informe final de los lineamientos estratégicos de la miel y algarrobina
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CHICLAYO, MAYO 2005
LINEAMIENTOSESTRATEGICOS
PARA EL DESARROLL
O
DE LA CADENA DELBOSQUE SECO EN
LAMBAYEQUE
LA MIEL DE ABEJA Y LA ALGARROBINA
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a todas las personas que accedieron
gustosamente a las entrevistas a profundidad cuya relación se consigna
al final del documento. Asimismo queremos dejar constancia de la
comprensión y el valioso apoyo brindado por la Gerencia de Desarrollo
del Gobierno Regional en la persona de del Ing. Rubén Ríos Asalde
Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional que ha siso
fundamental para consecución exitosa del trabajo. Asimismo a nuestros
colegas que de una u otra forma contribuyeron con sus sugerencias al
análisis de este estudio.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigador Principal
Jorge A Huarachi Chávez Ph.D.
Investigador Asociado
Diego Ríos Lau M.B.A
Asistentes de Investigación
Dennis Salazar Morales
Freddy Álvarez Jordán
Colaboradores
José Becerra Santa Cruz M.A.
Hugo Roblès Vilchez M.A.
Diógenes Díaz Ríos M.A.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
RESUMEN EJECUTIVO
La miel de abeja es un alimento muy saludable que se produce
en los bosques secos de Lambayeque y su producción ha sido
promovida por diversos proyectos siendo el último el Proyecto
Algarrobo. La situación cambiante de los precios internacionales
conjuntamente con las oportunidades tanto del mercado nacional
como internacional fuerza a los actores que conforman la cadena ha
desarrollar iniciativas regionales y nacionales que potencien la
competitividad de la cadena productiva de la miel en el Perú
enmarcada en el uso racional de los recursos, la sostenibilidad del
medio ambiente, el comportamiento interno del sector, las
características de la cadena y las políticas publicas. Asimismo, en el
caso particular de Lambayeque existe la doble necesidad por un lado
la de brindar las oportunidades a los productores rurales en
situación de pobreza y de otro la necesidad de conservación de los
Bosques ecosistema frágil y único de nuestro departamento.
La apicultura puede ser una actividad que al mismo tiempo que
incremente los ingresos de los pobladores del bosque seco ayude a
conservar y revertir la deforestación de tan frágil ecosistema.
Actualmente, los productores de miel participan en una posición de
debilidad que tiene sus causas en la atomización de la producción,
los bajos niveles tecnológicos que se traducen en una baja
productividad, el tamaño pequeño de su explotación, la
estacionalidad de la floración y a la no agremiación o debilidad de
sus instituciones. Existen oportunidades para el mejorar esta
posición a través del incremento de la productividad, mejora en la
calidad, aumento del poder de negociación, mejora de canales de
distribución establecidos y que beneficiarían a todos los actores de la
cadena.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La producción nacional anual de miel de abeja se estima en
1,110 a 1,680 toneladas. De este total entre 500 a 800 toneladas se
destinan al mercado externo principalmente a los Estados Unidos.
La oferta del Perú solo representa el 0.25 por ciento del las
exportaciones del mercado Mundial de Miel de abeja.
El mercado nacional absorbe entre 610 a 880 TM/anuales. De
este total, el mercado de Lima consume aproximadamente entre 410
a 580 TM/anuales y los mercados regionales consumen un restante
entre 200 a 300 TM/Anuales. El mercado de Lima está formado por
cuatro vías de comercialización a través de la industria alimentaria
(50 a 100 TM/anual), Supermercados y detallistas (250 a 300
TM/Anuales), Tiendas Naturistas (60 a 100 TM/Año) y finalmente
mercados (50 a 80 TM/Anuales). Los Mercados Regionales que lo
constituyen ciudades intermedias como Trujillo, Chiclayo, Arequipa,
Huancayo, Piura y otras ciudades. El mercado mundial de la miel en
los últimos años ha sufrido grandes cambios y se ha hecho más
sensible a las variaciones en los precios y a las condiciones
exigentes de calidad e inocuidad del producto transado. En general
los aranceles a la miel en los distintos mercados fluctúan entre 0 a
17 por ciento salvo un 30 por ciento que se cobra al producto en
Japón. Para el caso del los Estados Unidos, por el ATPDEA el Perú
recibe un tratamiento especial, debido al Sistema de Preferencias
Arancelarias un arancel Ad valorem de 0 por ciento.
Los principales lineamientos estratégicos que se concluyen como
resultado del presente estudio son:
La Promoción de un espacio de concertación nacional y regional que
reúna a todos los actores institucionales publico y privados que
participan en la cadena agroalimentaria de la miel y sus derivados
que incluya la agremiación de Apicultores, las empresas
procesadoras, las empresas exportadoras e instituciones como
MINAG, MINCETUR, INRENA, SENASA y Universidades. Este foro
tendría la finalidad de convertirse en ente para la coordinación entre
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
el sector publico y privado en acciones en el campo comercial, de
sanidad e investigación en beneficio del sector apícola de manera de
canalizar los recursos económicos y técnicos en la solución de
problemas diagnosticados por el espacio de concertación y
especificados en un plan a corto mediano y largo plazo.
El fortalecimiento y la constitución de las organizaciones Apícolas
regionales y de la organización nacional que represente a todas las
organizaciones Apícolas regionales. Este fortalecimiento debe
resultar en el desarrollo de capacidades de gestión, de negociación,
y de emprendimientos de las asociaciones.
La Promoción de los procesos de certificación y normalización de la
calidad a cargo de los entes rectores públicos como DIGESA,
SENASA e INDECOPI que incluya el registro de apicultores, de
empresas dedicadas a exportación al procesamiento. El
establecimiento de un programa de trazabilidad y de control de
residuos con la finalidad de cumplir con los requisitos de los
mercados internacionales.
El desarrollo tecnologías innovadoras a través de Investigación &
Desarrollo que responda a las necesidades concretas del sector,
que resulte en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Para
ello debe crearse un centro Apicola nacional que se encargue de la
generación de la investigación básica y aplicada que responda a las
necesidades de la industria y que se sustente en el crecimiento y
solidez de esta.
La promoción y desarrollo la oferta exportable a través del análisis
de su estructura y de los mercados de destino para la miel a través
de los organismos como MINCETUR y las universidades locales.
La promoción a nivel regional de incremento de la oferta mediante
el incremento en el tamaño de la explotación de los apicultores, la
elevación de la productividad de sus colmenas mediante la
capacitación y/o asistencia técnica brindada a estos así como la
práctica de la trashumancia.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Aliviar la inequidad que existe en contra de los pequeños
productores promoviendo la Asociatividad de estos de manera de
mejorar su capacidad de negociación, sus capacidades
organizativas, empresariales y de gestión. El programa de acopio y
procesamiento de la miel y otros productos del Bosque del gobierno
regional puede ayudar a este esfuerzo siempre que se garantice su
manejo empresarial.
La Promoción de la consolidación de la actual cadena productiva
mediante las alianzas, la cooperación entre sus agentes y las
sinergias entre estos.
El desarrollo de un sistema regional de innovación tecnológica que
responda a las necesidades de un uso sostenible de los recursos del
Bosque Seco y contribuya a la transferencia y adopción de buenas
practicas de manera de mejorar la calidad de la miel y el manejo de
la trazabilidad de los residuos de origen veterinario en la miel. Este
centro regional debería trabajar en coordinación con el centro
nacional y dirigido a la problemática del bosque seco en particular.
Las estrategias en el mediano plazo el desarrollo de una marca
regional de origen que se maneje como marca “Umbrella” con
estrictos requisitos de calidad que pueda ser comercializada
primero en los mercados regionales, después en el mercado
nacional y finalmente en los mercados internacionales.
En cuanto al producto como la Algarrobina, se debe promover el
mejoramiento de la calidad del producto a través del mejoramiento
del proceso de fabricación, y envase de la Algarrobina de los
pequeños productores. El fortalecimiento de las capacidades de
gestión, negociación asociaciones de productores de Algarrobina.
La promoción de alianzas y sinergias entre diversos actores de la
cadena especialmente en los productores y procesadores y tiendas
naturistas del mercado de Lima.
La creación de un programa de mejoramiento de los procesos
técnicos de la fabricación de la Algarrobina y otros productos
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
derivados de la algarroba para poder competir en mercados
mundiales que incluyan el mejoramiento de sus aspectos
organolépticos y nutritivos.
En el mediano Plazo, establecimiento de una marca regional
comercial para comercializarla primero en los mercados regionales
y después en los mercados de Lima y el exterior.
INDICE
I. INTRODUCCION 101.1. Justificación 111.2. Objetivos 131.3 Alcances y Limitaciones 14
II. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA MIEL 152.1. Producción 152.2. Comercio Mundial 172.3. Precios Internacionales 232.4. Un Análisis del Mercado Mundial por Países 27
2.4.1. Argentina 272.4.2. China 302.4.3. USA 332.4.4. Canadá 362.4.5. Chile 392.4.6. Unión Europea 43
2.5. Un análisis comparativo de los estándares y tendencias del mercado mundial de la miel 47
2.6. El Perú en el mercado mundial de la miel 52
III. MERCADO NACIONAL 593.1. Los canales de comercialización de la miel y algarrobina 59
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3.1.1. Canal de comercialización Exportador 593.1.2. Canal de comercialización en Chiclayo 643.1.3. Canal de comercialización en Trujillo 703.1.4. Encuesta a Detallista en Chiclayo y Trujillo 713.1.5. Canal de comercialización Productor – Supermercado Lima 943.1.6. Normatividad Nacional 1013.1.7. Instituciones 106
3.2. Demanda Nacional 1133.2.1. Demanda de la Miel de Abeja 1153.2.2. Demanda de la Algarrobina 138
IV. ANALISIS DE LA OFERTA APICOLA 1584.1. Introducción 1584.2. Ámbito de análisis de la cadena de la miel de abeja 1594.3. Definición de los productos 1634.3.1. Miel de abeja 1634.3.2. Algarrobina 167
4.4. Historia de la cadena 1684.5. Usos de Recursos 1704.6. Estacionalidad de la floración 1734.7. Actores de la cadena 1744.7.1. Apicultor 1744.7.2. Acopiador / Mayorista 2214.7.3. Empresas exportadoras 2234.7.4. Empresas procesadoras 2274.7.5. Supermercados 2324.7.6. Tiendas Naturistas 2334.7.7. Puestos de Mercados Mercadillos y Paraditas 2344.7.8. Establecimiento detallistas 235
4.8. Relaciones entre actores de la cadena 2364.9. Relaciones entre Exportadores y TRADER 2434.10. Algarrobina 246
V. ANALISIS ESTRATEGICOS 2515.1. Análisis de la situación 251
5.1.1. Miel de abeja 2515.1.2. Algarrobina 2545.1.3. Análisis FODA de la cadena de productos miel de abeja
y algarrobina 2555.2. Objetivos Estratégicos 262
5.2.1. A nivel Nacional 2635.2.2. A nivel Regional 264
5.3. Lineamientos para un plan de marketing para una marca regional 2665.3.1. Resumen del mercado 2665.3.2. Demografía del mercado 2675.3.3. Necesidades del mercado 2695.3.4. Tendencias del mercado 2705.3.5. Crecimiento del mercado 271
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
5.3.6. Estrategias de marketing 273
VI. CONCLUSIONES 276VII. RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS 281VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 282IX. FOTOS 284
I. INTRODUCCION
El Gobierno regional busca de un lado preservar el bosque seco
para las generaciones futuras. De otro lado, existe una población
asentada en dicho bosque que vive en condiciones que van desde la
pobreza a la pobreza extrema. Esta circunstancia obliga a las
poblaciones ha hacer uso de los recursos que su hábitat le ofrece. De
este modo se generan muchas veces un uso no racional de los
recursos y pone en peligro la sostenibilidad del eco-sistema del
bosque. A esto se aúna a la demanda de productos maderables por
parte de la ciudad como leña, que depreda y hace insostenible los
sistemas de explotación de un recurso renovable y frágil como es el
bosque seco con estas acciones estaremos impactando directamente
reduciendo la tasa de deforestación causada principalmente por la
acción humana ante la presión de las necesidades económicas de
sus pobladores.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Uno de los objetivos de este proyecto es establecer las
oportunidades que tienen los pobladores del bosque seco organizados
en desarrollar canales de comercialización para sus productos, de tal
manera que permitan mejores condiciones de acceso de sus
productos al mercado. Esto permitirá que se genere un mayor
beneficio para las familias asentadas en el bosque identificándolas
como consecuencia de estos beneficios con la conservación y
explotación racional del bosque seco.
Otro punto importante para lograr mayor rentabilidad, es analizar
por que y como los consumidores toman las decisiones de consumo,
que características del producto son las más apreciadas por el
comprador, así como las situaciones del entorno que crean una
influencia sobre las personas y producen que el consumidor elija un
producto en lugar de otro.
Punto de partida para alcanzar una mejora en el nivel de vida de
los apicultores, es el posicionamiento de estos a través de la
comercialización de sus productos. Para ello es necesario definir el
ámbito o territorio de la cadena, la estructura de esta, el
conocimiento de los actores que la conforman, su tipología, el tipo de
las relaciones entre actores así como los resultados que obtienen
cada participante. Asimismo es importante examinar el entorno legal,
económico e institucional de los territorios en donde actúa a cadena.
La influencia que este tiene en el desarrollo o limitación de las
actividades económicas. Adicionalmente es necesario conocer los
mercados tanto regionales, nacionales y externos que ofrecen
oportunidades pero también amenazas al desarrollo de la actividad
Apicola. Este trabajo se hace con la finalidad de identificar aquellos
puntos críticos que permitan desarrollar estrategias con la finalidad
de obtener mejoras que beneficien a la cadena es su totalidad y
particularmente a los productores primarios que se articulan
actualmente en situaciones desventajosas.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De otro lado también interesa conocer y estimar la demanda local
(Chiclayo), Regional, nacional e internacional para determinar las
estrategias que deben seguir las organizaciones de productores
avícolas en el diseño, mejora de la calidad y el manejo del mercado.
Asimismo, interesa conocer los actuales canales de
comercialización para cada mercado, los márgenes de comerciales y
la rentabilidad de estos. Finalmente se adjunta en el presente
informe un estudio del mercado mundial que trata de determinar
principales países productores, países importadores, volúmenes
exportados, tendencias en precios, preferencias y gustos, y
regulaciones de mercado que posibilitan acceso a estos..
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La sostenibilidad de los bosques debe garantizarse no sólo
con mecanismos de control a la sobre explotación de recursos
forestales, sino fundamentalmente, a través de actividades
productivas que eleven los ingresos de las familias productoras
en actividades relacionadas al bosque.
Si las familias encuentran en las actividades no madereras,
un incremento de su rentabilidad por lo menos igual o mayor al
que obtienen explotando la madera, entonces habremos
aportado a la sostenibilidad del bosque, ya que los productores
encontrarán en los productos no maderables una actividad
permanente y rentable.
Es indispensable entonces que la producción de productos
no maderables sea rentable y eso supone una mejora en los
procesos productivos, que reduzca los costos y eleve la
productividad del productor y junto a ello una mejora de los
esfuerzos comerciales de estos productores, todo ello en un
marco de Asociatividad empresarial, debido a que los hogares
productores son dispersos y de una oferta productiva pequeña
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
en muchos casos. De modo que iniciar mejoras productivas
individuales termina siendo muy costoso. Esto evidencia la
importancia de tener conocimiento de los procesos productivos y
sus costos relacionados.
Otro punto importante para lograr mayor rentabilidad, es
analizar por que y como se toman las decisiones de consumo,
que características del producto son las más apreciadas por el
comprador, así como las situaciones del entorno que crean un
influencia sobre las personas y producen que el consumidor elija
un producto, ya sea bien o servicio, en lugar de otro. Es
necesario aclarar que el desarrollo de un producto se realiza en
base a las necesidades de los consumidores y no a lo que los
fabricantes pueden producir, de acuerdo a su capacidad de
planta, tecnología y conocimientos de especialización en la
elaboración de un producto determinado.
Las empresas deben fabricar productos que cubran las
necesidades de los consumidores de un segmento determinado
del mercado o en todo caso crear esa necesidad en la población
y ofrecerles un producto que satisfaga esa necesidad generada
en el consumidor. En este sentido es vital conocer las
motivaciones del consumidor y la forma de llegar a el.
En este sentido, uno de los principales problemas que
enfrentan los productores de miel, algarrobina y otros productos
del bosque seco de la zona de Olmos y Motupe, es la falta de
canales de comercialización que les permitan desarrollar un
actividad comercial real, y que reditué lo suficiente para mejorar
su nivel de vida, lo cual finalmente se traduce en el objetivo
último buscado que es darle sostenibilidad a la explotación del
bosque seco. Este estudio incide en conocer estos aspectos
claves de oferta y demanda.
1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
1.3.1 OBJETIVOS GENERAL
Definir las líneas de acción estratégicas que permitan la
mejora de la competitividad de la cadena del bosque seco en
un contexto de globalización, de preservación del medio
ambiente y desarrollo rural. Particularmente las estrategias
que favorezcan el posicionamiento de los pequeños
productores de miel del bosque seco con la finalidad de
desarrollar el mercado nacional e internacional, buscando
sinérgicas con los demás actores e instituciones públicas.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Caracterización de la oferta local de los productos no
maderables del bosque: Miel de abeja y algarrobina.
Determinar la demanda local de los productos
derivados del bosque miel que los consumidores en los
mercados de Chiclayo, Trujillo y Lima.
Definir el perfil del consumidor de los productos no
maderables para mejorar adecuar la oferta de los
productos del bosque seco al mercado.
Elaborar unos lineamientos para la elaboración de un plan de
marketing para los productores de productos no
maderables, propuesta que sugiere lo elementos para el
diseño de estrategias de diseño de marca y producto, de
estrategias de fijación de precios, selección de canales y
plan de promoción.
Determinar la estructura de comercialización de los
productos del bosque seco para elaborar una propuesta que
permita un mejor manejo de los canales de distribución.
Determinar las oportunidades y amenazas que nos ofrece el
mercado mundial de la miel de abeja.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES
Del objetivo central se desprende que un propósito de este
estudio ha sido el determinar los cuellos de botella
particularmente desde la perspectiva de desarrollo y equidad que
debe tener una cadena para sus sostenibilidad. Particularmente
se ha dado énfasis al estudio de las relaciones entre actores
desde una perspectiva de eficiencia, equidad y cobertura.
Asimismo, los productos que se han estudiado son principalmente
la miel de abeja y la Algarrobina dejando de lado otros
importantes como la crianza de caprinos y la fabricación de
hidromiel.
Una de las principales limitaciones ha sido la falta de información
por el carácter informal de la actividad. A esto se ha sumado la
natural reserva encontrada en actores como los supermercados y
empresas procesadoras.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
II. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE MIEL
2.1 PRODUCCION
La producción de miel se ha mantenido alrededor del millón de
toneladas, en 1993 se produjeron 1.136 millón de toneladas, en el
año 2004, la producción llega a 1.309 millones de toneladas,
representando un crecimiento de 1.33 % anual promedio de 1993 al
2004, señalando un mercado de crecimiento lento pero estable. Ver
Gráfico 2
GRAFICO 2.1
Fuente: FAO, USDA y otros. 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
16
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 2.1 PRODUCCION DE MIEL EN % CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
AñoCrecimiento Anual
Promedio
1993 0%
1994 -2%
1995 3%
1996 -4%
1997 5%1998 3%1999 4%2000 1%2001 1%2002 1%2003 3%2004 -1%
Fuente: FAO, USDA y otros.
La producción mundial de miel se concentra principalmente en
Asia, Europa, Norte y Centroamérica, estas regiones tiene el 77% de la
producción, le siguen Sudamérica y África con 24% de lo producido y en
menor cuantía Oceanía. El gráfico siguiente muestra la estructura
productiva mundial por continente.
GRAFICO 2.2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
17
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Producción de Miel por Continente 2003
11%
39%
24%
14%3% 9% Africa
Asia
Europa
Norte y centro américa
Oceanía
Sudamerica
Fuente: FAO, USDA y otros.
El gráfico siguiente muestra el panorama productivo mundial
según los principales países. China es el líder en producción, su
producción representa el 21% de lo producido en el mundo. Además de
China, cinco países del mundo han permanecido en los principales
lugares de producción por espacio de los últimos siete años, los países
de Ex Unión Soviética (9.8 %), Estados Unidos (6.3 %), Argentina (5.7
%), México (4.26 %), e india (3.97 %) que conjuntamente representan
aproximadamente cerca del 43 por ciento de la producción mundial de
miel de abeja en 2003.
GRAFICO 2.3 Principales Países Productores de Miel de abeja
2003
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
18
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: FAO, USDA y otros.
2.2. COMERCIO MUNDIAL
El consumo mundial de la miel en tendencia creciente, ha
producido un dinamismo en el mercado internacional de este
producto, en 1975 se exportaron e importaron alrededor de 150
mil toneladas, lo que contrasta fuertemente con el 2000, en
donde se comerció en el mercado mundial 370 mil toneladas
importadas y 375 mil exportadas. El crecimiento en este lapso ha
sido de 4% anual y la tendencia es aun crecimiento lento pero
sostenido.
GRAFICO 2.4
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
19
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: FAO, USDA y otros.
Los líderes del mercado mundial de exportaciones de miel,
en el 2003, son China con el 21% del total, equivalente a 84,328
toneladas anuales, quien se ubica en el primer lugar. China se
recupero en el 2003 de la cifra que había exportado el 2001 que
fue de 106,868 toneladas métricas. Como se recordara China fue
obligada a retirarse del mercado Europeo por haberse detectado
residuos de cloranfenicol, nitrofuranos y sus metabolitos el año
2002. El año 2004 la comunidad europea mediante
resolucion2004/621/EC autoriza el reingreso de la China al
mercado Europeo.
Le sigue Argentina con el 17.56 % del total exportado en el
mundo, 70 mil toneladas, este país ha incrementado su
producción exportada desde 1991, año en el cual exportó 47 mil
toneladas de miel. Argentina también ha experimentado un
declive desde su pico de exportación el año 1999 en que alcanzo
la cifra record de 93 mil toneladas. Este declive se explica por las
medidas anti dumping que aplico los Estados Unidos y que
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
20
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
entraron en vigor el año 2001 y las restricciones que impuso la UE
por detención de nitrofuranos en la miel argentina
Les sigue en la lista México, que exportó en el 2003, 25 mil
toneladas y representa el 6.23% del total mundial. Cabe destacar
el aporte a las exportaciones mundiales de miel, que hace la
Unión Europea, tanto en su comercio al interno de la Unión, como
en las exportaciones fuera de la Unión, actualmente su aporte es
del 13% del exportado mundial.
GRAFICO 2.5
Fuente: FAO, USDA y otros.
Las importaciones mundiales de los 10 principales países
importadores al año 2003, han bordeado las 310 mil toneladas
que valorizaron alrededor de 435 millones de dólares, la dinámica
de los mayores consumidores del mundo, la podemos ver el
gráfico siguiente:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
21
0
50
100
150
200
250
300
350Miles TM
1993 1995 1997 1999 2001 2003
Año
Exportación de Miel por país 1993 - 2003Miles TM
Brasil España Hungría Turquía Viet Nam Alemania Canadá México China Argentina
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.6
Fuente: FAO, USDA y otros.
El mercado importador más grande del mundo es la Unión
Europea, que compra al externo el 42% de la miel mundial, esto
representa unas 155 mil toneladas (sumado al importado entre
países de la Unión tenemos un total de 193 mil TM), le siguen USA
con el 24% de las importaciones mundiales y el Japón con el 11%.
Estos países o regiones, serían los de mayor dinámica de
consumo en el mundo, reflejando las tendencias del mercado
desarrollado hacia productos naturales.
En el año 2003 se importaron en el mundo , se importaron
alrededor 402 mil toneladas, que representaron 976 millones de
dólares, lo que reflejó un crecimiento de 3% promedio anual en la
cantidad y de 30% en el valor importado promedio anual. Sin
embargo algunos países tienen tasas de crecimiento altas.
Alemania, Estados Unidos y Japón son los principales compradores
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
22
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
del mundo, ellos cuentan con el 23%, 22% y 11% del total
exportado en el mundo respectivamente.
Países con mayor velocidad de crecimiento son Canadá cuya
demanda crece al 35% anual desde 1998 y Australia que crece en
más del 242% desde 1998. El cuadro siguiente muestra las
importaciones mundiales de miel:
TABLA 2.2. IMPORTACIONES DE MIEL POR PAIS 2003
ImportadoresImportacion
es $Importacion
es TM
% Crecimient
o. Q (98-03)
Estimación Mundial 5 Alemania 93,532 240,851 6 Estados unidos 92,151 219,496 1 Japón 43,785 62,014 11 Reino Unido 21,867 64,229 4 Francia 15,165 49,532 6 Italia 14,449 42,382 3 España 11,119 27,269 -1 Arabia Saudita 9,976 28,344 3 Países Bajos 9,575 22,794 -4 Canadá 8,830 18,135 -5 Australia 8,779 24,988 35 Suiza 6,790 21,950 2 Bélgica 6,652 20,997 1 Dinamarca 5,486 15,185 -6Otros 402003 976156
Fuente: STAT-FAO 2004
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
23
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
POSICIÓN COMPETITIVA DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
Veamos un panorama competitivo del mercado mundial de miel:
GRAFICO 2.7
Exportaciones de miel. Posición competitiva mundial 2002
AustraliaRomania
India
Yemen
ArgentinaChina
Mex ico
Germany
Canada
Hungary
Spain
Turkey
Viet Nam
Uruguay
France
Italy
Belgium
Chile
New Zealand
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1 10 100
% Mercado 2002
% C
rec.
199
8 -
2002
Incognita Estrella
EfectivoDeclinante
De acuerdo con la matriz BCG de la posición competitiva en
el mercado mundial de exportaciones de miel natural,
observamos un mercado dominado claramente por Argentina y
China, países cuya posición de liderazgo les permiten generar
divisas de manera fuerte. El mercado no se mantiene estable en
el tiempo, una gran gama de países está en posición expectante,
las llamadas incógnitas pueden entrar con una presencia cada vez
mayor en el mercado, crecen a fuertes tasas e irán ganando
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
24
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
posición en el mercado mundial. Entre ellos destaca Brasil con un
crecimiento de más de 511% en los últimos 4 años.
Otros países como México, Australia, Francia y algunos más,
pierden posición en el mercado y se encuentran en el sector
declinante, su presencia futura en el mercado mundial es
bastante complicada.
La evolución del consumo de miel per cápita en diversos
países consumidores (No incluye USA) se ha mantenido bastante
estable, en promedio el consumo ha sido de 1.4 kilos de miel por
año, comportamiento estable desde 1987 a 1998.
Lideran el consumo per cápita países de África, en segundo
nivel esta Europa occidental y Oceanía, luego Europa del Este y
con un consumo promedio más bajo, tenemos a Canadá. El
cuadro siguiente muestra los promedios de consumo por persona:
TABLA 2.3. CONSUMO PER CAPITA DE MIEL POR PAIS
kg / capita / año
1998
1997
1995
1993
1991
1989
1987
República Centroafricana 3 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 2,8Angola 1,8 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1Grecia 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,3 1,3Nueva Zelanda 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 2,6 2,6Suiza 1,4 1,9 1,9 1,3 1,5 1,3 1,3Ucrania 1,2 1,2 1,2 1,2 - - -Alemania 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2Eslovenia 1,1 0,9 0,9 0,8 - - -Austria 1,1 1,4 1,4 1,7 1,3 1,4 1,4Canadá 1,1 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9Lituania 0,9 0,8 0,8 0,8 - - -Turquía 0,9 1,1 1,1 1 0,9 0,6 0,6Kenia 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7Tanzania 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6valores expresados en kg / capita /añoFuente: USDA – FAO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
25
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2.3. PRECIOS INTERNACIONALES
En el mercado Europeo los precios promedio en los últimos
años han estado alrededor de 1.29 dólares por kilo de miel, la
tabla siguiente muestra un comprado entre algunos países:
TABLA 2.4. MIEL - PRECIOS CIF EN LOS PRINCIPALES PUERTOS
DE EUROPA
(US$ / KG) PROMEDIO 1997 - 2000
China Mexico ArgentinaAustrali
a
Promedio
white
extralight amber
Yucatán
Orange
25mm
34mm
50mm
85mm
extralight amber
Blossom
light amber
Promedio 1,09 1,07 1,06 1,30 1,54 1,40 1,35 1,33 1,33 1,50 1,29
Fuente: FAO – USDA - Otros
Los mejores precios son los recibidos por la miel Argentina,
australiana y mejicana, en comparación a la miel china, lo cual da
una idea primaria de la calidad del producto y las preferencias del
consumidor europeo. Sin embargo la tendencia de precios en
Europa, en los últimos años ha sido decreciente, se pasó de 1.38
dólares por kilo en 1997, a tener 1.18 dólares por kilo en el año
2000, lo cual da una señal de un mercado bastante maduro y que
está expandiendo sus niveles internos productivos y de comercio.
Veamos el gráfico siguiente:
GRAFICO 2.8
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
26
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: FAO – USDA - Otros
Gráfico 2.9
EVOLUCION DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA MIE DE ABEJA
Evolución del Precio Internacional de l Miel (US $ /kg)
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Año
US
$
Fuente: FAO 2004
Como se puede notar en el gráfico 2.9, la evolución de los precios
internacionales de la miel a partir del año 2002 sufre un notorio
incremento debido a la sanción de la Unión Europea (UE)
impuesta China, en algunos casos este precio duplico a los
anteriores. Asimismo la Argentina sufrió restricciones en sus
volúmenes exportables a EU debido a la acusación de residuos de
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
27
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
nitrofuranos (II semestre del año 2001). Reducción de las
exportaciones de Argentina a USA por acusaciones de Dumping
(2001). Estos precios altos trajeron como reacción una
contracción de la demanda internacional de miel ya que la oferta
se había reducido. Con la entrada al mercado europeo de la Miel
China dado que se supero los estándares que sobre sustancias
veterinarias trajo como consecuencia que en el año 2004 los
precios mundiales de la miel en el mercado mundial caigan a
niveles antes del alza. Los precios en el mercado norteamericano
se han dividido en miel natural de tres tipos: la miel blanca o cuya
estructura es bastante cristalina recibe en promedio mejores
precios, seguido de la miel ámbar extra, cuyas características son
un ámbar bastante claro, luego la miel ámbar normal llamada o
ámbar ligero. En general los precios de la miel son más altos a
medida que esta es más cristalina, entendiéndose como una
característica de valor y pureza. Otra idea de este cuadro de
precios es las diferencias entre países, es notorio el precio
alcanzado por España y Nueva Zelanda cuyo precio de venta está
entre los mayores del mercado internacional. En segunda fila
vienen países como Canadá, Australia, México y Uruguay cuyos
precios superan los 3 dólares por kilo en la mayoría de tipos. Los
países que venden arriba de los 2 dólares por kilo se encuentran
algunos latinoamericanos como Chile, Brasil, Argentina y el resto
en su mayoría asiáticos. El último grupo de países presenta
precios alrededor de dos dólares o menos, entre ellos esta Perú,
estos países por lo general tienen una miel ámbar pero de menor
calidad a la producida por el resto de países como la miel blanca y
la ámbar Light extra.
TABLA 2.5. PRECIOS DE MIEL NATURAL POR TIPO
VALOR FOB EN EL MERCADO USA. ABRIL 2003 (US$ POR KG)País Blan Ambar Light Ambar Otros
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
28
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ca Extra Light tiposEspaña 6,6 3,3Nueva Zelanda 5,4 3,0Canadá 3,5 3,4 3,5 2,6Australia 3,1México 3,0 3,1 2,6 2,9Uruguay 3,0 3,0 3,0 2,9Chile 2,7 3,0 2,6Argentina 2,6 2,6Inglaterra 2,6Rumania 2,5Brasil 2,3 2,3 2,3 2,5India 2,3 2,3 2,1 2,3Vietnam 2,1 1,9 2,0Turquía 2,1 2,3China 1,6 1,6 1,4Pakistán 1,4Ucrania 1,1 2,2Bulgaria 2,7Italia 2,3 2,3Tailandia 2,2Alemania 2,1Perú 2,1Malasia 1,5Rep. Dominicana 0,8
Fuente: USDA.
La miel natural en el mercado mundial a precios de
importación, ha tenido el siguiente comportamiento para el 2002:
-Precio máximo: 4.014 dólares por kilo
-Precio mínimo: 1.017 dólares por kilo
-Precio promedio: 1.998 dólares por kilo
Los precios en promedio más altos fueron alcanzados en el
mercado asiático y del medio oriente, en países como Indonesia,
Arabia Saudita o Jordania. El precio promedio fue logrado en
países de la Unión Europea y USA, el precio más bajo fue el
pagado en países de Europa del Este, caso Polonia, Rumania y
otros.
2.4. UN ANALISIS DEL MERCADO MUNDIAL POR PAISES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
29
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El análisis se concentra ahora en analizar la dinámica de la
producción y comercio mundial de miel, a partir de la información
de los países con mayor presencia en el mercado mundial de este
producto:
2.4.1 ARGENTINA
La miel en argentina ha tenido un desempeño positivo en la
última década, la producción ha crecido desde 1982 en 5% anual
hasta el año 2000, el gráfico siguiente muestra la evolución de la
producción, que pasó de 60 mil a 90 mil toneladas desde 1993 al
año 2000, luego ha tenido una leve variación decreciente.
GRAFICO 2.10
Producción de miel en Argentina 1999 - 2003Miles TM
0
20
40
60
80
100
120
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TM
Año
Fuente: FAO - USDA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
30
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La productividad media en la producción de miel en
Argentina ha sido para el año 1998 de 32 kg por colmena, este
sector cuenta con alrededor de 1,900,000 colmenas. Esta
productividad ha decrecido comprado a los 37.6 kilos obtenidos
en 1994. (Según FAO).
La producción del país se concentra básicamente en Buenos
Aires, en donde está el 50% de colmenas, le siguen en
importancia Entre Ríos, Córdova y otros, según el gráfico
siguiente:
GRAFICO 2.11
ARGENTINA: PRODUCCION DE MIEL POR PROVINCIAS EN %
(2000)
Fuente: Dirección Nacional de Alimentos. Argentina
El consumo local en este país representa el 4% de la
producción nacional, de manera que la miel es un producto
orientado casi exclusivamente al comercio mundial.
Las exportaciones de miel en Argentina, ocupan el puesto
36 del total exportado por el país, que representa un 0.44% del
total. La tabla siguiente muestra los principales compradores de
Argentina:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
31
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 2.6 EXPORTACIONES DE ARGENTINA POR PAIS DESTINO
(2002)
PaísesImportadores
Exportación $
Participación %
Cantidad Tns
Crecimiento % *
Total 114.170 100 79.986 0 Alemania 44.557 39 34.153 10 Estados Unidos 16.943 15 9.138 -28 Reino Unido 13.122 11 10.004 41 Italia 10.011 9 6.674 0 Canadá 9.286 8 5.646 454 Japón 5.802 5 3.839 41 Australia 3.446 3 2.082 --Francia 2.266 2 1.594 57 Irlanda 1.768 2 1.104 7 España 1.337 1 1.209 -13 Arabia Saudita 1.220 1 1.027 15 Dinamarca 1.111 1 927 89 Bélgica 966 1 826 -12 Otros 2.029 2 1.529 --
* Promedio calculado desde 1998 al 2002
Fuente: ITC – Comtrade – WTO.
Como muestra la tabla anterior, el país coloca la miel en los
principales mercados del mundo, como USA y Europa. Sin
embargo debemos notar que su nivel de crecimiento en algunos
países es negativo como USA, España y Bélgica, lo que implica
mayor competencia en estos países, mayor producción local que
reducen las importaciones desde Argentina, entre otros factores.
Cabe resaltar el fuerte crecimiento en algunos mercados
como Canadá, Dinamarca, Japón, Reino Unido y Francia. Países en
donde el posicionamiento del país es creciente.
2.4.2 CHINA
China es el segundo exportador mundial de miel, cuenta con
el 10% del mercado mundial y es la primera productora del
mundo con un volumen aproximado de 256.000 toneladas. La
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
32
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
evolución en la producción de la miel en la última década (1990-
2000) ha sido de un incremento de casi el 30% acumulado. China
ha exportado en el año 2000 un total de 103,042 TM, alrededor
del 40% de su producción, volumen que ha decrecido al 2003,
donde exportó 84,328 toneladas, que implica el 30% de la oferta
del país (según FAO).
El país cuenta con un estimado de 300 mil apicultores
quienes manejan alrededor de 7 millones de colmenas, las
mismas que se concentran en Zhejian (15% de colmenas) y
Sichuan (13% de colmenas), provincias que cuentan con
alrededor de 25,000 hogares dedicados formalmente a la
industria de la miel, el resto de provincias cuenta con menores
porcentajes. La producción del país se concentra en las provincias
de Zhejian y Sichuan, veamos el mapa para tener una idea de
ubicación:
GRAFICO 2.12. MAPA POLITICO DE CHINA
Fuente: Alberta. AFRD. 2001.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
33
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La producción China también procede de otras provincias del país,
en 1998 por ejemplo, se tuvo la siguiente estructura productiva:
GRAFICO 2.13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Zheji
ang
Sichua
n
Hubei
Guang
dong
Jiang
xi
Shand
ong
Anhui
Jiang
su
Hebei
Yunna
n
Fujia
n
Liaon
ing
Shaan
xi
Other
s
China. producción de miel por provincia 1998 (en %)
Fuente: USDA - Foreign Agricultural Service
Estudios de USDA han encontrado tres tipos de operadores de
miel: los productores medianos con una tenencia promedio de 80 a 150
colmenas por hogar / apicultor, los productores grandes con una
tenencia de 300 colmenas y los productores comerciales migrantes, que
poseen en promedio 200 colmenas cada uno.
La productividad media en el país es de 50 a 100 kilos por
colmena. El producto ha tenido un progresivo desarrollo debido a su
vinculación a la salud algo que es orientado a lo natural y que forma
parte de las raíces culturales del país, el consumo per cápita es
alrededor de 50 gramos por persona al año, lo cual puede parecer
reducido, sin embargo debemos considerar que China cuenta con la
población más grande del mundo y por ende su consumo y producción
anual son los más grandes del mundo.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
34
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Las exportaciones de miel de China alcanzaron el año 2002,
los 77 millones de dólares, equivalentes a 76 mil toneladas de
miel. El principal comprador del país es Japón quien demanda 47
mil toneladas, le sigue en importancia Estados Unidos con 7 mil
toneladas, luego están Alemania, Hong Kong y otros países
asiáticos. El precio medio de las exportaciones fue de 1.02 dólares
por kilo, los precios más altos los pago Líbano, Emiratos Árabes y
Macao, quienes superaron los 4 dólares por kilo.
El consumo japonés de la miel china, ha crecido en 18%
promedio anual desde 1998 al 2002, lo que señala un mercado en
clara expansión, caso contrario a lo que sucede con USA y
Alemania, cuya tendencia ha sido de -14% y -22% de crecimiento
negativo promedio anual.
Los países con mayor crecimiento en sus importaciones a
China, son México con 238% anual, Corea con 149%, Malasia con
50% anual y Hong Kong con 38% promedio anual desde 1998,
estos son los mercados más dinámicos para China, los otros se
encuentran en condición de mercado declinante.
TABLA 2.7. EXPORTACIONES DE CHINA POR PAIS. AÑO 2002
PaisesImportadores
Exportacion $
Cantidad Tns
Participación %
Total 77,940 76,450 100Japón 50,333 47,565 65Estados Unidos 8,087 7,614 10Alemania 3,473 3,841 4Hong Kong (SARC) 2,675 2,576 3Malasia 2,032 2,158 3India 1,535 2,100 2Singapore 1,438 1,532 2Corea, Rep. of Corea 1,357 1,001 2Reino Unido 1,139 1,230 1Canadá 1,011 1,064 1Polonia 988 1,228 1México 809 1,029 1Bélgica 773 865 1Vietnam 507 608 1España 485 519 1Otros 1,153 1,381 1
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
35
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: TCI - Comtrade - WTO. (En miles de US$)
2.4.3 USA
Estados Unidos es el segundo mayor productor del mundo,
con alrededor de 100 mil toneladas de miel al año, tiene el 8% de
la producción mundial. Es a la vez el primer consumidor del
mundo, ya que sus importaciones son las más grandes del planeta
y llegan a 92 mil toneladas que representan 172 millones de
dólares de valor importado. (Datos para el 2002)
Los datos detallados del país para 1998, se muestran a
continuación:
TABLA 2.8. PRODUCCION, CONSUMO, COMERCIO EXTERIOR Y
COLMENAS D EMIEL EN USA.
Fuente: USDA
El país posee alrededor de 2.6 millones de colmenas de abejas, la
productividad por colmena se ha reducido desde 1994 en que fue 36.5
kilos por colmena, a la que se tuvo en 1998 de 34.9 kilos.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
36
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El consumo del país supera largamente la producción (en 66%),
de modo que su presencia como exportador es bastante pequeño, el 5%
de la producción se exporta.
Las principales zonas productoras del país son:
- California, Florida, Louisiana, Montana, Dakota del Norte y Dakota
del Sur, Oregon, Wisconsin y otras.
