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INFORME DE MERCADO
DE JUGOS DE FRUTAS
EN EL NORESTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS
REPRESENTACIÓN: CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK cnyor@cancilleria.gov.ar FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2007
2
Consideraciones Generales............................................................................................................................. 3 Descripción del producto............................................................................................................................ 3 Clasificación Aduanera .............................................................................................................................. 3 Arancel ....................................................................................................................................................... 4
Condiciones de Mercado ................................................................................................................................ 7 Producción y Exportación .......................................................................................................................... 7 Consumo..................................................................................................................................................... 8
Comercio Exterior .......................................................................................................................................... 9 Régimen sanitario de importación................................................................................................................ 18
Food and Drug Administration................................................................................................................. 18 Regulaciones ............................................................................................................................................ 19
Ley sobre Bioterrorismo............................................................................................................................... 20 Normas de Etiquetado .................................................................................................................................. 21 Listado de importadores ............................................................................................................................... 22 Herramientas de utilidad para la comercialización....................................................................................... 23
Asociaciones............................................................................................................................................. 23 Catálogos.................................................................................................................................................. 25
Estrategias de penetración en el mercado..................................................................................................... 26 Modalidades de Pago.................................................................................................................................... 27
Consideraciones Generales....................................................................................................................... 27 Costo de los instrumentos de pago más usuales ....................................................................................... 28 Pago contra recepción de mercadería ....................................................................................................... 28 Cobranza Simple y Documentaria ........................................................................................................... 29 Costos de cobranzas ................................................................................................................................. 29 Carta de Crédito........................................................................................................................................ 29
Algunas direcciones de la Aduana en la jurisdicción ................................................................................... 32
3
Consideraciones Generales
Descripción del producto
El presente Informe analiza el mercado de jugo de frutas en los Estados Unidos en
las Posiciones Arancelarias en las que Argentina tuvo exportaciones en el período
2005/20061.
Clasificación Aduanera
En los EE.UU. solo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el
comercio exterior. La US Customs Service, -Administración de Aduanas de los EE. UU -,
es la rama del Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la
importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (US
International Trade Commission o ITC) es la institución responsable de la publicación
del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo el material relacionado.
La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige
por el Harmonized Tariff Schedule of the United States, - Esquema arancelario
Armonizado de los Estados Unidos -. Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la
mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, se
registran con frecuencia casos en los que un producto de importación puede resultar
clasificado en más de una posición, por diferencias en la interpretación del oficial de la
Aduana que lo recibe (especialmente en productos industriales complejos). Cuando un
producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el
objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.
1 El nomenclador arancelario global de Estados Unidos, por capítulo, se encuentra disponible en
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
4
En particular analizaremos:
2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin
fermentar.
2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o
minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 30.
2009.80.20 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.
2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o
minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.
2009.39.60 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin
fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.
2009.31.60 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin
fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Concentrado.
2009.31.40 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin
fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.
2009.80.60 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza (incluso silvestres),
concentrado o sin concentrar.
2009.11.00 Jugo de naranja congelado sin fermentar.
Arancel
Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos, la Aduana
establece la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe
hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de
productos importados a EE.UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos.
Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo
5
reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula
de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios
adicionales de desgravación.
A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes
siglas:2
A: Sistema Generalizado de Preferencias (Al momento de elaboración de este
informe incluye a Argentina.)
A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de
1974 (no incluye a Argentina)
AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos
BH: Acuerdo de Libre Comercio Bahrain – Estados Unidos
CA: Canadá (NAFTA)
CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos
D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana
E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe
IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos
J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países
Andinos
JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos
MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos
MX: México (NAFTA)
P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos
2 El nomenclador arancelario del capítulo 20 se encuentra disponible online en
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0600C20.pdf
6
R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos
SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos
PRODUCTO ARANCEL
GENERAL3
ARANCEL ESPECIAL (%)
2009.11.00 Jugo de naranja congelado sin fermentar.
$ 0,0785 por litro.
LIBRE (CA, D, E, IL, J, P) $ 0,031 por litro JO $ 0,070 por litro BH Ver 9906.20.06 – 9906.20.07 para MX. $ 0,054 por litro SG Ver 9911.97.26 – 9911.97.31 CL Ver 9912.95.87 – 9912.96.01 MA Ver 9913.96.07 – 9913.96.21 AU
2009.31.40 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.
$ 0,0340 por litro.
