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08 Otoño
Diciembre 2010
PAÍSES BAJOS
Informe sobre la actualidad económico-comercial de los Países Bajos y sus relaciones comerciales con Uruguay
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
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CONTENIDO
1- DATOS .......................................................................................................................................................................... 3
2- ACERCA DE LOS PAÍSES BAJOS ...................................................................................................................................... 4
3- ESTRUCTURA ECONÓMICA ........................................................................................................................................... 4
4- INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAÍSES BAJOS CON EL MUNDO .............................................................................. 6
4.1- EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE LOS PAÍSES BAJOS ............................................................................................. 7 4.2 - PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR LOS PAÍSES BAJOS ................................................................................... 8 4.3 - PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES BAJOS ...................................................... 9
5- INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY – PAÍSES BAJOS ............................................................................................... 10
5.1 - PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ................................................................................................................................ 11 5.2 - PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN ............................................................................................................................... 13 5.3 - PRINCIPALES EMPRESAS URUGUAYAS EXPORTADORAS EN EL 2009 .................................................................................................. 15
6- RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR............................................................................................................................. 16
6.1 -ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR LOS PAÍSES BAJOS ........................................................................................................... 16
7-ENTORNO EMPRESARIAL .................................................................................................................................................. 17
7.1- ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN ................................................................................................................................................ 17 7.2- NORMAS DE PROTOCOLO ........................................................................................................................................................ 17
8- PÁGINAS WEB DE INTERÉS .......................................................................................................................................... 18
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1- Datos1
1 Fuente: www.indexmundi.com, es.wikipedia.org
Nombre oficial: Países Bajos
Población: 16,5 millones de habitantes
Superficie: 41.532 Km2
Densidad de población: 398 Hab/km²
Crecimiento de la población anual: 0,412 %
Esperanza de vida: 79,4 años
Alfabetización: 99%
Tasa bruta de natalidad (1/1000): 10,4
Tasa bruta de mortalidad (1/1000): 8,74
PBI per cápita: 48.209
Idioma oficial: Holandés
Capital: Ámsterdam
Principales ciudades: Rotterdam, La Haya, Utrecht, Eindhoven
Clima: Las temperaturas son moderadas, las lluvias abundantes y los vientos fuertes
Religión: Católica (40%), Protestante (35%)
Moneda: Euro
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2- Acerca de los Países Bajos2
Los Países Bajos están situados en el noroeste de Europa y limitan al norte y oeste con el mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Alemania. Es miembro de la Unión Europea. El país constituye una de las zonas más densamente pobladas del mundo, aunque las ciudades sean modestas en tamaño comparado con otros países europeos o mundiales y es uno de los estados más desarrollados. Como su nombre lo refiere, es un territorio formado por tierras bajas, las cuales un tercio se encuentran situadas al nivel del mar.
Los Países Bajos forman una monarquía constitucional. La Reina desempeña el poder ejecutivo. Los Estados Generales son los que conforman al poder legislativo y las Asambleas Provisionales al judicial. Éstas últimas son electas por sufragio directo.
3- Estructura Económica3
Países Bajos es una de las mayores y más desarrolladas economías del mundo. Es un país dedicado al comercio internacional, destacándose por su alto grado de apertura de competitividad. Su tasa de apertura al exterior, exportaciones más importaciones sobre el PBI del país, es mayor al 100%. La orientación al exterior de la economía holandesa se debe a su situación geográfica, la reducida dimensión del mercado interno y la escasez de materias primas y recursos naturales.
Su economía se encuentra terciarizada, más del 70% del PBI proviene del sector servicios. A su vez, este sector es el que concentra a la mayor parte de la fuerza laboral. Dentro de los servicios principales se destacan el transporte y los servicios comerciales y bancarios.
El sector agrícola, aunque su contribución al PBI es menor, se caracteriza por obtener elevados rendimientos. La superficie agrícola es intensiva y la tecnología utilizada es avanzada. Este sector recibe estímulos mediante un sistema de créditos agrícolas, los cuales permiten el desarrollo de explotaciones de pequeño tamaño.
Entre las industrias más importantes cabe mencionar la alimentaria, la petroquímica, la metalúrgica, la maquinaria, la electrónica, la eléctrica y la de equipos de transporte.
