instrumentos de investigación
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Oscar López Regalado – 2011.
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MEDICIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Tabla de contenido
1. LA MEDICIÓN ............................................................................................................................... 1
2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ....................................................................................................... 2
1. 1. Las Técnicas ......................................................................................................................... 2
1. 2. Los instrumentos ................................................................................................................. 2
1. 3. Principales técnicas e instrumentos .................................................................................... 3
1. 4. Procedimiento para construir un instrumento de medición .............................................. 3
1. 5. Elaboración de instrumentos de medición ......................................................................... 5
1. 6. Requisitos que debe cumplir un instrumento de medición ................................................ 9
1. LA MEDICIÓN
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que la definición
clásica del término, ampliamente difundida, medir significa “asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas” (Steven, 1951). Desde luego, no se asignan a los objetos, sino a sus propiedades (Bostwick y Kyte, 2005). Esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que para las ciencias sociales, ya que varios de los fenómenos que son medidos en éstas no pueden caracterizarse como objetos o eventos, ya que son demasiados abstractos para ello.
El pensamiento del ser humano, la pareja ideal, el clima organizacional, la cultura fiscal,
nivel de satisfacción, etc. Son conceptos abstractos, por tanto para estas variables es necesario utilizar la medición como “el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos disponibles (los indicadores), en términos del concepto que el investigador tiene en mente (Carmines y Zeller, 1991). En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él no hay observaciones clasificadas.
Para Mejía (2005) la medición es un proceso que consiste en asignar numerales a
determinados fenómenos o eventos, siguiendo reglas previamente establecidas. Esta definición planteada por S. S. Stevens es intencionalmente muy genérica, pero es muy útil porque hace posible abarcar todos los aspectos que se derivan del proceso de medición y, además, porque permite sostener que es posible, teóricamente, medir cualquier fenómeno siempre y cuando las reglas tengan un fundamento racional o lógico.
Los fenómenos o eventos a los que se hace referencia son las variables, es decir,
fenómenos que varían cuando asumen dos o más valores. En la investigación interesa examinar y analizar cada uno de estos valores.
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Para realizar un proceso de medición es necesario reconocer que el fenómeno a medir tiene su propia magnitud y que el problema radica en que el investigador, con los instrumentos que dispone, no la puede conocer plenamente. La medición es, en estricto sentido, conocer la verdadera magnitud del fenómeno, de ahí que resulta muy importante que toda auténtica medición sea isomórfica con la realidad que se está midiendo, es decir, que los datos que se obtengan como resultado de la medición deben ser parecidos, equivalentes, o correspondientes a los que realmente posee el fenómeno que se mide; aunque en realidad no se mide el fenómeno directamente, sino los indicadores de sus características. Es muy importante tener en cuenta esto cuando se realizan procesos de medición de fenómenos o variables del comportamiento que, por naturaleza, son muy exclusivas, impredecibles y difíciles de identificar, como la creatividad, el talento, el coeficiente intelectual, la personalidad, la agresividad, el rendimiento académico, la angustia, etc. Como estos fenómenos ofrecen dificultades a los esfuerzos por medirlos, solo se puede inferir sus características a partir de la observación o el análisis de sus indicadores.
Analizar los aspectos relacionados con la medición es muy importante cuando se trata
especialmente de la investigación cuantitativa en la que, en todo momento, se trata de emitir juicios de valor acerca de los fenómenos que se estudian y se trata de estimar, ponderar, puntuar, graduar, precisar, etc., sus características.
Para realizar procesos de medición es necesario que las variables que se estudian varíen
en términos de más o de menos cantidad; es decir, que de una variable se pueda decir que la característica se presenta en términos de más cantidad o de menos cantidad. Por ejemplo, las conductas agresivas de los padres influyen en las conductas agresivas de sus hijos en mayor o menor grado.
2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
1. 1. Las Técnicas
Tamayo (1998) citado por Valderrama (2002) considera que la técnica viene a ser un
conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un sistema de principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de los resultados.
1. 2. Los instrumentos
Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso del que
puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a observar, etc.
