la industria del cowork en chile: tendencias y … · modelo de negocio común: arriendo de...

LA INDUSTRIA DEL COWORK EN CHILE: TENDENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO

Carla.bustamante@uai.clGrupodeInnovación,EmprendimientoySustentabilidad(INES)

EscueladeNegocios,UniversidadAdolfoIbañezMiércoles24deJunio2020 1

Objetivos del estudio

2

GENERARINFORMACIÓNQUEPERMITA

ENTENDER,EVALUARYAPOYARLAINDUSTRIADELCOWORKENCHILE

REVISIÓNDELITERATURACOWORK:

54ARTICULOS

¿Cómo lo hicimos?

IDENTIFICACIÓNDEPOLITICASPÚBLICASDEAPOYOACOWORK:6INSTRUMENTOS

BENCHMARKINTERNACIONAL:18COWORKSEN4CIUDADESDEEEUU

ENTREVISTASENPROFUNDIDAD:14ENTREVISTAS

COWORKS

IDENTIFICACIÓNDEOBJETODEESTUDIO:106COWORKSENCHILE,214SEDES

2ENCUESTAS:58COWORKSY140

COWORKERSENCHILE

3

Los productos de este estudio

4

Experiencia internacional Espaciosdecoworkenelmundocrecenaunatasadel22%anual

En2018seproyectaban18.900espaciosdecoworkcon1.690.000miembros

Seobservaunatendenciaalaumentodelademandaporoficinasprivadasendesmedrodeespaciosabiertos

Grandesempresasycorporacionesvenenloscoworkposibilidadesdeexpandirseocontraerserápidamenteydeformaflexible.

5

*Cifrasobtenidasdelreporte2018CoworkingForecastyGlobalCoworkingSurvey2018

Seobservaexpansióndeloscoworkaciudadesdemenosde1millóndehabitantes

El70%deloscoworkarriendaelespacio,estegastoequivaleal45%desuscostostotales

Atributosclave:flexibilidad,ubicación

ycomunidad

18 Coworks en EEUU nos enseñaron que…

Productomásrentable:arriendode

oficinasysuitescorporativas

3tiposdecowork:cadena,

independiente,denicho

Usodetecnologíaesclaveparacrecer,atraerclientesyreducircostos

Modelodenegociocomún:arriendodeespacios+servicioscomplementarios

Noexistefinanciamientopúblicoparaestaindustria.Sóloun52%ha

logradolarentabilidad6

¿Qué encontramos en Chile?

7

Usuarios de Cowork en Chile

Oferta de coworks en Chile

Usuarios de Cowork en Chile

Coworks en Chile

8

Usuarios de Cowork en Chile

Oferta de coworks en Chile

Usuarios de Cowork en Chile

Coworks en Chile

9

La industria en Chile se encuentra en rápido crecimiento

201515coworksenSantiago(ReportedeElMercurio)23coworksenChile(ReportedeBroota)

2018 160sedesdecoworkenChile(ReportedeElMercurio)

106coworksenChile,con214sedes•  125sedesenSantiago(58%)•  89enRegiones(42%)

2019

1058SEDESDEENCUESTADAS,23ENLARMY35ENREGIONES

Caracterización general de los coworks

11

Identificamos 5 categorías de cowork

• Coworkscorporativos(59sedes)• Coworksindependientes(105sedes)• Coworksdecadena(38sedes)• Coworksdenicho(8sedes)

• Coworksdealianzasestratégicas(4sedes)12

Productos ofrecidos/tipos de espacio

• Espaciosdetrabajoabierto

• Oficinasserviciadas• Managedoffice• Oficinavirtual

13

Servicios adicionales

48.1%

42.0%

40.2%

38.3%

37.8%

37.9%

6.5%

3.7%

1.9%

1.4%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Internetdealtavelocidad

Cafégratis

Impresorayfotocopiadoracomunitaria

Seminarioseducativosytalleres

Eventossocialesodenetworking

Cocina

Préstamodecomputadores/tablets

Salasderelajación

Saladelactancia

Guardería

Gimnasio

14

Año de inauguración de los coworks

LoscoworkdelaRegiónMetropolitanatienenenpromedio3,6añosdeedad,sólolamitaddeestos(56,5%)tienendosomásañosdeantigüedad.

