oportunidades de mercado para el sector de gas licuado de petróleo –glp- en colombia: visión...
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Oportunidades del GLP enColombiaGonzalo Gil – Gerente GeneralInversiones del Nordeste
Junio 2012
Ubicación privilegiada y estratégica para
acceder a los principales mercados de
América, Europa y Asia
Amplias costas en los dos océanos
Ausencia de estaciones y dos temporadas de
lluvias
Mercado de casi 48 MM de habs. y 4 ciudades
con más de 1 MM de habs
Según Economist Intelligence Unit, Colombia
es la economía 28 del mundo
Marco institucional estable
Fuente: Proexport Colombia
¿POR QUÉ COLOMBIA?
Reto del inversionista: reconocer y aprovechar la
diversidad cultural entre sus regiones Atlántica,
Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia
Cada una posee características particulares que
demandan análisis detallados para aprovechar
sus ventajas
El recurso humano colombiano se caracteriza
por su espíritu empresarial, alta cualificación y
trabajo en equipo
DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Reto del inversionista: sortear las complejidades
logísticas
Del total de la red vial, tan solo el 15%, se
encuentra pavimentada
De los costos totales, el costo logístico pesa el
19% (uno de los más altos de la región)
Sectores como el agropecuario, el minero (zonas
carboneras) y de hidrocarburos (crecimiento de
pozos exploratorios y distribución de
combustibles) requieren vías de altas
especificaciones
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura
DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Principales actores por parte del Gobierno
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Fuente: SUI
Tamaño del Mercado
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Sector en profunda transformación y consolidación
Más de 7 millones de cilindros nuevos y readecuados
Nueva reglamentación y uso de marcas
250 empresas hace 5 años, hoy en día existen 70
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
33%
19%8%
6%
3%
4%
2%
3%21%
Part. Mercado Abril 2012
GRUPO IN
INVERSIONES GLP
GRUPO CHILCO
MONTAGAS
ROSCOGAS
RAYOGAS
GRUPO CLC
GRUPO GAS ZIPA
OTROS
Fuente: SUI
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Prioridad: atención al cliente y
seguridad en el servicio
Posicionamiento de marca
Inversión en más de 7 millones de cilindros
readecuados y nuevos
Mejora en equipos de plantas para
cumplir normas de certificación
Disponibilidad de GLP para nuevos usos: Cusiana y Cupiagua
Renovación de flota de transporte
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Atendemos usuarios en todo el territorio nacional
sin problemas de abastecimiento y suministro
Aproximadamente 2,800,000 usuarios del GLP en
los estratos más bajos de la población
Montacargas, panaderías, restaurantes, sedes
sociales, avícolas, industrias
Colombia tiene superávit de glp
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
El GLP es una energía extremadamente versátil
Existen diversas aplicaciones y cientos de
millones de personas en el mundo lo utilizan
actualmente en el comercio, los hogares, la
industria, el transporte, la generación de energía
Es una energía envasable, que puede ser
transportada, almacenada y usada en cualquier
parte del planeta
ATRIBUTOS DEL GLP
Combustible
Factor de emisiones de
Carbono (ton.
Carbono/Terajoule)
Biomasa sólida 29,9
Carbón 25,8
Diesel 20,0
Gasolina 18,9
GLP 17,2
Gas Natural 15,3
Fuente: Argus Media Group
El GLP es un combustible de transición que
puede combinarse con energía renovable
El rol del GLP para combatir el cambio
climático es fundamental gracias a su menor
impacto medido por huella de carbono
Propano y Butano no son gases de
invernadero
ATRIBUTOS DEL GLP
Es más económico y ecológicamente superior. No es tóxico ni soluble en agua
El GLP puede reemplazar usos y aplicaciones que dependen de energía eléctrica, gasolina y diese.