El % de producción de cada zona se muestra a continuación:
GRAFICO 2.13
Nort
h D
akota
Calif
orn
ia
Flo
rida
South
Dakota
Min
nesota
Monta
na
Texas
Wis
consin
New
York
Idaho
Mic
hig
an
Ark
ansas
Louis
iana
Otr
os C1
0%
5%
10%
15%
20%
25%
USA. Producción de miel por estado 2002 (En %)
Fuente: National Agricultural Statistics Board
La mayor parte de la producción es miel blanca, seguido de miel
ámbar extralight y miel ámbar Light. La producción de miel y el
número de colmenas en el país desde 1987 a 1998, se pueden ver
a continuación:
GRAFICO 2.15
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
37
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
USA. Producción de miel y Nro de colmenas 1987 - 1998
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
1987 19881989 1990 19911992 1993 19941995 1996 19971998
Co
lmen
as
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Pro
du
cció
n e
n T
ns
Colmenas Producción
Fuente: USDA
Estados Unidos importa la miel básicamente de Canadá,
México, Vietnam y Argentina, quienes representan el 65% de la
miel comprada por el país. Es relevante señalar que entre los
principales proveedores del país se encuentran varios de
Latinoamérica, ya que además de los anteriores, tenemos a Brasil,
Uruguay, chile y Perú, que por ahora tienen pequeños volúmenes
exportados a USA.
Turquía es el país con la mayor tasa de crecimiento de sus
exportaciones a USA, alrededor de 642% anual desde 1998. Le
siguen Uruguay con 201%, Australia con 80%, Alemania con 51%,
entre otros.
Es de señalar que las exportaciones de miel argentina al
mercado estadounidense crecen a razón de -21% anual desde
1998 al 2002, que evidencia la pérdida continua de este mercado
para el país latinoamericano.
TABLA 2.9. IMPORTACIONES DE USA POR PAIS DE ORIGEN 2002
(En miles de US$)
Exportadores
Importacions $
Cantidad TM
Participación %
Total 172,436 92,007 100Canadá 51,303 19,616 30México 22,792 11,544 13
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
38
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Vietnam 19,519 14,356 11Argentina 18,590 8,692 11Brasil 10,763 5,363 6Uruguay 9,673 5,968 6China 8,631 7,737 5Tailandia 5,702 4,445 3Chile 4,209 2,665 2Turquía 3,866 1,763 2India 3,820 2,465 2Australia 3,164 2,329 2Malasia 1,343 1,039 1Rumania 1,303 526 1Alemania 1,017 541 1Ucrania 1,003 554 1Perú 630 363 0.4Otros 3,292 1,184 2
Fuente: TCI - Comtrade - WTO.
Los precios promedios de importación en los Estados Unidos
han variado de 1.1 dólares por kilo en el caso de la miel China, a
los 7.3 dólares por kilo pagados por la miel de Grecia, en
promedio se compró a razón de 2.3 dólares por kilo.
2.4.4 CANADA
Canadá es el 5to exportador mundial de miel, el año 2000
contaba con 9,913 apicultores, que manejaban alrededor de 603
mil colmenas (Colonias). Su producción actual bordea 37 mil
toneladas, la tabla siguiente muestra estos datos:
TABLA 2.10: Número de Apicultores
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
39
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Como muestra la tabla anterior, el número de apicultores ha
ido decreciendo, manteniéndose estable el número de colmenas,
la producción ha venido cayendo en los últimos años, la mayor
presencia de otros países en el mercado exportador mundial ha
afectado este sector canadiense, un país que ha tenido que ver en
este descenso es Argentina, otros factores según USDA, son las
condiciones climáticas adversas que ha tenido el país, sobre todo
en las zonas productivas sureñas.
El mercado local de miel ha sido penetrado fuertemente por
China y Argentina, en sólo 3 años Argentina pasó de colocar 117
toneladas de miel (año 2000), a colocar 4198 toneladas en el año
2003, un crecimiento explosivo. China pasó en este lapso de 2018
toneladas a 1466, reflejando el liderazgo argentino en este
mercado y el desplazamiento de los productores locales y
extranjeros.
Las principales zonas productoras de miel son:
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitota y
- Ontario, Québec y otras.
El gráfico siguiente muestra la importancia de las zonas
productoras según el número de colonias existentes en el país:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
40
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.16
Canadá. Colonias de abejas por provincia. 2000 (En %)
Manitoba16%
Saskatchewan16%
Alberta36%
Columbia8%
Quebec y otros24%
Fuente: Alberta. AFRD 2001.
Las exportaciones de Canadá en el año 2002, según los
países de destino fue la siguiente:
TABLA 2.11. EXPORTACIONES DE CANADA POR PAIS DESTINO
2002
(En miles de US$)
ImportersExports
$Cantidad
TnsParticipaci
ón %Total 57,174 22,929 100United States 52,164 20,239 91Germany 1,626 971 3Japón 1,284 468 2United Kingdom 876 408 2China 546 486 1Denmark 144 82 0France 109 39 0
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
41
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros 401 219 1Fuente: TCI - Comtrade - WTO.
La tabla muestra la alta concentración de las exportaciones
canadienses en su vecino país USA, quien le compra el 91% de la
miel exportada, el resto de países son compradores pequeños, el
mercado de los Estados Unidos ha crecido en sus demandas de
miel del Canadá en 22% anual desde 1998 al 2002, otros
mercados con expectativas positivas son reino Unido y Japón, en
donde se crece al 11% y 17% anual respectivamente.
En el resto de mercados la participación es declinante,
afectando ello en cierta medida, a la industria de miel canadiense.
Cabe señalar que se observa una caída de las exportaciones a la
mayor parte de los mercados importantes, lo que implica un
agravamiento en la posición canadiense en el mercado mundial.
Veamos el descenso de la colocación de miel en los mercados
internacionales, para el año 2003:
TABLA 2.12: Exportaciones de miel en Canadá
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
42
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Como se ve, la exportación del país ha caído fuertemente en
todos sus mercados principales, y ha crecido en aquellos
mercados pequeños y emergentes, crecimiento que ha sido
insuficiente para parar la caída del país en la competencia
internacional.
2.4.5 CHILE
Chile es el cuarto país exportador latinoamericano y el 9 a
nivel mundial en el año 2003. Ese año Chile exporto la cifra de
12,800 toneladas métricas de miel que represento unos ingresos
por valor de 33 millones de dólares.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
43
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Grafico 2.17 Exportaciones Chilenas 1993 - 2003
Fuente: ODEPA y ADUANAS CHILE
En cuanto con el tipo de exportación, Chile exporto mayormente
su miel a granel lo que represento un 99 por ciento. En el año
2003 Chile al Perú exporto solo un 1 por ciento de miel de manera
fraccionada.
TABLA 2.13
GRAFICO FORMATO DE COMERCIALIZACION DE LA MIEL
2000-2003
FUENTE ADUANAS CHILE
En cuanto a los países de destino el 77 por ciento de la miel
chilena se destino a Alemania en el año 2000. El segundo
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
44
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
mercado más importante fue Suiza con un 8 por ciento, seguido
muy de cerca por Holanda con un 8 por ciento.
Grafico 2.18 Principales mercados de destino de la miel Chilena
2003
Fuente: ODEPA y ADUANAS CHILE
Tabla 2.14 Evolución de los mercados de Destino de la miel
de Chile
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
45
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: ODEPA y ADUANAS CHILE
Una de las características distintivas del mercado de la miel
son las restricciones no arancelarias que rigen las transacciones
entre los países. Lo que se conoce como trazabilidad.
Argentina ha implementado un sistema de trazabilidad que
le ha permitido sortear los problemas de las restricciones a su
miel en los mercados internacionales.
Chile ha sentado las bases del desarrollo de su industria
apícola creando una instancia pública privada llamada la Mesa
Apícola. Uno de los esfuerzos ha sido la conformación de la red
apícola es decir el gremio de gremio de los productores Apícolas.
Esto se logro después de fortalecer y fomentar la constitución de
las asociaciones regionales. Este enfoque a través de la
articulación de la cadena agroalimentaria, desde una instancia de
coordinación público-privada coordinada por ODEPA, denominada
Mesa Apícola, ha impulsado un Plan de Acción 2004-2005, que
incluye acciones en el corto plazo, como ha sido la definición de
las especificaciones técnicas de Buenas Prácticas Apícolas (BPA),
un Plan Sanitario Apícola y el diseño y ejecución de un sistema de
trazabilidad, que incluye el registro obligatorio de apicultores y
exportadores en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que es el
SENASA chileno durante el año 2004. Además, se están
ejecutando importantes proyectos nacionales en el tema de
residuos, a través de los cuales se están complementando
laboratorios con las últimas tecnologías, para poder garantizar la
inocuidad de nuestras mieles en el mercado externo. Se ha
registrado a todos lo productores Apícolas y sus colmenas. Se ha
habilitado y registrado todos las salas de extracción de miel, se
han registrado y habilitado las plantas procesadoras de miel, se
han registrado a los peritos Apícolas encargados de las
inspecciones e implementación de la certificación, se han
registrado y habilitado los depósitos y centros de acopio de la
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
46
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
miel, las unidades de transporte de la miel, la certificación de los
envases y etiquetas y la certificación de las buenas practicas.
En el mediano plazo se esta implementando un Centro Apícola
Nacional, proyecto que está en proceso de diseño y que se espera
cumpla con la función de coordinar y ordenar la investigación y la
capacitación apícola nacional.
También como una meta a mediano plazo están el
establecimiento de denominaciones de origen botánico y
geográfico, la definición de un plan de acción de diversificación
productiva y una campaña de aumento del consumo interno.
Otra acción que ha estado desarrollando en forma paralela
al accionar de la Mesa Apícola ha sido la organización de un
Bloque Apícola del Cono Sur, que reúne a los pequeños
apicultores asociados en organizaciones de segundo y tercer nivel
de Argentina, Chile, Uruguay y, recientemente, Paraguay, Brasil y
Bolivia. Esta instancia está orientada al fortalecimiento y
desarrollo de la integración y asociatividad de los pequeños
productores apícolas organizados, considerando alianzas con los
actores involucrados en la cadena apícola (gremial, productiva y
comercial), con la institucionalidad pública y con organismos
internacionales de cooperación. Estas acciones y desafíos apuntan
a la profesionalización del rubro y al aseguramiento de la calidad
de las mieles consumidas en el país o enviadas al extranjero.
GRAFICO 2.19 ESQUEMA DE UN PROGRAMA DE
TRAZABILIDAD
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
47
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FUENTE: ODPA Ministerio de Agricultura Chile
2.4.6 PAISES DE LA UNION EUROPEA
La importancia de la Unión Europea en el mercado
internacional de la miel es amplia, Alemania es el cuarto
exportador mundial y España es el 7 en el mundo.
Actualmente la Unión es deficitaria en miel y necesita
importar alrededor de la mitad de la cantidad que consume. En el
año 2000 el nivel de autoabastecimiento se situó en un 48,2%,
con una producción de 132.200 Tm.
El censo de colmenas de la UE es de 8.812.644 con 460.071
apicultores, de los cuales unos 15.000 son profesionales, los
estimados de colmenas al año 2000 para los principales países es
de:
TABLA 2.15 CENSO APÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL AÑO 2000
ESTADOS MIEMBROS NUMERO DE COLMENAS
EspañaFranciaGreciaItalia
2.238.0641.446.9001.380.0001.100.000
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
48
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AlemaniaPortugal.
899.000632.500
Fuente: Subdirección General de alimentación animal y ganadería intensiva. El sector de la miel en cifras. Junio 2001
España es el más grande productor de Europa, seguido de
Francia, sin embargo su consumo interno es elevado, de allí que
sea Alemania el principal exportador de esta región.
El consumo per cápita en la región es de 0.7 kilos por
persona al año, este promedio se ha mantenido estable desde
1996, países como Austria doblan esta cifra, ya que su consumo
per cápita es de 1.8 kilos al año.
La tabla siguiente muestra un resumen de indicadores para
la producción de miel en Alemania, cabe señalar la productividad
de 16 kilos por colmena que obtienen los apicultores alemanes,
que es hasta ahora la más baja entre los países analizados, se
tuvo hasta 1998 un total de 940 mil colmenas, cifra que ha venido
decreciendo paulatinamente, señalando la menor relevancia de
este sector en el país, dado la mayor importación que tiene la
Unión europea y el avance de países como China y otros.
TABLA 2.16 PRODUCCION, CONSUMO, COMERCIO EXTERIOR Y
COLMENAS DE MIEL EN ALEMANIA.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
49
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: USDA
Las exportaciones de Alemania en el año 2002, fueron de 60
millones de dólares, que representaron alrededor de 26 mil toneladas,
el 90% de las cuales, se vendieron al interno de la Unión Europea.
Veamos la tabla siguiente:
TABLA 2.17. EXPORTACIONES DE ALEMANIA POR PAIS DESTINO
2002
(En miles de US$)
ImportadoresExportaci
on $Cantidad
TnsParticipación
%Total 60,675 26,823 100Francia 10,739 4,905 18Holanda 9,538 5,174 16Reino Unido 8,045 3,467 13Belgica 6,663 2,761 11Austria 5,365 2,494 9Saudi Arabia 3,297 682 5
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
50
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
España 3,222 1,728 5Dinamarca 2,729 1,249 4Italia 2,358 950 4Grecia 1,645 658 3SUECIA 1,137 501 2Suiza 998 453 2Emiratos Arabes 791 220 1Irlanda 520 178 1Portugal 466 174 1Estados Unidos 373 163 1Jordania 349 110 1Pakistán 345 155 1Finlandia 339 151 1Otros 857 257 1Fuente: TCI - Comtrade - WTO.
POSICIONAMIENTO MUNDIAL EN COLMENAS
Finalmente hay que señalar de manera global el potencial
de los países para el mercado mundial de miel, un indicador
aproximado se relaciona al número de colonias que poseen, el
gráfico siguiente muestra el liderazgo que impone China en el
mundo, seguido por los Estados Unidos y Argentina, otro poseedor
importante de colonias es Rusia, un actor que entrará
agresivamente al ruedo mundial en los próximos años.
GRAFICO 2.20
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
51
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: FAOSTAT – Alberta AFRD 2001.
2.5 UN ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES Y
TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE MIEL
Para esta sección se ha realizado una enumeración de los
requisitos exigidos en los estándares de miel según los Codex
alimentarius de la Unión europea y su concordancia con las
exigencias de USDA:
- Humedad: El contenido de humedad es el único criterio de
composición de la miel, que debe ser cumplido como parte de los
estándares de la miel de abejas para su comercialización mundial
ya que mieles con altos contenidos de humedad podrían
fermentar. Se requiere un máximo de 21g / 100 g de miel.
- Contenido de azúcares: En la mayoría de las mieles florales, los
azúcares aparentes representan la gran mayoría de azúcares
presentes en la miel, sin embargo, en las mieles de mielada
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
52
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
(artificiales) la situación es diferente. De hecho, muchas mieles de
mielada contienen elevadas cantidades de oligosacáridos no
reductores como la melecitosa, la maltotriosa y la rafinosa, se
exigen un mínimo de 45 g/ 100g de miel.
- Contenidos de sólidos insolubles en el agua: La
cuantificación de los sólidos insolubles en agua permite detectar
las impurezas de la miel de abejas superiores al máximo
permitido. Este método se validó cuando una considerable
proporción de la miel producida en todo el mundo era cosechada
por prensado de los panales. Es cierto que en los tiempos actuales
toda la miel de abejas comercial se extrae de los panales por
centrifugación, sin embargo, este análisis mantiene su vigencia
como un importante medio de control higiénico. Se requiere un
máximo de 0.1 g/ 100g de miel.
- Contenido de minerales o cenizas: El contenido de cenizas es
un criterio de calidad para evaluar el origen botánico de la miel de
abejas. Las mieles florales poseen un contenido de cenizas menor
que las mieles de mielada
- Acidez de la miel: La fermentación de la miel causa un
incremento de acidez; por ello, si bien existe una considerable
variación natural, resulta útil fijar un máximo de acidez como
requisito, este es como mínimo 40 a 50 mil equivalentes por kilo
de miel.
- Actividad de la diastasa: La actividad de la diastasa en miel de
abejas es un factor de calidad que puede ser alterado durante el
procesamiento y el almacenamiento de la miel; por ello se utiliza
como indicador de sobrecalentamiento y de frescura, se requiere
mínimo 8 unidades
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
53
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
- Contenido de hidroximetilfurfural: Este factor de calidad es
un indicador de la frescura del sobrecalentamiento de la miel y se
exige un máximo de 40 mg/kg de miel
Las siguientes son tendencias en los estándares de calidad de
la miel:
- Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica es una
característica muy acertada para determinar el origen botánico de
la miel de abejas; actualmente sustituye la determinación de
cenizas en análisis de rutina
- Actividad de la invertasa: La actividad de la invertasa es
particularmente sensible al sobrecalentamiento y
almacenamiento prolongado; por ello, al igual que la actividad de
la diastasa se utiliza como indicador de procesamiento y de
frescura de la miel.
- Contenido de prolina: La prolina contenida en la miel es un
criterio de calidad referido a su maduración y en algunos casos
permite detectar adulteraciones (14). Las mieles genuinas deben
contener un mínimo de 180 mg prolina/kg miel.
- Rotación específica: El valor global para la rotación específica
de la miel de abejas es el resultado de los valores de los
diferentes azúcares que la componen. La medida de la rotación
específica se utiliza en Grecia, Italia y el Reino Unido, con la
finalidad de diferenciar mieles florales y mieles de mielada
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
54
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 2.18
Un estudio de la Alberta Agricultural, Food and Rural Development
AFRD, realizado en el año 2001, analizó las características de
calidad en las mieles de los principales ofertantes del mundo,
para ello consideró como variables de medición las siguientes:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
55
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
- El sabor: Percepción del comprador de “agradable” sabor.
- El Color: la Consistencia de color – comparando con el color
exacto que se pidió.
- La cristalización: Mieles que tienen una tendencia baja a
cristalizar
- Pureza: Percepción de mieles que se han adulterado en el
pasado.
- Seguridad de la comida: Las percepciones del comprador
sobre las prácticas de alimentación de abejas y los
procedimientos que sigue el apicultor
- Calidad: la Calidad y apariencia de los frascos.
- La fiabilidad: La tendencia de los proveedores a
proporcionar el producto correcto en el momento correcto.
- Acuerdos: La habilidad de los productores o exportadores de
satisfacer las condiciones contractuales.
La percepción puede verse en el siguiente gráfico:
GRAFICO 2.21. PERCEPCIONES DEL CONSUMIDOR PARA LA
MIEL POR PAISES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
56
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Como muestra el gráfico, la miel china es aquella que peor
percepción tiene en calidad, sin embargo resalta el carácter fiable del
productor y el cumplimiento de los acuerdos, además de un buen
empaque.
La miel argentina tiene una percepción regular en el mercado,
lidera la percepción sobre cristalización, empaque y seguridad de
procesos, asimismo es vista como productores fiables y cumplidores.
Las mieles de USA y Canadá son las más aceptadas en el
mercado, lideran las pruebas de sabor, color, cristalización y pureza, sin
embargo hay ciertas percepciones bajas en materia de cumplimiento
contractual y el tipo de empaques.
2.6. EL PERU EN EL MERCADO MUNDIAL DE MIEL
Las exportaciones peruanas de miel natural han dado un
vuelco interesante en los dos últimos años, de 18 kilos en 1994
hasta los actuales 539 mil kilos (Al cierre de mayo del 2003), esto
ha representado un crecimiento explosivo, el mismo que se inició
en el año 2002. El gráfico siguiente muestra los cambios en la
miel exportada desde 1994.
GRAFICO 2.22
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
57
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
18
22.140
71 373 97
21.398
542.827
539.415
512.913
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1994 1996 1998 2000 2002 2004
Perú: Exportación de Miel 1994 - Julio 2003 (En Kgs)
Fuente: Prompex Stat
Las exportaciones de miel se concentran en mayor medida
alrededor de los meses de verano, fecha en la cual se tienen
cosechas masivas en el norte del país y otros puntos de
producción. Además para estos períodos se tienen ya acumulada
existencias fuertes procedentes de campañas acumuladas en el
año.
GRAFICO 2.23
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
58
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Ene-02
feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-03
feb mar abr may jun jul
Exportación Mensual de Miel 2002 - 2003 (En Kgs Netos)
Fuente: Prompex Stat (Junio y Julio del 2003 sin datos)
Los principales mercados de la miel peruana son Estados Unidos
con el 96% de lo exportado en el 2003 e Italia con el restante 4%. Estos
dos países han sido los principales compradores de miel desde el 2002,
no se tiene en este sentido una exportación diversificada, esta se
concentra en el mercado norteamericano, que valoriza nuestra miel en
un rango de calidad media baja, como se vio anteriormente. A
continuación se muestra el cuadro de exportaciones por país:
GRAFICO 2.24
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
59
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: Prompex Stat
En cuanto a los precios pagados en promedio por las
exportaciones de miel, tenemos que el mercado norteamericano
es de menores precios, seguido de Italia, Chile (que compró una
escasa cantidad de miel en el 2003) y Ecuador (en donde ya no se
exportó el 2003).
La concentración en el mercado norteamericano, no permite
pensar en progresivos incrementos del precio, a menos que se
eleven los estándares de calidad de miel, por ello se estima que
los productores de miel seguirán percibiendo los precios pagados
actualmente.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
60
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.25
Fuente: Prompex Stat (Datos de Enero a mayo del 2003)
El principal exportador de miel en el país es la empresa
Importaciones y Exportaciones Perú, la misma que vendió
alrededor del 72% del exportado en el 2002, seguido de Nor Perú.
Sin embargo para el año 2003 el panorama ha cambiado un tanto,
el principal exportador es Nor Perú con el 42% de lo exportado,
seguido de Importaciones y Exportaciones Perú y Coliga, ambas
con el 20% de las exportaciones de este año.
Al parecer el éxito alcanzado en el 2002, impulsó a los
exportadores ha lanzar más producción en el mercado mundial,
principalmente el norteamericano.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
61
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 2.19 PERU: EXPORTACION DE MIEL POR EMPRESA
2002
(En Kg.)
RAZON SOCIALFOB
(US$)Peso Neto
Valor Promedio US$
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERU EIRL
595.929
377.146 1,6
NOR PERU COMERCIAL E.I.R.L
201.425
113.607 1,8
LOLIGA S.A. 26.130 20.100 1,3AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 3.410 765 4,5IMPORT Y EXPORT DONA ISABEL E.I.R.L. 1.817 377 4,8UNIQUE S.A. 1.082 187 5,8COSTCO PERFUMES Y COSMETICOS S.C.R.L. 296 203 1,5AMAZONAS FUTURA EIRL 3 0 --CETCO S.A. 0 0 --
TOTALES830.09
3512.38
5 1,6Fuente: Prompex Stat (Datos de enero a Mayo del 2003
TABLA 2.20. PERU: EXPORTACION DE MIEL POR EMPRESA
2003
(En Kg.)
RAZON SOCIALFOB
(US$)Peso Neto
Valor Promedio US$
NOR PERU COMERCIAL E.I.R.L
382.467
188.956 2,0
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERU EIRL
181.861
110.219 1,6
LOLIGA S.A.174.64
5118.20
0 1,5
DERINAT S.A.C.152.35
6 93920 1,6
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
62
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 2.242 278 8,1CETCO S.A. 3 1 3,0
TOTALES893.57
5511.57
3 1,7Fuente: Prompex Stat (Datos de enero a Mayo del 2003)
De otro lado, la importación de miel por parte del Perú es
escasa y declinante, en 1998 se importaron 24 mil kilos de miel,
al cierre del 2002 apenas se sobrepasa los 2,000 kilos de miel.
GRAFICO 2.26
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1994 1996 1998 2000 2002
Perú: Importación de Miel Natural 1994 - 2003 (En Kgs)
Fuente: Prompex Stat
En el lapso de Agosto del 2003 a Febrero del 2004, se tuvo las
siguientes exportaciones por empresa:
TABLA 18. EXPORTACIONES DE MIEL POR EMPRESA.
EN EL AÑO 2004 (Peso en kgs)
2004
RAZON SOCIALFOB
(US$)Peso Neto
LOLIGA S.A. 138,204.00 59,400.00
NOR PERU COMERCIAL E.I.R.L 255,731.06132,524.0
0DERINAT S.A.C. 47,190.00 18,850.00IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERU EIRL 73,825.25 37,425.00ORKLEMAN ENTERPRISES S.A.C.
26,848.30 6,336.19ORCO INTERNATIONAL S.A. 21,479.70 4,596.96
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
63
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ORGANIX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 429,406.64
254,100.00
OTROS 9,618.65 2,663.45
T O T A L E S1,002,348.3
0515,913.0
5Fuente: Prompex Stat
Con estos datos se ha calculado que el 2003 se exportaron
US$ 1, 677,919 equivalente a 884,496 kilos de miel, cifra superior
en 72% a los kilos exportados en el año 2002.Otra característica
saltante es que la miel en este año, superó el valor en promedio
de 2 dólares por kilo, (se tuvo un precio medio de 2.4 dólares por
kilo, la mínima fue de 1.9 dólares y máxima de 4.67 dólares).
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador con el 97% de
las exportaciones del año 2003 y el 100% en lo que va del 2004.
FODA APLICADO AL MERCADO INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Existe una demanda creciente en el mercado internacional. El Perú solo participa con menos del uno por ciento de este mercado.
La miel peruana es apreciada por el mercado internacional por considerarla mas natural.
El bosque seco presenta las condiciones óptimas para el desarrollo de las abejas libre de las principales enfermedades.
Empresas exportadoras gestionadas eficientemente y el concepto de servicios.
Entrada de China al mercado ha deprimido los precios internacionales el año 2004.
Aceptación de niveles mayores. De HMF para mieles tropicales.
Entrada de nuevos países exportadores.
Atomización de la exportación.
Regulación de los mercados a través de medidas no arancelarias como la los programas de inocuidad y trazabilidad.
Dificultad para entrar al mercado fraccionado por la heterogeneidad de la miel.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
64
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Entrada al mercado nacional productos de calidad y precios competitivos de países como Brasil, Chile, y Uruguay.
III. MERCADO NACIONAL
3.1. LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y ALGARROBINA DEL BOSQUE SECO.
3.1.1 CANAL DE COMERCIALIZACION EXPORTADOR
El esquema 3.1.1 nos muestra los eslabones que conforman el
canal de comercialización que sirve al mercado exterior. Existen
tres principales compañías, LOLIGA–ORGANICS, NORPERU e
IMPEXO, que están acopiando y exportando miel de
Lambayeque y Piura. En el año 2003, debido a mejores precios del
mercado mundial provocados por la salida de China de los
mercados de los Estados Unidos y Europa, se exporto la mayor
parte de la producción de miel de abeja de los departamentos de
Piura y Lambayeque. El mercado nacional quedo como una
segunda opción y de cierta manera se redujo notablemente la
oferta de la miel del norte en Lima. Esta situación, se revertió en
algo el año 2004, con la caída de los precios en el mercado
mundial. En la actualidad, el mercado nacional nuevamente
aparece como una opción atractiva con respecto al mercado
internacional. Si a esto se añade el efecto adverso que ha tenido
el clima sobre la producción de miel al reducirse la floración de
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
65
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
los bosques secos explica porque el volumen de exportación en el
año 2004 se redujo a un nivel de 500 TM y porque las empresas
exportadoras han abastecido a las empresas procesadoras de
Lima.
La empresa NORPERU, de propiedad del señor Eduardo
Salkeld, es la segunda empresa exportadora de miel de abeja.
Su sede principal y centro de acopio se encuentra ubicada en el
distrito de Chulucanas. La empresa NORPERU se inicio
exclusivamente con al exportación de miel y en la actualidad se
esta diversificando a otros rubros como el mango. La empresa
LOLIGA – ORGANICS es la primera empresa exportadora
responsable del 53 por ciento del volumen de exportación en el
año 2004. Asimismo se encuentra ubicada en Piura y en la
actualidad se encuentra construyendo una moderna planta de
procesamiento en el distrito de Castilla con una inversión de 150
mil dólares. La empresa LOLIGA se desarrolla en rubro de la
exportación de productos hidrobiologicos
Ambas firmas cuentan con acopiadores de confianza en los
distritos de Olmos, e Illimo. En la campaña de 2003, la empresa
NORPERU estuvo proporcionando entre 5 a 10 colmenas
completas en calidad de préstamo a los apicultores a un costo de
90.00 a 130.00 soles por colmena. En esta campaña por motivos
económicos la compañía suspendió este programad.
ESQUEMA 3.1.1
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
66
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CANALES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO EXPORTADOR
USA
Productor
Acopiador
Empresas
Exportadoras
Traders
Empresa
Procesadora
Los apicultores generalmente traen la miel al centro de
acopio, incurriendo en un costo de transporte que asciende a un
sol por cada balde. Si el acopiador recoge la miel del productor
entonces le descuenta por concepto de transporte entre 0.20 a
0.30 soles por kilo.
El precio de acopio es decir el precio que recibe el productor
por su miel de abejas ha sufrido diferentes variaciones desde S/.
2.5 a S/. 2.8 soles por kilo en tiempo de abundancia, hasta de S/.
2.8 a 3.30 soles por kilo en temporada de escasez. En la campaña
pasada se estuvo acopiando a S/. 2.9 soles el kilogramo puesto el
producto en el centro de acopio. En la campaña del 2003 la miel
debido a los buenos precios internacionales la las empresas
exportadoras estuvieron pagando hasta S/. 5.0 el kilogramo.
En la campaña del 2004 las empresas han estado pagando
desde 2.90 hasta 3.3 puesto en los centros de Acopio de cada
lugar. Las empresas exportadoras exigen a los apicultores los
siguientes requisitos para la miel: una humedad del 18 por
ciento, que sea libre de impurezas, de cera, de otros residuos
animales y materias inertes. Generalmente el examen que
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
67
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
someten a la miel es físico; solo cuando hay sospechas sobre la
calidad de esta es que se realizan pruebas de laboratorio para
detectar la presencia de niveles altos de hidroximetil furfural lo
que evidencia un tratamiento de calor que disminuye el nivel de
calidad nutritiva de la miel y puede conducir a un rápido proceso
de fermentación.
Los técnicos de las empresas exportadoras miden la
humedad con el uso de un refractómetro. El precio que pagan
varia de acuerdo al color de la miel, hay un diferencial de S/. 0.20
soles entre el precio de la miel clara y el de la miel oscura. Los
acopiadores rechazan la miel con más de 19 por ciento de
humedad a la que llaman miel verde que es una miel con mayor
humedad, con sabor a polen, con sabor a humo y que en algunos
casos sabe fermentada como la chicha. Los envases de la miel lo
proporcionan las propias compañías y son canjeados entre
compradores y vendedores. Las empresas se encargan de la
limpieza de estos envases.
La empresa NORPERU se encarga de brindar capacitación es
la encargada de brindar la capacitación a sus unidades
acopiadoras por lo menos una vez por semana. El programa de
Apicultura que cuenta con 2,800 familias y 800 Asociados En el
Dpto. de Lambayeque. Las empresas exportadoras aplican el plan
HACCAP para disminuir el riesgo de contaminación
Las compañías exportadoras tienen a sus clientes, los traders
que para el caso de los Estados Unidos corresponden a traders de
las ciudades de California, Dallas, Florida, Chicago, y New York.
Entre sus clientes se cuentan a Alfred Wolf y Hoyts Money Farm
quienes proveen a corporaciones del sector alimenticio como
NABISCO y SARA LEE. La calidad de la miel está en función a las
características organolépticas, y el color de la miel. Este varía
desde un blanco agua, Extra Blanco, Blanco, Ámbar Extra Claro,
Ámbar Claro, Ámbar, hasta un Ámbar Oscuro. Para la medición del
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
68
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
color se emplea un colorímetro que expresa este en unidades de
mm Pfund
El uso que le dan los traders a la miel exportada es para uso
de la industria de panificación, y cereales, entre otros.
Para exportar miel a los EEUU las empresas exportadoras deben
contar con un PLAN HACCP adaptado del FDA y aprobado por las
autoridades del Perú que en este caso es DIGESA. El Certificado
SGS no es imprescindible, depende de los requerimientos de los
clientes para certificar la calidad de la miel. Las empresas
exportadoras no participan en ferias dado que no hay una
suficiente oferta exportable.
No exportan a Europa por problemas de Protocolo Sanitario a
pesar que los clientes de Europa encuentran muy agradable a la
miel del Bosque seco. En opinión de los exportadores la miel del
norte no es una miel que se distinga por sus cualidades
especiales. Es una buena miel que usan para mezclarla con
otras, en el futuro podría encontrarse un nicho en el segmento
de mieles orgánicas ya que la miel del Bosque es la mas
“limpia” por su origen, pero esto no es suficiente se tiene que
pasar por un proceso de certificación orgánica de la miel.
Una observación importante que mencionan los exportadores
es la falta de estandarización del producto. En Europa se
comercializa productos que en la etiqueta se menciona la
floración de origen. Este es un punto importante que se tiene que
tener en cuenta cuando se trate de fraccionar la miel. Los
exportadores tienen excelentes relaciones con sus clientes
extranjeros. La condición de pago de la transacción es de 30
días y los precios varían de acuerdo a los grados Pnud en mm de
la miel.
Para el caso del canal de comercialización del canal
exportador el margen bruto de comercialización asciende al 93
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
69
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
por ciento esto significa que la participación del productor solo
alcanza al 7 por ciento del precio que paga el consumidor
extranjero. El margen de las empresas exportadoras alcanzan un
9 por ciento tomado sobre como base los precios al consumidor
estimados en S/. 39 el kilogramo. Mientras que la participación
del trader, del procesador extranjero y del supermercado
extranjero alcanza el 84 por ciento del precio que paga el
consumidor extranjero. (Ver tabla 3.1.1)
TABLA 3.1.1
Agente Precio de Ventas
S/ por kg. MBC MBC
Productor 2.8 0.93
Productor / Envasador 6.24 0.09
Trader 0.84 Consumidor 39
Margenes por cada agente Canal de Exportacion
Fuente: Elaboración Propia
En cuanto a la organización de la operación de exportación la
empresa recibe el pedido de miel con las especificaciones
correspondientes (ficha técnica) para luego preparar el embarque.
El producto va a granel en cilindros de bañado con pintura
epóxica 300 Kg. peso neto. La cantidad de cilindro está en función
del Estado de destino de los EEUU por las restricciones de peso en
las carreteras. Así que por lo general son entre 60 – 66 cilindros
por contenedor de 40 pies, es decir de 18 TM a 20 TM.
De otro lado la miel que se exporta a los Estados Unidos no
recibe procesamiento alguno, es decir no tiene un valor
agregado razón por la cual los exportadores obtienen un margen
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
70
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
menor.
Esta situación convierte a esta industria en una con muy bajas
barreras de entrada. Los puntos fuertes de estas empresas son su
capacidad económica para financiar las compras de miel, su
excelente portafolio de clientes y el conocimiento del proceso de
exportación. Todas las empresas exportadoras son también
productoras de miel de abeja ya que cuentan con una cierta
cantidad de colmenas con las que practican la trashumancia.
3.1.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS CIUDADES
DE CHICLAYO Y TRUJILLO
En la ciudad de Chiclayo los canales de distribución se
organizan de la siguiente manera:
ESLABONES DE LA CADENA
% P
Productor CONSUMIDOR
15.6%
Productor Acopiador/ENVASA SUPERMERCADOS
CONSUMIDOR 19.6%
Productor Acopiador/ENVASA DETALLISTAS
CONSUMIDOR 2.8 %
Productor Acopiador Minorista/ENVAS
CONSUMIDOR 18.8
%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
71
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ESQUEMA 3.1.2
TABLA 3.1.2
Márgenes por cada agente P – A- Supermercados
Chiclayo
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
72
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AgentePrecio de Ventas por kg.
MBC c/a MBC
Costo por kilo 2.5
Productor 2.8 81.33
Envasador 9.5 0.45
Supermercados 15 0.36
Consumidor Fuente: Elaboración Propia
Para el caso de Chiclayo, en el canal de comercialización de
Productor a Supermercados, el margen bruto de comercialización
de la miel es del 19 por ciento para el productor mientras que el
envasador participa con un 45 por ciento del precio que paga el
consumidor. El supermercado participa con un 37 por ciento del
precio que paga el consumidor. Se recogió información de los
administradores del “El Super”, “Kamt” y “El Centro”. En todos
ellos, se ofrecen marcas de miel, polen y algarrobina a los
consumidores.
Fue muy difícil conseguir la información acerca de los
volúmenes y márgenes de comercialización. Sin embargo por
conversación con personas involucradas en ese negocio se
presenta un estimado de venta mensual de miel en la ciudad de
Chiclayo de miel que asciende entre 700 a 1300 kilos mensuales.
Los supermercados exigen a los Proveedores que cuenten con la
respectiva autorización sanitaria expedida por DIGESA. Las
principales marcas encontradas fueron en la ciudad de Chiclayo
fueron: Toyva, La Obrera, Manantial del Amor, Crikett´s, Panalza,
Santa Natura y Del Bosque.
Los envases de vidrio de la Miel tienen una capacidad de 500
y 750 gr. Las presentaciones de los envases de bolsas de plástico
son 500 y 250 gr. Generalmente los productores ofrecen
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
73
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
presentaciones de Miel en combinación con Polen y/o Maca. Los
Proveedores de los Supermercados continuamente están
ofreciendo promociones de sus productos. De acuerdo a los
Administradores se observaba que la demanda de Miel se
incrementaba durante la época escolar de abril a diciembre.
Según los administradores de las tiendas manifestaron que las
marcas ofrecidas en bolsas con capacidad de 500 y 250 gr. eran
las presentaciones más preferidas de acuerdo a ellos por ser las
más económicas. Las marcas con las que trabaja ya gozan de una
aceptación del publico consumidor ya que es el mismo publico
quien reclama a la administración cuando no lo encuentran en las
góndolas de exhibición.
Los supermercados ofrecen a los procesadores condiciones de
pago generalmente a los 30 días. El margen de comercialización
de los supermercados oscila entre el 15% al 20 % del precio al
público. Los precios de los empaques de miel son los siguientes:
el envase de vidrio de 750 gr. tiene un costo de S/. 1.50, el de 500
gr. Un costo de S/.1.00, la etiqueta les cuesta S/. 0.05 la unidad, y
a Bolsa de plástico de 1 Kg les cuesta S/.0.06 cada una.
TABLA 3.1.3
PRECIO DE LA MIEL DE ABEJA Y ALGARROBINA EN LOS PRINCIPALES
SUPERMERCADOS EN LA CIUDAD DE CHICLAYO
DESCRIPCIÓ
NMARCA
PRESENTACIO
N
Volumen
(gr.)
COST
O
EL C
EN
TR
O
Miel Toyva Frasco de vidrio 750 12.50
Miel Toyva Frasco de vidrio 500 7.50
Miel Crikett´s Frasco de vidrio 500 10.00
Miel Miel del Bosque Frasco de vidrio 340 5.60
Miel Toyva Bolsa c/etiqueta 500 5.80
Miel + Polen Toyva Bolsa c/etiqueta 500 7.50
Miel + Polen Toyva Bolsa c/etiqueta 250 3.80
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
74
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Miel + Polen Toyva Frasco de vidrio 250 9.50
Algarrobina Crikett´s Frasco de vidrio 500 8.20
Algarrobina EspecialBotella de
plástico500 10.50
Algarrobina Toyva Frasco de vidrio 500 7.70
Algarrobina Toyva Frasco de vidrio 250 5.00
Algarrobina Toyva Bolsa c/etiqueta 500 5.00
Algarrobina Toyva Bolsa c/etiqueta 250 2.50
Algarrobina Del BosqueBotella de
plástico750 10.00
Algarrobina Del BosqueBotella de
plástico350 5.00
DESCRIPCIÓ
NMARCA
PRESENTACIO
N
Volumen
(gr.)COSTO
EL S
UP
ER
Miel Del Bosque Frasco de vidrio 750 10.30
Miel La Obrera Frasco de vidrio 1000 17.30
Miel La Obrera Frasco de vidrio 500 8.70
Miel + Polen Panalza Frasco de vidrio 500 10.30
Miel
EcológicaPanalza Frasco de vidrio 500 7.90
Miel Toyva Frasco de vidrio 750 13.20
Miel Toyva Bolsa c/etiqueta 1000 12.00
Miel Toyva Bolsa c/etiqueta 500 6.00
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
75
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Miel Del Bosque Bolsa c/etiqueta 500 5.50
MielManantial de
AmorBolsa c/etiqueta 500 600
MielManantial de
AmorBolsa c/etiqueta 1000 12.00
Algarrobina Del BosqueBotella de
plástico500 6.00
Algarrobina Del BosqueBotella de
plástico350 5.00
Algarrobina Del Bosque Bolsa c/etiqueta 500 5.50
Algarrobina PanalzaBotella de
plástico700 8.30
Algarrobina Toyva Frasco de vidrio 500 9.80
Algarrobina Toyva Bolsa c/etiqueta 1000 9.80
Algarrobina Toyva Bolsa c/etiqueta 500 5.00
Algarrobina Toyva Bolsa c/etiqueta 250 2.50
TABLA 3.1.4
PRECIOS EN LAS PRINCIPALES TIENDAS NATURISTAS EN
CHICLAYO
DESCRIPCIÓN MARCAPRESENTACIO
N
Volume
n (gr.)
