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1
Hotel Palladium TRS TurquesaPunta Cana
2
APERTURA
3
19 DE FEBRERO
Reconocimiento Patrocinadores.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Siendo el orden del día, el que se indica a continuación: a) Modificación del artículo 28 de los Estatutos relativo a los COMITES ZONALES y b) creación de una ZONA NOVENA en la que se incorporarán los Concesionarios de Ceuta, Melilla y Canarias
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Asamblea General Ordinaria se desarrollará después de la finalización de la extraordinaria con arreglo al siguiente orden del día:
► Asuntos de trámite: ● Acta de la Asamblea anterior 2019. ● Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2019-
2020. ● Situación de la Junta Directiva, 2019-2020. ● Cuentas del Ejercicio 2019 (Informe “Grupo
Auditores Públicos”). ● Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020.
► Información sobre las gestiones realizadas, 2019-2020► Informe del Presidente► Ruegos y preguntas
Pausa-Café (15’)
INTERVENCIÓN SEAT ESPAÑA y VW FINANCE. CLAUSURA y FIN DE LOS ACTOS.
BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
4
MINUTODE SILENCIOFALLECIMIENTOS 2019-2020D. Miquel Martí Carceller, Grupo Movento. BarcelonaD. José Labrador Gómez, Grupo Gedauto. Badajoz
5
RECONOCIMIENTOPATROCINADORESPONENCIA DE GLASURITPONENCIA DE ALL IN MEDIA
Punta Cana, Febrero 2020
|
La sostenibilidad como base para hacer frente a los desafíos del futuro
Glasurit promueve el desarrollo de productos, herramientas y procesos que ayudan a garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social de nuestros socios y clientes.
#sostenibilidadencurso
|
¿Cómo promueve Glasurit la Sostenibilidad económica?
Productos Ultra Violeta Aditivos secado rápido / secado aire Diseño de taller 5S
Con productos y servicios que buscan mejorar los procesos y los tiempos del taller…
…Y hacer frente a la cada vez mayor presión en márgenes a la que se enfrentan
Productos de alta calidad Bodyshop Audit Curso de peritaciones KPI Seminar
|
¿Cómo promueve Glasurit la Sostenibilidad ecológica?
Productos Eco Balance Productos UVA / Aditivos secado rápido & aire
Desarrollando productos comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente…
…Colaborando con nuestros Partners en proyectos dedicados a las reducciones de CO2
Order App Espectrofotómetro GoDart
…Apostando por las herramientas digitales como forma de optimizar los recursos
|
¿Cómo promueve Glasurit la Sostenibilidad social?
La formación es clave para garantizar la sostenibilidad del sector y la viabilidad de los talleres
|
Resultados encuesta asociados
6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Calidad del producto
Reducción tiempos de reparación
Soporte técnico
Seguridad en la entrega
Facilidad en la gestión de pedidos
Formación técnica en RCC
Servicios de consultoría
Precio
¿Servicios que más valora (1 menos-10 más)?
2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2
Herramientas de valoración-peritación
Formación KPI
Carrocería rápida
5S- Lean enfocado a Taller
Formación en Flujos de Trabajo
Importancia servicios de consultoría (1 más – 5 menos)
Productos de tecnología Ultra Violeta Formación específica peritaciones
Visitas técnicas proactivas
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Productos de secado UV
La imprimación 151-170 se seca mediante radiación UV-A:• Parte menos dañina de la radiación UV; no se precisa protección especial• Se necesita una lámpara UV-A
Reducción de tiempos y costes de reparación
Mayor productividad, mayor utilización del equipamiento en el taller, aumento de beneficios
Menos mano de obra, menos material
|
Ejemplo REAL de ahorro de tiempos
NOMBRE CLIENTE:
COSTE INTERNO (CHT) 24,00 €EN MINUTOS 0,40 € FECHA: XXXX
Tiempo parcial (min.) Tiempo acumulado (min.) Tiempo parcial (min.) Tiempo acumulado (min.)PREPARACIÓN 2 min 19 2 min 19 4 min 15 4 min 15APLICACIÓN 1ª mano 0 min 53 3 min 12 1 min 26 5 min 31TIEMPO EVAPORACIÓN 1 min 00 4 min 12 3 min 00 8 min 31APLICACIÓN 2ª mano 0 min 53 5 min 05 1 min 05 9 min 36LIMPIEZA PISTOLA / Evaporació 0 min 00 5 min 05 5 min 20 14 min 56SECADO 5 min 00 Lámpara UV 10 min 05 15 min 00 infrarrojos 29 min 56ENFRIAMIENTO 0 min 00 10 min 05 12 min 40 42 min 36LIJADO 1 min 00 11 min 05 2 min 40 45 min 16
TOTAL PROCESO (MIN) 11,05 TOTAL PROCESO (MIN) 45,16
COSTE DEL PROCESO 4,42 € COSTE DEL PROCESO 18,06 €
DIFERENCIA DE TIEMPO EN € 13,64 €
IMPRIMACIÓN APAREJO UV PRODUCTO CONVENCIONAL
TALLER XXXXXXXXXXX
¡35 min menos!
glasurit.de
15
RECONOCIMIENTOPATROCINADORESPONENCIA DE GLASURITPONENCIA DE ALL IN MEDIA
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
XXXVII ASAMBLEA ORDINARIA
19 de febrero de 2020
¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
¿QUIÉNES SOMOS?
