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CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 211 – Agosto 2018
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 5
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 5
2. CONSUMO INTERNO 12
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 16
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS 22
5. BANCO DE DATOS
− PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 26
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 1
EDITORIAL:
Antes de hacer el habitual análisis de los datos de agosto, nos parece importante
difundir que, sin ningún motivo y sin ninguna consulta con el sector industrial, la AFIP, con la
excusa de prorrogar la entrada en vigencia del remito electrónico, eximió a los
hipermercados y supermercados de cumplir con la obligación del remito electrónico.
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Resolución General 4303 “ARTÍCULO 3°.- Quedan excluidos de las disposiciones de esta resolución
general, los traslados de productos y/o derivados de la faena de hacienda y carnes de las especies bovina/bubalina y porcinas, cuando correspondan a operaciones:
a) de importación y/o exportación de los mismos, b) realizadas con Consumidores Finales, o c) realizadas por los hipermercados y/o supermercados, entre un centro de
distribución y sus distintas bocas de expendio propias.”
La pregunta que nos hacemos es: ¿qué diferencia existe entre un hipermercado
y/o supermercado y una industria o matarife con una cadena de carnicerías?
Como Cámara manifestamos nuestro profundo rechazo a una medida que aumenta
los beneficios que tiene el supermercadismo desde lo sanitario y ahora desde el control
comercial.
En agosto la faena de hacienda vacuna habría llegado a 1,136 millones de
cabezas, según cifras preliminares. En comparación con agosto de 2017 se faenaron
38,5 mil cabezas más, lo que arrojó una suba de 3,5% anual. Con estos guarismos,
agosto fue el segundo mes del año con mayor nivel de actividad, al tiempo que se
cumplió un año y medio de crecimiento ininterrumpido.
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Agosto 2018 2
La faena de hembras volvió a crecer a mayor ritmo que la de machos, lo que se
tradujo en una recuperación de su participación en la faena total. En agosto su
importancia en el total se elevó hasta 44,3%.
Es importante destacar por tercer mes consecutivo la faena de vacas fue la que
más creció en términos interanuales. Esto parece consistente con el significativo
crecimiento de las exportaciones de carne vacuna a China y Rusia que se viene
observando a lo largo del año.
En enero-agosto de 2018 un total de 371 establecimientos faenó 8,87 millones de
vacunos, es decir 8,1% más que en enero-agosto del año pasado. Del total, 84 plantas
explicaron 75% de la faena total, con un promedio de 79 mil cabezas/establecimiento (10 mil
cabezas/mes).
La importancia de las hembras en la faena total se ubicó en 44,8% en los primeros
ocho meses del año. Con este porcentaje, el ciclo ganadero se mantuvo en una situación
´neutral´, luego de la intensa fase de retención de vientres que se extendió entre los
comienzos de 2015 y de 2017.
En el octavo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 264 mil toneladas
res con hueso (tn r/c/h), superando en 6,3% el nivel registrado doce meses atrás. Al
considerar los primeros ocho meses de 2018, la producción de carne vacuna ascendió a
2,02 millones de tn r/c/h, ubicándose 9,4% por encima del volumen producido en enero-
agosto de 2017.
Las exportaciones de carne vacuna en los primeros ocho meses del año, exhiben
una recuperación de 70,3%. De esta forma, su importancia en el total producido representa
el 16,1% en los primeros ocho meses del año.
En tanto, el mercado interno en los primeros ocho meses del año, creció un 2,4%
interanual. Hoy representa el 83,9% y las exportaciones el 16,1%.
El proceso de recuperación continua de mercados externos y la significativa
depreciación (real) del peso argentino (que alcanzó un nivel similar al promedio de 2007-
2009) se están reflejando en las estadísticas sectoriales. Concretamente, en julio de
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Agosto 2018 3
2018 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron el nivel más elevado desde el
cierre de 2009.
En tanto, los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna ascendieron a 169
millones de dólares en julio de 2018, lo que implicó un aumento de 49,1% anual. Lo que no
se frenó en el séptimo mes del año fue la caída del precio promedio (-12,1% anual), que
llegó a un promedio de 3.516 dólares por tn r/c/h.