LIBRE (AU, BH, CA, D, E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG) $ 0,023 por litro CL
200939.60 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.
$ 0,0790 por litro.
LIBRE (CA, D, E, IL, J, P) $ 0,055 por litro SG $ 0,059 por litro CL $ 0,073 por litro MA $ 0,070 por litro AU $ 0,071 por litro BH
2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.
$ 0,044 por litro.
LIBRE (A+, CA, D, E, IL, J, MX, P) $ 0,022 por litro SG $ 0,022 por litro CL $ 0,033 por litro MA $ 0,035 por litro BH Ver 9913.9632 – 9913.96.46 para AU.
3 Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp año 2007
7
2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Valor BRIX mayor a 30. .
$ 0,044 por litro.
LIBRE (A+, CA, D, E, IL, J, MX, P) $ 0,022 por litro SG $ 0,022 por litro CL $ 0,033 por litro MA $ 0,035 por litro BH Ver 9913.9632 – 9913.96.46 para AU.
2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 20.
LIBRE
2009.80.20 Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar.
LIBRE
Condiciones de Mercado
En este capítulo se analiza, la situación de la producción, el consumo interno y las
relaciones comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.
Producción y Exportación
La producción de jugo de fruta en los Estados Unidos para el periodo 2003/04
fue de 1.820,20 millones de galones, se redujo a 1.257,50 millones para el 2004/05,
finalmente durante el 2005/06 la producción fue de 1.325,60 millones de galones4.
El 12% se destina a la exportación, de las cuales el 50% corresponde a jugo de
4 Elaboración propia en base a:
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377
8
naranja. Los mercados de Canadá, la Unión Europea y Japón son los destinos para este
producto. Asimismo, Canadá y Japón son los principales receptores del jugo de uva y
manzana procedente de los EE.UU5.
Consumo6
El consumo de jugos de frutas para el periodo 2005/06 tuvo una baja del 8% por
ciento comparado con el anterior. El nivel promedio de consumo per capita por año es de
7,6 galones. La disminución se vio reflejada en todos los jugos excepto la uva y el limón.
Asimismo el jugo de naranja (4,3 galones per capita por año) para el año 2005/06
continúa siendo el que ocupa el primer lugar de preferencia por los consumidores. Por
otro lado el consumo de jugo de uva tuvo un incremento del 36% durante el mismo
periodo (0.53 galones de incremento per capita por año).
5 http://www.ers.usda.gov/Briefing/FruitandTreeNuts/Trade.htm
6 http://www.ers.usda.gov/publications/fts/2006/Yearbook/FTS2006s.txt
9
Comercio Exterior
Importaciones de los Estados Unidos procedentes de Argentina – valor decreciente en dólares para el año 2006 - . 7
2005 2006
Posiciones En miles de dólares
Variación 2005-2006
2009.79.00
Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar.
46.894 53.185 13,4%
2009.69.00
Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 30.
56.009 51.699 -7,7%
2009.80.20
Jugo de pera, concentrado o sin concentrar. 14.021 17.064 21,7%
2009.61.00
Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.
19.976 15.343 -23,2%
2009.39.60
Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.
8.093 7.192 -11,1%
2009.31.60
Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Concentrado.
1,303 1,613 23,8%
2009.31.40 41 436 949,5%
Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU
http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
10
Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.
2009.11.00
Jugo de naranja congelado sin fermentar. 79 76 -3,7%
Total 146.457 146.608 0,0%
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.79.00 -
valor decreciente en dólares para el año 20068
(Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar).
