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LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL 2009LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL
PERU 2009 -2012
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
Fuente: BCRP
Elaboración: Métrica
PBI per CápitaPerú – US$ Corrientes
CANASTA DE CONSUMO
→ En los últimos años nuestro PBI per Cápita se ha incrementado significativamente
2,900
3,400
3,900
4,5004,900 (e)
5,300 (e)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
→ La hipótesis es que el significativo avance del PBI per capita hace que no podamos proyectar el consumo en función a lo que ocurrió en el pasado ya que:
• La estructura de gastos y la canasta de consumo de la población sufre cambios relevantes a medida que los consumidores disponen de mas ingresos.
• La proporción y velocidad de crecimiento de las distintas categorías
de consumo variará significativamente en el futuro.
• Para proyectar el futuro es más relevante observar lo ocurrido en países “similares” que ya experimentaron aumentos significativos de su PBI per cápita.
CANASTA DE CONSUMO
→ Para validar estas hipótesis se utilizó el estudio “International Comparison Program” realizado por el Banco Mundial en el 2005
CANASTA DE CONSUMO
→ En el 2005, el consumo individual en el Perú estaba segmentado de la siguiente manera de acuerdo a las grandes categorías de consumo
Alimentos y BebidasUS$ 16,103
Bebidas Alcohólicas y TabacoUS$ 1,054
Ropa y Calzado US$ 3,285
Vivienda y EnergíaUS$ 4,683
Muebles y Equipos HogarUS$ 2,838
SaludUS$ 3,870
TransporteUS$ 4,620
ComunicacionesUS$ 1,358
Recreación y CulturaUS$ 2,543
EducaciónUS$ 5,380
Hoteles y RestaurantesUS$ 4,414
MisceláneosUS$ 5,003
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
TOTAL: US$ 55,081 MM
PBI/CAP: US$ 2,961
Consumo Individual por Categorías – PerúUS$ MM - 2005
CANASTA DE CONSUMO
29%
10%
9%9%
8%
8%
7%
6%
5%
5%2% 2%
→ En el mismo año, la segmentación del consumo individual en Chile, por ejemplo, presentaba una estructura marcadamente distinta.
Alimentos y BebidasUS$ 12,117
Bebidas Alcohólicas y TabacoUS$ 1,979
Ropa y Calzado US$ 5,301
Vivienda y EnergíaUS$ 11,487
Muebles y Equipos HogarUS$ 5,469
SaludUS$ 7,901
TransporteUS$ 10,155
ComunicacionesUS$ 2,177
Recreación y CulturaUS$ 3,015
EducaciónUS$ 6,727
Hoteles y RestaurantesUS$ 2,226
MisceláneosUS$ 6,170
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
Consumo Individual por Categorías – ChileUS$ MM - 2005
TOTAL: US$ 74,724
PBI/CAP: US$ 7,304
CANASTA DE CONSUMO
16%
15%
14%
11%
9%
8%
7%
7%
4%3%
3% 3%
25.5
21.0 20.318.9
16.714.8 14.7
13.612.5
10.4 10.2
Para
gu
ay
Bolivia
Perú
Ecu
ad
or
Colo
mb
ia
Arg
en
tin
a
Uru
gu
ay
Ven
ezu
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Pro
med
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Bra
sil
Ch
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S E
N A
LIM
EN
TO
S Y
BEB
IDA
S
CO
MO
% D
EL P
BI
Gasto en Alimentos y Bebidascomo % del PBI
Sudamérica - 2005
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
→ El % del PBI que se destina a las distintas categorías en cada país presenta marcadas diferencias.
CANASTA DE CONSUMO
CANASTA DE CONSUMO
15.1%
11.0%
9.8% 9.7% 9.7% 9.5% 9.2% 9.1%8.4%
5.9% 5.8%
Uru
gu
ay
Bra
sil
Pro
med
io
Colo
mb
ia
Ch
ile
Arg
en
tin
a
Para
gu
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Bolivia
Ecu
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or
Perú
Ven
ezu
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Gasto
s e
n V
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nd
a y
En
erg
ía
com
o %
del P
BI
Fuente: ICP World BankElaboración: Métrica
Gasto en Vivienda y Energíacomo % del PBI
Sudamérica - 2005
→ El % del PBI que se destina a las distintas categorías en cada país presenta marcadas diferencias.
