grupo “la caixa” presentación institucional
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Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 111
Grupo “la Caixa”Presentación Institucional
Datos del ejercicio 2007
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 2
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Esta presentación no tiene como finalidad la prestación de un asesoramiento financiero o la oferta de cualquier clase de producto o servicios financieros. “la Caixa” declina toda responsabilidad en el supuesto que algún elemento de esta presentación sea tenido en cuenta para fundamentar una decisión de inversión. En particular, se advierte expresamente que esta información no ha de ser considerada una garantía de resultados futuros.
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Disclaimer
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 3
Índice1. Resumen Ejecutivo 4
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales 9
3. Evolución financiera del ejercicio 2007 29
4. Ratings del Grupo “la Caixa” 39
5. Aspectos a destacar – resumen 42
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010 44
Página
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 4
1. Resumen Ejecutivo
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales
3. Evolución financiera del ejercicio 2007
4. Ratings del Grupo “la Caixa”
5. Aspectos a destacar – resumen
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010
Índice
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 5
“la Caixa”, con más de 100 años de historia, representa el éxito de una clara estrategia de crecimiento y liderazgo en el servicio.
“la Caixa” es el tercer grupo financiero español por volumen de negocio y resultados.
Objetivo estratégico de desarrollo del Triple Balance: Económico, Social y Sostenible con un modelo de gestión con dirección por retos basados en la confianza, el compromiso social y la calidad.
Balance Económico: crecimiento eficiente, rentable y solvente:
• Banca en España: líder en banca de familias y empresas con asesoramiento personalizado de calidad. Extensa red de oficinas y gran base de clientes que garantizan el crecimiento.
• Banca Internacional: apoyar la internacionalización de nuestros clientes con presencia operativa en mercados extranjeros.
• Cartera de Participadas: Inversiones en servicios básicos e infraestructuras a través de CriteriaCaixaCorp, holding cotizado con contraste de mercado y participación de control de “la Caixa”, que gestiona activamente el valor, el riesgo y la liquidez.
1 (i) Resumen Ejecutivo
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 6
Balance Social: a través de la Obra Social “la Caixa”.
• Cobertura de las necesidades básicas de la Sociedad con anticipación y flexibilidad y gestión eficiente de los recursos asignados.
• Elevadas aportaciones en programas sociales, de medio ambiente y ciencia, culturales y educativos y de investigación.
Balance Sostenible:
• Generación de valor para los clientes, los empleados y la sociedad.
• Entidad de referencia en Responsabilidad Social Corporativa
Sólido perfil de riesgo basado en una elevada capitalización y fuerte liquidez, inversión crediticia diversificada y con garantías, y elevada calidad de la cartera de participadas. Muy buenas calificaciones de rating.
1 (ii) Resumen Ejecutivo
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 7
2006 2007
2006 2007
Millones de euros
1 (iii) Resumen Ejecutivo
Resultados del Grupo “la Caixa” ejercicio 2007
… sitúan el Resultado del Grupo en 2.488 millones d’€
… y menores resultados extraordinarios...
Gran aumento del Resultado recurrente,…
+1.520 +477
+ 506
- 1.043
- 537
+33,5% 2.011
2.488
1.505
3.025 -17,8%
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 8
Volumen de negocio de 385.639 millones de €, +14,3%: - Recursos de 223.850 millones de €, +13,3%- Créditos de 161.789 millones de €, +15,8%
10,5 millones de clientes (+400.000), 5.480 oficinas (+294) y 26.342 empleados (+1.101).
Eficiente Ratio eficiencia recurrente
Rentable ROE recurrente
Ratio morosidad / Cobertura
Liquidez
SolventeCore Capital
Ratio BIS
Social Presupuesto Obra Social 2008
SostenibleReputación de marca
Penetración de particulares
Seguro
-5,0
-0,1
+0,2 / -163
+41%
+1,8
+0,6
+25%
=
+0,8
2007 Variación(en porcentaje y millones de euros)
42,9%
19,4%
8,0%
12,1%
1a
20,6%
0,55% 281%
25.146
500
1 (iv) Resumen Ejecutivo
2007: Crecimiento de alta calidad
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 9
1. Resumen Ejecutivo
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales
2.1 Órganos de Gobierno2.2 Modelo de gestión2.3 Negocio Bancario – Banca en España2.4 Cartera de Participadas2.5 Obra Social
3. Evolución financiera del ejercicio 2007
4. Ratings del Grupo “la Caixa”
5. Aspectos a destacar – resumen
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010
Índice
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 10
“la Caixa” es una entidad de carácter financiero, benéfico y social, de patronato privado, independiente de cualquier empresa o entidad.
