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Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica
FOA Consultores, S.C.®
Diciembre, 2004
Premio Ética y Valores en la Industria 2002 y 2004
Cámara Nacional de la Industria Electrónicade Telecomunicaciones e Informática
Vol. I Análisis del Sector y Áreas de Oportunidad
FOA Consultores
La designación de los consultores que realizaron el presente Estudio para la Instrumentación del Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología, fue mediante concurso por invitación; su costo fue cubierto en un 20% por la CANIETI, 44% por FUNTEC A. C. y en un 36% por la Secretaría de Economía, a través del FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, el cual es un programa de carácter público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos; quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
FOA Consultoresi
C O N T E N I D O
Volumen I
1
2
3
4
5
6
Introducción y Metodología
Entorno de la Industria Electrónica Global
Evolución de Industria Electrónica en México
Estructura de los Agrupamiento Regionales
Problemática y Fortalezas de la Electrónica en México
Validación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología
Identificación de Áreas de Oportunidad
1
4
33
60
102
109
118
FOA Consultores
Introducción
México, por el hecho de abrir su comercio e inversión a Norteamérica y de formular una política de apoyo a la protección intelectual, potenció su condición competitiva de ubicación próxima a ese mercado, lo cual, combinado con costos de mano de obra y costos logísticos muy competitivos, logró detonar una vía más de crecimiento para la industria electrónica mundial, y desde luego para el propio país.
Después de más de una década de atracción de la industria electrónica mundial hacia México, se ha alcanzado aceleradamente una plataforma de exportación del orden de 40 mil millones de dólares y a la cual siguió un estancamiento del 2000-2003. Por eso mismo, (cada vez el descenso crea los cimientos de un próximo despegue), México requiere revalorar el hecho de que en el pasado ha sido un importante anfitrión y que ha contribuido a facilitar el crecimiento sin precedente de la industria electrónica mundial. Para ello deberá reformular una estrategia integral y agresiva de mediano y largo plazo, basada en el PCIEAT, para darle valor a sus fortalezas como importante país anfitrión.
La entrada de China a la OMC en 2002, aunada a la recesión económica de Estados Unidos y a la mundial de 2000-2003, ocasionaron la disminución del crecimiento de la industria electrónica en México. China para atraerla y crear su propia industria electrónica, además de ofrecer su mercado masivo, ofreció condiciones de subsidio gubernamental a la industria mundial, en sus múltiples zonas industriales especiales, iniciadas desde los 80. A su vez, la India comienza a instrumentar su propia versión de zonas económicas especiales (Mohindra Industrial Park), con la expectativa de impulsar así su esfuerzo exportador.
1
FOA Consultores
Ahora que la industria electrónica se recupera mundialmente en 2004, México debiera instrumentar de prisa el programa de competitividad consensuado en el PCIEAT, mediante una Estrategia y un Plan de Acción, combinado con una instrumentación innovadora que explote las áreas de oportunidad identificadas, en el estudio teniendo en cuenta el entorno de competencia que tendrán los países receptores de esta “host industry”, en la próxima década.
En el mediano y largo plazos México tendrá que adoptar una política activa e instrumentar una estrategia y un plan de acción focalizado que permitan salir a negociar mundialmente para atraer lo que el país puede y desea de la industria electrónica.
Se requiere una estrategía visionada y proactiva para lograr un desarrollo preconcebido y consensuado regionalmente; un plan de instrumentación y un mecanismo de seguimiento con monitoreo que permita asegurar el crecimiento que se espera de los diversos participantes de la industria.
Como resultado del estudio detallado, realizado a solicitud de CANIETI y con el apoyo de FUNTEC y la Secretaría de Economía, en este volumen se propone la estrategia para un nuevo impulso a la industria electrónica en México en el mediano y largo plazos. Se trata de un planteamiento ambicioso y sin embargo factible por las condiciones de la industria y por las fortalezas que ofrece México.
Este volumen contiene la información cuantitativa y cualitativa sobre el entorno de la electrónica global en México, sus logros y su problemática actual y probable futuro en ausencia de acciones. Asi mismo el estudio identifica las áreas de oportunidad para una oferta de valor de México como sede muy importante de la industria, las cuales sirven de base para el planteamiento estratégico y su correspondiente plan de acción que se documentan en el volumen II de este estudio.
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FOA Consultores
Diagnóstico del Sector Electrónico
(Problemática, Fortalezas)
Validación de Lineamientos
Identificación de Áreas de Oportunidad
PCIEAT Lineamientos Programaticos
Evolución y Tendencias de la Electrónica Global
Formulación del Plan Estratégico
(Qué se propone a Mediano Plazo)
Expresión Regional del Plan Estratégico
Mecanismos de Instrumentación (Cómo se implantaría)
Plan de Acción (Quién lo instrumenta y con
qué estructura)
Vol I
Fase de Análisis
Vol II
Fase Propositiva
Estructura Metodologíca
3
FOA Consultores
11
22
33
44
55
66
Síntesis Internacional
El tamaño del mercado de la industria electrónica mundial alcanzó en 2003 la cifra de 1,337 miles de millones de dólares*.
Estados Unidos de América y Japón son los países con mayor participación de mercado 408 y 205 mil millones de dólares, respectivamente.
La industria mundial experimenta un significativo ajuste, ya que las empresas estandarte de la industria realizan profundos cambios, como son la reciente venta del segmento de computadoras personales de IBM a Lenovo y la asociación con Great Wall Computer Shenzhen Co. para el segmento de servidores, ambos de origen chino.
Adicionalmente la tendencia de los grandes OEM’s hacia enfocarse a actividades de diseño, desarrollo y comercialización de sus productos, así como el incremento de importancia en los servicios de TI hapermitido el acceso de nuevos jugadores en la producción, los “contract manufactures” CM’s.
Aunque la producción por país se ha diversificado, en realidad las empresas dominantes de la industria, han generado la llamada industria huesped (host industry) con escaso desarrollo de la industria local, excepto en el caso de China.
A lo anterior hay que agregar la tendencia cada vez mayor de manufacturar productos finales multiempresas, que son productos ensamblados de susbsistemas diseñados y fabricados por diferentes empresas OEM´s y CM´s.
4
* Inclute la producción de componentes que también se transportan y son insumos de bienes finales
FOA Consultores
La Industria Electrónica InternacionalMercados, Producción y Flujos Comerciales*
* Principales Zonas de Producción 95% y Demanda 92%.Cifras de mercado 2003, cifras de producción y flujos 2002.Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003. e-insite
International Trade Statistics 2003. WTO
MercadoProducción
464579
Flujo Regional 170
MercadoProducción
298234
MercadoProducción
479375
Flujo Regional 71
76
23
16
24
Otros 2
Otros 5108
47
Otros 50
EuropaTLCANOriente
MercadoProducciónFlujo Comercial Total
RegionalesExternos
MM USD1,3371,248
838452294
Otros Flujos Comerciales 92
Flujo Regional 211
5
FOA Consultores
Producción y Mercado Mundial
Total MundialMiles de Millones USD
Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite
1,248
28%
27%
25%
9%
11%
1,337
30%
29%
23%
8%10%
Cómputo
Componentes
Telecomunicaciones
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
Producción Mercado
6
FOA Consultores
Segmentación de la Industria Electrónica
Electrónica de Consumo
Video
Hogar y Portátiles
Otros
TV, VCR, DVD, Proyectores, VideoCámaras
Estereos, Autoestereos, Home Theater, Walkman
Consolas de Juegos y Sistemas de seguridad
Cómputo
Telecomunicaciones
Computadoras
ImpresorasUnidades de Memoria
Desktop, Servers, Mainframes y Lap Top’s
Inyección de tinta, laser y matriz de puntosDiscos duros, Unidades CD, Procesadores y Quemadores
Otros Teclados, Mouse, Cámaras, Multimedia y Scanners
Teléfonos
Radio
TV Cable
Teléfonos y Contestadoras
Transmisores y Receptores
Aparatos de Transmisión/Recepción
Celulares
Otros
Teléfonos Celulares
FAX, Radares, Instrumentos Meteorológicos
Electrónica Industrial
Control y Procesamiento
Medición y prueba
Control Numérico, Medidores de: Temperatura, Presión, Humedad y ViscosidadMultímetros y Osciloscopios
Automatización
Otros
Mecatrónica, robots, sistemas automáticos
Equipo Ultrasónico y Laser
Electromédico Ultrasonido y Endoscopía; Desfribiladores y Diálisis; Lasers; Sistemas Cardiovasculares y Rayos X
Componentes Electrónicos
Cinescopio y Monitores
Estado Sólido
Pasivos
Color, B/N, LCD y Plasma
Transistores, Diódos, Rectificadores, Circuitos integrados y Otros Semiconductores
Capacitores, Transmisores, Bobinas, Transformadores, Conectores, Switches, Antenas, Reelevadores y Tablillas
Redes Tarjetas de red, modems, fibra óptica,Ruteadores, gateways y hubs
Electrónica Automotriz
Sistemas de freno; computadoras, sistemas de seguridad, multimedia
Aeroespacial Radar, radio comunicación, radio navegación, sistemas de seguridad, instrumentos meteorológicos, computadoras, multimedia
7
FOA Consultores
Principales Bloques Económicos
OrienteZona TLCANEuropaOtrosTOTAL
46%30%19%5%
100%
Producción Mundial 1,248
OrienteZona TLCANEuropaOtrosTOTAL
35%35%22%8%
100%
Mercado Mundial 1,337
Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-inSITE
Electrónica de ConsumoElectrónica Industrial
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
ProducciónMiles de Millones USD
Cómputo
Oriente Zona TLCAN Europa
578
369
234
33%
35%
17%
11%4%
25%
21%
31%
5%
18%
24%20%32%
8%17%
Componentes
Telecomunicaciones
MercadoMiles de Millones USD
Oriente Zona TLCAN Europa
234
35%
22%21%10%
12%
468464
29%
24%
27%
8%12%
28%
40%
18%
7%6%
Cómputo
Componentes
Telecomunicaciones
8
FOA Consultores
Total Mundial(Miles de millones USD)
Cifras de 1996, 1997 y 2003 estimadas.Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO.
Flujos Comerciales de Productos Electrónicos
604.1 634.3 666.0 699.3786.3
960.5
1995 1996 1997 1998 1999 2000
837.7
2001
TMCA = 9.7%
-4.0%
838.1
2002
849.0
2003
9
FOA Consultores
1995 2000 2001 2002
Flujos Comerciales (MM USD)
Fuente: International Trade Statistics, 2003. WTO
Producción y Flujos Comerciales
TMCA 95/02 = 4.5%
1995 2000 2001 2002
918
14401289 12489.4
%
-6.9%
1990
298
604
961837 838
15.1%
9.7%-6.6%
TMCA 95/02 = 4.8%
Producción (MM USD)
10
FOA Consultores
Homologación de Cifras del Mercado Mundial
1,337,172
950,264
386,908
709,000
98,000
143,264.0
807,000
Mercado Total ComponentesIntermedios
Diferencia EMS + TAM EMS TAM
Electronic YearBook Technology Forecasters
Electronic Yearbook que es una fuente autorizada de la industria, cuya información se emplea en el presente estudio, difiere en el tamaño del mercado de otra fuente igualmente autorizada Technology Forecasters. La principal diferencia consiste en que el Yearbook cuantifica a los componentes intermedios; considerando lo anterior existe una diferencia de alrededor del 11% en las cifras de mercado total.
ProductosFinales
11
FOA Consultores
Producción Total (1,248 M. M. de USD)
1 incluye Puerto RicoFuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite
BancomextSistema de Información Arancelaria Vía Internet. SECONCensos Económicos 1999. INEGIEstimaciones FOA Consultores
Producción y Mercado Principales Países
325.1
231.9
110.6 69.943.7 39.234.1 49.0 47.9 35.3 18.6 16.815.3 39.9 15.6
EUA1 Japón China SurCorea Taiwan MalasiaMéxico Alemania Reino
Unido Francia Irlanda ItaliaCanadá Singapur Tailandia
TLCAN Oriente Europa
Mercado (1,337 M.M. USD)
TLCAN407.9
EUA1
40.5
México
30.1
Canadá
205.1
Japón
120.2
China
62.5
Reino Unido
42.3
SurCorea
24.9
Taiwan
23.5
Singapur
15.7
Malasia
Oriente
62.4
Alemania
40.3
Francia
29.1
Italia
16.8
Holanda
15.7
España
Europa
Otros
66.428.2
Otros
32.3
Otros
71.2
Otros
12
FOA Consultores
Producción (miles de millones de USD)
Producción y Mercado Otras Economías
Europa Oriental
29.4
3.8 15.7 10.1
8.223.1
14.9
Mercado (millones de USD)
21.5
12.3 2.9 1.9 4.4
Hungría Polonia Rep. Checa Otros Australia Brasil Israel
8.63.87.79.3
Hungría Polonia Rep. Checa Otros Australia Brasil Israel
Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite
13
FOA Consultores
Simbología: JP: Japón, CR: Coréa del Sur, TW: Taiwan, SG: Singapur, US: Estados Unidos, CA: Canadá, AL: Alemania, FN: Finlandia, HO: Holanda, SE: Suecia y SU: Suiza.* Estimación, FOA Consultores.Fuente: Expansión; e-Insite.
1. Matsushita, JP2. Toshiba, JP3. NEC, JP4. Fujitsu, JP5. Sony, JP6. Samsung, CR7. Hitachi, JP8. Canon, JP9. Mitsubishi, JP10. LG_Electronics, CR11. Sharp, JP12. Ricoh, JP13. Sanyo, JP14. Seiko Epson, JP15. HonHai, TW16. Quanta, TW17. Kyocera, JP18. JVC, JP19. Denso, JP20. Flextronics, SG
61.740.139.838.538.036.436.226.917.016.916.714.711.711.010.9
8.68.38.16.2
13.8
Empresa/País Ventas
TOTAL 461.5
OEM
CM
1. IBM, US2. HP, US3. DELL, US4. Intel, US5. Motorola, US6. Ingram Micro, US7. Xerox, US8. Raytheon, US9. Sun Microsystems10. Honeywell*, US11. Texas Instruments, US12. Avnet, US13. GE, US14. Arrow Electronics, US15. Lucent Technologies, US16. Apple Computer, US17. Seagate Technology, US18. Solectron, US19. Sanmina-SCI, US20. Celestica, CA21. Jabil, US
89.174.741.430.127.122.613.813.811.2
7.49.89.49.48.78.76.76.7
11.110.8
6.75.2
Empresa/País Ventas
TOTAL 386.5
OEM
CM
1. Siemens, AL2. Nokia, FN3. Philips, HO4. Ericcson; SE5. Alcatel, FR6. Thomson, FR7. SAP, AL8. ST Microelectronics, SU
48.637.025.316.415.710.6
8.87.2
Empresa/País Ventas
TOTAL 169.6
OEM
AmericanasOrientalesEuropeas
Ventas Mundiales OEM’s1,337
TOTAL
386461170
29%35%13%
1,017 77%
Principales Empresas Electrónicas por Origen, 2003 (Miles de Millones USD)
14
FOA Consultores
Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica, 2003
Fuente: Expansión; e-Insite.
89.1
74.7
61.7
48.641.4 40.1 39.8 38.5 38.0 37.0 36.4 36.2 34.3
30.127.1 26.9 25.3 22.6 20.6 19.8
IBMHewlett-Packard
MatsushitaSiemens
DellToshiba
NECFujitsu
SonyNokia
SamsungHitachi
MicrosoftIntel
MotorolaCanon
PhilipsIngramMicro
EDSCisco
Systems
Ingresos (Miles de Millones de USD)
15
FOA Consultores
Principales CM’s
Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003Corporate Profiles & Brands
Ingresos (miles de millones USD)
1
2
3
4
5
6
Flextronics
Solectron
Sanmina-SCI
Celestica
Jabil Circuit
Elcoteq
Total Principales
Otros Principales
CM (94)
TOTAL
Singapur
EUA
EUA
Canadá
EUA
Finlandia
5.7
14.1
3.9
9.8
3.6
2.2
39.3
12.1
18.7
4.1
10.0
4.3
1.8
51.0
13.1
12.2
8.8
8.3
3.5
1.8
47.7
13.4
11.0
10.4
6.7
4.7
2.2
48.4
19.6
68.0
95,000
62,000
45,000
38,000
26,000
13,013
274,013
183,556
457,569
66
51
100
35
35
24
311
470
781
CM Origen2000 2001 2002 2003
Empleos 2003
Número de Plantas
16
FOA Consultores
Países con Empresas Globales (Local Industry)
Producción Local y Transnacional
1 Las compañías explican estos ingresos no son globales pero si inglesas (Cookson, Invensys, CMG, Misys)2 Las principales empresas que explican la producción de Hungría son: Matsushita, Celestica, Flextronic, Jabil, Kenwood, Philips y Samsung.Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003; Electronic Market Databook 2003; Corporate Profile & Brands
TLCAN
EUA Canadá
325380
15 7
Japón Sur Corea Taiwan Singapur Alemania Reino Unido
Francia
232
375
70 53 44 20 40 14 49 57 48 191 35 26
Producción Nacional (MM USD) Producción de Trasnacionales (MM USD)
Países que Producen a Través de Empresas Globales (Host Industry)
México China Malasia Tailandia Filipinas Indonesia
9.710.41639
111
Irlanda Hungría Brasil
1612218
34
Producción Nacional (MM USD)
Oriente Europa
17
FOA Consultores
México
Participación en el Mercado de EUA por País
China Corea Malasia
Telecomunicaciones
Cómputo
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
10% 12%8%
29%
7% 4%8%
15%
18%17% 21%
15%
34%
27% 27%
5% 6% 9% 6%
6%
5%
18%
13%
7%
14%
6%
11%
0.6%0.5% 0.2%0.4%
14%
Fuente: US Department of Commerce.