Estrategia y consultoría digital Diseño gráfico Desarrollo web UX/UI Desarrollo Mobile Business Development Center Analítica Digital
50% AGENCIA CREATIVA · 50% CONSULTORA DIGITAL
Contamos con un equipo especializado en varias disciplinas que nos permite ofrecer servicios y productos de alto valor. Estamos especializados en desarrollar estrategias de transformación digital, consultoría y marketing online, desarrollando desde el
concepto creativo, al análisis estratégico y el desarrollo.¡ALL IN!
Equipo in-house: SEO CRO Inbound Marketing Social Media Digital Monitoring Contenidos especializados
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
FILOSOFÍA ALL IN MEDIA
Planes de marketing y modelos de gestión personalizados y a medida
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
CONSULTORÍA Y ANÁLISIS
PLAN DE ACCIÓN PERSONALIZADO
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
LA EMPRESA
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
ALL IN MEDIA EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN
Trabajamos con más de 200 concesionarios de todas las marcas.
Prestamos servicio a 20 concesionarios SEAT.
Colaboramos con importantes marcas y asociaciones.
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
SEGUIMIENTOPRODUCTOS Y SERVICIOS DESTACADOS
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
LEADCARS®
SOLUCIONES WEB
POSICIONAMIENTO ONLINE (SEO)
SOCIAL MEDIA
CRM GVO®
PAID MEDIA (SEM – SOCIAL ADS)
GESTIÓN EASY MARKETING
DISEÑO Y CREATIVIDAD
PRODUCTOS DESTACADOS
LEADCARS
Lead Cualificado Interesado
Leads Estados Finales
Conexión con todos los orígenes de
Leads del concesionario
Gestión Leads Cualificados BCD
Gestión Leads Comercial
Cierre de citas
Administración de automatismos
Métricas, estadísticas e informes
Registro RGPD Online
Control calidad
GVO
Gestión CRM VO
Gestión Stock
Sistema de Tasación
Ofertas Compra/Venta
Pedidos vehículos
Publicación stock en portales
Informes y estadísticas
Gestión administrativa /
documentos
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
MODELO DE GESTIÓN
PLAN DE MARKETING
LEADS
Lead cualificado VN
CUALIFICACIÓNBDC
GESTIÓN COMERCIAL
CRM MARCA VN
Lead cualificado VO
DMS / CRM
STOCK VO
PUBLICACIÓN PORTALES
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
WEBS | PORTALES | REDES SOCIALES | GOOGLE | CAMPAÑAS
MARKETING AUTOMATION
TRANFORMACIÓN DIGITAL
Email marketing
Landing Pages
Campaigns
SMS Messaging
Social Media
Leads
¿PODEMOS AYUDARTE?
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
SEGUIMIENTOSERVICIO DE CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL
¿QUÉ INCLUYE ESTA CONSULTORÍA?
AUDITORÍA WEB
Asociación Nacional De Concesionarios SEAT
GESTIÓN DE STOCK VN/VO ONLINE
MODELO DE GESTIÓN DE LEADS
POSICIONAMIENTO SEM / SEO
AUDITORIA REDES SOCIALES
INFORME DE AUDITORÍA
GRACIASPOR VUESTRO INTERÉS
Síguenos en nuestras redes sociales:
29
CONSTITUCIÓNASAMBLEAS
30
ASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIA 2020
31
MODIFICACIÓN ESTATUTOS
Modificación del artículo 28 de los Estatutos relativo a los COMITES
ZONALES con la finalidad de atender la solicitud de los
Concesionarios de las provincias de Soria y Segovia de incorporarse
a la actual ZONA SEXTA, así como la creación de una ZONA
NOVENA en la que se incorporarán los Concesionarios de Ceuta,
Melilla y Canarias, que han solicitado el alta la Asociación.
19 DE FEBRERO
32
19 DE FEBRERO
Los Comités Regionales son los órganos de gestión en cada unade las Zonas territoriales en que a estos efectos se divide laAsociación.
Dejando a salvo la facultad de modificación que se estableceen el último párrafo de este artículo, se establecen nueve Zonasterritoriales que agrupan a las demarcaciones siguientes:
► Zona PRIMERA: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,Guadalajara, Ávila y Albacete.
► Zona SEGUNDA: Aragón, Baleares y Cataluña.
► Zona TERCERA: Valencia, Alicante, Murcia y Castellón.