En los primeros siete meses del año se exportaron 275 mil tn r/c/h (+63,7% anual).
Tal como lo venimos destacando en los últimos Informes, fueron los volúmenes más
elevados de los últimos nueve años. Y la facturación por exportaciones ascendió a
1.027,5 millones de dólares en enero-julio de 2018 (+50,4% anual). En tanto, el precio
promedio acumuló una contracción de 8,1% interanual, para ubicarse en 3.737 dólares por
tn r/c/h.
El crecimiento de los embarques a China y Rusia explicaron casi 90% del
aumento total del volumen exportado de carne vacuna desde Argentina entre enero-
julio de 2017 e igual período de 2018. Dinámica que en el caso de Rusia se viene
profundizando en los últimos cuatro meses. Y esto es lo que explica el mayor ritmo de
expansión de la faena de hembras en general y de vacas en particular, planteado en la
sección Nº 1.
Chile, Alemania e Israel ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar en las exportaciones
en volumen.
En un escenario de rápida depreciación del peso argentino, el precio promedio
de la hacienda en pie medido en pesos continuó aumentando durante agosto (pero el
cambio más significativo se observará recién en septiembre, debido a que el salto del tipo de
cambio y de los precios se concentró mayormente en los últimos días de agosto).
En agosto el precio promedio de la hacienda en pie llegó a $ 35,974 por kilo, registró
un alza de 6,4% mensual, un aumento de 26,3% anual y un alza de 30,1% con relación a
diciembre de 2017. El aumento alcanzó a todas las categorías, pero el proceso fue
liderado por vacas (+20,0% mensual; $ 28,835), categoría que ahora se ve traccionada
también por la exportación (China, Rusia). Las categorías más vinculadas al consumo
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 4
doméstico tuvieron alzas de 4,0% (novillos), 4,8% (vaquillonas) y 2,9% (novillitos). En tanto,
los MEJ tuvieron un aumento de precio de sólo 3,7% mensual.
El valor promedio de la hacienda en dólares se ubicó en US$ 1,22 por kilo vivo
en el octavo mes del año, tras caer 0,05% en relación a julio y disminuir 25,2% en
comparación con agosto de 2017. La caída alcanzó a todas las categorías.
En los mostradores del Gran Buenos Aires (GBA) se observó un alza generalizada
de los precios de las tres carnes principales durante agosto, liderada por el valor del pollo
(11,5% mensual). En tanto, las carnes vacuna y porcina registraron subas de 3,7% y 2,9%
mensual, en términos respectivos.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 5
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En agosto la faena de hacienda vacuna habría llegado a 1,136 millones de
cabezas, según cifras preliminares. En comparación con agosto de 2017 se faenaron
38,5 mil cabezas más, lo que arrojó una suba de 3,5% anual. Con estos guarismos,
agosto fue el segundo mes del año con mayor nivel de actividad, al tiempo que se
cumplió un año y medio de crecimiento ininterrumpido.
La perspectiva histórica también ubicó a la actividad frigorífica de agosto de 2018
entre las más elevadas para el octavo mes de los últimos 38 años. Ocupó la posición 12º.
Luego de la impasse de julio, en agosto la faena de hembras volvió a crecer a
mayor ritmo que la de machos, lo que se tradujo en una recuperación de su
participación en la faena total. En agosto se faenaron 503 mil hembras, es decir 7,6% más
que en agosto de 2017 (+35,5 mil) y su importancia en el total se elevó hasta 44,3%. En
cambio, la faena de machos ascendió a 632,9 mil cabezas, ubicándose apenas 0,5% por
encima del nivel de agosto del año pasado (+3 mil cabezas).