El sector energético es otro sector relevante para la economía de los Países Bajos debido a la importancia que tienen las actividades de extracción de petróleo y gas natural como por las actividades de refinamiento.
2 Fuente: Wikipedia
3 Fuente: Icex
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A continuación se presentan algunos indicadores del país4:
Indicadores de los PAÍSES BAJOS
2005 2006 2007 2008 2009
PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S) 640 678 784 877 797
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) 39.190 41.498 47.839 53.355 48.209
Inflación, precios al consumidor promedio (en %) 1,5 1,7 1,6 2,2 0,9
Población (en millones de habitantes) 16,3 16,3 16,4 16,4 16,5
Balance cuenta corriente (en % del PBI) 7,3 9,3 8,6 4,8 5,4
4 Fuente: www.imf.org
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4- Intercambio comercial de los Países Bajos con el mundo5 El saldo de la balanza comercial de bienes, en el período comprendido entre 2005-2009, ha sido superavitario. La tendencia fue creciente tanto en las exportaciones como en las importaciones hasta el año 2008. En el año 2009 ambas variables presentaron una caída respecto al año anterior, las exportaciones disminuyeron un 8,7% y las importaciones un 10%.
En lo que respecta al saldo comercial de servicios, se observa un saldo superavitario creciente hasta el 2008, disminuyendo un 45,4 % en el 2009. Esta abrupta caída se debe al hecho de que las exportaciones de servicios descendieron un 26,3% y las importaciones un 23,9%.
Tabla 1 – Balanza comercial de bienes 2005-2009. Datos en US$ millones
Datos en millones de US$ - bienes 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 349.813 400.686 477.641 545.853 498.389
Importaciones 310.591 358.510 421.368 494.937 445.384
Saldo Comercial 39.222 42.176 56.273 50.917 53.005
Tabla 2 – Balanza comercial de servicios 2005-2009. Datos en US$ millones
Datos en millones de US$ - servicios 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 92.040 96.776 111.823 126.735 93.360
importaciones 84.420 86.960 98.374 112.610 85.649
Saldo Comercial 7.619 9.816 13.449 14.125 7.710
5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
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4.1- Exportaciones e Importaciones de Servicios de los Países Bajos
Dentro de las exportaciones de servicios, los rubros “otros servicios empresariales”, “transportes” y “viajes” fueron los de mayor participación en el total de todos los años, representado en el año 2009, el 34,3%, 27,2% y 13,3% respectivamente.
En lo que respecta a la importación de servicios, los principales rubros fueron “otros servicios empresariales”, “viajes” y “transportes”, representando en el año 2009 el 31,2%, 24,2% y el 21,5%.
Tabla 3 – Exportaciones de Servicios de los Países Bajos 2005-20096. Datos en U$S millones
Código Servicio 2005 2006 2007 2008 2009
268 Otros servicios empresariales 35.280 34.393 38.625 41.983 32.049
205 Transportes 21.465 24.897 27.485 31.090 25.359
236 Viajes 10.475 11.355 13.317 13.378 12.402
262 Servicios de informática y de información 3.728 4.952 6.402 6.738 5.762
266 Regalías y derechos de licencia 10.242 10.312 13.754 19.770 5.278
245 Servicios de comunicaciones 3.761 3.795 4.194 4.533 4.450
249 Servicios de construcción 2.758 2.277 2.532 3.259 2.942
291 Servicios del gobierno 1.899 2.113 2.514 2.862 2.440
260 Servicios financieros 1.078 1.453 1.712 1.660 1.308
287 Servicios personales, culturales y recreativos 904 714 675 759 805
253 Servicios de seguros 450 514 613 703 564
200 Total servicios 92.040 96.776 111.823 126.735 93.360
Tabla 4 – Importaciones de Servicios de los Países Bajos 2005-20097. Datos en U$S millones
Código Servicio 2005 2006 2007 2008 2009
268 Otros servicios empresariales 32.215 29.725 32.899 37.446 26.702
236 Viajes 16.150 17.040 19.083 21.761 20.757
205 Transportes 14.943 18.785 20.824 22.651 18.452
262 Servicios de informática y de información 3.706 4.442 5.444 5.806 5.484
245 Servicios de comunicaciones 3.189 3.769 3.835 3.971 4.121
266 Regalías y derechos de licencia 8.576 7.651 10.074 14.387 3.843
249 Servicios de construcción 1.417 1.183 1.355 1.760 2.154
260 Servicios financieros 1.586 1.943 2.342 2.159 1.370
253 Servicios de seguros 802 890 1.033 1.197 991
287 Servicios personales, culturales y recreativos 945 730 716 726 936
291 Servicios del gobierno 891 802 770 747 840
200 Total servicios 84.420 86.960 98.374 112.610 85.649
6 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
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4.2 - Principales productos exportados e importados por los Países Bajos
El total de exportaciones de mercaderías para el año 2009 fue de US$ 498.389 millones, esto significó una diminución del 8,7% con respecto al año 2008. Los principales productos exportados en el año 2009 fueron: Materias no especificadas en otra parte (NCM 9999), Aceite de petróleo (NCM 2710), Máquinas automáticas para tratamiento de datos (NCM 8471) y Aparatos electrónicos de telefonía o telegrafía (NCM 8517).