ATRIBUTOS DEL GLP
Oferta y Demanda GLP Colombia
Fuente: Purvin & Gertz
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
00
0 t
on
s. Oferta
Demanda
Sup./Déf.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: CANASTA
Poca incidencia en la canasta nacional
Diversificar dependencia de combustibles
(fuente IEA)Alemania 7,7%
Chile 4,5%
EEUU 3,5%
Calidad actual con al menos 45% de butano
(más de 50% de diferencia de precio respecto
a propano)
1,561,47 1,46
1,401,30
1,22 1,261,19
1,911,81 1,83
2,031,97
1,841,93 1,91
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12
Precios Mont Belvieu Butano y Propano Mensual
(US/GL)
PROPANO US$/GL BUTANO US$/GL
Diferencias de Precios de Energías
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Potencial rural en Colombia
Colombia es un país que se ha urbanizado desde el siglo XX pero cuya población rural seguirá
teniendo un peso significativo en el siglo XXI.
Debemos satisfacer su demanda por servicios públicos de calidad y al mejor precio posible.
Actualmente satisfacen sus requerimientos energéticos a través de la biomasa y el carbón.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: DANE
Composición población Colombia
% Cabecera % Resto
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL
De los 2.744.215 hogares rurales, alrededor
del 50% obtienen su fuente de cocción de la
biomasa con sus consecuencias negativas en
la salud de los usuarios y en el medio
ambiente (Ecopetrol, Ministerio de Vivienda, Uniandes,
Programa GLP rural)
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL
Sin embargo, los equipos de GLP pueden
instalarse fácilmente y mejoran
sustancialmente las condiciones de vida de
las zonas rurales
Constituidos por hornilla, manguera y
regulador
Sustituyen leña y carbón
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL
Además, deben sortearse
múltiples obstáculos logísticos
y de distribución para llevar el
servicio a las comunidades
más apartadas.
Alto poder calorífico.
Excelente combustible para
motores.
Se almacena eficientemente de
forma líquida.
Energía limpia en su
almacenamiento y combustión.
Autonomía de hasta 420km.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GLP VEHICULAR
Actualmente es utilizado por 16 millones de
vehículos en todo el Planeta.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GLP VEHICULAR
Apoyo de los reguladores es fundamental para su
masificación.
Beneficios inmediatos para los consumidores:
Mejoría en la calidad del aire.
Facilidad en el suministro.
Economía y facilidad para instalar los kits de
conversión.
Emisiones de PM & NOx de GLP comparadas con Gasolina y Diesel
Fuente: World LP Gas Association
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GLP VEHICULAR
para el hogar y la
industria: montacargas,
cortadoras de césped,
transporte
aeroportuarioE
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: MOTRIZ
Microturbinas: generación eléctrica industrial eficiente para zonas apartadas. No hay cajas de
engranajes, ni bombas ni otros componentes mecánicos
Peakshaves
Reemplazo de generadores diesel
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GENERACION
Microgeneración del hogar: a medida que las economías crecen, la respuesta de los sistemas
energéticos tradicionales se limita por costos ambientales y económicosEy los apagones se hacen
cada vez más frecuentes.
GENERACION ELECTRICA
Microgeneradores a GLP son la respuesta para las familias que
deben tener respaldo ante cortes repentinos del suministro
eléctrico.
Soluciones para necesidades básicas del hogar o total cobertura.
GENERACION ELECTRICA
Sistemas híbridos: combinan múltiples fuentes para generar in situ, de manera económica y
ambientalmente sostenible, energía eléctrica donde no existen líneas. Minimizan las falencias de
generación de las fuentes renovables
Respaldo a procesos industriales con otros combustibles
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:RESPALDO
Secados de frutas y tabaco
Control de malezas
Control de heladas
Calefacción de criaderos e invernaderos
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: AGROPECUARIO
• En las estaciones piscícolas se aprovecha al máximo el glp.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: PISCICULTURA
Desarrollos tecnológicos y soluciones integrales para suplir necesidades en la industria acuícola
Mayor economía y no contaminante
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: CULTIVOS MARINOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: CULTIVOS MARINOS
Garantiza el abastecimiento permanente de
gas licuado, gracias al suministro terrestre y
flotante exclusivo para mantener las
estaciones surtidoras siempre con gas
Catamarán Alta Capacidad: suministro a motores náuticos
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: CULTIVOS MARINOS
Simetría en subsidios
Subsidio a la demanda
Permitir uso vehicular
Continuar con programa de reglamento y su fiscalización en la
calle
Implementar y apoyar programas sociales
CONCLUSION
GLP, LA ENERGÍA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA
GRACIAS
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