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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
4° Trimestre 2015
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4to Trimestre 2015
El presente informe corresponde al análisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 01 de Septiembre
2015 y el 31 de Diciembre de 2015.
En esta medición se visitaron un total de 1.170
proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Nueva
• Nuevos proyectos
incorporados durante
el 4to Trimestre 2015.
Total = 121
Oferta Anterior
• Proyectos con oferta
anterior al 4toTrim 2015.
Total = 1.049
3 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
90
64 63
32
42 45
60 60
89
71
78
97
90
16
50
74
86 88
66
119
77 74
58
24
46
69
52
60
79
113
82
58
24
33
60
80
73
52
83
121
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pro
ye
cto
s In
icia
nd
o V
en
ta
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Diciembre 2015)
77
Promedio desde el 1° Trimestre 2011
106
Promedio Incorporación Año 2015
4 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Diciembre 2015)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Trimestres
Departamentos Casas Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Incorporación Trimestral a la Oferta Pública
Proyectos por Comunas – 4to Trimestre 2015
Comuna Casa
LA REINA 4
HUECHURABA 3 PEÑALOLEN 2
LA FLORIDA 2
COLINA 2
MACUL 1
PUENTE ALTO 1
SANTIAGO 1
LAS CONDES 1
Comuna Departamento
ÑUÑOA 21
PROVIDENCIA 16
SAN MIGUEL 10
LAS CONDES 10 SANTIAGO 8 VITACURA 8
ESTACION CENTRAL 8
LA FLORIDA 5 LO BARNECHEA 5
PEÑALOLEN 3 LA REINA 2
HUECHURABA 2
MACUL 2
SAN JOAQUIN 1
INDEPENDENCIA 1
RECOLETA 1
PUENTE ALTO 1
Comuna Total
ÑUÑOA 21 PROVIDENCIA 16 LAS CONDES 11 SAN MIGUEL 10 SANTIAGO 9 VITACURA 8
ESTACION CENTRAL 8 LA FLORIDA 7
LA REINA 6 LO BARNECHEA 5
PEÑALOLEN 5 HUECHURABA 5
MACUL 3 PUENTE ALTO 2
COLINA 2 RECOLETA 1
SAN JOAQUIN 1 INDEPENDENCIA 1
Total 17
Total 104 Total 121
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Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
(Unidades período Marzo 2006 – Diciembre 2015)
34.021
15.666
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Oferta Ventra Trim
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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10,5%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ve
loc
ida
d d
e V
en
ta (
%V
en
tas
/Sto
ck
) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Diciembre 2015)
Crisis financiera
2008
Barometro
BOOM
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SUPER ACTIVO
ACTIVO
NORMAL
LENTO
DESACELERACION
Elección
M. Bachellet
Elección S. Piñera
Terremoto 27F
Elección
M. Bachellet
8 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Diciembre 2015)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Me
se
s A
go
tar
Ofe
rta
Casas
Departamentos
Total
Casas: 10,0 meses
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Departamentos: 9,5 meses Mercado Total: 9,5 meses
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RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015
Oferta Final Trimestre
Al 31 de Diciembre 2015 la oferta
(entrega inmediata + en verde + en
blanco) es de 34.021 unidades y 153.671
MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior -1,2% -2,8%
Respecto al mismo Trimestre 2014 16,5% 27,5%
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Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Cuarto Trimestre 2015
19,1%
14,4%
13,8%
11,8%
8,7%
4,6%
3,9%
3,8%
3,2%
3,1%
3,0%
10,7%
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
MACUL
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
INDEPENDENCIA
LO BARNECHEA
LA FLORIDA
OTRAS
30,7%
15,1%
9,2%
6,2%
5,5%
4,9%
4,8%
4,7%
4,4%
3,9%
3,1%
7,6%
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
PADRE HURTADO
QUILICURA
LA FLORIDA
LO BARNECHEA
MAIPU
SAN BERNARDO
HUECHURABA
PUDAHUEL
OTRAS
Casas Departamentos
Base : 4.270 unidaes Base : 29.751 unidaes
11 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
4to Trimestre 2015
363 382 500 517
1.295
570 324 259
33 27
482 239 596
970
3124
1608
3980
2165
6237
1521
4772
498
1519
2040
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Diciembre 2016 Base : 4.270 unidaes Base : 29.751 unidaes
12 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Departamentos (482 unidades)
Casas (363 unidades)
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata
(Período Marzo 2009 – Diciembre 2015)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015
Venta Trimestral
Durante el cuarto trimestre del 2015
las ventas totales (entrega inmediata +
en verde + en blanco) fueron de
15.666 unidades y 65.801 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 8,8% 9,8%
Respecto al mismo Trimestre 2014 75,2% 89,5%
Las ventas correspondientes al año 2015 alcanzaron a 52.427 unidades, siendo un 35,6% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2014.