“la Caixa” no tiene accionistas. El gobierno, administración, representación y control de la Entidad corresponden a la Asamblea General, al Consejo de Administración y a la Comisión de Control.
Los órganos de gobierno representan a los Impositores, Entidades fundadoras y de interés social, Corporaciones locales y Empleados.
El equipo directivo está formado, exclusivamente, por profesionales del sector financiero.
2.1 (i) Órganos de Gobierno
Órganos de Gobierno de “la Caixa”
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 11
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de “la Caixa”.
36%58
30%48
21%34
13%20
El Consejo de Administraciónacuerda las actuaciones para el desarrollo de las finalidades y los objetivos.
La Comisión de Control vela por la adecuada gestión del Consejo de Administración.
8
6
4
3
Total: 160 Total: 21 Total: 9
3
3
2
1
Impositores Corporaciones LocalesEntidades Fundadoras y de interés Social Empleados
2.2 (ii) Órganos de Gobierno
Órganos de Gobierno: funciones y composición
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 12
2.2 Modelo de Gestión
Base del éxito de la estrategia de “la Caixa”
OrganizativosDirección por retosNuevas competencias y hábitosDescentralización y autonomía comercialAutoevaluaciónGestión global
De actuación
ProactividadBuen tratoUtilidad socialInnovación permanenteEficiencia
Confianza
Valores
Calidad
Principios
Modelo de gestión
Orientación al clienteTrato personalizado
Cercano al territorioFlexibilidad y adaptación
Gestión del riesgoGestión multicanal
Compromiso social
Crecimiento Personal y Profesional de los Empleados
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 13
Ofrecer a la clientela una gama completa y personalizada de productos y servicios de banca universal a través de diferentes canales.
2.3 (i) Negocio Bancario – Banca en España
Negocio Bancario
Clientes 10.483.337 399.820 4,0%
Empleados 26.342 1.101 4,4%
Oficinas 5.480 294 5,7%
Parque de Tarjetas 9.809.109 801.774 8,9%
Terminales de autoservicio 8.011 518 6,9%
Línea abierta - Internet Clientes totales 4.952.808 645.467 15,0%
Clientes operativos 2.307.491 357.708 18,3%
Operaciones 1.193.508.749 329.041.938 38,1%
2007 Variación Anual
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 14
El éxito de una estrategia de crecimiento orientada al cliente mediante el asesoramiento personalizado.
161.789
2.3 (ii) Negocio Bancario – Banca en España
Volumen de Negocio
0
(en
mill
ones
de
euro
s)
100.000
150.000
50.000
200.000
TACC 20%
15,8%79.130
223.850
TACC 20%
13,3%
126.281Δ
x 2en 4 años
x 1,8en 4 años
Δ
2003-20062007
Recursos de ClientesInversión Crediticia
TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Absoluta % Inversión Crediticia 22.024 15,8% de la que: Créditos Hipotecarios 14.217 13,9% Recursos de Clientes 26.355 13,3%
TOTAL 48.379 14,3%385.639
VOLUMEN DE NEGOCIO (en millones de euros)
2007 Variación anual
161.789116.444223.850
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 15
2007Apertura de oficinas
operativas en:Varsovia y Bucarest
… para convertirse en la entidad española líder por número de oficinas ...
Resto EspañaCataluña y Baleares
… con una amplia y creciente base de clientes Confianza
Resto EspañaCataluña y Baleares
8,7 9,19,6
10,1 10,5
2003 2004 2005 2006 2007
+1,8 millonesen 4 años
2007+399.820
2.3 (iii) Negocio Bancario – Banca en España
Red de oficinas y base de clientes
4.6604.763
4.9745.186
5.480
2003 2004 2005 2006 2007
+820en 4 años
2007+294
2.055
3.425
5,2Clientes particulares
20,6%(penetración)
5,3
2.055
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 16
Oficinas Internacionales:Oficinas operativas: Varsovia, BucarestOficinas de representación: Porto, Lisboa,Bruselas, París, Milán, Londres, Frankfurt, Stuttgart,Casablanca y Pekín.