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 - 2006
Total 286.672,0 310.013,7 311.632,0 0,50%
China 144.371,0 159.375,1 168.002,9 5,42%
Chile 44.511,9 35.006,9 54.035,5 54,4%
Argentina 37.247,5 46.893,8 53.185,2 13,4%
Brasil 949,9 41.277,9 13.953,0 -66,2%
Nueva
Zelanda 4.827,8 3.992,8 9.046,5
126,6%
Turquía 6.595,9 1.884,8 3.108,1 64,9%
México 3.061,4 1.164,3 2.963,2 154,5%
Alemania 20.874,8 7.785,2 2.299,5 -70,5%
Sud 7.600,9 859,5 1.624,5 89,0%
8 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
11
África
Canadá 1.977,1 2.309,4 1.146,6 -50,4%
Francia 299,6 442,1 457,1 3,4%
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.69.00 -
valor decreciente en dólares para el año 2006 - 9
(Jugo de uva - incluido el mosto - sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Valor BRIX mayor a 30)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 49.138,5 70.365,7 62.139,8 11,7%
Argentina 39.395,9 56.009,4 51.698,7 -28%
México 1.155,3 4.431,9 3.190,1 -28%
Chile 4.060,8 4.303,1 2.523,2 -41,4%
Canadá 503,3 612,5 1.572,0 156,7%
Italia 701,8 785,2 1.030,0 31,2%
Brasil 2.634,3 3.070,9 682,3 -77,8%
Australia 18,7 8,5 563,0 6.521,2%
Francia 395,9 377,3 332,7 -11,8%
España 50,3 460,3 284,6 -38,2%
Uruguay 164,7 152,5 84,0 -44,9%
Colombia 0,0 29,3 51,7 76,3%
9 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
12
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.80.20 - valor decreciente en dólares para el año 2006 - 10
(Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 21.435,6 28.675,7 36.043,0 26,20%
Argentina 9.565,3 14.020,7 17.064,3 21,7%
China 8.426,0 10.439,4 14.639,1 40,2%
Chile 2.235,9 2.658,1 2.124,9 -20,1%
México 287,0 465,5 778,7 67,3%
Turquía 0,0 291,7 491,2 68,4%
Italia 9,9 38,9 165,4 325,0%
España 21,1 51,4 156,2 203,9%
Canadá 0,0 94,1 135,2 43,6%
Alemania 0,0 0,0 97,8 N/A
Austria 0,0 141,7 93,2 -34,3%
Nueva Zelanda 65,8 67,6 82,1 21,5%
Australia 0,0 133,6 56,2 -58,0%
Honduras 45,0 82,8 55,3 -33,2%
10 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
13
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.61.00 - valor decreciente en dólares para el año 2006 - 11
(Jugo de uva - incluido el mosto - sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 20.055,0 25.022,7 20.036,9 -19,9%
Argentina 13.467,2 19.976,3 15.343,1 -23,2%
Canadá 3.540,0 2.727,0 2.847,1 4,4%
México 703,2 853,4 543,6 -36,3%
Brasil 190,3 460,7 243,9 -47,1%
Chile 1.370,1 184,1 206,1 11,9%
Italia 289,0 278,6 168,1 -39,7%
España 20,8 34,4 142,3 313,3%
Francia 12,3 10,9 137,1 1.156,8%
Uruguay 0,0 227,9 134,5 -41,0%
Turquía 30,6 86,5 112,5 30,1%
11 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
14
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.39.60 - valor decreciente en dólares para el año 2006 - 12
(Los demás agrios – cítricos -, excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 7.519,7 9.902,0 11.787,9 19,0%
Argentina 5.382,5 8.093,4 7.192,0 -11,1%
Sud África 970,0 1.424,5 2.196,9 54,2%
México 0,0 110,8 1.915,1 1.628,7%
Brasil 894,5 5,0 125,3 2.424,1%
Italia 132,3 54,3 81,9 50,8%
Malasia 0,0 0,0 51,6 N/A
Japón 33,7 57,5 51,2 -10,9%
Republica Dominicana 0,0 46,1 46,7 1,3%
Suiza 0,0 9,6 32,1 235,8%
12 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
15
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.31.60 - valor decreciente en dólares para el año 2006 - 13
(Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Concentrado.)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 7.362,4 6.933,1 6.838,1 -1,4%
México 6.263,6 4.915,9 4.468,2 -9,1%
Argentina 805,8 1.302,9 1.612,6 23,8%
Republica Dominicana 0,0 443,8 438,5 -1,2%
Sud África 50,9 73,6 162,9 121,4%
India 0,0 0,0 32,2 N/A
Italia 36,0 71,1 30,9 -56,5%
Filipinas 5,0 45,1 23,4 -48,0%
Francia 29,2 24,2 20,3 -15,9%
13 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
16
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.31.40 - valor decreciente en dólares para el año 2006- 14
(Los demás agrios – cítricos -, excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 3,087,4 4,239,7 3,863,5 -8,9%
Italia 1,468,1 1,572,3 1,755,3 11,6%
México 429,8 843,9 928,9 10,%
Argentina 314,3 41,5 435,5 949,5%
Suiza 130,4 536,8 336,4 -37,3%
Holanda 146,8 224,1 241,5 7,8%
Japón 112,3 118,4 124,2 5,0%
14 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
17
Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.11.00 - valor decreciente en dólares para el año 2006 - 15
(Jugo de naranja congelado sin fermentar.)