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Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Unidades - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2015)
10.333
12.023
14.405
15.666
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015
15 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
40.745
46.878
59.895
65.801
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2015)
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Venta Trimestral según Rangos de Precios (UF)
4to Trimestre 2015
0,3%
27,1%
34,1%
12,9%
5,8%
3,9%
3,7%
2,6%
1,9%
1,4%
6,3%
<1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000
7000-8000
8000-9000
9000-10000
>10000
17 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
4to Trimestre 2015
269 208 202 306
547
124 86 69 07 11
770
315
580
815
2130
752
1958
859
2486
582
1133
398
619
439
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Base : 1.829 unidaes Base : 13.836 unidaes
Diciembre 2016
18 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Venta Trimestral según Estado de Construcción
4to Trimestre 2015 - (Unidades)
Estado de obra 1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014 2T
2014 3T
2014 4T
2014 1T
2015
2T
2015
3T
2015
4T
2015
Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.837 2.051 3.262 4.276
Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.526 9.133 10.460 10.360
Venta de entrega inmediata
1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 970 839 683 1.039
Departamentos:
4.214 Unidades
en Blanco
19 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Diciembre 2015)
4.200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Va
lor
Pro
me
dio
UF
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Diciembre 2015)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
51,9
64,4
0
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Va
lor
Pro
me
dio
UF
/ m
²
Casas
Departamentos
21 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015
Casas: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 31 de Diciembre 2015 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de casas es de 4.270
unidades.
• Durante el cuarto trimestre del 2015 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.829 unidades.
Venta
Unidades Oferta
Unidades
Respecto al Trimestre Anterior -7,5% -16,1%
Respecto al mismo Trimestre 2014 -0,1% -0,7%
Las ventas correspondientes al año 2015 alcanzaron a 7.566 unidades, siendo un -8,1% menor a lo registrado en el mismo periodo del 2014.
22 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago
(Marzo 2006 – Diciembre 2015)
4.270
1.829
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Un
ida
de
s
Oferta
Venta Trim
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
23 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2015 - Casas
391
388
172
150
121
107
94
87
62
61
53
143
PUENTE ALTO
COLINA
PADRE HURTADO
LAMPA
QUILICURA
MAIPU
LA FLORIDA
SAN BERNARDO
LO BARNECHEA
LAS CONDES
PUDAHUEL
OTRAS
2.891
1.312
1.293
1.225
685
566
525
446
434
352
347
759
COLINA
LAS CONDES
LO BARNECHEA
PUENTE ALTO
LA REINA
LA FLORIDA
PADRE HURTADO
LAMPA
QUILICURA
MAIPU
PEÑALOLEN
OTRAS
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por
Comuna
Base: 1.829 Unidades / Venta Base: 10.834 MUF / Venta
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RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015
Departamentos: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 30 de Diciembre 2015 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de departamentos es de
29.751 unidades.
• Durante el cuarto trimestre del 2015 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 13.837 unidades..
Venta
Unidades Oferta
Unidades
Respecto al Trimestre Anterior 11,3% 1,4%
Respecto al mismo Trimestre 2014 94,6% 19,5%
Las ventas correspondientes al año 2015 alcanzaron a 44.861 unidades, siendo un 47,4% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2014.
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Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago
(Marzo 2006 – Diciembre 2015)
29.751
13.837
0
10000
20000
30000
40000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Un
ida
de
s
Oferta
Venta Trim
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2015 - Dptos
2.401
2.138
1.615
1.158
1.014
989
856
675
548
470
387
1.585
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
MACUL
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
VITACURA
OTRAS
8.070
7.135
6.920
5.028
4.421
4.263
3.437
3.428
2.772
2.137
2.044
5.296
LAS CONDES
ÑUÑOA
SANTIAGO
VITACURA
ESTACION CENTRAL
PROVIDENCIA
LO BARNECHEA
SAN MIGUEL
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
MACUL
OTRAS
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por
Comuna
Base: 13.837 Unidades / Venta Base: 54.967 MUF / Venta
27 © GfK Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
© GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2016
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
4° Trimestre 2015
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