El total de importaciones de mercaderías para el año 2009 fue de US$ 445.384 millones. Esto implicó una diminución del orden del 10 % con respecto al año anterior. Dentro de los productos importados de mayor significación en el año 2009 se encuentran: Materias no especificadas en otra parte (NCM 9999), Aceite Crudo de Petróleo (NCM 2709) y Máquinas automáticas para el tratamiento de datos (NCM 8471). Estas partidas también son las principales en los años anteriores.
Tabla 5 - Exportaciones de los Países Bajos por producto8 en US$ millones NCM 4 Producto 2005 2006 2007 2008 2009
9999 Materias no especificadas en otra parte 48.852 55.742 59.833 87.789 76.868
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 23.913 31.595 38.034 53.189 32.629
8471 Maquinas automáticas para tratamiento de datos 21.007 21.776 15.793 14.584 23.108
8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos
2.081 2.470 13.607 12.787 16.428
8443 Maquinas y aparatos para imprimir 708 783 11.968 14.695 12.164
2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 7 25 128 263 10.944
3004 Medicamentos 7.694 8.875 9.923 8.517 9.334
8473 Partes y accesorios 13.120 15.690 10.766 9.646 8.979
9018 Aparatos de medicina, odontología o veterinaria 4.661 4.972 5.437 6.176 5.892
8542 Circuitos y microestructuras electrónicas 8.371 6.772 7.533 4.675 5.554
Otros: 219.399 251.985 304.618 333.532 296.488
Total: 349.813 400.686 477.641 545.853 498.389
Tabla 6 - Importaciones de los Países Bajos por producto 9en US$ millones
NCM 4 Producto 2005 2006 2007 2008 2009
9999 Materias no a otra parte especificadas 31.323 31.539 45.585 64.251 65.416
2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
23.584 28.670 29.508 41.995 36.704
8471 Maquinas automáticas para tratamiento de datos 21.235 23.696 15.673 14.740 20.389
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 11.765 15.736 20.329 26.465 19.879
8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos
2.410 2.508 15.704 14.820 16.869
3004 Medicamentos 8.222 8.971 10.067 10.508 10.795
8703 Coches de turismo y demás vehículos 8.581 9.034 10.384 10.979 9.010
8443 Maquinas y aparatos para imprimir 487 581 9.033 11.903 8.935
8473 Partes y accesorios 11.950 15.108 9.934 10.162 8.592
9018 Aparatos de medicina, odontología o veterinaria 4.402 4.747 4.666 5.195 6.225
Otros: 186.634 217.919 250.484 283.919 242.571
Total: 310.591 358.510 421.368 494.937 445.384
8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
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4.3 - Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de los Países Bajos
El principal destino de las exportaciones de los Países Bajos en el año 2009 fue Alemania, representado un 22,4% en el total de las exportaciones de este país. Luego le siguen en importancia Bélgica (11,8%), Francia (8,7%) y Reino Unido (7,5%).