(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003)
18
FOA Consultores
México China Corea Malasia
Componentes Electrónicos
4% 5%2%
4%0.5% 0.5%
12% 13%
Fuente: US Department of Commerce.
(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003)
Participación en el Mercado de EUA por País
19
FOA Consultores
Industria Automotriz y Autopartes
México Canadá
15.0%13.2%
1999 2003 1999 2003
38.8%
31.0%
Corea
1999 2003
2.3% 5.1%
China
1999 2003
0.3% 0.8%
Alemania
10.7% 13.2%
1999 2003
3er Exportador
Japón
25.9% 24.0%
1999 2003
2do Exportador1er Exportador
4to Exportador 5to Exportador 8to Exportador
Fuente: US Department of Commerce.
(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos)
20
FOA Consultores
Industria líder en la globalización de mercados.Transformó su estrategia de producción para mercados globales:
Se conformaron un número reducido de grandes corporativos, integrando verticalmente sus cadenas de suministro (“original equipment manufacturers”, OEM’s).Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y capacidad de innovación.Se conformaron empresas “contract manufacturers” (CM) que maquilan productos bajo contrato para diversas OEM’s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica.
La competencia global produjo un mercado dominado por productos “commodities” en partes y refacciones.
Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria.
La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas de empresas.
Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y recuperación a partir de 2003.
Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte.
Consecuencias:
Globalización de la Industria Electrónica
21
FOA Consultores
La tendencia mundial en la industria electrónica estimula el desarrollo de empresas CM’s de nivel global, reduciendo oportunidades en la subcontratación de procesos de manufacturas con empresas locales de capital nacional.
Participación de las OEM’s - vs - CM’s
Etapa del Producto Situación Actual Tendencias
Investigación y Desarrollo, Diseño e Ingeniería
Investigación y Desarrollo se realiza por la OEM’sLa ingeniería se lleva a cabo por las CM’s
Parte de la ingeniería se desarrolla en las Plantas Manufactureras
Producción/Manufactura La manufactura se realizará en su totalidad por CM’s.Se tendrán mejoras logísticas por incrementos en el valor agregado regional.
Una parte importante de la manufactura se realiza por CM’s
Comercialización y Ventas Las OEM’s concentrarán esfuerzos en la comercialización y venta del producto
Se desarrolla por las empresas OEM’s propietarias de la marca
Tendencias de Outsourcing
22
FOA Consultores
1. Cambio permanente en la industria electrónica.El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su consolidación o bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados.Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses.Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje superficial y optoelectrónica.
2. Desintegración de la industria.Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos.Las CM’s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando a OEM’s, incluso para competidores.Las SS’s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados.
3. Convergencia de productos.Productos de uso actual, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y monitor de sistema de cómputo a la vez.
4. Localización de fabricantes cerca de su mercadoEl producto terminal próximo al consumidor finalProveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminalesCentros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de alta tecnología.
5. Ventas por “e - commerce”
La comercialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones digitales.
6. Especialización de Actividades
Concentración en mayor medida, del fabricante de equipo original ó terminal (OEM), hacia el diseño, desarrollo y comercialización de productos.
Mayor utilización del “Contract Manufacturer” CM y del Proveedor de Especialidades SS.
Tendencias Futuras de la Industria Electrónica
23
FOA Consultores
Equipo de Cómputo
La industria del equipo de cómputo se ha caracterizado por su continua globalización y por la convergencia de las tecnologías de la información. Se trata de un sector que ha enfrentado continuos cambios como: productos con cortos ciclos de vida, intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos.
La rápida convergencia entre las computadoras, las telecomunicaciones, las aplicaciones informáticas y el internet están transformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnologías.
Se empieza a notar cambios de computadoras de escritorio y portátiles hacia las Palm Tops y teléfonos celulares ofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronización de datos y almacenamiento.
Con el advenimiento de las altas velocidades en la transmisión de datos en equipos móviles se provee a los usuarios con formas más flexibles para el acceso de información compartida y sistemas de sincronización de la información.
Otra área con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets, así como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas, esperándose un crecimiento más importante en la empresas medianas y pequeñas en los últimos años.
Incremento en la demanda de TI y en los contenidos de los servicios de internet.
Tendencias Tecnología por Segmento de Mercado
24
FOA Consultores
TelecomunicacionesSe proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvilEl crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores:
La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidadLa liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo.Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones.El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de internet.
Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado
Telefonía inalámbricaSe espera un importante incremento en la demanda de este segmento del 16 al 21%, debido a:
Capacidad de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video.Emisión y recepción de datos a alta velocidad.
En el corto plazo la tecnología 3G se enfoque a los mercados mundiales.En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica.Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a:
Los avances en la tecnología de las baterias.Al poder de consumo de los semiconductores.
Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones.En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms.
25
FOA Consultores
Telefonía AlámbricaEvolución de la arquitectura para incrementar el manejo de datosLas tecnologías SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados.Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de servicios de internet y tráfico de datos.Incremento la transmisión de datos y reducción de los costos de tecnología.Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más eficientes existirá una transición hacia tecnologías de conmutación de paquetes y protocolos IP.Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales.Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a alta velocidad por medio de cable de cobre.
Servicios satelitalesOfrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas.
Servicio de TV por cableSe ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de noticias, música y cine por catálogo, además de otras.
Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado
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Electrónica de Consumo
Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado
Proliferación de la Domótica, que es la aplicación tecnológica de la automatización y control enfocado al hogar, que incluye los sistemas de: climatización, luces, persianas, gas, teléfonos y seguridad.
En la multimedia se conformarán redes de transmisión de contenidos debido al desarrollo de formatos digitales (MP3,DVD, TV digital) y la evolución de la informática hacia el audio/video que permiten el uso de redes de datos (Ethernet, WiFi, Bluetooth).
Incursión de Sistemas Multiroom que son aplicaciones que permiten distribuir de diversas fuentes digitales (Radio, DVD, CD, TV, TV Digital, MP3) en múltiples habitaciones de la vivienda permitiendo dar privilegios de uso.
Para los servicios de TV vía cable o vía satelital, por medio de recursos adicionales y con procesadores más potentes enla codificación, permitirán el acceso a nuevos servicios interactivos como son: programación sobre pedido, apuestas,votaciones, compras, correo electrónico, etc.
Grabadores de Video Personal (DVR) son videograbadoras con sintonizador de televisión que graban sobre un disco duro gran cantidad de horas en formatos digitales de alta calidad.
La próxima generación de videojuegos permitirán jugar en red, reproducir audio y video en todos los formatos y elacceso a todos los servicios y contenidos de la interne, en el mismo dispositivo.
Continuara la adaptación de adelantos tecnológicos de otros segmentos de la industria, en especial en cómputo y telecomunicaciones, en la electrónica de consumo.
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La electrónica industrial no tiene fronteras bien definidas y sus aplicaciones cubren amplios espectros de la electrónica y la TI.
Continuará la fabricación de equipos diseñados para procesos específicos.
Incorporación de mayores componentes electrónicos a los procesos industriales, el control, seguimiento y registro dependerá cada vez más de la electrónica.
Seguirá avanzando la automatización de los procesos de manufactura con sistemas robotizados.
Diseño y construcción de sistemas autónomos capaces de guiarse sin supervisión humana.
Diseño y aplicación de MEMS (microelectromechanical systems) en la industria y electromédica.
Aplicación de la nanotecnología para la miniaturización de los procesos industriales y su aplicación en la electromédica y aeroespacial.
Introducción del Indium Phospide (InP), material semiconductor, que reemplazará al silicón en los componentes ópticos y electrónicos, y en el manejo de redes ópticas de grandes volúmenes de datos.
Incorporación de sistemas lasers y procesos de optoelectrónica a la industria.
Aumento en la utilización de equipos de seguridad aeroespacial.
Aumento en la electrónica de equipos militares.
Incorporación de mayores elementos electrónicos a los automóviles: sistemas de control de presión de llantas, acceso sin llave, reconocimiento óptico de ocupantes, sistemas de frenado inteligente y sistemas de comfort.
Electrónica Industrial
Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado
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Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado
Componentes electrónicos y equipo para la manufactura de semiconductores
El incremento en el uso de equipo electrónico en áreas que anteriormente tenían un uso marginal, como por ejemplo, la industria automotriz que aumentará el uso de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento y monitores de un 8% a 15% actual, a un 25% en el futuro. Se generará un aumento sustancial en la demanda en estos productos.
La eficiencia, la flexibilidad y la innovación en el diseño y manufactura de componentes electrónicos son la meta para la industria, en una lucha continua en función del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrónicas que les permita posesionarse en el mercado con productos líderes y novedosos.
Se busca el contar con altas ganancias para financiar la investigación y desarrollo de la próxima generación de productos y comprar la maquinaria y equipo requerido para su manufactura.
El comercio mundial de componentes electrónicos ha sido importante debido al desarrollo del internet abierto y al comercio electrónico, ya que estos están ligados a la necesidad de insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores, utilizados en la fabricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones necesarios para su utilización.
La reducción en los gastos de capital en las compañías de semiconductores asiáticas afectan las ventas de insumos hacia EU, lo que contribuyó a una caída en el mercado global de semiconductores. No obstante, se considera que el mercado mundial crecerá en proporción a las necesidades de equipos de cómputo y telecomunicaciones basados en el uso del internet, aparte de mantener su mercado actual.
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Alianzas EstratégicasLas empresas electrónicas tienen amplias redes de alianzas estratégicas para investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e inversión, una de las áreas donde existen gran número de alianzas y Joint Ventures son software y TI. A continuación el ejemplo de Samsung.
Alianzas Estratégicas de SamsungEmpresa Fecha Campo
Sony (S-LCD)IBMEMCDellSonyToshibaHPDisneyNapsterNEC16 parthers including MSInfineon germanyKent UniversityMastushidaMicrosoftSoftbank japanBell CanadaHPMitsubishiMicrosoftOracle KoreaT-MobileORAGE GroupMicroSoftSonyAOL-Time WarnerDellIntelRockwell AutomationMicroSoftSAMSUNG Electro-MechanicsInternet TV NetworksMicroSoftBattle TopConvergeYahoo!Harris, NDS, 4 DL, SkyStreamWarner BrosCorningThalesArneNortel
Mar. 2004Mar. 2004Feb. 2004Ene. 2004Oct. 2003Sep. 2003Sep. 2003Sep. 2003Sep. 2003Jul. 2003Jul. 2003
Feb. 2003Mar. 2003Ene. 2003Nov. 2002Nov. 2002Nov. 2002Sept. 2002Sept. 2002Ags. 2002Ags. 2002Ags. 2002Jun. 2002Oct. 2001
Aug. 2001Jul. 2001
Mar. 2001Feb. 2001Jun. 1999Jul. 2000Jul. 2000Jul. 2000Jun. 2000Jun. 2000
May. 2000Mar. 2000Abril 2000Mar. 2000Feb. 2000Nov. 1999Sep. 1999Jun. 1999
La séptima generación de semiconductoresSemiconductoresAlmacenamientoImpresoras Laser multifuncionalesNueva generación de LCD para TV’sAlmacenamiento ópticoImpresoras de inyección de tintaSistemas de TV-internetJuegosSistemas de computo para negociosRedes domésticasNueva generación de semiconductores para teléfonos inteligentesTecnología fundamental de CDGrabadores DVDPC de bolsilloSistemas de TV-internetNueva generación de tecnología inalámbricaDRAM DDRChips para cámaras móvilesCPU para PDATerminales móviles inteligentesTeléfonos celularesTeléfonos celularesTecnología domésticaTarjetas rápidas de memoriaProductos digitales, marketingChips de memoria, displayRambus DRAMAutomatizaciónTV-internetTV-internetTV-internetNueva generación de comunicación móvilJuegos de internetE-comercioSoluciones de internetTV digital interactivaJuegos DVDÓpticaIndustria de defensaMT-2000Robots y sistemas de control
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LM Ericsson Sony Corp.
Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800
Symbian Ltd.
Sistema OperativoO.S. V 7.0
FlextronicsInternational
Ltd.
Ensamble
Ericsson MobilePlataform
Diseño básico,incluyó GPRS, GSM, Bluethoot
Texas Instruments
Integración de laplataforma e
IC’s
PhillipsSemiconductors
Cámara digital
Sony
Pantalla einterfase Gráfica
OEM´s
Empresas
Contribución
Estrategia de Integración Empresas en Productos Finales
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Estrategia China
China tenía un claro objetivo al entrara a la Organización Mundial de Comercio (WTO) en diciembre de 2001, que era el aprovechar al máximo su gran disposición de mano de obra preparada.
Adicionalmente, implemento una serie de políticas orientadas al establecimiento de empresas multinacionales, en un esquema de plantas maquiladoras que de manera explosiva se han establecido en las 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico.
Si a lo anterior se añade el mercado local, con un potencial de 1,300 millones de habitantes el interés por establecerse y orientarse a este mercado, aumenta su atractividad.
En lo que se refiere a la industria electrónica, además de favorecer el establecimiento de plantas de empresas líderes, tanto OEM´s como CM’s, también favorecio el florecimiento de una industria local y la creación de empresas proveedoras locales, en especial para el segmento de componentes.
Gracias a esta agresiva estrategia se ha convertido, en apenas 2 años, en un protagonista importante de esta industria.
Pero este proceso continua incrementándose con la importante adquisición del segmento de computadoras personales de IBM por parte de la empresa Lenovo junto con la nueva alianza con Great Wall Computer Shenzhen Co. Ltd. para la producción de servidores, y complementariamente con estrategias exteriores que le permitirán contar con materias primas suficientes para su creciente industria.
No obstante enfrenta grandes desafíos como son la lejanía con los principales mercados mundiales, EUA y Europa, los niveles de preparación de su población para la fabricación de productos de alta tecnología y el bajo nivel per cápita de su población.
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Síntesis Nacional
A partir de la entrada del TLC el desarrollo de la industria electrónica tuvo un explosivo desarrollo, creciendo casi 8 veces entre 1993 y 2000.
Lo anterior permitió a México convertirse en un importante actor de la industria, aunque con una clara vocación de país maquilador.
En México se encuentran establecidas plantas industriales de las principales empresas OEM’s y CM’s mundialesy existe una gran diversidad de productos, con niveles tecnológicos variables.
No obstante, en el país no se ha desarrollado una industria local covirtiéndose en uno de los principales países anfitriones de la industria mundial (Host Industry).
Actualmente la industria a sufrido el efecto de la recesión económica mundial y de una gran competencia con China, que cuenta con políticas de atracción de empresas vía sus bajos costos de mano de obra y promoción para el establecimiento de plantas industriales.
Lo anterior repercutió en el cierre o disminución de operaciones de plantas industriales, que afectaron principalmente la zona fronteriza.
La disponibilidad de productos es de 40.5 miles de millones de dólares, de los cuales se exportan 37.7 siendo el principal producto las televisiones, que debido proceso logístico no se han visto afectados por los factores mencionados.
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Producción de la Industria Electrónica en México, 2001-2004
Valor de la Producción en Millones USD
11,063 9,511 9,321 9,599
7,8036,607 6,357 6,561
7,862
8,618 8,985 9,312
3,7353,330 3,237
3,421
1,836
1,748 1,7871,842
2001 2002 2003 2004
Industrial 3/
ComponentesElectrónicos
Electrónicade Consumo
Telecomunicaciones 2/
Cómputo 1/-4.6%
-5.6%
5.8%
-2.9%
0.1%
32,299
29,814 29,68530,735 -1.6%
TMCA
Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research.1/ Incluye equipo de oficina.2/ Incluye otras comunicaciones y radar.3/ Incluye Médica, control e instrumentación.