Loscoworkdesedeprincipalenregionesaparecen3añosmástarde,todosellosfundadosdespuésdelaño2012

15

Fuentes de financiamiento

16ELFINANCIAMIENTOPÚBLICOPARECESERMÁSRELEVANTEENREGIONESQUEENSANTIAGO

Inversiones realizadas mediante Financiamiento Público

Arriendoyfuncionamiento

mensual

Eventosydesarrollodetalleres Habilitacióndel

espacioEquipoprofesional

(RRHH)

17

Principales fuentes de financiamiento público

18

Importancia financiamiento público

6.3%6.3%

50.0%

37.5%

¿Cuánimportantehasidoelfinanciamientopúblicoparalasobrevivenciadeestecowork?

Pocoimportante

Neutral

BastanteimportanteMuyimportante

PROMEDIODEMONTOFINANCIAMIENTOPÚBLICO:

$229.276.923

UN87.5%DELOSCOWORKSDEPENDEDELFINANCIAMIENTOPARASUSOBREVIVENCIA 19

Políticas públicas de apoyo a coworks Año Instrumento(s) Proyectos MontoPagado(CLP)

2015• ApoyoALaOperaciónDeEspacios

ColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento

24 $1.740.205.492

2016

• LlamadoespecialCoworkZonaAustral

• LlamadoespecialCoworkRegionesV,VII,VIIIyRM

9 $681.690.000

2017

• LlamadoespecialCoworkStartupChileRM

• ApoyoALaOperaciónDeEspaciosColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento

21 $1.693.392.930

2018

• ApoyoALaOperaciónDeEspaciosColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento

20 $1.627.979.099

20

Progresivasofisticacióndelosinstrumentosdepolíticapública

Focoinicialeninfraestructura,ubicacióny

atención

Focoactualentrabajoconjuntoentrecoworksy

otrasentidadesdelecosistemaemprendedor(aceleradoras,incubadorasyredesdementores,entre

otros)

LAPOLÍTICAHALOGRADOQUEELFENÓMENOCOWORKLLEGUEA16REGIONESDECHILE

Modelo de negocios

“Es poco escalable el modelo de membresías individuales. Las empresas grandes te piden 50, 100, 200 puestos en mesones, mientras que en el otro modelo para llegar a esos mismos números tienes que vender mil membresías y matarte vendiendo membresías. Cada membresía es un cliente, y cada cliente es una gestión de servicio al cliente que tienes que atender, entonces lo hace poco escalable.” (Gonzalo Camiruaga, Launch Coworking)

DeacuerdoalaencuestaglobaldecoworkingdeDeskmagel2019,sóloun43%decoworksanivelglobalgenerangananciadirectadesuoperación.Clavesparagenerargananciascomocowork:1.  Tenermásde200miembros2.  Habersefundadodehacemásdeunaño3.   Nosubsidiarsuoperaciónconotrosnegocios4.  Tenermásdeunasede5.  Ofertafocalizadaenarriendodeoficinas

21

Fuentes de ingreso de los coworks

3.9%

35.0%

9.4%

17.9%

7.1%

3.1%0.4%

11.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Direccióncomercial/tributaria