El principal origen de las importaciones de los Países Bajos también fue Alemania. Estas representan un 15,8 % del total importado para el año 2009. Luego le siguen China (11,5%), Bélgica (8,6%) y Estados Unidos (6,5%).
Tabla 7 - Exportaciones de los Países Bajos por país de destinos10 en US$ millones
Destinos 2005 2006 2007 2008 2009
Alemania 83.272 99.147 112.490 133.510 111.820
Bélgica 40.915 49.768 56.823 63.313 59.050
Francia 32.005 33.023 39.195 47.708 43.160
Reino Unido 32.220 35.715 43.508 49.491 37.410
Italia 20.070 20.174 23.724 28.965 22.441
España 13.557 14.285 17.241 18.759 16.848
E.U.A. 16.893 20.289 23.905 24.293 16.434
Polonia 4.972 6.063 8.592 10.699 8.947
Suecia 7.229 7.612 8.682 9.524 7.948
Suiza 5.075 6.078 6.521 7.298 7.359
Otros: 93.606 108.532 136.959 152.294 166.971
Total: 349.813 400.686 477.641 545.853 498.389
Tabla 8- Importaciones de los Países Bajos por país de origen11 en US$ millones
Orígenes 2005 2006 2007 2008 2009
Alemania 59.126 69.729 84.580 95.217 70.189
China 23.690 28.904 36.183 36.833 51.158
Bélgica 33.516 38.990 45.416 49.943 38.498
E.U.A. 24.458 29.846 33.092 39.956 28.739
Reino Unido 19.358 22.784 26.854 31.273 23.298
Francia 15.921 17.922 20.599 24.876 19.586
Federación Rusa 10.370 13.781 14.280 19.208 17.711
Japón 7.594 8.139 9.860 13.986 12.055
Noruega 5.138 4.823 5.915 12.570 9.298
Italia 8.198 8.950 10.511 11.737 9.037
Otros: 103.221 114.642 134.077 159.338 165.814
Total: 310.591 358.510 421.368 494.937 445.384
10 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 11 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
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5- Intercambio Comercial Uruguay – Países Bajos12
La balanza comercial entre los Países Bajos y Uruguay registró en todo el período considerado saldos positivos.
Las exportaciones hacia dicho destino, en el año 2009, totalizaron en US$ 121 millones, registrando una disminución del orden del 26% con respecto al año anterior, en tanto las importaciones se redujeron un 19 %, alcanzando US$ 26 millones.
En lo que respecta al período Enero-Noviembre 2010, las exportaciones alcanzaron los U$S 117 millones, mientras que las importaciones totalizaron en U$S 25 millones.
Tabla 9 - Saldo balanza comercial Uruguay – Países Bajos (no incluye Zonas Francas de Uruguay)13. Datos en US$ millones
US$ millones 2005 2006 2007 2008 2009 Ene-Nov 2010
Exportaciones 48 69 95 163 121 117
Importaciones 19 21 34 32 26 25
Saldo Comercial 28,9 47,2 61,5 130,8 94,7 91,5
12 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
13 Es importante destacar que las importaciones no incluyen las compras de “Aceites de petróleo y derivados ni de petróleo crudo” (NCM 2709, 2710).
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5.1 - Principales productos de exportación14
Entre los principales rubros exportados hacia los Países Bajos desde Uruguay se encuentran: “Carne bovina congelada” (NCM 0202), “Carne bovina fresca o refrigerada” (NCM 0201), “Agrios frescos” (NCM 0805) y “Carne ovina o caprina fresca” (NCM 0204).