→ Como es lógico suponer, existe una fuerte correlación entre el nivel de consumo por categorías y la riqueza de un país.
Consumo per Capita en Alimentos y Bebidas versus PBI/Capita
y = 4.056x0.6002
R2 = 0.8706
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
PBI / CAPITA US$
CO
NS
UM
O A
LIM
EN
TO
S Y
BEB
IDA
S
PER
CA
PIT
A U
S$
Bolivia
Paraguay
Perú
Colombia
ChileArgentina
Brasil
VenezuelaUruguay
Ecuador
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
CANASTA DE CONSUMO
→ Correlación que se manifiesta de distintas formas dependiendo de la categoría de consumo analizada
Consumo en Ropa y Calzado versus PBI per Capita
y = 6E-06x2 - 0.0112x + 70.927R2 = 0.8014
0
50
100
150
200
250
300
350
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000PBI/CAPITA US$C
ON
SU
MO
RO
PA
Y C
ALZ
AD
O
PER
CA
PIT
A
Gasto en Muebles y Equipos para el Hogar versus PBI per Capita
y = 0.0557x0.9548
R2 = 0.9176
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000PBI/CAPITA US$
GA
STO
EN
M
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IPO
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A E
L H
OG
AR
PER
CA
PIT
A
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
CANASTA DE CONSUMO
→ A medida que nuestro PBI per capita y el proceso de migración social ascendente continua avanzando se producen cambios significativos en la estructura de gastos de los consumidores.
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
2005
Consumo Alcohol y TabacoConsumo Vivienda y EnergíaGasto en Salud
Gasto en Transporte Gasto en ComunicacionesGasto en Recreación y Cultura Gasto en EducaciónGasto en Hoteles y RestaurantesGasto en Misceláneos
2008
20102012
Consumo Individual por Categorías – Perú (%)
20%
3%
5%
15%
6%11%
4%
5%
9%
5%8%
9%
21%
3%
5%
15%
10%
9%
4%
5%
9%
5%8%
6%
30%
2%
6%
8%5%
7%8%
2%
5%
10%
8%
9%
24%
3%
5%
14%6%10%
9%
4%
5%
8%
5%7%
Consumo Ropa y CalzadoGasto en Muebles y Equipos para el Hogar
Consumo Alimentos y Bebidas
CANASTA DE CONSUMO
1.3%
3.6%
6.0%
6.4%
6.5%
9.1%
9.1%
10.8%
14.7%
15.5%
15.7%
17.1%Vivienda y EnergíaComunicaciones
Alcohol y Tabaco
Salud
Muebles y Equipo HogarTransporte
Recreación y CulturaEducación
Ropa y Calzado
Misceláneos
Alimentos y BebidasHoteles y Restaurantes
→ En conclusión, lo que este análisis nos indica es que el crecimiento en el consumo tendrá el siguiente comportamiento.
Crecimiento Promedio Anual por Categorías de Consumo (%)
2005/2012
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
CANASTA DE CONSUMO
CANASTA DE CONSUMO
→ Los cambios previstos en la canasta de gastos y consumo generan excelentes oportunidades.
3 de las 5 categorías que más crecerán en el futuro no tienen aún una buena oferta desarrollada, marcas posicionadas ni canales de distribución bien establecidos:
• Vivienda
• Salud
• Muebles y Equipos para el Hogar
En las otras 2 categorías con alto crecimiento previsto – comunicaciones y licores -existen empresas y marcas que han venido invirtiendo sostenidamente. Los retornos sobre esas inversiones se acelerarán en los próximos años.
Las categorías con menores crecimientos relativos no son necesariamente menos interesantes. Como se verá mas adelante, los cambios previstos al interior de los segmentos de estas categorías generan también buenas oportunidades
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
→ El proceso de “upgrade” socioeconómico de los últimos años ha sido contundente.
