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Informe especial Abril 2013
Un análisis a los principales indicadores
del sector industrial
PIB Nacional por componentes (Variación porcentual anual)
2,6%
5,9%
-0,7%
3,5%
3,6%
4,1%
4,0%
5,5%
4,9%
4,0%
2,4%
14,4%
5,0%
2,9%
10,0%
6,0%
6,2%
7,0%
2,9%
6,6%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Agropecuario
Minería
Industria
Elect., gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Estab. financieros
Servicios sociales
PIB
Crecimiento
2011 2012
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB Var Anual (eje der.)
2
Miles de millones $
Variación
En el 2012 el sector manufacturero presentó una variación negativa del 0,7% producto de la contracción del 3,1% registrada en el IV trimestre de 2012.
3
SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO
-3,1 7,0
5,8 -11,5
-7,8 -3,2
6,5 2,6
-1,7 -1,4
-3,7 -5,1
-5,8 -1,2
4,2 2,1
-6,5 -2,2 -2,6
4,6
-12,00 -2,00 8,00
Elaboración de productos de café Elaboración de productos lácteos
Elaboración de bebidas Fabricación de productos de tabaco
Tejedura de productos textiles Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de prendas de vestir Fabricación de equipo de transporte
Transformación de la madera Fabricación de papel
Actividades de edición e impresión Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de muebles Producción de carne y pescado
IV TRIMESTRE 2012 AÑO 2012
-5,3 7,4
4,9 14,3
-14,5 4,5
-6,7 4,3
-4,1 -4,0 -4,4
-6,5 -5,7
-7,0 -0,4
5,0 -7,1
-1,5 -1,3
1,2
-15,00 -5,00 5,00 15,00 Fuen
te: D
AN
E, C
álcu
los
DEE
I Cam
aco
l B &
C
Al analizar el PIB del sector Industrial por subsectores, se registran contracciones significativas en la industria tabaquera, textil, de caucho y plástico. Igualmente pero en menor proporción en la industria metalúrgica, maderera y de minerales no metálicos, industrias importantes para la cadena de valor de la construcción.
EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL
4
Dic 11 – Feb 12 Dic 12 – Feb 13 +/- Ocupados Variación
Total nacional 2.596.000 2.437.000 -158.000 -6%
13 Ciudades 1.642 1.640 -2 0%
Medellín 347 322 -25 -7%
Barranquilla 125 115 -10 -8%
Bogotá 620 653 33 5%
Cartagena 46 45 0 -1%
Cúcuta 49 48 -1 -2%
Pereira 46 40 -6 -13%
Bucaramanga 102 101 -1 -1%
Cali 191 204 13 7%
Según las ultimas cifras publicadas por el DANE, en el trimestre diciembre 2012 febrero 2013 el sector industrial ocupó 2,4 millones de personas, lo que representa una perdida de alrededor de 158 mil empleos. No obstantes se resalta el incremento que presentó el numero de ocupados en la ciudades de Bogotá y Cali
5
PRODUCCIÓN Y VENTAS Sectores relacionados con la construcción
Aserrado de madera Minerales no metálicos
Hierro y acero* Productos elaborados de metal
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50% Producción Ventas
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% Producción Ventas
5%
Enero 2013
-1%
-7%
-6%
Enero 2013
*Pertenece a la industria metalúrgica básica
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60% Producción Ventas
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40% Producción Ventas
-11%
Enero 2013
-8%
-1%
-0,2%
Enero 2013
Var % anual
Var % anual Var % anual
Var % anual
Fuen
te: D
AN
E, C
álcu
los
DEE
I Cam
aco
l B &
C
6
PRECIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Grupos e insumos Variación % (+)
Doce meses
Materiales 0,67
Morteros 10,00
Concretos 8,66
Equipos baño 5,85
Pavimento 5,50
Aditivos 4,76
Impermeabilizantes 4,71
Cemento blanco 4,22
Pegantes 4,17
Cemento gris 4,08
Granitos 3,88
Lubricantes 3,86
Alfombras 3,84
Juegos infantiles 3,44
Bloques 3,44
Ladrillos 3,22
Nomenclatura 3,18
Maderas de construcción 2,97
Adhesivo para enchape 2,45
Arena 2,27
Gravas 2,23
Grupos e insumos
Variación porcentual ( -)
Doce meses
Hierros y aceros -13,87
Alambres -9,24
Mallas -6,80
Cables y alambres -6,68
Transformadores -3,75
Tanques -3,59
Perfiles -3,06
Accesorios sanitarios -3,02
Equipo de presión -2,98
Puntillas -2,97
Tableros -2,87
Accesorios gas -2,85
Fuen
te: D
AN
E, C
álcu
los
DEE
I Cam
aco
l B &
C
La tabla anterior evidencia que las principales caídas en los precios de los insumos se registran en el sector metalúrgico, resultado coherente con la reducción en la producción de dicho sector.
INDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL
De acuerdo al boletín publicado en diciembre de 2012, la situación del sector industrial en el país a lo largo del 2012 presentó un deterioro en la confianza de los industriales. Esta percepción se corroboró con los resultados del valor agregado Industrial de 2012.
Fuente: Fedesarrollo -EOE
PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL
Fuente: Fedesarrollo -EOE
Preocupa que la percepción de las existencias ha venido presentando una tendencia creciente desde diciembre de 2010, con un fuerte repunte en 2012. El comportamiento de este indicador evidencia una acumulación de inventarios, situación nociva para el sector. Lo anterior se contrasta con el comportamiento del “nivel actual de pedidos”, el cual sigue en niveles negativos¹ y con tendencia decreciente durante el 2012.
¹ Es decir que son más los que manifiestan que su nivel actual de pedidos es menor al registrado en el periodo anterior.
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