► Zona CUARTA: Andalucía Occidental y Extremadura(Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres).
► Zona QUINTA: País Vasco (Euskadi), Navarra y La Rioja.
► Zona SEXTA: Asturias, Cantabria, Valladolid, Salamanca,Palencia, Zamora, León, Burgos, Segovia y Soria.
► Zona SEPTIMA: Galicia.
► Zona OCTAVA: Andalucía Oriental (Almería, Granada,Jaén y Málaga).
► Zona NOVENA: Ceuta, Melilla y Canarias.
La Asamblea General de la Asociación, a propuesta de laJunta Directiva, decidirá en cada momento el número ycomposición territorial de las Zonas, teniendo en cuenta larealidad autonómica, el equilibrio de los mercados respectivosy la extensión geográfica. En el período entre Asambleas, laJunta Directiva de la Asociación podrá modificar el número ycomposición de los Comités Regionales, debiendo dar cuentade ello a la primera Asamblea General que se celebre, para susometimiento a la misma. La modificación de las Zonasterritoriales llevada a cabo conforme se indica en este párrafo,no supondrá modificación estatutaria a los efectos quecorresponda.
REDACCIÓNPROPUESTA
33
ASAMBLEA GENERALORDINARIA 2020
A
B
C
Asuntos de trámite: ► Acta de la Asamblea anterior 2019. ► Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2019-2020. ► Situación de la Junta Directiva, 2019-2020. ► Cuentas del Ejercicio 2019 (Informe “Grupo Auditores Públicos”). ► Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020.
Información sobre las gestionesrealizadas, 2019-2020
Informe del Presidente
Ruegos y preguntas D
34
El acta fue remitida a la Red el pasado día 3 de Febrero, junto a la
Convocatoria de este acto.
Ha transcurrido el plazo establecido en los Estatutos, y al no recibirse
objeción alguna sobre su contenido, en aplicación del artículo 18
de los Estatutos, se da por aprobada.
ACTA XXXV ASAMBLEA 2019
19 DE FEBRERO
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NO ASOCIADOS
PROVINCIA CONCESIÓN
CUENCA VILLAR BARRIOSBARCELONA VGRSMADRID VGRSVALENCIA VGRSBALEARES FACORAHUESCA HUESCA MOTORALICANTE PRIM TORRE. CEUTA GARAJE AFRICA
TOTAL ANCOSAT 104 Concesiones
SEAT ESPAÑABAJAS
PROVINCIA CONCESION MOTIVO
TOLEDO AUTO UBEDA Traspaso a Comatur
BARCELONASARSA Unificación códigos
BALEARES MANACOR MOVILTraspaso a Blau Motor
MURCIA G HUERTAS C. Unificación códigos
ALAVA MOVISA Traspaso a Lendiz Motor
ANCOSATBAJAS
PROVINCIA CONCESION MOTIVO
TOLEDO AUTO UBEDA Traspaso a Comatur
BARCELONA SARSA Unificación códigos
BALEARES MANACOR MOVIL Traspaso a Blau Motor
MURCIA G HUERTAS C. Unificación códigos
VITORIA MOVISA Traspaso a Lendiz Motor
TOTAL SEAT ESPAÑA 112 Concesiones
SEAT ESPAÑAALTAS
PROVINCIA CONCESION
ALAVA LENDIZ MOTOR
ANCOSATALTAS
PROVINCIA CONCESION
HUESCA AUTOBIN
HUELVA LETAMENDI M.
ALAVA LENDIZ MOTOR
MELILLA JOVERAUTO
LAS PALMAS OVERCAME
LAS PALMAS OVERCAME
TENERIFE MOTOR 7 ISLAS
TENERIFE RAHN AUTO
Afiliación 93%
RATIFICACIÓN ALTAS & BAJAS
Artículo 17 delos Estatutos
19 DE FEBRERO
36
NÚMERO DE REUNIONESANCOSAT 2019-2020
19 DE FEBRERO
19 DE FEBRERO
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SITUACION JUNTA DIRECTIVA
Nombres Cargo Fin mandato Concesión Provincia
Francisco Moncalean Presidente 2.021 Tall. Hercos Colindres Cantabria
Alfredo Almendro ZONA I 2.021 Ancrisa MadridSusana Montero ZONA I 2.021 Motor Dye Madrid
Joan Clapé ZONA II 2.020 Fecosauto Barcelona
Josep Mª Barberá ZONA II 2.020 Serv. y Automoviles Baycar Tarragona
Fernando Valle ZONA III 2.021 J.F. Valle Valencia
Rafael de la Torre ZONA IV 2.021 Caysa Movil Sevilla
Izaskun Ibañez ZONA V 2.021 Autom. Galindo VizcayaJosé Mª Salazar ZONA VI 2.021 Asturias Motor AsturiasRamón Seijas ZONA VII 2.021 Copersa OrenseRamón Balazote ZONA VIII 2.021 Indalo Motor AlmeriaPedro Modesto Campos ZONA IX 2.021 Motor 7 Islas Sta Cruz Tenerife