2.3 (iv) Negocio Bancario – Banca en España
Distribución geográfica de la red de oficinas a 31/12/2007
País VascoCantabria
AsturiasGalicia
La Rioja
Castilla yLeón
Comunidadde Madrid
Castilla-La Mancha
Extremadura
Canarias
Aragón
Cataluña
ComunidadValenciana
Baleares
Murcia
Ceuta
Navarra
666141
247
1.808
93
497
4
28196
82 47178
54
287
769
84
128
Andalucía
Melilla2
Oficinas en España
Oficinas internacionalesTOTAL OFICINAS
5.46812
5.480
157
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 17
2.3 (v) Negocio Bancario – Banca en España
Cobertura internacional
Internacional
PoloniaPolonia
RumanRumanííaa
Oficinas de representación
Oficinas operativas
Participaciones
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 18
2.3 (vi) Negocio Bancario – Banca en España
Elevadas y crecientes Cuotas de Mercado
Resultado del Plan de Expansión de oficinas: elevadas cuotas de mercado en Cataluña y Baleares, siendo un potente competidor en el resto de España.
Importante incremento anual de las cuotas de mercado de recursos de clientes y de créditos acercándose a la elevada cuota de oficinas.
Cuotas de Mercado por zonas (en %) (datos a septiembre de 2007)
Cuotas de Mercado en España (en %) (datos a septiembre de 2007)
Hipotecarios: 11,0%
10,59,1
11,9
Depósitos Créditos Oficinas
25,9
16,5
22,1
5,07,1
9,2
Depósitos Créditos Oficinas
Cataluña y Baleares Resto de España
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa”
11,8
8,88,2
19
2.3 (vii) Negocio Bancario – Banca en España
Objetivo: alcanzar una cuota de mercado de negocio a la de oficinas
Fuerte crecimiento anual del volumen de negocio Reducción continua del diferencial entre la cuota de mercado de oficinas y la de negocio.
La maduración de las nuevas oficinas es uno de los pilares básicos del fuerte crecimiento.
(Evolución 5 años)
2002 Septiembre 07
9,1
10,5
11,9
CréditosDepósitosOficinas
Cuotas de Mercado (en %)
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 20
2.3 (viii) Negocio Bancario – Banca en España
Negocio de Seguros y Tarjetas
Líder en seguros de vida...
(cuota de mercado del 12,4%)
... y en facturación de tarjetas bancarias
(cuota de mercado del 17,6%)
2007: Reservas matemáticas 19.644 millones €
2,22,4
2,62,9 3,1
2003 2004 2005 2006 2007
Clientes (millones)
Δ6,9%
7,17,8
8,49,0
9,8
2003 2004 2005 2006 2007
Tarjetas emitidas (millones)
Δ8,9%
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa”
480570
658
864
1.194
3,33,5
3,94,3
5,0
1,9
2003 2004 2005 2006 2007Nº de operaciones (millones) Nº de clientes (millones)
21
2.3 (ix) Negocio Bancario – Banca en España
Gestión Multicanal: Eficiencia e InnovaciónUna estrategia innovadora y adaptada a las necesidades de los clientes para maximizar la actividad comercial de las oficinas.
Todos los canales (oficinas, cajeros, Internet, teléfono móvil, …) se complementan y operan de forma eficiente con un compromiso continuo de calidad e innovación tecnológica.
BANCA para INTERNET - Línea Abierta - :
5,0 millones de clientes, de los cuales 2,3 millones son operativos (+18,3%). Líder con 26,6% de cuota de mercado. Líder en banca on-line para empresas.
CAJEROS AUTOMÁTICOS: la red más extensa del sistema financiero español.
6.8806.922 7.142
7.493
8.011
2003 2004 2005 2006 2007
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 22
2.3 (x) Negocio Bancario – Banca en España
Reconocimiento de Marca y Calidad de servicio
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
2007
Ranking Puntos Ranking Puntos
1r. 1.0001r. 1.000
2on. 995950
3r. 946948
2on.
3r.
Reputación de Marca
“la Caixa” se mantiene como la marca financiera con mejor reputación: conocimiento, percepción de liderazgo y comunicación
“la Caixa” vuelve a liderar el ranking en número de clientes, aumentando cuota y distancia
FRS/INMARK2006
Ranking Penetración
20,3%
16,7%
10,7%
2007
Ranking Penetración
2006
El 66% de los clientes dan una nota superior a 8 El 91% de las oficinas obtienen un Notable AltoNinguna oficina obtiene una nota inferior a 7Entidad con menor ratio de reclamaciones (por 1.000 millones de euros de volumen de negocio)
206.752encuestas a clientes el 2007
Calidad de servicio
1r.