2004 2005 2006
Origen En miles de dólares
Variación
2005 – 2006
Total 135.037,6 228.604,5 277.188,1 21,3%
Brasil 77.178,5 134.487,6 166.737,7 24,0%
México 8.105,0 40.970,5 47.064,2 14,9%
Costa Rica 32.302,0 25.031,8 38.078,9 52,1%
Belice 11.768,8 16.553,2 13.293,1 -19,7%
Canadá 3.765,6 5.461,7 4.084,6 -25,2%
Sud África 281,6 1.501,2 3.140,4 109,2%
Honduras 1.015,1 2.694,3 2.134,0 -20,8%
Jamaica 0,0 0,0 1.216,0 N/A
Republica
Dominicana 384,4 1.327,7 760,2
-42,7%
Colombia 0,0 227,8 258,4 13,4%
Italia 44,6 122,9 221,4 80,1%
Argentina 6,3 78,8 75,9 -3,7%
Francia 91,5 38,4 63,0 64,1%
15 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=
18
Régimen sanitario de importación
Food and Drug Administration
Esta agencia depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS -
Dept. of Health and Human Services) está relacionada con los alimentos y es responsable
de la protección del consumidor. Las tareas generales del FDA se pueden resumir en
aquellas actividades dirigidas a proteger la salud de la población. Por lo tanto reglamenta
que alimentos son considerados insalubres e impuros, los medicamentos y cosméticos y a
otros productos con riesgo para el consumidor.
Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:
Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes)
Aditivos directos e indirectos (excepto carnes)
Etiquetado de alimentos (excepto carnes)
Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos fruti-hortícolas frescos.
Pesca (HACCP, equivalencias)
Bivalvos (Memorando de Entendimiento)
Lácteos (Leche y su comercio interestatal)
Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de
los niveles establecidos por EPA)
Alimentos de baja acidez o acidificados
La autoridad principal en lo que hace a la importación de productos en los
EE.UU. es el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service). El
Servicio de Aduanas tiene además la responsabilidad de poner en vigor los reglamentos
relacionados con la importación impuestos por otros departamentos y entidades del
19
gobierno. En el caso de los productos de la rama alimenticia, la jurisdicción recae sobre
la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA (Food and Drug
Administration).
Regulaciones
La mayoría de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicinas
de Estados Unidos (FDA en su sigla en inglés) se encuentran en el Código de
Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations). La descripción de las
regulaciones necesarias de los alimentos se encuentra en el título 21:
Partes 1 a 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes
Partes 100 a 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional,
buenas prácticas de elaboración, etc.
Partes 170 a 199: Posee información sobre aditivos y estándares
El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los alimentos
emitidos por EPA16 y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA son iguales
para productos domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es diferente ya
que los productos importados regulados por FDA están sujetos a inspección en Aduana
(Customs) a la entrada a los EEUU. Los embarques que no cumplen con las leyes y
regulaciones están sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a las leyes y
regulaciones o de no poder serlo serán destruidos o re-exportados. A discreción del FDA,
se le permite al importador adecuar la mercadería para cumplir con las leyes, previa a la
decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier selección,
16 Environmental Protection Agency (EPA): Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente, incluyendo la
aprobación de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los mismos así como el proceso de aprobación de nuevos productos
químicos para la agricultura.
20
reprocesado o re-etiquetado debe ser supervisado por un funcionario de FDA a costo del
importador.
Ley sobre Bioterrorismo
El 12 de junio de 2003, el Presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad
de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley
contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan
con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos.
Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan,
envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal
en los Estados Unidos se deberán registrar en la FDA. Este registro consistirá en el
suministro de información, como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA.
La registración puede hacerse a través de internet, en forma gratuita, sin necesidad de
contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecer el servicio de registración, ver
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en
http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras
que se registren deben designar un agente de información en los Estados Unidos (por
ejemplo un importador, broker o cualquier otra persona que acepte ser agente de
información), quien deberá vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados
Unidos, y estar físicamente en los Estados Unidos.