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INFORME TESORERÍA GENERAL
1. Cierre de Cuentas 2019
2. Informe de Auditoría 2019
3. Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020
19 DE FEBRERO
19 DE FEBRERO
39
CUENTAS 2019
Presupuesto 2.019 Cierre 2.019
Ordinario Extraordinaria Total Ordinario Dfª * Extraordinaria Dfª * Total Dfª *
Ingresos 367.500 279.600 647.100 366.506 -0,27% 279.800 0,07% 646.306 -0,12%
Gastos 344.477 332.080 676.557 351.933 2,16% 328.480 -1,08% 680.413 0,57%
Resultado 23.023 -52.480 -29.457 14.573 -36,70% -48.680 65,26% -34.107 15,78%
* Diferencia con el Presupuesto
19 DE FEBRERO
40
EJERCICIO ORDINARIO PPTO 2019 CIERRE 31/12/19 DFª € * %
Ingresos por Cuotas 310.000 335.196 25.196 8%
Captación Ingresos atípicos 56.000 29.868 -26.131 -46,7%
Ingresos financieros 0 9 9
Subvenciones al Inmovilizado Traspaso 1.500 1.432 -67 -4,5%
TOTAL INGRESOS 367.500 366.506 -993, -0,3%
Personal: Bruto + Seg Social 129.079 122.751 -6.328 -5%
Asesoría: Contable y Fiscal 6.134 6.134 0 0,0%
Asesoria: Junta y Red 10.380 10.380 0 0,0%
Asesoria: Informat, soft, hard, antivirus 5.000 421 -4.578 -91,6%
Gastos Gestion: Junta/Comisiones /Zonas 120.000 140.075 20.075 17%
Cuota Faconauto 22.990 22.990 0 0,0%
Oficina, Suministros Exteriores, Renting 21.898 19.614 -2.284 -10,4%
Seguros: RC, Accidentes y P.R.L. 3.316 3.517 201 6,1%Impuestos, dotaciones, imprevistos, revisión ctas y financieros 25.677 26.048 370 1%
TOTAL GASTOS 344.477 351.933 7.455 2,2%
Resultado ORDINARIO 23.022 14.573 -8.449 -36,7%
CUENTAS 2019
EJERCICIO EXTRAORDINARIO PPTO 2019 CIERRE 31/12/19 Dfª € * %
INGRESOS Patrocinios + Derrama Asociados 279.600 279.800 200 0,1%
GASTO Asamblea - viaje 332.080 328.480 -3.600 -1,1%
Resultado EXTRAORDINARIO -52.480 -48.680 3.800 -7,2%
19 DE FEBRERO
ANCOSAT - RESULTADO FINAL PPTO 2019 CIERRE 31/12/19
Dfª € * DFª %
Resultado ORDINARIO 23.022 14.573 -8.449 -36,7%
Resultado EXTRAORDINARIO -52.480 -48.680 3.800 -7,2%
Resultado Final -29.457 -34.107 -4.649 15,8%
* Diferencia en € sobre presupuesto
41
INFORME DEL GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS
CONCLUSIONES DEL INFORME:
Como resultado de nuestra revisión, noha llegado a nuestro conocimientoningún asunto que nos haga pensarque los estados financieros adjuntos noexpresan la imagen fiel (o no sepresentan razonablemente, en todossus aspectos significativos) de acuerdocon las Normas Internacionales deInformación Financiera.
19 DE FEBRERO
19 DE FEBRERO
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PRESUPUESTO GENERAL 2020
Presupuesto 2.020
Ordinario Dfª * Extraordinario Dfª * Total Dfª *
Ingresos 367.252 0,20% 289.593 3,50% 656.844 1,63%
Gastos 337.339 -4,1% 289.593 -11,84% 626.931 -7,86%
Resultado 29.913 0 29.913
* Diferencia sobre lo Realizado en 2.019
19 DE FEBRERO
43PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO ORDINARIO PPTO 2020 DIFª € * %
Ingresos por Cuotas 338.952 3.755 1%
Captación Ingresos atípicos 26.800 -3.068 -10%
Ingresos financieros 0 -9 -100%
Subvenciones al Inmovilizado Traspaso 1.500 67 5%
TOTAL INGRESOS 367.251 745 0,2%
Personal: Bruto + Seg Social 129.615 6.863 6%
Asesoría: Contable y Fiscal 6.135 0 0%
Asesoria: Junta y Red 10.380 0 0%
Asesoria: Informat, soft, hard, antivirus 500 79 19%
Gastos Gestion: Junta/Comisiones /Zonas 120.000 -20.076 -14%
Cuota Faconauto 26.339 3.348 15%
Oficina, Suministros Exteriores, Renting 19.639 24 0%
Seguros: RC, Accidentes y P.R.L. 3.781 264 7%Impuestos, dotaciones, imprevistos, revisión ctas y financieros 20.950 -5.098 -20%