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FOA Consultores
Valor de la Producción en Millones USD
Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004
Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research
6,550 7,000 7,350 7,644
1,2381,583 1,599 1,6317435 36
37
2001 2002 2003 2004
Equipos personales Equipo de Audio
Equipo de Video
Electrónica de Consumo
5,200 4,300 4,335 4,585
4,5004,500 4,229 4,170
1,200600 648 733
163
111 109 111
2001 2002 2003 2004
Fotocopiadoras y otrosPartes y accesorios
Sistemas Completos
Periféricos
Equipo de Cómputo
5,1004,000 3,880 4,035
1,700
1,650 1,571 1,604
460
600 595 633
543
357 310 289
2001 2002 2003 2004
Teléfonos y contestadorasPartes y accesorios
Otros equipos telecom
Comunicaciones y radar
Telecomunicaciones
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FOA Consultores
Valor de la Producción en Millones USD
Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004
Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research
1,300 1,200 1,224 1,261
386368 375 387
150 180 187 195
2001 2002 2003 2004
Médico y Rayos X
Equipo de señalización
Control e instrumentación
Electrónica Industrial
750 700 697 744
500 400 414 462
500400 387 401
250240 237 251
390340 366
433
330280 218
186
180
160 157167
150
115 116130
685
695 644648
2001 2002 2003 2004
Otros
AmplificadoresSemiconductores discretosPartes equipo de consumo
AltavocesPCB
Capacitores fijos
Circuitos integrados
Conectores
Componentes
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FOA Consultores
Composición Importaciones y ExportacionesMiles de Millones USD
Cifras 2002Fuente: Yearbook of World Electronics. Data Mexico. Reed Electronic Research.
Comercio Exterior
Importación Exportación
Electrónica IndustrialTelecomunicaciones
Componentes
Cómputo
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
Telecomunicaciones
Componentes
Cómputo
Electrónica de Consumo
35.7
54.1%
7.4%
8.0%
24.4%
6.1%
37.7
19.7%
6.0%
19.2%
31.7%
23.4%
37
FOA Consultores
Exportación Total (Miles de Millones de USD)
Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía.
0.2 2.0 3.3 3.54.8 6.6
15.0
20.2
23.6
29.1
37.9 37.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
37.7
2002
Acceso Tendencial: 32%
TLCAN
Evolución de la Industria Electrónica de México
Programa Industria Maquiladora; PROSEC; REGLA 8a
Acceso Privilegiado: 41% Erosión -1%
36.0
2003
41.6
2004 e198919881987
GATT
Prom 2.2
Prom 19.5
Ventana de 6 años, la industria crece multiplicandose casi 8 veces
Prom: 37.7
Nuevo Entorno
Inicia desarrollo exportador
Entrada de China a la OMC
38
FOA Consultores
La Industria Electrónica Nacional
Mercado, Producción y Flujos Comerciales(Miles de Millones USD)
Bienes Intermedios
29.8
Bienes de consumo y capital
5.9
Planta Maquiladora
27.2
Planta Manufacturera
3.5
Exportaciones
37.7
Mercado Local
3.5
Importaciones
Producción
Disponibilidad de Productos
40.5
Fuente: BancomextSistema de Información Areancelaria Vía Internet. SECONCensos Económicos 1998. INEGIEstimaciones FOA Consultores
Subproductos químicos y metálicos
3.9
Insumos Básicos y Valor Agregado
39
FOA Consultores
IngresosMiles de Millones USD
Nota: GE, Altec y Ericsson no forman parte de Canieti, Altec es subsidiaria de Visteon, fabrica productos de audio y video para automóviles.Fuente: expansión; e-insite.Información de CanietiInformación del año 2001. En el caso de ingresos se consignan las ventas..
7.84
GE
4.47
IBM
4.39
HP
1.67
Flextronics
1.61
Siemens
1.56
Philips
1.49
LG
1.37
Motorola
1.05
Altec
0.82
Canon
0.78
Sony
0.61
Samsung
0.50
AlcatelIndetel
0.47
Panasonic
0.42
Ericsson
0.23
Xerox
Principales Empresas Electrónicas en México
4.1
EUROPA
19.4
EUA
5.8
ORIENTE
29.3TOTAL
Cifras estimadas con base en la Revista Expansión
40
FOA Consultores
n.d.: No DisponibleFuente: Electronic Yearbook; Revista Expansión.
Ingresos de Empresas TransnacionalesIngresos Globales y en México
Millones USD
Empresa Ingresos Mundiales
Ingresos México
% México
IBM 89,131.0 4,465.2 5.0%
Hewlett-Packard 74,698.0 4,390.5 5.9%
Matsushita Electric Industrial 61,681.0 465.2 0.8%
Siemens 48,605.8 1,151.4 2.4%
Dell 41,444.0 - 0.0%
Toshiba* 40,113.0 168.8 0.4%
NEC 39,788.4 n.d. 0.0%
Fujitsu 38,529.1 - 0.0%
Sony* 37,990.8 778.0 2.0%
Nokia 37,031.0 n.d. 0.0%
Samsung Electronics 36,409.4 612.1 1.7%
Hitachi 36,180.2 n.d. 0.0%
Intel 30,141.0 - 0.0%
Motorota* 27,058.0 1,366.4 5.0%
Canon 26,899.7 75.6 0.3%
Philips Electronics 25,334.5 1,338.2 5.3%
Ingram Micro 22,613.0 - 0.0%
Mitsubishi Electric 16,982.3 - 0.0%
LG Electronics 16,892.2 1,486.2 8.8%
Sharp 16,714.8 n.d. 0.0%
Ericsson* 16,366.0 1,445.4 8.8%
Alcatel 15,731.0 500.0 3.2%
Ricoh 14,731.8 - 0.0%
Flextronics Int’l 13,821.8 1,672.0 12.1%
Seros* 13,816.9 13,816.9 4.8%
Empresa Ingresos Mundiales
Ingresos México
% México
Raytheon 13,762.8 13,762.8 0.0%
Sanyo Electric 11,748.4 11,748.4 0.0%
Soon Microsystems 11,196.0 -
Solectron 11,143.8 n.d. 0.0%
Seiko Epson 11,002.1 n.d. 0.0%
Honeywell Int’l 10,627.0 n.d. 0.0%
Tyco Int’l 10,518.0 - -
Hon Hai Precision 10,898.8 - 0.0%
Sanmina-SCI 10,794.8 n.d. 0.0%
Thomson 10,622.0 n.d. 0.0%
Texas Instruments 9,834.0 n.d. 0.0%
Avnet 9,490.1 n.d. 0.0%
General Electric 9,393.1 4,331.6 46.1%
SAP 8,848.9 n.d. 0.0%
Arroz Electronics 8,679.3 n.d. 0.0%
Lucent Technologies 8,654.0 n.d. 0.0%
Quanta Computer 8,575.7 - 0.0%
Kyocera 8,340.5 n.d. 0.0%
Victor Company of Japan (JVC) 8,063.7 n.d. 0.0%
STMicroelectronics 7,238.0 - 0.0%
Apple Computer 6,741.0 - 0.0%
Celestica 6,735.3 - 0.0%
Seagate Technology Holdings 6,673.0 - 0.0%
Denso 6,220.7 - 0.0%
Jabil Circuit 5,170.2 n.d. 0.0%
41
FOA Consultores
6,235
4,752
3,436 3,2703,067
2,1441,860
1,641 1,586 1,450 1,3671,178 1,033
853 735
2,382
Televisiones
Conmutadores
Impresoras
Teléfonos
Part.y Acc.p/computadoras
CPU´s
Ensamblecircuítos
Computadoras
Otrosperiféricos
Otros aparatostelefonía
Part.y Acc.p/telecom.
Transformadores
Páneles variosaparatos
Unidadesmemoria
Circuítosintegrados
Otros prods.electrónicos
Monto de las Exportaciones de México (Millones USD)
Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía.
Productos Exportados 2001
42
FOA Consultores
LGLGTGMX
Daewoo-OrionLGSamsung
Sur Corea
FlextronicsVentureSingapur
Universal ScientiticIndustrial
Acer Tatung
TatungTaiwan
TotokuKyoceraMunekataSumida
HosidenSharpTDK
Kyushu MatsushitaNecOkiDataPanasonic Comunications
EpsonHitachi GSTCanon
PioneerSanyoSonyToshibaClarion
Hitachi ConsumerJVCMatsushitaMogamiPanasonic
Japón
ElcoteqNokiaFinlandia
PhilipsPhilipsHolanda
EricssonSuecia
AtlinksAlcatel-IndetelThomson DisplaysThomson TubeComponents
Francia
Vogt LevitecOlimpia
Alemania
CelesticaCanadá
RockwellSanmina-SCISolectronTexas InstrumentsTycoXymo
CrydomHecmmaEPIHoneywellJabilKemetKimcoKodak
Ensambles de PrecisiónGE Medical SystemsNellcor Puritan Bennett
ADCBaja HughesC-CorConexantElectronica LowranceINTELLucentMarconiMotorolaPemstarScientific Atlanta
DELLDicopelGE Fuji DrivesHewlett PackardIBMKey TronicNCRNorth American ProductionSharingNPALexmark
Arrow DicopelAltecBoseDelphi Delco ElectronicsHarmmanImpac ManufacturingShureRCAXerox
EUA
Principales Empresas por País de Origen y Tipo de Producto
Componentes y OtrosEquipo IndustrialTelecomunicacionesComputoElectrónica deConsumo
País de Origen
Siemens VDO AutomotiveSylvaniaFesto
Fuente: FOA Consultores
43
FOA Consultores
Cómputo y TI Telecom. Elec. Consumo Elec. Industrial
Hewlettt-Packard. TIIBM. TIIntel. Centro de DiseñoSanmina-SCI. ServidoresYamaver. Lap-Tops
Nec. T. Celulares
Thomson. Televisión y DVDPhillips. TV y SonidoAltec. AutoesterosKenwood. Autoestereos
Motorola. T. Celularesy Pagers
Scientific Atlanta. Decodificadores de CableADC. Conmutadores
Telefónicos
ACER. MonitoresTatung. Monitores
Pioneer. AutoesterosCelestica. TeléfonosRadson. Sonido
GE. ElectromédicoTorrey. Básculas Electrónicas
Panasonic, Sony, HitachiMitsubishi, JVC, Samsung,Sharp, Sanyo y Daewoo: TelevisiónLG. MonitoresFender. Sonido
Lowrance. Sonares MarinosSkill. Herramientas
LG. Monitores
Alcatel. ConmutadoresTelefónicos
Ericsson. TelefoníaMarconi. TelefoníaSiemens. Telefonía
Fludica. Equipo NeumáticoSiemens. DiversosMexicana de RadiologíaCGR. Rayos X
Clarion. Autoestereos
Delphi. AutoestereosDeltronicos. SonidoLG. TelevisiónPartes de Televisión deReynosa. Televisiones
Nokia. T. CelularesKeytronics. Impresoras
Principales Plantas Industriales de Productos Finales en México
Jalisco
Chihuahua
Nuevo León
Baja California
D.F., Edo. México y Querétaro
Tamaulipas
44
FOA Consultores
Baja CaliforniaFlitaMelangFenderBi TechnologiesCoto TechnologieElectronica LowranceElectronica VanguardEmermexRockwellIndustrias S.C.International AssemblyShine ElectronicsSentek ManufacturingTeradyneVishay SpectrolAlpha EnsamblesIms wireMaynotecNixon IndustrialWang IndustriasArrow RichayAtol de MéxicoBaja HughesBorder AssemblyBournsBWFComonair RottronCyandiDGSDymexEnsambladora del ModularFormosa ProsonicHaman AudioLevimexMaxell
SonoraMotorola
QuerétaroCelestica Omni Plastic (Canadá)GE Sistemas Medicos
JaliscoAmericallArrow ElectronicsAvnetFuture ElectronicsHewlett PackardIBMIntel TecnologiaJabil CircuitKodakPemstarSanmina-SCISolectronTechnicolor ExportsTexas Instruments
Distrito FederalACT TelecomunicacionesAerovoxAgilent TechnologiesApple ComputerArrow DicopelBenchmark ElectronicsDell ComputerDicopelGE Fuji Drives AmericaMariana HDD (Mexico)NCRRockwel/AutomationSun MicrosystemsXerox
ChihuahuaADC DeliciasADC JuarezAltec ElectronicaBobinas de CalidadCoilcraftEmerson ElectricEnpresas HecmmaEPIFCI ElectronicsHewlett PackardHonewell OptoelectricaJabil CircuitLexmark InternacionalMarck TechnologiesMotorolaPlexus ElectronicaRaychemSanmina-SCIScientific AtlantaShure ElectronicaSMTC (Canadá)
SinaloaHarris Corporation
Estado de MéxicoBrightstarMarconi ComunicationsTyco Electronics
TamaulipasCelestica (Canadá)Corning Cable SystemsDelphi Delco ElectronicsJabil Global ServicesKemetKey TronicKimcoTRW Electronica Ensambles
Nuevo LeónCelestica (Canadá)GE Medical SystemsHewlett PackardSanmina-SCI Cable SystemSanmina-SCI CorporationSaturn ElectronicsThomas & Betts Comunicaciones
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de EconomíaProducen, Baja California
Principales Industrias de EUA/Canadá en México
45
FOA Consultores
Baja CaliforniaAromat MexicanaGMACAromatFurukawaHitachiHikanMelcoNissinPIMSSonyCharpArcosaJVCKyoceraKioshaMarunixMatsushitaMoyamiPanasonicSanohSantoniDsanyoSMKTabushi
ChihuahuaEpsonTDKToshibaTotoku
TamaulipasMatsushita Electronic ComponentsMatsushita Comunication Industrial
Nuevo LeonPanasonicPioneer Manufacturing
Distrito FederalGamelaHitachi data SystemsBrother International
QuerétaroElectrónica Clarion
AguascalientesFanuc Robotics
JaliscoHitachi Global Storage TechnologiesNecSumida Electronica
Edo de MéxicoPanasonic de México
MorelosNec
Principales Industrias Japonesas en México
46
FOA Consultores
Baja CaliforniaComponentes Pacifico (China)Benq (Hacer) (Taiwan)Daewoo (Sur Corea)Scatec (Malasia)King Cirmex (China)LG (Sur Corea)Oh Sung (Sur Corea)Sky Qorks (Malasia)Welco (China)Adi Systems (Taiwan)Delta Electronics (Taiwan)HWA In (Sur Corea)Kyung (Sur Corea)Nitchibell (Singapur)Sahean (Sur Corea)Samsung (Sur Corea)U-lin (Sur Corea)Vigobyte (Taiwan)
ChihuahuaTGMX (Sur Corea)Lite On Mexico (Taipei)Tatung (Taiwan)
TamaulipasLG Electronics (Sur Corea)
Nuevo LeonLG Electronics (Sur Corea)
Distrito FederalSamsung Electronics (Sur Corea) Acer Computec (Taiwan)
QuerétaroElectrónica Clarion (Japón)
AguascalientesFlextronics (Singapur)
JaliscoFlextronic Manufacturing (Singapur)Universal Scientific Industrial (Taiwan)
Edo de MéxicoLG Electronics (Sur Corea)
PueblaFlextronic Manufacturing (Singapur)
Principales Industrias Orientales en México
47
FOA Consultores
Baja CaliforniaSkill (Alemania)Technicolor Home (Francia)Krydon (Reino Unido)Powereare (Reino Unido)Thomson Displays (Francia)Philips Lighting (Holanda)Volex (Reino Unido)Levitec (Alemania)
SonoraAlcatel (Francia)Volex (Reino Unido)
TamaulipasNokia (Finlandia)
Nuevo LeonElcoteq (Finlandia)
Distrito FederalOlivetti (Italia)Siemens (Alemania)Thomson Tube Components (Francia)
JaliscoSiemens VDO (Alemania)Vogt Electronics (Alemania)
Estado de MéxicoAlcatel Indetel (Francia)Atlinks (Francia)Ericsson Telecom (Suecia)Philips (Holanda)
ChihuahuaAdvanced Transformer (Holanda) 3 divisionesProductos de Consumo Electronico Philips (6 plantas)Racal Survey (Reino Unido)Sylvania Componen Electronics (Alemania)Thomson Televisiones (Francia)
Principales Industrias Europeas en México
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de EconomíaProducen, Baja California
48
FOA Consultores
109
105
47
43
35
29
21
21
Nota: El número de empresas corresponde a aquellas que registraron IED entre 1994 y marzo de 2004.Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004.