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1. 3. Principales técnicas e instrumentos
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
Observación Fichas de observación
Experimento Material experimental
Entrevista Cuestionario de entrevistas
Encuesta Cuestionario de encuestas
Censo Formulario de censo
Sociometría Test sociométrico
Psicometría Test mental
Inventario de personalidad Test de personalidad
Mediciones convencionales Unidades de medida
Escala de actitudes Test de actitudes
Medición de aptitudes Medición de ejecución
Evaluación educativa Pruebas educativas
Análisis documental Análisis de contenido
Bibliográfica Fichas
Dinámica de grupos Grupos
Bernal (2006) considera que la investigación cuantitativa y cualitativa utiliza generalmente las técnicas e instrumentos siguientes de acuerdo al problema objeto de investigación.
Investigación cuantitativa Investigación cualitativa
Encuesta Entrevista estructurada y no estructurada
Entrevista Observación sistemática y no sistemática
Observación sistemática Historias de vida
Escalas de actitudes Autobiografías
Análisis de contenidos Anécdotas
Test estandarizados y no estandarizados Relatos
Grupos focales y grupos de discusión Notas de campo
Pruebas de rendimiento Preguntas etnográficas
Inventarios Análisis de documentos
Fichas de cotejo Diarios
Experimentos Cuadernos
Técnicas proyectivas Archivos cuestionarios
Pruebas estadísticas Métodos sociométricos
Inventarios
Grabaciones en audio y video
Fotografías y diapositivas
Test de rendimiento
Técnicas proyectivas
Grupos focales y grupos de discusión
1. 4. Procedimiento para construir un instrumento de medición
Existen diferentes instrumentos de medición, pero el procedimiento general para construirlos y aplicarlos es semejante. A continuación se muestra el procedimiento general en etapas:
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Etapa I: Redefiniciones fundamentales En esta etapa se deberán evaluar las variables de investigación (ver si se mantienen o modifican), el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo (momento) van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener (respuestas verbales, respuestas escritas, conductas observables, etc.). Etapa II: Revisión enfocada a la literatura Debe servir para encontrar mediante la revisión de la literatura, los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar que herramientas pueden ser de utilidad. Etapa III: Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran a la variable. De igual manera se deben de establecer los indicadores de cada dimensión. Etapa IV: Toma de decisiones clave En esta parte se deberán tomar tres decisiones importantes, que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. 1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. 2. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo (cuestionario, escala de actitudes, hoja de
observación, etc.) y cuál será su formato (tamaño, colores, tipo de fuente, etc.). 3. Determinar el contexto de administración o aplicación (auto aplicado, cara a cara en
hogares o lugares públicos, internet, observación en cama video, etc.).
Etapa V: Construcción del instrumento La etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos y/o categorías del instrumento, así como determinar los niveles de medición y la codificación de los ítems o reactivos, o categorías de observación. Etapa VI: Prueba Piloto Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia (Incluyendo instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la validez inicial del instrumento. Etapa VII: Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios (quitar o agregar ítems, ajustar instrucciones, tiempo para responder, etc.) y posteriormente construir la versión definitiva incluyendo un diseño atractivo.
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Etapa VIII: Entrenamiento del personal que va administrar el instrumento y calificarlo Esta etapa consiste en entrenar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. Etapa IX: Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento En esta etapa es fundamental conseguir los permisos necesarios para aplicar el instrumento (por parte de personas o representantes de organizaciones que estén implicadas en el estudio). Etapa X: Administración del instrumento Aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de investigación, es la oportunidad de controlar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos. Etapa XI: Preparación de los datos para el análisis
a. Codificarlos b. Limpiarlos c. Insertarlos en una base de datos (matriz).
Finalmente se debe realizar el Análisis
1. 5. Elaboración de instrumentos de medición
Existen tres fases para construir un instrumento:
1.5.1. El tránsito de la variable al ítem
El proceso más lógico para construir un instrumento es pasar de las variables a sus
dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos. Ejm.
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INDICES
Software Educativo
Son programas educativos que se utilizan durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para desarrollar capacidades, procedimientos y actitudes en las estudiantes.
Identificación y
análisis descriptivo
Área de conocimiento.
Sujetos a los que va destinado.
Uso de las NTIC.