Es importante destacar por tercer mes consecutivo la faena de vacas fue la que
más creció en términos interanuales, alcanzando una expansión de 20,6% entre junio-
agosto de 2017 y junio-agosto de 2018. Entre iguales períodos la faena total avanzó a una
velocidad de sólo 5,3%. Por ello, en agosto de 2018 las vacas explicaron 21,3% del total,
es decir 3,2 puntos porcentuales más que en agosto de 2017. En tanto, en el trimestre
junio-agosto las vacas representaron 21,6% del total, cuando en igual trimestre del
año pasado habían representado 18,9% del total. Las vaquillonas también crecieron a un
elevado ritmo (17,9% anual en el trimestre junio-agostos) y, por lo tanto, ganaron en
importancia. En agosto de 2018 representaron 11,1% del total, es decir 1,5 puntos
porcentuales más que en agosto del año pasado. En cambio, en el caso de las terneras, su
importancia relativa descendió 2,7 puntos porcentuales entre los últimos dos agostos, hasta
quedar en 12,2% del total. Todo esto parece consistente con el significativo
crecimiento de las exportaciones de carne vacuna a China y Rusia que se viene
observando a lo largo del año (+100% y +517% anual, respectivamente, con datos para el
período enero-julio de 2018; ver sección Nº 3).
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 6
En enero-agosto de 2018 un total de 371 establecimientos faenó 8,87 millones de
vacunos, es decir 8,1% más que en enero-agosto del año pasado. Del total, 84 plantas
explicaron 75% de la faena total, con un promedio de 79 mil cabezas/establecimiento (10 mil
cabezas/mes). En términos absolutos, la faena creció en 666,4 mil cabezas entre enero-
agosto de 2017 y enero-agosto de 2018. Fue el 14º nivel de actividad más elevado de los
últimos 38 años.
La importancia de las hembras en la faena total se ubicó en 44,8% en los primeros
ocho meses del año (+2,4 puntos porcentuales en comparación con enero-agosto de 2017).
Se faenó un total de 3,98 millones de hembras (+14,2% anual) y un total de 4,892 millones
de machos (+3,6% anual). Con estos guarismos, el ciclo ganadero se mantuvo en una
situación ´neutral´, luego de la intensa fase de retención de vientres que se extendió entre
los comienzos de 2015 y de 2017.
En el octavo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 264 mil toneladas
res con hueso (tn r/c/h), superando en 6,3% el nivel registrado doce meses atrás. Esto
implica que la producción se expandió en 15,5 mil tn r/c/h entre agosto de 2017 e igual mes
del corriente año. Al considerar los primeros ocho meses de 2018, la producción de carne
vacuna ascendió a 2,02 millones de tn r/c/h, ubicándose 9,4% por encima del volumen
producido en enero-agosto de 2017. Entre los últimos 23 enero-agosto, la producción total
registrada en el corriente año ocupó el 5º lugar (quedando apenas por debajo de las
correspondientes a igual período de 2009, 2007, 2005 y 2008).
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Agosto 2018 7
0,72
0,82
0,90
1,14
0,6
0,8
1,1
1,3
1,5
E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18
Faena mensual
Promedio semestal
FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas
Piso histórico (1980-2018)
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
E F M A M J J A S O N D
2009
2018
2017
2016
2011
FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 8
10,6
46
8,1
26
7,1
13
7,4
63
8,2
76
8,0
17
8,1
56
7,6
67
8,2
04
8,8
70
0
2
4
6
8
10
12
14
90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 14 18
FAENA DE HACIENDA VACUNAEnero-agosto de 1990-2018* - En millones de cabezas
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
-31
,4% -2
2,5
%
-19
,3%
-7,7
%
4,4
%
7,4
% 13
,0% 2
1,5
%
18
,3% 24
,8%
19
,5%
18
,7%
5,5
%
1,6
%
-0,4
% -6,6
%
-0,5
%
-3,4
%
-10
,8%
-13
,8%
-13
,4%
-10
,4% -2
,0%
9,6
%
11
,9%
11
,4%
11
,1%
13
,3%
14
,1%
19
,2%
14
,2%
4,8%
6,7%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
I T
'11
I T
'12
I T
'13
I T
'14
I T
'15
I T
'16
I T
'17
I T
'18
8 m
18
Hembras
Total
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2018* - Var. % respecto a igual período del año anterior
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 9
49,7%50,4%
45,4%
39,8%
46,1%
44,8%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%I T