NSE – Gran Lima% %
0.83.0
B17.8
B28.3
C19.1
C218.2
D30.6
E21.2
1.54.0
B18.2
B29.7
C114.0
C221.1
D28.1
E13.4
+133%
+47%
+15%
+13%
+67%
+26%
-1%
-31%
A1 A2
US$ / MES
6,050
2,700
1,100
590
400
290
190
US$ / MES
9,314
2,223
1,235
818
559
436
316
232
∆ % (# HOGARES)
Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica
TOTAL HOG. 1‘705,056 US$ / MES: 419
TOTAL HOG. 1‘845,700 US$ / MES: 723
A1 A2
2002 2008
CONSUMIDORES GLOBALES
140
CONSUMIDORES GLOBALES
→ El segmento de “Consumidores Globales” ha sido, por diferencia, el mas beneficiado por el crecimiento económico
Evolución NSE A1Lima
11,900
27,700
9.6%
20.0%
2002 2008
# Hogares% Ingreso Total Lima
Ingreso Mensual Lima ($/Mes)
6,050 9,314
Fuente: Ipsos – Apoyo;Elaboración: Métrica
0.8 %
1.5%
% Hogares
CONSUMIDORES GLOBALES
→ Este segmento representa una extraordinaria oportunidad para rentabilizar los resultados de las empresas/marcas.
• Alto nivel de ingresos.
• Importante porción de ingresos “nuevos”, no comprometidos.
• Bajo gasto de comunicación:→No medios masivos
→Internet
→Eventos
→Bases de datos
CONSUMIDORES GLOBALES
→ Aprovechar esta oportunidad implica gestionar correctamente el proceso de “Trading Up”
• Experiencias, no productos ni servicios
• Lujo asequible
• Tecnología
• “Wellness”
• Branding Diferenciado
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
→ Todos los analistas coinciden en que la gran tendencia mundial en referencia al marketing y al consumo es el crecimiento de una nueva clase media emergente.
CLASE MEDIA
Latin American ETFs Bank On Emerging Middle ClassTODAY FROM BARRON'S Middle-Class Power Play
Las multinacionales y la nueva clase media global
Paz, amor y compras. La nueva clase media en Brasil.
Disminuye la pobreza y la clase media ya es mayoría en Brasil
Una emergente clase media ansiosa por consumir
→ En el Perú la clase media está creciendo y el ingreso de la clase “pobre” ha aumentado significativamente.
0.8
29.2
48.8
21.2
1.5
35.9
49.2
13.4
“GLOBALES”
(A1)
“CLASE MEDIA”
(A2 C1)
“POBRES”
(C2 + D)
“MARGINADOS”
(E)
# HOG US$ / MES
2002 2008
11,900
495,550
829,950
359,750
6,050
880
227
140
# HOG
9,300
969
367
232
27,680
662,606
908,085
247,324
US$ / MES% %
NSE – Gran Lima
Fuente: Ipsos – ApoyoElaboración: Métrica
CLASE MEDIA
1.5% 1.8% 4.3% 8.4%42.8%
41.1%
45.5%
53.0%
35.4%
34.2%
28.8%
21.0%
7.6%
7.3%
6.4%
5.3%
6.0%
9.2%
9.0%
7.5%
6.6%
6.2%
5.9%
4.8%
2005 2006 2007 2008(e)
9,300
13,132
18,655
31,736
+41.2%
+42.1%
+70.1%
Evolución de ventas vehículos nuevosAutos + SUV + Minivans
CLASE MEDIA
→ En las categorías de “alto valor” se produce un ensanchamiento en la base del mercado.
LujoGrandesMonovolumenMedianosCompactosSubcompactos
Fuente: Araper; Elaboración: Métrica
15.8%28.9%
37.9%84.2%
71.1%
62.1%
2006 2007 2008 (e)
4x4
4x2
Fuente: AraperElaboración: Métrica
6,929
9,776
15,730
+41.1%
+60.9%
Evolución de Ventas Vehículos NuevosSUVS
CLASE MEDIA
→ … y un crecimiento en los segmentos con menos atributos/sofisticación.