Tabla 10- Exportaciones de Uruguay por producto en US$ miles. Ranking en base al año 200915
NCM 4 Producto 2005 2006 2007 2008 2009 Ene- Nov 2010
0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada
7.073 17.395 16.186 46.863 39.452 30.104
0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
6.532 11.757 20.365 65.910 35.188 35.125
0805 Agrios frescos o secos 15.127 18.551 21.258 20.337 23.209 25.447
0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca
2.662 2.220 3.189 3.558 3.024 5.375
0304 Filetes y demás carne de pescado 4.834 3.635 4.954 1.731 2.488 92
1006 Arroz 840 621 1.577 6.282 2.272 170
0810 Las demás frutas frescas 84 512 2.518 1.974 2.182 4.164
2009 Jugos de frutas sin fermentar ni adición de alcohol
1.892 2.551 2.225 1.088 2.054 3.448
4302 Peletería curtida o adobada 1.048 1.438 2.281 2.029 1.516 1.105
4104 Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino
56 63 39 0 1.457 778
Otros: 7.605 9.845 20.744 12.760 8.051 10.830
Total: 47.753 68.589 95.335 162.531 120.892 116.638
14 Nota: Los datos no incluyen Zonas Francas de Uruguay. 15 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
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Los principales productos de exportación de Uruguay hacia Países Bajos en el periodo Enero-Noviembre de 2010, fueron: “Carne bovina fresca o refrigerada” (NCM 0201), “Carne bovina congelada” (NCM 0202), los cuales ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente. Estos dos productos representaron en su conjunto el 55,9% del total de las exportaciones a este destino. Es importante mencionar que las exportaciones de carne bovina congelada experimentaron una caída del orden del 18 % con respecto al mismo período del año 2009.
Tabla 11- Exportaciones de Uruguay por producto.16 Enero-Noviembre 2010/2009- US$ miles
NCM Descripción Ene-Nov 2009
Ranking 2009
Ene-Nov 2010
Ranking 2010
Variación 2010/2009
(%)
% incidencia en 2010
0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
32.012 2 35.125 1 9,7% 30,1%
0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada
36.694 1 30.104 2 -18,0% 25,8%
0805 Agrios frescos o secos 22.670 3 25.447 3 12,3% 21,8%
0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca
2.652 4 5.375 4 102,7% 4,6%
1201 Habas 0 60 5.029 5 ** 4,3%
0810 Las demás frutas frescas 1.834 7 4.164 6 127,0% 3,6%
2009 Jugos de frutas sin fermentar ni adición de alcohol
1.818 8 3.448 7 89,7% 3,0%
3002 Sangre humana, sangre animal para usos terapéuticos
1.401 9 1.507 8 7,6% 1,3%
4302 Peletería curtida o adobada 1.050 11 1.105 9 5,3% 0,9%
4104 Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino
1.177 10 778 10 -33,9% 0,7%
Otros: 10.615 4.556 -57,1% 3,9%
Total: 111.922 116.638 4,2% 100,0%
16
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas ** Variaciones superiores al 500%
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13
5.2 - Principales productos de importación17
Dentro de los principales rubros importados por Uruguay desde los Países Bajos, los de mayor importancia fueron: “Resinas” (NCM 3909), “Demás hortalizas preparadas” (NCM 2004), “Preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte” (NCM 2106) y “Máquinas y aparatos para preparar tabaco” (NCM 8478).
Tabla 12- Importaciones de Uruguay por producto en US$ miles. Ranking en base al año 200918
NCM 4 Producto 2005 2006 2007 2008 2009 Ene- Nov 2010
3909 Resinas amínicas, fenólicas y poliuretanos
4.259 4.472 4.743 3.666 2.355 2.234
2004 Demás hortalizas preparadas 579 750 1.623 2.325 2.194 2.453
2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte
758 1.270 1.271 1.420 1.444 1.154
8478 Máquinas y aparatos para preparar tabaco
0 7 0 0 1.240 2
1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets» de papa
0 0 19 368 1.127 1.116
3004 Medicamentos constituidos por productos preparados para usos terapéuticos o profilácticos
2.181 1.850 1.594 1.203 1.021 1.085
1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar 6 7 8 45 993 17
3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados
54 34 177 3.141 987 1.146
3208 Pinturas y barnices a base de polímeros 1.063 1.545 1.451 1.181 901 1.162
3002 Sangre humana y animal para usos terapéuticos
1.024 1.157 1.461 2.077 757 457
Otros: 8.960 10.295 21.526 16.281 13.151 14.348
Total: 18.884 21.388 33.873 31.706 26.170 25.174
17
Nota: Los datos no incluyen Zonas Francas de Uruguay. 18
Fuente: ídem anterior
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14
En lo que refiere a los principales productos importados por Uruguay desde Países Bajos en el periodo Enero-Noviembre del año 2010 se encuentran: “Demás hortalizas preparadas” (NCM 2004), “Resina” (NCM 3909) y “Pinturas y barnices” (NCM 3208). Estos productos representaron el 9,7%, 8,9% y 4,6% respectivamente del total importado durante el periodo.