'07
I T
'08
I T
'09
I T
'10
I T
'11
I T
'12
I T
'13
I T
'14
I T
'15
I T
'16
I T
'17
I T
'18
8 m
18
FAENA DE HEMBRAS2007-2017 - trimestral y acumulado '18 - En % del total
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
44
,3%
46
,3%
43
,8%
39
,9%
47
,0%
49
,3%
49
,7%
44
,7%
37
,7%
39
,0%
42
,5%
44
,9%
42
,1%
40
,6%
42
,5%
44
,8%
23%
33%
43%
53%
63%
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRASEnero-agosto de 2003 a 2018* - En % del total
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 10
152
264
120
240
360
E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18
Promedio semestral
Carne procesada por mes
PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h
Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
150
210
270
330
E F M A M J J A S O N D
2009
2018
2017
2016
2011
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 11
2,2
44
1,7
71
1,6
44
1,7
05
1,8
70
1,7
64
1,8
30
1,7
30
1,8
49
2,0
24
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
96 99 01 03 05 07 09 11 14 18
PRODUCCION DE CARNE VACUNAEnero-agosto de 1990 a 2018* - En millones de toneladas r/c/h
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
0,2
23 0
,22
9
0,2
18
0,2
31
0,2
28
0,2
26
0,2
20
0,2
24
0,2
26
0,2
25
0,2
28
0,180
0,200
0,220
0,240
96 99 01 03 05 07 09 11 14 18
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADAEnero-agosto de 1996 a 2018* - En tn res c/hueso/gancho
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 12
2. CONSUMO INTERNO:
En enero-agosto de 2018 se produjeron 2,02 millones de tn r/c/h de carne vacuna en
Argentina. Esto significó un crecimiento de 9,4% interanual, lo que permitió enviar al
mercado (interno + externo) 174,5 mil tn r/c/h más de carne vacuna con respecto a los
primeros ocho meses de 2017.
Conforme avanza el año, cada vez es mayor la proporción de la producción de carne
vacuna que se exportó, si bien es dable destacar que el abastecimiento del mercado
doméstico también logró mejorar con relación a un año atrás.
Las exportaciones habrían ascendido a 324,9 mil tn r/c/h de carne vacuna en los
primeros ocho meses del año, exhibiendo una recuperación de 70,3%. De esta forma, su
importancia en el total producido habría subido de 10,3% a 16,1% entre los períodos
considerados. Hay que remontarse a 2006-2007 y 2009 para encontrar guarismos similares.
En tanto, el mercado interno habría absorbido un total de 1,699 millones de tn r/c/h
de carne vacuna en los primeros ocho meses del año, lo que arroja una mejora de 2,4%
interanual. Su importancia relativa habría descendido de 89,7% a 83,9% entre los períodos
analizados.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 13
81
,9%
83
,8% 88
,6%
87
,5%
86
,7% 9
3,3
%
87
,9%
86
,3%
81
,4%
76
,8% 8
4,3
%
84
,4%
87
,8%
82
,1% 88
,0%
89
,6%
92
,8%
92
,6%
92
,4%
92
,1%
91
,1%
89
,7%
83
,9%
60%
80%
100%
120%9
6
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNAEnero-agosto de 1996 a 2018 - Importancia s/producción total
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.
En lo que respecta al consumo per cápita de carne vacuna, el promedio móvil de los
últimos 12 meses se ubicó en 58,0 kg/año, ubicándose 2,0% por encima del registro de
agosto del año pasado. Pero, al considerar el promedio de los primeros ocho meses de
2018, el consumo per cápita de carne vacuna fue de 57,3 kg/hab/año, ubicándose sólo 1,4%
por encima del promedio correspondiente a enero-agosto de 2017.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 14
60,756,8
64,1 63,1 63,366,8 68,3 69,4
60,5
54,556,8
61,0 59,2 58,655,7 56,8 58,0
20
40
60
80
100
120
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '17/'18 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA agosto de '02-'18* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
59,8 58,063,2 61,8 63,4
67,8 67,3 68,8
57,353,6
56,961,6
57,3 58,654,3 56,5 57,3
20
40
60
80
100
120
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '17/'18 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEEnero-agosto de '09 a '18* - En kilogramos por año
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 15
Producción Exportación Consumo totalConsumo per
cápitaExportación Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total
12 meses de...