TOTAL GASTOS 337.339 -14.595 -4%
Resultado ORDINARIO 29.913 15.340 105%
EJERCICIO EXTRAORDINARIO PPTO 2020 DIFª € * %
INGRESOS Patrocinios + Derrama Asociados 289.593 9.793 3%
GASTO Asamblea - viaje 289.593 -38.888 -12%
Resultado EXTRAORDINARIO 0 48.680 -100,0%
ANCOSAT - RESULTADO FINAL PPTO 2020 DIFª € * %
Resultado ORDINARIO 29.913 15.340 105%
Resultado EXTRAORDINARIO 0 48.680 -100%
Resultado Final 29.913 64.020 -187%
* Diferencia con lo realizado en 2.019
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INFORME COMISIÓNCOMERCIAL
19 DE FEBRERO
45
1. RESULTADO SEAT MERCADO ESPAÑOL
2. EVOLUCION VENTAS.
3. CUMPLIMENTACION OBJETIVOS RED
4. CONSECUCION DE RAPELES
5. FACTURACION TOTAL
6. RESULTADO DE GESTION DPTO. VN
7. NUEVA ESTRUCTURA COMERCIAL
8. NUEVAS CONDICIONES COMERCIALES
INDICE
19 DE FEBRERO
46Resultado SEAT mercado español
19 DE FEBRERO
47Ranking modelos NIF 2019
¡¡3 modelos entre los 5 primeros!!
19 DE FEBRERO
48
53.720 55.741
71.19878.460
2015 2016 2017 2018
80.370
2019
+50%
Evolución Ventas Red (2015-2019)
Hemos incrementado nuestras ventas en +50 % desde 2015
19 DE FEBRERO
49Cumplimentación Objetivos Red
Con una buena cumplimentaciónde objetivos
109%
2019
103.7%
106.3%
104.7%
105.8%
2015 2016 2017 2018
19 DE FEBRERO
50
43,4 M€
50,3 M€
63,5 M€69,7 M€
2015 2016 2017 2018
80,8 M€
2019
+86%
Evolución Rappeles (2015-2019)
Acompañado de un incrementoaún mayor de los Rappeles +86%
19 DE FEBRERO
51
17.137.389 €
2019*Nov.
+67%
Facturación Total (2015 – 2019)
Y un incremento de la Facturación por encima del 67%
10.234.040 € 10.297.293 €
12.667.282 €
15.432.843 €
2018201720162015
19 DE FEBRERO
52Gestión Dpto V.N. Acum. Noviembre
Cuenta de Resultado Nov. 2018 Nov. 2019
Facturación 10.335.609 11.238.533 9%
Resultado Gestión % 4,8 4,4
Margen Comercial % 1,3 1,2
Rappel % 8,0 8,1
Otros Ingresos % 3,6 3,5
Gastos Personal % 2,9 3,2
Gastos Operativos % 2,7 2,7
19 DE FEBRERO
53REMUNERACIÓN 2.020
19 DE FEBRERO
54Cambio condiciones comerciales 2.020: Cuantitativos
Rappel Mensual
2019 2020
2,5% 2,5%
Rappel Bimensual 0,5%
Rappel Trimestral 1,0%
3,5% 3,7%+0,2%
Rappel Cuatrimestral 0,7%
19 DE FEBRERO
55Condiciones Comerciales 2020: Cualitativos
PdL
Variable trimestral
Comprador misterioso
Lead fantasma
16 KPI´s
1,0%
2019 2020
PGE
1,0%
1,5%
1,5%
2,0%
PdL
Variable trimestral
Comprador misterioso
11 KPI´s
Lead fantasma
BonusProceso
BonusCalidad
PGE
BonusCalidad
56
INFORME COMISIÓNV.O. Y VV.EE.
19 DE FEBRERO
57
434.930 432.962
206.544 235.91396.112 85.622
1.368.245 1.340.228
2018 2019
0 a 2 años 2 a 5 años 5 a 7 años > 7 años
2.105.831 2.094.725
2%
Mercado VO cierre 2019El segmento de DWA crece un 2%
19 DE FEBRERO
58
Evolución ventas particularLas Ventas de VO crecen un 13% en 2019
19 DE FEBRERO
59
Cumplimentación 2019Mayor nivel de cumplimentación de objetivos
Q1 56% 65%Q2 64% 71%Q3 75% 76%Q4 71% 71%
20182019
19 DE FEBRERO
60
Resultado de Gestión de VO Acum. NoviembreResultado de gestión 4,5 – Notable crecimiento en facturación
Cuenta de Resultado Nov. 2018 Nov. 2019
Facturación 1.962.109 3.687.596 88%
Resultado Gestión % 4,5 4,5
Margen Comercial % 4,7 3,9
Rappel % 2,4 2,6
Otros Ingresos % 5,3 4,4
Gastos Personal % 3,5 2,7
Gastos Operativos % 4,0 3,3
19 DE FEBRERO
61
Rappel de compras
Extrarappeltrimestral
Bonus de ventas
85%50 €100% 130 €130% 150 €
130% 80 €
BB + UCC 300 €Otros 150 €
100% 500 €
115% 50 €130% 400 €
BB + UCC 125 €Otros marcaSEAT 80 €
2019 2020
Estándares + Equipo +
Formación + 70% obj. VN
70 % objetivo mensual
COSMOSAnuncios web
Videos
Condiciones2020
VN
VN
VO
VO
Tramos de cobro por cualitativo
19 DE FEBRERO
Sistema de Remuneración Q1 2020Principales novedades
62
AGENCIA DE FLOTAS
19 DE FEBRERO
63EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS
• Modelo de Agencia NO Genuino
• Abierto a toda la Red, tanto el contrato de Agente básico como el específico de FBC.
