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2 1 d e f e b r e r o d e 2 0 1 8
Gabriel Contreras Saldívar
Comisionado Presidente del IFT
Diálogos con el sector privado sobre Competitividad
"La Infraestructura
tecnológica como
catalizador del desarrollo
económico nacional"
1. Nuevo Ecosistema Digital(transversalidad de la conectividad)
2011 20153
Las telecomunicaciones son un catalizador en sectores
clave de la economía
Secundarias con tele-educación(porcentaje del total, SEP 2016)
50%
Ganancias de agricultores(crecimiento asociado a Internet, Deloitte)
Compras en línea(miles de millones de dólares, AT Kearney)
Comercio electrónico(miles de millones de dólares, AMIPCI)
+ 33%
+ 69 mil escuelas con
Internet (México Conectado, 2017)
Cuentas de banca móvil(millones, CNBV)
86
162
2012 2014
x 2 veces
22
40.8
2016 2019
Reducción en mortalidad infantil(impacto asociado a Internet, Deloitte)
- 7%
+ 100%
x 2 veces
2.7 6
5.0%5.4%
19.0%
22.8%
8.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2013 2014 2015 2016 2017
Mayor dinamismo en el sector con gran impacto en la
productividad de usuarios y empresas
+11% productividad
de PyMEs /1
El mayor uso de Internet está impactando
la productividad
4
PIB Telecomunicaciones(Crecimiento anual promedio, INEGI 2013 – 2017)
12.5% promedio(5 veces la economía )
+25% productividad
de largo plazo /1
1/ Fuente: Deloitte.
2. Panorama actual en México(competitividad, inversión e infraestructura)
Con mayor conectividad se puede impulsar aún más la
competitividad, la productividad y el crecimiento
CompetitividadMéxico + 10 posiciones (en índice Global WEF)
6
Productividad Creció por encima de
LATAM (OIT, 2013 – 2017) Argentina, -0.4%
Brasil, -3.9%
Chile, 3.0%
México, 1.6%
Prom LATAM, -1.3%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
Crecimiento anual
promedio (INEGI, 2014 – 2017)
PIB Nacional entre 2 y 3 %
2.8%
3.3%2.9%
2.2%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
2014 2015 2016 2017
61
79
51
71
Índice de CompetitividadGlobal
Pilar de PreparaciónTecnológica
2014-2015 2017-2018
2.8% prom.
En los últimos años, se ha observado un crecimiento
acelerado en la inversión
Fuente: IFT – Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT); /1 Inversión esperada en el sector de acuerdo a lo anunciado por CANIETI y comprometido en la Red Compartida.
Pronóstico 2020
+300/1
Se espera que las inversiones continúen creciendo en los siguientes años
7
1726
34
2014 2015 2016
3147
51
+ 64%
2014 2015 2016
+ 100%
Inversión en Telecomunicaciones móviles(miles de millones de pesos, 2014-2017)
Inversión en Telecomunicaciones fijas(miles de millones de pesos, 2014-2017)
Accesos con DSL(2013 – 2017)/2
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17
Cable Coaxial Fibra Óptica
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17
DSL
La creciente inversión ha favorecido la cobertura móvil
y el despliegue de redes de fibra óptica
Accesos con fibra óptica y cable módem (2013 – 2017)/2
Fuente: 1/ Fuente: Elaboración propia. 2/ IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 8
- 36%
x 1.5
x 3
95.1% 91.4%
70.9%
2G 3G 4G
Cobertura por tecnologías en servicios móviles(% de población, 2017)/1
3. Avances en conectividad(acceso, calidad y precios)
29%
27%
23%
21%
Sin servicio 1 2 3
1/ Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT). ). 2/ Fuente: Elaboración propia. 10
Hoy tenemos acceso a más servicios y con mayor
cobertura
49
39
0 10 20 30 40 50
2013 2017
+ 25%
Banda ancha fija(suscripciones x 100 hogares, 2013-2017) /1
23
34
4654
62
0
20
40
60
80
2013 2014 2015 2016 2017
+170%
Banda ancha móvil(suscripciones x 100 hab., 2013-2017) /1
Servicios fijos(% de hogares por cantidad de servicios contratados, 2016)/2
2013 2017
1/ Fuente: IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT).
Además, los servicios de telecomunicaciones llegan
con mejor calidad y más velocidad
x 13 veces
Accesos con velocidad mayor a 10 Mbps(millones, 2013 – 2017) /1
Competencia (millones de accesos, 2013 – 2017) /1
11
Tráfico de datos por tipo de red (2017) /1
50%
13.21
2013 2017
Telmex-Telnor Grupo TelevisaMegacable-MCM Otros
2013 2017
AT&T(Nextel-Iusa-Unefón) Telefónica Telcel
27.4
76.9
12.2
16.5
71%56%
82%
71%
BAF BAM
- 15pp- 11pp
35%
180%
1/ Fuente: IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT).