Empresas con IED en la Industria Electrónica
49
FOA Consultores
404
965
999
687
262
91
53
464
IED de la Industria Electrónica 1994- 2004: 4,124 Millones USD
Las cifras corresponden a la IED de 1994 a marzo de 1994.Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004.
IED de la Industria Electrónica
50
FOA Consultores
Millones de USD
Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004e: Estimado con información de enero a marzo de 2004..
Máquinas de oficinas, cálculoy procesamiento Informático
1,294
632
244399 354 323
254
282
250220
10537
1999 2000 2001 2002 2003 2004e
Equipo de radio, televisión,comunicaciones y uso médico
1,548
914
494619
459360
Evolución de la IED de la Industria Electrónica
51
FOA Consultores
Baja CaliforniaBaterias CBS (Baterias y Cargadores)PPH (Camponentes)Useang (Interruptores)Videomonitores (monitores)Corporación Asashi (Telefonía)Casio Elecro,ex (orgános)Componentes Técnicos (Baterias)PIMS Mitsubishi (monitores)*Tabuchi (Transformadores)*Cía Electrónica Sanyo* (Sintonizadores)ALPS (partes y componentes)Kisho (componentes)Canon (impresoras)
JaliscoVtesh (Telecom)Nec (Telecom)On Semiconductores (componentes)
Empresas que Cerraron Operaciones en México
*Disminuyo operacionesFuente: PCIEAT, Secretaría de Economía
52
FOA Consultores
1995 2000 2001 20021995 2000 2001 2002
China (MM USD)
Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO.
Exportaciones México y China
1990
75.5
52.343.5
14.5
3.1
37.037.037.9
6.60.2
México (MMUSD)
TMCA 90/02 = 54.5%
69.0%
-1.2%
1990
TMCA 90/02 = 30.4%
31.7%
30.2%
53
FOA Consultores
Comparativo de Países Sede de la Industria Electrónica
Sede para que la industria Japonesa Norteamericana, Coreana y Europea suministren eficientemente al mercado de E.U. (y a Latinoamérica).
MEXICO CHINASede para que la industria mundial facilite el desarrollo de la industria electrónica China y suministre en volumen al mercado Chino y al resto del mundo.
Diseñada como “host industry” para atraer inversión extranjera directa generadora de empleo, con base en su cercanía al mercado norteamericano y al TLCAN.
Estrategia Estrategia
Diseñada como “host industry” para atraer una masa critica de inversión extranjera mundial, con base en gran mercado y condiciones únicas de atracción, para facilitar el desarrollo de una industria local de alta tecnología y generar empleo.
Parte sustancial en la franja fronteriza (60%).Zona Metropolitana de Guadalajara (12%).Centro y ZMCM (28%).
Ubicación Ubicación
En 5 zonas económicas especiales y con condiciones exclusivas en la costa oriental de China principalmente y en Beijing y 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico
Mercado localNegocios y utilidades requieren periodo de maduraciónParques Industriales
SueloAguaGasElectricidadSalario ObreroExención de impuestos
Condiciones en la Ubicación Condiciones en la Ubicación
Mercado localPolíticas para hacer negocio y utilidades de inmediato
Zonas de Desarrollo ExclusivasSuelo en comodato a 50 añosAguaGasElectricidadSalario ObreroExención de impuestos
1,300 Mills.
Índices15-20 dls/m2
15753212
2 a 3 años
104 Mills.
Índices75-150dls/m2
100100100100
Locales negociados
54
FOA Consultores
Comparativo de Aspectos SocioeconómicosConceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas
Gobernabilidad
La inseguridad es un mal aparentemente endémico en el país. El secuestro constituye una preocupación. Las diferencias políticas entre los partidos ha impedido lograr acuerdos para tomar medidas de mejoras en diversos ámbitos.
Los próximos años serán difíciles para el partido Comunista Chino por el descontento por los bajos ingresos rurales, alto desempleo urbano y alta corrupción.
No esta en peligro la democracia. Los antagonismos políticos a menudo impiden la implementación de políticas
El sistema político es muy estable, es improbable que enfrente problemas sociales en el corto plazo. La burocracia es altamente eficiente, la corrupción es muy reducida
La fricción entre los dos principales partidos políticos hacen difícil una política totalmente efectiva; sin embargo el gobierno está totalmente comprometido con los negocios.
EL crimen callejero en muchos lugares incluyendo Manila es un grave problema, el tráfico de drogas está bien establecido, el secuestro es una de las mayores preocupaciones. El panorama político es incierto
Riesgos Legales y
Regulatorios
El sistema judicial a menudo es lento. No existen riesgos de expropiación. El control de precios es reducido. Los derechos de propiedad están bien protegidos.
La aplicación de la Ley puede ser discrecional, por lo que las compañías evitan las cortes locales si pueden acudir a las internacionales.
La postura del gobierno es altamente intervensionista. Riesgo de que se puedan revertir las políticas a otras menos favorables a la inversión extranjera. Los derechos de propiedad están bien protegidos,
El gobierno continua implantando políticas de apertura liberales para los negocios. No hay riesgo de expropiación. Los derechos de propiedad están razonablemente protegidos. No hay riego que se establezcan controles generalizados de precios.
No hay riesgos de expropiación, la propiedad privada es segura. El control de precios es reducido. Los derechos de propiedad están protegidos.
En Filipinas hay pocos jueces, lo que establece un sistema judicial lento y los abogados tiene muchas tácticas dilatorias. El sistema regulatorio es transparente, sin embargo las empresas extranjeras tienen menos influencias que las nacionales
Macro economía
Los aspectos macroeconómicos están controlados al igual que la inflación la cual es reducida. La economía ha crecido muy lentamente en los últimos años
Se cuenta con tipo de cambios. La inflación está controlada. La actividad económica estácreciendo a tasas del 8% anual
Dependen de las exportaciones a EUA y Japón de bienes electrónicos.Excelente posición fiscal que contribuye a un benigno ambiente inflacionario
Depende de las exportaciones de productos electrónicos. La inflación es baja o negativa. Las tasas domésticas de interés han sido ligeramente volátiles en 2003 y 2004.
Dependen de EUA para sus exportaciones en el sector de alta tecnología. La deflación es el mayor riesgo que enfrenta la economía.
El desempeño económico es razonablemente buenos por las remesas de los trabajadores y el desarrollo de las exportaciones. La inflación fue baja durante 2003. El balance fiscal es malo con un déficit equivalente al 4.5% del PIB
Comercio Exterior
Se tiene una fuerte dependencia de las exportaciones hacia EUA. El país tiene una amplia red de tratados comerciales los principales el TLCAN y con la CEE. Las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas. Poco probable que se establezca un control de cambios
China ingreso a la WTO en 2001, el gobierno debe bajar las barreras de acuerdo con esta organización su comercio es superavitario.
Se intenta proteger a las Cias locales de la competencia extranjera, entrando en disputas con EUA y la CEE, el riesgo de embargo es bajo.
Los aranceles a la importación son extremadamente bajos y es poco probable que aumenten. Es poco probable que se establezcan controles de cambio aun ante una eventual crisis.
Las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas.
Los aranceles se han reducido progresivamente de 27.84% en los 90’s hasta el 8.5% actual.
55
FOA Consultores
Comparativo de Aspectos SocioeconómicosConceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas
Políticas impositivas
No existen políticas de reducción impositivas, se paga el impuesto sobre la renta y al valor agregado. Las empresas maquiladoras tiene un esquema preferencia de importación y exportación. Existen pocos incentivos a la I & D. No se tienen zonas protegidas.
La mayoría de las empresas extranjeras pagan una tasa impositiva del 15%, aplicable en zonas especiales. Shenzhen, Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan.
El régimen impositivo es complejo. Los impuestos a las corporaciones y al valor agregado son bajos, para los estándares de la región, aunque se espera aumenten por la reconstrucción de NorCorea
El gobierno está muy interesado en reducir los impuestos a los ingresos y las corporaciones, para mantener a Singapur como una base de empresas multinacionales.
El régimen impositivo es complejo. Los impuestos a las corporaciones son bajos. Existen incentivos a la I & D, y para Cias. Que establezcan sus corporativos en Taiwán
Se tienen incentivos fiscales para inversionistas calificados y un régimen impositivo favorable para inversionistas que establezcan sus corporativos regionales en el país. Aun con eso las Cias extranjeras pagan tres veces más impuestos que en Tailandia(21% en Filipinas contra 7% en Tailandia, después de deducir los incentivos fiscales)
Mano de Obra
La mano de obra esta razonablemente bien calificada y en lo general las Cias. No enfrentan problemas, sin embargo no se cuenta personal altamente calificado en áreas de alta tecnología. No existen problemas de confrontación laboral en lo general. El desempleo es alto
Las compañías extranjeras enfrentan problemas de localizar fuerza laboral y administradores bien capacitados. La fuerza de trabajo no calificada es enorme. Los conflictos laborales son bajos porque no se permiten por el gobierno mas que sindicatos oficiales.
Presenta la fuerza de trabajo mejor educada de su región. La rotación de personal y el ausentismo son un pequeño problema. Hay escasez de mano de obra calificada en tecnología de la información, telecomunicaciones, bioingeniería y contadores. Los movimientos laborales tienden hacia la confrontación
Los sindicatos tienen poca fuerza. Los conflictos son extremadamente raros. Las políticas están dirigidas a mantener bajos niveles de desempleo. Incluso el gobierno recomienda el congelamiento salarial o aun su disminución hasta que se tengan signos de recuperación.
La mano de obra estáaltamente capacitada. Los movimientos laborales son débiles, sin embargo las disputas se están incrementando. Los aumentos salariales se compensan con aumento en productividad.
La fuerza de trabajo esta motivada y es razonablemente productiva. La mayoría de los sindicatos reconocen la necesidad del factor productividad, el número de conflictos ha decrecido desde los 80’s. Los salarios son bajos para los niveles medio y administradores calificados, pero mas alto que en otros países similares para trabajadores semi calificados.
Infraestructura de
Transporte
La red carretera es desigual y le falta desarrollo aunque puede considerarse como aceptable en los principales centros de producción, el sistema ferrocarrilero requiere mejorarse. El sistema portuario presenta aun ineficiencias.
La infraestructura estácontinuamente en actualización, sin embargo la red carretera y ferrocarrilera es inadecuada para los volúmenes de tráfico.
La red es buena para los estándares regionales pero está altamente congestionada
La Autoridad Portuaria de Singapur es altamente eficiente y sofisticada, sin embargo Singapur ha perdido tráfico ante Malasia, por menores tarifas. El Aeropuerto de Changí es altamente reconocido. El sistema de ferrocarril y carreteras es muy bueno,
Es insuficiente para la demanda
La infraestructura esta de transporte está poco desarrollada y es desigual entre las diferentes regiones, alrededor de los centros de negocios es funcional, las demoras son un problema. El sistema de ferrocarril es muy limitado. La infraestructura portuaria es adecuada,
56
FOA Consultores
Comparativo de Aspectos Socioeconómicos
Conceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas
Energía No ha sido posible realizar la reforma eléctrica que requiere el país, la red de distribución presenta ineficiencias, en el mediano plazo la falta de generación podría ser un riesgo para el desarrollo,
La escasez crónica de energía de los 80’s y 90’s ha disminuido por la construcción de nuevas plantas generadoras
Altamente dependiente del petróleo, intenta utilizar fuentes alternativas como la energía nuclear.
El servicio eléctrico es excelente.
Los limitados sistemas de distribución son el principal problema actual. En el largo plazo las limitaciones de capacidad pueden limitar el desarrollo. La incorporación de plantas nucleares ha enfrentado oposición de partidos políticos.
Telecomunicaciones
El teléfono esta disponible en la totalidad de centros urbanos. Las telecomunicaciones han mejorado y ha crecido la telefonía móvil en los últimos años.
El teléfono esta disponible solo para una minoría de la población
La red es buena pero altamente cogestionada, altas tasas de uso de Internet y telefonía móvil
Singapur ya ocupa uno de los primeros lugares en infraestructura de telecomunicaciones y se espera mejore aun más
La infraestructura es buena.
La desregulación ha mejorado la infraestructura de telecomunicaciones, pero el servicio es inadecuado y de mala calidad comparado con el de los países vecinos.
57
FOA Consultores
Esquemas Fiscales en México y en Distintos Países1
1 Las cruces corresponden a los esquemas vigentesFuente: Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta tecnología. DGI, Secretaría de Economía.
Esquemas Fiscales
Zonas protegidas
Terrenos e infraestructura de servicios
Reducción de aranceles
Exención fiscal = inversión
Créditos preferenciales
Desregulación administrativa
Financiamiento de proyectos investigación
Incentivos a capacitación
Ubicación geográfica con respecto a la demanda
Reducción de impuestos (periodo gracia 0-10 años)
México China Sur Corea Malasia Singapur Tailandia Irlanda Costa
Rica
x x x x
x x x x x x x
x x x x xx
x x x x
x x x
x x x x
x x x x x x
x x x x x
x
x
x x
x x
x
Concepto
58
FOA Consultores
Esquemas Fiscales en Países de OrienteConceptos Singapur China Tailandia
Exenciones Fiscales
Por inversión en extranjeroPor regalías pagadas a socios en el extranjeroDiferimiento del ISR por pérdidas en el extranjeroPor los intereses pagados por emprestitos para equipamiento en el extranjeroDel ISR por 10 años máximo por introducción de técnicas avanzadas
Exención de 1° y 2° año después de obtener utilidades3°, 4° y 5° año reducción a la mitad y otros 3 años mas para empresas de alta tecnologíaImpuesto del 10% si las exportaciones superan 70%Exención para insumos y componentes de exportaciónMaquinaria, equipo usados en Shanghai ZonePor 5 años total y al 50% por otros 5 mas en Beijing empresas de alta tecnologíaPor equipo importado por Cias extranjeras para su propio uso (transferencia de tecnología)
En Tailandia parece manifestarse una falta de transparencia en materia de incentivos fiscalesExenciones de derechos de importación hasta el 50% sobre materias primas utilizadas en exportaciones, se otorgan por el plazo de uno a cinco.En las zonas más remotas se otorga una moratoria del ISR de ocho años, cuyo límite máximo es el 100 por ciento del capital de inversión,
Zonas Protegidas Zonas francas solo transbordo en puertos Se tiene cinco regiones francas Shenzheng, Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan
Existe una zona franca, los productos importados que se introducen y que se destinan a operaciones industriales o comerciales están acogidos a la exención de derechos de importación, el IVA y los impuestos especiales.
Créditos Preferenciales
Para adquisición de activo fijo en el extranjero Créditos preferenciales de un solo dígito
Financiamiento a la Investigación y Desarrollo
Doble deducción de gastos de I&DEn caso de reparto de gastos de I&D (amortización de 1 a 5 años)Fondos por 4,700 millones USD para el desarrollo de agrupaciones industriales y nuevas tecnologías
Instituciones de I&D están exentas de impuestos de importación en materias primas y equipos
Terrenos e Infraestructura de Servicios
El gobierno es propietario del 87% de la tierra, la oferta para mantener precios competitivos
Beijing tiene proyectos de proporcionar terrenos sin pago de renta por un periodo de 30 años a inversionistas seleccionados en zonas de Beijing
Reducción de Aranceles
Eliminación de todos los aranceles a importaciones provenientes de Japón, Nueva Zelanda, Australia, EUA.No se aplican impuestos o cargos a la exportación
Exención de aranceles Exenciones de derechos de importación e IVA en las importaciones de maquinaria y de materias primas utilizadas para la exportación, y de impuestos a la exportación para los productos exportados en las zonas de elaboración para la exportaciónEn las aduanas pueden importarse productos sin pago de aranceles cuando vayan a utilizarse como insumo para productos destinados a la exportación.
Incentivos a la Capacitación
Asistencia para capacitar empleados en nuevas tecnologías
59
FOA Consultores
Agrupamiento Electrónico en México
81
183
367
En la cúspide se concentran los principales OEM’s de electrónica de consumo y telecomunicaciones. Los CM’s se orientan a la fabricación de equipo de cómputo.En Tijuana-Mexicali se ubica el mayor agrupamiento de electrónica de consumo. Fabricación de TV’s de origen oriental.En la ZM Guadalajara se ubica el agrupamiento de electrónica de cómputo. Fabricantes de equipos con importante participación de CM’s. Desarrollo de la Tecnología de Información.En la ZM Cd. de México y Querétaro se concentra el agrupamiento de la electrónica industrial del país, en la zona centro no se tiene presencia de CM’s.En Chihuahua y Edo de México se concentra los fabricantes de equipos de telecomunicaciones.La electrónica industrial esta orientada principalmente a la fabricación de sistemas automotrices.