Categorías de Alimentos y Bebidas“Top Ten” Incremento Penetración Hogares
2003 – 2008 - Lima
CLASE MEDIA
1. Helados 24 56 +32
2. Corn Flakes 17 41 +24
3. Jugos Envasados 22 45 +23
4. Yogurt Regular 59 72 +13
5. Yogurt Light 10 21 +11
6. Conservas de Pescado
63 72 +9
7. Condimentos / Especias
73 81 +8
8. Jamón 24 31 +7
9. Queso Edam 17 23 +6
10. Mayonesa Envasada 39 44 +5
Aceite de Oliva ND 27 ND
Comida para Perros ND 21 ND
→ En las categorías de “bajo valor” se aprecia un sustantivo incremento en el hogar de consumo de productos más modernos/sofisticados.
Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica
% Penetración2003
% Penetración2008
∆ PP
1. Bebidas Rehidratantes
11 48 +37
2. Helados 38 66 +28
3. Yogurt Regular 49 68 +19
4. Chocolates 33 46 +13
5. Galletas Saladas 48 59 +11
6. Vino 8 17 +9
7. Cerveza 27 35 +8
8. Yogurt Light 9 16 +7
9. Gaseosa Light 7 13 +6
10. Bebidas Energéticas
5 9 +4
Categorías de Alimentos y Bebidas“Top Ten” Incremento Penetración Individual
2003 – 2008 Lima
CLASE MEDIA
→ El mismo fenómeno ocurre en las categorías de consumo personal.
Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica
% Penetración2003
% Penetración2008
∆ PP
CLASE MEDIA
→ Es indispensable conocer el nivel de penetración de nuestras categorías para poder entender cual será el efecto del crecimiento de la clase media en las mismas.
→ En categorías de baja o mediana penetración (menor a 40%) los ganadores serán aquellos que logran desarrollar ofertas para los “primerizos”: beneficios básicos a un costo/precio razonable (i.e. subcompactos/compactos en el mercado de vehículos, 4 x2 versus 4 x 4)
→ En las categorías de alta penetración es necesario desarrollar ofertas de mayor valor que propongan beneficios diferenciales en atributos que están ganado importancia: salud, nutrición, modernidad, tecnología, estética.
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
NUEVO ROL DE LA MUJER
→ El Boston Consulting Group afirma que una de las principales tendencias globales es el significativo incremento de las mujeres como decisoras críticas de los gastos más importantes del hogar
68 64 63 63 60 6067
51 49 50 46 45 43 48 42
2021 22 19 21 20 8
22 23 2122 21 22 16
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fran
cia
Au
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Ch
ina
Ru
sia
Lati
no A
meri
ca
Esp
añ
a
Italia
Ind
ia
Compartido
Sola
8985 85 82 80 79
7473 72 70
68 67 65 6455
Fuente: The Boston Consulting Group
%100
% Mujeres que Gestionan Pago Cuentas y Otras Tareas Administrativas del Hogar
Global Compartido: 76%
Global Sola: 57%
NUEVO ROL DE LA MUJER
→ En el Perú ,las mujeres se incorporan masivamente al mundo laboral, con mejor preparación que los hombres
71%
29%
62%
38%
1993 2007
Evolución PEA femenina
% Mujeres Económicamente Activas
% Mujeres Económicamente No Activas
% PEA con Educación Superior
36.7%33.3%
42.8%
TOTALHOMBRESMUJERES
Fuente: Censos INEI
NUEVO ROL DE LA MUJER
→ Y asumen con mayor frecuencia la jefatura del hogar
Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Nacional
23.3%
28.5%
1993 2007 Fuente: Censos INEI 2007
Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Lima
24%
30%31%
2005 2006 2007
Fuente: Perfil de Jefe de HogarIpsos Apoyo 2007
NUEVO ROL DE LA MUJER
→ Y un rol decisivo en categorías consideradas tradicionalmente masculinas
Fuente: Diario Gestión
NUEVO ROL DE LA MUJER
→ Es indispensable por lo tanto comenzar a considerar a las mujeres, especialmente a aquellas que han asumido el rol de jefes de hogar, como target en categorías tradicionalmente dirigidas a hombres:
Fuente: Diario Gestión
→ Considerar el target mujeres va más allá de una estrategia de comunicación y medios. Deben contemplarse cambios en las políticas de:
→ Producto→ Promoción→ Distribución
→ Vivienda→ Salud→ Seguros→ Servicios Financieros→ Automóviles→ Licores→ Viajes
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
AUGE DE LAS PROVINCIAS
15% 14%16% 16%
13%
22% 22% 23%20%
29%
TOTAL AB C D E
LimaProvincias
Crecimiento Mercados Consumo MasivoLima vs. Provincias
Principales 27 categorías1er CUATR. 2008 vs. 2007
Fuente: Latin Panel
→ El consumo en provincias continua creciendo a un ritmo 50% mayor que en Lima.
