mercado de las telecomunicaciones en venezuela
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Estructura del mercado de las telecomunicaciones en
Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Presentado por:Leydis Márquez, Ernesto Ravelo, Alfredo Monrro, Jesús Gutiérrez, Rubén Riera, José Contreras.
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
• Análisis del mercado en dos etapas (2000-2006) y (2007-2010).• Objetivo del análisis.• Técnicas utilizadas.• Introducción.• Características del mercado.• Rubros mas importantes.• Ingresos operativos IV trimestre del 2006.• Estudio del mercado según Samuelson.• Mercado Oligopolico según Baye.• Telefonía fija local.• Suscriptores de telefonía fija local al cierre del 2006.• Telefonía móvil IV trimestre del 2006.• Operadores de telecomunicaciones.• Cifras I trimestre del 2006.• Análisis de algunos gráficos elaborados en base al observatorio de CONATEL.
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Telefonía fija local
El objetivo general
de la presente exposició
n
Caracterizar la
estructura de mercado
Telefonía móvil
Internet
Apertura de las
telecomunicacione
s.
Objetivo del Análisis
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Bibliografia en microeconomía y administración estratégica .
Con información estadística a través de consultas electrónicas por el ente regulador de este sector que es CONATEL
Contrastada con información recopilada de documentos y leyes institucionales
Técnicas de Análisis
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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En el año 2000
Cambios en su Estructura
Mercado de Telecomunica
ciones en Venezuela
Situaciones no Competitivas
Telefonía fija local
Telefonía móvil
Internet
Introducción
LA GUERRADE PRECIOS EN LOS BIENES Y
SERVICIOS
LAINTERDEPENDENCIA DE LAS ACCIONES
DE CADA UNADE LAS
CORPORACIONES INTERNACIONALES
LAS BARRERASDE ENTRADA DE NUEVAS
EMPRESAS AL SECTOR.
CARACTERÍSTICAS QUE
DESCRIBEN EL MERCADO DE
TELECOMUNICACIONES
EN EL PAÍS.
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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Características del mercado
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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Telefonía fija local
Telefonía móvil Internet
PRINCIPALES RUBROS A ESTUDIAR
Rubros mas Importantes
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Ingresos operativos para el
sector de 4.566.576.805 Bs
F
Telefonía fija local
Telefonía móvil
Internet
CONATEL 2006
Ingresos operativos IV trimestre 2006
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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CONATEL(HABILITACIONES)
TELEFONIA FIJA
LOCALINTERNET
TELEFONIA MOVIL
ESTRUCTURA DE MERCADO CON CARACTERISTICAS
OLIGOPOLICAS
SAMUELSON (2005)
Estudio del Mercado según Samuelson
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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Es aquel donde existen pocos competidores, entre sus características se encuentra el hecho de que ofrecen un producto homogéneo o ligeramente diferenciado, existiendo fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores, y cada competidor toma muy en cuenta las acciones de los demás.
Baye (2006:316)
Mercado Oligopolico según Baye
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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CONATEL TELVENCO S.A.
DIGITEL
DIGICEL
INFONET
PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE 15%
PROCOMPETENCIA 2006
Telefonía fija local
Se fusionan a mediados del 2006
Seis meses después comienzan a prestar el servicio.