2016 2.643.000 230.202 2.412.798 55,4 8,7% 91,3%
2017 2.842.000 312.052 2.529.948 57,4 11,0% 89,0%
8 m. de... Pr. móv. 12 m.
2015 1.829.743 145.106 1.684.637 58,6 7,9% 92,1%
2016 * 1.730.000 153.469 1.576.531 55,7 8,9% 91,1%
2017 * 1.849.000 190.787 1.658.213 56,8 10,3% 89,7%
2018 * ** 2.023.546 324.907 1.698.639 58,0 16,1% 83,9%
Var. % '18-'17 9,4% 70,3% 2,4% 2,0% 55,6% -6,4%
Var. abs. '18-'17 174.546 134.120 40.426 1,1 5,7% -5,7%
Período
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.
* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 16
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:
El proceso de recuperación continua de mercados externos y la significativa
depreciación (real) del peso argentino (que alcanzó un nivel similar al promedio de
2007-2009) se están reflejando en las estadísticas sectoriales. Concretamente, en julio
de 2018 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron el nivel más elevado desde el
cierre de 2009. En total se certificaron embarques por un total de 31.800 tn peso
producto (tn pp) en julio, es decir 110,7% más que en julio del año pasado. Medidas en
toneladas res con hueso, en el séptimo mes del año las exportaciones totalizaron 48.040 tn
(+69,7%).
En tanto, los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna ascendieron a 169
millones de dólares en julio de 2018, lo que implicó un aumento de 49,1% anual. Lo que no
se frenó en el séptimo mes del año fue la caída del precio promedio (-12,1% anual), que
llegó a un promedio de 3.516 dólares por tn r/c/h.
32
24
23
0
10
20
30
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E'05
E'06
E'07
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E'17
E'18
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Enero '05-julio '18, mensual - En miles de toneladas peso producto
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 17
En los primeros siete meses del año se exportaron 175 mil tn pp (+72,6% anual), que
equivalieron a 275 mil tn r/c/h (+63,7% anual). Tal como lo venimos destacando en los
últimos Informes, fueron los volúmenes más elevados de los últimos nueve años. Y la
facturación por exportaciones ascendió a 1.027,5 millones de dólares en enero-julio de 2018
(+50,4% anual). En tanto, el precio promedio acumuló una contracción de 8,1% interanual,
para ubicarse en 3.737 dólares por tn r/c/h.
273
159171
132
223
118
95
69 76 7186 80
101
175
0
50
100
150
200
250
300
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18).
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNAEnero-julio de '96-'18* - En miles de toneladas peso producto
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 18
273262
163
193214
105
168194
314
422
249267
204
342
186
148
106117112
127133
168
275
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18).
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNAEnero-julio de '96-'18* - En miles de toneladas res con hueso
En enero-julio de 2018 se exportaron 95,1 mil tn pp de carne vacuna a China, las que
llegaron a representar 51,7% del total. En términos interanuales se duplicaron. En tanto, los
ingresos por estas ventas ascendieron a 410 millones de dólares, los que resultaron 115%
mayores a los obtenidos en enero-julio de 2017. Además del mayor volumen exportado,
aumentó 6% el precio promedio según las estadísticas oficiales, llegando a 4.312 dólares
por tn pp.
Rusia se consolidó en el segundo lugar, producto de la sextuplicación (sic) de los
volúmenes exportados desde Argentina. Las ventas totalizaron 21 mil tn pp en los primeros
siete meses del año y alcanzaron una participación de 11,4% en el total.
El crecimiento de los embarques a China y Rusia explicaron casi 90% del
aumento total del volumen exportado de carne vacuna desde Argentina entre enero-
julio de 2017 e igual período de 2018. Dinámica que en el caso de Rusia se viene
profundizando en los últimos cuatro meses. Y esto es lo que explica el mayor ritmo de
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 19
expansión de la faena de hembras en general y de vacas en particular, planteado en la
sección Nº 1.
Por su parte, Chile se mantuvo en el tercer lugar. En total se registraron
exportaciones por 18,1 mil tn pp de carne vacuna en enero-julio de 2018. En relación a un
año atrás fueron 8,4% mayores. Como crecieron a menor ritmo que las totales, su
participación en el total exportado por Argentina bajó de 15,1% a 9,8%.