2on.
3r.
1r.
2on.
3r.
20,6%
16,0%
11,0%
Penetración: Clientes Particulares
(Banco de España 2º Trim 2007)
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 23
Cartera de participaciones para diversificar los ingresos con rentabilidad, junto con la gestión activa del valor, riesgo y liquidez.
No Cotizadas
PortAventura
Hotel CaribeResort
97,1
60,0
Cotizadas
InvercaixaGestión
CaixaRenting
Finconsum
GestiCaixa
Cotizadas
Banco BPI
Boursorama
The Bank ofEast Asia
25,0
20,4
8,9
No Cotizadas
Gas Natural
Abertis
Agbar (*)
Repsol YPF
Telefónica
BME
100
100
100
100
Servicios Negocio Financiero y de Seguros
Criteria CaixaCorp
78 %
35,5
21,1
27,7
12,7
5,5
3,5
100
100
100
96,4
Caifor
VidaCaixa
SegurCaixa
AgenCaixa
CaixaRenting
Finconsum
InverCaixa
GestiCaixa
“la Caixa”100
100100
100100100
MicroBankCaixaVidaSumasa
ServiHabitat XXIServeis Informàtics“la Caixa”e-la Caixa
Compañías del Grupo
A 31 de diciembre de 2007, en porcentaje
(*) Participación de Criteria CaixaCorp del 44,1% en enero 2008, después de la OPA conjunta con Suez y Hisusa.
2.4 (i) Cartera de participadas
Cartera de Participadas – Gestionada por Criteria CaixaCorp
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 24
Ingresos recurrentes con elevada rentabilidad, riesgo controlado y liquidez.
Valor de mercado de la cartera cotizada a 31/12/2007: 21.918 millones de euros con 12.033 millones de plusvalías latentes (55% del valor de mercado).
2.4 (ii) Cartera de participadas
Cartera de Participadas – Gestionada por Criteria CaixaCorp
(*)
Gestión activade la cartera...
Ventas(Suez, Caprabo,Occidental Hoteles, Atlantia)
1.246
Beneficio neto
Compras(Caifor, The Bank of East Asia,Telefónica, Agbar)
2.454
...y de lasplusvalías latentes.
2006 2007
9.976
+21%12.033
2006 2007
... con aumento del valor de mercado de la cartera cotizada...
18.480
+19%21.918
360
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 25
Gran éxito de la colocación - OPS
• 22% colocado en el mercado con una
ampliación de capital de 3.848
millones de euros
• 420.000 accionistas
• Elevada sobresuscripción:
• 4,1x tramo minorista red ”la
Caixa”
• 2,1x tramo institucional
• Asia• EE.UU. • Europa Central
Servicios básicos: energía, agua, infraestructuras, etc.
• Recursos para el crecimiento• Contraste del mercado
Vehículo de expansión
internacional
Sectores estratégicos
Acceso al mercado de
capitales
2.4 (iii) Cartera de participadas
Cartera de Participadas – Gestionada por Criteria CaixaCorp
2007: Colocación del 22% de Criteria CaixaCorp vía OPS y salida a Bolsa
“la Caixa”Dades de l’exercici 2007 26
SENTIDO INVERSOR
EN ... ... CÓMO?
2.4 (iv) Cartera de participadas
Cartera de Participadas – Gestionada por Criteria CaixaCorp
GESTIÓN
Diversasoperaciones
en cartera
+
• Negocios comprensibles,
• bien dirigidos,
• con recorrido
• … y diversificación
• Prudentemente
• vigilando
• esperando oportunidades
• … con criterio y profesionalidad
• Presencia en los consejos
• Capturar sinergias en negocios financieros
• Gestión activa de la cartera
• Política de dividendos atractiva
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 27
2.5 (i) Obra SocialGestión eficiente y adaptada de los recursos destinados a la acción social
24,6 millones de beneficiarios y 45.379 actividades de la Obra Social en 2007.
Presupuesto de la Obra Social para el 2008 de 500 millones de euros (+25%).
306 millones de euros para actividades sociales en 2008, +19,5%.