21
La FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de
alimentos que entren en los EE.UU. La notificación deberá incluir una descripción de
todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se
conoce), el país originario, el país desde el que se envía el artículo y el puerto de entrada
previsto
En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las
exenciones especificadas, las nuevas normativas se aplican a todas las instalaciones en el
mundo para todos los productos de alimentación humana y animal reguladas por la FDA,
incluidas los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las
alcohólicas) y los aditivos alimenticios. Información adicional en español se encuentra
disponible en http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbta12.html y
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. Hay información adicional en inglés en
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Si desea realizar la registración
requerida por la ley, puede consultar http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html
Normas de Etiquetado
La siguiente información se refiere exclusivamente a jugo de uva envasados. El
cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para
la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas
normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos
importados.
Resumidamente, tales normas establecen: Las etiquetas deben ser colocadas en un
lugar visible, pegadas al objeto en forma firme, no hay restricciones en cuanto al tipo de
22
materiales a utilizar pero éstos deben ser duraderos.
Las etiquetas deben contener información precisa sobre:
País de origen: es obligatorio indicar el nombre del país en que el artículo fue
producido.
Composición: en lo que a la composición se refiere deben cumplirse las
regulaciones internas al respecto. La descripción debe responder exactamente al
material utilizado. Si por ejemplo el producto tiene la superficie exterior de un
material y el interior de otro debe indicarse apropiadamente. Los productos que
no responden a estas características, no pueden ser vendidos ni distribuidos en el
territorio de los EE.UU.
El Código de Regulaciones Federales de los EE.UU. determina las normas de país
de origen y otras relativas al etiqueta de prendas de vestir en el Título 19, parte
102.
Listado de importadores
En el portal de negocios de la Cancillería Argentina,
http://www.argentinatradenet.gov.ar/, se puede acceder al listado de importadores de
estos productos, buscando por las respectivas posiciones arancelarias.
En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego pueden
acceder a toda la información que ofrecen las Secciones Económicas y Comerciales de
las Representaciones Argentinas en el exterior.
La información que se consigna ofrece los elementos para establecer los primeros
23
contactos en el mercado EE.UU. Es producto de un minucioso trabajo de selección y
decenas de llamados telefónicos.
Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un
productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base de
la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio
personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de
utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las
posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su
adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.
Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas
Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.
Herramientas de utilidad para la comercialización
Asociaciones
Ante la creciente demanda, la tecnología, la complejidad de los mercados, las
regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han creado,
presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el operar
aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.
Para un correcto funcionamiento de las empresas éstas deben proveer información
y servicios necesarios y satisfactorios a los clientes. Justamente la principal razón para la
creación de una asociación es la provisión de información sobre el sector, ideas e
investigación dentro de la industria. Otra de las funciones de las asociaciones es la de
hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su principal propósito. Otras
asociaciones proveen en adición a sus programas servicios especializados:
24
Entrenamientos
Provisión de becas de estudio
Premios
Organización de ferias comerciales
Las grandes asociaciones tienen un staff de profesionales que trabajan en ella a
tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente un
pequeño grupo de empleados en la parte administrativa
No todas las asociaciones trabajan en el ámbito internacional. No obstante saber
cuales son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por
otra parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas
relaciones con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la
difusión de la oferta exportable.
Algunas de las asociaciones y cámaras más importantes del sector son las
siguientes:
CALIFORNIA ASSOCIATION OF WINEGRAPE GROWERS
Internet: http://www.cawg.org
Email: info@cawg.org
Domicilio: 555 University Ave., suite 250
Sacramento, CA 95825
Tel: (916) 924-5370
Fax: (916) 924-5370
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THE CONCORD GRAPE ASSOCIATION
2South Portage Street
Westfield, NY 14787
Tel: (716) 326-5200
Internet: http://www.concordgrape.org
Email: info@concordgrape.org
Catálogos
Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con
fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía
conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un
contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con
catálogos.
En su elaboración conviene considerar que:
Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea de medida,
etiquetado y cuestiones que hacen a la definición final del producto.
El catálogo no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la
mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.
Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Este
Centro de Promoción puede realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de
otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y
ortografía.
26
Estrategias de penetración en el mercado
Pueden identificarse tres estrategias alternativas de comercialización:
A través de un agente de compra (broker) de alimentos: el agente de compras
no compra el producto ni mantiene un inventario, solamente actúa como un representante
de ventas ante el importador o mayorista. Cobran alrededor de un 2,5% de comisión
dependiendo del tipo de producto y del volumen de la venta.
Los agentes ofrecen un variado rango de servicios más allá de tomar los pedidos.