El segundo nivel no es una plataforma estratégica para la producción de la cúspide. Excepto en el agrupamiento de TV de Tijuana-Mexicali.Se produce una amplia variedad de subensambles con escasa vinculación con el agrupamiento.El valor agregado es reducido.Los productores son globales.Los volúmenes de producción son muy variables.
Tienen presencia grandes productores globales, productores medianos y pequeños nacionales. Los volumenes de producción y tecnología son muy variables.
Las empresas son fundamentalmente ensambladoras para exportar a EUA.Se tiene alguna información inteligente de la estructura del agrupamiento.Presencia de OEM y CM’s.La competitividad de los agrupamientos en Tijuana-Mexicali, Cd. Juárez, Reynosa se basa principalmente en la mano de obra barata más que en el nivel tecnológico.
Las plantas se dedican a la maquila de exportaciónLa información inteligente del agrupamiento es parcial y fraccionada.Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s.
No existe información confiable, falta de actualización e incorporación de inteligencia.Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s
Seguimiento No. de Plantas
ConsumoComputoIndustrialTelecomunicaciones
TOTAL
35181810
81
Fuente: FOA Consultores
60
FOA Consultores
Fuente: FOA, Consultores.
Agrupamientos Electrónicos Regionales
Concepto
Primer Nivel
Ensamble de Productos Finales
Baja California Jalisco Chihuahua Nuevo
León Tamaulipas DF y Edo. Méx. Querétaro Suma
Segundo Nivel
Subensamble de Sistemas o de productos intermedios
Tercer Nivel
Fabricación de partes y componentes
Suma
15 18 13 8 9 12 6 81
57 12 25 9 28 43 9 183
141 47 60 32 25 52 10 367
213 77 98 49 62 107 25 631
61
FOA Consultores
Principales Entidades de la Industria
TV
TV y Telecom
CómputoE. Consumo, Industrial y
Telecom
Baja California
213
Chihuahua
98
Nuevo León
49
Tamaulipas
62
Jalisco
77
Querétaro
25
D.F. y Edo. México
107
Número de Plantas
Fuente: Registro actualizado de la Industria Electrónica FOA Consultores
62
FOA Consultores
Empresas en la Cúspide por Localización y Segmento
2
7
3
1
13
2
2
9
3 311
3
1
33 3 3
9
Equipo de Cómputo
Electrónica de Consumo
Telecomunicaciones
Electrónica Industrial
Flextronics
Sanmina-SCI
Solectron
Jabil
Celestica
SIMBOLOGÍA
Principales CM´s
63
FOA Consultores
Agrupamiento de Baja California
Características del Agrupamiento
El agrupamiento se orienta a la producción de televisores, para su exportación a EUA (30 millones de TV’s anuales).La industria se concentra principalmente en Tijuana (65%) y Mexicali (21%).Constituye el agrupamiento mejor integrado de México, con alta participación de empresas orientales.
Tijuana Mexicali
64
FOA Consultores
Industria Electrónica en Baja California
PlantasPor Localidad
Plantas porOrigen de la Inversión
RosaritoEnsenada
Tecate
Mexicali
Tijuana
ND 1.9%Europeas 1.9%China 1.4%Otros Orientales 1.4%Taiwan 2.8%CoreaJapón
México
EUA
213 213
5.1%
12.1%
13.6%
59.8%65.4%
20.6%
8.4%5.1%
0.5%
Fuente: Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004Producen. Secretaría de Desarrollo Económico de B.C.
65
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Baja California
Segmento
Total
Cómputo
Telecomunicaciones
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
Componentes
Otros
Plantas
213
6
5
35
12
141
14
Part (%)
100%
2.8%
2.3%
16.5%
5.6%
66.3%
6.5%
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C.
66
FOA Consultores
Electrónica de Consumo
Tijuana
ADI Systems MéxicoATOL CorporationCasio ElectromexDelta Electronics MéxicoDiamons ElectronicsDimmex de Baja CaliforniaGlobal Manufacturing Services
Assemblies de MéxicoHitachi Consumer Products de
MéxicoJVC Industrial de MéxicoMatsushita Electronic Components
de Baja CaliforniaMaxell de MéxicoPanasonic AVC Networks de Baja
CaliforniaPanasonic Communications de
MéxicoPolk Audio de MéxicoSaehan de MéxicoSamsung DisplaysSamsung MexicanaSamsung SDI MéxicoSanyo ManufacturingSony Tijuana EsteTOA Manufacturing de México
TelecomunicacionesBaja HughesBorder AssemblyC. Cor de México
Electrónica IndustrialComair Rotron de MéxicoHidra ControlIkon BajaIndustria Mexicana de Fotocopiadoras
Arrow Richey ElectronicsBaja SurBorder AssemblyBourns de México (3 Plantas)Calidad InternacionalCaloyerasCentral de EnsamblesCircuitos de Impresos del
NoroesteComplejo Manufacturero de BajaComponentes de la MesaCrydom de MéxicoCubic de MéxicoCVE de MéxicoCyandi Electronics de MéxicoChiyoda Integre de Baja
CaliforniaD.G.S. ElectricDo It RonicsDong Chuel de MéxicoElpac MexicanaEnsambladora AltecsaEnsambladora BajaEnsambladora del ModularEnsambles de Precisión de las
CaliforniasEnsambles de Precisión (2
plantas)Ensambles del PacíficoEquipo de Planta de MéxicoFiltros ElectrónicosFormosa ElectrónicosFormosa Prosonic MéxicoGoto de Baja CaliforniaGrupo TUATHanil Electronics MéxicoHarman Audio de MéxicoHigh MotorsHWA in MexicanaInchang de MéxicoIndustria Electrónica del PacíficoIndustria Mexicana de Ensamble
ElectrónicoIndustria Mexicana de
Ensambles Electrónicos
ComputoAcción de MéxicoAxiohm de MéxicoPortable Energy de México
Jyko MexicanaKyocera MexicanaKyosha de MéxicoKyung in MéxicoLeach International MéxicoLevimex de Baja CaliforniaManufacturas BajamexMaruni MéxicoMatsushita Battery IndustrialMc Cain Traffic Supply de MéxicoMicro Electra (2 plantas)Mogami MéxicoMolex Neo North AmericanMulti Ensambles de TijuanaNichibei Electric Parts de MéxicoOCP de MéxicoPacific Magnetic de MéxicoPhilips Ligting Electronics MéxicoPhilips Ligting ElectronicsPlamexPower SonicPowerware InternationalPulse Power de MéxicoRectificadores InternacionalesRemec MéxicoSaehan Electronics de MéxicoSanoh ManufacturingSantomiSanyo Video ComponentsScalex de MéxicoSchottSEA con Global PropuctionSeintonSia Electrónica de Baja California
(SANYO)SMK Electrónica (2plantas)Sohnen de MéxicoSoluciones de ManufacturaSTC InternacionalStorm Products de MéxicoSunbank de MéxicoSung Moon de MéxicoSuntron de MéxicoSwitch LuzTabuchi Electric de MéxicoTainto Yuden de México
Técnicas y Servicios internacionales
Thermometric MéxicoTransmex InternacionalTYCO Electronics TecnologíasU. Lim de MéxicoUnited Solar Systems de MéxicoVolex de MéxicoXymox de México
OtrosArtesanías BajaBWF de MéxicoElectrónica de la MesaEnsambles HysonMotores y Controles EléctricosPPH IndustrialSanyo ElectricVentiladora RomlaVigobyte de México (2plantas)
Componentes ElectrónicosAblemexAmigo TecnologíaArcosa, Arnesees y Conexiones
Tijuana
Localización Principales Empresas de Baja California (1)
67
FOA Consultores
Tecate MexicaliRosarito
Ensenada
Mexicali
Electrónica de ConsumoDaewoo Orion MexicanaDaewoo Electronics de MéxicoElectra Estrella de OroEnsambladores Electrónicos de MéxicoLG Electronics MexicaliLG Innotek MexicaliMelco Display Devices MéxicoOh Sung MéxicoPIMSSony de MexicaliTecnomex Industrial
TelecomunicacionesAscotechCableados Tecnológicos
Electrónica IndustrialCalibaja NewcoFurukawa de MéxicoSkill de México
ComputoBenq MexicanaHitachi Priting SolutionsInternational Assembly
Especialists Componentes ElectrónicosAdvanced Camaraderie ElectronicsAromat-MexicanaBI TechnologiesCarley de MéxicoCD Electrónica de MéxicoGoto TechnologyElectrónica VanguardEmermexEscatec de MéxicoHikm Electrónica de MéxicoIluminaciones Cooper de las
CaliforniasIndustrial Vallera de MexicaliIndustrias SLKing CordmexNoppon Electric GlassNissin Electropartes de MéxicoShine ElectronicsSkyworks SolutionsSuntek Manufacturing
TechnologiesTeradyne Connection Systems de
MéxicoThomson Displays MexicanaTotal Marketing SolutionsWelco Technologies MéxicoYishay Spectrol
OtrosTechnicolor Home Entertaiment
Services de México
RosaritoElectrónica de ConsumoSharp Electrónica de México Ensenada
Electrónica de ConsumoInstrumentos Musicales Fender
TelecomunicacionesElectrónica Lowrance de México
Electrónica IndustrialZircon de México
Componentes ElectrónicosComponentes del Pacífico de EnsenadaDialigth de MéxicoFlita de MéxicoGMAC MéxicoIndusttrias MelangLevitecRidex de MéxicoTécnicas y Servicios Internacionales
TecateElectrónica IndustrialAlpha EnsamblesComponentes de CalidadTermistores de Tecate
Componentes ElectrónicosAjosia Ensambladora y ManufacturasFerroindustrias de TecateIMS Wide de MéxicoIndustrias Innovadoras InterfabricaciónMagnotek Manufacturing de MéxicoMaquilados PDTNixon Industrias de MéxicoRockwell TecateTNT & Wire and CableTransisitor de Vices de México
OtrosIntersection de Velopment CorporationObra Tek de MéxicoProductos AndersonWan Industrias
Localización Principales Empresas de Baja California (2)
68
FOA Consultores
Principales Empresas de TV en la Zona Fronteriza
Samsung
No. Plantas: 4
Empleados: 3,600Daewoo
No. Plantas: 2
Empleados: 2,600
Tubos de Rayos Catódicos, Televisores, Monitores y Videocaseteras
LG Electronics
No. Plantas: 2
Empleados: 2,200
Televisores, Componentes y Monitores
Matsushita
No. Plantas: 1
Empleados: 3,160
Televisores y componentes
Mitsubishi
No. Plantas: 2
Empleados: 1,000
Televisores y componentes
Thomson
No. Plantas: 2
Empleados: 6,400
Televisores, yugos deflectores, sintonizadores, tubos de rayos catódicos y componentes
Hitachi
No. Plantas: 1
Empleados: 3,200
Televisores y componentes
Tubos de Rayos Catódicos, Televisores, Componentes Monitores, Yugos Deflectores y Videocaseteras
Sanyo
No. Plantas: 3
Empleados: 3,160
Televisores, Yugos Deflectores y componentes
Sony
No. Plantas: 5
Empleados: 6,500
Televisores, Monitores, Yugos Deflectores y Componentes
Thomson
No. Plantas: 1
Empleados:
Cinescopios
Fuente: Investigación propia y Revista Comercio Exterior (año 2000)
69
FOA Consultores
Tijuana
Ensenada
Mexicali
Rosarito
San Diego
San LuisRío Colorado
Estado SonoraEstado de Baja California
EUA
Tecate
Traslado de Operaciones a Oriente
Fuente: Elaboración FOA Consultores.
Useong Electromecánico MexicanaVideomonitores de MéxicoPPH IndustrialComponentes Técnicos de Baja CaliforniaBaterías CBS de MéxicoCorporación AsahiCasio ElectromexSia Electrónica de Baja California (SanyoManufacturing)Tabuchi
Empresas
CoreaCoreaE.U.A.E.U.A.JapónJapónJapónJapón
Japón
PaísOrigen
ComponentesElectrónica de ConsumoComponentesComponentesOtrosTelecomunicacionesElectrónica de consumoOtros
Componentes
Giro
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2001 1/
2000 2/
2002 2/
Traslado
Traslados a Otros OrientalesCanon Business Machines de MéxicoSia Electrónica de Baja California (SanyoManufacturing)
JapónJapón
CómputoComponentes
2002 1/
2000 2/
Traslados a China
Pims (Mitsubishi)
Empresas
Japón
PaísOrigen
Componentes
Giro
2002 2/
Traslado
Traslados a Otros Orientales
Kisho Electrónica de MéxicoAlps Electric Manufacturing México
CoreaJapón
ComponentesElectrónica de Consumo
2001 1/
2001 1/
Traslados a China
1/ Cerró la planta en México2/ Trasladó la línea de producción sin cerrar la planta
70
FOA Consultores
Establecimiento de la Industria
AÑO DE INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS EN OPERACION
1996 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 20020
5
10
15
20
25
20
1 12
01 1
3
0 02 2
1 10
42
5
76
16
13
3 34
8
5
8
12
2018
19
4
1413
31
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C.
71
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Baja California
El agrupamiento de la industria electrónica de audio y video en Baja California, es con mucho el mayor y mas integrado agrupamiento industrial de la electrónica en MéxicoLa industria se enfoca principalmente a la maquila de exportación con alguna interrelación regionalEn la Plaza se localizan las principales empresas mundiales fabricantes de TV.El cambio tecnológico hacia tecnologías de cristal líquido y plasma están afectando a la industria del televisor, estas pantallas se están fabricando en orienteExisten algunas empresas fabricantes de productos industriales
Las empresas ensambladoras constituyen un soporte para las líderes de la industriaCon todo una parte muy importante de ensambles y componentes sonimportados de orienteUno de los principales productos el tubo de rayos catódicos estásustituyéndose por pantallas de plasma y LCDLos principales ensambles son: tableros electrónicos, componentes para TV, fuentes de poder, bocinas, circuitos integrados y baterías
Se fabrican en la plaza microchips y semiconductores (Skyworks y Rectificadores Internacionales)También se fabrican otros componentes cerámicosSe fabrican arneses electrónicosSe requiere una mayor fabricación de componentes en la zona (sustitución de importaciones) para fortalecer el agrupamiento, lo cual es difícil por la competencia de China
15
Panasonic ComunicationPanasonic AVC NetworkSony Tijuana EsteSony de MexicaliHitachi Computer ProductsPIMS (Mitsubishi)JVC IndustrialSamsungSharpSanyo ManufacturingLG Electronics de MexicaliDaewoo ElectronicsInst. Musicales FenderElectronica LowranceSkil
TV’sTV’sTV’sTV’sTV’s de proyecciónTV’sTV’s y PantallasTV’sTV’s electrodomésticosTV’sAparatos electrónicos, MonitoresTV’sGuitarras, amplificadores, bocinasSonares MarinosHerramientas electrónicas
57Algunas empresas representativas
Industrial ValleraThomson displaysSamsung SDIBase CorporationMelco DisplayDevices
Daewoo-OrionMatsushita-ElectronicsHitachi Printing SolutionsLG InnotekEnsambladora del Modular
141Algunas empresas representativas
Skywork solutionsRectificadores internacionalesMolexPhilips LightingLevitecVolex
KyoceraAromat MexicanaSanyo Video ComponentesRockwell de Tecate
Empresa Productos
72
FOA Consultores
Agrupamiento de Jalisco
Características del Agrupamiento
El agrupamiento se orienta principalmente al cómputo y TI.La manufactura se realiza por los principales CM’s globales (Sanmina-SCI, Solectron, Flextronic, Jabil y Celestica).La industria se localiza en la ZM de Guadalajara.El agrupamiento esta vinculado. El establecimiento de CM’s globales atrajo a industrias de soporte y suministro.
Guadalajara
73
FOA Consultores
Zapopan
77
PlantasPor Localidad
Industria Electrónica en Jalisco
Guadalajara
El Salto
Tlajomulco
Tlaquepaque 6.6%6.6%
17.1%
23.7%
46.1%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
74
FOA Consultores
Segmentación de la Industria en Jalisco
Segmento
Componentes
Cómputo
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
Telecomunicaciones
Total
Empresas
47
13
7
5
5
77
Porcentaje
60%
17%
9%
7%
7%
100%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
75
FOA Consultores
GuadalajaraZapotlanejo
El Salto
Ocotlán
Laguna de Chapala
A Tepechitlán A Lagos de Moreno
A La Piedadde Cabadas
A D.F.