16.1%
18.6%19.7%
20.5% 21.0%22.4%
2003 2004 2005 2006 2007 2008AGO
Evolución Share Créditos DirectosProvincias – Banca Múltiple
Fuente: SBSElaboración: Métrica
AUGE DE LAS PROVINCIAS
→ El share de créditos de provincias también viene creciendo consistentemente.
Evolución Share Provincias (%)Líneas Celulares en Servicio
Fuente: OSIPTELElaboración: Métrica
30.4% 31.7%
35.6%
40.7%
46.6% 48.2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008AGO
AUGE DE LAS PROVINCIAS
→ Igual que el de líneas celulares.
Evolución de Hogares conal menos un Teléfono Celular (%)
Fuente: ENAHO 2008Elaboración: Métrica
66.2%
72.5%
49.2%
67.8%
10.0%
24.2%
2007 2008 2007 2008 2007 2008
LIMA RESTO URBANO
RURAL
AUGE DE LAS PROVINCIAS
→ Inclusive el área rural comienza a mostrar progresos.
AUGE DE LAS PROVINCIAS
→ Todo indica que el fenómeno del mayor crecimiento en provincias no sólo continuaría sino que se estaría acelerando. Esto requiere reevaluar las estrategias en estos mercados en términos de:
• Productos / Marcas “ad-hoc”
• Estrategias de comunicación hechas a la medida, incluyendo la utilización de medios locales (especialmente radios)
• Monitoreo de los niveles de distribución y cambios del “go to market” en caso la estrategia actual no esté funcionando. El planteamiento logístico es especialmente importante.
• Reorganización / refuerzo de la organización comercial en provincias.
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
BOOM DEL RETAIL MODERNO
Evolución Ventas Supermercados (S/. MM)
+58%
Tottus
SP
GW2,168(27)
2,182(27)
2,209(28)
2,163(33)
882(34)
1,058(35)
957(33)
986(35)
212 (2) 340 (3) 414 (3)
2002 2003 2004 2005
3,050
3,452 3,506 3,563+13.%+1.6% +1.7%
2,404(41)
1,079(40)
512 (4)
2006
3,995+12%
2,755(48)
1,313(45)
766(8)
4,834+21%
2007
Fuente: EmpresaElaboración: Métrica
→ Para nadie es un secreto que estamos viviendo un “boom” sin precedentes del retail moderno.
BOOM DEL RETAIL MODERNO
Evolución de Área de Ventas - Supermercados (M² Miles)
8.4 (1)
52.5 (8)
57.9 (34)
90.0 (45)
129.4 (27)
175.0 (48)
2002 2007
195.7
317.5+62.2%
# Tiendas 62 101
Tottus
SP
GW
Fuente: EmpresaElaboración: Métrica
→ Fundamentalmente gracias a una agresiva expansión de la oferta…
Evolución Área de Ventas – Tiendas por Departamento (M² Miles)
47.3(8)
47.3(8)
47.3(8)
60.4(10)
69.6(11)
77.2(14)
55.5(5)
65.0(6)
67.5(7)
79.0(8)
87.7(9)
95.0(10)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
+67.5%
102.8112.3 114.8
139.4
157.3
172.2
# Tiendas 13 14 15 18 20 24
BOOM DEL RETAIL MODERNO
Fuente: Saga, RipleyElaboración: Métrica
→ En todos los formatos
Cadenas de Farmacias (#
Tiendas)
Fuente: IMS
2002 2003 2004 2005 2006 2007
301342
437486
605
700
→ En todos los formatos
BOOM DEL RETAIL MODERNO
Centros Comerciales Perú 2008
BOOM DEL RETAIL MODERNO
→ Incluyendo una agresiva salida fuera de Lima
(2)
(2)
(2)
580 794
2007 2008
509
701
2007 2008
94
152
2007 2008
53
102
2007 2008
∆ Ventas 1er Semestre 2008(S/. mm)
+37%
+19%
+61%
+92%
Fuente: Empresas
Elaboración: Métrica
→ Los primeros resultados publicados del 2008 muestran una significativa aceleración de la tendencia.