COST
O
Miel de abeja Santa NaturaFrasco de
vidrio500 18.00
Miel + polen + Propoleo
Santa NaturaFrasco de
vidrio500 25.00
Algarrobina Santa Natura Frasco de 500 17.00
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
76
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
vidrio
Algarrobina c/colágeno
Santa NaturaFrasco de
vidrio500 25.00
Miel de Oxapampa KaitaFrasco de
vidrio400 15.00
Algarrobina KaitaFrasco de
vidrio500 12.00
Miel de abeja BionaturistaFrasco de
vidrio500 18.00
Algarrobina BionaturistaFrasco de
vidrio500 15.00
Polimiel BionaturistaFrasco de
vidrio300 12.00
3.1.3. CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO
ESQUEMA 3.1.3
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
77
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
MERCADO REGIONAL DE TRUJILLO
Productor
Consumidor
Detallista
Acopiador / Envasador
Acopiador
Consumidor
Tienda Naturista
Productor
Acopiador
Consumidor
Empresa Procesadora (Lima
– Cajamarca)
Productor
Supermercado
TABLA 3.1.5
PRECIOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE TRUJILLO
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACIONVolume
n (gr.)COSTO
Miel de abeja Beizel Frasco de vidrio 500 7.90
Miel de abeja Cricret´s Frasco de vidrio 500 11.60
Miel de abeja Panalza Botella de plástico 500 8.80
Miel de abeja Pronace Frasco de vidrio 700 15.90
Miel de abeja Oromiel Frasco de vidrio 700 17.60
Algarrobina Pura Botella de plástico 500 8.70
Algarrobina La Piuranita Botella de plástico 400 9.40
Algarrobina Tacaleña Frasco de vidrio 500 10.00
Algarrobina Cricret´s Frasco de vidrio 500 13.00
TABLA 3.1.6
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
78
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
PRECIOS EN LAS PRINCIPALES TIENDAS NATURISTAS EN
TRUJILLO
DESCRIPCIÓN MARCAPRESENTACIO
N
Volume
n (gr.)COSTO
Miel de abeja Santa Natura Frasco de
vidrio
500 18.00
Miel + polen + Propoleo Santa Natura Frasco de
vidrio
500 25.00
Algarrobina Santa Natura Frasco de
vidrio
500 18.00
Algarrobina c/colágeno Santa Natura Frasco de
vidrio
500 25.00
Miel de Oxapampa Kaita Frasco de
vidrio
400 15.00
Algarrobina Kaita Frasco de
vidrio
500 12.00
Miel + Polen + Maca + Algarrobina + jalea Real
Kaita Frasco de
vidrio
450 15.00
Miel + Polen + Maca + Algarrobina + jalea Real
Kaita Frasco de
vidrio
750 25.00
Miel de abeja Bionaturista Frasco de
vidrio
500 18.00
Algarrobina Bionaturista Frasco de
vidrio
300 10.00
Polimiel Bionaturista Frasco de
vidrio
500 17.00
3.1.4. ENCUESTA A DETALLISTAS DE MERCADOS Y TIENDAS
TRUJILLO CHICLAYO
La tabla 6 nos muestra el margen bruto de
comercialización de los mercados de Chiclayo. Como podemos
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
79
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
observar el margen bruto del canal de mercado asciende a 63.75
por ciento esto quiere decir que por cada sol que paga al
consumidor solo 0.36 soles corresponden al productor y 63.75 por
ciento a los agentes de la comercialización. esto quiere decir que
por cada sol que paga al consumidor solo 0.36 soles corresponden
al consumidor. Los márgenes brutos de cada agente son para el
acopiador le corresponde el 20 por ciento y al minorista el 43.75
por ciento. Esto nos indica que aun en una canal donde el precio
al consumidor es relativamente menor que los mercados mas
sofisticados como los de Lima el porcentaje de participación del
productor es bajo.
Tabla 3.1.7
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADOS
AgentePrecio de
Ventas por kg. MBC c/a MBC
Productor 2.9 63.75%
Acopiador4.5 20.00%
Mercado 8 43.75%
Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
La encuesta a canales de comercialización con una muestra
de 40 encuestados realizada en la ciudad de Trujillo y Chiclayo
arroja los siguientes resultados
Con la finalidad de poder estimar la evolución de las ventas
de miel con relación a las ventas de otros productos en el negocio
minorista se pregunto si la venta de miel era igual, se había
incrementado o había decrecido. El gráfico 3.1.1 nos muestra que
en los mercados de Chiclayo era notoria la proporción de
minoristas que declaraba que las ventas habían decrecido con
relación a otros productos, en los mercadillos las ventas seguían
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
80
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
iguales. En las tiendas naturistas declaran que las ventas de miel
habían aumentado y en las tiendas de dulces era significativa la
proporción de minoristas que declaraba que la venta de miel
había decrecido con relación a la venta de otros productos.
El gráfico 3.1.2 nos muestra los resultados obtenidos con
relación a la anterior pregunta pero para la ciudad de Trujillo. En
los mercados de Trujillo proporciones similares de los
encuestados declaran que la venta de miel se mantiene igual y ha
aumentado, mientras que en las tiendas naturistas y dulcerías
un 100 por ciento declaran que las ventas siguen iguales.
Se preguntó el mismo pero con relación a las ventas de la
Algarrobina. En el gráfico 3.1.3 muestra que en los mercados de
Chiclayo la opinión sobre las ventas de la miel con relación a los
otros productos esta divida por igual entre que piensan que
siguen igual o que han disminuido o que han aumentado. En los
mercadillos la mayoría opina que las ventas siguen iguales
mientras que en las tiendas naturistas en su totalidad declaran
que las ventas son menores y en las tiendas de dulces es
significativa la opinión de los entrevistados que declaran vender
menos.
Por otro lado tenemos que en los mercados de Trujillo
existen opiniones compartidas, en las tiendas naturistas y
dulcerías la mayoría opina que siguen iguales (gráfico 3.1.4).
Gráfico 3.1.1
COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA MIEL CON OTROS PRODUCTOS EN CHICLAYO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
81
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Es igual
Se Vende menos
Se Vende más
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.2
COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA MIEL CON OTROS PRODUCTOS EN TRUJILLO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
82
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Es igual
Se Vende menos
Se Vende más
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.3
COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA ALGARROBINACON OTROS PRODUCTOS EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Es igual
Se Vende menos
Se Vende más
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.4
COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA ALGARROBINA CON OTROS PRODUCTOS EN TRUJILLO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
83
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercado
Po
rce
nta
ge
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Es igual
Se Vende menos
Se Vende más
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
En el gráfico 3.1.5 se presentan los resultados a la pregunta
sobre las presentaciones de los envases utilizados de miel de
abeja en la ciudad de Chiclayo.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
84
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En los mercados, gran parte de los minoristas encuestados
afirman utilizar botellas de vidrio, estas botellas son envases
reciclados y envasadas tradicionalmente sin marca. En los
mercadillos existe un significativo numero de encuestados que
afirman utilizar botellas de vidrio reciclados. En las tiendas
naturistas la totalidad afirman utilizar envases de vidrio con
marcas ya registradas. En las tiendas de dulces un notorio
numero de encuestados afirman expender su producto en bolsas
de plástico con una marca ya registrada y con un pequeño
porcentaje lo expende en botellas de plástico con marca
registrada.
De otro lado, en los mercados de Trujillo aproximadamente
más de la mitad de minoristas encuestados afirman utilizar
botellas de plástico, estos envases tienen una etiqueta pero sin
registro sanitario. En los puestos naturistas se observa que usan
tanto botellas de plástico como frascos de vidrio con una
determinada marca. En las tiendas de dulces más de la mitad de
los encuestados afirman utilizar las botellas de plásticos como
envase. (Gráfico 3.1.6)
En el gráfico 3.1.7 se observa que los envases usados en la
presentación de la Algarrobina en los mercados de Chiclayo más
de la mitad de los minoristas encuestados usan botellas de vidrio.
Estas botellas son envases reciclados y envasadas
tradicionalmente. En algunos casos cuentan con una etiqueta. En
los mercadillos mayormente utilizan botellas de vidrio reciclados.
En las tiendas naturistas en su totalidad usan envases de vidrio.
En las tiendas de dulces un notorio numero de encuestados
afirman expender su producto en bolsas de plástico con marca
registrada y en menor proporción expende la Algarrobina en
botellas de plástico con marca.
Por otro lado en los mercados de Trujillo aproximadamente
más de la mitad de los encuestados usan botellas de plástico.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
85
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En las tiendas naturistas más de la mitad afirman utilizar
como envases las botellas de plásticos y un porcentaje similar
utilizan los frascos de vidrio con una determinada marca. En las
tiendas de dulces existen proporciones similares entre los que
afirman utilizar como envases las botellas de plásticos y los
frascos de vidrio. (Ver gráfico 3.1.8)
Gráfico 3.1.5
PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Taper de plástico
Bolsas de Plásticos
Botellas de plástico
Botella de Vidrio
Frascos de vidrio
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
86
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.6
PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA MIEL DE ABEJAEN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
DulceriasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Taper de plástico
Bolsas de Plásticos
Botellas de plástico
Frascos de vidrio
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.7
PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Bolsas de Plásticos
Botellas de plástico
Botella de Vidrio
Frascos de vidrio
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
87
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.8
PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA ALGARROBINA EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
DulceriasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Botellas de plástico
Botella de Vidrio
Frascos de vidrio
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
A la pregunta sobre la opinión de los minoristas con relación
a estacionalidad de las ventas de miel, se observó que en los
mercados de Chiclayo en su mayoría venden más el producto en
los meses de invierno. En los mercadillos la opinión de ventas por
temporadas es compartida entre verano e invierno. En las tiendas
naturistas se vende igual todo el año mientras que en las tiendas
de dulces tenemos con opiniones compartidas entre quienes
venden más los meses de invierno y quienes venden igual todo el
año. (Gráfico 3.1.9)
En la ciudad de Trujillo, más de la mitad de los
entrevistados en los mercados afirman vender su producto igual
todo el año. En las tiendas naturistas y de dulces la totalidad
declara vender su producto igual durante todo el año. (Ver
gráfico 3.1.10)
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
88
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En el gráfico 3.1.11 se muestra la opinión de los minoristas
sobre la evolución de las ventas de la Algarrobina durante el año
en la ciudad de Chiclayo. Se observa que más de mitad de los
encuestados declaran vender más el producto en los meses de
invierno. En los mercadillos declaran vender más en los meses de
invierno. En las tiendas naturistas en su totalidad afirman vender
su producto igual todo el año mientras que en las tiendas de
dulces encontramos opiniones compartidas entre quienes afirman
vender más su producto en los meses de invierno y quienes
venden su producto todo el año.
El gráfico 3.1.12 muestra la evolución de las ventas de
Algarrobina en la ciudad de Trujillo. En los mercados
encontramos opiniones compartidas entre quienes afirman que
se vende más e los meses de invierno y quienes afirman que
venden igual todo el año. En las tiendas naturistas de dulces la
totalidad de los encuestados declaran vender su producto igual
durante todo el año.
Gráfico 3.1.9
VENTAS DE LA MIEL DE ABEJA POR TEMPORADAS EN CHICLAYO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
89
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Todo el año
Meses de Invierno
Meses de Verano
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.10VENTAS DE LA MIEL DE ABEJA POR TEMPORADAS EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Todo el año
Meses de Invierno
Meses de Verano
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
90
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.11
VENTAS DE LA ALGARROBINA POR TEMPORADAS EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Todo el año
Meses de Invierno
Meses de Verano
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.12
VENTAS DE LA ALGARROBINA POR TEMPORADAS EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Todo el año
Meses de Invierno
Meses de Verano
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
91
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En el gráfico 3.1.13 en los diferentes tamaños de las
presentaciones de la miel de abeja encontramos que en los
mercados de Chiclayo mayormente ofrecen la miel en cantidades
de 500 gramos. Siendo esta presentación las mas preferida por
estar mas al alcancé de la economía familiar.
En la ciudad Trujillo se observo que en los mercados más
de la mitad de los encuestados ofrecen su producto en cantidades
de 700 gramos, dicha cantidad la expende en botellas de plástico
con etiqueta sin contar con registro sanitario. En las tiendas
naturistas en su totalidad expenden su producto en cantidades de
500 gramos. En las tiendas de dulces un gran número de ellas
expende su producto en cantidades de 500 gramos, siendo estas
botellas de plásticos con etiqueta que no cuentan con un Registro
Sanitario. (Ver gráfico 3.1.14)
En el gráfico 3.1.15 muestra las diferentes presentaciones
en las que se ofrece la Algarrobina en la ciudad de Chiclayo. En
los mercados encontramos opiniones compartidas en los
encuestados que declaran expender su producto en 250, 500, y
de 1,000 gramos. En los mercadillos se encontró que
mayormente expenden su producto en volúmenes de 500
gramos. Las tiendas naturistas y en las tiendas de dulces ofrecen
el producto en presentaciones de 500 gramos.
Por otro lado tenemos que en los mercados de Trujillo, en
su mayoría ofrecen dicho producto en presentaciones de 0.7 de
kilo en envases de botellas de plástico, con etiqueta pero no
cuentan con registro sanitario, En las tiendas naturistas
encontramos opiniones compartidas entre presentaciones de ½
kilo y de 1 kilo. en las tiendas de dulces también se encontró
opiniones compartidas entre las presentaciones de ½ kilo y 0.7
kilo siendo estas últimas envases de botellas de plástico con
etiqueta y sin registro sanitario. (Ver gráfico 3.1.16)
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
92
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.13
PRESENTACIONES EN VOLÚMENES DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
2 1/4 Kilos
1 1/2 Kilos
1 Kilo
0,7 Kilo
1/2 Kilo
0,40 Kilo
1/4 Kilo
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.14
PRESENTACIONES EN VOLÚMENES DE LA MIEL DE ABEJA EN TRUJILLO
Tipo de establecimiento
DulceriasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
1,00 Kilo
0,70 Kilo
1/2 Kilo
0,40 Kilo
1/4 kilo
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
93
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.15
PRESENTACIONES EN VOLÚMEN DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasNaturistasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
5 Kilos
2,5 Kilos
1 Kilo
3/4 Kilo
0,7 Kilo
1/2 Kilo
1/4 Kilo
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.16
PRESENTACIONES EN VOLÚMEN DE LA ALGARROBINA EN TRUJILLO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
94
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
DulceriasNaturistasMercado
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
1 Kilo
0,70 Kilo
0,50 Kilo
0,40
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
En el gráfico 3.1.17 muestra los precios de venta de la miel
por kilo en la ciudad de Chiclayo. En los mercados y encontramos
que más de la mitad de encuestados venden la miel entre 7.00 a
10. 00 soles el kilo, en los mercadillos en su totalidad ofrecen el
producto entre 7.00 a 10.00 soles el kilo, mientras que en las
tiendas naturistas y de dulces venden a más de 10.00 soles el
kilo.
Por otro lado tenemos que el precio de venta de la miel en
los mercados de Trujillo, casi en un 80 por ciento del producto se
expende en envases de ¾ de kilo, a precios menores a los 5.00
soles es decir entre 3.5 a 4.00 soles por unidad, estos envases
son botellas de plásticos con etiqueta, y no cuentan con registro
sanitario. (Ver gráfico 3.1.18)
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
95
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En el gráfico 3.1.19 muestra los precio de venta de la
Algarrobina por kilo en los mercados de Chiclayo más de la mitad
de encuestados afirman vender su producto a menos de 5.00
soles el kilo, en los mercadillos en su totalidad ofrecen el producto
entre 7.00 a 10.00 soles el kilo, mientras que en las tiendas
naturistas y de dulces vende a más de 10.00 soles el kilo.
Por otro lado tenemos que el precio de venta de la
Algarrobina en los mercados de Trujillo, casi en un 80 por ciento
del producto se expende en envases de ¾ de kilo, a precios
menores a los 5.00 soles es decir entre 3.5 a 4.00 soles por
unidad, estos envases son botellas de plásticos con etiqueta, y no
cuentan con registro sanitario. Y en las tiendas de dulces en su
totalidad ofrecen en envases de ¾ de kilo, a precios menores a
los 5.00 soles. (Ver gráfico 3.1.20)
Gráfico 3.1.17
PRECIO DE VENTA POR KILO DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO
Tipo de Establecimiento
TiendasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Más de 10.00 soles
De 7.01 a 10.00
De 5.01 a 7.00
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
96
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.18
PRECIO DE VENTA DE LA MIEL EN PRESENTACIONES DE ¾ DE KILO EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
TiendasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Más de 10.00 soles
Menos de 5.00 soles
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Grafico 3.1.19
PRECIO DE VENTA POR KILO DE LA ALGARROBINA CHICLAYO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
97
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
TiendasMercadilloMercado
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Más de 10.00 soles
De 7.01 a 10.00 sole
Menos de 5 soles
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.20
PRECIO DE VENTA DE ALGARROBINA EN PRESENTACIONES DE ¾ DE KILO EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
TiendasMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
De 7.00 a 10 soles
Menos de 5.00 sole
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
El gráfico 3.1.21 muestra los precios de compra de la miel
que pagan los minoristas a sus proveedores para los minoristas
de la ciudad de Chiclayo. En mercadillos los minoristas compran la
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
98
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
miel en baldes de 25 kilos lo que da un promedio entre 4.6 a 5
soles el kilo. Para el caso de mercados el 60 por ciento de los
minoristas paga de 5 a 7 soles por kilo mientras que el 40 por
ciento paga menos de 5 soles el kilo de miel.
En la ciudad de Trujillo los precios que pagan los minoristas
a los proveedores por los envases de ¾ varían: un 75 por ciento
paga 2.20 a 2.75; un 12.5 por ciento paga entre 5 a 7 soles, y el
restante 12.5 por ciento paga de 7 a 10 soles. (Grafico 3.1.22)
En el grafico 3.1.23 se muestra los precios pagados por los
minoristas de Chiclayo a sus proveedores de Algarrobina. En los
mercados aproximadamente el 90 por ciento de los minoristas
pagan menos de 5 por kilo, mientras que el 10 por ciento restante
paga entre 5 a 7 soles el kilo. La diferencia se establece por la
mejor presentación de los envases más caros.
En la ciudad de Trujillo un 85 por ciento de minoristas del
mercado pagan a sus proveedores por la Algarrobina menos de 5
soles por ¾ kilo y el restante 15 por ciento paga entre 5 a7 soles
por unidad de ¾ kilo. (Grafico 3.1.24)
El gráfico 3.1.25 nos muestra la frecuencia de compra de la
miel de abeja en la ciudad de Chiclayo por parte de los minoristas
a sus proveedores. Un 35 por ciento de minoristas compran con
una frecuencia dos meses, un 2o por ciento lo hace
mensualmente, y un 25 por ciento lo hace quincenalmente.
En la ciudad de Trujillo un 72.5 por ciento de los minoristas
compran la miel semanalmente, y un 20 por ciento lo compra
mensualmente. (Gráfico 3.1.26)
Gráfico 3.1.21PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA MIEL DE ABEJA EN
CHICLAYO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
99
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
MercadilloMercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
De 5.01 a 7.00 soles
Menos de 5 soles
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.22
PRECIO DE COMPRA DE MIEL DE ABEJA EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
Mercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
De 7.01 a 10 soles
De 5 a 7 Soles
Menos de 5 soles
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.23
PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
100
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tipo de Establecimiento
MercadilloMercado
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
De 5.01 a 7.00 soles
Menos de 5 soles
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.24
PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA ALGARROBINA EN TRUJILLO
Tipo de Establecimiento
Mercado
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
De 5 a 7 soles
Menos de 5 Soles
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.25
DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL DE BEJA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
101
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Provincia
TrujilloChiclayo
Po
rce
nta
je100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Más de 3 meses
Cada 3 meses
Cada 2 meses
Mensual
Quincenal
Semanal
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
Gráfico 3.1.26
DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE COMPRA DE LA ALGARROBINA
Provincia
TrujilloChiclayo
Po
rce
nta
je
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Leyenda
Cada 3 meses
Cada 2 meses
Mensual
Quincenal
Semanal
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
102
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Entre los principales problemas que se mencionan tanto en
la ciudad de Chiclayo como en la ciudad de Trujillo tenemos, la
poca demanda del producto, y la cristalización de este. Esta es
una de las razones por las cuales en los mercados y mercadillo se
observa la venta de miel adulterada con glucosa comercial.
TABLA 3.1.8
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ATRAVIESAN LOS VENDEDORES DE MIEL DE ABEJA EN LOS PRINCIPALES LUGARES DE VENTA EN
CHICLAYO Y TRUJILLO
Problemas Porcentaje
Ninguno 40.0
El Color de la Miel 4.0
La Cristalización (Se Azucara)
12.0
El Precio 8.0
Poca Demanda 24.0
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
103
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
No hay Estabilidad económica
8.0
Salida Regular 4.0
Total 100.0Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
3.1.5. CANAL DE COMERCIALIZACION PRODUCTOR –
SUPERMERCADO LIMA
El margen Bruto de Comercialización de productor –
Acopiador – Empresas procesadora – Supermercados asciende a
83 por ciento esto quiere decir que de un sol de que paga el
consumidor por kilogramo de miel de abeja el 83 por ciento es
destinado a los eslabones de comercialización como el margen
del acopiador (7 %), el margen del Procesador (29 %) y el
Supermercado (50%).
ESQUEMA 3.1.4
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
104
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CANALES DEL MERCADO DE LIMA
Exportador
Empresa Procesadora
Acopiador
Productor
Detallista
Supermercado
Consumidor
Consumidor
Productor
Acopiador
Empresa Naturista
Consumidor
Margen Bruto del canal de Supermercados Lima
El canal Productor – acopiador – Empresa Procesadora –
Supermercado – Consumidor es el principal canal de distribución
de la venta de miel de abeja en el mercado de Lima. De la
información recogida de las entrevistas a nuestros informantes se
concluye que la venta a través de los supermercados representa
el 60 por ciento de las ventas de miel de abeja en la ciudad de
Lima.
TABLA 3.1.9
Margen Bruto de Comercialización Supermercados Lima
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
105
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Agente Precio de Ventas por kg. MBC c/a MBC
Costo por kilo2.5 83%
Productor 4 17%
Acopiador 5 4%
Planta / Envasador 12 29%
Supermercado 24 50%Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
Dada la confidencialidad no se pudo obtener las cifras
exactas de las ventas mensuales de las cadena de
Supermercados. De acuerdo con Tamashiro, y Tanamoto, en 1995
las dos cadenas principales cadenas reportaban una venta anual
de de 138,530 kilos de miel lo que da una cifra mensual de 11,5
toneladas. De acuerdo con un estimado obtenido de varios
expertos el consumo anual de miel de abeja por ese canal
asciende para el 2005 entre 250,000 a 300,000 kilos. Estimamos
que el consumo mensual de ese canal de comercialización se
encuentra en un rango las 20 TM a 25 TM vendidas por mes rango
bastante conservadora.
Margen Bruto de comercialización TIENDAS NATURISTAS
Lima
El canal Productor – acopiador – Empresa Procesadora –
TIENDAS NATURISTAS – Consumidor es el segundo canal de
distribución de la venta de miel de abeja en el mercado de Lima.
De acuerdo a los expertos consultados ese canal debe
representar un 20 por ciento de las ventas de miel en Lima.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
106
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Las principales cadenas son las empresas Santa Natura y
Kaita quienes poseen una propia red de establecimientos en los
distritos de Lima y Callao. Estas empresas tienen compras de 2 a
3 toneladas mensuales cada uno.
Estos establecimientos envasan la miel bajo su propia
marca y la usan como ingredientes de otros productos de su línea
naturales margen Bruto de Contribución de ese canal es de 87 por
ciento para la comercialización esto quiere decir por cada sol que
el consumidor paga por el producto el productor solo recibe el 13
por ciento.
TABLA 3.1.10
Margen Bruto de Comercialización Tiendas Naturistas Lima
Agente Precio de Ventas por kg. MBC c/a MBC
Costo por kilo2.5 87%
Productor 4 13%
Acopiador 5 3%
Naturista 30 83%Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
107
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.1.11
PRECIOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE LIMA
DESCRIPCIÓN MARCAPRESENTACIO
N
Volume
n (gr.)COSTO
Miel de abejaJumbluth
Frasco de
vidrio1,000 23.15
Miel de abejaJumbluth
Frasco de
vidrio270 10.40
Miel de AbejaJumbluth
Frasco de
vidrio500 16.80
Miel de abejaFlor de
Oxapampa
Frasco de
vidrio1,100 25.40
Miel de abejaFlor de
Oxapampa
Frasco de
vidrio300 10.59
Miel de abeja BellsFrasco de
vidrio600 13.50
Miel de abeja BellsBotella de plástico
300 8.50
Miel de abejaFloración Eucalipto
La abeja realBotella de plástico
500 12.50
Poli miel La abeja realBotella de plástico
500 20.80
Miel de abeja floración Eucalipto
La abeja realBotella de plástico
300 7.70
Miel de abeja Queen beesFrasco de
vidrio600 14.80
Miel de abeja Queen beesFrasco de
vidrio450 10.40
Miel de abeja Miel berry kingBotella de plástico
470 12.20
Miel de abeja Kena mapleBotella de plástico
470 11.20
Miel de abeja Sue Bee HoneyBotella de plástico
680 24.70
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
108
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Miel de abeja Sue Bee CloverFrasco de
vidrio1.130 55.50
Miel de abeja Sue Bee CloverBotella de plástico
340 19.10
PolenCallejon de
Huaylas
Frasco de
vidrio120 12.90
MakpolCallejon de
Huaylas
Frasco de
vidrio480 12.80
Miel de AbejaCallejon de
Huaylas
Frasco de
vidrio600 19.60
Jalea RealCallejon de
Huaylas
Frasco de
vidrio11 fcos 28.00
CONTINÚA….DESCRIPCIÓ
NMARCA
PRESENTACIO
N
Volume
n (gr.)COSTO
Polen La abeja realFrasco de
vidrio125 12.86
PolenLa reyna de Oxamanpa
Frasco de
vidrio140
16.30
PolenSue Bee Frasco de
vidrio140 13.00
Miel de AbejaFlorida Frasco de
vidrio300 10.50
Miel de CañaFlorida
Botella de plástico
500 ml 12.90
GlucomielFlorida
Botella de plástico
230cc 9.09
Miel + Polen Junbluth Frasco de
vidrio500 18.70
Miel de Abeja HildebrandtFrasco de
vidrio500 12.50
Miel de abeja + Kiwicha
Hildebrandt Frasco de 500 16.80
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
109
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
vidrio
Miel de abeja Dulce PozuzoBotella de plástico
450 14.20
Miel de abeja Dulce PozuzoFrasco de
vidrio600 17.60
MelipolLa reyna de Oxamanpa
Botella de plástico
500 18.85
RENACERLa reyna de Oxamanpa
Botella de plástico
500 21.30
VITAPOL Callejon de Huaylas
Botella de plástico
500 20.80
Miel de abejaCallejon de
HuaylasBotella de plástico
500 16.80
Miel de abejaCallejon de
HuaylasBotella de plástico
300 8.40
Miel de abeja JumbluthFrasco de
vidrio1,000 23.15
Miel de abeja JumbluthFrasco de
vidrio270 10.40
CONTINUA...
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION
Volum
en
(gr.)
COSTO
Miel de abejaReyna De Oxapampa
Frasco de vidrio 1,100 31.25
Miel de abejaReyna De Oxapampa
Frasco de vidrio 300 10.59
Miel de AbejaReyna De Oxapampa
Frasco de vidrio 600 17.30
Miel de AbejaReyna De Oxapampa
Frasco de vidrio 750 21.90
Miel de Abeja Bells Frasco de vidrio 600 13.50
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
110
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Miel de Abeja Bells Botella de plástico 300 8.50
Miel de abeja La Abeja Real Botella de plástico 500 12.50
Poli miel La Abeja Real Botella de plástico 500 20.80
Miel de abeja floración de
EucaliptoLa Abeja Real Botella de plástico 300 7.70
Miel de abejaLa Abeja Real Botella de plástico 750 20.70
Miel de abeja Queen Bees Frasco de vidrio 600 14.80
Miel de abeja Queen Bees Frasco de vidrio 450 10.40
Miel de abeja Miel Berry King Botella de plástico 470 12.20
Miel de abeja Kena Maple Botella de plástico 470 11.20
Miel de abeja Sue Bee Honey Botella de plástico 680 24.70
Miel de abeja Sue Bee Clover Frasco de vidrio 1.130 55.50
Miel de abeja Sue Bee Clover Botella de plástico 340 32.40
Miel de abejaCallejon De
HuaylasFrasco de vidrio 120 12.90
Algarrobina La Abeja Real Botella de plástico 500 8.40
Algarrobina Bichneer Benner Botella de plástico 5008.90
AlgarrobinaLa Flor De Oxapampa
Botella de plástico 5008.90
Algarrobina Criket Frasco de vidrio 500 9.60
CONTINUA...
DESCRIPCIÓN MARCAPRESENTACIO
N
Volume
n (gr.)COSTO
Algarrobina Flor Del CampoFrasco de
vidrio500 8.40
AlgarrobinaLa Reyna Del Oxapampa
Spitze
Botella de plástico
800 13.75
AlgarrobinaQueen Bee Frasco de
vidrio400
8.40
LABY Real Algarrobina Queen Bee Frasco de 500 12.40
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
111
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
vidrio
Untable VITAMIELBotella de plástico
400 13.20
Jalea Real 14 dosis de 8 ml c/u
VITAMIELBotella de plástico
17.10
FODA APLICADO A MERCADO NACIONAL
FORTALEZAS DEBILIDADES
Mercados establecidos con a presencia de marcas nacionales y regionales que ofertan un producto de calidad.
Incremento de la oferta regional de miel de abeja y productos del bosque.
Diversidad en los puntos de ventas.
Existencia de empresas procesadoras cada vez más sofisticas en términos de infraestructura y comercialización.
Producto de poca penetrabilidad es decir un consumo no frecuente, Segmentado a categorías A y B interesados por una alimentación natural y saludable.
Producto de poco valor agregado.
Débil sistema de información sobre las estadísticas del los mercados que permitan tomar decisiones.
Altos márgenes de comercialización sobre todo en los eslabones finales a productos.
Adulteración del producto especialmente en los puntos de venta tradicionales como los mercados y paraditas.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
112
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Mercados nacional en crecimiento como consecuencia de un cambio de los hábitos de consumo.
Mega tendencia hacia el consumo de productos naturales.
Mega tendencia hacia la conservación de los bosques que abre posibilidades de poder atender mercados nichos. como fair trade.
Crecimiento en el uso de la miel como parte integrante de otros productos alimenticios.
Importación de productos de mejor calidad y de menores precios como consecuencia de tratados de libre comercio.
3.1.6 NORMATIVIDAD NACIONAL
Según Ley 26305 abril de 1994 se declaró de interés
nacional a la Apicultura y la actividad agroindustrial de los
productos apícolas por su importancia económica, social y
ecológica, debiendo protegerse a la abeja doméstica - abeja apis
mellífera - y a las especies de abejas nativas como insectos útiles,
así como a la flora apícola como riqueza nacional evitando su tala
indiscriminada y propiciando su reforestación.
Asimismo se encargó al Ministerio de Agricultura la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Apícola, en
coordinación con los demás organismos e instituciones del sector.
Por la citada ley se autorizó al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI, para elaborar y dictar las Normas Técnicas de
Certificación y control de Calidad de los productos y subproductos
apícolas; además, establecer las sanciones a los que los adulteren
y/o confundan, en perjuicio de los consumidores.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
113
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Por la Ley 26258 de 1993 se Prohíbase, por un período de
15 años, la tala de los árboles de los bosques naturales ubicados
en los departamentos de Tumbes y Piura de la Región Grau;
Lambayeque de la Región Nor Oriental del Marañón; y La Libertad
de la Región La Libertad; así como, la producción, transporte y
comercialización de leña y carbón de los mencionados árboles. La
misma ley señalaba que los infractores a la presente ley serán
sancionados conforme lo señala el Capítulo XX del Decreto
Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales y, la normatividad forestal vigente, sin perjuicio de las
acciones penales correspondientes.
Los ingresos que se obtengan de dichas sanciones, serán
utilizados para proteger, conservar y reforestar las áreas boscosas
a que se refiere el artículo precedente.
Se señalo asimismo que la Dirección General Forestal del
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), era la
autoridad competente y dictará las medidas complementarias.
El reglamento de la ley Apicola R.M 0143-95 AG establece
que las plantas de extracción y de procesamiento de productos
apícolas, deberán contar con locales, equipos e instalaciones
adecuados para garantizar la calidad y conservación de los
productos y subproductos. Asimismo que las Asociaciones de
Apicultores en coordinación con las autoridades locales,
propiciarán la venta directa de los productos y subproductos
apícolas a los consumidores a través de:
a) Exposiciones y Ferias Apícolas y mediante el denominado
Festival Nacional de la Miel, evento oficial de la
Asociación de Apicultores del Perú.
b) Establecimientos de comercialización de las Asociaciones
de Apicultores.
Los productos y subproductos Apícolas importados deberán
cumplir con las
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
114
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Normas de calidad fijadas por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual-lNDECOPI. El Ministerio de Agricultura exigirá el
Certificado de Sanidad de la importación de productos apícolas,
como requisito para su comercialización. Los bosques naturales,
podrán ser explotados con fines apícolas por los apicultores
organizados, previo conocimiento del Ministerio de Agricultura a
través del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Las
Asociaciones de Apicultores y otras instituciones que tengan igual
finalidad, fomentarán la forestación y reforestación con especies
de interés melífero. EL reglamento también establece que Los
apicultores podrán organizarse libremente en Asociaciones
Provinciales, Departamentales o Regionales; las mismas que
podrán conformar Voluntariamente la "Asociación de Apicultores
del Perú". Estas Asociaciones deberán contar con sus Estatutos
y/o Reglamentos respectivos.
Se establece asimismo que el 23 de septiembre de cada
año se celebrará el Día del Apicultor Peruano y el día 13 de mayo
de cada año se celebrará el Día de la Apicultura Nacional. El
Ministerio de Agricultura, en coordinación con las Asociaciones, de
Apicultores fomentará el desarrollo de la apicultura.
La investigación apícola podrá estar a cargo de las
Universidades,
Institutos de Educación Superior, instituciones
especializadas en la actividad apícola privadas o públicas y de las
Asociaciones de Apicultores.
Artículo 24.-El Ministerio de Agricultura y las demás
Instituciones del Sector Agrario concederán especial importancia
a la promoción e investigación de la polinización con abejas, para
elevar la producción de la actividad agraria.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
115
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El mismo reglamento establece que el Ministerio de
Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA y en coordinación con la Asociación de Apicultores del
Perú, velará por la Sanidad Apícola. Es obligación de todo
apicultor prevenir la presencia de enfermedades en su colmenar,
mediante el registro de las prevalentes en su localidad y la
aparición de nuevas enfermedades informando al Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y a la Asociación De
Apicultores del lugar. Asimismo, el reglamento prohíbe la
importación de abejas agresivas, tales como la abeja Apis
melífera scutellata y de los híbridos denominados africanizados.
De otro lado, para el transporte, en el ámbito nacional, de
paquetes de abejas, Colmenas, núcleos y colmenas pobladas; así
como para el transporte de colmenas en la apicultura migratoria o
trashumante se requerirá del Pase Sanitario de Tránsito expedido
por SENASA.
Asimismo se encarga al INRENA elaborar los mapas de la Flora
Melífera y los calendarios Apícolas para determinar la carga de las
zonas Apícolas. SE encarga a SENASA regular sobre la actividad
de trashumancia mediante la expedición de los respectivos pases
sanitarios.
Dirección General de Salud y medio ambiente DIGESA
En el marco de la Ley General de Salud 26842 se otorga
competencia como ente regulador y de control a DIGESA órgano
dependiente del Ministerio de Salud para la vigilancia y control del
sistema de alimentos y bebidas. Este mandato se establece
mediante el Reglamento sobre la vigilancia y control del sistema
de Alimentos y Bebidas DS 007-98SA. Por el cual se establece la
obligación de un registro sanitario para todo alimento y/o bebida
que sea de consumo Humano. Este mismo reglamento regula
sobre los procesos de transformación de los alimentos, tipos de
aditivos permitidos, así como de sus envases y rótulos.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
116
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Se tiene las normas para la expedición, empaquetado y
procesado de los alimentos para el consumidor a través de
Reglamento de los Alimentos procesados expedido por DIGESA.
Los requisitos para obtener el certificado sanitario son
Requisitos para Registro Sanitario:
1. Solicitud dirigida al Director Regional de Salud2. Copia del RUC3. Copia simple del DNI del solicitante4. Recibo de pago ( Cta. Digesa N° 0000284319 )5. Otra que especifique el Título IV del D.S 007-98-SA
Requisitos para Certificado Sanitario:1.Solicitud dirigida al Director Regional de Salud2.Copia del RUC3.Copia simple del DNI del solicitante4.Recibo de pago efectivo Banco de la Nación ( Cta. N° 231-
031278)5.Otra que especifique el Título IV del D.S 007-98-SA
Requisitos para Registro Ambiental:1. Solicitud dirigida al Director Regional de Salud2. Copia del RUC3. Copia simple del DNI del solicitante4. Recibo de pago ( Cta. Digesa N° 0000284319 )5. Otra que especifique el Título IV del D.S 007-98-SA
PYME : 2.0 % UITNO PYME : 7.0 %Tiempo : 30 días
FODA APLICADO A LA NORMATIVIDAD
FORTALEZAS DEBILIDADES
La actividad apícola se declara de necesidad prioritaria.
Se cuenta con un reglamento que regula las actividades Apícolas.
La ley establece que es el SENASA el organismo que se encarga de llevar a cabo los programas de control de
Se encarga a SENASA el
control de las enfermedades
de las abejas con la finalidad
de proteger la viabilidad
económica de las personas
que se dedican a la apicultura.
SENASA no cuenta con los
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
117
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
enfermedades de las abejas.
Se declara ilegal la tala de los bosques secos.
Se favorece la formación de asociaciones regionales de apicultores.
INDECOPI ha elaborado las normas técnicas de la miel, procedimientos para determinar la calidad para la Miel y la Algarrobina.
EL expendio de los alimentos se encuentra reglamentado por DIGESA quien expide un certificado Sanitario a los productores que envasan el producto y lo venden como alimento natural.
medios para implementar los
programas de monitoreo de
productos veterinarios en la
miel que exige la C.E.
3.1.7. INSTITUCIONES
FUNDACION NACIONAL DE DESARROLLO
En 1983 gracias a la Fundación Nacional de Desarrollo FND
se otorgaron 400 créditos apícolas en Lambayeque
ascendientes a $ 1,000 dólares. En la actualidad MIBANCO
estuvo otorgando un crédito de S/1,000 a S/ 7,000 pagaderos
en ocho meses con una tasa de 2.8 por ciento mensual.
La Asociación de Productores Apícola de Lambayeque es
una asociación inscrita en registros públicos que cuenta con
200 socios y seis asociaciones APACSI- OLMOS, PROBOSQUES-
ZAÑA, Los GLADIOLOS de la VIÑA, INSCULAS DE OLMOS y La
ZARANDA del proyecto de Jequetepeque. Estos apicultores se
dedican a la producción de miel y también desarrollan acciones
de comercialización. Debido a las lluvias de Noviembre y 25 de
Diciembre ocurrieron unas lluvias que se trajeron abajo la
floración por lo que el acopio de miel disminuyo. El reglamento
apícola regula la autorización de la práctica de la trashumancia
entre regiones especificando que estas deben hacerse entre
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
118
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
regiones que controlen la AVARROA que es un ácaro que
parasita a las abejas y larvas.
Los precios internacionales se han incrementado por la
prohibición de embarques de China a países de Europa y
Estados Unidos por el uso de Cloramfenicol.
PROYECTO ALGARROBO
El proyecto Algarrobo ahora desactivado ha sido el
antecedente institucional más importante en la
implementación de estrategias de conservación. Este proyecto
baso sus estrategias de conservación de los bosques en la
promoción y apoyo de actividades productivas que generen
ingresos alternativos a la venta de lecha y carbón y promuevan
un cambio de actitud de la población residente de los bosques
secos en pro de la conservación y uso racional de los recursos
del bosque. A partir del año de 1998 a través de los proyectos
especiales inicio la implementación de un programa apícola y
un programa de introducción de ovinos de pelo en la costa del
Perú. Para ello se instalaron 1,000 colmenas estándar y 500
cabezas de ovinos de pelo.
SENASA
Actualmente junto a otras instituciones (Cámara de
Comercio, Minag) y productores (Asociaciones) a nivel nacional
ya se elaboro la “Ley de Tránsito Interno de Colmenas”
estando su evaluación y aprobación en el Congreso de la
República. SENASA como institución es un ente de facilitador
para los exportadores de miel natural a granel, a quienes le
otorgan el Certificado Zoosanitario. Este documento garantiza
el origen de la miel proveniente de las diversas colmenas. Para
el mercado americano no se permite peste americana en las
colmenas así como de nosemeasis (ácaros de las colmenas)
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
119
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En la Región no se hay empresas exportadoras, más bien se
están enviando muestras por lo que igual es necesario el
certificado ya sea de miel a granel en envases de vidrio.
SENASA ve todo lo relacionado a la calidad del producto con
fines de exportación, más no para mercado nacional eso le
compete a DIGESA.
Mayor información el la “Ley General de Apicultura” 26305
Resolución Ministerial 143-95-AG. Publicado en El Peruano el
29 de Marzo de 1995 o a web www.senasa.gob.pe
La participación se SENASA en estos momentos es
limitada, pero si se han organizan cursos para los apicultores,
relacionado al manejo y cuidado de las colmenas.