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
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Sale del mercado en el 2006
Telefonía fija local
Supero a netuno
PROCOMPETENCIA 2006
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Suscriptores de telefonía fija local al cierre del 2006
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PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE 42.5 %
PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE 42.2 %
PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE 15.3 %
Telefonía móvil IV trimestre del 2006
CONATEL 2007
Empresas operativas en Telefonía Fija local, LDN, LDI
Empresas
1. Cantv2. Telcel3. Digitel4. Digicel5. Netuno6. Infonet7. Entel8. Multiphone9. NGTV10. Totalcom11. Convergia12. Intercall13. LD Telecom
Telefonía Fija
6
LDN
10
LDI
13
Operadores de Telecomunicaciones
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
CONATEL 2007
Fuente: CONATEL* Cifra preliminares
* Cifra preliminares(1) Sin interconexión
Cifras enero-marzo 2006*
CO
MP
OR
TAM
IEN
TO
PO
R S
EG
ME
NT
OS
Indicadores I Trimestre 2006* I Trimestre 2005*Variación absoluta
Variación relativa
Suscriptores Telefonía fija local 3.702.274 3.427.135 275.139 8,0%
Penetración (por cada 100 hab) 13,80% 13,02%
Suscriptores Telefonía móvil 13.652.152 8.778.529 4.873.623 55,5%
Penetración (por cada 100 hab) 50,87% 33,34%
Suscriptores Difusión por suscripción 1.136.508 1.017.789 118.719 11,7%
Penetración (por cada 100 hogares) 18,12% 17,46%
Suscriptores Servicio de Internet 679.944 491.819 188.125 38,3%
Usuarios de Internet 3.549.417 2.510.808 1.038.609 41,4%
Penetración (por cada 100 hab) 13,23% 9,53%
Centros de Telecomunicaciones 2.263 1.757 506 28,8%
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Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
Cifras enero-marzo 2006*
CONATEL 2007
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Suscriptores de telefonía móvil celular
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PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE 47 %
PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE 53 %
Internet para el IV trimestre del 2006
Conatel 2007 b
Para esta misma fecha Conatel tenia registro de25 empresas operadorashabilitadas para ofertarel servicio.
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Telefonía Fija LDI ( 2007 )
Conatel 2008
Incluye las operadoras móviles
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Incluye las operadoras móviles
Telefonía Fija LDI ( 2007 -2010)
Conatel 2009
Trafico
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Telefonía Fija Local y Rural Total Trafico (2007-2010)
CONATEL 2009
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Telefonía Móvil ( 2007-2010)
TD= TeledensidadTS= Trafico salienteS = Suscriptores
CONATEL 2009
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Servicio de Internet (2007-2010)
TD=17.86 %TD=19.32 %
S = SuscriptorTD = TeledensidadUS = Usuario
CONATEL 2009
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Difusión por Suscripción (2007-2010)
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
TD,c/100 hab = 4.95 %
TD,c/100 hog = 23.19 %
TD = TeledensidadS = Suscriptor
CONATEL 2010M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
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Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
En función de los elementos expuestosen el análisis anterior, el sector de telecomunicaciones en el país se caracterizapor una estructura de mercado oligopólica nocolusoria, dado que como destaca Brickley yotros (2005), las actuaciones de las empresas son no cooperativas, en el sentido de que cada empresa toma decisiones que maximizan sus beneficios, dada las acciones de las demás.
Modelo de oligopolio no colusorio
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Acuerdos entre empresas u operadores económicos, públicos o privados, que puedan falsear la competencia. El concepto de acuerdos colusorios o anticompetitivos es amplio y comprende cualquier acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia.
Definición de colusorio
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Los elementos descritos indican que hansurgido situaciones anticompetitivas dentro delmercado de telecomunicaciones, que contradicenlo decretado en el artículo 11 de la Ley paraPromover y Proteger el Ejercicio de la LibreCompetencia, en lo referente a la prohibiciónde acciones (por ejemplo, concentracioneseconómicas), que generen efectos restrictivossobre la libre competencia o se produzcauna situación de dominio en todo o parte delmercado. Tal mandato queda desatendido si seobserva el comportamiento del mercado en elrubro de la telefonía móvil celular al continuarsólo tres empresas dentro del mismo.
Conclusión
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Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
Conclusión ( continuación)
La competencia en los rubros abordadosno se ha insertado homogéneamente, por loque este tipo de estructura de mercado noimpulsa la competitividad dentro del sector detelecomunicaciones. Las empresas con mayortrayectoria o poder dentro de cada rubro defiendensu posicionamiento de segmento de mercado,haciendo uso de los marcos legales de regulaciónpara retrasar u obstaculizar definitivamente elingreso de nuevos competidores que puedanintroducir nuevas tecnologías o implantarestrategias agresivas a su mercado de interés.
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