Tabla 13- Importaciones de Uruguay por producto.19 Enero-Noviembre 2010/2009- US$ miles
NCM Descripción Enero-Noviembre
2009
Ranking 2009
Enero-Noviembre
2010
Ranking 2010
Variación 2010/2009
(%)
% de incidenc
ia en 2010
2004 Demás hortalizas preparada o conservada
1.866 2 2.453 1 31,5% 9,7%
3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos
2.029 1 2.234 2 10,1% 8,9%
3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o natural modificado
774 9 1.162 3 50,2% 4,6%
2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
1.312 3 1.154 4 -12,0% 4,6%
3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados
987 6 1.146 5 16,1% 4,6%
1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets» de papa
1.020 5 1.116 6 9,4% 4,4%
3004 Medicamentos constituidos por productos preparados para usos terapéuticos
960 7 1.085 7 13,0% 4,3%
0406 Quesos y requesón 0 311 918 8 ** 3,6%
8701 Tractores 310 17 853 9 174,9% 3,4%
8523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento
507 13 731 10 44,0% 2,9%
Otros: 13.955 12.321 -11,7% 48,9%
Total: 23.720 25.174 6,1% 100,0%
19
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas ** Variaciones superiores al 500%
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5.3- Principales empresas uruguayas exportadoras en el 2009
Las principales empresas exportadoras a Países Bajos durante el período Enero-Noviembre de 2010 fueron: Citrícola Salteña S.A. (8%), Frigorífico San Jacinto Nirea S.A (7,7%), Frigorífico Las Piedras S.A, (6,9%), Frigorífico Matadero Carrasco S.A. (6,5%). Estas empresas también ocupan los primeros lugares en el mismo período del año 2009.
Tabla 14– Empresas exportadoras uruguayas.20 Datos en U$S miles.
Empresa Enero-
Noviembre 2009
Ranking 2009
Enero-Noviembre
2010
Ranking 2010
Variación 2010/2009
(%)
% de incidencia en 2010
CITRICOLA SALTEÑA S A 7.047 3 9.320 1 32,25% 7,99%
FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A 4.990 8 8.923 2 78,82% 7,65%
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 7.934 2 7.791 3 -1,80% 6,68%
FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S A 6.352 5 7.586 4 19,42% 6,50%
FRIGORIFICO TACUAREMBO S A 5.487 6 7.282 5 32,73% 6,24%
PULSA SA 10.848 1 6.565 6 -39,48% 5,63%
INALER S.A. 4.606 9 6.033 7 30,97% 5,17%
CLEDINOR S A 6.515 4 5.923 8 -9,10% 5,08%
AZUCITRUS S A 4.574 10 5.613 9 22,72% 4,81%
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 3.877 11 3.733 10 -3,71% 3,20%
Otros: 49.692 47.870 -3,67% 41,04%
Total: 111.922 116.638 4,21% 100,00%
20
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
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6- Régimen de Comercio Exterior
6.1 – Aranceles promedios aplicados por los Países Bajos
Promedio del total de productos: 0,89%
Promedio de los productos agropecuarios: 6,5%
Promedio de los productos industriales: 0,51 %
Tabla 15 - Aranceles promedios aplicados por los PAÍSES BAJOS por Sección del SA21:
Sección Descripción
Promedio (%)
1 Animales vivos y productos del reino animal 11.12 %
2 Productos del reino vegetal 3.26 %
3 Grasas y aceites animales o vegetales 3.73 %
4 Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 5.92 %
5 Productos minerales 0.05 %
6 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 0.29 %
7 Caucho y sus manufacturas 0.61 %
8 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias 0.57 %
9 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas 0.32 %
10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón 0.00 %
11 Materias textiles y sus manufacturas 2.57 %
12 Calzado, sombreros y demás tocados 2.00 %
13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio 0.63 %
14
Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 0.04 %
15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 0.33 %
16 Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes 0.22 %
17 Material de transporte 1.48 %
18
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 0.14 %
19 Armas y municiones; sus partes y accesorios 1.64 %
20 Mercancías y productos diversos 0.14 %
21 Objetos de arte o colección y antigüedades 0.00 %
21 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.