En cuanto a recursos humanos no hay muchos. Se espera
que aprueben el CAP (Cuadro de Asignación de Personal) para
formar un equipo de trabajo y capacitar más aun en el tema de
productos ecológicos.
Al no contar con un presupuesto establecido la labor es
limitada. Esperan que la actividad esté amparada con soporte
legal para contar con un programa específico y recursos
propios, por lo que seria un componente de vigilancia de la
apicultura.
En cuanto a infraestructura si cuentan con instalaciones para el
desarrollo de sus actividades. La cobertura que tiene SENASA
es regional, por lo que están tratando de levantar una base de
datos para planificar un muestreo estadístico. Los riesgos que
enfrentarían después de aprobarse las normas es si captan el
interés y participación activa de los apicultores. La mayoría de
ellos son reacios al cambio, son conformistas. Para minimizar
este riesgo es importante trabajar en cadenas, hacer un piloto
con una asociación de tal manera que exista el interés de los
demás sobre todo cuando hay resultados.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
120
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Un riesgo en la parte comercial es que halla una caída en el
precio internacional de la miel por motivo que China está a
punto de ingresar al mercado y es una fuerte competencia por
ser un gran productor y exportador. Una contra medida seria
mejorar tecnología y productividad de los apicultores. Otro
riesgo es la posición oligopsonica de una o dos empresas
exportadoras que ejerciendo su mayor poder de negociación
impongan precios injustos a los productores. La contra medida
seria la organización de las mismas asociaciones de manera de
lograr directamente la exportación y con ello lograr un buen
precio sobre todo si es el del mercado justo.
Todo lo relacionado a exportación implica un trabajo en
equipo de todos los agentes que intervienen de tal manera que
tan bien se esté organizado sería la clave para prosperar y
exportar con éxito.
La relación con los productores en general es buena, existiendo
interés de parte de ellos en mejorar el manejo de producción.
Necesitan estar actualizados para conocer los cambios que se
dan en la apicultura.
A pesar de no ser tan activa su activa su labor Senasa hay
participación de los apicultores. Hay líderes en las diferentes
asociaciones. La relación con los exportadores también es
buena, existiendo comunicación e interés para ingresar a
nuevos mercados. Es decir conocer las exigencias zoosanitarias
para el ingreso de la miel peruana a otros países. Como
SENASA es parte del Estado, su interés es promover e impulsar
la actividad y sobre todo facilitar a los productores y
exportadores el ingreso de sus productos a los diferentes
mercados.
Con la normatividad aprobada las cosas mejorarían para
todos es decir habría responsabilidad y compromiso por hacer
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
121
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
las cosas en regla para sacar los productos a mercados
externos.
Por falta de normatividad los exportadores le sacan la
vuelta a Senasa en cuanto a las producciones de miel. Ejemplo:
empresas exportadoras ubicadas en Piura no solo acopian miel
de la región sino de otras zonas sin embargo es en Piura en
donde se les expide el Certificado Zoosanitario, no debiendo
ser así por falta de normatividad.
El Gobierno Regional desea participar en la FERIA ANUGA 2005.
Alemania. 08 –12 Octubre
MINAG
A través del Fondo Rotatorio se han instalado en Olmos
1,600 colmenas para 100 apicultores, en cuatro caseríos:
Santa Rosa : 500 colmenas para 25 apicultores
Cerro de Arena: 500 colmenas para 25 apicultores
El Milagro : 350 colmenas para 25 apicultores
Ancol Grande. : 150 colmenas para 25 apicultores
Este Fondo consiste principalmente en Contrato de Crédito por
la venta de equipos y materiales asimismo por la capacitación
recibida. Este proyecto se dio inicio el año 2000 finaliza este fin
de año.
Este Fondo nace por intermedio de empresas privadas
interesados en Productos Naturales del Norte. Este fondo forma
parte del Proyecto Nacional, Sub proyecto Apícola del Norte. El
promedio de producción es de 25 Kg./ año.
Dentro del Proyecto Nacional:
Tumbes 1000 colmenas
Piura 8000 colmenas
Lambayeque 1600 colmenas
Huanuco 2000 colmenas
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
122
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El proyecto consiste en dar a cada apicultor 20 colmenas para
principiantes. Este proyecto se realiza con la finalidad de
apoyar a los más necesitados.
Además se les dio equipos de protección así como equipos y
materiales propias de la actividad apícola. Entre los equipos
tenemos mascaras, guantes, sombrero, Palanca, cepillo,
mameluco, trampa de polen. Entre los materiales tenemos, los
núcleos, la cera, la rejilla, los baldes, los bidones, el filtro,
desoperculador y el pre secador.
El crédito a una tasa de interés a 10% anual. Costo
aproximado del crédito $ 2500.
Tiempo de duración del proyecto: 5 años Los riesgos son la
reducción de partidas desde Lima. Actualmente se maneja con
recursos propios a través de la venta de miel. Debido a que las
formas de pago por parte de los apicultores es en producto y
también en efectivo. Por lo anterior mencionado faltó
capacitación técnica, de costos y de comercialización. El precio
recuperación es de $ 1.0 /Kg.
Productores manejan otras actividades ejemplo ganadería.
A fin de año se termina el proyecto. Incertidumbre si se
continuará.
Al productor le afecta el término del proyecto porque no esta
en capacidad de resolver sus problemas de producción.
Cuando termine el proyecto se verá responsable de
reprogramar los pagos por parte de los productores.
Por otro lado pocos apicultores del proyecto ya manejan solo
sus colmenas e incluso han crecido. Tienen cultura de
compromiso
Este proyecto nace con la finalidad de apoyar y ayudar a los
más necesitados.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
123
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Asimismo parte del proyecto comprende equipos para cada
dentro de producción zonal (CPZ) que se han entregado.
Todo esto con la finalidad que los productores lleguen a
comercializar.
El proyecto solo comprende la producción y capacitación, mas
no la comercialización de miel de los productores.
GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD DE
LAMBAYEQUE
Estas dos instituciones ha desarrollado el proyecto de
desarrollo apícola que ha proporcionado equipo de
procesamiento a tres asociaciones en los distritos de Illimo,
Motupe y Olmos con la finalidad de procesar y envasar la miel
producida por las tres asociaciones de los referidos distritos.
Asimismo el gobierno ha refrendado la iniciativa de
instituciones como las asociaciones de apicultores de Illimo,
Olmos, Motupe, Morrope, y Zaña así como INRENA, SENASA, y
MINAG y ONGs han conformado el consejo regional del Bosque
seco que ha aprobado su reglamento y se encuentra
desarrollando un plan de desarrollo para el sector.
INRENA
Esta institución es el órgano rector en el área de la
conservación y explotación de los recursos naturales
renovables del Perú. Como tal tiene el mandato de regular el
uso de estos de manera de asegurar la mejora de las
poblaciones y la sostenibilidad de sus ecosistemas de los
bosques secos. Otorga licencias para podar los árboles que son
aprovechados como si fueran autorizaciones para la tala de los mismos.
Dentro de las principales normas que regulan el trato de los bosques,
se encuentran la Ley 27308, “Ley Forestal y de Fauna”. Las
autorizaciones se entregan según los términos de referencia, según el
cual se hace el plan forestal y operativo.
DIGESA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
124
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La dirección general de salud ambiental se encarga del control
y vigilancia de los alimentos y bebidas para el consumo
humano.
En la actualidad casi la totalidad de las asociaciones Apícolas
tienen sus respectivos registros sanitarios expedidos por
DIGESA para el expendio de sus productos Apícolas y otros
productos no maderables del bosque como algarrobina y vino
miel.
Entidades Financieras
En la actualidad MIBANCO estuvo otorgando un crédito de
S/1,000 a S/ 7,000 pagaderos en ocho meses con una tasa de
2.8 por ciento mensual.
Otros Organismos Gubernamentales
Entre estos se deben mencionar al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y al Ministerio de la Producción en cuyo
ámbito de acción recae la promoción de los recursos del
bosque seco.
FODA APLICADO A LAS INSTITUCIONES
FORTALEZAS DEBILIDADES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
125
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Existe una extensa normatividad dirigida a la conservación y los buenos usos de los Bosques Secos.
Las instituciones tienen un liderazgo en la mejora de la participación productores apícolas en el mercado nacional y extranjero.
Creación de un consejo regional de productos del bosque seco como foro para coordinar las acciones de las instituciones participantes.
Las instituciones cuentan con la infraestructura y los recursos humanos calificados en las tareas encomendadas.
Las instituciones no cuentan con los recursos para el inicio de programas que faciliten la exportación, incrementen la producción y productividad de los productos del bosque seco.
Descoordinación entre instituciones sobre la intervención en el bosque seco
3.2 DEMANDA LOCAL
A. Universo Muestral
El universo muestral esta compuesto por los hogares de los
niveles socioeconómicos A - B y C de la ciudad de Chiclayo, con
sus respectivos distritos, ubicados en las diferentes
urbanizaciones de la ciudad.
B. Muestra
Conformada por 380 hogares elegidas al azar a base de un
muestreo aleatorio estratificado según Nivel Socio Económico
(NSE) y zona de ubicación de la vivienda. El nivel de confianza
que se uso para esta encuesta es del 95% y un error permitido
de 5%.
C. Procedimiento de muestreo
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
126
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Estratificado de acuerdo a la zona de producción, con selección
de unidades de estudio proporcional al número de productores
según base a estudio de mercado previo del Proyecto
Algarrobo.
D. Recolección de datos
Mediante entrevistas usando como recolección de datos una
encuesta, estableciendo puntos de contacto mediante un
método aleatorio sistemático en cada zona designada.
E. Trabajo de campo
El equipo de encuestadores, conformado por estudiantes de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quienes
fueron capacitados para la aplicación de la encuesta.
F. Duración
La Encuesta tuvo como duración 3 días, durante los días 29 de
Enero al 1 de Febrero del año en curso.
Para el desarrollo del estudio demarcado se ha elegido
diferentes zonas dentro de los tres distritos de la ciudad de
Chiclayo. Estas zonas son aquellas donde se han identificado las
viviendas de las personas que conforman el mercado objetivo de
la Miel de abeja y Algarrobina.
Tabla 3.2.1: ZONA DE EJECUCIÓN DE ENCUESTA
NRO. DISTRITO ZONA1 La Victoria La Victoria2
J. l OrtizSan Carlos
3 Latina4 Chiclayo El Porvenir
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
127
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
5 R. silva6 Centro7 Miraflores8 J. Quiñónez9 F. Villarreal10 9 de Octubre11 San Miguel12 La Primavera13 Las Brisas14 Patazca15 Sta. Victoria16 Pj. Víctor Raúl17 Sta. Elena18 Res. Balta19 Bancarios20 Túpac Amaru
Fuente: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja y Algarrobina – Chiclayo 2005Elaboración: Propia
3.2.1. Demanda de MielEn el presente estudio se ha tomado en cuenta solo a
hogares del NSE A-B, y C ya que la miel y algarrobina son
consumidos mayormente por estos sectores. En consecuencia
además del distrito de Chiclayo se han seleccionado hogares de
áreas con mayor poder adquisitivo en los distritos de La Victoria y
Leonardo Ortiz.
GRAFICO 3.2.1: Distribución porcentual de las encuestas
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
128
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
12,6%
12,6%
74,7%
J.L. Ortiz
La Victoria
Chiclayo
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
El presente estudio ha revelado que el 47.1 por ciento de
los hogares de estos segmentos consumen miel de abeja,
mientras que el 34.2 por ciento no lo hace. Existe un 18.7 por
ciento de hogares que consumen el producto esporádicamente.
GRAFICO 3.2.2: Consumo de Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
129
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
34,2%
18,7%
47,1%
No
A veces
Si
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
La frecuencia de compra de la miel de abeja de la mayoría
de los consumidores es mensual, representando un 47.2 por
ciento de los entrevistados. Seguido por una frecuencia de
compra semanal que es representada por un 14 por ciento
mientras que un 2 por ciento de los hogares compran el producto
con una frecuencia anual (ver Gráfico 3).
Esto nos demuestra que el consumo de miel de abeja tiene
un potencial de crecimiento.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
130
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 3.2.3: Frecuencia de Compra de miel de abeja
2,0%
4,4%
16,0%
16,4%
47,2%
14,0%
Anual
Quincenal
Trimestral
Bimestral
Mensual
Semanal
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En la investigación realizada en la ciudad de Chiclayo a la
pregunta ¿cuanto compra de miel de abeja? Los hogares
encuestados declaran que la cantidad más comúnmente
comprada es la de 1 Kilogramo, con un 57.2 por ciento de los
hogares, mientras que un 24.8 por ciento de los hogares prefiere
comprar medio Kilogramo. Asimismo, la encuesta arrojo que un
10.4 por ciento de los hogares prefieren comprar miel de un
cuarto de kilo. Quedando finalmente un 2.8 por ciento de los
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
131
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
hogares que prefieren entre otras cantidades menores a las
anteriormente especificadas. Así mismo observamos que un 2.0
por ciento de los hogares prefiere comprar miel de abeja en
cantidades de dos kilogramos.
GRAFICO 3.2.4: Cantidad de Miel de Abeja comprada por vez
2,8%
2,8%
2,0%
57,2%
24,8%
10,4%
3/4 Kg.
Otras Cantidades
2 Kg.
1 Kg.
1/2 Kg.
1/4 Kg.
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
Asimismo, un 39.6 por ciento de los hogares encuestados
prefiere la miel envasada en frascos de vidrio. En segundo lugar,
cerca de un 21.6 por ciento de los hogares prefiere la miel en
bolsas con etiqueta. De acuerdo a estas preferencias podemos
decir que las amas de casa prefieren comprar un producto con
garantía y con una buena presentación. Otros tipos de envases
como las bolsas sin etiqueta es preferido por un 16.8 por ciento
de los hogares. De otro lado, envases como frascos de plásticos
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
132
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
cuentan con una preferencia del 9.6 por ciento de los hogares.
Mientras que los envases descartables gozan de la preferencia de
un 8.0 por ciento de los hogares. Envases como galoneras tienen
una preferencia de un 0.8 por ciento de los hogares y envases a
granel son preferidos por un 0.8 por ciento de los hogares.
GRAFICO 3.2.5: Tipo de envase en la compra de la Miel de
Abeja
,8%
2,8%
,8%
8,0%
9,6%
39,6%
16,8%
21,6%
Galonera
Taper
A granel
Envase descartable
Frasco de Plástico
Frasco de Vidrio
Bolsa sin etiqueta
Bolsa con etiqueta
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
La decisión de compra de la miel de abeja en los hogares
es hecha en un 67.2 por ciento de los hogares por el ama de casa
y en un 20 por ciento de estos por el padre, las hijas deciden en
un 8.0 por ciento de los hogares. Finalmente, otros familiares
toman la decisión de compra en un 2.0 por ciento de los hogares.
Se concluye que la decisión de compra es realizada
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
133
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
principalmente por los jefes de familia siendo la madre la quien
decide la compra en una gran porcentaje de hogares.
GRAFICO 3.2.6: Decisión de compra de Miel de Abeja
2,0%
1,2%
1,6%
20,0%
8,0%
67,2%
Otros
La Hermana
Los Hijos
El Padre
Las Hijas
La Madre
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
Con respecto a quien realiza la compra, la encuesta dio
como resultado que quien realiza la compra es el ama de casa en
un 65.6 por ciento de los hogares mientras que en un 21.2 por
ciento estos la compra lo realiza el padre. Le siguen los hijos con
un 7.2 por ciento de los hogares y otros familiares como los tíos,
abuelos, hijos políticos con un 3.2 por ciento de los hogares.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
134
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 3.2.7: Quién compra la Miel de Abeja
3,2%
,8%
2,0%
21,2%
7,2%65,6%
Otros
La Hermana
Los Hijos
El Padre
Las HijasLa Madre
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En cuanto a los puntos de compra en un 26 por ciento de los
hogares la miel es ofrecida en su casa y un 15.6 por ciento de
hogares la obtiene directamente del productor. El 18.8 por ciento
de hogares la adquieren en los mercados y un 19.6 por ciento de
hogares la compra en los supermercados. Esto refuerza una
característica importante hallada a través de los estudios
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
135
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
cualitativos de los consumidores de la miel de abeja, que la
confianza en el producto es una variable crítica en el proceso de
comprar y consumo. Existe una gran desconfianza del consumidor
sobre todo por la informalidad de algunos canales y la
adulteración del producto. Esto ha llevado a que el consumidor
busque reducir este riesgo de adulteración comprando
directamente al productor, ya sea en las zonas de producción o
cuando el mismo productor lleva el producto al domicilio de los
consumidores o a su centro de trabajo.
GRAFICO 3.2.8: Puntos de compra de la Miel de Abeja
12,0%
26,0%
15,6% 5,2%
19,6%
18,8%
2,8%otros
Me la ofrecen en cas
Directamente del Pro Tiendas Naturistas
Supermercados
Mercados
Bodegas
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En el uso de la miel de abeja tuvimos como resultados que
cerca del 43.6 por ciento de los hogares consume o usa la miel
como sustituto del azúcar por considerarla un alimento más sano
que el azúcar. Un 34.4 por ciento de los hogares lo consume o usa
como complemento de otros alimentos como frutas, pan,
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
136
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
tostadas. Otra forma de consumo o uso de la miel de abeja es en
la repostería con un 6,0 por ciento de los hogares. Un 8,8 por
ciento de los hogares lo consume como medicamentos por tener
propiedades curativas, y en consecuencia la consumen pura en
cucharadas. Un 4.4 por ciento de hogares la consumen
mezcladas con jugos. Finalmente, un 2.8 por ciento de hogares lo
consumen teniendo en cuenta otros usos como parte de
alimentos para bebes, dulces, cosméticos, o combinado con el
yogurt y leche.
GRAFICO 3.2.9: Usos de la Miel de Abeja
4,4%
8,8%
2,8%
34,4%
6,0%
43,6%
Jugos
Medicamentos
Otros
Como complemento de
Repostería
Sustituto del Azúcar
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En cuanto a la justificación o motivación del consumo de la
miel de abeja tenemos que un 76.0 por ciento de los hogares
tiene la motivación del cuidado de la salud de toda la familia o de
la persona que la consume; como puede ser el cuidado especial
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
137
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
que se tiene en la alimentación de los niños pequeños en un 6.4
por ciento o para el cuidado personal que se evidencia en el uso
de dietas en un 3.2 por ciento de los hogares para reducir de peso
o mantenerse en forma. También la consideración de los
elementos nutritivos de la miel de abeja genera un consumo
como nutriente especial con un 12.8 por ciento de los hogares
que mencionan esta motivación. Otras motivaciones de consumo
son porque le gusta la miel, como alimento energético, por
recomendación, por creencias y tradiciones con un 1.6 por ciento
de los hogares.
GRAFICO 3.2.10: Motivos porque consume Miel de Abeja
1,6%
12,8%
6,4%
3,2%
76,0%
Otros
Nutrientes especiale
Consumo de niños
Dieta
Cuidado de la salud
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
La miel de abeja tiene la característica de estar posicionada
como un alimento saludable, natural y hasta con propiedades
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
138
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
medicinales para todos los miembros de la familia. Esto hace que
sea un producto consumido por todos los miembros lo que ocurre
en un 70.0 por ciento de los hogares. También se da el caso que
es consumido sólo por algún miembro de la familia como a
continuación denotamos: por la madre con un 11.6 por ciento, por
los hijos con un 8.8 por ciento, por las hijas con un 4.0 por ciento,
por los padres y abuelos con un 2.4 por ciento y por otra persona
de la familia con un 0.8 por ciento.
GRAFICO 3.2.11: Personas del hogar que consumen Miel de
Abeja
,8%
70,0%
2,4%
2,4%
8,8%
4,0%
11,6%
Otras personas
Todos
El padre
Abuelos
Los Hijos
Las hijas
La madre
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
139
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En cuanto a la pregunta sobre la marca de Miel que conoce,
en el estudio realizado se obtuvo los siguientes resultados un
60.5 por ciento de los hogares no conocen la marca de la miel
que consume. De las marcas conocidas por los entrevistados en
la ciudad de Chiclayo obtuvimos que las marcas que compran
son: Toyva con un 1.3 por ciento, La Abejita con un 0.8 por
ciento, Santa Natura con un 0.5 por ciento, al igual que el grafico
5 estos son productos que se venden en establecimientos,
supermercados y normalmente están envasados en bolsas con
etiqueta o en frascos de vidrio o PET.
TABLA 3.2.2: Marca de Miel de Abeja que Conoce
MARCA PORCENTAJE(%)
Deliciosa 0,3
Santa Natura 0,5
INRA 0,3
TOYVA 1,3
Palo miel 0,3
Palo Blanco 0,3
Miel del Bosque 0,3
Miel de Abeja 0,3
Abejita 0,8
El Enjambre 0,3
El Colmenar 0,3
La Avispa 0,3
100% Natural 0,3
No conoce 60,5
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
140
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Una de las características organolépticas que los
consumidores mencionan para la determinación de la calidad de
la miel es el color. En el estudio de mercado se encontró que el
68.8 por ciento de los hogares prefieren consumir miel de abeja
de color claro, mientras que un 27.6 por ciento de los hogares
consumen una miel de color oscuro. Solo un 2.8 por ciento de los
hogares mostraron indiferencia en cuanto al color.
GRAFICO 3.2.12: Color de la Miel de Abeja que consume
,4%
2,8%
,4%
27,6%
68,8%
Color Caramelo
Color Claro y Oscuro
Otros
Color Oscuro
Color Claro
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
141
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En referencia a otros atributos que tienen en cuenta los
consumidores de miel de abeja para verificar la calidad de la miel
tenemos a las características sensoriales. En el estudio realizado
obtuvimos que un 39.4 por ciento de los entrevistados,
reconocen la calidad por el sabor, mientras que un 35.7 por ciento
lo hace por su consistencia, así mismo tenemos que un 13.3 por
ciento la reconocen por el color, y con un 1.6 por ciento
reconocen porque no se azucara. De otro lado tenemos que un 4
por ciento de entrevistados menciona a la confianza en la marca y
el 2 por ciento por la confianza que le inspira el vendedor entre
los criterios que usan para confianza de calidad de la miel
GRAFICO 3.2.13: Características de reconocimiento de la calidad
de la
Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
142
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
1,6%
2,0%
4,0%
4,0%
39,4%
13,3%
35,7%
No se Azucara
Confianza del vended
Otros
Por que la marca es
Por el Sabor
Por el Color
Por su Consistencia
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En el estudio realizado en la ciudad de Chiclayo a la
pregunta conoce el lugar de la elaboración de la Miel de Abeja,
obtuvimos que un 60.8 por ciento no conocen el lugar de
elaboración de la Miel, frente a un 39.2 por ciento que si conocen,
esto debido a que mayormente la venta se realizan en el domicilio
del comprador, en el domicilio del vendedor en la ciudad o en el
centro de trabajo.
GRAFICO 3.2.14: Conocimiento del lugar de producción
De la Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
143
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
60,8%
39,2%
No
Si
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
De los entrevistados en la ciudad de Chiclayo que
declararon no consumir miel de abeja, se ha determinado que un
61.5 por ciento de ellos no acostumbran a consumir este
producto. Otras razones declaradas son: la adulteración del
producto con un 16.9 por ciento de los entrevistados, es que no
la encuentran en el lugar donde hace sus compras
habitualmente con un 8.5 por ciento; no esta al alcance de su
condición económica con un 6.9 por ciento de los entrevistados.
Otros factores que influyen en el no consumo de miel de abeja
son: La preferencia de un bajo consumo de azucares en los
hogares esto representa con un 2.3 por ciento de los
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
144
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
entrevistados; la mayoría de edad; no le traen, no sabe
distinguir la calidad con un 3.8 por ciento de los entrevistados.
GRAFICO 3.2.15: Motivos por los cuáles no consume Miel de
Abeja
2,3%
3,8%
6,9%
8,5%
16,9% 61,5%
Consume poco Azúcar
Otros
Muy Cara
No Consigue
Es Adulterada No Acostumbra
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
Para la organización de los resultados de la encuesta se ha
dividido a los entrevistados de acuerdo a su nivel de ingresos
económicos como lo muestra en la tabla 3. Se debe tener en
cuenta que la encuesta no ha sido realizada en todos los NSE que
se pueden presentar en la ciudad de Chiclayo sino en los
segmentos donde se encuentran a los hogares que consumen la
miel de abeja con más frecuencia y que representan la demanda
principal de esta.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
145
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.2.3: Clasificación de los consumidores de Miel de Abeja según ingresos económicos mensuales en la ciudad de Chiclayo
2005
CLASIFICACIÓNINGRESOS
MENSUALESPORCENTAJES
(%)
Bajo Menos de 500 33,2
Medio Bajo De 501 – 1000 48,2
Medio De 1001 – 3000 17,9
Alto Más de 3000 0,8
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
De la investigación realizada en los hogares en la ciudad de
Chiclayo podemos concluir que los principales consumidores un
52.5 por ciento pertenece al nivel socio económico medio bajo (de
500 a mil soles de ingresos mensuales). De los consumidores que
consumen la miel esporádicamente un 46.5 por ciento pertenece
al nivel medio bajo. ) de miel de abeja pertenecen al nivel de
ingresos medio bajo. De las personas que no consumen miel de
abeja aproximadamente un 85.4 pertenecen a hogares con
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
146
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ingreso Bajo y Medio bajo como se muestra en la tabla 4 que
presentamos a continuación.
TABLA 3.2.4: Consumo de Miel de Abeja Según ingresos económicos
En la ciudad de Chiclayo 2005
¿Consume UD. Miel de Abeja?
TOTALSi A veces No
Clasificación
Según el nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 27,4 % 31,0 % 42,3 % 33,2 %
Medio Bajo 52,5 % 46,5 % 43,1 % 48,2 %
Medio 19,6 % 22,5 % 13,1 % 17,9 %
Alto 0,6 % 0 % 1,5 % 0,8 %
TOTAL 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En cuanto a la preferencia del color de la miel de abeja, de
los consumidores que prefieren la miel de un color claro, un 44,9
por ciento, corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso
familiar medio - bajo. De los consumidores de Miel que prefieren
un color de miel oscuro, un 51.7 por ciento de los consumidores
corresponden a hogares que tiene un ingreso familiar medio bajo.
TABLA 3.2.5: Preferencias del Color de la Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
147
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
¿Qué Color de Miel de Abeja que consume?
TOTALColor
Oscuro Color Claro
Color Claro y Oscuro
Clasificación
Según el nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 27,9 % 31,9 % 14,3 % 28,4 %
Medio Bajo 51,7 % 44,9 % 71,4 % 50,8 %
Medio 19,8 % 23,2% 14,3 % 20,4 %
Alto 0,6 % 0,4 %
TOTAL 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En relación a las principales características para determinar
la calidad de la miel de abeja la Consistencia, un 57.3 por
ciento de los hogares que señalan esta característica corresponde
al grupo de hogares que tiene un ingreso familiar Medio Bajo.
Entre los hogares que mencionan a el Color como característica
de calidad tenemos que un 45.5% de hogares corresponde al
grupo de hogares que tiene un ingreso familiar Bajo. Con respecto
al sabor, un 50.0 por ciento que corresponde de los hogares que
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
148
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
manifiestan esta característica de calidad pertenecen al grupo de
hogares que tiene un ingreso familiar Medio Bajo. La Marca de
Confianza, un 50.0 por ciento corresponde al grupo de hogares
que tiene un ingreso familiar Medio Bajo.
TABLA 3.2.6: Reconocimiento de la calidad de la Miel de Abeja Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
¿Cómo reconoce la calidad de la Miel de Abeja?
TotalPor su
consistenciaPor el Color
Por el Sabor
Marca deConfianza
Vendedorde
Confianza
No se Azucara
Otros
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 24.7% 45.5%24.5%
30.0% 40.0% 50.0%30.0%
29.0%
Medio
Bajo 57,3% 39.4%50.0%
50.0% 40.0% 50.0%50.0%
51.0%
Medio 18.0% 15.2%24.5%
20.0% 20.0%20.0%
20.0%
Alto 1.0% 1.0%
TOTAL 100% 100%100%
100% 100% 100%100%
100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En relación al cruce entre las razones por el no consumo y
los ingresos familiares tenemos que: un 48.8 por ciento de las
persona que ha declarado que no lo hace porque no acostumbra
corresponde a hogares de ingresos medio - bajo, un 40.9
por ciento que no consume porque piensa que la miel es
adulterada pertenece al grupo de consumidores de
ingresos medio - bajo, mientras que las personas que no la
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
149
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
consigue suman un 45.5 por ciento tienen un ingreso medio
bajo, mientras las personas encuestadas que señalan la razón de
no consumo por ser la miel muy cara un 66.7 por ciento
corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso familiar
Bajo.
TABLA 3.2.7: Razones del no consumo de la Miel de Abeja Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
¿Por qué no Consume Miel de Abeja?
TotalNo
AcostumbraEs
adulteradaNo
consigueMuy cara
OtrosConsume poco de azúcar
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 42,5 % 31,8 % 36,4 % 66,7 % 60,0 % 33,3 % 42,3 %
Medio
Bajo 48,8 % 40,9 % 45,5 % 11,1 % 66,7 % 43,1 %
Medio 8,8 % 27,3 % 18,2 % 40,0 % 13,1 %
Alto 22,2 % 1,5 %
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En referencia al cruce entre la frecuencia de compra de la miel
de abeja según niveles de ingresos económicos, obtuvimos como
resultado que en todas las frecuencias compra predominan los hogares
que tienen un ingreso medio bajo es decir entre 500 a 1000 soles
mensuales.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
150
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.2.8: Frecuencia de compra de la Miel de Abeja, según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
¿Frecuencia de compra de la Miel de Abeja?Total
Semanal Mensual Bimestral Trimestral Quincenal Anual
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 17,1% 34,7% 26,8% 20,0% 36,4%20,0%
28,4%
Medio
Bajo40,0% 47,5% 51,2% 65,0% 54,5%
80,0%
50,8%
Medio 40,0% 17,8% 22,0% 15,0% 9,1%20,4%
Alto 2,9% 0,4%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia
En relación a la cantidad de compra de la miel de abeja
según niveles de ingresos económicos, obtuvimos como resultado
lo siguiente: que las cantidades que tienen más demanda como
un Kilogramo y medio kilogramo (ver grafico 4) más del 50 por
ciento de las personas que declaran preferir estas cantidades
pertenecen a los hogares que tienen un ingreso medio bajo es
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
151
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
decir entre 500 a 1000 soles mensuales. Por otro lado tenemos
que las cantidades menos demandas por los hogares encuestados
como un cuarto de kilo y tres cuartos de kilo pertenecen a los
hogares que tienen un ingreso bajo es decir menos 500 soles
mensuales.
TABLA 3.2.9: Cantidades de compra de Miel de Abeja, Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
¿Cantidades de compra de la Miel de Abeja?
Total1/4kg. 1/2kg. 3/4 Kg. 1 Kg. 2 Kg. Otras cantidades
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 42,3 27,4 42,9 25,2 20,0 42,9 28,4
Medio
Bajo42,3 50,0 14,3 54,5 60,0 42,9 50,8
Medio 15,4 22,6 42,9 19,6 20,0 14,3 20,4
Alto 0,7 0,4
TOTAL 100% 100% 100%100%
100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia
3.2.2. Demanda de la Algarrobina
El presente estudio ha revelado que el 40.5 por ciento del
los hogares entrevistados de los niveles socio económicos A-B y C
en la ciudad de Chiclayo mercado consume Algarrobina, mientras
que el 38.1 por ciento no lo hace. Además existe un 21.4 por
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
152
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ciento de consumidores que consumen el producto
esporádicamente.
GRAFICO 3.2.16: Consumo de Algarrobina
38,1%
21,4%
40,5%
No
A veces
Si
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
La frecuencia de compra de la algarrobina de la mayoría de
los consumidores es mensual, esto representa un 48.1 por ciento
de los hogares entrevistados. Seguido por un frecuencia de
compra bimestral que esta representada por un 13.3 por ciento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
153
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
de los entrevistados. La frecuencia de compra trimestral esta
representada por un 25.3 por ciento y los hogares que compran
semanalmente la algarrobina representan un 7.7 por ciento de los
hogares entrevistados.
GRAFICO 3.2.17: Frecuencia de Compra de la Algarrobina
,4%
1,7%
2,6%
,9%
25,3%
13,3%
48,1%
7,7%
De vez en cuando
Semestral
Anual
Quincenal
Trimestral
Bimestral
Mensual
Semanal
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
A la pregunta ¿cuanto compra de algarrobina? Los hogares
encuestados declararon que la cantidad más comúnmente
comprada es la de 1 Kilogramo, lo que representa un 52.8 por
ciento de los hogares, mientras que un 28.3 por ciento de los
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
154
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
hogares prefiere comprar la algarrobina en presentaciones de
medio Kilogramo. Asimismo, la encuesta arrojo que un 7.3 por
ciento de los hogares prefieren comprar algarrobina de un cuarto
de kilo; y un 5.6 por ciento de los hogares prefieren comprar la
algarrobina en cantidades de tres cuartos de kilo. Quedando
finalmente un 1.7 por ciento de los hogares que prefieren entre
otras cantidades mayores a las anteriormente especificadas.
GRAFICO 3.2.18: Cantidad de Algarrobina comprada por vez
7,3%
1,7%
4,3%
52,8%
28,3%
5,6%
3/4 Kg.
Más de 4 Kg.
2 Kg.
1 Kg.
1/2 Kg.
1/4 Kg.
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
Asimismo, un 67.7 por ciento de los hogares encuestados
prefiere la algarrobina envasada en frascos de vidrio. En segundo
lugar, cerca de un 11.2 por ciento de los hogares prefiere la
algarrobina en frascos de plásticos; y un 8.2 por ciento de los
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
155
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
hogares prefieren hacer su compra en bolsas con etiqueta. De
acuerdo a estas preferencias podemos decir que las amas de casa
prefieren comprar un producto con garantía y con una buena
presentación. Otro tipo de envases como es la bolsa sin etiqueta
es preferido por un 5.6 por ciento de los hogares. De otro lado, los
envases descartables gozan de la preferencia de un 5.6 por ciento
de los hogares. Envases como galoneras tienen una preferencia
de un 0.4 por ciento de los hogares y envases a granel son
preferidos por un 1.3 por ciento de los hogares.
GRAFICO 3.2.19: Tipo de envase en la compra de la Algarrobina
,4%
1,3%
5,6%
11,2%
67,7%
5,6%
8,2%
Galonera
A granel
Envase descartable
Frasco de Plástico
Frasco de Vidrio
Bolsa sin etiqueta
Bolsa con etiqueta
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
La decisión de compra de la algarrobina en los hogares es
hecha en un 72.4 por ciento de hogares por el ama de casa, y en
un 18.5 por ciento de hogares por el padre. Las hijas deciden en
un 3.4 por ciento de los hogares, y los hijos deciden en un 3 por
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
156
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ciento de los hogares. Finalmente otros familiares toman la
decisión de compra en un 2.6 por ciento de los hogares
encuestados. Se concluye que la decisión de compra es realizada
principalmente por los jefes de familia siendo la madre la quien
decide la compra en una gran porcentaje de hogares.
GRAFICO 3.2.20: Quien decide la compra de la Algarrobina
2,6%
3,0%
18,5%
3,4%
72,4%
Otros familiares
Los Hijos
El Padre
Las Hijas
La Madre
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
Con respecto a quien realiza la compra, la encuesta dio
como resultado que quien realiza la compra es el ama de casa en
un 71.1 por ciento de los hogares mientras que en un 19.4 por
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
157
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ciento estos la compra lo realiza el padre. Le siguen las hijas con
un 3.9; los hijos con un 2.6 por cientos, y otros familiares como
los tíos, abuelos, hijos políticos con un 3.0 por ciento de los
hogares entrevistados.
GRAFICO 3.2.21: Quién compra la Algarrobina
3,0%
2,6%
19,4%
3,9%
71,1%
Otros familiares
Los Hijos
El Padre
Las Hijas
La Madre
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En cuanto a los puntos de compra en un 33.2 por ciento de los
hogares encuestados la adquiere en los mercados; con un 23.7
por ciento de los hogares la algarrobina es ofrecida directamente
en casa; con un 15.5 por ciento de los hogares la adquieren en los
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
158
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
supermercados y un 10.3 por ciento de hogares la obtiene
directamente del productor; con un 4.7 por ciento la compra en
tiendas naturistas, mientras que un 7.8 por ciento de los hogares
adquiere en provincias.
Esto refuerza una característica importante hallada a través de los
estudios cualitativos de los consumidores de algarrobina, que la
confianza en el producto es una variable crítica en el proceso de
comprar y consumo. Existe una gran desconfianza del consumidor
sobre todo por la informalidad de algunos canales y la
adulteración del producto. Esto ha llevado a que el consumidor
busque reducir este riesgo de adulteración comprando
directamente al productor, ya sea en las zonas de producción o
cuando el mismo productor lleva el producto al domicilio de los
consumidores o a su centro de trabajo.
GRAFICO 3.2.22: Puntos de compra de la Algarrobina
7,8%
3,9%
23,7%
10,3%
4,7%
15,5%
33,2%
,9%
Otros
trae su sobrina
Me la ofrecen en cas
Directamente del Pro
Tiendas Naturistas
Supermercados
Mercados
Bodegas
FUENTE: Encuesta de Demanda de la Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
En el uso de la algarrobina tuvimos como resultados que
cerca del 83.3 por ciento de los hogares consume o usa la
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
159
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
algarrobina en jugos; un 5.6 por ciento de los hogares lo consume
o usa en repostería. Otra forma de consumo o uso de la
algarrobina es como complemento de otros alimentos con un 4.3
por ciento de los hogares; un 3,4 por ciento de los hogares lo
consume en cócteles. Un 2.6 por ciento de hogares la consumen
como sustituto del azúcar; Finalmente, un 0.4 por ciento de
hogares lo consumen en ensaladas y combinado con el yogurt y
leche.
GRAFICO 3.2.23: Usos generalmente de la Algarrobina
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
160
,4%
,4%
3,4%
4,3%
83,3%
5,6%
2,6%
En la leche
Ensaladas
Lícores
Como complemento de
Jugos
Repostería
Sustituto del Azúcar
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En cuanto a la justificación o motivación del consumo de la
algarrobina tenemos que un 57.5 por ciento de los hogares tiene
la motivación del cuidado de la salud de toda la familia o de la
persona que la consume; por tener nutrientes especiales con un
28.3 por ciento, como puede ser el cuidado especial que se tiene
en la alimentación de los niños pequeños en un 7.7 por ciento o
para el cuidado personal que se evidencia en el uso de dietas en
un 2.6 por ciento de los hogares para reducir de peso o
mantenerse en forma. Otras motivaciones de consumo son por
compromiso con un 1.3 por ciento de los hogares y finalmente
usos como: recomendaciones, brebajes, cosméticos con un 3.0
por ciento de los hogares.
GRAFICO 3.2.24: Motivos porque consume Algarrobina
1,7%
1,3%
,9%
28,3%
7,7%
2,6%
57,5%
Otros
Por compromiso
Le gusta
Nutrientes especiale
Consumo de niños
Dieta
Cuidado de la salud
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
161
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La algarrobina tiene la característica de estar posicionado
como un alimento saludable, natural y hasta con propiedades
medicinales para todos los miembros de la familia. Esto hace que
sea un producto consumido mayormente por todos los miembros
de la familia con un 84.5 por ciento. También se da el caso que
sea consumido sólo por algún miembro en especial de la familia
como a continuación denotamos La madre, los hijos, las hijas con
un 3.4 por ciento hablando en casos individuales, el padre con un
3.0 por ciento, el 1.3 por ciento y otros familiares con un 0.9 por
ciento estos representados por Sobrinos y tíos, el consumo
también es debido a alguna característica especial de la
algarrobina.
GRAFICO 3.2.25: Personas del hogar que consume Algarrobina
,9%
84,5%
3,0%
1,3%
3,4%
3,4%
3,4%
Otros familiares
Todos
El padre
Abuelos
Los Hijos
Las hijas
La madre
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
162
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En cuanto a la que marca de Algarrobina que conoce, en el
estudio realizado se obtuvo los siguientes resultados que un 52.1
por ciento de los hogares encuestados no conoce la marca, así
también tenemos que la marca mas conocida por los entrevistado
son La Piuranita con un 3.7 por ciento, La Tacaleña con un 1.6 por
ciento, Toyva con un 0.8 por ciento, y Súper Algarrobina con un
0.5 por ciento, además tenemos marcas con 0.3 por ciento como
se muestra a continuación en la tabla 1.
TABLA 3.2.10: Marca de Algarrobina que Conoce
MARCA PORCENTAJE(%)
La Piuranita 3.7
La Tacaleña 1.6
Súper Algarrobina 0.5
Bosque 0.3
Especial 0.3
Algarrobina 0.3
La Morenita 0.3
UNPRG 0.3
Toyva 0.8
La Reina 0.3
Green House 0.3
Algarrobina 100% 0.3
A granel 0.3
No conoce 52.1
FUENTE: Encuesta de Demanda de algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
163
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En referencia a otros atributos que tienen en cuenta los
consumidores de algarrobina para verificar la calidad de la
algarrobina tenemos a las características sensoriales. En el
estudio realizado obtuvimos que un 43.2 por ciento de los
entrevistados, reconocen la calidad por el sabor, mientras que un
29.5 por ciento lo hace por su consistencia, así mismo tenemos
que un 12.2 por ciento la reconocen por el color, y con un 7.9 por
ciento por la confianza que le inspira el vendedor entre los
criterios que usan para confianza de calidad de la algarrobina,
mientras que un 6.5 por ciento no sabe como reconocer la calidad
del producto.