• Contrato temporal vigente hasta 31.10.2020.
• Volúmenes mínimos.
• Falta por facilitar información sobre las Directrices de la Actividad.
• Temas abiertos con la MARCA:
o Grupos de Clientes
o Plazos para la resolución voluntaria.
o Reconocimiento de la clientela.
o Indemnizaciones al término del contrato.
19 DE FEBRERO
64EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS (II)
Grupos de Clientes.
► Se mantienen conversaciones para:
● Eliminar del contrato las ventas una a una a profesionales, autónomos, funcionarios y empleados de
sociedades flotistas para seguir en el contrato de concesión.
● Eliminar las campañas a financieras ajenas al Grupo SEAT.
● Que las ventas a sociedades de renting sin usuario identificado se lleven a cabo por el agente.
● Eliminar las campañas a bancos.
VOLUMENES MINIMOS:
► ANCOSAT ha solicitado y obtenido: Unidades mínimas para consideración de "Flota" a efectos de este
contrato: En 2.020 (100 uds), 2.021 (50 uds), 2.022 (25 uds) y 2.023 (10 uds). Quedará recogido en el anexo.
19 DE FEBRERO
65EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS (IV)
Plazos para la resolución voluntaria y consecuencias de la resolución del contrato.
► La Junta pretende eliminar del contrato:
La posible resolución voluntaria sin causa justificada (ahora, con plazo de 1 mes
por año de antigüedad con un máximo de seis meses, conforme la Ley del
Contrato de Agencia), con el fin de que se mantenga el plazo previsto en el de
Concesión (24 meses).
Toda renuncia existente a posibles derechos indemnizatorios en caso de su
resolución sin causa justificada legalmente: Clientela, inversiones no amortizadas y
cualquier otra a la que pudiera tener derecho.
19 DE FEBRERO
66EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS (III)
Remuneración: Se incluirá en el contrato la remuneración del agente:
AGENTES y FBC Sólo FBC
Comisión por Ventas
2% sobre PFF
Prospectar y realizar actividad cial para identificar operaciones que se conviertan en ventas
Estándar de gestión de operaciones
Fee 50€ por coche
Cumplir con los requerimientos de la Marca en cuanto a gestión operaciones de Agencia
Bonus por cumplimiento de objetivos
0,5% sobre PFF
Cumplir con los objetivos de volumen
Bonus por cumplimiento de objetivos (adicional al 0,5% al que acceden tanto Agencias como FBC,s
2% sobre PFF
Fee por entrega
Fee 350 € por coche
Preparación del vehículo y realización de la entrega al usuario/cliente final
67
INFORME COMISIÓNDE POST-VENTA
• 44% AbsorciónGtos Generales
• -8,8% Compras
• ↑ Rentabilidad global 1,9%
• ↑ Facturacion + 9,8%
19 DE FEBRERO
• ↓-3,2 % parque
• ↑ Aumento incentivos 1,2 M€/2018
69
19 DE FEBRERO
UN AÑO ILUSIONANTE Y LLENO DE RETOS
70
Nuevas condiciones
comerciales mejores
Incremento €€€ programas
► Calidad
► Autoconsumo
Incremento Facturacion
FOCO Seg II y III
Fidelidad
Nuevos Retos
RENTABILIDAD
19 DE FEBRERO
71
REDUCCIÓNDE COSTES
Cliente Fantasma SIN COSTE
Alquiler útiles menor coste
Ahorro Licencias CD´s
Auditoría + Estándares menor coste
Urgencias Recambios 500.000€ + más ahorro
19 DE FEBRERO
72
ARES
● Prevision Mayo
ForzeSales
CPN
Garantías
● Mano de Obra
19 DE FEBRERO
SISTEMAS
73
19 DE FEBRERO
ELECTRIFICACIÓN
MOTOS ELÉCTRICAS
MOVILIDAD
74
19 DE FEBRERO
STANDARES ELECTR.