Responde a las capacidades del área el software JClic.
Genera cambios de actitud el software Java Clic.
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INDICES
interfaz gráfica del software JClic.
Organización de los contenidos conceptuales.
Diseño y presentación de actividades con JClic.
Didáctica - Enseñanza
El software JClic operativiza las unidades didácticas.
El software educativo contribuye al desarrollo de las capacidades del área.
Rol del docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Relación entre capacidades y contenidos conceptuales.
Demuestra participación en sesiones de aprendizaje.
Se siente a gusto en las sesiones de aprendizaje.
El diseño de las actividades de JClic.
Utiliza las actividades con software JClic.
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
Psicopedagógico -
Aprendizaje
Se siente motivado al desarrollar las actividades de JClic.
Muestra Interés y atención en las sesiones de aprendizaje.
La metodología utilizada en las actividades con JClic.
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INDICES
Las actividades de JClic, apuntan a desarrollar las capacidades del área.
La interacción con las actividades de JClic.
Utilización del JClic contribuye al desarrollo de las capacidades del área.
De valoración
La calidad de presentación de las actividades con JClic.
Sugerencias y recomendaciones sobre las actividades de software educativo JClic.
El Software Educativo facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
Enseñanza – aprendizaje
“Sistema de comunicación
intencional que se produce en un
marco institucional y en el que se
generan estrategias
encaminadas a provocar el
aprendizaje” Contreras (1991)
Enseñanza
Utiliza estrategias y técnicas para enseñar.
Permite la transmisión cultural.
Contribuye al desarrollo de las capacidades.
Fomenta el desarrollo natural de la estudiante.
Produce cambios conceptuales.
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2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
Aprendizaje
Condicionado por capacidades del estudiante.
El desarrollo de las actividades del proyecto influye en el aprendizaje.
Recibe apoyo para aprender.
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2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INDICES
Percepción de la tarea contribuye en el aprendizaje.
Relación entre profesor y alumno.
Relación e implicación personal en el aprendizaje.
Fuente: Tesis Doctoral “Software educativo como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje”
1.5.2. Codificación
Significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los represente, ya que es
necesario para analizarlos cuantitativamente. Ejm. La variable Género, con sus categorías: masculino y femenino.
Categoría Codificación (valor asignado)
Masculino 1
Femenino 2
1.5.3. Niveles de medición
Existen cuatro niveles según Mohammad (2005) y Hernández, Fernández y Baptista
(2010), que son: a. Nivel de medición nominal. En este nivel hay dos o más categorías del ítem o la variable.
Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Lo que se mide (objeto, persona, etc.) se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencias respecto de una o más características. Ejm.
sexo
Categoría Números Etiquetas o símbolos
Masculino 1 *
Femenino 2 &
b. Nivel de medición ordinal. En este nivel hay varias categorías, pero además mantienen
un orden de mayor a menor. Las etiquetas o símbolos de las categorías sí indican jerarquía. Por ejemplo, Se miden las actitudes haciendo varias preguntas con múltiples respuestas, las cuales pueden ordenarse en forma ascendente o descendente, es el caso del grado de satisfacción de los trabajadores de cierta empresa puede ser: ¿Está usted a gusto con su jefe inmediato?. Si se pide al entrevistado que marque el número que representa su grado de satisfacción.
Muy contento Contento Descontento Muy descontento
1 2 3 4
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c. Nivel de medición por intervalos. Nivel de medición por intervalos. Además de haber orden o jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Hay intervalo constante, una unidad de medida. Para comparar cuantitativamente se deben tener unidades de medición, algunas variables que se pueden medir con escala de intervalo son: altura, temperatura, tiempo, ingreso y otras.
d. Nivel de medición de razón. Este nivel tiene todas las características del nivel de
intervalos (periodos iguales entre las categorías y aplicación de operadores aritméticas básicas y sus derivaciones) y agrega el cero es real y es arbitrario. Ejm. Exposición a la televisión (en minutos), el número de hijos, las ventas de un producto, los metros cuadrados de construcción, ingresos (en moneda), presión arterial, etc.
1. 6. Requisitos que debe cumplir un instrumento de medición
Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que deben de tener tres requisitos: Confiabilidad, validez y objetividad.