Tabla 3.2.11: Características de reconocimiento de la calidad de
la
Algarrobina
CARACTERÍSTICA PORCENTAJE
(%)
Por su Consistencia 29.5
Por el Color 12.2
Por el sabor 43.2
Porque la marca es de confianza 5.0
No cambia de apariencia 0.7
No Sabe 6.5
Confianza del vendedor 2.9
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
164
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En el estudio realizado en la ciudad de Chiclayo a la
pregunta conoce el lugar de la elaboración de la Algarrobina,
obtuvimos que un 69.8 por ciento no conocen el lugar de
elaboración de la Algarrobina, frente a un 30.2 por ciento que si
conocen, esto debido a que mayormente la venta se realizan en el
domicilio del comprador, en el domicilio del vendedor en la ciudad
o en el centro de trabajo.
GRAFICO 3.2.26: Conocimiento del lugar de producción
De la Algarrobina
69,8%
30,2%
No
Si
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
165
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De los entrevistados en la ciudad de Chiclayo que
declararon no consumir algarrobina, se ha determinado que un
74.1 por ciento de ellos no acostumbran a consumir este
producto. Otras razones declaradas son: la adulteración del
producto con un 10.2 por ciento; no la encuentran en el
lugar donde hace sus compras habitualmente con un 6.1 por
ciento; no esta al alcance de su condición económica con un
4.8 por ciento de los entrevistados. Otros factores que influyen
en el no consumo de la algarrobina son: con un 2.7 por ciento
declara que no le gusta y con un 2.0 por ciento otros motivos
como: no le traen, no sabe distinguir la calidad
GRAFICO 3.2.27: Motivos por el cuál no consume
Algarrobina
2,7%
2,0%
4,8%
6,1%
10,2%
74,1%
No le gusta
Otros
Muy cara
No consigue
Es adulterada
No acostumbra
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
166
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ELABORACION: Propia
Para la organización de los resultados de la encuesta se ha
dividido a los entrevistados de acuerdo a su nivel de ingresos
económicos como lo muestra en la tabla 3.
Se debe tener en cuenta que la encuesta no ha sido
realizada en todos los NSE que se pueden presentar en la ciudad
de Chiclayo sino en los segmentos donde se ha hallado, a las
personas que consumen la miel de abeja y algarrobina más
frecuentemente y representan la demanda principal.
TABLA 3.2.12: Clasificación de los consumidores de Algarrobina según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
CLASIFICACIÓN INGRESOSPORCENTAJES
(%)
Bajo Menos de 500 33.2
Medio Bajo De 501 – 1000 48.2
Medio De 1001 - 3000 17.9
Alto Más de 3000 0.8
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
167
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De la investigación realizada en los hogares en la ciudad de
Chiclayo podemos concluir que los principales consumidores un
54.2 por ciento, pertenece al nivel socio económico medio bajo
(de 500 a mil soles de ingresos mensuales). De los consumidores
que consumen la algarrobina esporádicamente un 45.7 por ciento
pertenece al nivel medio bajo. De algarrobina pertenecen al nivel
de ingresos medio bajo. De las personas que no consumen
algarrobina aproximadamente un 86.2 pertenecen a hogares con
ingreso Bajo y Medio bajo como se muestra en la tabla 4 que
presentamos a continuación.
TABLA 3.2.13: Consumo de Algarrobina, según ingresos económicos
En la ciudad de Chiclayo 2005
¿Consume UD. Algarrobina?
TOTALSi A veces No
Clasificación
Según el nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 23,5% 33,3% 42,4% 32,8%
Medio Bajo 54,2% 45,7% 43,8% 48,4%
Medio 20,9% 19,8% 13,9% 18,0%
Alto 1,3% 1,2% 0,8%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
168
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En referencia al cruce entre la frecuencia de compra de la
algarrobina según niveles de ingresos económicos, obtuvimos
como resultado que en todas las frecuencias compra predominan
los hogares que tienen un ingreso medio bajo es decir entre 500
a 1000 soles mensuales.
TABLA 3.2.14: Frecuencia de compra Algarrobina, según ingresos económicos
En la ciudad de Chiclayo 2005
¿Frecuencia de compra de Algarrobina?
TotalSemanal Mensual Bimest Trimest
Quincenal
AnualSemestra
l
De vez en
cuando
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 16,7% 27,7% 16,1% 33,9% 16,7% 25,0% 100% 26,6%
Medio
Bajo61,1% 52,7% 54,8% 40,7% 100% 83,3% 50,0% 51,5%
Medio 22,2% 17,0% 29,0% 25,4% 25,0% 20,6%
Alto 2,7% 1,3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
169
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En relación a la cantidad de compra de la algarrobina
según niveles de ingresos económicos, obtuvimos como resultado
lo siguiente: que las cantidades que tienen más demanda como
un Kilogramo y medio kilogramo (ver grafico 3.2.15) más del 50
por ciento de las personas que declaran preferir estas cantidades
pertenecen a los hogares que tienen un ingreso medio bajo es
decir entre 500 a 1000 soles mensuales. Por otro lado tenemos
que las cantidades menos demandas por los hogares encuestados
como un cuarto de kilo y tres cuartos de kilo pertenecen a los
hogares que tienen un ingreso bajo es decir menos 500 soles
mensuales.
TABLA 3.2.15: Cantidades de compra Algarrobina, según ingresos económicos
En la ciudad de Chiclayo 2005
¿Cantidad de compra de Algarrobina?Total
1/4 Kg. 1/2Kg. 3/4 Kg. 1 Kg. 2 Kg.Más de4 Kg.
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 46,2 27,3 23,5 22,8 40,0 50,0 26,6
Medio
Bajo38,5 53,0 47,1 52,0 60,0 50,0 21,5
Medio 15,4 18,2 29,4 23,6 20,6
Alto 1,5 1,6 1,3
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
170
En relación a las principales características para determinar la
calidad de la algarrobina es la Consistencia, un 58.2 por ciento de
los hogares que señalan esta característica corresponde al grupo de
hogares que tiene un ingreso familiar Medio Bajo. Entre los hogares
que mencionan a el Color como característica de calidad tenemos
que un 43.8% de hogares corresponde al grupo de hogares que
tiene un ingreso familiar Bajo. Con respecto al sabor, un 49.0 por
ciento que corresponde de los hogares que manifiestan esta
característica de calidad pertenecen al grupo de hogares que tiene
un ingreso familiar Medio Bajo. La Marca de Confianza, un 55.6
por ciento corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso
familiar Medio Bajo. La confianza en el vendedor con un 42.9 por
ciento de los hogares encuestado, que pertenecen a hogares con
ingreso Bajo y Medio bajo
TABLA 3.2.16: Reconocimiento de la Algarrobina, según ingresos económicos
En la ciudad de Chiclayo 2005
¿Cómo reconoce la calidad de la Algarrobina?
TotalPor su
consistenciaPor el Color
Por el Sabor
Marca deConfianza
No cambia
La aparienci
a
Otros
Vendedorde
Confianza
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 24,1% 43,8% 27,5% 11,1% 100% 16,7% 42,9% 26,7%
Medio
Bajo58,2% 31,3% 49,0% 55,6% 55,6% 42,9% 51,3%
Medio 17,7% 18,8% 21,6% 33,3% 27,8% 14,3% 20,7%
Alto 6,3% 2,0% 1,3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En relación al cruce entre las razones por el no consumo y los
ingresos familiares tenemos que: un 47.7 por ciento de las persona
que ha declarado que no lo hace porque no acostumbra
corresponde a hogares de ingresos medio - bajo, un 40.0 por ciento
que no consume porque piensa que la algarrobina es adulterada
pertenece al grupo de consumidores de ingresos medio - bajo,
mientras que las personas que no la consigue suman un 55.6 por
ciento tienen un ingreso medio bajo, mientras las personas
encuestadas. Otras razones por la cuales no consumen algarrobina
son: muy cara, no le gusta esto mayormente se da en el l grupo
de hogares que tiene un ingreso familiar Bajo.
TABLA 3.2.17: Razones del no consumo de la Algarrobina Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005
¿Por qué no Consume Algarrobina?Total
No Acostumbra
Es adulterada
No consigue
Muy cara
OtrosNo le gusta
Clasificación
Según el
nivel
Ingresos
Económicos
Bajo 41,3% 20,0% 44,4%100,0
%66,7%
75,0% 43,5%
Medio
Bajo47,7% 40,0% 55,6% 42,9%
Medio 11,0% 40,0%33,3%
25,0% 13,6%
Alto
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: Encuesta de Demanda Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
172
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
IV ANALISIS DE LA OFERTA APICOLA
4.1. INTRODUCCIONEl Gobierno busca preservar el bosque seco de Lambayeque.
De otro lado, existe una población asentada en dicho bosque que
vive en una condición de pobreza a pobreza extrema que la obliga
ha hacer uso de los recursos que su hábitat le ofrece.
Este modo de vida muchas veces genera un uso no racional de
los recursos y pone en peligro la sostenibilidad del eco-sistema del
bosque. A esto se aúna a la demanda de productos maderables por
parte de la ciudad, que depreda y hace insostenible los sistemas de
explotación de un recurso renovable y frágil como es el bosque seco.
Uno de los objetivos de este proyecto es establecer o apoyar a
los pobladores del bosque seco organizados en desarrollar canales
de comercialización para sus productos, de tal manera que permitan
mejores condiciones de acceso de sus productos como miel de abeja
y algarrobina al mercado y que generen un mayor beneficio para
las familias asentadas en el bosque identificándolas como
consecuencia de esto con la conservación y explotación racional del
bosque seco.
Punto de partida para alcanzar una mejora del nivel de vida de
los apicultores a través de la comercialización de sus productos es la
determinación del ámbito o territorio de la cadena, la estructura de
la esta, el conocimiento de los actores que la conforman, su
tipología, el tipo de las relaciones y sus resultados eslabón de cada
participante.
Este trabajo se hace con la finalidad de identificar aquellos
puntos críticos que permitan desarrollar estrategias con la finalidad
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
173
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
de obtener mejoras que beneficien a la cadena es su totalidad y
particularmente a los productores primarios que se articulan
actualmente en situaciones desventajosas.
De otro lado también interesa conocer y estimar la demanda
local (Chiclayo), Regional, nacional e internacional para determinar
las estrategias que deben seguir las organizaciones de productores
avícolas en el diseño, mejora de la calidad y el manejo del mercado.
Asimismo, interesa conocer los actuales canales de
comercialización para cada mercado, los márgenes de comerciales y
la rentabilidad de estos. Finalmente se adjunta en el presente
informe un estudio del mercado mundial que trata de determinar
principales países productores, países importadores, volúmenes
exportados, tendencias en precios, y en preferencias y gustos.
4.2. AMBITO DE ANALISIS DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA
El ámbito análisis de la cadena de los productos no
maderables del Bosque seco lo constituyen los siguientes espacios:
En primer lugar el espacio geográfico en donde el primer eslabón de
la cadena es decir los distritos de Lambayeque en donde se ubican
los productores de estos productos. De otro lado, los espacios
geográficos en donde se ubican los mercados Metas tanto a nivel
nacional como a nivel internacional. En el caso de la miel de abeja
en el ámbito nacional son las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima.
En el ámbito internacional el mercado meta de la exportación lo
constituye principalmente los Estados Unidos. Para el caso de la
Algarrobina, el ámbito de análisis es el área que comprende los
bosques secos donde se produce algarroba en Lambayeque y Piura
y los mercados metas como sin las ciudades de Chiclayo, Trujillo y
Lima.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
174
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Los bosques secos de la región Lambayeque abarcan un total
de 639, 217 Ha lo que representa el 44.9% del área total del
Departamento. Las principales especies vegetales este bosque
vegetales son el Zapote, el Algarrobo y Faique. Las zonas de
estudio abarcan las provincias de Ferreñafe, Lambayeque y en
menor medida la provincia de Chiclayo.
Como puede apreciarse en el gráfico 1; los bosques secos y las
zonas semidesérticas, en donde prosperan estos, se ubican en los
distritos de Olmos, Motupe, Illimo, Túcume, Salas en la provincia de
Lambayeque; Pítipo y Ferreñafe en la provincia del mismo nombre.
Adicionalmente, se ubican bosques secos en los distritos de Zaña y
Chongoyape.
La población que reside permanentemente los bosques secos
en el departamento de Lambayeque asciende a aproximadamente
11 mil familias. Estas familias se dedican principalmente a la cría de
ganado ovino y caprino, la recolección y venta de algarroba, la
producción de leña y carbón vegetal, la mano de obra asalariada, y
asimismo obtienen ingresos por la siembra de productos tales como
arroz, maíz, menestras y otros cultivos. Como resultado de una
serie de proyectos destinados al desarrollo apícola, se producen en
forma significativa también miel de abeja y en menor medida
algarrobina, vinomiel y otros derivados.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
175
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 4.1MAPA FORESTAL Y POLITICO DE LAMBAYEQUE
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
176
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 4.2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
177
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
178
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.3.DEFINICION DE LOS PRODUCTOS
4.3.1 MIEL DE ABEJA
La norma técnica PNTP 209.068; 1999 INDECOPI la miel es una
sustancia natural dulce producida por la abeja a partir del néctar de
plantas o árboles o excreciones de las plantas o partes vivas de las
plantas las cuales son colectadas por las abejas y transformadas y
combinándolas con especificas sustancias de estas. El color varía
desde casi blanca a marrón oscura. La consistencia puede ser fluida,
viscosa o parcialmente a enteramente cristalizada. El aroma varia
de acuerdo al origen de la planta.
El contenido de agua es una de las características más
importantes porque influye en el peso específico, en la viscosidad,
en el sabor, y condiciona por ello la conservación, la palatabilidad, la
solubilidad y, en definitiva el valor comercial. Cuando el contenido
en agua es superior al 18 por ciento, la miel puede fermentar,
cambiar el olor, el sabor y la apariencia tiende a cristalizar. Cuando
la humedad está por debajo del 15 %, la miel tiene una viscosidad
demasiado elevada lo cual obstruye su mejor manejo, además de
cristalizar en una masa excesivamente dura.
La miel consiste esencialmente de diferentes azucares
predominantemente fructuosa y glucosa así como otras substancias
como ácidos orgánicos, enzimas, y partículas sólidas derivadas de la
colección de la miel. Los azúcares representan del 80 al 82 por
ciento del total. Dos monosacáridos glucosa y fructosa constituyen
el 85 al 95 por ciento de los azúcares totales; en la mayor parte de
las mieles la fructosa predomina sobre la glucosa. El contenido de
sacarosa es generalmente inferior al 3 %.
Las mieles tienen reacción ácida (pH medio 3.9) debido a la
presencia de ácidos orgánicos (algunos volátiles), ácidos inorgánicos
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
179
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
(clorhídrico y fosfórico), etc. El componente más importante es el
ácido glucónico que se forma de la glucosa por acción enzimática.
Los ácidos son contribuyentes del aroma.
Las Proteínas son componentes escasamente representados y
su presencia está ligada, al menos en parte, a los granos de polen
que se encuentran en la miel. Las mieles de prensado, actualmente
muy poco comunes, son obviamente más ricas en sustancias
nitrogenadas. El contenido de las mieles centrifugadas en nitrógeno
es de cerca del 0.4 % que corresponde al 0.26 % de proteína.
Los minerales tienen una presencia más bien modesta 0.1-0.2
por ciento y varía notablemente con relación al origen botánico, a
las condiciones edafico climáticas y a las técnicas de extracción. El
elemento dominante es el potasio seguido de cloro, azufre, sodio,
calcio, fósforo, magnesio, manganeso, silicio, hierro y cobre.
Las vitaminas están presentes en cantidades mínimas y
parece que provienen esencialmente del polen.
La miel contiene enzimas, tanto de origen vegetal como
animal; las más importantes son la diastasa o amilasa que hidroliza
el almidón en glucosa y la invertasa o sacarasa que hidroliza la
sacarosa en glucosa, ambas son inestables al calor, sobre todo la
invertasa, y se deterioran con el tiempo. Existe también una
glucosidasa que transforma la glucosa en ácido glucónico, una
catalasa y una fosfatasa.
La miel contiene una extremada variedad de componentes
orgánicos, de algunos de los cuales no se conoce aún la naturaleza.
Las mieles mantenidas por algunos años a temperatura
ambiente pierden el aroma natural y se vuelven muy semejantes
entre sí por la presencia de productos de degradación,
desagradables al paladar.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
180
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tabla 4.1 CARACTERISTICAS DE LA MIEL
ESPECIFICACIONES LIMITES
CONTENIDO APARENTE DE AZUCAR REDUCTOR 63.88 % MINIMO
CONTENIDO SACAROSA 5.0 % MAXIMO
CONTENIDO DE GLUCOSA 38.0 % MAXIMO
HUMEDAD 19.0 % MAXIMO
CENIZAS 0.6 % MAXIMO
ACIDEZ 40.0 meq / kg MAXIMO
HIDROXIMETILFURFURAL (HMF) 80.0 mg / kg MAXIMO
INDICE DE DIASTASA 8.0 * MINIMO
*Para mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala de Gothe será de 3.0, siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg-kg.
Tabla 4.2 ESCALA PARA LA DETERMINACION DEL COLOR
MEDIANTE EL COLORIMETRO PFUND.
COLOR mm
BLANCO AGUA 0 - 8
EXTRA BLANCO 9 - 16
BLANCO 16 - 34
AMBAR EXTRA LIGERO 35 - 50
AMBAR LIGERO 51 - 84
AMBAR 85 - 114
OSCURO 115 - 140
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
181
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 4.3 FICHA TECNICA MIEL DE LAMBAYEQUE
Producto: Miel 100% pura de abejas, calentada y filtrada
industrialmente de acuerdo a normas internacionales para que
no pierda sus características y calidad.
Variedad: Procedentes de los bosques secos de algarrobo del
norte del Perú.
Tipo: Mono floral floración de algarrobo y zapote.
Aspecto: Miel envasada líquida y micro cristalizada.
Color (en mm Pfund): Blanco agua (0 a 8), Extra Blanco (9 a
17), Blanco (18 a 34), Ámbar Extra Claro (35 a 48), Ámbar Claro
(49 a 83), Ámbar (84 a 114), Ámbar Oscuro (115 o mayor).
Sabor: Suave; característico de la miel de abeja y la floración
de donde procede.
Aroma : Suave perfume de flor caraterística.
Azúcares Reductor : Mínimo : De 60 g fructuosa +
glucosa/100 g
Humedad/Acidez: Máximo : 19 %. / Máx. 40 (meq../Kg. miel)
Hidroximetilfulfural : Máximo 40 MG./Kg.
Glucosa Comercial : Negativa / Valor Normal : Negativa
Antibióticos : Residuo de antibióticos : Negativo
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
182
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.3.2. ALGARROBINALa norma técnica PNTP 209.600: 2002 de la Algarrobina (Prosopis
Syrup) o Jarabe de Algarrobo producto elaborado a partir de la
Algarroba (Prosopis Pallida) y destinado al consumo humano.
Este consiste en los extractos solubles concentrados de frutos del
árbol del algarrobo (Prosopis Pallida) y esta constituida por
carbohidratos, especialmente sacarosa. Este extracto es un fluido
viscoso de color marrón oscuro brillante casi negro olor característico a
algarroba, textura de jarabe espeso y sabor dulce ligeramente
astringente.
Tabla 4.4 INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA ALGARROBINA
INFORMACION NUTRICIONAL
PROTEINAS 5.2
CARBOHIDRATOS TOTALEA 67
AZUCARES NATURALES 50
FIBRA DIETETICA SOLUBLE 0.5
CALCIO 0.2
FOSFORO 0.2
HIERRO 20 mg / Kg
VITAMINA B2 1 mg /Kg
VITAMINA B6 2 mg/ Kg
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
183
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.4.HISTORIA DE LA CADENA
La actividad Apícola tecnificada la inicia el Dr. Carlos Wiesse
en la zona de Batan grande en Lambayeque con abejas melíferas
criollas. El tipo de colmena introducida fue la de tipo Jumbo
llegando a instalar hasta 2,000 colmenas. Esta experiencia piloto
trae como resultado la formación de apicultores de la zona de illimo
que después se convertirían en familias de apicultores como las
familias de los Acosta, Vidaurre, Sánchez, Díaz, y otras.
En el años de 1982 se inicia el programa Global de créditos a
pequeños apicultores promovidos por la Fundación para el
Desarrollo y el BID por el cual se beneficio a 809 apicultores con la
distribución de 11,000 colmenas hasta el año 2,000.
En el año 1998 se inicia el Plan Nacional Apícola que incluyo a
los departamentos de Lambayeque y Piura llegando a instalar 1,000
colmenas en Lambayeque, 8,500 en Piura y 1,000 en Tumbes. En
1992 se crea el Proyecto Algarrobo con el financiamiento del
gobierno Holandés
El Proyecto Algarrobo ha beneficiado directamente a más de
2,500 familias, ubicadas en los departamentos de Piura, Tumbes y
Lambayeque.
El presente estudio se centra en las áreas productivas en el
departamento de Lambayeque y específicamente en las zonas
productoras de miel y vinomiel del departamento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
184
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 4.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS APICULTORES BENEFICIADOS Y EL NÚMERO DE COLMENAS CON LAS QUE SE BENEFICIARON CON CADA PROGRAMA
Departame
nto
Proyect
o
Algarro
bo
Proyecto
Nacional
Apicola
Fundació
n
Para el
Desarroll
o
ONGs Total
N·1 C2 N· C N· C N· C N· C
Tumbes 20 200 50 1000 10 50 80 1250
Piura 65 62527
18500
82
06776
115
6
1590
3
Lambayeque41
7
254
850 1000
80
9
1137
7
15
75353
143
3
2027
8
Total50
2
337
3
37
1
1050
0
80
9
1137
7
98
7
1218
1
266
9
3743
1
Fuente Proyecto Algarrobo, 20001 N· Numero de Apicultores2 C Numero de Colmenas
Estas familias se ubican en las zonas de:
San Cristóbal Chico
San Cristóbal Grande
Calera Santa Rosa y Santa Isabel
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
185
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El Puente y Laguna Chica en la C.C. Santo Domingo de
Olmos
La Colorada y Pañalá en la C.C. San Pedro de Mórrope
C.C. Santa Rosa de las Salinas
La Zaranda, Tambo Real
Zona Protegida de Batangrande
Los esfuerzos iniciales del Proyecto Algarrobos, se orientaron
hacia la generación de actividades productivas, mediante talleres de
producción de miel de abeja, vinomiel, crianza de ovino o caprino,
algarrobina y algarroba.
Asimismo se han desarrollado proyectos tales como el
proyecto de la fundación para el desarrollo y el proyecto apícola del
ministerio de agricultura. Las áreas de intervención de acuerdo a la
modalidad son Intervención directa en áreas de consolidación
61,271 has, en las áreas de validación 4,150 has y áreas
interinstitucionales 41,200 has lo que totalizaron 106,621 has.
Examinando los resultados del proyecto Algarrobo (Proyecto
Algarrobo, 2004) podemos resaltar los siguientes: El ingreso familiar
promedio de la venta de productos del bosque seco asciende a
2,000 al año. El 80 por ciento de los productores y productoras
locales comercializan sus productos en el mercado local, regional y
nacional.
En un 100 por ciento de familias al menos una opción
productiva relacionada con el bosque seco se ha consolidado. Por lo
menos la mitad de la población asentada en el área del proyecto
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
186
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Algarrobo es conciente de la importancia del manejo sostenible del
ecosistema del bosque seco.
4.5 USO DE RECURSOS
La producción de miel se concentra en dos estaciones, una
que corresponde a la floración del Zapote, que empieza desde junio
a septiembre y otra que corresponde al la floración del algarrobo
que se inicia en noviembre y termina en febrero. Un 60 por ciento de
la producción se concentra en la floración del algarrobo quedando la
restante producción del 40 % en la floración del zapote. La miel del
zapote es más oscura y menos brillante que la miel que corresponde
a la floración del algarrobo que a su vez tiene una más alta
concentración de azúcar. Esta última característica hace que la miel
se cristalice a temperatura ambiente lo que no es muy apreciado por
el mercado y que se traduce en la desconfianza que existe por la
alta
adulteración que se produce con respecto a este producto. La
preferencia de color del mercado es por el color ámbar, que por
mieles más oscuras. Los técnicos mencionan que existen problemas
técnicos de alimentación de las colmenas que se reflejan en los
bajos rendimientos de miel por colmena debido a los períodos entre
una floración y otra. Dada la estacionalidad de la producción, los
precios a nivel de productores muestran una gran inestabilidad que
se refleja en los rangos que se observan en estos. La miel de abeja,
así como la Algarrobina son dos productos del bosque que han
merecido esfuerzos de promoción como alternativas de explotación
para los pobladores del bosque seco y que tiene como objetivo
asegurar la sostenibilidad del bosque a través de una explotación
racional de sus recursos. Lambayeque es productor de miel de
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
187
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
abeja para el mercado nacional e incluso está exportando este
producto, transformándose en un sector de gran potencial que
puede ser aprovechado por los productores de todo el departamento
de Lambayeque a través de una adecuada oferta del producto.
Existen muy pocos estudios sobre la oferta melífera de las distintos
tipos de bosque seco en el departamento. Solo se estableció que el
bosque seco un ratio de dos colmenas por hectárea (Proyecto
Algarrobo, 2004).
TABLA 4.6 CARACTERISTICAS Y EQUIVALENCIA DE SOPORTABILIDADDE LOS BOSQUES SECOS PARA LA APICULTURA
Tipo de Bosque Numeroárboles
EquivalenciaColmenas/Ha
Superficie Colmenas
Semi denso de Llanura
134 0.56 12,988 7,272
Ralo de Llanura 40.5 0.17 243,762 41,431
TOTAL 256,760 48,703
Fuente: Mapa Floral Forestal de los Bosques Secos Proyecto Algarrobo 1993
El Proyecto Algarrobo publicó un estimado de soportabilidad
de colmenas por Hectárea por tipo de Bosque en base al estudio
floral forestal realizado el año 1993. Los datos se consigan en la
Tabla N que muestra un potencial total de 48,703 que podrían
producir unas 1,400 toneladas anuales a un promedio de 30 kilos de
miel por colmena al año.
FODA APLICADO AL USO DE RECURSOSFORTALEZAS DEBILIDADES
Oferta de productos no maderables con nula o casi nula contaminación ambiental.
Condiciones naturales favorecen la crianza de abejas sin la presencia de enfermedades de
Estacionalidad de la oferta floral
Impredicibilidad de nieblas frías y descargas eléctricas en plena floración
Fragilidad del Ecosistema
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
188
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
las abejas como avarroa.
Experiencia de manejo racional por parte de grupos organizados
Sistemas no sostenibles de explotación como el sobre pastoreo
Reducidas especies melíferas
Reducción de las especies melíferas por la tala indiscriminada
Falta de estudios sobre la so
portabilidad Apicola en los Bosques Secos de Lambayeque
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Regeneración del Bosque en época del niño.
Agua del Subsuelo
Condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la actividad Apícola.
Extensa Área de Bosques Secos naturales con un potencial para la exploración apícola.
Potencial de crecimiento de de productos no maderables como ganado, miel de abeja, algarroba y algarrobina.
Deforestación y desertificación
Sequía prolongada
Ampliación de la frontera Agrícola
Presencia de enemigos biológicos
Crecimiento Poblacional
4.6. ESTACIONALIDAD DE FLORACION
El grafico 6.1 muestra el calendario de floración por zonas
incluyendo los departamentos de Piura y Lambayeque. Este
calendario es el que siguen los apicultores que practican la
trashumancia. Esta estrategia desestacionalizaria la oferta de
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
189
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
manera de poder tener oferta a lo largo de miel. En la actualidad un
pequeño
Porcentaje de apicultores realiza la trashumancia incluyendo
las empresas exportadoras que también la practican. Esta practica
de trashumancia podría resultar en una tercera campaña lo que
elevaría el rendimiento de miel por colmena hasta 100 a 110 Kg.
(Sánchez, Aurelio 2005).
Gráfico 4.3 CALENDARIO DE FLORACIÓN POR ZONAS
ENER
FEB MAR ABR MAY
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CRITICO
ALGARROBO
CHARAMUSGO
CEIBO ZAPOTE ALGARROBO
Gráfico 4.4 CALENDARIO DE FLORACIÓN POR ESPECIES MIELIFERAS
ENERO FEB MAR ABR
MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MOTUPE / ILLIMO
CRITICO MOTUPE / ILLIMO
CHULUCANAS
SUYO OLMOSCHULUCANAS
OLMOS
4.7.ACTORES DE LA CADENA
4.7.1. APICULTORES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
190
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CARACTERISTICAS GENERALES
El productor de miel de abeja en el departamento de
Lambayeque es eminentemente de sexo masculino, con edades
que van desde los 15 años a los 65 años; concentrándose en un
55 por ciento en la categoría entre 26 a 45 años.
Gráfico 4.5 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDADES DE LOS PRODUCTORES
DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE 2003
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
En consecuencia la mayoría de los productores esta en la
madurez y por lo tanto su actividad económica principal ya está
definida y dominada por trabajos diferentes a la apicultura, como
pueden ser la agricultura, la crianza de animales y otras
actividades que atentan contra la sostenibilidad del bosque,
como son la tala de árboles para leña y carbón. De ahí que se
hace mas difícil que dichas personas cambien hacía otra
actividad económica y que ésta se transforme en la principal, sin
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
191
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
embargo, los jóvenes menores de 26 años son un grupo etareo
que puede transformarse en elemento de cambio para toda la
población del bosque.
De la población antes mencionada, tenemos que el 98% de
los productores son letrados, existiendo un 40% de personas con
estudios truncos, es decir con estudios de primaria, secundaria o
superior.
Esto constituye en una venta ya que para cualquier proceso
de capacitación se facilita.
Grafico 4.6 NIVEL DE ESTUDIO DE LOS PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE.
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
El 61 por ciento de los apicultores tienen hasta 4 hijos
varones dependientes, considerando como dependientes a
aquellos que viven en el hogar familiar.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
192
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 4.7 HIJOS DEPENDIENTES DEL PRODUCTOR DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
En cuanto a las hijas del productor, tenemos que el 65% de
productores tienen hasta 5 hijas dependientes de ellos
económicamente para su subsistencia.
Gráfico 4.8 HIJAS DEPENDIENTES DEL PRODUTOR DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
193
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ELABORACION: Propia
La dependencia es una característica del hogar que nos
brinda un panorama de las necesidades y obligaciones que tiene
que satisfacer el productor de miel de abeja de las diferentes
zonas de Lambayeque; por lo tanto toda actividad económica que
realice está orientada a satisfacer estas necesidades y
obligaciones familiares. Esta necesidad ejerce una presión sobre
los pobladores lo que explica la depredación del bosque con la
finalidad de generar recursos económicos con la finalidad de
asegurar la subsistencia de la familia.
En cuanto a la economía del hogar, los miembros de la
familia que aportan a los ingresos de la familia además del
productor en su actividad apícola, son los hijos y la esposa o
conviviente. Sólo para el caso de 10 por ciento de los
productores, los hijos aportan al ingreso familiar. También la
esposa o conviviente aporta sólo en el 7 por ciento de los casos.
Siendo el productor de miel el que aporta mas del 90% al ingreso
familiar.
Una conclusión de este estudio es que la apicultura no es la
actividad principal que realiza el poblador del bosque seco.
Existen otras actividades que realiza y que son las fuentes
básicas de su ingreso. La actividad que realiza como jornalero
agrícola es mencionada por el 40 por ciento de los encuestados
como su principal fuente de ingresos, mientras que la apicultura
es la principal fuente de ingresos sólo para el 20 por ciento de los
encuestados.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
194
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En general, la apicultura es una actividad secundaria o
complementaria para los pobladores del bosque seco, como se
muestra en el gráfico 4.9, lo cual evidencia el hecho del poco
desarrollo que ha alcanzado como una fuente de ingresos para la
mayoría de pobladores.
Gráfico 4.9 ACTIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTORES DEL BOSQUE SECO. LAMBAYEQUE
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
195
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA
Algunos de los productores de miel de abeja han
complementado su producción con el vinomiel y algarrobina sin
embargo, este porcentaje es aun muy pequeño respecto al
número de productores de miel de abeja. Esto hace difícil
desarrollar una oferta continua y segura de vinomiel debido a la
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
196
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
poca cantidad de producto ofertado en el mercado, trayendo
consigo problemas de desabastecimiento que a la larga
perjudican el posicionamiento del producto.
Gráfico 4.10 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA, SEGÚN PRODUCTO. LAMBAYEQUE
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
De acuerdo a la edad de los productores, el 50 por ciento
tiene una experiencia entre 1 a 5 años. Esto nos permite deducir
que los productores son relativamente nuevos en la actividad
apícola, por lo cual es difícil establecer una oferta de miel
estandarizada y podría ser la causa de fallas en la producción,
que se reflejan en una calidad baja para el producto, ya sea por
impurezas, empaque inadecuado u otras.
Sin embargo, este hecho, de que la mayoría de productores
sean nuevos permitirá desarrollar actividades conducentes a la
mejora de la oferta y adecuarla a las exigencias del mercado.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
197
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La tabla 4.7 nos muestra la estructura porcentual de la edad
del productor con respecto a la experiencia del productor.
Podemos observar que los apicultores más jóvenes poseen
menos experiencia que los productores de más edad. Estos
últimos tienden una media entre 6 a 10 años de experiencia
mientras que los mas jóvenes su media de años de experiencia
esta en la categoría de 1 a años.
Tabla 4.7 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA EDAD DEL PRODUCTOR SEGÚN SU EXPERIENCIA. LAMBAYEQUE
Edad del
Productor
N° de años de experiencia en la Producción de Miel
Total1-5
Años
6-10
Años
11-15
Años
16-20
Años20 a más
15 a 25
años 77.10% 22.90% 100.00%
16 a 35
años 62.70% 28.90% 4.80% 2.40% 1.20% 100.00%
36 a 45
años 48.40% 38.90% 7.40% 5.30% 100.00%
46 a 55
años 42.60% 24.10% 16.70% 11.10% 5.60% 100.00%
56 a 65
años 27.50% 35.00% 7.50% 15.00% 15.00% 100.00%
66 a 75
años 26.70% 33.30% 13.30% 26.70% 100.00%
76 a 85
años 25.00% 75.00% 100.00%
Total 50.30% 31.00% 7.70% 7.10% 4.00% 100.00%
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
198
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La tabla 4.8 nos muestra la producción estimada de miel de
abeja por distrito utilizando de un lado el censo apícola de 1988 y
la producción media por apicultor. Como podemos observar el
distrito de mayor producción corresponde al distrito de Olmos al
que corresponde una producción de aproximadamente 95,400
kilos anuales seguido el distrito de Morrope que contribuye con
una producción de aproximadamente 42,900 kilos. En tercer
lugar ocupa el distrito de Motupe con una producción de 42,300
kilos de miel anual.
Tabla 4.8 PRODUCCION MEDIA ESTIMADA DE MIEL DE ABEJA POR DISTRITO
DISTRITO
NUMERO DE
APICULTORES
(Censo Apicola 19981)
PRODUCCION
MEDIA**
(Kg)
PRODUCCION
ESTIMADA
POR DISTRITO
( Kg)
Cayalti* 15 200.0 3000.0
Illimo 9 1300.0 11700.0
Jayanca 44 330.0 14520.0
Morrope 143 300.0 42900.0
Motupe 282 150.0 42300.0
Olmos 477 200.0 95400.0
Pitipo 73 180.0 13140.0
Salas 73 180.0 13140.0
Tucume 22 400.0 8800.0
Zaña 38 200.0 7600.0
Mocupe* 6 200.0 1200.0
Lagunas* 4 230.0 920.0
Pacora 12 12.0 144.0
TOTAL 1198 298.6 254,764.0
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
* Datos estimados a partir de la Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
199
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
** La mediana a sido usada como medida resumen de tendencia central1 Censo de Apicultores Proyecto Algarrobo
La distribución porcentual de colmenas nos muestra que la
mayor proporción de ellas se halla en las zonas de Olmos y
Motupe, sin embargo la mayoría de explotaciones apícolas de
estas zonas cuentan con una pequeña cantidad de colmenas
(hasta 25). Entonces de acuerdo a lo discutido anteriormente
estás zonas son las que muestran mayor debilidad para la
comercialización. La producción promedio estimada de miel de
abeja es de 254,764 Kg. tomado como base el Censo Apícola
realizado en 1998.
La producción de cada apicultor depende del número de
colmenas que posea y el manejo que tenga de ellas. En el caso
de Lambayeque el 80 por ciento de apicultores posee entre 1 a
25 colmenas lo cual evidencia la necesidad de generar o
promover la asociación de productores para poder ofrecer al
mercado una cantidad adecuada de miel, de tal manera que se
logre economías de escala en la transacción del producto y que
beneficie principalmente al productor y no al intermediario.
Si la comercialización de la miel de abeja se transforma en
una fuente de ingresos rentable es posible que el productor
pueda desarrollar una oferta exportable de calidad, gracias a la
mejora continua de su producción con la expectativa de mayores
ingresos.
Por el contrario, el tamaño reducido de las explotaciones
apícolas existentes genera asimetrías en la negociación de la
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
200
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
miel con los intermediarios, donde éstos últimos son los que se
ven beneficiados en mayor medida.
Gráfico 4.11 PRODUCCION MEDIA DE MIEL DE ABEJA, SEGÚN DISTRITO
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
La mayor producción media se hallan en la zona de Illimo
debido a que en estos lugares se encuentran las explotaciones
apícolas más grandes a pesar de que el mayor número de
colmenas se halla en Olmos y Motupe (53.6%)
Esto nos indica que la productividad en Motupe y Olmos es
muy pequeña por lo que es necesario mejorar esta característica.
También se debe tomar en cuenta que el mayor porcentaje de
productores en Olmos (62.5%) tienen hasta 5 años de
experiencia, mientras que en Illimo el 45.5% de apicultores
cuenta hasta con 10 años de experiencia. Estos datos nos
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
201
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
demuestran que la experiencia juega un papel importante en la
producción de miel de abeja. Dicha experiencia puede ser
substituida, en parte, por la capacitación continua en la
producción y manejo de las explotaciones apícolas.
La producción de miel de abeja se concentra en cuatro
zonas principalmente, Motupe (12.4%), Mórrope (14.5), Illimo
(22.5%) y Olmos (23.8), que conforman el 73.2% de la oferta de
miel de abeja. A pesar de que la productividad de Illimo es
mayor a las otras dos zonas, Olmos cuentan con un gran
potencial para su desarrollo debido a la gran cantidad de
pequeños apicultores.
La tabla 4.7 nos muestra que la distribución de los
apicultores según numero de colmenas. Podemos observar que el
51 por ciento del total de apicultores posee entre 1 a 10
colmenas mientras que el 43 por ciento posee entre 11 a 50 y
solo un 3.9 por ciento de apicultores posee mas de 50 colmenas.
TIPOLOGÍA DE APICULTORES
La tipología de Apicultores que se propone es la siguiente
Apicultores grandes, apicultores medianos y apicultores
pequeños. Se puede observar que estos difieren no solo en
términos de escala, sino en diferentes características técnicas
tales como experiencia, pertenencia a asociación, productividad
por colmena, y la practica de la trashumancia, el precio al
productor, propiedad de aparejos y material de aparejos apícolas,
lugar de cosecha, operaciones en la cosecha, tipo de filtrado,
proceso de decantación, y finalmente la capacitación recibida.
Entonces el productor pequeño es un apicultor con menos
de 10 colmenas dedicando a la apicultura solo los tiempos libres
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
202
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
fuera de sus principales actividades que son el trabajo asalariado
como jornalero y su actividad agrícola. La productividad de su
colmena alcanza solo a 9 kilos. Las capacidades técnicas de este
apicultor generalmente son limitadas y la experiencia que tiene
es la menor de todos los grupos. Generalmente este apicultor no
se encuentra integrado a las asociaciones aunado a la
estacionalidad de la cosecha, la baja calidad de la miel y la
limitada oferta hace que obtenga menores precios.
El apicultor mediano es un apicultor con un rendimiento
medio de 21 kilos por colmena lo que evidencia un mayor nivel
técnico. Asimismo este apicultor pertenece a asociaciones lo que
le permite una mayor negociación aunada a una mejor calidad de
la miel. Finalmente los apicultores grandes aquellos que tienen
más de 50 colmenas son los que tienen un mayor nivel técnico y
además practican la trashumancia los que eleva los rendimientos
de sus colmenas en promedio a 42 kilos. Esta trashumancia
comienza en abril hasta Junio.
Tabla 4.9 CLASIFICACIÓN DE LOS APICULTORES SEGÚN EL NÚMERO DE COLMENAS
Categoría Rango FrecuenciaPorcentaje
(%)
PequeñoDe 1 a 10 Colmenas
174 51.9
MedianoDe 11 a 50 Colmenas
144 43.0
GrandeMás de 50 Colmenas
13 3.9
N.D
4 1.2
Total335 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
203
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
N.D No datos
El numero de colmenas según numero de colmenas por
apicultor se asocia con el nivel tecnológico; Así los productores
pequeños, medianos y grandes tienen una productividad 9.9
kilos por colmena para los pequeños apicultores con una
desviación Standard de 3.94 kilos. Siendo este grupo el que
presenta la mas la mas alta variabilidad con un coeficiente de
variación de aproximadamente mas del 39 por ciento.