160
256
306
58 6183
66 6079
19 23 32
2006 2007 2008
303
400
(6%)
(16%)(17%)
(61%)
500
SocialesMedioambiente y CienciaCulturalesEducativos e Investigación
Programas:(en millones de euros)
Presupuesto
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 28
En millones de euros
Presupuesto 2008: 500 millones de
euros (+25%)
Ayuda al final de la vida (enfermos terminales)
Programa de vacunación infantil
Conservación de Espacios Naturales
Nuevo CaixaForum
Becas para investigación biomédica
306
79
83
32
Sociales
Medioambientey Ciencia
Culturales
Educativos e Investigación
Principales novedadesPresupuesto
2008Programas
2.5 (i) Obra SocialGestión eficiente y adaptada de los recursos destinados a la acción social
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 29
Índice1. Resumen Ejecutivo
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales
3. Evolución financiera del ejercicio 2007
4. Ratings del Grupo “la Caixa”
5. Aspectos a destacar – resumen
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 30
3 (i) Evolución financiera del ejercicio 2007
Datos más relevantes del Grupo “la Caixa”
(en millones de euros) Absoluta %
Volumen de Negocio Bancario: 385.639 48.379 14,3- Créditos sobre clientes 161.789 22.024 15,8- Recursos totales de clientes 223.850 26.355 13,3
Resultado atribuido al Grupo 2.488 (537) (17,8)del que: Resultado recurrente 2.011 506 33,5
Resultado extraordinario 477 (1.043)Cartera de valores de sociedades cotizadas:
- Valor de mercado 21.918 3.438- Plusvalías latentes 12.033 2.057
Ratio de eficiencia recurrente 42,9% (5,0)ROE recurrente 19,4% (0,1)
Ratio de morosidad 0,55% 0,22Cobertura de la morosidad 281,1% (163,3)Cobertura de la morosidad con garantía real 336,3% (153,7)Core Capital 8,0% 1,8Coeficiente de Solvencia (Ratio Bis) 12,1% 0,6Empleados: - Grupo "la Caixa" 26.342 1.101Oficinas "la Caixa" 5.480 294Terminales de Autoservicio 8.011 518Clientes (miles) 10.483 400Parque de tarjetas (miles) 9.809 802Clientes Línea Abierta (miles) 4.953 645
2007Variación
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 31
(*) Sin Resultados extraordinarios por ventas de cartera y saneamientos: 477 el 2007 y 1.520 el 2006.Variación de los márgenes sin considerar Crèdit Andorrà ni Colonial el 2006. Su resultado neto se incorpora al Resultado Atribuido al Grupo.
3 (ii) Evolución financiera del ejercicio 2007Fuerte y Sostenido crecimiento del Resultado consolidado
2007 2006 2007 var. %
Ingresos financieros 9.262 5.924 56,3 9.262 58,9Gastos financieros (5.914) (3.403) 73,8 (5.914) 76,8Dividendos 286 301 - 286 - Margen de intermediación 3.634 2.822 28,8 3.634 30,6Resultados por puesta en equivalencia 693 495 40,1 693 40,1Comisiones netas 1.257 1.299 (3,2) 1.257 5,8Actividad de seguros 109 82 33,7 109 36,5Rtdos. de operaciones financieras y difer. de cambio 508 1.214 (58,1) 74 (48,5)Dotaciones extraordinarias a provisiones técnicas 107 (286)Margen ordinario 6.308 5.626 12,1 5.767 22,9Total gastos de explotación financieros (2.851) (2.633) 8,3 (2.851) 10,7Ingresos/gastos de servicios no financieros 12 124 12Margen de explotación 3.469 3.117 11,3 2.928 37,4Pérdidas por deterioro de activos (582) (478) 21,5 (582) 13,4Otros resultados y dotaciones (162) 1.374 52Resultado antes de impuestos 2.725 4.013 (32,1) 2.398 51,8Impuestos sobre beneficios (100) (870) (273)Resultado después de impuestos 2.625 3.143 (16,5) 2.125 44,8Resultado de minoritarios 137 118 114RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 2.488 3.025 (17,8) 2.011 33,5
Resultados recurrentes (*) (perímetro homogéneo)variación
en %Enero-Diciembre
(en millones de euros)
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 32
2006 20072006 2007
3 (iii) Evolución financiera del ejercicio 2007
Gran calidad del Resultado recurrente
2006 2007
2.928
2.133
2006 2007
2.011
1.505
Margen de Intermediación sin dividendos Margen Ordinario
Margen de Explotación Resultado Recurrente
Comisiones:Resultado Participadas:(dividendos y puesta en equivalencia)
Gastos de Explotación: +10,7% Dotaciones insolvencias: +13,4%
(en millones de euros)
+5,8%+23,1%
5.767
4.6933.348
2.482 +34,9% +22,9%
+37,4%+33,5%
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 33
58,0
49,8
40,7 39,2
2004 2005 2006 2007Ratio de Eficiencia: Gastos de personal y generales/Margen Ordinario
55,952,2
47,9
42,9
2004 2005 2006 2007
La gestión de la eficiencia es uno de los pilares estratégicos de “la Caixa”.