Alemania compró 13,8 mil tn pp en los primeros siete meses del año (+13,9% anual).
Al igual que en el caso de Chile, su participación bajó, en este caso de 10,9% a 7,5% entre
los períodos analizados.
Por su parte, Israel ocupó el quinto puesto del ránking. Sus compras se mantuvieron
en 12,8 mil tn pp, ubicándose apenas 0,9% por encima de las realizadas en enero-julio de
2017.
A Holanda se exportaron 7,5 mil tn pp en enero-julio de 2018, superando en 39,0% a
las de enero-julio de 2017. Su importancia en el total bajó a 4,1%.
Brasil, Italia y Hong Kong completaron los primeros puestos, con volúmenes de 4,1,
3,5 y 1,4 mil tn pp, respectivamente. Las tasas de crecimiento interanual fueron de: 8,5%
para los embarcados a Brasil, de 24,1% para los dirigidos a Italia y de 33,2% para los
enviados a Hong Kong.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 20
0
30
60
90
E F M A M J J A S O N D
2005 2018 2017 2016
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'18, mensual - En miles de toneladas res con hueso
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).
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160
200
E F M A M J J A S O N D
2018 2005 2017 2016
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'18, mensual - En millones de US$
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 21
6.711
3.516
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
E'05
E'06
E'07
E'08
E'09
E'10
E'11
E'12
E'13
E'14
E'15
E'16
E'17
E'18
PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'18, mensual - En US$ por tn res con hueso
Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.
52%
11%
10%
8%
7%
4%
2%
2%
1%
4%
0% 20% 40% 60%
China
Rusia
Chile
Alemania
Israel
Países B.
Brasil
Italia
Hong K.
Otros
F
EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOSEnero-julio 2018 - Distribución % del volumen
Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 22
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS
En un escenario de rápida depreciación del peso argentino, el precio promedio
de la hacienda en pie medido en pesos continuó aumentando durante agosto (pero el
cambio más significativo se observará recién en septiembre, debido a que el salto del tipo de
cambio y de los precios se concentró mayormente en los últimos días de agosto).
En agosto el precio promedio de la hacienda en pie llegó a $ 35,974 por kilo, registró
un alza de 6,4% mensual, un aumento de 26,3% anual (el ritmo más alto desde noviembre
de 2016) y un alza de 30,1% con relación a diciembre de 2017. El aumento alcanzó a
todas las categorías, pero el proceso fue liderado por vacas (+20,0% mensual; $
28,835), categoría que ahora se ve traccionada también por la exportación (China,
Rusia), y por toros (21,8%; $ 28,565). Las categorías más vinculadas al consumo
doméstico tuvieron alzas de 4,0% (novillos), 4,8% (vaquillonas) y 2,9% (novillitos). En tanto,
los MEJ tuvieron un aumento de precio de sólo 3,7% mensual.
Mar. '128,98
Mar. '1515,351
Feb. '1830,102
Ago. '1835,974
0
5
10
15
20
25
30
35
40
E'11
J E'12
J E'13
J E'14
J E'15
J E'16
J E'17
J E'18
J
PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - agosto 2018
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 23
El valor promedio de la hacienda en dólares se ubicó en US$ 1,22 por kilo vivo
en el octavo mes del año, tras caer 0,05% en relación a julio y disminuir 25,2% en
comparación con agosto de 2017. La caída alcanzó a todas las categorías. Las
excepciones fueron vacas y toros, que exhibieron subas de 12,7% y 14,4% mensual,
respectivamente. No obstante ello, en la comparación interanual ninguna categoría logró
mantener su valor en moneda fuerte. Las bajas interanuales oscilaron entre 17,5% (MEJ) y
24,7% (novillitos).
0,504
1,194
0,329
0,891
0,615
2,060
Dic. '151,984
Abril '171,748
Ago.'181,223
0
1
2
3
E'91
E'93
E'95
E'97
E'99
E'01
E'03
E'05
E'07
E'09
E'11
E'13
E'15
E'17
PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERSPeríodo enero 1991 - agosto 2018 - En US$ corrientes
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.