1.6.1. La confiabilidad de un instrumento de medición.
Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. Por ejemplo, si yo midiera en este momento la temperatura ambiental mediante un termómetro y me indicara que hay 220C. Un minuto más tarde consultara otra vez y el termómetro me indicara que hay 50C. Tres minutos después observara el termómetro y ahora me indicara que hay 400C. Este termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos.
Para determinar la confiabilidad de un o unos instrumentos de medición, todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad que pueden oscilar entre cero (0) y uno (1); donde el cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad. Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la medición.
La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversos métodos, tales como se muestran en la siguiente tabla:
Método
Número de veces que el instrumento es administrado
Número de versiones diferentes del instrumento
Número de participantes que proveen los datos
Inquietud o pregunta que contesta
Estabilidad (test - retest)
Dos veces en tiempos distintos
Una versión Cada participante responde al instrumento dos veces.
¿Responde los individuos de una manera similar a un instrumento si se les administra dos veces?
Formas alternas
Dos veces al mismo tiempo o con una diferencia de
Dos versiones diferentes, pero equivalentes.
Cada participante responde a cada versión del
Cuando dos versiones de un instrumento son similares. ¿Hay
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tiempo muy corta.
instrumento. convergencia o divergencia en las respuestas a ambas versiones?
Formas alternas y prueba – posprueba
Dos veces en tiempos distintos.
Dos versiones diferentes, pero equivalentes.
Cada participante responde a cada versión del instrumento.
Cuando dos versiones de un instrumento son similares. ¿Hay convergencia o divergencia en las respuestas a ambas versiones?
Mitades partidas
Una vez Una fragmentada en dos partes equivalentes.
Cada participante responde a la única versión.
¿Son las puntuaciones de una mitad del instrumento similares a las obtenidas en la otra mitad?
Medidas de consistencia interna (alfa de Cronbach, KR-20 y KR-21)
Una vez Una versión Cada participante responde a la única versión.
¿Las respuestas a los ítems del instrumento son coherentes?
1.6.2. La validez de un instrumento de medición.
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Asimismo Tejada (1995) expresa la validez como: “… el grado de precisión con que el test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir” (p. 26); es decir, la validez se considera como un procedimiento específico que se tiene que realizar con un propósito especial y aplicar a un determinado grupo de sujetos.
La validez puede tener diferentes tipos:
a. LA VALIDEZ DE CONTENIDO, se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Esta validez se obtiene mediante las opiniones de expertos y al asegurarse que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas del universo o dominio de las dimensiones de las variables de interés.
b. LA VALIDEZ DE CRITERIO, establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Si el criterio se ajusta al futuro se habla de validez predictiva. Por ejemplo una prueba de admisión en las universidades puede comparar sus resultados con el rendimiento futuro de los estudiantes en la carrera. Si el criterio se fija en el presente se habla de validez concurrente; es cuando los resultados del instrumento correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto de tiempo. Por ej. una encuesta administrada un día antes de las votaciones para detectar preferencias del electorado, correlaciona con los resultados finales de la elección.
c. LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO, es la más importante sobre todo desde la perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico.
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Incluye tres etapas:
1. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base de la revisión de la literatura)
2. Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez
de constructo de una medición en particular.
Esta validez se obtiene mediante el análisis de factores. Tal método nos indica cuántas dimensiones integran a una variable y qué ítems conforman cada dimensión. Los reactivos que no pertenezcan a una dimensión y no midan lo mismo que los demás ítems, se pueden eliminar. VALIDEZ TOTAL = Validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo
1.6.3. La Objetividad
Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan.
Referencias bibliográficas
Bernal, C.A. (2006). Metodología de la investigación para la administración, economía, humanidades y ciencias sociales. (2a ed.). México: Pearson.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M del P. (2010). Metodología de la investigación. (5a ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana editores.
Mejía, E. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. Lima: Universidad Nacional de San Marcos.
Mohammad, N. (2005). Metodología de la investigación. (2a ed.). México: Limusa.
Tejada, J. (Comp.). (1995). Instrumentos de Evaluación. España: Universidad de Barcelona.
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