Arriendodeoficinas Arriendodeespaciosdetrabajoabiertoconubicaiónfija

Arriendodeespaciosdetrabajoabiertosin

ubicaciónfija

Arriendodeespacioparaeventos

Arriendodesalasdereuniones

Arriendodesalasdeclases

Consultorías

PORCENTAJEDEINGRESOSSEGÚNFUENTESDEINGRESO

22

Situación financiera

23LASITUACIÓNFINANCIERAENSANTIAGOESMUCHOMEJORQUEENREGIONES

Indicadores 2018 V/S 2019

24ENSANTIAGOTODOSLOSINDICADORESSONALMENOS2VECESMEJORQUEENREGIONES

Percepciones de oferta y demanda

25ENREGIONESSEPERCIBEMÁSESPACIOPARACRECERQUEENSANTIAGO

Planes de expansión (previos a Octubre 2019)

26ENSANTIAGOEXISTEMAYORINTENCIÓNDEEXPANDIRSEQUEENREGIONES

Principales desafíos

01 Evangelizaranuevosclientes,especialmenteagrandesempresas.Desafíomayorenregiones.

02 Rentabilizarelespacio,definirmixidealdeproductosyservicios

03 Crecerdemanerasustentable,considerandolaimportanciadelconceptodecomunidad

04 Diversificarparacaptarunademandaaltamentevariada

2705 QueCorfopercibalainmadurezdelosecosistemasregionalesygenere

incentivosespecíficospararegiones

Losmetroscuadradosyusuariosvanenaumento,peroelgrandesafíohoyeslarentabilizacióndeestosespacios.Sólolamitaddeloscoworksexistentesenelpaíshalogradollegarasupuntodeequilibro.

Conclusiones encuesta coworks

LaofertadecoworksenregionesesbastantemásacotadaqueenSantiago,susservicioseinfraestructurasonmenossofisticadosysusdesafíosparaatraerclientesmayores

Aunquelasmembresíasindividualeshansidolaclavecomopuertadeentradaalaindustria,larentabilidadparecemásfactiblealatenderacorporacionesygrandesempresas.

Loscoworkaportanalecosistemadeemprendimientoalgenerarcolaboración,creaciónderedesyoportunidadesentresususuariosyotrosactores,especialmenteimportanteenregiones

28

Usuarios de Cowork en Chile

Oferta de coworks en Chile

Usuarios de Cowork en Chile

Oferta de Coworks en Chile

29

Encuesta a usuarios de coworks

•  ddasfada 140respuestasdeusuariosdecoworks:

•  90usuariosderegiones•  50usuariosdeSantiago

30

64,1%eshombre

Elpromediodeedades33años

85,8%poseeuntítuloprofesional

42,9%esingeniero

73%esusuariodeuncoworkporprimeravez

Perfil del coworker

31

Distribución de usuarios por industria 17.7%

9.7% 9.7%

8.1%

6.5%

4.8%

3.2% 3.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Tecnología Innovación Educación Marketing Arquitectura Consultoría Diseño ONG

¿Aquésededicalaempresaenlaquetrabajasactualmente?

30LAMAYORÍADELOSUSUARIOSTRABAJANENINDUSTRIASDESERVICIOSTECNOLÓGICOS

*Totaldelamuestra

Tipos de cliente

33ENSANTIAGOSEAPRECIANMUCHOSMÁSEMPLEADOSQUEENREGIONES

Nivel de satisfacción

34LOSUSUARIOSDESANTIAGOTIENENMÁSPODERADQUISITIVOQUELOSUSUARIOSDEREGIONES

¿Usuario experimentado?