En los mostradores del Gran Buenos Aires (GBA) se observó un alza generalizada
de los precios de las tres carnes principales durante agosto, liderada por el valor del pollo
(11,5% mensual). En tanto, las carnes vacuna y porcina registraron subas de 3,7% y 2,9%
mensual, en términos respectivos. Y al contrastar con agosto de 2017, la carne aviar
aumentó 45,2%, la carne vacuna 30,5% y la carne porcina 19,2%. En este período la carne
aviar se encareció tanto en relación al nivel general del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) del GBA, que aumentó 33,5%, como en relación al promedio de los salarios del sector
privado formal, que registró una suba de 21,2%. En tanto, las carnes aviar y porcina
registraron leves mejoras con respecto al nivel general del IPC. Pero en relación a la
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 24
evolución de los salarios formales privados, sólo la carne porcina verificó una leve
contracción.
Al considerar los últimos cuatro meses (agosto ’18 vs. abril ’18), la carne aviar
sufrió un alza de 21,5%, la carne vacuna otro de 14,6% y la carne porcina un aumento
de 6,1%. En este período tanto la carne aviar como la vacuna se encarecieron en
relación al nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del GBA, que
aumentó 12,9%, y en comparación con el promedio de los salarios del sector privado
formal, que subió sólo 7,1%. Por su parte, la única que registró una mejora relativa fue
la carne porcina.
Al comparar la evolución de los precios de las distintas carnes, surge que la carne
aviar se encareció tanto en comparación con la carne vacuna como con la carne porcina. En
el primer caso, la suba fue de 6,0%, y en el segundo caso, llegó a 14,5%.
26,3%
30,5%
45,2%
19,2%
33,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCAgosto '18 vs. agosto '17 - Var. % interanual
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 25
16,7%
21,6%
27,3%
14,9%
28,0%
0%
10%
20%
30%
40%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC8 meses '18 vs. 8 meses '17 - Var. % interanual
30,1%
24,9%
35,9%
9,8%
23,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCAgosto '18 vs. diciembre '17 - Var. % anual
CICCRA Documento Nº 211
Agosto 2018 26
5. BANCO DE DATOS:
Período TOTALNovi-
llos
Novi-
llitos
Vaqui-
llonas
Terne-
rosVacas Toros MEJ
Aug-17 28,49 31,67 34,63 31,22 34,77 21,60 21,35 29,12
Jul-18 33,82 39,11 42,74 37,89 44,04 24,04 23,46 38,54
Aug-18 35,97 40,68 43,99 39,71 44,52 28,84 28,57 40,54
8 m 18 30,53 34,52 37,98 34,50 38,61 21,92 22,32 33,76
Var. % respecto a...
mes anterior 6,4% 4,0% 2,9% 4,8% 1,1% 20,0% 21,8% 5,2%
igual mes año ant. 26,3% 28,4% 27,0% 27,2% 28,0% 33,5% 33,8% 39,2%
Dec-01 5.565,2% 6.119,6% 5.942,7% 5.580,4% 4.987,8% 6.831,5% 7.436,9%
8 m 17 16,7% 19,3% 18,0% 16,2% 16,2% 23,1% 21,5% 21,8%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
Período TOTALNovi-
llos
Novi-
llitos
Vaqui-
llonas
Terne-
rosVacas Toros MEJ
Aug-17 1,63 1,82 1,99 1,79 1,99 1,24 1,22 1,67
Jul-18 1,22 1,41 1,55 1,37 1,59 0,87 0,85 1,39
Aug-18 1,22 1,38 1,50 1,35 1,51 0,98 0,97 1,38
8 m 18 1,33 1,49 1,64 1,50 1,67 0,95 0,97 1,46
Var. % respecto a...
mes anterior -0,0% -2,3% -3,3% -1,5% -5,0% 12,7% 14,4% -1,2%
igual mes año ant. -25,2% -23,9% -24,7% -24,6% -24,1% -20,9% -20,7% -17,5%
Dec-01 103,1% 122,9% 116,6% 103,6% 82,4% 148,5% 170,2%
8 m 17 -18,5% -17,0% -17,8% -18,9% -19,1% -14,2% -15,2% -15,4%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares por kilogramo vivo
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