NEGOCIO ELÉCTRICAS
MANO OBRA FORMACIÓN UTILLAJE
75
19 DE FEBREROMAYO
POSTVENTA
RENTING
76
19 DE FEBRERO
VEHÍCULO ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
• Bici• Patinete• Moto• Coche• Bus• Avión• Tren…
• Personal• Técnico/Rápido
• Instalaciones• Céntricas/m2
• Sostenible • Procesos
• App• Mod. Suscripción• Flexibilidad
MULTIMODAL
77
INFORME COMISIÓNCUPRA
78
RED SOSTENIBLE Y RENTABLE
► OBJETIVO: SEAT+ CUPRA=10%
► Rentabilidad media red ≥ 2,5%.
MODELO DE COMERCIALIZACIÓN
Nuevo contrato: Agencia NO genuina
► Hoja de ruta:
● FEBRERO: Exclusión del nuevo contrato de
Seat la Marca Cupra
● AGOSTO: Firma de la carta de intenciones
de la Marca Cupra
● SEPTIEMBRE: Nuevos contratos de Cupra
● NOVIEMBRE: Kick off(I)
AGENCIACUPRA (I)
19 DE FEBRERO
79
ESTANDARES borrador:
● SMALL 160 uds Exposición: 4 uds Vendedores: 2 Delivery 30 m2
● MEDIUM 240 uds Exposición: 5 uds Vendedores: 3 Delivery 30m2
● LARGE 300 uds Exposición: 6 uds Vendedores: 4 Delivery 30m2
RETRIBUCIÓN:
► Fija: 3%
► Variable: 4,5%
► Pendiente de definir ayudas.
GENCIA CUPRA (II)
AGENCIA CUPRA (II)19 DE FEBRERO
80
INFORME DE RENTABILIDAD
81
FACTURACIÓNTOTAL
Fuente datos Metis-Seat
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
19 DE FEBRERO
2016 2017 2018 2019
Facturación TOTAL 4,0% 18,7% 27,3% 19,0%
Facturación VN 3,7% 22,3% 29,0% 8,7%
Facturación VO 13,5% 26,5% 21,2% 87,9%
Total Facturación VN y VO 5,1% 23,0% 27,7% 21,3%
19 DE FEBRERO
82
0.9%
1.3%
2.0%2.1% 2.1%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
BAI
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente datos Metis-Seat
Evolución BAI
83
► Electrificación
► Instalaciones y Formación
► Marca Cupra
Recomendación:
Prestar mucha atención a la
evolución de los Gastos.
EVOLUCIÓNFACTURACIÓNVS. GASTOS
Inversiones 2020
2016 2017 2018 2019
Facturación Total 4,04% 18,71% 27,30% 18,98%
Total Resultado de Gestión de Deptos. 14,02% 25,38% 21,47% 16,64%
Gastos de Personal 5,25% 6,52% 16,34% 14,93%
Gastos Administración 8,36% 8,04% 11,95% 15,90%
Gastos Instalaciones 5,22% 3,93% 25,64% 18,07%
TOTAL GASTOS 6,28% 6,02% 18,42% 16,54%
Crecimiento vs año anterior
19 DE FEBRERO
Fuente datos Metis-Seat
19 DE FEBRERO
84
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2015 2016 2017 2018 2019
Gastos de Personal Gastos Administración Gastos InstalacionesTOTAL GASTOS Resultado de Gestión Global
Evolución Gastos vs Rdo de Gestión 2015 vs 2019Fuente datos Metis-Seat
19 DE FEBRERO
85Contribución Resultado de Gestión
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2015 2016 2017 2018 2019
Rdo de Gestión Total.
Rdo de Gestión VN
Rdo de Gestión VO
Rdo de Posventa
19 DE FEBRERO
86¿Y en el 2020 qué puede pasar?