27

COWORKERSANTIAGO

62%delosencuestadosensonusuariosdecoworkpor

primeravez

Enpromedio12,6mesesdeexperienciacomocoworker

ENGENERALLOSUSUARIOSTIENENPOCAEXPERIENCIATRABAJANDOENUNCOWORK

COWORKERREGIONES

80%delosencuestadosderegionessonusuariosdecoworkporprimeravez

Enpromedio20,1mesesdeexperienciacomocoworker

Lugar de trabajo previo del usuario

36

LAMAYORÍADELOSUSUARIOSDESANTIAGOVIENENDEUNAOFICINAMIENTRASQUELOSDEREGIONESVIENENDESDESUCASA

6,9 3,8 50% 69,4%

Zoom en el segmento usuarios-empresa

38,8 5,3 43,9% 77,8%Santiago

N°deempleadosfulltime

LevantamientoFinanciamiento

público

N°usuariosenelcowork

Porcentajequehatenidoventas

LASEMPRESASDEREGIONESSONMÁSPEQUEÑASYDEPENDIENTESDEFINANCIAMIENTOPÚBLICO31

Regiones

Estrategias de captura de usuarios

38ELBOCAABOCAESPORLEJOSLAMEJORESTRATEGIADECAPTURADECLIENTES

Financiamiento Membresía Usuarios

39MIENTRASQUEENSTGOELEMPLEADORESELMEJORCLIENTE,ENREGIONESSONLOSPROPIOSEMPRENDEDORESQUIENESPAGANSUMEMBRESIA

Intensidad de uso del cowork(EN DÍAS)

LOSUSUARIOSDESANTIAGOSONMÁSINTENSIVOS,UTILIZANDOELELCOWORKMÁSDÍASYMÁSHORASQUELOSUSUARIOSDEREGIONES

40

Satisfacción: precio/ calidad

LOSUSUARIOSDEREGIONESESTÁNMÁSSATISFECHOSCONLARELACIÓNPRECIOCALIDAD33

¿Cómocalificaríaselvalorqueobtienesenrelaciónalprecioquepagasportuespaciodecowork?

Regiones

4estrellas

4,3estrellas

Mejorevaluados

Santiago

Atributos más valorados

LAIMPORTANCIADECONSTRUIRCOMUNIDADESEVIDENTE

36.9%

12.5%

20.6%

38.6%

24.0%

3.8%6.8%

14.0%

22.5%19.0%

Ungranespaciodetrabajoabierto

Hallazgosaleatoriosy

oportunidades

Buenasconexionesdetransportesenlosalrededores

Unacomunidad Intercambiodeconocimientos

Actividadessociales

Actividadesdeformación

Serviciosdeasesoríaomentoría

Serviciosdeincubaciónoaceleración

Estáacortadistanciademi

casa

35

Esfuerzos por armar comunidad

43ENREGIONESSEPERCIBENMÁSESFUERZOSPORARMARCOMUNIDADQUEENSANTIAGO

Fortaleza de la comunidad en el cowork

“NADIE COMPRA COMUNIDAD, SI UNO OFRECE LA MEJOR COMUNIDAD, NADIE LA VA A COMPRAR, PERO LA GENTE SI SE QUEDA POR LA COMUNIDAD”

Emilio ZergesteZupwork

44LACOMUNIDADPARECESERMÁSFUERTEENREGIONESQUEENSANTIAGO

¿Cómo se construye una comunidad?

45LAIMPORTANCIADECONSTRUIRCOMUNIDADESEVIDENTE

Expectativas de otros miembros

46

Algunos efectos positivos de trabajar en un cowork

47

Laindustriaestáaúninmadura,consegmentosdeusuariosaúnintactosquesugierenhayespaciopara

crecerennúmerodemembresías

Conclusiones encuesta usuarios

Enregioneshaymuchoespacioparacrecerencuantousuariosdegrandesempresasy

corporaciones

Larealidaddelusuarioderegionesesdistinta

aldeSantiago:Autónomos,menos$y

migradesdecasa

Laconstruccióndecomunidadesmuy

valorada,especialmenteen

regiones

Siel73%delosusuariosusaelcoworkpor

primeravezhaymuchoespacioparacompetiry

conquistarclientes

Trabajarenuncoworkgeneramuchosbeneficiosintangibles,especialmentevaloradosporusuariosderegiones(motivación,ideas,productividadyconexiónconelecosistema)

48

https://ecosistemaemprendimiento.uai.cl/cowork/

Carla.bustamante@uai.clGrupodeInnovación,EmprendimientoySustentabilidad(INES)

EscueladeNegocios,UniversidadAdolfoIbañezMiércoles24deJunio2020 49