BOOM DEL RETAIL MODERNO
BOOM DEL RETAIL MODERNO
Plan de Expansión Grupo Falabella
HOY 2011
Área (000m²)
14
8
9
199
22
24
39
476
→ Las empresas anuncian una aceleración de sus planes de expansión
Fuente: Empresa;Elaboración: Métrica
BOOM DEL RETAIL MODERNO
Centro Comercial
Jockey Plaza
Plaza San Miguel
Mega Plaza
Minka
Primavera
Larcomar
Real Plaza Chiclayo
Plaza del Sol Piura
El Quinde Cajamarca
Total
419
276
270
168
129
47
45
29
26
1,409
74,000
65,000
71,300
46,211
34,500
24,748
27,600
8,384
11,500
363,243
Ventas 2007 (US$ MM)
Área 2007 (US$ MM)
Ampliació
n (M²)
% Δ
73,882
25,000
2,000
6,500
ND
-
-
5,901
10,000
123,283
99.8
38.5
2.8
14.1
ND
-
-
70.4
86.9
33.9
Fuente: Semana Económica
→ Los principales centros comerciales están ejecutando proyectos de ampliación
Fuente: Semana Económica,
Gestión, Comercio
Nuevos Centros ComercialesDesarrollador Proyecto Estado
Huancayo
Lima Norte
Lima Cercado
Lima Puruchuco
Lima San Isidro
Arequipa
Callao – Bellavista
Arequipa
Lima – Santa Anita
Lima – Independencia
Callao - Ventanilla
Lima – Comas
Lima – Monterrico
Arequipa
Lima – San Isidro
Lima – La Molina
Lima – Wilson
Lima - Malvinas
Urbi Propiedades
Aventura Plaza
Cencosud
Parque Arauco
Brescia
Riscal
En construcciónEn cartera
BOOM DEL RETAIL MODERNO
→Y existen en cartera proyectos por de nuevos centros comerciales cuya inversión superaría los US$ 750 millones
BOOM DEL RETAIL MODERNO
→ La agresiva expansión del retail moderno en todas las categorías obliga a los proveedores a contemplar los siguientes cambios en sus planes comerciales:
• Poder de negociación / márgenes
• Presupuestos / prioridades trade marketing
• Márgenes de utilidad por canal
• Enfrentamientos
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTOCOMERCIAL 2009
Canasta de Consumo
Consumidores Globales
Clase MediaRol de la Mujer
Auge de las Provincias
Boom del Retail Moderno
PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009
→ En resumen, todo indica que a pesar de las crisis internacional el 2009 continuará siendo un año de vigoroso crecimiento para los mercados en el Perú. El sacar el máximo partido de las oportunidades de crecimiento pasa por tomar en cuenta en nuestros planes comerciales los significativos cambios que estamos observando en la estructura de los mercados:
• Distintas velocidades de crecimiento de las categorías de consumo en función a un nuevo nivel de PBI per cápita.
• Consolidación del NSE A1 como un nicho atractivo del mercado.
• Avance de la clase media, lo cual requiere estrategias distintas en función al actual nivel de penetración de nuestras categorías.
• Nuevo rol de la mujer, que debe convertirse en target en muchas categorías.
• Aceleración del crecimiento en las provincias.
• Incremento de la participación y del poder de negociación del retail moderno.
LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL 2009LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL 2009
JULIO LUQUE
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