La creciente aportación de los resultados de las nuevas oficinas es una de las bases para la mejora de la eficiencia.
Ratio de eficiencia total(en %)
Ratio de eficiencia recurrente(en %)
3 (iv) Evolución financiera del ejercicio 2007
Crecimiento eficiente: Fuerte mejora de la eficiencia
-13,0 -18,8
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 34
2006 2007
512
582
• Fuertes dotaciones específicas en el 4T07 con elevada prudencia
• Reducción de la dotación genérica por menor crecimiento del crédito. Fondo genérico en el máximo permitido
• Provisiones constituidas: 2.509 millones de €, de las que el 87% son genéricas
+13,4%
(en millones de euros)
Adicionalmente, se ha realizado en el 4T07 una dotación extraordinaria para riesgos de negocio de 143 millones de € (100 netos de impuestos).
3 (v) Evolución financiera del ejercicio 2007
Pérdidas por deterioro de activos
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa”
En milllones de euros 1º-3ºT 4º T Total var.
Dotación específica 107 181 288 59 +388%
Dotación genérica 211 75 286 450 -36%
Total dotac. insolv. 318 256 574 509 +13%Otras pérdidas 8 3
Total 582 512 +13%
20072006
35
3 (vi) Evolución financiera del ejercicio 2007
Criterios de elevada prudencia en clasificación y coberturas
Evolución del Coste de Riesgo (en % s/ T. Créditos)Pérdidas por deterioro de activos
Ratio de Morosidad Ratio de Cobertura
D. Específica
D. Genérica
0,090,05 0,04
0,18
0,24
0,18
0,33
2004 2005 2006 2007
0,18
D. Total
0,27
0,29
0,370,36
2006 set-07 2007 2006 set-07 2007
ProvisionesProvisiones
Ratio de Ratio de CoberturaCobertura
444%
281%371%
2.5092.338
2.059
DudososDudosos
Ratio de Ratio de MorosidadMorosidad
0,33%
0,55%
0,41%
463
893
631
Total
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 36
0,9 0,91,0
2005 2006 2007
3 (vii) Evolución financiera del ejercicio 2007
Crecimiento rentable: Altos niveles de Rentabilidad
1,41,41,5
2005 2006 2007
-0,1
(en %)
ROE Recurrente, en %(Resultado recurrente atribuido /Fondos propios medios)
RORWA, en %(Resultado neto recurrente /Activos totales ponderados
ROA, en %(Resultado neto recurrente /Activos totales medios)
+0,1 +0,1
18,519,5 19,4
2005 2006 2007
-0,
-0,1
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 37
3 (viii) Evolución financiera del ejercicio 2007
Crecimiento Solvente: Seguridad y garantía de futuro
2006 2007
6,2%
Core Capital
El resultado recurrente financia el crecimiento orgánicoFuerte mejora para la OPS de Criteria (3.848 millones de euros)
Seguridad y garantía de futuro
+2,3
Subtotal
6,2%
8,0%
Basilea II mejorará la solvencia: bajo perfil de riesgo y gestión más avanzada
Ratings de las 3 agencias en el rango AA
Autofinanciación
OPS Criteria
-0,5
Core Capital
Tier 1
Ratio BIS
Excedente de Recursos Propios
8,0% (+1,8)
9,8% (+1,5)
12,1% (+0,6)
13.678
16.678
20.652
7.018
Ratio Millones €
OPS Criteria
Crecimiento Orgánico de Resultado y Riesgo
Compras y ventas
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 38
3 (ix) Evolución financiera del ejercicio 2007
Crecimiento Seguro: Liquidez
...con buena estructura de financiación...