A Cd. Guzmán
A Tepic
Internacional
Militar El Salto
Componentes ElectrónicosCoilcraftEker de SaltilloGedsystemsGrupo AulloxMéxico ScientificMolexSanmina-SCI CorporationYamaver
TelecomunicacionesNec de México
ComputoHitachi Global Storage Technologies MéxicoIBM de México Manufactura y tecnología
Guadalajara
Electrónica de ConsumoSensey ElectronicsPioneer Standard
Electrónica IndustrialSwecomex
Componentes ElectrónicosAmmon & Rizos de MéxicoCherokee ElectrónicaE-QualityInnox Innovación InteligenteMicro Technology International de MéxicoPoder DigitalSerieSinapsis Technologies MéxicoSumida Electrónica de MéxicoUniversal Scientific Industrial de México
ComputoSales Link de MéxicoTechnology y Conservation Group México
Tlajomulco de ZúñigaElectrónica IndustrialSiemens VDO
Componentes ElectrónicosE.E.R. de MéxicoFuture Electronics MéxicoSanmina-SCI CorporationSolectron Manufactura de México
Tlaquepaque
Electrónica IndustrialMaquiser IndustrialPemstarComponentes ElectrónicosMolex de México
ComputoCelesticaHewlett Packard MéxicoIntel
Zapopan
Electrónica de ConsumoAcoustic Control de MéxicoGPI Alta TecnologíaPhilipsSamsungTechnicolor Export de México
TelecomunicacionesMixbaalTelec de MéxicoTriquest
Electrónica IndustrialIndustrias MurrellVogt Electronic de MéxicoMexikor
ComputoAplicaciones de alta TecnologíaCumex ElectronixInterlatínJabil Circuit de MéxicoLogistix de México
Componentes Electrónicos
Antiestática de MéxicoArrow Electronics MéxicoAvnet de MéxicoBT Company MéxicoCiber ElectrónicaCompetitive Global de MéxicoES ElectricordFlextronics Manufacturing MexFTN International de MéxicoInnevo by Susoc & VatesKodak de MéxicoMultek de MéxicoParker Hannifen de MéxicoPegasus ControlSEI Electronics de MéxicoSincretecTexas Instruments de MéxicoTigerTechnology North América de MéxicoIdear Electrónica
Localización Principales Empresas de Jalisco
76
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Jalisco
El agrupamiento electrónico de Jalisco es en Cómputo, localizándose los líderes HewlettPackard, IBM y HitachiIBM y Hewlett Packard se están orientando al softwareEn lo alto del agrupamiento están los líderes mundiales y CM’s , no necesariamente fabricantes de productos finalesEl agrupamiento se dedica al ensamble y fabricación de algunas partes de alta tecnologíaLa producción se está concentrando en los CM’s: Solectron, Flextronics, Jabil, SanminaSe localizan en la plaza los fabricantes de componentes Intel, Texas Instruments y KodakTambién se localizan en la plaza los fabricantes para la industria automotriz: Siemens VDO y Vogt
En la base del agrupamiento se tienen un conjunto de pequeños y medianos fabricantes de componentes
18
Hewlett PackardIBMHitachiSolectronFlextronicJabilIntelTexas InstrumentsTechnicolor ExportSiemens VDOVogt ElectronicsNecSanmina SCIPioneerPhilipsSamsungYamaverMexikor
TITISlidersEquipo de cómputoEquipo de cómputo, FotocopiadorasEquipo de cómputoComponentes de cómputoComponentes de cómputoDiscos ópticosSistemas de seguridad automotriz, comp. de viajesElectrónica automotrizTeléfonos celularesServidoresAutoestereosElectrónica de consumoElectrónica de consumoPortablesEq. Industrial
12Algunas empresas representativas
MTI ElectronicsOMNI ElectronicUniversal ScientificIndustrial
PemstarTriquestKodakCherokeeCelestica
47El establecimiento de OEM’s y CM’s determinó el establecimiento de industrias de soporte y suministro
Pequeños y medianos fabricantes vinculados con las CM’s
Empresa Productos
77
FOA Consultores
Agrupamiento de Chihuahua
Características del Agrupamiento
El agrupamiento industrial se concentra en televisores, monitores y telecomunicaciones.La industria se concentra en Cd. Juárez (75%) y en Chihuahua (25%).El agrupamiento presenta algun grado de vinculación. Tienen presencia en Chihuahua los CM’s Solectron y Jabil.
Chihuahua
Cd. Juárez
78
FOA Consultores
Segmento
T o t a l
ComponentesElectrónica de ConsumoTelecomunicacionesCómputoElectrónica Industrial
Empresas
98
6015986
Porcentaje
100%
62%15%
9%8%6%
Segmentación de la Industria de Chihuahua
Fuente: Bases de Datos FOA Consultores.
79
FOA Consultores
Localización Principales Empresas de Chihuahua
Cd. Juárez
Chihuahua
Cd. Delicias
Cd. Juárez
Electrónica de ConsumoAutomatic SystemsComponentes Técnicos de CalidadFoster Electric (México)Kenwood Electronic de MéxicoManufacturas AvanzadasProductos de Consumo Electrónico Philips (3
plantas)
TelecomunicacionesADC de JuárezC-Mac JuárezKeptel de México
Electrónica IndustrialDimsaElamex de JuárezHatchmex
Componentes Electrónicos
Advance TransformerAerovox de MéxicoAmerican ExcelsiorAvio ExcelenteBussmanCapacitores ComponenetesClarostal de MéxicoCoilcraft de MéxicoCoils MéxicoControles de Presión de JuárezControles de TemperaturaCorcom (2 plantas)Delmex de Juárez (2 plantas)DRS de MéxicoElectrónica BRK de MéxicoElectrónica Dale de México (5 plantas)Esco Electrónica de MéxicoExportaciones DíazFabricantes ElectrónicosGutencaHoneywell OptoelectrónicaInmobiliaria San José de Cd. JuárezIntermex Manufactura
ComputoAcer InformationEpson de JuárezLexmark InternationalLikon de México
Chihuahua
Electrónica de ConsumoAltec Electrónica ChihuahuaSolectron
TelecomunicacionesMotorola de MéxicoSecurity Plastic de MéxicoSMTC de Chihuahua
Componentes Electrónicos
AVX Avio ÉxitoCircutos de ChihuahuaCoilcraftColeman Manufacturing de MéxicoComponentes Avanzados de MéxicoDigital Appliance Controls de MéxicoHoneywell Manufacturas de ChihuahuaJabil Circuit de MéxicoSeatt de MéxicoVTC West
ComputoData General de MéxicoLexmark International
Cd. DeliciasTelecomunicacionesADC de Delicias
Johnson Mathey Servicios de Ensamblado Electrónico de México
Jit de MéxicoKey TronicsKit de MéxicoMaquiladora TCA de JuárezOperaciones de Maquila de JuárezOptron de MéxicoParamount MéxioPentex MexicanaPotter & BrumfieldProductos de ControlProductos Eléctricos InternacionalesRaychem JuárezSensus Technologies Inc. de MéxicoServicios de Manufactura InternacionalesSTB de MéxicoSystem SeniorTDK de MéxicoTemsa ElectromexTermo Controles de JuárezTranex de México
Productos de Consumo Electrónico Philips
Tatung México
PlexusScientific Atlanta de México
RCA ComponentesShure ElectrónicaTexcan de MéxicoThomson Consumer ElectronicToshiba ElectromexTotoku Electrónica Mexicana
Nueva HaseSippican de MéxicoTed de México
80
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Chihuahua
Se especializan en electrónica de consumo (TV) y telecomunicacionesNo existen interrelaciones suficientes para conformar un sólido agrupamientos industrialExisten importantes empresas OEM’s mundiales con productos de alta tecnología
Toda la industria se enfoca a la maquila de exportación, aunque existe una incipiente vinculación regionalTambién tienen presencia importantes empresas CM’s
Las industrias se concentran en grandes plantas industriales y su logística está basada en la Cd. De El Paso
13
25Algunas empresas representativas
EpsonLexmarkToshiba
SolectronC-MacSMTC
60Algunas empresas representativas
Avio ExcelenteBussmanHoneywellParamount Jabil
MotorolaThomson (3)Phillips (3)Scientific AtlantaAltec KenwoodAcerADCTatung
Teléfonos celulares y pagersTV, partes y componentesTV y partesDecodificadores de cablevisiónAuto estéreos y sistemas automotricesAuto estéreosComputadorasCentrales telefónicasComputadoras
Empresa Productos
81
FOA Consultores
Agrupamiento de Nuevo León
Características del Agrupamiento
El agrupamiento se da en torno a electrónica de consumo, teléfonica e industrial, sin una clara especialización.La industria se concentra en la ZM de Monterrey.La vinculación entre los componentes del agrupamiento es escasa.Se ubican en el agrupamiento los CM’s Sanmina-SCI, Celestica e Invensys.
Monterrey
82
FOA Consultores
Apodaca
49
PlantasPor Localidad
Industria Electrónica en Nuevo León
Monterrey
Guadalupe
Escobedo
San Pedro Garza García
San Nicolásde los Garza Agualeguas
Santa Catarina
38.8%
22.4%
12.2%
10.2%
8.2%4.1%2.0%2.0%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
83
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Nuevo León
Segmento
Componentes
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
Telecomunicaciones
Cómputo
Total
Plantas
32
5
6
5
1
49
Part (%)
67.3%
10.2%
10.2%
10.2%
2.0%
100%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
84
FOA Consultores
EscobedoComponentes ElectrónicosThomas & BettsEquipos Electrónicos MonterreyMextron Electrónica
Electrónica de ConsumoSanyo
AgualeguasComponentes ElectrónicosCoil Tran de México
Santa CatarinaComponentes ElectrónicosInvensys
Apodaca
Componentes ElectrónicosCelestica de MonterreyElcoteqEnergy Saving de MonterreyMúsica, Intercomunicación y SonidoPhotocircuitsSaturn Electronics de MonterreyServicio de Manufactura de MonterreySmartflex Systems de MéxicoSouthwireSquare DSquare D Groupe Scheneider (2a Planta)
TelecomunicacionesCelesticaNorthern Telecom
CómputoVico Technologies
GuadalupeComponentes ElectrónicosComunicaciones ErlangIntertron del NoresteSanmina-SCI Cable Systems Servicios de ManufacturaThomas & Betts
Electrónica IndustrialGe Fuji Drives América
MonterreyComponentes ElectrónicosApco TechnologiesAprecompCircuítos Electrónicos de MonterreyJutsoft de MéxicoIndustrias Electrónicas BásicasMethode
TelecomunicacionesTecknit
Electrónica de ConsumoIndustrias Radson
Electrónica IndustrialFabricantes de Básculas TorreyGE Medical SystemsVisteon Aeropuerto
San Nicolás de los GarzaComponentes ElectrónicosThomas & Betts ComunicacionesGuiaen Com.Neoris de MéxicoReingeniería
TelecomunicacionesEmpresas de Telecomunicaciones
Electrónica IndustrialDeltronic de México
Localización Principales Empresas en Nuevo León
85
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Nuevo León
El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, telefonía e industrialNo se tiene una alta especialización en un segmento específico; se tienen fabricantes de productos para la industria automotriz (Pioneer, Denso y Visteon). También se tienen fabricantes de telecomunicaciones (Celesticay Northtern)El CM Canadiense Celestica tiene 2 plantas en Monterrey
8
Pioneer ManufacturingDensoCelesticaNorthern TelecomSanyoIndustrias RadsonGE Medical Systems Básculas Torrey
Auto estéreosElectrónica automotrizTeléfonos y telecomTeléfonos y telecomElectrónica consumo Equipo de sonidoEquipo médicoBasculas electrónicas
9Algunas empresas representativas
ElcoteqSmartflexSquare DCCIPrimo Microphones
GE Fuji DrivesInvensys
Se tiene en la base un conjunto de importante de fabricantes de componentes, entre los cuales se tiene a Sanmina SCI, Celestica e Invensys
32Algunas empresas representativas
Saturn electronicsThomas & BettsSanmina-SCI Cable SystemsVisteonTecknit
Empresa Productos
86
FOA Consultores
Agrupamiento de Tamaulipas
Características del Agrupamiento
El agrupamiento no esta especializado.Existen fabricantes de: electrónica de consumo, computo, telecomunicaciones e industrial.La planta industrial se localiza en Reynosa (58%) y Matamoros (37%).El agrupamiento no está vinculado.
Matamoros
Reynosa
87
FOA Consultores
Industria Electrónica en Tamaulipas
Reynosa
Matamoros
Nuevo Laredo
62
PlantasPor Localidad
58.1%
37.1%
4.8%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
88
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Tamaulipas
Segmento
Componentes
Electrónica de Consumo
ElectrónicaIndustrial
Cómputo
Telecomunicaciones
Total
Plantas
25
14
10
7
6
62
Part (%)
39.7%
22.2%
15.9%
11.1%
11.1%
100%
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
89
FOA Consultores
Nuevo Laredo
ReynosaMatamoros
Cd. Victoria
Tampico
Nuevo LaredoComponentes ElectrónicosControles Temex
TelecomunicacionesElamex
Electrónica de ConsumoSony Magnéticos
Reynosa
Componentes ElectrónicosCelesticaControles ReynosaCorporación DelincElectrónica ReynosaKimcoMatsushita Electronic ComponentsTrw ElectrónicaLambda ElectrónicaDelnosaOrix de MéxicoAlco ControlsFujitsu TenTransformadores EléctricosSeagateEatonLamda Semiconductores
TelecomunicacionesCorning Cable SystemsNokiaSiecorLintel
Electrónica de ConsumoAlcom ElectrónicosJabil Global ServicesLG ElectronicsSymbolWest BendWhirpoolEntespecPartes de Televisión de Reynosa
Electrónica IndustrialMatsushita Communication IndustrialHoffman Enginering
Cómputo
Key Tronic ReynosaSemtech Corpus ChristiShin Etsu Polymer MéxicoDatacom de MéxicoSeagate
Matamoros
Componentes ElectrónicosComponentes FerromagnéticosCts ElectroCualitekKemetTeccorVictoreenSistemas de EnergíaAirpax
TelecomunicacionesPorta Systems
Electrónica de ConsumoDelphi Delco ElectronicsElectro PartesEnsambladora de MatamorosDeltronicos
Electrónica IndustrialVti TechnologiesTecnologías Médicas InnovadorasCaproConduraDuraProductos ElectromecánicosSummit Componentes
CómputoLucent TechnologiesLucent Technologies P. Opto
Localización Principales Empresas en Tamaulipas
90
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Tamaulipas
El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, cómputo, telecomunicaciones y electrónica industrialEl agrupamiento electrónico no esta bien definido, se tienen fabricantes de equipos de audio para autos, fabricantes de TV (LG), electrodomésticos (Whirpool) y teléfonos celulares (Nokia)
Se tienen productores de ensambles para la industria automotriz (Capro, Condura, BAC, Elamex, Alcom, Matsushita)Se localizan dos de los mayores CM’s Celestica y Jabil
9
28Algunas empresas representativas
Lucent TechnologiesEnsambladora de MatamorosConduraElamex de Nuevo LaredoCelesticaKymco
TRW ElectronicaSeagateAlcom ElectrónicosJabil Global Systems
25Algunas empresas representativas
KemetTeccorMatsushita Electronic componentsSem Tech Corpus ChristiVictoreen
Delphi Delco ElectronicsDeltronicos de MatamorosLG Electronics de ReynosaSymbolsWest BendsPartes de Televisión de ReynosaKey TronicShin Etsu PolymerNokia
Radios para autosRadios, CD, toca cintasTV’sElectrónica de consumoElectrónica de consumoTV’sImpresorasTeclados y circuitos de computoTeléfonos celulares
Empresa Productos
91
FOA Consultores
Agrupamiento del DF y Edo. de México
Características del Agrupamiento
El agrupamiento se especializa en telecomunicaciones, electrónica de consumo y cómputo.La producción se orienta hacia el mercado regional y nacional.La industria se localiza en la ZM de la Cd. de México.No están establecidos CM’s globales.Existe algun grado de vinculación del cluster.
ZM Cd. de México
92
FOA Consultores
Segmento
T o t a l
Componentes
Electrónica de ConsumoTelecomunicaciones
CómputoElectrónica Industrial
Empresas
107
521919116
Porcentaje
100%
50%18%17%10%
5%
Segmentación de la Industria del Centro (D. F. y Edo. México)
Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.