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7-Entorno empresarial22
Los holandeses se caracterizan por ser grandes negociadores, hablan dos o tres idiomas, dominan las técnicas de comercio exterior y son expertos en logística internacional.
Países Bajos se caracteriza por la presencia de multinacionales instaladas en el país.
Es un mercado desarrollado, maduro, exigente y competitivo. Este mercado le da posibilidades solamente a las empresas que ofrecen una buena relación calidad/precio, dado que los consumidores son muy exigentes.
Las principales ciudades son: La Haya, capital administrativa y sede de los organismos oficiales; Rotterdam, centro financiero y principal puerto de carga del mundo y Ámsterdam, capital cultural.
7.1- Estrategias de negociación23
En las negociaciones la base es la planificación. Todo debe de estar organizado, estructurado y debe de ajustarse a lo programado.
Es importante crear un clima de confianza y credibilidad ya que los holandeses buscan relaciones de largo plazo.
En las reuniones no se pierde el tiempo con preámbulos, enseguida se entra en materia. En las presentaciones se debe ser claro en los conceptos y preciso en las cifras. Es recomendable la utilización de cuadros y gráficos.
Las decisiones se toman por consenso. Una vez tomada la decisión, no se la cambia. Se trata de ejecutar los acuerdos lo más rápido posible, para poder cumplir con los objetivos planteados.
La puntualidad es valorada por los holandeses. En el caso de llegar tarde a la cita prevista, es aconsejable llamar para disculparse. Las citas conviene establecerlas con varios días de antelación.
Los holandeses se caracterizan por ser directos, efectivos y ágiles en sus relaciones comerciales. No acostumbran a dar mucha información sobre sus negocios, ni tampoco a pedirla directamente a la otra parte.
Las empresas holandesas son muy formales en la relación con sus clientes u otras empresas.
7.2- Normas de Protocolo24
Excepto en ocasiones muy formales, los holandeses saludan a los visitantes con un apretón de manos fuerte y rápido. Normalmente cuando se da la mano se dice el apellido a modo de saludo.
El contacto visual es bien visto, dado que se lo toma como símbolo de respeto y atención.
El trato es formal, amable y acogedor. Al principio de las reuniones se utiliza el apellido precedido por Mr. Mrs. Una vez que las personas ya se conocen, se utilizan los nombres propios. No es habitual utilizar los títulos profesionales durante las conversaciones.
22 Fuente: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas 23 Fuente: ídem anterior 24 Fuente: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas
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Los temas de conversación preferidos son: la historia, los viajes, la pintura y los deportes. Debe evitarse hablar de política, religión y de ciertos temas sociales.
Suelen hablar de temas de negocio durante una comida con clientes. En la mesa son muy formales.
Los holandeses valoran la privacidad. No suelen hablar de temas personales con sus clientes o socios.
En la correspondencia escrita se debe utilizar el inglés. Dado que los holandeses dominan este idioma, se debe de ser cuidadoso con la ortografía y gramática.
Los holandeses son sencillos en su estilo de vida. La forma de vestir es conservadora a la vez que es modesta. No es un país en el que se valore a la gente por sus signos externos.
8- Páginas WEB de interés
• Prensa local:
www.telegraaf.nl
• Organismos:
www.hollandtrade.com (Agencia de Comercio Exterior)
www.minez.nl (Ministerio de Asuntos Económicos)
www.minbuza.nl (Ministerio de Asuntos Exteriores)
www.evd.nl (Agencia de Promoción de Exportaciones)
www.nfia.com (Agencia para Inversiones Extranjeras)
www.cbs.nl (Instituto de Estadísticas)
www.belastingdienst.nl (Aduanas)
• Otros:
www.kvk.nl (Cámaras de Comercio)
www.abcdirect.nl (Directorio de Empresas holandesas)
www.export.nl (Directorio de Exportadores)
www.vnt.org (Asociación de Agentes Comerciales)
www.holland.com (Informacion Turística)
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