Los apicultores medianos que tienen una productividad de
21.6 kilos por colmena con una desviación de 4.24 kilos.
Finalmente los apicultores grandes con una productividad
de 46.5 kilos por colmena con una desviación de 10.96 kilos.
Los técnicos señala que el nivel de productividad por
colmena podría ser incrementado con un mejor manejo de la
colmena mediante alimentación artificial, selección y reemplazo
de reinas prácticas aunadas a la trashumancia posibilitarían
alcanzar producciones de 40 a 100 kilogramos de miel por
colmena año.
Gráfico 4.12 PESO PROMEDIO POR COLMENA (KG/COLMENA)
APICULTORES PEQUEÑOS.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
204
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Nro. Promedio en kilos por colmena
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
,5
0,0
Frecu
en
cia
30
20
10
0
Std. Dev = 3,94
Mean = 9,9
N = 152,00
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
Grafico 4.13 PESO PROMEDIO POR COLMENA (KG/COLMENA)
APICULTORES MEDIANOS.
Nro. Promedio en kilos por colmena
30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
Fre
cu
en
cia
20
10
0
Std. Dev = 4,24
Mean = 21,6
N = 127,00
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
205
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
Gráfico 4.14 PESO PROMEDIO POR COLMENA (KG/COLMENA) APICULTORES GRANDES.
Nro. Promedio en kilos por colmena
75,070,065,060,055,050,045,040,035,030,0
Fre
cuencia
20
10
0
Std. Dev = 10,69
Mean = 42,6
N = 42,00
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
Tabla 4.10 DISTRIBUCIÓN DE LOS APICULTORES POR DISTRITOS SEGÚN EL NÚMERO DE COLMENAS
Distrito
Nro. De Colmenas
TOTAL (%)De 1 a 10
Colmenas
(%)
De 11 a 50
Colmenas
(%)
Más de 50
Colmenas
(%)
Cayalti
Illimo
Jayanca
Lagunas
Mocupe
Morrope
Motupe
2.9
0
0.6
0.6
0.6
5.2
36.4
4.9
3.53
6.9
0.7
1.4
7.6
22.2
27.3
36.4
0
0
0
18.2
0
4.6
2.7
3.4
0.6
0.9
6.7
29
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
206
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Olmos
Pacora
Pitipo
Salas
Túcume
Zaña
N.D
46.8
1.2
1.7
1.2
0.6
1.7
0.6
32.6
6.3
4.2
3.5
4.9
1.4
0
0
9.1
0
0
9.1
0
0
39
3.7
2.7
2.1
2.7
1.5
0.3
TOTAL 100 100 100 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
N.D No datos
La tabla 4.10 nos muestra de los apicultores por distritos
según numero de colmenas. Por ejemplo el distrito de illimo
posee apicultores de más de 50 colmenas. En cambio en los
distritos de Olmos y Motupe la mayor parte de apicultores poseen
de 1 a 10 colmenas en promedio.
Para la producción de la miel es necesario contar con las
colmenas (cajas) apropiadas, ya que con esto se logra cumplir
ciertas normas técnicas que aseguran un manejo adecuado de las
abejas y de la miel.
Parte de las normas indican que es necesario que las
colmenas se hallen en un lugar adecuado y cuenten con la
cantidad de espacio suficiente para la producción, además de
estar asegurada su inocuidad para las personas en caso de que
las abejas se vuelvan agresivas.
EL la tabla 4.11 nos muestra la participación de los
apicultores de acuerdo a su participación en alguna asociación
podemos notar que los apicultores grandes pertenecen en una
gran proporción a asociaciones mientras que los apicultores mas
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
207
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
pequeños en mas de un 58 por ciento no pertenecen a ninguna
asociación.
Tabla 4.11 DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ALGUNA ASOCIACIÓN SEGÚN NRO. DE COLMENAS
Clasificación de los apicultores según el Nro. de Colmenas
PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN
(%)TOTAL
SI NO
De 1 a 10 colmenas 42.0 58.0 100
De 11 a 50 colmenas 47.9 52.1 100
Más de 50 colmenas 76.9 23.1 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
El la tabla 4.12 nos muestra el uso de la centrifuga de
acuerdo a la categoría de apicultores podemos notar que una
gran mayoría de apicultores usa la centrifuga como método de
obtención de una miel de abeja mejor calidad. El uso extendido
de la centrifuga se evidencia en los medianos y grandes
apicultores.
Tabla 4.12 USO DE LA CENTRIGUGA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS
Clasificación de los apicultores
según el Nro. de
¿COSECHA LA MIEL CON CENTRIFUGA?
(%)TOTAL
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
208
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Colmenas SI NO
De 1 a 10 colmenas
84.6 15.4 100
De 11 a 50 colmenas
94.4 5.6100
Más de 50 colmenas
92.3 7.7 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
En cuanto a la propiedad podemos notar por la tabla 4.13
que los apicultores grandes poseen centrifugas mientras que la
gran mayoría de los pequeños alquilan las centrifugas.
Tabla 4.13 PROPIEDAD DE LA CENTRIFUGA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS
Clasificación de los apicultores
según el Nro. de Colmenas
¿PROPIEDAD DE LA CENTRIFUGA?(%)
TOTALPropia Alquilada
Pertenece a alguna asociación
De 1 a 10 colmenas 27.5 54.2 18.3 100
De 11 a 50 colmenas
43.3 32.1 24.6 100
Más de 50 colmenas
76.9 7.7 15.4 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
Respecto del material de las centrifugas estos varían así
tenemos que los apicultores grandes poseen centrifugas en su
mayor parte de acero inoxidable mientras que los pequeños
comparten centrifugas de ambos materiales. Esto guarda
consistencia con el hecho que los apicultores pueden conseguir
mejores precios por tener una miel de mejor calidad.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
209
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tabla 4.14 MATERIAL DE LA CENTRIFUGA QUE USA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS
Clasificación de los apicultores según el Nro. De Colmenas
¿MATERIAL DE LA CENTRIFUGA?(%)
TOTAL
Latón Acero InoxidableDe 1 a 10 colmenas
53.8 46.2 100
De 11 a 50 colmenas
60.0 40.0 100
Más de 50 colmenas
25.0 75.0 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y VinomielELABORACION: Propia
Asimismo en la tabla 4.15 se evidencia las diferencias en el
lugar y condiciones de la cosecha por tipo de apicultor. Así
tenemos que los pequeños agricultores mayormente cosechan la
miel en el campo al aire libre mientras que los medianos y
grandes lo hacen o en lugares como en la casa o en el campo
protegidos bajo una carpa. Otra diferencia de manejo que se
traduce en una mejor calidad de miel y por consiguiente en
posibles mejores precios.
Tabla 4.15 LUGAR DONDE COSECHA LA MIEL DE ABEJA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS
Clasificación de los apicultores según el Nro. de Colmenas
¿LUGAR DONDE COSECHA LA MIEL DE ABEJA? (%)
TOTAL
En el campo, al
En el campo,
En su casa
Otros
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
210
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
aire librebajo una
carpa
De 1 a 10 colmenas
52.7 15.3 32.0 0.0 100
De 11 a 50 colmenas
48.6 9.0 41.0 1.4100
Más de 50 colmenas
46.2 46.2 0.0 7.6 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
El decantado de la miel es otra de las prácticas que se
relacionan con la obtención de una miel de mejor calidad porque
con este proceso se eliminan las impurezas que normalmente
tiene la miel así como las burbujas de aire que no solo mejoran la
calidad sino además mejoran la presentación de esta en los
envases.
El decantado es una práctica extendida en todos los
apicultores siendo los apicultores grandes los que muestran
practicarla en un cien por ciento como se muestra en la tabla 4.16
Tabla 4.16 DECANTADO DE LA MIEL DE ABEJA
Clasificación de los apicultores
según el Nro. De Colmenas
¿USTED REALIZA EN DECANTADO DE LA MIEL DE
ABEJA? (%) TOTAL
SI NO
De 1 a 10 colmenas 93.3 6.7100
De 11 a 50 colmenas
89.4 10.6100
Más de 50 colmenas100 0.0 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
211
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En general la gran mayoría de apicultores filtra la miel para
quitar las impurezas de estas. Son los apicultores grandes
quienes muestran practicar en un mayor porcentaje que otros el
filtrado fino. Los agricultores pequeños utilizan medios más
burdos para esta tarea como el uso de coladores de plástico.
TABLA 4.17 FILTRADO DE LA MIEL DE ABEJAClasificación de los apicultores según el Nro. de Colmenas
¿TIPO DE FILTRADO QUE TILIZA?(%) TOTAL
ColadorFiltrado fino
(organza)
Colador e
Plástico
Otros
De 1 a 10 colmenas
46.8 24.7 26.6 1.9100
De 11 a 50 colmenas
52.0 31.2 13.6 3.2100
Más de 50 colmenas
61.5 30.8 7.7 0.0 100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia
Nuevamente son los apicultores grandes los que más han
recibido cursos de capacitación que los otros tipos de apicultores.
Sin embargo existe un gran porcentaje de apicultores quienes no
han recibido capacitación. Este porcentaje va desde un 54 por
ciento en los apicultores pequeños hasta un 31 por ciento en los
apicultores grandes.
Tabla 4.18 CAPACITACIÓN TÉCNICA
Clasificación de los apicultores según
el Nro. de Colmenas
¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN TECNICA?(%)
TOTAL
SI NO
De 1 a 10 colmenas 46.1 53.9100
De 11 a 50 colmenas 50.4 49.6100
Más de 50 colmenas 69.2 30.8 100
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
212
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
Algunas otras características que son importantes son que
un 60 por ciento de productores almacena la miel por más de 30
días como estrategia de poder conseguir un mejor precio. Desde
que las propiedades fisco químicas de la miel permiten a este
producto conservarse por espacio de 6 meses a un año esta
estrategia le permite al productor poder conseguir mejores
precios y reducir el efecto de la estación en alguna medida. Cerca
de un 85 por ciento de los apicultores manifiestan que la miel se
les cristaliza esto debido al origen mono floral que resulta en una
gran concentración de azucares. Esa es otra de las causas por
las que cerca de un 44 por ciento de los productores calientan la
miel ya que los consumidores tienen una percepción negativa
sobre la pureza de la miel que se cristaliza aduciendo
erróneamente que ha sido adulterada con azúcar industrial. Este
calentamiento si no se trabaja controladamente como es el caso
de la técnica del baño Maria puede elevar los niveles enzimáticos
de la miel con el consiguiente deterioro de la calidad de esta.
Cerca de un 17 por ciento de los apicultores calientan la miel de
abeja a fuego directo práctica no aconsejada por el peligro de
modificación de las calidades de la miel.
Gráfico 4.15 LUGAR DONDE SE HALLAN LAS COLMENAS RESPECTO AL PRODUCTOR.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
213
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y VinomielELABORACION: Propia
El desarrollo de esta gran base de pequeños agricultores,
hacia explotaciones apícolas más grandes y tecnificadas
generará una oferta de mayor calidad con el potencial
incremento de mayor valor agregado y evitará los problemas de
comercialización que existen actualmente. Como consecuencia
de este desarrollo se espera el aumento del nivel de vida de los
productores y finalmente la conservación del bosque.
El precio de la miel de abeja varia de acuerdo al distrito y a
la temporada. Encontrándose que los precios, en términos
generales, son más altos en la época de verano que en la época
de invierno y los precios mas altos se hallan en los distritos de la
zona sur del departamento: Zaña, Mocupe y Lagunas. Por otro
lado, en los distritos del noreste del departamento (Olmos,
Pacora y Salas) se observan los precios medios (mediana) mas
bajos.
A pesar que estos datos corresponden a la encuesta de
oferta realizada en el junio del 2003 podemos sin embargo son
importantes para señalar las diferencias que existen de acuerdo a
la estacionalidad de la cosecha y otras características como el
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
214
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
tamaño de explotación del apicultor que nos hablan sobre la
formación de precios de la miel de abeja.
TABLA 4.19 PRECIO PROMEDIO POR DISTRITO.
DISTRIT
O
PRECIO
INVIERNO
*
PRECIO
VERANO
*
Cayalti 2.00 3.00
Illimo 2.00 2.00
Jayanca 2.00 2.00
Lagunas 3.00 3.50
Mocupe 3.00 4.00
Morrope 2.00 2.00
Motupe 2.00 2.00
Olmos 1.00 1.00
Pacora 1.00 1.00
Pitipo 2.00 1.00
Salas 1.50 1.00
Tucume 2.00 2.00
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
215
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Zaña 3.00 3.50
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: PropiaSe ha usado la media como medida resumen de tendencia central
En cuanto al ingreso del productor de miel de abeja se ha
revelado que el 54.46% del los productores perciben un ingreso
de hasta S/. 1000 Nuevos Soles en las dos temporadas normales
de producción de miel de abeja. Sin embargo, también se
observa que existe un 14.97% de productores que perciben un
ingresos por encima de S/. 3000. Estos resultados se resumen en
la tabla siguiente de acuerdo a la zona de producción.
Tabla 4.20 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO POR MIEL DE ABEJA,
SEGÚN DISTRITO
DISTRITO
INGRESO POR MIEL DE ABEJA (%)
Tot
al
%
S/. 1.00 aS/. 500
S/. 501 a
S/. 1000
S/. 1001
aS/.
1500
S/. 1501
aS/.
2000
S/. 2001
aS/.
2500
S/. 2501
aS/.
3000
Más deS/.
3000
Cayalti 15.38 23.08 15.38 7.69 38.46 100
Illimo 9.09 18.18 72.73 100
Jayanca 27.27 18.18 9.09 45.45 100
Lagunas
100.0
0 100
Mocupe 66.67 33.33 100
Morrope 22.73 18.18 4.55 9.09 4.55 40.91 100
Motupe 38.75 32.50 10.00 7.50 5.00 2.50 3.75 100
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
216
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Olmos 29.17 33.33 10.83 15.00 4.17 1.67 5.83 100
Pacora 9.09 27.27 18.18 9.09 9.09 27.27 100
Pitipo 57.14 14.29 14.29 14.29 100
Salas 16.67 33.33 16.67 16.67 16.67 100
Tucume 12.50 25.00 37.50 12.50 12.50 100
Zaña 40.00 20.00 20.00 20.00 100
N/A 20.00 26.67 20.00 13.33 6.67 6.67 6.67 100
TOTAL 25.80 28.6611.1
5
10.8
35.41 3.18
14.9
7100
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
ELABORACION: Propia
Si examinamos los ingresos desde el punto de vista de los
promedios por distrito, claramente destaca Illimo con el más alto
promedio de ingreso medio (mediana) de S/. 7,560 por año y los
distritos de Motupe y Omos S/. 735 y S/. 740, respectivamente.
Como anteriormente se ha discutido la pequeña explotación
apícola no es viable empresarialmente, tanto a problemas de gestión
como a la estructura de comercialización existente. Entonces una
solución a este problema podría ser la asociación de los pequeños
productores para una comercialización en grandes volúmenes que
les permita generar ahorros y por ende mayores beneficios
individuales.
Tal como muestra la tabla 4.21 siguiente, la mayor parte de
pequeños productores que son el 83% del total (con al menos 25
colmenas) están concentrados en precios bajos, 77% obtiene precios
desde 1 sol hasta 5 soles y sólo 6% obtiene precios arriba de 5 soles.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
217
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El 15% de productores califica como medianos a grandes,
estableciendo para ello una medida por arriba de 25 colmenas. Estos
productores obtiene precios mayores de 3 soles en un 12% y el 3%
restante obtiene precios de 1 a 3 soles.
En el caso de los medianos y grandes productores es claro que
obtienen mayores precios en promedio, lo que implica mejores
capacidades de negociación e inclusive la posibilidad de una venta a
mercados de mayores complejidades.
Tabla 4.21 PRODUCTORES SEGÚN NUMERO DE COLMENAS Y PRECIO DE VENTA DE LA MIEL
Precio de Miel
TotalS/.1.00-S/.2.90
S/.3.00-S/.4.90
S/.5.00-S/.6.90
Más de S/.7.00
Número de
Colmenas
1-25 Colmenas
134 101 15 8 258
26-50 Colmenas
5 22 6 33
51-75 Colmenas
1 1 2
76-100 Colmenas
1 4 1 6
101-125 Colmenas
1 1
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
218
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Más de 126 Colmenas
2 1 3
Total 141 130 23 9 303
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
ELABORACION: Propia
Si analizamos la información por precio promedio según la
escala de producción, podemos encontrar que el precio es mayor
conforme se aumenta la escala del productor, de este modo los
medianos y grandes productores obtiene mayores rentas que el
pequeño productor, esto es un riesgo latente para los canales
comerciales, puesto que la atomización productiva hace más caro
los acuerdos o negociaciones y se deja un terreno fértil para la
labor de los intermediarios; urge pues un fortalecimiento o
consolidación de las asociaciones de pequeños productores, los
que generalmente se encuentran en un 70% en Olmos, Motupe y
Mórrope, el restante 30% están dispersos en todo el ámbito de
influencia del bosque seco.
Existe una ventaja en la concentración de los pequeños
productores en las zonas antes mencionadas, ya que eso puede
facilitar su integración por ventajas geográficas y poder armar un
esquema de negociación asociada que de mejoras perspectivas
para incrementar paulatinamente los precios promedio
negociados con los compradores. De modo que un plan de
marketing tenga mejores posibilidades de ser realizado
concentrándose en las zonas de Motupe, Olmos y Mórrope como
primer grupo productor, para luego diseminar la experiencia en el
resto de la región.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
219
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El gráfico siguiente muestra el precio promedio que logran los
productores, conforme aumenta su escala productiva.
Gráfico 4.16. PRODUCTORES DE MIEL SEGÚN COLMENAS Y PRECIO
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
ELABORACION: Propia
Los productores de miel en la región tienen un acceso al
mercado bastante variado, la mayoría de ellos (50%) orienta su
producción al consumo en su zona, esto se relaciona al pago en
especie, a la venta a otros productores, a la venta familiar y a un
acceso a un mercado sumamente cercano. Por otro lado, es difícil
el acceso a un mercado urbano que por ser más grande puede
demandar mayores cantidades y está en condiciones de ofrecer
mejores precios. Estos productores obtienen precios que van de 0
a 3 soles por kilo de miel.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
220
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Un 23% adicional de productores apícolas se ha conectado
al mercado mediante los acopiadores, obteniendo precios
promedio que van de 3 a 4 soles por kilo, en este caso se
comienza a generar un valor adicional en este acceso a un
mercado más amplio.
Aquellos productores que tienen acceso a clientes finales ya
sea por geografía o por haber desarrollado un canal de venta
directo (Mercados de Chiclayo o compradores directos en los
centros de envasado) reciben precios de 4 a 5 soles promedio por
kilo, estos son un 15% del total de apicultores.
Los apicultores que negocian directamente con las
empresas, en este caso, CON IMPEXO, NORPERU empresas
exportadoras, como la asociación APAL Illimo; han podido
canalizar mejoras en sus precios representando estos un 11% de
los apicultores.
Es claro que las condiciones de llegada al mercado son
desventajosas, ya que el 83% de los productores no ha
desarrollado canales efectivos de venta, principalmente por que
la miel no ha seguido más procesos, por ejemplo envasado, lo
que repercute en una venta a granel bastante disminuida en
márgenes.
Este nivel de precio es preocupante, repercute fuertemente
en los retornos de los apicultores y no garantiza la sostenibilidad
de las actividades no forestales en el bosque seco, de modo que
es indispensable desarrollar mejores canales de venta, pues se
corre el riesgo de depender únicamente de los acopiadores y de
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
221
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
una dispersión de la venta, que conlleve a anular los esfuerzos de
integración realizados hasta ahora. El gráfico siguiente muestra la
información sobre precios por tipo de cliente.
Gráfico 4.17 PRECIO DE LA MIEL, SEGÚN CLIENTE
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y VinomielELABORACION: Propia
Relacionando la información de precios por distrito,
encontramos que el 87% de productores con precios menores de
3 soles, se concentran en las zonas de Olmos y Motupe, aquí
además se concentra el 80% de productores que no envasan.
Mientras que el 83% de productores con precios de 3 a 6
soles se encuentran en Motupe, Mórrope, Cayaltí, Illimo y
Túcume, en donde además se encuentran el 73% de productores
que envasan.
Esto demuestra el avance de algunas zonas en comparación
con otras. Las zonas con menor grado de generación de valor se
concentran en Olmos y Motupe (Según el nivel de precio y
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
222
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
envase), esto puede deberse a las condiciones geográficas
bastante adversas en la zona y al fuerte avance de los mayoristas
concentradas en las partes alejadas de Olmos y Motupe, quienes
dominan el precio.
Una característica relevante en los bajos precios es el poco
uso de elementos diferenciadores en el producto, uno de ellos es
la marca, alrededor del 5% de productores usan marca, estos
están mejor preparados para vender y pueden obtener mayores
precios, puesto que su producto se está colocando con
información adicional para el cliente y con un referente a su
origen y carácter único. El 95% restante de productores vende sin
marca, lo cual los coloca en posición desventajosa frente a mieles
de otros distritos del departamento y aún de otras partes del
país.
Otra causa de los bajos precios la encontramos en la falta de
registro sanitario, 81% de los productores no cuenta con ello y les
impide escalar en cuanto a la categoría de clientes, pudiendo
acceder a centros comerciales locales y nacionales, sin embargo
esto no es posible actualmente.
Si queremos recomendar algunas estrategias, para una
mejor posición competitiva de los productores de miel, podemos
decir que es vital reducir los niveles de venta a través de canales
comerciales tradicionales, es necesario reducir las transacciones
en canales básicos de venta interfamiliar, de pago en especie y
otras formas de venta sumamente marginal y poco rentable.
También es necesario, incrementar el poder de negociación de
los productores a través de organizaciones, con fines de negociar
un mejor precio en el canal orientado a los acopiadores. De este
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
223
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
modo subiremos la rentabilidad de este segmento, no obstante
debemos reducir el uso de la intermediación.
Se recomienda generar canales de mayor amplitud y
volumen de ventas para la negociación con clientes finales y
también para la venta directa a empresas, en este caso es vital el
papel de la organización y del desarrollo de estrategias de
marketing para subir la rentabilidad en estos canales. El gráfico
siguiente puede orientar mejor nuestro análisis de posición
competitiva en el mercado
Gráfico 4.18 POSICION COMPETITIVA DE MERCADO
DE CLIENTES
ALTO
MEDIO
BAJO
BAJO MEDIO ALTO
% PARTICIPACION
INGRESO OBTENIDO
Autoconsumo
Acopiador
Directo al Público
Empresa
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel ELABORACION: Propia
Alrededor del 60% de los apicultores no realiza el envasado
de miel, esto supone una venta de miel a granel cuyo precio
percibido es bajo y además se reduce a canales comerciales de
venta a familiares, acopiadores y en muy pocos casos al mercado
final del consumidor, de manera que las ganancias esperadas
termina siendo bajas.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
224
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Quienes envasan de manera deficiente, son un 22% de los
productores, que usan botellas de gaseosa y otros empaques,
esto genera una mala percepción en el consumidor final. Este tipo
de prácticas aleja al productor de la venta en mercados formales
y sofisticados y acerca al productor a un mercado sumamente
informal y de poco valor, además que su potencial de venta sólo
se limita a los mercados mayoristas o de abastos en la ciudad de
Chiclayo.
El 14% de productores usa bolsa de plástico, en este caso el
proceso ha adquirido un valor mayor, estos productores colocan
en mercados más sofisticados, sin embargo su alcance es
relativamente regional. Estos productores constituyen los
primeros demandantes del servicio de envasado de los centros
de envase que poseen las asociaciones de productores.
El 2% de productores envasa en vidrio, este grado de
avance es bastante superior, es un producto que ya puede cotizar
en las instancias nacionales, sin embargo actualmente estos
avances son por cuenta del productor, ya que no se empaca en
vidrio en los centros de envasado existentes.
El gráfico siguiente divide a los productores en aquellos de
valor bajo, medio y alto, según el avance del proceso de
envasado.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
225
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 4.19 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE APICULTORES,
POR TIPO DE PROCESO Y VALOR AGREGADO
Apicultores por tipo de proceso y Valor Generado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
No envasa Botella degaseosa
Bolsas dePlástico
Otros Frasco de vidrio
% A
pic
ult
ore
s
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
ELABORACION: Propia
Alrededor de la mitad de los productores apícolas (46%), están
agremiados o son miembros de alguna asociación de productores.
Entre estas las más importantes son la APAL de Illimo, los
productores de San Cristóbal Grande y Chico, APAJENA, la asociación
de La Zaranda y los productores asociados de Briceño en Motupe.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
226
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Estas asociaciones deben sostenerse mediante la provisión de
servicios tipo crédito, asistencia técnica y soporte a la producción
como en el caso del envasado.
Sin embargo sólo el 1% de los productores asociados realiza su
envasado en el centro de envase, vale decir en los locales que para
tal fin tienen las asociaciones diversas, la gran mayoría realiza el
envasado en su casa, por ello encontramos una regular
concentración en los empaques tipo botella de gaseosa y otras
formas de empaque poco atractivas.
El rol de las asociaciones de productores en cuanto a innovar
los procesos o mejorarlos, no ha sido efectivo o tiene poco
desarrollo, esto supone niveles de inversión en equipos que por
ahora son difíciles de recuperar. Una causa del poco uso de los
centros de envasado puede radicar en que el producto tiene una
lenta rotación debido a la falta de los canales adecuados para su
comercialización, lo que genera una recuperación del dinero lenta
para el apicultor, desincentivando el envasado.
Tabla 4.22 NÚMERO Y % DE APICULTORES
SEGÚN ASOCIACION Y ENVASADO
Característica Monto y %
Asociados 153
- Envasan 40%
. En su Casa 39%
. Centro 1%
- No envasan 60%
No asociado 182
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
227
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ELABORACION: Propia
Si a esto le añadimos que el proceso de envasado tiene
algunos costos adicionales en etiquetas bolsas y el servicio en sí,
el desaliento es mayor, puesto que la mayoría de productores no
dispone de suficiente capital de trabajo como para invertirlo en
esta etapa final de la colocación del producto. Esto se explica al
ser la mayoría de ellos jornaleros agrícolas o pequeños
agricultores.
Esta estructura de la oferta implica que el productor tenga
como incentivo vender a granel y de manera individual; y no
realizar mayores esfuerzos en pos de entrar en mercados de
mayor valor. Una razón adicional a los pocos procesos en la etapa
productiva se puede encontrar en el grado de experiencia en el
rubro, 80% de los productores tiene menos de 10 años en el
rubro, concentrados sólo en producir, el 20% restante comienza a
generar una mayor escala productiva y a generar redes
comerciales en la zona, un ejemplo interesante se encuentra en
la APAL Illimo, que trabaja actualmente trashumancia y
comercializa volúmenes de miel relativamente grandes.
Las asociaciones por este aspecto tienen un bajo nivel de
comercialización, lo que debilita su posición frente al apicultor.
Por ahora se sostienen de manera precaria, contando con el
soporte externo de la asistencia. Sin embargo sus sostenibilidad
en el mediano plazo es débil, una mejora de esta posición supone
el desarrollo de la venta vía las asociaciones, generando mayor
capital de trabajo mediante el crédito al apicultor para fines de
envasado y hacer así rentable y sostenida su presencia.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
228
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otra razón del bajo nivel de penetración comercial y
productiva puede radicar en el tipo de capacitación brindada.
Esta es básicamente en técnicas productivas y no se orienta en
los aspectos comerciales, además, la mitad de productores, 51%,
no recibe capacitación alguna.
ORGANIZACIONES DE LOS APICULTORES
Para se han realizado entrevistas de profundidad a
presidentes e integrantes de las asociaciones siguientes:
Asociación de productores de La Zaranda
Asociación de productores de San Cristóbal Chico
Asociación de productores de San Cristóbal Grande
Asociación de productores de Briceño y Humedades /
Motupe
Asociación de Apicultores de Lambayeque APAL
Asociación de Apicultores del Cerro la Vieja
Asociación de Apicultores Santa Rosa de la Salinas
Con estas personas se conversó sobre la experiencia de
formación y consolidación de los productores de miel, también
con el equipo encargado de los temas sociales del Proyecto
Algarrobo.
Una visión general del desarrollo de las organizaciones de
productores la podemos concretar en los siguientes aspectos:
cumplimiento de los objetivos, actividad de los agremiados,
recursos financieros, servicios y perspectivas futuras.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
229
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
A. Logro de Objetivos
Las asociaciones de productores tienen los siguientes objetivos
comunes, a partir de las ideas expresadas por sus dirigencias:
a. Conservación del bosque seco, sea de modo directo o
de modo indirecto, ya que la mejora de los estándares
productivos de por sí elevará la calidad de vida de los
pobladores y reducirá la dependencia de la extracción
de recursos forestales.
b. Lograr que los socios mejoren sus niveles
productivos, para ello la asociación pone recursos
financieros, de asistencia técnica y en insumos.
c. Servir a los fines de los socios, en la medida que los
ayude a generar una mayor rentabilidad de sus
productos y por ende mejoren su nivel de vida.
Evaluando los fines, que pueden ser muchos más que los
expresados arriba, podemos decir que la conservación del
bosque ha tenido múltiples variables de incidencia, de modo
que no podemos afirmar ni negar que las asociaciones hayan
cumplido este objetivo. Lo concreto es que la reducción de la
extracción de recursos forestales ha sido en parte gracias a su
postura vigilante en el tema, sin embargo esto se ha dado en
zonas relativamente alejadas de las poblaciones, como Olmos
y Motupe.
Sin embargo, en zonas cuya cercanía a la población es amplia,
tales como La Zaranda o la zona reservada de Batan Grande,
la extracción no parece haberse detenido. Por otro lado el
avance de la deforestación ha sido frenado en parte por la
regeneración del bosque.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
230
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En cuanto a la mejora de los niveles productivos, se refleja en
el hecho de que la producción de miel ha subido
ostensiblemente y gran parte de este logro se debe a la
acción promotora del Proyecto Algarrobo y el esfuerzo puesto
en cada grupo de impacto. Sin embargo este incremento de la
producción no ha generado un crecimiento en la provisión de
servicios por parte de los gremios en general, ni tampoco una
mejora en los precios cobrados por el producto, ni mucho
menos un cambio en los canales comerciales tradicionales,
con la excepción de la APAL. De este modo podemos decir que
los fines de rentabilidad han tenido un logro relativo y en
muchos casos esto no se evidencia en la práctica.
Han sido las limitantes, los escasos fondos manejados, el poco
desarrollo comercial, la poca innovación en el envasado de los
productos y otras características que hacen limitada la
rentabilidad del productor.
Por el contrario, la Asociación de Apicultores de Lambayeque
APAL, con registros públicos es una agremiación con
aproximadamente 200 socios. Dicha asociación tiene su local
ubicado en el Distrito de illimo y se encuentra integrada
además por cuatro asociaciones como son la asociación Pro
Bosques de Zaña con 15 asociados.
La Asociación Porvenir de Olmos con 40 asociados, la
asociación Los Gladiolos de Jayanca con 30 asociados y APCSI
de Olmos con 30 asociados. Esta asociación al contrario de las
organizaciones beneficiadas por el proyecto Algarrobo, esta
integrada por apicultores con mas experiencia lo que le ha
posibilitado negociar la venta de miel de abeja a granel con las
firmas exportadoras como LOLIGA, IMPEXO y NORPERU a
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
231
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
través de la firma de convenios con los exportadores
obteniendo mejores precios de la campaña . Llegando a
colocar hasta 300 toneladas en la campaña del 2003.
Asimismo, entre los apicultores medianos y grandes de ILLIMO
se puede encontrar apicultores que practican la trashumancia
llegándose a trasladar a los bosques de Ceibo en el
departamento de Piura e inclusive al Ecuador.
B. Actividad de los agremiados
Las asociaciones de productores, fundadas desde 1992, la
mayoría de ellas impulsadas por el Proyecto Algarrobo y otras
que parten del esfuerzo conjunto de los productores, tienen un
número variable de socios, desde alrededor de 20 en Motupe
hasta los 42 que presenta San Cristóbal Grande. A pesar de la
antigüedad de su trabajo, la mayoría por encima de 5 años, no
se ha logrado un apreciable nivel de participación, el
porcentaje de socios inactivos va desde 30% hasta 50%, este
debilitamiento organizacional ha generado problemas como
los siguientes:
a. Debilitamiento como canal comercial. Esto se evidencia en
las negociaciones directas que realizan las empresas y sus
acopiadores con los productores, por lo general los
intermediarios han evitado cualquier acercamiento con las
asociaciones.
b. Debilidad de las asociaciones como entes de mejora de los
procesos productivos. En general la inactividad de los
socios productores, ha hecho que estos no internalicen las
mejoras productivas que el Proyecto puede incorporar en
sus respectivas capacitaciones o que cualquier entidad no
gubernamental introduzca, esto se evidencia en el bajo
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
232
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
índice de envasado y en las malas prácticas de los
productores de miel.
c. Debilitamiento de los recursos existentes. Muchos socios
inactivos presentan deudas con las asociaciones, en el
pasado inmediato esto no habría sido un mayor problema
para los gremios, pues las deudas eran directamente con el
Proyecto Algarrobos. En la actualidad estos socios inactivos
han dejado de pagar sus créditos, generando problemas en
la recuperación de fondos y la sostenibilidad de la
asociación
d. Un factor más de la inactividad de los socios, ha sido su
migración hacia otras zonas de producción de miel o hacia
otras zonas de producción agrícola, debido a que
generalmente se dedican a ser trabajadores del campo, el
arraigo supone una ventaja para las asociaciones, sin
embargo debido a las precarias condiciones de vida, este
arraigo es bastante débil en su perspectiva futura.
A la fecha varias asociaciones cuentan con los registros
sanitarios. Sin embargo la mayoría esta convencida de lograr
estos arreglos y cuentan con registros públicos.
C. Recursos financieros
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
233
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En los últimos años, el Proyecto Algarrobo, comenzó el proceso
de transferencia de activos y pasivos a las asociaciones, esto
ha supuesto el manejo de una cartera de fondos para cada
asociación. Los fondos son variables, pero en promedio oscilan
entre 5,000 a 7,000 soles. Aproximadamente el 80% de los
fondos asignados son créditos por cobrar y de estos créditos,
en promedio, alrededor del 60% es cobrable.
Esto quiere decir que el fondo real que manejan las
asociaciones puede ir desde los 2,600 soles a los 4,700 soles.
Los fondos, si bien no son exiguos, en opinión de los
entrevistados no cubren sus expectativas y mucho menos
ayuda en su desarrollo. Algunas de las asociaciones se han
impuesto cuotas de miel cuyos ingresos los destinan a
préstamos a sus asociados para incrementar su número de
colmenas.
Asimismo, entidades financieras como MIBANCO han estado
otorgando créditos a los apicultores por montos que varían
entre los S/1,000 a S/ 7,000 pagaderos en ocho meses con una
tasa de 2.8 por ciento mensual. A pesar de todos estos
esfuerzos, existe una carencia de fondos, máxime cuando sólo
el 20% esta actualmente disponible, puede ocasionar los
siguientes problemas:
a. La inactividad temporal o permanente de los equipos de la
asociación, debido a la ausencia de capital de trabajo que
soporte los procesos de envasado y venta.
b. El alejamiento de los socios actualmente activos, toda vez
que los beneficios que la asociación les pueda otorgar
serían demasiado bajos en términos de asistencia
financiera o de servicios. Un cálculo aproximado nos indica
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
234
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
que en promedio cada socio activo dispone de 50 soles
para crédito.
c. La falta de recursos financieros imposibilita las
remuneraciones a los servicios de protección del bosque,
en la mayoría de los casos, los productores realizan algún
tipo de vigilancia y protección de manera espontánea, sin
embargo, su carencia de recursos los obliga efectuar
labores remuneradas, actualmente ninguna asociación
puede soportar este tipo de costos. No obstante, hay que
reconocer el éxito manifestado por ellos mismos, en la
reducción de la tala y quema de bosques, producto de ese
esfuerzo voluntario. En la actualidad el Proyecto Algarrobo
financia labores de cuidado del bosque pagando los
jornales a los productores.
d. La falta de fondos hace que los servicios técnicos sean no
remunerados, si bien actualmente el Proyecto Algarrobo
asume parte de los costos de estos servicios, en el futuro
las asociaciones, actualmente limitadas en recursos, no
podrán ofrecer este servicio.
D. Servicios
Las asociaciones de productores brindan los siguientes
servicios, en general:
Centro de envasado, etiquetado y pesado de la miel y del
vinomiel, donde existieran productores.
Otras labores concernientes al envasado, como centrifugado,
calentamiento y sellado de envases o bolsas
Acopio, Venta de miel y vinomiel
Crédito en fondos rotatorios
Asistencia técnica y en insumos
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
235
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El uso de los servicios es variable, en promedio un 7% de los
socios usa los centros de envasado, pero sólo el 1% deja en
manos de las asociaciones el proceso completo, incluida la
venta, esto no se debe por lo general al costo de los servicios,
en promedio 10% del valor vendido, sino a la efectividad de
los intermediarios o acopiadores para evadir cualquier trato
con las asociaciones; de esto se deriva que la mayor parte de
producción de miel se vende a granel.
El uso de los centros de envasado esta ligado a los créditos
otorgados a los productores, quienes pagan el mismo, con la
producción de miel. La estrategia en este caso radica en ligar
la venta de miel al crédito otorgado, de este modo los
productores canalizarán la venta de productos a través de las
asociaciones, quebrando la actual estructura comercial. Sin
embargo el poder económico de las asociaciones es limitado,
de allí que los intermediarios prácticamente negocien con todo
a su favor, inclusive se esta llegando a que las empresas
otorguen créditos (información no oficial), con lo cual las
asociaciones habrán dejado su actividad principal en manos de
terceros, haciendo inviable su desarrollo futuro.
Si bien los problemas son abundantes, hay que reconocer el
éxito logrado en Motupe, en donde luego de un proceso de
capacitación y con un exhaustivo control de deuda (uso de
cartillas de créditos, tablas de recuperación, contratos de
garantías en cosechas y otras) se ha logrado acopiar el 60%
de la producción de miel existente y venderla directamente a
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
236
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
la empresa. En este caso el precio logrado fue de 20% mayor
al promedio de la zona.
Otras ventajas de las asociaciones radica en el costo del
crédito, la experiencia en Motupe fue de un crédito de
Fundenor al 6% mensual contra el crédito de la asociación que
es de 18% anual, es decir la empresa cobra 101% anual, 83%
más caro que la asociación.
El trabajo de concientización desplegado en Motupe ha sido
arduo pero fructífero, en ese sentido la labor de CICAP, socio
de los productores de Motupe, ha sido efectiva. Un reto para
las asociaciones de productores es generar beneficios a sus
socios, mejorando la venta ya que existen trabas muy
grandes, si bien existen ventajas de precios y costos con la
asociación, los tiempos de pago son excesivos comprados con
los intermediarios, un productor de miel que vende a través de
la asociación, espera en promedio 3 meses para el cobro,
mientras que uno que vende directamente al intermediario
tiene un pago inmediato o por lo menos demora algunos días.
Esto supone que los productores que deciden esperar tres
meses tienen otras labores que le generan ingresos, sin
embargo en la mayoría de casos al depender de los jornales
agrícolas, la demanda de ingresos es alta y eso impulsa a la
venta de contado y a granel.
FODA DE LOS PRODUCTORES DE MIEL
Los productores de miel han evidenciado un relativo
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
237
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
desarrollo que se evidencia en una oferta que ha hecho de
apicultura una actividad con grandes posibilidades de desarrollo
para la región y para quienes se dedican a ella es decir los
pobladores del bosque.
FODA APLICADA A PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Organizaciones establecidas y en actividad.
Apicultores con una actividad apícola consolidada.
Apicultores consolidan organizaciones con infraestructura de envasado.
Apicultores adquieren conciencia de conservación y manejo sostenible.
Apicultores son Conocedores del Bosque Seco
Asociaciones consiguen mejores precios con empresas exportadoras.
Estrategias de almacenamiento del producto para conseguir mejores
Bajo nivel de educación
Venta de producto a granel sin un valor agregado.
Recursos financieros Limitados
No cuentan con equipos e infraestructura
Bajo Nivel técnico traducido en productividad promedio por colmena baja
No tienen buenas practicas en la producción
Apicultores no agremiados
Organizaciones Débiles.
Practicas no deseables en las operaciones de cosecha y post cosecha.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
238
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
precios. Productores pequeños obtienen
menores precios por limitado poder de negociación.
La gran mayoría de apicultores son pequeños
Dedican solo parte de su tiempo porque tienen otras actividades más importantes como jornaleros y la agricultura.
Calidad de la miel muy heterogénea.