Generalmente conocen muy bien el mercado y las distintas estrategias de penetración al
mismo. A fin de encontrar un agente en este mercado puede consultarse la Asociación
Nacional de Agentes de Alimentos –National Food Brokers Association-, Domicilio:
2100 Reston Parkway, suite 400 – Reston, VA 20191-1218, Contacto: Barbara Fusco –
Telefono: (703) 758-7790, Fax: (703) 758-7787.
A través de un importador directo: algunos importadores actúan solamente en
esa calidad, mientras que hay otros que son también distribuidores. En este segmento las
cantidades comprendidas en cada operación son mayores. Los controles de calidad son
muy estrictos y es indispensable lograr total uniformidad entre muestras y entregas. El
cumplimiento de los plazos debe ser extremadamente riguroso, pues ello es condición
imprescindible para permanecer en el mercado. Los grandes importadores tienen en
general una estructura de compras organizada en comportamientos especializados, con
importadores especializados.
Venta a productores/distribuidores: existen algunos importantes productores de
jugo de uva que también lo importan a fin de mezclarlo con el que ellos producen. Esta
estrategia de penetración puede ser interesante ya que podría obviar ciertas comisiones.
27
Modalidades de Pago
Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de
instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago
(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los
Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,
no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y
desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.17. Para facilitar el
comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar
como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el
mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de
crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:
apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos
que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o
proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la
autenticidad de los mensajes.
En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana,
los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE,
los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.
17 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone
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Costo de los instrumentos de pago más usuales18
La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y
gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y
condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago
comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser
considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al
tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.
Pago contra recepción de mercadería
Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones
de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado o telex con clave. Cuando se lo
indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace
directamente por cheque.
El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación,
sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos:
Pagos a emitir
-Automático vía Swift (sin intervención manual) $4
-BNACASH (banca electrónica) $15
-Manual $20
-Mediante cheque oficial $20
políticas comerciales restrictivas. Estas responden a cuestiones de orden político.
18 Datos suministrados por la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina, tel 1-212-303-0600. Se sugiere consultar los
datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar
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Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a
los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
Cobranza Simple y Documentaria
Por cobranza se entiende la operación comercial mediante la cual un remitente
(generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de un cliente (el girador)
por regla general por intermedio de otro banco cobrador, tramita el cobro de valores o
efectos ante un deudor (el girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar
las instrucciones de su mandante o cliente (el girador).
Se detallan a continuación sus costos basados en igual fuente:
Costos de cobranzas Simples
-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40
-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50
-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20
Documentarias
-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20
-Letra de cambio $ 50
-Cobranza documentaria $ 100
-Aviso de reclamo $ 15
-protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito
Es todo acuerdo por el que un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de
conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se
obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar
efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o
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para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la
entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las
condiciones del crédito.
Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados
por el Banco Nación – sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50
-Aviso de L/C $100
-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100
-Tarifa de traducción acuerdo min. $100
-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción
Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75
-Otros ajustes $75
-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100
-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200
-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50
-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50
-Por discrepancia $ 50
-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75
-Carta de crédito standby 1,75% p.a.
-Reembolso, por pago $50
-Tramitación de L/C comprendidas en programas del
gobierno de EE.UU. o de organismos internacionales $ 100
-Carta de cesión/Transferencia 0,25 % min $ 100
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada
banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.
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Criterios para la selección de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso
de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos
involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica.
El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una
operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. No obstante, el único
documento que ofrece totales garantías es el de la carta de crédito.
La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso
teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se
asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y
permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único
mecanismo que ofrece totales garantías19.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio
de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos
servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de
penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no
necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.
19 El Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York atiende alrededor de 5 casos anuales referidos a
dificultades en las cobranzas.
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Algunas direcciones de la Aduana en la jurisdicción
EAST GREAT LAKES
4455 Genesee St
Buffalo, NY 14225
Tel: 716-626-0400
Fax: 716-626-1164
NEW YORK
6 World Trade Center
New York, NY 10048
Tel: 212-466-4444
Fax: 212-466-2097
NORTH ATLANTIC
10 Causeway St
Boston, MA 02222
Tel: 617-565-6210
Fax: 617-565-6277
Se sugiere tomar contacto con un despachante de aduanas, quien lo guiará en el
proceso de nacionalización de la mercadería.
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