Se ha observado una caída sustancial en los precios de
las telecomunicaciones
Caída en precios (2013 – 2017)/1
12
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
jun
-13
jun
-14
jun
-15
jun
-16
jun
-17
INPC IPCOM Telefonía Móvil
en
e-1
8
+21%
- 43%
Durante los meses de junio de 2017 a enero de 2018, por 16 quincenas consecutivas, los precios de los
servicios de telecomunicaciones en su conjunto, fueron los que más disminuyeron en relación al resto
de los sectores.
4. Herramientas del Instituto(desde la Reforma)
Inversión extranjera
Concesión Única y legislación convergente
Mercado secundario de espectro
Nuevos jugadores
AEPs y regulación asimétrica
MC/MO
Licitaciones de espectro: IMT, TV y radio
Compartición de Infraestructura
Desagregación del bucle
Estos logros son el resultado de herramientas que han
generado un ambiente pro-competencia
Acceso a
insumos
esenciales
Competencia
y regulación
efectiva
Barreras a la
entrada
Fortaleza Institucional
Creación del IFT, órgano regulador autónomo y autoridad en competencia
14
Por otra parte, se espera un crecimiento exponencial en la
demanda de conectividad
15
Smartphones/2
(% de tel. móviles)
52 millones2015
70%
Tráfico de datos móviles/1
(MB promedio por usuario al mes)
x 6.8 veces
50%
90 millones2020430 MB
2015
2,925 MB
2020
Tendremos una gran necesidad de espectro e infraestructura para poder soportar
la creciente demanda de datos que traerá consigo el 5G y el IoT.
/1 Fuente: GSMA Intelligence. 2/ Fuente: Pyramid Research.
Red Compartida (700 MHz): despliegue de
infraestructura para cubrir el 92.2% de la población en
2024.
Licitación de hasta 120 MHz de la banda de 2.5
GHz: obligaciones de cobertura y despliegue de
infraestructura propia.
222 MHz
2013 2017 2018/1
449 MHz
569 MHz
En particular, para fomentar el despliegue de redes,
habrá que continuar asignando espectro
/1 Fuente: IFT, UER.16
x 2.5 veces
Asignación de espectro para IMT en México (2013-2017) Sinergia entre espectro e infraestructura
Liberación banda de 600 MHz, Segundo Dividendo
Digital.
Identificación de bandas para servicios IMT.
Bandas de frecuencia de uso libre.
Mercado secundario.
Acciones en curso
Medidas en favor del despliegue y compartición de
infraestructura (1/2)
Lineamientos
Medidas asimétricas:
o Ofertas de referencia de acceso y uso compartido.
Desarrollo del SNII (Sistema Nacional de Información de
Infraestructura)
Procedimientos para detectar barreras a la competencia en el
despliegue de redes fijas
Despliegue y compartición
17
Corresponsabilidad(puentes de comunicación)
Medidas en favor del despliegue y compartición de
infraestructura (2/2)
18
Es primordial que se establezcan puentes de comunicación con
las demás instancias del Gobierno Federal, las cámaras
empresariales y las asociaciones civiles, cada una dentro de sus
atribuciones, para impulsar el desarrollo sostenido de
infraestructura.
Regulación estatal.
Regulación local.
Disminuir barreras a la entrada que inhiben el despliegue de infraestructura
derivado de normas o reglamentaciones diferenciadas.
5. Desafíos en conectividad
Seguiremos enfrentando los desafíos regulatorios de la
era digital
ConvergenciaBrecha
digital
Nuevos modelos Ciberseguridad
Mayor demanda por
datosInfraestructura
20
El mayor uso del Internet se concentra en actividades
de información, entretenimiento y comunicación
21
9.9
15.9
22.2
45.3
75.8
81.9
88.9
80.1
84.5
12.9
16.6
28.0
49.4
76.6
78.1
90.0
91.4
96.9
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Para operaciones bancarias en línea
Para ordenar o comprar productos
Para interactuar con el gobierno
Para leer periódicos, revistas o libros
Para acceder a redes sociales
Para acceder a contenidos audiovisuales
Para comunicarse
Para entretenimiento
Para obtener información
Porcentaje de usuarios
2017
2016
Usuarios de Internet por tipos de uso(2016 – 2017)/1
/1 Fuente: ENDUTIH 2017.
Conectividad no es suficiente, debemos asegurar una
mayor inmersión en las TICs
Habilidades
digitales
Derechos
Procesos
productivos
Comunicación
Inmersión
TICs
¿Conectar para qué?
22
Gracias
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