COSTOS DE PRODUCTORES
TABLA 4.23 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS APICULTORES PEQUEÑOS(10 colmenas)
COSTOS DIRECTOS
Descripción UnidadCantida
d
CostoUnitari
o
Total
Instalación Atención Cosecha SanidadAlimentación
Azúcar Agua
Cera laminadaTOTAL
JornalesJornalesJornalesJornalesKilosBaldesKilos
11015
210
12010
20101010
20.515
20100150
202050
150510
COSTOS INDIRECTOS
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
o
Total
Depreciación Capacitación y
Asistencia Técnica
TOTAL
150.5
150.5
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
239
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
COSTO TOTAL
Descripción UnidadCantida
d
CostoUnitari
oTotal
TOTAL 10 150 4.40 660.5
DEPRECIACION
DescripciónValor Actual
Valor de
Desecho
Vida Útil
D/Año
Colmenas Equipos de protección
Mameluco Guantes Sombrero con malla Botas
Ahumador Palanca Universal Centrifuga Filtros Baldes
TOTAL
120 160
70303502015
50
155
7152065
8032
71.52073150.5
TABLA 4.24
COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS APICULTORES MEDIANOS(20 colmenas)
COSTOS DIRECTOS
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
oTotal
Instalación Atención Cosecha SanidadAlimentación
Azúcar Agua
Cera laminadaTOTAL
JornalesJornalesJornalesJornales
KilosBaldesKilos
22025
6
150240 20
20101010
20.515
40200
250
60
300120
301,000
COSTOS INDIRECTOS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
240
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
o
Total
Depreciación Capitación Intereses a préstamo
TOTAL
301100350751
COSTO TOTAL UNITARIO
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
oTotal
700 2.50 1,751
Fuente: Elaboración propia Apoyo del Ing. Francisco Carvajal Atencio
TABLA 4.25
COSTO DE PRODUCCION DE LOS APICULTORES GRANDES(100 colmenas)
COSTOS DIRECTOS
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
oTotal
Instalación Atención Cosecha SanidadAlimentación
Azúcar Agua
Cera laminadaFletes
JornalesJornalesJornalesJornales
KilosBaldesKilos
1010012020
500120050100
20101010
20.5153.20
20010001200200
1000600750320
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
241
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AlimentaciónVigilancia
1100
7502
7502006,220
COSTOS INDIRECTOS
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
oTotal
Depreciación Capacitación Intereses
150530019803785
COSTO TOTAL UNITARIO
Descripción UnidadCantid
ad
CostoUnitari
oTotal
4500 2.2210005
Fuente: Elaboración propia Apoyo del Ing. Francisco Carvajal Atencio
4.7.2.ACOPIADORES MAYORISTAS
Los acopiadores acopian entre 10 a 100 toneladas métricas
por campaña. La mayoría empezó como productores llegando a
tener de 100 a 200 colmenas practicando también la trashumancia.
Esta experiencia como productor los ayuda al momento del control
de calidad que exigen a los apicultores. Su actividad de acopio la
realiza en la ciudad donde radica pero también sale a acopiar a los
lugares donde se concentran los apicultores especialmente cuando
hay escasez. Generalmente busca establecer relaciones de
confianza con los productores relaciones estables. Aunque
manifiestan que los productores buscan siempre mejores
condiciones y las condiciones de precios priman sobre otras
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
242
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
consideraciones. Cuentan con cierta infraestructura en equipos
para el control fisco de la calidad de la miel, lugar de acopio, y en
algunos casos son propietarios del transporte. La compra de la miel
durante la campaña es diario acumulando la miel de manera de
completar las remesas de 4 a 8 TM las que transportan al el centro
de acopio de las empresas exportadoras en Piura. Generalmente
recurren a préstamos bancarios pagaderos en menos de un año
para poder financiar parte de sus compras de otro lado dependen en
gran parte del financiamiento de las empresas exportadoras. Tienen
una relación mas estrecha con alguna compañía exportadora con
quienes establece una relación de más confianza lo que permite
conseguir una calidad de miel en términos de humedad y grado de
pureza. Las características de la miel preferidas son el color claro y
el estado de “madurez” de esta. En contraposición una miel “verde”
puede fermentarse con más facilidad debido a la presencia física de
larvas y envolturas de estas que provocan que la vida útil se acorte
por la fermentación que se produce.
FODA APLICADO A MAYORISTAS ACOPIADORES
FORTALEZAS DEBILIDADES
Relación de confianza con empresas y exportadoras
Experiencia que viene de su condición de productores para comprar miel exigiendo calidad y pureza.
No cuentan con una cartera de clientes fieles.
Realizan sus transacciones de manera informal con los productores.
Cuentan con capital
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
243
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Son la vez productores que hacen trashumancia.
En época de escasez acopian desde las zonas de los productores.
Comercializan otros productos
Venta de producto a granel sin valor agregado.
limitado y dependen de las empresas para mayores compras.
No proporcionan ningún otro servicio a los apicultores.
Acopian entre 10 a 100 toneladas
Dependen mayormente de las empresas exportadoras ya que Lima es un mercado ocasional
4.7.3.EMPRESAS EXPORTADORAS DE MIEL DE ABEJA
Las empresas exportadoras de miel de abeja son ORGANIX SA,
LOLIGA SA, NORPERU SRL, IMPEXO EIRL y DERINAT SA. Las dos
primeras empresas pertenecen al mismo propietario. Las que
conjuntamente han exportado un total de 800 TM el año 2003 y 500
TM el año 2004. Esta miel es fundamentalmente de procedencia del
norte del Perú de los departamentos de Piura, Lambayeque y
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
244
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tumbes. Estas empresas cuentan con oficinas y centros de acopio y
empaque en el departamento de Piura. Asimismo cuentan con
colmenas propias las que también participan de las prácticas de
trashumancia. El modo de operación de estas firmas es el siguiente;
Tienen una red de acopiadores mayoristas con los cuales tienen
unas relaciones estrechas. Asimismo acopian directamente en las
zonas de influencia principalmente en el departamento de Piura.
A los acopiadores además de suminístrales bidones de plástico
de 300 litros les capacitan para poder ejercer un mejor control de
calidad especialmente para detectar adulteraciones al producto. En
adición a estos servicios, les proveen de dinero para poder comprar
al contado el producto. El abastecimiento en la época de Campaña
es diario.
Cuentan con un plan HACCP aprobado requisito indispensable
para la exportación hacia los Estados Unidos. En el mercado de
Estados Unidos proveen a una diversa cartera de clientes de la costa
oeste y este con quienes han desarrollado un relación de confianza.
Algunas de estas empresas como por ejemplo LOLIGA se encuentran
en plena expansión como la construcción de plantas para la
purificación, tratamiento y envasado de la miel.
Las empresas exportadoras asimismo corren con el transporte
desde los centros de acopio de Olmos, Motupe e illimo .
FODA APLICADO A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
245
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Ubicación en el área de producción.
Empresas con personal capacitado en control de calidad.
Cercanía a puerto de embarque.
Empresas con un nivel gerencial, formales y con una capacidad de financiamiento.
Programas de calidad (HCCP) que les permite detectar la trazabilidad del producto.
Conocimiento del mercado especialmente el americano.
Producto exportado reúne las condiciones estándares de exportación.
Buenas relaciones con sus proveedores mayoristas así como apicultores que los proveen.
Relaciones de confianza con clientes del mercado de Estados Unidos
Barreras de entrada mínimas
No predictibilidad en el flujo de abastecimiento por razones climáticas.
Exportan un producto a un solo mercado los Estados Unidos por existir limitación para arancelaria para exportar a los mercados europeos
Poco conociendo del mercado Nacional al que abastecen con miel a granel.
Exportan miel a granel sin valor agregado.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
246
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
COSTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS
Tabla 4.26
4
TIPO DE CAMBIO: 3.3
FUENTE DE COSTOS %
S/. US$ del costo exportación
I.-CAMPO
Materia Prima 2.8500 0.8636
Comisión de acopio 0.1500 0.0455
Tranporte a centro de acopio 0.1000 0.0303
COSTO SUB TOTAL 3.1000 0.9394 55.44
II.-PLANTA
A.-Personal
Producción 0.0186
Técnicos 0.0418
B.-Servicios 0.0037
C.-Insumos
Cilindros 0.0972
Transporte de cilindros 0.0972
COSTO SUB TOTAL 0.2585 15.26
TOTAL PLANTA 1.1979 70.69
COSTO/Kg
MATRIZ DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MIEL
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
247
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
III. COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente General 0.1800
Contador 0.0139
Guardián 0.0040
Asesoría (HACCP) 0.0051
Teléfono - Internet 0.0241
Alquileres 0.0219
COSTO SUB TOTAL 0.2490 14.69
IV.-COSTOS DE EXPORTACIÓN
Muestras 0.0008
Certificado SGS 0.0139
Contenedor Paita - Chulucanas - Paita 0.0170
Gastos Aduanas 0.0228
Comisión de venta 4% 0.0764
Flete 0.1167
COSTO SUB-TOTAL 0.2476 14.61
COSTO TOTAL 1.6945 100.00
COSTO /CILINDRO ($) 508.35
COSTO /EMBARQUE (60 CILINDROS) 30500.89
COSTO TOTAL $/ KG. 1.6945
INGRESO TOTAL $/ KG. 1.9116
MARGEN $/ KG. 0.2171
MARGEN % 12.81Elaboración propia
4.7.4 EMPRESAS PROCESADORAS DE MIEL DE ABEJA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
248
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Están se ubican principalmente en la ciudad de Lima aunque
existen pequeñas empresas regionales ubicadas en el departamento
de Piura Chiclayo y Trujillo. Estas empresas formales procesan la
miel y la envasan en envases y marcas de su propiedad. Estas
empresas tienen una gestión empresarial que se traduce en un
producto de buena calidad, con marcas posicionadas, con un gran
conocimiento del mercado y con fuerza de ventas con experiencia.
Estas empresas están creciendo y trabajan con la miel de abeja de
procedencia del norte pero para combinarla y previo tratamiento
dado que la miel del norte por su procedencia floral cristaliza debido
a su gran concentración de azucares.
De otro lado desde que es una miel con una variada gama de
tonalidades y sin un aroma fuerte perfectamente se presta para
mezclarla con otras mieles de otras procedencias. Estas empresas
consideran que el mercado nacional todavía esta insatisfecho habida
cuenta que señalan que todavía existe el expendio de miel
adulterada especialmente en los mercados populares.
Buscan consolidar proveedores confiables ya que necesitan
miel. Han desarrollado e innovado productos a base de miel y
productos del Bosque como algarrobina. Son exigentes en cuanto a
la calidad de la miel la que determinan sobre la base de
características físicas antes que químicas.
Las condiciones de la compra varían entre 30 a 60 días de pago.
Sus principales clientes son los supermercados los que demandan
aproximadamente el 60 por ciento de su producción anual. En
cuanto a las relaciones que sostienen con los proveedores de
insumos de envases de vidrio, o plástico y etiquetas, estas son
relaciones de confianza sobre la base de calidad de los insumos
debido a la exigencia de los consumidores en los supermercados.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
249
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
PROCESO PRODUCTIVO DE MIEL DE ABEJA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
250
Recepción
Tratamiento térmico
Selección
Filtrado
Envasado
Sellado
Enfriamiento
Almacenamiento
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De acuerdo con el Ing. Amadeo Caballero en entrevista
personal el proceso tecnológico del envasado de la miel de abejas EL
procesamiento de la miel consiste en: En la planta de procesamiento
la miel se almacena en cilindros de acero inoxidable, con capacidad
variable luego se conecta a una bomba ya que la viscosidad se la
mieles muy grande.
El siguiente proceso es el calentado para ello se usa un
derretidor eléctrico que deberá ser graduado a una temperatura de
40 a 450 C a para evitar el obre calentamiento de la miel. Una miel
sobrecalentada o mantenida a una temperatura superior a los 700 C
sufrirá serias alteraciones en sus propiedades fisco químicas. De
acuerdo a la opinión de Helmut Witting Shaus de APIMAS la miel del
norte es de buena calidad pero tiene el inconveniente de
cristalizarse característica que no es bien apreciada por los
consumidores quienes erróneamente atribuyen esta características
a la adulteración con azúcar. Según el referido funcionario en
APIMAS pasterizan la miel mediante un pasteurizador en línea que
es mucho más eficiente que la pasteurización en batch. Se
aprovecha esta etapa para homogenizar la miel.
La miel del norte se usa con otras mieles para homogeneizar
el sabor y color con mieles de la selva y la sierra. La miel entra a
presión entre un filtro y el armazón, atraviesa la malla filtrante para
poder obtener mieles de calidad y pureza exigidos por consumidores
sofisticados. La miel luego de pasarse por los filtros de camisas es
almacenada en el tanque de decantación donde se realiza el
proceso que se fundamenta en la diferencia de pesos específicos de
la miel y otras materias como la cera, burbujas de aire, restos de
abejas. Para ello se da un tiempo de reposo de uno a dos días.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
251
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Luego se envasa a los envases de distintas presentaciones para
luego proceder al etiquetado y sellado del producto final.
Tabla 4.27
COSTOS DE PRODUCCION PARA FRASCOS DE 600 gr
FUENTE DE COSTOS CANTIDAD C.U COSTO
S/. TOTAL
I.-CAMPO
Materia Prima en planta 100.00 5.00 500.00
II.-PLANTA
A.-Personal 2.00 15.00 30.00
B.-Servicios
Diesel D – 2 5.00 10.000 50.000
C.-Insumos
Envases de vidrio 600 g 163.00 0.9 146.7
Etiquetas 163.00 0.5 81.5
D.- Imprevistos 10 % 80.82
TOTAL PLANTA 889.02
COSTO X FRASCO (600 g.) 9.09 MARGEN % 12.12%
PRECIO VENTA SUPERMERCADO 12.00
PRECIO VENTA CONSUMIDOR 24
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
252
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La tabla que precede nos muestra los costos promedio de la
planta procesadora de la UNPRG (2005). Como podemos observar si
comparamos el margen bruto de este agente que corresponde a un
29 por ciento y los costos por kilogramo de miel procesada
ascienden a un 12 por ciento podemos concluir el margen neto de
los procesadores asciende a un 17 por ciento. Margen neto que es
bastante elevado si lo comparamos con el margen neto de los
productores que asciende entre 5 a 6 por ciento. Lo que evidencia la
inequidad que existe en el canal de comercialización.
FODA APLICADO A EMPRESAS PROCESADORAS DE MIEL
FORTALEZAS DEBILIDADES
Presencia en mercados regionales y Lima con marcas propias especialmente en los supermercados.
Marcas registradas posicionadas con una diversidad de productos a base de miel.
Conocimiento del mercado tanto de los consumidores cono de la distribución.
Inversión considerable en
Los supermercados constituyen su principal clientePero estos imponen sus condiciones.
Oferta de miel del norte no confiable por oportunidades de exportación.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
253
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
maquinaria
Personal capacitado con un sistema de control de calidad
Barreras de ingreso al mercado
Están diversificando su línea de productos
4.7.5. SUPERMERCADOS
Este segmento representa aproximadamente entre el 15 al 18
por ciento de los consumidores del segmento A. Los consumidores
del segmento A son personas que tienen una gran conciencia de
cuidado de la salud y cuidado estético. En el segmento B y C el
consumo es aspiración y corresponde a una conducta de imitación.
En 1998 las cantidades consumidas mensualmente en las tiendas
WONG y SANTA ISABEL ascendían a 137 toneladas anuales
correspondiendo el mayor consumo en los meses de Abril a
Diciembre y los meses de menor consumo los meses de Enero a
Marzo. Las tres marcas mas vendidas son La abeja Real, La flor de
Oxapampa y Callejón de Huaylas que representan el 80 por ciento
de las ventas.
Por su poder de punto de ventas de clientes exigentes, los
supermercados imponen condiciones a los proveedores de Miel de
abeja. Estas se explicitaran en el bloque de las relaciones entre los
actores.
Los supermercados tienen un markup de 1.45 esto quiere decir
que si compran a S/10 un frasco de 500 gramos el precio al publico
será de S/14.50 es decir tienen un margen de 31 por ciento.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
254
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La promoción corre por cuenta de la empresa fabricante. Las
cadenas lde Supermercados es cobran por una promoción de una
semana 656 dólares mas IGV, o una promoción de 15 días 1000
dólares. Asimismo la empresa tiene que correr con los gastos de una
impulsadota y las muestras. Por el alquiler de un display cobran de $
1 a $ 2 por día. Asimismo, la empresa coloca el producto en el
centro de acopio y por el traslado de este a las tiendas se le cobra
un monto. Las condiciones de pago son 90 días hasta 120 días.
Las cadenas de Supermercados cobran por una promoción de
una semana 656 dólares más IGV, o una promoción de 15 días
1000 dólares. Asimismo la empresa tiene que correr con los gastos
de una impulsadora y las muestras. Por el alquiler de un display o
stand cobran de $ 1 a $ 2 por día. Asimismo, la empresa coloca el
producto en el centro de acopio y por el traslado de este a las
tiendas se le cobra un monto. Las condiciones de pago son 90 días
hasta 120 días.
FODA APLICADO A LOS SUPERMERCADOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Productos de calidad ofrecidos a consumidores exigentes de los segmentos A y B que tienen una gran conciencia de cuidado de la salud.
Consumidores de gran capacidad económica con una fidelidad a la cadena de supermercado.
Cuenta con una cobertura que sirve a los distritos de mayor capacidad de compra.
Producto de poca penetración en la canasta de consumo de los consumidores.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
255
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Sistema de aseguramiento de la calidad que garantiza productos competitivos.
4.7.6.TIENDAS NATURISTAS
Las tiendas naturistas constituyen el segundo canal más
importante para la miel de abeja. Este canal se ha desarrollado en
los últimos diez años y su desarrollo ha cubierto el mercado del país.
Se estima que este canal debe estar consumiendo entre 60 a 100
Toneladas anuales. Las principales cadenas son SANTA NATURA y
KAITA quienes la venden en su cadena de tiendas. Asimismo, la miel
la utilizan como ingredientes de sus productos alimenticios mezclada
con granula o yogurt y en algunos casos con maca.
FODA APLICADA A TIENDAS NATURISTAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cuenta con una cadena propia de tiendas naturistas a nivel nacional.
Creciente demanda de productos naturales y nutraceúticos.
Empresas con un personal capacitado y con normas de control de calidad exigente
Dificultad de una provisión con producto de calidad
Informalidad en el mercado de la miel.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
256
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.7.7. PUESTOS DE MERCADOS MERCADILLOS Y PARADITAS
Los puestos de mercados son el canal de comercialización,
más tradicional (con una antigüedad mayor a los 20 años) y en
donde se expende asimismo la miel en combinación con jugos de
frutas.
FODA APLICADO A MERCADOS MERCADILLOS Y PARADITAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Poseen un público tradicional numeroso que frecuenta estos establecimientos.
Sirven B y C a segmentos sensibles a precios
Es un canal de distribución que presenta los mayores casos de adulteración de la miel de abeja
4.7.8. ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS
Las tiendas detallistas como las bodegas o tiendas dedicadas a
la venta de dulces. La ventaja que tienen estos establecimientos es
la relación de confianza que mantienen con los consumidores con
quienes tienen relaciones de confianza debido a la cercanía de las
viviendas de los consumidores. En el caso de las tiendas de dulces
FODA APLICADO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE DETALLISTAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
257
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Relación de confianza con consumidores
Tiene una diversidad de productos que ofrecen a sus consumidores
No es un canal para productos de bajo precio por su publico meta
4.8. RELACIONES ENTRE ACTORES DE LA CADENA DE MIEL DE
ABEJA
Tabla 4.28. RELACIONES ENTRE ACTORES
DISTRITO DE MOTUPE
Lugar NombreImportanci
aRelación
Cerro la
Vieja CICAP
Consumidor Directo
Talador
Grande
Grande
Grande
Alianza
Estrecha
Conflictiv
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
258
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Pequeños Comercializadores
Transporte (Vía Terrestre)Burro, Carreta, Camioneta
Chica
ChicaMediana
a
Quebrada
QuebradaEstrecha
Humedad
es
CICAP
Sr. Sánchez (Illimo)
Grande
Chica
Alianza
Quebrada
Briceño
Persona Individual (Lima)
Agencia transportes
Farmacias (Lima)
Casa Naturista (Lima)
Apoyo a la Asociación
Ecologista Sumando
Esfuerzos y CICAP
Chica
Chica
Grande
Mediana
Grande
Estrecha
Quebrada
Alianza
Alianza
Alianza
Tabla 4.29 RELACIONES ENTRE ACTORES PRODUCTORESDISTRITO DE OLMOS
Lugar Nombre Tamaño Relación
San Cristóbal Grande
Jorge Ruiz
Edgar Monja
Profesores, Visitantes, Familiares
Mediana
Chica
Grande
Estrecha
Quebrada
Quebrada
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
259
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
San Cristóbal Chico
Nor Perú
Acopiador Rumiche
Consumo Directo
Grande
Mediana
Mediana
Estrecha
Quebrada
Estrecha
Cascajal Pañala
IMPEXOO
Jorge Ruiz
Juan Mera Oyola
Pedro Mio Chunga
Yovani Silva Gonzaga
Grande
Chica
Estrecha
Quebrada
Tabla 4.30 TIPO DE RELACION ACTORES MIEL DE ABEJA
DISTRITO MOTUPE
LugarRelaciones Económicas
Relaciones TécnicasRelaciones Sociales y Culturales
Cerro la Vieja
El precio los fija el mercado
El productor busca el mejor precio
Pago al contado Beneficio para el
4 TM. Producción
individual800 a 1500 kilos
Color de la miel: oscura, ámbar o
Relaciones sencillas de personas a personas
Afinidad Son
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
260
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
intermediario amarilla dependiendo de la floración
Frecuencia de transacción cada 15 días durante la campaña.
Negocios de palabra
variadas
Humedades
El precio lo fija el mercado.
El productor busca el mejor precio.
Pago al contado. Beneficio para el
intermediario
Total 3 TM Producción
individual promedio de 200 – 600 Kg.
Oscura y clara diferente sabor
La cosecha 2 veces al año.
Negocio de palabra
Negocio de persona a persona y a empresa
Afinidad Son
variadas
Briceño
El productor establece el precio.
El productor busca hacer el negocio.
Pago al contado Beneficio para el
intermediario
Total 2800 – 3000 Kg.Individual 200 – 300kg.
Características según la floración, Diciembre a marzo la miel es clara y más suelta de Agosto a setiembre oscura y más espesa con sabor diferente
La cosecha es dos veces al año.
Relación de 12 años basados en la confianza.
Relaciones de persona a persona, relación de persona a empresas.
Afinidad. Son
variadas
Tabla 4.31 TIPO DE RELACION ENTRE ACTORES MIEL DE ABEJA -
DISTRITO DE OLMOS
LugarRelaciones Económicas
Relaciones Técnicas
Relaciones Sociales y Culturales
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
261
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Cascajal Pañala
La empresa define el precio
La empresa busca el negocio
Pago al contado. Ha mejorado el precio
1.5 , 2.0, ahora 5.00
30% acopiador 70% olmos
Miel algarrobo es clara, la de zapote es oscura, Humedad de 18%, a más humedad menos precio, balde de 25 kg.
Frecuencia de venta dos veces al año.
No se emite factura
Relación amistosa
San Cristóbal Chico
Los mismos productores
Lo asume la organización.
Pago al contado
Formalidad no hay contratos beneficios
6,000 Kg.(nov – mar)
Miel transparente
De Nov. a Mar
Sin contratos
No se da con frecuencia.
No son de confianza
Las relaciones son buenas de apoyo.
No hay afinidades, la claves es el conocimiento de los productos que se venden.
Edad, los jóvenes venden más
San Cristób
al Grande
Acopiador define el precio
Los productores toman la iniciativa en la transacción
El pago mayormente es al contado y a veces a crédito
No existe beneficio para el productor
9,000 Kg. Por campaña
Miel viscosa, miel ámbar de algarrobo y oscura de zapote
Venta dos veces al mes durante la campaña
Venta es informal
Solamente en el ámbito local.
No son de confianza
Ningún tipo de parentesco
Tabla 4.32 RELACIONES DE ACTORES MIEL DE ABEJA
DISTRITO DE ILLIMO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
262
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Lugar Nombre Importancia Relación
ILLIMO
Gobierno RegionalTaurino SánchezSoledad Rioja
EmpresasLoliga (1)Impexco (2)
Nor Perú (3)Derinad (4)
Gob. Provincial APAL > 200 sociosAPAVSE (Olmos)
Gob. Local IllimoSENASAReina de Oro (Illimo)Tumi de Oro (Santamaría)SánchezAcopiador FuentesProductor ToybaAurelio SánchezJosé OrtizMiel AndinaCentro Miel (Lima)
Grande
Grande
GrandeGrande
GrandeMedianaGrande
Alianza
Estrecha
Alianza
EstrechaIntermediaEstrecha
Tabla 4.33 TIPO DE RELACION ENTRE ACTORES MIEL DE ABEJA
DISTRITO DE ILLIMO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
263
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ProducciónRelaciones Económicas
Relaciones Técnicas
Relaciones Sociales
y CulturalesProductores a empresas 200 – 300 TM. (70% - 80%)
Productores Ac. Local 5%
(Chiclayo, Lima, Trujillo, Piura)Productores Ac. Región 10%
(Lima, Chimbote, Trujillo, Piura, Cajamarca)Productores venta directa 5%
Empresa pago al contado
Acopiador paga en 40 días
Empresa y acopiador fija precio
Productor viene a la empresa.Acopiador va al productor
Pago a productorProd – AcopiadorS/. 3.00 – 4.00 Kg.Prod – Emp.S/. 5.00 – 5.50 Kg.
Empresas tienen sus acopiadores los cuales compran la miel a un precio de 2.60 El intermediario se lleva los mayores beneficios
Color Requisitos humedad 18 – 19 %
Color ámbar caramelo
La Miel la trasladan en Combi u Ómnibus pagando S/. 1 por balde de 25 Kg.
Empresa pesa en balanza electrónica
Acopiadores pesan en balanza mecánica
ColorColo
Buena relación
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
264
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tabla 4.34 RELACIONES ENTRE ACTORES EMPRESAS EXPORTADORAS Y ACOPIADORES
LugarRelaciones Económicas
Relaciones Técnicas
Relaciones Sociales y Culturales
La actividad principal exportación de miel. Se inicia en esta actividad hace tres años.
Cuenta con colmenas propias.
Trabajan organizadamente con productores de miel.
Además de la apicultura se dedica a la exportación de otros productos.
La mayor oferta de miel producida en Piura se da entre los meses de Setiembre y Enero de la floración del algarrobo.
Trabajan con acopiadores aunque tamben acopian de productores directamente
Los compradores y/o exportadores fijan los precios
Paga entre S/. 2.0 - S/. 3.2 la miel puesta en planta, de acuerdo al mercado.
El pago es al contado para asegurar la miel ofertada y cumplir con los pedidos internacionales.
Centros de Acopio en Piura
La miel debe presentar buenas características organolépticas (olor, color y sabor)
Se analiza la miel en laboratorio y se determina % de glucosa
Acopia de zonas de Motupe, Olmos, y alrededores de Chulucanas
En campaña el abastecimiento es diario. Para hacer frente la empresa emplea técnicas de trashumancia.La cantidad de cilindro está en función del Estado de destino de los EEUU por las restricciones de peso en las carreteras. Así que por lo general son entre 60 – 66 cilindros por contenedor de 40 pies. Es decir de 18 TM a 20 TM.
La empresa trabaja con abastecedores fijos.
Trabajando juntos desde inicio de exportaciones, por lo que el trato es de confianza y lealtad.
La transacción es formal, el pago es al contado contra entrega y evaluación de la miel.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
265
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.9. RELACIONES ENTRE EXPORTADORES Y TRADERS EXTRANJEROS
Solamente exportan a los Estados Unidos En cuanto a las
calidades están en función a las características organolépticas, sobre
todo en función al color. Blanco agua, Extra Blanco, Blanco, Ámbar
Extra Claro, Ámbar Claro, Ámbar, Ámbar Oscuro. Para su medición
se emplea un colorímetro que expresa unidades de mm Pfund
Tienen clientes en ocho estados: California, Texas, Florida,
Chicago, New York y otros
La relación con sus clientes es de confianza. El uso por
posterior de la miel por lo que le comentan sus clientes es para la
industria de panificación, y envasado, entre otros.
Para exportar a EEUU solamente debe contar con un PLAN
HACCP adaptado al FDA aprobado por las autoridades del Perú en
este caso DIGESA.
El Certificado SGS no es imprescindible, depende de los
clientes para certificar la calidad de la miel. No participa en ferias
por lo que no hay suficiente oferta exportable.
No exporta a Europa por problemas de Protocolo Sanitario.
Han recibido visita de clientes europeos que les aprecian la
miel y pronto esperan tenerla en Europa. No tiene pensado por el
momento en una Certificación para Miel Orgánica debido a que no se
puede exportar a Europa y por lo costoso de su implementación. Una
observación importante es la falta de estandarización de productos.
En Europa se comercializa productos que en la etiqueta
menciona de que floración proviene la miel. En cuanto a los
resultados económicos la exportación rentable, de allí los proyectos
de inversión en nuevas plantas.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
266
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tabla 4.35 RELACIONES ENTRE EMPRESAS PROCESADORAS Y SUPERMERCADOS
Relaciones Económicas
Relaciones Técnicas
Relaciones Sociales y Culturales
LIMA
Lasa condiciones de compra son a 90 días y algunas veces se ha llegado a 120 días.
El muro up del supermercado es de 1.45 es decir el margen que imponen a los procesadoresGastos de promoción corren por cuenta de los procesadores.
Supermercados cobran el encarte entre $ 656 por semana a $ 1,000 al mes más IGV. Asimismo los procesadores asumen un gasto de $1 a $ 2 por el alquiler del Display.Gastos de distribución también asumidos por procesadores
Registro SanitarioEnvases registrados y marca registrada de empresas procesadorasReposición de envases rotos o malogrados por cuenta de empresa procesadora.
Relación de muy antigua data especialmente en relación con las marcas mas vendidas como La miel del Callejón de Huaylas, Miel la flor de Oxapampa, y La abeja real.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
267
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tabla 4.36 RELACIONES ENTRE EMPRESAS ACOPIADORAS Y TIENDAS NATURISTAS
LugarRelaciones Económicas
Relaciones Técnicas
Relaciones Sociales y Culturales
CADENAS SANTA
NATURA Y KAYTAEN LIMA
Diferencial de precios entre miel de la selva y la del norte. Los precios que pagan a la miel de la selva varia entre 10 a 12 soles y para la miel del norte entre S/ 5 a S/ 7 dependiendo la época.
El pago a los proveedores se hace de 15 a 30 días.
La gente prefiere las mieles más blancas y con más olor. La miel del norte varia colores entre ámbar claro y tonalidades mas oscuras y su aroma es mas débil lo que les permite poder mezclarlas con otras mieles.
Se exige unas características como humedad de 16 a 18 por ciento prueba negativa a glucosa comercial se determina el nivel de hidroxy metil furfural
Buscan una relación de confianza con proveedores.
En la actualidad se proveen también de empresas que exportan.
Tabla 4.37 RELACIONES DE ACTORES ALGARROBA OLMOS
Lugar Nombre Importancia Relación
Cascajal Páñala
Ganaderos Pequeño Estrecha
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
268
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
San Cristóbal Chico
Ferias Ariel Intermediario Berta Pupuche Venta al consumidor Asociación
ChicaChicaChicaMediana
EstrechaEstrechaEstrechaEstrecha
San Cristóbal Grande
Profesores, Visitantes, Familiares
Grande Quebrada
4.10 ALGARROBINA
4.10.1. ALGARROBINA OLMOS
La Algarroba que cosechan la consumen en un 40 por
ciento por los propios animales de los apicultores y el resto se
vende o se produce algarroba. En la zona de Olmos las
asociaciones de apicultores poseen tres talleres de fabricación
de algarrobina que procesan unos 150 quintales de algarroba.
La conversión de Algarroba a Algarrobina es de un quintal de
algarrobina se obtiene 12 kilos de algarrobina. Los
intermediarios que compran algarroba es el Señor Ismael
Sánchez que acopia un 20 por ciento de la producción local de
algarroba. La algarroba la llevan a Chiclayo y a Lima
principalmente para los centros de engorde. La época de la
algarroba es los meses de Marzo a Julio. La producción de
algarrobina son los meses de Marzo a Julio.
4.10.2. ALGARROBINA MOTUPE
Los acopiadores de algarroba acopian la algarroba en
marzo. La algarroba se consume localmente en un 20 por
ciento, un 50 por ciento se envía a Chiclayo y un 30 por ciento
de envía a Lima. El acopiador es quien impone precios a los
productores de algarroba. Entre los mas conocidos en Motupe
se tiene a los señores Serrato y Maco este ultimo de la
localidad de cascajal en Motupe. El compra se la algarroba se
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
269
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
realiza en chacra y la pesan en romanas las que no dan
confianza a los productores. La transacción es enteramente
informal. En general la relación que existe entre el acopiador y
los productores de algarroba es buena.
4.10.3. ALGARROBINA – ILLIMO
El 50 por ciento de la producción de algarrobina se
destina al mercado de Chiclayo Los acopiadores de algarroba
les llevan a Chiclayo en sacos de 46 a 50 kilos que venden
entre S/ 8 a S/ 12 soles cada saco dependiendo de la
abundancia o escasez del producto. En Illimo se debe producir
alrededor de una tonelada de algarrobina por campaña. La
venden a granel en baldes de 25 kilos por un precios de S/ 100
soles cada balde lo que viene a salir 4 soles por kilogramo.
AL por menor logran un precio de 6 soles el kilo.
El 75 por ciento de la producción de Algarrobina de illimo
se envía a los mercados de Lima, Trujillo y Chimbote. Entre los
principales clientes de la ciudad de Lima se tienen a las
cadenas naturistas como Santa Natura y Kayta. De 50 kilo de
algarroba sale aproximadamente 15 kilos de algarrobina, Para
preparar Algarrobina demora un día completo 12 horas con 2
personas en dos ollas N· 80. La algarrobina la vende en
botellas y en bolsas, también la llevan a Lima en baldes de 20
kilos, los residuos de la preparación de la algarrobina le da a
sus animales.
Tiene una selladora que le dejo el Proyecto valorizado en
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
270
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
900 soles, también tiene encorchadora, también elabora
vinomiel
4.10.4. ALGARROBINA PIURA
En el departamento de Piura se encuentran localizadas
las empresas procesadoras más importantes como LA
tacaleña, ECOBOSQUE S.R.L., Santa Maria de Locuto, y La
españolita.
La españolita es una empresa con más de 67 años que
se dedica a la fabricación de dulces. Produce algarrobina y usa
esta en otros productos como por ejemplo tofees de
algarrobina. Sus proveedores de algarroba pertenecen a una
asociación de productores de algarroba. El problema de la
algarrobina que es un producto que tiene un mercado
limitado. Por lo que la solución seria exportar sin embargo se
enfrentan dos problemas que a la fecha no se han podido
resolver:
En primer lugar se han encontrado concentración de acararos
pro encima de 50 el límite permitido por la FDA. La solución
podría ser aplicar Foto zinc a la algarroba que controla el
desarrollo de los ácaros.
El segundo problema se centra en que la escala de producción
no permite obtener algarrobina a bajos costos. Es necesario
investigar sobre nuevas técnicas de proceso que deberían
reducir el costo de fabricación que en la actualidad es muy
alto.
En tercer lugar es el color oscuro de la algarrobina que no es
bien percibido por los consumidores de mercados como el de
los Estados Unidos y Europa. La españolita exporto un
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
271
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
container a Chile pero sufrió perdidas por los precios que le
pagaron.
Resolviendo los problemas técnicos antes enunciados como
parte de un programa de exportación que implique cierta
ayuda que solo los exportadores individuales no pueden
costear. Cuando la algarroba cae del árbol esta no se puede
aprovechar inmediatamente hay que dejarla madurar para
poder trabajarla cuando alcance una humedad del 15 por
ciento. Los mercados potenciales podrían ser Colombia, Brasil
y Argentina. En la actualidad producen entre 1000 a 1200 kilos
mensuales en potes en su local de ventas en la ciudad de
Piura y a los clientes que le vienen a comprar al contado. El
consumo de la algarrobina es estacional consumiéndose
menos en el verano. El precio de la algarroba fluctúa se la
venden a 9 soles el quintal en época de escasez y de 4 a 5 en
época de abundancia. . El señor Casas propietario de la
Españolita manifiesta que solo vende en su local en el centro
de Piura. Estuvo vendiendo sus productos a dulcerías de
Lambayeque pero debido a problemas de pago tuvo que dejar
de venderles.
4.10.5 ALGARROBINA LIMA
Los acopiadores proveen a algarrobina a los
procesadores y a las compañías naturistas. Los proveedores
son de Piura y Lambayeque. Los procesadores envasan la
algarrobina bajo sus marcas propias. Compran la algarroba y
la procesan para obtener algarrobina pero hay la tendencia de
tercerizar esta transformación de esta debido a problemas de
fabricación. Es decir las empresas en Lima están buscando
proveedores serios que les proveen algarrobina de buena
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
272
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
calidad y que tenga una larga vida después del envasado. Los
pedidos de las tiendas naturistas oscilan entre 1 a 2 toneladas
mensuales (Santa Natura y Kayta) mientras los pedidos de las
empresas procesadoras oscilan entre 3 a 4 toneladas
mensuales (La flor de Oxapampa y Corporación SAGRA
fabricante de la Abeja Real) .Tanto las empresas naturistas
como las empresas procesadoras quieren establecer
relaciones estables con proveedores de algarrobina porque se
han presentado problemas de fermentación con el producto.
Los precios oscilan entre S/5 a 5.50 por kilogramo de
algarrobina procesada puesta en Lima. Las condiciones de
pago son de 15 a 30 días. El consumo de la algarrobina es
mucho mas reducido. Los fabricantes de algarrobina también
venden sus productos a través de los mercados en sus
envases tradicionales botellas de vidrio tipo vino y etiquetas
de papel de un contenido de 750 mililitros.
FODA DE RELACION ENTRE ACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
273
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Existe un sistema de comercialización organizado tanto para el mercado externo como el mercado interno.
Relación de confianza entre exportadores y traders, exportadores y acopiadores, exportadores y productores asociados.
Relaciones asimétricas entre acopiadores y pequeños apicultores no asociados.
Productores no tienen relaciones de confianza con acopiadores.
Procesadores no tienen
relaciones de confianza con proveedores de algarrobina
V. ANALISIS ESTRATEGICO
5.1 ANALISIS DE LA SITUACION5.1.1 MIEL DE ABEJA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
274
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La miel es un producto natural de las abejas que se produce en
los bosques Secos del departamento de Lambayeque. Este
producto es comercializado a través de canales de
comercialización perfectamente establecidos que sirven tanto al
mercado nacional y externo.
Mercado Nacional de la Miel
El mercado de Lima está formado por tres vías de
comercialización: se estima que se venden alrededor de 360 a 500
TM/año
A. Industria alimentaría : demanda alrededor de 50 a 100 ton/año
y sus principales proveedores son acopiadores y exportadores.
Se comercializan en envases de 300 kilos.
B. Supermercados : demandan un volumen cercano a 250 a 300
ton/año, abasteciéndose de empresas procesadoras,
acopiadores y exportadores, donde los primeros han integrado
a sus procesos de producción y comercialización etapas de
envasado de miel. La miel es comercializada en envases de
plásticos o de vidrio, principalmente en volúmenes de 350, 450
y 500 gramos.
C. Tiendas naturistas : corresponden a empresas que cuentan con
sus propios establecimientos y que comercializan alrededor de
60 a 100 ton/año. Estas tiendas venden la miel pura o como
parte de los productos naturistas.
D. Mercados tradicionales y detallistas : No se tiene un dato que
estime el consumo de miel a través de este canal pero de
acuerdo a los expertos la cantidad es reducida. (50 a 80
TM/anuales).
Los Mercados Regionales que lo constituyen ciudades intermedias
como Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Huancayo, Piura y otras
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
275
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ciudades. Se estima que estos mercados deben comercializar
cerca de 200 a 300 toneladas al año.
El mercado externo que representa de 500 a 800 toneladas al año.
Lo que da un total de 1,060 a 1,600 TM/año.
El precio pagado por el consumidor final de miel en el comercio
formal, resulta ser significativamente superior al precio que éste
paga a sus proveedores. Este alto diferencial es provocado, por
una parte, porque al ser un producto poco demandado por el
consumidor final, es decir tiene baja rotación en la góndola y, por
otra parte, la coyuntura del mercado externo, que mantuvo
buenos precios en la temporada 2003/2004, lo que provocó que
toda la miel del norte se exportará y se generara cierta escasez en
el mercado interno. Desde esa fecha hasta ahora los precios han
decrecido tanto para los productores como los como los
exportadores Sin embargo, los precios al público establecido se
han mantenido en promedio en $7.27 por kilo durante este
período.
Mercado mundial de la Miel
El mercado mundial de la miel en los últimos años ha sufrido
grandes cambios en los últimos años y se ha hecho más sensible a
las condiciones de calidad e inocuidad del producto transado. La
oferta del Perú solo representa el 0.25 por ciento del las
exportaciones del mercado Mundial de Miel de abeja. El mercado
de destino para la miel Peruana es el mercado de los Estados
Unidos
Barreras arancelarias y para arancelarias
Para el caso de la Comunidad Europea el arancel que se paga es
del 17.3% de arancel. Cifra que podría reducirse si se firmase un
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
276
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TLC con la Comunidad Europea como es el caso de Chile que paga
un arancel de 12.9% con una desgravación lineal hasta el año
2010.
