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PwC
“Liberdade
Aqui nesta praia onde Não há nenhum vestígio de impureza, Aqui onde há somente Ondas tombando ininterruptamente, Puro espaço e lúcida unidade, Aqui o tempo apaixonadamente Encontra a própria liberdade.” in «Antologia Mar», Sophia de Mello Breyner Andresen
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LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar
LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar S. Paulo, 4 de abril de 2017
Circum-navegação: LEME – Brasil no Mundo
www.pwc.pt http://www.pwc.pt/pt/temas-actuais/economia-mar.html
PwC
LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar Edição nº 7 Portugal
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Descrição 31-12-09 31-12-10 31-12-11 31-12-12 31-12-13 31-12-14 31-12-15
% de variáveis com evolução favorável
37% 56% 44% 44% 56 % 46% 83%
Taxa de crescimento do PIB
-2,98% 1,90% -1,83% -4,03% -1,13% 0,89% 1,60%*
* previsão Fonte: Instituto Nacional de Estatística
A economia do mar é resiliente
Em 2015, 83% das variáveis apresentaram evolução favorável
PwC 3
Portugal no Mundo
Assuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo:
- Está no Top 25 das ZEE; - Localizado no corredor de navegação com mais tráfego comercial; - Como outros países da UE, teve um decréscimo na Construção Naval; - Está no Top 15 em termos de capacidade instalada de eólica offshore; - Tem um elevado consumo per capita de produtos alimentares do mar; - Tem um elevado potencial turístico: 6 marinas classificadas com 5
âncoras de ouro (YHA); localizado entre o segundo e o terceiro maiores mercados de cruzeiros do mundo; tem o 1º e o 17º melhores aquários do mundo.
PwC
• O mar é um dos maiores recursos naturais da humanidade
• Quanto mais indústrias o mar suporte, mais potencial existe para o conflito
• Apenas uma abordagem integrada dos mares e dos oceanos pode assegurar que os mesmos sejam utilizados de forma responsável, efetiva e equitativa.
Circum-navegação: LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar em detalhe
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Resposta às megatendências globais: • Rápida urbanização • Alterações climáticas e escassez de
recursos • Alteração no poder económico global • Alterações demográficas e sociais • Disrupção tecnológica
PwC
Mergulhar no ‘Azul’: O Valor de uma visão integrada
1. Pensamento ‘Azul’ : é uma abordagem mais sustentável e inclusiva, promove o crescimento e o emprego, e acelera a inovação.
2. Estratégia para a execução Existem, pelo menos, três elementos essenciais para implementar uma abordagem integrada: um governance adequado, pessoas bem preparadas, e tecnologia e equipamentos específicos.
Encontrar benefícios mútuos
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PwC
Zonas Económicas Exclusivas (Top 25)
ZEE 2016
(Milhões de Km2)
EUA 12,2 Federação dos Estados
da Micronésia 3,0
França 10,1 Dinamarca 2,6
Austrália 9,1 Noruega 2,4
Rússia 7,6 Papua Nova Guiné 2,4
Reino Unido 6,8 Índia 2,3
Indonésia 6,0 Ilhas Marshall 2,0
Canadá 5,7 Filipinas 1,8
Nova Zelândia 4,1 Portugal 1,7
Japão 4,0 Ilhas Salomão 1,6
Brasil 3,7 África do Sul 1,5
Chile 3,7 Mauritânia 1,3
Kiribati 3,5 Seychelles 1,3
México 3,3
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PwC
A Economia do Mar está a evoluir de Oeste para Leste
A China representa
18% das Pescas e
62% da aquicultura mundial em 2014
Os 10 maiores portos
de contentores estão na Ásia,
dos quais 7 estão na China.
A América e a Europa continuam na frente na energia offshore, navios mercantes, cruzeiros e desporto
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PwC
Transporte marítimo e construção naval estão a mover-se dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento
Grécia, Japão, China e Alemanha
têm a maior concentração de propriedade de navios
36,4%
26,7%
19,0%
35,4%
31,2%
18,1%
China
Coreia do Sul
Japão
2015
Volume de encomendas de navios
Produção completa de navios
Construção Naval
Carga Transportada por Mar
2006
2014
53%
38%
Economias desenvolvidas
Economias em desenvolvimento
2006
2014
46%
61%
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PwC
Construções completadas em estaleiros (em CGT)
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Em 2015 o Brasil construiu 0,7% dos navios novos construídos no mundo, sendo que, colocou no mercado,
nesse mesmo ano, cerca de 2% do total global de encomendas de novos navios.