93
FOA Consultores
Gustavo A. Madero
Electdrónica de ConsumoSamsung Electronics México
TelecomunicacionesMicrom
Componentes Electrónicos
AudiomexComponentes y Desarrollos y/o ElectroIntecsysLaboratorio en Electricidad y Electrónica
Álvaro ObregónTelecomunicacionesLucent Technologies de México
Componentes ElectrónicosKintelSelectronicTectron
Electrónica de ConsumoAudiomex
Azcapotzalco
Electrónica de ConsumoJ.I. Diversiones
Electrónica IndustrialCorporación AmbarSiemens
ComputoAcer Computec MéxicoComputec Industrial
Componentes ElectrónicosAerovox de MéxicoCompañía General de ElectrónicaControles TempcoElectrónica La ÚnicaIngenio y TecnologíaNueva Generación ManufacturasTempco MéxicoThomson Tube Components de México
TelecomunicacionesSiemens
Electrónica de ConsumoVideo Mex
TelecomunicacionesSietelSuxelTopp México
Electrónica IndustrialArroba Ingeniería
Componentes ElectrónicosArrow DicopelDicopelKrona de México
Cuauthémoc
Iztapalapa
TelecomunicacionesAguitel
Electrónica IndustrialGrupo RamiIndustrial TeleternikMeddexRaeon Tecnología y Diseño
Componentes ElectrónicosArtículos Electrónicos HikamiConector Corporation de MéxicoDsipositivos Eléctricos del CentroIngeniería y Maquinaria GUETork Electro Sistemas
ComputoIndustrias Sola Basic
IztacalcoComponentes ElectrónicosGrupo Ani
Miguel Hidalgo
Electrónica de ConsumoCinescopios AztecasDomingo B.E.S.T.Konica Minolta Business Solutions de MéxicoLógica Digital
Telecomunicaciones
Sistemas en Electrónica
Electrónica IndustrialIndustrias Condor
Componentes ElectrónicosAplicaciones Científicas IndustrialesBobinadores UnidosIndustrias AMBIndustrias ElvacProyección Electrónica de México
ComputoWord Processing Mexicana
TlalpanElectrónica de ConsumoImplayer Diversiones
Componentes ElectrónicosAcemsa
XochimilcoComponentes ElectrónicosPrintemex
Benito Juárez
Electrónica de ConsumoAudiomexDigital Records
TelecomunicacionesAdix de MéxicoFAG
Electrónica IndustrialDesarrollos DigitalesDupont Elektric México
Componentes ElectrónicosAdvanced Electrónics de MéxicoCobra ElectrónicaElectrónica, Componentes y MódulosTecnologías Unidas
Localización Principales Empresas en el DF
94
FOA Consultores
Cuautitlán IzcalliTelecomunicacionesAlcatel-Indetel
Componentes ElectrónicosLumon Ecatepec de Morelos
Componentes ElectrónicosPBC de México
LermaElectrónica de ConsumoIndustria Electrónica de Productos
Componentes ElectrónicosABB CapacitoresArneses y Ensambles ElectrónicosCorporación Electrónica Delta
Naucalpan de Juárez
Electrónica de ConsumoCorporación ViksonDistribuidora y Fabricante de Aparatos
TelecomunicacionesMarconi Comunications de México
Componentes ElectrónicosControles Dispositivos y Medidores EléctricosElectromagGama TransformadoresLaser IngenieríaMultieléctrica Industrial
TecamacComponentes ElectrónicosVilla Industrial
TepotzotlánComponentes ElectrónicosMaquilas Electrónicas
Tlalnepantla de Baz
Electrónica de ConsumoLG Electronics México
TelecomunicacionesBrightstar de MéxicoEricsson Telecom
Electrónica IndustrialFluidica (Festo)
Componentes ElectrónicosResistencias y Calor IndustrialTyco Electronics México
ComputoIngeniería Técnica de Equipos
Toluca
TelecomunicacionesAtlinks MéxicoKrone Comunicaciones
Componentes ElectrónicosArneses y Ensambles ElectrónicosArtículos Semher
ComputoDell Computer de México
TultitlánComponentes ElectrónicosSowa Electronics
HuixquilucanElectrónica de ConsumoAudiomex
IxtapalucaElectrónica de ConsumoPanasonic de México
Los Reyes La PazElectrónica de ConsumoOlympia de México
TelecomunicacionesToop México
Cuautitlán
DistritoFederal
Localización Principales Empresas en el Edo de México
95
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en la Zona Centro (D.F. y Edo. México)
Se especializa en telecomunicaciones, electrónica de consumo y cómputoExiste un agrupamiento de electrónica del consumo articulado exclusivamente para el mercado regionalA excepción de las empresas Alcatel-Indetel, Ericsson y Siemens, el resto de la industria se orienta al mercado regional (el más grande del país)
Es notoria la ausencia de grandes empresas CM’s y de grandes plantas industriales
Se cuenta con una diversificada planta de proveedores con niveles tecnológicos muy distintos que están enfocados al mercado regionalSe encuentran establecidos los corporativos nacionales y latinoamericanos de importantes empresas OEM’s
12
43Algunas empresas representativas
AudiomexKonica-MinoltaLG ElectronicPanasonicAgilent
AtlinksBrightstarKroneLucent TecnologiesMicrom Topp
52Algunas empresas representativas
ABB CapacitoresArrow DicopelDicopelThomson Tube Components
ACER Computec (2)DELLOLYMPIAPANASONICMARCONI COMMUNICATIONSSIEMENS (3)ALCATEL INDETELERICSSON TELECOMFLUIDICA
Equipo de computoEquipo de computoMáquinas de oficinaElectrónica de consumoAparatos de telefoníaEquipos industriales y de telecomConmutadores telefónicosAparatos de telefoníaRobótica de equipos neumáticos
Empresa Productos
96
FOA Consultores
Agrupamiento de Querétaro
Características del Agrupamiento
El agrupamiento es reducido y se da entorno a la electrónica industrial.La planta industrial está en Querétaro (68%).La vinculación es escasa.Existe una importante producción de electrodomésticos principalmente refrigeradores, con cada vez mayor contenido electrónico.
Querétaro
97
FOA Consultores
Segmentación de la Industria de Querétaro
Segmento
Telecomunicaciones
Electrónica de Consumo
Electrónica Industrial
Componentes
Total
Plantas
1
2
12
10
25
Part (%)
3.2%
25.8%
38.7%
32.3%
100%
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.
98
FOA Consultores
Industria Electrónica en Querétaro
México
EUA
Alemania
Japón
56%
20%
16%
8%
68%
12%
12%
8%
Queretaro
San Juan del Rio
El Marques
Corregidora
Plantas porOrigen de la Inversión
2525
PlantasPor Localidad
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.
99
FOA Consultores
CorregidoraElectrónica Industrial
SiemensWK México
Componentes ElectrónicosNacional de Conductores Eléctricos
San Juan del Río
Electrónica de ConsumoElectrónica Clarion
Electrónica IndustrialMelco
Querétaro
San Juan del Río
El MarquesElectrónica de ConsumoMars Electronics Internacional
Electrónica IndustrialSiemensWK MéxicoAjax ToccoCompañía Mexicana de Radiología CGR
QuerétaroComponentes ElectrónicosDiehl ControlsCW IndustriesWatlowA CalderoniElectrologFac. ElectrónicaIndustrial GescaJesús Díaz CamachoProductora y Maquiladora Queretana
TelecomunicacionesMet Tech
Electrónica de ConsumoElectrónica IndustrialBroseKostalImi Norgren ManufacturingAbc ElectronicsCalor y ControlGaladrielInducción Temple y Mantenimiento
Localización Principales Empresas en Querétaro
100
FOA Consultores
Agrupamiento de la Industria en Querétaro
La plaza tiene tres especializaciones en electrónica la producción para electrodomésticos (refrigeradores), partes para la industria automotriz y electrónica industrial
El agrupamiento no esta solidamente integrado con los fabricantes de ensambles, salvo algunas partes para electrodomésticos
Se tienen algunos fabricantes de componentes para electrodomésticos y para la industria automotrizLas empresas en la base son de medianas a pequeñas
6
9Algunas empresas representativas
Diehl CentralMelco
10
Electronic ClarionBroseKostalCia Mexicana de Radiologia CGRSiemens (2)
Auto estéreosEq. Ind AutomotrizEq. Ind. AutomotrizEquipos de Rayos XEquipo electrónico industrial
Empresa Productos
101
FOA Consultores
Fortalezas
Plataforma de exportación de 40 mil millones de USD
Proximidad al mercado de EUA el más grande del mundo (480 mil millones de USD)
Diversidad en el origen de la industria huésped, empresas norte americanas, japonesas, coreanas y europeas
Existencia de dos clusters regionales de la industria, televisores en Baja California y cómputo en Jalisco
Apertura comercial del TLCAN, TLECUE y el tratado con Japón
Proximidad a los centros avanzados de investigación en alta tecnología, Silicon Valley, y Texas en nanotecnología
Estabilidad macroeconómica
Mayor estabilidad política que en China
Corto tiempo de respuesta ante el mercado de EUA, tanto en el flujo de materias primas y componentes, como producto terminado
102
FOA Consultores
Localización en México de los principales OEM’s y CM’s internacionales
Menores costos logísticos que otros competidores; especialmente para productos de alto volumen y peso.
Mejor legislación sobre propiedad industrial que China
La planta electrónica internacional establecida en México es altamente productiva y con tecnología de clase mundial
Disponibilidad de mano de obra calificada
Mayor facilidad en el control administrativo de las empresas con relación a China
Fortalezas (continuación)
103
FOA Consultores
Debilidades
La ausencia de reformas estructurales hace difícil la toma de decisiones estratégicas
La industria electrónica nacional actualmente es casi inexistente
Gran vulnerabilidad a los cambios y crisis mundiales por su característica de industria maquiladora
Ausencia de incentivos fiscales para el fomento de la industria
Escasa transferencia tecnológica de la industria huésped a la industria local
Falta de competitividad como sede para la planta electrónica mundial con relación a otros países, cuando actualmente la competencia se da por las condiciones que ofrecen los países anfitriones.
Altos costos de energía y telecomunicaciones
Altos impuestos a la manufactura
Insuficiente acceso al financiamiento
Incertidumbre fiscal, la miscelánea fiscal cambia cada año
104
FOA Consultores
Inexistencia de vínculos industriales necesarios para la conformación de agrupamientos industriales articulados
Actividad industrial de bajo valor de agregado
Falta de subcontratistas, proveedores especializados y de servicios de soporte para la industria
Complicada legislación laboral que eleva el costo de la mano de obra
Desvinculación tecnológica entre la industria y las instituciones educativas
Carencia de centros de investigación y desarrollo, especialmente privados
Debilidades (continuación)
105
FOA Consultores
Amenazas
China debido a su agresiva política de competencia está concentrando los productos de alto volumen y bajo peso basado en el diferencial de costos de mano de obra y en grandes incentivos para el establecimiento de industrias
Adicionalmente China está desarrollando para el mercado mundial y su gran mercado interno una industria de la electrónica de consumo y de equipos de cómputo
Continuación del establecimiento en oriente e India de parques High Tech
Incorporación de nuevos competidores en la maquila de la industria electrónica, como Malasia, India y países de la Europa del este
Continuar como exclusivamente plataforma de ensamble y no consolidar verdaderos clusters con proveeduría de México
Mayores acciones directas de atracción de industrias de otros países anfitriones, que es prácticamente una amenaza cumplida
106
FOA Consultores
Oportunidades
Aprovechar la recuperación de la economía americana y de la industria electrónica mundial
Concretar la conformación en México de nuevos agrupamientos regionales (telecomunicaciones en Chihuahua, electrodomésticos en Tamaulipas y Querétaro e industrial en Nuevo León y zona centro)
Aprovechamiento del factor seguridad en la investigación, fabricación y transferencia tecnológica con la industria de EUA
Desarrollar conjuntamente con EUA estrategias globales para enfrentar las nuevas estrategias orientales de apropiación de plataformas de mercado y materias primas como el latinoamericano
Incorporar una efectiva vinculación tecnológica y de suministro de capital humano para actividades industriales específicas
Oportunidad de establecer una mayor oferta productiva de valor agregado
Aprovechar la producción para el mercado norte americano de medio-bajo volumen y mezcla media-alta y productos que necesiten BTO (build to order) y CTO (configure to order)
Aprovechar que continuará incrementándose el outsoursing por los OEM
107
FOA Consultores
Incorporación y aumento de nuevos sectores con alto contenido de propiedad intelectual y producción bajo pedido.
Aprovechar al máximo los incentivos en investigación y desarrollo del Conacyt y de la Secretaría de Economía
Incorporar a la producción nacional la electrónica para los sectores de energía/electricidad; productos electrodomésticos
Fortalecer el desarrollo de recurso humano para la nanotecnología y biomedicina
Desarrollar la industria del software en especial el software embebido, aprovechando la saturación que se está presentando en India
Posibilidad de establecer Call Centers, Back Offices, y centros de reparaciones para el mercado de EUA
Oportunidades (continuación)
108
FOA Consultores
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, desarrolló el PCIEAT con el objetivo de:
Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología
“Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se
coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando
un crecimiento sustentable que le permita pasar del “Hecho en México” a
consolidarse en el “Creado en México”, posicionándolo como la opción lógica y
natural para atender al mercado de todo el continente americano, además de los
mercados de Asia y Europa”
109
FOA Consultores
A la distancia de la publicación del PCIEAT destaca que el gran objetivo del PCIEAT sigue siendo
válido, sin embargo es necesario reconsiderar los siguientes aspectos:
No han sido creadas las bases para permitir que en un plazo de 10 años se esté en el nivel competitivo de nuestros socios comerciales
A la luz de la evolución de la industria electrónica mundial y de la realidad del país, no es viable en el corto plazo (10 años) pasar del Hecho al Creado en México
Sigue siendo válida la posición del país de convertirse en plataforma para atender el mercado del TLCAN
Convertirse en plataforma de atención para los mercados de Asia y Europa es un objeto difícil de lograr, por la evolución de las acciones tomadas en los países del área y la brecha que se ha abierto, donde las estrategias invasivas son de oriente hacia América y no en el sentido contrario, dirigidas estas por las políticas de las OEM’s internacionales que dominan el mercado
110
FOA Consultores
Por lo que se propone reconsiderar el objetivo del PCIEAT de la siguiente manera:
“Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se
coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando
un crecimiento sustentable posicionándolo como la opción lógica y natural para
atender al mercado de EUA, avanzando en la atracción hacia México de la
electrónica de punta”
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A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica
B. Generación de condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo
plazo
En el avance en la atención del módulo de “A” la Secretaría de Economía y Canieti, han avanzado
con reuniones, foros, exposiciones y negociaciones coyunturales que permitan la toma de medidas
inmediatas para aumentar la competitividad de la industriia.
En razón de lo anterior el análisis del presente estudio se centra en el módulo “B”
Para el logro de su objetivo el PCIEAT propuso 10 estrategias, integradas en dos grandes módulos
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Estrategias del PCIEAT
1. Establecer una política fiscal competitiva enfocada a la retención de las inversiones existentes, la promoción de nuevas inversiones y al fortalecimiento de la cadena productiva de alta tecnología
2. Desarrollar una política arancelaria competitiva
3. Eficientar los procesos de comercio exterior
4. Adecuar el marco normativo y regulatorio
Módulo A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica
Módulo B. Generar las condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo plazo
5. Desarrollo de cadenas de proveeduría
6. Promoción del desarrollo tecnológico
7. Impulso del factor humano
8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada
9. Desarrollo un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales
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Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT
5. Desarrollo de Cadenas de Proveduría
5.1 Programa de Trabajo para impulsar la producción nacional5.2 Identificar oportunidades para atraer grandes proveedores extranjeros5.3 Programas de apoyo del Gobierno Federal para el desarrollo de proveedores
6. Promoción del Desarrollo Tecnológico6.1 Apoyos a la investigación y desarrollo6.2 Depreciación acelerada6.3 Incentivos a la reinversión de utilidades6.4 Encadenamientos industriales a través de medios electrónicos6.5 Capacitación en uso de la Tecnologías de Información (TI)6.6 Programas complementarios
El contenido de las estrategias del módulo B del PCIEAT, son congruentes tanto para el alcance del
objetivo original del programa, como para el replanteamiento especificado. Conceptualmente es
válido, sin embargo el programa no especifica el “cómo” instrumentarlas
Contenido de las Líneas Estratégicas del PCIEAT
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9. Desarrollar un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales9.1 Condiciones macroeconómicas9.2 Servicios del Sector Público9.3 Acceso y disponibilidad de capital de riesgo9.4 Participación en el diseño de la reforma laboral
8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada
8.1 Fomento a la construcción de parques industriales de alta tecnología8.2 Eficientar la infraestructura de transporte
7. Impulso del factor humano7.1 Crear condiciones para el desarrollo del elemento humano7.2 Actualización y participación en el diseño de programas de estudios y programas de formación
docente7.3 Programas de capacitación7.4 Desarrollar un ambiente propicio para explotar las capacidades generadas7.5 Atracción de investigadores mexicanos en el extranjero
Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT
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Características de las Estrategias de PCIEAT
De acuerdo con la teoría de Agrupamientos Industriales (Clusters), para que se conforme, fortalezca y consolide se requiere de una base sólida que contenga la infraestructura que deberá mantener al agrupamiento, la cual además deberá servir como base estratégica para las partes superiores de la pirámide que lo conforman.