Para el caso del los Estados Unidos, por el ATPDEA el Perú recibe
un tratamiento especial, debido al Sistema de Preferencias
Arancelarias un arancel Ad Valorem de 0 por ciento. Para el caso
de Japón otro mercado interesante la situación es la misma que
para los países competidores, con impuestos al ingreso de las
mieles que superan el 30%. El caso de otro mercado importador y
exportador de mieles como Australia, país que no aplica aranceles
ni otros impuestos al ingreso de productos de otros países.
Tabla 5.1 SISTEMA ARANCELARIO DE LA MIEL
PAISARANCEL
GENERALARANCEL
UE 17.3 12.9 por TLC si TLC
USA 1,9 ctvo/Kg 0 % POR APTDEA
Japón 30 % 25.5 % ARANCEL OMC
Australia 0 0 %
Fuente: Universidad del Pacifico – GTZ
OPDA Chile
Las exigencias sanitarias y de calidad establecidas en los
mercados de destino se han convertido en las verdaderas barreras
de ingreso. Dentro de este ámbito, las exigencias de la UE en su
reglamento es la necesidad de los países exportadores de un plan
de control de residuos, según su directiva UE 9623.
Establece las condiciones de ingreso, principalmente: pertenecer
al listado de países autorizados para exportar a este
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
277
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
conglomerado, las partidas deben venir certificadas por las
instituciones competentes de cada país y someterse a controles
sanitarios y veterinarios en el lugar de ingreso. Estas condiciones
se complementan con normas de cada país.
5.1.2 ALGARROBINA
La producción de algarrobina se concentra principalmente es
el departamento de Piura. Las principales empresas productoras
son Santa Maria de Locuto, ECOBOSQUE, La Tacaleñita, y la
Españolita.
De acuerdo al Sr. Alberto Casas propietario de la Españolita la
algarrobina enfrenta un mercado interno limitado la solución
podría ser la exportación sin embargo se enfrenta a los siguientes
desafíos. En primer lugar los actuales procesos de fabricación no
permiten obtener a costos competitivos en relación a los precios
que se consiguen en el mercado internacional. De otro lado se
tiene el problema del no cumplimiento de no menos de 50
esqueletos de ácaros por milímetro cúbico según las exigencias
del FDA de los Estados Unidos. El problema radica que
normalmente no se puede procesar la algarroba una vez
cosechada sino que se esta tiene un periodo de almacenamiento
necesario que “madure”. Es precisamente en el periodo de
almacenamiento que se produce la infestación de ácaros que se
controla con la fumigación a base de un compuesto de Zinc. Esto
encarece de nuevo el costo de producción de la Algarrobina. Existe
otra dificultad en relación con la percepción de los consumidores
extranjeros de la Algarrobina relacionada con el color oscuro de
esta: Esto de nuevo podría resolverse si se modifica el proceso de
obtención del producto.
La producción de algarroba se da en los meses de Marzo a Julio y
la producción de Algarrobina se da a Marzo a Julio. En el distrito
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
278
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
de Olmos la algarroba se cosecha y se consume en un 40 por
ciento para sus propios animales. En el distrito de Olmos las tres
asociaciones de apicultores poseen tres talleres de fabricación de
Algarrobina que procesan 7 toneladas de algarroba resultando en
1.8 TM de Algarrobina. El distrito de Illimo concentra un número de
productores de Algarrobina que debe producir 1 TM/año. De ese
total un 75 por ciento se vende a Lima, Trujillo y Chimbote. La
producción es un proceso artesanal que para preparar lleva un
quintal de algarroba se demora un día completo mas o menos 12
horas con 2 personas en dos ollas Nro. 80, la algarrobina la vende
en botellas y en bolsas, también la llevan a Lima en baldes de 20
kilos, los residuos de la preparación de la algarrobina le da a sus
animales. La algarrobina se comercializa de manera informal en
los mercados y mercadillos. El mercado formal lo constituye
además de las firmas de Piura, las empresas procesadoras y las
tiendas naturistas que re-envasan el producto. Las empresas
procesadoras compran entre 3 a 4 toneladas al mes, mientras que
las empresas naturistas consumen entre 1 a 2 toneladas
mensuales. Tanto las empresas procesadoras como las tiendas
naturistas desean tercerizar la producción de algarrobina. Los
precios de compra oscilan entre 5 a 5.50 por kilogramo. Las
condiciones de pago son normalmente de 15 a 30 días. El formato
de venta es la botella de 750 mililitros. El precio de
comercialización en los canales como los supermercados oscila
entre 14 a 16 soles el litro de algarrobina. Por cada sol que paga el
consumidor cerca del S/ 0.25 lo recibe el productor
correspondiendo el S/ 0.75 a la comercialización
5.1.3 ANÁLISIS FODA DE LA CADENA DE PRODUCTOS MIEL
DE ABEJA Y ALGARROBINA.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
279
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
MIEL DE ABEJA
El presente análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas se ha hecho resumiendo todos los FODAS de los
módulos de uso de recursos, productores, acopiadores,
empresas exportadoras, empresas procesadoras,
supermercados, empresas naturistas y finalmente
supermercados.
La descripción de la cadena de Miel de abeja permite
identificar a los actores, el rol que juegan dentro de cada
eslabón, sus relaciones, esto nos permite individualizar los
siguientes grupos:
Proveedores de Insumos
Productores
Intermediarios
Envasadores
Puntos de Venta
La competitividad del sector depende de factores
controlables y no controlables. Dentro de los factores
controlables por los actores tenemos: Estrategia, Productos,
Tecnología, Capacitación, I &D, Alianzas, y niveles de
articulación productiva. Entre los factores controlables por
el sector publico tenemos el entorno económico, el tipo de
cambio, impuestos, política de aranceles, acuerdos
comerciales, regulaciones y educación entre otras. De otro
lado existen factores difícilmente controlables como precios
internacionales, condiciones de la demanda, impactos que
afectan la equidad e impactos que afectan al medio
ambiente.
FODA AL ANALISIS DE LA CADENA DE LA MIEL DE ABEJA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
280
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS
Instituciones públicas y privadas se encuentran comprometidas al desarrollo de actividades económicas en el bosque seco que aseguren su sostenibilidad.
Existencia de una oferta consolidada de productos no maderables especialmente de miel de abeja importante articulada mediante canales de distribución al mercado nacional, regional e internacional ofreciendo productos con casi nula contaminación ambiental.
Condiciones naturales favorecen la crianza de abejas sin la presencia de enfermedades de las abejas.
Existencia de grupos organizados de pobladores del bosque
seco con una cierta experiencia de manejo racional de los recursos del bosque seco.
Existencia de empresas privadas con un buen nivel e gestión empresarial, de calidad y de conocimientos del mercado. Con una cultura de a calidad y preocupadas en el afianzamiento de relaciones desconfianza con sus clientes y proveedores.
DEBILIDADES
Predominarían los pequeños productores con menos de 10 colmenas con una productividad baja menos de 15 kilos /colmena, que refleja un desconocimientos técnico productivo y de manejo de colmenas, no integrados a asociaciones, menor calidad del producto debido a deficiencias en las practicas de cosecha y post cosecha.
Estacionalidad de la floración y poca diversidad de especies florales que condiciona la producción de miel de abeja lo que impacta negativamente en los precios de los productores.
Relaciones asimétricas que resultan en inequidades en la cadena en perjuicio del productor favoreciendo a los supermercados, tiendas naturistas, y empresas exportadoras y
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
281
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
procesadores y finalmente los acopiadores.
Producto de baja penetración de mercado traducido a un bajo consumo per. capita y segmentado a consumidores de niveles socio económicos alto y medio (A-B).
Producto de poco valor añadido y de una heterogeneidad en la Calidad.
No se cuentan con un sistema de información sobre la oferta y la demanda que ayude a la toma de decisiones.
Carencia de programa nacional de análisis de residuos y sustancias como medicamentos y otras sustancias sensibles.
OPORTUNIDADES
Potencial para desarrollar la actividad apícola e industrialización de los productos del bosque al contar con una gran exención de Bosques secos con una carga muy baja de colmenas/hectáreas.
Mercado nacional creciente dada el crecimiento de la demanda debido a los cambios en los hábitos de consumo tendientes a alimentos sanos y nutritivos.
Demanda creciente del mercado internacional debido a la tendencia hacia el consumo de alimentos saludables, nutritivos y ecológicos.
Mega tendencia hacia la conservación de los bosques que abre posibilidades de poder atender mercados nichos. como fair trade.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
282
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Posibilidad de diversificar mercados a base de oportunidades debido a condiciones sanitarias.
AMENAZAS
Alta tasa de deforestación especialmente de especies floríferas como consecuencia de la tala indiscriminada para la fabricación de leña y carbón, ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales, y sobre pastoreó.
Condiciones Climatologícas cambiantes que pueden afectar la floración de las especies melíferas.
Precios inestables como consecuencia de prácticas dumping de países como China.
Adulteración de los productos del bosque especialmente en los mercados tradicionales regionales y nacionales y contaminación de residuos químicos.
Peligro de nuevas enfermedades de las abejas.
FODA AL ANALISIS DE LA CADENA DE LA ALGARROBINA
FORTALEZAS
Oferta estacional considerable en el departamento de Lambayeque.
Empresas productoras formales con marcas establecidas y reconocidas.
Empresas procesadoras interesadas en desarrollar marcas y nuevas aplicaciones de la algarrobina.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
283
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
DEBILIDADES
Proceso Artesanal altamente ineficiente y de calidad variable.
Productor artesanal informal sin registros sanitarios con poca capacidad de negociación con empaques de baja calidad y en condiciones sanitarias no optimas.
Producto de baja penetración por el consumo muy circunscrito como complemento nutritivo-
Mercados y canales establecidos en el norte del Perú y Lima Metropolitana.
Productor con poco poder de negociación.
Relaciones de desconfianza entre productores y procesadores.
OPORTUNIDADES
Mercado interno existente que aprecia la Algarrobina.
Crecimiento del consumo de productos fibrosos y saludables de calidad.
AMENAZAS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
284
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Adulteración del producto sobre todo en mercados tradicionales.
Tala indiscriminada reduce las áreas de algarrobo.
Para poder identificar las líneas estratégicas independientes de
las estrategias privadas se necesitan que estas convoquen un
significado debido al interés común de todos los participantes de
la cadena. De manera que su ejecución genere articulaciones y
compromisos que beneficie a la totalidad como es el producir una
miel que sea reconocida por su calidad y se ajuste a las
condiciones cada vez más exigentes en inocuidad, sanidad y
calidad de los mercados nacionales y externos.
En el mundo de los agros negocios que sirve de marco para el
desempeño de estas tres importantes fuerzas cobran relevancia,
la globalización, las tendencias del consumo por alimentos
naturales, la inocuidad de estos y la responsabilidad de usar los
recursos naturales y proteger el medio ambiente. La Miel al ser
un producto de baja diferenciación las barreras del sector la
constituye la capacidad de gestionar la calidad y la
competitividad a través de la innovación en mercados regulados
por la trazabilidad, inocuidad, y costos competitivos. De manera
que aspectos como capacidad técnica y humana adquieren
relevancia crítica habida cuenta que el producto no solo interesa
por su naturaleza sino como este es producido, el origen de este,
la manipulación, sanidad, composición de agentes indeseables,
estandarización. Competir en estos días sobre procesos
productivos significa tener un énfasis sobre los estándares y
sistemas de certificación. En este escenario el estado cumple un
rol como un garante de la calidad ante los consumidores. La
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
285
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
política de desarrollo del sector debe hacer un énfasis en su
crecimiento mediante la internalizacion de conceptos como
inocuidad, bioseguridad, trazabilidad y finalmente gestión de la
calidad. Asimismo el foco de atención debería centrarse en el
desarrollo de la innovación a base de un esfuerzo en I & D que
redundara en una mayor productividad y en consecuencia un uso
eficiente de los recursos. Esto deberán iniciarlo los actores líderes
que tomaran la iniciativa hasta que los beneficios se hagan
evidentes para el resto de participantes.
Para poder desarrollar el esfuerzo integrador de la cadena es
crucial el papel de las empresas exportadoras en condicionar el
cambio de los productores a ceñirse a los estándares de calidad
internacional mejorando con ello su posición competitiva.
La actividad exportadora tiene la posibilidad de expandirse vía
nuevos mercados con niveles de calidad y precios que fuerzan a
convertirnos en competidores de clase mundial. Esto implica
beneficios que resultan de márgenes de utilidad por volumen, La
continuidad en el negocio y una relación precio calidad que
desplace a los competidores explotando la cadena de valor en
todos sus eslabones como producción, comercialización, logística,
transformación, incluyendo el precio del productor.
El desarrollo del sector Apicola se justifica sobre la base de
rentabilizar el uso de recursos renovables como el bosque seco,
el impacto que puede tener sobre la agricultura y el efecto social
de reducir la pobreza de un estamento rural mas pobre.
5.2 Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos se determinan de confeccionar la
matriz que cruza oportunidades con fortalezas y la matriz que cruza
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
286
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
amenazas con debilidades. Este ejercicio consiste en asignar un
coeficiente de correlación de 3 si las variables se correlacionan
fuertemente, Medianamente correlacionados con un total dos
puntos y finalmente cero se la correlación baja. Los resultados de
cruzar en el primer cuadrante las debilidades con las amenaza
podemos concluir los siguientes las amenazas con las debilidades.
FODA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Empresas Exportador
as
Instituciones
interesadas en el
desarrollo Apícola
Condiciones naturales
favorables, baja
incidencia de enfermedade
s
Oferta consolida
da
Asociaciones Apícolas
Gran extensión-Potencial
producción3 3 3 3 3
Producción con poca
contaminación 3 3 3 3 3
Mercado nacional en crecimiento 3 2 0 3 3
Colocar nuestra miel en el mercado
internacional
3 2 0 3 3
TOTAL 12 10 6 12 12
AMENAZASDEBILIDADES Alta tasa
deforestación
Condiciones
climáticas cambiantes
Inestabilidad de
precios
Regulaciones
Mas exigentes
Importación de
similares
TOTAL
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
287
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De calidad
Inequidad en el canal de
distribución2 3 3 3 0 11
Productores pequeños-no integrados
3 3 3 3 2 14
Estacionalidad-de floración-poca
diversidad3 3 3 1 3 13
Producto con baja penetración 2 0 2 3 1 8
Producto de exportación con
poco valor añadido y heterogeneidad
en la calidad
0 2 3 3 3 11
No sistema de información mercados de
destino
2 0 3 1 2 8
Limitada investigación
Sobre potencial melífero
3 2 1 3 3 12
5.2.1. NIVEL NACIONAL
1. La Promoción de un espacio de concertación nacional que
reúna a todos los actores institucionales publico y privados que
participan en la cadena agroalimentaria de la miel y sus derivados
que incluya la agremiación de Apicultores e instituciones como
MINAG, MINCETUR, INRENA, SENASA y Universidades. Este foro
tendría la finalidad de convertirse en ente para la coordinación
entre el sector publico y privado de acciones en beneficio del
sector apícola. (Ver gráfico al final del estudio)
2. Promover el fortalecimiento de las organizaciones apícolas y
la organización nacional que represente a todas las organizaciones
apícolas regionales. Esta organización Apícola Nacional se
constituiría en el gremio de gremios que represente a todas las
empresas y a las asociaciones Apícolas del Perú.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
288
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
3. Promocionar los procesos de certificación y normalización de
la calidad a través del PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
RESIDUOS a cargo del SENASA que incluya el registro de apicultores
de Miel de exportación. El reglamento de los requisitos de
establecimientos de exportadores de miel. Mediante este sistema se
ayudaría a ubicar en el tiempo y en el espacio un eventual problema
en lotes de producción previniendo los riesgos por contaminación.
4. Desarrollar tecnologías innovadoras a través de Investigación
& Desarrollo que responda a las necesidades concretas del sector, y
tenga como resultados el desarrollo de nuevas tecnologías y
productos,
5. Promocionar y desarrollar la oferta exportable a través del
análisis de su estructura y de los mercados de destino para la miel.
5.2.2. NIVEL REGIONAL
1. Promover el incremento en la oferta de miel mediante el
incremento en el tamaño de la explotación de los apicultores y la
elevación de la productividad de sus colmenas mediante la
capacitación y/o asistencia técnica brindada a estos así como la
práctica de la trashumancia. Este objetivo se puede cumplir si
además se establece un fondo rotatorio que financie la expansión
productiva.
2. Aliviar la inequidad que existe en contra de los pequeños
productores promoviendo la asociactividad de estos de manera de
mejorar su capacidad de negociación, sus capacidades
organizativas, empresariales y de gestión.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
289
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
3. Promover la consolidación de la actual cadena productiva
mediante las alianzas, la cooperación entre sus agentes y las
sinergias entre estos.
4. Desarrollar un sistema regional de innovación tecnológica que
responda a las necesidades de un uso sostenible de los recursos del
Bosque Seco y contribuya a la transferencia y adopción de buenas
practicas de manera de mejorar la calidad de la miel y el manejo de
la trazabilidad de los residuos de origen veterinario en la miel que
ensanchen y amplíen los mercados de destino y agreguen valor al
producto.
5. Se debe crear un sistema de información de la oferta y
mercados de destino manera que se pueda disponer de esta para
beneficio de todos los agentes integrantes de la cadena.
En un mediano Plazo
6. Desarrollo de una marca regional de origen que se maneje como
marca “Umbrella” con estrictos requisitos de calidad que pueda ser
comercializada primero en los mercados regionales, después en el
mercado nacional y finalmente en los mercados internacionales.
Esta maraca podría buscar la certificación internacional para los
productos orgánicos y de los mercados especializados fair trade.
7. Incrementar la penetración de los productos como la miel mediante
la promoción y la conveniencia de sus presentaciones.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
290
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ALGARROBINA
1. Promover el mejoramiento de la calidad del producto a través del
mejoramiento del proceso de fabricación, y envase de la
Algarrobina de los pequeños productores.
2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión, negociación
asociaciones de productores de Algarrobina.
3. Promoción de alianzas y sinergias entre diversos actores de la
cadena especialmente en los productores y procesadores y tiendas
naturistas del mercado de Lima.
4. Programa de mejoramiento de los procesos técnicos de la
fabricación de la algarrobina y otros productos derivados de la
algarroba para poder competir en mercados mundiales que incluyan
el mejoramiento de sus aspectos organolépticos y nutritivos.
En el mediano Plazo
5. Establecimiento de una marca regional comercial para
comercializarla primero en los mercados regionales y después en los
mercados de Lima y el exterior.
5.3. LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE MARKETING PARA UNA MARCA REGIONAL
5.3.1 RESUMEN DEL MERCADO
La miel de abeja es un producto orientado principalmente a un
mercado que lo podemos caracterizar, de acuerdo a sus niveles de
ingresos; medio y medio alto y alto. En esta población de la
ciudad de Chiclayo se ha encontrado que 34.2% de las personas
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
291
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
no consumen miel de abeja. Mientras que el 47.1% de las
personas acostumbran a consumir frecuentemente la miel de
abeja. Por otro lado el 18.7% del mercado objetivo consume
ocasionalmente el producto. Esto se puede apreciar en el siguiente
gráfico resultado de la encuesta de demanda realizada en la
ciudad de Chiclayo.
GRAFICO 5.1: Consumo de Miel de Abeja
34,2%
18,7%
47,1%
No
A veces
Si
FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia
5.3.2 DEMOGRAFIA DEL MERCADO
El mercado al cual se dirige la miel de abeja tiene las siguientes características:
Características Geográficas del Mercado
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
292
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
El mercado potencial en la ciudad de Chiclayo esta
determinado por la población total de la ciudad de Chiclayo
que asciende a 500,600 habitantes; dadas las características
del producto miel de abeja.
El mercado objetivo total está formado por la población urbana
de la ciudad que es, aproximadamente; 390,000 personas.
La zona de distribución del mercado objetivo está formado por
las principales urbanizaciones de la ciudad, donde se
establecen personas con niveles de ingresos medios, medios
altos y altos. Es decir el mercado que enfrentamos es
eminentemente urbano.
Características Demográficas del Mercado
El mercado objetivo esta formado por familias, donde todos
son consumidores y las edades fluctúan desde un año hasta
más de sesenta años.
Los decisores de compra, para los consumidores ocasionales y
frecuentes, son personas que cuentan con título profesional y
son aproximadamente el 80%
El ingreso mensual promedio que se caracteriza los niveles
medio, medio alto y alto es S/. 2500; S/. 4000 y más de S/.
5000
Características del Comportamiento del Consumidor
El principal decisor y comprador de miel de abeja en una
familia es la madre
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293
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La frecuencia de compra es mensual en cantidades de ½ a 1
Kg, sin embargo, la presentación, para la venta, más común de
la miel de abeja es de ½ Kg.
El principal uso de la miel de abeja es el de edulcorante
natural y como complemento de otros alimentos
La razón de la compra de la miel de abeja es el cuidado de la
salud
Existe falta de información sobre el producto, especialmente
cuando se trata de verificar su calidad y pureza.
Los no consumidores en su mayoría no lo hacen, por razones
de hábitos más que de gustos.
Existe una desconfianza por parte de los consumidores sobre
la pureza de la miel. Los consumidores creen erróneamente
que la miel que se cristaliza es una miel adulterada cuando lo
contrario es verdad que debido al contenido de azucares la
miel pura se cristaliza y la miel que no se cristaliza es la que ha
sido tratada térmicamente y/o ha sido mezclada con glucosa
industrial.
5.3.3 NECESIDADES DEL MERCADO
El mercado de consumo de miel de abeja que se debe satisfacer
tiene las siguientes necesidades:
Se debe asegurar la calidad y pureza de la miel de abeja
a sí como su producción natural. Para satisfacer esta
necesidad es necesario el procesamiento y el desarrollo
de marcas que aseguren la calidad del producto.
Existe una oportunidad de poder segmentar los
mercados con una marca que apele a las características
naturales de origen de la zona de producción es decir
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
294
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
los bosques secos. Lo que puede dar lugar a una marca
de origen que a su vez previa certificación se pueda
ofrecer como un producto orgánico.
Se debe ofrecer en los envases adecuados y con la
frecuencia necesaria para abastecer a los puntos de
venta principales (bodegas y supermercados).
Se debe capacitar una calidad homogénea del producto
a pesar de que existan muchos productores dispersos
geográficamente.
El precio debe ser competitivo con la finalidad de
penetrar el mercado.
Es necesario proveer mayor información sobre el
producto a los consumidores para que éste sepa
seleccionar.
5.3.4 TENDENCIAS DEL MERCADO
En los últimos años, gracias al trabajo del Proyecto Algarrobo y a
la presencia de empresas exportadoras la producción se ha
incrementado, sin embargo, la calidad del producto para el
consumidor final local, no se ha incrementado en la misma
medida. La presión de las empresas exportadoras ha hecho que
los productores ofrezcan un producto para exportación de mejor
calidad debido a las exigencias del mercado internacional. Sin
embargo, esto no se ha extendido al mercado nacional ya sea por
falta de controles de calidad y de otro lado por la creencia
errónea de los consumidores. Se espera que los incentivos para el
incremento de la producción se mantengan en la medida que las
empresas exportadoras mantengan un precio de compra
relativamente elevado, respecto al precio del acopiador local.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
295
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Los mejores precios y la mayor demanda del mercado externo ha
significado algún tipo de desabastecimiento del mercado local.
Esto se puede constatar debido a que los precios de mercado
nacional también se han incrementado. Estas condiciones
favorables tanto del mercado nacional como del internacional
pueden actuar de incentivos para un incremento de la producción
de miel en la zona.
Un incremento de la producción también representa una
oportunidad para la creación de pequeñas empresas que
procesen la miel a granel y la comercialicen a través de una
marca. Esta tendencia está reforzada por el incremento del
consumo de productos con marca que se esta dando a nivel
general de todo el mercado de consumo
En cuanto a la presentación los consumidores prefieren los
envases de vidrio para la miel de abeja, sin embargo, el
incremento del costo puede hacer que suba el precio, por lo que
la presentación en bolsas constituye una alternativa para los
consumidores que se guían más por la economía.
La comercialización de productos naturales cada vez se va
haciendo mas reclamada en el mercado local, siguiendo la
tendencia global de consumo de alimentos naturales.
5.3.5 CRECIMIENTO DEL MERCADO
El crecimiento del mercado del consumo de miel de abeja en la
ciudad de Chiclayo no puede ser establecido debido a la falta de
información histórica que permita establecer referentes históricos
del comportamiento de la demanda.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
296
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
a. Competencia
La competencia que se da en el mercado de la miel de abeja
se da de la siguiente manera:
Los productores que venden directamente a los consumidores.
Esto se da a través de puestos de venta en los mercados de
abastos de la ciudad.
Puntos de venta particulares, generalmente domicilios en la
ciudad, de personas que se dedican a acopiar o que producen
en pequeñas cantidades. El mercado al que atienden es el que
se halla en los alrededores de dicho domicilio.
En los supermercados se venden productos locales envasados
en bolsas de plástico de aproximadamente 500 gr. Las marcas
mas conocidas son Santa Natura, Toyva, El Bosque y otras.
Los precios de la miel de abeja varían de acuerdo a la marca,
siendo las mas baratas las marcas locales, mientras que las
más costosas son las de marcas conocidas y promocionadas.
El punto más débil para la competencia es la distribución ya
que no existe ningún nexo entre las asociaciones de
productores y los puntos de venta, que pueden ser
supermercados y bodegas. Caso contrario ocurre con las
marcas locales que ya venden en los supermercados.
b. Producto Ofertado
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297
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La miel de abeja que se produce en los bosques secos de
Lambayeque proviene principalmente de la floración del
algarrobo y el zapote. La miel del algarrobo es una miel mas
oscura que la del zapote. El consumidor normalmente aprecia
más la miel clara por lo que es la más costosa también. Sin
embargo la oferta local no está definida en cuanto al color ya
que se puede ver diferentes tonalidades, desde la más clara
ha la más oscura.
Un gran problema que sufre el negocio de la miel de abeja es
la gran cantidad de producto adulterado que existe en el
mercado.
c. Claves de Éxito
Generar una marca muy bien posicionada, que genere
confianza y sea garantía de calidad del producto y que apele
al origen natural “Bosques Secos” con al alta posibilidad de
certificarlos como miel orgánica. .
Establecer los canales de comercialización adecuados para
llegar al mercado objetivo.
Lograr un producto de calidad homogénea a través de la
capacitación de los productores
Mejorar las prácticas productivas y establecer centros de
envasado.
Fortalecer las organizaciones de productores.
5.3.6 Estrategia de Marketing
Debido a los escasos recursos con los que seguramente
contarán los productores de miel de abeja, especialmente las
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298
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
asociaciones. Los objetivos a corto plazo son los de fortalecer las
asociaciones de manera tal de involucrarlas en la
comercialización de su oferta de un producto de calidad a través
de un mejor manejo de los canales de comercialización. Para ello
se debe establecer un programa de mejoramiento y certificación
de la calidad por parte de los organismos encargados como son
INDECOPI, SENASA y el MINAG. Una vez que se logre la
homogeneización de la calidad del producto ofertado el principal
objetivo de marketing será la creación de una marca y la
construcción de un canal de distribución.
También la estrategia debe estar orientada a informar a los
consumidores de la miel de abeja, acerca de los beneficios de su
consumo y de las características que debe tener un producto de
calidad.
a. Objetivos de Marketing
Establecer un crecimiento mensual constante.
Mejorar la calidad de la miel a través de un programa de
certificación de la calidad
Crear y posicionar una marca única (marca de origen) para
toda la producción del bosque.
b. Objetivos Financieros
Alcanzar una utilidad del 10% de las ventas totales
c. Mercado Objetivo
La miel de abeja es consumida por toda la familia y básicamente
la razón principal es el cuidado de la salud. Dependiendo de la
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299
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
edad la razón de consumo. Para los niños, sus padres, usan la
miel como alimento y sustituto del azúcar. Los jóvenes usan la
miel de abeja como edulcorante natural y para el cuidado de la
salud y para dietas. Mientras que las personas mayores usan la
miel de abeja por sus propiedades medicinales.
Como podemos apreciar la miel de abeja es principalmente usada
para el cuidado de la salud, sin embrago se podría también
aprovechar como un alimento complementario y como golosina
para los niños.
d. Posicionamiento
El posicionamiento de la miel de abeja a través de una marca debe ser:
Calidad
Seguridad
Saludable
Natural
e. Estrategias
La principal estrategia para la comercialización de la miel de
abeja es la de crear una marca y posicionarla como la de mejor
calidad y mayor confianza en el mercado local dentro de los dos
próximos años.
El mensaje que se debe comunicar es que la miel de abeja es
vendida directamente por los productores y que ha sido
producida en el bosque lo que le da garantía de ser un producto
natural y por lo tanto saludable. Ya que lo que se necesita es
masificar el consumo de la miel de abeja los canales usados para
esto deben ser los medios masivos de comunicación.
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300
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
f. Marketing Mix
El marketing mix de la miel de abeja esta formado por:
ProductoLa miel de abeja producida por las asociaciones debe ser
comercializada en dos presentaciones, una en bolsas de
plástico y otra en frascos de vidrio bajo la misma marca y con
garantía de un proceso de pasteurización adecuado. La
presentación estándar debe ser las presentaciones de 250 y
500 gramos.
DistribuciónSe debe establecer un canal de distribución que asegure el
abastecimiento constante y seguro de los diferentes puntos de
venta de la miel de abeja. Este, debe ser sencillo y no
involucrar más de un intermediario para la distribución local.
En la medida de lo posible la distribución debería ser directa
para reducir los costos de intermediación.
PrecioEn vista de existe un mercado por desarrollar y además se
tiene que penetrar el mercado es necesario establecer un
precio competitivo hasta que se posicione fuertemente la
marca, que es cuando se podría incrementar el precio del
producto.
PromociónSe tiene que desarrollar un programa agresivo de publicidad
de la marca para posicionarla acompañada de una campaña
informativa de las bondades del producto y de sus usos
múltiples para la alimentación y cuidado de la salud para toda
la familia.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
301
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
VI. CONCLUSIONES
1. El canal exportador es un canal articulado por tres empresas
exportadoras que conjuntamente exportan aproximadamente el
89 por ciento de las 500 toneladas anuales que se exportaron en
el 2004. El mercado de destino de la mayor parte de nuestra miel
es el mercado de los Estados Unidos.
2. Existen restricciones de tipo no arancelario como de inocuidad y
trazabilidad que impiden el acceso a otros mercados como los de
la comunidad europea.
3. Las empresas exportadoras son empresas modernas que cuentan
con el respaldo financiero para la compra de la miel, cuentan con
un buen portafolio de clientes extranjeros y finalmente conocen el
proceso de exportar. La totalidad de la miel se exporta a granel es
decir no se somete a ningún procesamiento de agregación de
valor de ahí que los márgenes con los que operan son reducidos.
4. Las empresas exportadoras son empresas que están diversificando
debido a la estacionalidad marcada de la floración regional. De ahí
que han adoptado de una estrategia de diversificación.
5. Las empresas exportadoras han desarrollado buenas relaciones
especialmente con las asociaciones de productores habiéndose ya
concretado algunos contratos entre estas. En alguna ocasión han
brindado otros servicios como por ejemplo asistencia técnica y
financiación a los apicultores para incrementar su número de
colmenas. Esto se ha suspendido por los volúmenes y menores
precios de exportación.
6. Los canales de comercialización regionales de las ciudades de
Chiclayo y Trujillo presentan una serie de canales como: Productor
– Consumidor, Productor Acopiador/Envasador y Supermercados o
Tiendas naturales o detallistas. Existe un canal que es difícil de
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302
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
estimar y que es que el productor le vende directamente al
consumidor. Existe también un canal de venta directa de un
acopiador o productor que le llevaba la miel a la casa del
consumidor.
7. En los mercados de Chiclayo y Trujillo se observa el desarrollo de
marcas regionales como Toyva, Panalza y Miel del Bosque.
8. El formato de envase que más se vende en los mercados, mercadillo
y detallistas corresponde a la botella de vidrio de .500 Kg. Los
principales problemas que afrontan los minoristas de los distintos
puntos de venta es la poca demanda del producto, la cristalización
del producto y finalmente el precio de este
9. En cuanto a los canales de comercialización de Lima, el canal de los
supermercados constituye el principal canal de comercialización.
Según varios entendidos cerca del 60 por ciento del total de miel
que se comercializa en Lima se hace a través de los
supermercados. En este canal son los supermercados los que
imponen las condiciones por su público cautivo y su gran
capacidad económica.
10. Las Tiendas naturistas constituyen un segundo canal importante
por la tendencia creciente del público de interesarse por su salud y
por consumir alimentos naturales.
11. Existe una normatividad que favorece el desarrollo de la
apicultura en el Perú, particularmente aquella que se desarrolla en
los bosques secos del norte del Perú. Que favorecerían el
desarrollo de una actividad como la explotación de la miel y otros
productos no maderables del bosque. Sin embargo por las
limitaciones presupuéstales del estado muy poco se ha avanzado
en programas tales como de control de residuos de productos
veterinarios que exigen los mercados sofisticados como los
europeos, asistencia técnica para el manejo integrado de los
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303
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
bosques secos, investigación aplicada y básica del bosque seco
que permita un mejor uso de este por la apicultura.
12. Han existido programas de desarrollo Apicola que han tenido un
éxito relativo en cuanto a que se ha incrementado la oferta de
miel del bosque seco. El problema es la continuidad de estos. Es el
caso del proyecto algarrobo el mismo que se ha desactivado
perdiéndose recursos humanos que han sido especializados en el
bosque seco.
13. El bosque seco es un ecosistema frágil que se regenera
naturalmente con los años húmedos y la ocurrencia del fenómeno
del niño y artificialmente con la reforestación. Así como se
depreda con la tala indiscriminada, expansión de la frontera
agrícola, incendios forestales y el sobre pastoreo. De acuerdo al
proyecto a un estudio del proyecto algarrobo la tasa de
deforestación supera a la tasa de regeneración con lo que la
sostenibilidad del bosque se encuentra en peligro.
14. La oferta floral del Bosque seco es limitada a pocas especies lo que
determina la estacionalidad de la oferta de producción de miel a
especies como el algarrobo, zapote y charamusco.
15. Los cambios climáticos como las neblinas y bajas de
temperaturas afectan la floración pudiendo impactar en la
producción de miel severamente. La ocurrencia de lluvias por el
ciclo de años húmedos y la presencia del fenómeno del niño
favorece la regeneración del bosque y el consiguiente aumento de
las especies floríferas.
16. La tala indiscriminada y la expansión agrícola pueden reducir el
área de las especies floríferas incidiendo negativamente en la
producción de la miel.
17. La intervención publica y privada en la promoción de la actividad
apícola ha permitido el desarrollo de una oferta considerable para
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304
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
servir el mercado externo y nacional en los Bosques secos de
Piura y Lambayeque. Estos Bosques tiene todavía un gran
potencial según datos del proyecto algarrobo que señalan una
baja carga de colmenas por hectárea de bosque seco.
18. Las intervenciones de tanto públicas como privadas han resultado
en mejoras económicas al convertirse la apicultura en una
actividad económica secundaria que complementa los ingresos
del poblador del bosque. Las principales actividades generadoras
de ingresos lo constituyen las actividades propias de cultivo así
como la actividad de asalariado o jornalero agrícola.
19. La dieta familiar de los pobladores del bosque seco que se han
dedicado a la apicultura ha sido mejorada por el autoconsumo de
miel y polen.
20. La estructura de la oferta de miel de abeja se encuentra atomizada
en pequeños apicultores que tienen una productividad de menos
de 10 kilos por colmena que refleja un nivel artesanal de practicas
apícolas en la producción, manejo, cosecha y post cosecha que
resulta en una calidad desmejorada de la miel de abeja. Este
apicultor por lo general no se encuentra agremiado. Este hecho
mas la característica estacional de la producción hacen que los
productores no posean un mejor poder de negociación en precios
con los agentes acopiadores de la cadena de comercialización.
21. La topología de los productores de miel de abeja distingue además
de los pequeños a los medianos y grandes productores apícolas.
Los medianos poseen un mejor nivel por lo general pertenecen a
una asociación, tienen una mayor productividad de miel por
colmena (25 kilos/colmena), obtienen una mejor calidad de miel
por sus mejores practicas de cosecha y post cosecha. Finalmente
los grandes productores que poseen un nivel de productividad
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305
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
alcanzado no solo por su mejor nivel tecnológico son por la
práctica de la trashumancia.
22. Desde fines del año 2001 se ha abierto posibilidades de
exportación las que han sido aprovechabas por empresas
exportadoras inicialmente dedicadas a otros rubros que se han
localizado en Piura. Estas empresas han logrado articular redes de
comercialización y han hecho posible la exportación exitosa de
miel especialmente a Norteamérica.
23. SI bien las empresas exportadoras han logrado colocar la miel que
reúne los requerimiento exigidos por el mercado exigente como es
los Estados Unidos. Esta exportación es de un producto sin mucho
valor agregado y a un solo país.
24. Después del alza que experimento el año 2002 los precios
mundiales de la miel estos han vuelto a la normalidad con el
reingreso de China a los mercados americano y Europeo el Agosto
del 2004. Esto nuevo revalora la importancia de desarrollar el
mercado nacional ya que los precios que paga este son más
atractivos que el mercado internacional.
25. La miel es un producto de poca penetración en el mercado es decir
de una frecuencia baja en el consumo. En mayor grado lo es la
Algarrobina De acuerdo con estimados nuestro consumo per.
cápita llegaría a los 30 gramos anuales. Cifra por lo demás
reducida si lo comparamos con consumos per. capita de Europa
que llegan a varios kilogramos. Los consumidores de miel los
encontramos en el segmento A y algo de B razón por la cual son
los supermercados y las tiendas naturistas los principales puntos
de venta de este producto.
26. Dentro del mercado nacional el mercado de Lima es el mas
importante. En este mercado se han logrado desarrollar marcas
registrados desde unos 14 años atrás que han logrado
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306
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
consolidarse especialmente en los segmentos A y B. Estas
empresas procesadoras no solo han logrado ampliar la gama de
productos mediante la innovación y calidad del producto sino que
están en un proceso de diversificación.
27. Los supermercados por su posición oligopsonica ejercen su poder
de negociación imponiendo los márgenes y otros costos a las
empresas procesadoras. En cambio las empresas naturistas han
desarrollado sus propios productos hasta constituirse en un punto
importante punto de ventas de los productos de miel y derivados.
28. La producción de algarrobina se concentra fundamentalmente en
la ciudad de Piura. Encontrándose en dicha región las empresas
mas importantes como La piuranita, La tacaleña, La españolita,
ECOBOSQUE, y Santa Maria de Locuto. En Lambayeque existen
productores de algarrobina de pequeña escala y con técnicas
artesanal.
VII. RELACION DE PERSONAS EN LAS ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD
PERSONA INSTITUCION
PIURADr. Gastón Cruz CITE AGROINDUSTRIALSr. Eduardo Salkeld Meiggs NORPERUSr. Alberto Casas LA PIURANITASr. Luís Miguel Arévalo Landa LOLIGA SA Y ORGANIX SAC
LAMBAYEQUESr. Pedro Awramiszyn Productor y Comercializador
ApícolaIng. Tomas Alza Experto Apicola y Procesador
Apicola PANALZAIng. Francisco Carvajal Atencio Experto ApicolaTéc. Pedro Acosta Suclupe MINAGDr. Félix Bobadilla Morales SENASASr. Jorge Ruiz Acopiador OlmosSr. Pedro Mió Acopiador Olmos
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Sr. Víctor Nicola Acopiador MotupeSr. Julián Juárez Implementos Apícolas La abejita
IllimoSr. Ernesto Chunga Productor de San Cristóbal
Grande OlmosSr. Ernesto Pazos Productor de San Cristóbal Chico
OlmosSr. Walter Díaz Sobrino Asociación de Productores del
Cerro La Vieja MOTUPESr. Irene Riojas Olivos Productor de Santa Rosa de Las
Salinas Bosque PomaSr. Delfín Sánchez Presidente de la APALSr. Aurelio Sánchez Empresa Procesadora TOYBA SACIng. Melciades Bustamante FUNDENORIng. Willi Montalvo UNPRG
LIMADra. Vanesa Ordóñez SENASASr. Helmut Witting Schaus APIMAS SACIng. Edilberto Medina PROMOCION AGRARIA MINAGSr. Bruno Calderón LA ABEJA REALSr. Gino Saldarriaga SANTA NATURALic.Jessica Monterola Huaraca KAYTAIng. Amadeo Caballero Camarena EMPRESARIO APICOLAIng. Jorge Murakami Ex funcionario MINAG y
EMPRESARIO APICOLASr. Javier Guarderas Álvarez SUPERMERCADOS WONG
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influencias en el Mercado Español y Europeo. www.agrodigital.com
Análisis y datos diversos en el portal de servicios de apicultura.
www.apiservices.com
FOTOSTALLER “RELACIÓN DE ACTORES"
PRODUCTORES DE MIEL MOTUPE
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FABRICANTE ARTESANAL DE ALGARROBINA OLMOS
MERCADO DE CHICLAYO
APICULTOR DE ILLIMO
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FORO APICOLA
Proveedores
CENTRO DE INVESTIGACION
APICOLA
INRENA
SENASA
INDECOPI
Universidades
Asociaciones Apícolas
OtrosProductores
Procesadores
Exportadores
MERCADO NACIONAL
MERCADOINTERNACIONAL
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ANEXO GRAFICO DEL FORO APICOLA
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