Fonte: Sea Europe, Shipbuilding Market Monitoring 2015
PwC 11
Transporte marítimo e construção naval estão a mover-se dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento
Grécia, Japão,
China e Alemanha têm a maior concentração de propriedade de navios O Brasil está na posição 18 no ranking da propriedade de navios e tem grandes quantidades de matéria-prima para transportar
Exportadores de minério de ferro % Importadores de minério de ferro %
Austrália 54% China 68%
Brasil 25% Japão 10%
África do Sul 5% União Europeia 9%
Canadá 3% República da Coreia 6%
Suécia 2% Outros 7%
Outro 12%
PwC
Petróleo e Gás Offshore Produção (Milhões Kbbl/d)
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Em 2015 o Brasil foi o quinto maior produtor mundial.
País 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arábia Saudita 1.170,5 1.179,1 1.195,4 1.309,3 1.349,0 1.572,0
Noruega 1.449,7 1.379,7 1.417,4 1.353,7 1.375,7 1.447,6
Qatar 1.225,3 1.411,4 1.446,1 1.441,5 1.429,2 1.411,8
Irão 848,7 893,4 896,2 918,5 979,3 1.171,3
Brasil 751,1 766,8 775,6 780,9 849,2 928,0
Fonte: FLAD e Rystad Energy
PwC
Europa ainda lidera o caminho nas energias renováveis offshore
Reino Unido,
Dinamarca, e Alemanha representam 79,6%
Em 4º lugar,
a China
representa 8,4%
da capacidade mundial
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PwC
O turismo é uma das maiores áreas de crescimento
As Caraíbas continuam a ter a
maior quota de mercado nos
Cruzeiros
Os EUA, a Austrália,
a Nova Zelândia, a França,
a Itália e o Reino Unido são importantes
referências da indústria das marinas e da navegação de recreio
Turismo e desportos marítimos são uma parte fundamental de uma abordagem integrada da economia do mar pelo elevado número de pessoas envolvidas.
A América do Norte tem o maior número de consumidores de cruzeiros
Seguida do
Reino Unido e da Irlanda
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PwC
Segurança naval, pirataria e desastres marítimos
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Ano 2016
Total (Porta-aviões+ Fragatas +
Destroyers + Corvettes + Submarinos)
1 China 175
2 EUA 163
3 Rússia 161
4 Coreia do Norte 75
5 Índia 66
6 Japão 63
7 Republica da Coreia 57
8 Irão 42
9 Turquia 37
10 França 36
11 Itália 30
12 Reino Unido 30
13 Taiwan 29
14 Grécia 24
Principais localizações de ataques de piratas, 2010-2015:
Mais de 3.300 pessoas
foram feitas reféns
481 Nº de ataques
358
113
119
Indonésia
Somália
Gulf of Aden
Nigéria
(…) Brasil está na posição 20
Existem registos de 15 ataques no Brasil Fonte: Global Firepower – September 2016
Fonte: ICC International Maritime Bureau - Piracy and Armed Robbery Against Ships
PwC 3
Brasil no Mundo
Assuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo: - Está no Top 25 das ZEE;
- Embora esteja localizado fora do corredor de navegação com mais tráfego comercial, tem
dimensão, carga de matérias-primas e frota em quantidade suficiente para potenciar os transportes marítimos, portos e logística;
- Construiu 0,7€ dos navios novos construídos no mundo, sendo que, colocou no mercado, cerca de 2% do total global de encomendas de novos navios;
- Está no Top 10 mundial de energia fóssil offshore (petróleo & gás). No entanto, em termos de energia renovável offshore não tem existido uma grande aposta;
- Figura no top 25 das maiores marinhas de guerra do mundo;
- Consta dos registos internacionais de ataques de piratas;
- A produção de produtos alimentares em águas interiores está no top 15 mundial. - No ranking dos melhores atletas do mundo em termos de desportos náuticos, como por exemplo
a vela e o surf, é normal encontrarem-se atletas do Brasil. O potencial do Brasil em termos de desportos náuticos, marinas e turismo marítimo é elevado.
PwC
PwC HELM Circumnavigation:
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