Empresarial44%
Otros17%
1T16
PYME12%Microcrédito
3%
Empresarial49%
Otros17%
Financiero19%
1T17
13.3%11.9%
10.4% 9.8% 8.7% 9.1% 8.8% 8.5% 8.5%
Mar'15 Jun'15 Sep'15 Dic'15 Mar'16 Jun'16 Sep'16 Dic'16 Mar'17
2.5% 2.3% 2.2% 2.1% 1.8%
IMOR Comercial
Resultados Consolidados
17
375428
44
-11
419 416
1T16 1T17
Famsa USA
Famsa MX
10.9% 10.5%
1,578 1,673
293 232
1T16 1T17
Famsa USAFamsa MX
47.9%48.7%1,9051,871
+1.8%
216 260
1T16 1T17
6.5%5.6%
+20.6%
158
326
Resultados Consolidados
Utilidad Bruta
Gasto Financiero
UAFIRDA(MXP en millones)
(MXP en millones)
(MXP en millones)
Utilidad Neta(MXP en millones)
4.1% 8.2%
1T16 1T17
(1) Gasto Financiero = Intereses pagados
(1)
+105.9%
-0.7%
Cuentas de Balance
19
19,583 20,372
3,691 4,0212,619 2,18825,893 26,581
4T16 1T17
Consumo USA
Comercial MX
Consumo MX
2,268 2,163
315 2552,583 2,418
4T16 1T17
Famsa USA
Famsa MX
21,063 21,675
8,497 8,14129,560 29,816
4T16 1T17
Deuda Neta
Captación
Cuentas de BalanceDeuda neta y captación
-4.7%
5.7%
1.2%2.8%
Cuentas por cobrar
Inventarios Capital contable
11.6%
2.8%
8,315 8,493
4T16 1T17
+ 2.7% +0.9%
+2.1%
(MXP en millones) (MXP en millones)
(MXP en millones) (MXP en millones)
11.6%
-6.4%
20
-7.9%
Cuentas de Balance: Estructura de deuda
10,001 9,215
Perfil de deuda(MXP en millones)
(MXP en millones)
Fuentes de Fondeo(MXP en millones)
** Incluye certificados bursátiles locales y bono 144A Reg S.
23% 19%20% 26%
57% 55%
4T16 1T17Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional
68% 70%
23% 21%9% 9%
31,064 30,890
4T16 1T17Captación Bancaria Deuda Bursátil Credit Lines
Vencimientos de deuda
1,794
1,298
501 597
298 4,727
2017 2018 > 2019Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional
3,390
501
5,324
21 Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.(en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existedeclaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actualesde la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, deforma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros,rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significadosimilar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas,estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores,funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por lasmedidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación.
La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas alo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna encuanto a la exactitud de dicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin elconsentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicablesy deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores,funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.
Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual deGrupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2015 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso através de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.
22
Relación con Inversionistas
Paloma Arellanopaloma.arellano@famsa.com
+52 (81) 8389 3405
ContactoNuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos…
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