2006 2007
Liquidezde balance
17.834
LIQUIDEZTOTAL
Excelente posición de liquidez...
Garantía de crecimiento del negocio
5.044
12.790
25.146
19.65610%
Activodel Grupo
Póliza del BCE
...que proporcionan estabilidad e independencia de los mercados mayoristas
Depósitos bancarios (8%)
Pasivosclientela (72%)
Emisionesinstitucionales
(20%)
5.490+7.312
Diciembre 2007
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 39
Índice1. Resumen Ejecutivo
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales
3. Evolución financiera del ejercicio 2007
4. Ratings del Grupo “la Caixa”
5. Aspectos a destacar – resumen
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 40
Los ratings de “la Caixa”
están situados en el rango
AAAA-/Aa3
AA-/Aa3 (+outlook)
AA/Aa2 (-outlook)
AA/Aa2
A+/A1 (+outlook)
A+/A1
AA-/Aa3 (-outlook)
AA/Aa2 (+outlook)
AA+/Aa1 (-outlook)
AA+/Aa1
AA+/Aa1 (+outlook)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000
FitchMoody’s Standard & Poor’s
4 (i) Ratings del Grupo “la Caixa”
Entre los mejores ratings del mercado con evolución positiva
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 41
4 (ii) Ratings del Grupo “la Caixa”
Entre los mejores ratings del mercado con evolución positiva
En julio de 2007 confirmado el rating de AA- con perspectiva estable.
En abril 2007 mejora del rating a largo plazo de Aa2 a Aa1 con perspectiva estable. El noviembre de 2007 confirmados el rating a largo plazo de Aa1 con perspectiva estable y la fortaleza financiera de B.
En diciembre de 2007 mantuvo el rating a largo plazo de AA- con perspectiva estable, reflejando:• Negocio bancario: Fortaleza de la red comercial a España y aumento de la rentabilidad recurrente.• Cartera de participadas: se reduce su impacto en el perfil de riesgo del Grupo.• Mejora de la solvencia: OPS de Criteria y Fuerte liquidad.• Estrategia clara y consistente: permite confiar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico
2007-10.
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 42
Índice1. Resumen Ejecutivo
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales
3. Evolución financiera del ejercicio 2007
4. Ratings del Grupo “la Caixa”
5. Aspectos a destacar – resumen
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 43
Red de distribución con posición local dominante, amplia cobertura nacional y fuerte presencia en los segmentos de familias y microempresas y pymes.
Actividad orientada al asesoramiento innovador y de calidad al cliente, con fuerte posicionamiento en hipotecas, depósitos y tarjetas. Gran potencial de crecimiento de negocio y resultados con mejora de eficiencia y rentabilidad.
Cartera de participadas diversificada y con riesgo controlado. Con capacidad de generar elevados ingresos recurrentes y significativas plusvalías latentes.
Modelo de gestión con dirección por retos y orientado al cliente confianza.
Excelente calidad del activo y elevadas coberturas. Elevadas capitalización y liquidez.
Gestión eficiente: adaptada de los recursos destinados a la acción social (presupuesto para el 2008 de 500 millones de euros, +25%) y reconocimiento de marca y calidad de servicio.
Muy buenas calificaciones de las agencias de rating con evolución positiva.
Estrategia para maximizar el gran potencial de crecimiento y liderar el mercado español con fuerte compromiso social y decidida apuesta por la sostenibilidad.