Las estrategias del Módulo B del PCIEAT tienen todas las características con las que debe de contar la base de un agrupamiento industrial
1. Entorno Económico2. Infraestructura Física3. Desarrollo Tecnológico4. Capital Humano
Proveedores de Segundo nivelProveedores de materias primas directas e indirectas de los niveles
superiores
Proveedores de Primer nivelEnsambles y subensambles de
productos intermedios
Fabricante de productos finales de alta tecnología
Módulo B del PCIEAT
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Validación del PCIEAT
Por lo anterior se considera que el objetivo del PCIEAT debería ser replanteado; sin embargo
las estrategia para el mediano y largo plazo son vigentes y los resultados del presente estudio se
apegan a estas. Los diferentes actores privados e institucionales han consensuado el programa
de manera implícita
El programa requiere establecer de manera explicita el cómo se instrumentará o se corre el
riesgo de inmovilizarse y no tomar las decisiones requeridas, lo cual condujo a la situación
actual
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Razones para la Selección de las Áreas de Oportunidades
Electrónica IndustrialEs el segmento que menor movilidad hacia China ha experimentado.Debido a sus características el factor seguridad, tiene una gran importancia por lo que para su fabricación la cercanía con el mercado es fundamental.La región económica que menor producción de éste segmento tiene es el oriente.Son productos de alto valor agregado y generalmente se fabrican sobre pedido.
Electrónica AutomotrizLa plataforma es muy similar a la de la electrónica industrial.Existencia de una industria de autopartes consolidada y nacional.Existen ambiciosos proyectos a desarrollarse en el país.
AeroespacialEl factor seguridad tiene aún mayor importancia para éste segmento.Está ligado estrechamente con la industria automotriz.
EnergéticaImportante presencia nacional de la industria y apalancaría un esfuerzo por la electrónica en plataformas offshore en el Golfo de México.Cercanía con los proyectos tecnológicos de Texas respecto a la electrónica energética.
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2002
AÑOS
2003 2004
AutomotrizAeroespacialEnergíaElectricidadConstrucción
de Infraestructura
AeroespacialAutomotrizComputo de
punta/RedesInfraestructura
de TelecomunicacionesEquipo
Industrial
AutomotrizElectrodomésti
cos en suinsumo Electrónicos
AeroespacialAutomotrizDesarrollo de
SoftwareDiseño e
IngenieríaAdministració
n de datosTalleres de
servicios de reparación
AeroespacialMectrónicaEquipos
Eléctricos y ElectrónicosEquipo
Médico de seguridadSoftware
EmbebidoAutomotrizElectrodotes-ticos
AutomotrizAeroespacialElectrónica
IndustrialMédicaRedes de
CorreoMonitoreoDesarrollo de
Software EmbebidoSemiconducto
res
Cómputo de PuntaAeroespacial/
DefensaAutomotriz/
AutopartesEquipo
MédicoInfraestructura
de Telecom.Comunicacion
es ópticas
FOA1 Tech-Forcaters2 Sec. Economía3 SIEMENS4 Sec. Economía5 FOA6 CANIETI7
Identificación de Áreas de Oportunidades
Competitividad de la Industria Electrónica a México, Visión a cinco años, FOA, S.C., Reunión Anual CANIETI, Nov. 2002The EMS Industry in Mexico, Technology Forcarters, Inc. Reunión Anual de CANIETI, Nov. 2002.Industria Electrónica en México, Oportunidades como proveedores de Sectores de Crecimiento , H. Jasso, Sec. De Economía, Sept. 2003.México, Región Estratégica para el Desarrollo de la Industria Electrónica Automotriz, A. Sauter, Siemes, Sept. 2003.Intervención y Mensaje de la Lic. Rocio Ruiz, Subsecretaría de Industria y Comercio, Asamblea Anual CANIET, Mzo. 2004.Instrumentación de programa de Competitividad de la Industria Electrónica, FOA, S.C. presentaciones a Sedes Norte y Occidente, Sept 2003.White Paper de la Industria Electrónica, CANIETI, Sept. 2003.
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1
2
3
4
Atracción del segmento de la Electrónica Industrial.
Movilizarse hacia la Nanotecnología Electrónica, Aeroespacial y Automotriz.
Apoyar, para atraer nuevas tecnologías de TV con pantallas de cristal líquido, plasma y luz orgánica
Planear una infraestructura de parques tecnológicos autocontenidos de clase mundial.
Impulsar el desarrollo de centros de Reparaciones y Call Centers / Back Offices
Líneas Estratégicas de Vanguardia
5
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No tiene caso empeñarse en competir con China en utilities (componentes), estos continuarán emigrando a Oriente
Las mayores oportunidades están en áreas de mayor contenido tecnológico (electrónica industrial, nanotecnología, aeroespacial, automotriz y la TV de cristal líquido)
Limitaciones y Áreas de Oportunidad
El desarrollo de software es también un área de oportunidad que habrá que desarrollar
Los electrodomésticos de alto volumen (refrigeradores, hornos de microondas, TV CRT), no emigrarán a Oriente; sin embargo, el Noreste del país está más consolidado en la producción de electrodomésticos
Servicios de reparaciones y Call Centers / Back Offices es una oportunidad que debe aprovecharse considerando la cercania de California.
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Sistemas Embebidos y Comunicación de DATOS
INDUSTRIA ELECTRÓNICAMedicinaCómputoElectrodomésticosIndustria de proceso y control de sistemas de software
INDUSTRIA AUTOMOTRIZINDUSTRIA AEROESPACIALTELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIÓN DE DATOS
RedesMonitoreoConectividad
Nichos de Mercado para el Desarrollo de Software y Servicios
MicrosoftLinuxMacintoshOtros
29%8%5%
58%
Sistemas Operativos Utilizados Actualmente
Desarrollo de software en aplicaciones a Internet y redes
Aplicaciones distribuidas
Distribuciones electrónicas de software
Sistemas Embebidos (firmware)
Middleware
INGENIERIA DE SOFTWARE
Pruebas de Software
Multimedia
Redes Conectividad y Comunicaciones
Monitoreo
• Trabajo y uso de software
• Procesos automatizados y de control
Procesos de datos, Servicio de Redes y Servicios Electrónicos de información
Administración de conocimiento (knowledge Management) Inteligencia de negocios
SERVICIOS
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Sistemas Embebidos Potenciales
Industria Electrónica
Equipo Médico: Monitores médicos, rayos X, equipos de laboratorio, medical imaging, equipo de análisis, asistencia cardiopulmonar, ventiladores médicos, diálisis, instrumentos de medicina, EKMO, CAT Scanners, equipos terapéuticos, lasers, ultrasonidos, medidores de presión.
Cómputo: Impresoras, discos duros, memorias, PDA (personal digital assistants) BIOS, ROMS, circuitos integrados, EPROM, tarjetas de memoria.
Electrodomésticos: automatización doméstica, termostatos, rociadores, seguridad, monitoreo, calculadoras, microondas, lavadoras, televisores, reproductor de DVD y video, video juegos.
Industria de procesos y control de sistemas:controladores para la automatización, industria robótica.
Controladores de motorControladores de frenosSW automotriz de diagnóstico y diseñoEnsambles y partes
Industria Automotriz
Industria Aeroespacial
RadaresGPSSistemas satelitalesAparatos de mediciónSimuladoresReservación-boletos electrónicos
Redes: ATM, routers, firewalls, modems, hubs, protocolos, seguridad, browsers, servidores.Monitoreo: controladores lógicos programables de monitoreoConetividad
Telecomunicaciones y Comunicacion de Datos
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Explorar Atracción de la Nanotecnología Electrónica*
* Nanotechnology, the Next Small Thing, The Economist, Jan 04.
Nanotecnología: Herramientas, estructuras o sistemas con características y partes en nanoescala: < una mil millonésima de metro
En EU se detona esta tecnología con la Ley del “National Nanotechnology Initiative” (dic.03)
Se espera un mercado en crecimiento explosivo que alcance en 2015 los 2 millones de millones dls.
Empresas bandera: General Electric, Motorola, Lucent, DuPontBoeing: aplicaciones para reducir peso de rockets, aviones y satélitesKodak: usos en pantallas planas e imágenes médicas3M: aplicación en filtros, autolimpiado de cristales, ortodoncia
Productos esperados: Nanoproductos químicos, sensores, cómputodiagnóstico médico, cosméticos
Alianzas recientes: INTEL y Nanosys, en Palo Alto
Hubs de Nanotecnología: Noreste de EU, Chicago, Nor California
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Oportunidades en el Sector Automotriz
Actualmente el contenido electrónico de los automóviles es del 40%
En el Noroeste del país se está conformando un nuevo cluster automotriz con base en los proyectos Tacoma y Futura
Proyecto Tacoma en TijuanaToyota producirá a partir del 2005 la pick-up Tacoma en Tijuana
La planta tendrá una capacidad de producción de 30,000 pick-ups y 180,000 cajas
La inversión será de 144 millones de USD
Proyecto Futura en HermosilloFord producirá a partir del 2006 el nuevo modelo Futura en Hermosillo
La planta tendrá una capacidad de producción de 300,000 unidades
El modelo estará disponible en 4 y 6 cilindros, contará con una variante híbrida con un motor de 2.3 litros a gasolina y uno eléctrico de 65 Kw.
La inversión será de 1,200 millones de USD
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Tecnología de la Información sobre Demanda
La nueva tendencia es hacia la integración del poder de cómputo en redes compartidas.
Conocida como TI adaptativa, computación por “utility”, computación sobre demanda.
El concepto permitirá utilizar más eficientemente la capacidad de computo.
Podrán comunicarse en la misma red las computadoras de las empresas con proveedores y clientes.
Implicará el “outsourcing” de la computación a empresas especialistas.
Tecnologías especiales están en desarrollo: “servicios de red” y “computación en red” que requieren estándares y protocolos.
El objetivo es adelantarse a esta nueva tendencia, en base a que los líderes de ella están en Jalisco.
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México
EUA
Japón/Corea Europa
China/Malasia/Singapur
Alianza con México para la fabricación de productos con mayor valor agregado, alta tecnología y tecnologías de la información, con base en una política de seguridad de la región y cuidado al embate asiático, en especial de China, Japón, Corea y Malasia.
Aprovechar el Nuevo Tratado Comercial con énfasis en la maquila de productos del consumo para el mercado del TLCAN y la electrónica automotriz de automóviles orientales para el mercado de EUA.
Mayor vinculación con las empresas europeas actualmente establecidas con manufacturas de mayor valor agregado, ampliar la presencia de las telecomunicaciones y con énfasis en el nuevo segmento de la electrónica industrial.
Proveedor de componentes electrónicos de mediana y baja tecnología de los productos ensamblados y subemsamblados en México, a precios más competitivos.
Consolidar la actual plataforma productiva con el aumento de los niveles de competitividad por medio de mejoras en la infraestructura y subestructura, y el nivel tecnológico del capital humano.
Comenzar a crear la industria electrónica nacional por medio de acceso a fuentes de financiamiento, estímulos por tecnología y políticas de establecimiento en el exterior.
Áreas de Oportunidad Internacional
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México
EUA
Japón/Corea Europa
China/Malasia/Singapur
Cómputo:•IBM•HP•Dell•Apple
Telecomunicaciones:•Alcatel•Ericsson•NokiaConsumo:•Thomson•PhillpisIndustrial:•Siemens•VW
Aumentaría la demanda de componentes electrónicos básicos (comodities) que requieren mano de obra masiva, poco valor agregado y bajos costos de producción
El ensamble y subensamble de productos de alta tecnología y mayor valor agregado sería vía los servicios de manufactura:
Telecomunicaciones:•Motorola•Scientific Atlanta•ADCComponentes:•Semiconductores y chips*
Industrial:•GE•GM•Ford•Aeronáutica*•Médica*•Petrolera*
Consumo:•Sony•Samsung•LG•Hitachi•Panasonic•Mistsubishi•Sharp•JVC
Industrial:•Nissan•Toyota•Hunday•Honda
CM´s:•Solectron•Flextronics•Jabil•Sanmina-SCI
Semiconductores y Chips•Texas Instruments•Intel•AMD
* Son productos no empresas.
Áreas de Oportunidad Internacional por Empresa y Producto
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MARCAS CORPORATIVO PAÍSComputado
ras Monitores PDA TV DVD Video Audio TelefoníaTeléfonos Celulares
Componentes
EMPRESAS EUROPEASGrundig Grundig Alemania X X X XSiemens Siemens Alemania X X XThomson Thomson Francia X X X X XAlcatel Alcatel Francia XPhillips Phillips Holanda X X X X X XEricsson Ericsson Suecia XLogitech Logitech International Suiza XEMPRESAS NORTEAMERICANASDaewoo General Motors EUA XMotorola Motorola EUA X XHewlett-Packard Hewlett-Packard EUA X X X XApple Apple Computer EUA X X X XDell Dell EUA X X XIBM IBM EUA X X XSun Sun Microsystem EUA X XViewSonic ViewSonic EUA X3com 3com EUA X3Dtx Nvidia EUA XAMD Advanced Micro DeviceEUA XLSI Logic LSI Logic EUA XMaxtor Maxtor EUA XSeagate Seagate EUA XWestern Digital Western Digital EUA XXircon Intel EUA XEMPRESAS ASIÁTICASSchneider TCL Group China X XLG LG Group Corea X X X X XSamsung Samsung Group Corea X X X X X XAiwa Sony Japón X X XAkai Akai Electric Japón X X XHitachi Hitachi Japón X X X X XJVC Matsushita Japón X X X XMitsubishi Mitsubishi Japón X X XPanasonic Matsushita Japón X X X X X XSharp Sharp Japón X X X X XSony Sony Japón X X X X X X X X XToshiba Toshiba Japón X X X X X X XKenwood Kenwood Japón X X X XPioneer Pioneer Japón X XCanon Canon Japón X XCasio Casio Computer Japón XFujitsu Fujitsu Japón X X XNec Nec Japón X X X X XMitsumi Mitsumi Electric Japón XTDK TDK Japón XTeac Teac Japón XSampo Sampo Taiwan X X XAcer Acer Taiwan X X
Principales OEM’s y sus líneas de Producción
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MARCAS CORPORATIVO PAÍSComputado
ras Monitores PDA TV DVD Video Audio TelefoníaTeléfonos Celulares
Componentes
EMPRESAS EUROPEASGrundig * Grundig Alemania X X X XSiemens Siemens Alemania X XThomson Thomson Francia X X XLogitech * Logitech International Suiza XEMPRESAS NORTEAMERICANASMotorola Motorola EUA XHewlett-Packard Hewlett-Packard EUA X X
Apple * Apple Computer EUA X X X XDell Dell EUA X XIBM IBM EUA X X XSun * Sun Microsystem EUA X X3com * 3com EUA X3Dtx Nvidia EUA XAMD * Advanced Micro Devices EUA XLSI Logic * LSI Logic EUA XMaxtor * Maxtor EUA XSeagate Seagate EUA XWestern Digital * Western Digital EUA XEMPRESAS ASIÁTICASSchneider TCL Group China X X
Akai * Akai Electric Japón X X XHitachi Hitachi Japón X XSony Sony Japón X X X X X XToshiba Toshiba Japón X X X X XKenwood Kenwood Japón X X X XCanon Canon Japón X XCasio Casio Computer Japón XFujitsu Fujitsu Japón X XNec Nec Japón X XMitsumi * Mitsumi Electric Japón XTeac * Teac Japón XSampo * Sampo Taiwan X X X
Empresas y Líneas de Producción Potenciales para México
* Empresas sin plantas industriales en México
Atracción de Nuevas Empresas y Nuevos Productos
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