NOV 19 PROYECCIÓN 2020 PROYECCIÓN 2020
NACIONAL CAIDA VENTAS 5% VENTAS SE MANTIENEN
FACTURACION % Vtas. FACTURACION % Vtas FACTURACION % Vtas
Facturación Total 17.137.389 100,0% 16.313.036 17.137.389
Total Resultado deGestión de Deptos. 957.881 5,6% 916.628 5,6% 959.533 5,9%
Gastos de Personal 147.641 0,9% 150.000 0,9% 150.000 0,9%
Gastos Administración 188.714 1,1% 200.000 1,2% 200.000 1,2%
Gastos Instalaciones 240.055 1,4% 275.000 1,7% 275.000 1,7%
Resultado de Gestión Global 381.472 2,2% 291.628 1,8% 334.533 2,1%
Beneficio Neto 337.896 2,0% 237.917 1,5% 290.957 1,8%
Proyección 1:Mcdo cae 5%.Gastos + IPC
Instalaciones +35,000
Proyección 2:Mcdo estable
Gastos IPCInstalaciones +35,000
Recomendación:ESPECIAL ATENCIÓN GASTOS
MEJORAR GESTIÓN DEPARTAMENTOS
Media BAI Redes 1,26%
19 DE FEBRERO
87
2.10
1.50 1.70
2.30
1.90
1.26
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
SEAT VW Audi Skoda GRUPO VW Promedio 18Marcas
Series12 1.10 1.80 2.00 1.80 1.68 1.57Series13 1.50 1.90 2.50 1.90 1.95 1.75Series14 2.00 2.30 2.70 2.10 2.28 1.76Series15 2.10 2.30 2.20 2.50 2.28 1.81Series16 2.10 1.50 1.70 2.30 1.90 1.26
Rentabilidad Redes 15 -19
19 DE FEBRERO
31 1
1216
9
12.8%
9.7%
14.3%
17.8%
21.5%
18.0%
5.9%
13.2%15.5%
16.6%
19.4%
13.5% 14.8%
7.0%
19.5%21.4%
17.8%
13.1% 12.9%
10.3%
5.0%
Menos del 0% del 0% al 0,5% del 0,5% al 1% del 1% al 1,5% del 1,5% al 2% del 2% al 3% más del 3%
Seleccione su rango de rentabilidad sobre B.A.I. en el ejercicio 2019
¿Cómo de satisfecho está con el beneficio actual de su concesión?
20182019
11 94
Mejor progresión
Más estable
Subida fuerte 2019
31 1
26
2
1 23
2017
BENEFICIO
89
INFORME DEL PRESIDENTE
90
Queda un buen equipo después de Stackmanny Luca, muy bueno. Sin Luca sigue siendo unequipo muy fuerte. Tenemos un responsable deventas (Wayne Griffiths) que es uno de losmejores profesionales que hay en el grupo, unode los mejores directivos en producción(Christian Vollmer), uno nuevo en desarrollo(Axel Andorff). Hacen un muy buen equipo. Poreso tampoco creo que vaya a pasar nadaahora sin Luca, ni en los próximos meses,porque es un equipo muy cohesionado yprofesional. Por eso tampoco tenemos ahoramucha prisa por asignar esa tarea, por nombrarun sustituto.
Herbert Diess,Fuente: El Periódico, Xavier PérezDAVOS (SUIZA)
91
No tenemos intención de cambiar la estrategiaincluyendo el concepto de Cupra. Estáaprobado por el board de Volkswagen y vamosa seguir por ese camino. No hay motivo paracambiar. Vamos a seguir con o sin Luca.
Herbert Diess,Fuente: El Periódico, Xavier PérezDAVOS (SUIZA)
92
Lo de Luca es una pérdida, pero no es una preocupación. Pido paciencia porque no vamos adesignar ahora al primero que esté libre. Es un puesto muy importante.
Herbert Diess,Fuente: El Periódico, Xavier PérezDAVOS (SUIZA)
93
Profit, beneficio, sin duda. El plan para 2020 es mantener los márgenes, más importante que losvolúmenes. No vamos a buscar pelear por el último coche vendido.
Herbert Diess,Fuente: El Periódico, Xavier PérezDAVOS (SUIZA)
94
Modelo de negocio
95
Agencia de Flotas.
96
Agencia CUPRA
97
Condiciones Comerciales
98
99
Coche eléctrico
100
Micromovilidad
101
Coche compartido.
102
Cocheautónomo.
103
104
En resumen, las principales conclusiones sobre el futuro de la distribución en automoción
• Omnicanalidad. Canales online/offline deberán estar interconectados e integrados entrefabricantes y distribuidores
• La consolidación de las redes de distribuidores continuará (viabilidad modelo tradicional difícilpara los “pequeños”)
• MaaS. Encontrar su “hueco” más allá de la postventa.
• Los modelos de Coche Compartido se afianzarán (20-30% kms recorridos en Europa en 2030)• El Coche Autónomo lo cambiará todo pero eso será cerca de 2030• Las ventas online a través de fabricantes/portales se mantendrán en volúmenes relativamente
bajos, aunque crecerán más en marcas de volumen pero crearán una mayor presión sobre distribuidores y fabricantes.
• Los Fabricantes interactuarán cada vez más directamente con los clientes finales• Cada fabricante se enfrentará/está enfrentando a la pregunta de si un modelo de ventas
directo o basado en agentes será más eficiente que un modelo de distribución tradicional
Distribuidor
Fabricante
Cliente,Cx y Ux
Fuente: El futuro del sector del automóvil, tendencias, retos y oportunidades
Manuel DíazSocio sector Automoción PwC
19 DE FEBRERO
105
19 DE FEBRERO
20182019 2017
VALORACIÓNGLOBAL
ANCOSAT: Unidad entrelos Concesionarios
SEAT: Cohesióncon la Marca
106
RUEGOSY PREGUNTAS
107
COFFEE BREAK
108
CLAUSURA
109
Hotel Palladium TRS TurquesaPunta Cana
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