5 Aspectos a destacar de “la Caixa”: Resumen
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 44
Índice1. Resumen Ejecutivo
2. Grupo “la Caixa”: aspectos fundamentales
3. Evolución financiera del ejercicio 2007
4. Ratings del Grupo “la Caixa”
5. Aspectos a destacar – resumen
6. Anexo: Plan Estratégico 2007-2010
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 45
En millones de euros
Volumen de negocio Resultado recurrente
+14,3% +33,5%
Ratioeficiencia
recurrente
ROErecurrente
CoreCapital
2006 2007 Plan2010
47,2% 42,9% <40%
19,5% 19,4% ~20%
6,2% 8,0% >6%
6 (i) Anexo: Plan Estratégico 2007 - 2010
Retos 2007 cumplidos
2006 2007 Plan 2010
337.000
386.000
550.000
+14,3%
TACC+13%
2006 2007 Plan 2010
1.505
2.011
3.000
+33,5%
TACC+20%
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 46
2007-2010:Liderazgo en banca de familias y empresas
2004-2006Crecimiento rentable y solvente
6 (ii) Anexo: Plan Estratégico 2007 - 2010
Un nuevo reto exigente
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 47
6 (iii) Anexo: Plan Estratégico 2007 - 2010
Claves Estratégicas
Misión“Fomentar el ahorro y la inversión
ofreciendo el mejor servicio al mayor número de clientes
ycubrir las necesidades financieras y
sociales básicas”
Visión
Valores
“Grupo financiero líder en el mercado español con generación de valor para
los clientes, los empleados y la sociedad”
Confianza, Compromiso Social y Calidad
Económico
Social
Sostenible
Desarrollo del Triple Balance
Objetivo Estratégico:
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 48
Balance económico: crecimiento eficiente, rentable y solvente
6 (iv) Anexo: Plan Estratégico 2007-2010:
Desarrollar el Triple Balance
Bancaa España
Segmentos estratégicos• Banca Personal-Privada• Autónomos• Banca de empresas: micro y pymes• Crédito personal
Liderazgo en productos y servicios• Consolidar: tarjetas, hipotecas, seguros de vida• Alcanzar: depósitos, planes de pensiones• Desarrollar: fondos de inversión, comercio exterior,
crédito comercial, seguros no vida
BancaInternacional
• Apoyo a la internacionalización de los clientes• Presencia operativa en mercados cercanos
Cartera deParticipadas
• Holding cotizado: contraste del mercado, recursos para crecer
• Vehículo de internacionalización• Gestión activa del valor, el riesgo y la liquidez
Nuevas oportunidades
de negocio
Liderazgo a nivel nacional
Diversificación y rentabilidad
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 49
Balance social: Obra Social, el alma de “la Caixa”
PobrezaDrogodependenciaVivienda asequible
Anticipación, flexibilidad y gestión eficiente de los recursos asignadosAumento de la dimensión de la Obra Social :
• Aportación de 2.000 millones de euros en 4 años• 25 millones de beneficiarios al 2010
Consolidación del giro social:• Más del 70% del presupuesto destinado a finalidades sociales• Énfasis en la pobreza (300 millones de euros en 4 años)
• MicroBank: fomentar la actividad productiva, el desarrollo personal y la creación de ocupación
EducaciónInmigraciónOcupación
ViolenciaJóvenesCultura
Cooperación InternacionalPersonas dependientesMedioambiente y otros
6 (v) Anexo: Plan Estratégico 2007-2010:
Desarrollar el Triple Balance
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 50
Balance sostenible: Generación de valor para los clientes, los empleados y la sociedad
6 (vi) Anexo: Plan Estratégico 2007-2010:
Desarrollar el Triple Balance
Amplio abanico de serviciosAccesibilidad Máxima calidadSolvencia y continuidad
Desarrollo del tejido productivo
Contribución al progreso social
Desarrollo del territorio
Desarrollo personal y profesional de los empleadosCreación de nuevos puestos de trabajo de calidadFormación permanente
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 51
6 (vii) Anexo: Plan Estratégico 2007-2010:
Retos financieros del Plan Estratégico 2007-2010
Volumen de Negocio
2006 2010
Millones de euros
337.000
550.000TACC +13%Recursos de clientes
Créditos
Total
Clientes (millones)
Oficinas
197.000
140.000
337.000
10,1
5.186
311.000
239.000
550.000
12,0
6.000
+12%
+14%
+13%
+1,9
+814
2006 2010 TACC
TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 52
6 (viii) Anexo: Plan Estratégico 2007-2010:
Fuerte crecimiento eficiente, rentable y solventeResultado recurrente
2006 2010
Millones de euros
1.505
3.000TACC +20%
Ratio de Eficiencia
ROE
Core Capital
2006 2010
X 2
47,2%
19,5%
6,2%
< 40%
> 20%
> 6,0%
Crecimiento
Eficiente
Rentable
Solvente
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 53
LÍDER DEL MERCADO ESPAÑOL EN
BANCA DE FAMILIAS Y DE EMPRESAS
Ofrecer el mejor y más completo servicio financiero al mayor número de clientes
Contribuir a la cobertura de las necesidades
sociales básicas
6 (ix) Anexo: Plan Estratégico 2007-2010:
Retos 2010: liderazgo en el servicio
Datos del ejercicio 2007 “la Caixa” 545454
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